[中报]远达环保:2016年半年度报告
公司代码：600292 公司简称：远达环保 国家电投集团远达环保股份有限公司 2016年半年度报告 重要提示 一、 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证半年度报告内容的真实、准确、完 整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 二、 董事、监事、高级管理人员无法保证本报告内容的真实、准确和完整，理由是： 请 投资者特别关注。 三、 未出席董事情况 未出席董事职务 未出席董事姓名 未出席董事的原因说明 被委托人姓名 董事 冯跃 因公出差 杨东旗 董事 岳乔 因公出差 彭双群 董事 陶建国 因公出差 彭双群 董事 刘敬山 因公出差 贾斌 董事 余炳全 因公出差 杨东旗 四、 本半年度报告未经审计。 五、 公司董事长郑武生、主管会计工作负责人魏斌及财务部主任廖剑波声明：保证半年度报告中 财务报告的真实、准确、完整。 六、 经董事会审议的报告期利润分配预案 报告期内，公司不进行利润分配和资本公积金转增股本。 七、 前瞻性陈述的风险声明 本报告中所涉及的未来计划、发展战略等前瞻性陈述，不构成公司对投资者的实质承诺，请 投资者注意投资风险。 八、 是否存在被控股股东及其关联方非经营性占用资金情况 否 九、 是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况？ 否 目录 第一节 释义 .................................................................................................................................... 3 第二节 公司简介 ............................................................................................................................. 3 第三节 会计数据和财务指标摘要 ................................................................................................. 4 第四节 董事会报告. ........................................................................................................................ 6 第五节 重要事项 ........................................................................................................................... 14 第六节 股份变动及股东情况 ....................................................................................................... 19 第七节 优先股相关情况 ............................................................................................................... 20 第八节 董事、监事、高级管理人员情况 ................................................................................... 20 第九节 财务报告 ........................................................................................................................... 21 第十节 备查文件目录 ................................................................................................................... 97 第一节 释义 在本报告书中，除非文义另有所指，下列词语具有如下含义： 常用词语释义 远达环保、本公司、公司、母公司 指 国家电投集团远达环保股份有限公司 国家电投、国家电投集团 指 国家电力投资集团公司 环保工程、环保工程公司 指 中电投远达环保工程有限公司 催化剂公司 指 重庆远达催化剂制造有限公司 特许经营公司 指 重庆远达烟气治理特许经营有限公司 水务公司 指 重庆远达水务有限公司 节能公司 指 重庆中电节能技术服务有限公司 大数据公司 指 重庆智慧斯特环保大数据有限公司 江苏紫光 指 江苏紫光吉地达环境科技有限公司 财务公司 指 中电投财务有限公司 先融期货 指 中电投先融期货有限公司 报告期、本报告期、本年度 指 2016年1月1日-2016年6月30日 上交所 指 上海证券交易所 中国证监会 指 中国证券监督管理委员会 第二节 公司简介 一、 公司信息 公司的中文名称 国家电投集团远达环保股份有限公司 公司的中文简称 远达环保 公司的外文名称 SPIC YUANDA ENVIRONMENTAL—PROTECTION CO.,LTD . 公司的外文名称缩写 SPICYD 公司的法定代表人 郑武生 二、 联系人和联系方式 董事会秘书 证券事务代表 姓名 黄青华 凌娟 联系地址 重庆市北部新区黄环北路10号1栋 重庆市北部新区黄环北路10号1栋 电话 023-65933055 023-65933051 传真 023-65933000 023-65933000 电子信箱 dm@jiulongep.com lingjuan@jiulongep.com 三、 基本情况变更简介 公司注册地址 重庆市北部新区黄环北路10号1幢 公司注册地址的邮政编码 401122 公司办公地址 重庆市北部新区黄环北路10号1幢 公司办公地址的邮政编码 401122 公司网址 http：//www.zdydep.com 电子信箱 dm@jiulongep.com 四、 信息披露及备置地点变更情况简介 公司选定的信息披露报纸名称 《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《 证券日报》 登载半年度报告的中国证监会指定网站的 网址 www.sse.com.cn 公司半年度报告备置地点 重庆市北部新区黄环北路10号1幢 五、 公司股票简况 股票种类 股票上市交易所 股票简称 股票代码 变更前股票简称 A股 上海证券交易所 远达环保 600292 九龙电力、中电远达 六、 公司报告期内注册变更情况 注册登记日期 1994年6月30日 注册登记地点 重庆市北部新区黄环北路10号1幢 企业法人营业执照注册号 500000000008051 税务登记号码 500107203108740 组织机构代码 20310874-0 第三节 会计数据和财务指标摘要 一、 公司主要会计数据和财务指标 (一) 主要会计数据 单位：元 币种：人民币 主要会计数据 本报告期 （1－6月） 上年同期 本报告期比上年同 期增减(%) 营业收入 1,619,377,917.64 1,735,966,862.48 -6.72 归属于上市公司股东的净利润 58,360,262.81 230,424,675.00 -74.67 归属于上市公司股东的扣除非 经常性损益的净利润 54,817,227.52 93,733,730.59 -41.52 经营活动产生的现金流量净额 54,706,162.26 467,250,777.89 -88.29 本报告期末 上年度末 本报告期末比上年 度末增减(%) 归属于上市公司股东的净资产 4,779,207,125.37 4,837,909,642.74 -1.21 总资产 8,347,578,551.33 8,560,216,317.88 -2.48 (二) 主要财务指标 主要财务指标 本报告期 （1－6月） 上年 同期 本报告期比上年同 期增减(%) 基本每股收益（元／股） 0.07 0.30 -76.67 稀释每股收益（元／股） 0.07 0.30 -76.67 扣除非经常性损益后的基本每股收益（元／股） 0.07 0.12 -41.67 加权平均净资产收益率（%） 1.22 4.84 减少3.62个百分点 扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率（%） 1.14 1.97 减少0.83个百分点 注：公司上年度实施了资本公积转增股本，按同口径追溯调整上年同期每股收益。 公司主要会计数据和财务指标的说明 报告期内，公司基本每股收益同比下降76.67%，一是受燃煤机组利用小时数下滑影响，脱硫 脱硝特许经营归属于上市公司净利润同比下降，二是上年同期减持西南证券745万股，而本报告 期内未发生该事项，导致本年同期归属于上市公司净利润下降。 二、 境内外会计准则下会计数据差异 □适用 √不适用 三、 非经常性损益项目和金额 √适用 □不适用 单位:元 币种:人民币 非经常性损益项目 金额 附注（如适用） 非流动资产处置损益 5,658.24 越权审批，或无正式批准文件，或偶发性的税收返还、减免 计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营业务密切相关， 符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府 补助除外 6,508,265.54 计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费 企业取得子公司、联营企业及合营企业的投资成本小于取得投 资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值产生的收益 非货币性资产交换损益 委托他人投资或管理资产的损益 因不可抗力因素，如遭受自然灾害而计提的各项资产减值准备 债务重组损益 企业重组费用，如安置职工的支出、整合费用等 交易价格显失公允的交易产生的超过公允价值部分的损益 同一控制下企业合并产生的子公司期初至合并日的当期净损益 与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益 除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易 性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益，以及 处置交易性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取 得的投资收益 单独进行减值测试的应收款项减值准备转回 对外委托贷款取得的损益 采用公允价值模式进行后续计量的投资性房地产公允价值变动 产生的损益 根据税收、会计等法律、法规的要求对当期损益进行一次性调 整对当期损益的影响 受托经营取得的托管费收入 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 -1,302,830.38 其他符合非经常性损益定义的损益项目 少数股东权益影响额 -1,105,570.73 所得税影响额 -562,487.38 合计 3,543,035.29 第四节 董事会报告. 一、董事会关于公司报告期内经营情况的讨论与分析 报告期内，受国家宏观经济形势的影响，火电利用小时数持续下滑，再加上上半年水电发电 量增加挤压火电发电量，造成公司脱硫脱硝特许经营电价收入大幅下降；同时受公司脱硝催化剂 销量与销价持续低迷，及公司上年同期减持西南证券745万股，而本报告期内未发生该事项等因 素叠加影响，报告期内，公司实现营业收入16.19亿元，同比下降6.72%；利润总额0.75亿元， 同比下降75.67%，主要业务经营情况如下： 1.环保工程业务经营情况 报告期内，环保工程公司新开工项目25个，完成14个项目23台套脱硫、脱硝、除尘装置 168试运行。实现营业收入10.67亿元，同比增长2%，实现利润总额3438.53万元，同比增长32.97%。 2.特许经营业务情况 报告期内，受火电发电利用小时数下滑影响，公司脱硫脱硝特许经营业务收入大幅下滑，导 致特许经营业务利润同比出现下降。报告期内公司特许经营业务实现营业收入6.26亿元，同比下 降12.09%；实现利润总额1.04亿元，同比下降34.71%。 3.脱硝催化剂经营情况 报告期内，脱硝催化剂市场仍处于持续低迷状态，公司催化剂业务收入继续下降。报告期内， 公司完成脱硝催化剂销售量4132立方米，同比下降9.02%；实现营业收入6035.99万元，同比下 降32.44%；利润总额76.98万元，同比下降93.75%。 从报告期情况来看，公司特许经营业务仍发挥了利润支撑作用，占到利润总额的绝大部分， 而其他业务板块盈利能力则相对较弱，公司这一业务利润结构还将持续一段时间。从下半年国家 宏观经济形势分析，预计下半年火电企业发电量将维持上半年的态势，公司存量业务效益提升幅 度有限。 虽然公司面临较为严峻的市场形势，但是公司全体人员坚定信心，克难攻坚，着眼于企业自 身和环保产业发展需求，坚持节能环保产业平台战略方向，扎实做好现有业务深耕，努力推进新 项目发展，积极促进新业务领域拓展，催化剂再生潼南项目和安徽项目有序进行中，公司首个PPP 模式工业园区和首个分布式能源项目进展顺利。公司将努力通过切实可行的方式，降低宏观经济 下行对公司业务的影响，培育新的利润增长点，探索搭建新的业务模式，推动节能环保产业健康 可持续发展。 报告期内，公司新增授权专利6项，“燃煤烟气耐磨损脱硝催化剂配方及制造技术”、“实 现超低排放的燃煤烟气沸腾式泡沫脱硫除尘一体化技术与装备”等5项成果分获重庆市电力科学 进步一、二、三等奖。公司与美国CMT公司结对入选中美绿色合作伙伴计划，下一步将共同推动 废水及废水重金属治理研究及在中国的推广应用。 (一) 主营业务分析 1 财务报表相关科目变动分析表 单位:元 币种:人民币 科目 本期数 上年同期数 变动比例（%） 营业收入 1,619,377,917.64 1,735,966,862.48 -6.72 营业成本 1,349,906,904.31 1,447,482,270.18 -6.74 销售费用 12,429,123.49 21,236,289.28 -41.47 管理费用 119,994,746.19 109,412,641.39 9.67 财务费用 24,048,139.86 28,480,212.29 -15.56 经营活动产生的现金流量净额 54,706,162.26 467,250,777.89 -88.29 投资活动产生的现金流量净额 -139,542,982.86 -154,564,435.27 9.72 筹资活动产生的现金流量净额 -71,022,892.08 -136,560,223.06 47.99 研发支出 16,915,431.89 11,131,261.49 51.96 营业收入变动原因说明:主要系公司特许经营业务电量下滑所致。 营业成本变动原因说明:主要系公司特许经营业务电量下滑所致。 销售费用变动原因说明:主要系公司控股子公司中电投远达环保工程有限公司计提的工程质量保 证金下降所致。 管理费用变动原因说明:主要系公司上年5月末收购江苏紫光吉地达环境科技有限公司并纳入合并 范围，本年度同比增加5个月费用所致。 财务费用变动原因说明:主要系公司银行借款等带息负债同比减少所致。 经营活动产生的现金流量净额变动原因说明:主要系公司销售商品提供劳务收到的现金减少所致。 投资活动产生的现金流量净额变动原因说明:主要系公司本年度向联营企业中电投先融期货有限 公司、重庆智慧思特环保大数据有限公司以及中电投贵溪智慧能源有限公司投入资本金所致。 筹资活动产生的现金流量净额变动原因说明:主要系公司偿还借款支付的现金减少所致。 研发支出变动原因说明:主要系控股子公司中电投远达环保工程有限公司和控股子公司江苏紫光 吉地达环境科技有限公司研发投入增加所致。 2 其他 (1) 公司利润构成或利润来源发生重大变动的详细说明 报告期内，特许经营业务实现利润总额1.04亿元，较去年同期下降34.71%,主要受国家宏观 经济形势的影响，火电利用小时数持续下滑，同时上半年水电发电量增加挤压火电发电量，造成 公司脱硫脱硝特许经营利润下降。脱硝催化剂业务实现利润总额76.98万元，较去年同期减少 93.75%，主要受脱硝催化剂业务全行业急剧下滑的影响，公司脱硝催化剂销量、售价大幅下降影 响。由于公司上年同期减持西南证券745万股，而本报告期内未发生该事项，较去年同期减少利 润1.65亿元。 (2) 公司前期各类融资、重大资产重组事项实施进度分析说明 公司第七届董事会第十五次（临时）会议和2015年第三次（临时）股东大会审议通过了《关 于公司发行短期融资券的议案》(公告详见 2015 年10月28日和2015年11月18日《中国证券 报》《上海证券报》《证券时报》和《证券日报》)。报告期内，公司启动短期融资券相关注册工 作。2016年5月19日, 公司收到交易商协会《接受注册通知书》（中市协注[2016]CP158号）， 同意接受公司短期融资券注册,注册金额为人民币1亿元(该公告详见2016年5月21日《中国证 券报》《上海证券报》《证券时报》和《证券日报》)。2016年6月27日, 公司2016年度第一 期短期融资券1亿元已按照相关程序在全国银行间债券市场公开发行完毕(该公告详见2016年6 月29日《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》和《证券日报》)。 (3) 经营计划进展说明 公司2016年度预计营业收入实现40.91亿元，报告期内，公司实现营业收入16.19亿元,完 成年度预算的39.57%，经营计划落后于年初预计进度，主要是火力发电利用小时数持续下滑，造 成公司脱硫脱硝特许经营业务出现下降；以及受公司脱硝催化剂销量、售价大幅下降，脱硝催化 剂业务营业收入大幅下滑等因素影响。 (二) 行业、产品或地区经营情况分析 1、 主营业务分行业、分产品情况 单位:元 币种:人民币 主营业务分行业情况 分行 业 营业收入 营业成本 毛利率 （%） 营业收入比上年 增减（%） 营业成本比上年 增减（%） 毛利率比上年 增减（%） 环保 工程 858,692,597.85 763,280,368.61 11.11 -3.86 -6.43 增加2.44个百 分点 特许 经营 615,661,652.65 499,605,498.75 18.85 -11.89 -5.94 减少5.13个百 分点 催化 剂 销售 24,628,371.74 23,154,720.91 5.98 -24.73 -10.62 减少14.84个 百分点 其他 103,811,505.16 61,972,650.18 40.30 7.66 -15.69 增加16.53个 百分点 主营业务分行业和分产品情况的说明 环保工程业务由于本年度分包成本控制较好，毛利率较去年同期有所上升。特许经营业务由 于电量下滑，导致毛利率同比下降。催化剂销售业务由于销量、售价下跌，毛利率下降。其他业 务包含水务、节能、核环保及除尘器销售等，本年度由于除尘器制造成本控制较好，毛利率较去 年同期上升，导致其他业务板块毛利率大幅提升。 2、 主营业务分地区情况 单位：元 币种：人民币 地区 营业收入 营业收入比上年增减（%） 西南地区 308,904,461.62 -27.39 华南地区 4,705,655.67 -84.28 华东地区 440,386,786.84 31.55 华中地区 227,062,893.95 103.02 西北地区 156,942,520.22 -53.12 东北地区 149,626,362.08 33.74 华北地区 315,165,447.02 -13.33 主营业务分地区情况的说明 报告期内，公司受特许经营业务电量下滑影响，各地区营业收入均不同程度下滑。公司环保 工程业务受中标业务及项目完工集中在华中、东北、华东等区域，造成地区收入波动较大。 (三) 核心竞争力分析 目前公司基本形成以工程建设、投资运营、产品制造、技术服务四大价值链为核心，以技术 进步和科技创新为支撑的产业架构体系，以环保、节能和水务为主营业务，业务范围涵盖脱硫脱 硝除尘工程总承包、脱硫脱硝特许经营、脱硝催化剂制造与服务、水处理工程与运营、除尘设备 制造、节能服务、核电站中低放废物处理、环保物联网大数据服务等多个领域，覆盖全国多个地 区，并拓展到海外市场。 1.具备较强的工程服务能力。截止本报告期，公司已累计签约脱硫、脱硝、除尘EPC项目装 机容量超过2.09亿千瓦，合同金额超过187亿元，遍及全国27个省市，在印度、巴基斯坦、土 耳其、越南四个国家拥有工程业务；累计建成215个工程291套环保装置，装机容量超过15700 万千瓦，工程质量得到业主方的认可。截止目前，工程公司共取得国家优质工程金奖、银奖6项； 全国市政金杯示范工程奖、中国建设工程鲁班奖等奖项。 2.特许经营的规模化运营。截止本报告期，公司已投运脱硫脱硝特许经营装机容量3038万千 瓦（其中：脱硫容量1646万千瓦，脱硝容量1392万千瓦），形成了华北、华中、西北、东北、 西南五个区域中心，脱硫脱硝特许装机规模居五大发电集团前列。 3.装备制造产品线进一步延伸。脱硝催化剂具备设计、生产、催化剂再生、废弃催化剂回收 处置、以及钛白粉生产的全过程服务能力，投产至今累计销售原生催化剂9万立方米。公司除尘 器制造业务具备年产25台套相当于300MW机组配套的电除尘装备、15台套相当于300MW机组配 套的袋除尘装备，能更好为客户提供脱硫脱硝除尘一体化烟气治理服务。 4.核环保服务能力初步形成。基本完成山东海阳核电站SRTF项目调试，初步形成研发、设计、 配套、工程于一体全过程核环保管理体系及工程实施能力，建立起一支素质优异、专业过硬的核 环保设施工程技术及专业化运维队伍。 5. 水务一体化服务能力进一步增强。通过近200个电厂水处理项目锤炼，掌握了电厂从原水 预处理、锅炉补给水处理、过程水处理到废污水处理及回用全过程工艺技术和施工管理能力；2015 年顺利建成投运二郎“水岛”工程项目运行良好，为后续“水岛”工程模式推广应用奠定良好基 础。拥有5个污水处理及再生水回用投资运营项目，规模达到25万吨/天。 (四) 投资状况分析 1、 对外股权投资总体分析 被投资企业名称 投资成本 占该公司股权 比例（%） 年末账面余额 会计核算科目 股份来源 西南证券股份有限公司 29,014,084.51 0.365 149,556,000.00 可供出售金融资产 发起设立 中电投财务有限公司 111,200,000.00 1.83 111,200,000.00 可供出售金融资产 发起设立 中电投先融期货有限公司 119,137,052.00 32 124,956,678.33 长期股权投资 收购 中电投贵溪智慧能源有限公司 8,000,000.00 40 7,999,823.22 长期股权投资 发起设立 重庆智慧思特环保大数据有限公司 20,000,000.00 40 17,834,942.85 长期股权投资 发起设立 注：1、报告期内，国家核电技术有限公司向财务公司增资10亿元，财务公司注册资本增加到60亿元，公司持有 该公司股本稀释到1.83%。 2、2015年，公司联合重庆市南岸科技创业发展有限责任公司、北京雪迪龙科技股份有限公司、北京清新环 境技术股份有限公司、重庆市环保产业投资建设集团有限公司投资设立重庆智慧思特环保大数据有限公司，公司 首期出资800万元，占有该公司40%股权。报告期内，公司各股东按持股比例完成第二期出资，公司第二期出资 1200万元，总出资额达到2000万元，持有该公司40%股权。 3、报告期内, 公司全资子公司重庆中电节能技术服务有限公司、江西能源销售公司、贵溪市金茂资产经营 中心联合投资设立中电投贵溪智慧能源有限公司，注册资本2000万元，节能公司持有有该公司40%股权。 (1) 证券投资情况 □适用 √不适用 (2) 持有其他上市公司股权情况 √适用 □不适用 单位：元 证券代码 证券 简称 最初投资 成本 期初持 股比例 （%） 期末持 股比例 （%） 期末账面值 报告期损益 报告期所有者权 益变动 会计核 算科目 股份 来源 600369 西南 证券 29,014,084.51 0.365 0.365 149,556,000.00 2,678,000.00 -40,788,000.00 可供出 售金融 资产 发起 设立 合计 29,014,084.51 / / 149,556,000.00 2,678,000.00 -40,788,000.00 / / (3) 持有金融企业股权情况 √适用 □不适用 所持对象 名称 最初投资金额 （元） 期初 持股 比例 （%） 期末 持股 比例 （%） 期末账面价值 （元） 报告期损益 （元） 报告期所有者 权益变动（元） 会计核 算科目 股份来 源 中电投财务有 限公司 111,200,000.00 2.20 1.83 111,200,000.00 6,490,000.00 6,490,000.00 可供出 售金融 资产 发起设 立 中电投先融期 货有限公司 119,137,052.00 32.00 32.00 124,956,678.33 3,722,245.77 3,722,245.77 长期股 权投资 收购 合计 230,337,052.00 / / 236,156,678.33 10,212,245.77 10,212,245.77 / / 2、 非金融类公司委托理财及衍生品投资的情况 (1) 委托理财情况 □适用 √不适用 (2) 委托贷款情况 □适用 √不适用 (3) 其他投资理财及衍生品投资情况 □适用 √不适用 3、 募集资金使用情况 (1) 募集资金总体使用情况 √适用 □不适用 单位:万元 币种:人民币 募集年份 募集方式 募集资金 总额 本报告期已使用募集 资金总额 已累计使用募集资 金总额 尚未使用募 集资金总额 尚未使用募 集资金用途 及去向 2014年 非公开发行 158,182.62 13,708.67 158,182.62 0 / 合计 / 158,182.62 13,708.67 158,182.62 0 / 募集资金总体使用情况说明 报告期内，公司2014年非公开发行募投资金已全部使用完毕。 (2) 募集资金承诺项目情况 √适用 □不适用 单位:万元 币种:人民币 承诺项目名 称 是否 变更 项目 募集资金拟 投入金额 募集资金 本报告期 投入金额 募集资金累 计实际投入 金额 是否符合 计划进度 项目 进度 预 计 收 益 产生收益 情况 是否符合预 计收益 变更原因 及募集资 金变更程 序说明 新建习水二 郎电厂一期 2×660MW机 组脱硫、脱硝 资产 否 42,206.86 5,427.00 40,056.62 是 100% - -561.19 否 - 收购鼎昇环 保80%股权 是 2,420.67 0 0 否 - - - 否 见表下附 注说明 合计 / 44,627.53 5,427.00 40,056.62 / / / / / 募集资金承诺项目使用情况说明 报告期内，习水二郎项目已按计划完成投资，并投产运营；已完成鼎昇环保募投项目变更工作，将 对应募集资金变更为补充公司流动资金。公司已将募集资金专户余款58,639,995.50元(包括利息 收入)永久补充公司流动资金（公告详见 2016年4月28日《中国证券报》《上海证券报》《证券 时报》和《证券日报》）。 注：由于公司与鼎昇环保股东就鼎昇环保80%股权收购相关事项未达成一致，公司已于2015年5月解除了与鼎昇环保股东签署的《股权 转让协议》及相关协议（公告详见 2015年5月12日《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》和《证券日报》）。为加快剩余募集 资金使用效率，经公司第七届董事会第十七次会议、公司2015年年度股东大会审议通过，公司已将收购资金变更为补充公司流动资金 （公告详见 2016年3月25日《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》和《证券日报》） (3) 募集资金变更项目情况 √适用 □不适用 单位:万元 币种:人民币 变更投资项目资金总额 变更后 的项目 名称 对应的原承 诺项目 变更项目拟 投入金额 本报告期投 入金额 累计实际投 入金额 是否符 合计划 进度 变更项 目的预 计收益 产生收 益情况 项目进 度 是否符 合预计 收益 未达到 计划进 度和收 益说明 补充流 动资金 收购鼎昇环 保80%股权 项目 2,420.67 2,420.67 2,420.67 是 - - 100% 是 - 合计 / 2,420.67 2,420.67 2,420.67 / - / / / / 4、 主要子公司、参股公司分析 公司名称 主营业务 注册资本 资产总额 净资产 归属于母公司所 有者净利润 中电投远达环保工程有 限公司 环保工程总承包 250,000,000.00 2,499,350,568.30 860,358,715.84 31,875,439.59 重庆远达烟气治理特许 经营有限公司 脱硫脱硝节能减排项目 投资、运营 250,000,000.00 2,771,994,652.18 2,176,109,195.91 27,643,478.51 江西远达环保有限公司 脱硫脱硝节能减排项目 投资、运营 222,000,000.00 939,640,001.70 759,667,058.97 35,287,765.08 重庆远达催化剂制造有 限公司 催化剂及其原材料的研 发及设计、生产、销售 128,000,000.00 704,278,285.36 412,746,069.33 -74,454.67 江苏紫光吉地达环境科 技有限公司 环境污染防治专用设备 设计、制造、安装 56,000,000.00 507,954,676.41 135,443,966.16 678,847.30 5、 非募集资金项目情况 □适用 √不适用 二、利润分配或资本公积金转增预案 (一) 报告期实施的利润分配方案的执行或调整情况 报告期内，公司第七届董事会第十七次会议、2015年度股东大会通过了《关于审议公司2015 年度利润分配方案的议案》，以2015年12月末股本总数780,816,890股为基数，拟向全体股东 按每10股分配红利1.0元（含税），派发现金股利78,081,689元。6月17日，公司已实施利润 分配方案。 (二) 半年度拟定的利润分配预案、公积金转增股本预案 报告期内，公司不进行利润分配和资本公积金转增股本。 三、其他披露事项 (一) 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度变动 的警示及说明 √适用 □不适用 从下半年宏观经济形势的分析，预计下半年火电企业发电量将维持上半年态势，预计1-3 季度公司净利润同比仍将处于下降态势，预计公司2016年全年实现净利润较去年下降50%左右。 (二) 董事会、监事会对会计师事务所“非标准审计报告”的说明 □适用 √不适用 第五节 重要事项 一、重大诉讼、仲裁和媒体普遍质疑的事项 √适用 □不适用 (一) 临时公告未披露或有后续进展的诉讼、仲裁情况 √适用 □不适用 单位:万元 币种:人民币 报告期内: 起诉(申 请)方 应诉（被申 请）方 承担连 带责任 方 诉讼仲 裁类型 诉讼(仲裁)基本情况 诉讼(仲裁) 涉及金额 诉讼(仲裁)是否形成预计负 债及金额 诉讼(仲 裁)进展情 况 重庆远达 水务有限 公司 天津滨海鼎 昇环保科技 工程有限公 司 无 工程诉 讼 公司于2015年4月17日向天津市高级 人民法院就2012年承接天津滨海鼎昇环 保科技工程有限公司的天津渤天化工有 限责任公司中水回用项目提起诉讼请求 （该事项详见2015年5月6日《中国证 券报》、《上海证券报》、《证券时报》、 《证券日报》） 9,589.45 水务公司提出了72,711,570 元的财产保全申请。2015年5 月5日，收到天津市高级人民 法院的案件受理通知书。5月 15日，收到天津高级人民法院 民事裁定书，查封了被告 72,711,570元的财产。2016 年1月14日开庭，就造价鉴 定提供的证据材料进行当面 质证，启动鉴定程序。7月初， 水务公司派人员到鉴定单位 对渤天化项目部分土建量进 行核对，目前核对工作正在开 展中。 目前案件 尚在审理 之中 天津市汉 沽建安工 程有限公 司 重庆远达水 务有限公司 无 工程诉 讼 因水务公司与鼎昇公司的建设工程施工 合同纠纷，致水务公司鼎昇环保项目土 建分包商汉沽建安公司施工的土建工程 停工，土建工程量未进行最终结算。2015 年11月30日，汉沽建安工程公司向重 庆仲裁委员会提出与水务公司渤天化项 目建设工程施工合同纠纷的仲裁申请， 汉沽建安公司请求裁决:解除《天津渤天 化工有限责任公司中水回用项目土建施 工分包合同》，支付工程款、承兑汇票 贴息、税务罚款、及赔偿损失，裁决对 已完工程享有优先受偿权。 1,398.09 2016年4月13日，水务公司 向重庆市仲裁委员会提交书 面质证意见。5月11日，收到 重庆市仲裁委员会寄来的《决 定书》，要求对汉沽建安公司 在天津渤天化工有限责任公 司中水回用项目土建工程施 工中的停工损失金额进行司 法鉴定。7月，诉讼双方选定 司法鉴定单位，目前鉴定工作 正在开展中。 目前案件 尚在审理 之中 二、破产重整相关事项 □适用 √不适用 三、资产交易、企业合并事项 □适用 √不适用 四、公司股权激励情况及其影响 □适用 √不适用 五、重大关联交易 √适用 □不适用 (一) 与日常经营相关的关联交易 1、 已在临时公告披露且后续实施无进展或变化的事项 事项概述 查询索引 公司第七届董事会第十七次会议、2015年度股东大会审 议通过了《关于审议2016年公司与关联方日常关联交 易预计情况的议案》。截止2016年6月30日，公司与 国家电力投资集团公司所属企业发生脱硫、脱硝、除尘 EPC（含脱硝催化剂）业务合同金额为4.44亿元；脱硫、 脱硝特许经营业务收入合同金额5.09亿元，脱硫、脱硝 特许经营关联支出合同金额2.32亿元，信息化建设合同 暂未发生。上述事项在股东大会审议的额度范围内。 详见2016年4月19日、6月29日《中国证券报》、《上 海证券报》、《证券时报》、《证券日报》 经公司第七届董事会第十七次会议、2015年度股东大会 审议通过，公司与中电投财务有限公司发生结算业务。 截止2016年6月30日，公司在中电投财务有限公司结 算账户上的日最高存款余额3.25亿元。上述事项在股东 大会审议的额度范围内。 详见2016年4月19日《中国证券报》、《上海证券报》、 《证券时报》、《证券日报》 2、 临时公告未披露的事项 □适用 √不适用 (二) 资产收购、出售发生的关联交易 1、 临时公告未披露的事项 □适用 √不适用 (三) 共同对外投资的重大关联交易 1、 已在临时公告披露且后续实施无进展或变化的事项 事项概述 查询索引 报告期内，经第七届董事会第十八次（临时）会议审议 通过，公司向参股公司先融期货按持股比例32%，与其 他股东同比例增资，公司增资金额为7360万元，增资 完成后先融期货注册资本增加到33000万元。截止目前， 公司已完成向先融期货的增资工作。 详见2016年4月28日《中国证券报》、《上海证券报》、 《证券时报》、《证券日报》 2、 临时公告未披露的事项 □适用 √不适用 (四) 关联债权债务往来 1、 临时公告未披露的事项 □适用 √不适用 六、重大合同及其履行情况 1 托管、承包、租赁事项 □适用 √不适用 2 担保情况 √适用 □不适用 单位: 元 币种: 人民币 公司对外担保情况（不包括对子公司的担保） 担保方 担保方与 上市公司 的关系 被担保方 担保金额 担保发 生日期 (协议签 署日) 担保 起始日 担保 到期日 担保类 型 担保是否 已经履行 完毕 担保是否 逾期 担保逾期 金额 是否存在 反担保 是否为关 联方担保 关联 关系 江苏紫光吉地 达环境科技有 限公司 控股子公 司 盐城市金 马钣焊厂 6,250,000.00 2015-4- 23 2015-4-23 2016-4-22 连带责 任担保 是 否 0 否 否 控股 子公 司 报告期内担保发生额合计（不包括对子公司的担保） 6,250,000 报告期末担保余额合计（A）（不包括对子公司的担保） 0 公司对子公司的担保情况 报告期内对子公司担保发生额合计 0 报告期末对子公司担保余额合计（B） 0 公司担保总额情况（包括对子公司的担保） 担保总额（A+B） 0 担保总额占公司净资产的比例(%) 0 其中： 为股东、实际控制人及其关联方提供担保的金额（C） 0 直接或间接为资产负债率超过70%的被担保对象提供的债务担保金 额（D） 0 担保总额超过净资产50%部分的金额（E） 0 上述三项担保金额合计（C+D+E） 0 未到期担保可能承担连带清偿责任说明 无 担保情况说明 1.以上担保事项为公司收购江苏紫光之前已发生事项； 2.报告期内，江苏紫光公司对盐城市金马钣焊625万元担保已解除担保。 3 其他重大合同或交易 1. 截止2016年6月30日，公司及公司控股子公司在中电投财务有限公司存款余额合计 320,101,138.66元，在股东大会审议的额度范围内。 2. 公司全资子公司重庆远达水务有限公司于2016年1月向重庆农村商业银行两江支行借款 12,000万元，借款年利率4.263%，借款期限1年，该事项经该公司董事会批准。 3. 公司全资子公司重庆远达水务有限公司于2016年1月向中电投财务公司借款12,000万元， 借款利率4.5675%，借款期限1年，该事项经公司董事会批准。报告期内，该公司已归还该笔借 款。 4. 公司控股孙公司朝阳远达环保水务有限公司于2014年12月向中国建设银行朝阳凌河支行 借款19,000万元（该事项详见2014年度报告），报告期内，该公司已归还600万元，截止2016 年6月30日，该笔借款余额为17,750万元。 七、承诺事项履行情况 √适用 □不适用 (一) 上市公司、持股5%以上的股东、控股股东及实际控制人在报告期内或持续到报告期内的承 诺事项 承诺背景 承诺类 型 承诺方 承诺内容 承诺时间 及期限 是否有 履行期 限 是否及 时严格 履行 如未能及 时履行应 说明未完 成履行的 具体原因 与再融资相 关的承诺 解决关 联交易 国家电力投 资集团公司 (原中国电 力投资集团 公司) 1、中国电力投资集团公司未来将减少和规范与九 龙电力的关联交易。对于无法避免或者有合理原 因发生的关联交易，均按照公平、公允和等价有 偿的原则进行，交易价格将按市场公认的合理价 格确定，或通过与独立第三方公开、公平、公正 的招标投标模式确定，并依法签订关联交易协议， 按照有关法律、法规和规范性法律文件等有关规 定履行信息披露义务。中国电力投资集团公司承 诺按照有关法律、法规、中国证监会和上海证券 交易所制定的规范性法律文件以及九龙电力公司 章程等管理制度的规定，平等地行使股东权利、 履行股东义务，不利用控制地位谋取不正当利益， 不损害九龙电力及全体股东的合法权益。2、中国 电力投资集团公司支持九龙电力独立自主开立银 行帐户和进行银行账户管理，不利用控股股东地 位要求九龙电力在中电投财务公司的存款金额和 比例，确保不干涉九龙电力资金管理的独立性。 支持九龙电力调整在中电投财务公司的存款金 额，并确保自2011年4月30日起，九龙电力存 放在中电投财务公司的存款余额不超过九龙电力 最近一个会计年度经审计的总资产金额的5%，且 不超过九龙电力最近一个会计年度经审计的期末 货币资金总额的50%。 2010年9 月15日 否 是 - 其他承诺 分红 上市公司 公司充分考虑和听取股东（特别是中小股东）、 独立董事的意见，坚持优先采用现金分红的利润 分配方式。若进行现金分红，公司每年以现金方 式分配的利润应不少于当年实现的公司可供分配 利润的10%，且任意连续三年以现金方式累计分配 的利润原则上应不少于该三年实现的公司年均可 分配利润的30%。原则上公司应按年度将可供分配 的利润进行分配，也可以根据公司当期的经营利 润情况及资金需求状况进行中期利润分配。 3年（2015 年-2017 年） 是 是 - 八、聘任、解聘会计师事务所情况 √适用 □不适用 聘任、解聘会计师事务所的情况说明 经公司第七届董事会第十七次会议、公司2015年年度股东大会审议通过，决定续聘大信会计 师事务所（特殊普通合伙）为公司2016年度财务决算审计机构及内部控制审计机构。 九、上市公司及其董事、监事、高级管理人员、持有5%以上股份的股东、实际控制人、收购人 处罚及整改情况 □适用 √不适用 十、可转换公司债券情况 □适用 √不适用 十一、公司治理情况 报告期内，公司遵照《公司法》、《证券法》和《上市公司治理准则》等法律法规，切实按 照国家有关部门和证券监管机构的要求，完善了公司治理相关制度。 公司法人治理的实际情况符合中国证监会《上市公司治理准则》的有关要求，具体内容如下： 1、股东与股东大会：公司能够积极维护所有股东，特别是中小股东的合法权益，确保全体股 东享有平等地位，充分行使自己的权利。报告期内公司共召开了三次股东大会，其召集、召开程 序、出席股东大会的人员资格及股东大会的表决程序均符合《公司法》、《上市公司股东大会规 则》、《公司章程》及其他相关法律、法规的规定，股东大会均提供网络投票，均有律师出席见 证并出具法律意见书。 2、控股股东与上市公司：公司具有独立的业务及自主经营能力，与控股股东在人员、资产、 财务、机构和业务方面做到了五分开，公司董事会、监事会及内部机构都独立运作。公司在《公 司章程》中对规范关联交易作出了具体的规定，公司控股股东通过股东大会行使出资人的权利， 无非经营性资金占用情况。 3、董事与董事会：报告期内，因公司原董事长退休，经公司第七届董事会第二十次（临时） 会议审议通过，选举了新任董事长，保证了决策机构的完整性。报告期内，公司董事会共召开了 四次会议，公司董事会会议能够按照有关规定召集、召开，记录完整、准确，并妥善保存。公司 董事勤勉尽责，较好地履行了董事职责，保证了董事会的科学决策，为推动公司实现可持续性发 展起到了积极的促进作用。报告期内，独立董事认真履行职责，对公司的利润分配、选举董事、 聘任高管、内部控制、募投项目变更、关联交易等方面发表了独立意见，有效维护了股东特别是 中小股东的权利。 4、监事与监事会：报告期内，公司监事能够本着严谨负责的态度行使监督职能，对公司财务 和公司董事、高级管理人员履职情况进行了有效监督。报告期内，公司监事会共召开了两次会议， 对公司利润分配、募集资金使用情况报告、募投项目变更、内部控制等进行了有效监督；公司监 事会会议能够按照有关规定召集、召开，记录完整、准确，并妥善保存。 5、相关利益者：公司能够充分尊重和维护相关利益者的合法权益，有较强的社会责任意识， 在经济交往中，做到诚实守信，公平交易，实现股东、员工、社会等各方面利益的协调平衡，共 同推动公司和谐、健康的发展。 6、信息披露管理：公司严格按照有关法律、法规的要求，依法履行信息披露义务，真实、准 确、完整、及时地披露公司信息；公司设立了投资者咨询专线，在上交所投资者互动平台解答投 资者提问，确保了所有股东平等地获得公司信息，增强了公司信息披露的透明度。 7、内幕信息知情人登记管理：公司建立了内幕信息知情人登记管理制度并严格按照规定开展 内幕信息知情人登记管理工作。 十二、其他重大事项的说明 (一) 董事会对会计政策、会计估计或核算方法变更的原因和影响的分析说明 □适用 √不适用 (二) 董事会对重要前期差错更正的原因及影响的分析说明 □适用 √不适用 (三) 其他 1. 报告期内，经公司第七届董事会第十七次会议、2015年年度股东大会审议通过，变更公 司全称及证券简称，公司全称由“中电投远达环保（集团）股份有限公司”变更为“国家电投集 团远达环保股份有限公司”；公司证券简称由“中电远达”变更为“远达环保”（该事项详见 2016年5月7日《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》）。 2.重庆市永川区人民法院向公司原控股子公司重庆渝永电力股份有限公司下达了破产立案裁 定（该事项详见2009年12月5日《中国证券报》、《上海证券报》）。2016年6月29日，重 庆市永川区人民法院出具《民事裁定书》（【2010】永法民破字第00001号），裁定：终结重庆 渝永电力股份有限公司破产程序。目前，该公司工商注销手续尚在办理中。公司已全额计提坏账 准备，对公司当期利润不构成影响。 3. 报告期内，天津市滨海新区规划和国土资源管理局向水务公司发出《行政处罚决定书》（滨 海规国执字[2016]第001号）,决定书中对水务公司在滨海新区汉沽汉北路西侧实施施工的中水回 用项目，未按照建设工程规划许可进行施工，作出634.64万元罚款的行政处罚决定。水务公司委 托律师就上述行政处罚事项向天津市规划局提交了行政复议申请书，天津市规划局已受理该案件， 2016年7月27日，天津市规划局出具《行政复议决定书》（规复决字[2016]41号），认为天津 市滨海新区规划和国土资源管理局作出行政处罚的具体行政行为,存在对违法事实认定不清的情 形，撤销其作出的《行政处罚决定书》,责令重新作出具体行政行为。 4. 报告期内，公司全资子公司重庆远达催化剂制造有限公司与淮沪煤电有限公司、上海舜韬 实业（集团）有限公司、淮南市现代煤化工产业发展有限公司共同出资2100万元成立安徽远达催 化剂有限公司，催化剂公司持股51%，主要从事催化剂、再生催化剂及其原材料的技术开发等。 5. 报告期内，公司全资子公司重庆远达催化剂制造有限公司与东北电力开发公司、辽宁省环 境规划院有限公司、长春振邦机械制造有限公司共同出资2400万元成立辽宁远达催化剂综合利用 有限公司，催化剂公司持股36%，主要从事脱硝催化剂及其原材料粉体、再生催化剂的研发、设 计、制造、检测、销售等。 6.报告期内，公司全资子公司重庆中电节能技术服务有限公司成立盐城远中能源有限公司， 注册资本为1,500万元，持股比例为100%。 7.报告期内，公司控股子公司中电投远达环保工程有限公司分别与中电投宁夏能源铝业临河 发电分公司、平顶山姚孟发电有限责任公司、上海外高桥发电有限责任公司、石家庄良村热电有 限公司、石家庄东方能源股份有限公司、辽宁东方发电有限公司、与中电投贵溪智慧能源有限公 司、上海上电漕泾发电有限公司、通辽第二发电有限责任公司签订了脱硫、脱硝、除尘等工程合 同。（该事项详见2016年6月29日《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券 日报》）。 第六节 股份变动及股东情况 一、 股本变动情况 (一) 股份变动情况表 1、 股份变动情况表 报告期内，公司股份总数及股本结构未发生变化。 (二) 限售股份变动情况 □适用 √不适用 二、 股东情况 (一) 股东总数: 截止报告期末股东总数(户) 54,417 (二) 截止报告期末前十名股东、前十名流通股东（或无限售条件股东）持股情况表 单位:股 前十名股东持股情况 股东名称 （全称） 报告期内增减 期末持股数量 比例(%) 持有有限售 条件股份数 量 质押或冻结情况 股东性质 股份状态 数量 国家电力投资集团公司 0 341,533,307 43.74 0 无 国家 重庆市能源投资集团有限公司 1,557,650 61,647,562 7.90 0 无 国有法人 中国银行股份有限公司－华夏新 经济灵活配置混合型发起式证券 投资基金 0 7,211,400 0.92 0 未知 未知 俞国骅 -141,900 5,444,000 0.70 0 未知 未知 张敬兵 4,410,000 4,410,000 0.56 0 未知 未知 苏会星 3,674,372 3,674,372 0.47 0 未知 未知 中国工商银行股份有限公司－嘉 实新机遇灵活配置混合型发起式 证券投资基金 0 3,317,210 0.42 0 未知 未知 农银人寿保险股份有限公司－传 统保险产品 3,133,809 3,133,809 0.40 0 未知 未知 中央汇金资产管理有限责任公司 0 2,795,800 0.36 0 未知 未知 重庆市能源投资集团物资有限责 任公司 0 2,735,157 0.35 0 未知 国有法人 前十名无限售条件股东持股情况 股东名称 持有无限售条件流通股的数量 股份种类及数量 种类 数量 国家电力投资集团公司 341,533,307 人民币普通股 341,533,307 重庆市能源投资集团有限公司 61,647,562 人民币普通股 61,647,562 中国银行股份有限公司－华夏新经济灵活配置混合型 发起式证券投资基金 7,211,400 人民币普通股 7,211,400 俞国骅 5,444,000 人民币普通股 5,444,000 张敬兵 4,410,000 人民币普通股 4,410,000 苏会星 3,674,372 人民币普通股 3,674,372 中国工商银行股份有限公司－嘉实新机遇灵活配置混 合型发起式证券投资基金 3,317,210 人民币普通股 3,317,210 农银人寿保险股份有限公司－传统保险产品 3,133,809 人民币普通股 3,133,809 中央汇金资产管理有限责任公司 2,795,800 人民币普通股 2,795,800 重庆市能源投资集团物资有限责任公司 2,735,157 人民币普通股 2,735,157 上述股东关联关系或一致行动的说明 上述股东中重庆市能源投资集团物资有限责任公司受重庆市能源投资集团公司控 制。未知其他流通股东之间是否存在关联关系或是否属于一致行动人。 (三) 战略投资者或一般法人因配售新股成为前10名股东 □适用 √不适用 三、 控股股东或实际控制人变更情况 □适用 √不适用 第七节 优先股相关情况 □适用 √不适用 第八节 董事、监事、高级管理人员情况 一、持股变动情况 (一) 现任及报告期内离任董事、监事和高级管理人员持股变动情况 □适用 √不适用 (二) 董事、监事、高级管理人员报告期内被授予的股权激励情况 □适用 √不适用 二、公司董事、监事、高级管理人员变动情况 √适用 □不适用 姓名 担任的职务 变动情形 变动原因 刘艺 董事及董事长 离任 退休 郑武生 董事及董事长 选举 工作需要 关越 副总经理 聘任 工作需要 第九节 财务报告 一、 审计报告 □适用 √不适用 二、 财务报表 合并资产负债表 2016年6月30日 编制单位: 国家电投集团远达环保股份有限公司 单位:元 币种:人民币 项目 附注 期末余额 期初余额 流动资产： 货币资金 491,939,956.63 650,241,150.40 结算备付金 拆出资金 以公允价值计量且其变动计入当期损益的 金融资产 衍生金融资产 应收票据 343,314,308.90 392,905,489.45 应收账款 1,826,995,448.97 1,513,117,698.22 预付款项 116,076,556.71 124,881,478.86 应收保费 应收分保账款 应收分保合同准备金 应收利息 7,101,220.31 7,101,220.31 应收股利 4,785,816.42 其他应收款 60,748,764.48 44,096,378.49 买入返售金融资产 存货 460,885,828.21 787,059,171.30 划分为持有待售的资产 一年内到期的非流动资产 其他流动资产 166,203,258.74 196,815,728.50 流动资产合计 3,473,265,342.95 3,721,004,131.95 非流动资产： 发放贷款及垫款 可供出售金融资产 275,756,000.00 330,140,000.00 持有至到期投资 长期应收款 长期股权投资 158,862,248.03 63,145,197.74 投资性房地产 307,655.70 365,341.14 固定资产 3,165,685,128.54 3,685,395,970.04 在建工程 570,955,072.58 55,556,268.75 工程物资 固定资产清理 26,380.10 生产性生物资产 油气资产 无形资产 538,730,508.47 454,317,236.82 开发支出 8,320,410.65 5,983,678.33 商誉 17,090,163.86 17,090,163.86 长期待摊费用 63,615,594.40 78,681,502.08 递延所得税资产 73,964,046.05 58,952,987.17 其他非流动资产 1,000,000.00 89,583,840.00 非流动资产合计 4,874,313,208.38 4,839,212,185.93 资产总计 8,347,578,551.33 8,560,216,317.88 流动负债： 短期借款 578,000,000.00 588,500,000.00 向中央银行借款 吸收存款及同业存放 拆入资金 以公允价值计量且其变动计入当期损益的 金融负债 衍生金融负债 应付票据 55,680,600.15 112,475,185.69 应付账款 1,648,904,487.97 1,646,978,027.26 预收款项 183,715,034.95 303,009,925.38 卖出回购金融资产款 应付手续费及佣金 应付职工薪酬 24,236,888.30 21,148,470.67 应交税费 28,624,665.31 47,212,508.10 应付利息 1,249,019.09 1,525,967.14 应付股利 453,184.96 5,028,727.97 其他应付款 118,609,569.94 109,435,094.04 应付分保账款 保险合同准备金 代理买卖证券款 代理承销证券款 划分为持有待售的负债 一年内到期的非流动负债 （未完）  |