[公告]东方精工:2016年半年度募集资金存放与使用情况专项报告
广东东方精工科技股份有限公司 2016年半年度募集资金存放与使用情况专项报告 根据《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》有关规定，现将本公司募集资金 2016年半年度存放与使用情况专项说明如下： 一、 募集资金基本情况 (一) 实际募集资金金额和资金到账时间 1、首次公开发行股票 经中国证券监督管理委员会证监许可[2011]1237号文核准，并经深圳证券交易所同 意，本公司由主承销商中信建投证券股份有限公司采用向参与网下配售的询价对象 配售与网上资金申购定价发行相结合的方式，向社会公众公开发行人民币普通股（A 股）股票3,400万股，发行价为每股人民币15.50元，共计募集资金52,700.00万元， 直接扣除承销和保荐费用2,528.00万元后的募集资金为50,172.00万元，已由主承销 商中信建投证券股份有限公司于2011年8月22日汇入本公司募集资金监管账户。 另减除上网发行费、招股说明书印刷费、申报会计师费、律师费、评估费等与发行 权益性证券直接相关的新增外部费用971.94万元后，公司本次募集资金净额为 49,200.06万元。上述募集资金到位情况业经天键会计师事务所有限公司验证，并出 具天健验[2011]3-51号《验资报告》。 2、非公开发行股票 经中国证券监督管理委员会证监许可[2015]3094 号文核准《关于核准广东东方精工 科技股份有限公司非公开发行股票的批复》，本公司获准以非公开发行股票的方式向 符合中国证监会相关规定条件的 4 名特定投资者定向发行人民币普通股（A 股） 6,127.45万股，发行价为每股人民币 8.16 元，共计募集资金人民币50,000.00万元， 直接扣除承销和保荐费用1,094.00万元后的募集资金为48,906.00万元，已由主承销 商中信建投证券股份有限公司于2016年2月1日汇入本公司募集资金监管账户。另 减除会计师费、律师费、税费等与发行权益性证券直接相关的新增外部费用206.53 万元后，公司本次实际募集资金净额为人民币48,699.47万元。上述募集资金到位情 况业经立信会计师事务所（特殊普通合伙）验证，并出具信会师报字[2016]第 310070 号《验资报告》。 (二) 募集资金使用和结余情况 1、首次公开发行股票 截至2016年6月30日，公司募集资金累计投入的金额为50,039.51万元，其中：以 前年度投入募集资金项目的金额为48,965.55万元，其中：本公司置换募集资金到位 之前利用自有资金先期投入募集资金项目的金额为6,333.09万元；募集资金到位后 直接投入募集资金项目的金额为 42,632.46万元；（2）本年上半年直接投入募集资 金项目的金额为1,073.96万元。 截至2016年6月30日止，累计收到的银行存款利息扣除银行手续费等的净额为 3,018.52 万元，募集资金余额为人民币2,179.06万元。 2、非公开发行股票 截至2016年6月30日，公司募集资金累计投入的金额为23,498.28万元，其中：本 年上半年直接投入募集资金项目的金额为23,498.28万元。 截至2016年6月30日止，累计收到的银行存款利息扣除银行手续费等的净额为 147.43 万元，募集资金余额为人民币25,555.14万元。（该余额包含以公司以自筹资 金预先垫付非公开发行股票募集资金项目前期律师费、专项服务费及验资费、股份 登记费用、印花税、媒体广告费等发行费共206.53万元。) 二、 募集资金存放和管理情况 (一) 募集资金的管理情况 为了规范募集资金的管理和使用，保护投资者权益，本公司依照《公司法》、《证券 法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范 运作指引》等法律法规，结合公司实际情况，制定了《广东东方精工科技股份有限 公司募集资金管理办法》（以下简称“管理办法”）。 1、首次公开发行股票 根据《管理办法》，本公司对募集资金实行专户存储，在银行设立募集资金专户，并 连同保荐机构中信建投证券股份有限公司分别与广发银行股份有限公司佛山分行、 中国农业银行股份有限公司南海狮山支行、上海浦东发展银行股份有限公司佛山分 行、招商银行股份有限公司佛山季华支行、兴业银行深圳分行营业部签订了《募集 资金三方监管协议》，明确了各方的权利和义务。报告期，各方严格按照监管协议执 行，无违约情形。 三方监管协议与深圳证券交易所三方监管协议范本不存在重大差异，本公司在使用 募集资金时已经严格遵照履行。 2、非公开发行股票 根据《管理办法》及有关法律法规的规定，公司及保荐机构中信建投证券股份有限 公司分别与公司开设专户的中国银行佛山南海高新区支行、招商银行佛山狮山支行、 兴业银行深圳后海支行签订了《募集资金三方监管协议》，明确了各方的权利和义务。 报告期，各方严格按照监管协议执行，无违约情形。 三方监管协议与深圳证券交易所三方监管协议范本不存在重大差异，本公司在使用 募集资金时已经严格遵照履行。 (二) 募集资金专户存储情况 1、首次公开发行股票 截至2016年6月30日，本公司募集资金的存储情况列示如下： 金额单位：人民币元 银行名称 银行账号 初始存放金额*1 截止日余额 备注 上海浦东发展银行股份有限公司佛山分行 *2 12510158000000045 77,250,000.00 已注销 招商银行股份有限公司佛山季华支行*2 757900472610669 170,000,000.00 已注销 广发银行股份有限公司佛山分行*3 104007512010003372 14,000,000.00 已注销 广发银行股份有限公司佛山分行*3 104007512010003389 18,470,000.00 已注销 广发银行股份有限公司佛山分行*3 104007516010002046 22,000,000.00 已注销 中国农业银行股份有限公司南海狮山支行 44-526401040017688 200,000,000.00 6.89 活期 兴业银行深圳分行 337010100100504951 190,630.05 活期 兴业银行深圳分行 337010100200826159 9,610,000.00 定期 兴业银行深圳分行 337010100100594989 530,622.47 活期 兴业银行深圳分行 337010100200613675 1,040,737.55 定期 兴业银行深圳分行 337010100200613794 10,418,662.11 定期 兴业银行深圳分行*4 337010100100594862 已注销 兴业银行深圳分行*5 337010100100594743 已注销 合计 501,720,000.00 21,790,659.07 *1 初始存放金额中包含未扣除的首次公开发行股票的发行费用9,719,375.92元。 *2 2013年5月2日公司在招商银行股份有限公司佛山季华支行开设的募集资金专 户（账号为757900472610669）余额为173,801,042.05元，公司将上述结余资金 173,801,042.05元转入公司在兴业银行股份有限公司深圳分行营业部开设的募集资 金专户（账号为337010100100504951），并办理了招商银行股份有限公司佛山季华 支行的注销手续。 2013年9月10日公司在上海浦东发展银行股份有限公司佛山分行开设的募集资金 专户（账号为12510158000000045）余额为101.79元，公司将上述结余资金101.79 元转入公司在兴业银行股份有限公司深圳分行营业部开设的募集资金专户（账号为 337010100100504951），并办理了浦发银行佛山分行募集资金专户的注销手续。 *3 2014年6月25日公司在广发银行佛山新卫支行开设的募集资金专户（账号为 104007512010003372）余额为1,323.93万元，公司将上述结余资金转入公司在兴业 银行股份有限公司深圳分行营业部开设的募集资金专户（账号为 337010100100594743）并办理了广发银行佛山新卫支行的注销手续。 2014年6月28日公司在广发银行佛山新卫支行开设的募集资金专户（账号为 104007512010003389）余额为1,987.36万元，公司将上述结余资金转入公司在兴业 银行股份有限公司深圳分行营业部开设的募集资金专户（账号为 337010100100594989）并办理了广发银行佛山新卫支行的注销手续。 2014年6月30日公司在广发银行佛山新卫支行开设的募集资金专户（账号为 104007516010002046）余额为2,306.83万元，公司将上述结余资金转入公司在兴业 银行股份有限公司深圳分行营业部开设的募集资金专户（账号为 337010100100594862）并办理了广发银行佛山新卫支行的注销手续。 *4 2015年5月4日公司在兴业银行深圳分行营业部开设的募集资金专户 （337010100100594862）余额2,336.48万元，公司将上述结余资金转入公司在兴业 银行股份有限公司深圳分行营业部开设的募集资金专户(账号为 337010100100504951）并办理了注销手续。*5 2015年7月11日公司在兴业银行深 圳分行营业部开设的募集资金专户（337010100100594743）余额为1,347.00万元， 公司将上述结余资金转入公司在兴业银行股份有限公司深圳分行营业部开设的募集 资金专户(账号为337010100100504951）并办理了注销手续。 2、非公开发行股票 截至2016年6月30日，本公司募集资金的存储情况列示如下： 金额单位：人民币元 银行名称 银行账号 初始存放金额*1 截止日余额*1 备注 兴业银行深圳后海支行 338130100100057365 289,059,993.44 95,515,232.25 活期 招商银行佛山狮山支行 757900472610915 100,000,000.00 1,162.28 活期 中国银行佛山南海高新区支行 717266629722 100,000,000.00 35,051.71 活期 兴业银行深圳后海支行 338130100200032902 0.00 160,000,000.00 定期 兴业银行深圳后海支行 338130100200032888 0.00 0.00 活期 合计 489,059,993.44 255,551,446.24 *1初始存放金额及截止日余额中包含未扣除的非公开发行股票的发行费用 2,065,338.38元。 三、 本年度募集资金的实际使用情况 详见本报告附表：《首次公开发行普通股募集资金使用情况对照表》（附表1）、 《非公开发行股票募集资金使用情况对照表》（附表2）及《变更募集资金投资项 目情况表》（附表3） 四、 变更募投项目的资金使用情况 （1）公司首发上市募投项目“区域营销中心技术改造项目”旨在服务于“瓦楞纸箱印 刷机械及其成套设备项目”投产后公司产能的扩张及国内外市场开拓，而近年来公司 已逐步构建起较为完善的国内外销售网络，并通过收购佛斯伯（意大利）集团进一 步深化了包括欧洲和美洲在内的国际营销网络布局，已基本能够满足未来产品销售 数量及销售区域的扩张。基于此，公司拟将区域营销中心技术改造项目剩余募集资 金及累计利息全部投入“瓦楞纸箱印刷机械及其成套设备项目”，以更高效的使用募 集资金，发挥最大的经济效益。本次调整后，原“区域营销中心技术改造项目”募集 资金投资总额由2,200万元调整为98.50万元，项目剩余募集资金及累计利息合计 2,332.65万元全部作为追加投资用于“瓦楞纸箱印刷机械及其成套设备项目”。 公司于2015年2月13日召开第二届董事会第二十二次会议，审议通过了《关于变 更募集资金用途的议案》。公司拟对公司首发上市募集资金用途进行变更，将截至 2015年1月31日“区域营销中心技术改造项目” 之剩余募集资金及累计利息转变 用途，全部改为投资于“瓦楞纸箱印刷机械及其成套设备项目”。该议案由2015年 第一次临时股东大会审批通过。公司将在兴业银行深圳分行营业部开设的募集资金 专户（337010100100594862）剩余募集资金及累计利息共计2,336.48万元转入公司 在兴业银行股份有限公司深圳分行营业部开设的募集资金专户(账号为 337010100100504951）并于2015年5月4日办理了注销手续。 （2）公司募投项目之一的“研发中心建设项目”旨在通过基建投入，实现“对现有 产品升级换代，加强对数控伺服机电一体化成套设备技术的研发，以确保公司在行 业中的领先地位，力求公司生产技术达到世界先进水平”。 近年来，公司通过收购意大利佛斯伯集团（世界排名第二的纸板生产线公司）并与 其设立合资公司，通过和意大利EDF公司（欧洲知名的印前、印后自动化设备公司） 合作并设立合资公司，通过分别参股嘉腾机器人（搬运机器人公司）和意大利Ferretto 公司（智能立体仓储及物流公司）等方式，使公司在引入国际新技术和研发新产品 方面取得了跨越式进步，实现了公司产品的升级换代，进一步深化了公司在瓦楞纸 箱机械行业的领先地位，已基本实现了公司IPO时拟定的研发项目计划。 公司于2015年6月29日召开第二届董事会第二十七次会议，审议通过了《 关于变 更部分募集资金用途及部分募投项目延期的议案》。公司拟对公司首发上市募集资金 用途进行变更并延期部分募集资金项目。其中，将截至2015年5月31日“研发中 心建设项目”之剩余募集资金及累计利息转变用途，全部改为投资于“瓦楞纸箱印 刷机械及其成套设备项目”。该议案由2015年第三次临时股东大会审批通过。公司 将在兴业银行深圳分行营业部开设的募集资金专户（337010100100594743）剩余募 集资金及累计利息共计1,347.00万元转入公司在兴业银行股份有限公司深圳分行营 业部开设的募集资金专户(账号为337010100100504951）并于2015年7月11日办理 了注销手续。 （3）根据公司发展的实际情况，为提高募集资金的使用效率、降低公司的财务费用， 保护投资者利益，公司拟将部分募集资金的用途由“补充流动资金”变更为“偿还 银行贷款”，使用本次非公开发行股票的募集资金中的20,356.56万元用于偿还银行 以及远东租赁公司的借款。截至2016年6月30日，公司已经偿还银行以及远东租 赁公司的借款20,356.56万元。 公司于2016年3月4日召开第二届董事会第三十五次会议，审议通过了《关于变更 部分募集资金用途的议案》。公司本次变更募集资金用途不涉及新项目的建设，不构 成关联交易，无需向有关部门履行报批或备案程序。该议案由2016年第二次临时股 东大会审批通过。 五、 募集资金使用及披露中存在的问题 2016年上半年度，本公司已按 《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指 引》和本公司《募集资金管理办法》的相关规定，及时、真实、准确、完整的披露 募集资金的使用及存放情况，不存在募集资金管理违规的情况。 六、 专项报告的批准报出 本专项报告业经公司董事会于2016年8月26日批准报出。 广东东方精工科技股份有限公司 二〇一六年八月二十六日 附表1 首次公开发行普通股募集资金使用情况对照表 金额单位：人民币万元 募集资金总额 49,200.06 本年上半年度投入募集资金总额 1,073.96 变更用途的募集资金总额 3,683.48 已累计投入募集资金总额 43,386.45 变更用途的募集资金总额比例 7.49% 承诺投资项目 是否已变更项目 （含部分变更） 募集资金 承诺投资总额 调整后投资 总额(1) 本年上半年 度 投入金额 截至本半年度 末累计投入金 额(2) 截至期末投入进度 （%）(3)＝(2)/(1) 项目达到预定可 使用状态日期 本年度实现的效益 （利润总额） 是否达到 预计效益 项目可行性 是否发生 重大变化 瓦楞纸箱印刷机械及其成套设备项目 否 37,100.00 40,421.25 841.91 42,235.00 100.00 2014年11月 47.56 *1 否 研发中心建设项目 否 1,400.00 180.25 180.25 100.00 2015年5月 无法单独核算*2 不适用 否 信息化建设项目 否 1,847.00 1,847.00 232.05 872.70 47.25 2017年6月 无法单独核算*3 不适用 否 区域营销中心技术改造项目 否 2,200.00 98.50 98.50 100.00 2015年1月 无法单独核算*4 不适用 否 承诺投资项目小计 42,547.00 42,547.00 1,073.96 43,386.45 47.56 超募资金投向 支付购买佛斯伯(意大利)60%股权并购贷 款的保证金 6,653.06 6,653.06 6,653.06 100.00 超募资金投向小计 6,653.06 6,653.06 6,653.06 合计 49,200.06 49,200.06 1,073.96 50,039.51 未达到计划进度或预计收益的情况和原因 （分具体项目） 1、瓦楞纸箱印刷机械及其成套设备项目于2014年11月正式投入使用，综合市场需求因素、成本因素、管理因素等考虑，项目建成后，将在3-4年内逐 步达产，2016年上半年度，瓦楞纸箱印刷机械及其成套设备项目产生的经济效益为47.56万元。未达到预期效益主要是因为：1）中国正处在三期叠加的 新常态阶段，经济运行风险增加，结构调整阵痛及前期刺激政策消化仍在持续，2016年上半年度下行压力较大；2）银行不良贷款率高企，银行贷款加紧， 中小企业投资资金来源受到限制。 2、“研发中心建设项目”、“区域营销中心项目”原预计2013年8月22日达到预定可使用状态，由于：（1）公司“研发中心建设项目”受到公司场地 限制以及“瓦楞纸箱印刷机械及其成套设备项目”实施进度晚于预期的影响，公司相应推迟对该项目的投入。近年来，公司通过收购意大利Fosber集团 （世界排名第二的瓦楞纸板生产线公司）并与其设立合资公司，通过收购意大利EDF公司（欧洲知名的印前、印后自动化设备公司），通过分别参股嘉 腾机器人（搬运机器人公司）和意大利Ferretto公司（智能立体仓储及物流公司）等方式，使公司在引入国际新技术和研发新产品方面取得了跨越式进步， 实现了公司产品的升级换代，进一步深化了公司在瓦楞纸箱机械行业的领先地位，截至2015年5月31日该项目已基本实现了公司IPO时拟定的研发项 目计划，满足研发中心工作的需要。（2）“区域营销中心项目”主要服务于公司产能扩张和营销区域进一步扩大，公司“瓦楞纸箱印刷机械及其成套设 备项目”项目实施进度延迟，公司相应推迟对该项目的投入。公司首发上市募投项目“区域营销中心技术改造项目”旨在服务于“瓦楞纸箱印刷机械及其 成套设备项目”投产后公司产能的扩张及国内外市场开拓，而近年来公司已逐步构建起较为完善的国内外销售网络，并通过收购意大利Fosber集团进一 步深化了包括欧洲和美洲在内的国际营销网络布局，截至2015年1月31日该项目已基本能够满足未来产品销售数量及销售区域的扩张需求。 3、“信息化建设项目”原预计2013年8月22日达到预定可使用状态，由于以下原因，“信息化建设项目”出现延期，预计延期至2017年6月完成：（1） 信息化建设项目主要服务于公司产能扩张，公司“瓦楞纸箱印刷机械及其成套设备项目”项目实施进度延迟，导致该项目进度延迟；（2）由于公司的信 息化建设工作是全面实施SAP信息系统，该项目计划分三期分阶段实施，信息系统的实施周期较长，目前仍在持续开展中。 项目可行性发生重大变化的情况说明 无 超募资金的金额、用途及使用进展情况 2013年11月7日公司召开 2013 年第四次临时股东大会，审议通过了《关于使用超募资金作为收购意大利Fosber 60%股份的部分资金来源的议案》，使 用超募资金6653.06万元向银行支付部分保证金。截至2015年12月31日，公司超募资金6,653.06万元已全部用于支付收购Fosber S.p.A.公司60%股份并 购贷款的保证金。 募集资金投资项目实施地点变更情况 无 募集资金投资项目实施方式调整情况 无 募集资金投资项目先期投入及置换情况 为了保障募集资金投资项目顺利进行，公司以自筹资金预先投入了瓦楞纸箱印刷机械及其成套设备项目，截至2011年8月31日共计投入6,333.09万元。 2011年9月21日，公司第一届董事会第九次会议审议通过了《关于使用募集资金置换预先已投入募投项目的自筹资金的议案》，全体董事一致同意公司 以募集资金置换已预先投入的自筹资金6,333.09万元。2011年9月27日，本公司已完成置换。 用闲置募集资金暂时补充流动资金情况 无 项目实施出现募集资金结余的金额及原因 无 尚未使用的募集资金用途及去向 尚未使用的募集资金仍存放于募集资金专用账户。 募集资金使用及披露中存在的问题或其他 情况 无 *1 公司募集资金项目中，“瓦楞纸箱印刷机械及其成套设备项目”于2014年11月正式投入使用，2016年上半年度，瓦楞纸箱印刷机械及其成套设备项目产生的经济效益为47.56万元。 *2 公司募集资金项目中，“研发中心建设项目”属于研究开发类，建设完成后，不直接生产产品，而是进行产品和技术的研究开发，其产生的效益无法单独核算，所实现的收益体现在公司 的整体业绩中。 *3 公司募集资金项目中，“信息化建设项目”属于提升公司管理水平的措施，可实现更高的管理和发展目标。其产生的效益无法单独核算，所实现的收益体现在公司的整体业绩中。 *4 公司募集资金项目中，“区域营销中心技术改造项目”属于营销渠道建设，建设完成后，可增强公司的市场竞争力，提高公司的盈利水平。其产生的效益无法单独核算，所实现的收益体 现在公司的整体业绩中。 附表2 非公开发行股票募集资金使用情况对照表 金额单位：人民币万元 募集资金总额 48,699.47 本年上半年度投入募集资金总额 23,498.28 变更用途的募集资金总额 20,356.56 已累计投入募集资金总额 23,498.28 变更用途的募集资金总额比例 41.80% 承诺投资项目 是否已变更项目 （含部分变更） 募集资金 承诺投资总额 调整后投资 总额(1) 本年上半年 度 投入金额 截至本半年度 末累计投入金 额(2) 截至期末投入进度 （%）(3)＝(2)/(1) 项目达到预定可 使用状态日期 本年度实现的效益 （利润总额） 是否达到 预计效益 项目可行性 是否发生 重大变化 补充流动资金项目 是 48,699.47 28,342.91 3,141.72 3,141.72 11.08 - 不适用 不适用 否 偿还银行借款项目 是 - 20,356.56 20,356.56 20,356.56 100.00 - 不适用 不适用 否 承诺投资项目小计 48,699.47 48,699.47 23,498.28 23,498.28 - 未达到计划进度或预计收益的情况和原因 （分具体项目） 不适用 项目可行性发生重大变化的情况说明 无 超募资金的金额、用途及使用进展情况 无 募集资金投资项目实施地点变更情况 无 募集资金投资项目实施方式调整情况 无 募集资金投资项目先期投入及置换情况 公司以自筹资金预先垫付非公开发行股票募集资金项目前期律师费、专项服务费及验资费、股份登记费用、印花税、媒体广告费等发行费共206.53万元。 用闲置募集资金暂时补充流动资金情况 无 项目实施出现募集资金结余的金额及原因 无 尚未使用的募集资金用途及去向 （1）公司将依照相关规定严格控制风险，投资于12个月以内的稳健型、低风险、高流动性的理财产品。公司于2016年3月22日与兴业银行股份有限公 司深圳分行后海支行签订《兴业银行企业金融结构性存款协议》，使用人民币16,000万元闲置募集资金购买兴业银行结构性存款产品，产品期限为180 天（2016年3月22日至2016年9月18日）。 （2）除上述所提及事项外，剩余尚未使用的募集资金仍存放于募集资金专用账户。 募集资金使用及披露中存在的问题或其他 情况 无 附表3 变更募集资金投资项目情况表 金额单位：人民币万元 变更后的项目 对应的原 承诺项目 变更后项目拟投入募集 资金总额（1） 本年度实际投入 金额 截至期末实际 累计投入金额 (2) 截至期末投资进 度（%）(3)=(2)/(1) 项目达到预定可使用 状态日期 本年度实现 的效益 是否达到预计效益 变更后的项目可行性是 否发生重大变化 偿还银行借款 补充流动 资金项目 20,356.56 20,356.56 20,356.56 100 - - - 否 合计 20,356.56 20,356.56 20,356.56 100 - - - 变更原因、决策程序及信息披露情况说明（分具体项目） 公司于2016年3月4日召开第二届董事会第三十五次会议，审议通过了《关于变更部分募集资金用途的议案》。根据公司发展的实 际情况，为提高募集资金的使用效率、降低公司的财务费用，保护投资者利益，公司拟将部分募集资金的用途由“补充流动资金”变 更为“偿还银行贷款”，使用本次非公开发行股票的募集资金中的20,356.56万元用于偿还银行以及远东租赁公司的借款。截至2016 年6月30日，公司已经偿还银行以及远东租赁公司的借款20,356.56万元。 未达到计划进度或预计收益的情况和原因（分具体项目） 无 变更后的项目可行性发生重大变化的情况说明 无 中财网
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