[中报]招商轮船:2016年半年度报告
公司代码：601872 公司简称：招商轮船 招商局能源运输股份有限公司 2016年半年度报告 重要提示 一、 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证半年度报告内容的真实、准确、完 整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 二、 公司全体董事出席董事会会议。 三、 本半年度报告未经审计。 四、 公司负责人苏新刚、主管会计工作负责人刘威武 及会计机构负责人（会计主管人员） 李佳杰声明：保证半年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 五、 经董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案 无 六、 前瞻性陈述的风险声明 本报告所涉及的公司战略、规划、计划、市场展望等前瞻性描述，不构成对公司股东、潜在 投资者以及其他报告使用者的实质承诺，敬请投资者注意投资风险。 七、 是否存在被控股股东及其关联方非经营性占用资金情况 否 八、 是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况？ 否 九、 其他 无 目录 第一节 释义 .................................................................................................................................... 3 第二节 公司简介 ............................................................................................................................. 4 第三节 会计数据和财务指标摘要 ................................................................................................. 5 第四节 董事会报告 ......................................................................................................................... 8 第五节 重要事项 ........................................................................................................................... 24 第六节 股份变动及股东情况 ....................................................................................................... 36 第七节 优先股相关情况 ............................................................................................................... 38 第八节 董事、监事、高级管理人员情况 ................................................................................... 38 第九节 财务报告 ........................................................................................................................... 40 第十节 公司债券相关情况 ......................................................................................................... 145 第十一节 备查文件目录 ................................................................................................................. 146 第一节 释义 在本报告书中，除非文义另有所指，下列词语具有如下含义： 常用词语释义 招商局轮船 指 招商局轮船股份有限公司 招商局集团 指 招商局集团有限公司 元 指 如无特殊说明，指人民币元。如指其他货币单位特殊说明 香港明华（HKMW） 指 香港明华船务有限公司 海宏公司（AMCL） 指 海宏轮船（香港）有限公司 BVI公司 指 招商局能源运输投资有限公司（在BVI注册） CVLCC, China VLCC 指 中国能源运输有限公司 CVLOC,China VLOC 指 中国超大型矿砂船运输有限公司 CLNG公司 指 中国液化天然气运输（控股）有限公司。中国液化天然气运输（控股） 有限公司，是中国第一家从事LNG运输投资与管理的公司，2004年正 式成立 LNG 指 Liquefied Natural Gas（液化天然气），通常指常压时在摄氏零下 163 度下液化的天然气 散货船 指 Bulk Carrier，用于装运散装货物，如粮食、煤炭、铁矿砂、化肥及 水泥等的船舶 VLOC 指 通常载重超过20万吨以上的散货船,只用来运矿砂，被称为超大型矿 砂船（Ultra-Large Ore Carrier，简称ULOC，也有称作Very-Large Ore Carrier，简称VLOC） Ultramax 指 极限灵便型散货船，即载重量6万吨到6.7万吨之间的散货船 好望角型散货船 （Cape） 指 Capesize型散货船，即载重吨在10万吨以上的散货船 超级油轮（VLCC） 指 载重量超过20万吨的特大型油轮 阿芙拉型油轮 （Aframax） 指 载重吨在8万吨至12万吨之间的油轮 期租 指 Time Charter，是一种常用的船舶租赁形式，一般缩写为“T/C”，即 出租人向承租人提供的约定由出租人配备船员的船舶，由承租人在约 定的期间内按照约定的用途使用，并按日计算租金的船舶租赁。期租 情况下，承租人承担船舶的燃油费、港口使费等费用 程租/航次租船 指 Voyage Charter，是一种常用的船舶租赁形式，一般缩写为“V/C”， 即出租人向承租人提供船舶或船舶的部分舱位，港口间装运约定的货 物，由承租人支付约定运费 载重吨 指 Dead Weight Ton，一般缩写为“DWT”，即在一定水域和季节里，运 输船舶所允许装载的最大重量，包括载货量、人员及食品、淡水、燃 料、润滑油、炉水、备品和供应品等的重量，又称总载重吨 坞修 指 Dry Docking，即对船体水下部分的构件和设备进行的修理。船舶进入 船坞维修时可进行船体清洁、除锈、油漆，并可根据需要进行更换船 壳钢板等全面彻底的修理，同时也可以对船舶设备等进行修理、维护 及升级，以达到船级社的固定标准 TCE 指 Time Charter Equivalent，等价期租租金，即[程租总运费—（燃油 费+港口使费+其他航次费用）]/实际程租航次天数，通常以美元/天为 单位 WS 指 Worldscale的缩写，是1989年1月1日生效的“新世界油轮名义费 率表”(New Worldwide Tanker Nominal Freight Scale）的简称。 该费率表列明WS100所对应的油轮各航线的基本运费率，每年调整一 次。WS指数值为市场运费与费率表所规定的基本运费率的百分比，反 映了即期市场油轮的运费价格水平 BDI 指 Baltic Dry Index，波罗的海干散货运费指数，为散货航运运价的重 要指标，该指数根据三种主要散货船型的运价指数计算而来，以 1985/1/1指数1000为基期，是反映整个散货运输市场的综合指数 COA 指 Contract of Affreightment，包运合同，即承运人在约定期间内分 批将约定数量货物从约定装货港运至约定目的港的海上货物运输合同 第二节 公司简介 一、 公司信息 公司的中文名称 招商局能源运输股份有限公司 公司的中文简称 招商轮船 公司的外文名称 China Merchants Energy Shipping Co., Ltd. 公司的外文名称缩写 CMES 公司的法定代表人 苏新刚 二、 联系人和联系方式 董事会秘书 证券事务代表 姓名 孔康 赵娟 联系地址 上海市中山东一路9号三楼、香港干诺 道中168-200号信德中心招商局大厦32 楼 上海市中山东一路9号三楼、香港干诺道中 168-200号信德中心招商局大厦32楼 电话 021-63217396 00852-28597361 021-63217396 00852-28597361 传真 021-63238238 021-63238238 电子信箱 IR@cmhk.com,601872@gmail.com IR@cmhk.com,601872@gmail.com 三、 基本情况变更简介 公司注册地址 中国（上海）自由贸易试验区西里路55号9楼912A室 公司注册地址的邮政编码 200131 公司办公地址 公司本部：上海市中山东一路9号三楼（外滩9号楼）；香港营运 中心：香港干诺道中168-200号信德中心招商局大厦32楼 公司办公地址的邮政编码 200002 公司网址 http://www.cmenergyshipping.com 电子信箱 IR@cmhk.com,601872@gmail.com 报告期内变更情况查询索引 报告期内公司基本情况未发生变更 四、 信息披露及备置地点变更情况简介 公司选定的信息披露报纸名称 《中国证券报》、《证券时报》 登载半年度报告的中国证监会指定网站的网址 www.sse.com.cn 公司半年度报告备置地点 上海市中山东一路9号三楼、香港干诺道中168-200 号信德中心招商局大厦32楼 报告期内变更情况查询索引 报告期内公司信息披露及备置地点未发生变更 五、 公司股票简况 股票种类 股票上市交易所 股票简称 股票代码 变更前股票简称 A股 上海证券交易所 招商轮船 601872 六、 公司报告期内注册变更情况 注册登记日期 2015年12月17日 注册登记地点 中国（上海）自由贸易试验区西里路55号9楼912A室 企业法人营业执照注册号 91310000710933112E 税务登记号码 91310000710933112E 组织机构代码 91310000710933112E 报告期内注册变更情况查询索引 无 公司于2015年12月17日完成“三证合一”变更登记，合并后公司统一社会信用代码为： 91310000710933112E。 七、 其他有关资料 无 第三节 会计数据和财务指标摘要 一、 公司主要会计数据和财务指标 (一) 主要会计数据 单位：元 币种：人民币 主要会计数据 本报告期 （1－6月） 上年同期 本报告期比上 年同期增减 (%) 营业收入 3,163,176,793.83 2,881,323,172.55 9.78% 归属于上市公司股东的净利润 1,572,171,178.57 558,336,871.75 181.58% 归属于上市公司股东的扣除非经常 性损益的净利润 770,984,092.52 556,919,256.10 38.44% 经营活动产生的现金流量净额 2,385,292,478.51 1,105,556,938.94 115.75% 本报告期末 上年度末 本报告期末比 上年度末增减 (%) 归属于上市公司股东的净资产 15,190,323,129.85 13,697,609,560.80 10.90% 总资产 34,625,174,115.04 31,240,119,773.87 10.84% (二) 主要财务指标 主要财务指标 本报告期 （1－6月） 上年同期 本报告期比上年 同期增减(%) 基本每股收益（元／股） 0.2967 0.1183 150.80% 稀释每股收益（元／股） 0.2967 0.1183 150.80% 扣除非经常性损益后的基本每股收益 （元／股） 0.1455 0.1180 23.31% 加权平均净资产收益率（%） 10.75 5.39 增加5.36个百分 点 扣除非经常性损益后的加权平均净资 产收益率（%） 5.42 5.38 增加0.04个百分 点 公司主要会计数据和财务指标的说明 1、主要会计数据 尽管报告期油轮运输市场较上年同期有所回落，干散货船运输市场持续低迷，但公司贯彻大 船队“全球化经营策略”及“大客户战略”， 并在公司有效运力有所增加的情况下，报告期内营 业收入、归母净利润及经营现金净流量等指标比上年同期均有较大幅增长。 2、主要财务数据 报告期基本每股收益及净资产收益率等财务指标同比也均有较大幅提升，原因同主要会计数 据说明。 二、 境内外会计准则下会计数据差异 □适用 √不适用 三、 非经常性损益项目和金额 √适用 □不适用 单位:元 币种:人民币 非经常性损益项目 金额 附注（如适用） 非流动资产处置损益 8,942,134.10 越权审批，或无正式批准文件， 或偶发性的税收返还、减免 计入当期损益的政府补助，但 与公司正常经营业务密切相 关，符合国家政策规定、按照 一定标准定额或定量持续享受 的政府补助除外 792,184,508.47 收到2015年外经贸发展专项资 金国际产能合作重点项目补助 金和船舶拆旧造新专项补助金 计入当期损益的对非金融企业 收取的资金占用费 企业取得子公司、联营企业及 合营企业的投资成本小于取得 投资时应享有被投资单位可辨 认净资产公允价值产生的收益 非货币性资产交换损益 委托他人投资或管理资产的损 益 因不可抗力因素，如遭受自然 灾害而计提的各项资产减值准 备 债务重组损益 企业重组费用，如安置职工的 支出、整合费用等 交易价格显失公允的交易产生 的超过公允价值部分的损益 同一控制下企业合并产生的子 公司期初至合并日的当期净损 益 与公司正常经营业务无关的或 有事项产生的损益 除同公司正常经营业务相关的 有效套期保值业务外，持有交 易性金融资产、交易性金融负 债产生的公允价值变动损益， 以及处置交易性金融资产、交 易性金融负债和可供出售金融 资产取得的投资收益 单独进行减值测试的应收款项 减值准备转回 对外委托贷款取得的损益 采用公允价值模式进行后续计 量的投资性房地产公允价值变 动产生的损益 根据税收、会计等法律、法规 的要求对当期损益进行一次性 调整对当期损益的影响 受托经营取得的托管费收入 除上述各项之外的其他营业外 收入和支出 83,459.68 其他符合非经常性损益定义的 损益项目 少数股东权益影响额 -23,016.20 所得税影响额 合计 801,187,086.05 第四节 董事会报告 一、董事会关于公司报告期内经营情况的讨论与分析 报告期全球经济低迷且分化加剧，技术进步与创新活动放缓，金融市场黑天鹅不断。大宗商 品贸易条件的恶化使得相关出口国经济进一步受到冲击。根据世界贸易组织（WTO）和联合国贸 易和发展会议(UNCTAD)的数据，2016年第一季度全球贸易额环比下降1.1%，同比下降1.0%。 无论发达国家还是新兴经济体，经济增长均遇到了较大阻力。航运各主要子行业受各自供需因素 变化影响走势分化。油轮市场高位回落但总体保持景气，反映原油运输市场总体景气度的BDTI 指数年初从高位迅速回落，上半年BDTI均值同比下降8.1%，其中VLCC市场TD3指数（假设 2015年基准费率按2016年折算后）同比下降24.4%，理论TCE同比下降21.0%；干散货市场BDI 指数在历史极端低位出现剧烈波动，年初探底极端低位290点后一路回升至700点上方，呈现前 低后高的走势。但上半年BDI均值仅486点，同比再跌22.0%。 油轮运输市场：上半年中国进口大增继续给全球原油海运贸易增长提供主要动力。海关数据 显示2016年上半年中国进口原油1.865亿吨，进口增速达14.2％（1-7月份进口原油2.18亿吨， 增12.1%）。与进口高位增长对应，上半年中国原油产量同比下降4.8%，而原油加工量同比增长 8.9％，说明石油企业以进口原油替代国产。受全球油轮新增运力投放增加、二季度开始市场进入 淡季等影响，油轮市场高位回落但仍保持了较高的景气度，整体运费率水平处于健康水平。 VLCC 市场 散货船运输市场：尽管新增运力和订单大减，拆船数量大增，国际干散货海运市场仍然深受 过剩存量产能影响处在深度低谷。今年中国需求仍然是干散货市场需求增长的主要动力，前7个 月中国进口铁矿砂达5.82亿吨，增加8.1%；煤炭进口煤1.29亿吨，增加6.7%。运力供应方面， 根据Clarkson数据，上半年好望角型及以上船舶交付64艘，拆解66艘，新增订单除中国三大公 司的30艘40万吨级VLOC外为零；巴拿马船舶交付72艘，拆解80艘，新增订单仅2艘；大灵 便船型交付118艘，拆解61艘，新订单仅1艘。运费率走势方面，年初深度探底，各主要船型市 场屡创历史新低。二季度，市场持续反弹，相对涨幅较大，但后劲尚待观察。 波罗的海指数图 船用燃料油价格：报告期国际船用燃料油价格总体维持在相对低位徘徊，减轻了船东的成本 压力。远东主要加油港新加坡IFO380油价第一季度平均价格为165.1美元和第二季度平均价格为 219.8美元，远低于上年同期的316.9和357.8美元的水平。 公司船队经营概况：公司旗下三支船队共完成货运量4,396万吨，增加26.6%（同比，下同）。 其中，油轮船队完成货运量2,886万吨，增加14.5% （承运国油1,751万吨，增加14.4%）；散 货船队完成货运量1,139万吨，增长94%；LNG船队完成货运量789万立方米（折合371万吨）， 与上年同期持平。 截止2016年6月30日，公司的船队情况如下表： 油轮船队 1.原油轮运输市场分析 年初，受新造、出干坞等受限船舶集中投向市场的影响，VLCC运费率自WS110高位骤降 至WS60水平，并维持在WS50-60较低位区间运行；三月初，受短期海上浮舱需求增加、远东地 区压港情况严重以及“伊朗油解禁”等因素刺激，运费率短暂冲高至近WS100，随即又迅速回落至 WS60水平。第一季度TD3均值为WS69.6。二季度全球原油整体需求疲软，运力积压，运费率 反弹阻力较大，TD3指数在WS40-70间震荡，整体呈现回落态势，第二季度均值为WS59.6。 上半年AFRAMAX市场整体呈下行趋势，仅在3月中下旬短暂反弹后迅速回落，并持续走低 至WS85水平低位徘徊。整体市场水平大幅低于2015年同期, TD8平均运费率WS113.8，相比去 年同期下跌約30%。 2.油轮船队经营情况分析 公司油轮船队继续奉行期租与程租（包括COA）相结合的经营模式，并大力拓展如参与POOL 经营及期租等多种经营方式。 继续推进国油国运战略 通过进一步加强与中石化、中石油、中化等中国油公司的合作。VLCC 船队共订载71个航次，其中57航次承运中国进口原油，占比80.3%。 继续积极推行船队全球化经营 公司继续着力开拓全球“大三角”组合航线（如：中东-美湾/ 结合加勒比-远东航线）运营，2016年上半年落实8个“大三角”组合航线的订载，船舶重载率达 80%，显著提升船舶航次效益。 3.经营绩效 报告期公司油轮船队规模继续扩大，营运天同比增10%。实现TCE收入同比增14%，达到 3.17亿美元，油轮船队实现经营利润1.78亿美元，同比增18%（其中VLCC船队实现经营利润 1.65亿美元，同比增23%）。 散货船队 1.散货市场分析 上半年干散货海运需求增长缓慢且不均衡，运力供过于求矛盾依然突出，市场始终在底部震 荡。市场年初深度探底，各主要船型市场屡创历史新低，BDI指数创下290点历史低位。二季度， 市场持续反弹，相对涨幅较大，但后劲尚待观察。报告期BDI指数平均值为486点，波动范围在 290-715点之间（上年同期BDI波动范围为509 – 829）。分船型市场方面，好望角船型市场开局 承接去年四季度断崖式下跌，BCI指数创造历史新低161点，至临近4月市场方回暖震荡上行， 但升幅有限，BCI指数2016年上半年平均仅有554点，同比下降17.29%；超灵便船型市场年初 指数屡创新低，2月中达到最低243点，之后缓慢爬升，上半年平均仅460点，同比下降27.13%。 2.散货船队经营情况分析 报告期公司VLOC船队（公司自有和管理工银租赁共8艘VLOC船舶）运营正常，得到淡水 河谷、工银租赁充分认可，收益稳定，达到项目预期。CAPESIZE船队根据对市场形势的预判提 前布局，努力把握市场高点，取得高于现货市场平均的收益水平；并灵活运用订载方式，以月度 指数平均价、航次期租（TCT）和COA形式，规避市场风险，稳定收益。Ultramax船队加大对市 场和客户开发力度，大力开发适合新船型货载，取得初步成效；太平洋市场新船大批下水，市场 压力大，大西洋市场的成交水平相对较高。利用市场低位果断将3艘船舶摆位至大西洋区域，以 期后市取得较高收益；留在远东的船位，进行环形航线操作，避免无效空放，提高船舶利用率。 此外，公司继续发挥自身优势，结合自有船队经营，拓展经营渠道，积极稳妥开展租入船业务， 租入船业务成为自有船队经营的有益补充和更好维护客户的重要手段。 3.经营绩效 散货船队受4艘自有VLOC加入影响营运天同比增加10%。实现TCE收入同比增加81%， 达4,657万美元，散货船队实现经营利润709万美元（上年同期亏损377万美元），其中VLOC 船队盈利1,369万美元，好望角船队亏损390万美元，Ultramax船队亏损352万美元，租入船盈 利约82万美元。 下半年市场展望 1.原油运输市场 2016年下半年，OPEC实质减产的可能性几已消除，预计原油价格波动、中国原油储备进程 等仍将主导原油贸易需求。运力供应方面，今年新增运力预计会给市场带来较多压力，但我们预 计往年实际交付数显著低于订单计划的情况依然可能发生。2014年以来大部分油轮船东扭亏为盈， 船东心态普遍得到改善，对后市虽然谨慎但仍具信心；油轮船东重组、联营等促使运力控制进一 步集中，船东对市场的控制力得到进一步加强，中国地方炼厂进口原油配额明显增加。总体来看， 下半年油轮市场在三季度淡季后低谷后，未来有望继续维持相对景气，第四季度及明年一季度的 传统旺季行情值得期待。 2.干散货运输市场 2016年下半年散货市场预计将继续承受过剩运力的重压，但随着铁矿石主要矿山步入生产旺 季（淡水河谷 S11D项目预计四季度投产）、老旧船加速拆解及拆解船龄不断下降，部分船东倒 闭退出营运，在手订单和现有运力继续消化，供大于求的局面有望逐步缓解，市场开始价值回归 的过程不排除好于业内外的一致预期。过剩运力的调整已然走上正轨，短期的不确定性或许更多 来自中国大宗散货需求的波动。 (一) 主营业务分析 1 财务报表相关科目变动分析表 单位:元 币种:人民币 科目 本期数 上年同期数 变动比例（%） 营业收入 3,163,176,793.83 2,881,323,172.55 9.78% 营业成本 1,744,254,572.58 1,847,278,526.71 -5.58% 销售费用 管理费用 86,536,346.11 59,778,656.40 44.76% 财务费用 78,835,713.78 99,625,587.01 -20.87% 研发支出 投资收益 53,268,261.24 102,078,980.57 -47.82% 营业外收入 801,291,013.65 85,303.58 939,240.43% 营业外支出 80,911.40 935.76 8,546.60% 经营活动产生的现金流量净额 2,385,292,478.51 1,105,556,938.94 115.75% 投资活动产生的现金流量净额 -2,579,107,241.43 2,217,891,581.41 -216.29% 筹资活动产生的现金流量净额 378,866,492.73 610,090,047.14 -37.90% 营业收入变动原因说明:报告期收入同比上升的主要原因是油轮有效运力增加，并贯彻大船队“全 球化经营策略”以提升收益；散货船队增加了4艘40万吨级VLOC。 营业成本变动原因说明:报告期营运船舶增加，但燃油成本大幅下降。 管理费用变动原因说明:报告期费用同比上升的主要原因是公司经营规模扩大，人工成本、租金、 差饷等增加。 财务费用变动原因说明:主要原因是上年同期的委托贷款已经偿还，使本期利息支出减少。 经营活动产生的现金流量净额变动原因说明:本期经营利润增加及购买结构性存款减少。 投资活动产生的现金流量净额变动原因说明:本期油轮和散货支付新造船进度款增加。 筹资活动产生的现金流量净额变动原因说明:本期股利分配增加。 营业外收入变动原因说明:本期增加主要因收到外经贸发展专项资金国际产能合作重点项目补助 金和收船舶拆旧造新专项补助金。 2 其他 (1) 公司利润构成或利润来源发生重大变动的详细说明 公司利润构成或来源无发生重大变动。 (2) 公司前期各类融资、重大资产重组事项实施进度分析说明 见本节（四）、3募集资金使用说明。 (3) 经营计划进展说明 公司2015年年报披露，公司的战略目标是“打造具有较强核心竞争力的世界一流能源运输企 业”。公司计划在2014-2016年三年战略规划期内基本完成船队规模和结构的优化调整，提高船 队专业化经营管理水平，力争净利润、净资产规模及资产回报水平进入全球同业前列。油轮船队 立志成为“中国领先、世界一流”，在中国进口能源运输市场中占有重要份额。干散货船队突出特 色经营并继续寻求大客户合作，LNG船队在控制投资风险的前提下继续寻求新项目、稳健扩大规 模、提高盈利能力。报告期内，公司完成的主要工作包括： 一、强化安全管理。公司认真贯彻国家和集团关于安全工作的部署与要求，积极践行集团“综 合安全观”和“五适”管控理念，牢固树立“零伤害”安全理念，严格实施“零缺陷”安全管理， 追求“零事故、零污染”管理目标；狠抓“平安交通”和“安全生产万里行”、“五个一”和“五 查”等专项行动，布措施、排隐患、抓落实，扎扎实实地做好各项安全生产工作，2016年上半年， 公司安全生产形势持续稳定，没有发生等级以上的安全责任事故。 二、狠抓生产经营。继续实施大客户战略和全球经营战略，油轮船队方面，大力开拓全球“大 三角”组合航线——中东-美湾/结合加勒比-远东航线，先后与EXXONMOBIL、BAHRI、SHELL、中 石油国际事业美国公司等客户落实8艘次VLCC订载，船舶重载率达80%，显著提升航次效益。散 货船队方面，紧密结合市场形势和订载思路，完善船队全球经营布局，重点开发各类摆位航线、 高附加值货种的客户。LNG船队积极做好与租家的沟通工作，保障了租船合同的顺利履行，报告 期内没有发生停租停航事件。 三、优化船队结构。接收新船方面，报告期内，3艘新造VLCC、3艘新造ULTRAMAX顺利接管 并投入运营。拆旧造新方面，通过充分调研拆船市场,密切跟踪国家老旧船舶报废补贴政策实施， 采用邀标形式遴选交通部认可的境内拆船厂，适时拆解AFRAMAX“凯和”轮和“凯盟”轮。 四、推进重点项目。（一）工银租赁VLOC项目。公司与工银租赁举行联合营运VLOC项目合 作协议暨航运业务全面合作框架协议签约仪式。根据合作协议，招商轮船将参与工银租赁4+10 艘40万吨VLOC项目的投资（我方投资30%股份）和运营管理，运用招商轮船专业的航运管理优 势，联合运营工银租赁VLOC项目。（二）LNG项目。报告期内，CLNG积极推进BPS项目和亚马尔 项目。（三）油贸项目。公司与招商海通合资设立的招商局能源贸易有限公司在新加坡注册，将于 7月挂牌并正式开展燃油贸易。 此外，公司开展了完善船队管理体系、构建可视化营运管理平台、节能减排和降本增效等工 作，完成或超额完成了各项经营预算指标。 (4) 其他 无 (二) 行业、产品或地区经营情况分析 1、 主营业务分行业、分产品情况 单位:元 币种:人民币 主营业务分行业情况 分行业 营业收入 营业成本 毛利率 （%） 营业收 入比上 年增减 （%） 营业成 本比上 年增减 （%） 毛利率 比上年 增减（%） 远洋运 输 3,163,176,793.83 1,744,254,572.58 44.86% 9.78% -5.58% 增加 8.97 个 百分点 主营业务分产品情况 分产品 营业收入 营业成本 毛利率 （%） 营业收 入比上 年增减 （%） 营业成 本比上 年增减 （%） 毛利率 比上年 增减（%） 油轮 2,664,609,280.37 1,340,627,652.11 49.69% 3.15% -13.51% 增加 9.69个 百分点 散货 480,402,167.10 387,054,362.54 19.43% 60.02% 30.43% 增加 18.27个 百分点 主营业务分行业和分产品情况的说明 报告期油轮市场有所下滑，公司船队积极开拓市场提升了效益，加上燃油价格同比下降，使毛利 率相对提高。 散货收入因4艘VLOC船的加入而大幅增加，也使得毛利率水平较上年同期有较大增加。 2、 主营业务分地区情况 主营业务分地区情况的说明 根据本公司及子公司全球营运的业务特点，公司的客户、起运地、目的地常处于不同的国家 和地区，因此难以分地区列示营业收入情况。 (三) 核心竞争力分析 公司具有丰富的行业经验和品牌优势。公司长期专注于远洋运输业务，在经营管理上形成了 自己的特点和优势，海宏公司（AMCL）和香港明华（HKMW）这两家专业管理公司在业内均有较高 的品牌知名度。CLNG公司作为中国第一家投资和运营管理大型LNG专用船的公司，保持着中国领 先的地位。 公司船队结构不断优化。截至2016年6月底，公司VLCC船队有37艘，位列全球第一，此外 还有16艘订单；VLOC船队自有4艘、管理4艘，此外还有10艘订单；LNG船队有6艘，拥有15 艘订单。公司自有和管理船舶总计70艘，1,726万载重吨，平均船龄4.86年。公司船队朝着大 型化、规模化、年轻化方向发展。 公司股东实力雄厚，同系公司具有进一步发挥协同效应的空间。招商局集团在其涉足的行业 拥有一大批优秀公司，在中国香港、内地、东南亚乃至世界范围均有较大的影响力和号召力，其 拥有的内外部资源整合能力将可能给公司不断带来商业机会。我们预期，招商局集团在贯彻国家 “一带一路”战略和国企改革过程中，为公司的战略发展提供更广阔的空间和更有力的支持。 除招商局集团外，公司主要股东中国石化等为实力雄厚、国际知名的央企，对本公司核心业 务均予以高度重视和支持。 公司资本充足，财务稳健。公司董事会和管理层高度关注财务和经营投资风险，公司的综合 资金成本及负债率维持在较低水平，经营现金流强劲，为公司实施稳健扩张及产业链延伸提供了 财务基础。 与主要客户、供应商长期良好的互信合作。公司优秀的营运水平和船舶管理的长期安全记录 赢得了国际主要油公司等大货主的信任，并以长期合作协议、中短期期租等方式与主要客户保持 着友好合作关系，进一步保障了货源。此外，公司与境内外其他客户、经纪人、船舶设备、物料 备件等供应商均长期保持着良好的互信合作关系。 公司背靠内地、立足香港、面向全球，机构和人员精简高效，管理成本相对较低。公司目前 业务发展重点仍聚焦于以中国内地为主的亚洲进口能源、资源运输市场。旗下专业船舶管理公司 长期以拥有航运融资、人才、信息等优势的国际航运中心--香港为主要营运基地，同时长期培养、 吸纳内地专才为公司服务。总部管理机构精简，岸基人员专业高效，公司整体经营管理成本较低。 (四) 投资状况分析 1、 对外股权投资总体分析 截止报告期末，公司对外股权投资主要包括合营企业CLNG公司50%股权和联营企业招商船贸 公司30%股权。 合营企业CLNG公司全称“中国液化天然气运输（控股）有限公司”，是本公司和中远集团旗下 大连远洋运输公司于2004年在香港合资组建的LNG船舶投资管理公司。该公司负责LNG船资产经 营、LNG运输经营、LNG船舶管理项目的投资、LNG运输项目公司（单船公司）的管理和LNG运输 项目投资的咨询服务。本公司拥有CLNG公司50%的股权。该公司目前拥有6艘LNG船，合计50 万载重吨，服务于广东、福建及上海项目，期末投资余额1,076,744,498.09元。报告期内公司收 到CLNG公司2015年度投资分红91,373,278元（13,981,924.99美元）。 2015年2月，本集团之下属境外子公司与招商局海通贸易有限公司（招商局集团下属企业） 之下属子公司于香港设立联营公司“招商局船舶贸易有限公司”，主要从事二手船舶买卖的相关 经纪业务，公司以自有资金出资150万港元占该联营公司30%股份，期末投资余额5,406,149.26 元。报告期内公司收到招商船贸公司2015年度投资分红2,528,248.12元（3,000,000港币）。 (1) 证券投资情况 √适用 □不适用 序 号 证 券 品 种 证券代码 证 券 简 称 最初投资金额 （元） 持有数量 （股） 期末账面价值 （元） 占期末证 券总投资 比例 （%） 报告期 损益 （元） 1 股 票 00368.hk 中 外 运 航 运 167,790,005 17,896,500 18,814,036.46 100% 0.00 期末持有的其他证券投资 / 报告期已出售证券投资损 益 / / / / 合计 167,790,005 / 18,814,036.46 100% 0.00 证券投资情况的说明 上述证券为招商局能源运输投资作为机构投资者在中外运航运有限公司在香港IPO时发行的 股票，截至本报告期末，公司尚持有该公司股票1,789.65万股。 (2) 持有其他上市公司股权情况 □适用 √不适用 (3) 持有金融企业股权情况 □适用 √不适用 2、 非金融类公司委托理财及衍生品投资的情况 (1) 委托理财情况 √适用 □不适用 单位:元 币种:人民币 合作 方名 称 委托 理财 产品 类型 委托理财 金额 委托理 财起始 日期 委托理 财终止 日期 报酬 确定 方式 预计收益 实际收回本金 金额 实际获得 收益 是否 经过 法定 程序 计提 减值 准备 金额 是否 关联 交易 是否 涉诉 资金来源 并说明是 否为募集 资金 关联关系 招商银 行股份 有限公 司 结构性 存款 1,142,373,000.00 30/9/15 31/3/16 17,943,080.57 1,142,373,000.00 17,943,080.57 是 是 否 募集资金 其他 招商银 行股份 有限公 司 结构性 存款 1,000,000,000.00 31/3/16 30/6/16 6,606,849.32 1,000,000,000.00 6,606,849.32 是 是 否 募集资金 其他 招商银 行股份 有限公 司 结构性 存款 1,000,000,000.00 30/6/16 30/9/16 6,830,684.93 是 是 否 募集资金 其他 招商银 行股份 有限公 司 结构性 存款 400,000,000.00 30/6/16 30/9/16 2,570,958.90 是 是 否 自有资金 其他 合计 / 3,542,373,000.00 / / / 33,951,573.72 2,142,373,000.00 24,549,929.89 / / / / / 逾期未收回的本金和收益累计金额（元） 0 委托理财的情况说明 为在确保安全性的前提下提高公司现金管理收益，2016年4月22日召开的公司2015年度 股东大会审议批准了《授权公司管理层2016年3月-2017年3月在招商银行购买银行理财产品 的议案》：同意自2016年3月-2017年3月，在不超过20亿元购买理财产品的额度内，可以选 择在关联方招商银行购买理财产品，授权期限内任一时点在招商银行购买理财产品余额不超过 20亿元人民币。（具体内容详见公司发布的2016[028]号公告）。报告期公司进行了多批结构 型存款，到期理财产品的本金及利息已经全部收回，收益率符合相关产品条款。 (2) 委托贷款情况 □适用 √不适用 (3) 其他投资理财及衍生品投资情况 □适用 √不适用 3、 募集资金使用情况 (1) 募集资金总体使用情况 √适用 □不适用 单位:万元 币种:人民币 募集年份 募集方式 募集资金 总额 本报告期 已使用募 集资金总 额 已累计使 用募集资 金总额 尚未使用募 集资金总额 尚未使用 募集资金 用途及去 向 2015 非公开发行 199,999.99 0 85,487.66 116,757.13 招商银行 做结构性 存款 合计 / 199,999.99 0 85,487.66 116,757.13 / 募集资金总体使用情况说明 截至2016年6月30日，已经置换为自有资 金的募集资金金额为85,487.66万元。 2014年经中国证监会《关于核准招商局能源运输股份有限公司非公开发行股票的批复》（证 监许可[2015]1662号）核准，公司向招商局轮船股份有限公司非公开发行人民币普通股（A股） 578,536,303股,发行价格每股3.457元，募集资金总额1,999,999,999.48元，扣除发行费用 11,832,905.01元后，募集资金净额为1,988,167,094.47元。 截至2016年6月30日止已经置换为自有资金的募集资金金额为854,876,604.80元。 截至2016年6月30日，2014年度非公开发行股票募集资金专用账户结余金额为1,167,571,299.28 元，本报告期内募集资金增加金额为25,186,701.75元，全部为募集资金理财产品及存款利息收 入（含银行手续费支出）。 (2) 募集资金承诺项目情况 √适用 □不适用 单位:万元 币种:人民币 承 诺 项 目 名 称 是 否 变 更 项 目 募集资金拟 投入金额 募 集 资 金 本 报 告 期 投 入 金 额 募集资金 累计实际 投入金额 是 否 符 合 计 划 进 度 项 目 进 度 预 计 收 益 产 生 收 益 情 况 是 否 符 合 预 计 收 益 未达到计 划进度和 收益说明 变更原因及募 集资金变更程 序说明 购 建 油 轮 否 198,816.71 - 85,487.66 是 正 常 及 散 货 船 合 计 / 198,816.71 - 85,487.66 / / / / / / 募集资金承诺项目使 用情况说明 截止2016年6月30日，募集资金净额19.88亿元及历年累计利息收 入0.34亿元。 截至本报告期末，已完成置换的金额为8.55亿元。 截至本报告期末，本公司募投项目新建5艘油轮和6艘散货船，油轮 已建造完成并投入运营1艘，其他4艘按合同进度尚在建造中，累计产生 经济效益459万元人民币；散货船已建造完成并投入运营2艘，其他4 艘按合同进度尚在建造中，累计产生经济效益-1,369万元人民币，主要 由于干散货市场十分低迷，未能符合预期收益。 (3) 募集资金变更项目情况 □适用 √不适用 (4) 其他 无 4、 主要子公司、参股公司分析 （1）中国能源运输有限公司：中国能源运输有限公司成立于2014年9月，本公司通过旗下 境外全资子公司持有其51%股份，中国外运长航集团通过其境外全资子公司持有49%股份。该公司 是招商轮船和中国外运长航集团经营VLCC船队业务的唯一平台。截至本报告出具日，该公司已经 拥有和投入运营的VLCC油轮达到37艘，规模位居世界前列。 （2）中国超大型矿砂船运输有限公司：中国超大型矿砂船运输有限公司成立于2015年8月， 为本公司的全资子公司。截至2016年6月底，该公司已拥有4艘40万吨级VLOC及10艘40万吨 级VLOC订单（均与巴西淡水河谷签署了长期运输协议），并与工银租赁签订了合作协议，预计未 来可望成为全球领先的VLOC船东。 （3）CLNG公司：中国液化天然气运输（控股）有限公司（英文名称为“China LNG Shipping (Holdings) Limited”，简称“CLNG公司”）于2004年3月15日经国家商务部批准（商合批 [2004]88号）在香港登记设立，CLNG公司现股东为本公司境外全资子公司招商轮船LNG运输投资 有限公司和大连远洋运输公司，各持有其50%股份。CLNG公司经营范围为：投资与LNG运输相关 的业务；开发、管理LNG运输项目投资；投资LNG船舶；投资LNG船舶管理公司；投资LNG运输 公司；提供LNG运输的管理、技术和融资等咨询服务。报告期内，除现有6艘LNG船营运外，CLNG 还持有15艘LNG船订单。 （4）招商局船舶贸易有限公司：招商局船舶贸易有限公司成立于2015年2月，本公司通过 旗下境外全资子公司持有30%股份，招商局海通贸易有限公司通过其全资子公司持有70%股份，主 要从事新造船、各类营运二手船、各类退役废钢船的代理、买卖及经纪服务。 （5）招商局能源贸易有限公司：招商局能源贸易有限公司成立于2016年5月，本公司通过 旗下境外全资子公司持有30%股份，招商局海通贸易有限公司通过其全资子公司持有70%股份，主 要从事燃油贸易业务。 主要子公司、参股公司财务数据部分见后。 5、 非募集资金项目情况 √适用 □不适用 单位:万元 币种:美元 项目名称 项目金额 项目进度 本报告期投入 金额 累计实际 投入金额 项目收益情况 QC项目4艘 LNG船舶 2,203 建造中 32 32 船舶正在建造中， 尚未完工投入营 运，报告期内项目 尚未有收益。 亚马尔项目11 艘LNG船舶 18,030 建造中 1,481 6,832 船舶正在建造中， 尚未完工投入营 运，报告期内项目 尚未有收益。 购建6艘 Ultramax散货 船 15,600 建造中 4,994 13,274 已有4艘建造完工 并投入运营，累计 产生经济效益 -1,800万元人民 币，其他2艘船舶 正在建造中。 购建10艘VLCC 油轮 87,600 建造中 8,740 8,740 船舶正在建造中， 尚未完工投入营 运，报告期内项目 尚未有收益。 购建10艘VLOC 散货船 85,000 建造中 8,500 8,500 船舶正在建造中， 尚未完工投入营 运，报告期内项目 尚未有收益。 招商局能源贸 易有限公司 300 已注册 尚未正式运营 合计 208,733 / 23,747 37,378 / 非募集资金项目情况说明 为优化公司散货船队结构，经公司第三届董事会第十六次会议批准，公司自2013年9月至 2014年1月底，通过下属子公司与独立第三方中国船舶工业贸易公司和南通中远川崎船舶工程有 限公司、大连中远川崎船舶工程有限公司就建造6艘6.1/6.4万载重吨节能环保型散货船签署造船 协议，协议交船期为2015年至2017年。 2014年7月9日，公司发布《关于合营公司签署亚马尔LNG运输项目一揽子合同的公告》， 公告了CLNG公司与合作方Teekay LNG Operating LLC各持股50%的合营公司与相关各方签署了 亚马尔LNG运输项目一揽子合同，包括造船合同、租船合同、船舶监造合同、船舶管理合同和船 舶补充建造合同等五类合同，并支付了首期造船进度款。该项目具体情况请见公司2014[039]号 公告。 2015 年 9 月 18 日公司召开的第四届董事会第十六次会议审议通过了《关于 CLNG 对亚马 尔项目新增 5艘北极型 LNG 船舶投资的议案》，经测算，5 艘北极型 LNG 船舶总造价约为 158,765万美元，其中15%为股东出资及相关费用合计 29,653 万美元。根据股份比例计算，CLNG 共需投资 7,561.65 万美元，我公司需对 CLNG 增资3,780.83 万美元。该项目具体情况请见公 司2015[061]号公告。 2015年11月13日，公司召开第四届董事会第十八次会议，审议批准了《关于在关联方招商 局重工订造2艘VLOC的议案》，董事长李晓鹏先生、副董事长苏新刚先生和董事华立先生，因该 3名董事为关联董事，在审议此议案时进行了回避表决。详情请见公司发布的《第四届董事会第 十八次会议决议公告》，公告编号2015[070]号。 2015年11月14日，公司第四届董事会第十八次会议批准了本公司在非关联方造船厂订造8 艘超大型矿砂专用船VLOC事项。详情请见公司发布的《第四届董事会第十八次会议决议公告》， 公告编号2015[070]号。 2015年12月4日，公司召开第四届董事会第十九次会议通过了《关于订造10艘节能环保型 VLCC油轮的议案》，董事会同意在国内三家船厂订造不超过10艘节能环保型VLCC油轮，并授权 公司管理层签署船舶建造协议、融资协议等相关文件。公告编号2015[074]号。 2016年4月22日，公司第四届董事会第二十二次会议批准了公司与关联方招商局海通贸易 有限公司按 30%、70%的股份比例共同出资1,000 万美元，在新加坡设立船舶燃料油贸易公司， 主要经营船舶燃料油供应及贸易；以及船用润滑油的供应等业务。按照上述出资比例，公司拟投 资 300万美元。公告编号2016[025]号。 二、利润分配或资本公积金转增预案 (一) 报告期实施的利润分配方案的执行或调整情况 2016年4月22日，公司2015年度股东大会审议批准了公司2015年度利润分配方案：以现 金的方式派发股利349,764,235.39元（按公司2015年底全部已发行股份 5,299,458,112股计算， 每10股派发现金股利0.66元（含税）。 公司2016年6月16日披露临时公告，宣告实施2015年度利润分配方案。2016年6月22日 公司已按上述方案完成现金红利的派发。 (二) 半年度拟定的利润分配预案、公积金转增股本预案 无 三、其他披露事项 (一) 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度变动 的警示及说明 □适用 √不适用 (二) 董事会、监事会对会计师事务所“非标准审计报告”的说明 □适用√不适用 (三) 其他披露事项 无 第五节 重要事项 一、重大诉讼、仲裁和媒体普遍质疑的事项 □适用 √不适用 二、破产重整相关事项 □适用 √不适用 三、资产交易、企业合并事项 √适用□不适用 (一) 公司收购、出售资产和企业合并事项已在临时公告披露且后续实施无变化的 事项概述及类型 查询索引 2016年1月7日，公司公告于近日陆续出售了六艘老龄 干散货船，6艘船舶总售价折合人民币14,786万元。 2016年1月7日公告的《关于出售老龄 干散货船的公告》，公告编号2016[002] 号。 2016年1月23日,公司第四届董事会第二十次会议审议 通过了《关于将10家VLCC单船公司（壳公司）转让给 China VLCC的议案》；董事会批准按注册资本价格将新 成立的10艘VLCC单船公司（壳公司）转让给公司控股 51%股权的中国能源运输有限公司。 2016年1月23日公告的《第四届董事 会第二十次会议决议公告》，公告编号 2016[004]号。 2016年3月23日，公司下属全资子公司香港明华与独 立第三方外高桥船厂和北船重工在深圳分别就建造4艘 40万载重吨VLOC签署八份造船协议。八份协议总价款 约为6.8亿美元。 2016年3月24日公告的《关于全资子 公司订造VLOC的公告》，公告编号 2016[023]号。 2016年4月30日公司公告下属单船公司与独立第三 方中新拆船、签订了拆售1艘10.61万载重吨老龄 Aframax油轮的协议，协议总价折合人民币约1,665万 元，并与4月28日完成了交船。 2016年4月30日公告的《关于拆售老 龄油轮的公告》，公告编号2016[029] 号。 2016年5月18日，本公司持股51%的控股子公司中国能 源运输有限公司(下称“China VLCC”)分别与非关联方 CORAL SHIPOWNING INC.和MEDAL SHIPOWNING INC.签署 了2份《船舶买卖协议》，拟出售船龄为6-7岁，载重 吨均为29.76万吨的两艘VLCC船舶，协议总价11,750 万美元。上述协议的生效尚需取得本公司董事会及交易 对方董事会批准。 2016年6月16日，公司发布公告称因协议双方董事会 未能就交易事项达成一致，上述船舶买卖交易已取消。 2016年5月20日公告的《关于油轮合 资公司项目进展情况的公告》，公告编 号2016[030]号。 2016年6月16日公告的《关于油轮合 资公司项目进展情况的公告》，公告编 号2016[038]号。 2016年6月24日，公司公告近期拆售1艘10.61万 载重吨老龄Aframax油轮的协议，协议总价折合人民币 约2,068万元，并与6月23日完成交船。 2016年6月24日公告的《关于拆售老 龄油轮的公告》，公告编号2016[042] 号。 (二) 临时公告未披露或有后续进展的情况 □适用 √不适用 四、公司股权激励情况及其影响 □适用 √不适用 五、重大关联交易 √适用 □不适用 (一) 与日常经营相关的关联交易 1、 已在临时公告披露且后续实施无进展或变化的事项 事项概述 查询索引 无 2、 已在临时公告披露，但有后续实施的进展或变化的事项 1、经 2015年度股东大会批准2016年度预计日常关联交易情况为：(1) 预计2016年度与 招商局工业集团有限公司子公司蛇口友联船厂有限公司发生船舶修理等交易不超过人民币1亿元； （2）预计2016年度本公司与中国石油化工联合有限责任公司发生的交易不超过人民币30 亿元，预计2016年度本公司与Unipec Singapore Pte Ltd等发生的交易不超过人民币5亿元； （3）预计2016年度本公司与招商局海通贸易有限公司及其下属公司发生物料备件采购、船 用设备代理及船舶买卖佣金等交易不超过6,000万元。 该次关联交易具体信息请见http://www.sse.com.cn及http://www.cmenergyshipping.com 网站所披露的《招商轮船关于2015年度日常关联交易情况的报告及2016年日常关联交易预计情 况的公告》（公告编号：2016[017]）。 2016年上半年度实际完成情况：与中国国际石油化工联合有限责任公司发生的交易为人民币 12.08亿元；与Unipec Singapore Pte Ltd等发生的交易为人民币1.14亿元；与蛇口友联船厂 有限公司的交易金额为人民币1,986万元；与招商局海通贸易有限公司等公司的交易金额为人民 币3,954万元。 2、经公司第四届董事会第二十二次会议决议，董事会批准公司与关联方中外运航运有限公司 就未来三年可能发生的相互出租散货船舶的交易签署相关框架性协议，各自履行相关审批程序并 予以披露，以达到各方证券监管机构的要求。上述框架协议累计涉及金额不超过9,467万美元。 详情请见公司2016年4月22日公告的《招商轮船拟与关联方签署船舶租赁框架协议的关联 交易公告》，公告编号2016 [027]号。 公司已于2016年6月13日，与中外运航运有限公司签署了上述协议。截至2016年6月30 日止，公司与中外运航运有限公司履行出租散货船等相关交易金额为2,388,579.05元。 3、 临时公告未披露的事项 √适用 □不适用 单位:元 币种:人民币 关联交易方 关联 关系 关联 交易 类型 关联 交易 内容 关联交 易定价 原则 关联交 易价格 关联交易金额 占同类 交易金 额的比 例 (%) 关联 交易 结算 方式 市场 价格 交易价格 与市场参 考价格差 异较大的 原因 舟山中外运 船务代理有 限公司 集团 兄弟 公司 接受 代理 港口 使费 协议价 449,732.51 0.26% 现金 宁波船务代 理有限公司 北仑分公司 集团 兄弟 公司 接受 代理 港口 使费 协议价 1,463,667.72 0.85% 现金 天津船务代 理有限公司 集团 兄弟 公司 接受 代理 港口 使费 协议价 246,177.22 0.14% 现金 深圳海顺海 事服务有限 公司 集团 兄弟 公司 接受 劳务 雇佣 及管 理船 员 协议价 4,896,769.34 45.83% 现金 广州海顺船 务公司 集团 兄弟 公司 接受 劳务 雇佣 及管 理船 员 协议价 442,769.47 4.14% 现金 All Oceans Maritime Agency Inc. 其他 接受 劳务 雇佣 及管 理船 员 协议价 862,829.25 8.08% 现金 深圳明华- 上海海大进 修学院 集团 兄弟 公司 接受 劳务 培训 费 协议价 1,680,000.00 48.90% 现金 招商国际船 舶代理有限 公司广州分 公司 集团 兄弟 公司 接受 代理 港口 使费 协议价 297,183.67 0.17% 现金 招商海达保 险顾问有限 公司 集团 兄弟 公司 接受 代理 佣金 及保 险金 协议价 1,112,860.02 100.00% 现金 招商局船务 企业有限公 司 集团 兄弟 公司 接受 代理 港口 使费 协议价 116,659.70 0.07% 现金 招商局集团 （上海）有 限公司 集团 兄弟 公司 其它 流出 房屋 租金 协议价 141,750.00 2.30% 现金 唐山港中外 集团 接受 港口 协议价 506,731.65 0.29% 现金 运船务代理 有限公司 兄弟 公司 代理 使费 山东中外运 船务代理有 限公司日照 分公司 集团 兄弟 公司 接受 代理 港口 使费 协议价 881,020.75 0.51% 现金 山东中外运 船务代理有 限公司 集团 兄弟 公司 接受 代理 港口 使费 协议价 720,446.15 0.42% 现金 湛江中外运 船务代理有 限公司 集团 兄弟 公司 接受 代理 港口 使费 协议价 231,035.39 0.13% 现金 招商银行股 份有限公司 集团 兄弟 公司 其它 流入 利息 收入 中国人 民银行 规定利 率 16,234,749.89 99.16% 现金 合计 / / 30,284,382.73 / / / 大额销货退回的详细情况 无 关联交易的必要性、持续性、选择与关联 方（而非市场其他交易方）进行交易的原 因 无 关联交易对上市公司独立性的影响 无 公司对关联方的依赖程度，以及相关解决 措施（如有） 无 关联交易的说明 公司对关联方不存在依赖，该等关联交易不会对公司独 立性产生影响。 (二) 资产收购、出售发生的关联交易 1、 已在临时公告披露且后续实施无进展或变化的事项 事项概述 查询索引 2016年3月23日，公司下属全资子公司香港明 华与关联方招商局重工就订造2艘40万载重吨 超大型矿砂专用船（VLOC）签署造船协议。 2016年3月24日公告的《关于全资子公司在关 联方订造VLOC的关联交易公告》，公告编号 2016[024]号。 2、 已在临时公告披露，但有后续实施的进展或变化的事项 无 3、 临时公告未披露的事项 □适用 √不适用 (三) 共同对外投资的重大关联交易 1、 已在临时公告披露且后续实施无进展或变化的事项 事项概述 查询索引 无 2、 已在临时公告披露，但有后续实施的进展或变化的事项 2016年4月21日，公司第四届董事会第二十二次会议同意公司与关联方招商局海通贸易有 限公司（下简称“海通公司”）按30%、70%的股份比例共同出资1,000万美元，在新加坡设立船 舶燃料油贸易公司，主要经营船舶燃料油供应及贸易；以及船用润滑油的供应等业务。详情请见 公司2016年4月22日发布的《招商轮船第四届董事会第二十二次会议决议公告》，公告编号 2016[025]号。 2016年5月31日，招商局能源贸易有限公司（简称“油贸公司”）在新加坡注册成立。 3、 临时公告未披露的事项 □适用√不适用 (四) 关联债权债务往来 1、 已在临时公告披露且后续实施无进展或变化的事项 事项概述 查询索引 无 2、 已在临时公告披露，但有后续实施的进展或变化的事项 2016年4月22日召开的公司2015年度股东大会审议批准了《关于向中国能源运输有限公司 (China VLCC)提供不超过3亿美元短期借款额度的议案》：同意公司向China VLCC提供不超过3 亿美元的短期借款额度，并按照公司实际借款成本上浮不超过15bp的利率水平向其收取利息，借 款期限为2016年底。详情请见公司2016年3月24日发布的《关于向控股子公司提供短期借款额 度的关联交易公告》（公告编号：2016[021]号）和2016年4月23日发布的《公司2015年度股 东大会决议公告》（公告编号：2016[028]号）。 2016年上半年度实际完成情况：截至2016年6月30日，公司向China VLCC提供短期借款2 亿美元。 2016年4月22日召开的公司2015年度股东审议批准了《授权公司管理层2016年3月-2017 年3月在招商银行购买银行理财产品的议案》：同意自2016年3月-2017年3月，在不超过20 亿元购买理财产品的额度内，可以选择在关联方招商银行购买理财产品，授权期限内任一时点在 招商银行购买理财产品余额不超过20亿元人民币。 2016年上半年度实际完成情况：截至2016年6月30日，公司在招商银行购买理财产品余额 为15.67亿元。 3、 临时公告未披露的事项 √适用 □不适用 单位：元 币种：人民币 关联方 关联 关系 向关联方提供资金 关联方向上市公司提供资金 期初余额 发 生 额 期末余额 期初余额 发 生 额 期末余额 UNIPEC Asia 股东 395,999,949.09 342,540,728.76 Company Ltd 的子 公司 Unipec Singapore Pte Ltd 股东 的子 公司 206,938.3 Unipec UK Co.Ltd 股东 的子（未完）  |