[中报]百利电气:2016年半年度报告摘要
公司代码：600468 公司简称：百利电气 天津百利特精电气股份有限公司 2016年半年度报告摘要 一 重要提示 1.1 本半年度报告摘要来自半年度报告全文，投资者欲了解详细内容，应当仔细阅读同时刊载于 上海证券交易所网站等中国证监会指定网站上的半年度报告全文。 1.2 公司简介 公司股票简况 股票种类 股票上市交易所 股票简称 股票代码 变更前股票简称 A股 上海证券交易所 百利电气 600468 特精股份 联系人和联系方式 董事会秘书 证券事务代表 姓名 刘敏 电话 022-83963876 传真 022-83963876 电子信箱 600468@benefo.tj.cn 二 主要财务数据和股东情况 2.1 公司主要财务数据 单位：元 币种：人民币 本报告期末 上年度末 本报告期末比 上年度末增减 (%) 调整后 调整前 总资产 2,570,595,420.41 1,507,954,104.80 1,479,631,688.69 70.47 归属于上市公司 股东的净资产 1,725,279,273.72 649,184,657.86 637,028,259.34 165.76 本报告期 （1-6月） 上年同期 本报告期比上 年同期增减(%) 调整后 调整前 经营活动产生的 现金流量净额 -6,919,089.72 20,527,784.81 23,571,690.62 -133.71 营业收入 464,538,495.38 448,999,342.59 448,464,942.51 3.46 归属于上市公司 股东的净利润 26,790,143.34 25,938,364.80 27,649,662.75 3.28 归属于上市公司 股东的扣除非经 常性损益的净利 润 22,321,382.22 23,866,028.49 23,866,028.49 -6.47 加权平均净资产 1.74 3.92 4.27 减少2.18个百 收益率（%） 分点 基本每股收益（ 元／股） 0.0509 0.0569 0.0606 -10.54 稀释每股收益（ 元／股） 0.0509 0.0569 0.0606 -10.54 2.2 前十名股东持股情况表 单位: 股 截止报告期末股东总数（户） 23,518 前10名股东持股情况 股东名称 股东性质 持股比 例(%) 持股 数量 持有有限 售条件的 股份数量 质押或冻 结的股份 数量 天津液压机械(集团)有限公司 国有法人 51.04 276,003,271 0 无 天津百利机械装备集团有限公司 国有法人 2.30 12,459,338 8,455,035 无 天津市鑫皓投资发展有限公司 国有法人 2.14 11,556,110 0 无 泰达宏利基金－平安银行－泰达 宏利价值成长定向增发384号资产 管理计划 未知 1.71 9,223,674 9,223,674 未知 天弘基金－工商银行－天弘基金 －定增116号资产管理计划 未知 1.71 9,223,673 9,223,673 未知 中国证券金融股份有限公司 未知 1.69 9,160,145 0 未知 建信基金－工商银行－陕西省信 托－陕国投·开元11号定向投资 集合资金信托计划 未知 1.58 8,528,823 8,528,823 未知 创金合信基金－招商银行－亚派 集团1号资产管理计划 未知 1.56 8,455,034 8,455,034 未知 第一创业证券－国信证券－共盈 大岩量化定增集合资产管理计划 未知 1.25 6,752,884 6,752,884 未知 东海基金－工商银行－鑫龙177号 资产管理计划 未知 0.86 4,656,802 4,656,802 未知 上述股东关联关系或一致行动的 说明 液压集团、鑫皓投资为百利装备集团的控股子公司，属于中 国证监会《上市公司收购管理办法》规定的一致行动人。未 知其他股东之间关联关系。 2.3 控股股东或实际控制人变更情况 □适用 √不适用 三 管理层讨论与分析 报告期内，公司严格贯彻产业结构调整和产品升级战略和股东大会决议部署，加紧落实增发 股份再融资和重大资产重组工作，持续优化产业布局，加强制度建设，提升制造装备水平，公司 各项工作取得良好收效。 2016年1-6月，公司实现营业收入46,453.85万元， 同比增长3.46%；归属于上市公司股东 的净利润2,679.01万元， 同比增长3.28%。2016年6月30日，公司总资产257,059.54万元，期 末与期初相比增长70.47%；归属于上市公司股东的净资产172,527.93万元，期末与期初相比增长 165.76%。 围绕战略目标，优化产业布局。公司收购了北京英纳超导技术有限公司51%股权和苏州贯龙 电磁线有限公司95%股权。北京英纳公司是专业从事高温超导材料及其应用产品开发的高新技术 企业，拥有高素质的研发团队和持续领先的研发实力。苏州贯龙公司是专业生产电线电缆的高新 技术企业，地处长江口南岸，是我国重点大型发电机组和高压电机用电磁线产品的主要供应商。 对上述两家公司的并购重组，为公司超导线材产业化提供了有利的研发、生产和销售条件，并逐 步形成以高端输配电产品为核心，拓展超导新材料和智能化电工电气新领域和以京津为中心，辐 射华东、西南的产业布局。 加强制度建设，完善法人治理结构。公司根据天津市委、市政府《关于进一步深化国资国企 改革的实施意见》等有关要求，推行了职业经理人制度。公司以总经理为代表的经营层成员进行 了去“行政化”的身份转换，由企业领导人员转换为职业经理人，进一步深化了企业制度改革。 同时，公司制订了《授权管理制度》，进一步明确了经营层的管理权限，加强了风险管理，提高了 管理效率。 以市场需求为导向，提升子公司制造装备水平。基于市场对输配电产品高技术化、小型化、 高性能化的需求，子公司成都瑞联电气股份有限公司实施了电子产品生产车间的提升改造，新建 一条满足多种产品柔性生产、在线检测和质量可追溯的生产线，提高智能化生产水平。同时扩建 模具加工中心，提高模具生产技术水平和加工能力，进而加强新产品研发和定制化产品的生产能 力。子公司天津市百利纽泰克电气科技有限公司新建高压互感器自动生产线，新设备的投入使用 有效提高了产品精度，降低了生产成本。 (一) 主营业务分析 1 财务报表相关科目变动分析表 单位:元 币种:人民币 科目 本期数 上年同期数 变动比例（%） 营业收入 464,538,495.38 448,999,342.59 3.46 营业成本 370,176,929.38 354,573,388.95 4.40 销售费用 24,184,512.10 26,545,476.46 -8.89 管理费用 57,610,680.33 57,397,244.57 0.37 财务费用 -450,483.93 184,087.56 -344.71 经营活动产生的现金流量净额 -6,919,089.72 20,527,784.81 -133.71 投资活动产生的现金流量净额 -1,029,485,549.34 -41,651,443.60 不适用 筹资活动产生的现金流量净额 1,036,306,669.45 -56,173,712.89 不适用 研发支出 19,698,913.64 17,354,805.83 13.51 营业收入变动原因说明:本报告期公司高中低压电器产品、观光梯及配套产品、贸易类产品的 主营业务收入分别增加10.37 %、9.01 %、5.03%，导致公司整体营业收入增幅3.46%。 营业成本变动原因说明:本报告期公司高中低压电器产品、观光梯及配套产品、贸易类产品的 主营业务成本分别增加11.65%、31.03%、5.07%，导致公司整体营业成本增幅4.40%。 销售费用变动原因说明:公司加强费用控制，销售费用略有下降。 管理费用变动原因说明:公司本报告期管理费用基本与上年同期持平。 财务费用变动原因说明:主要为公司借款减少导致。 经营活动产生的现金流量净额变动原因说明:主要因为去年同期收到转让债权款,本年无此业 务。 投资活动产生的现金流量净额变动原因说明:主要为公司本期闲置募集资金投资于短期银行 保本型产品。 筹资活动产生的现金流量净额变动原因说明:主要为公司本报告期增发完成收到现金。 研发支出变动原因说明:公司本期增加了研发投入，导致研发支出较上年同期增加。 (1) 公司利润构成或利润来源发生重大变动的详细说明 本报告期公司实现净利润30,485,176.84元，较上年同期29,321,178.25元增加1,163,998.59元， 增加幅度为3.97%。主要因为一方面公司努力加大开发市场力度，增加销售收入，另一方面公司 控制费用，导致公司净利润有所上升。 (2) 公司前期各类融资、重大资产重组事项实施进度分析说明 ①经公司董事会五届三十三次会议、2015年第一次临时股东大会审议通过，并经中国证监会 证监许可[2015]3098号《关于核准天津百利特精电气股份有限公司非公开发行股票的批复》核准， 公司于2016年1月非公开发行84,550,345股人民币普通股，募集资金为人民币1,099,999,988.45 元，扣除券商承销费及与本次发行相关的其他费用23,634,550.13元后，实际募集资金净额为人民 币1,076,365,438.32元。上述非公开发行募集资金已经中审亚太会计师事务所（特殊普通合伙）审 验，并出具中审亚太验字(2016)020071号《验资报告》。本次发行新增股份已于2016年1月25 日在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司办理完毕登记托管手续。目前，公司正按照募集 资金使用计划实施相关募投项目。 ②经公司董事会六届十三次会议、2016年第二次临时股东大会审议通过了《关于公司拟以现 金方式进行重大资产购买的议案》等相关议案，同意公司以现金方式向王龙宝、王丽英购买其合 计持有的苏州贯龙95%的股权事项。2016年7月27日，苏州贯龙公司已完成工商变更登记手续。 2016年8月2日，公司已按照《股权转让合同》约定支付股权转让款。截至本报告披露日，苏州 贯龙公司已成为本公司的控股子公司。 (3) 经营计划进展说明 2016年是“十三五”开局之年，也是百利电气发展的重要节点。报告期内,公司紧紧围绕供给侧 结构性改革的战略部署,加紧产业结构调整和产品升级。2016年1月，公司成功发行8,455万股人 民币普通股，募集资金1,099,999,988.45元，极大增强了新产品研发生产的资金实力和企业发展 后劲。截至本报告披露日，公司已顺利完成重大资产重组，成功收购苏州贯龙电磁线有限公司股 权，丰富了公司产品结构，提升了盈利能力和抗风险能力。 下半年，公司将继续贯彻深化国有企业改革的战略部署和“立足输配电产业中的高端产品， 优化产业结构，拓展以超导材料为核心的新材料领域和智能化电工电气产品领域”发展战略，加 大企业资源整合力度，逐步淘汰落后产能，持续提高制造装备水平和新产品研发投入。 (二) 行业、产品或地区经营情况分析 1、 主营业务分行业、分产品情况 单位:元 币种:人民币 主营业务分行业情况 分行业 营业收入 营业成本 毛利率 （%） 营业收入比 上年增减 （%） 营业成本比 上年增减 （%） 毛利率比上年 增减（%） 制造业 279,431,760.74 189,236,523.80 32.28 2.13 3.92 减少1.17 个 百分点 贸易业 181,843,733.01 179,512,230.71 1.28 5.03 5.07 减少0.04 个 百分点 主营业务分产品情况 分产品 营业收入 营业成本 毛利率 （%） 营业收入比 上年增减 （%） 营业成本比 上年增减 （%） 毛利率比上年 增减（%） 高、中、 低压电器 175,625,161.07 123,713,664.15 29.56 10.37 11.65 减少0.81 个 百分点 观光梯及 配套产品 13,610,334.44 14,044,926.00 -3.19 9.01 31.03 减少17.35 个百分点 泵类产品 89,785,780.21 50,928,828.25 43.28 -11.51 -15.39 增加2.60 个百分点 铁精粉及 焦炭等 181,843,733.01 179,512,230.71 1.28 5.03 5.07 减少0.04 个百分点 超导技术 及应用 410,485.02 549,105.40 -33.77 -22.30 42.97 减少61.07 个 百分点 主营业务分行业和分产品情况的说明 由于观光梯及配套产品的主要客户为了降低其采购成本，因此引进竞争机制，调整了我公司 的供货品种及供货价格，导致该产品销售价格降低；同时主要客户还指定该产品主要原材料供应 商，导致材料成本上升，因此本产品毛利率较上年同期大幅度下降至-3.19%。公司正在积极开发 新的客户，以解决观光梯及配套产品客户单一的问题。 因超导技术及应用类产品尚处于前期投入阶段，故该类产品目前产量低、毛利不稳定。 2、 主营业务分地区情况 单位：元 币种：人民币 地区 营业收入 营业收入比上年增减（%） 国内 452,115,958.91 3.16 国外 9,159,534.84 7.72 (三) 核心竞争力分析 1、品牌优势 公司拥有多项省市级著名商标和名牌产品，公司以优质的产品和周到的服务，在用户中树立 起了良好的品牌形象，品牌享有较高的社会知名度和美誉度。 2、技术优势 公司多家控股子公司为高新技术企业、省市级企业技术中心。随着北京英纳超导技术有限公 司和苏州贯龙电磁线有限公司股权的收购完成，进一步增强了百利电气在超导材料和电磁线领域 的技术力量。 3、团队优势 公司高级管理人员均拥有硕士及以上学位和丰富的专业知识及企业管理经验，年龄结构合理， 熟悉企业状况，均具有公司本部或控股子公司十年以上的工作经历，具备良好的学习能力和执行 能力，为公司持续发展创造了有利条件。 4、制造装备优势 制造装备水平是工业企业的核心竞争力，公司一贯注重装备力量的投入。报告期内，公司子 公司成都瑞联、百利纽泰克分别新建新产品自动化生产线，降低了生产成本，提高了智能化生产 水平和产品质量稳定性。 5、管理优势 公司建立了较为完善的内部控制和管理体系，并根据内、外部环境的变化对有关制度及时进 行修订，且在企业经营管理活动中能够确保各项制度得到有效落实，最大限度的降低企业经营风 险。报告期内，公司制订了《授权管理制度》，进一步明确经营层管理权限；编制了《安全生产制 度汇编》，进一步加强安全生产制度建设。 (四) 投资状况分析 1、 对外股权投资总体分析 单位：万元 币种：人民币 报告期内投资额 1,971.20 投资额增减变动数 1,483.20 上年同期投资额 488.00 投资额增减幅度(%) 303.93 单位:万元 币种：人民币 被投资单位 期初投资额 本期新增 期末投资额 主要业务 持股比例 北京英纳超导技术有限公司 0.00 1,971.20 1,971.20 高温超导材料 及其应用产品 51% (1) 证券投资情况 □适用 √不适用 (2) 持有其他上市公司股权情况 □适用 √不适用 (3) 持有金融企业股权情况 □适用 √不适用 2、 非金融类公司委托理财及衍生品投资的情况 (1) 委托理财情况 √适用 □不适用 单位:万元 币种:人民币 合作方名 称 委托理财产 品类型 委托理财金 额 委托理财 起始日期 委托理财终 止日期 报酬确 定方式 预计收益 实际收回本 金金额 实际获得 收益 是否经 过法定 程序 计提减 值准备 金额 是否 关联 交易 是否 涉诉 资金来源并 说明是否为 募集资金 关联 关系 浦发银行 天津分行 （注1） 保证收益型 100,000.00 2016/2/3 2016/3/1 按协议 约定 253.15 100,000.00 253.15 是 0.00 否 否 是 浦发银行 天津分行 保证收益型 85,300.00 2016/3/8 2016/4/6 按协议 约定 210.33 85,300.00 210.33 是 0.00 否 否 是 河北银行 （注2） 保本浮动收 益类 14,700.00 2016/3/9 2016/5/27 按协议 约定 104.99 14,700.00 104.99 是 0.00 否 否 是 浦发银行 天津分行 保证收益型 85,300.00 2016/4/8 2016/5/6 按协议 约定 209.39 85,300.00 209.39 是 0.00 否 否 是 浦发银行 天津分行 保证收益型 60,000.00 2016/5/10 2016/6/7 按协议 约定 147.29 60,000.00 147.29 是 0.00 否 否 是 浦发银行 天津分行 保证收益型 25,300.00 2016/5/10 2016/5/31 按协议 约定 40.76 25,300.00 40.76 是 0.00 否 否 是 河北银行 保本浮动收 益类 13,700.00 2016/6/1 2016/9/28 按协议 约定 0.00 0.00 0.00 是 0.00 否 否 是 浦发银行 天津分行 保证收益型 26,300.00 2016/6/2 2016/7/31 按协议 约定 50.15 0.00 22.48 是 0.00 否 否 是 浦发银行 天津分行 保证收益型 60,000.00 2016/6/12 2016/8/11 按协议 约定 90.58 0.00 0.00 是 0.00 否 否 是 合计 / 470,600.00 / / / 1,106.64 370,600.00 988.39 / 0.00 / / / / 逾期未收回的本金和收益累计金额（元） 0.00 委托理财的情况说明 2016年1月26日，董事会六届十次会议审议通过，同意公司在12个月内对暂时闲置募集资金适时进行现金管理，最高额度不超过 10亿元，用于投资安全性高、流动性好、有保本约定的保本产品，并授权经营层在授权范围内实施现金管理。 注：1、浦发银行天津分行指上海浦东发展银行股份有限公司天津分行；2、河北银行指河北银行股份有限公司。 (2) 委托贷款情况 □适用 √不适用 (3) 其他投资理财及衍生品投资情况 □适用 √不适用 3、 募集资金使用情况 (1) 募集资金总体使用情况 √适用 □不适用 单位:元 币种:人民币 募集 年份 募集方 式 募集资金 总额 本报告期已使用募 集资金总额 已累计使用募 集资金总额 尚未使用募集资 金总额 尚未使用募 集资金用途 及去向 2016 非公开 发行 1,099,999,988.45 123,379,455.99 123,379,455.99 976,620,532.46 购买银行现 金管理产品 合计 / 1,099,999,988.45 123,379,455.99 123,379,455.99 976,620,532.46 / 募集资金总 体使用情况 说明 具体内容详见公司同日在《中国证券报》、《上海证券报》及上海证券交易所网站 （www.sse.com.cn）披露的《天津百利特精电气股份有限公司关于募集资金存放与 实际使用情况的专项报告》。 (2) 募集资金承诺项目情况 √适用 □不适用 单位:万元 币种:人民币 承诺项 目名称 是否 变更 项目 募集资金 拟投入金 额 募集资金 本报告期 投入金额 募集资金 累计实际 投入金额 是否 符合 计划 进度 项目 进度 预 计 收 益 产生收 益情况 是否符 合预计 收益 未达到计 划进度和 收益说明 变更原因及 募集资金变 更程序说明 高温超 导线材 项目 否 17,500.00 0.00 0.00 0.00% 尚在筹 建期 不适用 超导电 力技术 研发中 心项目 否 6,050.00 0.00 0.00 0.00% 不适用 不适用 GIS项 目 否 23,220.00 3,375.32 3,375.32 14.54% 尚在筹 建期 不适用 电子式 互感器 项目 否 14,700.00 193.19 193.19 1.31% 尚在筹 建期 不适用 VW60 项目 否 16,000.00 705.98 705.98 4.41% 尚在筹 建期 不适用 补充流 动资金 否 30,530.00 5,700.00 5,700.00 18.67% 不适用 不适用 合计 / 108,000.00 9,974.49 9,974.49 / / / / / / 募集资金承 诺项目使用 情况说明 上述募集资金本报告期投入金额及累计实际投入金额均未含券商承销费及与本次发行 相关的其他费用23,634,550.13元。截至报告期末，各项目尚在筹建期，未产生收益。 (3) 募集资金变更项目情况 □适用 √不适用 4、 主要子公司、参股公司分析 （1）主要控股子公司分析 截至报告期末，公司共拥有控股子公司10家，具体情况详见本报告全文“第十节、财务报告” 中“九、在其他主体中的权益”。 本报告期，对公司净利润影响达到10%以上的控股子公司情况如下： 单位：万元 币种：人民币 公司名称 主要产品或服 务 持股比例 注册资本 总资产 净资产 净利润 天津泵业机械 集团有限公司 螺杆泵 58.74% 8,137.93 31,141.54 18,487.04 1,257.16 百利康诚机电 设备(天津)有 限公司 电梯、自动扶 梯、自动人行 道及相关产品 100% 1,815.46 7,773.66 1,600.37 -507.86 成都瑞联电气 股份有限公司 端子排、电子 类产品 98.3657% 5,239.00 29,176.33 26,904.92 1,129.03 （2）主要参股公司分析 单位：万元 币种：人民币 公司名称 主要产品服务 持股比例 注册资本 总资产 净资产 净利润 天津市特变电 工变压器有限 公司 变压器 45% 24,350.00 91,546.76 43,644.19 1,776.61 天津百利资产 管理有限公司 资产管理、投资 管理、投资咨询 45% 1,052.23 13,921.35 9,847.28 706.63 （3）公司增加子公司情况 单位：万元 币种：人民币 公司名称 增加目的 增加方式 投资成本 北京英纳超导技术有限公司 实现公司超导线材项目技术升级 股权收购 1,971.20 5、 非募集资金项目情况 □适用 √不适用 四 涉及财务报告的相关事项 4.1 与上年度财务报告相比，会计政策、会计估计发生变化的，公司应当说明情况、原因及其影 响。 不适用 4.2 报告期内发生重大会计差错更正需追溯重述的，公司应当说明情况、更正金额、原因及其影 响。 不适用 4.3 与上年度财务报告相比，对财务报表合并范围发生变化的，公司应当作出具体说明。 截止2016年6月30日，本公司合并财务报表范围内子公司如下： 序号 子公司全称 级次 1 天津百利通海商贸有限公司 2 2 天津市百利开关设备有限公司 2 3 天津市百利纽泰克电气科技有限公司 2 4 百利康诚机电设备(天津)有限公司 2 5 天津市百利电气有限公司 2 5.1 天津市百利电气配套有限公司 3 6 天津泵业机械集团有限公司 2 7 戴顿（重庆）高压开关有限公司 2 8 天津市百利高压超导设备有限公司 2 9 成都瑞联电气股份有限公司 2 9.1 成都艾莱恩斯电气有限公司 3 9.2 成都曼德莱斯电联接有限公司 3 10 北京英纳超导技术有限公司 2 本期合并财务报表范围及其变化情况详见本附注“八 、合并范围的变更”和“九 、在其他主体中的 权益”。 4.4 半年度财务报告已经审计，并被出具非标准审计报告的，董事会、监事会应当对涉及事项作 出说明。 不适用 董事长：左斌 董事会批准报送日期：2016年8月29日 中财网
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