[中报]海伦哲:2016年半年度报告
证券简称：海伦哲 证券代码：300201 徐州海伦哲专用车辆股份有限公司 XUZHOU HANDLER SPECIAL VEHICLE CO.,LTD. 二零一六年半年度报告全文 二零一六年八月 第一节 重要提示、释义 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏， 并对其内容的真实性、准确性、完整性承担个别及连带责任。 董事、监事、高级管理人员异议声明 姓名 职务 无法保证本报告内容真实、准确、完整的原因 声明 注：如有董事、监事、高级管理人员对半年度报告内容的真实性、准确性、完整性无法做出保证或存在异议的，公司应披露 如下声明：“XX董事、监事、高级管理人员无法保证本报告内容的真实性、准确性、完整性，理由是：……，请投资者特 别关注”。 除下列董事外，其他董事亲自出席了审议本次半年报的董事会会议 未亲自出席董事姓名 未亲自出席董事职务 未亲自出席会议原因 被委托人姓名 公司负责人丁剑平、主管会计工作负责人栗沛思及会计机构负责人(会计主管人员)陈庆军声明：保证本半年度报告中财务报 告的真实、完整。 董事会审议的报告期内的半年度利润分配预案或公积金转增股本预案 √ 适用 □ 不适用 公司经本次董事会审议通过的利润分配预案为：以426,239,104股为基数，向全体股东每10股派发现金红利0元（含税）， 送红股0股（含税），以资本公积金向全体股东每10股转增14股。 半年度报告是否经过审计 √ 是 □ 否 半年度审计报告是否非标准审计报告 □ 是 √ 否 公司半年度财务报告已经天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）审计并被出具标准审计报告。 非标准审计意见提示 注：财务报告已经会计师事务所审计并被出具带强调事项段或其他事项段的无保留意见、保留意见、否定意见或无法表示意 见的审计报告（以下简称“非标准审计报告”），公司应说明审计意见涉及事项的披露位置，并作以下提示：“公司半年度财务 报告已经××会计师事务所审计并出具带强调事项段或其他事项段的无保留意见、保留意见、否定意见或无法表示意见的审 计报告，本公司董事会、监事会对相关事项已作详细说明，请投资者注意阅读”。 释义 释义项 指 释义内容 海伦哲、公司、本公司、股份公司 指 徐州海伦哲专用车辆股份有限公司 机电公司 指 江苏省机电研究所有限公司 美通公司 指 MEI TUNG(CHINA) LIMITED 南京晨曦 指 南京晨曦投资有限公司 江苏倍力 指 江苏倍力投资发展集团有限公司 徐州国瑞 指 徐州国瑞机械有限公司 海伦哲钢结构 指 徐州海伦哲钢结构制造有限公司 格拉曼 指 上海格拉曼国际消防装备有限公司 上海良基 指 上海良基实业有限公司 苏州海伦哲 指 苏州海伦哲专用车辆有限公司 广州海伦哲 指 广州海伦哲汽车销售服务有限公司 沈阳海伦哲 指 沈阳海伦哲工程机械有限公司 上海电气 指 上海电气（集团）总公司 上海海伦哲 指 上海海伦哲国际消防装备有限公司 上海消防 指 上海电气国际消防装备有限公司 天职国际 指 天职国际会计师事务所（特殊普通合伙） 中国证监会 指 中国证券监督管理委员会 江苏证监局 指 中国证券监督管理委员会江苏监管局 深交所 指 深圳证券交易所 工信部 指 中华人民共和国国家工业和信息化部 《证券法》 指 《中华人民共和国证券法》 《公司章程》 指 《徐州海伦哲专用车辆股份有限公司章程》 智能化 指 机器具有感知环境、获得信息，以减少不确定性，并能够计划、产生 以及执行控制行为的能力。 电力保障车辆 指 围绕电力行业用户，深度挖掘其差异化、个性化特殊需求，开发的用 于电力行业建设施工、维护维修和抢修抢建所需要的各种专用汽车产 品，如电源车、旁路带电作业车（组）、工具车、绝缘工机具库车、 开关车、带电水冲洗车、抢险救援作业车等。 巨能伟业 指 深圳市巨能伟业技术有限公司 上海茸航 指 上海茸航高分子材料有限公司 华夏震旦 指 上海华夏震旦消防设备有限公司 IC 指 集成电路（integrated circuit）。一种微型电子器件或部件，采用一定的 工艺，把一个电路中所需的晶体管、二极管、电阻、电容和电感等元 件及布线互联一起，制作在一小块或几小块半导体晶片或介质基片 上，然后封装在一个管壳内，成为具有所需电路功能的微型结构。 驱动IC 指 是应用于LED上的驱动芯片，主要是用来控制通过LED的电流，以 达到使LED发光的效果。 连硕科技、连硕自动化 指 深圳连硕自动化科技有限公司 本报告期、报告期、本期 指 2016年1-6月 元、万元、亿元 指 人民币元、万元、亿元 第二节 公司基本情况简介 一、公司信息 股票简称 海伦哲 股票代码 300201 公司的中文名称 徐州海伦哲专用车辆股份有限公司 公司的中文简称（如有） 公司的外文名称（如有） XU ZHOU HANDLER SPECIAL VEHICLE CO.LTD 公司的外文名称缩写（如有） HANDLER 公司的法定代表人 丁剑平 注册地址 徐州经济开发区螺山路19号 注册地址的邮政编码 221004 办公地址 徐州经济技术开发区宝莲寺路19号 办公地址的邮政编码 221004 公司国际互联网网址 http://www.xzhlz.com 电子信箱 hlzzqb@xzhlz.com 二、联系人和联系方式 董事会秘书 证券事务代表 姓名 栗沛思 陈慧源 联系地址 徐州经济技术开发区宝莲寺路19号 徐州经济技术开发区宝莲寺路19号 电话 0516-87987729 0516-87987729 传真 0516-68782777 0516-68782777 电子信箱 hlzzqb@xzhlz.com hlzzqb@xzhlz.com 三、信息披露及备置地点 公司选定的信息披露报纸的名称 证券时报，上海证券报 登载半年度报告的中国证监会指定网站的网址 www.cninfo.com.cn 公司半年度报告备置地点 公司证券部 四、主要会计数据和财务指标 公司是否因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述以前年度会计数据 √ 是 □ 否 本报告期 上年同期 本报告期比上年同期增减 营业总收入（元） 404,774,521.09 262,083,706.52 54.44% 归属于上市公司普通股股东的净利润 （元） 4,057,310.13 -11,204,655.77 136.21% 归属于上市公司普通股股东的扣除非经 常性损益后的净利润（元） 1,213,129.25 -12,645,617.27 109.59% 经营活动产生的现金流量净额（元） -152,469,839.47 -56,610,792.62 169.33% 每股经营活动产生的现金流量净额（元/ 股） -0.3577 -0.1328 169.35% 基本每股收益（元/股） 0.0111 -0.0307 136.16% 稀释每股收益（元/股） 0.0108 -0.0307 135.18% 加权平均净资产收益率 0.51% -1.54% 2.05% 扣除非经常性损益后的加权平均净资产 收益率 0.15% -1.83% 1.98% 本报告期末 上年度末 本报告期末比上年度末增 减 总资产（元） 2,016,128,963.40 1,318,555,648.17 52.90% 归属于上市公司普通股股东的所有者权 益（元） 1,211,944,349.08 778,337,932.42 55.71% 归属于上市公司普通股股东的每股净资 产（元/股） 2.8433 1.8261 55.70% 本报告期 上年同期 本报告期比上年同 期增减 调整前 调整后 调整后 营业总收入（元） 404,774,521.09 262,083,706.52 262,083,706.52 54.44% 归属于上市公司普通股股东的净利润 （元） 4,057,310.13 -11,114,365.13 -11,204,655.77 136.21% 归属于上市公司普通股股东的扣除非经 常性损益后的净利润（元） 1,213,129.25 -12,555,326.63 -12,645,617.27 109.59% 经营活动产生的现金流量净额（元） -152,469,839.47 -56,610,792.62 -56,610,792.62 169.33% 每股经营活动产生的现金流量净额（元/ 股） -0.3577 -0.1549 -0.1328 169.35% 基本每股收益（元/股） 0.0111 -0.0316 -0.0307 136.16% 稀释每股收益（元/股） 0.0108 -0.0316 -0.0307 135.18% 加权平均净资产收益率 0.51% -1.54% -1.54% 2.05% 扣除非经常性损益后的加权平均净资产 收益率 0.15% -1.83% -1.83% 1.98% 本报告期末 上年度末 本报告期末比上年 度末增减 调整前 调整后 调整后 总资产（元） 2,016,128,963.40 1,253,478,817.88 1,318,555,648.17 52.90% 归属于上市公司普通股股东的所有者权 益（元） 1,211,944,349.08 729,178,735.17 778,337,932.42 55.71% 归属于上市公司普通股股东的每股净资 产（元/股） 2.8433 1.9956 1.8261 55.70% 注：1、在报告期内公司因派发股票股利、公积金转增股本、拆股而增加或因并股而减少公司总股本，但不影响股东权益金 额的，应当根据相关会计准则的规定按最新股本调整并列报基本每股收益和稀释每股收益。 2、如果报告期末至半年度报告披露日，公司股本因送红股、资本公积金转增股本的原因发生变化且不影响股东权益金额的， 应当根据相关会计准则的规定按最新股本调整并列报基本每股收益和稀释每股收益。 3、本报告期对上年度财务数据进行了追溯调整或重述的，上年度末和上年同期应当同时列示追溯调整或重述前后的数据。 4、对非经常性损益、净资产收益率和每股收益的确定和计算，中国证监会另有规定的，应当遵照执行。 5、编制合并财务报表的公司应当以合并财务报表数据填列或计算以上数据和指标。 6、涉及股东权益的数据及指标，应采用归属于公司普通股股东的股东权益；涉及利润的数据及指标，应采用归属于公司普 通股股东的净利润。 截止披露前一交易日的公司总股本： 截止披露前一交易日的公司总股本（股） 426,239,104 用最新股本计算的全面摊薄每股收益（元/股） 0.0095 五、非经常性损益项目及金额 √ 适用 □ 不适用 单位：元 项目 金额 说明 非流动资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分） -12,282.53 越权审批或无正式批准文件的税收返还、减免 计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统 一标准定额或定量享受的政府补助除外） 4,076,010.11 计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费 企业取得子公司、联营企业及合营企业的投资成本小于取得投 资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值产生的收益 非货币性资产交换损益 委托他人投资或管理资产的损益 因不可抗力因素，如遭受自然灾害而计提的各项资产减值准备 债务重组损益 -981,017.06 企业重组费用，如安置职工的支出、整合费用等 交易价格显失公允的交易产生的超过公允价值部分的损益 同一控制下企业合并产生的子公司期初至合并日的当期净损 益 与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益 除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易 性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益，以及 处置交易性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取 得的投资收益 单独进行减值测试的应收款项减值准备转回 对外委托贷款取得的损益 采用公允价值模式进行后续计量的投资性房地产公允价值变 动产生的损益 根据税收、会计等法律、法规的要求对当期损益进行一次性调 整对当期损益的影响 受托经营取得的托管费收入 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 -6,938.58 其他符合非经常性损益定义的损益项目 减：所得税影响额 560,263.31 少数股东权益影响额（税后） -328,672.25 合计 2,844,180.88 -- 注：1、各非经常性损益项目按税前金额列示。 2、非经常性损益项目中的损失类应以负数填写。 3、公司计算同非经常性损益相关的财务指标时，如涉及少数股东损益和所得税影响的，应当予以扣除。 对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目，以及把《公 开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应 说明原因 □ 适用 √ 不适用 项目 涉及金额（元） 原因 公司报告期不存在将根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》定义、列举的非经常性损益 项目界定为经常性损益的项目的情形。 六、境内外会计准则下会计数据差异 1、同时按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况 □ 适用 √ 不适用 公司报告期不存在按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况。 2、同时按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况 □ 适用 √ 不适用 公司报告期不存在按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况。 3、境内外会计准则下会计数据差异说明 □ 适用 √ 不适用 注：对已经境外审计机构审计的数据进行差异调节的，应注明该境外机构的名称。 七、重大风险提示 1、并购整合失败的风险。公司在2015年以发行股份购买资产的方式收购深圳连硕自动化科技有限公司100%的股权，于 2016年1月份完成了对连硕科技的股权交割工作。由于海伦哲和连硕科技在地域、文化等方面存在一定的差异，并购成功的 关键是能否成功整合。为此，公司已开始对连硕科技进行战略梳理、企业文化宣贯、管理制度修订等工作，下一步将把本部 的精益生产、精益研发等先进管理方法运用到连硕科技。公司将充分利用连硕科技在技术、市场等方面的优势，在资金、管 理等方面给予支持，实现与连硕科技的优势互补，并产生协同效应。截止现在，公司通过资本运作方式，已完成巨能伟业和 连硕科技两家企业的并购，为此，公司把并购整合列作2016年重点工作，高度对待，以实现企业的良性运营。从已并购的巨 能伟业和连硕科技两家企业上半年实际运营情况看，业绩均呈增长态势，特别是连硕科技，2016年的承诺实现扣非后的净利 润2,100万元，上半年实际已超额完成全年业绩承诺。 2、应收账款增加的风险。报告期末，公司应收账款达55,584.74万元，比年初增加18,973.63万元，增长了51.82%。主要 原因一是在当前经济环境下，企业普遍存在着资金压力大的问题，甚至包括一些财政拨款单位也开始延长信用期限。因此， 随着销售规模的不断扩大，应收账款规模相应的有所增加；二是本报告期将连硕科技2-6月经营情况纳入了并表范围，其报 告期末应收账款为13,413.32万元，其中有9,909.93万元是为最终用户富士康提供自动化生产设备而形成的欠款。为此，连硕 科技在加强催收的同时，将不断拓展新客户、开发新业务，调整客户结构，以降低风险。同时，在公司范围内，将加强风险、 信用等方面的控制，加快资金周转。 注：1、公司应在主要会计数据和财务指标摘要之后刊登重大风险提示。公司对风险因素的描述应当围绕公司的经营情况， 遵循重要性原则，着重披露报告期新增的、可能对公司下一报告期经营产生不利影响的重大风险，并根据实际情况，披露已 经或将要采取的措施。 2、此处披露的风险应为公司特别提醒投资者予以关注的重大风险，不能简单地体现为招股说明书或董事会报告中的风险因 素的重复披露。 第三节 董事会报告 一、报告期内财务状况和经营成果 1、报告期内总体经营情况 2016年将是公司快速发展的一年。一方面公司本部及格拉曼近几年所进行的研发等投入，其效果开始显现；另一方面对 于2014年所收购的巨能伟业，经过一年多的整合，其市场知名度、美誉度不断提升，为其业绩提升提供了保障；连硕科技自 今年2月份开始并表，受经营实力增强、行业增长的拉动等诸多因素的影响，其业绩呈爆发式增长趋势。上半年，公司围绕 发展战略，重点进行抓并购、促整合、研新品、拓市场等方面的工作，经营业绩显著提升。1-6月份公司实现营业收入40,477.45 万元，比同期的26,208.37万元增长54.44%；归属于母公司所有者的净利润405.73万元，比同期的-1,120.47万元相比实现了扭 亏为盈。其中，今年上半年共消化股权激励费用1,514.87万元而去年同期无此费用。 （1）持续并购，打造智能制造全产业链 公司利用资本平台优势，在2月份申请停牌，重点围绕智能制造这根主线继续实施并购重组活动。经过二个多月的努力， 在公司即将完成本次并购预案并将要启动申报流程的关键时点，因与并购标的方的主要股东在估值、业绩承诺、锁定期、经 营管理等交易的某些核心条款讨论中未能达成共识，从维护全体股东利益的角度出发，公司决定终止实施本次并购重组。但 是，本次终止，并不代表公司今后不再进行并购重组活动。本次终止的6个月后，一旦条件成熟，公司仍将进行并购重组活 动。通过并购重组，一方面扩展企业实力、寻求新的利润增长点；另一方面实现公司在技术、市场、产品等方面的协同效应， 打造公司的智能制造全产业链。 （2）开展战略研讨，为公司更长远发展确立方向 上半年，公司分别组织格拉曼、巨能伟业、连硕科技对各自未来五年发展目标进行战略研讨，各分子公司的中层及部分 骨干人员参与了此次研讨。通过研讨，使各分子公司对未来发展方向有了更清晰的认识，同时也明确了未来发展的目标和愿 景，制定了近期为实现目标和愿景而应该实施的措施等。 （3）并购整合 公司在今年1月份完成了对连硕科技股权变更事宜，紧接着进行了董事会选聘等程序性工作，并委派了财务总监。公司 从战略梳理、企业文化宣贯、内控制度建设等方面入手，与连硕科技原有股东及管理层达成共识，并着手推进。目前整合进 展顺利，且把其技术、市场优势与海伦哲的资金优势结合起来，形成优势互补，取得了较好的效果。2-6月份，连硕科技实 现营业收入10,223.54万元，实现净利润2,250.55万元。在机器人职业教育方面，上半年也取得丰硕成果，主要表现在：校企 合作稳步推进，上半年签约合作的院校和机构超过20家，创建独立培训基地2个；教学资源库体系逐步建立和完善，除自编、 合编教材、讲义外，整理完成10大机器人本体厂商原厂培训材料；教育产品研发上突出科技创新和技术领先，单工作站实训 单元、模块化教学实训线体、电气和机构拆装实训单元等重点教学设备均已研发成功并经过实战检验；人才就业服务权健系 统平台正在搭建，计划8月份开始运行。 （4）强化电力大客户营销，为满足客户需求做准备 根据国家能源局“配电网建设改造行动计划（2015-2020年）”的要求，2016年我国将投资3000亿元进行配网的建设改造， 加上2016年电力企业对专用保障车辆黄标车淘汰速度加快，配电网带电作业转变为常态化检修手段，车载式绝缘高空作业装 备、车载式应急抢修装备、车载式运维保障装备和车载式科技创新技术装备的需求将快速增加。按此判断，我们认为2016 年绝缘高空作业车、混合臂高空作业车、大功率发电车、应急抢修车、旁路带电作业车组等将放量采购。据此，公司高度重 视国家电网的招投标工作，在技术方案设计、标书制定等各个环节严把质量关，通过努力，在今年6月初国家电网招标中， 我公司一举中标绝缘斗臂车524台、高空作业车107台，中标金额5.7亿元，中标率75%。 （5）推动精益研发成果的落地 公司本部的精益研发专项工作自2015年8月正式启动，截至2016年7月已进行10期辅导工作。上半年围绕并行开发流程梳 理、产品开发项目管理模式、产品规划、技术平台整合及技术预研、质量问题标准化与品质解析、专项焦点课题开展等方面 进行辅导培训。在科研人员因上半年产品订单较多、需要投入更多的精力进行合同评审和技术支持情况下，仍坚持进行精益 研发的推进。通过辅导培训、文件落地及产品开发项目实际运行，各部门初步形成了并行设计的理念，把梳理形成的流程、 表单开始应用到实际工作中去。 （6）设立研究机构，提高产品的智能化水平 经5月19日召开的第三届董事会第十二次会议审议，通过了设立全资子公司“上海海伦哲智能制造研究院”的议案。设立的 目的就是顺应产业发展趋势，在产业结构智能升级过程中，进一步提升公司的研发实力，实现高水平人才汇聚、领军人才培 育及高端人才吸引。该研究院当前的重点工作就是利用其现有的人才优势、技术优势，提升高空作业车、消防车等产品的智 能化水平。 （7）消防车新基地建设正常进行 按照建设规划和计划，消防车新基地建设正在抓紧施工之中，争取按期交付使用。其中车间厂房建设已经基本成型，各 配套工程建设正在加速推进，生产工艺及布置设计、设备工装添置、信息化安排、后勤保障等已经进行策划、专题研究并分 别组织实施。由于今年上海的雨水明显比往年多，导致施工困难，按照目前推进进度，预计2017年二季度新基地可投入使用。 注：概述公司报告期内总体经营情况，营业收入、费用、营业利润、净利润及经营活动现金流等项目的同比变动情况，说明 引起变动的主要影响因素以及对报告期利润产生重大影响的其他经济业务活动。 主要财务数据同比变动情况 单位：元 本报告期 上年同期 同比增减 变动原因 营业收入 404,774,521.09 262,083,706.52 54.44% 主要系电力保障车辆、 智能电源等产品的销售 同比增长等可比因素和 新增连硕科技并表不可 比因素共同影响 营业成本 279,366,794.45 200,831,123.97 39.11% 同上 销售费用 31,586,504.24 24,943,462.70 26.63% 主要系公司持续营销体 系建设，对市场营销、 产品推广的投入同比增 大 管理费用 73,054,471.92 41,387,433.70 76.51% 主要系营业收入整体同 比增长，对职工薪酬和 研发投入同比增多等可 比因素和新增计提股权 激励费用、连硕科技并 表不可比因素等共同影 响 财务费用 7,161,784.54 6,757,002.78 5.99% 主要系银行贷款规模同 比增加而增加利息支出 以及美元升值造成进口 采购汇兑损失增加等因 素共同影响 所得税费用 1,004,728.85 -1,289,285.18 177.93% 主要系新增连硕科技并 表因素缴纳当期企业所 得税而增加了整体的所 得税费用，而上年同期 公司经营为亏损 研发投入 11,108,970.39 6,064,942.04 83.17% 主要系本部及格拉曼本 期产品研发投入增加 经营活动产生的现金流 量净额 -152,469,839.47 -56,610,792.62 -169.33% 主要原因：1、高空作业 车和军品等产品订单将 从三季度开始集中发 货，为确保及时交货， 报告期生产投入大幅增 加；2、新增连硕科技并 表因素货款回笼受客户 支付习惯影响，回款周 期长，尚未到客户付款 周期 投资活动产生的现金流 量净额 -66,686,815.41 -54,087,388.53 -23.29% 主要系报告期智能化消 防装备生产基地建设投 入同比增加以及投资美 坚投资管理(上海)有限 公司、上海微泓自动化 设备有限公司等单位因 素共同影响所致 筹资活动产生的现金流 量净额 273,938,739.53 38,691,565.72 608.01% 主要系报告期收到并购 连硕的配套募集资金 1.60亿元的因素以及因 销售规模扩大而增加借 款等因素共同影响所致 现金及现金等价物净增 加额 54,784,400.94 -72,012,776.27 176.08% 主要系本期经营活动的 净现金流量同比减少 9,586万元、筹资活动的 净现金流量同比增加 23,525万元以及投资活 动的净现金流量同比减 少1,260万元三项因素 共同影响所致 货币资金 232,603,154.18 178,726,948.46 30.14% 主要系报告期收到并购 连硕的配套募集资金 1.60亿元影响所致 应收票据 7,039,117.80 11,584,638.42 -39.24% 主要系年初银行承兑汇 票在报告期到期兑付影 响所致 应收账款 555,847,407.83 366,111,088.78 51.82% 主要系随着销售规模的 不断扩大，应收账款规 模相应的有所增加，另 外，本报告期将连硕科 技2-6月经营情况纳入 了并表范围 预付款项 50,548,292.08 37,212,407.46 35.84% 主要系报告期为交付大 额订单进行生产而预付 生产采购款项和预付智 能化消防装备生产基地 建设款项影响所致 存货 346,929,081.30 202,692,660.21 71.16% 主要系为下半年集中交 付高空作业车及军品等 产品订单而进行的存货 储备增加影响所致 其他流动资产 87,378.64 100.00% 主要系报告期发生了办 公室装修费影响所致 可供出售金融资产 6,000,000.00 100.00% 主要系报告期投资美坚 投资管理(上海)有限公 司影响所致 长期股权投资 7,678,059.55 100.00% 主要系报告期投资广州 市连硕教育科技有限公 司和上海微泓自动化设 备有限公司影响所致 在建工程 11,264,796.48 8,095,061.56 39.16% 主要系报告期智能化消 防装备生产基地建设投 入增加影响所致 商誉 293,465,516.49 51,738,881.47 467.20% 主要系报告期收购连硕 科技支付的股权转让款 大于取得可辨净资产公 允价值的份额影响所致 长期待摊费用 1,472,042.53 546,882.74 169.17% 主要系报告期增加了生 产厂区装修费用影响所 致 递延所得税资产 12,525,878.32 7,515,376.94 66.67% 主要系报告期计提资产 减值准备和股权激励费 用等因素影响所致 短期借款 252,450,000.00 188,150,000.00 34.17% 主要系销售规模扩大而 增加借款及新增连硕科 技并表等因素共同影响 所致 应付账款 285,431,197.22 185,454,936.49 53.91% 主要系报告期营业收入 同比增长而加大生产采 购及新增连硕科技并表 因素共同影响所致 预收款项 16,814,145.29 25,497,644.19 -34.06% 主要系年初未交付的订 单在报告期陆续交付影 响所致 应付职工薪酬 11,450,906.94 8,245,297.36 38.88% 主要系随着生产规模的 扩大而应付职工的薪酬 增加影响所致 应付股利 790,965.00 100.00% 主要系应付给外方股东 股利的对外支付手续尚 未办理完毕影响所致 其他应付款 43,215,126.55 8,406,508.39 414.07% 主要系收取的保证金押 金增加及连硕科技拆借 资金用于经营等共同影 响所致 一年内到期的非流动负 债 13,600,000.00 9,600,000.00 41.67% 主要系报告期增加的并 购项目贷款将在1年内 到期影响所致 其他流动负债 600,000.00 -100.00% 主要系年初的车辆运输 费在报告期结算完毕影 响所致 长期借款 94,500,000.00 14,600,000.00 547.26% 主要系报告期增加了智 能化消防装备生产基地 建设等项目贷款影响所 致 专项应付款 1,000,000.00 100.00% 主要系报告期发生的应 用于电子元件编带机配 套用全自动分装设备技 术开发专项款项影响所 致 递延收益 1,278,600.91 876,646.32 45.85% 主要系报告期格拉曼收 到的上海本土企业品牌 建设专项经费 预计负债 1,202,182.95 100.00% 主要系报告期预计的产 品质量保证和未决诉讼 损失 资本公积 632,736,640.92 259,951,826.26 143.41% 主要系报告期以非公开 发行股份方式购买连硕 科技100.00%股权形成 的股本溢价以及计提股 权激励费用共同影响所 致 资产减值损失 11,153,556.43 416,911.42 2,575.28% 主要系报告期营业收入 同比增长而造成应收账 款相应增加，公司按照 坏账政策计提坏账准备 影响所致 投资收益 -106,940.45 -100.00% 主要系报告期投资的广 州市连硕教育科技有限 公司和上海微泓自动化 设备有限公司经营亏损 影响所致 营业外收入 4,799,302.51 1,444,356.44 232.28% 主要系报告期收到的军 品退税和政府补贴同比 增加影响所致 营业外支出 1,723,530.57 125,090.55 1,277.83% 主要系报告期以存货清 偿债务发生了重组损失 影响所致 收到其他与经营活动有 关的现金 32,015,719.58 9,596,092.69 233.63% 主要系报告期连硕科技 拆借资金用于经营所致 购买商品、接受劳务支 付的现金 297,185,395.18 226,086,861.10 31.45% 主要系报告期生产规模 扩大影响所致 支付的各项税费 32,752,137.88 20,316,695.25 61.21% 主要系报告期营业收入 同比增长而缴纳的增值 税同比增加等影响所致 支付其他与经营活动有 关的现金 75,508,178.87 35,406,979.38 113.26% 主要系报告期营业收入 同比增长而支付的保证 金押金以及发生的费用 支出同比增多共同影响 所致 收到其他与投资活动有 关的现金 2,019,744.68 100.00% 主要系报告期因收购连 硕科技100%股权而取 得的现金 购建固定资产、无形资 产和其他长期资产支付 的现金 29,702,340.09 10,049,982.71 195.55% 主要系报告期智能化消 防装备生产基地建设投 入增加影响所致 投资支付的现金 13,785,000.00 800,000.00 1,623.13% 主要系报告期投资美坚 投资管理(上海)有限公 司、上海微泓自动化设 备有限公司等单位影响 所致 取得子公司及其他营业 43,315,837.19 -100.00% 主要系上年同期收购巨 单位支付的现金净额 能伟业100%股权影响 所致 支付其他与投资活动有 关的现金 25,300,000.00 100.00% 主要系年初连硕科技向 公司借款2,500万元而 连硕科技自2月起纳入 合并范围影响所致 吸收投资收到的现金 157,689,991.55 22,981,995.80 586.15% 主要系报告期收到募集 资金影响所致 收到其他与筹资活动有 关的现金 58,207,327.67 100.00% 主要系报告期收到退还 的保证金和连硕科技拆 借资金用于经营共同影 响所致 偿还债务支付的现金 96,400,000.00 143,150,000.00 -32.66% 主要系报告期到期偿还 的长短期借款同比减少 影响所致 支付其他与筹资活动有 关的现金 57,824,712.33 17,000,000.00 240.15% 主要系报告期支付的银 行承兑汇票保证金和归 还外部拆借资金同比增 加影响所致 注：1、若相关数据同比变化达30%以上，公司应当说明原因。 2、公司应根据半年报准则“第三条 本准则的规定是对半年度报告信息披露的最低要求。凡对投资者投资决策有重大影响的 信息，不论本准则是否有明确规定，公司均应当披露”进行判断，对那些具有重大影响的其他指标（例如变动30%以上的）， 在表格后部自行添加“行”进行披露。 2、报告期内驱动业务收入变化的具体因素 （1）受益于国家对于民生、安全的重视，消防车需求保持旺盛增长，因此消防车业务稳步开展； （2）随着国家对环保的日益重视、城镇化建设的快速推进以及国家电网智能电网改造投入增大，拉动高空作业车等产品的 需求； （3）本期将连硕科技2-6月经营情况纳入合并报表。 注：公司应分析说明驱动业务收入变化的具体因素，例如产销量、订单或劳务的结算比例等因素。 公司重大的在手订单及订单执行进展情况 √ 适用 □ 不适用 （1）公司本部重大的在手订单及订单执行进展情况 公司于2016年6月7日披露《关于重大经营合同预中标的提示性的公告》（公告编号：2016-075），并于2016年6月9日披 露《关于收到成交通知书的公告》（公告编号：2016-078），公司收到国家电网公司招投标管理中心国网物资有限公司发来 的《成交通知书》，共计二十份。通知书确认本公司为国家电网公司2016年车辆第一次竞争性谈判采购项目中的成交人。本 次成交总金额为56,961.84万元整。 截至2016年6月30日，公司已与71家项目单位签署合同，合同金额10,564.2万元，已确认收入1,196万元。 截至本报告披露日，公司已与428家项目单位签署合同，合同金额44,400万元，已确认收入6,154万元。 （2）数量分散的订单： 格拉曼重大的在手订单及订单执行进展情况： 公司于2016年4月27日披露2016年一季度报告，截至2016年3月31日，格拉曼在手已签订单10,389.11万元，其中军品 3,578.79万元，民品6,810.32万元。已中标但尚未签订合同的订单8,816.8万元，全部为民品。 截至2016年6月30日，上述已签订单已确认收入3,148.92万元，全部为民品。已中标但尚未签订合同的订单已经签订了 4,995.1万元，已经确认收入4,079.4万元。 截至2016年6月30日，格拉曼在手已签订单10,652.63万元，其中军品3,578.79万元，民品7,073.84万元。已中标但尚未签 订合同的订单426.8万元，全部为民品。 注：公司应披露报告期重大的已签订单情况，以及前期订单在本报告期的进展和本报告期新增订单的完成比例。临时报告已 经披露过的情况，公司可只提供相关披露索引。 3、主营业务经营情况 （1）主营业务的范围及经营情况 （一）主营业务范围： 公司主营产品包括高空作业车、电力保障车辆、军品、消防车、智能LED控制电源、智能集成及工 业机器人设计与应用培训。 （二）主要财务指标变化情况 报告期末，公司资产总额为201,612.90万元，较期初增加69,757.33万元，增长了52.90%。其中货币资金余额为23,260.32 万元，较期初增加5,387.62万元，主要系报告期收到募集资金1.60亿元影响所致；应收账款账面价值为55,584.74万元，较期 初增加18,973.63万元，主要是由于报告期营业收入同比增长公司执行应收账款信用政策及增加连硕科技并表因素共同影响所 致；预付款项余额5,054.83万元，较期初增加1,333.59万元，主要是由于为交付大额订单而预付生产采购款项和预付智能化消 防装备生产基地建设款项共同影响所致；其他应收款账面价值为5,093.74万元，较期初增加1,148.46万元，主要是由于营业收 入同比增长而支付的保证金、押金增加影响所致；存货余额为34,692.91万元，较期初增加14,423.64万元，主要是由于高空作 业车及军品等产品订单增加，为保证及时交货而增加存货储备影响所致；投资性房地产账面价值为2,835.67万元，较期初增 加601.23万元，主要是由于公司房产对外出租由固定资产转入所致；固定资产账面价值为22,471.07万元，较期初增加810.82 万元，主要是由于计提固定资产折旧和新增连硕科技并表因素共同影响所致；无形资产账面价值18,583.74万元，较期初增加 1,073.13万元，主要是由于收购连硕科技100%股权新增非专利技术和土地等无形资产所致；商誉余额29,346.55万元，较期初 增加24,172.66万元，主要是由于报告期收购连硕科技支付的股权转让款大于取得可辨净资产的公允价值的份额影响所致。 报告期末，公司负债总额为79,680.58万元，较期初增加26,590.49万元，增长了50.09%。其中短期借款余额为25,245.00 万元，较期初增加6,430.00万元，主要是由于报告期因生产规模扩大而增加借款及连硕科技并表因素所致；应付票据余额为 4,543.25万元，较期初减少681.31万元，主要是由于期初未到期的银行承兑汇票在报告期兑付所致；应付账款余额为28,543.12 万元，较期初增加9,997.63万元，主要是由于报告期生产规模扩大及新增连硕科技并表因素共同影响所致；预收款项余额为 1,681.41万元，较期初减少868.35万元，主要是期初未交付的订单在报告期陆续交付影响所致；应交税费余额为2,188.65万元， 较期初减少838.93万元，主要是由于期初结余的未交增值税在报告期缴纳影响所致；其他应付款余额为4,321.51万元，较期 初增加3,480.86万元，主要是由于收取的保证金押金增加及连硕科技拆借资金用于经营等共同影响所致；长期借款余额 9,450.00万元，较期初增加7,990.00万元，主要是报告期增加了智能化消防装备生产基地建设等项目贷款影响所致。 报告期末，公司股东权益总额为121,932.31万元，较期初增加43,166.84万元，增长了54.80%。其中股本总额为42,623.91 万元，较期初增加了6,131.39万元，主要是由于报告期以非公开发行股份的方式购买连硕科技100.00%股权影响所致；资本 公积总额为63,273.66万元，较期初增加37,278.48万元，主要是由于报告期以非公开发行股份的方式购买连硕科技100.00%股 权形成的股本溢价以及计提股权激励费用共同影响所致；未分配利润总额为13,634.23万元，较期初减少141.66万元，是由于 报告期经营盈利和分配2015年度股利共同影响所致。 报告期，营业收入实现40,477.45万元，同比增加14,269.08万元，增长了54.44%，营业成本发生27,936.68万元，同比增 加7,853.57万元，增长了39.11%，主要是由于报告期内电力保障车辆等产品的销售较同期增长以及新增连硕科技并表因素共 同影响所致；报告期发生销售费用和管理费用分别为3,158.65万元和7,305.45万元，同比分别增加664.30万元和3,166.70万元， 分别增长了26.63%和76.51%，主要是由于报告期营销及管理的薪酬支出、研发投入增加以及计提股权激励费用等因素影响 所致；报告期发生财务费用716.18万元，同比增加40.48万元，增长了5.99%，主要是由于银行贷款规模同比增加而增加利息 支出以及美元升值造成进口采购汇兑损失增加等因素共同影响所致；报告期实现营业外收入479.93万元，同比增加335.49万 元，增长了232.28%，主要是由于报告期收到的军品退税和各项政府补助等同比增加影响所致；报告期所得税费用为100.47 万元，同比增加229.40万元，增长了177.93%，主要是由于新增连硕科技并表因素而需缴纳当期企业所得税而增加了整体的 所得税费用，而上年同期公司经营为亏损。 报告期，经营活动产生的现金流量净额为-15,246.98万元，同比减少9,585.90万元，主要系报告期销售规模扩大而经营投 入增加所致；投资活动产生的现金流量净额为-6,668.68万元，同比减少1,259.94万元，主要系报告期智能化消防装备生产基 地建设投入同比增加以及投资美坚投资管理(上海)有限公司、上海微泓自动化设备有限公司等单位因素共同影响所致；筹资 活动产生的现金流量净额为27,393.87万元，同比增加23,524.72万元，主要系报告期收到的并购连硕科技配套募集资金1.60亿 元以及销售规模扩大而银行借款同比增加等因素共同影响所致。 （2）主营业务构成情况 占比10%以上的产品或服务情况 √ 适用 □ 不适用 单位：元 营业收入 营业成本 毛利率 营业收入比上年 同期增减 营业成本比上年 同期增减 毛利率比上年同 期增减 分产品或服务 分产品 高空作业车 83,952,735.11 62,622,606.68 25.41% -9.02% -2.83% -4.75% 电源车 21,104,273.51 16,875,597.51 20.04% 239.92% 219.34% 5.15% 抢修车 29,040,854.81 20,064,710.85 30.91% 166.08% 142.98% 6.57% 备件修理 4,113,123.88 1,618,919.37 60.64% 202.59% 64.77% 32.92% 消防车 100,561,336.24 71,821,878.33 28.58% 8.69% -5.02% 10.31% 智能电源 63,459,056.49 48,767,581.29 23.15% 14.53% 10.72% 2.64% 自动集成控制系 统 99,028,575.84 56,382,166.54 43.06% 其他 3,514,565.21 1,213,333.88 65.48% 3.57% -44.71% 30.14% 合计 404,774,521.09 279,366,794.45 30.98% 54.44% 39.11% 7.61% 分地区 东部大区 306,952,149.02 204,668,080.33 33.32% 128.79% 98.85% 10.04% 北部大区 33,661,923.92 26,985,439.51 19.83% -41.55% -41.32% -0.31% 西南大区 54,775,044.39 40,703,700.30 25.69% 3.23% 3.34% -0.08% 西部大区 9,385,403.76 7,009,574.31 25.31% -45.67% -44.05% -2.16% 合计 404,774,521.09 279,366,794.45 30.98% 54.44% 39.11% 7.61% 分行业 电力系统 75,601,557.11 55,054,669.96 27.18% 35.92% 46.44% -5.23% 路灯市政 31,380,311.90 23,245,328.86 25.92% 3.77% 5.30% -1.08% 石化煤炭 2,318,148.02 1,680,699.99 27.50% -89.16% -89.80% 4.57% 通讯园林 11,157,886.11 8,067,694.11 27.70% 97.39% 97.87% -0.18% 交通运输 7,779,920.72 5,613,378.76 27.85% -41.35% -44.95% 4.73% 建筑业 2,037,429.90 1,451,251.60 28.77% 179.15% 144.03% 10.25% 部队公安 89,458,845.19 63,380,262.42 29.15% 37.37% 15.59% 13.34% 电子 162,487,632.33 105,149,747.83 35.29% 193.24% 138.72% 14.78% 其他 22,552,789.81 15,723,760.92 30.28% 53.90% 43.84% 4.88% 合计 404,774,521.09 279,366,794.45 30.98% 54.44% 39.11% 7.61% 注：对于占公司营业收入或营业利润10%以上的行业、产品或地区，应分项列示其营业收入、营业成本、营业利润率，并 分析其变动情况。 1、主营业务分产品的说明： 报告期实现营业总收入40,477万元，同比增长54.44%。报告期内由于新增连硕科技并表的收入，消防车和军品、自动 集成控制系统、高空作业车、电力保障车辆（电源车和抢修车）以及LED智能电源已成为公司主要产品，共实现营业收入 39,715万元，占全部营业收入的98.12%。（1）可比因素：①经过三年多的发展，消防车产品已成为公司重要的主营产品。 报告期内，公司加大对消防车产品的研发投入，积极整合市场资源，拓展传统消防车市场，培育和建设高端消防车产品市场， 继续展现良好的发展态势，共实现营业收入10,056万元，占营业收入总额的24.84%，同比增长8.69%。②报告期内，由于 中标的国网公司大单的高空作业车产品在第三季度开始集中交付，使得报告期内的高空作业车产品在电力行业的销售略微下 降，剔除上述因素，公司的高空作业车产品销售仍保持平稳增长态势，共实现营业收入8,395万元，占营业总收入总额的的 20.74%，同比下降9.02%。③报告期内公司加大电力保障车辆产品的营销网络和营销体系建设，电力保障车辆产品市场拓展 取得了进步，使得产品销售较同期出现了大幅提升，共实现营业收入5,015万元，占全部主营业务收入的12.39%，同比增 长192.85%。④巨能伟业经过一年多的整合，保持良性的经营运转局面，报告期实现营业收入6,346万元，占公司全部营业 收入的15.68%，同比增长14.53%，已经成为公司的主要产品之一。（2）不可比因素：随着收购连硕科技100%股权的完成， 连硕科技的自动集成控制系统已成为公司销售的重要产品，报告期共实现营业收入9,903万元，占公司全部收入的24.47%， 成为公司新的和重要的利润增长点。 2、主营业务分行业的说明： 报告期内，由于新增连硕科技并表因素，使得公司客户领域的分布较去年同期发生较大变化。电子、部队公安、电力系 统、路灯市政等行业成为公司最为核心的销售领域，共实现营业收入35,893万元，占全部营业收入的88.67%。（1）可比因 素：除石化煤炭和交通运输领域外，公司在其他领域的营业收入都有不同程度的增长。①由于消防车和军品应用领域的特殊 性，部队公安领域依然为报告期内公司营业收入较高的领域，实现营业收入8,946万元，占营业收入总额的22.10%，增长 37.37%。②报告期内，由于公司加大电力保障车辆产品的营销网络和营销体系建设，电力保障车辆产品市场拓展取得了进步， 使得电力系统的营业收入实现了增长，共实现营业收入7,560万元，占营业收入总额的18.68%，同比增长了35.92%，为公 司重要的核心客户。③公司加大高空作业车的营销网络和体系建设，积极培育建设新兴和非核心市场，市场拓展取得了良好 的效果，通讯园林与建筑业等的营业收入增幅分别为97.39%和179.15%，其他行业诸如租赁、大型企业、物业服务等单位的 营业收入同比增长53.90%，路灯市政行业的营业收入也实现平稳增长。④作为公司产品销售的非核心领域，石化煤炭与交 通运输行业的营业收入较上年同期出现了较大幅度的下降，主要是上年同期实现了中国石油天然气股份有限公司、山西和辽 宁高速公路等客户的销售，具有一定的偶发性因素。由于二者合计占公司营业收入总额的比例为2.49%，尽管下降幅度较大， 但对公司整体经营状况影响很小。（2）不可比因素：随着收购连硕科技100%股权的完成，连硕科技的自动集成控制系统已 成为公司销售的重要产品，连硕科技和巨能伟业在电子行业合计实现营业收入16,249万元,占公司全部营业收入的40.14%， 为报告期内公司营业收入最高的销售领域。电子行业已成为公司重要的利润贡献领域。 3、主营业务分地区的说明： 报告期内，公司在各个区域的营业收入同比发生很大程度的变化。其中东部地区、北部地区、西南地区仍为公司的最核 心销售区域，三个区域共实现营业收入39,539万元，占全部营业收入的97.68%。（1）东部地区和北部地区仍是公司传统的 销售主要区域，两个区域的营业收入合计占全部营业收入的84.15%。其中作为中国经济最发达的东部地区，报告期内实现 营业收入30,695万元，占公司全部营业收入的75.83%，同比增长128.79%。增长原因：①可比因素：公司加大了高空作业 车、电力保障车辆和消防车辆产品的市场推广力度，持续加强营销体系建设，使得上述可比产品的营业收入同比增加7,376 万元，同比增长54.98%。②不可比因素：主要是由于报告期新增连硕科技并表收入的不可比因素影响所致。由于新增连硕 科技自动集成控制系统的营业收入9,903万元，使得东部地区的营业收入同比增长73.81%。北部地区报告期内实现营业收 入3,366万元，减少2,393万元，同比下降41.55%，主要是由于上年同期高空作业车等产品在国网内蒙古东部电力公司、 国网黑龙江省电力公司等客户实现了销售，而报告期内由于国网公司实行集中招标并要求公司从第三季度开始集中发货，影 响了上半年该区域高空作业车产品营业收入的实现。（2）西南地区的营业收入较上年同期实现了平稳增长。（3）中国西部地 区的营业收入同比下降了45.67%，主要是由于上年同期公司在国网新疆电力公司实现了高空作业车产品的销售，而报告期 内由于国网公司实行集中招标并要求公司从第三季度开始集中发货，影响了上半年该区域高空作业车产品营业收入的实现。 报告期内，公司全部产品综合毛利率比同期上升7.61%。主要原因是：（1）可比因素：电力保障车辆、消防车（含军品）、 备件修理、智能电源等产品的毛利率都等出现了不同程度的上升。报告期可比产品业务实现的毛利率为27.07%，较上年同 期上升了3.7%。①高空作业车由于受国网公司大单在第三季度开始集中交货的影响，报告期大高度、附加值较高的绝缘车 产品和混合臂产品占比较少，同比毛利率略有降低。②消防车（含军品）、电力保障车辆的毛利率呈上升趋势，主要是由于 生产规模的扩大，其人工成本和制造费用相应下降。③备件修理毛利率大幅上升是本报告期修理业务收入同比增加，而修理 业务的毛利率相对较高。④其他业务毛利率提升主要是报告期开展了高空作业车等业务的培训，增加了咨询服务收入。（2） 不可比因素：由于新增连硕科技并表因素增加自动集成控制系统产品销售毛利4,265万元，毛利率达43.06%，使得报告期 全部产品综合毛利率同比提升了3.91%。 4、其他主营业务情况 利润构成或利润来源与上年度相比发生重大变化的说明 √ 适用 □ 不适用 由于在本报告期将连硕科技2-6月经营情况纳入合并报表范围，因此新增连硕科技贡献的利润。 主营业务或其结构发生重大变化的说明 √ 适用 □ 不适用 由于在本报告期将连硕科技2-6月经营情况纳入合并报表范围，因此新增连硕科技自动系统集成业务。 主营业务盈利能力（毛利率）与上年度相比发生重大变化的说明 √ 适用 □ 不适用 由于在本报告期将连硕科技2-6月经营情况纳入合并报表范围，因此新增连硕科技自动系统集成业务。 报告期内产品或服务发生重大变化或调整有关情况 √ 适用 □ 不适用 由于在本报告期将连硕科技2-6月经营情况纳入合并报表范围，因此新增连硕科技自动系统集成业务。 注：如报告期内产品或服务发生重大变化或调整的，公司应介绍已推出或宣布将推出的新产品及服务，并说明可能对公司未 来经营及业绩的影响。 5、公司前5大供应商或客户的变化情况 报告期公司前5大供应商的变化情况及影响 √ 适用 □ 不适用 本报告期 上年同期 前五名供应商合计采购金额（元） 89,475,419.56 55,021,502.79 前五名供应商合计采购金额占当期采购总额比例（%） 27.70% 21.85% 注：报告期公司前5大供应商相比上年同期或上一年度发生变化的，公司应说明变化的具体情况并分析对公司未来经营的影 响。 报告期公司前5大客户的变化情况及影响 √ 适用 □ 不适用 本报告期 上年同期 前五名客户合计销售金额（元） 165,611,750.11 59,558,962.64 前五名客户合计销售金额占当期营业收入比例(%) 40.91% 22.72% 由于本期将连硕科技2-6月经营情况纳入合并报表范围，连硕科技主要客户销售金额占比较高，因此本期前五名客户销售金 额占当期营业收入比例较上年同期有较大变化。 注：报告期公司前5大客户相比上年同期或上一年度发生变化的，公司应说明变化的具体情况并分析对公司未来经营的影响。 6、主要参股公司分析 □ 适用 √ 不适用 主要参股公司情况 单位：元 公司名称 主要产品或服务 净利润 注：填列范围包括：单个参股公司的投资收益对公司净利润影响达到10%以上的参股公司。 公司报告期内无应当披露的参股公司信息。 7、重要研发项目的进展及影响 √ 适用 □ 不适用 公司全资子公司巨能伟业经过近二年的研发，其LED显示屏所需的IC智能芯片已开始组织投产，预计在9月份将投放市 场。如果该项目能得到市场验证，将对巨能伟业的业绩起到强有力的支撑作用。 注：公司应披露重要研发项目在本报告期的进展情况并预计对公司未来发展的影响。 8、核心竞争力不利变化分析 □ 适用 √ 不适用 注：报告期内如果发生因设备或技术升级换代、核心技术人员辞职、特许经营权丧失、重要无形资产发生不利变化等导致公 司核心竞争能力受到严重影响的，应详细说明具体情况及公司拟采取的措施。 9、公司业务相关的宏观经济层面或外部经营环境的发展现状和变化趋势及公司行业地位或区域市场地位 的变动趋势 受《中国制造2025》、《机器人产业发展规划（2016-2020年）》等政策的影响，以机器人为主导的智能制造产业将迎来 新的发展机遇。相应的，也会给机器人教育产业带来更大的市场空间。 在保持公司本部高空作业车行业龙头地位、格拉曼系列消防机器人先发及技术优势的前提下，将充分利用连硕科技、上 海智能制造研究院的技术优势，对机器人化智能型高空作业车、消防机器人等进行升级换代，进一步提升产品档次和技术水 平。 注：公司应结合公司业务发展规模、经营区域、产品、竞争对手等情况，介绍与公司业务相关的宏观经济层面或外部经营环 境的发展现状和变化趋势，以及公司的行业地位或区域市场地位的变动趋势。 10、公司年度经营计划在报告期内的执行情况 参见“报告期内总体经营情况”。 注：公司应披露年度经营计划在报告期内的执行情况，年度经营计划发生重大变更的，应说明变更的具体原因、变更的内容 及对公司年度经营业绩可能产生的影响。 11、对公司未来发展战略和经营目标的实现产生不利影响的风险因素及公司采取的措施 参见第二节第七条“重大风险提示”。 注：公司应当遵循重要性原则披露可能对公司未来发展战略和经营目标的实现产生不利影响的所有风险因素，公司应当针对 自身特点进行风险揭示，披露的内容应当充分、准确、具体，应尽量采取定量的方式分析各风险因素对公司当期及未来经营 业绩的影响。同时公司可以根据实际情况，介绍已（或拟）采取的措施，对策和措施应当具体并具备可操作性。 二、投资状况分析 1、募集资金使用情况 √ 适用 □ 不适用 公司报告期无募集资金使用情况。 （1）募集资金总体使用情况 √ 适用 □ 不适用 单位：万元 募集资金总额 16,000 报告期投入募集资金总额 5,000 已累计投入募集资金总额 5,000 报告期内变更用途的募集资金总额 0 累计变更用途的募集资金总额 0 累计变更用途的募集资金总额比例 0.00% 募集资金总体使用情况说明 1、募集资金金额及到位情况 经中国证券监督管理委员会《关于核准徐州海伦哲专用车辆股份有限公司向杨娅等发行股份购买资产并募集配套资金 的批复》（证监许可［2016］110号）核准，公司向实际控制人丁剑平先生和新疆盛世乾金股权投资合伙企业（有限合伙） 非公开发行 A 股股票23,357,663 股，发行价格为6.85 元/股，募集资金总额为人民币 159,999,991.55元，扣除本次发行 费用人民币1,050,000.00 元，实际募集资金净额为人民币 158,949,991.55 元。该项募集资金于 2016年 6月8日全部到位， 已经天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）验证，并已经天职国际会计师事务所(特殊普通合伙)对公司募集资金到账情 况进行了审验。公司对募集资金采取了专户存储制度。 2、募集资金使用及披露情况 公司募集资金使用情况的披露与实际使用情况相符，不存在未及时、真实、准确、完整披露的情况，也不存在募集资 金违规使用的情形。 注：1、公司如在报告期内募集资金或报告期之前募集资金的使用延续到报告期内的，应当披露本部分的内容。 2、报告期内发行公司债募集资金的也适用相关披露。 （2）募集资金承诺项目情况 √ 适用 □ 不适用 单位：万元 承诺投资项目和超 募资金投向 是否已 变更项 目(含部 分变更) 募集资 金承诺 投资总 额 调整后 投资总 额(1) 本报告 期投入 金额 截至期 末累计 投入金 额(2) 截至期 末投资 进度(3) ＝(2)/(1) 项目达 到预定 可使用 状态日 期 本报告 期实现 的效益 截止报 告期末 累计实 现的效 益 是否达 到预计 效益 项目可 行性是 否发生 重大变 化 承诺投资项目 惠州连硕科技有限 公司绿色照明自动 化高端装备研发生 产基地项目 否 11,000 11,000 0 0 否 否 补充公司流动资金 否 4,000 4,000 4,000 4,000 100.00% 是 否 支付本次资产重组 整合及中介机构费 用 否 1,000 1,000 1,000 1,000 100.00% 是 否 承诺投资项目小计 -- 16,000 16,000 5,000 5,000 -- -- -- -- 超募资金投向 无 归还银行贷款（如 有） -- -- -- -- -- -- 补充流动资金（如 有） -- -- -- -- -- -- 超募资金投向小计 -- -- -- -- -- 合计 -- 16,000 16,000 5,000 5,000 -- -- 0 -- -- 未达到计划进度或 预计收益的情况和 原因（分具体项目） 连硕科技全资子公司惠州连硕科技有限公司2014年通过出让的方式以492.8万元取得位于东江产 业园12,612平方米土地使用权，拟在配套资金到位后进行绿色照明自动化高端装备研发生产基地项目 的建设，并与东江产业园管委会约定动工时间为2015年5月27日，约定竣工时间为2016年11月28 日。截止报告报出日，由于政府方面的道路等市政配套建设等客观原因至今未能开工，我公司已与管 委会沟通后延长1年半动工开发期限的协议。 项目可行性发生重 大变化的情况说明 不适用 超募资金的金额、用 途及使用进展情况 不适用 募集资金投资项目 实施地点变更情况 不适用 募集资金投资项目 实施方式调整情况 不适用 募集资金投资项目 先期投入及置换情 况 不适用 用闲置募集资金暂 时补充流动资金情 况 不适用 项目实施出现募集 资金结余的金额及 原因 不适用 尚未使用的募集资 金用途及去向 尚未使用的资金为110,000,000.00元，用途为通过向连硕科技增资用于其惠州连硕科技有限公司 绿色照明自动化高端装备研发生产基地项目的建设，该笔募集资金已于2016年7月7日转入连硕科 技在华夏银行股份有限公司深圳龙华支行开设的募集资金专户中存储，尚未开始使用。 募集资金使用及披 露中存在的问题或 其他情况 不适用 （3）募集资金变更项目情况 □ 适用 √ 不适用 单位：万元 变更后的项 目 对应的原承 诺项目 变更后项目 拟投入募集 本报告期实 际投入金额 截至期末实 际累计投入 截至期末投 资进度 项目达到预 定可使用状 本报告期实 现的效益 是否达到预 计效益 变更后的项 目可行性是 资金总额 (1) 金额(2) (3)=(2)/(1) 态日期 否发生重大 变化 （未完）  |