[中报]红阳能源:2016年半年度报告摘要
公司代码：600758 公司简称：红阳能源 辽宁红阳能源投资股份有限公司 2016年半年度报告摘要 一 重要提示 1.1 本半年度报告摘要来自半年度报告全文，投资者欲了解详细内容，应当仔细阅读同时刊载于上海证券交易所 网站等中国证监会指定网站上的半年度报告全文。 1.2 公司简介 公司股票简况 股票种类 股票上市交易所 股票简称 股票代码 变更前股票简称 A股 上海证券交易所 红阳能源 600758 金帝建设 联系人和联系方式 董事会秘书 证券事务代表 姓名 李飚 田英东 电话 024-86131816 024-86131586 传真 024-86801050 024-86801050 电子信箱 hongyang600758@126.com hongyang600758@126.com 二 主要财务数据和股东情况 2.1 公司主要财务数据 单位：元 币种：人民币 本报告期末 上年度末 本报告期末比上年 度末增减(%) 调整后 调整前 总资产 16,649,654,340.65 17,921,282,715.96 17,921,282,715.96 -7.10 归属于上市公司股东的 净资产 4,777,563,506.56 4,967,727,021.66 4,967,727,021.66 -3.83 本报告期 （1-6月） 上年同期 本报告期比上年同 期增减(%) 调整后 调整前 经营活动产生的现金流 量净额 86,170,816.09 748,106,912.09 -19,368,737.15 -88.48 营业收入 2,739,497,472.33 2,845,287,450.21 130,284,256.88 -3.72 归属于上市公司股东的 净利润 -224,498,482.25 -78,443,775.57 9,349,094.83 不适用 归属于上市公司股东的 扣除非经常性损益的净 利润 -244,228,684.27 -2,772,527.40 8,824,095.45 不适用 加权平均净资产收益率 （%） -4.60 -1.79 2.72 减少2.81个百分点 基本每股收益（元／股） -0.1674 -0.0718 0.0450 不适用 稀释每股收益（元／股） -0.1674 -0.0718 0.0450 不适用 2.2 前十名股东持股情况表 单位: 股 截止报告期末股东总数（户） 23,020 前10名股东持股情况 股东名称 股东 性质 持股比 例(%) 持股 数量 持有有限售条件 的股份数量 质押或冻结的股份数 量 沈阳煤业（集团）有限责任公司 国有 法人 47.57 637,791,737 637,791,737 质押 318,000,000 中国信达资产管理股份有限公司 未知 10.83 145,241,948 145,241,948 无 西藏山南锦天投资合伙企业（有限 合伙） 未知 7.22 96,798,445 96,798,445 无 西藏山南锦强投资合伙企业（有限 合伙） 未知 3.61 48,399,222 48,399,222 无 西藏山南锦瑞投资合伙企业（有限 合伙） 未知 3.61 48,399,222 48,399,222 无 平安大华基金－平安银行－深圳 平安大华汇通财富管理有限公司 未知 2.77 37,078,651 37,078,651 无 申万菱信资产－招商银行－华润 深国投信托－瑞华定增对冲基金 2号集合资金信托计划 未知 2.61 34,956,304 34,956,304 无 中欧盛世资产－广发银行－景鑫 5号资产管理计划 未知 2.28 30,586,766 30,586,766 无 金鹰基金－光大银行－金鹰基金 －定增稳盈5号资产管理计划 未知 2.14 28,714,087 28,714,087 无 刘晖 未知 1.86 24,968,789 24,968,789 无 华宝信托有限责任公司 未知 1.86 24,968,789 24,968,789 无 上述股东关联关系或一致行动的说明 1、锦天投资、锦瑞投资、锦强投资同受中信锦绣控制，为一致行动 人。 2、沈煤集团与前十名股东及前十名无限售条件股东之间无关 联关系或一致行动关系。 3、未知公司其他前十名股东及前十名 无限售条件股东之间是否具有关联关系或一致行动关系。 2.3 控股股东或实际控制人变更情况 □适用 √不适用 三 管理层讨论与分析 2016 年上半年，面对国内经济持续下行压力，各级政府积极推动供给侧改革，大力压缩煤炭产能。煤炭行 业市场供给过剩有所缓解，动力煤的煤炭价格得到一定回升，但冶金煤由于下游钢铁行业去产能，需求不足，因 此冶金煤价格升幅较小，产能过剩的矛盾依然较为严重，市场下行压力仍将继续，企业经营仍将面临较大困难。 面对严峻的经济形势，公司上下认真贯彻落实年初确定的生产经营目标，坚定信心、攻坚克难，深化改革、狠抓 管理，各项工作取得了预期成效。1、公司安全形势总体稳定，工伤事故同比大幅下降；2、生产组织科学高效， 煤炭产业依靠科技和管理创新，积极克服产能压缩、工作日减少等不利因素，顺利完成了既定生产目标；热电产 业不断升级改造设备设施，优化运行系统，全力保证了发电小时数和供暖面积的稳定。3、加大煤炭产品销售力 度，实行煤炭营销“量价互保、价款互保”策略，有效巩固了市场份额。4、继续实施降本增效，全面加强生产 成本控制和财务费用控制，进一步降低了公司的整体运营成本。 报告期内，公司实现商品煤产量285万吨，销量292万吨；实现发电量14亿度，上网电量12亿度；供暖面 积2128万平方米。实现营业收入27.39亿元，实现净利润-2.24亿元；报告期末，公司总资产166.50亿元，净 资产47.78亿元。 (一) 主营业务分析 1 财务报表相关科目变动分析表 单位:元 币种:人民币 科目 本期数 上年同期数 变动比例（%） 营业收入 2,739,497,472.33 2,845,287,450.21 -3.72 营业成本 2,395,603,468.13 2,191,773,490.64 9.30 销售费用 50,434,549.51 80,069,054.01 -37.01 管理费用 207,219,817.55 240,730,440.73 -13.92 财务费用 219,598,439.06 286,798,873.42 -23.43 经营活动产生的现金流量净额 86,170,816.09 748,106,912.09 -88.48 投资活动产生的现金流量净额 -374,119,786.05 -34,767,631.07 筹资活动产生的现金流量净额 -1,267,358,648.39 -322,227,002.25 销售费用变动原因说明:本报告期末销售费用发生数为5,043.45万元，较上年同期减少37.01%，其主要原因 是本期销售量减少，相应运费减少。 经营活动产生的现金流量净额变动原因说明:经营活动产生的现金流量净额为8,617.08万元，较上年同期净 流量74,810.69万元，减少66,193.61万元。净流量减少的主要原因是销售商品、提供劳务收到的现金较同期减 少。 投资活动产生的现金流量净额变动原因说明:投资活动产生的现金流量净额为-37,411.98万元，较上年同期 净流量-3,476.76万元，减少33,935.22万元。净流量减少的主要原因是投资支付的现金较同期增加。 筹资活动产生的现金流量净额变动原因说明:筹资活动产生的现金流量净额-126,735.86万元，较上年同期 -32,222.70万元，减少94,513.16万元。净流量减少的主要原因是取得借款收到的现金较同期减少。 2 其他 (1) 经营计划进展说明 报告期内，公司实现商品煤产量285万吨，销量292万吨；实现发电量14亿度，上网电量12亿度；供暖面 积2128万平方米。 (二) 行业、产品或地区经营情况分析 1、 主营业务分行业、分产品情况 单位:元 币种:人民币 主营业务分行业情况 分行业 营业收入 营业成本 毛利率 （%） 营业收入 比上年增 减（%） 营业成本 比上年增 减（%） 毛利率比上年增减 （%） 煤炭行业 1,239,714,219.61 1,120,243,104.31 9.64 -31.69 -24.45 减少8.66个百分点 电力行业 787,612,008.23 590,224,449.01 25.06 -11.90 -4.32 减少5.94个百分点 主营业务分产品情况 分产品 营业收入 营业成本 毛利率 （%） 营业收入 比上年增 减（%） 营业成本 比上年增 减（%） 毛利率比上年增减 （%） 煤炭 1,239,714,219.61 1,120,243,104.31 9.64 -31.69 -24.45 减少8.66个百分点 发电业务 379,521,310.40 290,355,761.06 23.49 -11.62 -8.80 减少2.36个百分点 供暖业务 386,223,648.36 284,662,775.96 26.30 -0.47 4.08 减少3.31个百分点 蒸汽业务 13,838,862.37 15,205,911.99 -9.88 -39.44 -14.87 减少31.71个百分点 供暖工程 8,028,187.10 100.00 -84.99 -100.00 增加13.35个百分点 2、 主营业务分地区情况 单位：元 币种：人民币 地区 营业收入 营业收入比上年增减（%） 辽宁地区 1,988,876,246.69 -23.33 内蒙地区 38,449,981.15 -66.49 主营业务分地区情况的说明 内蒙地区说明: （1）商品煤收入实现3845万元，比同期11475万元减少7630万元，其中： a;销售价格变化影响：本期售价91.45元/吨，同比下降15.34元/吨，影响收入减少1648万元；b; 销售 量变化影响：本期销量42万吨，同比减少65万吨，影响收入减少5982万元。 （2）商品煤销售成本发生3190万元，比同期7505万元减少4315万元，其中： a;受单位销售成本上升6.02元/吨（75.87元/吨-69.85元/吨）影响，成本增加647万元；b; 受商品煤 销量减少65万吨影响，成本减少4962万元。 前5名客户销售收入情况 序号 客户名称 销售收入 占总销售收入的比 例（%） 1 本钢板材股份有限公司 380,002,328.07 13.87 2 国网辽宁省电力有限公司 349,105,161.25 12.74 3 鞍钢股份有限公司 204,764,363.48 7.47 4 中昊国际能源（大连）有限公司 156,564,840.08 5.72 5 天津物产九江国际贸易有限公司 145,817,992.18 5.32 小 计 1,236,254,685.06 45.13 产销量情况分析表 主要产品 生产量 销售量 库存量 生产量比上 年增减（%） 销售量比上 年增减（%） 库存量比上年增减 （%） 煤炭（吨） 2,847,263.65 2,921,564.11 291,801.61 -15.50 -18.29 -25.96 电力（万千瓦时） 142,918.03 123,898.85 -1.46 -2.16 成本分析表 单位：元 分行业情况 分行业 成本项目构成 本期金额 本期占总 成本比例 (%) 上年同期金额 上年同期 占总成本 比例(%) 本期金额较 上年同期变 动比例(%) 煤炭 材料 197,885,934.18 17.66 276,613,726.20 18.65 -28.46 职工薪酬 411,898,588.99 36.77 537,613,429.59 36.26 -23.38 电力 92,336,836.69 8.24 117,001,002.43 7.89 -21.08 折旧 140,517,695.86 12.54 166,009,810.63 11.20 -15.36 安全费 125,438,520.00 11.20 158,522,268.67 10.69 -20.87 维简费 39,055,170.80 3.49 50,827,747.66 3.43 -23.16 地面塌陷补偿费 11,763,852.00 1.05 14,437,773.55 0.97 -18.52 其他支出 101,346,505.79 9.05 161,786,988.70 10.91 -37.36 小计 1,120,243,104.31 100.00 1,482,812,747.43 100.00 -24.45 电力 原材料 22,542,251.70 3.82 20,143,402.74 3.27 11.91 燃料及动力 383,304,828.59 64.94 409,036,657.63 66.31 -6.29 人工费 51,692,810.62 8.76 55,012,904.59 8.92 -6.04 居民进项税转入 16,193,763.41 2.74 16,688,886.16 2.71 -2.97 折旧费 116,490,794.69 19.74 108,867,548.12 17.65 7.00 供暖工程 7,138,145.81 1.16 -100 小计 590,224,449.01 100.00 616,887,545.05 100.00 -4.32 分产品 分产 品 成本项目构成 本期金额 本期占总成本 比例(%) 上年同期金额 上年同期占总成 本比例(%) 本期金额较上年同 期变动比例(%) 煤炭 材料 197,885,934.18 17.66 276,613,726.20 18.65 -28.46 职工薪酬 411,898,588.99 36.77 537,613,429.59 36.26 -23.38 电力 92,336,836.69 8.24 117,001,002.43 7.89 -21.08 折旧 140,517,695.86 12.54 166,009,810.63 11.20 -15.36 安全费 125,438,520.00 11.20 158,522,268.67 10.69 -20.87 维简费 39,055,170.80 3.49 50,827,747.66 3.43 -23.16 地面塌陷补偿费 11,763,852.00 1.05 14,437,773.55 0.97 -18.52 其他支出 101,346,505.79 9.05 161,786,988.70 10.91 -37.36 小计 1,120,243,104.31 100.00 1,482,812,747.43 100.00 -24.45 发电 原材料 15,520,241.22 5.35 12,608,559.93 3.96 23.09 燃料及动力 202,964,931.78 69.90 221,858,619.91 69.68 -8.52 人工费 16,224,197.23 5.59 25,340,124.16 7.96 -35.97 折旧费 55,646,390.83 19.16 58,581,977.00 18.40 -5.01 小计 290,355,761.06 100.00 318,389,281.00 100.00 -8.80 供暖 原材料 6,358,038.49 2.23 6,666,044.85 2.44 -4.62 燃料及动力 169,978,168.59 59.71 175,124,293.45 64.03 -2.94 人工费 34,593,369.80 12.15 28,397,778.32 10.38 21.82 居民进项税转入 16,193,763.41 5.69 16,688,886.16 6.10 -2.97 折旧费 57,539,435.67 20.21 46,620,285.49 17.05 23.42 小计 284,662,775.96 100.00 273,497,288.27 100.00 4.08 蒸汽 原材料 663,971.99 4.37 868,797.96 4.86 -23.58 人工费 875,243.59 5.76 1,275,002.11 7.14 -31.35 燃料及动力 10,361,728.22 68.14 12,053,744.27 67.48 -14.04 折旧费 3,304,968.19 21.73 3,665,285.63 20.52 -9.83 小计 15,205,911.99 100.00 17,862,829.97 100.00 -14.87 供暖 工程 供暖工程 7,138,145.81 100.00 -100.00 费用情况 科目名称 本期金额 上年同期金额 本期金额较上年同期金额变动比 例(%) 销售费用 50,434,549.51 80,069,054.01 -37.01% 管理费用 207,219,817.55 240,730,440.73 -13.92% 财务费用 219,598,439.06 286,798,873.42 -23.43% 所得税费用 52,909,912.58 41,141,007.22 28.61% 注：本报告期销售费用发生数为5043万元，较上年同期下降37.01%，其主要原因是本期销量减少，相应运 费减少。 现金流情况 科目 本期数 上年同期数 变动比 例（%） 经营活动产生的现金流量净额 86,170,816.09 748,106,912.09 -88.48 投资活动产生的现金流量净额 -374,119,786.05 -34,767,631.07 不适用 筹资活动产生的现金流量净额 -1,267,358,648.39 -322,227,002.25 不适用 收到的税费返还 19,997,233.04 2,880,798.32 594.16 收到其他与经营活动有关的现金 245,582,914.82 655,483,703.46 -62.53 支付其他与经营活动有关的现金 333,837,423.67 697,742,331.78 -52.15 取得投资收益收到的现金 8,777,589.04 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 2,775,842.67 收到其他与投资活动有关的现金 170,350.00 96,183,747.00 -99.82 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 36,843,567.76 83,951,378.07 -56.11 投资支付的现金 349,000,000.00 支付其他与投资活动有关的现金 47,000,000.00 -100.00 取得借款收到的现金 2,440,370,827.63 3,866,614,280.57 -36.89 收到其他与筹资活动有关的现金 80,300,923.01 556,316,253.00 -85.57 支付其他与筹资活动有关的现金 230,175,782.89 1,089,000,000.00 -78.86 说明 1、经营活动产生的现金流量净额为8,617.08万元，较上年同期净流量74,810.69万元，减少66,193.61 万元。净流量减少的主要原因是销售商品、提供劳务收到的现金较同期减少。 2、投资活动产生的现金流量净额为-37,411.98万元，较上年同期净流量-3,476.76减少33,935.22主要原 因是投资支付的现金较同期增加。 3、筹资活动产生的现金流量净额-126,735.86万元，较上年同期-32,222.7万元，减少94,513.16万元。净 流量减少的主要原因是取得借款收到的现金较同期减少。 4、收到的税费返还比同期增加594.16%，主要原因是：本期收到税务局退回的预缴所得税。 5、收到的其他与经营活动有关的现金比同期减少62.53%，主要原因是：本期收到关联单位的往来款项比同 期减少。 6、支付其他与经营活动有关的现金比同期减少52.15%。主要原因是：本期支付关联单位的往来款项比同期 减少。 7、取到投资收益收到的现金比同期增加100%。主要原因：本期收到购买金融产品的投资收益。 8、处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额比同期增加100%原因是：本期处置资产收入 比同期增加。 9、收到其他与投资活动有关的现金比同期减少99.82%。主要原因是：同期电厂收回投资款影响。 10、购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金比同期减少56.11%。主要原因是：本期工程比 同期减少。 11、投资支付的现金比同期增加100%。主要原因是：本期投资购买金融产品。 12、支付其他与投资活动有关的现金比同期减少100%。主要原因是：同期电厂支付投资款影响。 13、取得借款所收到的现金比同期减少36.89%。主要原因是：本期偿还部分贷款，转贷额度减少。 14、收到其他与筹资活动有关的现金比同期减少85.57%。主要原因是：本期收到开具银行承兑汇票保证金 比同期减少。 15、支付其他与筹资活动有关的现金比同期减少78.86%。主要原因是：本期支付开具银行承兑汇票保证金 比同期减少。 资产、负债情况 单位：元 项目名称 本期期末数 本期期末 数占总资 产的比例 （%） 上期期末数 上期期末 数占总资 产的比例 （%） 本期期末 金额较上 期期末变 动比例（%） 情况说明 货币资金 2,602,436,321.47 15.63 4,188,557,345.67 23.37 -37.87 主要是销售回款减少及购 买金融产品 其他流动资产 77,268,990.44 0.46 114,858,205.26 0.64 -32.73 主要是重分类的待抵扣进 项税和预缴所得税比年初 减少 持有至到期投 资 349,000,000.00 2.10 本期购买理财产品。 在建工程 30,288,056.29 0.18 20,655,876.57 0.12 46.63 主要是本期新增在建工程 且未完工。 预收款项 103,004,026.87 0.62 480,600,032.59 2.68 -78.57 公司采暖期预收采暖费在 本报告期结转收入所致。 一年内到期的 非流动负债 625,000,000.00 3.75 1,129,775,187.90 6.30 -44.68 主要是本期偿还应付债券 影响 (三) 核心竞争力分析 1、区位优势。公司主力矿井位于辽宁省沈阳市周边地区，煤种以炼焦煤为主，是辽宁省及周边钢铁企业运 距最短的大型煤炭供应商。地域优势极大的降低了公司运输成本。公司下属热电企业分别是辽阳市是最大的热电 联产企业和灯塔市是唯一的热电联产企业，具有典型的区位优势特征，当地没有竞争对手。 2、产品优势。公司煤种齐全，煤炭品种有主焦煤、气煤、肥煤、瘦煤、贫瘦煤、贫煤、无烟煤、三分之一 焦煤和褐煤。苏家屯矿区主产的优质肥煤和焦煤具有高发热量、高化学活性、低硫、低灰等特点，是良好的化工 及冶金用煤。灯塔矿区主产的焦煤、贫瘦煤和无烟煤，具有灰分和硫分低、粘结性高的特点，是市场稀缺的炼焦 配煤和高炉喷吹煤。 3、经营模式的优势。公司煤电一体化的经营模式，有利于企业稳定经营，同时热电联产有助于提高企业抗 风险能力。 4、人才优势。公司高管团队具有资深背景和丰富的管理经验，具有业务创新、技术创新的能力，在生产经 营过程中，实施精细化管理，对煤矿、电厂的管理能够高效地整合内部资源，提高组织效能。 (四) 投资状况分析 1、 募集资金使用情况 (1) 募集资金总体使用情况 √适用 □不适用 单位:元 币种:人民币 募集年份 募集方式 募集资金 总额 本报告期已使用 募集资金总额 已累计使用募集资 金总额 尚未使用募集 资金总额 尚未使用募集资 金用途及去向 2015年 增发 1,943,566,619.40 450,000,000.00 1,920,000,000.00 23,566,619.40 偿还银行借款 合计 / 1,943,566,619.40 450,000,000.00 1,920,000,000.00 23,566,619.40 / 募集资金总体使用情况说明 募集资金全部用于偿还沈阳焦煤股份有限公司银行借款 2、 主要子公司、参股公司分析 单位:万元 币种:人民币 子公司名称 主要经 营地 注册地 业务性资 取得方式 净利润 持股比例（%） 直接 间接 沈阳焦煤股份有限公司 沈阳市 沈阳市 生产、销 售煤炭 同一控制下 企业合并 -22,244.76 99.99 0.01 灯塔市红阳热电有限公司 灯塔市 灯塔市 电力生产 资产置换 152.69 100.00 四 涉及财务报告的相关事项 4.1 与上年度财务报告相比，会计政策、会计估计发生变化的，公司应当说明情况、原因及其影响。 不适用 4.2 报告期内发生重大会计差错更正需追溯重述的，公司应当说明情况、更正金额、原因及其影响。 不适用 4.3 与上年度财务报告相比，对财务报表合并范围发生变化的，公司应当作出具体说明。 不适用 4.4 半年度财务报告已经审计，并被出具非标准审计报告的，董事会、监事会应当对涉及事项作出说明。 不适用 辽宁红阳能源投资股份有限公司 董事长：林守信 董事会批准报送日期：2016-08-30 中财网
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