[中报]新疆天业:2016年半年度报告
公司代码：600075 公司简称：新疆天业 3 新疆天业股份有限公司 2016年半年度报告 重要提示 一、 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证半年度报告内容的真实、准确、完 整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 二、 公司全体董事出席董事会会议。 三、 本半年度报告未经审计。 四、 公司负责人吴彬、主管会计工作负责人夏中兵及会计机构负责人（会计主管人员）张美振声 明：保证半年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 五、 经董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案 不适用 六、 前瞻性陈述的风险声明 本报告中所涉及的发展战略、经营计划等前瞻性陈述不构成公司对投资者的实质承诺，敬请 投资者注意投资风险。 七、 是否存在被控股股东及其关联方非经营性占用资金情况 否 八、 是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况？ 否 九、 其他 无 目录 第一节 释义.................................................................................................................................... 4 第二节 公司简介 ............................................................................................................................. 5 第三节 会计数据和财务指标摘要 ................................................................................................. 6 第四节 董事会报告. ........................................................................................................................ 8 第五节 重要事项 ........................................................................................................................... 19 第六节 股份变动及股东情况 ....................................................................................................... 28 第七节 优先股相关情况 ............................................................................................................... 32 第八节 董事、监事、高级管理人员情况 ................................................................................... 33 第九节 公司债券相关情况 ......................................................................................................... 122 第十节 财务报告 ........................................................................................................................... 34 第十一节 备查文件目录 ................................................................................................................. 123 第一节 释义 在本报告书中，除非文义另有所指，下列词语具有如下含义： 常用词语释义 本公司/新疆天业 指 新疆天业股份有限公司 天业集团/控股股东 指 新疆天业（集团）有限公司，新疆天业控股股东 师市国资委/实际控 制人 指 新疆生产建设兵团第八师国有资产监督管理委员会，新疆天业实际 控制人 PVC 指 聚氯乙烯树脂 天业节水 指 新疆天业节水灌溉股份有限公司，本公司控股子公司 绿园科技 指 石河子开发区绿园农产品科技开发有限责任公司 天业番茄 指 石河子天业蕃茄制品有限公司，本公司全资子公司 天达番茄 指 新疆石河子天达番茄制品有限责任公司，本公司控股子公司 泰安建筑 指 石河子市泰安建筑工程有限公司，本公司全资子公司 泰康房产 指 石河子市泰康房地产开发有限公司，本公司全资子公司 天业外贸 指 新疆天业对外贸易有限责任公司，本公司控股子公司 天津博大 指 天津博大国际货运代理有限公司，本公司控股子公司 北京天业 指 北京天业绿洲科技发展有限公司，本公司全资子公司 鑫源运输 指 石河子鑫源公路运输有限公司，本公司全资子公司 佳美包装 指 原石河子佳美包装工贸有限公司，由本公司吸收合并，现为新疆天 业股份有限公司佳美包装分公司 天业建材 指 原石河子开发区天业建材科技有限公司，由鑫源运输吸收合并，现 为石河子鑫源公路运输有限公司建材分公司 鑫泽维修 指 石河子市鑫泽汽车维修服务有限公司，鑫源运输全资子公司 天伟化工 指 天伟化工有限公司，本公司原持股37.5％，本公司通过发行股份并 支付现金方式向天业集团收购天伟化工62.5％股权，现为本公司全 资子公司 重大资产重组/非公 开发行 指 本公司六届五次董事会、2015年第二次临时股东大会审议通过的发 行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易方案：以发 行股份及支付现金相结合的方式向天业集团购买其持有的天伟化工 62.50%股权，以及天伟化工生产经营所使用的4宗土地使用权，同 时向不超过10名符合条件的特定对象非公开发行股票募集配套资 金，此次重大资产重组事项已于2016 年 1月 27 日获得中国证监 会核准 资产交割日 指 天伟化工62.50%股权以及其生产经营所使用的4宗土地使用权资产 交割日期，即2016 年 3月31 日 收购日/合并日 指 天伟化工62.50%股权以及其生产经营所使用的4宗土地使用权资产 收购并合并日期，即2016 年 5月31 日 第二节 公司简介 一、 公司信息 公司的中文名称 新疆天业股份有限公司 公司的中文简称 新疆天业 公司的外文名称 XINJIANG TIANYE CO.,LTD 公司的外文名称缩写 XINJIANG TIANYE 公司的法定代表人 吴彬 二、 联系人和联系方式 董事会秘书 证券事务代表 姓名 李刚 李新莲 联系地址 新疆石河子市经济技术开发区北三东路36 号 新疆石河子市经济技术开发区北三东路36 号 电话 0993-2623109 0993-2623118 传真 0993-2623163 0993-2623163 电子信箱 ygdq@sohu.com xjty_zqb@126.com 三、 基本情况变更简介 公司注册地址 新疆石河子市经济技术开发区北三东路36号 公司注册地址的邮政编码 832000 公司办公地址 新疆石河子市经济技术开发区北三东路36号 公司办公地址的邮政编码 832000 公司网址 http://www.xj-tianye.com 电子信箱 master@xjtymail.com 报告期内变更情况查询索引 报告期无变更情况 四、 信息披露及备置地点 公司选定的信息披露报纸名称 《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》 登载半年度报告的中国证监会指定网站的网址 http://www.sse.com.cn 公司半年度报告备置地点 公司董事会秘书办公室 报告期内变更情况查询索引 报告期无变更情况 五、 公司股票简况 股票种类 股票上市交易所 股票简称 股票代码 变更前股票简称 A股 上海证券交易所 新疆天业 600075 *ST新业 六、 公司报告期内注册变更情况 注册登记日期 1997年6月9日 注册登记地点 新疆维吾尔自治区工商行政管理局 企业法人营业执照注册号 650000040000013 税务登记号码 石开国659001228601443 组织机构代码 228601883-3 报告期内注册变更情况查询索引 2016年4月5日,公司完成 “三证合一”登记工作，原营业执照 注册号、税务登记号、组织机构代码合并为统一社会信用代码 91650000228601443P 第三节 会计数据和财务指标摘要 一、 公司主要会计数据和财务指标 (一) 主要会计数据 单位：元 币种：人民币 主要会计数据 本报告期 （1－6月） 上年同期 本报告期 比上年同 期增减(%) 调整后 调整前 营业收入 2,870,474,180.62 2,439,115,150.09 1,043,736,867.09 17.69 归属于上市公司股东 的净利润 268,733,933.92 133,787,388.54 26,180,130.13 100.87 归属于上市公司股东 的扣除非经常性损益 的净利润 98,515,577.16 25,457,407.91 21,032,727.79 286.98 经营活动产生的现金 流量净额 243,321,747.97 429,823,272.00 20,483,369.02 -43.39 本报告期末 上年度末 本报告期末 比上年度末 增减(%) 调整后 调整前 归属于上市公司股东 的净资产 1,918,641,122.45 2,298,856,142.77 1,567,861,833.26 -16.54 总资产 8,693,627,601.89 8,340,072,682.05 3,401,748,156.04 4.24 总股本 538,679,624 438,592,000 438,592,000 22.82 (二) 主要财务指标 主要财务指标 本报告期 （1－6月） 上年同期 本报告期比 上年同期增 减(%) 调整后 调整前 基本每股收益（元／股） 0.59 0.31 0.06 90.32 稀释每股收益（元／股） 0.59 0.31 0.06 90.32 扣除非经常性损益后的基本每股收益 （元／股） 0.22 0.06 0.05 266.67 加权平均净资产收益率（%） 11.56 5.14 1.68 增加6.42 个 百分点 扣除非经常性损益后的加权平均净资 产收益率（%） 4.24 0.98 1.35 增加3.26个 百分点 每股净资产 3.56 5.24 3.57 -32.06 公司主要会计数据和财务指标的说明 中国证监会2016年1月27日下发《关于核准新疆天业股份有限公司向新疆天业（集团）有限 公司发行股份购买资产并募集配套资金的批复》（证监许可【2016】191号）文件, 核准公司向天 业集团发行100,087,624股股份购买相关资产，核准公司非公开发行不超过155,979,202股新股募 集本次发行股份购买资产的配套资金，自下发之日起 12 个月内有效。 报告期内，公司于2016年6月1日完成向天业集团发行100,087,624股新增股份的股份登记、限 售及上市手续，新增有限售条件股份100,087,624股，公司总股本由438,592,000股增加至 538,679,624股。 报告期到半年报披露日期间，公司于2016年8月19日完成通过非公开发行认购的155,979,199 股新增股份的股份登记、限售及上市手续，新增有限售条件股份155,979,199股，公司总股本由 538,679,624股增加至694,658,823股。 按照《企业会计准则》及相关规定，公司对表中的报告期的“基本每股收益”及“稀释每股收益” 均按公司报告期未总股本538,679,624股加权平均计算。 截止披露前一交易日的公司总股本为694,658,823股，用最新股本计算的全面摊薄每股收益为 0.39元/股。 二、 境内外会计准则下会计数据差异 □适用 √不适用 三、 非经常性损益项目和金额 √适用 □不适用 单位:元 币种:人民币 非经常性损益项目 金额 附注（如适用） 非流动资产处置损益 452,563.56 越权审批，或无正式批准文件，或偶发性的税 收返还、减免 1,104,594.42 滴灌带税收减免 计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营 业务密切相关，符合国家政策规定、按照一定 标准定额或定量持续享受的政府补助除外 5,255,462.29 主要为失业保险稳岗拨款、财 政局拨款等 同一控制下企业合并产生的子公司期初至合并 日的当期净损益 161,533,929.04 天伟化工1-5月62.5%净损益 除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业 务外，持有交易性金融资产、交易性金融负债 产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金 融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产 取得的投资收益 3,179,563.27 处置交易性金融资产收益 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 3,444,322.88 主要是赔款收入等 少数股东权益影响额 -2,924,219.50 所得税影响额 -1,827,859.20 合计 170,218,356.76 四、 其他 无 第四节 董事会报告 一、董事会关于公司报告期内经营情况的讨论与分析 2016年上半年，在国内经济增速放缓、市场竞争形势持续严峻的不利因素下，新疆天业董事 会坚定信心，坚持稳健发展思路，一是主动适应和引领经济发展新常态，推进并实施完成重大资 产重组工作，通过发行股份及支付现金相结合的方式收购天伟化工62.50%股权等，优化和调整资 产结构，实现产业转型升级，使公司形成氯碱化工和塑料节水器材双主业的绿色循环经济发展模 式；二是坚持“稳增长、调结构、促转型”，着眼安全、环保、品质，深入实施创新驱动发展战 略，在精准施策上出实招，在精准推进上下实功，在精准落实上见实效，全面推进全产业价值链 优化升级提质增效，上半年经济运行总体实现跨越式增长态势。 报告期内，公司完成天伟化工股权收购工作，天伟化工按成本法合并入公司报表核算，并对 上年同期数据进行追溯调整，2016年1-6月份，公司实现营业收入287,047.42万元，较上年同 期104,373.69万元增长175.02％，较调整后的上年同期243,911.52万元增长17.69％；实现利 润总额33,035.06万元，较上年同期2,068.18万元增长1497.30％，较调整后的上年同期 18,312.84万元增长80.39％；实现归属于母公司所有者的净利润26,873.39万元，较上年同期 2,618.01万元增长926.48％，较调整后的上年同期13,378.74万元增长100.87％；实现外贸进 出口总额11,201.95万美元，较上年同期6,334.04万美元增长76.85％。 报告期内，主要工作如下： （1）推进和实施完成重大资产重组工作，优化和调整资产结构，实现产业转型升级 报告期内，公司积极推进并组织实施完成重大资产重组各项工作，通过发行股份及支付现金 相结合的方式收购天伟化工62.50%股权等，天伟化工由公司参股公司变成全资子公司，增加自备 电力、电石及特种树脂、糊树脂等化工产品的生产与销售业务，优化和调整资产结构，实现产业 转型升级，使公司形成氯碱化工和塑料节水器材双主业的绿色循环经济发展模式。 通过非公开发行向特定对象募集完成1,799,999,956.46 元配套资金，公司总股本增加至 694,658,823股，注册资本增加至694,658,823.00元，大幅提高公司资产总额和净资产，进一步 增强公司持续融资能力和抗风险能力。 通过推进和实施完成此次重大资产重组工作，公司资产结构得以优化和调整，依靠天伟化工 特种聚氯乙烯产业的综合布局，公司业务结构将初步完成主业转型以及差异化、多元化的产业升 级，有利于推进公司实现主业清晰、质地优良、健康发展优质上市公司的长期发展战略，从而有 利于提升上市公司持续经营能力，最大限度的保护上市公司全体股东，尤其是中小股东的利益。 （2）找准目标，精准施策，推进经济目标责任的落实 报告期内，公司紧紧围绕上半年目标任务这一主线，精准施策，精益化管理，注重安全、环 保、品质工作，加强生产过程管控，全面提高劳动生产率，多举措确保经济运行稳定。一是加大 成本管理力度，成本管理凸显成效，通过对全要素的成本分析，在原料、生产过程及销售等各个 环节，精打细算，有效节约成本，通过全要素价值链降低成本。二是加强质量管理，严把质量检 测关，质量是企业的生命线，通过抢抓质量，使天业的产品在市场上得到充分的认可，为进一步 发展差异化产品奠定技术基础。为推进质量管理，加强标准化的建设和管理，大力开展QC活动。 三是推动降库存物资管理，提高资金使用效率，在合同控制和库存物资管理上，严格审批流程， 大力降低采购资金，在检修费用上严格控制，调剂各项库存物资。 （3）强化安全责任，严控环保指标，实现经济指标的平稳运行 公司全力做好安全生产，牢固树立红线意识，深入贯彻安全生产“红线”理念，提升本质安 全，采取抢抓安全环保生产、高效稳定装置运行的一系列措施，取得较好的效果。公司坚持环保 节能优先原则，提升循环经济产业链的可持续发展。继续挖潜循环经济产业链的内涵，通过不同 行业的衔接，加强循环经济产业链的无缝管理衔接，并做好废弃物资源化综合利用的平衡，实现 废渣和废气的100%综合利用，达到废弃物资源化循环利用的目标，建设生态良好的美丽家园。 （4）坚持创新驱动，增强内生动力 把科技创新为核心的全面创新作为第一动力，着力释放科技第一生产力和制度改革两大要素， 加大原创技术研发、加快科技成果转化、加速新产品产业化，着力培育新的经济增长点。公司自 主开发、设计的 “大规模个性化定制聚氯乙烯特种树脂品牌差异化示范”等创新项目已凸显成效。 节水滴灌正向高效节水农业转变，已成功推广新型地表水专用高抗堵滴灌带、PVC改性暗管排盐 波纹管、水肥（药）一体化一托十控制系统和智能生态大棚；新疆天业南疆节水农业有限公司项 目建设正全面展开。 （5）做好精益化管理，在成本重塑上下功夫 一是加强运行监测，提高分析研判质量。重点对循环经济产业链实现精准生产调度，及时发 现和研判生产装置运行趋势和特点，做好各装置工艺指标的管控，对大型设备隐患提前进行排查， 通过实施重大技术改造和管线改造，实现工艺指标的优化和系统经济运行，确保装置的长周期安 全稳定运行，加强生产要素保障及工业原料产品的调度运行分析；二是运用精益思维，优化内部 管理，高效整合原料采购、仓储运输、生产、库存、订单处理、配送、销售等资源，重塑全价值 链成本，从深度、高度和广度上降低全价值链各环节成本；三是提高全员劳动生产率，配置人力 资源和健全激励与约束机制，提升信息化、自动化、智能化水平，降低显性成本、严控机会成本、 定制人力成本，把控沉没成本、优化沟通成本，力求实现生产最优化、管理无缝化、存量最小化、 流动最大化、价值最佳化。 （6）实施差异化精准营销，拓宽全球市场格局 面对国内、国际两大市场，公司瞄准市场优势环境，实施差异化精准营销战略，扩大全球市 场渠道建设，充分运用大数据优化经营，加大产品去库存力度，通过直销、预售、期货及电子商 务等多种营销模式，创新销售绩效激励机制，快捷准确反应市场营销信息，成功引领糊树脂、特 种树脂的销售市场。 （7）加强信息化建设，以两化融合为引领，全面提高信息化管理水平 报告期内，公司积极推进两化融合体系的进一步完善和优化，在涉及的一些领域已开始开展 信息化，智能化工程，节水大田灌溉信息化项目已进行实地运行。生产装置信息化和智能化的提 升工作正在积极推进，通过技术改造，实现自动化，机械化，有效提高劳动者生产效率。 (一) 主营业务分析 1 财务报表相关科目变动分析表 单位:元 币种:人民币 科目 本期数 上年同期数 变动比例（%） 营业收入 2,870,474,180.62 2,439,115,150.09 17.69 营业成本 2,136,279,184.37 1,948,265,688.57 9.65 销售费用 163,895,745.50 104,858,585.77 56.30 管理费用 112,208,075.83 71,685,726.65 56.53 财务费用 112,648,981.57 122,665,496.81 -8.17 经营活动产生的现金流量净额 243,321,747.97 429,823,272.00 -43.39 投资活动产生的现金流量净额 368,746,419.49 -272,052,106.17 235.54 筹资活动产生的现金流量净额 -513,601,023.29 -124,504,873.73 -312.51 研发支出 25,347,293.03 6,979,998.95 263.14 营业收入变动原因说明:主要是本期由代理出口变为买断出口，导致外贸公司销售收入同比增加较 大所致 营业成本变动原因说明:主要是本期由代理出口变为买断出口，导致外贸公司销售成本同比增加较 大所致 销售费用变动原因说明:主要是本年出口量同比增加一倍，导致出口运输费及出口杂费增加所致 管理费用变动原因说明:主要是本期电石厂停炉检修期间折旧费计入管理费用及天业节水新产品 技术研发费增加所致 财务费用变动原因说明:主要是天伟化工逐步归还借款所致 经营活动产生的现金流量净额变动原因说明:主要是上年同期天伟化工项目建设期的大量增值税 进项税额尚未抵扣完结，未产生增值税及相关附加税支出，导致天伟化工本期支付税金比上年同 期增长较大所致 投资活动产生的现金流量净额变动原因说明:主要是本期同一控制下合并天伟化工时取得天伟化 工持有的货币资金较大，而部分资产交易对价尚未支付所致。 筹资活动产生的现金流量净额变动原因说明:主要是本期天伟化工偿还借款所致。 研发支出变动原因说明:主要是本期天业节水及天伟化工加大研发力度所致。 2 其他 (1) 公司利润构成或利润来源发生重大变动的详细说明 报告期内，公司完成发行股份及支付现金购买资产事项，取得天伟化工62.50％股权以及其 生产经营所用的4宗土地的土地使用权，天伟化工由公司参股子公司变成全资子公司，根据同一 控制下企业合并的相关规定，其核算方式由权益法变成成本法。同时，公司增加自备电力、电石 及特种树脂、糊树脂等化工产品的生产与销售业务，形成以氯碱化工和节水器材双主业的绿色循 环经济发展模式。 根据2015年9月8日签订的《新疆天业（集团）有限公司与新疆天业股份有限公司关于发 行股份及支付现金购买资产之资产交易协议》约定，公司享有天伟化工自基准日2015年5月31 日（不含该基准日）至资产交割日2016年3月31日（含该交割日）这一过渡期内产生的收益或 因其他原因增加的净资产，以具有从事证券期货相关业务资格的审计机构出具的专项审计结果作 为确认标的公司过渡期的损益情况的依据。公司聘请天健会计师事务所（特殊普通合伙）对天伟 化工自2015年6月至2016年3月过渡期损益进行交割审计，天伟化工经审计过渡期净利润为 345,412,035.57元，详见公司于2016年8月3日披露于上海证券交易所网站的《专项审计报告》 （天健审〔2016〕3-510号）。同时，该审计机构对天伟化工2015年12月31日、2016年5月 31日的财务报表进行审计，详见公司于2016年8月3日披露于上海证券交易所网站的《审计报 告》（天健审〔2016〕3-514号）。 天伟化工合并入公司报表后，公司以上述审计报告为依据对上年同期数据进行追溯调整，公 司报告期和上年同期主营业务构成和利润来源相应发生重大变动。 天伟化工拥有年产20万吨/年特种聚氯乙烯及综合配套装置资产，包括年产20万吨特种PVC 装置、年产15万吨烧碱装置、年产70万吨电石装置和2×330MW热电机组资产。该配套装置资产 以特种PVC为最终产品的“自备电力→电石→特种PVC”的一体化产业联动式发展模式，主要原 材料为新疆当地煤、石灰、原盐以及焦炭等矿产资源，资源丰富且原材料价格低，能够保障充分 供应，具有较明显的成本优势，在当前经济增速放缓大环境下，有力地提高公司抵御市场风险的 能力。 报告期内，天伟化工发电24.25亿度，供汽167.42万吉焦，生产电石34.96万吨、特种树 脂5.50万吨、糊树脂4.89万吨、片碱7.01万吨；除自身耗用外，天伟化工外销电8.77亿度、 蒸汽95.78万吉焦、电石10.25万吨、特种树脂6.19万吨、糊树脂5.73万吨、片碱7.00万吨。 天伟化工实现营业收入150,635.89万元，实现利润总额36,657.24万元，实现净利润31,158.65 万元。 (2) 公司前期各类融资、重大资产重组事项实施进度分析说明 2015年9月8日，公司六届五次董事会审议通过发行股份及支付现金购买资产并募集配套 资金暨关联交易的重大资产重组事项，拟以发行股份及支付现金相结合的方式向天业集团购买其 持有的天伟化工62.50%股权，以及天业集团拥有的天伟化工生产经营所用4宗土地的土地使用权。 公司与天业集团签署附条件生效的关于发行股份及支付现金购买资产之资产交易协议、盈利补偿 协议。详见公司于2015年9月10日披露的临2015-043号《新疆天业股份有限公司六届五次董事 会决议公告》及同一日披露于上海证券交易所网站的文件。 2016年1月27日，中国证监会下发《关于核准新疆天业股份有限公司向新疆天业（集团） 有限公司发行股份购买资产并募集配套资金的批复》（证监许可【2016】191号）文件，核准公 司向新疆天业（集团）有限公司发行100,087,624股股份购买相关资产，核准公司非公开发行不 超过155,979,202股新股募集本次发行股份购买资产的配套资金，自下发之日起 12 个月内有效。 详见公司于2016年2月5日披露的临2016-002号关于公司重大资产重组事项获得中国证监会核 准批复的公告及同一日披露于上海证券交易所网站的文件。 公司积极组织实施重大资产重组事项的各项相关工作，确定2016年3月31日为资产交割日 及审计基准日。2016 年3 月 29 日，公司完成天伟化工62.5%股权过户及工商变更登记手续。2016 年5月25日，天伟化工在用的4宗土地使用权证直接过户至天伟化工名下, 详见公司于2016年 5月27日披露的临2016-025号关于发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易之 标的资产过户完成公告及同一日披露于上海证券交易所网站的文件。 2016年6月1日，公司完成本次发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易事项中发行给 交易对方天业集团的100,087,624股新增股份的股份登记、限售手续，新增股份限售期36个月， 上市流通时间为2019年6月1日, 详见公司于2016年6月3日披露的临2016-026号关于发行股 份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易之发行股份并支付现金购买资产之发行结果暨 股份变动的公告及同一日披露于上海证券交易所网站的文件。2016年6月14日，公司向工商管 理机关办理并取得变更后的营业执照，公司注册资本由438,592,000.00元增加至538,679,624.00 元。 2016年8月16日，本公司已完成非公开发行股份并募集配套资金工作，以非公开发行股票 的方式发行人民币普通股（A）股155,979,199股，发行价11.54元/股，共募集资金 1,799,999,956.46 元，坐扣承销费用及财务顾问费用后的余额1,766,174,957.24 元,于2016年 8月16日存入本公司募集资金专户。 经天健会计师事务所（特殊普通合伙）天健验〔2016〕3-104号《验资报告》验证：截至2016 年8月16日14时止，本公司实际已非公开发行人民币普通股（A股）股票155,979,199股，应 募集资金总额1,799,999,956.46元，减除发行费用38,160,774.14元（包含进项税额 2,121,551.13元）后，募集资金净额为1,761,839,182.32元。其中，计入实收资本155,979,199.00 元，计入资本公积（股本溢价）1,607,981,534.45元，计入应交税费-应交增值税-进项税额 2,121,551.13元。 2016年8月19日，公司完成上述新增股份的股份登记、限售手续，新增股份限售期12月， 上市流通时间为2017年8月20日, 详见公司于2016年8月23日披露的临2016-036号发行股份 及支付现金购买资产并募集配套资金之募集配套资金非公开发行股票之发行结果暨股份变动的公 告及同一日披露于上海证券交易所网站的文件。2016年8月26日，公司取得变更后的营业执照， 公司注册资本由538,679,624.00元增加至694,658,823.00元。 本次重组完成后，依靠天伟化工特种聚氯乙烯产业的综合布局，公司已初步完成主业转型以 及差异化、多元化的产业升级，推进公司实现主业清晰、质地优良、健康发展优质上市公司的长 期发展战略。后续，公司将充分利用资本市场的平台，为下一步的发展奠定基础。 (3) 经营计划进展说明 报告期内，公司完成天伟化工股权收购工作，增加自备电力、电石及特种树脂、糊树脂等化 工产品的生产与销售，使公司形成以氯碱化工和节水器材双主业的绿色循环经济发展模式，有效 实现产业转型发展和提质增效，公司盈利水平大幅提高，综合竞争实力得到提升和增强，公司经 营的总体目标得以实现。公司实现营业收入28.70亿元，较上年同期营业收入10.44亿元增长 175.02％，较调整后上年同期营业收入24.39亿元增长17.69%。 (4) 其他 资产负债表相关科目变动分析表 单位:元 币种:人民币 科目 期末余额 年初余额 变动比 例(%) 变动原因 货币资金 326,834,176.63 249,493,222.84 31 主要是销售回款增加所致 应收票据 236,957,530.64 70,644,982.12 235.42 主要是化工产品销售款以票据结算 所致 其他应收款 123,523,228.21 48,801,800.23 153.11 主要是应收出口退税款增加所致 工程物资 3,905,385.30 8,600,253.83 -54.59 主要是项目专用材料、设备使用所致 无形资产 552,681,598.95 271,662,522.68 103.44 收购天伟化工生产经营所用四宗土 地所致 长期待摊费用 10,657,628.14 8,108,689.79 31.43 主要是天业节水专用模具增加所致 短期借款 899,950,000.00 499,950,000.00 80.01 主要是银行借款增加所致 以公允价值计量且其 变动计入当期损益的 金融负债 379,489.65 -100 主要是金融资产出售所致 应付票据 50,000,000.00 150,000,000.00 -66.67 公司兑付到期银行承兑汇票所致 预收款项 119,588,003.17 78,246,240.19 52.84 预收化工产品销售款增加所致 应付职工薪酬 28,979,396.62 42,302,845.83 -31.5 主要是发放预留考核薪酬所致 资本公积 6,812,917.22 747,557,526.39 -99.09 主要是同一控制下企业合并导致 未分配利润 1,168,894,436.21 900,160,502.29 29.85 本期利润积累所致 (二) 行业、产品或地区经营情况分析 1、 主营业务分行业、分产品情况 单位:元 币种:人民币 主营业务分行业情况 分行业 营业收入 营业成本 毛利率 （%） 营业收入 比上年增 减（%） 营业成本 比上年增 减（%） 毛利率比上 年增减（%） 工业 2,091,444,647.44 1,477,193,937.27 29.37 -1.76 -12.98 增加 9.11 个百分点 商业 517,395,839.08 511,529,026.23 1.13 26,374.68 29,923.67 减少11.69个百 分点 房地产 业 89,842.00 - 100.00 - - 运输业 54,946,178.53 42,499,644.56 22.65 -7.23 -6.13 减少0.90个百 分点 建筑安 装业 60,510,376.40 55,728,481.11 7.90 -48.18 -51.16 增加 5.61 个百分点 合计 2,724,386,883.45 2,086,951,089.17 23.40 18.10 12.28 增加 3.97 个百分点 主营业务分产品情况 分产品 营业收入 营业成本 毛利率 （%） 营业收入 比上年增 减（%） 营业成本 比上年增 减（%） 毛利率比上 年增减（%） 化工产 品 1,138,112,721.13 759,271,571.21 33.29 0.71 -17.03 增加 11.97 个百分点 电、汽 317,521,471.13 138,727,666.85 56.31 -2.46 -11.67 增加4.55个百 分点 节水器 材等塑 料产品 437,009,790.32 400,465,001.33 8.36 -11.35 -13.82 增加 2.63个百分点 番茄业 88,308,047.33 87,263,802.10 1.18 28.79 32.28 减少2.61个百 分点 建筑安 装 60,510,376.40 55,728,481.11 7.90 -48.18 -51.16 增加 5.61个百分点 建材 363,088.87 674,795.01 -85.85 -79.05 -58.10 减少92.90个百 分点 商品房 89,842.00 - 100.00 - - - 灌溉工 程收入 13,742,686.81 12,265,032.21 10.75 215.85 189.13 增加 8.25个百分点 包装材 料 96,386,841.85 78,526,068.56 18.53 -8.77 -11.63 增加 2.63个百分点 运输收 入 54,946,178.53 42,499,644.56 22.65 -7.23 -6.13 减少0.90个百 分点 其他 517,395,839.08 511,529,026.23 1.13 26,374.68 29,923.67 减少11.69个 百分点 小计 2,724,386,883.45 2,086,951,089.17 23.40 18.10 12.28 增加 3.97个百分点 主营业务分行业和分产品情况的说明 报告期内，公司完成发行股份及支付现金购买资产事项，取得天伟化工62.50％股权，天伟 化工成为公司全资子公司，公司经营业务构成相应发生重大变化。 天伟化工合并入公司报表后，公司对上年同期数据进行追溯调整，导致公司报告期和上年同 期分行业、分产品营业收入和营业成本有较大变化。 2、 主营业务分地区情况 单位：元 币种：人民币 地区 营业收入 营业收入比上年增减（%） 国内 2,129,838,663.67 -11.86 疆内 1,713,014,440.25 -51.81 疆外 416,824,223.42 326.11 国外 594,548,219.78 783.07 合计 2,724,386,883.45 42.06 主营业务分地区情况的说明 报告期内，公司完成发行股份及支付现金购买资产事项，取得天伟化工62.50％股权，天伟 化工成为公司全资子公司，公司经营业务构成相应发生重大变化。 天伟化工合并入公司报表后，公司对上年同期数据进行追溯调整，导致公司报告期和上年同 期疆内外、国外营业收入与上年同期变化较大。 (三) 核心竞争力分析 报告期内，公司完成重大资产重组工作，公司的核心竞争力进一步增强，尤其是股东优势和 氯碱化工技术优势方面持续增强： 1、股东优势 公司控股股东天业集团为新疆生产建设兵团大型国有企业，在氯碱化工、农用节水等领域具 有规模优势和技术领先优势，先后获得国家专利奖4项，荣获全国“五一劳动奖状”；首批国家 循环经济教育示范基地和资源节约型、环境友好型企业创建试点企业、全国循环经济工作先进单 位；首批国家技术创新示范企业、全国专业技术人才先进集体、全国第三届工业大奖表彰奖；企 业连续6年进入中国企业500强、连续11年进入中国制造业500强。 天业集团为氯碱行业唯一的国家清洁生产示范企业，2016年，天业集团获得第二届中国质量 奖提名奖和全国绿化模范先进单位等荣誉称号，被评为“十二五”全国石油和化工行业环境保护 先进单位；在2016年中国基础化学原料制造业百强企业排行榜中位居第16位，新疆首位；天业 集团的氯碱智能工厂入选2016年智能制造试点示范项目；在烧碱、聚氯乙烯和电石方面被中国石 油和化学工业联合会认定为“2015年度能效领跑者标杆企业”发布会上，天业集团等65家企业 入选“领跑者”标杆企业。同时，天业集团还荣获“十二五”全国石油和化工行业节能先进单位， 是兵团唯一一家获此殊荣的企业。天业集团的强势发展可为新疆天业和天业节水两个上市公司的 进一步发展起到积极推动作用。 2、氯碱化工技术优势 天伟化工绿色循环经济配套装置是目前国内最大的特种树脂装置，为天业集团和公司二十年 来氯碱化工技术集成的集中体现，在氯碱化工行业具有显著的技术优势，其生产的电石法特种树 脂产品技术指标经检测已达到医用级质量要求，开始销售并应用于医疗器具、透明片材等高端市 场。截止目前，天伟化工已有各项专利20项，其中：发明专利6项，实用新型专利12项，外观设计 专利2项，正在进行的“大规模个性化定制聚氯乙烯特种树脂品牌差异化示范”创新项目已凸显成 效。 公司在农业节水滴灌技术优势、地域与资源优势没有显著变化。 (四) 投资状况分析 1、 对外股权投资总体分析 报告期内，公司以157,375.86万元价格购入天伟化工62.50％股权，即50,000.00万元股权。 报告期内，天业节水以现金出资2000万元，在新疆图木舒克市投资设立全资子公司新疆天业 南疆节水农业有限公司，经营滴灌带、暗管排盐PVC波纹管、压力补偿式滴灌管、PE输水软带等 节水产品，建设天业节水高效节水农业基地，并下设高新节水器材综合配套生产、水肥药一体化 营销服务、高效节水农业智能化推广培训、南疆暗管排盐治理研发应用四个中心，以加强天业节 水在南疆推广现代节水农业技术的应用力度，实现天业节水产业在南疆做大、做强的重大突破。 2015年，天业节水以现金出资280万元成立建水润农供水有限公司，注册地云南省建水县， 该公司负责云南建水县南庄镇片区高效节水减排工程的投资建设，对应取得经营该农业供水的20 年独家特许收费权。因此，公司股权投资额比上年同比变动幅度为568.20％。 单位:万元 币种:人民币 报告期内公司股权投资额 159,375.86 报告期内公司股权投资额比上年同比变动数 159,095.86 报告期内公司股权投资额比上年同比变动幅度(%) 568.20 被投资的公司名称 主要经营活动 占被投资公司权 益的比例(%) 备注 天伟化工有限公司 电石、特种树脂等化学制品的生产与销 售，自备电力 62.5 股权收购 新疆天业南疆节水 农业有限公司 经营滴灌带、暗管排盐PVC波纹管、压 力补偿式滴灌管、PE输水软带等节水产 品 100 现金出资 (1) 证券投资情况 □适用 √不适用 (2) 持有其他上市公司股权情况 □适用 √不适用 (3) 持有金融企业股权情况 □适用 √不适用 2、 非金融类公司委托理财及衍生品投资的情况 (1) 委托理财情况 □适用 √不适用 (2) 委托贷款情况 □适用 √不适用 (3) 其他投资理财及衍生品投资情况 □适用 √不适用 3、 募集资金使用情况 (1) 募集资金总体使用情况 □适用 √不适用 (2) 募集资金承诺项目情况 □适用 √不适用 (3) 募集资金变更项目情况 □适用 √不适用 (4) 其他 无 4、 主要子公司、参股公司分析 单位：万元 币种：人民币 公司 名称 主要产品或 服务 注册资本 股权比 例（％） 总资产 净资产 营业收入 营业利润 净利润 天伟 化工 聚氯乙烯糊树 脂、特种树脂 的生产与销售 80,000 100 605,630.90 147,439.21 150,635.89 36,073.92 31,158.65 鑫源 运输 道路普通货物、 危险货物运输 5,439.95 100 25,256.16 14,619.77 5,540.87 184.90 43.08 天业 节水 塑料节水滴灌 器材的生产与 销售 51,952.16 38.91 99,690.47 71,577.87 40,933.43 434.94 508.94 泰安 建筑 房屋建筑工程、 机电设备安装 工程 6,090 100 67,092.02 19,688.64 6,185.67 -706.49 -687.44 天业 番茄 蕃茄制品生产 和销售，种植业 2,000 100 11,615.03 -10,556.16 4,614.66 -965.77 -942.84 天达 番茄 番茄种植、加 工与销售 8,536.58 62.96 13,945.52 2,607.40 4,244.06 -767.68 -757.68 天业 外贸 化工等产品的 进出口业务 2,000 99.75 14,443.84 2,769.64 51,794.38 113.03 113.42 绿园 科技 番茄酱、柠檬 酸的生产销售 6,000 100 5,997.10 5,993.10 0 0 0 北京 天业 塑料节水器材 的技术开发、 服务、咨询 3,000 100 2,173.61 2,170.65 4 -64.30 -64.30 泰康 房产 城市房地产开 发与经营，房 屋租赁 2,000 100 12,818.07 4,705.19 16.72 -25.35 -24.19 天津 博大 仓诸服务、货 运代理 500 60 1,610.68 1,089.38 6,763.81 200.92 192.95 备注： 1、鑫源运输下属全资子公司佳美包装由公司吸收合并，于2016年4月14日注册成立新疆天 业股份有限公司佳美包装公司，变更为公司分公司核算；天业建材由鑫源运输吸收合并，于2016 年4月14日注册成立石河子鑫源公路运输有限公司建材分公司，变更为鑫源运输分公司核算。 2、天伟化工由公司参股子公司变成全资子公司，天伟化工合并入公司报表核算，其核算方式 由权益法变成成本法。 5、 非募集资金项目情况 □适用 √不适用 二、利润分配或资本公积金转增预案 (一) 报告期实施的利润分配方案的执行或调整情况 报告期内，公司执行的利润分配方案未做调整与变动。 2016年，公司全力推进转型升级，积极寻找新业务和新的利润增长点，将通过一系列举措做 强节水灌溉产业，大力推进向南疆地区的发展战略，实现节水滴灌向高效节水农业转变，迫切需 要资金支持；天伟化工成为公司全资子公司后，实现特种聚氯乙烯绿色循环经济产业转型升级， 公司将会实现业绩的大幅增长，但天伟化工本身负债率较高的情况下，需要补充流动资金予以支 持。 2016年3月28日公司六届八次董事会及2016年5月20日公司2015年年度股东大会审议通 过，公司2015年度未分配利润（母公司数）487,123,430.74元，用于适时补充公司及天伟化工 流动资金，并对节水灌溉产业给予积极支持，2015年度不进行利润分配，留待以后进行分配，也 不进行资本公积金转增股本。 公司现金分红符合《未来三年（2015-2017 年）股东回报规划》、《公司章程》、《关于进 一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》（证监发〔2012〕37号）、《上市公司监管指引第 3号－上市公司现金分红》（证监会公告[2013]43号）规定。 (二) 半年度拟定的利润分配预案、公积金转增股本预案 三、其他披露事项 (一) 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度变动 的警示及说明 √适用 □不适用 报告期内，天伟化工由公司参股子公司变成全资子公司，天伟化工合并入公司报表核算，其 核算方式由权益法变成成本法，预计2016年三季度累计净利润将大幅上涨，2016年1-9月, 预 计公司归属母公司净利润业绩区间为36,000万元至40,000万元，较上年同期2,192.90万元增长 1500％-1750％，较调整后上年同期增长幅度为100%-125%。 (二) 董事会、监事会对会计师事务所“非标准审计报告”的说明 □适用√不适用 (三) 其他披露事项 无 第五节 重要事项 一、重大诉讼、仲裁和媒体普遍质疑的事项 □适用 √不适用 二、破产重整相关事项 □适用 √不适用 三、资产交易、企业合并事项 √适用□不适用 (一) 公司收购、出售资产和企业合并事项已在临时公告披露且后续实施无变化的 经公司六届五次董事会、2015年第二次临时股东大会审议通过发行股份及支付现金购买资产 并募集配套资金暨关联交易的重大资产重组事项，并于2016年1月27日经中国证券监督管理委 员会《关于核准新疆天业股份有限公司向新疆天业（集团）有限公司发行股份购买资产并募集配 套资金的批复》（证监许可[2016]191号）核准，报告期内，公司以发行股份及支付现金相结合的 方式向天业集团购买其持有的天伟化工62.50%股权，以及天业集团拥有的天伟化工生产经营所用 4宗土地的土地使用权。2016 年3 月 29 日，天伟化工62.5%股权过户至公司名下并办理完成工 商变更登记手续。2016年5月25日，天伟化工在用的4宗土地使用权证直接过户至天伟化工名 下。 2016年6月1日，公司完成本次发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易事项中发行给 天业集团的100,087,624股新增股份的股份登记、限售手续，公司通过发行股份方式向天业集团 支付924,809,645.76元交易价款，并支付现金100.00万元。2016年6月14日，公司取得变更 后的营业执照，公司注册资本由438,592,000.00元增加至538,679,624.00元。 2016年8月16日，本公司完成非公开发行股份并募集配套资金工作，以非公开发行股票的 方式发行人民币普通股（A）股155,979,199股，发行价11.54元/股，共募集资金1,799,999,956.46 元，坐扣承销费用及财务顾问费用后的余额1,766,174,957.24 元,于2016年8月16日存入本公 司募集资金专户。 经天健会计师事务所（特殊普通合伙）天健验〔2016〕3-104号《验资报告》验证：截至2016 年8月16日14时止，本公司实际已非公开发行人民币普通股（A股）股票155,979,199股，应 募集资金总额1,799,999,956.46元，减除发行费用38,160,774.14元（包含进项税额 2,121,551.13元）后，募集资金净额为1,761,839,182.32元。其中，计入实收资本155,979,199.00 元，计入资本公积（股本溢价）1,607,981,534.45元，计入应交税费-应交增值税-进项税额 2,121,551.13元。 2016年8月22日，公司将向天业集团支付923,809,660.24元现金，共计向天业集团支付 1,849,619,306元，支付全部交易价款。2016年8月26日，公司取得变更后的营业执照，公司注 册资本由538,679,624.00元增加至694,658,823.00元。 资产交易完成后，依靠天伟化工特种聚氯乙烯产业的综合布局，公司已初步完成主业转型以 及差异化、多元化的产业升级，推进公司实现主业清晰、质地优良、健康发展优质上市公司的长 期发展战略。后续，公司将充分利用资本市场的平台，为下一步的发展奠定基础。 上述事项已分别于2015年9月10日、2015年9月26日、2016年2月5日、2016年4月28 日、2016年5月27日、2016年6月3日、2016年6月15日、2016年8月23日、2016年8月 29日在《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》及上海证券交易所网站上披露，具体内容详见 公告：临2015-043、052、2016-002、016、025、026、027、036、039。 收购资产情况如下表： 单位：万元 币种：人民币 交易 对方 或最 终控 制方 被收购资产 购买日 资产收购价格 自收购日起 至报告期末 为上市公司 贡献的净利 润（注1） 自本年初至本 期末为上市公 司贡献的净利 润（适用于同 一控制下的企 业合并） 是否为关 联关系 （如是， 说明定价 原则） 资产 收购 定价 原则 所涉及的 资产产权 是否已全 部过户 所涉及的 债权债务 是否已全 部转移 该资产为上 市公司贡 献的净利 润占总额 的比例 （％） 关联关 系 天 业 集 团 天伟化工 62.5％股权 2016年5 月31日 157,375.86 3,320.76 19,474.16 是 评估 值 是 是 72.12 母公司 的控股 子公司 天 业 集 团 天伟化工生 产经营所使 用的4宗土 地使用权 2016年5 月25日 27,586.07 - - 是 评估 值 是 - - 母公司 资产 (二) 临时公告未披露或有后续进展的情况 □适用 √不适用 四、公司股权激励情况及其影响 □适用 √不适用 五、重大关联交易 √适用 □不适用 (一) 与日常经营相关的关联交易 1、 已在临时公告披露且后续实施无进展或变化的事项 报告期内，公司没有已在临时公告披露且后续实施无进展或变化的与日常经营相关的关联交易事 项。 2、 已在临时公告披露，但有后续实施的进展或变化的事项 单位:万元 币种:人民币 关联交易方 关联关 系 关联交 易类型 关联交易内 容 关联交易 定价原则 关联交易 价格 关联交易金 额 占同类交 易金额的 比例 (%) 关联交 易结算 方式 市场 价格 交易价格与 市场参考价 格差异较大 的原因 新疆天业（集 团）有限公司 母公司 购买商 品 PVC树脂、材 料、铁路运输 等 协议价格 58,564.73 22.95 银行转 帐结算 石河子开发区 汇能工业设备 安装有限公司 母公司 全资子 公司 购买劳 务 接受技改维 修服务 协议价格 1,195.22 0.47 银行转 帐结算 吐鲁番市天业 矿业开发有限 责任公司 母公司 的全资 子公司 购买商 品 工业盐 协议价格 821.14 0.31 银行转 帐结算 精河县精羿矿 业有限公司 母公司 的全资 子公司 购买商 品 石灰 协议价格 1,515.47 0.59 银行转 帐结算 精河县新石石 灰开发有限公 司 母公司 的全资 孙公司 购买商 品 石灰 协议价格 1,414.70 0.55 银行转 帐结算 天博辰业矿业 有限公司 母公司 的控股 孙公司 购买商 品 石灰 协议价格 4,565.26 1.80 银行转 帐结算 托克逊县天业 矿产开发有限 公司 母公司 的控股 子公司 购买商 品 石灰 协议价格 2,779.21 1.10 银行转 帐结算 新疆天业（集 团）有限公司 母公司 销售商 品 销售PVC、片 碱、包装材料 等 协议价格 39,099.43 13.62 银行转 帐结算 天辰化工有限 公司 母公司 的控股 子公司 销售商 品 销售电、电 石、包装物等 材料 协议价格 15,858.25 5.54 银行转 帐结算 新疆天智辰业 化工有限公司 母公司 的控股 孙公司 提供劳 务 提供建筑工 程施工 协议价格 847.31 0.28 银行转 帐结算 新疆天业（集 团）有限公司 母公司 提供劳 务 提供建筑工 程施工 协议价格 677.28 2.37 银行转 帐结算 天伟水泥有限 责任公司 母公司 的控股 孙公司 销售商 品 销售电、包装 物等材料 协议价格 2409.75 0.84 银行转 帐结算 天辰水泥有限 责任公司 母公司 的控股 孙公司 销售商 品 销售电、包装 物等材料 协议价格 372.95 0.14 银行转 帐结算 天能水泥有限 责任公司 母公司 的控股 孙公司 销售商 品 销售电、包装 物等材料 协议价格 419.87 0.14 银行转 帐结算 石河子开发区 天业热电有限 责任公司 母公司 的全资 子公司 销售商 品 销售电、炉气 等 协议价格 334.60 0.10 银行转 帐结算 新疆天智辰业 化工有限公司 母公司 的控股 孙公司 销售商 品 销售电、乙炔 气、包装材料 等 协议价格 33,358.66 11.64 银行转 帐结算 石河子开发区 天业化工有限 责任公司 母公司 的全资 子公司 销售商 品 电石、电、包 装物材料 协议价格 28,962.44 10.10 银行转 帐结算 天能化工有限 公司 母公司 的控股 子公司 销售商 品 销售电石、包 装物等材料 协议价格 8,443.46 2.93 银行转 帐结算 天能化工有限 公司 母公司 的控股 子公司 提供劳 务 货物运输及 配套服务 协议价格 408.87 0.14 银行转 帐结算 精河县晶羿矿 业有限公司 母公司 的全资 子公司 提供劳 务 货物运输及 配套服务 协议价格 1,428.34 0.49 银行转 帐结算 精河县新石石 灰开发有限公 司 母公司 的全资 孙公司 提供劳 务 货物运输及 配套服务 协议价格 2,280.74 0.80 银行转 帐结算 合计 / / 205,757.68 / / / 大额销货退回的详细情况 无 关联交易的必要性、持续性、选择与关联方（而 非市场其他交易方）进行交易的原因 通过优势互补，资源合理配置，降低成本，实现较好经济效益 关联交易对上市公司独立性的影响 无重大影响 公司对关联方的依赖程度，以及相关解决措施 （如有） 关联交易的说明 上述关联交易行为已经公司2016年5月20日召开的2015年度股东大会审议 通过，因天伟化工成为公司全资子公司，公司资产结构发生相应调整，日 常关联交易也较同期相应发生较大变化。 3、 临时公告未披露的事项 □适用 √不适用 (二) 资产收购、出售发生的关联交易 1、 已在临时公告披露且后续实施无进展或变化的事项 报告期内，公司没有已在临时公告披露且后续实施无进展或变化的资产收购、出售发生的关联交 易事项。 2、 已在临时公告披露，但有后续实施的进展或变化的事项 单位:万元 币种:人民币 关联 方 关联 关系 关联 交易 类型 关联交易 内容 关联交易 定价原则 转让资产帐 面价值 转让资产评 价值 市场 公允 价值 转让价格 关联交 易结算 方式 转让资产 获得收益 交易对公司 经营成果和 财务状况的 影响情况 交易价格与账面 价值或评估价值、 市场公允价值差 异较大的原因 天业 集团 母公 司 收购 股权 天伟化工 62.5%股权 评估值 59,766.45 157,375.86 157,375.86 股份加 现金 19,474.16 改善盈利 水平 - 天业 集团 母公 司 购买 资产 天伟化工 生产经营 所使用的4 宗土地使 用权 评估值 24,011.12 27,586.07 27,586.07 现金 - 改善盈利 水平 - 3、 临时公告未披露的事项 □适用 √不适用 (三) 共同对外投资的重大关联交易 1、 已在临时公告披露且后续实施无进展或变化的事项 报告期内，公司没有已在临时公告披露且后续实施无进展或变化的共同对外投资的重大关联 交易事项。 2、 已在临时公告披露，但有后续实施的进展或变化的事项 报告期内，公司没有已在临时公告披露，但有后续实施的进展或变化的共同对外投资的重大 关联交易事项。 3、 临时公告未披露的事项 □适用√不适用 (四) 关联债权债务往来 1、 已在临时公告披露且后续实施无进展或变化的事项 报告期内，公司没有已在临时公告披露且后续实施无进展或变化的关联债权债务往来事项。 2、 已在临时公告披露，但有后续实施的进展或变化的事项 单位：万元 币种：人民币 关联方 关联关系 向关联方提供资金 关联方向上市公司提供资 金 期初 余额 发生 额 期末 余额 期初余 额 发生额 期末余 额 天业集团 控股股东 0 0 0 346,000 -140,000 206,000 合计 0 0 0 346,000 -140,000 206,000 报告期内公司向控股股东及其 子公司提供资金的发生额（元） 0 公司向控股股东及其子公司提 供资金的余额（元） 0 关联债权债务形成原因 2014年5月4日，天伟化工与天业集团签订《财务资助协议》， 天业集团以借款方式为天伟化工提供总额不超过40亿元的资金支 持，支持天伟化工项目顺利建设、试车及投产后企业正常生产与持 续经营。 经公司六届五次董事会、2015年第二次临时股东大会审议通 过发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易的重 大资产重组事项，并于2016年1月27日经中国证券监督管理委员 会《关于核准新疆天业股份有限公司向新疆天业（集团）有限公司（未完）  |