[中报]南方航空:2016年半年度报告
H 股份代號: 1055 A 股份代號: 600029 ADR 代號: ZNH 2016半年度報告 給您想要的世界 H 股份代號: 1055 A 股份代號: 600029 ADR 代號: ZNH 2016半年度報告 給您想要的世界 目錄 重要提示 關於我們 釋義 ............................................................................... 4 公司資料 ......................................................................... 5 經營業績 會計數據和財務指標摘要 ................................................ 8 經營數據摘要 .................................................................. 11 機隊信息摘要 .................................................................. 14 董事會報告 ..................................................................... 16 管理層討論與分析 ........................................................... 24 公司治理 重要事項 ......................................................................... 34 股份變動、股東情況及權益披露 ...................................... 41 董事、監事、高級管理人員和員工情況 ........................... 45 公司治理報告 .................................................................. 46 公司債券情況 .................................................................. 48 備查文件目錄 .................................................................. 52 財務報告 財務報表 ......................................................................... 54 重要提示 一..本公司董事會..監事會及董事..監事..高級管理人員保證半年度報告內容的真實..準確..完整..不存在 虛假記載..誤導性陳述或重大遺漏..並承擔個別和連帶的法律責任.. 二..本公司第七屆董事會第十二次會議於2016年8月29日審議通過了本報告..應出席會議董事11人..實際出 席會議董事9人..楊麗華董事因公未出席本次會議..授權張子芳董事代為出席會議並表決..劉長樂董事 因公未出席本次會議..授權寧向東董事代為出席會議並表決.. 三..公司半年度財務報告按中國企業會計準則編製..未經審計.. 四..公司負責人董事長王昌順先生..主管會計工作負責人副董事長兼總經理譚萬庚先生及會計機構負責人 ..會計主管人員..財務總監肖立新先生聲明..保證半年度報告中財務報告的真實..準確..完整.. 五..本報告所涉及的未來計劃..發展戰略等前瞻性描述不構成公司對投資者的市值承諾..敬請投資者注意投 資風險.. 六..報告期內..公司不存在被控股股東及其關聯方非經營性佔用資金情況.. 七..報告期內..公司不存在違反規定決策程序對外提供擔保的情況.. 八..報告期內..公司不存在發行和存續優先股和可轉換債券的情況. CHINA SOUTHERN . AIRLINES 關於我們 二零一六年半年度報告 中国南方航空股份有限公司 釋義 在本報告中..除非文義另有所指..下列詞語具有如下含義.. 本公司..公司..南航..南方航空 本集團 南航集團 廈門航空 貴州航空 珠海航空 汕頭航空 重慶航空 河南航空 河北航空 江西航空 南航財務 貿易公司 南航地勤 深圳航食 文化傳媒公司 南航物業公司 SPV公司 可用座位公里或..ASK.. 可用噸公里或..ATK.. 收費客公里或..RPK.. 收費噸公里或..RTK.. 收費噸公里－貨郵運或..RFTK.. 收費噸公里－客運 客座率 總體載運率 每收費客公里收益 每收費貨郵運噸公里收益 公司章程 聯交所 聯交所上市規則 標準守則 企業管治守則 證券及期貨條例 中國 中國南方航空股份有限公司 中國南方航空股份有限公司及控股子公司 中國南方航空集團公司 廈門航空有限公司 貴州航空有限公司 珠海航空有限公司 汕頭航空有限公司 重慶航空有限責任公司 中國南方航空河南航空有限公司 河北航空有限公司 江西航空有限公司 中國南航集團財務有限公司 中國南航集團進出口貿易有限公司 中國南航集團地勤有限公司..原中國南航集團客貨代理有限公司 深圳航空食品有限公司 中國南航集團文化傳媒股份有限公司 中國南航集團物業管理有限公司 南航一號租賃..天津..有限公司 飛行公里數乘以可出售座位數 飛行公里數乘以收費載運..乘客和貨郵..的可用載運噸位 即旅客周轉量..飛行公里數乘以所載運乘客數量 即運輸總周轉量..飛行公里數乘以噸位載運量..包括客運和貨郵運.. 即貨郵運周轉量或收費貨郵運噸公里..飛行公里數乘以噸位貨郵運載運量 飛行公里數乘以噸位客運載運量 以收費客公里除以可用座位公里所得的百分比 以收費噸公里除以可用噸公里所得的百分比 旅客運輸收入除以收費客公里 貨郵運輸收入除以收費貨郵運噸公里 ..中國南方航空股份有限公司章程.. 香港聯合交易所有限公司 ..香港聯合交易所有限公司證券上市規則.. ..香港聯合交易所有限公司證券上市規則..附錄十..上市公司董事進行證券 交易的標準守則.. ..香港聯合交易所有限公司證券上市規則..附錄十四內列載的..企業管治守則.. ..證券及期貨條例.. ..香港法例第571章ε 中華人民共和國 公司資料 中文名稱.. 中國南方航空股份有限公司 中文簡稱.. 南方航空 英文名稱φ China Southern Airlines Company Limited 英文簡稱φ CSN 法定代表人.. 王昌順 董事會秘書.. 謝兵 公司秘書.. 謝兵 證券事務代表.. 徐陽 股東查詢.. 本公司董事會秘書辦公室 電話φ +86-20-86124462 傳真φ +86-20-86659040 電子信箱φ ir@csair.com 聯繫地址.. 中國廣東省廣州市機場路278號 註冊地址.. 廣東省廣州市蘿崗區玉巖路12號 冠昊科技園一期辦公樓三樓301室 統一社會信用代碼φ 91440000100017600N 辦公地址.. 中國廣東省廣州市機場路278號 香港營業地址.. 香港金鐘道95號統一中心9樓B1室 公司網址φ www.csair.com 電子信箱φ webmaster@csair.com 聯交所上市規則規定之授權代表.. 譚萬庚謝兵 控股股東.. 中國南方航空集團公司 主要往來銀行.. 中國農業銀行 中國工商銀行 中國銀行 國家開發銀行 中國建設銀行 信息披露報紙..A股..φ ..中國證券報......上海證券報......證券時報.. 登載A股公告的指定網站φ www.sse.com.cn 登載H股公告的指定網站φ www.hkexnews.hk 半年度報告備置地點.. 本公司董事會秘書辦公室 二零一六年半年度報告 中国南方航空股份有限公司 公司資料 A股上市交易所.. 上海證券交易所 A股簡稱.. 南方航空 A股代碼φ 600029 A股股份過戶登記處.. 中國證券登記結算有限責任公司上海分公司 中國上海陸家嘴東路166號中國保險大廈36樓 H股上市交易所.. 香港聯合交易所 H股簡稱.. 南方航空 H股代碼φ 01055 H股股份過戶登記處.. 香港證券登記有限公司 香港皇后大道東183號合和中心17M樓 N股上市交易所.. 紐約證券交易所 N股簡稱φ China Southern Air N股代碼φ ZNH N股股份過戶登記處φ BNY Mellon Shareowner Services P.O.Box 30170..College Station, TX 77842-3170..USA 006 境內法律顧問.. 廣東正平天成律師事務所 境外法律顧問.. 歐華律師事務所 境內審計師.. 畢馬威華振會計師事務所..特殊普通合伙.. 境內會計師事務所辦公地址.. 中國北京東長安街1號東方廣場畢馬威大樓8層 境內會計師事務所簽字會計師.. 王潔尹潔 境外核數師.. 畢馬威會計師事務所 境外會計師事務所辦公地址.. 香港中環遮打道10號太子大廈8樓 CHINA SOUTHERN . AIRLINES 經營業績 二零一六年半年度報告 中国南方航空股份有限公司 會計數據和財務指標摘要 一..報告期末主要會計數據和財務指標 主要會計數據 單位..百萬元幣種..人民幣 增加╱ 主要會計數據 2016年1-6月 2015年1-6月..減少..(%) 營業收入 54,054 53,327 營業收入 54,054 53,327 1.36 歸屬于上市公司股東的淨利潤 2,834 3,314 (14.48) 歸屬于上市公司股東的淨利潤 3,111 3,482 (10.65) 經營活動 生的現金流量淨額 歸屬于上市公司股東的扣除非經常性損益的淨利潤 2,841 3,314 (14.27) 經營活動產生的現金流量淨額 9,534 11,235 (15.14) 截至2016年 截至2015年 增加╱ 主要會計數據6月30日12月31日..減少..(%) 歸屬于上市公司股東的淨資產 41,193 38,966 5.72 總資 191,212 186,250 2.66 總資產 191,211 186,250 2.66 主要財務指標 幣種..人民幣 增加╱ 主要財務指標 2016年1-6月 2015年1-6月..減少..(%) 基本每股收益..元╱股ε 0.35 (8.57) 稀釋每股收益..元╱股ε 0.35 (8.57) 扣除非經常性損益後的基本每股收益..元╱股ε 0.34 (14.71) 加權平均淨資產收益率(%) 9.34 (17.45) 扣除非經常性損益後的加權平均淨資產收益率(%) 8.88 (20.72) 0.32 0.32 0.29 7.71 7.04 二..境內外會計準則下會計資料差異 同時按照國際財務報告準則與按企業會計準則披露的財務報告中歸屬於母公司股東的淨利潤和 歸屬於母公司股東權益的差異情況 單位..百萬元幣種..人民幣 歸屬於母公司股東的淨利潤歸屬於母公司股東權益 2016年 2015年 截至2016年 截至2015年 1-6月 1-6月6月30日12月31日 按企業會計準則 3,111 3,482 41,193 38,966 按國際財務報告準則調整的項目及金額.. 撥款轉入(a) 1 (30) 專項借款匯兌損益的資本化調整(b) (3) 101 聯營企業同一控制下企業合併調整(c) (1) 4 以上調整對稅務的影響 1 (24) 以上調整對少數股東權益的影響 (1) 28 按國際財務報告準則 3,479 39,045 1 (29) 25 126 (1) 3 (6) (30) (12) 16 3,118 41,279 境內外會計準則差異的說明 (a) 根據企業會計準則..政府撥入的投資補助等專項撥款中若國家相關文件規定作為資本公積處理 的..本公司將其計入資本公積..而按照國際財務報告準則的規定..與資產相關的政府補助應沖減 相關資產的成本. (b) 根據企業會計準則..外幣專項借款本金及利息的匯兌差額..應當予以資本化..計入符合資本化條 件的資產的成本..根據國際財務報告準則..除了作為利息費用調整的外幣借款產生的匯兌差額部 分可予以資本化外..其他均計入當期損益. (c) 根據企業會計準則..本公司聯營企業在同一控制下的企業合併取得的子公司的資產和負債..按照 賬面值計量..與支付的合併對價的差額調整股東權益..本公司按權益法核算並相應調整股東權 益..根據國際財務報告準則..對合併中取得的子公司的資產和負債..按照公允價值計量..因此.. 本公司在按權益法核算時..對該聯營公司的報表按照與本公司國際財務報告準則會計政策一致的 原則進行了調整. 二零一六年半年度報告 中国南方航空股份有限公司 會計數據和財務指標摘要 三..非經常性損益項目和金額 單位..百萬元幣種..人民幣 非經常性損益項目金額附註 ..如適用.. 非流動資產處置損益 財務報表 附註四(48) 283 及(49) 應收款項壞賬準備轉回 1 應收款項壞賬準備轉回 1 財務報表 附註四(18) 少數股東權益影響額 (95) 除上述各項之外的其他營業外收入和支出 199 財務報表 附註四(48) 及(49) 合計 270 所得稅影響額 (118) 少數股東損益影響額..稅後ε (95) 合計 270 經營數據摘要 中国南方航空股份有限公司二零一六年半年度報告011 截至6月30日增加╱..減少.. 2016年2015年(%) 載運量 收費客公里(RPK) ..百萬.. 國內航線68,560.16 67,914.23 0.95 港澳台航線1,673.48 1,746.90 (4.20) 國際航線28,163.28 21,670.39 29.96 合計.. 98,396.93 91,331.52 7.74 收費噸公里(RTK) ..百萬.. 國內航線6,877.20 6,804.48 1.07 港澳台航線156.63 163.87 (4.42) 國際航線4,551.01 3,667.80 24.08 合計.. 11,584.84 10,636.15 8.92 收費噸公里(RTK) －客運..百萬.. 國內航線6,058.65 6,003.75 0.91 港澳台航線146.87 153.52 (4.33) 國際航線2,478.60 1,910.02 29.77 合計.. 8,684.12 8,067.29 7.65 收費噸公里(RTK) －貨郵運..百萬.. 國內航線818.55 800.73 2.23 港澳台航線9.76 10.35 (5.70) 國際航線2,072.41 1,757.78 17.90 合計.. 2,900.72 2,568.86 12.92 載客人數..千人.. 國內航線46,515.33 46,623.14 (0.23) 港澳台航線1,243.65 1,273.26 (2.33) 國際航線6,905.40 5,581.81 23.71 合計.. 54,664.38 53,478.21 2.22 012 經營數據摘要 截至6月30日增加╱..減少.. 2016年2015年(%) 運輸貨郵量..千噸.. 國內航線505.38 497.62 1.56 港澳台航線8.86 9.23 (4.01) 國際航線237.82 205.79 15.56 合計.. 752.06 712.64 5.53 載運力 可用座位公里(ASK) ..百萬.. 國內航線85,755.94 83,747.27 2.40 港澳台航線2,259.77 2,394.47 (5.63) 國際航線34,876.88 26,793.57 30.17 合計.. 122,892.59 112,935.31 8.82 可用噸公里(ATK) ..百萬.. 國內航線9,969.75 9,770.58 2.04 港澳台航線267.22 281.24 (4.99) 國際航線6,689.78 5,272.97 26.87 合計.. 16,926.75 15,324.79 10.45 可用噸公里(ATK) －客運..百萬.. 國內航線7,718.03 7,537.25 2.40 港澳台航線203.38 215.50 (5.62) 國際航線3,138.92 2,411.42 30.17 合計.. 11,060.33 10,164.17 8.82 可用噸公里(ATK) －貨郵運..百萬.. 國內航線2,251.72 2,233.32 0.82 港澳台航線63.84 65.74 (2.89) 國際航線3,550.86 2,861.55 24.09 合計.. 5,866.42 5,160.61 13.68 載運率 客座率(RPK/ASK)(%) 國內航線79.95 81.10 (1.42) 港澳台航線74.06 73.00 1.45 國際航線80.75 80.90 (0.19) 平均.. 80.07 80.90 (1.03) 中国南方航空股份有限公司二零一六年半年度報告013 截至6月30日增加╱..減少.. 2016年2015年(%) 總體載運率(RTK/ATK)(%) 國內航線68.98 69.60 (0.89) 港澳台航線58.61 58.30 0.53 國際航線68.03 69.60 (2.26) 平均.. 68.44 69.40 (1.38) 收益..含燃油附加費.. 每收費客公里收益..人民幣元.. 國內航線0.53 0.55 (3.64) 港澳台航線0.72 0.72 - 國際航線0.40 0.45 (11.11) 平均.. 0.49 0.53 (7.55) 每收費貨郵運噸公里收益..人民幣元.. 國內航線1.17 1.29 (9.30) 港澳台航線4.00 4.73 (15.43) 國際航線1.03 1.20 (14.17) 平均.. 1.08 1.24 (12.90) 每收費噸公里收益..人民幣元.. 國內航線5.40 5.60 (3.57) 港澳台航線7.91 7.96 (0.63) 國際航線2.94 3.26 (9.82) 平均.. 4.47 4.83 (7.45) 成本 每可用噸公里主營成本..人民幣元.. 2.58 2.80 (7.86) 飛行量 飛行總公里..百萬公里.. 725.09 677.89 6.96 總飛行小時..千小時.. 國內航線883.00 867.11 1.83 港澳台航線21.05 22.56 (6.69) 國際航線245.36 195.13 25.74 合計.. 1,149.41 1,084.79 5.96 起飛架次..千次.. 國內航線401.53 404.59 (0.76) 港澳台航線9.98 10.45 (4.50) 國際航線51.95 43.00 20.81 合計.. 463.46 458.04 1.18 機隊信息摘要 截至2016年6月30日..本集團機隊規模結構及飛機交付和退出情況如下.. 單位..架 飛機型號經營租賃融資租賃自購報告期交付報告期退出 報告期末 合計 客機 空中客車 A380 0 2 3 5 A330-300 8 12 1 2 21 A330-200 2 11 3 16 A321 22 26 32 1 80 A320 40 46 46 4 132 A319 27 1 13 2 41 波音 B787 2 14 0 16 B777-300ER 0 8 1 2 9 B777-200 0 0 4 4 B757-200 0 0 13 4 13 B737-800 110 63 83 16 256 B737-700 7 11 30 2 48 B737-300 0 0 3 3 其他 EMB190 20 4 2 26 客機小計238 198 234 25 8 670 貨機 B747-400F 0 0 2 2 B777-200F 0 5 7 12 貨機小計0 5 9 0 0 14 合計238 203 243 25 8 684 截至2016年6月30日..本集團各航空公司機隊情況如下.. 南方航空廈門航空汕頭航空珠海航空貴州航空重慶航空河南航空 飛機數量..架ε 443159 14 10 18 14 註..報告期末..廈門航空飛機數量包含其控股子公司河北航空和江西航空飛機數量. 截至2016年6月30日..本集團機隊平均機齡以及座位佈局如下.. 飛機型號 平均機齡 ..年.. 座位佈局 ..座.. 客機 空中客車 A380 4.1 506 A330-300 4.1 275/284 A330-200 7.1 218/258 A321 6.7 179 A320 7.1 152 A319 9.8 122/138 波音 B787 2.1 228/237 B777-300ER 1.3 309 B777-200 20 360 B757-200 16.9 174/180/192/196/197 B737-800 5.4 159/161/164/170 B737-700 9.8 120/128 B737-300 18.3 126 其他 EMB190 4.0 98 貨機 B747-400F 13.9 / B777-200F 3.8 / 平均6.6 / 二零一六年半年度報告 中国南方航空股份有限公司 董事會報告 2016年上半年經營情況回顧 報告期內..世界經濟持續疲軟..中國經濟呈現出逐步企穩的態勢..航空 運輸需求持續旺盛..航油價格保持相對低位..全球航空業盈利普遍向 好..與此同時..全球航空安全形勢嚴峻..國內航空市場競爭激烈..人民 幣匯率變動對中國航空公司的經營業績影響較大..面對錯綜複雜的外部 環境..本集團堅持穩健發展思路..在管理層和全體員工的共同努力下.. 本集團安全形勢總體平穩..運行效率與服務品質穩步提高..綜合競爭力 持續提升..取得了良好的經營業績. 運營安全 報告期內..我們始終高度重視運營安全..全面修訂和完善了運營安全手 冊..持續夯實安全基礎..加大安全培訓力度..重點實施各類安全檢查.. 強化全員安全意識..加強對惡劣天氣..暴恐形勢等重點風險的提前預 警..啟動了運行控制風險管控系統建設..報告期內本集團實現安全飛行 114.9萬小時..累計安全飛行1,687萬小時..通用飛行5,595小時..連續保障 了200個月的飛行安全和264個月的空防安全..繼續保持着中國航空公司 最好的安全記錄.. 機隊發展 報告期內..我們綜合宏觀環境和行業發展趨勢..以市場需求為導向.. 持續優化機隊結構..2016年上半年..本集團共引進飛機25架..包括2架 B777-300ER..2架A330-300..1架A321..4架A320..16架B737-800..退出飛 機8架..包括出售4架B757-200..退租2架A319..2架B737-700..淨增飛機 17架..本集團可用座公里同比增長8.8%..其中國內..國際可用座公里分 別增長2.4%和30.2%..國際化發展持續推進..截至報告期末..本集團機隊 規模達到684架..其中寬體客機71架..窄體客機573架..支線客機26架.. 貨機14架..平均機齡6.6年..機隊規模機隊穩居亞洲第一..世界第五. 累計安全飛行超過 1,687 萬小時 機隊規模達到 684 架 二零一六年半年度報告 中国南方航空股份有限公司 董事會報告 樞紐建設 報告期內..我們持續拓展樞紐和航線網絡佈局..提升樞紐網絡保障能 力..我們以廣州..北京..烏魯木齊..重慶四大樞紐為網絡核心..不斷加 廣州樞紐國際中轉旅客 同比增長 強國際..國內航線網絡覆蓋..實現樞紐網絡的相互支持..有效提升樞紐 網絡整體競爭力..南航廣州樞紐已經成為中國大陸面向澳新..東南亞和 南亞的第一大門戶樞紐..我們高度重視提升客戶體驗..持續提高樞紐運 +18.1% 行保障能力和服務品質..報告期內..南航廣州..北京..烏魯木齊三大樞 紐國際中轉旅客量同比增長10.5%..其中國內轉國際..國際轉國內同比分 別增長17.3%和18.4%..廣州樞紐國際中轉旅客同比增長18.1%. 航線網絡 我們持續加大國際市場投入..提升國際航線比例..截至報告期末..南 航國際航線運力投入已超過30%..報告期內..我們進一步鞏固澳新市場 和亞洲市場..拓展北美市場..增加對歐美重點市場的運力投入..新開通 了深圳－悉尼..深圳－武漢－迪拜..上海－福岡..上海－大阪..長沙清 邁..貴陽－首爾等6條國際航線..加密了廣州－洛杉磯及廣州－紐約 航線..截至報告期末..本集團保持了中國大陸在澳洲市場最大承運人地 位..北美航線的市場份額也持續增長.. 產品服務 報告期內..我們運用互聯網思維..立足於互動..便捷..人性化等關鍵 點..推出了系列服務產品..全力提升了旅客滿意度..南航已在153個城 市開通了電子值機服務..現場服務電子化比例達到60.1%..電商平台服務 電子化比例達到43.3%..我們在廣州－悉尼航線推出機上WIFI服務..並在 多條航線推出全新明珠經濟艙..在餐飲..餐具..舒適用品..耳機等方面 全面改進..此外..我們還與..海綿寶寶..品牌再度攜手合作..在武漢國內 出港航班推出國內首張卡通形象登機牌和行李標籤牌..給大小旅客帶來 驚喜.. 報告期內..我們率先開通人體捐獻器官轉運綠色通道..建立..完善涉及 旅客生命及健康的特殊情況快速處置機制..把生命與健康擺在首位..我 們致力於為旅客提供便捷..順暢的體驗..一方面大力提升中轉銜接及住 宿服務水平..另一方面加強信息系統建設..提高航班..天氣相關信息的 高效傳遞..重點提高對航班延誤旅客的服務水平. 國際航線運力投入超過 +30% 已開通電子值機服務城市達 153 個 二零一六年半年度報告 中国南方航空股份有限公司 董事會報告 市場營銷 報告期內..我們主動控制國內市場投入..重點提升收益水平..我們繼續 積極開拓國際市場..國際可用座位公里持續提高..在傳統春運旺季..我 們充分發揮規模優勢..經營業績再創佳績.. 報告期內..我們的整體樞紐中轉收入..特別是第六航權收入保持較快增 長..與廈門航空的合作正向縱深推進..協同效應不斷增強..目前南航 和廈門航空聯營合作航段已達128個..代碼共享國際航線達40條..持續 打造..會員日..品牌營銷..創新開發分公司分會場的模式..明珠會員人 數同比增長20.7%..大力開發大客戶..指定大客戶新簽109家..大客戶銷 售收入同比增長11.5%..網絡營銷爆發式增長..電子直銷收入同比增長 61.4%..實現增值服務收入同比增加120.5%..報告期內..南航直銷比例已 達41.05%..南航在社交媒體粉絲數..移動客戶端下載量..網站訪問量.. 網站綜合排名等指標上均持續領先於國內航企..報告期內..我們重點發 展貨運..廣州之路....經廣州中轉的國際貨郵量同比增長41.1%..占廣州始 發國際貨郵量的31.5%..持續拓展高端貨物運輸市場..南航快運產品收入 同比增長18.2%..溫控產品收入同比增長32.6%.. 成本控制 報告期內..我們持續加強成本控制..改善債務結構..我們深化全面預算 管理..持續優化制度流程..全面推進對標管理..大項成本得到精細管 控..其中機務維修..飛行訓練等成本管理水平顯著提高..平均油耗也實 現了有效降低..我們加大落實..提直降代....加強電子營銷渠道管理..積 極改革分銷辦法..提升直銷能力..銷售費用同比大幅下降..我們積極開 展多種形式低利率人民幣直接融資..降低融資成本..不含融資租賃..本 集團的直接融資比例由年初的23.6%提高至報告期末的75.1%..發行利率 均為同期最低水平..我們積極應對匯率大幅波動..優化負債幣種結構.. 通過提前歸還美元負債和置換融資租賃美元負債..縮減了美元負債比 例..人民幣融資比例由年初31.7%提高至50.8%..減少了匯兌損失. 南航與廈航聯營合作航段已達 128 個 直銷比例已達到 . 41.05% 2016年下半年經營計劃 2016年下半年..全球經濟增長很難有明顯提升..預計維持緩慢增長態勢..中國經濟運行將延續穩中有進的發展 態勢..結構調整深入推進..經濟下行壓力依然較大..對民航業來講..發展的機遇與挑戰並存..一方面..受供 需不平衡的影響..國際油價下半年大幅上漲的可能性不大..同時民航市場仍然較好..下半年行業整體客運量預 計將保持9.5-10%的增速..另一方面..我們也面臨着國內外安全形勢日益嚴峻..國際競爭日趨激烈以及匯率波 動風險加大等不利因素..我們要全力確保持續安全..抓住機遇提質增效..持續提升服務水平..努力實現全年 更好的經營業績..為股東帶來更好的回報.. 運營安全 我們將始終堅持安全第一的經營理念..加強運行控制..機務維修..飛行管理等核心系統的溝通與協作..提高 飛行保障水平..提升特殊情況處置能力..我們將進一步完善安全規章制度體系..提高安全風險防控的針對性.. 時效性..精準性和延伸性..提高安全提示的針對性和前瞻性..我們將針對階段特點和運行實際..加強安全風險 管控..定期排查並及時開展風險分析..有針對性的加強安全教育和規章培訓等工作..2016年下半年..本集團要 繼續確保實現航空安全年. 二零一六年半年度報告 中国南方航空股份有限公司 董事會報告 機隊發展 未來五年..我們將圍繞..適應性..經濟性..靈活性..連續性..的原則持續優化公司機隊結構..提升公司競爭優 勢..在..十三五..期間..計劃退出B757-200..B737-300..B777-200等老舊機型..新增B787-9..A320neo..B737MAX 等新一代飛機..下半年..我們計劃引進飛機32架..包括1架B777-300ER..1架A330-300..1架B787-9..5架 A320neo..9架A321..1架A320..13架B737-800..1架EMB190..計劃退出飛機10架..出售3架B757-200..退租3架 B737-700..4架A319.. 樞紐建設 我們將緊緊圍繞..一帶一路..戰略進行佈局..以廣州樞紐作為南航全球網絡核心節點和..一帶一路..戰略的中心 節點..着力打造..密切協同廣州..烏魯木齊..北京三大國際航線樞紐..我們將抓住互聯網和移動終端的發展 契機..立足規範化..一體化和國際化..努力提升各樞紐運行效率..提高樞紐中轉服務質量..優化旅客出行體 驗..同時..下半年我們還將按照主基地公司進駐北京新機場的定位..加快推進南航北京第二機場基地項目建 設..進一步推動廣州..北京雙核心樞紐戰略的實施.. 航線網絡 我們將結合市場需求..經營效益等因素..繼續優化航線網絡佈局..在國內..我們要鞏固現有優勢..合理時刻 佈局..加大主幹線運力投入..提升整體競爭力及盈利水平..在國際航線網絡方面..我們將配合國家..一帶一 路..的發展戰略..通過新開航線及增加班次..進一步拓展公司國際航線網絡..下半年..我們將在北美和澳新市 場重點關注網絡空白..開通廣州－多倫多..廣州－阿德萊德航線..我們將在歐洲市塲優先加大對重要航線的運 力投入..進一步調整優化現有航線及航點..我們將充分把握市場旺季..增加廣州－墨爾本..廣州－基督城航線 的運力投入..進一步鞏固在澳新市場的市場份額..我們還將根據市場淡旺季..調減部分航線運力投入..同時 優化國際中短程航線機型及時刻..提高對遠程航線的支撐作用..改善航班銜接. 產品服務 我們要全力提高航班正常性..着力提升航班延誤..行李..餐食等焦點服務項目水平..要全面推進機上WIFI..餐 飲具設計..香氛..機上醫療志願者等重點項目..打造創新..活力的品牌形象..穩步改善旅客體驗..要着力改善 中轉體驗..重點梳理住宿和安檢流程.. 市場營銷 我們要着力探索完善營銷管控模式..提升資源優化配置能力..積極推進電子商務全流程一站式服務..要強化與 廈門航空的協同..積極推進戰略協同和資源整合..要提升國際營銷能力..吸引高端旅客..要整合資源..加強聯 合營銷..採取多種措施發展粉絲..會員和大客戶..全力提升直銷比例.. 成本控制 我們要繼續推動並深化全面預算管理..積極推動成本管控各項工作任務的開展..做好內外部對標工作..提高 資源使用效率..我們要繼續做好..提直降代....降低銷售費用..要在匯率合適的時機..考慮運用簡單的遠期合 約..開展外匯套期保值業務..要密切關注市場情況..在航油價格到達理想水平時..將擇機開展套期保值業務. 二零一六年半年度報告 中国南方航空股份有限公司 管理層討論與分析 一..報告期主要經營情況分析 報告期內..本集團營業收入總額為人民幣54,054百萬元..比上年同期增加人民幣727百萬元..同比增加 1.36%..運輸總周轉量為11,584.84百萬噸公里..比上年同期增加8.92%..旅客運輸量54.66百萬人次..比上 年同期增加2.22%..客座率為80.07%..比上年同期下降0.83個百分點.. 報告期內..本集團旅客運輸收入為人民幣48,662百萬元..占本集團主營業務收入的比例為91.61%..比上 年同期增加人民幣521百萬元..同比上升1.08%..旅客周轉量為98,396.93百萬客公里..比上年同期增加 7.74%..每收費客公里收益為人民幣0.49元..比上年同期減少7.55%.. 報告期內..本集團的貨郵運輸收入為人民幣3,122百萬元..占主營業務收入的比例為5.88%..比上年同期 減少人民幣73百萬元..比上年同期減少2.28%..貨郵運周轉量為2,900.72百萬噸公里..比上年同期增長 12.92%..每貨郵噸公里收益為人民幣1.08元..比上年同期減少12.90%.. 報告期內..本集團營業成本總額為人民幣44,268百萬元..比上年同期增加人民幣705百萬元..增加 1.62%..本集團的主營業務成本為人民幣43,672百萬元..比上年同期增加人民幣722百萬元..增加1.68%.. 報告期內本集團航油成本為人民幣10,259百萬元..比上年同期減少22.64%..主要原因是國際原油價格維 持低位水平..航油價格較上年同期下降.. 報告期內..本集團銷售費用為人民幣2,935百萬元..比上年同期減少17.83%..管理費用為人民幣1,358百萬 元..比上年同期增加4.54%..報告期內財務費用為人民幣2,756百萬元..比上年同期增加130.82%..主要原 因是報告期內人民幣兌美元等主要外幣發生貶值所致..本期產生匯兌損失人民幣1,507百萬元, 上年同期 匯兌損失為人民幣160百萬元.. 報告期內,本集團歸屬於上市公司股東的淨利潤為人民幣3,111百萬元..較上年同期的淨利潤人民幣3,482 百萬元減少人民幣371百萬元..減少10.65%.. 報告期內..本集團實現的經營活動產生的現金淨流入為人民幣9,534百萬元..較上年同期減少15.14%..投 資活動產生的淨現金流出為人民幣1,937百萬元..較上年同期減少53.43%..籌資活動產生的淨現金流出為 人民幣6,486百萬元..較上年同期減少49.85%.. 截至2016年6月30日..本集團總資產為人民幣191,211百萬元..比期初增加2.66%..其中流動資產為人民幣 16,475百萬元..占總資產的比例為8.62%..比期初增加人民幣2,057百萬元..非流動資產為人民幣174,736 百萬元..占總資產的比例為91.38%..比期初增加人民幣2,904百萬元..主要為本期預付飛機價款增加.. 截至2016年6月30日..本集團總負債為人民幣138,753百萬元..比期初增加1.52%..其中流動負債為人民 幣67,532百萬元..占負債總額的比例為48.67%..比期初增加人民幣1,996百萬元..非流動負債為人民幣 71,221百萬元..占總負債的比例為51.33%..比期初增加人民幣80百萬元.. 截至2016年6月30日..本集團歸屬於母公司股東權益合計為人民幣41,193百萬元..較期初增加人民幣2,227 百萬元..主要因為本報告期公司盈利..本集團股東權益總額為人民幣52,458百萬元..較期初增加人民幣 2,885百萬元..截至2016年6月30日..本集團資產負債率為72.57%..比期初下降0.81個百分點. 二..主營業務分析 ..一..利潤表及現金流量表相關科目變動分析 單位..百萬元幣種..人民幣 增加╱..減少.. 科目本期數上年同期數比例(%) 營業收入 營業成本 銷售費用 管理費用 財務費用 經營活動產生的現金流量淨額 投資活動產生的現金流量淨額 籌資活動產生的現金流量淨額 研發支出 54,054 44,268 2,935 1,358 2,756 9,534 (1,937) (6,486) 52 53,327 43,563 3,572 1,299 1,194 11,235 (4,159) (12,934) 61 1.36 1.62 (17.83) 4.54 130.82 (15.14) (53.43) (49.85) (14.75) 財務費用變動原因..主要由於報告期內人民幣兌美元等主要外幣發生貶值所致.. 投資活動產生的現金流量淨額變動原因..主要由於報告期資產處置所致.. 籌資活動產生的現金流量淨額變動原因..主要由於報告期內發行的公司債券及超短期融資券增加 所致. ..二..產品和地區經營情況分析 1..主營業務分產品情況 單位..百萬元幣種..人民幣 主營業務收入主營業務成本毛利率比 比上年同期比上年同期比上年同期 主營主營增加╱..減少ε 增加╱..減少ε 增加╱..減少ε 分產品業務收入業務成本毛利率(%)(%)(%)(%) 客運 48,662 / / 1.08 / / 貨運及郵運 3,122 / / (2.28) / / 其他 1,335 / / 24.65 / / 合計 53,119 43,672 17.78 1.36 1.68 (1.50) 主營業務收入分產品情況 （人民幣百萬元） 2.51% 5.88% 2016年 1-6月 60,000 48,000 36,000 24,000 12,000 91.61% 0 客運貨運及郵運其他 其他2016年1-6月 2015年1-6月貨運及郵運 客運 二零一六年半年度報告 中国南方航空股份有限公司 管理層討論與分析 2..主營業務分地區情況 單位..百萬元幣種..人民幣 主營業務收主營業務成本毛利率比 入比上年同期比上年同期比上年同期 主營主營增加╱..減少ε 增加╱..減少ε 增加╱..減少ε 分地區業務收入業務成本毛利率(%)(%)(%)(%) 國內 38,481 / / (1.72) / / 港澳台地區 1,239 / / (4.98) / / 國際 13,399 / / 12.15 / / 合計 53,119 43,672 17.78 1.36 1.68 (1.50) 註..本公司主營業務收入是指從本集團航空運輸業務所取得之收入. 主營業務收入分地區情況 （人民幣百萬元） 25.23% 2016年 1-6月 45,000 36,000 27,000 2.33% 18,000 9,000 72.44% 0 國內 港澳台地區國際 國際2016年1-6月 2015年1-6月港澳台地區 國內 ..三..成本分析 單位..百萬元幣種..人民幣 本期占營業上年上年同期占本期金額較上年 成本構成項目本期金額成本比例(%)同期金額營業成本比例(%)同期變動比例(%) 10,259 23.17 7,276 16.44 5,949 13.44 6,274 14.17 3,553 8.03 3,502 7.91 6,859 15.49 43,672 98.65 596 1.35 航油成本 職工薪酬費用 折舊與攤銷費用 起降服務費用 飛機維護及修理費用 飛機發動機租賃支出 其他 主營業務成本小計 其他業務成本 13,261 6,478 5,545 5,464 3,1062,8186,278 42,950 613 30.44 14.87 12.73 12.54 7.13 6.47 14.41 98.59 1.41 (22.64) 12.32 7.29 14.82 14.39 24.27 9.25 1.68 (2.77) 合計 44,268 100 43,563 100 1..航油成本為人民幣10,259百萬元..比上年同期減少22.64%..由於航油平均價格比上年同期下 降所致. 2..職工薪酬費用為人民幣7,276百萬元..比上年同期增加12.32%..主要由於公司飛行小時增加 以及職工人數增加所致. 3..折舊與攤銷費用為人民幣5,949百萬元..比上年同期增加7.29%..主要由於公司機隊擴張所 致. 4..起降服務費為人民幣6,274百萬元..比上年同期增加14.82%..主要是由於航班架次同比增多 所致. 5..飛機維護及修理費用為人民幣3,553百萬元..比上年同期增加14.39%..主要是由於機隊規模 和飛行小時增加導致維修開支增加所致. 6..飛機發動機租賃支出為人民幣3,502百萬元..比上年同期增加24.27%..主要是由於新增租賃 飛機所致.. 主營業務成本分析 （人民幣百萬元） 15.70% 2016年 1-6月 14,000 23.49% 11,200 8.02% 8,400 8.14% 5,600 2,800 16.66% 14.37% 013.62% 職工薪酬費用 起降費用 航油成本 折舊與攤銷費用 2016年1-6月 2015年1-6月 飛機租賃支出 其他 飛機維護及修理費用 三..營業利潤 報告期內..本集團的營業利潤為人民幣3,046百萬元..2015年1-6月..營業利潤人民幣4,000百萬元....營業 利潤的減少主要是由於報告期滙兌損失增加所致.. 報告期內..本集團非主營業務沒有發生導致利潤發生重大變化的情況.. 四..財務風險管理政策 1..外幣風險 人民幣不可自由兌換成外幣..所有涉及人民幣的外匯交易必須通過中國人民銀行或其他獲授權買 賣外匯的機構或交換中心進行..本集團大部分的融資性租賃負債及部分銀行借款均以外幣為單 位..主要是美元..歐元及日元..由於本集團的外幣負債一般都高於外幣資產..故此人民幣兌外幣 的貶值或升值都會對本集團的業績構成重大影響. 二零一六年半年度報告 中国南方航空股份有限公司 管理層討論與分析 2. 燃油價格風險 航油成本是航空公司最主要的成本支出..國際原油價格波動以及國家發展與改革委員會對國內航 油價格的調整..都會對本集團的盈利造成較大的影響..雖然本集團已採用各種節油措施控制單位 燃油成本..降低航油消耗量..但如果國際油價出現大幅波動..本集團的經營業績仍可能受到較大 影響.. 本集團大部分的航油消耗須以中國現貨巿場價格在國內購買..本集團目前並無有效的途徑管理其 因國內航油價格變動所承受的風險..但是根據國家發展與改革委員會及中國民用航空局於2009年 發佈建立國內航線旅客運輸燃油附加與航空煤油價格聯動機制的規定..航空公司在規定範圍內可 自主確定國內航線旅客燃油附加費收取標準..該聯動機制可在一定程度上降低本集團航油價格波 動風險.. 五..核心競爭力分析 本公司已逐漸形成了以廣州為核心的樞紐運營管理能力..矩陣式管理模式下的資源協同能力和優質品牌 服務影響力等核心競爭力. (1) 戰略轉型不斷強化了以廣州為核心的樞紐運營管理能力..南航的戰略轉型主要是圍繞樞紐做中 轉..圍繞國際長航線做銜接..創造新的盈利模式和發展方式..網絡型航空公司形態逐步形成..新 的競爭環境下要緊密跟蹤市場變化..不斷調整完善樞紐經營策略..搶佔市場先機..擴大市場份 額..通過增加適銷產品品種..提高產品品質..持續挖掘市場潛力. (2) 矩陣式管理模式下的資源協調能力不斷提高..面對南航多基地..多樞紐..多機型..大機隊的規模 特點..公司採取..條塊結合..資源共享..為核心的矩陣式管理模式..既加大了總部在資源..政策.. 業務標準上的統一管控..也充分體現了分子公司在安全保障..市場營銷和服務創新上的主體作 用..共同發揮出南航的規模網絡優勢..在合理科學調配運力..航線..時刻等核心資源..統籌協同 營銷..飛行..機務..服務等保障資源方面不斷加強機制創新力度..提升資源配置效率..系統聯動 能力..把南航關鍵資源的存量優勢轉化為經營優勢. (3) 品牌服務不斷提升改進..南航為打造..中國最好..亞洲一流..全球知名..的航空公司..不斷對標世 界先進民航運輸企業..全面提升服務水平..改善旅客體驗..提升品牌影響力和美譽度..昇華服務 理念..堅持以人為本..將人性化服務與標準化服務結合起來..將硬性制度要求與軟性人文關懷結 合起來..真正從顧客需求出發..打造自成特色和個性化服務..對營銷形成強大支撐.. 六..投資情況分析 1..重大的股權投資 2016年2月2日..本公司與控股股東南航集團簽訂..中國南方航空集團公司與中國南方航空股份有限 公司關於出讓中國南航集團進出口貿易有限公司100%股權之轉讓協議....以人民幣40,057.04萬元向 南航集團購買貿易公司100%股權..本公司已於2016年8月完成工商登記變更及支付全部股權投資 款..貿易公司自此成為本公司全資子公司.. 貿易公司未來將定位於本公司的統一採購平台..通過統一採購..提高採購質量..降低各項採購成 本..以南航的採購業務為依托..同時積極發展第三方市場..通過規範化管理..建立健全的採購流 程..把貿易公司發展成為行業內標桿企業. 2..重大的非股權投資 2016年4月26日..本公司控股子公司廈門航空與波音公司簽訂..10架B737-800飛機購買合同....向波 音公司購買10架B737-800飛機..本次購買飛機交易尚須獲得國家有關部門的批准後方可生效. 2016年7月27日..本公司控股子公司廈門航空與波音公司簽訂..6架B787-9飛機購買合同....向波音 公司購買6架B787-9飛機..本次購買飛機交易尚須獲得國家有關部門的批准後方可生效. 3..以公允價值計量的金融資產 單位..百萬元幣種..人民幣 佔該公司報告期所 最初投資股權比例 期末賬面報告期有者權益 證券代碼證券簡稱成本(％ )價值損益變動會計核算科目股份來源 000099中信海直 9 0.48 38 – (4)可供出售金融資產購入 601328交通銀行 16 0.013 53 – (6)可供出售金融資產購入 合計 25 / 91 – (10) / / 4..持有非上市金融企業股權情況 所持對象名稱 最初投資 金額 持有數量 ..股.. 佔該公司 股權比例 (%) 期末賬面 價值 單位..百萬元幣種..人民幣 報告期 損益 報告期所 有者權益 變動會計核算科目股份來源 南航財務 合計 246 246 / / 33.98 / 264 264 21 21 – – 長期股權投資 / 購入 / 5..非金融類公司委託理財及衍生品投資的情況 (1) 委託理財情況 報告期內..本公司無委託理財事項. (2) 委託貸款情況 報告期內..本公司無委託貸款事項. 6..募集資金使用情況 報告期內..本公司無募集資金或前期募集資金使用到本期的情況. 7..非募集資金項目情況 報告期內..本公司無非募集資金投資項目. 二零一六年半年度報告 中国南方航空股份有限公司 管理層討論與分析 七..主要控股參股公司分析 1..本集團六家航空子公司主要運營數據.. 承運旅客人數 佔本集團貨郵運輸佔本集團收費噸公里 佔本集團收費客公里 佔本集團 子公司名稱..千人..比例(%)量..噸..比例(%)(RTK)百萬比例(%)(RPK)百萬比例(%) 廈門航空 12,713.5 23.3 110,950.9 14.8 1,864.7 16.1 18,970.3 19.3 汕頭航空 1,402.8 2.6 10,073.7 1.3 165.7 1.4 1,719.2 1.7 珠海航空 826.1 1.5 6,814.4 0.9 126.6 1.1 1,311.4 1.3 貴州航空 1,479.1 2.7 13,401.4 1.8 218.9 1.9 2,244.7 2.3 重慶航空 1,387.3 2.5 9,722.3 1.3 170.7 1.5 1,784.6 1.8 河南航空 2,315.5 4.2 20,318.6 2.7 315.0 2.7 3,243.5 3.3 註..廈門航空運營數據包含其控股子公司河北航空和江西航空運營數據. 2..控股公司情況分析 (1) 廈門航空 廈門航空成立於1984年7月..註冊資本人民幣50億元..法定代表人為車尚輪..本公司持有廈 門航空55%股份..廈門建發集團有限公司和福建投資集團有限公司分別持有廈門航空34%和 11%股份.. 截至2016年6月30日..廈門航空..包括河北航空和江西航空..機隊共有飛機159架..報告期內.. 廈門航空..包括河北航空和江西航空..共完成運輸總周轉量18.6億噸公里..同比增長13.0%.. 實現旅客運輸量1,271.4萬人次..同比增長6.0%..實現貨郵運輸量11.1萬噸..同比下降1.2%.. 平均客座率為75.2%..同比下降1.3個百分點..平均載運率為63.6%..同比下降2個百分點.. 報告期內..廈門航空實現營業收入人民幣10,229百萬元..同比增加6.60%..營業成本人民幣 8,618百萬元..同比增加10.05%..實現淨利潤人民幣723百萬元..同比增加3.88%..截至2016年 6月30日..廈門航空總資產為人民幣38,436百萬元..淨資產為人民幣15,452百萬元. (2) 汕頭航空 汕頭航空成立於1993年7月..註冊資本人民幣2.8億元..法定代表人為董蘇光..本公司持有汕 頭航空60%的股權..汕頭航空投資股份有限公司持有汕頭航空40%股份.. 截至2016年6月30日..汕頭航空機隊共有飛機14架..報告期內..汕頭航空共完成運輸總周轉 量1.7億噸公里..同比下降1.3%..實現旅客運輸量140.3萬人次..同比下降3.9%..實現貨郵運 輸量1.0萬噸..同比下降2.9%..平均客座率為78.6%..同比下降0.5個百分點..平均載運率為 71.2%..同比下降1.4個百分點.. 報告期內..汕頭航空實現營業收入人民幣1,010百萬元..同比減少7.17%..營業成本人民幣804 百萬元..同比減少6.29%..實現淨利潤人民幣54百萬元..同比減少48.57%..截至2016年6月30 日..汕頭航空總資產為人民幣1,462百萬元..淨資產為人民幣1,095百萬元. (3) 珠海航空 珠海航空成立於1995年5月..註冊資本人民幣2.5億元..法定代表人為王志學..本公司持有珠 海航空60%的股權..珠海市國有資產監督管理委員會持有珠海航空40%的股權.. 截至2016年6月30日..珠海航空機隊共有飛機10架..報告期內..珠海航空共完成運輸總周轉 量1.3億噸公里..同比增長0.9%..實現旅客運輸量82.6萬人次..同比減少0.8%..實現貨郵運 輸量0.7萬噸..同比增長31.0%..平均客座率為78.6%..同比下降1.5個百分點..平均載運率為 71.4%..同比增長0.8個百分點.. 報告期內..珠海航空實現營業收入人民幣699百萬元..同比減少1.69%..營業成本人民幣555 百萬元..同比減少1.25%..實現淨利潤人民幣33百萬元..同比減少56%..截至2016年6月30 日..珠海航空總資產為人民幣1,041百萬元..淨資產為人民幣739百萬元. (4) 貴州航空 貴州航空成立於1991年11月..註冊資本人民幣6.5億元..法定代表人為張勝..本公司持有貴 州航空60%的股份..貴州產業投資..集團..有限責任公司持有貴州航空40%股份.. 截至2016年6月30日..貴州航空機隊共有飛機18架..報告期內..貴州航空共完成運輸總周轉 量2.2億噸公里..同比增長9.8%..實現旅客運輸量147.9萬人次..同比增長5.4%..實現貨郵運 輸量1.3萬噸..同比增長21.2%..平均客座率為79.0%..同比下降0.3個百分點..平均載運率為 71.7%..同比增長1.3個百分點.. 報告期內..貴州航空實現營業收入人民幣1,207百萬元..同比增加5.41%..營業成本人民幣 916百萬元..同比增加1.55%..實現淨利潤人民幣159百萬元..同比增加45.87%..截至2016年6 月30日..貴州航空總資產為人民幣1,973百萬元..淨資產為人民幣1,565百萬元. (5) 重慶航空 重慶航空成立於2007年5月..註冊資本人民幣12億元..法定代表人為劉德俊..本公司持有重 慶航空60%的股權..重慶城市交通開發投資..集團..有限公司持有重慶航空40%的股權.. 截至2016年6月30日..重慶航空機隊共有飛機14架..報告期內..重慶航空共完成運輸總周轉 量1.7億噸公里..同比增長15.7%..實現旅客運輸量138.7萬人次..同比增長11.5%..實現貨郵 運輸量1.0萬噸..同比增長20.9%..平均客座率為83.3%..同比下降1.8個百分點..平均載運率 為74.5%..同比下降4.1個百分點.. 報告期內..重慶航空實現營業收入人民幣928百萬元..同比增加9.18%..營業成本人民幣757 百萬元..同比增加12.65%..實現淨利潤人民幣111百萬元..同比增長16.84%..截至2016年6月 30日..重慶航空總資產為人民幣1,467百萬元..淨資產為人民幣1,136百萬元. 二零一六年半年度報告 中国南方航空股份有限公司 管理層討論與分析 (6) 河南航空 河南航空成立於2013年9月..註冊資本人民幣60億元..法定代表人為裴愛州..本公司持有河 南航空60%的股權..河南民航發展投資有限公司持有河南航空40%的股份.. 截至2016年6月30日..河南航空機隊共有飛機26架..報告期內..河南航空共完成運輸總周轉 量3.2億噸公里..同比下降2.5%..實現旅客運輸量231.6萬人次..同比持平..實現貨郵運輸量2.0 萬噸..同比減少5.1%..平均客座率為80.5%..同比下降0.7個百分點..平均載運率為73.0%..同 比下降0.7個百分點.. 報告期內..河南航空實現營業收入人民幣1,792百萬元..同比減少6.91%..營業成本人民幣 1,430百萬元..同比減少2.92%..實現淨利潤人民幣157百萬元..同比減少18.65%..截至2016年 6月30日..河南航空總資產為人民幣4,838百萬元..淨資產為人民幣4,442百萬元. 3..其他主要參股公司情況分析 本期末資本期末淨本期營業 產總額 資產總額 收入總額 本期淨利 在被投資單位..人民幣..人民幣..人民幣潤..人民 被投資單位名稱業務性質註冊資本..注..持股比例(%)百萬元..百萬元..百萬元..幣百萬.. 直接間接 一..合營企業 廣州飛機維修工程有限公司飛機維修及維護 65,000,000美元 50 – 3,232 1,736 1,164 94 珠海翔翼航空技術有限公司模擬飛行訓練 58,444,760美元 51 – 1,806 1,126 229 16 二..聯營企業 南航財務提供金融服務 724,330,000元 21.09 12.89 6,887 1,031 72 63 四川航空股份有限公司航空運輸 1,000,000,000元 39 – 25,117 3,315 8,884 762 文化傳媒公司廣告製作代理 200,000,000元 40 – 897 809 163 47 瀋陽空港物流有限公司機場地面服務 153,300,000元 45 – 191 167 55 5 註..除另有說明外..以人民幣列示.. 八..報告期實施利潤分配方案執行情況 2016年3月30日..本公司董事會建議截至2015年12月31日止年度派發股息共計約人民幣785百萬元..按公 司已發行股份9,817,567,000股計..每10股派發股息為人民幣0.8元..含稅....股息將以人民幣計值及宣派.. 以人民幣向A股股東支付..以港幣向H股股東支付..有關股息的派發方案已於2016年5月27日..經本公司 2015年度股東大會審議通過..截至2016年7月7日..本公司2015年度利潤分配方案已實施完畢..本公司已 向全體股東支付了上述股息.. 本公司2016年半年度不進行利潤分配..亦不實施公積金轉增股本. CHINA SOUTHERN . AIRLINES 公司治理 二零一六年半年度報告 中国南方航空股份有限公司 重要事項 一..重大訴訟..仲裁和媒體質疑事項 報告期內..本公司無重大訴訟..仲裁和媒體質疑事項.. 二..破產重組事項 報告期內..本公司無破產重組事項.. 三..資產交易..企業合併事項 2016年2月2日..本公司與控股股東南航集團簽訂..中國南方航空集團公司與中國南方航空股份有限公司 關於出讓中國南航集團進出口貿易有限公司100%股權之轉讓協議....以人民幣40,057.04萬元向南航集團 購買貿易公司100%股權..上述有關交易詳情請參見公司於2016年2月3日在..中國證券報......上海證券 報......證券時報..和上海證券交易所網站披露的相關公告. 2016年4月26日..本公司控股子公司廈門航空與波音公司簽訂..10架B737-800飛機購買合同....向波音公 司購買10架B737-800飛機..上述有關交易詳情請參見公司於2016年4月27日在..中國證券報......上海證券 報......證券時報..和上海證券交易所網站披露的相關公告. 2016年7月27日..本公司控股子公司廈門航空與波音公司簽訂..6架B787-9飛機購買合同....向波音公司購 買6架B787-9飛機..上述有關交易詳情請參見公司於2016年7月28日在..中國證券報......上海證券報......證 券時報..和上海證券交易所網站披露的相關公告. 2016年1月..4月..5月和6月..本公司向波音公司出售了4架老舊B757-200飛機..出售價格分別為271萬美 元..305萬美元..235萬美元和355萬美元..相關資產產權已全部過戶..所涉及的債權債務已全部轉移.. 四..股權激勵計劃 報告期內..本公司未實施也無存續股權激勵計劃.. 五..重大關聯交易 ..一..與日常經營相關的關聯交易 報告期內..本公司與日常經營相關的重大關聯交易存續事項主要為在開展日常業務中與南航集團 及其子公司簽訂的關聯交易協議..具體如下φ 1.. 2008年11月11日..本公司與文化傳媒公司簽訂..無形資產特許使用協議....詳情請參見於2008 年11月12日在上海證券交易所網站披露的..南方航空H股公告... 2.. 2009年9月28日..本公司與南航集團..MTU AERO ENGINES GMBH..珠海MTU公司簽訂關於持 續關聯交易的協議..詳情請參見於2009年9月29日在..中國證券報......上海證券報..和上海證 券交易所網站披露的..關聯交易公告... 3.. 2013年4月19日..本公司與深圳航食簽署..配餐服務框架協議....詳情請參見於2013年4月22日 在..中國證券報......上海證券報......證券時報..和上海證券交易所網站披露的..南方航空日常 關聯交易公告... 4.. 2013年11月8日..本公司與南航地勤續簽..客貨銷售服務框架協議....詳情請參見於2013年11 月9日在..中國證券報......上海證券報......證券時報..和上海證券交易所網站披露的..南方航 空日常關聯交易公告... 5.. 2013年12月26日..本公司2013年第二次臨時股東大會審議通過本公司與南航財務續簽..金融 服務框架協議....詳情請參見於2013年12月27日在..中國證券報......上海證券報......證券時 報..和上海證券交易所網站披露的..南方航空2013年第二次臨時股東大會決議公告... 6.. 2014年1月9日..本公司與南航集團簽署..房屋租賃合同..和..土地租賃合同....詳情請參見於 2014年1月10日在..中國證券報......上海證券報......證券時報..和上海證券交易所網站披露的 ..南方航空日常關聯交易公告... 7.. 2014年1月9日..本公司與貿易公司簽署..進出口委託代理框架協議....詳情請參見於2014年1 月10日在..中國證券報......上海證券報......證券時報..和上海證券交易所網站披露的..南方航 空日常關聯交易公告... 8.. 2014年11月21日..本公司與南航財務簽署..電子化航空旅客綜合保險四方合作協議....詳情請 參見於2014年11月22日在上海證券交易所網站披露的..南方航空H股公告... 9.. 2014年12月29日..本公司與南航集團續簽..資產租賃協議....詳情請參見於2014年12月30日在 上海證券交易所網站披露的..南方航空H股公告... 10.. 2014年12月29日..本公司與南航物業公司續簽..物業管理框架協議....詳情請參見於2014年12 月30日在上海證券交易所網站披露的..南方航空H股公告... 11.. 2015年5月4日..本公司與南航財務簽署..金融服務框架協議的補充協議....詳情請參見於2015 年5月5日在..中國證券報......上海證券報......證券時報..和上海證券交易所網站披露的..南方 航空日常關聯交易公告... 12.. 2015年8月13日..本公司與南航集團簽署..房屋租賃協議的補充協議....詳情請參見於2015年8 月14日在上海證券交易所網站披露的..南方航空H股公告... 13.. 2015年11月19日..本公司與南航財務簽署..保險業務平台合作框架協議....詳情請參見於2015 年11月20日在上海證券交易所網站披露的..南方航空H股公告... 14.. 2015年12月30日..本公司與文化傳媒公司續簽..傳媒服務框架協議....詳情請參見於2015年12 月31日在..中國證券報......上海證券報......證券時報..和上海證券交易所網站披露的..南方航 空H股公告... 二零一六年半年度報告 中国南方航空股份有限公司 重要事項 上述關聯交易事項是按照公平..合理的商業條款釐定..且相關交易均按市場公允價格定價..交易 價格均不高於獨立第三方定價..相關交易對本公司的獨立性沒有影響..符合本公司和全體股東的 利益.. 報告期內..本公司發生的主要日常關聯交易情況如下.. 單位..百萬元幣種..人民幣 2016年1-6月2016年關聯 交易項目 發生額 交易年度上限 金融服務..存款余額ε 8,000 金融服務..貸款余額ε 8,000 發動機修理..翻修和維護 2,600 媒體資源使用服務 118.5 進出口代理服務 160 資產租賃 190 航空配餐服務 152 客貨銷售代理服務 250 物業管理 92 3,244 0 981 28 50 95 53 133 29 ..二..關聯債權債務往來 單位..百萬元幣種..人民幣 向關聯方提供資金關聯方向上市公司提供資金 關聯方關聯關係期初余額發生額期末余額期初余額發生額本期歸還期末余額 南航集團控股股東 – – – 104.77 104.77 104.77 104.77 關聯債權債務形成原因南航集團向本公司提供委託貸款.. 關聯債權債務清償情況本公司2016年4月27日向南航集團償還到期的無抵押委託貸款本金人民幣104.77 百萬元及其利息..2016年4月28日..南航集團向本公司提供無抵押委託貸款人民 幣104.77百萬元.. 與關聯債權債務有關的承諾無 關聯債權債務對公司經營成果 及財務狀況的影響 該筆貸款金額較小..對公司2016年上半年經營成果和財務狀況沒有顯著影響. 六..重大合同情況 ..一..託管..承包..租賃事項 1..託管情況 報告期內..本公司無託管事項. 2..承包情況 報告期內..本公司無承包事項. 3..租賃情況 報告期內..除上述關聯交易披露中..本公司作為承租人租賃南航集團的部分土地和房產 外..本集團亦採用經營租賃和融資租賃方式引進飛機..截至2016年6月30日..本集團運營的 機隊中有經營租賃飛機238架..融資租賃飛機203架. ..二..擔保情況 1..由於飛行學員的培訓費用較高..本公司及本公司控股子公司廈門航空部分飛行學員需要為 個人承擔的培訓費和在校學習期間的學雜費申請個人貸款..為此..本公司及廈門航空為部 分採用自費模式培養的飛行學員申請個人貸款..並分別對個人貸款提供連帶責任擔保..這 些飛行學員完成學習和訓練後..由本公司及廈門航空分別與其簽訂服務合同..並由飛行學 員選擇提前還款或分期還款..2007年6月28日召開的本公司2006年度股東大會同意授權董事 會在每一會計年度內審批累計總額不超過1億元人民幣連帶責任擔保事宜..2008年6月25日召 開的本公司2007年度股東大會同意授權董事會在每一會計年度內審批累計總額不超過4億元 人民幣連帶責任擔保事宜.. 根據股東大會的授權..本公司董事會根據本公司飛行學員培養計劃..分別於2007年..2008 年..2009年..2010年及2011年通過決議..同意為本公司2007年度..2008年度..2009年度. 2010年度以及2011年度公司招收的自費生飛行學員培訓費及學雜費貸款提供連帶責任擔保θ 2007年度..2008年度..2009年度..2010年度以及2011年度貸款金額分別為人民幣9,085.8萬元.. 不超過人民幣21,360萬元..不超過人民幣18,475萬元..不超過人民幣17,926.96萬元以及不超 過人民幣8,385萬元..保證期間為銀行向飛行學員發放貸款之日起..至貸款到期之日後兩年 止..此外..本公司控股子公司廈門航空於2009年12月29日通過決議..同意廈門航空為半自費 飛行學員貸款提供連帶責任擔保..每名飛行學員貸款的最高額度為人民幣500,000元..截至 2011年12月31日前累積最高擔保額度不超過人民幣1億元..擔保貸款的用途為支付初始飛行 培訓費..擔保範圍包括主債權及利息..違約金..損害賠償金和實現債權的費用..擔保期限自 貸款首次發放日起..至貸款所有本息結清為止.. 截至2016年6月30日..銀行已向部分飛行學員發放貸款..由本集團擔保的貸款為人民幣430 百萬元..其中由本公司控股子公司廈門航空擔保的貸款為人民幣41百萬元..由於在飛行學 員的培養過程中..小部分飛行學員因無法完成課程或其他原因..已經退出了培養計劃..其 中部分飛行學員暫時無力償還部分銀行貸款的本息..本公司在報告期內已經為這部分飛行 學員履行連帶責任擔保..共計償付人民幣2.5百萬元..廈門航空償付的金額為人民幣1.4百萬 元..本集團也在採取多種方式積極向這部分飛行學員追繳相關的銀行貸款本息. 二零一六年半年度報告 中国南方航空股份有限公司 重要事項 2..為擴寬河北航空的融資渠道..降低融資成本..公司董事會於2015年5月11日審議同意授權廈 門航空在2015年7月1日至2016年6月30日期間內為河北航空提供累計擔保余額不超過人民幣 35億元的貸款擔保..並提請公司股東大會審議..2015年6月30日..公司2014年年度股東大會 審議通過該事項..2016年4月15日..廈門航空與工商銀行簽訂..最高額保證合同....廈門航空 自擔保協議生效日起至2016年6月30日期間..在人民幣8億元的最高余額內..為河北航空與工 商銀行簽訂的本外幣借款合同..外匯轉貸款合同提供連帶責任保證..詳情請參見於2016年4 月16日在..中國證券報......上海證券報......證券時報..和上海證券交易所網站披露的..南方航 空關於廈門航空有限公司為河北航空有限公司提供貸款擔保的公告.... 於報告期內..廈門航空為河北航空提供貸款擔保為人民幣0元. 3..為降低飛機租賃成本..公司董事會於2015年12月29日審議通過..1..增加10架SPV公司轉租賃 模式飛機..並同意SPV公司作為10架飛機的第一承租人及轉租出租人..2..同意公司為SPV公 司提供對外擔保..擔保總金額不超過11,543.59萬美元..截至2016年6月30日..本公司為SPV公 司提供擔保總金額為5,061.03萬美元. ..三..飛機購買與出售合同 2016年4月26日..本公司控股子公司廈門航空與波音公司簽訂..10架B737-800飛機購買合同....向波 音公司購買10架B737-800飛機..上述有關交易詳情請參見公司於2016年4月27日在..中國證券報... ..上海證券報......證券時報..和上海證券交易所網站披露的相關公告. 2016年7月27日..本公司控股子公司廈門航空與波音公司簽訂..6架B787-9飛機購買合同....向波音 公司購買6架B787-9飛機..上述有關交易詳情請參見公司於2016年7月28日在..中國證券報......上海 證券報......證券時報..和上海證券交易所網站披露的相關公告. 2016年1月..4月..5月和6月..本公司向波音公司簽署飛機出售合同..出售了4架老舊B757-200飛機.. 出售價格分別為271萬美元..305萬美元..235萬美元和355萬美元..相關資產產權已全部過戶..所 涉及的債權債務已全部轉移. ..四..其他重大合同或交易 報告期內..本公司無其他重大合同或交易. 七..承諾事項 本公司控股股東南航集團在報告期內或持續到報告期內的承諾事項如下φ ..一..與股改相關的承諾 股權分置改革工作完成後..在遵循國家相關法律法規要求的前提下..南航集團支持南方航空制訂 並實施管理層股權激勵制度..此承諾已及時嚴格履行. ..二..其他承諾 1. 本公司與南航集團於1997年5月22日簽訂..財產賠償協議....根據該協議南航集團同意就任何 質疑或干預本公司使用向南航集團所租用的土地及建築物的權利而產生或導致任何損失或 損害向本公司做出賠償..此項承諾時間及期限為長期..已得到嚴格履行. 2. 南航集團與本公司於1995年為界定與分配南航集團與本公司資產與負債..於1995年3月25日 簽訂一份分立協定..該協定於1997年5月22日修訂....根據分立協議..南航集團與本公司同意 就有關南航集團與本公司根據分立協議持有或繼承的業務..資產及負債而導致對方承擔的 索償..債務及費用等..向對方做出賠償..此項承諾時間及期限為長期..已得到嚴格履行. 3. 在2007年8月14日本公司與南航集團的資產買賣的關聯交易中..本公司購入的南航食品公司 有房屋建築物8項..合計建築面積8,013.99平方米..培訓中心房屋建築物11項..合計建築面積 13,948.25平方米..因各種客觀原因未辦理房屋所有權證..對此..南航集團出具承諾函..承 諾..(1)上述權證由南航集團負責在2008年底前辦理完畢..(2)辦證過程中發生的費用..由南 航集團承擔並支付..(3)南航集團對上述兩項承諾事項願意承擔對本公司造成的一切損失.. 包括但不限於..A..未取得權證對生產帶來的損失..B..未取得權證所引起的潛在風險導致 的損失..由於南航集團在辦理過程中因種種原因發生了延誤..致使上述權證的辦理工作一 直未能完成..根據南航集團向本公司出具的承諾函..南航集團承諾2016年12月31日之前完成 辦理工作..並願意承擔因承諾事項對南方航空造成的一切損失.. 由於產權變更需符合國家及地方的法律法規..並涉及政府審批等一系列程序..南航集團一 直在與政府進行積極溝通..但截至報告期末..上述承諾還未完全履行完畢..此項承諾履行 的時間及期限為2016年12月31日. 4. 關於本公司與南航財務簽訂的..金融服務框架協議..的相關承諾..A..南航財務是依據..企業 集團財務公司管理辦法..等相關法規依法設立的企業集團財務公司..主要為集團成員單位提 供存貸款等財務管理服務..相關資金僅在集團成員單位之間流動..B..南航財務所有業務活 動均遵照相關法律法規的規定..運作情況良好..南方航空在財務公司的相關存貸款業務具 有安全性..在後續運營過程中..財務公司將繼續按照相關法律法規的規定進行規範運作χ C..南方航空與南航財務的相關存貸款將繼續由南方航空依照相關法律法規及公司章程的規 定履行內部程序..進行自主決策..南航集團不干預南方航空的相關決策..D..鑒於南方航空 在資產..業務..人員..財務..機構等方面均獨立於南航集團..南航集團將繼續充分尊重南 方航空的經營自主權..不干預南方航空的日常商業運作..此項承諾時間及期限為長期..已 得到嚴格履行. 二零一六年半年度報告 中国南方航空股份有限公司 重要事項 5. 本公司於2015年7月8日收到公司控股股東南航空集團出具的承諾函..具體內容如下.. 針對近期股票市場的異常波動..同時基於對公司未來發展前景的信心以及對公司價值的認 可..為促進公司持續..穩定..健康發展和維護投資者利益..中國南方航空集團公司承諾φ 1..在股市異常波動期間..不減持所持公司股份..2..將根據市場情況..在法律..法規允許的 範圍內..適時採取措施增持公司股票..3..繼續支持上市公司的經營發展..幫助上市公司提 升業績..不斷提高投資者回報水平..此項承諾時間及期限為長期..已得到嚴格履行.. 八..聘任..解聘會計師事務所情況 2016年3月30日..本公司第七屆董事會第十次會議審議及批准擬聘任畢馬威華振會計師事務所..特殊普通 合伙..為本公司2016年國內財務報告和內部控制報告..美國財務報告以及財務報告內部控制提供專業服 務..聘任畢馬威會計師事務所為本公司2016年度香港財務報告提供專業服務. 2016年5月27日..本公司2015年年度股東大會審議通過上述更換審計師的議案..普華永道中天會計師事 務所..特殊普通合伙..及羅兵咸永道會計師事務所退任公司的境內外審計師..並確認沒有任何有關其退任 需提請本公司股東及本公司審計委員會關注的事宜..公司董事會並未知悉任何有關建議更換審計師的情 況需提請公司股東關注..本公司董事會亦確認..本公司與普華永道中天會計師事務所..特殊普通合伙..及 羅兵咸永道會計師事務所並無任何意見分歧或未決事宜.. 九..上市公司及其董事..監事..高級管理人員..持有5%以上股份的股東處罰及整改情況 報告期內..本公司及現任董事..監事..高級管理人員..公司控股股東..實際控制人沒有受到有權機關調 查..被司法機關或紀檢部門採取強制措施..被移送司法機關或追究刑事責任..被中國證監會立案調查或 行政處罰..被採取市場禁入..被認定為不適當人選..被其他行政管理部門處罰..以及被證券交易所公開 譴責的情形.. 十..可轉換公司債券情況 報告期內..本公司無發行和存續可轉換公司債券的情況.. 十一..優先股情況 報告期內..本公司無發行和存續優先股的情況. 股份變動..股東情況及權益披露 一..股本變動情況 ..一..股份變動情況表 單位..股 2016年1-6月 2015年12月31日 增加╱..減少ε 2016年6月30日 數量比例(%)數量比例(%)數量比例(%) 0 0 一..有限售條件股份 0 0 0 0 二..無限售條件流通股份 1..人民幣普通股 7,022,650,000 71.53 0 0 2..境外上市的外資股 2,794,917,000 28.47 0 0 合計 9,817,567,000 100 0 0 三..股份總數 9,817,567,000 100 0 0 7,022,650,000 71.53 2,794,917,000 28.47 9,817,567,000 100 9,817,567,000 100 ..二..股份變動情況說明 報告期內..公司股份總數及股本結構未發生變化.. 二..股東和實際控制人情況 ..一..股東數量 截至報告期末..公司普通股股東總數為267,887戶..2015年12月31日..309,426戶... 二零一六年半年度報告 中国南方航空股份有限公司 股份變動..股東情況及權益披露 ..二..持股情況 1..前十名股東持股情況表 單位..股 股東名稱股東性質 報告期內增 加╱..減少.. 期末 持股總數 期末持股 比例(%) 期末持有 有限售條件 股份數量 質押或 凍結的 股份數量 中國南方航空集團公司國有法人 0 4,039,228,665 41.14 0無 香港中央結算..代理人.. 有限公司 境外法人 59,000 1,749,225,988 17.82 0未知 南龍控股有限公司國有法人 0 1,033,650,000 10.53 0無 中國證券金融股份有限公司國有法人 280,193 237,890,551 2.42 0未知 全國社保基金一一八組合境內非國有法人 85,163,904 85,163,904 0.87 0未知 中航鑫港擔保有限公司境內非國有法人 (2,931,300) 72,068,700 0.73 0未知 中央匯金投資有限責任公司國有法人 0 64,510,900 0.66 0未知 中國航空集團有限公司國有法人 0 49,253,400 0.50 0未知 招商證券股份有限公司境內非國有法人 457,734 27,319,959 0.28 0未知 銀華基金－農業銀行－銀華中 證金融資產管理計劃 境內非國有法人 0 25,425,500 0.26 0未知 工銀瑞信基金－農業銀行－工 銀瑞信中證金融資產管理 計劃 境內非國有法人 0 25,425,500 0.26 0未知 大成基金－農業銀行－大成中 證金融資產管理計劃 境內非國有法人 0 25,425,500 0.26 0未知 嘉實基金－農業銀行－嘉實中 證金融資產管理計劃 境內非國有法人 0 25,425,500 0.26 0未知 博時基金－農業銀行－博時中 證金融資產管理計劃 境內非國有法人 （未完）  |