[中报]南方航空:2016年半年度报告摘要
公司代码：600029 公司简称：南方航空 中国南方航空股份有限公司 2016年半年度报告摘要 一 重要提示 1.1 本半年度报告摘要来自半年度报告全文，投资者欲了解详细内容，应当仔细阅读同时刊载于 上海证券交易所网站等中国证监会指定网站上的半年度报告全文。 1.2 公司简介 公司股票简况 股票种类 股票上市交易所 股票简称 股票代码 A股 上海证券交易所 南方航空 600029 H股 香港联合交易所 南方航空 01055 N股 纽约证券交易所 China Southern Air ZNH 联系人和联系方式 董事会秘书 证券事务代表 姓名 谢兵 徐阳 电话 +86-20-86124462 +86-20-86124462 传真 +86-20-86659040 +86-20-86659040 电子信箱 ir@csair.com ir@csair.com 二 主要财务数据和股东情况 2.1 公司主要财务数据 单位：百万元 币种：人民币 截至2016年 6月30日 截至2015年 12月31日 增加/（减少）（%） 总资产 191,211 186,250 2.66 归属于上市公司股东的净资产 41,193 38,966 5.72 2016年1-6月 2015年1-6月 增加/（减少）（%） 经营活动产生的现金流量净额 9,534 11,235 (15.14) 营业收入 54,054 53,327 1.36 归属于上市公司股东的净利润 3,111 3,482 (10.65) 归属于上市公司股东的扣除非 经常性损益的净利润 2,841 3,314 (14.27) 加权平均净资产收益率（%） 7.71 9.34 (17.45) 基本每股收益（元／股） 0.32 0.35 (8.57) 稀释每股收益（元／股） 0.32 0.35 (8.57) 2.2 前十名股东持股情况表 单位: 股 截止报告期末股东总数（户） 267,887 前10名股东持股情况 股东名称 股东性质 持股 比例 (%) 持股 数量 持有有 限售条 件的股 份数量 质押或冻结 的股份数量 中国南方航空集团公司 国有法人 41.14 4,039,228,665 0 无 0 香港中央结算（代理人）有限 公司 境外法人 17.82 1,749,225,988 0 未知 南龙控股有限公司 国有法人 10.53 1,033,650,000 0 无 0 中国证券金融股份有限公司 国有法人 2.42 237,890,551 0 未知 - 全国社保基金一一八组合 境内非国有 法人 0.87 85,163,904 0 未知 - 中航鑫港担保有限公司 境内非国有 法人 0.73 72,068,700 0 未知 - 中央汇金投资有限责任公司 国有法人 0.66 64,510,900 0 未知 - 中国航空集团有限公司 国有法人 0.50 49,253,400 0 未知 - 招商证券股份有限公司 境内非国有 法人 0.28 27,319,959 0 未知 - 银华基金－农业银行－银华 中证金融资产管理计划 境内非国有 法人 0.26 25,425,500 0 未知 - 工银瑞信基金－农业银行－ 工银瑞信中证金融资产管理 计划 境内非国有 法人 0.26 25,425,500 0 未知 - 大成基金－农业银行－大成 中证金融资产管理计划 境内非国有 法人 0.26 25,425,500 0 未知 - 嘉实基金－农业银行－嘉实 中证金融资产管理计划 境内非国有 法人 0.26 25,425,500 0 未知 - 博时基金－农业银行－博时 中证金融资产管理计划 境内非国有 法人 0.26 25,425,500 0 未知 - 中欧基金－农业银行－中欧 中证金融资产管理计划 境内非国有 法人 0.26 25,425,500 0 未知 - 华夏基金－农业银行－华夏 中证金融资产管理计划 境内非国有 法人 0.26 25,425,500 0 未知 - 易方达基金－农业银行－易 方达中证金融资产管理计划 境内非国有 法人 0.26 25,425,500 0 未知 - 广发基金－农业银行－广发 境内非国有 0.26 25,425,500 0 未知 - 中证金融资产管理计划 法人 南方基金－农业银行－南方 中证金融资产管理计划 境内非国有 法人 0.26 25,425,500 0 未知 - 上述股东关联关系或一致行动的说明 南龙控股有限公司（“南龙”）为中国南方航空 集团公司在香港的全资子公司。公司未知其他股 东是否有关联关系。上述香港中央结算（代理人） 有限公司持有的H股中包括南航集团在香港的四 级境外子公司亚旅实业有限公司持有的 31,120,000股本公司H股股票。 2.3 控股股东或实际控制人变更情况 □适用 √不适用 三 管理层讨论与分析 （一）经营数据摘要 截至6月30日止 增加/(减少) (%) 2016年 2015年 载运量 收费客公里(RPK)(百万) 国内航线 68,560.16 67,914.23 0.95 港澳台航线 1,673.48 1,749.90 (4.37) 国际航线 28,163.28 21,670.39 29.96 合计： 98,396.93 91,331.52 7.74 收费吨公里(RTK)(百万) 国内航线 6,877.20 6,804.48 1.07 港澳台航线 156.63 163.87 (4.42) 国际航线 4,551.01 3,667.80 24.08 合计： 11,584.84 10,636.15 8.92 收费吨公里(RTK)-客运 (百万) 国内航线 6,058.65 6,003.75 0.91 港澳台航线 146.87 153.52 (4.33) 国际航线 2,478.60 1,910.02 29.77 合计： 8,684.12 8,067.29 7.65 收费吨公里(RTK)-货运 (百万) 国内航线 818.55 800.73 2.23 港澳台航线 9.76 10.35 (5.74) 国际航线 2,072.41 1,757.78 17.90 合计： 2,900.72 2,568.86 12.92 载客人数(千人) 国内航线 46,515.33 46,623.14 (0.23) 港澳台航线 1,243.65 1,273.26 (2.33) 国际航线 6,905.40 5,581.81 23.71 合计： 54,664.38 53,478.21 2.22 运输货邮量(千吨) 国内航线 505.38 497.62 1.56 港澳台航线 8.86 9.23 (4.05) 国际航线 237.82 205.79 15.56 合计： 752.06 712.64 5.53 载运力 可用座位公里(ASK)(百万) 国内航线 85,755.94 83,747.27 2.40 港澳台航线 2,259.77 2,394.47 (5.63) 国际航线 34,876.88 26,793.53 30.17 合计： 122,892.59 112,935.31 112,935.31 8.82 可用吨公里(ATK)(百万) 国内航线 9,969.75 9,770.58 2.04 港澳台航线 267.22 281.24 (4.99) 国际航线 6,689.78 5,272.97 26.87 合计： 16,926.75 15,324.79 10.45 可用吨公里(ATK)-客运(百万) 国内航线 7,718.03 7,537.25 2.40 港澳台航线 203.38 215.50 (5.62) 国际航线 3,138.92 2,411.42 30.17 合计： 11,060.33 10,164.17 8.82 可用吨公里(ATK)-货运(百万) 国内航线 2,251.72 2,233.32 0.82 港澳台航线 63.84 65.74 (2.89) 国际航线 3,550.86 2,861.55 24.09 合计： 5,866.42 5,160.61 13.68 载运率 客座率 (RPK/ASK)(%) 国内航线 79.95 81.10 (1.42) 港澳台航线 74.06 73.00 1.45 国际航线 80.75 80.90 (0.19) 平均： 80.07 80.90 (1.03) 总体载运率 (RTK/ATK)(%) 国内航线 68.98 69.60 (0.89) 港澳台航线 58.61 58.30 0.53 国际航线 68.03 69.60 (2.26) 平均： 68.44 69.40 (1.38) 收益（含燃油附加费） 每收费客公里收益（人民币元） 国内航线 0.53 0.55 (3.64) 港澳台航线 0.72 0.72 - 国际航线 0.40 0.45 (11.11) 平均： 0.49 0.53 (7.55) 每收费货运吨公里收益（人民币元） 国内航线 1.17 1.29 (9.30) 港澳台航线 4.00 4.73 (15.43) 国际航线 1.03 1.20 (14.17) 平均： 1.08 1.24 (12.90) 每收费吨公里收益(人民币元) 国内航线 5.40 5.60 (3.57) 港澳台航线 7.91 7.96 (0.63) 国际航线 2.94 3.26 (9.82) 平均： 4.47 4.83 (7.45) 成本 每可用吨公里主营成本(人民币元) 2.58 2.80 (7.86) 飞行量 飞行总公里(百万公里) 725.09 677.89 6.96 总飞行小时(千小时) 国内航线 883.00 867.11 1.83 港澳台航线 21.05 22.56 (6.69) 国际航线 245.36 195.13 25.74 合计： 1,149.41 1,084.79 5.96 起飞架次(千次) 国内航线 401.53 404.59 (0.76) 港澳台航线 9.98 10.45 (4.51) 国际航线 51.95 43.00 20.81 合计： 463.46 458.04 1.18 （二）机队信息摘要 截至2016年6月30日，本集团机队规模结构及飞机交付和退出情况如下： 单位：架 飞机型号 经营租赁 融资租赁 自购 报告期 交付 报告期 退出 报告期末 合计 客机 空中客车 A380 0 2 3 5 A330-300 8 12 1 2 21 A330-200 2 11 3 16 A321 22 26 32 1 80 A320 40 46 46 4 132 A319 27 1 13 2 41 波音 B787 2 14 0 16 B777-300ER 0 8 1 2 9 B777-200 0 0 4 4 B757-200 0 0 13 4 13 B737-800 110 63 83 16 256 B737-700 7 11 30 2 48 B737-300 0 0 3 3 其他 EMB190 20 4 2 26 客机小计 238 198 234 25 8 670 货机 B747-400F 0 0 2 2 B777-200F 0 5 7 12 货机小计 0 5 9 0 0 14 合计 238 203 243 25 8 684 （三）2016年上半年经营情况回顾 报告期内，世界经济持续疲软，中国经济呈现出逐步企稳的态势，航空运输需求持续旺盛，航油 价格保持相对低位，全球航空业盈利普遍向好；与此同时，全球航空安全形势严峻，国内航空市 场竞争激烈，人民币汇率变动对中国航空公司的经营业绩影响较大。面对错综复杂的外部环境， 本集团坚持稳健发展思路，在管理层和全体员工的共同努力下，本集团安全形势总体平稳，运行 效率与服务品质稳步提高，综合竞争力持续提升，取得了良好的经营业绩。 运营安全 报告期内，我们始终高度重视运营安全，全面修订和完善了运营安全手册，持续夯实安全基础； 加大安全培训力度，重点实施各类安全检查，强化全员安全意识；加强对恶劣天气、暴恐形势等 重点风险的提前预警，启动了运行控制风险管控系统建设。报告期内本集团实现安全飞行114.9 万小时，累计安全飞行1,687万小时，通用飞行5,595小时，连续保障了200个月的飞行安全和 264个月的空防安全，继续保持着中国航空公司最好的安全记录。 机队发展 报告期内，我们综合宏观环境和行业发展趋势，以市场需求为导向，持续优化机队结构。2016年 上半年，本集团共引进飞机25架，包括2架B777-300ER、2架A330-300、1架A321、4架A320、 16架B737-800，退出飞机8架，包括出售4架B757-200，退租2架A319、2架B737-700，净增 飞机17架。本集团可用座公里同比增长8.8%，其中国内、国际可用座公里分别增长2.4%和30.2%， 国际化发展持续推进。截至报告期末，本集团机队规模达到684架，其中宽体客机71架、窄体客 机573架、支线客机26架、货机14架，平均机龄6.6年，机队规模机队稳居亚洲第一，世界第 五。 枢纽建设 报告期内，我们持续拓展枢纽和航线网络布局,提升枢纽网络保障能力。我们以广州、北京、乌鲁 木齐、重庆四大枢纽为网络核心，不断加强国际、国内航线网络覆盖，实现枢纽网络的相互支持， 有效提升枢纽网络整体竞争力。南航广州枢纽已经成为中国大陆面向澳新、东南亚和南亚的第一 大门户枢纽。我们高度重视提升客户体验，持续提高枢纽运行保障能力和服务品质。报告期内， 南航广州、北京、乌鲁木齐三大枢纽国际中转旅客量同比增长10.5%，其中国内转国际、国际转 国内同比分别增长17.3%和18.4%，广州枢纽国际中转旅客同比增长18.1%。 航线网络 我们持续加大国际市场投入，提升国际航线比例，截至报告期末，南航国际航线运力投入已超过 30%。报告期内,我们进一步巩固澳新市场和亚洲市场，拓展北美市场,增加对欧美重点市场的运力 投入，新开通了深圳-悉尼、深圳-武汉-迪拜、上海-福冈、上海-大阪、长沙-清迈、贵阳-首尔等 6条国际航线，加密了广州-洛杉矶及广州-纽约航线。截至报告期末,本集团保持了中国大陆在澳 洲市场最大承运人地位,北美航线的市场份额也持续增长。 产品服务 报告期内，我们运用互联网思维，立足于互动、便捷、人性化等关键点，推出了系列服务产品， 全力提升了旅客满意度。南航已在153个城市开通了电子值机服务，现场服务电子化比例达到 60.1%，电商平台服务电子化比例达到43.3%。我们在广州-悉尼航线推出机上WIFI服务，并在多 条航线推出全新明珠经济舱，在餐饮、餐具、舒适用品、耳机等方面全面改进。此外，我们还与 “海绵宝宝”品牌再度携手合作，在武汉国内出港航班推出国内首张卡通形象登机牌和行李标签 牌，给大小旅客带来惊喜。 报告期内，我们率先开通人体捐献器官转运绿色通道，建立、完善涉及旅客生命及健康的特殊情 况快速处置机制，把生命与健康摆在首位。我们致力于为旅客提供便捷、顺畅的体验，一方面大 力提升中转衔接及住宿服务水平，另一方面加强信息系统建设，提高航班、天气相关信息的高效 传递，重点提高对航班延误旅客的服务水平。 市场营销 报告期内，我们主动控制国内市场投入，重点提升收益水平。我们继续积极开拓国际市场，整体 客座率同步攀升。在传统春运旺季，我们充分发挥规模优势，经营业绩再创佳绩。 报告期内，我们的整体枢纽中转收入，特别是第六航权收入保持较快增长，已提早完成预定目标； 与厦门航空的合作正向纵深推进，协同效应不断增强，目前南航和厦门航空联营合作航段已达128 个，代码共享国际航线达40条；持续打造“会员日”品牌营销，创新开发分公司分会场的模式， 明珠会员人数同比增长20.7%；大力开发大客户，指定大客户新签109家，大客户销售收入同比 增长11.5%；网络营销爆发式增长，电子直销同比增长61.4%，实现增值服务收入同比增加120.5%。 南航在社交媒体粉丝数、移动客户端下载量、网站访问量、网站综合排名等指标上均持续领先于 国内航企。报告期内，我们重点发展货运“广州之路”，经广州中转的国际货邮量同比增长41.1%， 占广州始发国际货邮量的31.5%；持续拓展高端货物运输市场，南航快运产品收入同比增长18.2%， 温控产品收入同比增长32.6%。 成本控制 报告期内，我们持续加强成本控制，改善债务结构。我们深化全面预算管理，持续优化制度流程， 全面推进对标管理，大项成本得到精细管控，其中机务维修、飞行训练等成本管理水平显著提高， 平均油耗也实现了有效降低。我们加大落实“提直降代”，加强电子营销渠道管理，积极改革分销 办法，提升直销能力，南航直销比例已达到41.05%，销售费用同比大幅下降。我们积极开展多种 形式低利率人民币直接融资，降低融资成本。不含融资租赁，本集团的直接融资比例由年初的 23.6%提高至报告期末的75.1%，发行利率均为同期最低水平。我们积极应对汇率大幅波动，优化 负债币种结构，通过提前归还美元负债和置换融资租赁美元负债，缩减了美元负债比例，人民币 融资比例由年初31.7%提高至50.8%，减少了汇兑损失。 （四）2016年下半年经营计划 2016年下半年，全球经济增长很难有明显提升，预计维持缓慢增长态势。中国经济运行将延续稳 中有进的发展态势，结构调整深入推进，经济下行压力依然较大。对民航业来讲，发展的机遇与 挑战并存。一方面，受供需不平衡的影响，国际油价下半年大幅上涨的可能性不大；同时民航市 场仍然较好，下半年行业整体客运量预计将保持9.5-10%的增速。另一方面，我们也面临着国内 外安全形势日益严峻、国际竞争日趋激烈以及汇率波动风险加大等不利因素。我们要全力确保持 续安全，抓住机遇提质增效，持续提升服务水平，努力实现全年更好的经营业绩，为股东带来更 好的回报。 运营安全 我们将始终坚持安全第一的经营理念，加强运行控制、机务维修、飞行管理等核心系统的沟通与 协作，提高飞行保障水平，提升特殊情况处置能力；我们将进一步完善安全规章制度体系，提高 安全风险防控的针对性、时效性、精准性和延伸性，提高安全提示的针对性和前瞻性；我们将针 对阶段特点和运行实际，加强安全风险管控，定期排查并及时开展风险分析，有针对性的加强安 全教育和规章培训等工作。2016年下半年，本集团要继续确保实现航空安全年。 机队发展 未来五年，我们将围绕“适应性、经济性、灵活性、连续性”的原则持续优化公司机队结构，提 升公司竞争优势。在“十三五”期间，计划退出B757、B733、B777A等老旧机型，新增B787-9、 A320neo、B737MAX等新一代飞机。下半年，我们计划引进飞机32架，包括1架B777-300ER、1 架A330-300、1架B787-9、5架A320neo、9架A321、1架A320、13架B737-800、1架EMB190。 计划退出飞机10架，出售3架B757-200，退租3架B737-700、4架A319。 枢纽建设 我们将紧紧围绕“一带一路”战略进行布局，以广州枢纽作为南航全球网络核心节点和“一带一 路”战略的中心节点，着力打造、密切协同广州、乌鲁木齐、北京三大国际航线枢纽。我们将抓 住互联网和移动终端的发展契机，立足规范化、一体化和国际化，努力提升各枢纽运行效率，提 高枢纽中转服务质量，优化旅客出行体验。同时，下半年我们还将按照主基地公司进驻北京新机 场的定位，加快推进南航北京第二机场基地项目建设，进一步推动广州、北京双核心枢纽战略的 实施。 航线网络 我们将结合市场需求、经营效益等因素，继续优化航线网络布局。在国内，我们要巩固现有优势， 合理时刻布局，加大主干线运力投入，提升整体竞争力及盈利水平。在国际航线网络方面，我们 将配合国家“一带一路”的发展战略，通过新开航线及增加班次，进一步拓展公司国际航线网络。 下半年，我们将在北美和澳新市场重点关注航线网络空白，开通广州-多伦多、广州-阿德莱德航 线；我们将在欧洲市场优先加大对重要航线的运力投入，进一步调整优化现有航线及航点；我们 将充分把握市场旺季，增加广州-墨尔本、广州-基督城航线的运力投入，进一步巩固在澳新市场 的市场份额。我们还将根据市场淡旺季，调减部分航线运力投入，同时优化国际中短程航线机型 及时刻，提高对远程航线的支撑作用，改善航班衔接。 产品服务 我们要全力提高航班正常性，着力提升航班延误、行李、餐食等焦点服务项目水平；要全面推进 机上WIFI、餐饮具设计、香氛、机上医疗志愿者等重点项目，打造创新、活力的品牌形象，稳步 改善旅客体验；要着力改善中转体验，重点梳理住宿和安检流程。 市场营销 我们要着力探索完善营销管控模式，提升资源优化配置能力，积极推进电子商务全流程一站式服 务；要强化与厦门航空的协同，积极推进战略协同和资源整合；要提升国际营销能力，吸引高端 旅客；要整合资源，加强联合营销，采取多种措施发展粉丝、会员和大客户，全力提升直销比例。 成本控制 我们要继续推动并深化全面预算管理，积极推动成本管控各项工作任务的开展，做好内外部对标 工作，提高资源使用效率。我们要继续做好“提直降代”，降低销售费用；要在汇率合适的时机， 考虑运用简单的远期合约，开展外汇套期保值业务；要密切关注市场情况，在航油价格到达理想 水平时，将择机开展套期保值业务。 （五）报告期主要经营情况分析 报告期内，本集团营业收入总额为人民币54,054百万元，比上年同期增加人民币727百万元，同 比增加1.36%；运输总周转量为11,584.84百万吨公里，比上年同期增加8.92%；旅客运输量54.66 百万人次，比上年同期增加2.22%；客座率为80.07%，比上年同期下降0.83个百分点。 报告期内，本集团旅客运输收入为人民币48,662百万元，占本集团主营业务收入的比例为91.61%， 比上年同期增加人民币521百万元，同比上升1.08%；旅客周转量为98,396.93百万客公里，比 上年同期增加7.74%；每收费客公里收益为人民币0.49元，比上年同期减少7.55%。 报告期内，本集团的货邮运输收入为人民币3,122百万元，占主营业务收入的比例为5.88%，比 上年同期减少人民币73百万元，比上年同期减少2.28%；货邮运周转量为2,900.72百万吨公里， 比上年同期增长12.92%；每货邮吨公里收益为人民币1.08元，比上年同期减少12.90%。 报告期内，本集团营业成本总额为人民币44,268百万元，比上年同期增加人民币705百万元，增 加1.62%。本集团的主营业务成本为人民币43,672百万元，比上年同期增加人民币722百万元， 增加1.68%。报告期内本集团航油成本为人民币10,259百万元，比上年同期减少22.64%,主要原 因是国际原油价格维持低位水平，航油价格较上年同期下降。 报告期内，本集团销售费用为人民币2,935百万元，比上年同期减少17.83%；管理费用为人民币 1,358百万元，比上年同期增加4.54%。报告期内财务费用为人民币2,756百万元，比上年同期增 加130.82%，主要原因是报告期内人民币兑美元等主要外币发生贬值所致，本期产生汇兑损失人 民币1,507百万元, 上年同期汇兑损失为人民币160百万元。 报告期内,本集团归属于上市公司股东的净利润为人民币3,111百万元，较上年同期的净利润人民 币3,482百万元减少人民币371百万元，减少10.65%。 报告期内，本集团实现的经营活动产生的现金净流入为人民币9,534百万元，较上年同期减少 15.14%；投资活动产生的净现金流出为人民币1,937百万元，较上年同期减少53.43%；筹资活动 产生的净现金流出为人民币6,486百万元，较上年同期减少49.85%。 截至2016年6月30日，本集团总资产为人民币191,211百万元，比期初增加2.66%，其中流动 资产为人民币16,475百万元，占总资产的比例为8.62%，比期初增加人民币2,057百万元。非流 动资产为人民币174,736百万元，占总资产的比例为91.38%，比期初增加人民币2,904百万元， 主要为本期预付飞机价款增加。 截至2016年6月30日，本集团总负债为人民币138,753百万元，比期初增加1.52%，其中流动 负债为人民币67,532百万元，占负债总额的比例为48.67%，比期初增加人民币1,996百万元。 非流动负债为人民币71,221百万元，占总负债的比例为51.33%，比期初增加人民币80百万元。 截至2016年6月30日，本集团归属于母公司股东权益合计为人民币41,193百万元，较期初增加 人民币2,227百万元，主要因为本报告期公司盈利；本集团股东权益总额为人民币52,458百万元， 较期初增加人民币2,885百万元。截至2016年6月30日，本集团资产负债率为72.57%，比期初 下降0.81个百分点。 （六）主营业务分析 1、利润表及现金流量表相关科目变动分析 单位：百万元 币种：人民币 科目 本期数 上年同期数 增加/(减少) 比例（%） 营业收入 54,054 53,327 1.36 营业成本 44,268 43,563 1.62 销售费用 2,935 3,572 (17.83) 管理费用 1,358 1,299 4.54 财务费用 2,756 1,194 130.82 经营活动产生的现金流量净额 9,534 11,235 (15.14) 投资活动产生的现金流量净额 (1,937) (4,159) (53.43) 筹资活动产生的现金流量净额 (6,486) (12,934) (49.85) 研发支出 52 61 (14.75) 财务费用变动原因：主要由于报告期内人民币兑美元等主要外币发生贬值所致。 投资活动产生的现金流量净额变动原因：主要由于报告期资产处置所致。 筹资活动产生的现金流量净额变动原因：主要由于报告期内公司发行的公司债券及超短期融资券 增加所致。 2、产品和地区经营情况分析 （1）主营业务分产品情况 单位:百万元 币种:人民币 分产品 主营业务 收入 主营业务 成本 毛利率 （％） 主营业务收 入比上年同 期增加/(减 少)(%) 主营业务成 本比上年同 期增加/(减 少)(%) 毛利率比比 上年同期增 加/(减 少)(%) 客运 48,662 / / 1.08 / / 货运及邮运 3,122 (2.28) 其他 1,335 24.65 合计 53,119 43,672 17.78% 1.36 1.68 (1.50) （2）主营业务分地区情况 单位:百万元 币种:人民币 分地区 主营业务 收入 主营业务 成本 毛利率 （％） 主营业务收 入比上年同 期增加/(减 少)(%) 主营业务成 本比上年同 期增加/(减 少)(%) 毛利率比比 上年同期增 加/(减 少)(%) 国内 38,481 / / (1.72) / / 港澳台地区 1,239 (4.98) 国际 13,399 12.15 合计 53,119 43,672 17.78% 1.36 1.68 (1.50) 注：本公司主营业务收入是指从本集团航空运输业务所取得之收入。 3、成本分析 单位:百万元 币种:人民币 成本构成项目 本期金额 本期占营 业成本比 例(%) 上年同期金额 上年同期占营 业成本比例 (%) 本期金额较 上年同期变 动比例(%) 航油成本 10,259 23.17 13,261 30.44 (22.64) 职工薪酬费用 7,276 16.44 6,478 14.87 12.32 折旧与摊销费用 5,949 13.44 5,545 12.73 7.29 起降服务费用 6,274 14.17 5,464 12.54 14.82 飞机维护及修理费用 3,553 8.03 3,106 7.13 14.39 飞机发动机租赁支出 3,502 7.91 2,818 6.47 24.27 其他 6,859 15.49 6,278 14.41 9.25 主营业务成本小计 43,672 98.65 42,950 98.59 1.68 其他业务成本 596 1.35 613 1.41 (2.77) 合计 44,268 100 43,563 100 1.62 1、航油成本为人民币10,259百万元，比上年同期减少22.64%，由于航油平均价格比上年同期下降 所致。 2、职工薪酬费用为人民币7,276百万元，比上年同期增加12.32%，主要由于公司飞行小时增加以 及职工人数增加所致。 3、折旧与摊销费用为人民币5,949百万元，比上年同期增加7.29%，主要由于公司机队扩张所致。 4、起降服务费为人民币6,274百万元，比上年同期增加14.82%，主要是由于航班架次同比增多所 致。 5、飞机维护及修理费用为人民币3,553百万元，比上年同期增加14.39%，主要是由于机队规模和 飞行小时增加导致维修开支增加所致。 6、飞机发动机租赁支出为人民币3,502百万元，比上年同期增加24.27%，主要是由于新增租赁 飞机所致。 （七）投资情况分析 1、重大的股权投资 2016年2月2日，本公司与控股股东南航集团签订《中国南方航空集团公司与中国南方航空股份 有限公司关于出让中国南航集团进出口贸易有限公司（“贸易公司”）100%股权之转让协议》，以人 民币40,057.04万元向南航集团购买中国南航集团进出口贸易公司100%股权。目前已向贸易公司 支付首付款，待工商登记变更完成后支付全部股权投资款并完成本项目。 完成贸易公司股权收购后，贸易公司将定位于南航股份公司的统一采购平台，通过统一采购，提 高采购质量，降低各项采购成本。以南航的采购业务为依托，同时积极发展第三方市场，通过规 范化管理，建立健全的采购流程，把贸易公司发展成为行业内标杆企业。 2、重大的非股权投资 2016年4月26日，本公司控股子公司厦门航空与波音公司签订《10架B737-800飞机购买合同》， 向波音公司购买10架B737-800飞机。本次购买飞机交易尚须获得国家有关部门的批准后方可生 效。 2016年7月27日，本公司控股子公司厦门航空与波音公司签订《6架B787-9飞机购买合同》，向 波音公司购买6架B787-9飞机。。本次购买飞机交易尚须获得国家有关部门的批准后方可生效。 3、以公允价值计量的金融资产 单位：百万元 币种:人民币 证券 代码 证券 简称 最初投 资成本 占该公司 股权比例 (％) 期末 账面 价值 报告 期损 益 报告期所 有者权益 变动 会计核算 科目 股份 来源 000099 中信海直 9 0.48 38 - (4) 可供出售 金融资产 购入 601328 交通银行 16 0.013 53 - (6) 可供出售 金融资产 购入 合计 25 / 91 - (10) / / 4、持有非上市金融企业股权情况 单位：百万元 币种:人民币 所持对象 名称 最初投 资金额 持有数 量(股) 占该公司股 权比例(%) 期末账 面价值 报告期 损益 报告期 所有者 权益变 动 会计核 算科目 股份 来源 中国南航 集团财务 有限公司 246 / 33.98 264 21 - 长期股 权投资 购入 合计 246 / / 264 21 - / / 5、非金融类公司委托理财及衍生品投资的情况 （1）委托理财情况 报告期内，本公司无委托理财事项。 （2）委托贷款情况 报告期内，本公司公司无委托贷款事项。 6、募集资金使用情况 报告期内，本公司无募集资金或前期募集资金使用到本期的情况 7、非募集资金项目情况 报告期内，本公司无非募集资金投资项目。 （八）主要控股参股公司分析 1、 本集团六家航空子公司主要运营数据： 子公司 名称 承运旅 客人数 （千人） 占本 集团 比例 （%） 货邮运输 量(吨) 占本 集团 比例 （%） 收费吨公 里（RTK） 百万 占本 集团 比例 （%） 收费客公里 （RPK）百万 占本 集团 比例 （%） 厦门航空 12713.5 23.3 110950.9 14.8 1864.7 16.1 18970.3 19.3 汕头航空 1402.8 2.6 10073.7 1.3 165.7 1.4 1719.2 1.7 珠海航空 826.1 1.5 6814.4 0.9 126.6 1.1 1311.4 1.3 贵州航空 1479.1 2.7 13401.4 1.8 218.9 1.9 2244.7 2.3 重庆航空 1387.3 2.5 9722.3 1.3 170.7 1.5 1784.6 1.8 河南航空 2315.5 4.2 20318.6 2.7 315.0 2.7 3243.5 3.3 注：厦门航空运营数据包含其控股子公司河北航空和江西航空运营数据。 2、控股公司情况分析 (1)厦门航空 厦门航空成立于1984年7月，注册资本人民币50亿元，法定代表人为车尚轮。本公司持有厦门 航空55%股份，厦门建发集团有限公司和福建投资集团有限公司分别持有厦门航空34%和11%股份。 截至2016年6月30日，厦门航空（包括河北航空和江西航空）机队共有飞机159架。报告期内， 厦门航空（包括河北航空和江西航空）共完成运输总周转量18.6亿吨公里，同比增长13.0%；实 现旅客运输量1271.4万人次，同比增长6.0%；实现货邮运输量11.1万吨，同比下降1.2%；平均 客座率为75.2%，同比下降1.3个百分点，平均载运率为63.6%，同比下降2个百分点。 报告期内，厦门航空实现营业收入人民币10,229百万元，同比增加6.60%；营业成本人民币8,618 百万元，同比增加10.05%；实现净利润人民币723百万元，同比增加3.88%。截至2016年6月 30日，厦门航空总资产为人民币38,436百万元，净资产为人民币15,452百万元。 (2)汕头航空 汕头航空成立于1993年7月，注册资本人民币2.8亿元，法定代表人为肖立新。本公司持有汕头 航空有限公司60%的股权，汕头航空投资股份有限公司持有汕头航空有限公司40%股份。 截至2016年6月30日，汕头航空机队共有飞机14架。报告期内，汕头航空共完成运输总周转量 1.7亿吨公里，同比下降1.3%；实现旅客运输量140.3万人次，同比下降3.9%；实现货邮运输量 1.0万吨，同比下降2.9%；平均客座率为78.6%，同比下降0.5个百分点，平均载运率为71.2%， 同比下降1.4个百分点。 报告期内，汕头航空实现营业收入人民币1,010百万元，同比减少7.17%；营业成本人民币804 百万元，同比减少6.29%；实现净利润人民币54百万元，同比减少48.57%。截至2016年6月30 日，汕头航空总资产为人民币1,462百万元，净资产为人民币1,095百万元。 (3)珠海航空 珠海航空成立于1995年5月，注册资本人民币2.5亿元，法定代表人为王志学。本公司持有珠海 航空60%的股权，珠海市国有资产监督管理委员会持有珠海航空40%的股权。 截至2016年6月30日，珠海航空机队共有飞机10架。报告期内，共完成运输总周转量1.3亿吨 公里，同比增长0.9%；实现旅客运输量82.6万人次，同比减少0.8%；实现货邮运输量0.7万吨， 同比增长31.0%；平均客座率为78.6%，同比下降1.5个百分点，平均载运率为71.4%，同比增长 0.8个百分点。 报告期内，珠海航空实现营业收入人民币699百万元，同比下降1.69%；营业成本人民币555百 万元，同比减少1.25%；实现净利润人民币33百万元，同比减少56%。截至2016年6月30日， 珠海航空总资产为人民币1,041百万元，净资产为人民币739百万元。 (4)贵州航空 贵州航空成立于1991年11月，注册资本人民6.5亿元，法定代表人为张胜。本公司持有贵州航 空有限公司60%的股权，贵州产业投资（集团）责任有限公司持有贵州航空有限公司40%股份。 截至2016年6月30日，贵州航空机队共有飞机18架。报告期内，贵州航空共完成运输总周转量 2.2亿吨公里，同比增长9.8%；实现旅客运输量147.9万人次，同比增长5.4%；实现货邮运输量 1.3万吨，同比增长21.2%；平均客座率为79.0%，同比下降0.3个百分点，平均载运率为71.7%， 同比增长1.3个百分点。 报告期内，贵州航空实现营业收入人民币1,207百万元，同比增加5.41%；营业成本人民币916 百万元，同比增加1.55%；实现净利润人民币159百万元，同比增加45.87%。截至2016年6月 30日，贵州航空总资产为人民币1,973百万元，净资产为人民币1,565百万元。 (5)重庆航空 重庆航空成立于2007年5月，注册资本人民币12亿元，法定代表人为刘德俊。本公司持有重庆 航空60%的股权，重庆城市交通开发投资（集团）有限公司持有重庆航40%的股权。 截至2016年6月30日，重庆航空机队共有飞机14架。报告期内，重庆航空共完成运输总周转量 1.7亿吨公里，同比增长15.7%；实现旅客运输量138.7万人次，同比增长11.5%；实现货邮运输 量1.0万吨，同比增长20.9%；平均客座率为83.3%，同比下降1.8个百分点，平均载运率为74.5%， 同比下降4.1个百分点。 报告期内，重庆航空实现营业收入人民币928百万元，同比增加9.18%；营业成本人民币757百 万元，同比增加12.65%；实现净利润人民币111百万元，同比增长16.84%。截至2016年6月30 日，重庆航空总资产为人民币1,467百万元，净资产为人民币1,136百万元。 (6)河南航空 河南航空成立于2013年9月，注册资本人民币60亿元，法定代表人为裴爱州。本公司持有河南 航空60%的股权，河南民航发展投资有限公司持有河南航空40%的股份。 截至2016年6月30日，河南航空机队共有飞机26架。报告期内，河南航空共完成运输总周转量 3.2亿吨公里，同比下降2.5%；实现旅客运输量231.6万人次，同比持平；实现货邮运输量2.0 万吨，同比减少5.1%；平均客座率为80.5%，同比下降0.7个百分点，平均载运率为73.0%，同 比下降0.7个百分点。 报告期内，河南航空实现营业收入人民币1,792百万元，同比减少6.91%；营业成本人民币1,430 百万元，同比减少2.92%；实现净利润人民币157百万元，同比减少18.65%。截至2016年6月 30日，河南航空总资产为人民币4,838百万元，净资产为人民币4,442百万元。 3、其他主要参股公司情况分析 被投资单位 名称 业务 性质 注册资本（注） 在被投资单位 持股比例(%) 本期末 资产总 额(人民 币百万 元) 本期末 净资产 总额(人 民币百 万元) 本期营 业收入 总额(人 民币百 万元) 本期净 利润 (人民 币百 万) 直接 间接 一、合营企业 广州飞机维修 工程有限公司 飞机维 修及维 护 65,000,000美元 50 - 3,232 1,736 1,164 94 珠海翔翼航空 技术有限公司 模拟飞 行训练 58,444,760美元 51 - 1,806 1,126 229 16 二、联营企业 中国南航集团 财务有限公司 提供金 融服务 724,330,000元 21.09 12.89 6,887 1,031 72 63 四川航空股份 有限公司 航空 运输 1,000,000,000元 39 - 25,117 3,315 8,884 762 中国南航集团 文化传媒股份 有限公司 广告制 作代理 200,000,000元 40 - 897 809 163 47 沈阳空港物流 有限公司 机场地 面服务 153,300,000元 45 - 191 167 55 5 注：除另有说明外，以人民币列示。 四 涉及财务报告的相关事项 4.1 与上年度财务报告相比，会计政策、会计估计发生变化的，公司应当说明情况、原因及其影 响。 □适用 √不适用 4.2 报告期内发生重大会计差错更正需追溯重述的，公司应当说明情况、更正金额、原因及其影 响。 □适用 √不适用 4.3 与上年度财务报告相比，对财务报表合并范围发生变化的，公司应当作出具体说明。 □适用 √不适用 4.4 半年度财务报告已经审计，并被出具非标准审计报告的，董事会、监事会应当对涉及事项作 出说明。 □适用 √不适用 中国南方航空股份有限公司 董事长：王昌顺 2016年8月29日 中财网
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