[公告]创新股份:首次公开发行股票发行公告
云南创新新材料股份有限公司 首次公开发行股票发行公告 保荐机构（主承销商）：招商证券股份有限公司 特别提示 云南创新新材料股份有限公司（以下简称“创新股份”、“发行人”或“公司”） 根据《证券发行与承销管理办法》 （证监会令[第121号]）（以下简称“《管理 办法》”）、《首次公开发行股票承销业务规范》 （中证协发[2016]7号）（以 下简称“《业务规范》”）、《首次公开发行股票配售细则》（中证协发[2016]7 号）（以下简称“《业务规范》”）、《首次公开发行股票网下投资者管理细则》 （中证协发[2016]7号）（以下简称“《投资者管理细则》”）等相关规定组织实施 首次公开发行股票。 创新股份首次公开发行股票网下发行采用深圳证券交易所（以下简称 “深交 所”）网下发行电子平台进行发行与配售，请网下投资者认真阅读《深圳市场首 次公开发行股票网下发行实施细则》（深证上[2016]3号）（以下简称“《网下发 行实施细则》”）。本次网上发行通过深交所交易系统，采用按市值申购定价发 行方式进行，请网上投资者认真阅读本公告及深交所发布的《深圳市场首次公开 发行股票网上发行实施细则》（深证上[2016]3号）（以下简称“《网上发行实施 细则》”）。 本次发行在发行流程、网上网下申购及缴款等环节有重大变化，敬请投资者 重点关注，主要变化如下： 1、发行人和主承销商招商证券股份有限公司（以下简称“招商证券”、“主承 销商”）根据初步询价结果，综合考虑发行人基本面、市场情况、同行业上市公 司估值水平、募集资金需求及承销风险等因素，协商确定本次发行价格为23.41 元/股，网下发行不再进行累计投标询价。 投资者请按23.41元/股在2016年8月31日（T日）进行网上和网下申购，申购 时无需缴付申购资金。本次网下发行申购日与网上申购日同为2016年8月31日（T 日），其中，网下申购时间为9:30-15:00，网上申购时间为9:15-11:30、13:00-15:00。 2 、发行人和主承销商根据初步询价结果，对所有参与初步询价的配售对象 的报价按照申购价格由高到低、同一申购价格按照配售对象的申购数量由少至 多、同一申购价格同一申购数量按照申购时间由晚到早的顺序排序，剔除报价最 高部分配售对象的报价，剔除的申购量不得低于申购总量的10%，然后根据剩余 报价及拟申购数量协商确定发行价格。当最高申购价格与确定的发行价格相同 时，对该价格的申购可不再剔除，剔除比例可低于10%。剔除部分不得参与网下 申购。 3、网上投资者应当自主表达申购意向，不得全权委托证券公司代其进行新 股申购。 4、网下投资者应根据《云南创新新材料股份有限公司首次公开发行股票网 下发行初步配售结果公告》（以下简称“《网下发行初步配售结果公告》”）， 于2016年9月2日（T+2日）16:00前，按最终确定的发行价格与初步配售数量， 及时足额缴纳新股认购资金。 网上投资者申购新股中签后，应根据《 云南创新新材料股份有限公司 首次 公开发行股票网上中签结果公告》 （以下简称 “ 《网上中签结果公告》 ” ） 履行资 金交收义务，确保 其资金账 户在2016年9月2日（T+2日）日终有足额的新股 认购资金，投资者款项划付需遵守投资者所在证券公司的相关规定。 网下和网上投资者放弃认购部分的股份由主承销商包销。 5、当出现网下和网上投资者缴款认购的股份数量合计不足本次公开发行数 量的70%时，主承销商将中止本次新股发行，并就中止发行的原因和后续安排 进行信息披露。 6、有效报价网下投资者未参与申购或者获得初步配售的网下投资者未及时 足额缴纳认购款的，将被视为违约并应承担违约责任，主承销商将违约情况报 中国证券业协会备案。网上投资者连续12个月内累计出现3次中签后未足额缴款 的情形时，6个月内不得参与新股申购。 发行人和主承销商郑重提示广大投资者注意投资风险，理性投资，请认真阅 读2016年8月30日（T-1日）刊登在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时 报》和《证券日报》上的《云南创新新材料股份有限公司首次公开发行股票投资 风险特别公告》，充分了解市场风险，审慎参与本次新股发行。 估值及投资风险提示 1、按照中国证监会制定的《上市公司行业分类指引》，发行人所属行业为 橡胶和塑料制品业（C29），中证指数有限公司已经发布的行业最近一个月静态 平均市盈率为52.41倍（截至2016年8月26日），请投资者决策时参考。本次发行 价格23.41元/股对应的2015年扣除非常性损益前后孰低的净利润摊薄后市盈率为 22.99倍，低于中证指数公司2016年8月26日发布的行业最近一个月静态平均市盈 率。 新股投资具有较大的市场风险，投资者需要充分了解证券市场的风险，仔细 研读发行人招股说明书中披露的风险，并充分考虑风险因素，审慎参与本次新股 发行。 2、根据初步询价结果，经发行人和主承销商协商确定，本次公开发行新股 3,348万股，本次发行不设老股转让。发行人本次发行的募投项目计划所需资金 额为74,776.70万元。按本次发行价格23.41元/股计算，发行人预计募集资金 78,376.68万元，扣除发行费用35,999,780.41元后，预计募集资金净额为74,776.70 万元。 3、发行人本次募集资金如果运用不当或短期内业务不能同步增长，将对发 行人的盈利水平造成不利影响或存在发行人净资产收益率出现较大幅度下降的 风险，由此造成发行人估值水平下调、股价下跌，从而给投资者带来投资损失的 风险。 重要提示 1、云南创新新材料股份有限公司首次公开发行不超过3,348万股人民币普通 股（A股）（以下简称“本次发行”）的申请已获中国证券监督管理委员会证监许 可[2016]1886号文核准。本次发行不进行老股转让，发行股份全部为新股。云南 创新新材料股份有限公司的股票简称为“创新股份”，股票代码为“002812”，该简 称和代码同时用于本次发行网上网下申购。本次发行的股票拟在深交所中小板上 市。 本次公开发行总量为不超过3,348万股，全部为新股发行，无老股转让。回 拨机制启动前，本次网下初始发行数量为2,010万股，为本次发行数量的60.04%； 网上初始发行数量为1,338万股，为本次发行数量的39.96%。 2、本次发行采用网下向符合条件的投资者询价配售（以下简称“网下发行”） 和网上按市值申购方式向社会公众投资者定价发行（以下简称“网上发行”）相结 合的方式进行。发行人和招商证券将通过网下初步询价直接确定发行价格，网下 不再进行累计投标。初步询价及网下发行由招商证券通过深交所网下发行电子平 台组织实施，网上发行通过深交所交易系统进行。 3、本次发行的初步询价工作已于2016年8月26日（T-3日）完成，发行人和 主承销商根据网下投资者的报价情况，按照申购价格由高到低进行排序、计算出 每个价格上所对应的累计拟申购总量，剔除拟申购总量中报价最高的部分（剔除 部分为所有网下投资者拟申购总量的0%），并综合考虑发行人基本面、所处行 业、可比公司估值水平、市场情况、有效募集资金需求及承销风险等因素，协商 确定本次网下配售和网上发行的发行价格为23.41元/股，同时确定可参与网下申 购的网下投资者名单及有效申购数量。此价格对应的市盈率及有效报价情况为： （1）22.99倍（每股收益按照经会计师事务所遵照中国会计准则审核的扣除 非经常性损益前后孰低的2015年净利润除以本次发行后总股本计算）； （2）17.24倍（每股收益按照经会计师事务所遵照中国会计准则审核的扣除 非经常性损益前后孰低的2015年净利润除以本次发行前总股本计算）； （3）全部有效报价对应的累计拟申购数量为4,771,940万股。 4、本次发行的网下、网上申购日为T日（2016年8月31日），任一配售对象 只能选择网下或者网上一种方式进行申购。 （1）网下申购 本次网下申购时间为：2016年8月31日（T日）9:30-15:00。 在初步询价期间提交有效报价的网下投资者管理的配售对象，方可且必须 参与网下申购。网下投资者应通过网下发行电子平台为其参与申购的全部配售 对象录入申购单信息，包括申购价格、申购数量及主承销商在发行公告中规定 的其他信息。其中申购价格为本次发行价格23.41元/股。申购数量应等于初步询 价中其提供的有效报价所对应的“拟申购数量”。在参与网下申购时，投资者无 需缴付申购资金，获配后在T+2日缴纳认购款。 凡参与初步询价报价的配售对象，无论是否为“有效报价”均不得再参与本 次网上申购，若同时参与网下和网上申购，网上申购部分为无效申购。 配售对象在申购及持股等方面应遵守相关法律法规及中国证监会的有关规 定，并自行承担相应的法律责任。网下投资者管理的配售对象相关信息（包括配 售对象全称、证券账户名称（深圳）、证券账户号码（深圳）和银行收付款账户 等）以在中国证券业协会注册的信息为准，因配售对象信息填报与注册信息不一 致所致后果由网下投资者自负。 主承销商将在配售前对有效报价投资者及管理的配售对象是否存在禁止性 情形进行进一步核查，投资者应按主承销商的要求进行相应的配合（包括但不 限于提供公司章程等工商登记资料、安排实际控制人访谈、如实提供相关自然 人主要社会关系名单、配合其它关联关系调查等），如拒绝配合或其提供的材 料不足以排除其存在上述禁止性情形的，主承销商将剔除不予配售。 （2）网上申购 本次网上申购的时间为：2016年8月31日（T日）9:15-11：30、13：00-15:00。 2016年8月31日（T日）前在中国结算深圳分公司开立证券账户、且在2016 年8月29日（T-2日）前20个交易日（含T-2日）日均持有深圳市场非限售A股股 票一定市值的投资者均可通过交易系统申购本次网上发行的股票。网上投资者应 当自主表达申购意向，不得全权委托证券公司代其进行新股申购。 投资者按照其持有的深圳市场非限售A股股份市值（以下简称“市值”）确定 其网上可申购额度。根据投资者在2016年8月29日（T-2日）前20个交易日（含T-2 日）的日均持有市值计算，证券账户开户时间不足20个交易日的，按20个交易日 计算日均持有市值，持有市值1万元以上（含1万元）的投资者才能参与新股申购， 每5,000元市值可申购一个申购单位，不足5,000元的部分不计入申购额度，每一 个申购单位为500股，申购数量应当为500股或其整数倍，但最高申购量不得超过 本次网上发行股数的千分之一，即不得超过13,000股，同时不得超过其按市值计 算的可申购额度上限。 申购时间内，投资者按委托买入股票的方式，以确定的发行价格填写委托单。 一经申报，不得撤单。 投资者参与网上申购，只能使用一个有市值的证券账户。同一投资者使用多 个证券账户参与同一只新股申购的，中国结算深圳分公司将按深交所交易系统确 认的该投资者的第一笔有市值的证券账户的申购为有效申购，对其余申购作无效 处理。每只新股发行，每一证券账户只能申购一次。同一证券账户多次参与同一 只新股申购的，中国结算深圳分公司将按深交所交易系统确认的该投资者的第一 笔申购为有效申购。投资者的同一证券账户多处托管的，其市值合并计算。投资 者持有多个证券账户的，多个证券账户的市值合并计算。确认多个证券账户为同 一投资者持有的原则为证券账户注册资料中的“账户持有人名称”、“有效身份证 明文件号码”均相同。证券账户注册资料以T-2日日终为准。 融资融券客户信用证券账户的市值合并计算到该投资者持有的市值中，证券 公司转融通担保证券明细账户的市值合并计算到该证券公司持有的市值中。 （3）网下网上投资者认购缴款 2016年9月2日（T+2日）当日16:00前，网下投资者应根据《网下发行初步 配售结果公告》披露的初步配售数量乘以确定的发行价格，为其获配的配售对 象全额缴纳新股认购资金。 网上投资者申购新股摇号中签后，应根据《网上中签结果公告》履行资金 交收义务，确保其资金账户在2016年9月2日（T+2日）日终有足额的新股认购资 金，不足部分视为放弃认购，由此产生的后果及相关法律责任由投资者自行承 担。投资者款项划付需遵守投资者所在证券公司的相关规定。 网下和网上投资者放弃认购部分的股份由主承销商包销。当出现网下和网上 投资者缴款认购的股份数量合计不足本次公开发行数量的70%时，主承销商将中 止本次新股发行，并就中止发行的原因和后续安排进行信息披露。 有效报价网下投资者未参与申购或者获得初步配售的网下投资者未及时足 额缴纳认购款的，将被视为违约并应承担违约责任，主承销商将违约情况报中国 证券业协会备案。网上投资者连续12个月内累计出现3次中签后未足额缴款的情 形时，6个月内不得参与新股申购。 5、本次发行网上网下申购于2016年8月31日（T日）15:00同时截止。申购结 束后，发行人和主承销商将根据网上申购情况于2016年8月31日（T日）决定是 否启动回拨机制，对网下、网上发行的规模进行调节。有关回拨机制的具体安排 请见本公告“二、（五）回拨机制”。 6、本次发行股份锁定期安排：本次网上、网下发行的股票无流通限制及锁 定安排。 7、本次发行可能因下列情形中止： （1）初步询价结束后，报价的网下投资者数量不足10家的； （2）初步询价结束后，剔除最高报价部分后有效报价投资者数量不足10家 的； （3）初步询价结束后，拟申购总量不足初步询价阶段网下初始发行数量的， 或剔除最高报价部分后剩余拟申购总量不足初步询价阶段网下初始发行数量的； （4）发行价格未达发行人预期或发行人和主承销商就确定发行价格未能达 成一致意见； （5）网下申购总量小于网下初始发行数量的； （6）若网上申购不足，申购不足部分向网下回拨后，网下投资者未能足额 申购的； （7）网下和网上投资者缴款认购的股份数量合计不足本次公开发行数量的 70%； （8）发行人在发行过程中发生重大会后事项影响本次发行的； （9）中国证监会对发行承销过程实施事中事后监管，发现涉嫌违法违规或 者存在异常情形，责令发行人和承销商暂停或中止发行。 如发生以上情形，发行人和主承销商将及时公告中止发行原因、恢复发行安 排等事宜。中止发行后，在本次发行核准文件有效期内，在向中国证监会备案后， 发行人和主承销商将择机重启发行。 8、本公告仅对股票发行事宜扼要说明，不构成投资建议。投资者欲了解本 次发行的详细情况，请仔细阅读2016年8月23日（T-6日）刊登在《中国证券报》、 《上海证券报》、《证券时报》及《证券日报》上的《云南创新新材料股份有限 公司首次公开发行股票初步询价及推介公告》（以下简称“《初步询价及推介公 告》”）、《云南创新新材料股份有限公司首次公开发行股票招股意向书摘要》。 本次发行的招股说明书全文及相关资料可在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn） 查询。 9、有关本次发行股票的上市事宜及其他事宜，将在《中国证券报》、《上 海证券报》、《证券时报》及《证券日报》上及时公告，敬请投资者留意。 释义 除非另有说明，下列简称在本公告中具有如下含义： 发行人/公司/创新股份 指 云南创新新材料股份有限公司 证监会 指 中国证券监督管理委员会 深交所 指 深圳证券交易所 中国结算深圳分公司 指 中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司 保荐机构/主承销商/招 商证券 指 招商证券股份有限公司 本次发行 指 云南创新新材料股份有限公司首次公开发行3,348万股新股（A 股）之行为 网下发行 指 本次发行中通过深交所网下发行电子平台向配售对象根据确定 价格发行2,010万股人民币普通股（A股）之行为（若启动回拨机 制，网下发行数量为回拨后的网下实际发行数量） 老股转让 指 持有公司股份满36个月以上且自愿发售的股东公开发售股份的 行为 网上发行 指 本次发行中通过深交所交易系统向持有深圳市场非限售A股股 份市值的社会公众投资者定价发行1,338万股人民币普通股（A 股）之行为（若启动回拨机制，网上发行数量为回拨后的网上实 际发行数量） 投资者 指 指持有中国结算深圳分公司证券账户的自然人、法人及其管理的 自营业务或证券投资产品、符合法律规定的其他投资者等（国家 法律、法规禁止者除外） 网下投资者 指 网下投资者指符合2016年8月23日（T-6日）《云南创新新材料股 份有限公司首次公开发行股票初步询价及推介公告》要求的可以 参与本次网下询价的投资者 网上投资者 指 可参加本次网上申购的投资者为除参与网下报价、申购、缴款、 配售的投资者以外的日均持有深圳市场非限售A股股份市值符 合《深圳市场首次公开发行股票网上发行实施细则》所规定的投 资者。 有效报价 指 指初步询价中网下投资者申购价格不低于最终确定的发行价格 且未被剔除的报价部分，同时符合主承销商和发行人事先确定且 公告的其他条件的报价 有效申购 指 指符合本公告中有关申购规定的申购，包括按照规定的程序、申 购价格与发行价格一致、申购数量符合有关规定等 网下发行资金专户 指 指中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司在结算银行开立 的网下发行银行资金账户 T日 指 指参与本次网下申购的网下投资者按照其有效申购数量进行申 购和本次网上定价发行申购股票的日期，即2016年8月31日(周 三) 《发行公告》 指《云南创新新材料股份有限公司首次公开发行股票发行公告》， 即本公告 元 指 人民币元 一、初步询价结果及定价 （一）初步询价及核查情况 2016年8月25日（T-4日）、2016年8月26日（T-3日）为本次发行初步询价日。 截至2016年8月26日（T-3日）15:00，主承销商通过深交所网下发行电子平台收 到1,332家网下投资者管理的2,740个配售对象的初步询价报价信息，申报总量为 5,039,680万股。 主承销商对1,332家网下投资者及其管理的2,740个配售对象是否递交核查材 料、是否存在禁止性配售情形进行了核查，并对网下投资者涉及私募投资基金备 案的情况进行了核查。经核查，28家网下投资者管理的28个配售对象未按照《初 步询价及推介公告》的要求递交核查材料或者属于禁止性配售对象，为不符合要 求的报价，予以剔除；全部配售对象涉及的私募投资基金、基金公司或其资产管 理子公司一对一专户理财产品、基金公司或其资产管理子公司一对多专户理财产 品、证券公司定向资产管理计划、证券公司集合资产管理计划均根据《中华人民 共和国证券投资基金法》、《私募投资基金监督管理暂行办法》以及《私募投资 基金管理人登记和基金备案办法（试行）》等法律法规规定完成登记和备案程序。 其余1,307家网下投资者管理的2,712个配售对象拟申购总量为4,983,400万 股，报价区间为23.40元—23.41元。全部报价明细表请见本公告附表。 1,307家网下投资者管理的2,712个配售对象报价信息统计如下: 网下投资者全部报价加权平均值 （元/股） 23.41 网下投资者全部报价中位数 （元/股） 23.41 公募基金报价加权平均值 （元/股） 23.41 公募基金报价中位数 （元/股） 23.41 主承销商将在配售前对有效报价投资者及管理的配售对象是否存在禁止性 情形进一步进行核查，投资者应按主承销商的要求进行相应的配合（包括但不 限于提供公司章程等工商登记资料、安排实际控制人访谈、如实提供相关自然 人主要社会关系名单、配合其它关联关系调查等），如拒绝配合或其提供的材 料不足以排除其存在上述禁止性情形的，主承销商将剔除不予配售。 （二）剔除最高报价部分有关情况 发行人和主承销商对所有参与初步询价的配售对象的报价按照申购价格由 高到低、同一申购价格按照配售对象的申购数量由少至多、同一申购价格同一申 购数量按照申购时间由晚到早的顺序排序，剔除报价最高部分配售对象的报价， 剔除的申购量不得低于申购总量的10%，当最高申报价格与确定的发行价格相同 时，对该价格上的申报不再剔除，剔除比例将不足10%。本次最高报价的剔除比 例为0%. 剔除最高报价部分后，网下投资者报价信息统计如下： 剔除最高报价部分后网下投资者 报价加权平均值（元/股） 23.41 剔除最高报价部分后网下投资 者报价中位数（元/股） 23.41 剔除最高报价部分后公募基金报 价加权平均值（元/股） 23.41 剔除最高报价部分后公募基金 报价中位数（元/股） 23.41 （三）有效报价投资者和发行价格确定过程 1、发行价格的确定过程 在剔除最高报价部分后，发行人与主承销商综合考虑剩余报价及拟申购数 量、所处行业、市场情况、同行业上市公司估值水平、募集资金需求及承销风险 等因素，协商确定本次发行价格为23.41元/股。 2、有效报价投资者确定过程 经统计，106个配售对象报价为23.40元/股，低于最终定价23.41元/股。因此， 其余报价不低于发行价格的2,606个配售对象为有效报价配售对象。本次网下发 行提交了有效报价的网下投资者数量为1,202家，管理的配售对象为2,606个，有 效拟申购数量总和为4,771,940万股，可申购数量总和为4,771,940万股。有效报价 配售对象的名称、申购价格及拟申购数量请见“附表：网下投资者询价申报情况”。 （四）与行业市盈率和可比上市公司估值水平比较 发行人所在行业为橡胶和塑料制品业（C29）。截止2016年8月26日（T-3日）， 中证指数有限公司发布的行业最近一个月平均静态市盈率为52.41倍。本次发行 价格23.41元/股对应的2015年扣非前后孰低净利润摊薄后市盈率为22.99倍，低于 中证指数有限公司发布的行业最近一个月平均静态市盈率。 A股市场中4家可比公司前20个交易日平均市盈率为43.92倍。发行人本次发 行价格对应的平均市盈率低于可比公司平均市盈率。 公司代码 公司名称 2015年 EPS(元/股) T-3日前20个交易日 均价（含当日） 对应的静态 市盈率 601515.SH 东风股份 0.6665 11.87 17.81 002191.SZ 劲嘉股份 0.5479 10.61 19.36 300057.SZ 万顺股份 0.1469 14.87 101.23 002565.SZ 上海绿新 0.2059 7.68 37.30 平均 43.92 创新股份 22.99 *按照实施完成利润分配方案及公积金转增股本方案后最新股本计算各上市公司2015年 EPS。 二、本次发行的基本情况 （一）股票种类 本次发行的股票为人民币普通股（A股），每股面值人民币1.00元。 （二）发行数量和发行结构 本次发行股份数量为3,348万股，全部为新股，回拨机制启动前，网下初始 发行数量为2,010万股，为本次发行数量的60.04% ；网上初始发行数量为1,338 万股，为本次发行数量的39.96%。 （三）发行价格及对应的估值水平 根据初步询价结果，经发行人和主承销商协商确定本次发行价格为23.41元/ 股，此价格对应的市盈率为： 1、17.24倍（每股收益按照2015年度经会计师事务所依据中国会计准则审计 的扣除非经常性损益前后孰低的归属于母公司股东净利润除以本次发行前总股 本计算）； 2、22.99倍（每股收益按照2015年度经会计师事务所依据中国会计准则审计 的扣除非经常性损益前后孰低的归属于母公司股东净利润除以本次发行后总股 本计算）。 （四）募集资金 发行人拟使用募集资金金额为74,776.70万元。若本次发行成功，预计发行人 募集资金总额为78,376.68万元，扣除发行费用35,999,780.41元后，预计募集资金 净额为74,776.70万元。本次募集资金不足的部分将由公司自筹解决，详细募集资 金的使用计划已于2016年8月23日（T-6日）在招股意向书中予以了披露。 （五）回拨机制 本次发行网上网下申购于 2016 年 8 月 31 日（ T 日） 15:00 同时截止。申购 结束后，发行人和主承销商将根据网上申购情况于 2016 年 8 月 31 日（ T 日） 决 定是否启动回拨机制，对网下、网上发行的规模进行调节。回拨机制的启动将根 据网上投资者初步有效申购倍数确定： 网上投资者初步有效申购倍数 = 网上有效申购数量 / 回拨前网上发行数量。 有关回拨机制的具体安排如下： （ 1 ）网下发行获得足额申购的情况下，若网上投资者初步有效申购倍数超 过 50 倍、低于 100 倍（含）的，应当从网下向 网上回拨，回拨比例为本次公开 发行股票数量的 20% ；若网上投资者初步有效申购倍数超过 100 倍的，回拨比 例为本次公开发行股票数量的 40% ；若网上投资者初步有效申购倍数超过 150 倍的，回拨后网下发行比例不超过本次公开发行股票数量的 10% ； （ 2 ）若网上申购不足，可以回拨给网下投资者，向网下回拨后，有效报价 投资者仍未能足额申购的情况下，则中止发行； （ 3 ）在网下发行未获得足额申购的情况下，不足部分不向网上回拨，中止 发行。 在发生回拨的情形下，发行人和主承销商将及时启动回拨机制，并于 2016 年 9 月 1 日（ T+1 日）在 《 云南创新新材料股份有限公司 首次公开发行股票网上 中签率公告》中披露。 （六）本次发行的重要日期安排 日期 发行安排 T - 6 日 2016 年 8 月 23 日（周 二 ） 刊登《初步询价及推介公告》、《招股意向书摘要》等相关公告 与文件 网下投资者提交核查文件 T - 5 日 2016 年 8 月 24 日（周 三 ） 网下投资者提交核查文件截止日（当日 12:00 前） T - 4 日 2016 年 8 月 25 日（周 四 ） 初步询价日（通过网下发行电子平台， 9:30 - 15:00 ） 刊登《网上路演公告》 T - 3 日 2016 年 8 月 26 日 （周 五 ） 初步询价 日截止日（通过网下发行电子平台， 9:30 - 15:00 ） 网上路演 T - 2 日 2016 年 8 月 29 日（周 一 ） 确定发行价格 确定有效报价投资者及其可申购股数 T - 1 日 2016 年 8 月 30 日（周 二 ） 刊登《发行公告》、《投资风险特别公告》 T 日 2016 年 8 月 31 日（周 三 ） 网下发行申购日（ 9:30 - 15:00 ，当日 15:00 截止） 网上发行申购日（ 9:30 - 11:30 ， 13:00 - 15:00 ） 确定是否启动回拨机制及网上网下最终发行数量 网上申购配号 T+1 日 2016 年 9 月 1 日（周 四 ） 刊登《网上中签 率公告》 网上申购摇号抽签 确定网下初步配售结果 T+2 日 2016 年 9 月 2 日（周 五 ） 刊登《网下初步配售结果公告》和《网上中签结果公告》 网下申购获配投资者缴款，认购资金到账截止 16:00 网上申购中签投资者履行资金交收义务（投资者确保资金账户 在 T+2 日日终有足额的新股认购资金） T+3 日 2016 年 9 月 5 日（周 一 ） 主承销商根据网上网下资金到账情况确定最终配售结果和包销 金额 T+4 日 2016 年 9 月 6 日（周 二 ） 刊登《发行结果公告》 注： 1 、 T 日为网上网下发行申购日； 2 、上述日期为交易日，如 遇重大突发事件影响本次发行，主承销商将及时公告，修改 本次发行日程。 3 、若本次发行定价对应市盈率高于同行业上市公司二级市场平均市盈率，发行人和主 承销商应在网上申购前三周内连续发布投资风险特别公告，每周至少发布一次，本次 发行申购日将顺延三周。 4 、如因深交所网下发行电子平台系统故障或非可控因素导致网下投资者无法正常使用 其深交所网下发行电子平台进行初步询价或网下申购工作，请网下投资者及时与主承销 商联系。 （七）锁定期安排 本次网上、网下发行的股票无流通限制及锁定安排。 三、网下发行 （一）参与对象 经发行人和主承销商确认，可参与本次网下申购的1,202家有效报价投资者 管理的配售对象为2,606家，其对应的有效报价总量为4,771,940万股，可申购数 量总和为4,771,940万股。参与初步询价的配售对象可通过深交所网下发行电子平 台查询其报价是否为有效报价及有效报价对应的有效拟申购数量。 （二）网下申购 在初步询价期间提交了有效报价的网下投资者管理的配售对象必须参与网 下申购。 1、参与网下申购的有效报价投资者应于2016年8月31日（T日）9:30-15:00 通过网下发行电子平台录入申购单信息，包括申购价格、申购数量等信息，其中 申购价格为本次发行价格23.41元/股，申购数量应等于初步询价中其提供的有效 报价所对应的“拟申购数量”。 2、配售对象只能以其在证券业协会注册的证券账户和银行收付款账户参与 本次网下申购。配售对象全称、证券账户名称（深圳）、证券账户号码（深圳） 和银行收付款账户必须与其在证券业协会注册的信息一致，否则视为无效申购。 因配售对象信息填报与备案信息不一致所致后果由配售对象自行负责。 3、网下投资者在2016年8月31日（T日）申购时，无需缴纳申购资金。 4、有效报价网下投资者未参与申购，将被视为违约并应承担违约责任。主 承销商将公告披露违约情况，并将违约情况报中国证监会、中国证券业协会备案。 （三）网下初步配售股份 发行人和主承销商将根据《初步询价及推介公告》中确定的配售原则，将网 下发行股票初步配售给提供有效报价并参与了网下申购的配售对象。 （四）公布初步配售结果 2016年9月2日（T+2日），发行人和主承销商将在《中国证券报》、《上海 证券报》、《证券时报》和《证券日报》上刊登《网下发行初步配售结果公告》， 内容包括本次发行获得初步配售的网下投资者名称、报价、申购数量、初步配售 数量、应缴纳认购款金额等信息以及列表公示提供有效报价但未参与申购的网下 投资者。以上公告一经刊出，即视同已向参与网下申购的网下投资者送达获配缴 款通知。 （五）认购资金的缴付 1、《网下发行初步配售结果公告》中获得初步配售的全部网下有效配售对 象，需在2016年9月2日（T+2日）8:30-16:00足额缴纳认购资金，认购资金应当于 T+2日16:00前到账。请投资者注意资金在途时间。获得初步配售的网下投资者未 及时足额缴纳认购款的，将被视为违约并应承担违约责任，主承销商将违约情况 报中国证券业协会备案。 2、应缴纳认购款金额的计算 每一配售对象应缴纳认购款金额=发行价格×初步配售数量。 3、认购款项的缴付及账户要求 网下投资者应依据以下原则进行资金划付，不满足相关要求将会造成配售对 象获配新股无效。 （1）网下投资者划出认购资金的银行账户应与配售对象在中国证券业协会 登记备案的银行账户一致。 （2）认购资金应该在规定时间内足额到账，否则该配售对象获配新股全部 无效。多只新股同日发行时出现前述情形的，该配售对象全部获配新股无效。 （3）网下投资者在办理认购资金划付时，应在付款凭证备注栏中注明认购 所对应的股票代码，备注格式为：“B001999906WXFX002812”，若没有注明或备 注信息错误将导致划款失败。 （4）中国结算深圳分公司在取得中国结算结算银行资格的各家银行开立了 网下发行专户，配售对象备案银行账户属结算银行账户的，认购资金应于同一银 行系统内划付，不得跨行划付；配售对象备案银行账户不属结算银行账户的，认 购资金统一划付至工商银行网下发行专户。 中国证券登记结算公司深圳分公司网下发行专户信息表如下： 序号 开户行 开户名称 银行账号 1 中国工商银行深 圳分行 中国证券登记结算有限责任公司深 圳分公司网下发行专户 4000023029200403170 2 中国建设银行深 圳分行 中国证券登记结算有限责任公司深 圳分公司网下发行专户 44201501100059868686 3 中国农业银行深 圳分行 中国证券登记结算有限责任公司深 圳分公司网下发行专户 41000500040018839 4 中国银行深圳分 行 中国证券登记结算有限责任公司深 圳分公司网下发行专户 777057923359 5 招商银行深纺大 厦支行 中国证券登记结算有限责任公司深 圳分公司网下发行专户 755914224110802 6 交通银行深圳分 行 中国证券登记结算有限责任公司深 圳分公司网下发行专户 443066285018150041840 7 中信银行深圳分 行 中国证券登记结算有限责任公司深 圳分公司网下发行专户 7441010191900000157 8 兴业银行深圳分 行 中国证券登记结算有限责任公司深 圳分公司网下发行专户 337010100100219872 9 中国光大银行深 圳分行 中国证券登记结算有限责任公司深 圳分公司网下发行专户 38910188000097242 10 中国民生银行深 圳分行 中国证券登记结算有限责任公司深 圳分公司网下发行专户 1801014040001546 11 华夏银行深圳分 行 中国证券登记结算有限责任公司深 圳分公司网下发行专户 4530200001843300000255 12 上海浦东发展银 行深圳分行 中国证券登记结算有限责任公司深 圳分公司网下发行专户 79170153700000013 13 广发银行深圳分 行 中国证券登记结算有限责任公司深 圳分公司网下发行专户 102082594010000028 14 平安银行深圳分 行 中国证券登记结算有限责任公司深 圳分公司网下发行专户 0012400011735 15 渣打银行深圳分 行 中国证券登记结算有限责任公司深 圳分公司网下发行专户 000000501510209064 16 上海银行深圳分 行 中国证券登记结算有限责任公司深 圳分公司网下发行专户 0039290303001057738 17 汇丰银行深圳分 行 中国证券登记结算有限责任公司深 圳分公司网下发行专户 622296531012 18 花旗银行深圳分 行 中国证券登记结算有限责任公司深 圳分公司网下发行专户 1751696821 19 北京银行深圳分 行 中国证券登记结算有限责任公司深 圳分公司网下发行专户 00392518000123500002910 注：以上账户信息如有更新以中国结算网站公布信息为准。网站链接： www.chinaclear.cn-业务规则-深圳市场-清算与交收-中国结算深圳分公司网下发 行银行账户信息表。 （5）不同配售对象共用银行账户的，若认购资金不足，则共用银行账户的 配售对象的获配新股全部无效。 对未在规定时间内或未按要求足额缴纳认购资金的配售对象，中国结算深圳 分公司将对其全部的初步获配新股进行无效处理，相应的无效认购股份由主承销 商包销。网下和网上投资者缴款认购的股份数量合计不足本次公开发行数量的 70%时，将中止发行。 4、主承销商按照中国结算深圳分公司提供的实际划拨资金有效配售对象名 单确认最终有效认购。初步获配的配售对象未能在规定的时间内及时足额缴纳认 购款的，发行人与主承销商将视其为违约，将在《云南创新新材料股份有限公司 首次公开发行股票发行结果公告》中予以披露，并将违约情况报中国证监会和中 国证券业协会备案。 5、若初步获配的配售对象缴纳的认购款金额大于获得初步配售数量对应的 认购款金额，中国结算深圳分公司于2016年9月5日（T+3日）向配售对象退还应 退认购款至原划款账户，应退认购款金额=配售对象有效缴付的认购款金额—配 售对象应缴纳认购款金额。 6、网下投资者缴纳的全部认购款项在冻结期间产生的全部利息归证券投资 者保护基金所有。 （六）其他重要事项 1、律师见证：广东华商律师事务所将对本次网下发行过程进行见证，并出 具专项法律意见书。 2、保荐机构（主承销商）特别提醒：若投资者的持股比例在本次发行后达 到发行人总股本的5%以上（含5%），需自行及时履行信息披露义务。 3、配售对象已参与网下报价、申购、配售的，不得再参与网上申购。中国 结算深圳分公司以网下投资者报送的其管理的配售对象的关联账户为依据，对配 售对象参与网上申购的行为进行监控。 4、违约处理：有效报价网下投资者未参与申购或者获得初步配售的网下投 资者未及时足额缴纳认购款的，将被视为违约并应承担违约责任，主承销商将违 约情况报中国证券业协会备案。 四、网上发行 （一）网上申购时间 本次发行网上申购时间为2016年8月31日（T日）9:15-11:30、13:00-15:00。 网上投资者应当自主表达申购意向，不得全权委托证券公司代其进行新股申 购。如遇重大突发事件或不可抗力因素影响本次发行，则按申购当日通知办理。 （二）网上发行数量和价格 本次网上发行通过深交所交易系统进行，回拨机制启动前，网上发行数量为 1,338万股。主承销商在指定时间内（2016年8月31日9:15至11:30，13:00至15:00） 将1,338万股“创新股份”股票输入在深交所指定的专用证券账户，作为该股票唯 一“卖方”。 本次发行的发行价格为23.41元/股。网上申购投资者须按照本次发行价格进 行申购。 （三）申购简称和代码 申购简称为“创新股份”；申购代码为“002812”。 （四）网上投资者申购资格 网上申购时间前在中国结算深圳分公司开立证券账户、且在2016年8月29日 （含，T-2日）前20个交易日日均持有深圳市场非限售A股股票一定市值的投资 者均可通过深交所交易系统申购本次网上发行的股票（国家法律、法规禁止者除 外）。 投资者相关证券账户市值按2016年8月29日（T-2 日）前20个交易日（含T-2 日）的日均持有深圳市场非限售A 股股份市值计算。投资者相关证券账户开户 时间不足20个交易日的，按20个交易日计算日均持有市值。投资者持有多个证券 账户的，多个证券账户的市值合并计算。确认多个证券账户为同一投资者持有的 原则为证券账户注册资料中的“账户持有人名称”、“有效身份证明文件号码”均相 同。证券账户注册资料以T-2 日日终为准。投资者相关证券账户持有市值按其证 券账户中纳入市值计算范围的股份数量与相应收盘价的乘积计算。根据投资者持 有的市值确定其网上可申购额度，持有市值1 万元以上（含1 万元）的投资者才 能参与新股申购，每5,000 元市值可申购一个申购单位，不足5,000 元的部分不 计入申购额度。每一个申购单位为500 股，申购数量应当为500股或其整数倍， 但最高不得超过其按市值计算的可申购上限和当次网上发行股数的千分之一，即 不得超过13,000股。 融资融券客户信用证券账户的市值合并计算到该投资者持有的市值中，证券 公司转融通担保证券明细账户的市值合并计算到该证券公司持有的市值中。证券 公司客户定向资产管理专用账户以及企业年金账户，证券账户注册资料中“账户 持有人名称”相同且“有效身份证明文件号码”相同的，按证券账户单独计算市值 并参与申购。不合格、休眠、注销证券账户不计算市值。非限售A 股股份发生 司法冻结、质押，以及存在上市公司董事、监事、高级管理人员持股限制的，不 影响证券账户内持有市值的计算。 （五）申购规则 1、投资者只能选择网下发行或网上发行中的一种方式进行申购。所有参与 本次网下报价、申购、配售的投资者均不得再参与网上申购。若投资者同时参与 网下和网上申购，网上申购部分为无效申购。 2、每一个申购单位为500股，超过500股的必须是500股的整数倍，但不得超 过回拨前网上初始发行股数的千分之一，即不得超过13,000股。对于申购量超过 保荐机构（主承销商）确定的申购上限13,000股的新股申购，深交所交易系统将 视为无效予以自动撤销，不予确认；对于申购量超过按市值计算的网上可申购额 度，中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司将对超过部分作无效处理。 3、投资者参与网上公开发行股票的申购，只能使用一个有市值的证券账户。 同一投资者使用多个证券账户参与同一只新股申购的，中国结算深圳分公司将以 该投资者第一笔有市值的证券账户的申购为有效申购，对其余申购作无效处理； 每只新股发行，每一证券账户只能申购一次。同一证券账户多次参与同一只新股 申购的，以深交所交易系统确认的该投资者的第一笔申购为有效申购，其余均为 无效申购。 4、不合格、休眠、注销和无市值证券账户不得参与本次网上发行申购，上 述账户参与申购的，中国结算深圳分公司将对其作无效处理。 （六）网上申购程序 1、办理开户登记 参加本次网上发行的投资者须持有中国结算深圳分公司的证券账户卡。 2、市值计算 参与本次网上发行的投资者需于2016年8月29日（T-2日）前20个交易日（含 T-2日）持有深圳市场非限售A股股份市值日均值1万元以上（含1万元）。市值 计算标准具体请参见《网上发行实施细则》的规定。 3、申购手续 申购手续与在二级市场买入深交所上市股票的方式相同，自行操作电脑使用 账户所在券商交易系统买入或者委托买入，即：投资者当面委托时，填写好申购 委托单的各项内容，持本人身份证、股票账户卡和资金账户卡到申购者开户的与 深交所联网的各证券交易网点办理委托手续。柜台经办人员核查投资者交付的各 项证件，复核无误后即可接受委托。投资者通过电话委托或其他自动委托方式时， 应按各证券交易网点要求办理委托手续。投资者的申购委托一经接受，不得撤单。 各地投资者可在指定的时间内通过与深交所联网的各证券交易网点，以发行 价格和符合本公告规定的有效申购数量进行申购委托。 （七）投资者认购股票数量的确定方法 网上投资者认购股票数量的确定方法为： 1、如网上有效申购数量小于或等于本次最终网上发行数量（双向回拨后）， 则无需进行摇号抽签，所有配号都是中签号码，投资者按其有效申购量认购股票； 2、如网上有效申购数量大于本次最终网上发行数量（双向回拨后），则按 每500股确定为一个申购配号，顺序排号，然后通过摇号抽签确定有效申购中签 号码，每一中签号码认购500股。 中签率=（最终网上发行数量/网上有效申购总量）×100%。 （八）配号与抽签 若网上有效申购总量大于本次最终网上发行数量，则采取摇号抽签确定中签 号码的方式进行配售。 1、申购配号确认 2016年8月31日（T日），中国结算深圳分公司根据投资者新股申购情况确 认有效申购总量，按每500股配一个申购号，对所有有效申购按时间顺序连续配 号，配号不间断，直到最后一笔申购，并将配号结果传到各证券交易网点。 2016年9月1日（T+1日），向投资者公布配号结果。申购者应到原委托申购 的交易网点处确认申购配号。 2、公布中签率 2016年9月1日（T+1日），发行人和主承销商将在《中国证券报》、《上海 证券报》、《证券时报》和《证券日报》刊登的《网上中签率公告》中公布网上 发行中签率。 3、摇号抽签、公布中签结果 2016年9月1日（T+1日）上午在公证部门的监督下，由发行人和主承销商主 持摇号抽签，确认摇号中签结果，并于当日通过卫星网络将抽签结果传给各证券 交易网点。发行人和主承销商2016年9月2日（T+2日）将在《中国证券报》、《上 海证券报》、《证券时报》和《证券日报》刊登的《网上中签结果公告》中公布 中签结果。 4、确定认购股数 投资者根据中签号码，确定认购股数，每一中签号码只能认购500股。 （九）中签投资者缴款 投资者申购新股摇号中签后，应依据2016年9月2日（T+2日）公告的《网上 中签结果公告》履行缴款义务，网上投资者缴款时，应遵守投资者所在证券公司 相关规定。T+2日日终中签的投资者应确保其资金账户有足额的新股认购资金， 不足部分视为放弃认购，由此产生的后果及相关法律责任，由投资者自行承担。 网上投资者连续12个月内累计出现3次中签但未足额缴款的情形时，6个月内 不得参与新股申购。 （十）放弃认购股票的处理方式 T+2日终，中签的投资者应确保其资金账户有足额的新股认购资金，不足的 部分视为放弃认购。对于因网上投资者资金不足而全部或部分放弃认购的情况， 结算参与人（包括证券公司及托管人等）应当认真核验，并在2016年9月5日（T+3 日）15：00前如实向中国结算深圳分公司申报，并由中国结算深圳分公司提供给 主承销商。放弃认购的股数以实际不足资金为准，最小单位为1股。投资者放弃 认购的股票由主承销商包销。 五、投资者放弃认购部分股份处理 在网下和网上投资者缴款认购结束后，主承销商将根据实际缴款情况确认网 下和网上实际发行股份数量。如果网下和网上投资者缴款认购的股份数量合计不 足本次公开发行数量的 70% ，则中止本次发行；如果网下和网上投资者缴款认购 的股份数量合计不少于本次公开发行数量的 70% ，网下和网上投资者放弃认购部 分的股份由主承销商包销。 网下、网上投资者获配未缴款金额以及主承销商的包销比例等具体情况请见 《云南创新新材料股份有限公司首次公开发行股票发行结果公告》。 六、中止发行情况 当出现以下情况时，本次发行将中止： 1 、初步询价结束后，报价的网下投资者数量不足 10 家的； 2 、初步询价结束后，剔除最高报价部分后有效报价投资者数量不足 10 家的； 3 、初步询价结束后，拟申购总量不足初步询价阶段网下初始发行数量的， 或剔除最高报价部分后剩余拟申购总量不足初步询价阶段网下初始发行数量的； 4 、发行价格未达发行人预期或发行人和主承销商就确定发行价格未能 达成 一致意见； 5 、网下申购总量小于网下初始发行数量的； 6 、若网上申购不足，申购不足部分向网下回拨后，网下投资者未能足额申 购的； 7 、网下和网上投资者缴款认购的股份数量合计不足本次公开发行数量的 70% ； 8 、发行人在发行过程中发生重大会后事项影响本次发行的； 9 、中国证监会对证券发行承销过程实施事中事后监管，发现涉嫌违法违规 或者存在异常情形的，可责令发行人和承销商暂停或中止发行，对相关事项进行 调查处理。 如发生以上情形，发行人和主承销商将及时公告中止发行原因、恢复发行安 排等事宜。中止发行后，在本次发行核准 文件有效期内，在向中国证监会备案后， 发行人和主承销商将择机重启发行。 七、余股包销 网下、网上投资者缴款认购的股份数量不足本次公开发行数量的70%时，发 行人及主承销商将中止发行。网下、网上投资者缴款认购的股份数量超过本次公 开发行数量的70%（含70%），但未达到本次公开发行数量时，缴款不足部分由 主承销商负责包销。 发生余股包销情况时，2016年9月6日（T+4日），主承销商依据保荐承销协 议将余股包销资金与网下、网上发行募集资金扣除保荐承销费后一起划付给发行 人，发行人向中国结算深圳分公司提交股份登记申请，将包销股份登记至主承销 商指定证券账户。 八、发行费用 本次网上网下发行不向投资者收取佣金、过户费和印花税等费用。 九、发行人和保荐机构（主承销商） 1 、发行人： 云南创新新材料股份有限公司 法定代表人：李晓明 地 址：云南省玉溪市高新区抚仙路125号 电 话：0877-8888661 传真：0877-8888677 联系人：熊炜 2 、 保荐机构（ 主承销商 ） ：招商证券股份有限公司 法定代表人：宫少林 地址：广东省深圳市福田区益田路江苏大厦 A 座 38 - 45 楼 电话： 0755 - 25318606 、 0755 - 83168414 、 0755 - 83207258 传真： 0755 - 82940546 联系人：股票资本市场部 发行人：云南创新新材料股份有限公司 主承销商：招商证券股份有限公司 2016年8月30日 附表：网下投资者报价情况 投资者名称 配售对象名称 提交时间 申报价格 （元） 拟申购数量 （万股） 备注 北京九源恒通科 技有限公司 北京九源恒通科技 有限公司 2016-08-26 10:59:28.090 23.41 2,010 报价不符合要求 朱洁 朱洁 2016-08-26 10:20:11.280 13.64 2,010 报价不符合要求 刘晓丹 刘晓丹 2016-08-25 09:38:41.517 23.41 2,010 报价不符合要求 易德林 易德林 2016-08-25 10:43:18.820 23.41 2,010 报价不符合要求 黄海廷 黄海廷 2016-08-25 14:23:37.657 23.41 2,010 报价不符合要求 张雁南 张雁南 2016-08-25 14:19:41.893 23.40 2,010 报价不符合要求 刘晓露 刘晓露 2016-08-25 09:41:33.893 23.41 2,010 报价不符合要求 阮静 阮静 2016-08-25 10:48:28.773 23.41 2,010 报价不符合要求 韦志兄 韦志兄 2016-08-25 11:42:21.467 23.41 2,010 报价不符合要求 陈宏雷 陈宏雷 2016-08-25 09:37:29.033 23.41 2,010 报价不符合要求 张小青 张小青 2016-08-25 09:33:01.517 23.41 2,010 报价不符合要求 顾建波 顾建波 2016-08-25 10:28:54.653 23.40 2,010 报价不符合要求 胡红丹 胡红丹 2016-08-25 10:49:50.597 23.41 2,010 报价不符合要求 吴建文 吴建文 2016-08-25 10:09:14.343 23.41 2,010 报价不符合要求 投资者名称 配售对象名称 提交时间 申报价格 （元） 拟申购数量 （万股） 备注 刘焱 刘焱 2016-08-25 09:43:47.607 23.41 2,010 报价不符合要求 陈金林 陈金林 2016-08-26 14:38:31.217 23.41 2,010 报价不符合要求 吕强 吕强 2016-08-25 10:21:04.577 23.41 2,010 报价不符合要求 施建刚 施建刚 2016-08-25 09:52:05.577 23.40 2,010 报价不符合要求 泰康资产管理有 限责任公司 泰康资产管理有限 责任公司银泰12 号 2016-08-25 09:36:28.533 23.41 2,010 报价不符合要求 广发基金管理有 限公司 广发基金-招商财 富债券1号资产管 理计划 2016-08-26 14:16:57.027 23.41 2,010 报价不符合要求 南方基金管理有 限公司 南方基金-招商财 富2号资产管理计 划 2016-08-25 10:11:16.967 23.41 2,010 报价不符合要求 广东省广新控股 集团有限公司 广东省广新控股集 团有限公司 2016-08-25 09:34:02.707 23.40 2,010 报价不符合要求 王淑霖 王淑霖 2016-08-25 11:16:13.977 23.41 2,010 报价不符合要求 王许飞 王许飞 2016-08-25 11:19:07.603 23.41 2,010 报价不符合要求 吴强华 吴强华 2016-08-25 14:24:43.623 23.41 2,010 报价不符合要求 张能勇 张能勇 2016-08-25 09:36:54.157 23.41 2,010 报价不符合要求 杨秀风 杨秀风 2016-08-25 09:41:39.297 23.41 2,010 报价不符合要求 郝建波 郝建波 2016-08-25 09:54:25.920 23.41 2,010 报价不符合要求 开源证券股份有 限公司 开源证券有限责任 公司 2016-08-25 09:59:30.787 23.41 2,010 有效报价 投资者名称 配售对象名称 提交时间 申报价格 （元） 拟申购数量 （万股） 备注 渤海证券股份有 限公司 渤海证券股份有限 公司 2016-08-25 09:32:59.937 23.41 2,010 有效报价 渤海证券股份有 限公司 渤海证券汇金12 号集合资产管理计 划 2016-08-25 13:22:17.517 23.41 520 有效报价 渤海证券股份有 限公司 渤海证券汇富量化 宝3号集合资产管 理计划 2016-08-25 13:22:54.250 23.41 670 有效报价 天风证券股份有 限公司 天风证券股份有限 公司 2016-08-25 09:47:14.670 23.41 2,010 有效报价 东北证券股份有 限公司 东北证券股份有限 公司自营账户 2016-08-25 09:53:21.240 23.41 2,010 有效报价 东方证券股份有 限公司 东方证券股份有限 公司自营账户 2016-08-25 10:09:14.107 23.41 2,010 有效报价 东吴证券股份有 限公司 东吴证券股份有限 公司自营账户 2016-08-25 09:52:23.333 23.41 2,010 有效报价 广发证券股份有 限公司 广发证券股份有限 公司自营账户 2016-08-25 09:31:02.453 23.41 2,010 有效报价 国海证券股份有 限公司 国海证券股份有限 公司自营账户 2016-08-25 09:31:59.753 23.41 2,010 有效报价 国联证券股份有 限公司 国联证券股份有限 公司自营账户 2016-08-25 10:09:58.630 23.41 2,010 有效报价 国盛证券有限责 任公司 国盛证券有限责任 公司自营账户 2016-08-26 10:38:08.117 23.41 2,010 有效报价 国泰君安证券股 份有限公司 国泰君安证券股份 有限公司自营账户 2016-08-25 09:30:36.910 23.41 2,010 有效报价 国信证券股份有 限公司 国信证券股份有限 公司自营账户 2016-08-25 09:46:33.327 23.41 2,010 有效报价 投资者名称 配售对象名称 提交时间 申报价格 （元） 拟申购数量 （万股） 备注 海通证券股份有 限公司 海通证券股份有限 公司自营账户 2016-08-25 09:33:41.657 23.41 2,010 有效报价 恒泰证券股份有 限公司 恒泰证券股份有限 公司自营账户 2016-08-25 09:31:48.767 23.41 2,010 有效报价 华安证券股份有 限公司 华安证券股份有限 公司自营账户 2016-08-25 09:40:14.017 23.41 2,010 有效报价 华泰证券股份有 限公司 华泰证券股份有限 公司自营账户 2016-08-25 09:37:56.393 23.41 2,010 有效报价 浙商证券股份有 限公司 浙商证券股份有限 公司自营账户 2016-08-25 10:34:59.373 23.41 2,010 有效报价 山西证券股份有 限公司 山西证券股份有限 公司自营账户 2016-08-25 09:34:01.203 23.41 2,010 有效报价 上海证券有限责 任公司 上海证券有限责任 公司自营账户 2016-08-25 11:06:58.767 23.41 2,010 有效报价 申万宏源证券有 限公司 申万宏源证券有限 公司自营账户 2016-08-25 09:31:09.017 23.41 2,010 有效报价 申万宏源证券有 限公司 宏源3号红利成长 集合资产管理计划 2016-08-25 13:06:48.923 23.41 1,280 有效报价 兴业证券股份有 限公司 兴业证券股份有限 公司自营账户 2016-08-25 09:58:46.393 23.41 2,010 有效报价 中国国际金融股 份有限公司 中国石油天然气集 团公司企业年金计 划（网下配售资格 截至2013年12月 31日） 2016-08-25 10:24:24.403 23.41 2,010 有效报价 投资者名称 配售对象名称 提交时间 申报价格 （元） 拟申购数量 （万股） 备注 中国国际金融股 份有限公司 中国南方电网公司 企业年金计划(网 下配售资格截至 2011年3月28日) 2016-08-25 10:24:41.123 23.41 2,010 有效报价 中国国际金融股 份有限公司 中国工商银行股份 有限公司企业年金 计划(网下配售资 格截至2011年8月 6日) 2016-08-25 10:24:55.793 23.41 2,010 有效报价 中国国际金融股 份有限公司 长江金色晚晴企业 年金计划 2016-08-25 10:25:07.890 23.41 2,010 有效报价 中国国际金融股 份有限公司 中国建设银行股份 有限公司企业年金 计划（网下配售资 格截至2015年6月 1日） 2016-08-25 10:25:29.280 23.41 2,010 有效报价 中国国际金融股 份有限公司 中国广东核电集团 有限公司企业年金 计划中金组合（网 下配售资格截至 2013年10月31日） 2016-08-25 10:25:42.793 23.41 2,010 有效报价 中国国际金融股 份有限公司 鞍山钢铁集团公司 企业年金计划（网 下配售资格截至 2013年10月31日） 2016-08-25 10:25:58.623 23.41 2,010 有效报价 投资者名称 配售对象名称 提交时间 申报价格 （元） 拟申购数量 （万股） 备注 中国国际金融股 份有限公司 中国电信集团公司 企业年金计划（网 下配售资格截至 2013年10月31日） 2016-08-25 10:26:13.683 23.41 2,010 有效报价 中国国际金融股 份有限公司 中国工商银行统筹 外福利负债基金中 金组合 2016-08-25 10:26:27.683 23.41 2,010 有效报价 中国国际金融股 份有限公司 建行沈阳铁路局企 业年金计划中金组 合 2016-08-25 10:26:41.030 23.41 2,010 有效报价 中国国际金融股 份有限公司 建行北京铁路局企 业年金计划中金组 合 2016-08-25 10:30:24.403 23.41 2,010 有效报价 中国国际金融股 份有限公司 建设银行成都铁路 局企业年金计划中 金组合 2016-08-25 10:30:35.293 23.41 2,010 有效报价 中国国际金融股 份有限公司 农行中国农业银行 离退休人员福利负 债中金公司组合 2016-08-25 10:26:59.763 23.41 2,010 有效报价 中国国际金融股 份有限公司 中国工商银行上海 铁路局企业年金计 划中金组合 2016-08-25 10:27:18.593 23.41 2,010 有效报价 中国国际金融股 份有限公司 中国石油化工集团 公司企业年金计划 2016-08-25 10:28:08.560 23.41 2,010 有效报价 中国国际金融股 份有限公司 中国第一汽车集团 公司企业年金计划 2016-08-25 10:28:22.170 23.41 2,010 有效报价 中国国际金融股 份有限公司 中华联合财产保险 股份有限公司-自 有资金 2016-08-25 10:28:47.280 23.41 2,010 有效报价 投资者名称 配售对象名称 提交时间 申报价格 （元） 拟申购数量 （万股） 备注 中国国际金融股 份有限公司 晋城煤业集团—中 金公司 2016-08-25 10:29:01.967 23.41 2,010 有效报价 中国国际金融股 份有限公司 联想集团企业年金 2016-08-25 10:29:19.763 23.41 2,010 有效报价 中国国际金融股 份有限公司 神华集团有限责任 公司企业年金计划 2016-08-25 10:29:35.310 23.41 2,010 有效报价 中国国际金融股 份有限公司 中金丰汇股票型养 老金产品 2016-08-25 10:29:48.280 23.41 2,010 有效报价 中国国际金融股 份有限公司 中金先锋对冲股票 型养老金 2016-08-25 10:29:58.903 23.41 2,010 有效报价 中信证券股份有 限公司 中信证券股份有限 公司自营账户 2016-08-25 09:30:53.533 23.41 2,010 有效报价 中信证券股份有 限公司 中信理财2号集合 资产管理计划 2016-08-25 10:11:50.653 23.41 2,010 有效报价 中信证券股份有 限公司 中信证券股债双赢 集合资产管理计划 2016-08-25 10:12:13.153 23.41 2,010 有效报价 中信证券股份有 限公司 中国南方电网公司 企业年金计划 2016-08-25 10:12:58.933 23.41 2,010 有效报价 中信证券股份有 限公司 中信证券“聚宝盆” 伞型集合资产管理 计划积极配置子计 划（网下配售资格 截至2017年5月7 日） 2016-08-25 10:23:45.217 23.41 2,010 有效报价 中信证券股份有 限公司 中国建设银行股份 有限公司企业年金 计划 2016-08-25 10:29:56.420 23.41 2,010 有效报价 中信证券股份有 限公司 中国中信集团公司 企业年金计划 2016-08-25 10:30:16.717 23.41 2,010 （未完）  |