[中报]国新能源:2016年半年度报告
公司代码：600617 公司简称：国新能源 山西省国新能源股份有限公司 2016年半年度报告 重要提示 一、 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证半年度报告内容的真实、准确、完 整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 二、 未出席董事情况 未出席董事职务 未出席董事姓名 未出席董事的原因说明 被委托人姓名 董事 杜寅午 因公出差 潘一欢 董事 谭晋隆 因公出差 高慧 三、 本半年度报告未经审计。 四、 公司负责人刘军、主管会计工作负责人王树花及会计机构负责人（会计主管人员）张莉声明： 保证半年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 五、 经董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案 公司以2015年12月31日总股本1,084,663,692股为基数，每10股派发现金红利1.5元（含税） ，共分配利润162,699,553.8元。该事项经公司2016年5月3日召开的年度股东大会审议通过，并于 2016年6月24日实施完毕。 六、 前瞻性陈述的风险声明 本报告中所涉及的未来计划、发展战略等前瞻性描述不构成公司对投资者的实质性承诺，敬 请投资者注意投资风险。 七、 是否存在被控股股东及其关联方非经营性占用资金情况 否 八、 是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况？ 否 九、 其他 无 目录 第一节 释义 .................................................................................................................................... 4 第二节 公司简介 ............................................................................................................................. 5 第三节 会计数据和财务指标摘要 ................................................................................................. 6 第四节 董事会报告. ........................................................................................................................ 7 第五节 重要事项 ........................................................................................................................... 14 第六节 股份变动及股东情况 ....................................................................................................... 22 第七节 优先股相关情况 ............................................................................................................... 25 第八节 董事、监事、高级管理人员情况 ................................................................................... 25 第九节 公司债券相关情况 ........................................................................................................... 27 第十节 财务报告 ........................................................................................................................... 30 第十一节 备查文件目录 ................................................................................................................. 176 第一节 释义 在本报告书中，除非文义另有所指，下列词语具有如下含义： 常用词语释义 上市公司、公司、本公司、国新能源 指 山西省国新能源股份有限公司 联华合纤 指 公司原名上海联华合纤股份有限公司 控股股东、国新能源集团 指 山西省国新能源发展集团有限公司 宏展房产 指 太原市宏展房地产开发有限公司 田森物流 指 山西田森集团物流配送有限公司 山西省国资委 指 山西省人民政府国有资产监督管理委员会 山西天然气 指 山西天然气有限公司 联海房产 指 上海联海房产有限公司 园林科技 指 江苏联华园林科技有限公司 低碳化研究院 指 山西高碳能源低碳化利用研究设计院有限公司 阳泉华润燃气 指 阳泉华润燃气有限公司 山西煤层气 指 山西煤层气（天然气）集输有限公司 大同华润燃气 指 大同华润燃气有限公司 旭日光大 指 北京旭日光大投资有限公司 霍州国新 指 山西霍州国新液化天然气有限公司 国新利用 指 山西国新天然气利用有限公司 清徐凯通 指 清徐县凯通天然气有限公司 临县国新 指 山西临县国新燃气有限公司 晋西北天然气 指 山西晋西北天然气有限责任公司 晋中洁源 指 晋中市中心城区洁源天然气有限公司 忻州燃气 指 忻州市燃气有限公司 忻州五台山 指 忻州五台山风景名胜区国新天然气公司 平遥液化 指 山西平遥液化天然气有限责任公司 晋西南天然气 指 山西晋西南天然气有限责任公司 寿阳国新 指 山西寿阳国新热电综合利用有限公司 上海国新 指 上海国新能源贸易有限公司 夏县国新 指 夏县国新天然气有限公司 山西众能 指 山西众能天然气有限公司 普华燃气 指 山西普华燃气有限公司 临汾城燃 指 临汾市城燃天然气有限公司 山西压缩气 指 山西压缩天然气集团有限公司 灵石通义 指 灵石县通义天然气有限责任公司 原平国新 指 山西原平国新压缩天然气有限公司 太原燃气 指 太原燃气集团有限公司 中油压缩 指 山西中油压缩天然气有限公司 国际电力天然气 指 山西国际电力天然气有限公司 中油新捷 指 山西中油新捷天然气有限公司 三晋新能源 指 山西三晋新能源发展有限公司 洪洞华润 指 洪洞华润恒富燃气有限公司 霍州华润 指 霍州华润燃气有限公司 永和公司 指 山西省国新能源发展集团永和综合开发有限公司 朔州京朔 指 朔州京朔天然气管道有限公司 阳泉华润 指 阳泉华润燃气有限公司 大同华润 指 大同华润燃气有限公司 万事利 指 万事利集团有限公司 美林集团 指 美林控股集团有限公司 龙元建设 指 龙元建设股份有限公司 第二节 公司简介 一、 公司信息 公司的中文名称 山西省国新能源股份有限公司 公司的中文简称 国新能源 公司的外文名称 SHANXI GUOXIN ENERGY CORPORATION LIMITED 公司的外文名称缩写 GX ENERGY 公司的法定代表人 刘军 二、 联系人和联系方式 董事会秘书 证券事务代表 姓名 张帆 张载锡 联系地址 山西省太原市高新技术开发区 中心街6号 山西省太原市高新技术开发区 中心街6号 电话 0351—2981617 0351—2981617 传真 0351—2981616 0351—2981616 电子信箱 zhangfan600617@163.com zhangzaixi600617@163.com 三、 基本情况变更简介 报告期内变更情况查询索引 2016-022 四、 信息披露及备置地点变更情况简介 公司选定的信息披露报纸名称 《上海证券报》、《证券时报》、香港《文汇报》 登载半年度报告的中国证监会指定网站的网址 www.sse.com.cn 公司半年度报告备置地点 山西省太原市高新技术开发区中心街6号 报告期内变更情况查询索引 2016-001 五、 公司股票简况 股票种类 股票上市交易所 股票简称 股票代码 变更前股票简称 A股 上海证券交易所 国新能源 600617 B股 上海证券交易所 国新B股 900913 六、 公司报告期内注册变更情况 注册登记日期 2016年1月4日 统一社会信用代码 91140000607220384L 七、 其他有关资料 无 第三节 会计数据和财务指标摘要 一、 公司主要会计数据和财务指标 (一) 主要会计数据 单位：元 币种：人民币 主要会计数据 本报告期 （1－6月） 上年同期 本报告期比上 年同期增减 (%) 营业收入 3,308,883,133.44 3,347,513,001.76 -1.15 归属于上市公司股东的净利润 291,802,321.64 262,911,447.40 10.99 归属于上市公司股东的扣除非经常 性损益的净利润 289,514,463.19 261,680,878.88 10.64 经营活动产生的现金流量净额 23,995,549.65 160,291,929.34 -85.03 本报告期末 上年度末 本报告期末比 上年度末增减 (%) 归属于上市公司股东的净资产 3,650,743,735.06 3,519,278,146.01 3.74 总资产 18,994,284,785.62 17,330,810,204.09 9.60 (二) 主要财务指标 主要财务指标 本报告期 （1－6月） 上年同期 本报告期比上年 同期增减(%) 基本每股收益（元／股） 0.2690 0.2608 3.14 稀释每股收益（元／股） 0.2690 0.2608 3.14 扣除非经常性损益后的基本每股收益（元／股） 0.2669 0.2596 2.81 加权平均净资产收益率（%） 7.96 11.86 减少3.9个百分点 扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率（%） 7.90 11.80 减少3.9个百分点 公司主要会计数据和财务指标的说明 报告期经营活动产生的现金流量净额减少的主要原因是本年度销售商品收到的现金减少所致。 二、 境内外会计准则下会计数据差异 □适用 √不适用 三、 非经常性损益项目和金额 √适用 □不适用 单位:元 币种:人民币 非经常性损益项目 金额 附注（如适用） 非流动资产处置损益 4,745,165.52 计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营业务密切相 关，符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享 受的政府补助除外 1,553,219.16 对外委托贷款取得的损益 498,833.83 受托经营取得的托管费收入 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 -1,935,694.32 少数股东权益影响额 -918,163.37 所得税影响额 -1,655,502.37 合计 2,287,858.45 第四节 董事会报告 一、董事会关于公司报告期内经营情况的讨论与分析 2016年上半年，公司营业收入330,888.31万元，较上年同期334,751.30万元，同比增长 -1.15%，归属于上市公司股东的净利润29,180.23万元，较上年同期26,291.14万元，同比增长 10.99%。 2016年，是公司“十二五”完美收官后，“十三五”闪亮登场的关键年，面对宏观经济的低 迷现状，公司以突破产业发展瓶颈和空间为抓手，高度迎合政策导向，以天然气业务为基础，以 管网为依托，积极获取省内外资源，努力挖掘高端有效市场，上游不断寻求气源合作，中游积极 布局省际联络线、探索省际外输管线，下游努力挖掘市场潜力，构建燃气全产业链。同时，积极 响应国家对市值管理的政策导向，结合公司战略目标，不断升级市值管理能力；进一步完善信息 披露体系，主动拓宽投资者关系管理渠道，健全内部控制制度和绩效考核体系，调整上市公司治 理结构；科学调配资金需求，不遗余力地推进重点项目建设，巩固企业良好形象，以实际行动来 保障全体股东及公司利益。 (一) 主营业务分析 1 财务报表相关科目变动分析表 单位:元 币种:人民币 科目 本期数 上年同期数 变动比例（%） 营业收入 3,308,883,133.44 3,347,513,001.76 -1.15 营业成本 2,461,474,785.15 2,591,539,316.04 -5.02 销售费用 223,767,721.97 179,011,502.33 25.00 管理费用 84,606,603.47 66,643,401.79 26.95 财务费用 148,122,185.71 140,620,299.72 5.33 经营活动产生的现金流量净额 23,995,549.65 160,291,929.34 -85.03 投资活动产生的现金流量净额 -1,075,902,650.47 -713,423,623.82 -50.81 筹资活动产生的现金流量净额 1,294,682,627.74 446,239,309.66 190.13 研发支出 经营活动产生的现金流量净额变动原因说明:销售商品收到的现金减少。 投资活动产生的现金流量净额变动原因说明:收到其他与投资活动有关的现金减少及支付其他与 投资活动有关的现金增加。 筹资活动产生的现金流量净额变动原因说明:发行债券收到的现金增加。 2 其他 (1) 公司利润构成或利润来源发生重大变动的详细说明 报告期内公司利润构成或利润来源未发生重大变动 (2) 公司前期各类融资、重大资产重组事项实施进度分析说明 无 (3) 经营计划进展说明 无 (二) 行业、产品或地区经营情况分析 1、 主营业务分行业、分产品情况 单位:元 币种:人民币 主营业务分行业情况 分行业 营业收入 营业成本 毛利率 （%） 营业收入 比上年增 减（%） 营业成本 比上年增 减（%） 毛利率比 上年增减 （%） 商业 3,210,104,724.57 2,427,042,282.38 24.39 -2.28 -5.34 增加2.45 个百分点 主营业务分产品情况 分产品 营业收入 营业成本 毛利率 （%） 营业收入 比上年增 减（%） 营业成本 比上年增 减（%） 毛利率比 上年增减 （%） 天然气 及煤层 气 3,099,015,993.62 2,325,302,541.40 24.97 -5.56 -9.30 增加3.1 个百分点 其他 111,088,730.95 101,739,740.98 8.42 3,211.69 81,234.27 减少 87.86个 百分点 合计 3,210,104,724.57 2,427,042,282.38 24.39 -2.28 -5.34 增加2.45 个百分点 主营业务分行业和分产品情况的说明 无 2、 主营业务分地区情况 单位：元 币种：人民币 地区 营业收入 营业收入比上年增减（%） 境内 3,210,104,724.57 -2.28 主营业务分地区情况的说明 无 (三) 核心竞争力分析 1、管网、气源优势 公司在山西省天然气长输业务具有区域优势，从成立伊始就抓住先机，建成了北起大同、南 至运城、贯通全省南北、连接国家级气源的省级天然气管网，管输能力超过年200亿立方米，实 现了国家级气源在省内的联通。公司在省内已实现气化全省119县（市、区）中的104县，公司 城市燃气业务气化县区数的比例超过80%。 公司天然气气源主要来自中石油的“西气东输”线、陕京一线、陕京二线、陕京三线、中石 化榆济线等多条国家主干天然气输送管道，天然气气源达到9个，为山西省内天然气供应提供了 极大的便利。并且，公司已建成管网覆盖省内主要煤层气气源地，形成了8个煤层气并入点。随 着公司在煤层气并网能力的提升，将有助于进一步摊薄购气成本、减少对常规天然气供应商的依 赖，提高自身盈利能力。 2、经营、管理优势 公司在经营管理方面具有横向和纵向双重优势。横向采取建设多元化供应格局的发展战略， 一方面与中石油、中石化等天然气（煤层气）主要气源供应商密切合作保证气源供应，并且积极 探索陕蒙地区及海外LNG资源引入途径；另一方面对于自有气源如煤层气、页岩气及焦炉煤气制 天然气的开发力度不断加强，以此形成多元化灵活供应格局，满足公司天然气业务的发展要求。 纵向打造上下游一体化产业链，公司积极介入上游气源的勘探开发与深加工，下游走专业化分工 的道路，打造长输管道、城市燃气、液化工厂、燃气电厂、LNG加气站建设运营等五个专业化板 块，建成上下游一体化的燃气业务全产业链。 此外，公司制订并实施“两个中心、三大板块、五大方向”的信息化发展战略，以此推动公 司全面发展。“两个中心”指围绕太原调控中心、阳泉备控中心的信息化建设和应用，“三大板 块”指管道业务、非管道业务、科技研发与应用创新三大应用体系，“五大方向”指云计算、物 联网、大数据、北斗应用和信息安全。 3、政策优势 目前，公司以“气化山西”为己任，确立和巩固了气化山西主力军的地位。“气化山西”项 目是山西省转型发展的重大项目之一，从政策方面为天然气行业发展提供了绝佳的支持。国土资 源部于2016年发布了《关于委托山西省国土资源厅在山西省行政区域内实施部分煤层气勘查开采 审批登记的决定》，这标志着原由国土资源部审批登记的部分煤层气矿业权正式由山西国土资源 厅实施受理与审批。这一举措为公司建设自有气源（煤层气）产业链提供了便利。目前，公司在 有利政策推动下，煤层气已成为除常规天然气之外的重要供应气源，这不仅完善了公司的供气结 构，而且进一步提升了公司的盈利能力。 4、人才优势 公司制定了完善的人力资源规划和实施方案，在一定程度上体现了公司的人才优势。公司根 据先进的人力资源发展理念，引进高端技术人才，培养现有专业技术人员。一方面，多层次、多 渠道招聘各类人才，作为公司发展的生力军和新鲜血液；另一方面，公司搭建了分层分类的培训 体系，将培训与实际生产业务相结合，造就了一支专业的人才队伍。通过先进的人力资源规划方 案，人才优势成为公司可持续发展的强有力支持。 (四) 投资状况分析 1、 对外股权投资总体分析 公司目前无对外股权投资情况 (1) 证券投资情况 □适用 √不适用 (2) 持有其他上市公司股权情况 □适用 √不适用 (3) 持有金融企业股权情况 □适用 √不适用 2、 非金融类公司委托理财及衍生品投资的情况 (1) 委托理财情况 □适用 √不适用 (2) 委托贷款情况 □适用 √不适用 (3) 其他投资理财及衍生品投资情况 □适用 √不适用 3、 募集资金使用情况 (1) 募集资金总体使用情况 √适用 □不适用 单位:元 币种:人民币 募集 年份 募集方式 募集资金 总额 本报告期已使 用募集资金总 额 已累计使用募集资 金总额 尚未使用募集资 金总额 尚未使 用募集 资金用 途及去 向 2014 年 非公开发行 465,849,056.60 20,589,761.33 221,251,129.38 352,039.84 用于募 投项目， 资金存 放于专 户 2015 年 非公开发行 986,470,500.00 36,788,133.71 986,788,133.71 0 合计 / 1,452,319,556.60 57,377,895.04 1,208,039,263.09 352,039.84 / 募集资金总体使用情况说明 2015年8月19日召开第七届董事会第二十二次会议，审 议通过了《关于部分募集资金暂时用于补充流动资金的议 案》，同意公司将不超过25,000.00万元闲置资金暂时用于 补充公司流动资金，使用期限为自董事会审议批准之日起12 个月内。截至2016年6月30日止，已归还100万元，尚有 24,900万元未归还。 截止2016年6月30日尚未使用募集资金余额为35.20 万元（含募集资金专户的利息收入）。 (2) 募集资金承诺项目情况 √适用 □不适用 单位:万元 币种:人民币 承诺项 目名称 是 否 变 更 项 目 募集资金拟 投入金额 募集资金 本报告期 投入金额 募集资金累 计实际投入 金额 是否 符合 计划 进度 项 目 进 度 预 计 收 益 产 生 收 益 情 况 是否 符合 预计 收益 未达 到计 划进 度和 收益 说明 变更原 因及募 集资金 变更程 序说明 怀仁- 原平输 气管道 工程 否 19,069.60 979.23 7,447.19 是 完 成 定襄- 否 13,249.44 770.75 3,585.62 是 完 五台输 气管道 工程 成 洪洞- 安泽- 长子输 气管道 工程 否 11,678.44 286.53 6,194.05 是 完 成 原平- 代县- 繁峙输 气管道 工程 否 11,104.22 22.47 4,898.26 是 完 成 偿还天 然气公 司银行 贷款 否 71,000.00 71,000.00 是 完 成 偿还煤 层气公 司银行 贷款 否 20,000.00 20,000.00 是 完 成 补充天 然气公 司流动 资金 否 4,000.00 4,000.00 是 完 成 补充本 公司流 动资金 否 3,647.05 3,678.81 3,678.81 是 完 成 合计 / 153,748.75 5,737.79 120,803.93 / / / / / / 募集资金承诺项目使用情况 说明 (3) 募集资金变更项目情况 □适用 √不适用 4、 主要子公司、参股公司分析 子公司名称 子公司 类型 所处行业 注册资 本 总资产 净资产 营业收入 净利润 山西天然气 有限公司 子公司 燃气生产 和供应 202，000 1,889,882.26 408,987.07 330,888.31 28,976.15 上海联海房 产有限公司 子公司 在受让地 块内从事 房产开发 经营 800万 美元 3,132.66 3,132.66 5、 非募集资金项目情况 □适用 √不适用 二、利润分配或资本公积金转增预案 (一) 报告期实施的利润分配方案的执行或调整情况 2015年度利润分配预案：经立信会计师事务所（特殊普通合伙）审计确认，母公司2015年实 现净利润572,531,668.01元，截止到2015年底累计未分配利润中可供分配的利润175,959,754.73 元。 公司以2015年12月31日的公司总股本1,084,663,692.00股为基数，每10股派发现金红利 1.5元（含税），共分配利润162,699,553.80元。该事项已经公司于2016年5月3日召开的2015 年年度股东大会审议通过。 2016年6月18日，公司披露《关于公司2015年度利润分配实施公告》，确定股权登记日A 股为2016年6月23日，B股为2016年6月28日；除权除息日为2016年6月24日。 (二) 半年度拟定的利润分配预案、公积金转增股本预案 是否分配或转增 否 每10股送红股数（股） 0 每10股派息数(元)（含税） 0 每10股转增数（股） 0 利润分配或资本公积金转增预案的相关情况说明 三、其他披露事项 (一) 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度变动 的警示及说明 □适用 √不适用 (二) 董事会、监事会对会计师事务所“非标准审计报告”的说明 □适用√不适用 (三) 其他披露事项 无 第五节 重要事项 一、重大诉讼、仲裁和媒体普遍质疑的事项 √适用 □不适用 (一) 诉讼、仲裁或媒体普遍质疑事项已在临时公告披露且无后续进展的 事项概述及类型 查询索引 2012年6月4日，本公司控股子公司上海 联海房产有限公司之少数股东龙元建设集团股 份有限公司向上海市黄浦区人民法院提起诉讼， 要求本公司偿还上海联海房产有限公司欠款 1872万元并支付相应的利息。2012年7月16 日，上海市黄浦区人民法院作出（2012）黄浦民 二（商）初字第434号《民事判决书》，要求本 公司于判决生效之日起10日内偿付上海联海房 产有限公司欠款人民币1872万元及逾期还款利 息。2012 年8月20日，公司向上海市第二中级 人民法院递交了《民事上诉状》，提起上诉。2013 年1月11日，上海市第二中级人民法院作出 （2012）沪二中民四（商）终字第1121号《民 事 判决书》，驳回上诉，维持原判。2014年1月 27日，经公司律师与黄浦区人民法院沟通，公 司已将欠款本金1872万元及利息400万元(包括 延迟履行期间的债务利息)汇入法院指定账户， 目前等待法院办理相关执行和解程序。 该案件刊登在《上海证券报》、香港《文汇报》 及上海证券交易所网站的【临 2012-041】、【临 2012-047】、【临 2012-056】、【2013-004】、 【2014-025】相关公告。 (二) 临时公告未披露或有后续进展的诉讼、仲裁情况 □适用 √不适用 (三) 临时公告未披露或有后续进展的媒体普遍质疑事项 无 (四) 其他说明 无 二、破产重整相关事项 □适用 √不适用 三、资产交易、企业合并事项 □适用 √不适用 (一) 公司收购、出售资产和企业合并事项已在临时公告披露且后续实施无变化的 事项概述及类型 查询索引 (二) 临时公告未披露或有后续进展的情况 □适用 √不适用 四、公司股权激励情况及其影响 □适用 √不适用 五、重大关联交易 √适用 □不适用 (一) 与日常经营相关的关联交易 1、 已在临时公告披露且后续实施无进展或变化的事项 事项概述 查询索引 公司第七届董事会第二十九次会议、2015 年年度股东大会审议通过了《关于公司2016年 度日常关联交易预计的议案》 详见2016年4月12日、2016年5月14上 海证券交易所网站的【2016-015】、【2016-020】 号相关公告 2、 已在临时公告披露，但有后续实施的进展或变化的事项 无 3、 临时公告未披露的事项 □适用 √不适用 (二) 资产收购、出售发生的关联交易 1、 已在临时公告披露且后续实施无进展或变化的事项 事项概述 查询索引 无 2、 已在临时公告披露，但有后续实施的进展或变化的事项 无 3、 临时公告未披露的事项 □适用 √不适用 (三) 共同对外投资的重大关联交易 1、 已在临时公告披露且后续实施无进展或变化的事项 事项概述 查询索引 无 2、 已在临时公告披露，但有后续实施的进展或变化的事项 无 3、 临时公告未披露的事项 □适用√不适用 (四) 关联债权债务往来 1、 已在临时公告披露且后续实施无进展或变化的事项 事项概述 查询索引 无 2、 已在临时公告披露，但有后续实施的进展或变化的事项 无 3、 临时公告未披露的事项 √适用 □不适用 单位：元 币种：人民币 关联方 关联关系 向关联方提供资 金 关联方向上市公司提供资金 期初 余额 发生 额 期末 余额 期初余额 发 生 额 期末余额 国新能源集团 控股股东 14,506,574.53 14,506,574.53 合计 14,506,574.53 14,506,574.53 报告期内公司向控股股东及其子公司提供 资金的发生额（元） 公司向控股股东及其子公司提供资金的余 额（元） 关联债权债务形成原因 关联债权债务清偿情况 与关联债权债务有关的承诺 关联债权债务对公司经营成果及财务状况 的影响 六、重大合同及其履行情况 1 托管、承包、租赁事项 □适用 √不适用 (1) 托管情况 □适用 √不适用 (2) 承包情况 □适用 √不适用 (3) 租赁情况 □适用 √不适用 2 担保情况 √适用 □不适用 单位: 万元 币种: 人民币 公司对外担保情况（不包括对子公司的担保） 担保方 担保方与 上市公司 的关系 被担保方 担保金额 担保发生 日期(协 议签署 日) 担保 起始日 担保 到期日 担保类型 担保是否 已经履行 完毕 担保是否 逾期 担保逾期 金额 是否存在反 担保 是否为关 联方担保 关联 关系 山西天然气 全资子公 司 山西国际 电力天然 气有限公 司 1,960.00 2009年12 月30日 2009年12月 30日 2019年12 月29日 连带责任 担保 否 否 是 是 联营 公司 山西天然气 全资子公 司 山西三晋 新能源发 展有限公 司 3,910.00 2010年7 月10日 2010年7月 10日 2020年7月 9日 连带责任 担保 否 否 否 是 联营 公司 山西天然气 全资子公 司 山西普华 燃气有限 公司 8,100.00 2012年9 月28日 2012年9月 28日 2019年9月 27日 连带责任 担保 否 否 是 是 联营 公司 山西天然气 全资子公 司 山西国际 电力天然 气有限公 司 980.00 2015年1 月14日 2015年1月 14日 2017年1月 13日 连带责任 担保 否 否 是 是 联营 公司 山西天然气 全资子公 司 山西国际 电力天然 气有限公 司 980.00 2015年12 月21日 2015年12月 21日 2017年2月 4日 连带责任 担保 否 否 是 是 联营 公司 山西天然气 全资子公 司 山西国际 电力天然 气有限公 833.00 2015年12 月22日 2015年12月 22日 2018年12 月20日 连带责任 担保 否 否 是 是 联营 公司 司 山西天然气 全资子公 司 山西普华 燃气有限 公司 3,000.00 2016年1 月6日 2016年1月6 日 2021年1月 5日 连带责任 担保 否 否 是 是 联营 公司 报告期内担保发生额合计（不包括对子公司的担保） 3,000.00 报告期末担保余额合计（A）（不包括对子公司的担保） 19,763.00 公司对子公司的担保情况 报告期内对子公司担保发生额合计 40,927.70 报告期末对子公司担保余额合计（B） 251,927.72 公司担保总额情况（包括对子公司的担保） 担保总额（A+B） 271,690.72 担保总额占公司净资产的比例(%) 74.42 其中： 为股东、实际控制人及其关联方提供担保的金额（C） 直接或间接为资产负债率超过70%的被担保对象提供的债务担保金额 （D） 230,430.72 担保总额超过净资产50%部分的金额（E） 41,260.00 上述三项担保金额合计（C+D+E） 271,690.72 未到期担保可能承担连带清偿责任说明 担保情况说明 3 其他重大合同或交易 无 七、承诺事项履行情况 √适用 □不适用 (一) 上市公司、持股5%以上的股东、控股股东及实际控制人在报告期内或持续到报告期内的承 诺事项 承诺背 景 承诺 类型 承诺方 承诺内容 承诺时 间及期 限 是否 有履 行期 限 是否 及时 严格 履行 如未能及 时履行应 说明未完 成履行的 具体原因 如未能 及时履 行应说 明下一 步计划 与重大 资产重 组相关 的承诺 股份 限售 国新能源集 团、宏展房产、 田森物流 承诺其通过本次 重组认购的本公 司股份自本次发 行结束之日起三 十六个月内不进 行转让或上市交 易。 2013 年7月 2日； 期限为 2016 年12 月23 日 是 是 解决 同业 竞争 国新能源集团 太原燃气项目成 熟后，将其持有 的太原燃气40% 股权，国新正泰、 平遥远东的项目 建成投产后6个 月内，将其持有 国新正泰和平遥 远东股权经山西 省国资委批准后 转让给本公司。 2013 年7月 2日、 10月8 日、11 月15 日 是 是 其他 国新能源集 团、宏展房产、 田森物流 若山西天然气需 要向东山煤矿承 担赔偿责任，且 山西天然气完成 借壳上市，按其 对山西天然气的 出资比例代山西 天然气向东山煤 矿承担赔偿责 任。 2013 年7月 2日； 至 2014 年3月 25日 是 是 解决 土地 等产 权瑕 疵 国新能源集 团、宏展房产、 田森物流 若山西天然气及 其合并报表范围 内的子公司未能 在交割日前办理 完成该等资产权 属手续及经营资 承诺之 日起 是 是 质，且本公司在 交割日后因该等 资产权属手续及 经营资质问题受 到损失，国新能 源集团、宏展房 产、田森物流将 分别按照其对山 西天然气的出资 比例以现金方式 补偿本公司因此 受到的实际损 失。 与再融 资相关 的承诺 股份 限售 中华财险、平 安资管、诚鼎 扬子、诚鼎德 同、上海德同 承诺其自本次认 购的本公司的股 票在证券交易所 上市之日起36 个月内，不转让 或者委托他人管 理其所持有的本 公司股票，也不 要求国新能源集 团收购该部分股 份。 2015 年12 月2 日；期 限为 2018 年12 月2日 是 是 八、聘任、解聘会计师事务所情况 √适用 □不适用 聘任、解聘会计师事务所的情况说明 单位：万元 是否改聘会计师事务所： 否 原聘任 现聘任 境内会计师事务所名称 立信会计师事务所（特殊普通 合伙） 境内会计师事务所报酬 170 境内会计师事务所审计年限 1年 名称 报酬 内部控制审计会计师事务所 立信会计师事务所（特殊普通 合伙） 40 审计期间改聘会计师事务所的情况说明 公司于2016年5月3日召开2015年年度股东大会，续聘立信会计师事务所（特殊普通合伙） 为公司2016年年度会计审计机构。公司考虑到资产重组以来，该事务所一直承担着公司审计工作， 对公司各方面情况较为了解，故续聘其为公司2016年年度会计审计机构。 九、上市公司及其董事、监事、高级管理人员、持有5%以上股份的股东、实际控制人、收购人 处罚及整改情况 □适用 √不适用 十、可转换公司债券情况 □适用 √不适用 十一、公司治理情况 报告期，公司严格按照《公司法》和证监会相关规定的要求，通过健全和完善公司内部控制 体系，持续推动公司制度化、流程化管理，公司治理结构不断完善，规范运作水平进一步提升。 公司治理实际情况与《公司法》和中国证监会相关规定的要求不存在差异。 十二、其他重大事项的说明 (一) 董事会对会计政策、会计估计或核算方法变更的原因和影响的分析说明 □适用 √不适用 (二) 董事会对重要前期差错更正的原因及影响的分析说明 □适用 √不适用 第六节 股份变动及股东情况 一、 股本变动情况 (一) 股份变动情况表 1、 股份变动情况表 报告期内，公司股份总数及股本结构未发生变化。 2、 股份变动情况说明 报告期内，公司不存在股份变动情况。 3、 报告期后到半年报披露日期间发生股份变动对每股收益、每股净资产等财务指标的影响（如 有） 不适用 4、 公司认为必要或证券监管机构要求披露的其他内容 不适用 (二) 限售股份变动情况 □适用 √不适用 二、 股东情况 (一) 股东总数: 截止报告期末股东总数(户) 38,643 截止报告期末表决权恢复的优先股股东总数（户） 0 (二) 截止报告期末前十名股东、前十名流通股东（或无限售条件股东）持股情况表 单位:股 前十名股东持股情况 股东名称 （全称） 报告期内 增减 期末持股数 量 比例 (%) 持有有限售 条件股份数 量 质押或冻结情况 股东 性质 股份 状态 数量 山西省国新 能源发展集 团有限公司 0 343,195,592 31.64 343,195,592 无 0 国有 法人 太原市宏展 房地产开发 有限公司 0 164,868,470 15.20 164,868,470 质押 82,620,000 境内 非国 有法 人 山西田森集 团物流配送 有限公司 0 164,868,470 15.20 164,868,470 质押 164,868,470 境内 非国 有法 人 中华联合财 产保险股份 有限公司－ 传统保险产 品 0 34,000,000 3.13 34,000,000 无 0 未知 平安资管－ 平安银行－ 平安资产创 赢5号资产 管理产品 0 25,500,000 2.35 25,500,000 无 0 未知 GUOTAI JUNAN SECURITIES( HONGKONG) LIMITED -389,457 16,107,333 1.49 0 无 0 未知 招商证券香 港有限公司 -93,300 15,720,420 1.45 0 无 0 未知 中国证券金 融股份有限 公司 0 9,521,896 0.88 0 无 0 国有 法人 中央汇金资 产管理有限 责任公司 0 8,699,900 0.80 0 无 0 国有 法人 中国银行股 份有限公司 －长盛转型 升级主题灵 活配置混合 型证券投资 基金 -1,500,000 8,644,682 0.80 0 无 0 未知 前十名无限售条件股东持股情况 股东名称 持有无限售条件流通股的数量 股份种类及数量 种类 数量 GUOTAI JUNAN SECURITIES(HONGKONG) LIMITED 16,107,333 境内上市 外资股 16,107,333 招商证券香港有限公司 15,720,420 境内上市 外资股 15,720,420 中国证券金融股份有限公司 9,521,896 人民币普 通股 9,521,896 中央汇金资产管理有限责任公 司 8,699,900 人民币普 通股 8,699,900 中国银行股份有限公司－长盛 转型升级主题灵活配置混合型 证券投资基金 8,644,682 人民币普 通股 8,644,682 李金琛 7,934,900 人民币普 通股 7,934,900 山西太钢投资有限公司 6,741,205 人民币普 通股 6,741,205 高风坤 6,206,700 人民币普 通股 6,206,700 中信银行股份有限公司－建信 环保产业股票型证券投资基金 4,654,268 人民币普 通股 4,654,268 中国农业银行股份有限公司－ 易方达瑞惠灵活配置混合型发 起式证券投资基金 3,512,526 人民币普 通股 3,512,526 上述股东关联关系或一致行动 的说明 公司未知前十名股东是否存在关联关系或属于《上市公司收购管 理办法》规定的一致行动人。 表决权恢复的优先股股东及持 股数量的说明 无 前十名有限售条件股东持股数量及限售条件 单位：股 序号 有限售条件股东名称 持有的有限售条 件股份数量 有限售条件股份可上市交易情况 限售条 件 可上市交易时间 新增可上市 交易股份数 量 1 山西省国新能源发展 集团有限公司 343,195,592 2016年12月23日 0 发行之 日起限 售36个 月 2 太原市宏展房地产开 发有限公司 164,868,470 2016年12月23日 0 发行之 日起限 售36个 月 3 山西田森集团物流配 送有限公司 164,868,470 2016年12月23日 0 发行之 日起限 售36个 月 4 中华联合财产保险股 份有限公司－传统保 险产品 34,000,000 2018年12月3日 0 发行之 日起限 售36个 月 5 平安资管－平安银行 －平安资产创赢5号 资产管理产品 25,500,000 2018年12月3日 0 发行之 日起限 售36个 月 6 上海诚鼎德同股权投 资基金有限公司 7,480,000 2018年12月3日 0 发行之 日起限 售36个 月 7 上海诚鼎扬子投资合 伙企业（有限合伙） 5,100,000 2018年12月3日 0 发行之 日起限 售36个 月 8 上海德同诚鼎股权投 资基金中心（有限合 伙） 4,420,000 2018年12月3日 0 发行之 日起限 售36个 月 上述股东关联关系或一致行 动的说明 中华联合财产保险股份有限公司、上海诚鼎扬子投资合伙企 业（有限合伙）、上海诚鼎德同股权投资基金有限公司、上海德 同诚鼎股权投资基金中心（有限合伙）已分别与公司的控股股东 山西省国新能源发展集团有限公司签订了《一致行动协议》。 除此之外，公司未知上述其余股东是否存在关联关系或属于《上 市公司收购管理办法》规定的一致行动人。 (三) 战略投资者或一般法人因配售新股成为前10名股东 √适用 □不适用 战略投资者或一般法人的名称 约定持股起始日期 约定持股终止日期 中华联合财产保险股份有限公 司－传统保险产品 2015年12月2日 2018年12月3日 平安资管－平安银行－平安资 产创赢5号资产管理产品 2015年12月2日 2018年12月3日 战略投资者或一般法人参与配 售新股约定持股期限的说明 限售期为36个月 三、 控股股东或实际控制人变更情况 □适用 √不适用 第七节 优先股相关情况 □适用 √不适用 第八节 董事、监事、高级管理人员情况 一、持股变动情况 (一) 现任及报告期内离任董事、监事和高级管理人员持股变动情况 □适用 √不适用 (二) 董事、监事、高级管理人员报告期内被授予的股权激励情况 □适用 √不适用 二、公司董事、监事、高级管理人员变动情况 □适用 √不适用 三、其他说明 无 第九节 公司债券相关情况 √适用 □不适用 一、 公司债券基本情况 单位:元 币种:人民币 债券名 称 简称 代码 发行日 到期日 债券 余额 利率 还本付息方 式 交易 场所 山西天 然气有 限公司 公开发 行2016 年公司 债券 （第一 期） 16晋 然01 136235.SH 2016年 3月1 日 2021年3月1 日，如投资者 行使回售选择 权，则其回售 部分债券的兑 付日为2019年 3月1日（如遇 法定节假日或 休息日，则顺 延至其后的第 1个工作日） 500,000,000.00 本期债 券采用 固定利 率，票面 年利率 为3.20% 采用单利按 年计息，不 计复利，每 年付息一 次，到期一 次还本，最 后一期利息 随本金的兑 付一起支付 上海 证券 交易 所 公司债券其他情况的说明 无 二、 公司债券受托管理联系人、联系方式及资信评级机构联系方式 债券受托管理人 名称 中泰证券股份有限公司 办公地址 山东济南市市中区经七路86号证券大厦2411室 联系人 丁雪 联系电话 0531-68889931 资信评级机构 名称 中诚信证券评估有限公司 办公地址 上海市青浦区新业路599号1幢968室 其他说明： 无 三、 公司债券募集资金使用情况 募集资金扣除发行费用后全部用于支付气款、偿还债务。截至报告期末，全部募集资金已使 用完毕。 四、 公司债券资信评级机构情况 根据中国证监会相关规定、评级行业惯例以及中诚信证评评级制度相关规定，中诚信证券评 估有限公司于2016年6月3日对公司已发行的“山西天然气有限公司公开发行2016年公司债券 （第一期）”的信用状况进行了跟踪分析。维持公司本期债券信用等级AA+，维持本次发债主体 信用评级为AA+，评级展望为稳定。 评级报告所示信用等级自本评级报告出具之日起至本期债券到期兑付日有效；同时，在本期 债券存续期内，中诚信证评将根据《跟踪评级安排》，定期或不定期对评级对象进行跟踪评级， 根据跟踪评级情况决定是否调整信用等级，并按照相关法律、法规对外公布。 五、 报告期内公司债券增信机制、偿债计划及其他相关情况 报告期内，公司的增信机制、偿债计划及其他偿债保障措施未发生变化，按照偿债计划进行 债券本息的兑付工作。 六、 公司债券持有人会议召开情况 报告期内，本期债券无债券持有人会议召开事项。 七、 公司债券受托管理人履职情况 公司聘请了中泰证券股份有限公司作为本期债券的受托管理人，并与其签订了《受托管理协 议》和《债券持有人会议规则》。报告期内，本期债券未出现受托管理人需要进行信息披露的事项。 八、 截至报告期末和上年末（或本报告期和上年同期）下列会计数据和财务指标 单位:元 币种:人民币 主要指标 本报告期末 上年度末 本报告期末比上 年度末增减（%） 变动原因 流动比率 51.18% 65.96% -14.78 速动比率 50.12% 64.70% -14.58 资产负债率 78.02% 76.64% 1.38 贷款偿还率 100% 100% 本报告期 （1-6月） 上年同期 本报告期比上年 同期增减(%) 变动原因 EBITDA利息保障倍数 2.37 2.07 14.28 利息偿付率 100% 100% 九、 报告期末公司资产情况 无 十、 公司其他债券和债务融资工具的付息兑付情况 公司资信状况良好，各项债务融资工具的本息兑付情况正常，未出现逾期不兑付的违约或延 迟支付情况。 债券简称 发行日期 还本付息方式 报告期内的还本付息情况 14晋天然气PPN001 2014.05.13 按年付息，到期 还本 2015年05.12付息5110万、2016.5.12 付息5110万 14晋天然气PPN002 2014.12.22 2015.12.22付息2800万 15晋天然气CP001 2015.11.05 到期一次 还本付息 - 16晋天然气CP001 2016.05.30 到期一次性还 - 本付息 十一、 公司报告期内的银行授信情况 截至2016年6月30日，公司获得的银行人民币授信总额度为145.43亿元，已使用额度73.52 亿元，尚未使用额度71.91亿元。 十二、 公司报告期内执行公司债券募集说明书相关约定或承诺的情况 公司募集资金的使用均按照募集说明书承诺的用途使用，且公司募集资金的使用均列入公司 当月大额资金使用范围，并履行了相关内部决策程序。 十三、 公司发生重大事项及对公司经营情况和偿债能力的影响 无 第十节 财务报告 一、 审计报告 □适用 √不适用 二、 财务报表 合并资产负债表 2016年6月30日 编制单位: 山西省国新能源股份有限公司 单位:元 币种:人民币 项目 附注 期末余额 期初余额 流动资产： 货币资金 2,450,383,271.33 2,254,299,245.91 结算备付金 拆出资金 以公允价值计量且其变动计入当期 损益的金融资产 衍生金融资产 应收票据 73,353,827.91 53,145,418.25 应收账款 463,177,110.86 350,759,630.34 预付款项 120,345,030.15 （未完）  |