[中报]青松建化:2016年半年度报告
公司代码：600425 公司简称：青松建化 新疆青松建材化工(集团)股份有限公司 2016年半年度报告 重要提示 一、 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证半年度报告内容的真实、准确、完 整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 二、 公司全体董事出席董事会会议。 三、 本半年度报告未经审计。 四、 公司负责人郑术建、主管会计工作负责人郑文伟及会计机构负责人（会计主管人员）吴陇青 声明：保证半年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 五、 经董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案 无 六、 前瞻性陈述的风险声明 无 七、 是否存在被控股股东及其关联方非经营性占用资金情况 否 八、 是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况？ 否 九、 其他 无 目录 第一节 释义 .................................................................................................................................... 3 第二节 公司简介 ............................................................................................................................. 3 第三节 会计数据和财务指标摘要 ................................................................................................. 4 第四节 董事会报告. ........................................................................................................................ 6 第五节 重要事项 ........................................................................................................................... 12 第六节 股份变动及股东情况 ....................................................................................................... 15 第七节 优先股相关情况 ............................................................................................................... 17 第八节 董事、监事、高级管理人员情况 ................................................................................... 17 第九节 公司债券相关情况 ........................................................................................................... 18 第十节 财务报告 ........................................................................................................................... 21 第十一节 备查文件目录 ................................................................................................................. 128 第一节 释义 在本报告书中，除非文义另有所指，下列词语具有如下含义： 常用词语释义 本公司、公司、青松建化 指 新疆青松建材化工（集团）股份有限公司 本报告期、报告期 指 2016年1月1日至6月30日 第二节 公司简介 一、 公司信息 公司的中文名称 新疆青松建材化工(集团)股份有限公司 公司的中文简称 青松建化 公司的外文名称 XINJIANG QINGSONG BUILDING MATERIALS AND CHEMICALS(GROUP)CO.,LTD. 公司的法定代表人 郑术建 二、 联系人和联系方式 董事会秘书 证券事务代表 姓名 尹华军 熊学华 联系地址 新疆阿克苏地区阿克苏市林园 新疆阿克苏地区阿克苏市林园 电话 0997-2811282 0997-2813793 传真 0997-2811675 0997-2811675 电子信箱 yhj0186@163.com xxh723@163.com 三、 基本情况变更简介 公司注册地址 新疆阿克苏地区阿克苏市林园 公司注册地址的邮政编码 843005 公司办公地址 新疆阿克苏地区阿克苏市林园 公司办公地址的邮政编码 843005 公司网址 www.xjqscc.com 电子信箱 Yhj0186@163.com 报告期内变更情况查询索引 无 四、 信息披露及备置地点变更情况简介 公司选定的信息披露报纸名称 中国证券报、上海证券报、证券时报 登载半年度报告的中国证监会指定网站的 网址 www.sse.com.cn 公司半年度报告备置地点 新疆阿克苏地区阿克苏市林园公司董事会秘书处 报告期内变更情况查询索引 无 五、 公司股票简况 股票种类 股票上市交易所 股票简称 股票代码 变更前股票简称 A股 上海证券交易所 青松建化 600425 无 六、 公司报告期内注册变更情况 注册登记日期 2000年11月17日 注册登记地点 新疆阿克苏地区阿克苏市林园 企业法人营业执照注册号 916500002296811666 税务登记号码 916500002296811666 组织机构代码 916500002296811666 报告期内注册变更情况查询索引 无 七、 其他有关资料 无 第三节 会计数据和财务指标摘要 一、 公司主要会计数据和财务指标 (一) 主要会计数据 单位：万元 币种：人民币 主要会计数据 本报告期 （1－6月） 上年同期 本报告期比上年同期 增减(%) 营业收入 72,815.81 82,503.01 -11.74 归属于上市公司股东的净利润 -17,122.12 -23,265.59 不适用 归属于上市公司股东的扣除非经常性 损益的净利润 -17,757.44 -23,273.11 不适用 经营活动产生的现金流量净额 12,421.34 -18,609.84 不适用 本报告期末 上年度末 本报告期末比上年度 末增减(%) 归属于上市公司股东的净资产 440,213.19 457,197.13 -3.71 总资产 1,108,284.44 1,119,803.58 -1.03 (二) 主要财务指标 主要财务指标 本报告期 （1－6月） 上年同期 本报告期比上年同 期增减(%) 基本每股收益（元／股） -0.124 -0.169 不适用 稀释每股收益（元／股） -0.124 -0.169 不适用 扣除非经常性损益后的基本每股收益（元／股） -0.129 -0.169 不适用 加权平均净资产收益率（%） -3.816 -4.490 增加0.674个百分点 扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率（%） -3.958 -4.491 增加0.533个百分点 二、 境内外会计准则下会计数据差异 □适用 √不适用 三、 非经常性损益项目和金额 √适用 □不适用 单位:万元 币种:人民币 非经常性损益项目 金额 非流动资产处置损益 66.16 越权审批，或无正式批准文件，或偶发性的税收返还、减免 计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营业务密切相关，符合国家政策规定、 按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外 549.44 计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费 企业取得子公司、联营企业及合营企业的投资成本小于取得投资时应享有被投资 单位可辨认净资产公允价值产生的收益 非货币性资产交换损益 委托他人投资或管理资产的损益 因不可抗力因素，如遭受自然灾害而计提的各项资产减值准备 债务重组损益 企业重组费用，如安置职工的支出、整合费用等 交易价格显失公允的交易产生的超过公允价值部分的损益 同一控制下企业合并产生的子公司期初至合并日的当期净损益 与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益 除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、交易 性金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、交易性金融负 债和可供出售金融资产取得的投资收益 单独进行减值测试的应收款项减值准备转回 对外委托贷款取得的损益 采用公允价值模式进行后续计量的投资性房地产公允价值变动产生的损益 根据税收、会计等法律、法规的要求对当期损益进行一次性调整对当期损益的影 响 受托经营取得的托管费收入 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 116.38 其他符合非经常性损益定义的损益项目 少数股东权益影响额 13.14 所得税影响额 -109.80 合计 635.32 第四节 董事会报告 一、董事会关于公司报告期内经营情况的讨论与分析 1、公司主营业务 公司所属行业为水泥制造业，主营业务为水泥及水泥制品的生产与销售。 2、报告期公司经营情况 由于2012年以来，新疆区域内投资新建水泥项目相继投产，水泥供应量大幅增加，新疆区域 内水泥市场竞争加剧。2015年，新疆水泥市场产能严重过剩，市场需求萎缩，水泥价格持续下滑，2016年水泥市场持续低迷。报告期内，由于销量下降，，水泥销量比上年同期减少15.30%以上， 公司主导产品水泥的单位成本较上年同期有所增长水泥销售价格较上年同期有恢复性地上扬，主 导产品水泥的毛利率较上年同期有较大幅度的提高，公司经营效益较上年同期有较大的好转。 （1）本报告期，公司营业总收入72,815.81万元，较上年同期减少11.74%；营业总成本 100,001.71万元，比上年同期减少14.79%；利润总额亏损24,579.84万元，较上年同期减少亏损 8,676.58万元；净利润亏损25,248.45万元，较上年同期减少亏损8,402.14；归属于上市公司所有 者的净利润亏损17,122.72万元，比上年同期减少亏损6,143.47万元。 （2）报告期内，应收账款较年初有所增长，比年初增长8,509.80万元。 （3）库车青松水泥有限责任公司年产300万吨新型干法水泥生产线改扩建项目已经于2012 年11月投入生产，克州青松水泥有限责任公司年产260万吨水泥熟料改扩建项目于2012年8月 完工，于2013年3月投入生产。新疆青松建材有限责任公司2×7500t/d熟料新型干法水泥生产线 项目（协同处理2×300t/d生活垃圾及配套纯低温余热发电）项目一期，于2015年5月结束试生 产，于2015年8月正式投产。由于疆内水泥产能过剩，市场竞争加剧、需求萎缩，上述三个募集 资金投资项目为微利或者亏损状态。 3、下半年的工作重点 （1）积极推行行业自率，并通过自律、协同拓展自律空间，提高自律的综合效益。 （2）严格做好四降：降成本、降单耗、降库存、降应收账款。 （3）全面强化资金管理，严控资金风险。 （4）实施错峰生产，降低熟料库存，减少库存熟料的降质降损。 （5）重视品牌建设，加强质量管理,依靠质量开拓市场。 （6）强化安全责任制和安技措施的落实，加强对员工的安全技能培训。 (一) 主营业务分析 1 财务报表相关科目变动分析表 单位:万元 币种:人民币 科目 本期数 上年同期数 变动比例（%） 营业收入 72,815.81 82,503.01 -11.74 营业成本 66,327.94 85,052.68 -22.02 销售费用 1,617.48 2,728.70 -40.72 管理费用 16,508.79 14,379.08 14.81 财务费用 13,758.38 13,302.85 3.42 经营活动产生的现金流量净额 12,421.34 -18,609.84 166.75 投资活动产生的现金流量净额 -3,800.76 -17,357.59 78.10 筹资活动产生的现金流量净额 -4,876.21 45,608.02 -110.69 归属于上市公司股东的净利润 -17,122.12 -23,265.59 26.41 营业收入变动原因说明:主导产品水泥、建材销量同比减少。 营业成本变动原因说明:主导产品水泥、建材销量同比减少。 销售费用变动原因说明:主导产品水泥、建材销量同比减少。 管理费用变动原因说明:工资和折旧增加 财务费用变动原因说明:支付2015年第一期短期融资券利息。 经营活动产生的现金流量净额变动原因说明:公司提高现货销售比例、加大对以前年度应收款 项的清收力度，增加了上半年经营活动的现金收入；实行错峰生产，各生产线开工时间较上年减 少，消化库存等原因，减少了上半年经营活动的现金支出 投资活动产生的现金流量净额变动原因说明:水泥市场低迷，公司减少了对生产线的投资支出， 在建项目也陆续投产等导致相应支出减少 筹资活动产生的现金流量净额变动原因说明:取得借款较同期减少。 归属于上市公司股东的净利润变动原因说明:产品销售价格同比上升。 2 其他 (1) 公司利润构成或利润来源发生重大变动的详细说明 无 (2) 公司前期各类融资、重大资产重组事项实施进度分析说明 无 (3) 经营计划进展说明 无 (4) 其他 根据乌鲁木齐市化工污染企业搬迁改造工作指挥部办公室的搬迁通知要求及乌鲁木齐市国土 资源局乌国土资函[2015]1395号：新疆青松水泥有限责任公司位于米东区乌奇公路的水泥生产线 全线搬迁，该生产线所使用的国有建设用地使用权拟以挂牌方式进行出让（挂牌号2015-C-165）， 新疆青松水泥有限责任公司厂房、生产线的搬迁工作正在进行中，相关补偿事宜正与乌鲁木齐市 政府相关部门协商沟通中。 (二) 行业、产品或地区经营情况分析 1、 主营业务分行业、分产品情况 单位:万元 币种:人民币 主营业务分行业情况 分行业 营业收入 营业成本 毛利率 （%） 营业收入 比上年增 减（%） 营业成本 比上年增 减（%） 毛利率比上年增减 （%） 工业 70,816.85 64,179.94 9.37 -7.14 -18.51 增加12.64个百分点 主营业务分产品情况 分产品 营业收入 营业成本 毛利率 （%） 营业收入 比上年增 减（%） 营业成本 比上年增 减（%） 毛利率比上年增减 （%） 水泥 63,410.68 57,210.44 9.78 -4.48 -13.92 增加9.89个百分点 水泥制品 6,454.05 6,043.88 6.36 17.72 13.61 增加3.39个百分点 化工 952.12 925.61 2.78 -78.34 -86.74 增加61.58个百分点 2、 主营业务分地区情况 单位：万元 币种：人民币 地区 营业收入 营业收入比上年增减（%） 新疆 70,816.85 -7.14 (三) 核心竞争力分析 1、品牌优势 公司是新疆发展历程最久的水泥制造企业之一，"青松牌"水泥，获新疆首批名牌产品，曾获 国家部委和自治区多项荣誉，在新疆享有较高的声誉。公司品牌的优质内涵，在开拓优质客户、 扩大产品销售、稳定市场份额等方面起到重要作用。 2011年8月21日在中央电视台召开的"2011 CCTV中国上市公司峰会"上，公司入选"央视财 经50指数"，并被评选为"十佳回报公司"样板企业，2012年8月，公司再次入选"央视财经50指 数"和"十佳回报公司"样板企业。自上市以来，公司曾先后获得全国“五一劳动奖”奖章、全国“先进 基层党组织”、全国“创建和谐劳动关系模范企业”、“全国文明单位”等荣誉称号。 2、技术研发优势 公司在长期的生产实践中坚持技术创新谋求发展的战略，不断地引进和应用新技术、新设备、 新工艺，致力于新产品研发、生产技术改造和生产过程的工艺技术创新，提高生产效率，降低能 耗和污染。围绕区域市场产品使用特点，打破传统技术工艺，公司开发出多种特种水泥产品，包 括HSR G级高抗油井水泥、低碱无收缩HSR C水泥、HSR H级油井水泥、HSR D级油井水泥，G级 和H级油井水泥通过了国际通用的美国石油协会API认证。经过多年发展，公司已经成为疆内油 井水泥、道路水泥、大坝水泥等特种水泥的主要供应企业。 3、产能战略布局优势 公司已经在乌鲁木齐、乌苏、五家渠、库尔勒、库车、阿克苏、和田、克州、伊犁河谷完成 了新型干法水泥生产线的战略布点，水泥生产线沿绿洲重点城市布局，能够充分扩大公司产品的 覆盖范围、优先获取较高品味的石灰石矿产资源、降低销售物流成本和资源采购运输成本，并在 各水泥消费地区占据先发优势。在多年的生产经营中，公司形成了符合行业发展特点、与自身经 营特色、特有区域优势相结合的经营模式。新建新型干法水泥生产线都配套低温余热发电和实施 新线周边环保绿化规划，基本实现南疆水泥工业结构调整，总产能中新型干法产能将达到100%以 上，在戈壁荒滩中建成绿色环保水泥企业。 4、区域规模优势 公司拥有水泥产能超过2000万吨，全为新型干法水泥产能，对该区域内水泥销售价格的形成 有较大影响力。随着新型干法水泥需求的不断增长和落后产能的逐步淘汰，未来公司在区域内市 场竞争秩序、优化市场定价、整合区域市场等方面均将发挥越来越重要的作用。 5、稳定的资源供应保障优势 石灰石是水泥生产的重要原材料，公司目前拥有充足的石灰石资源，石灰石矿品位较高，可 以满足未来发展的需要。此外，公司2008年参股国电青松库车矿业开发有限公司，该公司拥有大 平滩煤矿探矿权，预计可采储量1.56亿吨，按照投产后年产240万吨计算，可供开采年限达50 年以上，公司拥有的优先购买权是煤炭供应的有力保障。 6、政策支持优势 公司是国家重点支持的水泥工业结构调整区域性重点水泥企业之一，在开展项目投资、重组 兼并等方面将获得各地政府在土地核准、审批、信贷投放的优先支持。公司同时是新疆生产建设 兵团最大的工业企业之一，享有兵团特殊体制和经济结构调整所赋予的产业政策扶持优势和各种 优惠政策优势。 (四) 投资状况分析 1、 对外股权投资总体分析 本报告期无新增股权投资情况。 (1) 证券投资情况 □适用 √不适用 (2) 持有其他上市公司股权情况 □适用 √不适用 (3) 持有金融企业股权情况 □适用 √不适用 2、 非金融类公司委托理财及衍生品投资的情况 (1) 委托理财情况 □适用 √不适用 (2) 委托贷款情况 □适用 √不适用 (3) 其他投资理财及衍生品投资情况 □适用 √不适用 3、 募集资金使用情况 (1) 募集资金总体使用情况 √适用 □不适用 单位:万元 币种:人民币 募集年份 募集方式 募集资金 总额 本报告期 已使用募 集资金总 额 已累计使用 募集资金总 额 尚未使用募 集资金总额 尚未使用募集资金用途 及去向 2012 非公开发行 278,915.71 0 257,702.11 21,213.60 存放募集资金专户中 2012 公司债 220,000.00 0 220,000.00 0 合计 / 498,915.71 477,702.11 21,213.60 / 募集资金总体使用情况说明 具体募集资金使用情况和募投项目产生效益情况见《新疆青松 建材化工（集团）股份有限公司关于公司募集资金存放与实际 使用情况的专项报告》 (2) 募集资金承诺项目情况 √适用 □不适用 单位:万元 币种:人民币 承诺项目名称 是否 变更 项目 募集资金拟 投入金额 募集资金 本报告期 投入金额 募集资金累 计实际投入 金额 项目进度 产生收益 情况 克州青松水泥有限责任公司年产 260万吨熟料新型干法水泥（配套纯 低温余热发电）改扩建项目 否 95,415.00 70,000.00 完工投产 1,100.22 库车青松水泥有限责任公司年产 300万吨新型干法水泥改扩建（配套 否 48,484.62 37,812.32 完工投产 327.52 纯低温余热发电）项目 新疆青松建材有限责任公司 2×7500t/d熟料新型干法水泥生产 线项目（协同处理2×300t/d生活垃 圾及配套纯低温余热发电） 否 202,095.27 149,889.79 完工投产 -2,325.13 合计 / 345,994.89 257,702.11 / / 募集资金承诺项目使用情况说明 具体募集资金使用情况和募投项目产生效 益情况见《新疆青松建材化工（集团）股份 有限公司关于公司募集资金存放与实际使 用情况的专项报告》 (3) 募集资金变更项目情况 □适用 √不适用 (4) 其他 无 4、 主要子公司、参股公司分析 企业名称 主要经 营地 业务 性质 持股比 例(%) 本报告期 营业收入 （万元） 本报告期实 现净利润 （万元） 国电阿克苏河流域水电开发 有限公司 阿克苏 水力发电及相关 产品的开发 24.81 7,879.71 263.52 国电青松吐鲁番新能源有限 公司 吐鲁番 能源开发和技术 咨询服务 35.00 4,585.09 216.95 新疆塔里木建筑安装工程(集 团）有限责任公司 阿拉尔 建筑安装 28.00 75,042.23 2,545.31 新疆西建青松建设有限责任 公司 库尔勒 混凝土生产销售 35.00 6,026.43 70.26 喀什西部建设有限责任公司 喀什 混凝土生产销售 40.00 2,672.77 -194.16 5、 非募集资金项目情况 □适用 √不适用 二、利润分配或资本公积金转增预案 (一) 报告期实施的利润分配方案的执行或调整情况 本报告无利润分配方案执行或者调整情况。 (二) 半年度拟定的利润分配预案、公积金转增股本预案 是否分配或转增 否 每10股送红股数（股） 每10股派息数(元)（含税） 每10股转增数（股） 利润分配或资本公积金转增预案的相关情况说明 无 三、其他披露事项 (一) 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度变动 的警示及说明 □适用 √不适用 (二) 董事会、监事会对会计师事务所“非标准审计报告”的说明 □适用 √不适用 (三) 其他披露事项 无 第五节 重要事项 一、重大诉讼、仲裁和媒体普遍质疑的事项 □适用 √不适用 二、破产重整相关事项 □适用 √不适用 三、资产交易、企业合并事项 □适用 √不适用 四、公司股权激励情况及其影响 □适用 √不适用 五、重大关联交易 □适用 √不适用 六、重大合同及其履行情况 1 托管、承包、租赁事项 □适用 √不适用 2 担保情况 √适用 □不适用 单位: 万元 币种: 人民币 公司对外担保情况（不包括对子公司的担保） 担保 方 担保 方与 上市 公司 的关 系 被担 保方 担保 金额 担保 发生 日期 (协议 签署 日) 担保 起始日 担保 到期日 担保 类型 担保 是否 已经 履行 完毕 担保 是否 逾期 担保 逾期 金额 是否存 在反担 保 是否为 关联方 担保 关 联 关 系 无 报告期内担保发生额合计（不包括对子公司 的担保） 0 报告期末担保余额合计（A）（不包括对子 公司的担保） 0 公司对子公司的担保情况 报告期内对子公司担保发生额合计 10,000 报告期末对子公司担保余额合计（B） 10,000 公司担保总额情况（包括对子公司的担保） 担保总额（A+B） 10,000 担保总额占公司净资产的比例(%) 2.27 其中： 为股东、实际控制人及其关联方提供担保的 金额（C） 0 直接或间接为资产负债率超过70%的被担保 对象提供的债务担保金额（D） 0 担保总额超过净资产50%部分的金额（E） 0 上述三项担保金额合计（C+D+E） 0 未到期担保可能承担连带清偿责任说明 无 担保情况说明 无 3 其他重大合同或交易 无 七、承诺事项履行情况 √适用 □不适用 (一) 上市公司、持股5%以上的股东、控股股东及实际控制人在报告期内或持续到报告期内的承 诺事项 承诺背 景 承诺 类型 承诺方 承诺内容 承诺时间 及期限 是否 有履 行期 限 是否 及时 严格 履行 与再融 资相关 的承诺 解决 同业 竞争 阿拉尔统 众国有资 产经营有 限责任公 司 本公司及本公司控制的其他企业 与新疆青松建材化工（集团）股份有限 公司不存在同业竞争情形，如果未来可 能发生同业竞争行为，遵循新疆青松建 材化工（集团）股份有限公司优先原则。 2009年7 月 否 是 八、聘任、解聘会计师事务所情况 □适用 √不适用 九、上市公司及其董事、监事、高级管理人员、持有5%以上股份的股东、实际控制人、收购人 处罚及整改情况 □适用 √不适用 十、可转换公司债券情况 □适用 √不适用 十一、公司治理情况 报告期内，公司治理与相关规定不存在差异。 十二、其他重大事项的说明 (一) 董事会对会计政策、会计估计或核算方法变更的原因和影响的分析说明 □适用 √不适用 (二) 董事会对重要前期差错更正的原因及影响的分析说明 □适用 √不适用 (三) 其他 无 第六节 股份变动及股东情况 一、 股本变动情况 (一) 股份变动情况表 1、 股份变动情况表 报告期内，公司股份总数及股本结构未发生变化。 2、 股份变动情况说明 无 3、 报告期后到半年报披露日期间发生股份变动对每股收益、每股净资产等财务指标的影响（如 有） 无 4、 公司认为必要或证券监管机构要求披露的其他内容 无 (二) 限售股份变动情况 □适用 √不适用 二、 股东情况 (一) 股东总数: 截止报告期末股东总数(户) 89,445 截止报告期末表决权恢复的优先股股东总数（户） 0 (二) 截止报告期末前十名股东、前十名流通股东（或无限售条件股东）持股情况表 单位:股 前十名股东持股情况 股东名称 （全称） 报告 期内 增减 期末持股数量 比例(%) 持有有限 售条件股 份数量 质押或冻结 情况 股东性质 股份状 态 数 量 阿拉尔统众国有资产经营有限 责任公司 0 361,367,646 26.21 0 无 国有法人 安徽海螺水泥股份有限公司 0 146,028,004 10.59 0 无 国有法人 中新建招商股权投资有限公司 0 68,800,000 4.99 0 无 国有法人 新疆阿拉尔水利水电工程总公 司 0 42,163,052 3.06 0 无 国有法人 中央汇金资产管理有限责任公 司 0 34,080,000 2.47 0 无 其他 新疆生产建设兵团投资有限责 任公司 0 10,300,000 0.75 0 无 国有法人 博时基金－农业银行－博时中 证金融资产管理计划 0 9,454,800 0.69 0 无 其他 大成基金－农业银行－大成中 证金融资产管理计划 0 9,454,800 0.69 0 无 其他 工银瑞信基金－农业银行－工 银瑞信中证金融资产管理计划 0 9,454,800 0.69 0 无 其他 广发基金－农业银行－广发中 证金融资产管理计划 0 9,454,800 0.69 0 无 其他 前十名无限售条件股东持股情况 股东名称 持有无限售条件流通股 的数量 股份种类及数量 种类 数量 阿拉尔统众国有资产经营有限责任公 司 361,367,646 人民币普通股 361,367,646 安徽海螺水泥股份有限公司 146,028,004 人民币普通股 146,028,004 中新建招商股权投资有限公司 68,800,000 人民币普通股 68,800,000 新疆阿拉尔水利水电工程总公司 42,163,052 人民币普通股 42,163,052 中央汇金资产管理有限责任公司 34,080,000 人民币普通股 34,080,000 新疆生产建设兵团投资有限责任公司 10,300,000 人民币普通股 10,300,000 博时基金－农业银行－博时中证金融 资产管理计划 9,454,800 人民币普通股 9,454,800 大成基金－农业银行－大成中证金融 资产管理计划 9,454,800 人民币普通股 9,454,800 工银瑞信基金－农业银行－工银瑞信 中证金融资产管理计划 9,454,800 人民币普通股 9,454,800 广发基金－农业银行－广发中证金融 资产管理计划 9,454,800 人民币普通股 9,454,800 上述股东关联关系或一致行动的说明 前十大股东中，阿拉尔统众国有资产经营有限责任公司与新 疆阿拉尔水利水电工程总公司、新疆生产建设兵团第一师电 力有限责任公司为一致行动人；中新建招商股权投资有限公 司与新疆生产建设兵团投资有限责任公司为一致行动人，未 知其他持有限售条件股份的股东之间是否存在关联关系或是 否属于《上市公司股东持股变动信息披露管理办法》第九条 规定的一致行动人。 表决权恢复的优先股股东及持股数量 的说明 无 (三) 战略投资者或一般法人因配售新股成为前10名股东 □适用 √不适用 三、 控股股东或实际控制人变更情况 □适用 √不适用 第七节 优先股相关情况 □适用 √不适用 第八节 董事、监事、高级管理人员情况 一、持股变动情况 (一) 现任及报告期内离任董事、监事和高级管理人员持股变动情况 □适用 √不适用 (二) 董事、监事、高级管理人员报告期内被授予的股权激励情况 □适用 √不适用 二、公司董事、监事、高级管理人员变动情况 √适用 □不适用 姓名 担任的职务 变动情形 变动原因 甘军 董事长 解任 到法定年龄退休 张展福 监事会主席 解任 到法定年龄退休 郑术建 董事长 选举 三、其他说明 无 第九节 公司债券相关情况 √适用 □不适用 一、 公司债券基本情况 单位:亿元 币种:人民币 债券名称 简称 代码 发行日 到期日 债券 余额 利率 还本付息 方式 交易场所 2012年公 司债券 12松建化 122213 2012年12 月5日 2019年12 月5日 22 6.20% 到期一次 性还本付 息 上海证券交 易所 公司债券其他情况的说明 无 二、 公司债券受托管理联系人、联系方式及资信评级机构联系方式 债券受托管理人 名称 长城证券股份有限公司 办公地址 深圳市福田区深南大道6008号特区报业大厦16－17层 联系人 郑侠 联系电话 010－88366060转8738 资信评级机构 名称 中诚信证券评估有限公司 办公地址 淮海市黄浦区西藏南路760号安基大厦24楼 其他说明： 无 三、 公司债券募集资金使用情况 本期债券发行工作已于2012年12月7日结束，发行总额为22亿元，募集资金到位后，按照 本期债券募集资金运用计划和公司财务状况及资金需求情况，15亿元用于偿还银行贷款，剩余募 集资金用于补充公司流动资金。 截止2013年4月，本期公司债券募集资金已经按照募集说明书的使用完毕。 四、 公司债券资信评级机构情况 中诚信国际信用评级有限责任公司（简称“中诚信国际”）是中国本土评级事业的开拓者，领 先的独立信用评级服务提供商。 公司始创于1992年10月，前身为中国诚信证券评估有限公司（现更名为“中国诚信信用管理 股份有限公司”，简称“中国诚信”）的评级事业部。中国诚信是经中国人民银行总行批准成立的中 国第一家全国性资信评估机构。 2006年国际知名评级机构穆迪投资者服务公司（简称“穆迪”，Moody’s）投资中诚信国际，将 国际先进的评级技术，方法体系与国内十多年的评级实践有机结合，实现了国际先进评级技术的 本土化。 中诚信国际拥有中国人民银行、国家发改委、中国保监会、国家经贸委等部委颁发的业务资 质，是国内评级行业中历史最长、规模最大、市场份额最多的全国性信用评级机构，在资本市场 享有良好声誉。 五、 报告期内公司债券增信机制、偿债计划及其他相关情况 无 六、 公司债券持有人会议召开情况 无 七、 公司债券受托管理人履职情况 公司债券受托管理人长城证券股份有限公司报告期内认真审阅公司各项临时公告和定期报告， 时时关注公司经营情况，不定期与公司相关人员通过电话和电子邮件联系，了解公司情况，沟通 债券相关事宜和公司有关重要情况；并跟踪公司债券信用评级情况，及时与公司相关部门联系， 及时出具公司债券受托管理事务年度报告和临时报告；每年度公司债券付息时，及时与公司及登 记公司沟通，确保向公司债券持有人顺利兑息。 八、 截至报告期末和上年末（或本报告期和上年同期）下列会计数据和财务指标 单位:元 币种:人民币 主要指标 本报告期末 上年度末 本报告期末比 上年度末增减 （%） 变动原因 流动比率 0.64 0.60 6.92 货币资金、应收款项等流动资产因 业务发生较年初增加，因本期偿还 大额负债导致流动负债较年初减 少。 速动比率 0.36 0.30 21.02 同上 资产负债率 0.58 0.56 3.25 主要由于负债中长期借款增加导 致 贷款偿还率 100 100 本报告期 （1-6月） 上年同期 本报告期比上 年同期增减(%) 变动原因 EBITDA利息保 障倍数 1.01 0.20 411.81 本期合并净利润较同期减亏幅度 较大 利息偿付率 100.00 100.00 九、 报告期末公司资产情况 报告期末，公司总资产110.83亿元，比期初减少1.15亿元，其中： 货币资金大幅减少主要是本报告期偿还银行借款和短期融资券。 存货增加主要是进入产销旺季，水泥及熟料增加。 在建工程增加主要是子公司 水泥项目进行技术改造固定资产转入所致。 十、 公司其他债券和债务融资工具的付息兑付情况 2015年6月9日，公司发行第一期短期融资券，金额8亿元。2016年6月，该笔短期融资券 到期，公司通过银行贷款及自有资金偿付第一期短期融资券本金及利息。 十一、 公司报告期内的银行授信情况 本报告期内，公司及控股子公司在各银行的授信总额为36.70亿元，截止本报告期末，公司 共计使用10.77亿元，未使用的授信额度为25.93亿元。 十二、 公司报告期内执行公司债券募集说明书相关约定或承诺的情况 报告期内，公司严格履行公司债券募集说明书约定。 十三、 公司发生重大事项及对公司经营情况和偿债能力的影响 报告期内，新疆区域水泥市场产能严重过剩，导致企业效益严重下滑，未来几年若产能过剩 的形势不能扭转，将在一定程度上对公司的经营情况和偿债能力产生负面影响。 第十节 财务报告 一、 审计报告 □适用 √不适用 二、 财务报表 合并资产负债表 2016年6月30日 编制单位: 新疆青松建材化工(集团)股份有限公司 单位:元 币种:人民币 项目 附注 期末余额 期初余额 流动资产： 货币资金 241,202,041.23 196,608,222.58 结算备付金 拆出资金 以公允价值计量且其变动计入当期 损益的金融资产 衍生金融资产 应收票据 98,111,913.29 125,527,216.13 应收账款 556,088,033.99 470,990,015.31 预付款项 147,341,703.98 119,521,290.03 应收保费 应收分保账款 应收分保合同准备金 应收利息 应收股利 35,863,255.35 35,863,255.35 其他应收款 132,677,065.30 113,979,863.48 买入返售金融资产 存货 726,308,919.42 841,967,844.21 划分为持有待售的资产 一年内到期的非流动资产 其他流动资产 219,551,864.98 237,315,265.38 流动资产合计 2,157,144,797.54 2,141,772,972.47 非流动资产： 发放贷款及垫款 可供出售金融资产 43,035,371.12 41,653,564.82 持有至到期投资 长期应收款 长期股权投资 692,336,317.43 693,607,578.37 投资性房地产 固定资产 5,896,887,979.11 6,342,812,642.80 在建工程 1,744,800,726.35 1,420,596,543.99 工程物资 固定资产清理 145,910,955.23 145,914,245.79 生产性生物资产 油气资产 无形资产 400,699,507.66 409,771,777.01 开发支出 商誉 长期待摊费用 递延所得税资产 1,281,724.23 1,004,841.68 其他非流动资产 747,068.34 901,634.22 非流动资产合计 8,925,699,649.47 9,056,262,828.68 资产总计 11,082,844,447.01 11,198,035,801.15 流动负债： 短期借款 1,499,000,000.00 1,188,000,000.00 向中央银行借款 吸收存款及同业存放 拆入资金 以公允价值计量且其变动计入当期 损益的金融负债 衍生金融负债 应付票据 30,052,818.99 75,883,276.10 应付账款 947,824,946.13 926,734,900.27 预收款项 83,824,895.09 47,052,903.85 卖出回购金融资产款 应付手续费及佣金 应付职工薪酬 42,065,288.07 30,027,607.82 应交税费 25,320,527.43 -357,265.79 应付利息 25,038,904.13 应付股利 27,527,533.78 24,077,533.78 其他应付款 658,250,739.46 400,744,148.52 应付分保账款 保险合同准备金 代理买卖证券款 代理承销证券款 划分为持有待售的负债 一年内到期的非流动负债 47,500,000.00 51,000,000.00 其他流动负债 800,000,000.00 流动负债合计 3,361,366,748.95 3,568,202,008.68 非流动负债： 长期借款 395,086,905.15 95,086,905.15 应付债券 2,265,011,570.22 2,194,852,675.32 其中：优先股 永续债 长期应付款 261,722,469.99 282,500,174.01 长期应付职工薪酬 专项应付款 64,930,300.66 64,910,300.66 预计负债 递延收益 111,555,786.61 115,888,717.09 递延所得税负债 其他非流动负债 非流动负债合计 3,098,307,032.63 2,753,238,772.23 负债合计 6,459,673,781.58 6,321,440,780.91 所有者权益 股本 1,378,790,086.00 1,378,790,086.00 其他权益工具 其中：优先股 永续债 资本公积 3,201,711,675.37 3,201,711,675.37 减：库存股 其他综合收益 1,389,047.42 7,241.12 专项储备 1,712,576.36 1,712,576.36 盈余公积 131,085,302.03 131,085,302.03 一般风险准备 未分配利润 -312,556,805.29 -141,335,576.95 归属于母公司所有者权益合计 4,402,131,881.89 4,571,971,303.93 少数股东权益 221,038,783.54 304,623,716.31 所有者权益合计 4,623,170,665.43 4,876,595,020.24 负债和所有者权益总计 11,082,844,447.01 11,198,035,801.15 法定代表人：郑术建 主管会计工作负责人：郑文伟 会计机构负责人：吴陇青 母公司资产负债表 2016年6月30日 编制单位:新疆青松建材化工(集团)股份有限公司 单位:元 币种:人民币 项目 附注 期末余额 期初余额 流动资产： 货币资金 191,573,436.47 137,810,228.38 以公允价值计量且其变动计入当期 损益的金融资产 衍生金融资产 应收票据 31,730,339.54 50,745,452.54 应收账款 142,258,514.11 141,211,518.96 预付款项 33,139,804.03 6,615,359.11 应收利息 应收股利 17,663,603.97 17,663,603.97 其他应收款 2,799,851,292.66 2,758,322,068.70 存货 128,536,388.85 132,893,524.12 划分为持有待售的资产 一年内到期的非流动资产 其他流动资产 416,097.16 流动资产合计 3,344,753,379.63 3,245,677,852.94 非流动资产： 可供出售金融资产 43,035,371.12 41,653,564.82 持有至到期投资 长期应收款 长期股权投资 5,781,000,084.38 5,775,000,648.15 投资性房地产 固定资产 595,098,418.15 629,378,030.43 在建工程 89,428,913.30 89,819,219.64 工程物资 固定资产清理 生产性生物资产 油气资产 无形资产 15,102,713.03 16,245,303.95 开发支出 商誉 长期待摊费用 递延所得税资产 25,269,201.36 25,269,201.36 其他非流动资产 非流动资产合计 6,548,934,701.34 6,577,365,968.35 资产总计 9,893,688,080.97 9,823,043,821.29 流动负债： 短期借款 1,332,000,000.00 1,120,000,000.00 以公允价值计量且其变动计入当期 损益的金融负债 衍生金融负债 应付票据 15,000,000.00 50,000,000.00 应付账款 108,701,375.09 71,086,885.32 预收款项 16,268,755.98 8,813,093.29 应付职工薪酬 5,498,954.77 2,666,191.88 应交税费 7,563,502.51 806,737.46 应付利息 25,038,904.13 应付股利 其他应付款 1,110,621,538.40 771,746,030.73 划分为持有待售的负债 一年内到期的非流动负债 其他流动负债 800,000,000.00 流动负债合计 2,595,654,126.75 2,850,157,842.81 非流动负债： 长期借款 300,000,000.00 应付债券 2,265,011,570.22 2,194,852,675.32 其中：优先股 永续债 长期应付款 长期应付职工薪酬 专项应付款 25,339,100.66 25,519,100.66 预计负债 递延收益 2,928,158.35 3,059,408.35 递延所得税负债 其他非流动负债 非流动负债合计 2,593,278,829.23 2,223,431,184.33 负债合计 5,188,932,955.98 5,073,589,027.14 所有者权益： 股本 1,378,790,086.00 1,378,790,086.00 其他权益工具 其中：优先股 永续债 资本公积 3,186,398,951.01 3,186,398,951.01 减：库存股 其他综合收益 1,389,047.42 7,241.12 专项储备 1,493,461.00 1,493,461.00 盈余公积 131,085,302.03 131,085,302.03 未分配利润 5,598,277.53 51,679,752.99 所有者权益合计 4,704,755,124.99 4,749,454,794.15 负债和所有者权益总计 9,893,688,080.97 9,823,043,821.29 法定代表人：郑术建 主管会计工作负责人：郑文伟 会计机构负责人：吴陇青 合并利润表 2016年1—6月 单位:元 币种:人民币 项目 附注 本期发生额 上期发生额 一、营业总收入 728,158,142.72 825,030,066.73 其中：营业收入 728,158,142.72 825,030,066.73 （未完）  |