[中报]中国国贸:2016年半年度报告
中国国际贸易中心股份有限公司 2016 年半年度报告 公司代码：600007 公司简称：中国国贸 中国国际贸易中心股份有限公司 600007 2016 年半年度报告 中国国际贸易中心股份有限公司 2016 年半年度报告 1 重要提示 一、 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证半年度报告内容的真实、 准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 二、 公司全体董事出席董事会会议。 三、 公司负责人洪敬南先生、主管会计工作负责人林南春先生及会计机构负责人王京 京女士声明：保证半年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 四、 公司半年度财务报告未经审计。 五、 本报告所涉及的未来计划、发展战略等前瞻性陈述，不构成公司对投资者的实质 承诺，请投资者注意投资风险。 六、 公司不存在被控股股东及其关联方非经营性占用资金的情况。 七、 公司不存在违反规定决策程序对外提供担保的情况。 中国国际贸易中心股份有限公司 2016 年半年度报告 2 目 录 第一节 公司简介……………………………………………………………………………3 第二节 会计数据和财务指标摘要…………………………………………………………5 第三节 董事会报告…………………………………………………………………………7 第四节 重要事项……………………………………………………………………………20 第五节 股份变动及股东情况………………………………………………………………24 第六节 优先股相关情况……………………………………………………………………26 第七节 董事、监事、高级管理人员情况…………………………………………………26 第八节 公司债券相关情况…………………………………………………………………27 第九节 财务报告（未经审计）……………………………………………………………34 第十节 备查文件目录………………………………………………………………………34 中国国际贸易中心股份有限公司 2016 年半年度报告 3 第一节 公司简介 一、 公司信息 公司的中文名称 中国国际贸易中心股份有限公司 公司的中文名称简称 中国国贸 公司的外文名称 China World Trade Center Co., Ltd. 公司的外文名称缩写 CWTC Co., Ltd. 公司的法定代表人 洪敬南 二、 联系人和联系方式 董事会秘书 证券事务代表 姓名 王京京 骆洋喆、廖哲、张丽滨、章侃 联系地址 北京市建国门外大街 1 号 北京市建国门外大街 1 号 电话 010-65052288 010-65052288 传真 010-65053862 010-65053862 电子信箱 dongmi@cwtc.com dongmi@cwtc.com 三、 基本情况变更简介 公司注册地址 北京市建国门外大街 1 号 公司注册地址的邮政编码 100004 公司办公地址 北京市建国门外大街 1 号 公司办公地址的邮政编码 100004 公司网址 http://www.cwtc.com 电子信箱 dongmi@cwtc.com 报告期内，公司基本情况未发生变更。 四、 信息披露及备置地点变更情况简介 公司选定的信息披露报纸名称 《中国证券报》、《上海证券报》 登载半年度报告的中国证监会指定 网站的网址 www.sse.com.cn 中国国际贸易中心股份有限公司 2016 年半年度报告 4 公司半年度报告备置地点 北京市建国门外大街 1 号国贸大厦 29 层董秘 办公室 报告期内，公司信息披露报纸、网站及半年度报告备置地点未发生变更。 五、 公司股票简况 公司股票简况 股票种类 股票上市交易所 股票简称 股票代码 A 股 上海证券交易所 中国国贸 600007 六、 公司报告期内的注册变更情况 注册登记日期 1997 年 10 月 15 日 注册登记地点 北京市建国门外大街 1 号 企业法人营业执照注册号 100000000027880 税务登记号码 110105100027884 组织机构代码 10002788-4 报告期内，公司注册情况未发生变更。 中国国际贸易中心股份有限公司 2016 年半年度报告 5 第二节 会计数据和财务指标摘要 一、 公司主要会计数据和财务指标 (一) 主要会计数据 金额单位：人民币元 主要会计数据 本报告期 （1－6 月） 上年同期 本报告期比 上年同期增减(%) 营业收入 1,145,090,155 1,095,145,751 4.56% 归属于上市公司 股东的净利润 377,466,275 305,028,627 23.75% 归属于上市公司股 东的扣除非经常性 损益的净利润 375,034,649 301,811,431 24.26% 经营活动产生的 现金流量净额 576,041,031 567,278,714 1.54% 本报告期末 上年度末 本报告期末比 上年度末增减(%) 归属于上市公司 股东的净资产 5,826,031,613 5,650,021,845 3.12% 总资产 10,666,956,142 10,219,156,999 4.38% (二) 主要财务指标 金额单位：人民币元 主要财务指标 本报告期 （1－6 月） 上年同期 本报告期比 上年同期增减(%) 基本每股收益 （元／股） 0.37 0.30 23.75% 稀释每股收益 （元／股） 0.37 0.30 23.75% 扣除非经常性损益 后的基本每股收益 （元／股） 0.37 0.30 24.26% 加权平均净资产 收益率（%） 6.54% 5.75% 0.79% 扣除非经常性损益 后的加权平均净资 产收益率（%） 6.50% 5.68% 0.82% 中国国际贸易中心股份有限公司 2016 年半年度报告 6 二、 非经常性损益项目和金额 金额单位：人民币元 非经常性损益项目 金额 违约罚款收入 3,445,065 处置非流动资产净损失 -234,786 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 31,889 所得税影响额 -810,542 少数股东权益影响额（税后） 0 合计 2,431,626 中国国际贸易中心股份有限公司 2016 年半年度报告 7 第三节 董事会报告 一、 董事会关于公司报告期内经营情况的讨论与分析 2016 年上半年，世界经济复苏不及预期，国际贸易持续低迷，经济运行中的不确定因 素增加；中国经济运行虽缓中趋稳，但仍面临较大的下行压力，实体经济运行比较困难， 民间投资以及房地产投资增速继续回落。与此同时，消费对经济增长的主导作用和服务业 成为第一大产业的优势不断显现，新技术、新业态等新经济也在快速增长。 从北京市物业租赁及酒店市场方面看，北京写字楼受新增供应逐步释放，整体需求减 弱，以及新兴互联网金融公司的退租风潮等综合影响，市场空置率小幅上升，平均租金微 幅下降但仍为全国最高。内资企业继续占据租赁市场成交的主导地位，占比排名前列的行 业分别是金融、批发与零售、信息传输和计算机服务与软件业。2016 年下半年陆续完工入 市的项目，将是 2009 年以来最大的新增供应量，短期内将提升市场整体空置率并限制平均 租金的增长。 北京零售物业在核心区域供应已经饱和且新增供应有限，未来新增供应的商业项目多 位于丰台、通州、大兴等新兴区域且多为住宅或写字楼配套型商业综合体。核心商圈的优 质零售物业需求热度不减，其平均租金仍保持小幅增长。伴随着新技术的不断普及应用和 消费体验要求的变化提升，线上线下互补运营的模式将成为购物中心开拓市场、提高竞争 力，从而最大程度满足顾客多样化需求的一种新趋势。 随着酒店市场化运营转型，以及北京第三产业特别是金融、创新科技和信息技术产业 的强势发展和中国旅游业的蓬勃发展，北京市高端酒店经营出现了一定好转，尤其是平均 出租率有所回升。但受全球经济持续低迷、节制高档消费以及酒店价格竞争加剧等多重因 素的影响，高端酒店平均房价仍然相对低迷。 北京服务式公寓供需基本平衡。来自传统需求群体驻京外资企业的需求明显趋弱，而 国内需求有较明显的增加。得益于上半年新增供应有限，且部分服务式公寓项目的接连关 闭触发了较大的搬迁需求，市场平均租金小幅增长，出租率基本保持稳定。 公司在对市场进行分析的基础上，结合自身的具体情况，重点做了以下方面的工作： 一是在写字楼整体经营情况稳定基础上，主要做好续租谈判工作，重点关注优质租户 的选择和维护。同时积极开展三期 B 阶段项目写字楼的预租工作，包括前期宣传、技术手 册的制作，与优质客户签署租赁意向，以及该项目交接前的各项准备工作。 中国国际贸易中心股份有限公司 2016 年半年度报告 8 二是加强和租户的沟通，鼓励商城租户采取灵活多变的措施增加客源，并通过全场安 装互动导视屏、推出中国国贸资讯月刊和商城电子快讯等自媒体，以及宣传国贸新扩建项 目，帮助各商家推送活动信息，举办多种活动加强线上线下互动等措施提升商城客流。 三是通过加强利用新媒体工具做好酒店的宣传推广，并根据不同的市场划分，采取不 同的经营策略，争取酒店客房销售收益最大化，同时创新酒店的产品和服务，吸引客人到 酒店消费。 四是抓住北京地区部分服务式公寓退出市场的机会，适当提高新租、续租的租金，并 针对市场需求疲软的情况，采取放宽国内租户引进的尺度，积极开拓新客源和短租业务， 提高公寓经营效益。 此外，公司还利用“互联网+”技术并结合自身特点，推出官方的线上线下（O2O）微 信公众平台“国贸圈”，为在国贸中心办公、居住、购物及休闲的人士提供更为便捷的物流、 餐饮、购物休闲以及停车等一站式服务。 报告期内，公司实现营业收入 11.5 亿元，比上年同期增长 4.6%；实现利润总额 5.0 亿元，比上年同期增长 23.7%；实现净利润 3.8 亿元，比上年同期增长 23.8%。 (一) 主营业务分析 1、 财务报表相关科目变动分析表 金额单位：人民币元 科目 本期数 上年同期数 本期金额较上 年同期增加额 变动比例（%） 营业收入 1,145,090,155 1,095,145,751 49,944,404 4.56% 营业成本 508,557,881 520,506,911 -11,949,030 -2.30% 销售费用 16,019,902 20,525,167 -4,505,265 -21.95% 管理费用 39,700,876 35,550,262 4,150,614 11.68% 财务费用 38,669,784 61,986,228 -23,316,444 -37.62% 经营活动产生的 现金流量净额 576,041,031 567,278,714 8,762,317 1.54% 投资活动产生的 现金流量净额 -473,540,611 -324,674,214 -148,866,397 45.85% 筹资活动产生的 现金流量净额 -144,539,789 -359,969,617 215,429,828 -59.85% 中国国际贸易中心股份有限公司 2016 年半年度报告 9 (1) 营业收入 报告期内，公司实现营业收入 11.5 亿元，比上年同期增加 0.5 亿元，增长 4.6%。具 体情况如下： 金额单位：人民币元 收入构成 项目 本期金额 占公司 主营业务 收入比例 (%) 上年同期 金额 占公司 主营业务 收入比例 (%) 本期金额较 上年同期 增加额 写字楼 604,835,131 52.82% 548,658,476 50.10% 56,176,655 商城 214,623,599 18.74% 227,505,807 20.77% -12,882,208 公寓 63,721,019 5.56% 61,357,732 5.60% 2,363,287 酒店 188,421,902 16.46% 181,637,590 16.59% 6,784,312 其他 73,488,504 6.42% 75,986,146 6.94% -2,497,642 合计 1,145,090,155 100.00% 1,095,145,751 100.00% 49,944,404 公司实现营业收入较上年同期增加，主要是由于写字楼的平均租金及出租率均高于上 年同期，特别是有部分国贸三期写字楼开业初期所签合同有效期已终止，新签和续签合同 的租金价格较之前的租金价格有较大涨幅，使来自写字楼的收入较上年同期增加 5,617.7 万元；公寓的平均租金及出租率均高于上年同期，使来自公寓的收入较上年同期增加 236.3 万元；酒店客房的平均出租率高于上年同期 5.5 个百分点以及餐饮收入增加，使来自酒店 的收入较上年同期增加 678.4 万元。另外，受国贸三期 B 阶段项目建设的影响，国贸商城 部分区域进行改造，平均租金和出租率低于上年同期，使来自商城的收入较上年同期减少 1,288.2 万元。 中国国际贸易中心股份有限公司 2016 年半年度报告 10 报告期内，公司主要物业项目和酒店平均租金和出租率情况如下： 金额单位：人民币元 平均可 出租面积 (平方米) 平均已 出租面积 (平方米) 平均租金 (元/平方米/月) 平均出租率 (%) 本报 告期 上年 同期 增减 本报 告期 上年 同期 增减 A B A-B C D C-D 写字楼 一期 49,125 48,016 540 519 21 97.7% 97.6% 0.1% 二期 35,218 34,069 516 517 -1 96.7% 96.8% -0.1% 三期 82,631 81,259 667 567 100 98.3% 97.2% 1.1% 商城 一期 14,725 14,475 1,379 1,387 -8 98.3% 98.6% -0.3% 二期 3,888 3,754 839 957 -118 96.6% 99.9% -3.3% 三期 18,236 16,724 546 560 -14 91.7% 98.6% -6.9% 公寓 50,246 44,370 233 232 1 88.3% 85.1% 3.2% 国贸大酒店 278 间客房 1,619 1,772 -153 60.3% 54.9% 5.4% 注：○1 本公司与控股股东中国国际贸易中心有限公司（以下简称“国贸有限公司”）共同投 资建设及经营国贸二期，双方的投资分别占该共同控制资产投资总额的 70%及 30%，上表中 写字楼、商城二期平均可出租面积是按照出资比例确认的共同控制资产中本公司享有的资 产份额。○2 国贸大酒店的平均租金为元/间夜。③公司 2016 年 5 月起由缴纳营业税改为缴纳 增值税，平均租金为不含增值税的租金，而上年 1-6 月平均租金为营业税税前租金。④二期 商场平均租金低于上年同期较多，主要是受国贸 2 座裙楼装修改造工程影响，部分租金较 高的租户搬离国贸 2 座改造区域。 (2) 营业成本 报告期内，公司营业成本 5.1 亿元，比上年同期减少 0.1 亿元，减幅为 2.3%。 营业成本构成情况如下： 金额单位：人民币元 成本构成 项目 本期金额 本期金额 占总成本 比例(%) 上年同期 金额 上年同期金 额占总成本 比例(%) 本期金额较 上年同期 变动比例(%) 折旧摊销 138,245,528 27.18% 165,974,390 31.89% -16.71% 中国国际贸易中心股份有限公司 2016 年半年度报告 11 员工成本 133,804,968 26.31% 120,003,121 23.06% 11.50% 能源费 50,537,569 9.94% 55,965,242 10.75% -9.70% 维修保养 27,274,892 5.36% 28,067,280 5.39% -2.82% 其他 158,694,924 31.21% 150,496,878 28.91% 5.45% 合计 508,557,881 100.00% 520,506,911 100.00% -2.30% 公司营业成本构成项目本期金额与上年同期金额相比，变动幅度均低于 30%。 (3) 费用 报告期内，公司财务费用较上年同期减少 0.2 亿元，减幅 37.6%，主要是应付债券减 少以及银行借款利率降低，公司利息费用支出减少；销售费用和管理费用与上年同期相比， 变动幅度均低于 30%。 (4) 现金流 金额单位：人民币元 科目 本期金额 上年同期 金额 本期金额较 上年同期 增加额 本期金额较 上年同期变动 比例（%) 经营活动产生的 现金流量净额 576,041,031 567,278,714 8,762,317 1.54% 投资活动产生的 现金流量净额 -473,540,611 -324,674,214 -148,866,397 45.85% 筹资活动产生的 现金流量净额 -144,539,789 -359,969,617 215,429,828 -59.85% 公司现金流量的构成情况详见本报告所附公司现金流量表。 经营活动产生的现金流量中收到其他与经营有关的现金增加，主要是收取租户的租金 押金增加。 投资活动产生的现金净流出额增加，主要是由于公司对国贸三期 B 阶段工程以及国贸 中心东楼改造及交通一体化工程的资金投入增加，使购建固定资产、无形资产和其他长期 资产支付的现金增加。另外，购买和赎回可供出售金融资产减少，使投资支付的现金和收 回投资收到的现金、收到其他与投资活动有关的现金减少；固定资产处置收入增加，使处 置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金增加。 中国国际贸易中心股份有限公司 2016 年半年度报告 12 筹资活动产生的现金净流出额减少，主要是由于取得借款收到的现金增加，使筹资活 动现金流入增加。 现金及现金等价物净减少额较上年同期减少，主要是筹资活动现金流入增加。 2、 其它 (1) 公司利润构成或利润来源发生重大变动的详细说明 金额单位：人民币元 科目 本期 金额 上年同期 金额 本期金额较 上年同期 增加额 本期金额较 上年同期变动 比例（%) 营业税金及附加 42,720,853 62,090,837 -19,369,984 -31.20% 财务费用 38,669,784 61,986,228 -23,316,444 -37.62% 投资收益 639,437 8,251,153 -7,611,716 -92.25% 营业外支出 465,081 892,821 -427,740 -47.91% 营业税金及附加减少，主要是自 2016 年 5 月 1 日起国家在全国范围内全面推开“营改 增”试点，公司纳入试点范围，由缴纳营业税改为缴纳增值税。 财务费用减少，主要是应付债券减少以及银行借款利率降低从而利息费用支出减少。 投资收益减少，主要是本报告期购买的可供出售金融资产收益减少。 营业外支出减少，主要是本报告期处置固定资产净损失减少。 (2)公司前期各类融资、重大资产重组事项实施进度分析说明 2015 年 12 月 31 日，公司长期借款余额为 20 亿元，应付债券（减除承销费摊余成本 前，以下同）余额为 9 亿元，短期借款余额为 4.3 亿元。 2016 年 1 月 29 日，公司与由中国建设银行股份有限公司北京华贸支行作为牵头行组 成的银团，签订了 28 亿元人民币的“银团贷款合同”，以满足公司国贸三期 B 阶段项目建 设的资金需求。 报告期内，公司从银行取得长期借款 2.0 亿元，短期借款 1.5 亿元；提前偿还中国建 设银行股份有限公司应于 2022 年到期的部分长期借款 0.5 亿元，偿还短期借款 1.8 亿元 。 2016 年 6 月 30 日，公司长期借款余额为 21.5 亿元，应付债券余额为 9 亿元，短期借 中国国际贸易中心股份有限公司 2016 年半年度报告 13 款余额为 4.0 亿元。 (3) 经营计划进展说明 报告期内，公司实现营业收入 11.5 亿元，完成年度营业收入计划 25.5 亿元的 44.9%。 未完成半年度营业收入计划，主要是酒店收入低于预期，以及三期 B 阶段项目中的商城未 按预期于 6 月份租户可进场装修，无免租期收入。 公司成本费用 6.0 亿元，占年度成本费用计划 15.4 亿元的 39.1%。成本费用低于预期 的主要原因，一是由于酒店营业收入减少，相关的成本费用支出有所减少；二是折旧、能 源费用、员工成本等支出比预计减少；三是三期 B 阶段项目中的商城预计将推迟至 9 月份 租户可进场装修，公司相关的费用将推迟发生；四是年初安排的一些维修保养和宣传促销 活动较计划推迟进行，相关的费用将可能推迟至下半年发生。 公司实现利润总额 5.0 亿元，完成年度利润总额计划 8.7 亿元的 58.1%，主要是成本 费用低于预期。 (二) 行业、产品或地区经营情况分析 1、 主营业务分行业、分产品情况 金额单位：人民币元 分行业 营业收入 营业成本 毛利率 (%) 营业收入 比上年同期 增减(%) 营业成本 比上年同期 增减(%) 毛利率 比上年同期 增减(%) 物业租赁 及管理 956,668,253 325,428,828 65.98% 4.72% -1.54% 2.17% 酒店经营 188,421,902 183,129,053 2.81% 3.74% -3.60% 7.40% 2、 主营业务分地区情况 不适用。 (三) 核心竞争力分析 公司核心竞争力分析详见公司 2015 年年度报告第三节“公司业务概要”相关内容。报 告期内，公司核心竞争力未发生重要变化。 中国国际贸易中心股份有限公司 2016 年半年度报告 14 (四)房地产行业经营性信息分析 1、报告期内房地产储备情况 不适用。 2、报告期内房地产开发投资情况 地区 北京 项目 国贸三期 B 阶段项目 经营业态 写字楼、商城、酒店等 在建项目/新开工项目/竣工项目 在建项目 项目用地面积(平方米) 20,000 项目规划建筑面积(平方米) 232,903 总建筑面积(平方米) 232,903 在建建筑面积(平方米) 232,903 已竣工面积(平方米) 0 总投资额 47 亿元 报告期实际投资额 报告期内，国贸三期 B 阶段项目支出为 6.3 亿元。截至 报告期末，该项目累计投入为 36.4 亿元。 地区 北京 项目 国贸中心东楼改造及交通一体化工程（注①） 经营业态 商城 在建项目/新开工项目/竣工项目 在建项目 项目用地面积(平方米) 13,849 （注②） 项目规划建筑面积(平方米) 38,257 （注①） 中国国际贸易中心股份有限公司 2016 年半年度报告 15 总建筑面积(平方米) 38,257 在建建筑面积(平方米) 38,257 已竣工面积(平方米) 0 总投资额 3.9 亿元（注③） 报告期实际投资额 报告期内，国贸中心东楼改造及交通一体化工程支出为 0.2 亿元。根据公司与国贸有限公司签署的《国贸东楼 改造及交通一体化项目共同建设协议》（注①），调整转 出应付工程款 0.7 亿元。截至报告期末，该工程累计投 入为 2.8 亿元（按项目建设费用发生额统计，含应付工 程款等）。 注：①国贸中心东楼改造及交通一体化工程项目由公司与国贸有限公司分别出资、共同建 设，总建筑面积约为 6.5 万平方米，其中归属于公司的房屋建筑面积为 3.8 万平方米。该 项目的有关情况，详见公司于 2016 年 3 月 24 日在《中国证券报》、《上海证券报》及上海 证券交易所网站 www.sse.com.cn 上披露的“关联交易公告”。②该项目用地的土地使用权 由国贸有限公司所有。③该项目总投资额约 6.2 亿元（不含土地出让金），其中公司投资额 约为 3.9 亿元。 3、报告期内房地产销售情况 不适用。 4、报告期内房地产出租情况 金额单位：人民币元 序 号 地区 项目 经营 业态 出租房地产 的建筑面积 (平方米) 出租房地产的 租金收入 是否采用 公允价值 计量模式 租金收入 /房地产 公允价值 (%) 1 北京 中国国 际贸易 中心 写字楼 272,138 585,288,509 商城 90,048 193,067,015 否 - 公寓 80,124 61,962,294 中国国际贸易中心股份有限公司 2016 年半年度报告 16 (五) 投资状况分析 1、 对外股权投资总体分析 截至报告期末，公司未持有商业银行、证券公司、保险公司、信托公司、期货公司等 金融企业股权以及其他上市公司股权。 2、 非金融类公司委托理财及衍生品投资的情况 (1) 委托理财情况 金额单位:人民币元 受托人 名称 委托理财 金额 委托理财 起始日期 委托理财 终止日期 报酬 确定 方式 实际收回 本金金额 实际获得 收益 是否 经过 法定 程序 中国工 商银行 10,000,000 2016.03.08 2016.04.11 浮动 收益 10,000,000 27,808 是 10,000,000 2016.03.11 2016.04.14 10,000,000 27,808 5,000,000 2016.03.29 2016.05.02 5,000,000 13,425 5,000,000 2016.04.01 2016.05.05 5,000,000 13,425 5,000,000 2016.04.01 2016.05.05 5,000,000 13,425 10,000,000 2016.04.29 2016.06.06 10,000,000 26,849 10,000,000 2016.04.29 2016.06.06 10,000,000 26,849 8,000,000 2016.05.13 2016.06.20 8,000,000 21,479 中国 银行 11,500,000 2016.01.29 2016.03.07 浮动 收益 11,500,000 28,734 11,500,000 2016.03.16 2016.04.18 11,500,000 22,874 是 11,000,000 2016.04.18 2016.06.02 11,000,000 31,192 合计 97,000,000 - - - 97,000,000 253,869 - 逾期未收回的本金和收益累计金额（元） 无 (2) 委托贷款情况 本报告期公司无委托贷款事项。 中国国际贸易中心股份有限公司 2016 年半年度报告 17 3、 募集资金使用情况 报告期内，公司无募集资金或前期募集资金使用到本期的情况。 4、 主要子公司、参股公司分析 公司现有两家子公司北京国贸国际会展有限公司和国贸物业酒店管理有限公司及一家 联营公司北京时代网星科技有限公司，来源于子公司的净利润或参股公司的投资收益，对 公司净利润的影响均在 10％以下。有关情况见所附财务报告附注四.6 和附注十一.3“长期 股权投资”。 5、 非募集资金项目情况 (1) 国贸三期项目 国贸三期工程建设分为 A、B 两个阶段。 A 阶段项目已于 2010 年 8 月 30 日全部投入使用。 B 阶段项目于 2012 年 5 月 9 日举行启动仪式，2012 年 7 月取得前期准备工程协办单， 2013 年 10 月取得地下部分规划许可证，2014 年 7 月取得地下部分施工许可证，2014 年 10 月取得裙楼整体和主塔楼 44 层以下部分规划许可证，2014 年 12 月中旬取得裙楼整体和主 塔楼 44 层以下部分施工许可证，2015 年 7 月取得主塔楼 45 层及以上部分规划许可证，2015 年 8 月取得主塔楼 45 层及以上部分施工许可证。目前，现场施工顺利，商业裙楼已结构封 顶，完成机电安装和室内装修施工，外幕墙施工已基本完成，2016 年 6 月底已取得消防验 收合格证；主塔楼结构已完工，土建砌筑和机电、装修施工已全面展开，外幕墙已施工至 56 层。 国贸三期 B 阶段项目其他有关情况详见公司于 2014 年 4 月 9 日在《中国证券报》、《上 海证券报》及上海证券交易所网站 www.sse.com.cn 上披露的“对外投资公告”。 报告期内，国贸三期 B 阶段项目支出为 6.3 亿元。截至报告期末，该项目累计投入为 36.4 亿元（按项目建设费用发生额统计，含应付工程款等）。 (2) 国贸中心东楼改造及交通一体化工程 原国贸展厅及东写字楼位于国贸写字楼 2 座南侧，于上世纪 90 年代初期建成并投入使 用。该物业虽处于国贸中心黄金地段，但由于面积较小、场馆陈旧，同时局限于展览行业 中国国际贸易中心股份有限公司 2016 年半年度报告 18 性质及市场环境等，平均租金及出租率均相对较低。为充分利用该区域的位置优势，进一 步提高公司的经济效益，公司董事会于 2014 年 2 月 19 日召开五届二十三次董事会会议， 审议同意将该区域原有物业及与之相连的国贸写字楼 2 座部分区域改建为商城，同时配合 北京市政府实施国贸展厅及东写字楼区域地下国贸站轨道交通、公交、步行等一体化项目 建设工作。 由于上述项目中的原国贸展厅和东写字楼由公司所有，所对应的土地使用权由国贸有 限公司所有，这是历史原因造成的，且在公司设立时获得有关政府部门的认可，因此，公 司五届二十三次董事会会议通过的改建方案是按照维持房地权属不变，由公司进行投资建 设。但由于现行政策规定，新增房屋只能由土地使用权拥有人立项投资建设。为保证改造 工程顺利完成，维护全体股东利益，本着尊重历史原因形成的资产权属状况的原则，同时 满足新增建筑房屋所有权与土地权属主体一致的要求，公司与国贸有限公司经充分研究、 协商，并经公司 2015 年度股东大会审议批准，决定变更原国贸展厅、东写字楼等区域改建 项目投资方案如下： 改造项目由公司和国贸有限公司分别投资、共同建设，公司对改造项目建筑面积为 3.8 万平方米的原有房屋进行改造，国贸有限公司对新增加的建筑面积约为 2.6 万平方米的房 屋进行建设。 改造项目投资总额约 6.2 亿元（不含土地出让金），其中公司投资 3.9 亿元，国贸有限 公司投资 2.3 亿元。 改造项目的投资由公司、国贸有限公司根据双方签署的《国贸东楼改造及交通一体化 项目共同建设协议》（以下简称“《共建协议》”）支付给承包商、供应商等建设单位。鉴于 公司前期已对改造项目投入部分建设费用，国贸有限公司同意于该协议签署后 60 日内将公 司垫付的建设费用按照实际发生的金额支付给公司，并根据前述资金的占用时间，按照公 司经审计确认的 2015 年度改造项目的借款费用资本化率，向公司支付资金占用费。 改造项目的土地出让金由国贸有限公司承担，并由国贸有限公司与土地管理部门签订 相关协议。 该项目的其它有关情况，详见公司于 2016 年 3 月 24 日在《中国证券报》、《上海证券 报》及上海证券交易所网站 www.sse.com.cn 上披露的“关联交易公告”。 截至 2016 年 6 月 15 日，公司按照《共建协议》垫付的建设费用为人民币 53,134,322 元，由于客观原因，无法变更前期已履行的部分工程合同，因此公司与国贸有限公司根据 中国国际贸易中心股份有限公司 2016 年半年度报告 19 实际情况，就《共建协议》达成补充协议，同意通过调整各自应付工程合同金额，抵扣公 司前期垫付的建设费用，最终达到满足按照建筑面积划分、分别投资的要求。另外，国贸 有限公司已按照公司经审计确认的 2015 年度改造项目的借款费用资本化率 5.55%，于 2016 年 6 月 15 日向公司支付上述垫付建设费用的资金占用费 5,830,309 元。 截至 2016 年 6 月 30 日，公司已取得北京市规划委对该项目的设计方案审查意见(2016 规复函字 0005 号)、北京市发改委对该项目的扩大内需重大项目绿色审批通道确认表、北 京市国土局朝阳分局对该项目的建设项目用地预审意见（京国土朝预［2016］0015 号）， 以及北京市发改委关于该项目核准的批复(京发改(核)［2016］133 号)。 报告期内，国贸中心东楼改造及交通一体化工程支出为 0.2 亿元；根据上述《共建协 议》，调整转出应付工程款 0.7 亿元。截至报告期末，该工程累计投入为 2.8 亿元（按项目 建设费用发生额统计，含应付工程款等）。 二、 利润分配或资本公积金转增预案 (一) 报告期实施的利润分配方案的执行或调整情况 公司 2015 年度利润分配方案经 2016 年 4 月 13 日召开的公司 2015 年度股东大会审议 通过。本次分红派息以公司 2015 年年末总股份 1,007,282,534 股为基数，向全体股东每 10 股派发现金 2.00 元（含税），共计派发股利 201,456,507 元，剩余的未分配利润 2,039,979,140 元转以后分配。 2016 年 6 月 1 日，公司在《中国证券报》、《上海证券报》及上海证券交易所网站 www.sse.com.cn 上分别刊登了公司 2015 年度分红派息实施公告。本次派息股权登记日为 2016 年 6 月 7 日，除息日为 2016 年 6 月 8 日，红利发放日为 2016 年 6 月 8 日。 三、 其他披露事项 (一) 董事会、监事会对会计师事务所“非标准审计报告”的说明 不适用。 中国国际贸易中心股份有限公司 2016 年半年度报告 20 第四节 重要事项 一、 重大诉讼、仲裁和媒体普遍质疑的事项 本报告期公司无重大诉讼、仲裁和媒体质疑事项。 二、 破产重整相关事项 本报告期公司无破产重整相关事项。 三、 资产交易、企业合并事项 不适用。 四、 公司股权激励情况及其影响 不适用。 五、 重大关联交易 (一) 与日常经营相关的关联交易 见所附财务报告“附注七关联方关系及其交易”。 (二) 共同对外投资的重大关联交易 国贸中心东楼改造及交通一体化工程由公司和国贸有限公司分别出资、共同建设， 该项目的有关情况，详见公司于 2016 年 3 月 24 日在《中国证券报》、《上海证券报》及 上海证券交易所网站 www.sse.com.cn 上披露的“关联交易公告”。 该项目的进展情况见本报告第三节“董事会报告”中“（五）投资状况分析”中“5、 非募集资金项目情况”。 中国国际贸易中心股份有限公司 2016 年半年度报告 21 (三) 关联债权债务往来 1、 临时公告未披露的事项 金额单位：人民币元 关联方 关联 关系 向关联方提供资金 关联方向上市公司提供资金 期初 余额 发生额 期末 余额 期初 余额 发生额 期末 余额 中国国际 贸易中心 有限公司 母公司 0 19,116,874 0 285,542 49,982,044 6,435,864 北京时代 网星科技 有限公司 联营企业 0 445,832 0 0 0 0 香格里拉 国际饭店 管理有限 公司 母公司外方 投资者之 关联公司 0 554,727 0 1,782,414 5,281,230 3,343,577 香格里拉 饭店管理 （上海） 有限公司 北京分 公司 母公司外方 投资者之 关联公司 0 0 0 356,861 259,772 355,424 合计 - 0 20,117,432 0 2,424,817 55,523,046 10,134,865 报告期内公司向控股股东及其 子公司提供资金的发生额（元） 19,116,874 公司向控股股东及其子公司 提供资金的余额（元） 0 关联债权债务形成原因 能源费、酒店业务往来款、租金押金等。 关联债权债务清偿情况 除租金押金外，其他应付款项将于 2016 年内支付。 与关联债权债务有关的承诺 无 关联债权债务对公司经营成果 及财务状况的影响 无重大影响。 六、 重大合同及其履行情况 (一) 托管、承包、租赁事项 中国国际贸易中心股份有限公司 2016 年半年度报告 22 不适用。 (二) 担保情况 不适用。 (三) 其他重大合同或交易 本报告期公司无其他重大合同或交易。 七、 承诺事项履行情况 (一) 控股股东承诺 1、与首次公开发行相关的承诺 （1）1998 年 9 月 2 日，公司与国贸有限公司签订《土地使用权租赁合同》。2008 年 7 月 28 日，双方签署了该合同的补充协议。根据协议，国贸有限公司租赁国贸写字 楼、国贸商场、国贸公寓、国贸展厅及多层停车场等所对应的 13,936.5 平方米土地使用 权给公司使用，租赁期限自 1998 年 10 月 1 日起至 2038 年 8 月 29 日止，每年的土地租 赁费为 1,393,650 元。另外，国贸有限公司还向公司收取其缴纳的该土地的使用税及营 业税等。2011 年 12 月 30 日，公司与国贸有限公司签订《增加国贸一期土地租赁费协议》， 鉴于根据国家有关规定，自 2011 年 1 月 1 日起，国贸有限公司应为上述公司租赁和使 用的国贸一期土地缴纳房产税，因此，相应地向公司增加收取国贸一期的土地租赁费。 截至 2016 年 8 月 30 日，上述承诺仍在履行中。 （2） 1998 年 9 月 2 日，公司与国贸有限公司签订《合作建设国贸二期工程协议书》， 由于国贸二期工程占用土地的使用权由国贸有限公司以出让方式取得，公司和国贸有限 公司将按照投资比例分摊土地使用权费。从 2000 年起至 2038 年 8 月 29 日，国贸有限 公司每年向公司收取土地使用权费 882,000 元。2009 年 3 月 24 日，公司与国贸有限公 司签订《国贸二期土地使用税分摊协议》，根据协议，国贸有限公司向公司收取其缴纳 的国贸二期土地的部分使用税及营业税等。2011 年 12 月 30 日，公司与国贸有限公司签 订《增加国贸二期土地租赁费协议》，鉴于根据国家有关规定，自 2011 年 1 月 1 日起， 国贸有限公司应为公司租赁和使用的国贸二期土地缴纳房产税，因此，相应地向公司增 加收取国贸二期的部分土地租赁费。截至 2016 年 8 月 30 日，上述承诺仍在履行中。 中国国际贸易中心股份有限公司 2016 年半年度报告 23 2、其他承诺 2015 年 7 月 10 日，公司接到控股股东国贸有限公司通知，因证券市场出现非理性 下跌，为维护资本市场稳定，保护投资者的合法权益，并基于对本公司持续经营和发展 的信心，国贸有限公司承诺，从当日起 12 个月内，不减持本公司股份，以实际行动维 护上市公司全体股东的利益。此次承诺前，国贸有限公司共持有本公司股份 812,360,241 股，占公司总股本的 80.65%。截至 2016 年 7 月 9 日承诺期满，国贸有限公司严格履行 上述承诺，未减持其持有的本公司股份。 (二) 董事承诺 2015 年 8 月 21 日至 8 月 26 日，公司股票出现较大跌幅，为响应中国证券监督管理 委员会《关于上市公司大股东及董事、监事、高级管理人员增持本公司股票相关事项的 通知》（证监发〔2015〕51 号）等要求，以实际行动维护资本市场稳定，公司副董事长 张彦飞先生通过二级市场增持公司股份，并承诺自 8 月 27 日起 6 个月内不减持本人所 持有的本公司股份。截至 2016 年 2 月 26 日承诺期满，张彦飞先生严格履行上述承诺， 未减持其持有的本公司股份。 八、 聘任、解聘会计师事务所情况 经公司 2015 年度股东大会审议通过，公司续聘普华永道中天会计师事务所（特殊 普通合伙）对公司 2016 年度财务报告及其内部控制进行审计，以及对公司 2016 年半年 度财务报告进行审阅。 九、 上市公司及其董事、监事、高级管理人员、持有 5%以上股份的股东、实际控制 人、收购人处罚及整改情况 报告期内，公司及其董事、监事、高级管理人员、公司控股股东、实际控制人均未 受中国证监会的稽查、行政处罚、通报批评及证券交易所的公开谴责。 十、 公司治理情况 报告期内，公司严格按照《公司法》、《证券法》、《上市公司治理准则》等法律、法 规及《公司章程》的规定，不断完善公司的法人治理结构，深入推进内控体系建设，不 存在违反国家有关法律、法规的情形。 中国国际贸易中心股份有限公司 2016 年半年度报告 24 第五节 股份变动及股东情况 一、 股本变动情况 (一) 股份变动情况表 1、 股份变动情况表 报告期内，公司股份总数及股本结构未发生变化。 (二) 限售股份变动情况 报告期内，本公司限售股份无变动情况。 二、 股东情况 (一) 股东数量和持股情况 单位：股 截止报告期末股东总数(户) 14,492 前十名股东持股情况股情况 股东名称 股东 性质 持股比例 （%） 持股总数 持有有限售 条件股份数量 质押或冻结 的股份数量 中国国际贸易中心有限公司 其他 80.65% 812,360,241 0 无 君康人寿保险股份有限公司 －万能保险产品 未知 4.99% 50,345,325 0 未知 吴宝珍 未知 1.38% 13,934,521 0 未知 国 际 金 融 － 建 行 － POWER CORPORATION OF CANADA 未知 0.59% 5,930,736 0 未知 招商银行股份有限公司 －富国天合稳健优选混合型 证券投资基金 未知 0.53% 5,300,364 0 未知 科威特政府投资局 －自有资金 未知 0.42% 4,224,886 0 未知 张俊发 未知 0.39% 3,937,000 0 未知 高瓴资本管理有限公司 －HCM 中国基金 未知 0.36% 3,633,150 0 未知 中国建设银行股份有限公司 －富国城镇发展股票型证券 投资基金 未知 0.30% 3,000,000 0 未知 中国国际贸易中心股份有限公司 2016 年半年度报告 25 全国社保基金一一四组合 未知 0.29% 2,907,605 0 未知 前十名无限售条件股东持股情况 持有无限售条件股份数量 股份种类 中国国际贸易中心有限公司 812,360,241 人民币普通股 君康人寿保险股份有限公司 －万能保险产品 50,345,325 人民币普通股 吴宝珍 13,934,521 人民币普通股 国际金融－建行 －POWER CORPORATION OF CANADA 5,930,736 人民币普通股 招商银行股份有限公司 －富国天合稳健优选混合型证券投资基金 5,300,364 人民币普通股 科威特政府投资局 －自有资金 4,224,886 人民币普通股 张俊发 3,937,000 人民币普通股 高瓴资本管理有限公司 －HCM 中国基金 3,633,150 人民币普通股 中国建设银行股份有限公司 －富国城镇发展股票型证券投资基金 3,000,000 人民币普通股 全国社保基金一一四组合 2,907,605 人民币普通股 上述股东关联关系或一致行动关系的说明 中国国际贸易中心有限公司与其他股东之间不 存在关联关系，也不属于一致行动人；未知其他 股东之间是否存在关联关系或属于一致行动人。 (二) 控股股东或实际控制人变更情况 本报告期内公司控股股东或实际控制人没有发生变更。 中国国际贸易中心股份有限公司 2016 年半年度报告 26 第六节 优先股相关情况 本报告期公司无优先股事项。 第七节 董事、监事、高级管理人员情况 一、 持股变动情况 报告期内，公司董事、监事及高级管理人员持股情况未发生变化。除公司副董事长 张彦飞先生持有公司股票 210,000 股外，其他公司董事、监事、高级管理人员未持有本 公司股份、股票期权等。 二、 公司董事、监事、高级管理人员变动情况 无。 中国国际贸易中心股份有限公司 2016 年半年度报告 27 第八节 公司债券相关情况 一、 公司债券基本情况 (一) 中国国际贸易中心股份有限公司 2014 年公司债券（第一期） 1、债券名称：中国国际贸易中心股份有限公司 2014 年公司债券（第一期） 2、债券简称：14 国贸 01 3、债券代码：122320 4、发行首日：2014 年 8 月 20 日 5、到期日：2019 年 8 月 19 日 6、债券余额：5 亿元 7、票面利率：5.50% 8、发行人上调票面利率选择权：发行人有权决定在本期债券存续期的第 3 年末上 调本期债券后 2 年的票面利率。发行人将于第 3 个计息年度付息日前的第 20 个交易日， 在中国证监会指定的信息披露媒体上发布关于是否上调票面利率以及上调幅度的公告。 若发行人未行使利率上调权，则本期债券后续期限票面利率仍维持原有票面利率不变。 9、投资者回售选择权：发行人发出关于是否上调票面利率及上调幅度的公告后， 投资者有权选择在本期债券的投资者回售登记期内进行登记，将持有的本期债券按面值 全部或部分回售给发行人；或选择继续持有本期债券。第 3 个计息年度付息日即为回售 支付日，发行人将按照上交所和登记机构相关业务规则完成回售支付工作。 自发行人发出关于是否上调票面利率及上调幅度的公告之日起 3 个交易日内，债券 持有人可通过指定的方式进行回售申报。债券持有人的回售申报经确认后不能撤销，相 应的公司债券面值份额将被冻结交易；回售登记期不进行申报的，则视为放弃回售选择 权，继续持有本期债券并接受上述关于是否上调票面利率及上调幅度的决定。 10、还本付息的期限和方式：本期债券采用单利按年计息，不计复利。每年付息一 次，到期一次还本，最后一期利息随本金一起支付。本息支付方式及其他具体安排按照 登记机构的相关规定办理。 11、上市交易场所：上海证券交易所。 12、投资者适当性安排：本期债券依据《公司债券发行试点办法》的规定发行，本 期债券的投资者符合《公司债券发行试点办法》的规定。 中国国际贸易中心股份有限公司 2016 年半年度报告 28 13、报告期内公司债券的付息兑付情况：报告期内本期债券没有到期未支付的利息。 (二) 中国国际贸易中心股份有限公司 2014 年公司债券（第二期） 1、债券名称：中国国际贸易中心股份有限公司 2014 年公司债券（第二期） 2、债券简称：14 国贸 02 3、债券代码：136055 4、发行首日：2015 年 11 月 25 日 5、到期日：2018 年 11 月 24 日 6、债券余额：4 亿元 7、票面利率：3.88% 8、还本付息的期限和方式：本期债券采用单利按年计息，不计复利。每年付息一 次，到期一次还本，最后一期利息随本金一起支付。本息支付方式及其他具体安排按照 登记机构的相关规定办理。 9、上市交易场所：上海证券交易所。 10、投资者适当性安排：本期债券依据《公司债券发行试点办法》的规定发行，本 期债券的投资者符合《公司债券发行试点办法》的规定。 11、报告期内公司债券的付息兑付情况：报告期内本期债券没有到期未支付的利息。 二、 公司债券受托管理联系人、联系方式及资信评级机构联系方式 债券受托管理人 名称 华泰联合证券有限责任公司 办公地址 北京市西城区丰盛胡同 22 号丰铭国际大厦 A 座 6 层 联系人 李想、张馨予 联系电话 010-56839300 资信评级机构 名称 联合信用评级有限公司 办公地址 北京市朝阳区建国门外大街 2 号 PICC 大厦 12 层 截至 2016 年 8 月 30 日，“14 国贸 01”、“14 国贸 02”公司债券受托管理人、资信 评级机构未发生变更。 三、 公司债券募集资金使用情况 中国国际贸易中心股份有限公司 2016 年半年度报告 29 （一）14 国贸 01 公司债券合计发行人民币 5 亿元。根据公开披露的《中国国际贸 易中心股份有限公司公开发行 2014 年公司债券（第一期）募集说明书》，本期债券募集 资金在扣除发行费用后，全部用于补充流动资金。截至 2016 年 8 月 30 日，本期债券的 募集资金已全部使用完毕，募集资金全部用于补充流动资金，与募集说明书承诺的用途、 使用计划及其他约定一致。 本期债券依据《公司债券发行试点办法》等法规的规定发行，未设置募集资金专项 账户。 （二）14 国贸 02 公司债券合计发行人民币 4 亿元。根据公开披露的《中国国际贸 易中心股份有限公司公开发行 2014 年公司债券（第二期）募集说明书》，本期债券募 集资金在扣除发行费用后，全部用于补充流动资金。截至 2016 年 8 月 30 日，本期债券 的募集资金已全部使用完毕，募集资金全部用于补充流动资金，与募集说明书承诺的用 途、使用计划及其他约定一致。 本期债券依据《公司债券发行试点办法》等法规的规定发行，未设置募集资金专项 账户。 四、 公司债券资信评级机构情况 根据 2016 年 4 月 13 日联合信用评级有限公司出具的《中国国际贸易中心股份有限 公司公司债券 2016 年跟踪评级报告》（联合[2016]269 号），联合信用评级有限公司继续 维持公司“AA+”的主体长期信用等级，评级展望为“稳定”，同时维持“14 国贸 01” 和“14 国贸 02”债项“AA+”的信用等级。 公司主体评级不存在差异情况。 五、 报告期内公司债券增信机制、偿债计划及其他相关情况 (一) 增信机制 报告期内，“14 国贸 01”、“14 国贸 02”公司债券的担保方式均为无担保，未发生 变更。 (二) 偿债计划 公司为“14 国贸 01”、“14 国贸 02”公司债券制定了偿债计划： “14 国贸 01”、“14 国贸 02”公司债券发行后，公司将根据债务结构进一步加强资 中国国际贸易中心股份有限公司 2016 年半年度报告 30 产负债管理、流动性管理和募集资金运用管理，保证资金按计划使用，及时、足额准备 资金用于每年的利息支付和到期的本金兑付，以充分保障投资者的利益。“14 国贸 01”、 “14 国贸 02”公司债券的偿债资金将来源于公司日常经营所产生的稳定的利润及经营 活动现金流，此外公司还为“14 国贸 01”和“14 国贸 02”公司债券制定了流动资产变 现的偿债应急保障方案。 报告期内，公司制定的偿债计划执行情况良好，未发生变更，与“14 国贸 01”、“14 国贸 02”公司债券募集说明书的相关承诺一致。 (三) 偿债保障措施 公司为“14 国贸 01”、“14 国贸 02”公司债券制定了偿债保障措施，包括设立专门 的偿付工作小组、切实做到专款专用、充分发挥债券受托管理人的作用、制定债券持有 人会议规则、保持严格的信息披露。公司还作出如下承诺： 在出现预计不能按期偿付债券本息或者到期未能按期偿付债券本息时，董事会将制 定至少采取如下措施的方案并提请公司股东大会审议批准，切实保障债券持有人利益： 1、不向股东分配利润； 2、暂缓重大对外投资、收购兼并等资本性支出项目的实施； 3、调减或停发董事和高级管理人员的工资和奖金； 4、主要责任人不得调离。 报告期内，公司制定的上述偿债计划执行情况良好，未发生变更，与“14 国贸 01”、 “14 国贸 02”公司债券募集说明书的相关承诺一致。 六、 公司债券持有人会议召开情况 截至 2016 年 8 月 30 日，“14 国贸 01”、“14 国贸 02”公司债券均未发生须召开债 券持有人会议的事项，未召开债券持有人会议。 七、 公司债券受托管理人履职情况 报告期内，华泰联合证券有限责任公司依照“14 国贸 01”、“14 国贸 02”公司债券 《债券受托管理协议》的约定履行受托管理人职责、维护债券持有人的利益。 华泰联合证券有限责任公司已于 2016 年 5 月 26 日在上海证券交易所网站 （www.sse.com.cn）公布《中国国际贸易中心股份有限公司 2014 年公司债券(第一期) 中国国际贸易中心股份有限公司 2016 年半年度报告 31 及(第二期)受托管理事务报告(2015 年度)》，请投资者关注。 八、 截至报告期末公司近 2 年的会计数据和财务指标 金额单位：人民币元 主要指标 本报告期末 上年度末 本报告 期末比 上年度 末增减 （%） 变动原因 流动比率 0.36 0.40 -9.15% - 速动比率 0.35 0.38 -9.12% - 资产负债率 45.37% 44.69% 0.68% - 贷款偿还率 100% 100% - - 本报告期 （1-6 月） 上年同期 本报告 期比上 年同期 增减(%) 变动原因 EBITDA 利息保障倍数 8.50 6.65 27.82% - 利息偿付率 100% 100% - - 注：1、流动比率＝流动资产÷流动负债； 2、速动比率＝（流动资产-存货）÷流动负债； 3、资产负债率＝负债总额÷资产总额×100%； 4、贷款偿还率=实际贷款偿还额/应偿还贷款额； 5、EBITDA 利息保障倍数=息税折旧摊销前利润/（计入财务费用的利息支出+资本化 的利息支出） 6、利息偿付率=实际支付利息/应付利息。 公司上述主要指标本报告期末比上年度末或上年同期增减变动幅度均低于 30%。 九、 报告期末公司资产情况 截至报告期末，公司资产抵押和质押情况如下： （一）为满足国贸三期 A 阶段项目建设资金需求，公司于 2007 年 1 月 10 日与中国 建设银行股份有限公司北京朝阳支行签署《人民币资金借款合同》、《外汇资金借款合同》 中国国际贸易中心股份有限公司 2016 年半年度报告 32 及《抵押合同》，公司共计借款 29.9 亿元人民币（其中包括 2,000 万美元的外汇借款）， 借款期限为 2007 年 1 月 10 日至 2022 年 1 月 9 日，公司以国贸三期 A、B、C 段土地使 用权及 A 段在建工程为抵押物提供借款抵押担保。 因抵押物变更，公司于 2015 年 2 月 26 日召开的六届十一次董事会会议，审议同意 公司以下附“抵押物清单”所列之财产，向中国建设银行股份有限公司北京华贸支行（即 原中国建设银行股份有限公司北京朝阳支行）提供抵押担保。 抵押物清单 （二）为满足国贸三期工程 B 阶段项目建设资金需求，公司 2013 年度股东大会审 议同意公司以国贸三期工程 B 阶段项目相应的土地使用权及 B 阶段在建工程作为抵押担 保，向由中国建设银行北京市分行牵头组成的银团申请 33 亿元人民币长期借款，借款 期限为 15 年。同时，公司 2013 年度股东大会审议同意授权公司董事会在审议批准的抵 押资产范围内，就抵押物明细作出相应决议，以办理抵押登记。 根据国贸三期工程 B 阶段项目建设进展及资金需求，公司于 2016 年 2 月 5 日召开 的六届十六次董事会会议，审议同意以下附“抵押物清单”中所列国贸三期工程 B 阶段 项目相应的土地使用权及 B 阶段在建工程作为抵押担保，向由中国建设银行股份有限公 司北京市分行作为牵头行组成的银团申请不超过 28 亿元人民币借款，借款期限为 15 年， 抵押权人为中国建设银行股份有限公司北京市分行。 抵押物名称 权属证书 座落 抵押面积 （m2） 国贸三期 A 阶段 部分土地使用权 京朝国用（2014 出） 第 00225 号 朝阳区建外大街 1 号 （国贸三期工程 A、B 阶段） 19,235 朝阳区建国门外 大街 1 号院 1 号楼 X 京房权证朝字 第 982670 号 朝阳区建国门外大街 1 号院 1 号楼 189,176 朝阳区建国门外 大街 1 号院 3 号楼 X 京房权证朝字 第 983674 号 朝阳区建国门外大街 1 号院 3 号楼 13,182 朝阳区建国门外 大街 1 号院 1 幢 X 京房权证朝字 第 984663 号 朝阳区建国门外大街 1 号院 1 幢 60,545 中国国际贸易中心股份有限公司 2016 年半年度报告 33 抵押物清单 抵押物名称 权属证书 座落 抵押面积（m2） 国有土地 使用权 京朝国用（2014 出） 第 00225 号 朝阳区建外大街 1 号 （国贸三期工程 A、B 阶段） 8,534 京朝国用（2013 出） 第 00411 号 朝阳区光华路丙 12 号 1,362 京朝国用（2006 出） 第 0401 号 朝阳区建外大街一号 （国贸三期工程 C 阶段） 6,266 小计 - 16,161 国贸三期工程 B 阶段在建工程 - 201,976 除此之外，截至报告期末，公司不存在其他资产抵押、质押、查封、冻结、必须具 备一定条件才能变现、无法变现、无法用于抵偿债务的情况和其他权利受限制的情况和 安排，以及其他具有可对抗第三人的优先偿付负债情况。 十、 公司其他债券和债务融资工具的付息兑付情况 无。 十一、 公司报告期内的银行授信情况 经公司 2013 年度股东大会批准，公司于 2016 年 1 月 29 日，与由中国建设银行股 份有限公司北京华贸支行作为牵头行组成的银团，签订了 28 亿元人民币的“银团贷款 合同”，以满足公司国贸三期 B 阶段项目建设的资金需求。 截至报告期末，公司获得银行机构授予的信用额度为 45.0 亿元，已使用 7.8 亿元， 减去已于 2016 年 4 月 29 日到期未使用的 1.2 亿元，尚未使用的银行授信额度为 36.0 亿元。 十二、 公司报告期内执行公司债券募集说明书相关约定或承诺的情况 报告期内，公司严格执行了《中国国际贸易中心股份有限公司 2014 年公司债券（第 一期）募集说明书》、《中国国际贸易中心股份有限公司 2014 年公司债券（第二期）募 集说明书》的相关约定及承诺，未出现违反相关约定或承诺的情况。 十三、 公司发生重大事项及对公司经营情况和偿债能力的影响 中国国际贸易中心股份有限公司 2016 年半年度报告 34 报告期内，公司未发生影响公司经营情况和偿债能力的重大事项。 第九节 财务报告（未经审计） 附后。 第十节 备查文件目录 一、 载有公司董事长签名的 2016 年半年度报告正文及其摘要； 二、 载有公司法定代表人、主管会计工作及会计机构负责人签名并盖章的财务报告； 三、 报告期内在中国证监会指定报纸上公开披露过的所有公司文件的正本及公告原稿； 四、 公司章程。 中国国际贸易中心股份有限公司 董事长：洪敬南 2016 年 8 月 30 日 中国国际贸易中心股份有限公司 截至 2016 年 6 月 30 日 6 个月期间 财务报表及审阅报告 中国国际贸易中心股份有限公司 截至 2016 年 6 月 30 日 6 个月期间财务报表及审阅报告 页码 审阅报告 1 截至 2016 年 6 月 30 日 6 个月期间财务报表 合并及公司资产负债表 1 合并及公司利润表 2 合并及公司现金流量表 3 合并股东权益变动表 4 公司股东权益变动表 5 财务报表附注 6 - 78 补充资料 1 审阅报告 普华永道中天阅字(2016)第 036 号 中国国际贸易中心股份有限公司全体股东： 我们审阅了后附的中国国际贸易中心股份有限公司(以下简称“国贸股份公司”)的 合并及公司财务报表，包括 2016 年 6 月 30 日的合并及公司资产负债表，截至 2016 年 6 月 30 日 6 个月期间的合并及公司利润表、合并及公司现金流量表、合 并及公司股东权益变动表和财务报表附注。按照企业会计准则的规定编制财务报 表是国贸股份公司管理层的责任，我们的责任是在实施审阅工作的基础上对财务 报表出具审阅报告。 我们按照《中国注册会计师审阅准则第 2101 号—财务报表审阅》的规定执行了 审阅工作，该准则要求我们计划和实施审阅工作以对财务报表是否不存在重大错 报获取有限保证。审阅主要限于询问公司有关人员和对财务数据实施分析程序， 提供的保证程度低于审计。我们没有实施审计，因而不发表审计意见。 根据我们的审阅，我们没有注意到任何事项使我们相信合并及公司财务报表没有 按照企业会计准则的规定编制，未能在所有重大方面公允反映国贸股份公司2016 年6月30日的财务状况以及截至2016年6月30日6个月期间的经营成果和现金流 量。 普华永道中天 会计师事务所(特殊普通合伙) 中国.上海市 2016年 8月 29日 注册会计师 注册会计师 ——————— 刘 磊 ——————— 孔 令 烨 ` 中国国际贸易中心股份有限公司 2016年6月30日合并及公司资产负债表 (除特别注明外，金额单位为人民币元) 项目 附注 2016年6月30日 合并 2015年12月31日 合并 2016年6月30日 公司 2015年12月31日 公司 流动资产 货币资金 四.1 430,894,763 472,891,713 270,899,222 293,229,600 应收账款 四.2, 十一.1 161,241,139 141,547,001 145,350,159 131,067,042 预付款项 四.4 23,846,867 21,149,268 2 2,553,189 20,254,626 其他应收款 四.3, 十一.2 11,672,713 7,862,400 5 ,878,864 3,516,112 存货 四.5 22,690,217 23,419,985 2 2,622,896 23,349,660 流动资产合计 6 50,345,699 666,870,367 467,304,330 471,417,040 非流动资产 长期股权投资 四.6,十一.3 6,562,590 6,177,022 26,062,590 25,677,022 投资性房地产 四.7 6,622,803,793 6,305,047,979 6,622,803,793 6,305,047,979 固定资产 四.8 1,112,588,208 1,146,390,545 1,110,084,782 1,144,453,822 在建工程 四.9 889,387,079 684,088,959 8 89,387,079 684,088,959 无形资产 四.10 1,160,188,704 1,176,127,134 1 ,160,188,704 1,176,127,134 长期待摊费用 四.11 170,959,727 181,376,217 170,959,727 181,376,217 递延所得税资产 四.12 54,120,342 53,078,776 5 2,796,360 52,808,331 非流动资产合计 1 0,016,610,443 9,552,286,632 10,032,283,035 9,569,579,464 资产总计 1 0,666,956,142 10,219,156,999 10,499,587,365 10,040,996,504 流动负债 短期借款 四.13 4 00,000,000 432,756,142 400,000,000 432,756,142 应付账款 四.14 1 4,314,283 15,303,671 12,332,503 11,946,470 预收款项 四.15 6 4,499,258 62,885,339 43,434,411 53,064,119 应付职工薪酬 四.16 4 7,657,141 59,725,152 41,698,260 48,861,734 应交税费 四.17 3 2,197,257 33,250,228 29,994,417 28,385,281 应付利息 四.18 3 5,091,911 13,867,293 35,091,911 13,867,293 其他应付款 四.19 1 ,202,426,158 1,055,572,725 1,081,339,502 933,254,092 流动负债合计 1 ,796,186,008 1,673,360,550 1,643,891,004 1,522,135,131 非流动负债 长期借款 四.20 2 ,148,006,952 2,000,000,000 2,148,006,952 2,000,000,000 应付债券 四.21 8 95,350,000 894,000,000 895,350,000 894,000,000 非流动负债合计 3 ,043,356,952 2,894,000,000 3,043,356,952 2,894,000,000 负债合计 4 ,839,542,960 4,567,360,550 4,687,247,956 4,416,135,131 股东权益 股本 四.22 1 ,007,282,534 1,007,282,534 1,007,282,534 1,007,282,534 资本公积 四.23 1 ,872,518,599 1,872,518,599 1,872,501,925 1,872,501,925 盈余公积 四.24 5 03,641,267 503,641,267 503,641,267 503,641,267 四.25 2 ,442,589,213 2,266,579,445 2,428,913,683 2,241,435,647 归属于母公司股东权益合计 5 ,826,031,613 5,650,021,845 5,812,339,409 5,624,861,373 少数股东权益 1 ,381,569 1,774,604 - - 股东权益合计 5 ,827,413,182 5,651,796,449 5,812,339,409 5,624,861,373 负债及股东权益总计 1 0,666,956,142 10,219,156,999 10,499,587,365 10,040,996,504 后附财务报表附注为财务报表的组成部分。 企业负责人：洪敬南 主管会计工作负责人：林南春 会计机构负责人：王京京 未分配利润 - 1 - 中国国际贸易中心股份有限公司 截至2016年6月30日6个月期间合并及公司利润表 (除特别注明外，金额单位为人民币元) 2016年1至6月 2015年1至6月 2016年1至6月 2015年1至6月 合并 合并 公司 公司 四.26, 十一.4 1 ,145,090,155 1 ,095,145,751 1,085,780,823 1,034,759,045 减： 营业成本 四.26, 十一.4 ( 508,557,881) (520,506,911) (448,643,044) (469,381,002) 营业税金及附加 四.27 ( 42,720,853) (62,090,837) (39,568,144) (58,019,991) 销售费用 四.28 ( 16,019,902) (20,525,167) (16,198,159) (20,445,851) 管理费用 四.29 ( 39,700,876) (35,550,262) (41,533,205) (35,650,402) 财务费用 四.30 ( 38,669,784) (61,986,228) (38,801,806) (62,112,651) 加： 投资收益 四.32, 十一.5 6 39,437 8,251,153 10,725,568 15,488,533 其中：对联营企业的投资收益 3 85,568 298,779 385,568 298,779 5 00,060,296 402,737,499 5 11,762,033 404,637,681 加： 营业外收入 四.33 3 ,707,249 5,182,416 3,707,249 5,182,416 减： 营业外支出 四.34 ( 465,081) (892,821) (465,081) (892,821) 其中：非流动资产处置损失 ( 384,050) (842,410) (384,050) (842,410) 5 03,302,464 407,027,094 5 15,004,201 408,927,276 减： 所得税费用 四.35 ( 125,729,224) (101,711,074) (126,069,658) (100,257,124) 3 77,573,240 305,316,020 3 88,934,543 308,670,152 归属于母公司股东的净利润 3 77,466,275 305,028,627 3 88,934,543 308,670,152 少数股东损益 1 06,965 287,393 - - 基本和稀释每股收益 四.36 0 .37 0.30 - - - - - - 3 77,573,240 305,316,020 3 88,934,543 308,670,152 归属于母公司股东的综合收益总额 3 77,466,275 305,028,627 3 88,934,543 308,670,152 归属于少数股东的综合收益总额 1 06,965 287,393 - - 后附财务报表附注为财务报表的组成部分。 企业负责人：洪敬南 主管会计工作负责人：林南春 会计机构负责人：王京京 七、综合收益总额 项 目 附注 四、净利润 三、利润总额 二、营业利润 一、营业收入 六、其他综合收益 五、每股收益 - 2 - 中国国际贸易中心股份有限公司 截至2016年6月30日6个月期间合并及公司现金流量表 (除特别注明外，金额单位为人民币元) 2016年1至6月 2015年1至6月 2016年1至6月 2015年1至6月 合并 合并 公司 公司 一、经营活动产生的现金流量 销售商品、提供劳务收到的现金 1 ,151,450,476 1,125,474,978 1,061,867,999 1,043,542,347 收到其他与经营活动有关的现金 四.37(1) 6 3,230,424 33,222,786 48,300,625 26,209,356 经营活动现金流入小计 1 ,214,680,900 1,158,697,764 1,110,168,624 1,069,751,703 购买商品、接受劳务支付的现金 ( 136,515,618) (125,546,989) (110,516,576) (109,890,500) 支付给职工以及为职工支付的现金 ( 162,152,230) (154,812,634) (108,238,790) (107,141,292) 支付的各项税费 ( 219,710,359) (197,989,584) (200,447,199) (184,718,916) 支付其他与经营活动有关的现金 四.37(2) ( 120,261,662) (113,069,843) (107,061,798) (108,894,408) 经营活动现金流出小计 ( 638,639,869) (591,419,050) (526,264,363) (510,645,116) 经营活动产生的现金流量净额 四.38(1) 5 76,041,031 567,278,714 583,904,261 559,106,587 二、投资活动产生的现金流量 收回投资收到的现金 四.32(1) 9 7,000,000 1,301,000,000 - 1,200,000,000 取得投资收益所收到的现金 - - 10,340,000 7,600,000 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 1 49,663 50,372 149,663 50,372 收到其他与投资活动有关的现金 四.37(3) 2 53,869 7,952,374 - 7,589,753 投资活动现金流入小计 9 7,403,532 1,309,002,746 1 0,489,663 1,215,240,125 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 ( 473,944,143) (332,676,960) (472,726,932) (332,560,712) 投资支付的现金 ( 97,000,000) (1,301,000,000) - (1,200,000,000) 投资活动现金流出小计 ( 570,944,143) (1,633,676,960) (472,726,932) (1,532,560,712) 投资活动产生的现金流量净额 ( 473,540,611) (324,674,214) (462,237,269) (317,320,587) 三、筹资活动产生的现金流量 取得借款收到的现金 3 48,006,952 1 ,000,000 348,006,952 1,000,000 筹资活动现金流入小计 3 48,006,952 1 ,000,000 348,006,952 1,000,000 偿还债务支付的现金 ( 232,756,142) (100,000,000) (232,756,142) (100,000,000) 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 ( 259,790,599) (260,969,617) (259,290,599) (260,569,617) 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 ( 500,000) (400,000) - - 筹资活动现金流出小计 ( 492,546,741) (360,969,617) (492,046,741) (360,569,617) 筹资活动产生的现金流量净额 ( 144,539,789) (359,969,617) (144,039,789) (359,569,617) 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 4 2,419 ( 82,771) 42,419 (82,771) 五、现金及现金等价物净增加/(减少)额 四.38(2) ( 41,996,950) (117,447,888) (22,330,378) (117,866,388) 加：期初现金及现金等价物余额 4 72,891,713 790,386,059 293,229,600 668,195,940 六、期末现金及现金等价物余额 四.1,38(3) 4 30,894,763 672,938,171 270,899,222 550,329,552 后附财务报表附注为财务报表的组成部分。 企业负责人：洪敬南 主管会计工作负责人：林南春 会计机构负责人：王京京 项 目 附注 - 3 - 中国国际贸易中心股份有限公司 截至2016年6月30日6个月期间合并股东权益变动表 (除特别注明外，金额单位为人民币元) 股本 资本公积 盈余公积 未分配利润 2015年1月1日余额 1,007,282,534 1,872,518,599 503,641,267 1,840,437,230 1,510,204 5,225,389,834 2015年度增减变动额 净利润 - - - 627,598,722 664,400 628,263,122 利润分配 提取盈余公积 四.24 - - - - - - 对股东的分配 四.25 - - - (201,456,507) ( 400,000) (201,856,507) 2015年12月31日余额 1,007,282,534 1,872,518,599 503,641,267 2,266,579,445 1,774,604 5,651,796,449 2016年1月1日余额 1,007,282,534 1,872,518,599 503,641,267 2,266,579,445 1,774,604 5,651,796,449 2016年1至6月增减变动额 - 净利润 - - - 377,466,275 106,965 377,573,240 利润分配 对股东的分配 四.25 - - - (201,456,507) ( 500,000) (201,956,507) 2016年6月30日余额 1 ,007,282,534 1 ,872,518,599 503,641,267 2,442,589,213 1,381,569 5,827,413,182 后附财务报表附注为财务报表的组成部分。 企业负责人：洪敬南 主管会计工作负责人：林南春 会计机构负责人：王京京 项目 附注 股东权益合计 归属于母公司股东权益 少数股东权益 - 4 - 中国国际贸易中心股份有限公司 截至2016年6月30日6个月公司股东权益变动表 (除特别注明外，金额单位为人民币元) 附注 股本 资本公积 盈余公积 未分配利润 股东权益合计 2015年1月1日余额 1 ,007,282,534 1,872,501,925 5 03,641,267 1,821,721,349 5,205,147,075 2015年度增减变动额 净利润 - - - 621,170,805 6 21,170,805 利润分配 提取盈余公积 四.24 - - - - - 对股东的分配 四.25 - - - (201,456,507) (201,456,507) 2015年12月31日余额 1 ,007,282,534 1,872,501,925 503,641,267 2,241,435,647 5,624,861,373 2016年1月1日余额 1 ,007,282,534 1,872,501,925 503,641,267 2,241,435,647 5,624,861,373 2016年1至6月增减变动额 净利润 - - - 388,934,543 3 88,934,543 利润分配 对股东的分配 四.25 - - - (201,456,507) (201,456,507) 2016年6月30日余额 1 ,007,282,534 1,872,501,925 503,641,267 2,428,913,683 5 ,812,339,409 后附财务报表附注为财务报表的组成部分。 项目 企业负责人：洪敬南 主管会计工作负责人：林南春 会计机构负责人：王京京 - 5 - 一 公司基本情况 中国国际贸易中心股份有限公司(以下称“本公司”)是经原国家体改委体改生 【1997】第 161 号文批准，由中国国际贸易中心有限公司(以下称“国贸有限 公司”) 于 1997 年 10 月 15 日独家发起设立的股份有限公司。本公司设立时 总股本为 640,000,000 股，每股面值为 1 元。 国贸有限公司是于 1985 年 2 月 12 日成立的中外合资经营企业，中外合资双 方分别为中国世贸投资有限公司和嘉里兴业有限公司(一家于香港注册的公 司)，双方权益各占 50%。 本公司于 1999 年向社会公开发售人民币普通股(A 股)160,000,000 股，并收 到募集资金净额 854,240,000 元，其中股本为 160,000,000 元，计入资本公 积的股本溢价为 694,240,000 元。收到募集资金后，本公司的总股本为 800,000,000 元。 2006 年 10 月 30 日，本公司完成向国贸有限公司非公开发行人民币普通股(A 股)207,282,534 股。国贸有限公司以其持有的对本公司 1,210,530,000 元债权 全 额 认 购 ， 从 而 本 公 司 股 本 增 加 207,282,534 元 ， 资 本 公 积 增 加 1,000,927,182 元。至此，本公司的总股本为 1,007,282,534 元。 本公司及子公司(以下合称“本集团”)注册地及总部地址位于中华人民共和国 北京市，主要经营业务为出租办公场所、公寓、商场及酒店经营等。 截至 2016 年 6 月 30 日 6 个月期间，纳入合并范围的主要子公司详见附注 五。 本财务报表由本公司董事会于 2016 年 8 月 29 日批准报出。 二 主要会计政策和会计估计 本集团根据经营特点确定具体会计政策和会计估计，主要体现在应收款项坏 账准备的计提方法(附注二.9)、存货的计价方法(附注二.10)、投资性房地产、 固定资产折旧和无形资产摊销(附注二.13、14、17)、投资性房地产的计量模 式(附注二.13)、收入的确认时点(附注二.23)等。 本集团在运用会计政策时所采用的重要会计估计和关键判断详见附注二.28。 二 主要会计政策和会计估计(续) 1 财务报表的编制基础 本财务报表按照财政部于 2006 年 2 月 15 日及以后期间颁布的《企业会计准 则——基本准则》、各项具体会计准则及相关规定(以下合称“企业会计准 则”)、以及中国证券监督管理委员会《公开发行证券的公司信息披露编报规 则第 15 号——财务报告的一般规定》的披露规定编制。 本财务报表以持续经营为基础编制。 本集团 2016 年 6 月 30 日的流动负债超过流动资产 1,145,840,309 元 (公司财 务报表：1,176,586,674 元)。 本集团管理层综合考虑了本集团如下可获得的资金来源： . 本集团从经营活动中持续取得的净现金流入； . 本集团获取的银行机构授予的未使用的信用额度约为人民币 36.02 亿 元； . 本集团的信贷记录，从国内银行和其他金融机构获得的其他融资渠道。 基于以上考虑，本公司董事会认为本集团可以继续获取足够的融资来源以及 经营活动的现金流入，以保证经营以及偿还到期债务所需的资金。基于以上 所述，董事会确信本公司不存在重大流动性风险，并将会持续经营，所以继 续以持续经营为基础编制本期财务报表。 2 遵循企业会计准则的声明 本公司截至 2016 年 6 月 30 日 6 个月期间的财务报表符合企业会计准则的要 求，真实、完整地反映了本公司 2016 年 6 月 30 日的合并及公司财务状况以 及截至 2016 年 6 月 30 日 6 个月期间的合并及公司经营成果和现金流量等有 关信息。 3 会计年度 会计年度为公历 1 月 1 日起至 12 月 31 日止。 4 记账本位币 记账本位币为人民币。 二 主要会计政策和会计估计(续) 5 合并财务报表的编制方法 编制合并财务报表时，合并范围包括本公司及全部子公司。 从取得子公司的实际控制权之日起，本集团开始将其纳入合并范围；从丧失 实际控制权之日起停止纳入合并范围。 在编制合并财务报表时，子公司与本公司采用的会计政策或会计期间不一致 的，按照本公司的会计政策和会计期间对子公司财务报表进行必要的调整。 集团内所有重大往来余额、交易及未实现利润在合并财务报表编制时予以抵 销。子公司的股东权益、当期净损益及综合收益中不属于本公司所拥有的部 分分别作为少数股东权益、少数股东损益及归属于少数股东的综合收益总额 在合并财务报表中股东权益、净利润及综合收益总额项下单独列示。 如果以本集团为会计主体与以本公司或子公司为会计主体对同一交易的认定 不同时，从本集团的角度对该交易予以调整。 6 现金及现金等价物 现金及现金等价物是指库存现金，可随时用于支付的存款，以及持有的期限 （未完）  |