[中报]上海莱士:2016年半年度报告
上海莱士血液制品股份有限公司 2016 年半年度报告 披露日期： 2016 年 0 8 月 31 日 第一节 重要提示、目录和释义 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证半年度报告内容的 真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和 连带的法律责任。 所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。 公司经本次董事会审议通过的利润分配预案为：以 截至 201 6 年 6 月 30 日 的公司股份总数 2,758,753,062 股为基数， 以资本公积金向全体股东每 10 股转增 8 股。本次 利润分配不送红股、不进行现金分红。 公司负责人陈杰 先生 、主管会计工作负责人刘峥 先生 及会计机构负责人 ( 会 计主管人员 ) 朱雪莲 女士 声明：保证本半年度报告中财务报告的真实、准确、完 整。 本报告所涉及的公司发展情况是基于当前形势的预计，不构成公司对投资 者的实质性承诺，敬请投资者注意投资风险。 目录 第一节 重要提示、目录和释义 ................................ ................................ .................... 1 第二节 公司简介 ................................ ................................ ................................ ............ 5 第三节 会计数据和财务指标摘要 ................................ ................................ ................ 7 第四节 董事会报告 ................................ ................................ ................................ ........ 9 第五节 重要事项 ................................ ................................ ................................ .......... 2 1 第六节 股份变动及股东情况 ................................ ................................ ...................... 3 8 第七节 优先股相关情况 ................................ ................................ .............................. 44 第八节 董事、监事、高级管理人员情况 ................................ ................................ .. 45 第九节 公司债相关情况 ................................ ................................ ............................. 4 7 第 十 节 财务报告 ................................ ................................ ................................ .......... 5 1 第十 一 节 备查文件目录 ................................ ................................ ............................ 137 释义 释义项 释义内容 证监会 / 中国证监会 指 中国证券监督管理委员会 深交所 指 深圳证券交易所 中登结算公司 指 中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司 公司 / 本公司 / 上海莱士 指 上海莱士血液制品股份有限公司 科瑞集团 指 科瑞集团有限公司 科瑞天诚 指 科瑞天诚投资控股有限公司 莱士中国 指 RAAS China Limited/ 莱士中国有限公司 美国莱士 指 Rare Antibody Antigen Supply, Inc./ 美国稀 有抗体抗原供应公司 灵璧莱士 指 灵璧莱士单采血浆站有限公司 保康莱士 指 保康 县 莱士单采血浆有限公司 青田莱士 指 青田莱士单采血浆站有限公司 武宁莱士 指 武宁莱士单采血浆站有限公司 汕尾莱士 指 汕尾莱士单采血浆站有限公司 陆河莱士 指 陆河莱士单采血浆站有限公司 马山浆站 指 马山莱士单采血浆有限公司 巴林左旗 指 巴林左旗同路单采血浆有限公司，同路生物全资子公司 十字铺 指 宣城十字铺同路单采血浆站有限公司，同路生物全资子公司 怀集浆站 指 怀集同路单采血浆站有限公司，同路生物 全资子公司 龙游浆站 指 龙游县同路单采血浆有限公司 ，同路生物全资子公司 乐昌 浆站 指 乐昌市 同路单采血浆 有限公司，同路生物全资子公司 广仁药业 指 湖北广仁药业有限公司，郑州莱士全资子公司 大华事务所 指 大华会计师事务所（特殊普通合伙）（公司 2016 年度审计机构） 鹏元资信 指 鹏元资信评估有限公司 独立财务顾问、中信证券 指 中信证券股份有限公司 科瑞金鼎 指 宁波科瑞金鼎投资合伙企业（有限合伙） 深圳莱士 指 深圳莱士凯吉投资咨询有限公司 新疆华建 指 新疆华建恒业股权投资有限公司 上海凯吉 指 上海凯吉进出口有限公司 郑州莱士 指 郑州莱士血液制品有限公司（原名：郑州邦和生物药业有限公司， " 邦和药业 " ） 郑州莱士项目 / 重大资产重组 指 上海莱士以向特定对象科瑞天诚、新疆华建、傅建平和肖湘阳非公开发行股份的方式，购 买其持有的邦和药业 100.00% 股权；同时，向莱士中国定向发行股份募集配套资金的行为 郑州莱士项目发行股份购买资产 指 上海莱士以向特定对象科瑞天诚、新疆华建、傅建平和肖湘阳非公开发行股份的方式，购 买其持有的邦和药业 100.00% 股权的行为 郑州莱士项目配套融资 指 上海莱士向莱士中国定向发行股份募集配套资金的行为 同路生物 指 同路生物制药有限公司 同路项目 / 重大资产重组 指 上海莱士以向特定对象科瑞金鼎、深圳莱士及谢燕玲非公开发行股份的方式，购买其持有 同路生物的 89.77% 股权；同时，向不超过 10 名特定投资者非公开发行股票募集配套资金 的行为 同路项目发行股份购买资产 指 上海莱士以向特定对象科瑞金鼎、深圳莱士及谢燕玲非公开发行股份的方式，购买其持有 同路生物的 89.77% 股权的行为 同路项目配套融资 指 上海莱士向特定投资者非公开发行股票募集配套资金的行为 华安基金 指 华安基金管理有限公司 财通基金 指 财通基金管理有限公司 银河资本 指 银河资本管理有限公司 万丰奥威 指 浙江万丰奥威汽轮股份有限公司，证券代码： 002085 富春环保 指 浙江富春江环保热电股份有限公司，证券代码： 002479 兴源环境 指 兴源环境科技股份有限公司，证券代码： 300266 天治基金 指 天治基金管理有限公司 天治星辰 5 号 指 天治星辰 5 号资产管理计划 股权激励计划 指 上海莱士血液制品股份有限公司股票期权与限制性股票激励计划 黄凯 指 Kieu Ho ang 何秋 指 Thu Ho Meecham Tommy 指 Tommy Trong Hoang Binh 指 Binh Hoang 白蛋白 指 人血白蛋白 静丙 指 静注人免疫球蛋白（ pH4 ） 元 指 人民币元 巨潮资讯网 指 www.cninfo.com.cn 广州医药 指 广州医药有限公司 《募集资金管理制度》 指 《上海莱士血液制品股份有限公司募集资金管理制度》 广发证券 指 广发证券股份有限公司 第二节 公司简介 一、公司简介 股票简称 上海莱士 股票代码 002252 股票上市证券交易所 深圳证券交易所 公司的中文名称 上海莱士血液制品股份有限公司 公司的中文简称 上海莱士 公司的外文名称 Shanghai RAAS Blood Products Co., Ltd. 公司的外文名称缩写 Shanghai RAAS 公司的法定代表人 陈杰 二、联系人和联系方式 董事会秘书 证券事务代表 姓名 刘峥 张屹 联系地址 上海市奉贤区望园路 2009 号 上海市奉贤区望园路 2009 号 电话 021 - 22130888 - 217 021 - 22130888 - 217 传 真 021 - 37515869 021 - 37515869 电子信箱 raas@raas - corp.com raas@raas - corp.com 三、其他情况 1、公司联系方式 公司注册地址，公司办公地址及其邮政编码，公司网址、电子信箱在报告期是否变化 □ 适用 √ 不适用 2、信息披露及备置地点 信息披露及备置地点在报告期是否变化 □ 适用 √ 不适用 3、注册变更情况 注册情况在报告期是否变更情况 √ 适用 □ 不适用 注册登记日期 注册登记地点 企业法人营业执照注 册号 税务登记号码 组织 机构代码 报告期初注册 2015 年 10 月 28 日 上海市工商行政管理局 913100006072419512 913100006072419512 913100006072419512 报告期末注册 2016 年 05 月 03 日 上海市工商行政管理局 913100006072419512 913100006072419512 913100006072419512 临时公告披露的指定网站查询日期 2016 年 05 月 10 日 临时公告披露的指定网站查询索引 2016 - 059 - 《关于完成工商变更登记的公告》 4、其他有关资料 其他有关资料在报告期是否变更情况 √ 适用 □ 不适用 2016 年 4 月 6 日 ，公司 召开了 2015 年度股东大会，审议通过了《关于增加公司注册资本的议案》。因 公司股权激励计划股票期权第一个行权期的行权手续已办理完毕，经大华事务所验证，新增的注册资本已 全部到位，且已经深交所确认、中登结算公司核准登记办理了新增行权股份上市事宜，新增股份 2,493,228 股已于 2016 年 1 月 21 日完成上市，公司总股本由 2,756,259,834 股增加至 2,758,753,062 股，至此公司注 册资本增加至人民币 2,758 ,753,062 .00 元。 2016 年 4 月 6 日 ，公司 召开了第四届董事会第一次会议，会议选举陈杰先生为第四届董事会董事长， 根据《公司章程》的规定，陈杰先生为公司法定代表人。详见公司于 2016 年 4 月 7 日刊登在《证券时报》、 《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网上 www.cninfo.com.cn 的相关公告。 第三节 会计数据和财务指标摘要 一、主要会计数据和财务指标 公司是否因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述以前年度会计数据 □ 是 √ 否 本报告期 上年同期 本报告期比上年 同期增减 营业收入（元） 1,038,622,486.69 816,590,564.90 27.19% 归属于上市公司股东的净利润（元） 6 48 , 54 4,622.01 831,535,470.63 - 2 2.01 % 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元） 42 4,992,395 . 76 272,447,569.01 55.99 % 经营活动产生的现金流量净额（元） 307,736,780.70 282,635,321.30 8.88 % 基本每股收益（元 / 股） 0.235 0.30 3 - 22. 44 % 稀释每股收益（元 / 股） 0.23 5 0.303 - 22.44 % 加权平均净资产收益率 5.91 % 8.99% 减少 3.08 个百分点 本报告期末 上年度末 本报告期末比上年度末增减 总资产（元） 12,39 2,42 8,859 . 00 11,556,011,686.37 7.24% 归属于上市公司股东的净资产（元） 11,1 79,76 3,907.15 10,658,472,403.13 4. 89 % 截至披露前一交易日的公司总股本： 截至披露前一交易日的公司总股本（股） 2,758,753, 062 用最新股本计算的全面摊薄每股收益（元 / 股） 0. 235 二、境内外会计准则下会计数据差异 □ 适用 √ 不适用 三、非经常性损益项目及金额 √ 适用 □ 不适用 单位：元 项目 金额 非流动资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分） - 218, 0 5 8.67 计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外） 7,8 55,412.68 除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、交易性金融负债产生的公允 价值变动损 益，以及处置交易性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益 256,7 51 ,5 57 . 74 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 - 741,51 3.33 其他符合非经常性损益定义的损益项目 - 28,030.84 减：所得税影响额 39,583,71 8 .61 少数股东权益影响额（税后） 483,422.72 合计 223,552,226 . 25 对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号 —— 非经常性损益》定义界定的非经常 性损益项目，以及把《公开发行证券的公司信息披露解 释性公告第 1 号 —— 非经常性损益》中列举的非经 常性损益项目界定为经常性损益的项目，应说明原因 □ 适用 √ 不适用 第四节 董事会报告 一、 概述 2016年上半年公司同行业并购重组所带来的规模效应持续显现。2016年1-6月公司共完成营业收入 10.39亿元，较上年同期增加2.22亿元，增幅为27.19%；实现归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的 净利润4.25亿元，较上年同期2.72亿元增长55.99%。但因交易性金融资产而产生的公允价值变动损益及投 资收益较上年同期下降60.73%，导致本期归属于上市公司股东净利润为6.49亿元，较上年同期8.32亿元减 少1.83亿元，下降22.01%。2016年6月30日，公司总资产达到123.92亿元，较上年末总资产115.56亿元增长 7.24%；归属于上市公司股东的净资产为111.80亿元，较上年末归属于上市公司股东的净资产106.58亿元增 长4.89%。 二、主营业务分析 2016年1-6月，公司主营业务盈利能力有较大的提升，共实现主营业务收入10.38亿元，其中白蛋白、 静丙及其他血液制品营业收入分别为3.86亿元、3.15亿元、3.10亿元，较上年同期增长7.54%、18.45%和 83.65%。由于毛利率较高的小产品销售比重提高，血液制品综合毛利率达到65.01%，较上年同期提高了3.17 个百分点。 主要财务数据同比变动情况 单位：元 本报告期 上年同期 同比增减 变动原因 营业收入 1,038,622,486.69 816,590,564.90 27.19% - 营业成本 360,261,277.41 314,404,667.36 14.59% - 销售费用 12,552,075.03 13,638,167.27 - 7.96% - 管理费用 133 , 793,257.54 132,612,562.74 0.89 % - 财务费用 - 9,40 3 , 189 . 14 3,016,210.84 - 411. 76 % 主要是因为银行存款增加而使利息收入 增加。 所得税费用 124,56 5,903.40 151,785,326.44 - 17.93 % - 研发投入 32,435,056.49 33,798,386.06 - 4.03% - 经营活动产生的现金流量净额 30 7 , 736 , 780 . 70 282,635,321.30 8. 88 % - 投资活动产生的现金流量净额 - 55 3 , 865 , 954 . 73 - 676,802,720.52 18. 16 % - 筹资活动产生的现金流量净额 146,652,918.35 483,257,734.29 - 69.6 5 % 报告期内收到 “ 天治星辰 5 号 ” 优先级 资 金 3 .00 亿元， 较上年 同期 收到 的 同路项 目配套募集资金 6.4 0 亿元 减少 3.40 亿 元 ，筹资活动产生的现金流量净额因之 减少。 现金及现金等价物净增加额 - 99,178,167.74 89,582,533.43 - 210.71% 现金及现金等价物净增加额较上年同期 减少 ，主要是筹资活动产生的现金 流量 净额较上年同期减少所致 。 公司报告期利润构成或利润来源发生重大变动 □ 适用 √ 不适用 公司招股说明书、募集说明书和资产重组报告书等公开披露文件中披露的未来发展与规划延续至报告 期内的情况 □ 适用 √ 不适用 公司回顾总结前期披露的经营计划在报告期内的进展情况 报告期内，公司实现归属于上市公司股东净利润为6.49亿元，较上年同期下降22.01%，符合公司在 2016年半年度业绩修正公告中所披露的同比下降20%-24%的业绩预计范围。 三、主营业务构成情况 单位：元 营业收入 营业成本 毛 利率 营业收入比上 年同期增减 营业成本比上 年同期增减 毛利率比上 年同期增减 分行业 血液制品生产及销售 1,010,629,884.59 353,584,977.88 65.01% 27.38% 16.79% 3.17% 中药产品及食品 27,125,587.54 6,676,299.53 75.39% 21.83% - 42.67% 27.69% 分产品 白蛋白 386,063,835.96 204,342,496.48 47.07% 7.54% 12.09% - 2.15% 静丙 314,600 ,556.58 101,766,721.45 67.65% 18.45% 21.73% - 0.87% 其他血液制品 309,965,492.05 47,475,759.95 84.68% 83.65% 28.80% 6.52% 中药产品及食品 27,125,587.54 6,676,299.53 75.39% 21.83% - 42.67% 27.69% 分地区 华东地区 260,395,427.54 90, 598 , 226.17 65.21% - 5.19% - 19.90% 6. 40 % 华南地区 54 1,969,874.23 191,493,549 . 20 64.6 7 % 83.32% 72. 20 % 2. 28 % 华北地区 138,883,209.58 45,827,994.10 67.00% - 3.40% - 10.20% 2.50% 东北地区 13,299,840.21 4,604,159.85 65.38% 7.77% - 0.04% 2.7 0 % 西南地区 51,270,619.73 17,231,239.21 66.39% - 12.85% - 27.69% 6.89% 西北地区 12,598,568 .87 3,805,118.08 69.80% - 40.06% - 47.91% 4.5 6 % 出口 19,337,931.97 6, 700 ,9 90 . 80 6 5 . 3 5% 105.08% 101 . 89 % 0.5 5% 四、核心竞争力分析 上海莱士自成立以来始终专注于血液制品行业，经过二十余载的积淀与发展已形成了公司的核心竞争 力，使公司与同行业企业竞争的优势逐渐显现，从而进一步巩固了公司在行业中的领先地位。 （一）整体规模优势 由于血液制品行业最主要的原料—血浆具有稀缺性，因此在血浆采集量上领先的企业在行业中就拥有 绝对的竞争力。目前，公司及其下属子公司（郑州莱士和同路生物）拥有单采血浆站33家（含本公司已 获批3家、在建2家；同路生物在建1家），采浆范围涵盖广西、湖南、海南、陕西、安徽、广东、内蒙、 浙江、湖北、江西10个省（自治区），为公司的可持续发展及行业龙头地位的巩固作出了积极的贡献。 公司的产品结构合理、产品种类齐全、血浆利用率较高。目前，公司血液制品已经覆盖了白蛋白类、 免疫球蛋白类及凝血因子三大类共计11个产品，是目前国内少数可从血浆中提取六种组分的血液制品生 产企业，也是国内同行业中凝血因子类产品种类最为齐全的生产企业之一。 （二）质量管理优势 1998年11月，公司首批通过血液制品企业GMP认证，并成为国内最早通过ISO9001质量体系认证 的血液制品企业之一。公司除严格按照国家食品药品监督管理局颁布的《药品生产质量管理规范》（GMP） 的要求进行生产外，还遵循美国食品药品管理局规程及美国药典及欧洲药典的要求进行生产、质量控制和 质量保证。在生产过程中不惜增加成本采用国际先进的病毒检测方法（核酸扩增法），关键生产设备主要 采用进口设备，实现了电脑自动控制的管道化生产，达到国际先进水平。 （三）品牌效应优势 公司的产品因其安全、可靠，在业内和消费者中拥有良好的知名度和信誉度，具有强大的品牌优势。 上海莱士的商标及产品亦分别荣获上海著名商标和上海名牌产品的殊荣。同时，公司是我国最早开拓海外 市场的血液制品生产企业，也是国内出口规模最大的血液制品生产企业，产品在近20个国家和地区注册。 （四）并购整合优势 公司紧紧围绕董事会制定的“内生式增长为根基，外延式并购为跨越，将公司打造为国际血液制品行 业的民族航母”为战略指导，进一步巩固内生式增长，加强和提升内部管理，建立集团化运营管理模式和 高效、规范的内部管理架构，加强与并购标的在浆站管理、生产管理、采购及销售渠道管理等全方面、深 层次整合；同时，利用公司积累的并购整合经验、丰富的外延并购资源及较强的并购重组执行力，全面推 动全球性外延并购发展战略，产业经营和资本运营双轮驱动，规模增长与价值增长并重，向着世界级血液 制品龙头的目标迈进。 五、投资状况分析 1、对外股权投资情况 （1）对外投资情况 □ 适用 √ 不适用 （2）持有金融企业股权情况 □ 适用 √ 不适用 （3）证券投资情况 √ 适用 □ 不适用 证券品 种 证券 代码 证券简称 最初投资成 本（元） 期初持股 数量（股 ） 期初持 股比例 期末持股 数量（股） 期末持 股比例 期末账面值 （元） 报告期损益 （元） 会计核算 科目 股份来源 股票 002085 万丰奥威 560,945,038.99 41,800,000 4.59% 88,250,428 4.84% 1,517,024,857.32 109,042,563.81 交易性金 融资产 大宗交易 、 二 级市场购买 及 权益分派 股票 002479 富春环保 126,000,000.00 20,000,000 2.51% 10,000,000 1.26% 112,300,000.0 0 - 28,213,352.86 交易性金 融资产 大宗交易 股票 300266 兴源环境 526,944,759.40 0 - 16,783,697 3.30% 702,229,882.48 175,585,123.08 交易性金 融资产 大宗交易 、 二 级市场购买 期末持有的其他证券投资 18,000,000.00 0 - 18,000,000 - 18,002,106.42 309,192.87 - - 合计 1,231,889,798.39 61,800,000 - 133,034,125 - 2,3 49,556,846.22 256, 723 , 526 . 90 - - 证券投资审批董事会公告披露日期 2015 年 01 月 06 日、 2016 年 2 月 5 日 证券投资审批股东会公告披露日期 2015 年 01 月 22 日、 2016 年 2 月 23 日 （4）持有其他上市公司股权情况的说明 □ 适用 √ 不适用 2、委托理财、衍生品投资和委托贷款情况 （1）委托理财情况 □ 适用 √ 不适用 （2）衍生品投资情况 □ 适用 √ 不适用 （3）委托贷款情况 □ 适用 √ 不适用 3、募集资金使用情况 √ 适用 □ 不适用 （1）募集资金总体使用情况 √ 适用 □ 不适用 单位：万元 募集资金总额 111,544.23 报告期投入募集资金总额 6,866.47 已累计投入募集资金总额 73,090.1 0 报告期内变更用途的募集资金总额 0 累计变更用途的募集资金总额 7,671.52 累计变更用途的募集资金总额比例 6.88% 募集资金总体使用情况说明 一、募集资金基本情况 （一） 郑州莱士 项目 2014 年 1 月 22 日，经中国证监会 “ 证监许可［ 2014 ］ 123 号 ” 核准，公司向特定对象莱士中国发行股票 2,600 万 股，每股面值 1.00 元，每股发行价人民币 19.12 元，共募集资金总额 49,712.00 万元，扣除与发行有关费用后的募集资金净额为 47,671.52 万元。 本次募集资金于 2014 年 5 月 29 日到账，业经大华事务所以 “ 大华验字 [2014]000192 号 ” 验资报告验证确认。 2014 年 8 月，公司以 30,000.00 万元募集资金补充上海莱士公司营运资金。 2015 年 6 月 25 日与 2015 年 7 月 13 日，公司分别召开了第三届董事会第二十六次（临时）会议及 2015 年第三次临时股东大 会，审议通过了《关于变更邦和项目部分募集资金投 资项目的议案》，公司拟变更郑州莱士 “ 人血白蛋白、人免疫球蛋白独立生产 线及凝血因子中试场地改建项目 ” 和 “ 郑州莱士质检中心及生物工程研究中心建设项目 ” 募集资金合计 7,671.52 万元及利息用于上海 莱士 “ 新单采血浆站开设和建设项目 ” 。 2015 年 6 月 25 日，公司召开了第三届董事会第二十六次（临时）会议，审议通过了《关于以募集资金向全资子公司郑州莱士 血液制品有限公司进行增资的议案》，同意公司使用募集资金 10,000 .00 万元对郑州莱士增资，其中增加郑州莱士注册资本 3,500 .00 万元，剩余 6,500 .00 万元作为资 本公积，郑州莱士获得上述增资后，其中 5,000 .00 万元直接用于郑州莱士流动资金，剩余 5,000 .00 万元 转入 至郑州莱士开设的募集资金专项账户。 2015 年 7 月， 公司 以 5,0 00 . 00 万元募集资金补充郑州莱士流动资金；以 5,000.00 万元募集资金用于郑州莱士现代中药、保健品生 产线改建项目。 2016 年 3 月 15 日，公司召开了第三届董事会第三十三次会议，审议通过了《关于使用募集资金投资单采血浆站的议案》，同意 使用募集资金人民币 5,000 .00 万元对保康莱士进行投资，并同意使用募集资金 3,000 .00 万元对保康 莱士进行第一期投资，其余注资 款将在两年内付清。 2016 年 5 月 27 日，公司召开了第四届董事会第三次（临时）会议，审议通过了《关于投资新设单采血浆站的议案》，同意使用 募集资金及自有资金人民币 3,500 .00 万元对武宁莱士进行第一期投资，其中武宁莱士注册资本 2,000 .00 万元，根据项目建设进度在 1~2 年内再投入 1,500 .00 万元。第一期使用募集资金投入 2,000 .00 万元。 截至 2016 年 6 月 30 日，郑州莱士项目募集资金专户余额为 5 , 833 .89 万 元，其中利息收入为 4 91 .40 万 元。 （二）同路项目 201 4 年 12 月 17 日，经中国证监会 “ 证监许可［ 2014 ］ 1373 号 ” 核准，公司向特定对象非公开发行不超过 22,140,221 股新股募集发 行股份购买资产的配套资金。 2015 年 4 月，公司向华安基金、财通基金和银河资本共计发行股票 12,888,107 股，每股面值 1.00 元，每股发行价人民币 51.21 元， 共募集资金总额 66,000.00 万元，扣除与发行有关费用后的募集资金净额为 63,872.71 万元。本次募集资金于 2015 年 4 月 23 日到账，业 经大华事务所以 “ 大华验字 [2015] 000227 号 ” 验资报告验证确认。 2 015 年 5 月 13 日，公司召开了第三届董事会第二十五次（临时）会议，会议审议通过了《关于使用募集资金向控股子公司同路 生物制药有限公司提供借款的议案》，对于由同路生物募集资金实施的项目，公司采取借款的形式向同路生物提供资金。其中募集 资金 30,000 .00 万元用于同路生物 “ 补充流动资金、归还银行借款 ” 项目，借款利息按照银行一年期存款基准利率执行，期限为一年。 剩余 “ 浆站建设项目 ” 的 26,000 .00 万元，将根据同路生物浆站建设项目的建设进度，授权公司经理层根据该募投项目进展情况再签署 借款协议向同路生物提供资金使用。 2015 年 6 月，公司使用募集资金 30,000.00 万元补充同路生物营运资金。上述 “ 补充同路生物流动资金 ” 项目的资金 30,000 .00 万元 已实施完毕。 2015 年 10 月 21 日，经公司第三届董事会第二十九次（临时）会议及第三届监事会第二十四次监事会审议批准，公司以募集资 金 119.61 万元置换预先投入募投项目的自筹资金。 2016 年 6 月，同路生物已归还上述 “ 补充同路生物流动资金 ” 项目资金 30,000 .00 万元中的 10,000 .00 万元，并重新签署协议，采取 借款形式将剩余的 20,000 .00 万元继续借款给同路生物 ，借款利息按照银行一年期存款基准利率执行，暂定为一年，到期后经双方 协商可续期。 同期，公司使用募集资金 26,000 .00 万元向同路生物提供借款，用于同路生物 “ 新浆站建设 ” 项目，借款利息按照活期银行存款基 准利率执行，借款期限暂定为一年，到期后经双方协商可续期。 截至 2016 年 6 月 30 日，同路项目募集资金专户余额为 33,9 68 .96 万 元，其中利息收入为 8 57 .80 万 元。 （三）截至 2016 年 6 月 30 日，公司募集资金专户总余额为 39,802.8 5 万 元，其中利息收入为 1,349.20 元。 二、募集资金管理情况 为了 规范募集资金的管理和使用，保护投资者权益，公司依照《公司法》、《证券法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深 圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》等法律法规，结合公司实际情况，制定了《募集资金管理制度》，对公司募集资 金的专户存储、管理与使用、投资项目变更等做出了明确的规定。该《募集资金管理制度》经公司第一届董事会第九次会议审议 通过，并业经 2008 年第二次临时股东大会审议批准。 根据相关法律法规及公司《募集资金管理制度》的要求，结合经营管理需要，公司对募集资金实行专户存储，并对募集资金 的使用实行严格的 审批手续，保证专款专用；授权保荐代表人可以随时到开设募集资金专户的银行查询募集资金专户资料，并要 求保荐代表人每季度对募集资金管理和使用情况至少进行现场调查一次。 2014 年 6 月，公司就郑州莱士项目和保荐机构中信证券与中信银行股份有限公司上海分行 （ “ 中信银行 ” ） 签订了《募集资金 三方监管协议》 。该协议 与深交所三方监管协议范本不存在重大差异，三方监管协议的履行不存在问题。 2015 年 5 月，公司就同路项目和保荐机构中信证券与中信银行、中国银行股份有限公司上海分行分别签订了《募集资金三方 监管协议》。 该协议 与深交所三方 监管协议范本不存在重大差异，三方监管协议的履行不存在问题。 2015 年 8 月，公司就下属子公司郑州莱士子公司广仁药业的 “ 现代中药、保健品生产线改建项目 ” 募集资金使用与中信银行股 份有限公司郑州京广路支行、中信证券、郑州莱士签订了《募集资金四方监管协议》，规范该项目募集资金的存储和使用。 该协议 与深交所三方监管协议范本不存在重大差异，监管协议的履行不存在问题。 2016 年 6 月，公司就下属子公司同路生物 “ 新浆站建设项目 ” 与中信银行股份有限公司合肥分行、中信证券、同路生物签署《募 集资金四方监管协议》。 该协议 与深交所三方 监管协议范本不存在重大差异，监管协议的履行不存在问题。 2016 年 7 月，公司就 “ 新单采血浆站开设和建设项目 ” 与江西银行股份有限公司九江武宁支行、中信证券、武宁莱士四方经协 商，签署募《集资金四方监管协议》。 该协议 与深交所三方监管协议范本不存在重大差异，监管协议的履行不存在问题。 2016 年 7 月，公司就 “ 新单采血浆站开设和建设项目 ” 与中国建设银行股份有限公司湖北襄阳保康支行、中信证券、保康莱士 四方经协商，签署《募集资金四方监管协议》。 该协议 与深交所三方监管协议范本不存在重大差异，监管协议的履行不存在问题。 公司 募集资金专户总数量为 6 个，未超过募集资金投资项目数量，截至 2016 年 6 月 30 日，公司部分募投项目的变更履行了必要 的程序，不影响募集资金投资计划，专户资金的存放、管理与使用将严格遵照《募集资金管理制度》、《三方监管协议》、《四方监 管协议》及中国证监会、深交所的有关规定。 截至 2016 年 6 月 30 日，募集资金的存储情况列示如下： 单位：万元 银行名称 账号 初始存放金额 截止日余额 存储方式 郑州莱士项目 中信银行浦东分行 7312010182600336971 47,723.52 3,151.67 其中 定期存款 2,900.00 万元 中信银行郑州京广路支行 8111101012900025526 0.00 2,682.22 - 小计 - 47,723.52 5,833.89 - 同路项目 中国银行南桥新城支行 442968826176 8,020.00 7,386.75 其中定期存款 7,210.00 万元 中信银行浦东分行 7312010182600355331 26,000.00 795.82 - 中信银行浦东分行 7312010182600355494 30,000.00 52.39 - 中 信银行合肥分行 8112301012200184892 0.00 25,734.00 - 小计 - 64,020.00 33,968. 96 - 合计 - 111,743.52 39,802.85 - 郑州莱士项目 初始存放金额 47,723.52 万元中包含当时尚未支付的发行费用 52.00 万元； 同路项目 初始存放金额 64,020.00 万元中包含当时尚未支付的发行费用 147.29 万元。 （2）募集资金承诺项目情况 √ 适用 □ 不适用 单位：万元 承诺投资项目和超募 资金投向 是否已 变更项 目 ( 含部 分变更 ) 募集资金承 诺投资总额 调整后投资 总额 (1) 本报告 期投入 金额 截至期末 累计投入 金额 (2) 截至期 末投资 进度 (3) ＝ (2)/(1) 项目达到预 定可使用状 态日期 本报告 期实现 的效益 是否达 到预计 效益 项目可行性 是否发生重 大变化 承诺投资项目 一、郑州莱士项目 1 、上海莱士母公司 - 30,000 .00 37,671.52 5,000 .00 35,000 .00 92.91% - - - - 1 ）补充上市公司营运 资金 否 30,000 .00 30,000 .00 - 30,000 .00 100.00% 201 4 年 08 月 - 是 否 2 ）新单采血浆站开设 和建设项目 是 - 7,671.52 5,000 .00 5,000 .00 65.18% - - 否 否 2 、郑州莱士 - 17,671.52 10,000 .00 1,224.76 7,328.78 73.29% - - - - 1 ）人血白蛋白、人免 疫球蛋白独立生产线 及凝血因子中试场地 改建项目 是 4,137.56 - - - - - - - 是 2 ）郑州莱士质检中心 及生物工程研究中心 建设项目 是 3,533.96 - - - - - - - 是 3 ）现代 中药、保健品 生产线改建项目 否 5,000.00 5,000.00 1,224.76 2,328.78 46.58% 2016 年 1 0 月 - 否 否 4 ）补充郑州莱士流动 资金 否 5,000.00 5,000.00 - 5,000.00 100.00% 2015 年 07 月 - 是 否 承诺投资项目小计 - 47,671.52 47,671.52 6,224.76 42,328.78 88.79% - - - - 二、同路项目 1 、上海莱士母公司 - 7,872.71 7,872.71 375.71 49 5.32 6.29% - - - - 整合下属子公司、浆 站管理的信息化管理 平台建设 否 7,872.71 7,872.71 375.71 495.32 6.29% - - 否 否 2 、同路生物 - 56,000.00 56,000.00 266.00 30,266.00 54.05% - - - - 1 ）同路生物新浆站建 设 否 26,000.00 26,000.00 266.00 266.00 1.02% - - 否 否 2 ）补充同路生物流动 资金 否 30,000.00 30,000.00 - 30 ,000.00 100.00% 2015 年 06 月 - 是 否 承诺投资项目小计 - 63,872.71 63,872.71 641.71 30,761.32 48.16% - - - - 合计 - 111,544.23 111,544.23 6,866.47 73,090.1 0 - - - - - 未达到计划进度或预计收益的情况和原因（分具体项目） 不适用 项目可行性发生重大变化的情况说明 详见（ 3 ）募集资金变更项目情况 超募资金的金额、用途及使用进展情况 不适用 募集资金投资项目实施地点变更情 况 不适用 募集资金投资项目实 施方式调整情况 适用 以前年度发生 2015 年 6 月 25 日与 2015 年 7 月 13 日，公司分别召开了第三届董事会第二十六次（临时）会议及 2015 年第三次临时股东大会，审议通过了《关于变更邦和项目部分募集资金投资项目的议案》，公司变更子公司 郑州莱士 “ 人血白蛋白、人免疫球蛋白独立生产线及凝血因子中试场地改建项目 ” 和 “ 郑州莱士质检中心及生物 工程研究中心建设项目 ” 募集资金合计 7,671.52 万元及利息用于上海莱士 “ 新单采血浆站开设和建设项目 ” 。 募集资金投资项目先 期投入及置换情况 适用 为保证募投项目的顺利实施，结合公司实际业务发展的需要，在同路项目非公开发行募集资金到位之前， 公司已对同路项目募投项目 “ 整合下属子公司、浆站管理的信息化管理平台建设 ” 进行了预先投入。大华事务 所对公司以自筹资金预先投入募投项目的情况进行了专项审核。公司使用自筹资金预先已投入 119.61 万元。 2015 年 10 月 21 日，公司 分别召开了 第三届董事会第二十九次（临时）会议及第三届监事会第二十四次 会议 ， 审议通过了《关于使用募集资金置换前期已投入募投项目自筹资金的议案》，同意公司使用同路项目 募集资金 119.61 万元置换前期已投入募投项目 “ 整合下属子公司、浆站管理的信息化管理平台建设 ” 的自筹资 金。公司独立董事、独立财务顾问对此发表了独立意见。 2015 年 10 月，公司以募集资金 119.61 万元置换预先投入募投项目的自筹资金。 用闲置募集资金暂时补充流动资金情况 不适用 项目实施出现募集资金结余的金额及原因 不适用 尚未使用的募集资金用途及去向 存放于指定的募集资金专户中。 募集资金使用及披露中存在的问题或其他情况 不适用 （3）募集资金变更项目情况 √ 适用 □ 不适用 单位：万元 变更后的 项目 对应的原 承诺项目 变更后项目 拟投入募集 资金总额 (1) 本报告期 实际投入 金额 截至期末实 际累计投入 金额 (2) 截至期末投 资进度 (3)=(2)/(1) 项目达到预 定可使用状 态日期 本报告 期实现 的效益 是否 达到 预计 效益 变更后的项 目可行性是 否发生重大 变化 上海莱士 “ 新单采 血浆站开 设和建设（未完）  |