[中报]中珠医疗:2016年半年度报告
公司代码：600568 公司简称：中珠医疗 中珠医疗控股股份有限公司 2016年半年度报告 重要提示 一、 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证半年度报告内容的真实、准确、完 整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 二、 公司全体董事出席董事会会议。 三、 本半年度报告未经审计。 四、 公司负责人许德来、 主管会计工作负责人刘志坚 及会计机构负责人（会计主管人员） 谭亮声明：保证半年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 五、 经董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案 无 六、 前瞻性陈述的风险声明 本报告中所涉及的未来计划、发展战略等前瞻性描述不构成公司对投资者的实质承诺，敬请投资 者注意投资风险。 七、 是否存在被控股股东及其关联方非经营性占用资金情况 否 八、 是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况？ 否 九、 其他 无 目录 第一节 释义 .................................................................................................................................... 3 第二节 公司简介 ............................................................................................................................. 3 第三节 会计数据和财务指标摘要 ................................................................................................. 5 第四节 董事会报告. ........................................................................................................................ 7 第五节 重要事项 ........................................................................................................................... 20 第六节 股份变动及股东情况 ....................................................................................................... 28 第七节 优先股相关情况 ............................................................................................................... 33 第八节 董事、监事、高级管理人员情况 ................................................................................... 33 第九节 公司债券相关情况 ........................................................................................................... 35 第十节 财务报告 ........................................................................................................................... 36 第十一节 备查文件目录 ................................................................................................................. 137 第一节 释义 在本报告书中，除非文义另有所指，下列词语具有如下含义： 常用词语释义 中珠医疗/本公司/公司 指 中珠医疗控股股份有限公司 中珠集团/控股股东 指 珠海中珠集团股份有限公司 一体医疗 指 深圳市一体医疗科技有限公司 一体集团 指 深圳市一体投资控股集团有限公司 一体正润 指 深圳市一体正润资产管理有限公司 金益信和 指 深圳市金益信和投资发展有限公司 中珠正泰 指 珠海横琴新区中珠正泰医疗管理有限公司 鸿润丰煤业 指 铜川市鸿润丰煤业有限公司 潜江制药 指 湖北潜江制药股份有限公司 中珠亿宏 指 珠海中珠亿宏矿业有限公司 中国证监会/证监会 指 中国证券监督管理委员会 上交所/交易所 指 上海证券交易所 立信事务所 指 立信会计师事务所（特殊普通合伙） 报告期 指 2016年1月1日至2016年6月30日 公司法 指 中华人民共和国公司法 证券法 指 中华人民共和国证券法 董事会 指 中珠医疗控股股份有限公司董事会 监事会 指 中珠医疗控股股份有限公司监事会 公司章程 指 中珠医疗控股股份有限公司《公司章程》 GMP 指 Good Manufacturing Practice，药品生产质量管理规范 CDE 指 国家食品药品监督管理局审评中心 元/万元/亿元 指 人民币元/人民币万元/人民币亿元 第二节 公司简介 一、 公司信息 公司的中文名称 中珠医疗控股股份有限公司 公司的中文简称 中珠医疗 公司的外文名称 ZhongZhu Healthcare Holding Co.，Ltd 公司的外文名称缩写 公司的法定代表人 许德来 二、 联系人和联系方式 董事会秘书 证券事务代表 姓名 陈小峥 李伟 联系地址 珠海市拱北迎宾南路1081号中珠大厦六楼 湖北省潜江市章华南路特1号 电话 0728-6402068 0728-6402068 传真 0728-6402099 0728-6402099 电子信箱 zz600568@126.com zz600568@126.com 三、 基本情况变更简介 公司注册地址 湖北省潜江市章华南路特1号 公司注册地址的邮政编码 433133 公司办公地址 珠海市拱北迎宾南路1081号中珠大厦六楼 公司办公地址的邮政编码 519000 公司网址 原www.zzkg600568.com变更为www.zz600568.com 电子信箱 原zzkg600568@126.com 变更为zz600568@126.com 报告期内变更情况查询索引 报告期内，公司基本情况未发生变更。 2016年8月2日，公司发布《关于公司变更网站域名、电子邮 箱的公告》（公告编号2016年-076号）。 四、 信息披露及备置地点变更情况简介 公司选定的信息披露报纸名称 《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券 日报》 登载半年度报告的中国证监会指定网 站的网址 www.sse.com.cn 公司半年度报告备置地点 公司董事会办公室 报告期内变更情况查询索引 报告期内，公司信息披露及备置地点未发生变更。 五、 公司股票简况 股票种类 股票上市交易所 股票简称 股票代码 变更前股票简称 A股 上海证券交易所 中珠医疗 600568 中珠控股 六、 公司报告期内注册变更情况 注册登记日期 2016年6月22日 注册登记地点 湖北省工商行政管理局 企业法人营业执照注册号 统一社会信用代码91420000707079234K 税务登记号码 统一社会信用代码91420000707079234K 组织机构代码 统一社会信用代码91420000707079234K 报告期内注册变更情况查询索引 报告期内，公司完成非公开发行股票购买资产事项，注册资 本由506,604,529元增加至637,368,464元。2016年3月25日， 公司第八届董事会第一次会议审议通过《关于公司更名的议 案》，并取得湖北省工商行政管理局换发的更名后《营业执 照》。详见《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、 《证券日报》及上交所网站刊发的2016-067号公告。 七、 其他有关资料 公司聘请的 会计师事务 所（境内） 名称 立信会计师事务所（特殊普通合伙） 办公地址 上海市黄浦区南京东路61号四楼 签字会计师姓名 刘金进、刘小华 公司聘请的 会计师事务 所（境外） 名称 办公地址 签字会计师姓名 报告期内履 行持续督导 职责的保荐 机构 名称 国金证券股份有限公司 办公地址 上海市浦东新区芳甸路1088号紫竹国际大厦23楼 签字的保荐代表人姓名 陈伟刚、王小江 持续督导的期间 2015年、2016年 报告期内履 行持续督导 职责的财务 顾问 名称 国金证券股份有限公司 办公地址 上海市浦东新区芳甸路1088号紫竹国际大厦23楼 签字的财务顾问主办人姓名 王小江、李维嘉、王万元 持续督导的期间 2016年、2017年 第三节 会计数据和财务指标摘要 一、 公司主要会计数据和财务指标 (一) 主要会计数据 单位：元 币种：人民币 主要会计数据 本报告期 （1－6月） 上年同期 本报告期比上 年同期增减(%) 营业收入 777,946,325.51 325,474,739.92 139.02 归属于上市公司股东的净利润 122,688,840.77 58,130,235.61 111.06 归属于上市公司股东的扣除非经常性 损益的净利润 120,512,842.94 2,567,207.43 4,594.32 经营活动产生的现金流量净额 69,917,623.51 -14,743,734.73 574.22 本报告期末 上年度末 本报告期末比 上年度末增减 (%) 归属于上市公司股东的净资产 4,446,939,112.12 2,422,293,289.37 83.58 总资产 6,492,384,310.66 4,854,889,043.02 33.73 (二) 主要财务指标 主要财务指标 本报告期 （1－6月） 上年同期 本报告期比上年同期 增减(%) 基本每股收益（元／股） 0.2066 0.1147 80.12 稀释每股收益（元／股） 0.2066 0.1147 80.12 扣除非经常性损益后的基本每股收益 （元／股） 0.2030 0.0051 3,880.39 加权平均净资产收益率（%） 4.25 2.42 增加1.83个百分点 扣除非经常性损益后的加权平均净资 产收益率（%） 4.18 0.11 增加4.07个百分点 公司主要会计数据和财务指标的说明 报告期内，公司营业收入、归属于上市公司股东的净利润、归属于上市公司股东的净资产、基本 每股收益增长主要系公司完成发行股份购买资产并入一体医疗100%股权、公司房地产业务和一体 医疗业务收入增长带来的业绩增长所致。 二、 境内外会计准则下会计数据差异 □适用 √不适用 三、 非经常性损益项目和金额 √适用 □不适用 单位:元 币种:人民币 非经常性损益项目 金额 附注（如适用） 非流动资产处置损益 784,464.67 越权审批，或无正式批准文件，或偶发性的税收返还、减免 计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营业务密切相关， 符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府 补助除外 1,000,291.67 计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费 企业取得子公司、联营企业及合营企业的投资成本小于取得投 资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值产生的收益 非货币性资产交换损益 委托他人投资或管理资产的损益 1,944,657.53 因不可抗力因素，如遭受自然灾害而计提的各项资产减值准备 债务重组损益 企业重组费用，如安置职工的支出、整合费用等 交易价格显失公允的交易产生的超过公允价值部分的损益 同一控制下企业合并产生的子公司期初至合并日的当期净损益 与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益 除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易 性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益，以及 处置交易性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取 得的投资收益 单独进行减值测试的应收款项减值准备转回 对外委托贷款取得的损益 采用公允价值模式进行后续计量的投资性房地产公允价值变动 产生的损益 根据税收、会计等法律、法规的要求对当期损益进行一次性调 整对当期损益的影响 受托经营取得的托管费收入 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 -386,555.04 其他符合非经常性损益定义的损益项目 少数股东权益影响额 -772,175.92 所得税影响额 -394,685.08 合计 2,175,997.83 第四节 董事会报告 一、董事会关于公司报告期内经营情况的讨论与分析 2016年上半年，房地产方面，受宽松的货币环境及政策环境影响，楼市需求得到进一步释放， 核心一二线及周边城市轮番领涨，上半年百城住宅均价环比持续上涨，部分热点城市商品住宅成 交量创历史新高，而部分二线及多数三四线城市库存压力依然严峻，市场仍以去库存、促消费为 主基调。医药医疗方面，卫生体制改革继续深化，国家陆续出台了在化学药新分类改革、临床试 验数据自查核查、仿制药质量和疗效一致性评价、医药流通环节规范、药品上市许可人制度等方 面的政策法规。 报告期内，在董事会的领导和全体股东的大力支持下，公司抓住市场机遇，完成发行股份购 买资产暨募集配套资金的发行股份购买资产事宜，并于本半年报披露日前，完成发行股份购买资 产暨募集配套资金事宜。公司通过并购一体医疗获得医疗器械、医疗服务板块业务，进一步加快 了公司战略转型升级，实现公司发展的战略性突破，努力将公司打造成肿瘤防治领域集研发、生 产、预防、治疗、康复、互联网大数据医疗于一体的“抗肿瘤全产业链的领航者”。 报告期内，公司实现营业收入7.78亿元，比上年同期增加139.02％；实现利润总额14,555.93 万元，比上年同期增加122.25%；实现归属于母公司的净利润12,268.88万元，比上年同期增加 111.06%。截至2016年6 月30日，公司总资产64.92亿元，比上年年末增加33.73%；归属于母公司 股东权益44.47亿元，比上年年末增加83.58%。 报告期内，经营情况回顾如下： 1、持续推进战略转型 房地产，充分利用宽松的货币环境及政策环境，跟随楼市需求释放，住宅均价环比持续上涨 的时机，整合公司房地产业务资源，进行合理布局深耕区域市场，把握市场主流需求，适时调整 产品策略和营销战略，保持着稳定的发展态势。 医药，结合收购一体医疗的契机，公司确立向肿瘤医药、医疗、设备、大数据云转型的战略 目标，调整事业板块设置，建立健全各项管理制度及管控流程，培育和孵化医药医疗板块，逐步 将中珠发展成为一个专注于抗肿瘤全产业链，具有鲜明特色的企业。 2、完善产业链布局 本报告期内，公司已完成发行股份购买资产事宜。 公司通过收购一体医疗，确立向肿瘤医药、医疗、设备、大数据云转型的战略目标，合理进 行资源共享及融合，积极谋求向肿瘤医药医疗全产业链转型。 3、强化治理、规范运营 报告期内，公司严格按照《公司法》、《证券法》、《上市公司治理准则》、中国证监会、 上海证券交易所的有关要求，持续完善公司治理结构和管理制度，切实维护公司及全体股东利益。 (一) 主营业务分析 1 财务报表相关科目变动分析表 单位:元 币种:人民币 科目 本期数 上年同期数 变动比例（%） 营业收入 777,946,325.51 325,474,739.92 139.02 营业成本 538,635,527.00 267,240,120.28 101.55 销售费用 9,325,879.38 5,794,443.49 60.95 管理费用 46,296,076.33 19,322,760.37 139.59 财务费用 11,109,793.56 11,366,453.97 -2.26 经营活动产生的现金流量净额 69,917,623.51 -14,743,734.73 574.22 投资活动产生的现金流量净额 71,729,892.71 -510,186,900.97 114.06 筹资活动产生的现金流量净额 -285,423,561.36 -243,168,440.81 -17.38 研发支出 8,181,106.42 2,548,574.99 221.01 营业收入变动原因说明:本期收购一体医疗合并范围增加及地产板块结转收入较上期增加所致； 营业成本变动原因说明:本期收购一体医疗合并范围增加及地产板块结转收入较上期增加所致； 销售费用变动原因说明:本期收购一体医疗合并范围增加所致； 管理费用变动原因说明:本期收购一体医疗合并范围增加及医药板块管理费用增加所致； 财务费用变动原因说明:本报告期内费用基本和上年持平； 经营活动产生的现金流量净额变动原因说明:本期收购一体医疗合并范围增加及房地产板块回款 增加所致； 投资活动产生的现金流量净额变动原因说明:本期收购一体医疗合并范围增加及收回委托理财投 资款等所致； 筹资活动产生的现金流量净额变动原因说明:本期收购一体医疗合并范围增加所致； 研发支出变动原因说明:本期收购一体医疗合并范围增加所致。 2 其他 (1) 公司利润构成或利润来源发生重大变动的详细说明 报告期内，公司营业收入比上年同期增加139.02％，利润总额比上年同期增加122.25%，归 属于母公司的净利润比上年同期增加111.06%，其利润构成或利润来源主要是公司完成发行股份 购买资产并入一体医疗100%股权、公司房地产业务和一体医疗业务收入增长带来的业绩增长所致。 (2) 公司前期各类融资、重大资产重组事项实施进度分析说明 2015年9月21日，中珠医疗第七届董事会第四十一次会议，审议通过《关于公司发行股份 购买资产并募集配套资金暨关联交易的方案的议案》等议案，并于2015年10月19日获得召开的 2015年第一次临时股东大会审议通过。 2016年2月2日，获得中国证监会出具的《关于核准中珠控股股份有限公司向深圳市一体投 资控股集团有限公司等发行股份购买资产并募集配套资金的批复》（证监许可[2016]226 号）。 2016年2 月16日，立信会计师事务所（特殊普通合伙）出具了信会师报字[2016] 710069 号《验资报告》，经审验认为，中珠控股已收到一体医疗100%股权。本次交易价格为人民币19 亿元。中珠控股应发行人民币普通股130,763,935股。上述股份发行后，本次实际收到股东出资 的对应股权资产人民币1,900,000,000.00元，实际缴纳注册资本人民币130,763,935.00元，出 资方式为长期股权投资。新增股本人民币130,763,935.00元，计入资本公积人民币 1,769,236,065.00元。 2016年2 月16日，在深圳市市场监督管理局完成一体医疗的100%股权过户手续及相关工商 登记，一体医疗成为中珠医疗全资子公司。详见本公司于2016年2月18日公告的《关于发行股 份购买资产并募集配套资金暨关联交易资产过户完成情况的公告》（公告编号2016--019号）。 2016 年 2 月24日，公司向一体集团等合计发行的130,763,935股人民币普通股已完成股份 登记手续。详见本公司于2016年2月26日公告的《发行股份购买资产发行结果暨股本变动的公 告》（公告编号2016--020号）。 根据中国证监会《重组办法》、《上市公司证券发行管理办法》和《上市公司非公开发行股 票实施细则》的相应规定，本次发行股份募集配套资金的发行价格不低于17.51元/股，即不低于 定价基准日前20个交易日上市公司股票交易均价的90%（定价基准日前20个交易日的股票交易 均价为19.45元/股），2015年6月11日，公司实施2014年利润分配方案，每股发放现金股利 0.02元，相应调整本次募集配套资金最低发行价格至17.49元/股；2016年6月3日，公司实施 2015年利润分配方案，每股发放现金股利0.02元，相应调整本次募集配套资金最低发行价格至 17.47元/股。 2016年7月25日，四川华信(集团)会计师事务所（特殊普通合伙）出具了《国金证券股份 有限公司2016年度验资报告》（川华信验（2016）59号），经其审验认为：截至2016年7月22 日止，主承销商指定的收款银行中国建设银行股份有限公司成都市新华支行 51001870836051508511账户已收到认购款人民币1,299,999,975.84元。 2016年7月26日，立信会计师事务所（特殊普通合伙）出具了信会师报字[2016第711843 号《验资报告》，经其审验认为：截至2016年7月25日止，公司实际已发行人民币普通股（A 股）74,370,708股，募集资金总额人民币1,299,999,975.84元，扣除各项发行费用人民币 35,484,370.71元(其中包括增值税进项税额2,008,549.29元），实际募集资金净额人民币 1,264,515,605.13元。其中新增注册资本人民币74,370,708.00元，增加资本公积人民币 1,192,153,446.42元(其中包括增值税进项税额2,008,549.29元）。 本次发行股份募集配套资金的股票发行对象共4名，分别为天弘基金管理有限公司、金鹰基 金管理有限公司、武汉众邦资产管理有限公司、珠海中珠集团股份有限公司，非公开发行股份总 量为74,370,708股，不超过中国证监会核准的发行股数上限74,413,279股。发行对象总数为4 名，不超过10 名，符合《非公开发行股票实施细则》的要求。 2016年7月29日，公司已在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司办理完毕本次发行 新增股份登记托管及股份限售手续。详见本公司于2016年8月2日公告的《关于发行股份购买资 产并募集配套资金暨关联交易之非公开发行股票发行结果暨股本变动公告》（公告编号2016--077 号）。 (3) 经营计划进展说明 报告期内，公司紧紧围绕着年度生产经营目标，积极推进并完成发行股份购买一体医疗相关 资产事宜，以上市公司为平台促进相关资源深度融合，提高资金使用率，进一步完善公司治理， 提高经营管理水平，增加公司收益。2016年上半年，公司实现营业收入77,794.63万元，比上年 同期增长139.02%；实现归属于母公司所有者的净利润12,268.88万元，同比增长111.06%。 (4) 其他 1、资产、负债情况分析 项目 期末余额 期初余额 本期期末金额 较上期期末变 动比例（%） 情况说明 应收票据 22,215,440.63 6,813,607.73 226.05 本期新增银行承兑汇票所致 应收账款 307,030,851.15 34,076,540.76 801.00 本期收购一体医疗合并范围增加及本 期结转房地产板块收入增加所致 预付款项 138,374,193.71 77,519,119.69 78.50 本期新增购买土地预付款等 其他应收款 101,694,764.93 36,120,295.58 181.54 本期收购一体医疗合并范围增加所致 固定资产 497,287,832.00 195,353,532.68 154.56 本期收购一体医疗合并范围增加所致 无形资产 208,123,958.26 134,348,809.47 54.91 本期收购一体医疗合并范围增加所致 开发支出 10,373,019.03 2,214,623.77 368.39 本期收购一体医疗合并范围增加所致 商誉 1,383,509,364.99 10,365,484.39 13,247.27 本期收购一体医疗合并范围增加所致 长期待摊费用 41,238,975.09 3,256,747.55 1,166.26 本期收购一体医疗合并范围增加所致 递延所得税资产 4,651,913.71 1,783,503.52 160.83 本期收购一体医疗合并范围增加所致 其他非流动资产 137,509,943.33 58,413,325.57 135.41 本期收购一体医疗合并范围增加所致 短期借款 219,933,334.00 120,000,000.00 83.28 本期收购一体医疗合并范围增加所致 应付账款 169,952,963.26 103,471,960.90 64.25 本期收购一体医疗合并范围增加所致 应付职工薪酬 3,605,629.16 1,800,067.86 100.31 本期收购一体医疗合并范围增加所致 应交税费 113,820,445.34 78,683,323.48 44.66 本期收购一体医疗合并范围增加所致 其他应付款 130,003,141.79 73,600,529.44 76.63 本期收购一体医疗合并范围增加所致 2、现金流 项目 本期发生额 上期发生额 差额 变动比 例（%） 说明 收到的税费返还 1,114,600.66 1,114,600.66 100.00 本期收购一体医疗合并范围增加所 致 收到其他与经营活动 有关的现金 12,267,390.49 88,781,754.49 -76,514,364.00 -86.18 本期外部单位往来收款减少所致 购买商品、接受劳务 支付的现金 409,319,097.39 637,162,283.87 -227,843,186.48 -35.76 本期预付工程款减少所致 支付的各项税费 82,866,566.20 38,702,532.67 44,164,033.53 114.11 本期预缴的税费增加及本期收购一 体医疗合并范围增加所致 支付其他与经营活动 有关的现金 132,301,215.71 55,386,362.20 76,914,853.51 138.87 本期业务单位往来款项增加及本期 收购一体医疗合并范围增加所致 收回投资收到的现金 56,308,644.53 - 56,308,644.53 100.00 本期转让子公司5%股权收到现金 及理财到期收回所致 处置固定资产、无形 资产和其他长期资产 收回的现金净额 53,000.00 - 53,000.00 100.00 本期子公司潜江制药处置零星资产 所致 处置子公司及其他营 56,218,908.06 -56,218,908.06 -100.00 本期未处置子公司及其他营业单位 业单位收到的现金净 额 收到其他与投资活动 有关的现金 48,102,415.23 48,102,415.23 100.00 本期收购一体医疗合并范围增加所 致 投资支付的现金 92,000,000.00 -92,000,000.00 -100.00 上期主要为购买理财产品所致 取得子公司及其他营 业单位支付的现金净 额 3,972,701.30 441,204,307.43 -437,231,606.13 -99.10 上期主要为收购日大、春晓项目支 付现金较多所致 支付其他与投资活动 有关的现金 2,300,000.00 - 2,300,000.00 100.00 本期投资支付手续费等所致 吸收投资收到的现金 450,000.00 - 450,000.00 100.00 非全资子公司增资吸收少数股东投 资所致 取得借款收到的现金 139,100,000.00 337,000,000.00 -197,900,000.00 -58.72 本期取得银行贷款比上期减少所致 收到其他与筹资活动 有关的现金 32,493,289.69 5,039,726.81 27,453,562.88 544.74 本期收购一体医疗合并范围增加所 致 支付其他与筹资活动 有关的现金 18,060,734.78 174,602,878.01 -156,542,143.23 -89.66 本期主要为支付的非公开发行费用 及贷款保证金，且本期票据融资业 务支付款较上期减少所致 (二) 行业、产品或地区经营情况分析 1、 主营业务分行业、分产品情况 单位:元 币种:人民币 主营业务分行业情况 分行业 营业收入 营业成本 毛利率 （%） 营业收入 比上年增 减（%） 营业成本 比上年增 减（%） 毛利率比上年增减 （%） 房地产 583,314,850.00 445,196,389.43 23.68 687.70 831.68 减少11.79个百分点 医药 16,757,949.51 12,000,459.48 28.39 -49.14 -39.34 减少11.57个百分点 医疗器械 122,176,095.61 51,601,395.97 57.76 矿业贸易 29,959,210.22 29,837,282.12 0.41 -80.54 -80.54 减少0.02个百分点 BT项目 25,738,220.17 100.00 42.81 主营业务分产品情况 分产品 营业收入 营业成本 毛利率 （%） 营业收入 比上年增 减（%） 营业成 本比上 年增减 （%） 毛利率比上年增减（%） 房地产 583,314,850.00 445,196,389.43 23.68 687.70 831.68 减少11.79个百分点 医药 16,757,949.51 12,000,459.48 28.39 -49.14 -39.34 减少11.57个百分点 医疗器械 122,176,095.61 51,601,395.97 57.76 矿业贸易 29,959,210.22 29,837,282.12 0.41 -80.54 -80.54 减少0.02个百分点 BT项目 25,738,220.17 100.00 42.81 主营业务分行业和分产品情况的说明 1、 房地产开发情况表 项目名 称 位置 状 态 占地面积 (㎡） 总建筑面积 (㎡） 计划总投 资（万元） 2016年新开工面积 (㎡） 每平方米平均售价 （元） 累积已售或 预售面积 (㎡） 2016年度结算面积(㎡） 累积结算面 积（㎡） 库存去 化周期 中珠上 郡一期 珠海市金 湾区 竣 工 28,987.00 84,896.00 25623.21 住宅 住宅 5,995.00 60004.23 住宅 59080.25 / 商铺 商铺 13000 商铺 车库 车库 车库 中珠上 郡二期 珠海市金 湾区 竣 工 21,970.50 67,022.61 28284.51 住宅 住宅 6,775.00 51298.47 住宅 2817 46808.06 / 商铺 商铺 11000 商铺 车库 车库 车库 中珠上 郡三期 珠海市金 湾区 竣 工 31,383.80 85,857.04 47649 住宅 住宅 8,009.00 60903.99 住宅 12233.94 58957.54 6个月 商铺 商铺 13000 商铺 车库 车库 车库 中珠上 郡四期 珠海市金 湾区 在 建 27,776.00 49,860.25 25000 住宅 住宅 8,959.00 38042.89 住宅 25892.81 29227.62 12个月 商铺 商铺 18500 商铺 3334.81 车库 车库 车库 在水一 方一期 阳江市委 党校西边 地段 竣 工 24340.72 174087.11 / 住宅 住宅 6,031.12 121,912.62 住宅 2757.66 134,568.14 2.5年 商铺 商铺 11000 108.14 商铺 车库 车库 2568.62 18597.4 车库 1369.89 在水一 方二期 阳江市委 党校西边 地段 在 建 41049.08 188793.44 100750 住宅 44,758.43 住宅 5,323.05 55,980.16 住宅 0 3年 商铺 商铺 0 0 商铺 0 车库 车库 2740.2 1758.63 车库 0 云岭山 庄一期 湖南郴州 后营大道 在 建 8,895.50 31,531.09 10440.1 住宅 0 住宅 2,845.00 2562.18 住宅 0 0 2年 商铺 0 商铺 商铺 0 车库 0 车库 车库 0 云岭山 庄二期 湖南郴州 后营大道 储 备 21,299.80 121,056.30 40082.35 住宅 / 住宅 / / 住宅 / / / 商铺 / 商铺 / 商铺 / 车库 / 车库 / 车库 / 春晓悦 居一期 斗门区白 蕉镇金田 二路98号 竣 工 19,317 57,819.70 31960 住宅 / 住宅 7,100.00 35210.93 住宅 25455.31 25455.31 6个月 商铺 / 商铺 商铺 车库 / 车库 车库 春晓悦 居二期 斗门区白 蕉镇金田 二路98号 在 建 21,301 57,746.53 34810 住宅 / 住宅 / / 住宅 / / 15个月 商铺 / 商铺 / 商铺 / 车库 / 车库 / 车库 / 日大山 海间一 期 珠海市金 湾区红旗 镇广安路 南侧 在 建 10,018.93 25,541.00 23037 住宅 18016.02 住宅 17,000 / 住宅 / / 18个月 商铺 2001.78 商铺 商铺 / 车库 5523.2 车库 车库 / 日大山 海间二 期 珠海市金 湾 储 备 16,110.83 45,087.63 36000 住宅 / 住宅 / / 住宅 / / / 商铺 / 商铺 / 商铺 / 车库 / 车库 / 车库 / 中珠领 域 珠海市金 湾 储 备 18,787.50 40,017.38 38500 住宅 / 住宅 / / 住宅 / / / 商铺 / 商铺 / 商铺 / 车库 / 车库 / 车库 / 深圳龙 岗项目 深圳市龙 岗区 储 备 26,732.82 146,059.80 100000 厂房 74860 住宅 / / 住宅 / / / 商铺 20210 商铺 / 商铺 / 车库 38600 车库 / 车库 / 2、 医药及医疗器械行业情况表 治疗领域 营业收入 营业成本 毛利率 营业收入 比上年增 减（%） 营业成本 比上年增 减（%） 毛利率比 上年增减 （%） 精神神经 123,567.79 150,787.26 -22.03% -64.50% -47.19% -40.00% 抗感染 8,518,646.22 7,356,332.61 13.64% -44.74% -32.08% -16.10% 五官 5,003,308.50 2,815,992.58 43.72% -28.80% -22.43% -4.62% 消化 3,068,738.51 1,597,308.85 47.95% -48.13% -21.88% -17.49% 心肾 25,418.19 29,083.21 -14.42% 277.40% 168.87% 46.18% 肿瘤放疗（伽马刀、直 加、PET-CT、全身热疗 及红光系统） 65,484,477.33 38,331,201.97 41.47% / 肝病（肝硬化检测仪） 54,615,384.56 11,778,451.50 78.43% 输液（输液加热器） 375,418.77 139,114.82 62.94% 3、 成本分析及构成： 本期房地产项目主要成本构成如下： 单位：元 房产成本 本期 上年同期 土地获得价款 115,032,851.02 12,114,726.19 开发前期准备费 20,822,201.53 1,090,189.43 建筑安装费 218,631,024.33 26,327,434.58 基础园林及配套 41,921,387.52 1,917,442.93 开发间接费 48,788,925.02 6,334,439.24 合计 445,196,389.43 47,784,232.38 本期医药项目主要成本构成如下： 单位：元 医药成本 本期 上年同期 直接材料 6,748,803.11 11,396,282.23 人工费用 1,961,773.12 3,054,191.82 折旧费用 2,612,529.62 3,447,560.00 其他制造费用 677,353.63 1,884,508.23 合计 12,000,459.48 19,782,542.28 本期矿业贸易成本如下： 单位：元 矿业贸易成本 本期 上年同期 采购成本 29,837,282.12 153,299,682.92 本期医疗器械成本如下： 单位：元 医疗器械成本 本期 上年同期 1直接材料 5,651,530.25 / 2外购商品 5,138,747.96 3人工费用 470,812.83 4制造费用 2,076,141.76 5其他业务费用 710,878.47 6中心运营成本 37,553,284.70 6.1投放设备折旧 15,205,467.66 6.2运营人工 5,081,121.32 6.3运营费用 15,359,701.36 6.4装修费用摊销 1,906,994.36 合计 51,601,395.97 2、 主营业务分地区情况 单位：元 币种：人民币 地区 营业收入 营业收入比上年增减（%） 华中地区 42,496,169.68 -16.63 华南地区 735,450,155.83 167.92 (三) 核心竞争力分析 公司拥有清晰的战略发展目标，致力于打造肿瘤防治领域集研发、生产、预防、治疗、康复、 互联网大数据医疗于一体的“抗肿瘤全产业链的领航者”。坚定不移实施公司转型战略，根据公 司整体发展战略，不断调整相关业务板块、协同发展，发挥公司的资金优势、管理优势，积极变 革资源整合模式，搭建资本整合平台，推动公司整体价值提升。 报告期内，公司已完成发行股份购买资产暨募集配套资金的发行股份购买资产事项，目前已 经形成房地产板块和医药医疗业务板块经营格局。 房地产,区域开发的优势。公司秉承大股东珠海中珠集团股份有限公司二十余年的丰富经验， 拥有成功开发区域性重点项目的实力，在项目获取能力、融资能力、施工建设管理能力和公司品 牌四大方面拥有较强竞争力，为公司未来发展奠定了良好基础。 医药医疗，打造肿瘤医疗全产业链。以公司拥有内皮抑素腺病毒注射液、染料木素的原料药 品的专利技术、新品研发为突破口，以创新、务实为理念，强化新品研发和储备力度。公司通过 发行股份购买资产收购一体医疗，一体医疗具有既能治疗颅内肿瘤，也能治疗体部实体肿瘤，获 国家食品药品监督管理局SFDA注册证和欧盟CE认证，全球领先技术的月亮神全身伽玛刀；具有 了采用最新超声弹性成像技术的无创诊断肝纤维化及肝硬化的检测仪，专家认可的领先肝病检测 技术hepatest超声肝硬化检测仪；具有了主要适用于肿瘤手术后的综合治疗、恶性肿瘤对化疗耐 药或多药耐药的综合治疗及各种恶性肿瘤的晚期治疗，无副作用，安全可靠的ET-SPACETM全身热 疗系统；具有了领先的技术和研发优势。公司业务已遍布全国三十多个省市，人才、核心技术、 大量的行业解决方案和成功案例，在肿瘤诊疗领域树立了良好的品牌优势。 (四) 投资状况分析 1、 对外股权投资总体分析 报告期内，公司未持有其他上市公司股权，未持有商业银行、证券公司、保险公司、信托公 司和期货公司等金融企业股权。 报告期内，公司对外投资情形： 1、2016年2月2日，中国证监会出具《关于核准中珠控股股份有限公司向深圳市一体投资 控股集团有限公司等发行股份购买资产并募集配套资金的批复》（证监许可[2016]226 号）。2016 年2 月16日，一体医疗的100%股权过户手续及相关工商登记已经完成，立信会计师事务所（特 殊普通合伙）出具的信会师报字[2016] 710069号《验资报告》，本次交易价格为人民币19亿元， 发行人民币普通股130,763,935股。新增股本人民币130,763,935.00元，计入资本公积人民币 1,769,236,065.00元。 2、2016年3月6日，公司第七届董事会第四十六次会议审议通过《关于投资成立横琴中珠 医疗融资租赁有限公司的议案》，新公司注册资本17000万元，公司占75%股份。2016年4月21 日，完成工商设立登记手续，名称核准为横琴中珠融资租赁有限公司。 3、2016年4月22日，公司第八届董事会第三次会议审议通过《关于同意子公司对外投资的 议案》。同意下属全资子公司一体医疗投资设立2家控股子公司：1）与自然人刘海涛共同出资成 立镇江一体医疗科技有限公司（暂定名，以工商核准为准），注册资本人民币200万元。一体医 疗出资人民币140万元，占该公司股本总额的70%。自然人刘海涛出资人民币60万元，占该公司 股本总额的30%。2）与自然人倪佳眉共同出资成立北京一体佳德医疗科技有限公司（暂定名，以 工商核准为准），注册资本人民币200万元。一体医疗出资人民币160万元，占该公司股本总额 的80%；自然人倪佳眉出资人民币40万元，占该公司股本总额的20%。 4、2016年4月22日，公司第八届董事会第三次会议审议通过《关于子公司一体医疗收购云 南纳沙公司部分股权的议案》。同意下属全资子公司一体医疗以自有资金协议收购徐卫军、胡建 平、魏海林所持云南纳沙科技有限公司51.04%股权。按云南纳沙公司经审计、评估的公允市场价 值为基础经双方协商确定51.04%股权转让总价为人民币1890.33万元。 5、2016年6月 7 日，公司第八届董事会第四会议审议通过《关于对外投资的议案》。1） 公司拟在珠海保税区成立珠海中珠益民医院投资管理有限公司（暂定名，最终以工商确定为准） 从事医院投资管理业务，注册资本人民币5亿元，中珠控股计划全额投资，占该公司股本总额的 100%；2）公司全资子公司潜江制药拟以自有资金出资100万元人民币在湖北潜江成立湖北楚源化 工贸易有限公司（暂定名，最终以工商确定为准），占该公司股本总额的100%，主要经营医药中 间体、化工原料的进出口贸易项目。 (1) 证券投资情况 □适用 √不适用 (2) 持有其他上市公司股权情况 □适用 √不适用 (3) 持有金融企业股权情况 □适用 √不适用 2、 非金融类公司委托理财及衍生品投资的情况 (1) 委托理财情况 √适用 □不适用 单位:万元 币种:人民币 合作方 名称 委托理财产 品类型 委托 理财 金额 委托理 财起始 日期 委托理财 终止日期 报酬确 定方式 预计收 益 实际收 回本金 金额 实际获 得收益 是否 经过 法定 程序 计提减 值准备 金额 是否 关联 交易 是否 涉诉 资金来源并 说明是否为 募集资金 关联关系 珠海华润 银行股份 有限公司 拱北支行 润金6号人民 币理财产品 4,200 2015年5 月18日 2015年11月 20日 非保本 浮动收 益型 124.14 4,200 124.14 是 0 否 否 自有资金 控股子公司 中国工商 银行股份 有限公司 珠海华发 支行 工银理财共 赢3号保本型 （定向广东） 2015年第49 期 5000 2015年5 月20日 2016年5月 17日 保本浮 动收益 类 194.47 5,000 194.47 是 0 否 否 自有资金 控股子公司 合计 / 9200 / / / 318.61 9,200 318.61 / 0 / / / / 逾期未收回的本金和收益累计金额（元） 委托理财的情况说明 2015年4月29日，公司召开第七届董事会第三十六次会议，审议通过了《关于使用自有资金进行投资 理财的议案》，同意公司自董事会审议通过后一年内，在保障日常经营资金需求、确保资金安全并有 效控制风险的前提下，以不超过人民币3亿元的闲置自有资金进行投资理财，该人民币3亿元额度可由 公司及全资子公司、控股子公司（含控股子公司的子公司）共同循环滚动使用（详见公司2015年4月 30日发布的《中珠控股关于使用自有资金进行投资理财的公告》，公告编号2015-036号）。 (2) 委托贷款情况 □适用 √不适用 (3) 其他投资理财及衍生品投资情况 □适用 √不适用 3、 募集资金使用情况 (1) 募集资金总体使用情况 √适用 □不适用 单位:万元 币种:人民币 募集 年份 募集方式 募集资金 总额 本报告期已使用 募集资金总额 已累计使用募 集资金总额 尚未使用募 集资金总额 尚未使用募集资金 用途及去向 2014 非公开发行 130,000.00 3,000.00 129,327.70 672.30 按使用计划使用和 管理 合计 / 130,000.00 3,000.00 129,327.70 672.30 / 募集资金总体使用情况说明 公司非公开发行股票于2014年7月23日获得中国证券监督管理委 员会发行审核委员会审核通过，并于2014年8月26日收到中国证 券监督管理委员会核准批复；发行新增股份于2015年1月9日在 中国证券登记结算有限责任公司上海分公司办理完毕登记托管相 关事宜。 公司非公开发行股票募集资金总额人民币1334994865.59元，扣除 各项发行费用人民币34994871.64元，实际募集资金净额 1299999993.95元，已经办理完毕上述股份变更登记手续。收到的 募集资金投入潜江中珠实业有限公司股权收购19835万元，投入潜 江工业园区建设35010.37万，投入上郡三期项目19522.05万元， 投入上郡四期项目11964.05万元，补充流动资金4.3亿元。注： 尚未使用募集资金总额中不包含财务费用净收益85.25万。 报告期内，公司发行股份购买资产暨募集配套资金事宜已于2016 年2月2日获中国证监会核准批复，发行股份购买资产事宜业已实 施完毕，募集配套资金尚未实施。 (2) 募集资金承诺项目情况 √适用 □不适用 单位:万元 币种:人民币 承诺项目名 称 是 否 变 更 项 目 募集资金拟 投入金额 募集资金 本报告期 投入金额 募集资金累 计实际投入 金额 是否 符合 计划 进度 项目进度 预计收益 产生收益 情况 是 否 符 合 预 计 收 益 未达 到计 划进 度和 收益 说明 变更 原因 及募 集资 金变 更程 序说 明 中珠上郡花 园（三期、 四期）项目 否 35,000.00 0.00 31,482.10 是 100.00% 18,169.10 7,151.12 收购潜江中 珠的全部股 权项目 否 19,907.42 0.00 19,835.23 是 100.00% 潜江工业园 基础设施建 设项目 否 45,092.58 0.00 35,010.37 是 100.00% 12,614.00 4,199.23 补充流动资 金 否 30,000.00 3,000.00 43,000.00 是 100.00% 合计 / 130,000.00 3,000.00 129,327.70 / / 30,783.1 11350.35 / / / 募集资金承诺项目使用情况说 明 公司及作为项目实施主体的相关公司在使用募集资金时一直严格按照规定存放、使用、管理募集 资金。截至本报告期，协议各方均按照协议的规定履行了相关职责。 (3) 募集资金变更项目情况 □适用 √不适用 (4) 其他 无 4、 主要子公司、参股公司分析 公司名称 主要产品 业务性质 注册资本 总资产 净资产 净利润 (万元) (万元) (万元) (万元) 珠海中珠红旗投 资有限公司 中珠上郡 房地产开发 7,300.00 212,748.47 47,180.27 8,336.40 阳江市浩晖房地 产开发有限公司 阳江在水 一方 房地产开发 8,100.00 79,740.95 15,181.01 -42.47 潜江中珠实业有 限公司 BT项目 基础设施建设 20,000.00 54,489.67 23,976.06 1,787.03 深圳市一体医疗 科技有限公司 肝硬化检 测仪等 医疗器械销售 及中心合作 9,800.00 83,426.99 59,041.65 4,421.99 5、 非募集资金项目情况 □适用 √不适用 二、利润分配或资本公积金转增预案 (一) 报告期实施的利润分配方案的执行或调整情况 2016年5月19日召开的2015年年度股东大会审议通过了公司2015年度利润分配方案。根 据2015年度利润分配方案，公司以本次利润分配方案实施股权登记日2016年6月2日的总股本 637,368,464股为基数，，向股权登记日在册的全体股东每 10 股派发现金红利 0.20 元（含税）， 共计分配人民币 12,747,369.28 元（含税），剩余未分配利润结转下年度，该分配方案已实施完 毕。详见 2016年5月27日《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》以 及上交所网站（http://www.sse.com.cn）刊发的《2015年年度分红派息实施公告》（公告编号： 2016-058）。 (二) 半年度拟定的利润分配预案、公积金转增股本预案 是否分配或转增 否 （未完）  |