[中报]艾派克:2016年半年度报告
珠海艾派克科技股份有限公司 2016年半年度报告 2016年08月 第一节 重要提示、目录和释义 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证半年度报告内容的 真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和 连带的法律责任。 除下列董事外，其他董事亲自出席了审议本次半年报的董事会会议 未亲自出席董事姓名 未亲自出席董事职务 未亲自出席会议原因 被委托人姓名 王彦国 董事 因公务出差 汪东颖 公司计划不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。 公司负责人汪东颖、主管会计工作负责人程燕及会计机构负责人(会计主管 人员)陈磊声明：保证本半年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 目 录 2016年半年度报告 ............................................................................................................................ 1 第一节 重要提示、目录和释义 ........................................................................................................ 2 第二节 公司简介 ............................................................................................................................... 6 第三节 会计数据和财务指标摘要 .................................................................................................... 8 第四节 董事会报告 .......................................................................................................................... 10 第五节 重要事项 .............................................................................................................................. 21 第六节 股份变动及股东情况 .......................................................................................................... 43 第七节 优先股相关情况 .................................................................................................................. 47 第八节 董事、监事、高级管理人员情况 ...................................................................................... 48 第九节 财务报告 .............................................................................................................................. 49 第十节 备查文件目录 .................................................................................................................... 163 释 义 释义项 指 释义内容 本公司/公司/艾派克 指 珠海艾派克科技股份有限公司 艾派克电子/艾派克微电子/微电子/珠海艾派 克 指 珠海艾派克微电子有限公司 赛纳科技/珠海赛纳 指 珠海赛纳打印科技股份有限公司 证监会/中国证监会 指 中国证券监督管理委员会 深交所 指 深圳证券交易所 《公司法》 指 《中华人民共和国公司法》 《证券法》 指 《中华人民共和国证券法》 万力达 指 珠海万力达电气股份有限公司、珠海艾派克科技股份有限公司原名 称 元/万元 指 人民币元/人民币万元 打印耗材 指 打印机所用的消耗性产品，包括硒鼓、墨盒、碳粉、墨水、色带等， 主要指硒鼓与墨盒 通用耗材 指 由非打印机厂商全新生产的适合某些特定打印机使用的全新耗材 再生耗材 指 由专业厂商将废旧耗材（硒鼓、墨盒）经过再加工后可再次使用的 打印耗材 打印耗材芯片 指 由逻辑电路（包括CPU）、记忆体、模拟电路、数据和相关软件组合 而成，用于墨盒、硒鼓上，具有识别、控制和记录存储功能的核心 部件。按应用耗材属性的不同，可分为原装打印耗材芯片和通用打 印耗材芯片。 通用打印耗材芯片 指 应用于通用打印耗材的打印耗材芯片 ASIC 指 Application Specific Integrated Circuit的缩写，即专用集成电路，是指 应特定用户要求和特定电子系统的需要而设计、制造的集成电路 SoC 指 System on Chip的缩写，即系统级芯片或片上系统，指的是可实现完 整系统功能、并嵌入软件的芯片电路 SCC 指 Static Control Components, Inc.公司的缩写 MCU 指 Micro Controller Unit的缩写，又称单片微型计算机，指随着大规模 集成电路的出现及其发展，将计算机的CPU、RAM、ROM、定时数 器和多种I/O接口集成在一片芯片上，形成芯片级的计算机，为不同 的应用场合做不同组合控制 核高基 指 核心电子器件、高端通用芯片及基础软件产品，是2006年国务院发 布的《国家中长期科学和技术发展规划纲要(2006-2020年)》中与载 人航天、探月工程并列的16个重大科技专项之一 Fabless 指 无晶圆厂的集成电路企业经营模式，采用该模式的厂商仅进行芯片 的设计、研发、应用和销售，而将晶圆制造、封装和测试外包给专 业的晶圆代工、封装和测试厂商。 杭州朔天 指 杭州朔天科技有限公司，为珠海盈芯科技有限公司全资子公司 Lexmark/利盟/利盟公司 指 Lexmark International, Inc. 太盟投资/PAG 指 PAG Asia Capital Lexmark Holding Limited，是太盟投资集团为投资标 的公司股权而新设立的有限公司 联合投资者 指 艾派克、太盟投资及君联资本 君联资本 指 君联资本管理股份有限公司及其管理的投资机构 Comchip Technology Limited 指 原HongKong Sandis Technology Co., Limited 2016年5月更名 Ninestar Holdings Company Limited 指 艾派克、太盟投资和君联资本在开曼群岛共同出资设立的子公司 Ninestar Group Company Limited 指 Ninestar Holdings Company Limited在开曼群岛设立的全资子公司 Ninestar Lexmark Company Limited 指 Ninestar Holdings Company Limited在美国特拉华州设立的全资子公 司 第二节 公司简介 一、公司简介 股票简称 艾派克 股票代码 002180 股票上市证券交易所 深圳证券交易所 公司的中文名称 珠海艾派克科技股份有限公司 公司的中文简称（如有） 艾派克 公司的外文名称（如有） Apex Technology Co., Ltd. 公司的外文名称缩写（如有） Apex 公司的法定代表人 汪东颖 二、联系人和联系方式 董事会秘书 证券事务代表 姓名 张剑洲 叶江平 联系地址 广东省珠海市香洲区珠海大道3883号1 栋7楼B区 广东省珠海市香洲区珠海大道3883号1 栋7楼B区 电话 0756-3265238 0756-3265238 传真 0756-3265238 0756-3265238 电子信箱 sec@apexmic.cn sec@apexmic.cn 三、其他情况 1、公司联系方式 公司注册地址，公司办公地址及其邮政编码，公司网址、电子信箱在报告期是否变化 □ 适用 √ 不适用 公司注册地址，公司办公地址及其邮政编码，公司网址、电子信箱报告期无变化，具体可参见2015年年报。 2、信息披露及备置地点 信息披露及备置地点在报告期是否变化 □ 适用 √ 不适用 公司选定的信息披露报纸的名称，登载半年度报告的中国证监会指定网站的网址，公司半年度报告备置地报告期无变化，具 体可参见2015年年报。 3、注册变更情况 注册情况在报告期是否变更情况 □ 适用 √ 不适用 公司注册登记日期和地点、企业法人营业执照注册号、税务登记号码、组织机构代码等注册情况在报告期无变化，具体可参 见2015年年报。 4、其他有关资料 其他有关资料在报告期是否变更情况 □ 适用 √ 不适用 注：其他有关资料报告期发生变更并已在临时报告披露的，公司应当列明披露相关信息的指定网站查询索引及日期。 第三节 会计数据和财务指标摘要 一、主要会计数据和财务指标 公司是否因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述以前年度会计数据 □ 是 √ 否 本报告期 上年同期 本报告期比上年同期增减 营业收入（元） 1,429,511,344.94 772,898,220.19 84.95% 归属于上市公司股东的净利润（元） 232,583,246.09 223,343,640.10 4.14% 归属于上市公司股东的扣除非经常性损 益的净利润（元） 214,722,440.95 126,569,316.60 69.65% 经营活动产生的现金流量净额（元） 197,657,472.03 165,114,351.57 19.71% 基本每股收益（元/股） 0.23 0.24 -4.17% 稀释每股收益（元/股） 0.23 0.24 -4.17% 加权平均净资产收益率 11.92% 22.14% -10.22% 本报告期末 上年度末 本报告期末比上年度末增 减 总资产（元） 4,920,353,068.72 3,119,254,661.65 57.74% 归属于上市公司股东的净资产（元） 2,038,082,220.22 1,896,309,841.64 7.48% 截止披露前一交易日的公司总股本： 截止披露前一交易日的公司总股本（股） 996,011,628 用最新股本计算的全面摊薄每股收益（元/股） 0.2335 二、境内外会计准则下会计数据差异 1、同时按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况 □ 适用 √ 不适用 公司报告期不存在按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况。 2、同时按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况 □ 适用 √ 不适用 公司报告期不存在按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况。 3、境内外会计准则下会计数据差异原因说明 □ 适用 √ 不适用 三、非经常性损益项目及金额 √ 适用 □ 不适用 单位：元 项目 金额 说明 非流动资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分） 19,841.83 计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统 一标准定额或定量享受的政府补助除外） 5,364,268.35 企业取得子公司、联营企业及合营企业的投资成本小于取得投 资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值产生的收益 2,722,613.78 委托他人投资或管理资产的损益 192,978.90 除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易 性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益，以及 处置交易性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取 得的投资收益 13,303,581.00 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 -813,049.39 减：所得税影响额 2,842,588.82 少数股东权益影响额（税后） 86,840.51 合计 17,860,805.14 -- 对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目，以及把《公 开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应 说明原因 □ 适用 √ 不适用 公司报告期不存在将根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》定义、列举的非经常性损益 项目界定为经常性损益的项目的情形。 第四节 董事会报告 一、概述 2016年上半年，公司一方面继续巩固在通用打印耗材芯片、通用打印耗材及核心部件和再生打印耗材等领域的技术领先 优势，结合自身经营情况及未来发展战略，加大拥有自主知识产权产品的研发，积极开拓高端渠道；另一方面借助2016年中 国大陆企业海外并购大幅增长、交易量和交易金额大幅增加的良好势头，积极开展全球范围内的产业链整合，通过现金购买 的并购重组方式完善公司打印产业链布局，使公司从生产、销售、研发、品牌方面往全球化方向更进一步，有能力在全球范 围内与全球打印巨头进行全方位、全领域、全产品的竞争，努力发展成为一家全面布局打印产业链，覆盖高中低端产品和服 务市场，具备较强国际竞争力的打印机及打印耗材芯片综合方案提供商。报告期内，公司通过对并购标的资源整合，在进一 步拓展和完善打印产业链的同时，实现了经营业绩的快速增长，公司实现营业总收入142,951.13万元，较上年同期增长 84.95%；实现利润总额27,474.48万元，同比增长12.17%；实现归属于上市公司股东的净利润23,258.32万元，同比增长4.14%。 2016年上半年，在国家鼓励中国企业“走出去”的利好政策指导下，中国大陆企业海外并购实现大幅增长，交易量增加 140%，交易金额增加286%达到1,340亿美元，超过前两年中国企业海外并购交易金额总和。中国大陆企业利用自身充沛的资 金及通畅的融资渠道优势，以海外并购的方式从海外寻求领先的技术、专利和品牌，引入国内市场，以实现公司的外延式增 长。在此背景下，2016年2月，公司启动一项境外重大资产购买交易事项。公司与太盟投资、君联资本共同出资联合收购 Lexmark International Inc.全部100%股份，并于2016年4月19日签署《合并协议》。截至本报告披露日，本次交易已经分别获 得了艾派克股东大会、Lexmark股东大会的批准，并已经通过了美国、土耳其、波兰、德国、奥地利、俄罗斯、墨西哥7个 国家的反垄断审查，中国国家发展和改革委员会的备案及广东省商务厅关于本次交易境外投资事项的备案，美国外国投资委 员会审查（以下简称：“CFIUS审查”）第一阶段结束。尚需通过CFIUS审查第二阶段审查、艾派克注册地银行关于本次交易 涉及的境内机构境外直接投资外汇登记。 公司依托国家政策的扶持和鼓励，借助资本市场的强劲东风，通过并购整合海外优质资源，形成更加完整和健康的打印 产业链布局，实现高中低端市场全面覆盖，有效降低产业链各环节成本，提升各业务线条整体技术水平和产品服务质量，实 现公司的跨越式成长，使公司有能力在全球范围内与国际打印巨头进行全方位竞争，为客户提供更好的打印机及打印耗材芯 片综合解决方案，充分分享全球打印市场的增长成果，打造有竞争力、有自主知识产权品牌的国际化集团企业。 二、主营业务分析 概述 报告期内公司经营情况良好，实现利润总额27,474.48万元，同比增长12.17%；实现归属母公司股东的净利润23,258.32 万元，同比增长4.14%。 2016年1-6月，公司实现营业总收入142,951.13万元，较上年同期增长84.95%，主要是实施重大资产收购，合并所收购 境外子公司所致；营业成本较上年同期增长91.1%，主要是实施重大资产收购，合并所收购境外子公司所致；销售费用较上 年同期增长251.12%，主要是实施重大资产收购，合并所收购境外子公司所致；管理费用较上年同期增长97.04%，主要是 实施重大资产收购，合并所收购境外子公司及募投研发费用增加所致；财务费用较上年同期下降205.59%，主要是报告期受 外币汇率波动影响所致。 主要财务数据同比变动情况 单位：元 本报告期 上年同期 同比增减 变动原因 营业收入 1,429,511,344.94 772,898,220.19 84.95% 主要是本报告期合并SCC报表所致 营业成本 823,015,110.47 430,671,236.72 91.10% 主要是本报告期合并SCC报表所致。 销售费用 186,772,079.02 53,193,666.24 251.12% 主要是本报告期合并SCC报表所致。 管理费用 163,803,456.06 83,130,049.79 97.04% 主要是本报告期合并SCC报表所致。 财务费用 -1,667,835.27 1,579,580.57 -205.59% 主要是本报告期受外币汇率波动影响所致。 所得税费用 41,226,944.81 17,297,164.75 138.35% 主要是本报告期利润总额增加及递延所得税 变动所致。 研发投入 75,184,936.54 38,470,883.05 95.43% 主要是本报告期合并SCC报表及新增募投研 发项目所致。 经营活动产生的现 金流量净额 197,657,472.03 165,114,351.57 19.71% 投资活动产生的现 金流量净额 -30,492,432.56 -10,357,636.22 -194.40% 主要是本报告期支付收购APEX LEADER LIMITED持有的艾派克微电子3.33%股权的 代扣代缴所得税及支付联营企业投资款所 致。 筹资活动产生的现 金流量净额 -551,606,279.85 -152,840,876.57 -260.90% 主要是本报告因融资需求,受限货币资金大幅 增加所致。 现金及现金等价物 净增加额 -379,256,000.78 -924,967.87 -40,902.07% 主要是经营现金净流入增加及筹资活动产生 的现金净流出影响所致。 营业税金及附加 10,177,934.06 7,134,601.60 42.66% 主要是本报告期销售收入增加，计提的城建 税、教育费附加增加所致。 投资收益（损失以 “－”号填列） -2,837,768.05 8,214,166.27 -134.55% 主要是到期远期结汇受汇率影响所致。 货币资金 3,163,880,846.61 1,439,428,183.59 119.80% 主要是本报告期向银行和控股股东借款所 致。 预付款项 53,816,786.63 8,842,283.50 508.63% 主要是本报告期因重大资产购买，预付款项 增加所致。 其他应收款 12,020,555.63 25,236,446.20 -52.37% 主要是本报告期收回期初其他往来款项和其 他应收所致。 其他流动资产 26,684,377.34 39,755,235.39 -32.88% 主要是本报告期收回期初款项所致。 长期股权投资 3,771,457.55 100.00% 主要是本报告期对联营企业投资所致。 在建工程 1,289,812.95 3,624,443.59 -64.41% 主要是本报告期在建工程转至固定资产所 致。 其他非流动资产 4,631,751.21 6,953,965.04 -33.39% 主要是本报告期预付设备款减少所致。 短期借款 271,056,179.89 137,045,034.05 97.79% 主要是本报告期向银行增加借款所致。 以公允价值计量且 其变动计入当期损 益的金融负债 12,462,475.94 28,630,600.00 -56.47% 主要是本报告期持有的金融性产品的公允价 值变动所致。 预收款项 22,709,047.12 12,222,265.47 85.80% 主要是本报告期收到客户预付款项增加所 致。 应付职工薪酬 40,510,978.12 64,564,796.37 -37.26% 主要是本报告期支付2015年年终奖所致。 应付利息 14,099,804.84 238,619.41 5,808.91% 主要是报告期往来借款利息增加所致。 其他应付款 1,635,885,058.08 68,802,596.80 2,277.65% 原因一是本报告期尚未支付收购 APEXLEADERLIMITED持有的珠海艾派克 微电子有限公司3.33%股权款项所致。原因二 是因重大资产购买项目向控股公司借款所 致。 一年内到期的非流 动负债 4,073,702.92 6,182,586.69 -34.11% 主要是本报告期偿还一年内到期长期借款所 致。 股本 996,011,628.00 569,149,502.00 75.00% 主要是本报告期公司实施利润分配及资本公 积金转增股本方案所致。 少数股东权益 24,880,909.80 52,140,918.92 -52.28% 主要是本报告期收购APEX LEADER LIMITED持有的珠海艾派克微电子有限公司 3.33%股权所致。 公司报告期利润构成或利润来源发生重大变动 □ 适用 √ 不适用 公司报告期利润构成或利润来源没有发生重大变动。 公司招股说明书、募集说明书和资产重组报告书等公开披露文件中披露的未来发展与规划延续至报告期内的情况 □ 适用 √ 不适用 公司招股说明书、募集说明书和资产重组报告书等公开披露文件中没有披露未来发展与规划延续至报告期内的情况。 公司回顾总结前期披露的经营计划在报告期内的进展情况 报告期内，公司继续巩固在通用打印耗材领域的技术领先优势，加强耗材、芯片产品的研发力度，提升专利产品技术优 势，加大营销力度，强化客户体验，实现销售收入的快速增长。 截至本报告披露日，通过整合资源，充分发挥协同效应，扩大市场份额，提升公司核心竞争力。 三、主营业务构成情况 单位：元 营业收入 营业成本 毛利率 营业收入比上年 同期增减 营业成本比上年 同期增减 毛利率比上年同 期增减 分行业 制造业 1,409,177,915.10 809,175,957.62 42.58% 83.93% 89.79% -1.77% 分产品 耗材 666,032,618.10 429,314,824.60 35.54% 12.13% 17.61% -3.00% 芯片 374,580,571.02 94,158,164.77 74.86% 143.39% 91.80% 6.76% 配件 359,911,479.42 280,688,607.16 22.01% 4,473.41% 4,627.23% -2.54% 其他 8,653,246.56 5,014,361.09 42.05% -16.88% -20.44% 2.59% 分地区 国外 1,229,792,800.14 743,775,560.38 39.52% 55.70% 53.30% 3.28% 国内 179,385,114.96 65,400,397.24 63.54% -23.37% -20.77% -0.77% 四、核心竞争力分析 报告期内，公司的核心竞争力未发生重大变化。具体可参见2015年年报。 截至本报告披露日，公司重大资产重组即境外重大资产购买事项正在进行中。通过此次并购重组，公司一方面可以借助 技术提升区位、客户的优势互补，将公司在全球中低端打印市场的优势与Lexmark在中高端打印市场的优势结合，充分发 挥协同效应，扩大市场份额，提高公司核心竞争力；另一方面，公司可以借助Lexmark在打印机整机设备方面的出货量优 势，带动公司包括集成电路芯片、通用打印耗材及其他核心部件的研发、生产与销售；最后，公司可以据此优化国际化经营 的战略版图，使公司有能力在全球范围内与全球打印巨头进行全方位、全领域的竞争。 通过有效整合，公司将进一步扩大其客户基础和业务渠道，更好地发挥其技术优势，提高核心竞争力，实现公司的跨越 式成长。 五、投资状况分析 1、对外股权投资情况 （1）对外投资情况 √ 适用 □ 不适用 对外投资情况 报告期投资额（元） 上年同期投资额（元） 变动幅度 144,110,335.09 0.00 100.00% 被投资公司情况 公司名称 主要业务 上市公司占被投资公司权益比例 珠海艾派克微电子有限公司 研究开发、设计、生产和销售自产的各种类IC、IT产 品及配件；集成电路设计、研发、测试及销售；提供 IC、IT、集成电路方面的技术服务和软件开发；打印 机耗材及配件的批发及进出口业务（不涉及国营贸易 管理商品，涉及配额、许可证管理商品的，按国家有 关规定办理申请）。 3.33% 珠海珠德信息科技有限公司 技术服务、技术咨询、技术转让；计算机软硬件产品 的销售；经济信息咨询；软件开发、软件设计；电子 产品、文化用品、化妆品、清洁用品、日用品、办公 50.00% 用品、打印机及耗材、配件、体育用品、纺织品、服 装、工艺礼品、钟表、眼镜、玩具、汽车和摩托车配 件、仪器仪表、橡胶及塑料制品的销售及进出口业务； 网上零售服务；国内贸易；零售（网上商店）预包装 食品、散装食品（含水产品）、乳制品（含婴幼儿配方 乳粉）、保健食品；数据处理和存储服务；咨询与服务。 Nihon Ninestar Company Limited 打印耗材销售。 100.00% Ninestar Technology Company, Ltd. 打印耗材销售。 100.00% 珠海史丹迪精细化工有限公司 研发、生产、加工和销售精细化工类碳粉、墨辊等打 印机耗材及上述产品的配件产品；回收激光打印机碳 粉盒部件墨辊产品的重涂、加工和销售。 100.00% Ninestar Holdings Company Limited 投资及管理。 51.18% Ninestar Group Company Limited 投资及管理。 51.18% Ninestar Lexmark Company Limited 投资及管理。 51.18% （2）持有金融企业股权情况 □ 适用 √ 不适用 公司报告期未持有金融企业股权。 （3）证券投资情况 □ 适用 √ 不适用 公司报告期不存在证券投资。 （4）持有其他上市公司股权情况的说明 □ 适用 √ 不适用 公司报告期未持有其他上市公司股权。 2、委托理财、衍生品投资和委托贷款情况 （1）委托理财情况 □ 适用 √ 不适用 公司报告期不存在委托理财。 （2）衍生品投资情况 □ 适用 √ 不适用 公司报告期不存在衍生品投资。 （3）委托贷款情况 □ 适用 √ 不适用 公司报告期不存在委托贷款。 3、募集资金使用情况 √ 适用 □ 不适用 （1）募集资金总体使用情况 √ 适用 □ 不适用 单位：万元 募集资金总额 297,143.38 报告期投入募集资金总额 1,432.26 已累计投入募集资金总额 250,173.17 报告期内变更用途的募集资金总额 0 累计变更用途的募集资金总额 0 累计变更用途的募集资金总额比例 0.00% 募集资金总体使用情况说明 截至2016年6月30日，公司本年度共使用募集资金1,432.26万元,累计使用募集资金250,173.17万元，其中：核高基CPU 在信息技术领域的创新应用之SOC项目本年度共使用募集资金1,430.57万元，累计使用募集资金3,029.79万元；补充流 动资金项目本年度共使用募集资金1.69万元，累计使用募集资金22,143.38万元。尚未使用的募集资金余额为46,970.21 万元，2016年6月30日公司募集资金专户余额为47,381.81万元，与尚未使用的募集资金余额差异411.60万元,差异的原 因为尚未置换的自筹资金对募集资金投资项目先期投入的29.25万元以及募集资金专户存款产生利息收入扣除手续费后的 净额。 （2）募集资金承诺项目情况 √ 适用 □ 不适用 单位：万元 承诺投资项目和超募 资金投向 是否已 变更项 目(含部 分变更) 募集资金 承诺投资 总额 调整后投 资总额 (1) 本报告期 投入金额 截至期末 累计投入 金额(2) 截至期末 投资进度 (3)＝ (2)/(1) 项目达到 预定可使 用状态日 期 本报告期 实现的效 益 是否达到 预计效益 项目可行 性是否发 生重大变 化 承诺投资项目 耗材资产组 否 225,000 225,000 0 225,000 100.00% 2015年 09月23 日 8,922.67 是 否 核高基CPU在信息技 否 50,000 50,000 1,430.57 3,029.79 6.06% 2018年 0 否 否 术领域的创新应用之 SoC项目 09月30 日 补充流动资金项目 否 22,143.38 22,143.38 1.69 22,143.38 100.00% 是 否 承诺投资项目小计 -- 297,143.38 297,143.38 1,432.26 250,173.17 -- -- 8,922.67 -- -- 超募资金投向 无 归还银行贷款（如有） -- -- -- -- -- 补充流动资金（如有） -- -- -- -- -- 超募资金投向小计 -- -- -- -- -- 合计 -- 297,143.38 297,143.38 1,432.26 250,173.17 -- -- 8,922.67 -- -- 未达到计划进度或预 计收益的情况和原因 （分具体项目） 1、耗材资产组2016年上半年实现的效益8,922.67万元，已达预期效益； 2、核高基CPU在信息技术领域的创新应用之SoC项目尚在建设中； 3、补充流动资金项目，2015年9月发行股份购买资产并募集配套资金之非公开发行股份募集配套 资金部分扣除用于“核高基CPU在信息技术领域的创新应用之SoC项目”的500,000,000.00元资金 后，剩余资金221,433,834.13元的用途为补充公司在流动资金方面的缺口，不进行单独的财务评价， 项目实施后效益主要体现为缓解公司的流动资金压力，降低财务费用，增加公司效益。 项目可行性发生重大 变化的情况说明 否 超募资金的金额、用 途及使用进展情况 不适用 募集资金投资项目实 施地点变更情况 不适用 募集资金投资项目实 施方式调整情况 不适用 募集资金投资项目先 期投入及置换情况 适用 由于募集资金项目账户无法直接支付外汇和外汇的税费，截止到2016年6月30日，公司使用了29.25 万元的自有资金还未置换，目前这部分使用自有资金的金额是每季度置换一次。 用闲置募集资金暂时 补充流动资金情况 不适用 项目实施出现募集资 金结余的金额及原因 不适用 尚未使用的募集资金 用途及去向 报告期内，公司尚未使用的募集资金余额为47,381.81万元，按《募集资金管理制度》规定，根据《募 集资金三方监管协议》，尚未使用的募集资金余额全部存放于中国建设银行股份有限公司珠海分行募 集资金专户。 募集资金使用及披露 中存在的问题或其他 情况 募集资金使用及披露中不存在问题或其他情况 （3）募集资金变更项目情况 □ 适用 √ 不适用 公司报告期不存在募集资金变更项目情况。 （4）募集资金项目情况 募集资金项目概述 披露日期 披露索引 关于2016年半年度募集资金存放与使用 情况的专项报告 2016年08月31日 公告号：2016-076 网站：巨潮资讯网 （http://www.cninfo.com.cn） 关于募集资金2015年度存放与使用情况 的专项报告 2016年03月15日 公告号：2016-027 网站：巨潮资讯网 （http://www.cninfo.com.cn） 4、主要子公司、参股公司分析 √ 适用 □ 不适用 主要子公司、参股公司情况 单位：元 公司名称 公司类 型 所处行 业 主要产品或服务 注册资本 总资产 净资产 营业收入 营业利润 净利润 珠海艾派 克微电子 有限公司 子公司 集成电 路制造 业 研究开发、设计、生产 和销售自产的各类IC、 IT产品及配件；集成电 路设计、研发、测试及 销售；提供IC、IT、集 成电路方面的技术服 务和软件开发；打印机 耗材及配件的批发及 进口业务。 7382.66万 1,137,430,816.32 991,043,002.08 388,830,466.17 196,064,798.90 181,907,900.89 5、非募集资金投资的重大项目情况 □ 适用 √ 不适用 公司报告期无非募集资金投资的重大项目。 六、对2016年1-9月经营业绩的预计 2016年1-9月预计的经营业绩情况：归属于上市公司股东的净利润为正值且不属于扭亏为盈的情形 归属于上市公司股东的净利润为正值且不属于扭亏为盈的情形 2016年1-9月归属于上市公司股东的净利润变 动幅度 -30% 至 10% 2016年1-9月归属于上市公司股东的净利润变 动区间（万元） 19,750.75 至 31,036.89 2015年1-9月归属于上市公司股东的净利润（万 元） 28,215.35 业绩变动的原因说明 因并购业务预计增加费用 七、董事会、监事会对会计师事务所本报告期“非标准审计报告”的说明 □ 适用 √ 不适用 八、董事会对上年度“非标准审计报告”相关情况的说明 □ 适用 √ 不适用 九、公司报告期利润分配实施情况 报告期内实施的利润分配方案特别是现金分红方案、资本公积金转增股本方案的执行或调整情况 √ 适用 □ 不适用 2016年4月7日，《2015年度利润分配预案》获得2015年年度股东大会审议通过，公司2015年年度权益分派方案为： 以现有总股本569,149,502股为基数，向全体股东每10股转增7.5股，共转增426,862,126股。2016年6月7日，公司实施 利润分配及资本公积金转增股本方案，转增后，公司总股本由569,149,502股变更为996,011,628股。 现金分红政策的专项说明 是否符合公司章程的规定或股东大会决议的要求： 是 分红标准和比例是否明确和清晰： 是 相关的决策程序和机制是否完备： 是 独立董事是否履职尽责并发挥了应有的作用： 是 中小股东是否有充分表达意见和诉求的机会，其合法权益是 否得到了充分保护： 是 现金分红政策进行调整或变更的，条件及程序是否合规、透 明： 不适用 十、本报告期利润分配或资本公积金转增股本预案 □ 适用 √ 不适用 公司计划半年度不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。 十一、报告期内接待调研、沟通、采访等活动登记表 √ 适用 □ 不适用 接待时间 接待地点 接待方式 接待对象类 型 接待对象 谈论的主要内容及提供的 资料 2016年05月 18日 珠海香洲区 珠海大道 3883号1栋 多功能厅 实地调研 机构 广州证券股份有限公司、上海六禾投资有 限公司、广发证券股份有限公司、申万菱 信基金管理有限公司、深圳市易同投资有 限公司、中国人寿资产管理有限公司、建 信基金管理有限公司、中欧基金管理有限 公司、天风证券股份有限公司、平安证券 有限责任公司、华夏基金管理有限公司、 海通证券股份有限公司、深圳民森投资有 限公司、山西证券股份有限公司、华创证 券有限责任公司、珠海港控股集团有限公 司、珠海横琴天勤资产管理有限公司、泰 康资产管理有限责任公司、嘉实基金管理 有限公司、长江证券股份有限公司、第一 创业证券股份有限公司、安信证券股份有 限公司、招商证券股份有限公司、创金合 信基金管理有限公司、中银资产管理有限 公司、民生加银基金管理有限公司、中新 融创资本管理有限公司、天弘基金管理有 限公司、泓德基金管理有限公司、珠海市 大道至简投资咨询有限公司、信达证券股 份有限公司、东方证券股份有限公司、长 安基金管理有限公司、易方达基金管理有 限公司、珠海聚隆投资管理有限公司、东 海资产管理有限公司、珠海亨和资产管理 有限公司、招商资产管理有限公司、海银 投资管理有限公司、嘉弘(北京)基金管理有 限公司、深圳市钰融资产管理有限公司、 彭保成、邱昊远、苏健发、余能彪、邓焕 臻 讲解了行业特点、公司发 展历史、管理团队、竞争 优势、公司2014-2015年 资本运作及关于2016年收 购美国利盟公司等详细情 况，并与投资者进行了充 分的交流和沟通，详见巨 潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn。 2016年06月 02日 珠海香洲区 珠海大道 3883号1栋 多功能厅 实地调研 机构 江苏瑞华投资控股集团有限公司、融捷投 资控股集团、天弘基金管理有限公司、兴 证证券资产管理有限公司、天安财产保险 股份有限公司、上海通晟资产管理有限公 司、泰康资产管理有限公司、九泰基金管 理有限公司、招商基金管理有限公司、国 投瑞银基金管理有限公司、常州投资集团 讲解了行业特点、公司发 展历史、管理团队、竞争 优势、公司2014-2015年 资本运作及关于2016年收 购美国利盟公司等详细情 况，并与投资者进行了充 分的交流和沟通，详见巨 有限公司、北信瑞丰基金管理有限公司、 财通证券资产管理有限公司、北京燕园动 力资本管理有限公司、前海开源基金管理 有限公司、中植产业投资有限公司、博时 基金管理有限公司、金泰富资本管理有限 责任公司、华鑫证券有限责任公司、世纪 华中资本管理有限公司、中植资本、宝盈 基金管理有限公司、广州证券股份有限公 司、中广核资本控股有限公司、平安信托、 开源证券、博悦资本、万家基金 潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn。 2016年06月 17日 珠海香洲区 珠海大道 3883号1栋 一楼 实地调研 机构 海通证券、兴业证券、博时基金、申万宏 源证券、兴业银行、上海秦兵投资、朱雀 久期投资、中泰证券资管、兴业全球基金、 国泰君安证券资管公司、财达证券、汇添 富基金、长江证券资管公司、大成基金、 融通基金、浦发银行横琴分行、浦发银行 南京分行、招商银行深圳分行、招商银行 珠海分行、华泰证券 讲解了行业特点、公司发 展历史、管理团队、竞争 优势、公司2014-2015年 资本运作及关于2016年收 购美国利盟公司等详细情 况，并与投资者进行了充 分的交流和沟通，详见巨 潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn。 2016年06月 24日 珠海香洲区 珠海大道 3883号1栋 一楼 实地调研 机构 景林资产管理有限公司 讲解了行业特点、公司发 展历史、管理团队、竞争 优势、公司2014-2015年 资本运作及关于2016年收 购美国利盟公司等详细情 况，并与投资者进行了充 分的交流和沟通，详见巨 潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn。 2016年06月 28日 珠海香洲区 珠海大道 3883号1栋 一楼 实地调研 机构 深圳利绸资本资产管理有限公司 讲解了行业特点、公司发 展历史、管理团队、竞争 优势、公司2014-2015年 资本运作及关于2016年收 购美国利盟公司等详细情 况，并与投资者进行了充 分的交流和沟通，详见巨 潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn。 第五节 重要事项 一、公司治理情况 公司治理实际情况与《公司法》和中国证监会相关规定的要求不存在差异。 二、诉讼事项 重大诉讼仲裁事项 □ 适用 √ 不适用 本报告期公司无重大诉讼、仲裁事项。 其他诉讼事项 □ 适用 √ 不适用 三、媒体质疑情况 □ 适用 √ 不适用 本报告期公司无媒体普遍质疑事项。 四、破产重整相关事项 □ 适用 √ 不适用 公司报告期未发生破产重整相关事项。 五、资产交易事项 1、收购资产情况 √ 适用 □ 不适用 交易对方 或最终控 制方 被收购 或置入 资产 交易价 格（万 元） 进展情 况（注 2） 对公司经营的影 响（注3） 对公 司损 益的 影响 （注 4） 该资产为 上市公司 贡献的净 利润占净 利润总额 的比率 是否 为关 联交 易 与交易对 方的关联 关系（适用 关联交易 情形 披露日期 （注5） 披露索引 Ninestar Image Company Limited、 自然人股 东塚田博 收购 Nihon Ninestar Company Limited 0 已完成 为进一步保证上 市公司业务的独 立性，赛纳科技出 具相关承诺，并对 所作出承诺履行 完毕。 26.98 万元 0.12% 是 控股股东 高管控制 的其他企 业 2016年04 月21日 公告编号：2016-047 《关于收购Nihon Ninestar Company Limited 100%股权 暨关联交易的公 告》，网站：巨潮资 的100% 股权 讯网 （http://www.cninfo. com.cn） 珠海纳思 达电子科 技有限公 司 收购 Ninestar Technology Company, Ltd的 100%股 权 1,194.9 已完成 为进一步保证上 市公司业务的独 立性，赛纳科技出 具相关承诺，并对 所作出承诺履行 完毕。 116.46 万元 0.50% 是 实际控制 人共同控 制的其他 企业 2016年04 月21日 公告编号：2016-046 《关于收购Ninestar Technology Company, Ltd 100% 股权暨关联交易的 公告》，网站：巨潮 资讯网 （http://www.cninfo. com.cn） APEX LEADER LIMITED 收购珠 海艾派 克微电 子有限 公司的 3.33% 股权 11,800 已完成 履行2014年公司 与珠海赛纳重大 资产置换及发行 股份购买资产交 易时实际控制人 作出的承诺，进一 步完善艾派克微 电子法人治理结 构，增强公司对艾 派克微电子的控 制力。 401.00 万元 1.73% 是 实际控制 人共同控 制的其他 企业 2016年02 月24日 公告编号：2016-016 《关于收购珠海艾 派克微电子有限公 司3.33%股权暨关 联交易的公告》，网 站：巨潮资讯网 （http://www.cninfo. com.cn） Iridian Asset Management LLC、 The Vanguard Group, Inc.、 BlackRock, Inc.等 收购 Lexmark International, Inc.的 100%股 权 1,746,900 项目进 行中， 未交割 全球打印市场的 优势结合，发挥协 同效应，扩大市场 份额，提高公司核 心竞争力。 无 0.00% 否 不适用 2016年04 月21日 公告编号：2016-043 《第四届董事会第 三十次会议决议公 告》，网站：巨潮资 讯网 （http://www.cninfo. com.cn） 2、出售资产情况 □ 适用 √ 不适用 公司报告期未出售资产。 3、企业合并情况 √ 适用 □ 不适用 详见第九节、八（合并范围的变更） 六、公司股权激励的实施情况及其影响 □ 适用 √ 不适用 公司报告期无股权激励计划及其实施情况。 七、重大关联交易 1、与日常经营相关的关联交易 √ 适用 □ 不适用 关联交 易方 关联关系 关联 交易 类型 关联 交易 内容 关联 交易 定价 原则 关联 交易 价格 关联交 易金额 （万元） 占同类 交易金 额的比 例 获批 的交 易额 度（万 元） 是否 超过 获批 额度 关联 交易 结算 方式 可获 得的 同类 交易 市价 披露日 期 披露索引 珠海赛 纳打印 科技股 份有限 公司 控股股东 采购 采购 材料 市场 定价 - 1,219.48 1.93% 5,000 否 银行 结算 - 2016年 08月31 日 公告编号：2016-075 《关于公司子公司与 珠海赛纳打印科技股 份有限公司签署<采购 协议>暨关联交易的公 告》，网站：巨潮资讯 网 （http://www.cninfo.com.cn） Ninestar Technology Company Ltd 实际控制人共 同控制的其他 企业（2016年 4月转为控股 子公司） 采购 采购 材料 市场 定价 - 23.19 0.04% 10 是 银行 结算 - 2016年 03月15 日 公告编号：2016-028 《2016年度日常关联 交易预计公告》，网站： 巨潮资讯网 （http://www.cninfo.com.cn） Pantum International Limited 实际控制人共 同控制的其他 企业 采购 采购 材料 市场 定价 - 4.51 0.01% 0 是 银行 结算 - 2016年 03月15 日 公告编号：2016-028 《2016年度日常关联 交易预计公告》，网站： 巨潮资讯网 （http://www.cninfo.com.cn） Ninestar Technology Company Ltd 实际控制人共 同控制的其他 企业（2016年 4月转为控股 子公司） 销售 销售 商品 市场 定价 - 2,466.62 3.90% 2,700 否 银行 结算 - 2016年 03月15 日 公告编号：2016-028 《2016年度日常关联 交易预计公告》，网站： 巨潮资讯网 （http://www.cninfo.com.cn） Nihon Ninestar Company Limited 控股股东高管 控制的其他企 业（2016年4 月转为控股子 公司） 销售 销售 商品 市场 定价 - 709.85 0.50% 800 否 银行 结算 - 2016年 03月15 日 公告编号：2016-028 《2016年度日常关联 交易预计公告》，网站： 巨潮资讯网 （http://www.cninfo.com.cn） AQA S.R.L. 控股股东高管 参股的其他企 业 销售 销售 商品 市场 定价 - 1,245.16 0.87% 2,800 否 银行 结算 - 2016年 03月15 日 公告编号：2016-028 《2016年度日常关联 交易预计公告》，网站： 巨潮资讯网 （http://www.cninfo.com.cn） 济南格 格科技 有限公 司 控股股东高管 之密切家庭成 员控制的企业 销售 销售 商品 市场 定价 - 146.08 0.10% 400 否 银行 结算 - 2016年 03月15 日 公告编号：2016-028 《2016年度日常关联 交易预计公告》，网站： 巨潮资讯网 （http://www.cninfo.com.cn） 珠海奔 图电子 有限公 司 实际控制人共 同控制的其他 企业 销售 销售 商品 市场 定价 - 378.71 0.26% 480 否 银行 结算 - 2016年 03月15 日 公告编号：2016-028 《2016年度日常关联 交易预计公告》，网站： 巨潮资讯网 （http://www.cninfo.com.cn） 珠海赛 纳打印 科技股 份有限 公司 控股股东 租赁 房屋 市场 定价 - 730.25 78.24% 1,800 否 银行 结算 - 2016年 03月15 日 公告编号：2016-028 《2016年度日常关联 交易预计公告》，网站： 巨潮资讯网 （http://www.cninfo.com.cn） 珠海凯 威置业 有限公 司 实际控制人共 同控制的其他 企业 租赁 房屋 市场 定价 - 203.09 21.76% 700 否 银行 结算 - 2016年 03月15 日 公告编号：2016-028 《2016年度日常关联 交易预计公告》，网站： 巨潮资讯网 （http://www.cninfo.com.cn） 合计 -- -- 7,126.94 -- 14,690 -- -- -- -- -- 大额销货退回的详细情况 无此类情况发生。 按类别对本期将发生的日常关联交 易进行总金额预计的，在报告期内的 实际履行情况（如有） 关联方双方依据签订的合同履行购销业务，实际发生额未超过日常关联交易预计总额。 交易价格与市场参考价格差异较大 的原因（如适用） 不适用。 2、资产收购、出售发生的关联交易 √ 适用 □ 不适用 关联方 关联关 系 关联 交易 类型 关联交易内容 关联 交易 定价 原则 转让 资产 的账 面价 值 （万 元） 转让资 产的评 估价值 （万 元）（如 有） 市场 公允 价值 （万 元） （如 有） 转让 价格 （万 元） 关联 交易 结算 方式 交易 损益 （万 元） 披露 日期 披露索引 Ninestar Image Company Limited 控股股 东高管 控制的 其他企 业 收购 99.9%股 权 公司全资子公司Ninestar Image Tech Limited分别与 Ninestar Image Company Limited、自然人股东塚田 博 签订《股权转让协议》，Ninestar Image Tech Limited均拟以自 有现金1港元分别收购 Ninestar Image Company Limited持有的Nihon Ninestar Company Limited 99.9%股权 和自然人股东塚田博持有的 Nihon Ninestar Company Limited 0.1%股权。 协商 定价 -53.35 0 银行 结算 0 2016 年04 月21 日 公告编号： 2016-047《关 于收购Nihon Ninestar Company Limited 100% 股权暨关联交 易的公告》，网 站：巨潮资讯 网 （http://www. cninfo.com.cn） 珠海纳 思达电 子科技 有限公 司 实际控 制人共 同控制 的其他 企业 收购 100%股 权 公司全资子公司Seine Tech (USA) Co., Ltd与珠海纳思达 电子科技有限公司（以下简称 “纳思达电子”）签订《股权转 让协议》，Seine Tech (USA) Co., Ltd拟以自有现金185万 美元收购纳思达电子持有的 Ninestar Technology Company, Ltd 100%股权。 协商 定价 1,467.16 1,194.9 银行 结算 272.26 2016 年04 月21 日 公告编号： 2016-046《关 于收购 Ninestar Technology Company, Ltd 100%股权暨 关联交易的公 告》，网站：巨 潮资讯网 （http://www. cninfo.com.cn） APEX LEADER LIMITE 实际控 制人共 同控制 的其他 收购 3.33%股 权 履行2014年公司与珠海赛纳 打印科技股份有限公司重大资 产置换及发行股份购买资产交 易时实际控制人作出的承诺： 协商 定价 2,819.46 11,800 11,800 11,800 银行 结算 0 2016 年02 月24 日 公告编号： 2016-016《关 于收购珠海艾 派克微电子有 D 企业 珠海赛纳打印科技股份有限公 司及实际控制人承诺将在重组 完成后18个月内择机将APEX LEADER LIMITED所持珠海 艾派克电子有限公司剩余 3.33%股权注入上市公司，进 一步完善珠海艾派克电子有限 公司（以下简称：艾派克微电 子）法人治理结构，增强公司 对艾派克微电子的控制力，公 司与APEX LEADER LIMITED签订《股权转让协 议》，拟收购其所持有的艾派克 微电子3.33%股权。 限公司3.33% 股权暨关联交 易的公告》，网 站：巨潮资讯 网 （http://www. cninfo.com.cn） 转让价格与账面价值或评估价值差异较大的原因（如有） 关于收购珠海艾派克微电子有限公司（以下简称“艾派克微电子”） 3.33%股权暨关联交易，银信资产评估有限公司采用收益法对公司 收购艾派克微电子3.33%股权事宜涉及的艾派克微电子股东部分权 益价值在2015年9月30日的市场价值进行了评估。得出如下评估 结论：在评估基准日2015年9月30日，在《评估报告》所列假设 和限定条件下，艾派克微电子3.33%股权价值为11,800.00万元。原 因主要是以标的资产历史经营数据、财务、股权、资产、未来发展 趋势等进行公允、合理评估。 对公司经营成果与财务状况的影响情况 上述交易完成后，进一步增强了公司的独立性，塑造了良好的资本 市场形象，同时，也有利于公司进一步整合公司资源，增强公司内 部协调能力，提高公司整体治理水平。不会导致公司财务状况和经 营业绩产生重大变化及不利影响。 3、共同对外投资的关联交易 □ 适用 √ 不适用 公司报告期未发生共同对外投资的关联交易。 4、关联债权债务往来 √ 适用 □ 不适用 是否存在非经营性关联债权债务往来 √ 是 □ 否 应收关联方债权： 关联方 关联关系 形成原因 是否存在非 经营性资金 占用 期初余额 （万元） 本期新增金 额（万元） 本期收回金 额（万元） 利率 本期利息 （万元） 期末余额 （万元） 关联债权对公司经营成 无关联债权 果及财务状况的影响 应付关联方债务： 关联方 关联关系 形成原因 期初余额（万 元） 本期新增金 额（万元） 本期归还金 额（万元） 利率 本期利息（万 元） 期末余额（万 元） 珠海赛纳打 印科技有限 公司 控股股东 往来借款 151,945 8,200 4.75% 1,213.9 143,745 关联债务对公司经营成果 及财务状况的影响 与控股股东珠海赛纳打印机科技股份有限公司产生的债务利息1213.9万元，影响公司当期净 利润5.20%。 上述利率是根据同期银行贷款暂估，具体利率由公司2016年第五次临时股东大会审议《关于 公司与珠海赛纳打印科技股份有限公司签署<借款协议>暨关联交易的议案》表决通过为准。 5、其他关联交易 □ 适用 √ 不适用 公司报告期无其他关联交易。 八、重大合同及其履行情况 1、托管、承包、租赁事项情况 （1）托管情况 □ 适用 √ 不适用 公司报告期不存在托管情况。 （2）承包情况 □ 适用 √ 不适用 公司报告期不存在承包情况。 （3）租赁情况 √ 适用 □ 不适用 租赁情况说明 公司报告期内租赁系正常生产经营所需，主要是租用厂房、办公厂所、员工宿舍等，公司与租赁方均签订租赁协议，目前， 租赁协议均在正常履行中。 为公司带来的损益达到公司报告期利润总额10%以上的项目 □ 适用 √ 不适用 公司报告期不存在为公司带来的损益达到公司报告期利润总额10%以上的租赁项目。 2、担保情况 （未完）  |