[中报]四川九洲:2016年半年度报告
四川九洲电器股份有限公司 2016年半年度报告 2016年08月 第一节 重要提示、目录和释义 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证半年度报告内容的 真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和 连带的法律责任。 除下列董事外，其他董事亲自出席了审议本次半年报的董事会会议 未亲自出席董事姓名 未亲自出席董事职务 未亲自出席会议原因 被委托人姓名 但丁 董事 因公出差 霞晖 余海宗 独立董事 因公出差 马明 公司计划不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。 公司负责人霞晖、主管会计工作负责人马金伟及会计机构负责人(会计主管 人员)邓明兴声明：保证本半年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 半年度报告涉及未来计划等前瞻性陈述不构成公司对投资者的实质承诺， 敬请投资者注意投资风险。 目录 2016半年度报告 ................................................................................................................................ 2 第一节 重要提示、目录和释义 ........................................................................................................ 5 第二节 公司简介 ............................................................................................................................... 7 第三节 会计数据和财务指标摘要 .................................................................................................... 9 第四节 董事会报告 .......................................................................................................................... 21 第五节 重要事项 .............................................................................................................................. 33 第六节 股份变动及股东情况 .......................................................................................................... 37 第七节 优先股相关情况 .................................................................................................................. 37 第八节 董事、监事、高级管理人员情况 ...................................................................................... 38 第九节 财务报告 .............................................................................................................................. 39 第十节 备查文件目录 .................................................................................................................... 159 释义 释义项 指 释义内容 公司、四川九洲 指 四川九洲电器股份有限公司 九洲集团 指 四川九洲电器集团有限责任公司 九华投资 指 绵阳市九华投资管理中心（有限合伙） 九州科技 指 四川九州电子科技股份有限公司 深圳九洲电器、深九电器 指 深圳市九洲电器有限公司 深圳翔成 指 深圳翔成电子科技有限公司 九洲空管 指 四川九洲空管科技有限责任公司 九洲信息 指 成都九洲电子信息系统股份有限公司 九州光电子 指 四川九州光电子技术有限公司 新疆成新 指 新疆成新九洲信息技术有限责任公司 信永中和、会计师 指 信永中和会计师事务所（特殊普通合伙） 中国证监会 指 中国证券监督管理委员会 深交所、交易所 指 深圳证券交易所 《公司章程》 指 《四川九洲电器股份有限公司公司章程》 《公司法》 指 《中华人民共和国公司法》 《证券法》 指 《中华人民共和国证券法》 元、万元 指 人民币元、人民币万元 第二节 公司简介 一、公司简介 股票简称 四川九洲 股票代码 000801 变更后的股票简称（如有） 无 股票上市证券交易所 深圳证券交易所 公司的中文名称 四川九洲电器股份有限公司 公司的中文简称（如有） 四川九洲 公司的外文名称（如有） Sichuan Jiuzhou Electronic Co. , Ltd. 公司的外文名称缩写（如有） 无 公司的法定代表人 霞晖 二、联系人和联系方式 董事会秘书 证券事务代表 姓名 程晓伟 曹巧云 联系地址 四川省绵阳市科创园区九洲大道259号 四川省绵阳市科创园区九洲大道259号 电话 0816-2336252 0816-2336252 传真 0816-2336335 0816-2336335 电子信箱 dsb@jiuzhoutech.com dsb@jiuzhoutech.com 三、其他情况 1、公司联系方式 公司注册地址，公司办公地址及其邮政编码，公司网址、电子信箱在报告期是否变化 □ 适用 √ 不适用 公司注册地址，公司办公地址及其邮政编码，公司网址、电子信箱报告期无变化，具体可参见2015年年报。 2、信息披露及备置地点 信息披露及备置地点在报告期是否变化 □ 适用 √ 不适用 公司选定的信息披露报纸的名称，登载半年度报告的中国证监会指定网站的网址，公司半年度报告备置地报告期无变化，具 体可参见2015年年报。 3、注册变更情况 注册情况在报告期是否变更情况 □ 适用 √ 不适用 公司注册登记日期和地点、企业法人营业执照注册号、税务登记号码、组织机构代码等注册情况在报告期无变化，具体可参 见2015年年报。 第三节 会计数据和财务指标摘要 一、主要会计数据和财务指标 公司是否因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述以前年度会计数据 □ 是 √ 否 本报告期 上年同期 本报告期比上年同期增减 营业收入（元） 1,707,114,869.89 1,257,085,107.23 35.80% 归属于上市公司股东的净利润（元） 60,510,401.92 68,170,071.89 -11.24% 归属于上市公司股东的扣除非经常性损 益的净利润（元） 47,078,391.60 34,456,231.59 36.63% 经营活动产生的现金流量净额（元） -70,702,473.07 -106,737,920.13 33.76% 基本每股收益（元/股） 0.0592 0.0667 -11.24% 稀释每股收益（元/股） 0.0592 0.0667 -11.24% 加权平均净资产收益率 2.69% 3.86% -1.17% 本报告期末 上年度末 本报告期末比上年度末增 减 总资产（元） 4,743,550,529.86 4,757,751,110.42 -0.30% 归属于上市公司股东的净资产（元） 2,231,539,197.86 2,221,648,110.07 0.45% 2016年6月14日，公司实施了2015年度利润分配及资本公积金转增股本方案，公司股本由 511,403,323股增加至 1,022,806,646股。报告期内每股收益按照最新股本计算，去年同期每股收益也按照新股本进行调整。 二、境内外会计准则下会计数据差异 1、同时按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况 □ 适用 √ 不适用 公司报告期不存在按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况。 2、同时按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况 □ 适用 √ 不适用 公司报告期不存在按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况。 三、非经常性损益项目及金额 √ 适用 □ 不适用 单位：元 项目 金额 说明 非流动资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分） -1,119.12 固定资产处置损益 计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统 一标准定额或定量享受的政府补助除外） 10,965,589.53 软件增值税退税、稳岗补贴、战略性新兴 产业发展专项资金等 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 3,705,820.15 担保损失款收回、存货盘盈及罚款收入等 减：所得税影响额 738,479.53 少数股东权益影响额（税后） 499,800.71 合计 13,432,010.32 -- 对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目，以及 把《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项 目，应说明原因 □ 适用 √ 不适用 公司报告期不存在将根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》定义、列举的非经常性损益 项目界定为经常性损益的项目的情形。 第四节 董事会报告 一、概述 2016 年是国家“十三五”产业发展规划的开局之年，也是公司进一步深化改革,实现数字电视、空管、 物联网三大产业优化升级，协同发展的关键之年。在过去的半年里，世界经济复苏缓慢，国内经济正处于 结构调整、转型升级的关键阶段，经济下行压力依然较大，公司所处行业挑战与机遇并存。 面对复杂的经济和行业形势，公司一方面在继续巩固数字电视产业优势地位的同时，以光器件、光通 信终端、IPTV 为抓手，加速推动公司产业调整和转型升级，实现内生式增长；另一方面，公司积极通过 外延式并购实现公司数字电视、空管、物联网三大产业合理布局，军民融合协同发展。 报告期内，公司共实现营业收入170,711.49万元，利润总额7,309.65万元，归属母公司所有者的净利 润6,051.04万元。 二、主营业务分析 主要财务数据同比变动情况 单位：元 本报告期 上年同期 同比增减 变动原因 营业收入 1,707,114,869.89 1,257,085,107.23 35.80% 主要系本期机顶盒、核心光器件产品、物联网产品营 业收入增加所致。 营业成本 1,316,005,621.29 918,520,201.01 43.27% 主要系本期营业收入增加，营业成本相应增加所致。 销售费用 90,401,717.90 76,096,356.91 18.80% 主要系由于市场开拓费，安装调试费及售后服务费增 加导致。 管理费用 210,842,096.63 174,883,006.61 20.56% 主要系由于研发费用、人员工资薪酬、光器件厂房计 提折旧费增加导致。 财务费用 11,402,140.99 8,375,168.03 36.14% 主要系公司汇兑损失以及银行手续费增加所致。 所得税费用 7,693,504.87 12,724,118.79 -39.54% 主要系本期利润减少以及所得税汇算冲减当期所得 税费用所致。 研发投入 123,156,386.06 103,491,629.46 19.00% 主要系公司加大研发投入，研发费用增加导致。 归属于上市公司股 东的净利润 60,510,401.92 68,170,071.89 -11.24% 由于机顶盒业务毛利下滑以及空管订单季节性波动 下滑导致。 经营活动产生的现 金流量净额 -70,702,473.07 -106,737,920.13 33.76% 主要系本期购销商品的现金净额、收到的税费返还、 保证金及备用金增加所致。 投资活动产生的现 -15,933,629.67 -899,980,004.56 98.23% 主要系去年同期购买九洲空管和九洲信息股权所致。 金流量净额 筹资活动产生的现 金流量净额 15,148,916.32 1,012,085,184.96 -98.50% 主要系银行借还款差额较去年同期增加以及去年吸 收现金投资使净额大幅增加所致。 现金及现金等价物 净增加额 -71,415,760.40 6,385,572.72 -1,218.39% 主要系本期经营活动、投资活动、筹资活动及汇率变 动影响所致。 公司报告期利润构成或利润来源发生重大变动 □ 适用 √ 不适用 公司报告期利润构成或利润来源没有发生重大变动。 公司招股说明书、募集说明书和资产重组报告书等公开披露文件中披露的未来发展与规划延续至报告期内的情况 □ 适用 √ 不适用 公司招股说明书、募集说明书和资产重组报告书等公开披露文件中没有披露未来发展与规划延续至报告期内的情况。 公司回顾总结前期披露的经营计划在报告期内的进展情况 （一）数字电视产业 随着数字电视产业转型步伐加快，变革融合已成为产业发展的主旋律，以智能化、网络化、平台化的 产业生态正在逐步形成。目前，三网融合下的广电正在酝酿着新的需求，通信市场在“宽带中国”战略指 引下蓬勃发展，以智慧城市为牵引的市场潜力巨大。公司坚持“以广电为根基，以通信求发展，实现产业 转型升级”的指导思想，积极转变产业发展方式，为“十三五”战略发展规划开好头、起好步。 国内市场方面，以重点市场、重点项目为带动，深挖广电市场潜力。公司一方面继续与四川、广东、 江苏、安徽、黑龙江、福建等省级网络公司保持良好的合作关系。另一方面，公司全面参与新疆、重庆、 江苏等省网的智能终端项目、先后中标河北、四川“户户通”及西藏“村村通”项目、CM、EOC等网络接 入类产品陆续在广西、福建等地供货。公司广电市场根基得到进一步夯实。 与此同时，公司抓住通信运营商“宽带+视频”的发展机遇，大力推进通信终端、数据终端和光器件 业务。公司先后中标中国移动集团、中国电信集团、中国电信广东分公司IPTV智能机顶盒采购项目；此外， 公司与华为公司合作进一步深化，通信终端项目持续增长，对公司发展提供了有力支撑。 国际市场方面，公司重点做好了欧洲、亚洲、南美的国际市场开发工作。公司中标马来西亚政府数字 机顶盒招标项目，签订100万台的供货协议。 （二）空管产业 随着国家军队改革和体制改革的不断深入，军民融合式发展正稳步推进。公司在巩固空管军方市场优 势的同时，抓住民航设备国产替代化大力实施的发展机遇，积极开拓空管民用市场。 一方面，公司进一步优化空管产业科研架构,加快推进空管行业总体技术、专业技术、工程应用技术 和软件信息化技术的研发以及产品试航取证进度。目前，各类民航产品适航、许可证工作稳步推进，为公 司空管设备进入民航市场打下基础。其中，1090ES机载端机即将进入最后的全面审查阶段、C919客舱核心 系统也已顺利进入适航审查阶段。 另一方面，公司克服市场处于“十三五”政策消化期，上半年诸多项目启动缓慢等因素，扎实做好军 航、民航市场开发与布局工作。军航市场方面，公司产品已在空、海军新平台上进行推广运用，并参与了 部队多项装备的升级项目。上半年，公司成功完成空管二次雷达重大合同的签订；某型便携式应急管制设 备批产技术状态经过审查，为下半年的市场开发奠定基础。民航市场方面，公司积极推进空管二次雷达、 ADS-B地面站等民航产品的推广运用。 （三）物联网产业 随着物联网技术的发展，物联网开始逐步从碎片化、孤立化应用迈向“重点聚焦、跨界融合、集成创 新”的新阶段 ，国内物联网市场正处于高速发展时期。公司以标识标印为切入点，以信息化为主线，突 出信息安全和数据分析优势，打造满足军队和智慧城市需要的产品。 军品市场方面，公司积极推进前期承接的某基地和某指控中心等项目建设任务，实现军事物流信息化 产品稳步增长。民品市场方面，公司成功中标西藏和临沂的食品安全溯源项目，并抓住“互联网+”的市 场机遇，积极探索产品营销向专项运营服务之路，成功孵化“源生汇”项目，推动实现经营持续发展。 三、主营业务构成情况 单位：元 营业收入 营业成本 毛利率 营业收入比上年 同期增减 营业成本比上年 同期增减 毛利率比上年同 期增减 分行业 电子制造业 1,682,040,643.90 1,308,936,121.40 22.18% 36.82% 44.00% -3.88% 服务业—物业管 理 17,644,534.06 5,418,786.33 69.29% -1.64% -19.87% 6.99% 分产品 数字家庭多媒体 产品 1,268,439,629.07 1,062,442,309.88 16.24% 49.00% 56.21% -3.87% 空管产品 173,035,149.84 91,076,916.60 47.37% -23.11% -32.48% 7.31% 物联网产品 191,066,283.06 118,484,600.85 37.99% 65.72% 88.19% -7.40% 物业管理 17,644,534.06 5,418,786.33 69.29% -1.64% -19.87% 6.99% 其他 49,499,581.93 36,932,294.07 25.39% 31.19% 19.33% 7.42% 分地区 境内 1,043,974,315.88 777,973,957.51 25.48% 20.40% 22.94% -1.54% 境外 655,710,862.08 536,380,950.22 18.20% 72.46% 89.59% -7.39% 四、核心竞争力分析 目前，公司已完成数字电视、空管和物联网三大产业共同发展的布局,形成了军民融合的发展态势。 公司在三大产业均掌握了行业领先的关键技术，具有良好的市场业绩和市场口碑,为公司成为国内领先的 军、民用电子信息设备和服务提供商奠定了良好的基础。 (一)数字电视产业 公司是专业从事广播电视设备研发、生产和销售的高新技术企业。公司拥有技术先进、门类齐全的科 研和生产设施，拥有高素质的员工队伍,掌握了音视频信号编解码、调制、传输等方面的多项核心技术， 营 销和客服网络覆盖国内所有省份以及国外 70 多个国家和地区,在业内具有很强的竞争优势。公司曾连续 多年荣获“中国机顶盒市场最具竞争力品牌”、“中国机顶盒市场最具影响力品牌”等荣誉；公司是中国 广播电视工业协会有线电视分会理事长单位,“中国数字电视产业联盟”、“中国数据广播联盟”和“AVS 产业联盟”成员单位。 (二)空管产业 公司是国内领先的从事空管监视、通信、导航、信息化系统及相关设备器材的研发、制造、销售的高 新技术企业,是“四川省空管技术创新联盟”的主体单位、“四川省空管系统产业联盟”的副理事长单位、 国内唯一的“国家空管监视与通信系统工程技术研究中心”的实施载体；承担了国家863计划、国家973项 目、国家C919大型客机客舱核心系统(CCS)、海鸥-300 水陆两用飞机S模式机载空管应答机等多项国家科 技计划及专项任务。 (三)物联网产业 公司是行业领先的以物联网产品和技术服务提供为主的高新技术企业和软件企业,承担了数十项国家、 省、市重点研发项目,掌握了基于RFID传感、视频传感、光纤传感、无线宽带通信、信息安全等物联网核 心传感和应用技术，能够针对军事信息化、智能溯源、智能安防等业务领域提供系列化产品和解决方案。 公司自研的某信息管理系统已在军队部署,在军事物流信息化领域处于优势地位；公司的肉菜、道地中药 材追溯系统已在成都、南宁、武汉等 28 个城市进行了广泛推广；公司已承建多地智能交通管理系统、城 市天网系统以及相关军方信息系统建设等。 五、投资状况分析 1、对外股权投资情况 （1）对外投资情况 √ 适用 □ 不适用 对外投资情况 报告期投资额（元） 上年同期投资额（元） 变动幅度 41,259,982.00 976,516,100.00 -95.77% 被投资公司情况 公司名称 主要业务 上市公司占被投资公司权益比例 四川九州光电子技术有限公司 光电子产品、通信产品、网络产品 97.95% 公司控股子公司九州科技（公司持股比例为97.95%）拟以实物资产评估作价结合现金的方式对其全资子公司九州光电子 进行增资41259982元，其中现金增资3000万元，实物资产评估963.17万元（含税后为1125.9982万元）。 （2）持有金融企业股权情况 □ 适用 √ 不适用 公司报告期未持有金融企业股权。 （3）证券投资情况 □ 适用 √ 不适用 公司报告期不存在证券投资。 （4）持有其他上市公司股权情况的说明 □ 适用 √ 不适用 公司报告期未持有其他上市公司股权。 2、委托理财、衍生品投资和委托贷款情况 （1）委托理财情况 √ 适用 □ 不适用 单位：万元 受托人名称 关联关 系 是否 关联 交易 产品类型 委托 理财 金额 起始日期 终止日期 报酬确定 方式 本期 实际 收回 本金 金额 计提减 值准备 金额（如 有） 预计 收益 报告 期实 际损 益金 额 深圳九洲电 器公司 控股子 公司 否 银行保本理 财产品 7,000 2015年08月14日 2016年03月04日 协议约定 7,000 0 53.62 88.58 深圳九洲电 器公司 控股子 公司 否 银行保本理 财产品 5,000 2016年03月21日 2016年04月18日 协议约定 5,000 0 11.47 11.47 深圳九洲电 器公司 控股子 公司 否 银行理财产 品 3,000 2016年06月30日 2016年09月29日 协议约定 0 0 23.93 0 合计 15,000 -- -- -- 12,000 0 89.02 100.05 委托理财资金来源 自有资金。 逾期未收回的本金和收益累计金额 0 涉诉情况（如适用） 不适用。 委托理财审批董事会公告披露日期（如有) 不适用。 委托理财审批股东会公告披露日期（如有) 不适用。 （2）衍生品投资情况 √ 适用 □ 不适用 单位：万元 衍生品投 资操作方 名称 关联 关系 是否关 联交易 衍生品投 资类型 衍生品 投资初 始投资 金额 起始日期 终止日 期 期初投资 金额 报告 期内 购入 金额 报告期 内售出 金额 计提减 值准备 金额 （如 有） 期末投 资金额 期末投 资金额 占公司 报告期 末净资 产比例 报告期 实际损 益金额 渣打、汇 丰、星辰 等银行 无 否 远期结汇 2,583 2016年 01月01 日 2016年 06月30 日 2,253.17 0 950.4 1,311.81 0.59% -41.58 合计 2,583 -- -- 2,253.17 0 950.4 1,311.81 0.59% -41.58 衍生品投资资金来源 自营出口贸易下收汇业务。 涉诉情况（如适用） 不适用。 衍生品投资审批董事会公告披露日 期（如有) 2016年04月27日 衍生品投资审批股东会公告披露日 期（如有) 2016年05月27日 报告期衍生品持仓的风险分析及控 制措施说明（包括但不限于市场风 险、流动性风险、信用风险、操作 风险、法律风险等） 一、风险分析 1、市场风险：公司开展与主营业务相关的金融衍生品业务，当国际、国内经济形 势发生变化时，相应的汇率、利率等市场价格波动将可能对公司金融衍生品交易产生 不利影响，但在当前人民币汇率波动的情况下，通过开展套期保值类的金融衍生品业 务将有效抵御市场波动风险，保证公司合理及稳健的利润水平； 2、信用风险：公司在开展衍生品交易业务时，存在一方合同到期无法履约的风险； 3、操作风险：公司在开展衍生品交易业务时，如发生操作人员未按规定程序报备 及审批，或未准确、及时、完整地记录金融衍生品业务信息，将可能导致衍生品业务 损失或丧失交易机会； 4、法律风险：公司开展衍生品交易业务时，存在交易人员未能充分理解交易合同 条款和产品信息，导致经营活动不符合法律规定或者外部法律事件而造成的交易损失。 二、风险控制措施 1、选择结构简单、流动性强、风险可控的金融衍生工具开展套期保值业务，严格 控制金融衍生品的交易规模； 2、审慎选择交易对手和金融衍生产品，最大程度降低信用风险； 3、制定规范的业务操作流程和授权管理体系，配备专职人员，明确岗位责任，严 格在授权范围内从事衍生品交易业务；同时加强相关人员的业务培训及职业道德，提 高相关人员素质，并建立异常情况及时报告制度，最大限度的规避操作风险的发生； 4、依据相关法律法规及《四川九洲电器股份有限公司衍生品投资内部控制及信息 披露制度》等内部相关规定进行交易操作，与交易对方签订条款准确明晰的法律协议， 最大程度的避免可能发生的法律争端； 5、公司定期对金融衍生业务套期保值的规范性、内控机制的有效性、信息披露的 真实性等方面进行监督检查。 已投资衍生品报告期内市场价格或 产品公允价值变动的情况，对衍生 品公允价值的分析应披露具体使用 的方法及相关假设与参数的设定 已锁定交割产品的公允价值变动损益的计算方法为：（锁定的结汇价格-报告期末外汇 兑人民币中间价）x交割本金 报告期公司衍生品的会计政策及会 计核算具体原则与上一报告期相比 是否发生重大变化的说明 无。 独立董事对公司衍生品投资及风险 控制情况的专项意见 公司开展以套期保值为目的的衍生品交易业务是日常经营使用外币结算业务的需要， 通过合理的衍生品工具锁定交易成本，有利于规避外汇市场的风险，降低外汇结算成 本。公司建立了相应的内控制度、风险机制和监管机制，制定了合理的会计政策及会 计核算具体原则，符合公司谨慎、稳健的风险管理原则。审议程序合法合规，符合相 关法律法规的规定，不存在损害公司股东利益的情形。 （3）委托贷款情况 √ 适用 □ 不适用 单位：万元 贷款对象 是否关联方 贷款金额 贷款利率 担保人或抵押物 贷款对象资金用途 四川九洲空管科技有限责任公司 否 22,057 5.35% 无 补充流动资金，报告期内已归还。 四川九州光电子技术有限公司 否 2,000 6.00% 无 补充流动资金，报告期内已归还。 成都九洲电子信息系统股份有限 公司 否 2,700 4.35% 无 补充流动资金，已于报告披露日之 前归还。 合计 -- 26,757 -- -- -- 展期、逾期或诉讼事项（如有） 无 展期、逾期或诉讼事项等风险的应 对措施（如有） 无 委托贷款审批董事会公告披露日 期（如有) 不适用。 委托贷款审批股东会公告披露日 期（如有) 不适用。 3、募集资金使用情况 √ 适用 □ 不适用 （1）募集资金总体使用情况 √ 适用 □ 不适用 单位：万元 募集资金总额 178,738 报告期投入募集资金总额 42.47 已累计投入募集资金总额 150,672.02 报告期内变更用途的募集资金总额 0 累计变更用途的募集资金总额 18,953 累计变更用途的募集资金总额比例 39.84% 募集资金总体使用情况说明 截止报告期末，公司共进行了两次融资，分别为2012年6月非公开发行股票项目，募集资金净额为47,570.86万元、2015 年4月非公开发行股票项目，募集资金净额为125,857.55万元，两次合计募集资金净额173,428.41万元。资金到位后公司 严格按照《深圳证券交易所主板上市公司规范运作指引》和公司《募集资金管理制度》等有关规定管理募集资金专项账户， 募集资金投资项目按计划实施。目前，非公开发行股票募集资金项目已全部实施完毕，相关募集资金承诺投资项目结余资 金已完成永久性补充流动资金程序，相关募集资金专户已予以注销。详见公司于2016年8月31日在《证券时报》及巨潮 资讯网上披露的《四川九洲电器股份有限公司2016年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》（公告编号：2016044）。 （2）募集资金承诺项目情况 √ 适用 □ 不适用 承诺投资项目和超募 资金投向 是否 已变 更项 目(含 部分 变更) 募集资金 承诺投资 总额 调整后投 资总额(1) 本报 告期 投入 金额 截至期末累 计投入金额 (2) 截至期 末投资 进度(3) ＝(2)/(1) 项目达到预 定可使用状 态日期 本报告期 实现的效 益 是否 达到 预计 效益 项目 可行 性是 否发 生重 大变 化 承诺投资项目 年产200万台（套）三 网融合终端生产项目 是 14,750 8,417 7,225.64 85.85% 2014年10月 31日 4,015.77 是 否 三网融合核心光器件 研发及产业化项目 是 11,820 7,000 42.47 4,837.33 69.10% 2015年12月 31日 2,255.88 是 否 三网融合技术研究院 建设项目 是 9,500 1,700 1,250.64 73.57% 2014年09月 30日 是 否 补充流动资金 否 11,500.86 11,500.86 11,500.86 100.00% 是 否 增资九州科技收购成 都九州电子信息系统 股份有限公司79.14% 的股权项目 否 34,100 34,100 34,100 100.00% 1,384.15 是 否 收购四川九洲空管科 技有限责任公司70% 的股权项目 否 63,500 63,500.55 63,500.55 100.00% 2,977.43 是 否 收购206号厂房项目 否 6,200 6,200 6,200 100.00% 134.04 是 否 补充流动资金（委托贷 款） 否 25,400 22,057 22,057 100.00% 309.96 是 否 承诺投资项目小计 -- 176,770.86 154,475.41 42.47 150,672.02 -- -- 11,077.23 -- -- 超募资金投向 - 合计 -- 176,770.86 154,475.41 42.47 150,672.02 -- -- 11,077.23 -- -- 未达到计划进度或预 计收益的情况和原因 （分具体项目） 无。 项目可行性发生重大 变化的情况说明 无。 超募资金的金额、用途 及使用进展情况 不适用 募集资金投资项目实 施地点变更情况 不适用 募集资金投资项目实 施方式调整情况 不适用 募集资金投资项目先 期投入及置换情况 不适用 用闲置募集资金暂时 补充流动资金情况 不适用 项目实施出现募集资 适用 金结余的金额及原因 1、因变更募投项目结余18953万元； 2、由于在项目实施过程中加强项目管理和费用控制，有效降低了项目设备采购支出和工程建设支 出，“年产200万台（套）三网融合终端生产项目”项目结余920.94万元，"三网融合核心光器件 研发及产业化项目”结余927万元，“三网融合技术研究院建设项目”结余183.11万元。 尚未使用的募集资金 用途及去向 募投项目已全部实施完毕，尚未使用的募集资金已永久性补充流动资金，相关的募集资金专户均予 以注销。 募集资金使用及披露 中存在的问题或其他 情况 无。 （3）募集资金变更项目情况 □ 适用 √ 不适用 公司报告期不存在募集资金变更项目情况。 （4）募集资金项目情况 募集资金项目概述 披露日期 披露索引 关于使用节余募集资金永久性补充流动 资金的公告 2016年01月18日 《证券时报》、巨潮资讯网 2015年度募集资金存放与使用情况鉴证 报告 2016年04月27日 《证券时报》、巨潮资讯网 非公开发行股票募集资金项目进展公告 2016年04月12日 《证券时报》、巨潮资讯网 2016年半年度募集资金存放与使用情况 的专项报告 2016年8月31日 《证券时报》、巨潮资讯网 4、主要子公司、参股公司分析 √ 适用 □ 不适用 主要子公司、参股公司情况 单位：元 公司名称 公司 类型 所处行业 主要产品或服务 注册资本 总资产 净资产 营业收入 营业利润 净利润 四川九州 电子科技 股份有限 公司 子公 司 电子设 备、制造 业 广播电视接收设 备及器材、通讯传 输设备研发及制 造；广播电视工程 服务 409,647,647.00 2,600,887,051.60 1,042,623,288.37 902,910,643.15 9,231,287.78 19,333,550.42 深圳市九 洲电器有 限公司 子公 司 电子设 备、制造 业 广播电视接收设 备及器材、通讯传 输设备研发及制 320,550,000.00 908,285,497.76 528,394,997.46 660,120,098.88 12,683,405.20 14,614,230.79 造；电子加工服务 深圳翔成 电子科技 有限公司 子公 司 电子设 备、制造 业 卫星接收一体化 下变频器、影像传 输设备进料加工 24,662,183.21 56,562,009.43 23,529,171.05 52,014,209.84 1,597,917.11 1,694,531.55 四川九洲 空管科技 有限责任 公司 子公 司 研发、生 产、销售 电子产品 业 雷达、空中交通管 制系统、通信设 备、导航系统、监 视系统及相关设 备器材的设计、制 造、安装、销售、 服务。 150,000,000.00 1,033,162,951.71 443,291,276.72 173,146,260.95 34,927,536.80 29,774,319.82 5、非募集资金投资的重大项目情况 □ 适用 √ 不适用 公司报告期无非募集资金投资的重大项目。 六、对2016年1-9月经营业绩的预计 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度变动的警示及原因说明 □ 适用 √ 不适用 七、董事会、监事会对会计师事务所本报告期“非标准审计报告”的说明 □ 适用 √ 不适用 八、董事会对上年度“非标准审计报告”相关情况的说明 □ 适用 √ 不适用 九、公司报告期利润分配实施情况 报告期内实施的利润分配方案特别是现金分红方案、资本公积金转增股本方案的执行或调整情况 √ 适用 □ 不适用 公司于2016年5月27日召开2015年度股东大会，审议通过了公司2015年度利润分配预案：以公司总股 本511,403,323.00股为基础，以资本公积金向全体股东每10股转增10股，同时向全体股东按每10股派发现 金分红1.00元 （含税）。 2016年6月14日，公司实施了上述权益分派方案。详见公司2016年6月3日在《证券时报》、巨潮资讯 网上披露的《2015年度分红派息、转增股本实施公告》（公告编号：2016027）。 现金分红政策的专项说明 是否符合公司章程的规定或股东大会决议的要求： 是 分红标准和比例是否明确和清晰： 是 相关的决策程序和机制是否完备： 是 独立董事是否履职尽责并发挥了应有的作用： 是 中小股东是否有充分表达意见和诉求的机会，其合法权益是 否得到了充分保护： 是 现金分红政策进行调整或变更的，条件及程序是否合规、透 明： 是 十、本报告期利润分配及资本公积金转增股本预案 □ 适用 √ 不适用 公司计划半年度不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。 十一、报告期内接待调研、沟通、采访等活动登记表 √ 适用 □ 不适用 接待时间 接待地点 接待方式 接待对象 类型 接待对象 谈论的主要内容及提供的 资料 2016年02月23日 公司 实地调研 机构 信达证券股份有限公司、北部湾产业投资 基金管理有限公司、北京天合昆泰投资管 理有限公司 公司业务发展情况及经营 情况，未提供资料。 2016年03月04日 公司 实地调研 机构 中国银河证券、中国银河金融控股有限责 任公司、银河基金管理有限公司、华安财 保资产管理有限责任公司 公司业务发展情况及经营 情况，未提供资料。 2016年03月18日 公司 实地调研 机构 深圳民森投资有限公司、中国人寿资产管 理有限公司、中信建投证券股份有限公司、 泰达宏利基金管理有限公司、工银瑞信基 金管理有限公司、泰信基金管理有限公司、 长江养老保险股份有限公司、国泰基金管 理有限公司 公司业务发展情况及经营 情况，未提供资料。 2016年05月03日 公司 其他 机构 安信证券、中邮基金、兆丰和投资等 公司业务发展情况及经营 情况，未提供资料。 2016年05月11日 公司 实地调研 机构 广发证券、平安资产 公司业务发展情况及经营 情况，未提供资料。 2016年05月24日 公司 实地调研 机构 方正证券、中信建投、招商证券、汇丰晋 信、华泰证券、工银瑞信、望正资本、弦 高资产、新动力环保公司等 公司业务发展情况及经营 情况，未提供资料。 第五节 重要事项 一、公司治理情况 公司治理实际情况与《公司法》和中国证监会相关规定的要求不存在差异。 二、诉讼事项 重大诉讼仲裁事项 □ 适用 √ 不适用 本报告期公司无重大诉讼、仲裁事项。 其他诉讼事项 □ 适用 √ 不适用 三、媒体质疑情况 □ 适用 √ 不适用 本报告期公司无媒体普遍质疑事项。 四、破产重整相关事项 □ 适用 √ 不适用 公司报告期未发生破产重整相关事项。 五、资产交易事项 1、收购资产情况 √ 适用 □ 不适用 交易对方 或最终控 制方 被收购或 置入资产 交易价格 （万元） 进展情况 （注2） 对公司经 营的影响 （注3） 对公司损 益的影响 （注4） 该资产为 上市公司 贡献的净 利润占净 利润总额 的比率 是否为关 联交易 与交易对 方的关联 关系（适用 关联交易 情形） 披露日期 （注5） 披露索引 烟台建信 蓝色经济 创业投资 有限公 司、上海 成都九洲 电子信息 系统股份 有限公司 1000万股 5,360 尚未完成 资产产权 过户 对公司业 务连续性、 管理层稳 定性未造 成影响 0 0.00% 否 不适用 2016年06 月23日 《关于收 购控股子 公司少数 股东股权 的公告》 建信创颖 股权投资 合伙企 业、上海 港航股权 投资有限 公司 股权 （公告编 号： 2016031） —《证券时 报》及巨潮 资讯网 2、出售资产情况 □ 适用 √ 不适用 公司报告期未出售资产。 3、企业合并情况 □ 适用 √ 不适用 公司报告期未发生企业合并情况。 六、公司股权激励的实施情况及其影响 □ 适用 √ 不适用 公司报告期无股权激励计划及其实施情况。 七、重大关联交易 1、与日常经营相关的关联交易 √ 适用 □ 不适用 关联交易方 关联关系 关联 交易 类型 关联交 易内容 关联交易 定价原则 关联交 易价格 关联交 易金额 （万元） 占同类 交易金 额的比 例 获批的 交易额 度（万 元） 是否 超过 获批 额度 关联交易 结算方式 可获得 的同类 交易市 价 披露日期 披露索引 四川九洲电器 集团有限责任 公司 母公司 购买 商品 及接 受劳 务 钣金件、 结构件、 模具及 劳务 市场价格 569.13 569.13 0.48% 3,500 否 银行转账 支付 569.13 2016年04 月29日 《证券时 报》、巨潮 资讯网 深圳市福瑞祥 电器有限公司 同一母公 司 购买 商品 及接 受劳 务 软件及 劳务 市场价格 1,551.85 1,551.85 1.30% 2,800 否 银行转账 支付 1,551.85 2016年04 月29日 《证券时 报》、巨潮 资讯网 四川福润得数 同一母公 购买 高频头 市场价格 0.70 0.7 0.00% 200 否 银行转账 0.70 2016年04 《证券时 码科技有限责 任公司 司 商品 支付 月29日 报》、巨潮 资讯网 深圳市九洲蓉 胜科技有限公 司 同一母公 司 购买 商品 线缆 市场价格 219.69 219.69 0.18% 550 否 银行转账 支付 219.69 2016年04 月29日 《证券时 报》、巨潮 资讯网 四川九洲线缆 有限责任公司 同一母公 司 购买 商品 连接线、 AV 线 市场价格 241.01 241.01 0.20% 1,500 否 银行转账 支付 241.01 2016年04 月29日 《证券时 报》、巨潮 资讯网 成都九洲迪飞 科技有限责任 公司 同一母公 司 购买 商品 电子元 器件 市场价格 0 0 0.00% 50 否 银行转账 支付 0 2016年04 月29日 《证券时 报》、巨潮 资讯网 重庆九洲星熠 导航设备有限 公司 同一母公 司 购买 商品 电子元 器件 市场价格 0 0 0.00% 10 否 银行转账 支付 0 2016年04 月29日 《证券时 报》、巨潮 资讯网 四川湖山电器 有限责任公司 同一母公 司 购买 商品 钣金件 市场价格 45.73 45.73 0.04% 600 否 银行转账 支付 45.73 2016年04 月29日 《证券时 报》、巨潮 资讯网 四川九洲数视 通有限责任公 司 同一母公 司 购买 商品 喇叭 市场价格 39.16 39.16 0.03% 120 否 银行转账 支付 39.16 2016年04 月29日 《证券时 报》、巨潮 资讯网 深圳市九洲光 电科技有限公 司 同一母公 司 购买 商品 配电柜、 工作站 控制器 分配器 图像处 理系统 市场价格 905.49 905.49 0.76% 3,000 否 银行转账 支付 905.49 2016年04 月29日 《证券时 报》、巨潮 资讯网 深圳市福瑞祥 电子有限公司 同一母公 司 购买 商品 电源板 市场价格 22.44 22.44 0.02% 800 否 银行转账 支付 22.44 2016年04 月29日 《证券时 报》、巨潮 资讯网 四川九洲环保 科技有限责任 公司 同一母公 司 购买 商品 电子元 器件 市场价格 0 0 0.00% 10 否 银行转账 支付 0 2016年04 月29日 《证券时 报》、巨潮 资讯网 久和供应链（深 圳）有限公司 同一母公 司 购买 商品 电子元 器件 市场价格 0 0 0.00% 1,500 否 银行转账 支付 0 2016年08 月31日 《证券时 报》、巨潮 资讯网 四川九洲北斗 导航与位置服 务有限公司 同一母公 司 购买 商品 电子元 器件 市场价格 48.72 48.72 0.04% 300 否 银行转账 支付 48.72 2016年08 月31日 《证券时 报》、巨潮 资讯网 四川九洲运输 有限公司 同一母公 司 购买 商品 电子元 器件 市场价格 0 0 0.00% 500 否 银行转账 支付 0 2016年08 月31日 《证券时 报》、巨潮 资讯网 深圳市九洲光 电子有限公司 同一母公 司 购买 商品 电子元 器件 市场价格 0 0 0.00% 10 否 银行转账 支付 0 2016年04 月29日 《证券时 报》、巨潮 资讯网 四川九洲电器 集团有限责任 公司 母公司 销售 商品 及提 供劳 务 数字终 端产品、 空管产 品及劳 务 市场价格 11,759.31 11,759.31 6.96% 41,000 否 银行转账 支付 11,759.31 2016年08 月31日 《证券时 报》、巨潮 资讯网 四川九洲线缆 有限责任公司 同一母公 司 销售 商品 电子产 品 市场价格 0.22 0.22 0.00% 40 否 银行转账 支付 0.22 2016年04 月29日 《证券时 报》、巨潮 资讯网 四川湖山电器 有限责任公司 同一母公 司 销售 商品 电子产 品 市场价格 0.22 0.22 0.00% 30 否 银行转账 支付 0.22 2016年08 月31日 《证券时 报》、巨潮 资讯网 四川福润得数 码科技有限责 任公司 同一母公 司 销售 商品 电子产 品 市场价格 0.09 0.09 0.00% 20 否 银行转账 支付 0.09 2016年04 月29日 《证券时 报》、巨潮 资讯网 四川科瑞软件 有限责任公司 同一母公 司 销售 商品 电子产 品 市场价格 0.17 0.17 0.00% 10 否 银行转账 支付 0.17 2016年04 月29日 《证券时 报》、巨潮 资讯网 九洲千城置业 有限责任公司 同一母公 司 销售 商品 电子产 品 市场价格 0.70 0.7 0.00% 100 否 银行转账 支付 0.70 2016年04 月29日 《证券时 报》、巨潮 资讯网 四川九洲北斗 导航与位置服 务有限公司 同一母公 司 销售 商品 电子产 品 市场价格 0.13 0.13 0.00% 200 否 银行转账 支付 0.13 2016年08 月31日 《证券时 报》、巨潮 资讯网 四川九洲光电 科技股份有限 公司 同一母公 司 销售 商品 电子产 品 市场价格 0 0 0.00% 10 否 银行转账 支付 0 2016年04 月29日 《证券时 报》、巨潮 资讯网 四川九洲电器 集团有限责任 公司 母公司 关联 出租 房屋建 筑物 市场价格 268.91 268.91 15.24% 700 否 银行转账 支付 268.91 2016年04 月29日 《证券时 报》、巨潮 资讯网 深圳市九洲光 电科技有限公 司 同一母公 司 关联 出租 房屋建 筑物 市场价格 0 0 0.00% 200 否 银行转账 支付 0 2016年04 月29日 《证券时 报》、巨潮 资讯网 四川福润得数 码科技有限责 任公司 同一母公 司 关联 出租 房屋建 筑物及 厂房 市场价格 4.57 4.57 0.26% 60 否 银行转账 支付 4.57 2016年04 月29日 《证券时 报》、巨潮 资讯网 九洲集团（香 港）控股有限公 同一母公 司 关联 出租 房屋建 筑物 市场价格 72.30 72.3 4.10% 200 否 银行转账 支付 72.30 2016年08 月31日 《证券时 报》、巨潮 司 资讯网 成都迪飞科技 有限责任公司 同一母公 司 关联 出租 房屋建 筑物 市场价格 0 0 0.00% 10 否 银行转账 支付 0 2016年04 月29日 《证券时 报》、巨潮 资讯网 久和供应链（深 圳）有限公司 同一母公 司 关联 出租 房屋建 筑物 市场价格 0 0 0.00% 20 否 银行转账 支付 0 2016年04 月29日 《证券时 报》、巨潮 资讯网 夏新科技有限 责任公司 同一母公 司 关联 出租 房屋建 筑物 市场价格 0 0 0.00% 50 否 银行转账 支付 0 2016年04 月29日 《证券时 报》、巨潮 资讯网 四川九强通信 科技有限公司 同一母公 司 关联 出租 房屋建 筑物 市场价格 0 0 0.00% 50 否 银行转账 支付 0 2016年04 月29日 《证券时 报》、巨潮 资讯网 四川九洲电器 集团有限责任 公司 母公司 关联 承租 房租及 物管费 市场价格 244.04 244.04 41.33% 700 否 银行转账 支付 244.04 2016年04 月29日 《证券时 报》、巨潮 资讯网 深圳市福瑞祥 电器有限公司 同一母公 司 关联 承租 房租及 物管费 市场价格 7.09 7.09 1.20% 100 否 银行转账 支付 7.09 2016年04 月29日 《证券时 报》、巨潮 资讯网 深圳市九洲光 电子有限公司 同一母公 司 关联 承租 房租及 物管费 市场价格 339.30 339.3 57.47% 800 否 （未完）  |