[中报]汇鸿集团:2016年半年度报告
公司代码：600981 公司简称：汇鸿集团 江苏汇鸿国际集团股份有限公司 2016年半年度报告 重要提示 一、 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证半年度报告内容的真实、准确、完 整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 二、 未出席董事情况 未出席董事 职务 未出席董事 姓名 未出席董事的原因说明 被委托人 姓名 董事 蒋金华 因公务出国原因未能出席公司第七届董事会第二十四次会 议，在审阅了《公司2016年半年度报告》及其摘要后，书 面委托公司董事张剑先生代表其本人对此报告及其摘要投 赞成票。 张剑 三、 本半年度报告未经审计。 四、 公司负责人唐国海、主管会计工作负责人徐九银及会计机构负责人（会计主管人员）遇卉声 明：保证半年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 五、 经董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案 公司2016年上半年度不进行利润分配，不进行公积金转增股本。 六、 前瞻性陈述的风险声明 本报告中所涉及的发展战略、经营计划等前瞻性陈述划不构成公司对投资者的实质承诺，请 投资者注意投资风险。 七、 是否存在被控股股东及其关联方非经营性占用资金情况 否 八、 是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况？ 否 目录 第一节 释义 .................................................................................................................................... 4 第二节 公司简介 ............................................................................................................................. 5 第三节 会计数据和财务指标摘要 ................................................................................................. 6 第四节 董事会报告 ......................................................................................................................... 7 第五节 重要事项 ........................................................................................................................... 22 第六节 股份变动及股东情况 ....................................................................................................... 50 第七节 优先股相关情况 ............................................................................................................... 52 第八节 董事、监事、高级管理人员情况 ................................................................................... 53 第九节 公司债券相关情况 ........................................................................................................... 54 第十节 财务报告 ........................................................................................................................... 55 第十一节 备查文件目录 ................................................................................................................. 185 第一节 释义 在本报告书中，除非文义另有所指，下列词语具有如下含义： 常用词语释义 “本公司”、“汇鸿集团”、 “上市公司” 指 江苏汇鸿国际集团股份有限公司 “本报告期”、“报告期” 指 2016年1月1日至2016年6月30日 “报告期末” 指 2016年6月30日 “《公司章程》” 指 《江苏汇鸿国际集团股份有限公司章程》 “苏汇资管”、“控股股东” 指 江苏苏汇资产管理有限公司 “《公司法》” 指 《中华人民共和国公司法》 “《证券法》” 指 《中华人民共和国证券法》 “中国证监会” 指 中国证券监督管理委员会 “汇鸿中鼎” 指 江苏汇鸿国际集团中鼎控股股份有限公司 “汇鸿中天” 指 江苏汇鸿国际集团中天控股有限公司 “汇鸿中锦” 指 江苏汇鸿国际集团中锦控股有限公司 “汇鸿中嘉” 指 江苏汇鸿国际集团中嘉发展有限公司 “汇鸿莱茵达” 指 江苏汇鸿国际集团莱茵达有限公司 “汇鸿医药” 指 江苏汇鸿国际集团医药保健品进出口有限公司 “汇鸿粮油” 指 江苏省粮油食品进出口集团股份有限公司 “汇鸿畜产” 指 江苏汇鸿国际集团畜产进出口股份有限公司 “汇鸿盛世” 指 江苏汇鸿国际集团盛世进出口有限公司 “汇鸿亚森” 指 江苏汇鸿亚森国际贸易有限公司 “汇鸿同泰” 指 江苏汇鸿国际集团同泰贸易有限公司 “汇鸿资管” 指 江苏汇鸿国际集团资产管理有限公司 “汇鸿创投” 指 江苏汇鸿创业投资有限公司 “汇鸿冷链” 指 江苏汇鸿冷链物流有限公司 “汇鸿宝贝” 指 江苏汇鸿宝贝婴童用品有限公司 “汇鸿香港” 指 汇鸿（香港）有限公司 “汇鸿汇升” 指 江苏汇鸿汇升投资管理有限公司 “汇鸿浆纸” 指 上海汇鸿浆纸有限公司 “元”、“万元”、“亿元” 指 人民币元、人民币万元、人民币亿元 “ODM” 指 Original Design Manufacturer的缩写，指由采购方委托 制造方，由制造方从设计到生产一手包办，而由采购方负 责销售的生产方式，采购方通常会授权其品牌，允许制造 方生产贴有该品牌的产品。 “OEM” 指 Original Equipment Manufacturer的缩写，一家厂家根 据另一家厂商的要求，为其生产产品和产品配件，亦称为 定牌生产或授权贴牌生产。 “OBM” 指 Original Brand Manufacturer的缩写，即代工厂经营自 有品牌，或者说生产商自行创立产品品牌，生产、销售拥 有自主品牌的产品。 第二节 公司简介 一、 公司信息 公司的中文名称 江苏汇鸿国际集团股份有限公司 公司的中文简称 汇鸿集团 公司的外文名称 Jiangsu Highhope International Group Corporation 公司的外文名称缩写 High Hope Group 公司的法定代表人 唐国海 二、 联系人和联系方式 董事会秘书 证券事务代表 姓名 陆备 陆飞 联系地址 南京市白下路91号 南京市白下路91号 电话 025-84691002 025-84691002 传真 025-84691339 025-84691339 电子信箱 ir@highhope.com ir@highhope.com 三、 基本情况变更简介 公司注册地址 南京市白下路91号 公司注册地址的邮政编码 210001 公司办公地址 南京市白下路91号 公司办公地址的邮政编码 210001 公司网址 www.highhope.com 电子信箱 ir@highhope.com 四、 信息披露及备置地点变更情况简介 公司选定的信息披露报纸名称 《中国证券报》、《上海证券报》 登载半年度报告的中国证监会指定网站的网址 www.sse.com.cn 公司半年度报告备置地点 南京市白下路91号汇鸿大厦27层 五、 公司股票简况 股票种类 股票上市交易所 股票简称 股票代码 变更前股票简称 A股 上海证券交易所 汇鸿集团 600981 江苏纺织、江苏开元、汇鸿股份 六、 公司报告期内注册变更情况 报告期内公司注册信息未发生变更。 第三节 会计数据和财务指标摘要 一、 公司主要会计数据和财务指标 (一) 主要会计数据 单位：元 币种：人民币 主要会计数据 本报告期 （1－6月） 上年同期 本报告期 比上年同 期增减(%) 调整后 调整前 营业收入 13,416,819,276.55 18,323,528,601.48 4,799,911,301.58 -26.78 归属于上市公司股 东的净利润 352,449,429.90 591,713,101.44 29,851,301.82 -40.44 归属于上市公司股 东的扣除非经常性 损益的净利润 -7,634,218.52 62,201,695.89 -11,093,152.78 -112.27 经营活动产生的现 金流量净额 908,071,632.59 237,874,158.80 278,210,659.08 281.74 本报告期末 上年度末 本报告期 末比上年 度末增减 (%) 调整后 调整前 归属于上市公司股 东的净资产 7,448,632,302.36 7,508,470,465.48 1,009,639,111.99 -0.80 总资产 30,724,535,151.85 31,448,720,909.79 5,239,296,127.68 -2.30 (二) 主要财务指标 主要财务指标 本报告期 （1－6月） 上年同期 本报告期比 上年同期增 减(%) 调整后 调整前 基本每股收益（元／股） 0.16 0.34 0.0578 -52.94 稀释每股收益（元／股） 0.16 0.34 0.0578 -52.94 扣除非经常性损益后的基本每股收益（元／股） -0.003 0.04 -0.0215 -107.5% 加权平均净资产收益率（%） 4.59 9.19 3.07 减少4.60个 百分点 扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率 （%） -0.10 0.97 -1.14 减少1.07个 百分点 公司主要会计数据和财务指标的说明 报告期内，公司围绕转型发展战略，主动应对市场变化，加快业务结构调整，压缩低质低效 业务，虽毛利率有所上升，但收入水平下滑，贸易利润同比减少；公司持有金融资产取得的收益 及处置金融资产的收益同比减少，因此归属于上市公司股东的净利润和归属于上市公司股东的扣 除非经常性损益的净利润同比减少；同时公司股本同比上升，每股收益和扣除非经常性损益后的 基本每股收益同比下降。 报告期内，经营性现金净流量同比增加，主要系公司主动控制风险，加快应收账款回收、加 快清理库存所致。 二、 境内外会计准则下会计数据差异 □适用 √不适用 三、 非经常性损益项目和金额 √适用 □不适用 单位:元 币种:人民币 非经常性损益项目 金额 非流动资产处置损益 53,751,047.13 计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营业务密切相关，符合国家政 策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外 132,299,153.27 除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资 产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、 交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益 411,888,163.24 对外委托贷款取得的损益 748,736.88 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 -22,696,005.88 少数股东权益影响额 -71,909,352.90 所得税影响额 -143,998,093.32 合计 360,083,648.42 第四节 董事会报告 一、董事会关于公司报告期内经营情况的讨论与分析 2016年上半年，新常态下的中国经济宏观形势及基本面较上年度未发生显著变化，前期形成 的大量过剩产能、房地产高库存以及地方政府债务逐步消化，当前经济下行压力较大。同时，转 型升级、创新驱动为经济与社会发展改革、稳步推进提供了新的动力，国企改革、互联网+等已在 经济结构调整中发挥重要作用。 董事会紧密围绕公司 “做产融结合、跨国经营的现代供应链集成服务商”的战略愿景，认真 落实年初确定的经营发展计划，坚持稳中求进总基调，以提质增效为中心，以改革创新为动力， 以人才强企为支撑，以规范管理为基石，加大结构调整力度，加快资源整合步伐，加力资本运作 推进，加强风险控制工作。公司在董事会领导下凝心聚力，克难攻坚，积极推进各项工作任务， 整体呈现出难中求进、平稳有序的发展态势。 报告期内，公司实现营业收入1,341,681.93万元，同比下降26.78%；利润总额55,671.44 万元，同比下降36.54%；归属于上市公司股东的净利润35,244.94万元，同比下降40.44%。上半 年外贸形势复杂严峻，公司主动调整结构，实现进出口16.27亿美元，同比下降20.8%：其中出 口11.20亿美元，同比下降12.5%；进口5.07亿美元，同比下降34.5%。 (一) 主营业务分析 1 财务报表相关科目变动分析表 单位:元 币种:人民币 科目 本期数 上年同期数 变动比例（%） 营业收入 13,416,819,276.55 18,323,528,601.48 -26.78 营业成本 12,669,251,202.77 17,480,053,242.22 -27.52 销售费用 358,962,649.74 350,227,776.39 2.49 管理费用 226,321,049.72 206,762,842.11 9.46 财务费用 206,653,383.00 315,760,756.55 -34.55 经营活动产生的现金流量净额 908,071,632.59 237,874,158.80 281.74 投资活动产生的现金流量净额 263,115,611.09 1,145,334,619.79 -77.03 筹资活动产生的现金流量净额 -1,372,418,395.04 -1,301,677,440.28 不适用 研发支出 营业收入变动原因说明:主要系报告期内公司主动调整业务结构，压缩低质低效业务造成收入水平 的下降。 营业成本变动原因说明:主要系报告期内公司销售收入下降，成本结转减少。 财务费用变动原因说明:主要系报告期内公司利息支出同比下降。 经营活动产生的现金流量净额变动原因说明:主要系报告期内公司加快应收账款回收、加快清理库 存。 投资活动产生的现金流量净额变动原因说明:主要系报告期内公司处置金融资产同比减少，回收金 额同比减少。 筹资活动产生的现金流量净额变动原因说明:主要系报告期内公司偿还的银行借款同比增加。 2 其他 (1) 公司利润构成或利润来源发生重大变动的详细说明 报告期内，公司利润构成或利润来源未发生重大变动。 (2) 公司前期各类融资、重大资产重组事项实施进度分析说明 2016年4月27日，公司第七届董事会第二十一次会议审议通过《关于公司拟在中国银行间 市场交易商协会注册发行债务融资工具的议案》。同意公司向中国银行间市场交易商协会申请注 册发行超短期融资券、短期融资债券、中期票据及永续中票，以拓宽融资渠道。上述议案已经公 司于2016年5月19日召开的2015年年度股东大会审议通过。 (3) 经营计划进展说明 ①募投项目有序推进，供应链运营平台加快集成 公司以募投项目建设为重点，以信息化整合为突破，打造供应链集成运营平台。报告期内， 募投项目建设得到有效推进，综合服务平台建设方案初步形成。汇鸿冷链获批国家《餐饮冷链物 流服务规范》首批试点企业，成为江苏省省级重点物流企业。公司与两岸冷链物流技术与服务联 盟及台湾农特产品整合行销推广协会建立了战略合作关系，旨在优势互补、资源共享，共同促进 跨境生鲜供应链的持续健康发展。报告期内，汇鸿冷链物流基地建设项目一期土建基本完成，专 项工程进入收尾阶段；浆纸O2O供应链服务升级改造项目新设运营主体已经开始运行，对业务上 下游资源进行整合；汇鸿宝贝成立专业运营平台，引入国开发展基金有限公司专项贷款，孕婴童 用品综合运营服务项目着手对公司内部的业务进行整合，取得了世界多家知名品牌的代理权；现 代医药物流中心、营销网络建设项目目标产业培育和业务整合，具体实施工作进一步推进中；供 应链云平台项目的O2O垂直电商、ERP项目、财务集中管理系统、银企直联、资金池建设等按计 划推进，与海关、中信保的数据连接工程顺利进行。 公司利用多层次资本市场和上市公司投融资功能，搭建以新兴产业投资、供应链金融和证券 资产管理为主的资本运营平台，有效推进资本运营体系构建。重点加强汇鸿资管、汇鸿创投、汇 鸿汇升三个主体的差异化拓展、特色化发展，努力形成投资回报长中短结合、风险偏好高中低结 合的较为稳健的运行体系。汇鸿资管加强研发团队建设，完善内部风控措施，注重投后跟踪管理， 有效提高了投资管理水平和风险防控能力；汇鸿创投与公司产业并购中心并轨实体化运作，与上 海赛领资本管理有限公司等合作设立以物流供应链领域的境内外并购投资为核心的产业并购基金， 加强项目考察论证，积极为公司的产业并购进行项目储备；汇鸿汇升以“量化+”为核心，发展投 资管理业务，强化平台功能，打造具有可持续发展的商业模式，品牌影响力不断扩大，获得了多 项业内荣誉。报告期内，公司长期股权、固定资产和金融证券投资有序推进，投资收益基本保持 平稳。 ②着力转变贸易模式，努力提升质量效益 在推进增量业务拓展的同时，公司注重抓好存量业务的提档升级，充分利用“优进优出”、 互联网+、自贸区、“一带一路”战略的政策优势，积极推进传统贸易模式转型升级，提升运行的 质量质态。 公司将创新驱动作为转型升级的第一动力，着力构建理念创新、技术创新和机制创新的创新 体系。公司设立了创新奖励扶持专项资金，加快品牌战略实施、推进“走出去”工程、建设海外 仓、加快技工贸结合。推进从OEM向ODM、OBM转型、开展电子商务探索等都形成了特色，取得了 一定的成效。 公司制定了“三去一降一补”的具体措施，强化去产能，从源头对症下药，坚决压缩一些低 效业务，整合清理内部同质化业务，重组经营困难企业。在上年度压缩60%大宗商品代理进口业 务的基础上，报告期内继续有保有压，压缩低效业务规模。加快去库存，降低存货，控好应收、 预付，盘活沉淀资金和资产，提高资金周转率和资产收益率。公司的应收和预付账款较年初有不 同程度的下降。公司积极去杠杆，降低资产负债率和控制风险，主动压控间接融资规模，扩大资 本市场直接融资比例，降低融资担保债务风险，坚持守住不发生重大风险的底线。担保规模按计 划压缩，资产负债率有效下降。银行间发债工作顺利推进，经营质态得到改善，资信评级升为AA+。 公司努力降成本，加强预算管理，加强精细化管理，加强统筹管理，积极降本增效。经营性现金 流得到明显改善，三项费用有所下降。公司积极补短板，加快创新体系建设，积极推进转变经营 模式和发展方式。 (4) 其他 下半年经营计划： 2016年是公司“十三五”规划的开局之年，也是重大资产重组实施完成后第一年。2016年下 半年，公司将继续以“十三五”规划为纲，统揽全局、谋划发展、抓好当前，努力完成全年目标 任务，推进战略转型。 一是以主营业务为重点，努力增质提效。公司将坚持深耕主业，通过创新业务模式、创新体 制机制激发经营团队的活力，通过向产业链的生产端和服务端延伸，加强业务核心环节的把控， 增强竞争力。加强公司品牌战略的统筹规划，加强品牌引领、推广和品牌管理，增加商品的附加 值。同时公司将围绕新兴产业投资，强化供应链金融功能，通过战略性投资促进转型升级，通过 财务性投资增加经济收益。同时充分估计到综合平台建设的复杂性，在供应链运营的整体框架下， 整体协同推进。 二是以募投项目为引领，加快平台综合集成。公司将加强募投项目建设的统筹规划，监督各 项目实施主体加强项目建设的策划，不断完善优化方案，保证建设进度质量。同时将注重抓好重 点新兴产业板块的渠道开拓、商品开发和经营工作，加强经营模式的研究，注重核心竞争力的培 育。 三是以重组并购为经纬，推进内外资源整合。公司将进一步拓展直接融资渠道，发挥多渠道、 多层次融资的功能，提升资金运营能力，加强资金归集和管理，优化资金使用效率。同时将围绕 公司新兴产业板块，物色产业并购项目，助力产业培育和转型升级。 四是以风险防控为底线，建立健全内控体系。公司将进一步完善治理结构，强化“三会”运 作，确立刚性制约的意识。 (二) 行业、产品或地区经营情况分析 1、 主营业务分行业、分产品情况 单位:万元 币种:人民币 主营业务分行业情况 分行业 营业收入 营业成本 毛利率（%） 营业收入 比上年增 减（%） 营业成本 比上年增 减（%） 毛利率比 上年增减 （%） 自营进口 业务 151,560.48 149,727.00 1.21 -43.51% -42.60% 减少1.56 个百分点 自营出口 业务 655,685.49 622,373.88 5.08 -12.01% -11.55% 减少0.49 个百分点 转口业务 74,898.98 70,905.09 5.33 59.43% 54.65% 增加2.92 个百分点 内贸业务 416,160.57 395,208.01 5.03 -41.16 -42.91 增加2.91 个百分点 代购代销 业务 2,854.73 - 100.00 -48.13 - 房产销售 29,048.06 24,013.71 17.33 -40.09 -36.79 减少4.32 个百分点 租赁业务 2,611.81 156.91 93.99 8.73 -77.66 增加23.23 个百分点 其他业务 8,861.80 4,540.51 48.76 7.57 -31.88 增加29.68 个百分点 合计 1,341,681.93 1,266,925.12 5.57 -26.78 -27.52 增加0.97 个百分点 主营业务分产品情况 分产品 营业收入 营业成本 毛利率（%） 营业收入 比上年增 减（%） 营业成本 比上年增 减（%） 毛利率比 上年增减 （%） 纺织服装 307,030.41 286,048.17 6.83 30.16 28.42 增加1.26 个百分点 浆纸板材 300,246.83 293,580.40 2.22 -46.92 -46.33 减少1.09 个百分点 医药化工 209,167.84 200,235.48 4.27 -21.21 -21.36 增加0.19 个百分点 船舶机电 81,136.55 77,040.34 5.05 -20.23 -18.38 减少2.16 个百分点 农产品 68,286.07 61,484.88 9.96 -38.83 -42.58 增加5.87 个百分点 五金矿产 145,169.43 142,870.65 1.58 -36.36 -38.30 增加3.08 个百分点 其他 230,644.79 205,665.20 10.83 -28.77 -29.23 增加0.58 个百分点 合计 1,341,681.93 1,266,925.12 5.57 -26.78 -27.52 增加0.97 个百分点 2、 主营业务分地区情况 单位：元 币种：人民币 地区 营业收入 营业收入比上年增减（%） 境外 7,280,815,170.39 -4.97 境内 6,136,004,106.16 -42.45 合计 13,416,819,276.55 -26.78 主营业务分行业、分产品、分地区情况的说明 报告期内，公司主动调整业务结构，主动压缩大宗商品进口和内贸等业务，自营进口业务销 售同比下降 43.51%，内贸业务销售同比下降 42.91%，房产销售收入同比下降 36.79%。 (三) 核心竞争力分析 报告期内，公司核心竞争力有所增强。公司的核心竞争力包括深层内核与外在表现如下： 公司核心竞争力深层内核为公司发展愿景。公司愿景：创新商业模式，融通全球资源，提升 供应链价值，实现可持续发展。战略定位：产融结合、跨国经营的现代供应链集成服务商。公司 以现代供应链集成服务商为目标，打造供应链运营和资本运营两大平台，培育冷链物流和医疗健 康两大新兴产业板块，提升纺织服装、浆纸板材和船舶机电等三大传统优势业务板块。有效发挥 上市公司投融资与并购整合功能，优化产业结构与利润结构，力争在“十三五”末，建成具有汇 鸿优势与特色的综合实力居于行业前列的供应链集成运营企业。 公司核心竞争力外在表现为公司竞争优势。报告期内，公司大力推进结构调整和转型升级， 企业品牌创新优势、投融资优势、国内外市场开拓优势、人力资源优势等核心竞争力与年初相比 进一步增强。 (四) 投资状况分析 1、 对外股权投资总体分析 报告期内，公司所投资的项目情况如下： 单位：万元 币种：人民币 被投资的公司名称 主要经营活动 投资金额 占被投资 公司权益 的比例（%） 备注 汇鸿中天 进出口贸易 28,940.00 100 公司以募集资金增资 汇鸿宝贝 孕婴产品进出口 及内销批发、零 售 20,000.00 100 公司以募集资金增资 伊犁苏新投资基金 非证券股权投资 6,000.00 3.16 该基金由公司投资，分三期 活动及相关咨询 业务 认缴出资，报告期内实际出 资6000万元 Active SONAR.INC 二手奢侈品、食 品和化妆品销售 961.62 7.7 该公司由汇鸿中锦投资，认 缴出资额901.52万元，报告 期内实际出资961.62万元 南京汇昇投资中心 （有限合伙） PE投资 44.22 34 该公司由汇鸿畜产投资 南京汇茂投资中心 （有限合伙） PE投资 42.22 19.05 该公司由汇鸿畜产投资 天津鼎晖翔瑞股权 投资合伙企业(有 限合伙) PE投资 4.87 8.92 该公司由汇鸿畜产投资 (1) 证券投资情况 √适用 □不适用 序 号 证券 品种 证券代 码 证券简称 最初投资金额（元） 持有数量（股） 期末账面价值（元） 占期末证券总 投资比例（%） 报告期损益（元） 1 信托 产品 金蕴97期汇鸿4号 151,000,000.00 151,000,000.00 167,493,700.00 8.14% 5,137,020.00 2 信托 产品 金蕴98期汇鸿5号 151,000,000.00 151,000,000.00 154,442,000.00 7.50% 3,066,810.00 3 信托 产品 华润太和先机 80,000,000.00 80,000,000.00 125,456,000.00 6.09% 0 4 信托 产品 金蕴60期汇鸿1号 101,000,000.00 101,000,000.00 134,566,200.00 6.54% 0 5 基金 080001 长盛基金 180,000,000.00 115,080,537.19 118,187,711.69 5.74% 63,984,778.68 6 信托 产品 金蕴61期汇鸿2号 101,000,000.00 101,000,000.00 110,965,900.00 5.39% 0 7 基金 SE6240 中投灵活配置 80,000,000.00 - 91,680,000.00 4.45% 0 8 信托 产品 天风晨曦1号 60,000,000.00 - 63,406,000.00 3.08% 0 9 基金 740001 长安基金 100,000,000.00 47,528,041.83 61,501,286.14 2.99% 0 10 基金 弘业兴业观云 50,100,000.00 50,100,000.00 50,350,500.00 2.45% 0 期末持有的其他证券投资 967,701,128.68 - 980,812,288.15 47.64% 5,561,394.33 报告期已出售证券投资损益 - - - - -2,804,379.99 合计 2,021,801,128.68 / 2,058,861,585.98 100% 74,945,623.02 证券投资情况的说明： ①本表按期末账面价值占公司期末证券投资总额的比例排序，填列公司期末所持前十只证券情况。 ②本表填列公司在以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产、可供出售金融资产中核算的股票、权证、可转换债券等投资，其中，股票投资只 填列公司在以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产中核算的部分。 ③其他证券投资指：除前十只证券以外的其他证券投资。 ④报告期损益，包括报告期公司因持有该证券取得的投资收益、公允价值变动损益及计提的资产减值损失。 (2) 持有其他上市公司股权情况 √适用 □不适用 单位：元 证券代 码 证券简称 最初投资成本 期初持股 比例（%） 期末持股 比例（%） 期末账面值 报告期损益 报告期所有者权益 变动 会计核算 科目 股份来源 601688 华泰证券 142,390,104.94 0.03 0.03 4,179,348,252.20 362,649,412.39 3,027,718,610.45 可供出售 金融资产 法人股 603299 井神股份 92,950,000.00 0.01 0.01 516,064,524.75 992,527.88 317,335,893.56 可供出售 金融资产 法人股 600235 民丰特纸 43,008,000.00 0.02 0.02 109,368,000.00 0 49,770,000.00 可供出售 金融资产 法人股 601211 国泰君安 10,490,299.88 0.00 0.00 177,709,647.00 5,194,436.00 125,414,510.34 可供出售 金融资产 法人股、二 级市场申购 600183 生益科技 13,868,375.10 0.00 0.00 18,243,360.00 461,400.00 3,276,090.68 可供出售 金融资产 增发 002069 獐子岛 30,896,000.00 0.12 0.00 14,449,500.00 0 -20,637,375.00 可供出售 金融资产 法人股 000425 徐工科技 15,025,010.00 9,180,000.00 0 -4,383,757.50 可供出售 金融资产 法人股 002211 宏达新材 2,511,667.00 2,965,000.00 0 339,999.75 可供出售 金融资产 法人股 601088 中国神华 4,179,870.00 1,589,910.00 0 -1,942,470.00 可供出售 金融资产 二级市场 601601 中国太保 1,500,000.00 1,352,000.00 0 -111,000.00 可供出售 二级市场 金融资产 期末持有的其他证券 投资 4,350,478.41 - - 4,175,044.74 85,729.04 373,971.47 - - 报告期已出售证券投 资损益 - - - - -2,958,043.49 - - - 合计 361,169,805.33 / / 5,034,445,238.69 366,425,461.82 3,497,154,473.75 / / 持有其他上市公司股权情况的说明： ①本表填列的其他上市公司指公司在长期股权投资、可供出售金融资产中核算的持有其他上市公司股权的情况。 ②报告期股东权益变动，指报告期计入其他综合收益的公允价值变动金额。 ③报告期损益，包括报告期公司因持有该股权取得的投资收益及计提的资产减值损失。 (3) 持有金融企业股权情况 √适用 □不适用 所持对象名称 最初投资金额 （元） 期初持 股比例 （%） 期末持 股比例 （%） 期末账面价值 （元） 报告期损益 （元） 报告期所有者 权益变动（元） 会计核算 科目 股份 来源 江苏银行股份有限公司 375,662,332.70 1.45% 1.45% 375,662,332.70 0 0 可供出售 金融资产 法人 股 利安人寿保险股份有限公司 101,900,000.00 1.73% 2.16% 101,900,000.00 0 0 可供出售 金融资产 法人 股 江苏金农股份有限公司 1,600,000.00 1.88% 1.88% 1,600,000.00 240,000.00 0 可供出售 金融资产 法人 股 江苏弘业期货经纪有限公司 122,511,345.53 7.05% 7.05% 121,816,138.60 0 -270,030.53 可供出售 金融资产 法人 股 江西银行股份有限公司 159,072,000.00 0.94% 0.94% 159,272,000.00 2,200,000.00 0 可供出售 金融资产 法人 股 中泰证券股份有限公司 15,750,000.00 0.10% 0.10% 15,754,000.00 1,280,000.00 0 可供出售 法人 金融资产 股 江苏汇隆投资担保集团有限公司 21,827,497.82 20.00% 20.00% 21,827,497.82 0 0 长期股权 投资 法人 股 恒泰保险经纪有限公司 2,000,000.00 3.39% 3.39% 2,000,000.00 0 0 可供出售 金融资产 法人 股 江苏紫金农村商业银行股份有限公司 14,000,000.00 1.11% 1.11% 14,000,000.00 0 0 可供出售 金融资产 法人 股 江苏锦泰期货经纪有限公司 13,200,000.00 2.27% 2.27% 13,200,000.00 0 0 可供出售 金融资产 法人 股 合计 827,523,176.05 / / 827,031,969.12 3,720,000.00 -270,030.53 / / 持有金融企业股权情况的说明 持有金融企业股权情况说明： ①表填列公司在长期股权投资、划分为持有待售的资产、可供出售金融资产中核算的持有的非上市金融企业股权情况。其中江苏弘业期货经纪有限公司 已在港交所上市，公司所持内资股未在港交所流通。 ②金融企业包括商业银行、证券公司、保险公司、信托公司、期货公司等。 ③报告期损益指：该项投资对公司本报告期合并净利润的影响。 2、 非金融类公司委托理财及衍生品投资的情况 (1) 委托理财情况 √适用 □不适用 单位:万元 币种:人民币 合作 方名 称 委托 理财 产品 类型 委托理财 金额 委托理 财起始 日期 委托理 财终止 日期 报酬确 定方式 预计收益 实际收回 本金金额 实际获 得收益 是否经 过法定 程序 计提减 值准备 金额 是否 关联 交易 是否 涉诉 资金来源 并说明是 否为募集 资金 关联 关系 华泰 券商 69.21 2016.0 2016.0 非保本 随市场收益 69.21 0.66 是 0.00 是 否 自有资金， 其他 证券 理财 产品 3.31 6.30 浮动收 益 率而浮动 非募集资 金 中国 银行 银行 理财 产品 2,000.00 2015.12.29 2016.01.04 非保本 浮动收 益 年化收益率 2.45% 2,000.00 0.72 是 0.00 否 否 自有资金， 非募集资 金 无关 联关 系 中国 银行 银行 理财 产品 2,000.00 2015.12.29 2016.01.05 非保本 浮动收 益 年化收益率 2.45% 2,000.00 0.84 是 0.00 否 否 自有资金， 非募集资 金 无关 联关 系 中国 银行 银行 理财 产品 1,000.00 2016.01.08 2016.06.27 非保本 浮动收 益 年化收益率 2.00% 1,000.00 1.41 是 0.00 否 否 自有资金， 非募集资 金 无关 联关 系 宁波 银行 银行 理财 产品 4,326.00 2016.04.14 2016.06.29 非保本 浮动收 益 年化收益率 1.9%-2.8% 4,326.00 8.01 是 0.00 否 否 自有资金， 非募集资 金 无关 联关 系 北京 银行 银行 理财 产品 3,400.00 2015.12.31 2016.01.26 非保本 浮动收 益 年化收益率 2.00% 3,400.00 2.70 是 0.00 否 否 自有资金， 非募集资 金 无关 联关 系 北京 银行 银行 理财 产品 12,700.00 2016.01.08 2016.06.27 非保本 浮动收 益 年化收益率 2.00% 12,700.00 16.72 是 0.00 否 否 自有资金， 非募集资 金 无关 联关 系 光大 银行 银行 理财 产品 1,600.00 2016.01.06 2016.06.30 非保本 浮动收 益 年化收益率 2.1%-3.6% 1,600.00 4.84 是 0.00 否 否 自有资金， 非募集资 金 无关 联关 系 合计 / 27,095.21 / / / 年化收益率 2.00% 27,095.21 35.9 / 0.00 / / / / 逾期未收回的本金和收益累计金额（元） 0 委托理财的情况说明 报告期内，购买理财产品产生的投资收益共计35.9万元。 (2) 委托贷款情况 √适用 □不适用 单位:万元 币种:人民币 借款方名称 委托贷款 金额 贷款 期限 贷款 利率 借款 用途 抵押物或 担保人 是否 逾期 是否关 联交易 是否 展期 是否 涉诉 资金来源并 说明是否为 募集资金 关联关 系 预期 收益 投资盈 亏 江苏正和方达投资有限 公司 3,850.00 三年 8.15% 项目 投资 汇鸿创投 否 否 否 否 否 无关联 关系 674.38 委托贷款情况说明 公司与借款方无关联关系。 (3) 其他投资理财及衍生品投资情况 □适用 √不适用 3、 募集资金使用情况 (1) 募集资金总体使用情况 √适用 □不适用 单位:万元 币种:人民币 募集年份 募集方式 募集资金总额 本报告期已使用募集资金总额 已累计使用募集资金总额 尚未使用募集资金总额 尚未使用募集资金用途及去向 2015 非公开发行 197,751.10 5,535.19 52,021.60 146,159.92 银行存款、保证金及暂时补充 流动资金 合计 / 197,751.10 5,535.19 52,021.60 146,159.92 / 募集资金总体使用情况说明 经中国证券监督管理委员会《关于核准江苏汇鸿股份有限公司吸收合并江苏汇鸿国际集团有限公司并募集 配套资金的批复》（证监许可[2015]1723号）核准, 公司非公开发行人民币普通股（A股）488,997,552股，发行 价格每股4.09元，募集资金总额为1,999,999,987.68元，扣除该次发行承销保荐费22,000,000.00元、证券登记 费488,997.55元后，募集资金净额为1,977,510,990.13元。上述募集资金于2015年11月23日全部到帐，已经信永 中和会计师事务所（特殊普通合伙）审验并出具XYZH/2015NJAIOO55号《验证报告》和XYZH/2015NJA10056号《验 资报告》。公司已对募集资金实行了专户存储制度。 公司第七届董事会第二十次会议审议通过使用额度累计不超过70,000万元的闲置募集资金暂时补充流动资 金，期限不超过12个月。截至2015年6月30日，公司共计使用募集资金临时补充流动资金的余额为55,000万元。 公司募投项目处于建设期，募集资金在陆续使用中。报告期末尚未使用募集资金总额为146,159.94万元。募 集资金具体存储与使用情况详见于上海证券交易所网站登载的《2016年半年度募集资金存放与使用情况的专项报 告》。 (2) 募集资金承诺项目情况 √适用 □不适用 单位:万元 币种:人民币 承诺项目名称 是否变 更项目 募集资金拟投 入金额 募集资金本 报告期投入 金额 募集资金累计 实际投入金额 是否符 合计划 进度 项目进度 预计 收益 产生收 益情况 是否符 合预计 收益 未达到计 划进度和 收益说明 变更原因及 募集资金变 更程序说明 供应链云平台 建设项目 否 13,504.00 287.85 699.36 是 正在实施 / / / 不适用 不适用 浆纸O2O供应 链升级改造项 否 28,940.00 2,922.34 2,922.34 是 正在实施 / / / 不适用 不适用 目 孕婴童用品综 合运营服务项 目 否 31,200.00 83.61 83.61 是 正在实施 / / / 不适用 不适用 汇鸿冷链物流 基地建设项目 （含溯源管理 系统） 否 70,632.20 2,241.40 10,641.40 是 正在实施 / / / 不适用 不适用 现代医药中心、 营销网络建设 项目 否 15,800.00 - - - / / / 不适用 不适用 偿还银行借款 否 37,674.90 0.00 37,674.90 100.00% / / / 不适用 不适用 合计 / 197,751.10 5,535.19 52,021.60 / / / / / / / 募集资金承诺项目使用情况说明 1、供应链云平台建设项目之财务管理系统开发完成，系统已上线运行；ERP系统在试点单位上线；协同OA 平台完成第一阶段的开发，已上线运行；银企直联系统已完成基础模块开发，已对接数家银行数据。截至 报告期末，项目建设支出累计占比5.17%。 2、浆纸O2O升级改造项目实施主体“汇鸿浆纸”于2016年4月完成工商注册登记。截至报告期末，项目 建设支出累计占比10.10%。 3、孕婴童用品综合运营服务项目实施主体“汇鸿宝贝”于2016年4月完成工商注册登记。截至报告期末， 项目建设支出累计占比0.27%。 4、冷链物流基地项目一期土建基本完成，专项工程进入收尾阶段。截至报告期末，项目建设支出累计占比 15.07%。 5、现代医药中心、营销网络建设项目前期经市场调研论证，目前具体实施方案进一步推进中。 6、偿还银行借款的募集资金已经全部用于专项偿还银行借款。 (3) 募集资金变更项目情况 □适用 √不适用 4、 主要子公司、参股公司分析 2016年上半年对公司净利润影响达到10%以上的子公司说明： 江苏汇鸿国际集团中嘉发展有限公司属贸易行业，经营范围主要为：许可经营项目：预包装 食品批发与零售；一般经营项目：自营和代理各类商品及技术的进出口业务，国内贸易，实业投 资与资产管理。2016年6月30日公司资产总额105,048.12万元；净资产总额53,956.63万元； 2016年1-6月实现营业收入63,850.6万元；净利润4,615.35万元。 江苏省粮油食品进出口集团股份有限公司属进出口流通贸易行业，经营范围主要为：经营和 代理粮油食品等各类商品及技术的进出口业务，国内贸易，农副产品、汽车及零配件、机电产品、 仪器仪表、针纺织品、服装、日用百货、玩具、化工原料及产品、建筑材料的销售。本公司主要 业务板块为粮食和服装纺织品，主要产品包括：杂豆、鲜大蒜、大米、各类罐头、冷冻蔬菜、水 产品、活牛、冻家畜产品、调味品、服装纺织品、五金工具等。2016年6月30日公司资产总额 83,177.02万元；净资产总额13,619.65万元；2016年1-6月实现营业收入57,980.05万元；净 利润7,433.53万元。 江苏汇鸿国际集团畜产进出口股份有限公司属外贸行业，经营范围主要为：自营和代理各类 商品及技术的进出口业务，人员培训，进出口商品仓储业务，有关进出口业务的咨询服务，电子 计算机硬、软件开发。房屋租赁。纺织、服装、日用品、家用电器的批发和零售，电子产品零售， 计算机、软件及辅助设备批发。农畜产品批发，肉、禽、蛋及水产品批发，饮料及茶叶批发。2016 年6月30日公司资产总额54,949.9万元；净资产总额16,486.18万元；2016年1-6月实现营业 收入40,828.62万元；净利润5,252.76万元。 5、 非募集资金项目情况 □适用 √不适用 二、利润分配或资本公积金转增预案 (一) 报告期实施的利润分配方案的执行或调整情况 公司2015年度利润分配方案已于2016年5月19日召开的2015年年度股东大会审议通过。本次 利润分配公司以2015年末总股本2,242,433,192股为基数，向全体股东按每10股派发现金红利0.29 元（含税），共计分配利润65,030,562.57元。2016年6月6日，公司在《中国证券报》、《上海证 券报》和上海证券交易所网站发布了2015年度利润分配实施公告。截止目前，此次利润分配方案 已全部实施完毕。 (二) 半年度拟定的利润分配预案、公积金转增股本预案 是否分配或转增 否 三、其他披露事项 (一) 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度变动 的警示及说明 □适用 √不适用 (二) 董事会、监事会对会计师事务所“非标准审计报告”的说明 □适用 √不适用 (三) 其他披露事项 无 第五节 重要事项 一、重大诉讼、仲裁和媒体普遍质疑的事项 √适用 □不适用 (一) 诉讼、仲裁或媒体普遍质疑事项已在临时公告披露且无后续进展的 事项概述及类型 查询索引 2015年12月8日，公司作为原告，就其与 淮南市国土资源局、淮南市山南新区管理委员 会、淮南市人民政府建设用地使用权出让合同纠 纷案件向安徽省高级人民法院（安徽省合肥市） 提起诉讼。 2015年12月9日，公司收到安徽省高级人 民法院的《受理案件通知书》。 《涉及诉讼的公告》（公告编号：2015-094） (二) 临时公告未披露或有后续进展的诉讼、仲裁情况 √适用 □不适用 单位:万元 币种:人民币 报告期内: 起诉 (申 请) 方 应诉 （被 申请） 方 承担连 带责任 方 诉讼 仲裁 类型 诉讼(仲裁)基本情况 诉讼 (仲 裁)涉 及金 额 诉讼(仲 裁)是否 形成预 计负债 及金额 诉讼(仲裁)进展 情况 诉讼(仲裁)审理 结果及影响 诉讼(仲裁)判决执行情 况 汇鸿 中锦 上海 源平 木业 有限 公司 委托 合同 纠纷 2011年，上海源平委托汇鸿中锦代理 进口乌木后，未按约支付货款。汇鸿 中锦于2013年4月进行库存拍卖， 产生损失2065.06万元，为加强追偿 力度，就此损失向法院提起诉讼。 2,065.06 乌木拍 卖处置 后的损 失已全 部计入 2013年 损益 因本息数字调整， 标的额变更，涉案 金额调整为 2065.06万元 法院判决支持汇 鸿中锦诉讼请 求。 2016年4月15日因无可 执行财产线索，已办理执 行终结。 汇鸿 中鼎 南京 树信 进出 口有 限公 司 南京金 视显科 技有限 公司、徐 建立、刘 柳苗 进出 口代 理合 同纠 纷 树信公司委托汇鸿中鼎代理进口货 物，拖欠汇鸿中鼎货款及相关费用， 汇鸿中鼎于2012年7月向法院起诉 树信公司及担保人南京金视显科技 有限公司、徐建立（系树信公司与金 视显公司法人代表）、刘柳苗（徐建 立妻子）并依法申请了诉讼保全。 6,467 已于 2014年 度全部 做坏账 损失处 理。 双方在法院达成 调解协议，南京 中院于2012年9 月25日制作了 （2012）宁商初 字第94号民事 调解书：树信公 司于2012年10 月9日前一次性 支付中鼎公司 64672609.09元 及利息；金视显 公司、徐建立、 刘柳苗承担连带 调解协议未能履行。金视 显公司的债权人张家港 金邦达贸易公司于2013 年1月5日向南京市浦口 区人民法院申请金视显 公司破产重整，法院于当 日裁定受理，并于2013 年1月8日指定江苏三法 律师事务所为管理人。 2015年7月16日法院裁 定终结破产程序。 清偿责任。 汇鸿 中鼎 张家 港市 德胜 化纤 原料 有限 公司 张家港 市新辉 煌特种 化纤有 限公司、 许德胜、 杨建华 委托 合同 纠纷 2012年2月至2013年5月期间，汇 鸿中鼎/开元机械与德胜化纤、新辉 煌开展原材料委托采购合作。业务合 作过程中，汇鸿中鼎依约履行了垫资 采购及交货义务，而德胜化纤、新辉 煌却不能按期支付代垫货款和代理 费高达2600余万元。2013年8月， 汇鸿中鼎以委托合同纠纷为由将德 胜化纤、新辉煌诉至南京市中院，要 求其支付代垫货款、代理费、违约金； 同时要求担保人许德生承担连带责 任、对许德生、杨建华质押的股权行 使质押权，并对德胜抵押给汇鸿中鼎 的动产设备行使抵押权。 2,866 已计提 减值准 备1557 万。 各被告均未出席 庭审，法院缺席 审理本案，并于 2013年11月下 达判决，支持了 汇鸿中鼎的绝大 部分的诉讼请 求。因许德生躲 避债务下落不 明，法院通过公 告方式送达判 决，公告期限为 60日。公告期限 届满后，对方在 15日内未提起 上诉，判决生效。 2014年4月，汇鸿中鼎 向南京中院递交了申请 强制执行本案生效判决 的材料。由于被执行人的 全部财产均在张家港，本 案已由苏州中院负责执 行。苏州中院依法委托评 估并组织拍卖，两次流 拍。法院以450万元以物 抵债，法院终结执行程 序。 汇鸿 中鼎 温州 豪润 实业 有限 公司 上海新 天创业 投资有 限公司、 朱冬生、 王桂珍、 叶平、朱 欣瑶 进出 口代 理合 同纠 纷 自2010年起，汇鸿中鼎代理温州豪 润公司进口化工原料，新天公司及朱 建峰（2013年5月1日去世，朱冬生、 王桂珍、叶平、朱欣瑶系其继承人） 提供最高额抵押担保，后温州豪润公 司未能按约支付货款，新天公司及朱 建峰亦未承担担保责任，故汇鸿中鼎 诉至法院。 7,201 全案统 计账面 余额 1053万， 已提减 值准备 105.3 万。 实现债权金额4990.55 万元。因无可供执行财 产，执行终结。 汇鸿 中鼎 温州 豪润 实业 有限 公司 上海新 天创业 投资有 限公司、 朱冬生、 王桂珍、 进出 口代 理合 同纠 纷 9,033 全案统 计账面 余额 1053万， 已提减 值准备 湖州市南浔镇至尊湖滨 广场3幢111号、211号、 311号、411号房产抵债， 房屋已过户，抵债金额 5577.96万元，执行终结。 叶平、朱（未完）  |