[中报]中国核建:2016年半年度报告
公司代码：601611 公司简称：中国核建 中国核工业建设股份有限公司 2016 年半年度报告 重要提示 一、 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证 半 年度报告内容的真实、准确、完 整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 二、 公司 董事会未出席董事情况 。 未出席董事职务 未出席董事姓名 未出席董事原因说明 被委托人姓名 独立董事 石成梁 工作原因 高世星 三、 本半年度报告 未经审计 。 四、 公司负责人 顾军 、主管会计工作负责人 丁淑英 及会计机构负责人（会计主管人员） 郭云 声明： 保证半年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 五、 经董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案 不适用 六、 前 瞻性陈述的风险声明 本报告中所涉及的未来计划、发展战略等前瞻性描述不构成公司对投资者的实质承诺，敬请投资 者注意投资风险。 七、 是否存在被控股东及其关联方非经营性占用资金情况 否 八、 是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况？ 否 目录 第一节 释义 .. .. .. .. .. 3 第二节 公司简介 .. .. .. .. 4 第三节 会计数据和财务指标摘要 .. .. .. . 5 第四节 董事会报告 . .. .. .. .. 7 第五节 重要事项 .. .. .. .. 19 第六节 股份变动及股东情况 .. .. .. .. 32 第七节 优先股相关情况 .. .. .. .. 36 第八节 董事、监事、高级管理人员 情况 .. .. .. 36 第九节 公司债券相关情况 .. .. .. .. 159 第十节 财务报告 .. .. .. .. 37 第十一节 备查文件目录 .. .. .. .. 160 第一节 释义 在本报告书中，除非文义另有所指，下列词语具有如下含义： 常用词语释义 公司/本公司/股份公司/中国核建 指 中国核工业建设股份有限公司 中国核建集团/控股股东 指 中国核工业建设集团公司 董事会 指 中国核工业建设股份有限公司董事会 监事会 指 中国核工业建设股份有限公司监事会 独立董事 指 独立于公司股东且不在公司内部任职，并与公司 或公司经营管理者没有重要的业务关系或专业 联系，且对公司事务做出独立判断的董事 国务院国资委 指 国务院国有资产监督管理委员会 国家发改委 指 中华人民共和国国家发展和改革委员会 中国证监会 指 中国证券监督管理委员会 社保基金理事会 指 全国社会保障基金理事会 《公司法》 指 《中华人民共和国公司法》 《证券法》 指 《中华人民共和国证券法》 工程总承包/EPC 指 承包商受业主委托，按照合同约定对工程 项目的勘察、设计、采购、施工、试运行 （竣工验收）等实行全过程或若干阶段的 承包方式 BT 指 Build-Transfer，建设-移交，指一个项目的 运作通过项目公司总承包、融资、建设验 收合格后移交给业主，业主向投资方支付 项目总投资加上合理回报的项目运作方式 核电机组 指 由反应堆及其配套的汽轮发电机组以及为 维持它们正常运行和保证安全所需的系统 和设施组成的基本发电单元；核电机组由 核岛（主要是核蒸汽供应系统）、常规岛 （主要是汽轮发动机组）和电厂配套设施 （BOP）三大部分组成 PP 指 Public-Private-Partnership，政府和社会资本 合作模式在基础设施及公共服务领域建立的一 种长期合作关系。通常模式是由社会资本承担设 计、建设、运营、维护基础设施的大部分工作， 并通过“使用者付费”及必要的“政府付费”获 得合理投资回报；政府部门负责基础设施及公共 服务价格和质量监管，以保证公共利益最大化。 报告期 指 2016 年 1 月 1 日至 2016 年 6 月 30 日 第二节 公司简介 一、 公司信息 公司的中文名称 中国核工业建设股份有限公司 公司的中文简称 中国核建 公司的外文名称 China Nuclear Engineering Corporation Limited 公司的外文名称缩写 CNEC 公司的法定代表人 顾军 二、 联系人和联系方式 董事会秘书 证券事务代表 姓名 王计平 赵积柱 联系地址 北京市西城区车公庄大街12号 核建大厦 北京市西城区车公庄大街12号 核建大厦 电话 010-88306639 010-88306925 传真 010-88306639 010-88306639 电子信箱 wang_jp@mail.cnecc.com zhao_jz@mail.cnecc.com 三、 基本情况变更简介 公司注册地址 北京市西城区车公庄大街12号 公司注册地址的邮政编码 100037 公司办公地址 北京市西城区车公庄大街12号 公司办公地址的邮政编码 100037 公司网址 www.ltd.cnecc.com 电子信箱 dong_sh@mail.cnecc.com 报告期内变更情况查询索引 - 四、 信息披露及备置地点变更情况简介 公司选定的信息披露报纸名称 《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《 证券日报》 登载半年度报告的中国证监会指定网站的 网址 www.sse.com.cn 公司半年度报告备置地点 北京市西城区车公庄大街12号公司董事会办公室 报告期内变更情况查询索引 - 五、 公司股票简况 股票种类 股票上市交易所 股票简称 股票代码 变更前股票简称 A股 上海证券交易所 中国核建 601611 无 六、 公司报告期内注册变更情况 报告期内未发生注册变更情况。 第三节 会计数据和财务指标摘要 一、 公司主要会计数据和财务指标 (一) 主要会计数据 单位：元 币种：人民币 主要会计数据 本报告期 （1－6月） 上年同期 本报告期比上年 同期增减(%) 营业收入 18,063,462,971.22 17,998,483,853.88 0.36 归属于上市公司股东的净利润 271,941,043.30 279,253,468.56 -2.62 归属于上市公司股东的扣除非经常性 损益的净利润 234,147,770.23 232,258,096.35 0.81 经营活动产生的现金流量净额 -4,925,174,475.49 -875,057,972.29 -462.84 本报告期末 上年度末 本报告期末比上 年度末增减(%) 归属于上市公司股东的净资产 8,080,462,928.23 6,022,178,878.27 34.18 总资产 60,344,028,616.11 57,160,212,954.77 5.57 (二) 主要财务指标 主要财务指标 本报告期 （1－6月） 上年同期 本报告期比上年 同期增减(%) 基本每股收益（元／股） 0.12 0.13 -7.69 稀释每股收益（元／股） 0.12 0.13 -7.69 扣除非经常性损益后的基本每股收益 （元／股） 0.11 0.11 0.00 加权平均净资产收益率（%） 4.21 6.62 减少2.21个百分点 扣除非经常性损益后的加权平均净资 产收益率（%） 3.63 5.51 减少1.88个百分点 公司主要会计数据和财务指标的说明 公司每股收益和加权平均净资产收益率同比略有下降，主要是公司报告期公开发行股票 5.25 亿股， 股本变为 26.25 亿股，上年同期为 21 亿股，按照加权平均计算时导致部分指标同比下降。 二、 境内外会计准则下会计数据差异 □适用 √不适用 三、 非经常性损益项目和金额 √适用 □不适用 单位:元 币种:人民币 非经常性损益项目 金额 附注（如适用） 非流动资产处置损益 -2,770,813.96 越权审批，或无正式批准文件， 或偶发性的税收返还、减免 计入当期损益的政府补助，但 与公司正常经营业务密切相 关，符合国家政策规定、按照 一定标准定额或定量持续享受 的政府补助除外 51,086,150.12 计入当期损益的对非金融企业 收取的资金占用费 3,595,555.55 企业取得子公司、联营企业及 合营企业的投资成本小于取得 投资时应享有被投资单位可辨 认净资产公允价值产生的收益 非货币性资产交换损益 委托他人投资或管理资产的损 益 因不可抗力因素，如遭受自然 灾害而计提的各项资产减值准 备 债务重组损益 企业重组费用，如安置职工的 支出、整合费用等 交易价格显失公允的交易产生 的超过公允价值部分的损益 同一控制下企业合并产生的子 公司期初至合并日的当期净损 益 与公司正常经营业务无关的或 有事项产生的损益 除同公司正常经营业务相关的 有效套期保值业务外，持有交 易性金融资产、交易性金融负 债产生的公允价值变动损益， 以及处置交易性金融资产、交 易性金融负债和可供出售金融 资产取得的投资收益 单独进行减值测试的应收款项 减值准备转回 对外委托贷款取得的损益 采用公允价值模式进行后续计 量的投资性房地产公允价值变 动产生的损益 根据税收、会计等法律、法规 的要求对当期损益进行一次性 调整对当期损益的影响 受托经营取得的托管费收入 除上述各项之外的其他营业外 收入和支出 -279,352.83 其他符合非经常性损益定义的 损益项目 少数股东权益影响额 -3,262,142.70 所得税影响额 -10,576,123.11 合计 37,793,273.07 第四节 董事会报告 一、董事会关于公司报告期内经营情况的讨论与分析 2016 年上半年，国际经济环境依然复杂多变，发达经济体走势分化，新兴经济体增长放缓。 世界经济延续疲弱复苏态势，严峻的外部环境给我国经济发展带来巨大压力，但我国经济稳定发 展的基本面没有变。中国经济发展已进入新常态，经济增长从高速转向中高速，经济发展方式从 规模速度型粗放转向质量效率型集约，经济结构从增量扩能为主转向调整存量、做优增量并举的 深度调整，经济发展动力从传统增长点转向新的增长点。 面对经济下行压力加大、建筑市场需求不足、竞争加剧等诸多困难，公司迎难而上，紧紧围 绕供给侧中高端市场经营发力，结合公司发展战略规划要求，认真贯彻董事会年初制订的各项工 作目标要求，扎实有序推进重点工作的落实，取得了阶段性成果。上半年，公司经营稳中求进， 市场开发情况较好。 从各业务板块完成情况看，军工工程安全有序，积极履行保军职责，军工工程合同履约率保 持 100%。核电工程业务继续保持主导地位。2016 年上半年，中国核建承建国内外核电机组 27 台， 1 台机组实现 FCD，3 台机组实现并网发电，其它承建核电工程进度、质量、安全管理有效、总体 受控。工业与民用业务布局优化，落实民用工程重点区域化经营策略，在湖北、重庆、江苏等地 进行市场深耕，新签合同实现了同比较大幅度的提升。 公司上半年开展的主要工作有： 一是重大跟踪开发核电工程业务。在核电市场重启的环境下，公司积极开展核电新项目的前 期准备工作，核电市场开发良好。瞄准高端市场，加大军工、市政、电力项目的开发，推动区域 布局优化和产品结构优化。 二是调整业务结构，抓好重大项目管理。培育在公路、水电工程、地下管廊、海绵城市建设 等方面的资质与能力，提升竞争力。上半年，公司抓住中国经济区域战略发展布局的机遇，在“四 大板块”和“三大支撑带”等国家战略中重点布局区域发力，深耕细作区域市场；围绕国家建筑 行业的基础设施建设、棚户区改造、地下综合管廊、海绵城市、铁路公路水路交通建设、水利建 设、轨道交通等重要投资领域，努力培育资质，重点发力，加快业务结构调整的力度。 三是加大内部专业化整合，推进专业化发展。积极开拓核电检修业务市场，实现了核电检修 业务市场的全覆盖，稳步推动核电主泵、压力容器大修等中高端检修业务。吊装业务保持向好态 势，核电工程价值链经营能力进一步提高。 四是推行精益管理，加强成本管控。以全面预算管理为龙头，加强预算执行过程管控，推进 预算考核与企业经营业绩考核相结合，提升预算工作的积极性和主动性。提升项目管理和成本控 制水平，继续压降“两金”占比和“清欠”，加强工程商务结算，同时全面提升项目商务管理水 平，从源头减少“两金”产生。 五是加强顶层设计，不断提高 PPP 业务的运作水平。促进各单位和总部决策层打造 PPP 操作 和决策支持的专业团队、制订标准化操作表格和流程；在总部层面实施计划（额度）管理、实施 分级决策授权；建立直接面向决策层的支持机构，减少非增值审批环节，提高决策效率；针对不 同子公司的实际能力和经验实施内部资信评级。 公司通过聚焦主业、资源优化、降本减费、商业模式创新等关键环节，适应新常态，着力推 进业务结构调整和运营质量提升，重视化解经营风险，各项工作稳步积极开展，规模效益均保持 了稳定增长态势。公司上半年建筑业务新签合同额 338.5 亿元，同比上升 52.83%；实现营业收入 180.63 亿元，同比增长 0.36%；实现归属于上市公司股东净利润 2.72 亿元，同比下降 2.62%。公 司主要财务指标与宏观经济形势和公司经营状况相吻合。 (一) 主营业务分析 1 财务报表相关科目变动分析表 单位 : 元 币种 : 人民币 科目 本期数 上年同期数 变动比例（ % ） 营业收入 18,063,462,971.2 17,98,483,853.8 0.36 营业成本 16,39,20,45.41 16,02,09,172.40 2.1 销售费用 12,206,125.2 2,487,931.56 390.61 管理费用 724,276,710.72 661,16,138.93 9.5 财务费用 265,951,817.14 207,129,476.50 28.40 经营活动产生的现金流量净额 - 4,9 25 ,1 74 , 475.49 - 875,057,972.29 - 462.84 投资活动产生的现金流量净额 - 607,292,83.01 - 651,849,164.53 6.84 筹资活动产生的现金流量净额 3,265,526,426.90 4,159,869,876.3 - 21.50 研发支出 90,069,379.06 99,259,249.32 - 9.26 营业收入变动原因说明 : 公司工程项目储备充足，业务稳定拓展，经营规模平稳增长。 营业成本变动原因说明 : 公司业务规模平稳增长， 但 受建筑业 “ 营改增 ” 影响， “营改增”前公司 承接的在建项目按照简易计税方法， 收入价税分离， 成本含税，导致营业成本增长幅度高于营业 收入增长 。 销售费用变动原因说明 : 主要是公司子公司中国核工业建设集团财务公司于 2015 年 5 月初设立， 去年同期费用 248.79 万元，本年随着业务规模的拓展，各项与运营销售有关的费用支出同比增加 971.82 万元。 管理费用变动原因说明 : : 公司 及子公司为保持 经营规模 合理、 平稳增长 ，加大市场开发和区域布局 力度，增设了部分支机构， 导致管理 需求 增加。 财务费用变动原因说明 : 主要是为支持工程项目建设及业务拓展需要，公司融资规模增长，带息负 债较去年同期有所增加。 经营活动产生的现金流量净额 变动原因说明 : 主要 原因 是 公司子公司 中国核工业建设集团财务有 限公司 报告期 客户存款和同业存放款项净增加额同比减少 及 客户贷款及垫款净增加额 同比 增加 所 致。 公司主营业务经营活动净现金流与去年同期没有较大幅度波动 。 投资活动产生的现金流量净额 变动原因说明 : 公司 过往 承建的 BT 项目 完工移交 陆续进入回购期， 收回投资收到的现金增加所致。 筹资活动产生的现金流量净额 变动原因说明 : 主要是本期公司首次公开发行 A 股股票 5.25 亿股， 募 集资金 到位 所致。 研发支出变动原因说明 : 主要是公司所属部分子公司承担科研项目陆续结题，本年研发投入略有减 少。 2 其他 (1) 公司利润构成或利润来源发生重大变动的详细说明 不适用 (2) 公司前期各类融资、重大资产重组事项实施进度分析说明 报告期内，公司于2016年3月完成了“16中核工建CP001”短期融资券的发行工作，发行额3 亿元人民币，期限为1年，发行票面利率为2.84%。 (3) 经营计划进展说明 根据公司本年度目标计划，到 2016 年末，实现新签合同额 658.5 亿元，营业收入 445.2 亿元， 利润总额 11.7 亿元。上半年，公司实现新签合同额 338.5 亿元，完成全年目标的 51.4%，实现营 业收入 180.6 亿元，完成全年计划的 40.6%，实现利润总额 5.0 亿元，完成全年计划的 42.5%。建 筑安装业务存在季节性因素，下半年现场施工有效作业时间要长于上半年，因此公司上半年收入 序时进度不到 50%。同时，经济新常态下，经济下行压力进一步加大，军工和核电业务有所下滑， 一些已签约的民用工程项目停建、缓建，也在一定程度上影响到公司年度经营计划的实现。 (二) 行业、产品或地区经营情况分析 1、 主营业务 分 行业 、分 产品 情况 单位:元 币种:人民币 主营业务分行业情况 分行业 营业收入 营业成本 毛利率 （%） 营业收 入比上 年增减 （%） 营业成 本比上 年增减 （%） 毛利率 比上年 增减（%） 建筑安 装 16,683,559,798.83 15,116,512,864.92 9.39 -4.11 -2.30 减少 2.04 个 百分点 其他 1,329,486,930.83 1,199,814,284.34 9.75 142.68 140.70 增加 0.74 个 百分点 主营业务分产品情况 分产品 营业收入 营业成本 毛利率 （%） 营业收 入比上 年增减 （%） 营业成 本比上 年增减 （%） 毛利率 比上年 增减（%） 军工程 927,038,225.08 852,042,020.06 8.09 -24.22 -22.57 减少 1.95 个 百分点 核电工程 4,920,408,192.25 4,303,793,352.01 12.53 -7.98 -6.60 减少 1.28 个 百分点 民用工程 10,836,113,381.50 9,960,677,492.85 8.08 0.07 2.01 减少 1.75 个 百分点 其他 1,329,486,930.83 1,199,814,284.34 9.75 142.68 140.70 增加 0.74 个 百分点 主营业务分行业和分产品情况的说明 （1）军工工程业务 报告期内，公司军工工程业务完成收入 9.27 亿元，同比下降 24.22%，毛利率同比减少 1.95 个百分点。公司“十二五”期间承建的军工工程大部分已过施工高峰期或处于收尾阶段，产能转 化减少，同时受建筑业“营改增”的影响，毛利有所下降。 （2）核电工程业务 报告期内，公司核电工程业务完成收入 49.20 亿元，同比下降 7.98%，毛利率同比减少 1.28 个百分点。公司承建的核电工程大部分已过施工高峰期或处于收尾阶段，受国家核电中长期发展 规划影响，业务增量受限，同时受建筑业“营改增”的影响，毛利有所下降。 （3）民用工程业务 报告期内，公司民用工程业务完成收入108.36亿元，同比增长0.07%，毛利率同比减少1.75个 百分点。受建筑业“营改增”的影响，毛利有所下降。 （4）其他业务 报告期内，其他业务完成收入 13.29 亿元，同比增长 142.68%，毛利率同比增加 0.74 个百分 点，其中核电检维修业务收入同比增长 25.10%，光伏 EPC 配套设备及组件销售业务收入同比增 长 113.90%。 2、 主营业务分地区情况 单位：元 币种：人民币 地区 营业收入 营业收入比上年增减（%） 境内 16,815,441,349.89 0.6 境外 1,197,605,379.77 -3.0 主营业务分地区情况的说明 境内业务：随着境内新签合同数量的增加，境内营业收入同比小幅增加，报告期公司实现境内收 入 168.15 亿，同比上升 0.6%。 境外业务：报告期内，东帝汶电网、巴基斯坦核电等重大建设项目接近尾声，新开项目规模较小， 并且境外项目周期较长，难以在短期内形成有效的营业收入，报告期公司实现境外收入 11.98 亿 元，同比下降 3.0%。 (三) 核心竞争力分析 1.我国国防核工程的重要建造商，军工工程建设实力雄厚 公司是我国国防核工程的重要建造商，是我国国防军工工程的重要承包商之一。公司作为军 工企业长期参与我国的国防军工建设，以履行“保军责任”为使命，出色地完成了多项军工工程 建设任务。通过国家支持与自主研发投入，公司掌握了一系列国防军工工程建造关键技术，形成 了满足国防建设要求的技术体系、管理体系和具有公司特色的军工企业文化，与主要客户建立了 相互信任、合作共赢的良好关系，在高精尖和技术、保密等要求较高的国防核工程及其他国防军 工工程建设领域形成了独特的优势。 2.核电工程建设领域仍占据绝对主导地位。 公司目前正在承担国内外核电站共计 27 台机组的核岛及部分常规岛建设任务。通过 30 多年 的核电站建造实践，以及与法国阿海珐公司、美国西屋电气公司、加拿大 AECL 公司等国际知名 企业的长期合作，公司全面掌握了百万千瓦级大型商用核电站建造技术，拥有百万千瓦级大型商 用核电站的自主化建造能力，具备 AP1000、EPR、华龙一号等新一代先进压水堆及高温气冷堆核 电站的建造能力。截至 2016 年 6 月末，全球核电机组在建数量为 63 台，公司承担着其中 27 台机 组的建设任务，约占全球在建核电机组的 42.86%，成为全球核电建设的重要力量。 3.业务协同效应显著，工业与民用工程建设领域增长迅速 公司依托在军工工程和核电工程建设领域积累的经验和实力，凭借以核心技术为支撑竞争力， 积极发挥综合施工能力强的优势，大力向工业与民用工程市场发展，重点拓展技术要求较高的石 油化工、液化天然气工程（LNG）、机电安装工程、大件吊装工程、风电工程等行业领域，完成了 一批有影响力的工程项目，成为我国大型复杂工业与民用工程建设的重要力量。近年来，工业与 民用工程业务成为公司增长最快的业务，有效的提高了公司整体业务收入。 4.核安全文化理念深入人心，管理模式成熟、高效 公司充分认识到核电站的建设质量和可靠性对核电站安全稳定运行的重要性，始终坚持“安 全第一、质量第一”的核安全文化理念，核安全是一切工作的生命线，通过完善安全生产体系， 构建安全文化，严把安全关和质量关，让每一位员工都承担起保证安全的义务，向客户提供安全、 优质、环保的产品和服务。公司在长期的核电建造过程中，通过制度、程序的严格执行，已将核 安全文化转变为一种行动自觉，是公司有别于其他企业的重要特质。公司通过核电建造质保体系 的持续改进，形成了精细分工、分层授权、集中管控的组织管理架构和具有自身特点的核安全施 工保障和监督制度，将“凡事有章可循，凡事有人负责，凡事有人监督，凡事有据可查”，以及 “一次将正确的事情做正确”的核安全文化理念融入到核电建造的组织管理和员工日常行为之中， 有效保证了工程建设所有安全和质量活动都处于受控状态。 5.科技管理体系进一步完善。 升级发布了《科技专项资金管理》、《知识产权管理》等管理办法，建立了重点项目知识产 权专项监督管理模式，发布了“科研项目管理实施细则”、“科技考核评价管理办法”、“科技 专项资金管理试行办法”等科技工作制度。组织完成公司 BIM 技术体系建设方案研究，启动了基 于 BIM 的智能数字化核电站建造的平台建设工作，建成公司工程技术专家库。截至 2016 年 6 月 末，公司拥有国家认可实验室 3 个，省级认可实验室 1 个，省级认定技术中心 4 个。 (四) 投资状况分析 1、 对外股权投资总体分析 公司对外股权投资主要包括以交易为目的从二级市场购入的股票、不以交易为目的而持有的 其他非上市公司的股权。核算科目包括可供出售金融资产以及长期股权投资。 (1) 证券投资情况 √适用 □不适用 序 号 证券 品种 证券代 码 证券 简称 最初投资金额 （元） 持有数 量 （股） 期末账面价 值 （元） 占期末证券 总投资比例 （%） 报告期 损益 （元） 1 股票 600688 上海 石化 1,106,000.00 300,000 1,830,000.00 100% 期末持有的其他证券投资 / 报告期已出售证券投资损 益 / / / / 合计 1,106,000.00 300,000 1,830,000.00 100% (2) 持有其他上市公司股权情况 □适用 √不适用 (3) 持有金融企业股权情况 □适用 √不适用 2、 非金融类公司委托理财及衍生品投资的情况 (1) 委托理财情况 □适用 √不适用 (2) 委托贷款情况 √适用 □不适用 单位:元 币种:人民币 借款方 名称 委托贷款金 额 贷款期 限 贷款利 率 借款用 途 抵押物 或担保 人 是否逾 期 是否关 联交易 是否展 期 是否涉 诉 资金来 源并说 明是否 为募集 资金 关联关 系 预期收益 投资盈亏 重庆中 核通恒 水电开 发有限 公司 9,000,000.00 5 年期 10% 流动资 金借款 重庆新 恒实业 有限公 司 否 是 否 否 自有资 金，非 募集资 金 联营公 司 2,025,000.00 617,625.00 重庆中 核通恒 水电开 发有限 公司 30,000,000.00 5 年期 10% 流动资 金借款 重庆新 恒实业 有限公 司 否 是 否 否 自有资 金，非 募集资 金 联营公 司 6,750,000.00 2,606,250.00 重庆中 核通恒 水电开 发有限 公司 24,500,000.00 5 年期 10% 流动资 金借款 重庆新 恒实业 有限公 司 否 是 否 否 自有资 金，非 募集资 金 联营公 司 5,512,500.00 2,021,250.00 重庆中 10,900,000.00 3 年期 10% 流动资 重庆新 否 是 否 否 自有资 联营公 1,471,500.00 566,800.00 核通恒 水电开 发有限 公司 金借款 恒实业 有限公 司 金，非 募集资 金 司 重庆中 核通恒 水电开 发有限 公司 10,000,000.00 3 年期 10% 流动资 金借款 重庆新 恒实业 有限公 司 否 是 否 否 自有资 金，非 募集资 金 联营公 司 1,500,000.00 402,777.78 重庆中 核通恒 水电开 发有限 公司 3,000,000.00 3 年期 10% 流动资 金借款 重庆新 恒实业 有限公 司 否 是 否 否 自有资 金，非 募集资 金 联营公 司 450,000.00 145,000.00 重庆中 核通恒 水电开 发有限 公司 6,000,000.00 3 年期 10% 流动资 金借款 重庆新 恒实业 有限公 司 否 是 否 否 自有资 金，非 募集资 金 联营公 司 900,000.00 278,333.33 重庆中 核通恒 水电开 发有限 公司 21,600,000.00 3 年期 10% 流动资 金借款 重庆新 恒实业 有限公 司 否 是 否 否 自有资 金，非 募集资 金 联营公 司 21,600,000.00 790,650.00 重庆中 核通恒 水电开 发有限 26,500,000.00 3 年期 10% 流动资 金借款 重庆新 恒实业 有限公 司 否 是 否 否 自有资 金，非 募集资 金 联营公 司 4,173,750.00 757,458.33 公司 重庆中 核通恒 水电开 发有限 公司 5,000,000.00 3 年期 10% 流动资 金借款 重庆新 恒实业 有限公 司 否 是 否 否 自有资 金，非 募集资 金 联营公 司 787,500.00 199,791.67 重庆中 核通恒 水电开 发有限 公司 33,000,000.00 3 年期 10% 流动资 金借款 重庆新 恒实业 有限公 司 否 是 否 否 自有资 金，非 募集资 金 联营公 司 5,197,500.00 707,437.50 重庆中 核通恒 水电开 发有限 公司 10,000,000.00 3 年期 10% 流动资 金借款 重庆新 恒实业 有限公 司 否 是 否 否 自有资 金，非 募集资 金 联营公 司 1,575,000.00 151,666.67 重庆中 核通恒 水电开 发有限 公司 12,500,000.00 3 年期 10% 流动资 金借款 重庆新 恒实业 有限公 司 否 是 否 否 自有资 金，非 募集资 金 联营公 司 1,968,750.00 127,604.17 重庆中 核通恒 水电开 发有限 公司 16,300,000.00 3 年期 10% 流动资 金借款 重庆新 恒实业 有限公 司 否 是 否 否 自有资 金，非 募集资 金 联营公 司 2,567,250.00 133,116.67 重庆中 核通恒 10,520,000.00 3 年期 10% 流动资 金借款 重庆新 恒实业 否 是 否 否 自有资 金，非 联营公 司 1,656,900.00 21,478.33 水电开 发有限 公司 有限公 司 募集资 金 委托贷款情况说明 委托贷款由重庆新恒实业有限公司以其持有重庆中核通恒水电开发有限公司 80%股权质押担保。 (3) 其他投资理财及衍生品投资情况 □适用 √不适用 3、 募集资金使用情况 (1) 募集资金总体使用情况 √适用 □不适用 单位:元 币种:人民币 募集年 份 募集方式 募集资金 总额 本报告期 已使用募 集资金总 额 已累计使 用募集资 金总额 尚未使用募集资 金总额 尚未使用 募集资金 用途及去 向 2016 年 首次发行 1,766,402,400.00 0 0 1,766,402,400.00 存入本公 司募集资 金专用账 户 合计 / 1,766,402,400.00 0 0 1,766,402,400.00 / 募集资金总体使用情况说明 尚未使用 (2) 募集资金承诺项目情况 √适用 □不适用 单位:元 币种:人民币 承诺项目名称 是 否 变 更 项 目 募集资金拟投入 金额 募 集 资 金 本 报 告 期 投 入 金 额 募 集 资 金 累 计 实 际 投 入 金 额 是 否 符 合 计 划 进 度 项 目 进 度 预 计 收 益 产 生 收 益 情 况 是 否 符 合 预 计 收 益 未 达 到 计 划 进 度 和 收 益 说 明 变更原因及 募集资金变 更程序说明 核电工程建造筹建 项目 否 1,040,000,000.00 0 0 是 不 适 用 不 适 用 不 适 用 不 适 用 不 适 用 未变更 购置核电建造施工 设备项目 否 220,000,000.00 0 0 是 不 适 用 不 适 用 不 适 用 不 适 用 不 适 用 未变更 核电工程与核工程 技术研究项目 否 100,000,000.00 0 0 是 不 适 用 不 适 用 不 适 用 不 适 用 不 适 用 未变更 海安县保障房建设 移交项目 否 200,000,000.00 0 0 是 不 适 不 适 不 适 不 适 不 适 未变更 用 用 用 用 用 公司信息化能力建 设项目 否 100,000,000.00 0 0 是 不 适 用 不 适 用 不 适 用 不 适 用 不 适 用 未变更 补充公司流动资金 106,402,400.00 0 0 是 不 适 用 不 适 用 不 适 用 不 适 用 不 适 用 未变更 合计 / 1,766,402,400.00 / / / / / / 募集资金承诺项目使用情况说明 1.公司募集资金投资项目先期投入合计 447,113.40 万元，拟使 用募集资金置换预先投入募投项目自筹资金 128,900.34 万元， 使用募集资金置换预先投入募投项目自筹资金的事项履行了必 要的法律程序，经公司第二届董事会第二十七次会议以及第二 届监事会第八次会议审议通过，独立董事、监事会发表了同意 的独立意见，会计师出具了专项审核报告，上市保荐机构出具 了核查意见，并于 2016 年 7 月 20 日予以公告。截至报告期末 上述置换事项尚未实施。 2. 公司拟使用 30,305.38 万元闲置募集资金暂时补充流动资金 的计划，已经公司第二届董事会第二十七次会议以及第二届监 事会第八次会议审议通过，独立董事、监事会已发表明确同意 意见，上市保荐机构出具了核查意见，并于 2016 年 7 月 20 日 予以公告。截至报告期末上述计划尚未实施。 (3) 募集资金变更项目情况 □适用 √不适用 4、 主要子公司、参股公司分析 报告期末，公司控股二级子公司 16 家，各公司基本情况如下： 单位：万元 币种：人民币 名称 业务性质 持股比 例（%）） 实收资本 总资产 净资产 净利润 中国核工业第二二建设有限公司 建筑施工 100.00 47,000.00 1,124,158.45 79,373.42 4,704.13 中国核工业二三建设有限公司 建筑施工 80.00 38,000.00 677,152.01 129,873.89 10,069.47 中国核工业二四建设有限公司 建筑施工 100.00 20,000.00 585,533.34 46,858.71 5,849.16 中国核工业第五建设有限公司 建筑施工 100.00 30,000.00 394,314.38 55,668.34 4,989.00 中国核工业华兴建设有限公司 建筑施工 86.30 56,006.00 1,777,457.72 198,915.90 16,154.54 中国核工业中原建设有限公司 建筑施工 100.00 22,500.00 607,937.83 37,768.13 -473.53 中核华泰建设有限公司 建筑施工 100.00 16,000.00 185,758.93 21,939.97 65.68 中核华辰建设有限公司 建筑施工 100.00 25,000.00 160,683.79 22,737.99 834.50 中核机械工程有限公司 建筑施工 100.00 12,000.00 93,653.83 13,925.28 -976.57 中核建材有限公司 材料销售 100.00 21,600.00 84,885.80 25,504.21 605.92 北京中核华辉科技发展有限公司 软件服务 80.65 3,079.85 6,388.83 4,300.39 109.49 郑州中核岩土工程有限公司 工程勘察 100.00 6,800.00 20,426.57 5,774.52 175.81 名称 业务性质 持股比 例（%）） 实收资本 总资产 净资产 净利润 中核建（天津）项目管理有限公司 项目管理 51.00 30,000.00 27,494.54 27,473.58 -261.86 和建国际工程有限公司 建筑施工 60.00 20,000.00 26,679.02 19,603.70 792.18 中核检修有限公司 建筑施工 51.00 6,741.00 39,240.38 33,163.26 2,048.19 中国核工业建设集团财务有限公 司 金融 90.00 100,000.00 477,258.98 107,539.97 3,878.66 注：上述持股比例为本公司直接持股比例，不包括间接持股比例。 5、 非募集资金项目情况 □适用 √不适用 二、利润分配或资本公积金转增预案 (一) 报告期实施的利润分配方案的执行或调整情况 无 (二) 半年度拟定的利润分配预案、公积金转增股本预案 无 三、其他披露事项 (一) 预测年初至下一报告期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度变动 的警示及说明 □适用 √不适用 (二) 董事会、监事会对会计师事务所 “ 非标准审计报告 ” 的说明 □适用 √不适用 第五节 重要事项 一、重大诉讼、仲裁和媒体普遍质疑的事项 √适用 □不适用 (一) 诉讼、仲裁或媒体普遍质疑事项已在临时公告披露且无后续进展的 事项概述及类型 查询索引 常州嘉腾置业有限公司与中核华兴公司建设工 程施工合同纠纷，常州嘉腾置业有限公司向常州 仲裁委员会申请仲裁，中核华兴公司亦就此案向 仲裁委员会提出反请求。现此案正在仲裁过程仲 公司首次公开发行股票招股说明书 裁委员会提出反请求，现此案正在仲裁过程中。 标的金额 20,133.00 万元 中核二三公司与潍坊名嘉城市广场置业有限公 司的建设工程施工合同纠纷，中核二三公司向山 东省高级人民法院提起诉讼。现该案件正在一审 中。标的金额 10,428.00 万元 公司首次公开发行股票招股说明书 (二) 临时公告未披露或有后续进展的诉讼、仲裁情况 √适用 □不适用 单位:元 币种:人民币 报告期内: 起诉 (申请) 方 应诉 （被申 请）方 承担连 带责任 方 诉 讼 仲 裁 类 型 诉讼(仲 裁)基本 情况 诉讼(仲裁) 涉及金额 诉讼 (仲 裁) 是否 形成 预计 负债 及金 额 诉讼(仲 裁)进展 情况 诉讼 (仲裁) 审理结 果及影 响 诉讼 (仲裁) 判决执 行情况 中核中 原建公 司 荆州市 电子工 业学校 无 建 设 工 程 施 工 合 同 纠 纷 因承建 的荆州 市机械 电子工 业学校 新校区 项目业 主荆州 市机械 电子工 业学校 拖欠工 程价款， 中核中 原建公 司向湖 北省高 级人民 法院提 起诉讼。 11,985.76 万元 否 因不服湖 北省高级 人民法院 作出的一 审判决， 现中核中 原建公司 已提出上 诉。目前 正在二审 中。 中核华 兴公司 盛旺佳 瑞（无 无 建 设 2013 年 9 月 16 19,076.25 万 元 否 现该案一 审已判 锡）有 限公司 工 程 施 工 合 同 纠 纷 日中核 华兴公 司提起 诉讼。江 苏省高 院已立 案，并查 封冻结 被告名 下 1.9 亿 元财产。 决，目前 准备上诉 阶段。 中核中 原建公 司 卓峰建 设集团 有限公 司 无 债 务 纠 纷 因与卓 峰建设 集团有 限公司 存在债 务纠纷， 中核中 原建公 司向湖 北省高 级人民 法院提 起诉讼。 14,000.00 万 元及相应利 息 否 一审已判 决，正在 执行中。 (三) 临时公告未披露或有后续进展的媒体普遍质疑事项 不适用 二、破产重整相关事项 □适用 √不适用 三、资产交易、企业合并事项 √适用 □不适用 (一) 临时公告未披露或有后续进展的情况 √适用 □不适用 1、 收购资产情况 单位:元 币种:人民币 交易 对方 或最 终控 制方 被 收 购 资 产 购买日 资产收购价 格 自收购 日起至 报告期 末为上 市公司 贡献的 净利润 自本年初至 本期末为上 市公司贡献 的净利润（适 用于同一控 制下的企业 合并） 是否为 关联交 易（如 是，说明 定价原 则） 资 产 收 购 定 价 原 则 所涉 及的 资产 产权 是否 已全 部过 户 所涉 及的 债权 债务 是否 已全 部转 移 该资产为 上市公司 贡献的净 利润占利 润总额的 比例 ( % ) 关 联 关 系 中国 大阳 集团 控股 有限 公司 股 权 2016.6.13 27,500,000.00 0 0 否 公 允 价 是 是 0 非 关 联 方 收购资产情况说明 报告期内，公司以人民币 27,500,000.00 元的价格收购中国大阳集团控股有限公司持有的中核检修 有限公司 7%的股权。 四、公司股权激励情况及其影响 □适用 √不适用 五、重大关联交易 √适用 □不适用 (一) 与日常经营相关的关联交易 1、 已在临时公告披露且后续实施无进展或变化的事项 事项概述 查询索引 无 招股说明书 2、 已在临时公告披露，但有后续实施的进展或变化的事项 无 3、 临时公告未披露的事项 √适用 □不适用 单位:元 币种:人民币 关联交 易方 关联关 系 关联交 易类型 关联交 易内容 关联交 易定价 原则 关联交 易价格 关联交易金额 占同类 交易金 额的比 例 (%) 关联 交易 结算 方式 市场 价格 交易价格 与市场参 考价格差 异较大的 原因 浙江核 浦吊装 运输有 限公司 联营公 司 接受劳 务 接受劳 务 市场价 格 参考向 独立第 三方提 供同等 或类似 服务的 价格， 以及作 为采购 方以公 开招标 的方式 所能获 得的中 标价 13,269,475.24 35.02 按合 同 不适 用 不适用 四川核 瑞劳务 有限公 司 母公司 的全资 子公司 接受劳 务 接受劳 务 市场价 格 参考向 独立第 三方提 供同等 或类似 服务的 价格， 以及作 为采购 方以公 开招标 的方式 所能获 得的中 标价 20,974,410.77 55.36 按合 同 不适 用 不适用 中核能 源科技 有限公 司 母公司 的控股 子公司 接受劳 务 接受劳 务 市场价 格 参考向 独立第 三方提 供同等 或类似 服务的 84,319,906.37 23.50 按合 同 不适 用 不适用 价格 湖北中 核房地 产开发 有限公 司 母公司 的全资 子公司 提供劳 务 提供劳 务 市场价 格 参考向 独立第 三方提 供同等 或类似 服务的 价格 77,940,526.28 21.72 按合 同 不适 用 不适用 临沂核 建房地 产开发 有限公 司 母公司 的控股 子公司 提供劳 务 提供劳 务 市场价 格 参考向 独立第 三方提 供同等 或类似 服务的 价格 12,899,083.36 3.60 按合 同 不适 用 不适用 重庆中 核坤阳 投资发 展有限 公司 母公司 的控股 子公司 提供劳 务 提供劳 务 市场价 格 参考向 独立第 三方提 供同等 或类似 服务的 价格 14,237,527.86 3.97 按合 同 不适 用 不适用 中核湖 北鄂城 新区联 合投资 有限公 司 母公司 的控股 子公司 提供劳 务 提供劳 务 市场价 格 参考向 独立第 三方提 供同等 或类似 服务的 价格 17,136,692.78 4.78 按合 同 不适 用 不适用 武汉中 核投资 发展有 限公司 母公司 的全资 子公司 提供劳 务 提供劳 务 市场价 格 参考向 独立第 三方提 供同等 或类似 服务的 价格 129,759,159.27 36.17 按合 同 不适 用 不适用 中国核 工业建 设集团 公司 母公司 其它流 出 房屋租 赁 市场价 格 参考向 独立第 三方提 供同等 或类似 服务的 价格 20,266,285.01 （未完）  |