[中报]新奥股份:2016年半年度报告摘要
公司代码：600803 公司简称：新奥股份 新奥生态控股股份有限公司 2016年半年度报告摘要 一 重要提示 1.1 本半年度报告摘要来自半年度报告全文，投资者欲了解详细内容，应当仔细阅读同时刊载于 上海证券交易所网站等中国证监会指定网站上的半年度报告全文。 1.2 公司简介 公司股票简况 股票种类 股票上市交易所 股票简称 股票代码 变更前股票简称 A股 上海证券交易所 新奥股份 600803 / 联系人和联系方式 董事会秘书 证券事务代表 姓名 王东英 赵红 电话 0311-85915898 0316-2597611 0316-2597675 传真 0311-85915998 0316-2597561 0316-2597561 电子信箱 wangdongying@enn.cn zhaohonga@enn.cn 二 主要财务数据和股东情况 2.1 公司主要财务数据 单位：元 币种：人民币 本报告期末 上年度末 本报告期末比上年度末 增减(%) 总资产 16,658,203,567.48 11,375,409,678.26 46.44 归属于上市公司股 东的净资产 4,127,147,529.74 4,257,761,068.62 -3.07 本报告期 （1-6月） 上年同期 本报告期比上年同期增 减(%) 经营活动产生的现 金流量净额 260,537,306.16 565,970,324.34 -53.97 营业收入 2,611,083,557.61 2,665,702,688.64 -2.05 归属于上市公司股 -43,497,197.80 266,296,578.62 不适用 东的净利润 归属于上市公司股 东的扣除非经常性 损益的净利润 -104,401,414.19 198,951,904.44 不适用 加权平均净资产收 益率（%） -1.03 8.11 不适用 基本每股收益（元／ 股） -0.04 0.27 不适用 稀释每股收益（元／ 股） -0.04 0.27 不适用 2.2 前十名股东持股情况表 单位: 股 截止报告期末股东总数（户） 24,919 前10名股东持股情况 股东名称 股东性 质 持股比 例(%) 持股 数量 持有有限售 条件的股份 数量 质押或冻结的股份数 量 新奥控股投资有限公司 境内非 国有法 人 30.97 305,261,472 229,872,495 质押 228,500,000 北京新奥建银能源发展股 权投资基金（有限合伙） 其他 9.98 98,360,656 98,360,656 无 0 涛石能源股权投资基金（上 海）合伙企业（有限合伙） 其他 8.06 79,410,651 0 无 0 廊坊合源投资中心（有限合 伙） 其他 7.98 78,688,525 78,688,525 质押 54,000,000 河北威远集团有限公司 境内非 国有法 人 7.22 71,203,426 0 质押 54,688,686 天弘基金－工商银行－华 润信托－华润信托·增利 1号单一资金信托 其他 3.03 29,895,468 0 无 0 深圳市平安创新资本投资 有限公司 境内非 国有法 人 3.02 29,749,783 0 无 0 中国证券金融股份有限公 司 国有法 人 2.40 23,684,987 0 无 0 联想控股股份有限公司 境内非 国有法 人 2.00 19,672,131 19,672,131 无 0 泛海能源控股股份有限公 境内非 2.00 19,672,131 19,672,131 质押 19,672,131 司 国有法 人 上述股东关联关系或一致行动的说明 上述公司股东中，新奥控股、合源投资、威远集团均为公司实际控制 人王玉锁先生控制的企业。 平安资本直接持有涛石基金 99.97%的股权（LP），并通过持有涛石基 金另一股东涛石股权投资管理（上海）有限公司（GP）的股权间接持有 涛石基金 0.015%的股权。 公司不了解其余股东之间是否存在关联关系及一致行动的情况。 2.3 控股股东或实际控制人变更情况 □适用 √不适用 三 管理层讨论与分析 2016年上半年，在世界经济复苏低于预期的经济形势影响下，原油等能源产品及大宗化工产 品价格处于低位波动态势，国内经济受产业调整转型升级因素影响，首季GDP同比增速创七年新 低，整体经济形势下行趋势不改，在诸多因素共同作用下，报告期内煤炭、LNG等能源产品以及 甲醇等大宗化工产品价格处于低位振荡。面对复杂多变的外部环境，公司以现有产业为基础，通 过持续提升卓越运营水平向管理要效益，采取强化精益管理持续降低生产成本激发现有业务发展 潜能，通过新业务拓展开发新产品、采取优化产品结构、推进业务和技术创新等一系列管理措施， 在整体不利的行业态势下，实现公司生产经营的稳定发展，报告期完成营业收入261,108.36万元， 其中：煤炭类业务实现主营业务收入31,609.99万元，同比减少5.93%；化工类业务实现主营业 务收入70,046.44万元，同比减少14.06%；能源工程业务实现主营业务收入64,303.90万元，同 比增加7.42%；液化天然气业务实现主营业务收入11,829.05万元，同比减少22.92%；生物制药 类业务实现主营业务收入78,685.78万元，同比增加12.08%。报告期内公司实现归属于上市公司 股东的净利润为-4,349.72万元，同比减少30971.80万元。 1、持续提升卓越运营水平，打造低成本核心竞争力 本报告期内，公司在下属各产业通过提高装置运行效率、采用技术改造和管理创新等措施开 展节能降耗等一系列活动，持续完善降本增效并固化有效降本措施。 煤炭业务通过提高物资复用率、实施原煤分级筛改造等措施推动内部降低成本，从全面梳理 外部委托业务入手降低相关费用；能源化工类业务通过优化原料煤来源、提高设备自主维修等措 施持续降低生产成本；在工程技术服务领域，“工程工厂化”模式进一步落实，通过传统工程建设 向“工程工厂化”转型，通过持续完善集成产品工艺技术，依托项目快速提升装备集成综合能力， 并在重点项目成功运用，缩短了项目建设周期，大幅提升公司竞争力，有效推动市场开发。 千吨L-草铵磷项目按计划推进，主要厂房土建施工已基本完成，主要设备安装就位，本年度内预 计完成项目试车等程序，降低单位成本，为2017年度增加新的盈利点。 2、加大新业务拓展和创新力度，推进产业升级 报告期内，煤炭业务从细分市场需求着手，推动洗精煤分级加工，开发四套适合客户需要的 产品结构方案，提升产品盈利能力；上半年已完成对周边市场需求调研，下半年将继续与外部机 构合作，继续完善配煤方案和水煤浆添加剂的开发，推动产品由燃料煤向化工原料煤的产品转型。 能源化工业务，通过参与工艺包编制、组织自有力量承担公司部分技改工程等方式提升团队整体 协作能力、搭建技术服务团队，继续推进“技术+”商业模式的整合。20万吨稳定轻烃项目针对 催化气化、加氢气化工程示范过程中的技术关键点，明确技术攻关方向，签订合作框架协议，搭 建装备联盟和技术联盟，创造共同价值。 在工程技术服务领域，积极创新装备集成工艺技术，快速提升装备集成综合能力，并在重点 项目得到成功运用，自主设计与制造的大型焦炉气综合利用装置实现模块化、撬装化，凸显了工 程短工期、低成本、高品质优势，设计理念、撬装工艺国内行业领先，推动传统工程建设向“工 程工厂化”服务模式转型，大幅提升行业竞争力和企业综合实力；积极探索和培育新业务发展， 兰炭尾气、生物制气等综合利用项目已完成工艺方案设计，LNG气化与冷能发电、压力能冷能综 合利用等装置完成方案设计，危废处理装置一次试车成功并稳定运行，为推动节能、环保等领域 的新业务发展提供支撑。 3、强化资本运营，支撑产业发展 在国际原油价格低位运行的态势下，公司董事会果断启动收购懋邦投资持有的联信创投 100% 的股权事宜（联信创投持有澳大利亚上市公司Santos Limited 11.82% 股份）。上述资产购买事 项已交割完毕，新能（香港）通过联信创投持有澳大利亚上市公司 Santos Limited 11.82%股份。 本次收购的实施，开启了公司实施清洁能源国际化布局的步伐，有利于公司在更广阔的领域和潜 在项目中加深与国际油气公司的合作，实现国际化的发展战略。 4、持续加强质量、安全管理，保证公司健康运营 报告期内，公司各产业结合客户需求的角度，不断加强产品质量和服务管理，为客户提供高 质量产品和服务：从安全预防角度入手，促进全员主动安全管理，确保安全运营： 煤炭业务建立煤质预测预报体系，加强业务协同，煤炭质量管理水平明显提升，支撑了销量稳定 和售价提高。强化生产管理的同时，加强设备检修和生产准备，确保煤矿安全运营。 能源化工业务从工艺管理、设备维护排查、生产应急能力以及安全管理等方面提升管理水平，为 装置安稳长满优运行提供保障和支撑。 能源工程业务结合客户需求，强化过程控制，上半年组织完成对部分质量体系文件的编修并 参与三项行业标准和国家标准的编制；在安全管理方面不断夯实安全基础管理，保障公司安全运 营。 (一) 主营业务分析 1 财务报表相关科目变动分析表 （1）主要科目变动分析 单位:元 币种:人民币 科目 本期数 上年同期数 变动比例（%） 营业收入 2,611,083,557.61 2,665,702,688.64 -2.05 营业成本 1,915,669,353.30 1,968,787,124.17 -2.70 销售费用 77,291,921.30 62,417,358.24 23.83 管理费用 170,727,840.67 173,696,492.06 -1.71 财务费用 179,135,792.24 105,635,540.57 69.58 经营活动产生的现金流量净额 260,537,306.16 565,970,324.34 -53.97 投资活动产生的现金流量净额 -5,321,036,194.43 -1,783,613,590.61 -198.33 筹资活动产生的现金流量净额 5,019,173,507.47 1,221,967,905.27 310.75 研发支出 47,289,102.76 39,174,036.14 20.72 财务费用变动原因说明:财务费用本期较上期增加69.58%，主要原因是本报告期公司新增并购贷 款、公司债，以及2015年中期票据利息增加所致。 经营活动产生的现金流量净额变动原因说明:经营活动产生的现金流量净额同比减少53.97%，主 要原因是本报告期甲醇、LNG业务较上年同期收入降低，以及贸易采购甲醇增加、公司所属子公 司新地工程支付工程分包款增加所致。 投资活动产生的现金流量净额变动原因说明:投资活动产生的现金流量净额同比减少198.33%，主 要原因是本报告期公司所属子公司新能（香港）以支付现金方式收购联信创投100%股权所致。 筹资活动产生的现金流量净额变动原因说明:筹资活动产生的现金流量净额同比增加310.75%，主 要原因是本报告期公司发行公司债以及公司所属子公司新能（香港）新增并购贷款所致。 （2）其他报表科目变动 资产负债表项目变动及说明 单位：元 币种：人民币 项目名称 本期期末数 本期期末数 占总资产的 比例（%） 上期期末数 上期期末数占总 资产的比例（%） 本期期末金额较 上期期末变动比 例（%） 预付款项 449,856,150.76 2.70 256,532,205.37 2.26 75.36 应收利息 580,558.89 0.00 4,272,687.50 0.04 -86.41 长期股权投资 5,290,706,648.63 31.76 486,200,976.37 4.27 988.17 在建工程 508,791,278.30 3.05 283,028,603.19 2.49 79.77 其他非流动资产 190,543,562.43 1.14 127,597,977.59 1.12 49.33 短期借款 3,783,744,000.00 22.71 1,091,400,000.00 9.59 246.69 应付票据 567,658,481.41 3.41 413,670,101.26 3.64 37.22 预收款项 156,500,972.92 0.94 368,367,402.17 3.24 -57.51 应交税费 49,708,818.91 0.30 152,250,523.83 1.34 -67.35 应付利息 77,573,927.46 0.47 40,615,628.81 0.36 91.00 应付股利 125,578,504.30 0.75 27,000,000.00 0.24 365.11 其他应付款 175,861,742.70 1.06 115,738,538.84 1.02 51.95 长期借款 1,744,680,000.00 10.47 819,000,000.00 7.20 113.03 应付债券 2,887,457,024.83 17.33 1,193,464,540.84 10.49 141.94 长期应付款 377,918,468.66 2.27 261,036,219.89 2.29 44.78 其他综合收益 1,586,092.66 0.01 1）预付款项期末较期初增加75.36% ，主要原因是本报告期公司所属子公司新地工程预付工程分 包款以及预付材料款、甲醇贸易款增加所致。 2）应收利息期末较期初减少86.41%，主要原因是本报告期定期存款到期，计提的应收未收利息 减少所致。 3）长期股权投资期末较期初增加988.17%，主要原因是本报告期公司所属子公司新能（香港）收 购United Faith股权时确认对Santos长期股权投资，以及按照权益法确认Santos投资损失所致。 4）在建工程期末较期初增加79.77%，主要原因是本报告期内20万吨/年稳定轻烃项目以及1000 吨草胺膦项目投资增加所致。 5）其他非流动资产期末较期初增加49.33%，主要原因是本报告期20万吨/年稳定轻烃项目预付 工程设备款增加所致。 6）短期借款期末较期初增加246.69%，主要原因是本报告期公司所属子公司新能（香港）新增并 购贷款所致。 7）应付票据期末较期初增加37.22%，主要原因是本报告期票据融资增加所致。 8）预收款项期末较期初减少57.51%，主要原因是本报告期公司所属子公司新地工程工程结算及 农药公司旺季销售结算预收款所致。 9）应交税费期末较期初减少67.35%，主要原因是本报告期内公司缴纳上年计提的企业所得税、 增值税、营业税等税金所致。 10）应付利息期末较期初增加91%，主要原因是本报告期公司新增公司债和并购贷款计提应付未 付利息所致。 11）应付股利期末较期初增加365.11%，主要原因是本报告期公司公布分红预案，应付股利增加 所致。 12）其他应付款期末较期初增加51.95%，主要原因是本报告期公司工程项目投标保证金增加及公 司所属子公司新能（香港）以美元为记账本位币计价的往来款项受汇率变动影响所致。 13）长期借款期末较期初增加113.03%，主要原因是本报告期内公司所属子公司新能（香港）新 增并购贷款所致。 14）应付债券期末较期初增加141.94%，主要原因是本报告期公司发行公司债所致。 15）长期应付款期末较期初增加44.78%，主要原因是本报告期融资租赁增加所致。 16）其他综合收益期末较期初增加158.61万元，主要原因是本报告期公司所属子公司新能（香港） 及联信创投以美元为记账本位币汇率折算所致。 利润表项目变动及说明 单位：元 币种：人民币 项目 本期发生额 上年同期发生额 变动金额 变动比率（%） 营业税金及附加 30,893,936.37 46,549,411.34 -15,655,474.97 -33.63 财务费用 179,135,792.24 105,635,540.57 73,500,251.67 69.58 资产减值损失 8,899,659.03 -6,556,901.51 15,456,560.54 - 投资收益 -257,604,751.52 41,336,174.95 -298,940,926.47 - 营业外收入 76,915,026.70 11,447,509.04 65,467,517.66 571.89 净利润 -10,990,922.63 298,727,092.59 -309,718,015.22 - 1）营业税金及附加本期较上期减少33.63%，主要原因是本报告期公司所属子公司新地工程营改 增后不再计提营业税所致。 2）财务费用本期较上期增加69.58%，主要原因是本报告期公司新增并购贷款、公司债，以及2015 年中期票据利息增加所致。 3）资产减值损失本期较上期增加1545.66万元，主要原因是本报告期公司应收款项计提坏账准备 增加所致。 4）投资收益本期较上期减少29894.09万元，主要原因是本报告期按权益法确认对Santos投资损 失所致。 5）营业外收入本期较上期增加571.89%，主要原因是本报告期公司所属子公司新能（香港）收购 联信创投股权，收购日联信创投所持Santos股份公允价值高于所支付交易对价所致。 6）净利润本期较上期减少30971.8万元，主要原因是本报告期按权益法确认对Santos投资损失 所致。 现金流量表项目变动及说明 单位：元 币种：人民币 项目 本期发生额 上年同期发生额 变动金额 变动比率 （%） 收到其他与经营活动有关的现金 88,001,577.91 43,201,093.64 44,800,484.27 103.70 支付其他与经营活动有关的现金 159,344,849.06 118,720,014.64 40,624,834.42 34.22 处置子公司及其他营业单位收到的现金净 额 57,755,455.68 -57,755,455.68 -100.00 收到其他与投资活动有关的现金 134,837,228.89 21,981,153.00 112,856,075.89 513.42 购建固定资产、无形资产和其他长期 资产支付的现金 432,689,108.37 91,837,099.32 340,852,009.05 371.15 投资支付的现金 1,202,301.40 927,442,678.05 -926,240,376.65 -99.87 取得子公司及其他营业单位支付的现 金净额 5,011,498,117.25 840,557,321.95 4,170,940,795.30 496.21 支付其他与投资活动有关的现金 11,213,451.30 3,581,822.43 7,631,628.87 213.07 取得借款收到的现金 4,516,605,332.92 405,000,000.00 4,111,605,332.92 1,015.21 发行债券收到的现金 1,691,500,000.00 795,200,000.00 896,300,000.00 112.71 收到其他与筹资活动有关的现金 351,461,265.04 1,354,099,210.37 -1,002,637,945.33 -74.04 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 182,138,430.79 105,892,794.66 76,245,636.13 72.00 支付其他与筹资活动有关的现金 229,830,317.88 350,186,510.44 -120,356,192.56 -34.37 1）收到其他与经营活动有关的现金本期较上期增加103.7%，主要原因是本报告期公司收到的投 标保证金增加，以及收到政府补贴和保险理赔款所致。 2）支付其他与经营活动有关的现金本期较上期增加34.22%，主要原因是本报告期公司退还投标 保证金、支付的代垫款项增加所致。 3）处置子公司及其他营业单位收到的现金净额本期较上期减少5775万元，主要原因是上年同期 公司所属子公司新地工程被收购前处置子公司所致。 4）收到其他与投资活动有关的现金较上期增加513.42%，主要原因是本报告期公司收到在建工程 项目投标保证金增加以及定期存款到期收回所致。 5）购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金本期较上期增加371.15%，主要原因是本 报告期公司20万吨/年稳定轻烃及1000吨草胺膦项目支出增加所致。 6）投资支付的现金本期较上期减少99.87%，主要原因是上年同期公司所属子公司新能矿业收购 新地工程支付现金所致。 7）取得子公司及其他营业单位支付的现金净额本期较上期增加496.21%，主要原因是本报告期公 司所属子公司新能（香港）收购联信创投股权支付现金所致。 8）支付其他与投资活动有关的现金本期较上期增加213.07%，主要原因是本报告期公司返还的投 标保证金增加所致。 9）取得借款收到的现金本期较上期增加1015.21%，主要原因是本报告期公司所属子公司新能（香 港）收购联信创投股权新增并购贷款所致。 10）发行债券收到的现金本期较上期增加112.71%，主要原因是本报告期公司发行公司债募集资 金到位所致。 11）收到的其他与筹资活动有关的现金本期较上期减少74.04%，主要原因是上年同期公司所属子 公司新地工程被收购前收回关联方往来款所致。 12）分配股利、利润或偿付利息支付的现金本期较上期增加72%，主要原因是本报告期公司支付 中期票据到期利息及新增并购贷款财务费用所致。 13）支付其他与筹资活动有关的现金本期较上期减少34.37%，主要原因是上年同期公司所属子公 司新地工程被收购前归还关联方往来款所致。 2 其他 (1) 公司利润构成或利润来源发生重大变动的详细说明 不涉及 (2) 公司前期各类融资、重大资产重组事项实施进度分析说明 A. 重大资产购买事项 2016年3月22日，公司召开第七届董事会第二十三次会议，会议审议通过了公司资产购买 相关的议案，同日与交易对方Robust Nation Investments Limited签署附生效条件的《United Faith Ventures Limited股权转让协议》。本次重大资产购买事项由公司境外全资子公司新能（香 港）为收购实施主体，收购完成后新能（香港）持有联信创投100%股权。上述事项经公司2016 年第一次临时股东大会、2016年第二次临时股东大会审议通过，且已完成国家发展改革委员会、 河北省商务厅以及国家外汇主管部门对本次重大资产购买事项的备案登记手续。 上述资产购买事项股权交割手续已办理完毕，交易对方持有的联信创投100%股权过户到新能 （香港）名下，新能（香港）通过联信创投持有澳大利亚上市公司Santos Limited 11.82%股份。 B.非公开发行股份事项 2016年3月22日公司召开第七届董事会第二十三次会议，2016年 月 日召开2016年第一 次临时股东大会，上述两次会议审议通过了公司非公开发行股票的相关议案。本次非公开发行股 票数量不超过 289,473,684 股（含 289,473,684 股），募集资金总额不超过 330,000.00 万元。 2016年6月2日公司收到中国证监会出具的《中国证监会行政许可申请受理通知书》（161276 号），中国证监会依法对公司提交的《上市公司非公开发行股票》行政许可申请材料进行了审查， 认为该申请材料齐全，符合法定形式，决定对该行政许可申请予以受理。 2016年7月8日收到中国证监会出具的《中国证监会行政许可项目审查反馈意见通知书》 （161276 号）。目前公司正积极组织各中介机构就反馈意见所提出的问题进行逐项落实，认真核 查并进行回复。 C.融资事项 ①公司债发行事项 公司于2015年9月1日召开第七届董事会第二十次会议审议通过了《关于申请发行公司债券 的议案》，本次公司债发行总规模不超过人民币 17 亿元（含），其中基础发行规模 10 亿元，可 超额配售不超过 7 亿元；本次债券面值为 100 元，按面值平价发行；期限不超过 5 年（含 5 年）， 附第3 年末发行人上调票面利率选择权与投资者回售选择权。上述事项经公司2015年第二次临 时股东大会审议批准。 2015 年 11 月 11 日，本次债券经中国证券监督管理委员会“证监许可 [2015]2586 号”文 核准公开发行，获准向合格投资者公开发行面值总额不超过人民币 17 亿元（含 17 亿元）的公 司债券。本次债券采取一次发行，并将在核准发行之日起6个月内完成发行。 本次债券于2016年3月22日起在上海证券交易所挂牌交易。本次债券简称为“16 新奥债”， 证券代码为“136124”。 ②新能（香港）以754,809,895.00美元收购懋邦投资持有的联信创投100%的股权，同时公 司通过非公开发行股票方式募集资金，募集资金总额不超过人民币33亿元。在募集资金到位前， 新能（香港）向中国工商银行股份有限公司新加坡分行申请融资15,000万美元，向中国银行（香 港）有限公司申请融资20,000万美元，向招商银行股份有限公司香港分行申请融资7,000万美元， 向新奥集团国际投资有限公司申请融资10,000万美元先行支付上述股权转让款，待募集资金到位 后置换上述融资。 (3) 经营计划进展说明 在公司2015年年度报告中，公司披露的年度经营计划为“2016年公司将积极应对宏观环境 和行业形势变化，通过实施产业购并和低效资产处置提高公司规模和资产利用效率，通过持续提 高管理效率、完善降本增效举措、深入洞察客户需求等方式继续推进管理转型，通过增加技术工 程技术服务业务规模、加速煤炭业务转型、拓展贸易收入等措施稳定提升公司盈利能力。综合考 虑国家整体经济发展对能源产业及相关工程技术领域的影响，结合公司具体情况，2016年公司计 划实现销售收入64亿元，三项费用率控制在15.9%，与上年同期相比增加的主要原因是财务费用。” 本报告期公司实现销售收入261,108.36万元，完成全年计划的40.75%，主要原因是煤炭、 甲醇销售价格有所下降以及能源工程施工进度有所延缓所致；三项费用率16.36%，主要因销售收 入有所下降，同时新增并购贷款增加财务费用所致，下半年公司将继续按计划推进全年经营计划 的实现。 (4) 其他 本报告期煤炭类产品营业收入占公司整体营业收入的比例为12.32%；公司所属子公司新 能矿业位于内蒙古鄂尔多斯市伊金霍洛旗，主要煤种为不粘煤。 产品类别 生产量 （万吨) 销售量 （万吨) 产销率 销售收入 （万元） 销售成本 （万元） 主营业务毛利 （万元） 精煤 136.35 136.44 100.07% 15,641.62 6,980.78 8,660.84 混煤 171.79 174.50 101.57% 13,330.92 8,896.68 4,434.24 (二) 行业、产品或地区经营情况分析 1、 主营业务分行业、分产品情况 单位:元 币种:人民币 主营业务分行业情况 分行业 营业收入 营业成本 毛利率 （%） 营业收入 比上年增 减（%） 营业成本 比上年增 减（%） 毛利率比上 年增减（%） 煤炭行业 316,099,953.94 178,899,316.90 43.40 -5.93 -0.50 减少3.09个 百分点 化工行业 700,464,401.87 498,324,145.02 28.86 -14.06 -18.31 增加3.71个 百分点 液化天然 气 118,290,509.20 109,156,729.39 7.72 -22.92 -32.56 增加13.18 个百分点 能源工程 643,039,012.89 457,310,879.09 28.88 7.42 11.04 减少2.32个 百分点 农兽药 786,857,807.01 643,295,010.30 18.25 12.08 10.66 增加0.12个 百分点 主营业务分产品情况 分产品 营业收入 营业成本 毛利率 （%） 营业收入 比上年增 营业成本 比上年增 毛利率比上 年增减（%） 减（%） 减（%） 煤炭 316,099,953.94 178,899,316.90 43.40 -5.93 -0.50 减少3.09个 百分点 甲醇 650,181,389.50 446,160,847.08 31.38 7.33 9.29 减少1.23个 百分点 二甲醚 50,283,012.37 52,163,297.94 -3.74 -75.97 -74.15 减少7.31个 百分点 液化天然 气 118,290,509.20 109,156,729.39 7.72 -22.92 -32.56 增加13.18 个百分点 能源工程 643,039,012.89 457,310,879.09 28.88 7.42 11.04 减少2.32个 百分点 农药 684,728,602.94 568,626,886.67 16.96 13.29 14.76 减少1.06个 百分点 兽药 102,129,204.07 74,668,123.63 26.89 4.60 -5.77 增加8.04个 百分点 2、 主营业务分地区情况 单位：元 币种：人民币 地区 营业收入 营业收入比上年增减（%） 国内 2,312,950,463.47 -0.78 国外 251,801,221.44 -8.16 (三) 核心竞争力分析 报告期内,公司完成对Santos的股权收购，本次交易有助于完善上市公司清洁能源的国际化 布局，在更广阔的领域和潜在项目中加深与国际油气公司的合作，实现国际化的发展战略。 报告期内，公司拥有优质煤矿、能源化工及LNG清洁能源产品生产类资产，已形成较为完整 的“煤-煤化工”一体化循环经济体系的核心能力未发生变化，公司原有的煤炭、能源化工、清洁 能源产品以及农兽药产业的核心竞争力未发生重大变化。 (四) 投资状况分析 1、 对外股权投资总体分析 报告期末公司对外股权投资额为529,070.66万元，较期初增加988.17%，主要原因是本报告 期公司所属子公司新能（香港）完成联信创投股权收购，确认对Santos长期股权投资所致。 参股及合营企业情况 被投资单位 主要业务 占被投资单位权益 比例(%) 新能凤凰（滕州）能源有限公司 甲醇的生产销售 40.00 北京中农大生物技术股份有限公司 农药、兽药的生产销售 42.50 东莞新德燃气工程项目管理有限公司 燃气工程项目的管理服务及技术咨询、管 道燃气业务的咨询 50.00 Santos Limited 石油天然气的生产销售 11.82% (1) 证券投资情况 □适用 √不适用 (2) 持有其他上市公司股权情况 √适用 □不适用 单位：元 证券 代码 证 券 简 称 最初投资成本 期初持 股比例 （%） 期末持 股比例 （%） 期末账面值 报告期损益 报告 期所 有者 权益 变动 会计 核算 科目 股 份 来 源 STO.AX 5,062,328,841.54 11.82 4,778,319,961.86 -284,008,879.68 长期 股权 投资 购 买 合计 5,062,328,841.54 / / 4,778,319,961.86 -284,008,879.68 / / 持有其他上市公司股权情况的说明 因联信创投的核心资产为长期股权投资所涉及的澳大利亚上市公司SANTOS LIMITED的股 份，有活跃市场的市场报价，故联信创投的各项可辨认资产、负债于购买日的公允价值以联信创 持有的SANTOS LIMITED股份数额209,734,518乘以2016年4月30日的每股股价4.785澳元（澳 元与美元的汇率1.31460，美元与人民币的汇率为6.6312，折合人民币为5,062,328,841.54元） 确定。 联信创投应自2016年5月起按照持股比例计算对Santos股权的投资收益，鉴于Santos 8 月19日披露半年报显示， 上半年Santos未经审计的净利润为-11.04亿美元，其中Santos依据 储备情况、未来生产情况、能源价格、成本及汇率等因素，评估了石油及天然气资产的可收回价 值，计提税后减值损失10.61亿美元（扣除减值等一次性项目，上半年税后基础利润为-500万美 元。Santos半年度报告注释:基础利润/（亏损）为未按国际财务报告准则计量的数据，提供此类 数据的目的是说明Santos运营情况的基础业绩表现。该数据不包括资产收购、处置和减损的影响 以及各报告期之间可能发生显著变动的项目（包括公允价值的调整和汇率波动的影响）。 由于Santos为澳大利亚上市公司，未公开披露2016年5-6月的相关财务数据，公司暂将 Santos上半年主要因计提资产减值导致的亏损按月均摊，预估对上市公司2016年1-6月净利润 的影响数为-2.84亿，合并上述投资收益后上市公司2016年1-6月归属于上市公司股东的净利润 为-0.43亿。上述数据为预估数据，准确数据以公司取得Santos 2016年5-6月相关财务数据后 在未来定期报告中再综合计算投资收益为准。 (3) 持有金融企业股权情况 √适用 □不适用 所持对象名称 最初投资金 额（元） 期初持 股比例 （%） 期末持 股比例 （%） 期末账面价 值（元） 报告期损 益（元） 报告期所 有者权益 变动（元） 会计核 算科目 股份来 源 赞皇县南邢郭 农村信用合作 社 100,000.00 100,000.00 0 可供出 售金融 资产 初始投 资 合计 100,000.00 / / 100,000.00 / / 2、 非金融类公司委托理财及衍生品投资的情况 (1) 委托理财情况 □适用 √不适用 (2) 委托贷款情况 √适用 □不适用 单位:元 币种:人民币 借款方名称 委托贷款金额 贷款期 限 贷款利 率 借款用 途 抵押物 或担保 人 是否逾 期 是否关 联交易 是否展 期 是否涉 诉 资金来源并 说明是否为 募集资金 关联关 系 预期收 益 投资盈 亏 内蒙古新威远生 物化工有限公司 50,000,000.00 1年 4.785% 补充流 动资金 无 否 否 否 否 自有资金，不 涉及募集资 金使用 控股子 公司 (3) 其他投资理财及衍生品投资情况 □适用 √不适用 3、 募集资金使用情况 (1) 募集资金总体使用情况 □适用 √不适用 (2) 募集资金承诺项目情况 □适用 √不适用 (3) 募集资金变更项目情况 □适用 √不适用 4、 主要子公司、参股公司分析 （1）新能矿业有限公司 系本公司全资子公司，成立于2008年5月，主要从事煤炭的生产和销售，注册资本79000 万人民币。截至报告期末，公司总资产956,461.74万元，净资产389,629.68万元；报告期内实 现营业收入164,901.48万元、营业利润34,952.91万元，净利润30,547.30万元。 （2）新能（张家港）能源有限公司 系本公司控股子公司，成立于2007年3月，主要从事二甲醚的生产和销售、甲醇的批发业务， 注册资本2668万美元，本公司持有其75%的股份。截至报告期末，公司总资产50,839.26万元， 净资产37,659.58万元；报告期内实现营业收入18,181.33万元，营业利润-727.43万元，净利 润-698.02万元。 （3）河北威远生化农药有限公司 系本公司全资子公司，成立于2013年7月，主要从事：农药生产及销售；注册资本25723.00 万元人民币，本公司持有其100%的股份。截至报告期末，公司总资产105,339.49万元，净资产 31,700.39万元；报告期内实现营业收入67,194.08 万元、营业利润3,106.46万元，净利润 2,853.58万元。 （4）新能（蚌埠）能源有限公司 系本公司全资子公司，成立于2007年11月，主要从事二甲醚的生产和销售、甲醇的批发业 务，注册资本7000万人民币。截至报告期末，公司总资产8,985.30万元，净资产7,937.27万元； 报告期内实现营业收入9.16万元、营业利润-514.57万元，净利润-512.30万元。 （5）内蒙古新威远生物化工有限公司 系本公司控股子公司，成立于2004年9月，主要从事阿维菌素等发酵品种的生产和销售，注 册资本4000万人民币，本公司持有其75%的股份。截至报告期末，公司总资产18,481.78万元， 净资产4,536.54万元；报告期内实现营业收入12,000.00万元，营业利润329.34万元，净利润 287.24万元。 （6）河北威远动物药业有限公司 系本公司全资子公司，成立于2002年5月，主要从事：兽药（不含生物制品）生产（只限分 支机构生产），兽药的批发、零售，各种预混合饲料、饲料填加剂的经营等；注册资本5000万元 人民币，本公司持有其100%的股份。截至报告期末，公司总资产20,943.93万元，净资产6,904.50 万元；报告期内实现营业收入10,213.47万元、营业利润739.29万元，净利润655.11万元。 （7）新能能源有限公司 系本公司全资子公司新能矿业之控股子公司，成立于2006年7月，主要从事“通过煤洁净化 利用技术，从事甲醇、二甲醚、硫磺、氩气的生产及销售；上述产品的深加工；氧气、氢气、氮 气、二氧化碳、甲烷、水蒸汽、炉渣、炉灰的生产和销售；电力生产”，注册资本12000万美元， 新能矿业持有其75%的股份。截至报告期末，公司总资产426,251.14万元，净资产228,222.24 万元；报告期内实现营业收入57,757.29万元、营业利润14,980.96万元，净利润13,397.60万 元。 （8）山西沁水新奥清洁能源有限公司 系本公司全资子公司新能矿业之全资子公司（原名“山西沁水新奥燃气有限公司”），成立于 2008年1月，主要从事液化天然气生产；注册资本9000万元人民币，新能矿业持有其100%的股 份。截至报告期末，公司总资产22,136.79万元，净资产13,867.15万元；报告期内实现营业收 入11,853.06万元、营业利润168.08万元，净利润149.56万元。 （9）新地能源工程技术有限公司 系本公司全资子公司新能矿业之全资子公司，成立于1999年4月7日，主要从事能源工程的 技术的研究、开发与转化；对外承包工程；工程咨询；市政公用行业设计；市政公用工程总承包； 化工石油工程总承包等。注册资本为12,500万人民币，新能矿业持有其100%的股份。截至报告 期末，公司总资产223,572.81万元，净资产109,966.95万元；报告期内实现营业收入64,485.94 万元、营业利润11,404.20万元，净利润9,347.37万元。 （10）新能凤凰（滕州）能源有限公司 系本公司全资子公司新能矿业之参股子公司，成立于2004年4月20日，主要从事甲醇、液 氧、液氮、液氩的生产。注册资本为120,000万人民币，新能矿业持有其40%的股份。截至报告 期末，公司总资产378,747.56万元，净资产131,278.66万元；报告期内实现营业收入67,700.97 万元、营业利润9,169.16万元，净利润6,648.29万元。 （11）Santos 系本公司全资子公司新能（香港）之参股子公司（澳大利亚证券交易所上市公司，股票代码： STO.AX），成立于1954年3月18日，目前运营DLNG项目、PNG-LNG项目、GLNG项目等。截至报 告期末，公司总资产9,962,051.76万元，净资产4,223,411.28万元；报告期内实现营业收入 786,780.65万元、营业利润-1,094,310.68万元，净利润-720,834.72万元。报告期内，因公司 以支付现金方式收购联信创投100%的股权事项而成为公司参股企业（联信创投持有Santos Limited 11.82%的股份）。联信创投将持有的Santos Limited股权自合并日2016年5月1日起作 为长期股权投资按照权益法核算。联信创投应自2016年5月起按照持股比例计算对Santos股权 的投资收益，鉴于Santos 8月19日披露半年报显示， 上半年Santos未经审计的净利润为-11.04 亿美元，其中Santos依据储备情况、未来生产情况、能源价格、成本及汇率等因素，评估了石油 及天然气资产的可收回价值，计提税后减值损失10.61亿美元（扣除减值等一次性项目，上半年 税后基础利润为-500万美元。Santos半年度报告注释:基础利润/（亏损）为未按国际财务报告准 则计量的数据，提供此类数据的目的是说明Santos运营情况的基础业绩表现。该数据不包括资产 收购、处置和减损的影响以及各报告期之间可能发生显著变动的项目（包括公允价值的调整和汇 率波动的影响））。 由于Santos为澳大利亚上市公司，未公开披露2016年5-6月的相关财务数据，公司暂将 Santos上半年主要因计提资产减值导致的亏损按月均摊（Santos未经审计的净利润乘以持股比例 11.82%除以6个月乘以2个月），预估对上市公司2016年1-6月净利润的影响数为-2.84亿，合 并上述投资收益后,上市公司2016年1-6月归属于上市公司股东的净利润为-0.43亿。上述数据 为预估数据，准确数据以公司取得Santos 2016年5-6月相关财务数据后在未来定期报告中再综 合计算投资收益为准。 利润贡献10%以上的子公司及联营企业情况 单位：万元 币种：人民币 项 目 新能矿业 新能能源 新地工程 新能凤凰 营业收入 30,968.03 57,757.29 64,485.94 67,700.97 营业成本 16,435.41 36,153.74 45,816.67 48,767.95 营业利润 8,486.11 14,980.96 11,404.20 9,169.16 净利润 7,739.21 13,397.60 9,347.37 6,648.29 总资产 589,880.02 426,251.14 223,572.81 378,747.56 净资产 202,209.22 228,222.24 109,966.95 131,278.66 5、 非募集资金项目情况 √适用 □不适用 单位:万元 币种:人民币 项目名称 项目金额 项目进度 本报告期投入 金额 累计实际投入 金额 项目收益情况 兽药搬迁工程 12,000.00 99.76 306.07 11,970.63 已进入兽药公司整 体收益 年产20万吨稳定轻烃项目 316,305.87 7.91 14,770.97 25,014.48 在建 浓盐水减排EPC项目 9,500.00 98.42 1,973.08 9,350.21 投运 生产期开拓工程 8,700.00 51.16 2,303.81 4,451.18 在建 1000吨草胺膦项目 25,532.21 23.57 5,642.34 6,018.02 在建 焦炉煤气制LNG项目 34,935.38 8.42 124.70 2,943.20 在建 合计 406,973.46 / 25,120.97 59,747.72 / (五) 利润分配或资本公积金转增预案 1. 报告期实施的利润分配方案的执行或调整情况 2016年6月28日，新奥生态控股股份有限公司召开2015年年度股东大会审议通过了《公司 2015年年度利润分配方案》，按照2015年末总股本985,785,043 股计算，向全体股东每 10 股派 发现金红利 1.00元（含税），送红股 0 股（含税），共计派发现金红利98,578,504.30 元，派送 金额占2015年度归属于上市公司股东利润的12.24%。公司2015年度利润分配方案已于2016年8 月1日实施完毕。 2. 半年度拟定的利润分配预案、公积金转增股本预案 是否分配或转增 否 (六) 其他披露事项 1. 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度变动 的警示及说明 □适用 √不适用 2. 董事会、监事会对会计师事务所“非标准审计报告”的说明 √适用 □不适用 3. 其他披露事项 无 四 涉及财务报告的相关事项 4.1 与上年度财务报告相比，会计政策、会计估计发生变化的，公司应当说明情况、原因及其影 响。 不适用 4.2 报告期内发生重大会计差错更正需追溯重述的，公司应当说明情况、更正金额、原因及其影 响。 不适用 4.3 与上年度财务报告相比，对财务报表合并范围发生变化的，公司应当作出具体说明。 本期合并报表范围新增了非同一控制下企业合并的全资孙公司United Faith Ventures Limited，纳入 合并范围的子公司情况如下： 子公司全称 注册资本 （人民币万元） 期末实际 出资额（人 民币万元） 持股比例（%） 备注 直接 间接 新能矿业有限公司 79,000.00 249,379.68 100.00 新能能源有限公司 12,000.00万美元 61,424.63 75.00 内蒙古鑫能矿业有限公司 1,000.00 1,000.00 100.00 新能（张家港）能源有限公司 2,668万美元 17,597.05 75.00 新能（蚌埠）能源有限公司 7,000.00 8,664.20 100.00 新奥新能（北京）科技有限公司 1,000.00 168.25 60.00 内蒙古新威远生物化工有限公司 4,000.00 3,000.00 75.00 河北威远动物药业有限公司 5,000.00 5,080.00 100.00 河北威远生化农药有限公司 25,723.00 25,723.00 100.00 山西沁水新奥燃气有限公司 9,000.00 12,701.33 100.00 新能矿业（香港）能源投资有限公司 100.00 新地能源工程技术有限公司 12,500.00 90,421.99 100.00 迁安新奥清洁能源有限公司 11,000.00 1,800.00 60.00 天津自贸区新奥新能贸易有限公司 8,000.00 0 100.00 新能（天津）能源有限公司 8,000.00 0 100.00 新能（香港）能源投资有限公司 1万港币 0 100.00 United Faith Ventures Limited 1001美元 1001美元 100.00 本期新增 根据2016年3月召开的第七届董事会第二十三次会议、2016年4月召开的第七届董事会第 二十五次会议、2016年第一次临时股东大会和2016年第二次临时股东大会审议通过的《关于公 司重大资产购买方案的议案》、《关于与Robust Nation Investments Limited签署附条件生效的 股权转让协议的议案》、《关于公司拟指定境外全资子公司新能（香港）能源投资有限公司为重大 资产收购实施主体的议案》等议案，公司之子公司新能（香港）以754,809,895.00美元收购懋邦 投资持有的联信创投100%的股权，联信创投持有澳大利亚上市公司Santos Limited 11.82%的股 份，截止2016年4月28日联信创投股权交割手续已办理完毕。故公司2016年5月1日起合并财 务报表范围包括了非同一控制下合并取得的子公司联信创投。 具体情况详见《公司2016年半年度报告》 “附注八、合并范围的变更”及附注九、“在其他 主体中的权益”。 4.4 半年度财务报告已经审计，并被出具非标准审计报告的，董事会、监事会应当对涉及事项作 出说明。 不适用 新奥生态控股股份有限公司 二〇一六年八月三十日 中财网
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