[中报]16鲁焦01：2016年半年度报告
中融新大集团有限公司 公司债券 2016 年半年度报告 二〇一六年八月 重要提示 一、本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证半年度报告内 容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担相应 的法律责任。 二、本报告所涉及的未来计划、发展战略等前瞻性陈述，不构成公司对投资 者的实质性承诺，请投资者注意投资风险。 三、报告期内公司不存在被控股东及其控制的企业非经营性占用资金情 况。 四、报告期内公司不存在违反规定决策程序对外提供担保的情况。 五、 报告期内公司为实现 产业的多元发展目标，通过下属子公司（山东铁雄 冶金科技有限公司）收购了香港金兆资源有限公司、金帆国际资源有限公司（香 港），实际取得了秘鲁邦沟金铜钴铁多金属矿区 2 号矿、 3 号矿的所有权及控制 权。经评估及审计，秘鲁邦沟矿 2 、 3 号矿评估总价值 613.56 亿元。资产评估净 增加值 610.04 亿元。公司已在银行间和交易所债券市场相关网站将上述收购和 资产评估事项进行了披露。 上述事项使公司半年财务报表中相关会计科目发生较大变化，详细情况如 下： 1 、无形资产：该科目账面原值 60,68.27 万元，评估值 6,160,638.40 万 元， 评估增值 6,10,070.14 万元； 2 、固定资产：该科目账面原值 1,389.57 万元，评 估值 1,762.15 万元，评估增值 372.58 万元； 3 、递延所得税负债：报告期因矿业 评估增值 6,10,42.72 万元，继而产生递延所得税负债 1,525,10.68 万元； 4 、归 属于母公司的净利润及少数股东损益：因矿业合并引起报告期归属于母公司的净 利润增加 4,025,294.60 万元，少数股东损益增加 37.4 万元； 5 、未分配利润及少 数股东权益：因矿业合并增加未分配利润 4,025,294.60 万元；少数股东权益增 加 37.4 万元 。 重大风险提示 投资者在评价和投资本公司债券时，应认真考虑各项可能对本公司债券的偿 付、债券价值判断和投资者权益保护产生重大不利影响的各项风险因素，并仔细 阅读募集说明书中 “ 风险因素 ” 等有关章节内容。 截至本报告批准报出日，公司面临的风险因素与募集说明书中 " 第二节 风险 因素 " 章节描述没有重大变化。 目录 释义 .. .. .. .. 5 一、公司基本信息 .. .. .. 8 二、信息披露负责人 .. .. .. 8 三、信息披露网址及置备地 .. .. .. 8 四、报告期内控股东、实际控制人、董监高变更情况 .. 9 五、中介机构情况 .. .. .. 9 第二节 公司债券事项 .. .. .. 14 一、 债券基本信息 .. .. .. 14 二、募集资金使用情况 .. .. .. 19 三、资信评级情况 .. .. .. 20 四、报告期内增信机制、偿债计划及其他偿债保障措施变更情况 .. 20 五、持有人会议召开情况 .. .. .. 21 六、受托管理人履职情况 .. .. .. 21 第三节 财务和资产情况 .. .. .. 22 一、 是否被会计师事务所出具非标准审计报告 .. .. 22 二、会计政策、会计估计变更或重大会计差错更正 .. .. 22 三、主要会计数据和财务指标 .. .. .. 22 四、主要资产和负债变动情况 .. .. .. 23 五、逾期未偿还债项 .. .. .. 24 六、 权利受限情况 .. .. .. 24 七、其他债券和债务融资工具的付息兑付情况 .. .. 25 八、对外担保的增减变动情况 .. .. .. 25 九、银行授信情况及偿还银行贷款情况 .. .. 26 第四节 业务和公司治理情况 .. .. .. 28 一、公司业务情况 .. .. .. 28 二、公司主要经营情况 .. .. .. 29 三、严重违约情况 .. .. .. 30 四、公司独立性情况 .. .. .. 31 五、非经营性往来占款或资金拆借情况 .. .. 31 六、公司治理 .. .. .. .. 32 第五节 重大事项 .. .. .. .. 33 一、 关于重大诉讼、仲裁或受到重大行政处罚的事项 .. 33 二、 关于破产重整事项 .. .. .. 33 三、关于司法机关调查事项 .. .. .. 33 四、关于重大事项 .. .. .. 33 第六节 备查文件目录 .. .. .. 36 附件 审计报告、财务报表及附注 .. .. .. 37 释义 公司、本公司或发行人 指 中融新大集团有限公司 中国证监会、证监会 指 中国证券监督管理委员会 国务院 指 中华人民共和国国务院 发改委 指 中华人民共和国国家发展和改革委员会 财政部 指 中华人民共和国财政部 国资委 指 国务院国有资产监督管理委员会 上证所 指 上海证券交易所 深交所 指 深圳证券交易所 律师事务所 指 上海锦天城（青岛）律师事务所 会计师事务所 指 中兴财光华会计师事务所（特殊普通合伙） 资信评级机构、联合评级 指 联合信用评级有限公司 《公司章程》 指 《中融新大集团有限公司章程》 《公司法》 指 《中华人民共和国公司法》 《证券法》 指 《中华人民共和国证券法》 《管理办法》 指 《公司债券发行与交易管理办法》 报告期 指 2016 年 1-6 月 工作日 指 北京市的商业银行对公营业日 交易日 指 上海证券交易所的营业日 法定节假日或休息日 指 中华人民共和国法定及政府指定节假日或休息日（不包括香 港特别行政区、澳门特别行政区和台湾地区的法定节假日或 休息日） 元 指 人民币元 铁雄冶金 指 山东铁雄冶金科技有限公司 铁雄新沙 指 山东铁雄新沙能源有限公司 铸造焦公司 指 山东焦化集团铸造焦有限公司 北海冶金 指 山东焦化北海冶金科技有限公司 15 鲁焦 01 指 山东焦化集团有限公司公开发行 2015 年公司债券（第一期） 15 鲁焦 02 指 山东焦化集团有限公司公开发行 2015 年公司债券（第二期） 16 鲁焦 01 指 山东焦化集团有限公司 2016 年面向合格投资者公开发行公 司债券(第一期) 16 新大 02 指 中融新大集团有限公司 2016 年面向合格投资者公开发行公 司债券(第二期) LNG 指 液化天然气（LiquefiedNaturalGas） 精甲醇 指 CH3OH，是最常用的有机溶剂之一，主要用于合成纤维、 甲醛、塑料、医药、农药、染料、合成蛋白质等工业生产， 是一种基本的有机化工原料。 煤炭洗选/洗选 指 利用煤和杂质（矸石）的物理、化学性质的差异，通过物理、 化学或微生物分选的方法使煤和杂质有效分离，并加工成质 量均匀、用途不同的煤炭产品的加工技术 原煤 指 未经过洗选、筛选加工而只经过人工或机械从毛煤中选出规 定粒度的矸石以后的煤炭产品 商品煤 指 作为商品销售的煤炭 焦煤 指 国家煤炭分类标准中，对煤化变质较高，结焦性好的烟煤； 单独炼焦时，生成的胶质体热稳定性好，所得的焦炭的块度 大、裂纹少且强度高 电解铝 指 通过电解得到的铝。现代电解铝工业生产采用冰晶石-氧化 铝融盐电解法 焦化 指 煤经过高温干馏转化为焦炭、焦炉煤气和化学产品的工艺过 程 甲醇 指 一种无色、透明、易燃、易挥发的有毒液体，主要应用于精 细化工，塑料等领域，用来制造甲醛、醋酸等多种有机产品， 也是农药、医药的重要原料之一 二甲醚 指 一种基本化工原料，也可作为石油类和液化天然气的替代燃 料；又称甲醚，简称 DME 发热值 指 单位质量的煤完全燃烧时所产生的热量，以每磅英制热单位 (BTU/lb)、每千克千卡（千卡／千克）或每千克百万焦耳 (MJ/kg)表示；总发热值包括水分蒸发所释放的热力；净发热 值假设所有水分处于蒸发状态 煤焦油 指 煤焦化过程中得到的一种黑色或黑褐色粘稠状液体，是生产 塑料、合成纤维、染料、橡胶、医药、耐高温材料等的重要 原料，可以用来合成杀虫剂、糖精、染料、药品、炸药等多 种工业品 粗苯 指 煤热解生成的粗煤气中的产物之一,经脱氨后的焦炉煤气中 回收的苯系化合物，其中以苯含量为主，称之为粗苯。 环己酮 指 有机化合物，在工业上主要用作有机合成原料和溶剂，例如 它可溶解硝酸纤维素、涂料、油漆等。 苯乙烯 指 用苯取代乙烯的一个氢原子形成的有机化合物，工业上是合 成树脂、离子交换树脂及合成橡胶等的重要单体。 苯胺 指 C6H7N，是最重要的胺类物质之一。主要用于制造染料、药 物、树脂，还可以用作橡胶硫化促进剂等 苯并芘 指 一种常见的高活性间接致癌物和突变原 肥煤 指 煤化度中等、黏结性极强的烟煤，是炼焦用煤的一种 瘦煤 指 低挥发分的中等粘结性的炼焦用煤 贫瘦煤 指 高变质、低挥发分、弱粘结性的一种烟煤 冶金焦 指 高炉焦、铸造焦、铁合金焦和有色金属冶炼用焦的统称。 本报告中所引用的财务数据和财务指标，如无特殊说明，指合并报表口径的 财务数据和根据该类财务数据计算的财务指标。 本报告中若出现加总计数与所列数值总和不符，均为四舍五入所致。 第一节 公司及相关中介机构简介 一、公司基本信息 中文名称 中融新大集团有限公司 中文简称 中融新大 英文名称 ZHONGRONG XIN DA GROUP CO,.LTD 英文简称 ZRXD 法定代表人 王清涛 设立日期 204 年 10 月 29 日 注册资本 人民币 338,10 万元 办公地址 山东省淄博市张店区柳泉路 97 号 注册地址 山东省淄博市张店区柳泉路 97 号 邮编 250 统一社会信用代码 913703037679495Y 公司网址 ww.sdcoking.com 信息披露负责人 姜峰 电子邮箱 jiangfeng8124@163.com 电话 0532 - 86128171 传真 0532 - 8612 8032 二、信息披露负责人 姓名 姜峰 电话 0532 - 86128171 传真 0532 - 86128032 电子信箱 jiangfeng8124@163.com 三、信息披露网址及置备地 投资者可以自本半年度报告公告之日起到下列地点查阅本公司债券半年度 报告全文及备查文件： 公司名称：中融新大集团有限公司 地点：山东省淄博市张店区柳泉路 97 号 联系人：姜峰 电话： 0532 - 86128171 传真： 0532 - 86128032 此外，投资者可以自本年度报告公告之日起登录本公司的指定信息披露网站 （ htp:/w.se.com.cn 或 htp:/w.szse.cn/ ）查阅本半年度报告及摘要。投资 者若对本半年度报告及其摘要存在任何疑问，应咨询自己的证券经纪人、律师、 专业会计师或其他专业顾问。 四、报告期内控股东、实际控制人、董监高变更情况 （一）报告期内控股东、实际控制人的变更情况 报告期内，公司控股东、实际控制人未发生变化。 （二）报告期内董事、监事、高级管理人员的变更情况 报告期内，董事、监事、高级管理人 员无变更情况。 五、中介机构情况 （一） “15 鲁焦 01” 债券相关中介机构 1 、债券受托管理人 公司名称：光大证券股份有限公司 法定代表人：薛峰 地址：上海市静安区新闸路 1508 号 联系人：冯伟、洪渤、杨奔、任伟鹏、赵妤 联系电话： 010 - 56513134 传真： 010 - 56513103 2 、会计师事务所 公司名称：中兴财光华会计师事务所有限公司（特殊普通合伙） 执行合伙人：姚庚春 住所：石家庄市长安区广安街 77 号安侨商务 4 楼 签字注册会计师：姚庚春、崔志彪 联系电话： 0431 - 886136 传真： 04 31 - 886136 3 、资信评级机构 公司名称：联合信用评级有限公司 法定代表人：吴金善 住所：北京市朝阳区建国门外大街 2 号 PIC 大厦 12 层 评级人员：钟月光、冯磊 联系电话： 010 - 85172818 传真： 010 - 85171273 （二） “15 鲁焦 02” 相关中介机构 1 、债券受托管理人 公司名称：光大证券股份有限公司 法定代表人：薛峰 地址：上海市静安区新闸路 1508 号 联系人：冯伟、洪渤、杨奔、任伟鹏、赵妤 联系电话： 010 - 56513134 传真： 010 - 56513103 2 、会计师事务所 公 司名称：中兴财光华会计师事务所有限公司（特殊普通合伙） 执行合伙人：姚庚春 住所：石家庄市长安区广安街 77 号安侨商务 4 楼 签字注册会计师：姚庚春、崔志彪 联系电话： 0431 - 886136 传真： 0431 - 886136 3 、资信评级机构 公司名称：联合信用评级有限公司 法定代表人：吴金善 住所：北京市朝阳区建国门外大街 2 号 PIC 大厦 12 层 评级人员：钟月光、冯磊 联系电话： 010 - 85172818 传真： 010 - 85171273 （三） “16 鲁焦 01” 债券相关中介机构 1 、债券受托管理人 公司名称： 中信建投证券股份有限公司 法定代表人：王常青 地址：北京市东城区朝内大街 2 号凯恒中心 B 座 2 层 联系人：谢常刚 联系电话： 010 - 85130658 传真： 010 - 6560845 2 、会计师事务所 公司名称：中兴财光华会计师事务所有限公司（特殊普通合伙） 执行合伙人：姚庚春 住所：石家庄市长安区广安街 77 号安侨商务 4 楼 签字注册会计师：姚庚春、崔志彪 联系电话： 0431 - 886136 传真： 0431 - 886136 3 、资信评级机构 公司名称：联合信用评级有限公司 法定代表人：吴金善 住所：北京市朝阳 区建国门外大街 2 号 PIC 大厦 12 层 评级人员：钟月光、冯磊 联系电话： 010 - 85172818 传真： 010 - 85171273 （四） “16 新大 02” 债券相关中介机构 1 、债券受托管理人 公司名称：中信建投证券股份有限公司 法定代表人：王常青 地址：北京市东城区朝内大街 2 号凯恒中心 B 座 2 层 联系人：谢常刚 联系电话： 010 - 85130658 传真： 010 - 6560845 2 、会计师事务所 公司名称：中兴财光华会计师事务所有限公司（特殊普通合伙） 执行合伙人：姚庚春 住所：石家庄市长安区广安街 77 号安侨 商务 4 楼 签字注册会计师：姚庚春、崔志彪 联系电话： 0431 - 886136 传真： 0431 - 886136 3 、资信评级机构 公司名称：联合信用评级有限公司 法定代表人：吴金善 住所：北京市朝阳区建国门外大街 2 号 PIC 大厦 12 层 评级人员：钟月光、冯磊 联系电话： 010 - 85172818 传真： 010 - 85171273 报告期内，公司 “15 鲁焦 01” 债券、 “15 鲁焦 02” 债券、 “16 鲁焦 01” 债券和 “16 新大 02” 债券的相关中介机构均未发生变更。 第二节 公司债券事项 一、 债券基本信息 （一 ） “15 鲁焦 01” 债券基本情况 1 、债券名称：山东焦化集团有限公司公开发行 2015 年公司债券（第一期） 2 、债券简称： 15 鲁焦 01 3 、债券代码： 1242.SH 4 、发行日： 2015 年 8 月 24 日 5 、债券期限： 3 年，附第 2 年末公司上调票面利率选择权和投资者回售 选择权 6 、债券余额： 15 亿元 7 、债券票面利率： 6.60% 8 、还本付息方式：按年付息、到期一次还本。利息每年支付一次，最后一 期利息随本金一起支付 9 、债券上市交易场所：上海证券交易所 10 、债券付息兑付情况： 2015 年公司债在本年度 未发生利息支付或本金兑 付的情况 11 、投资者适当性安排：本期债券面向《公司债券发行与交易管理办法》所 规定的合格投资者公开发行，合格投资者应具备以下资质条件： （ 1 ）经有关金融监管部门批准设立的金融机构，包括证券公司、基金管理 公司及其子公司、期货公司、商业银行、保险公司和信托公司等，以及经中国证 券投资基金业协会（以下简称基金业协会）登记的私募基金管理人； （ 2 ）上述金融机构面向投资者发行的理财产品，包括但不限于证券公司资 产管理产品、基金及基金子公司产品、期货公司资产管理产品、银行理财产品、 保险产品、信托产品以 及经基金业协会备案的私募基金； （ 3 ）净资产不低于人民币一千万元的企事业单位法人、合伙企业； （ 4 ）合格境外机构投资者（ QFI ）、人民币合格境外机构投资者（ RQFI ）； （ 5 ）社会保障基金、企业年金等养老基金，慈善基金等社会公益基金； （ 6 ）名下金融资产不低于人民币三百万元的个人投资者； （ 7 ）经中国证监会认可的其他合格投资者。 此处所称金融资产包括银行存款、股票、债券、基金份额、资产管理计划、 银行理财产品、信托计划、保险产品、期货权益等；理财产品、合伙企业拟将主 要资产投向单一债券，需要穿透核查最终投资 者是否为合格投资者并合并计算投 资者人数，具体标准由基金业协会规定。 12 、报告期内付息兑付情况：无 ； 公司发行的 “15 鲁焦 01” 债券设有公司票面利率选择权和投资者回售选择权 条款。报告期内，上述两条款均未被执行。 （二） “15 鲁焦 02” 债券基本情况 1 、债券名称：山东焦化集团有限公司公开发行 2015 年公司债券（第二期） 2 、债券简称： 15 鲁焦 02 3 、债券代码： 13607.SH 4 、发行日： 2015 年 10 月 28 日 5 、债券期限： 3 年，附第 2 年末公司上调票面利率选择权和投资者回售 选择权 6 、债券余额： 15 亿元 7 、债券票面利率： 6.80% 8 、还本付息方式：按年付息、到期一次还本。利息每年支付一次，最后一 期利息随本金一起支付 9 、债券上市交易场所：上海证券交易所 10 、债券付息兑付情况： 2015 年公司债在本年度未发生利息支付或本金兑 付的情况 11 、投资者适当性安排：本期债券面向《公司债券发行与交易管理办法》所 规定的合格投资者公开发行，合格投资者应具备以下资质条件： （ 1 ）经有关金融监管部门批准设立的金融机构，包括证券公司、基金管理 公司及其子公司、期货公司、商业银行、保险公司和信托公司等，以及经中国证 券 投资基金业协会（以下简称基金业协会）登记的私募基金管理人； （ 2 ）上述金融机构面向投资者发行的理财产品，包括但不限于证券公司资 产管理产品、基金及基金子公司产品、期货公司资产管理产品、银行理财产品、 保险产品、信托产品以及经基金业协会备案的私募基金； （ 3 ）净资产不低于人民币一千万元的企事业单位法人、合伙企业； （ 4 ）合格境外机构投资者（ QFI ）、人民币合格境外机构投资者（ RQFI ）； （ 5 ）社会保障基金、企业年金等养老基金，慈善基金等社会公益基金； （ 6 ）名下金融资产不低于人民币三百万元的个人投资者； （ 7 ）经中国证监会认可的其他合格投资者。 此处所称金融资产包括银行存款、股票、债券、基金份额、资产管理计划、 银行理财产品、信托计划、保险产品、期货权益等；理财产品、合伙企业拟将主 要资产投向单一债券，需要穿透核查最终投资者是否为合格投资者并合并计算投 资者人数，具体标准由基金业协会规定。 12 、报告期内付息兑付情况：无； 公司发行的 “15 鲁焦 02” 债券设有公司票面利率选择权和投资者回售选择权 条款。报告期内，上述两条款均未被执行。 （三） “16 鲁焦 01” 债券基本情况 1 、债券名称：山东焦化集团有限公司 2016 年 面向合格投资者公开发行公司 债券 ( 第一期 ) 2 、债券简称： 16 鲁焦 01 3 、债券代码： 1123.SZ 4 、发行日： 2016 年 1 月 28 日 5 、债券期限： 3 年，附第 2 年末公司调整票面利率选择权和投资者回售 选择权 6 、债券余额： 8.2 亿元 7 、债券票面利率： 6.80% 8 、还本付息方式：按年付息、到期一次还本。利息每年支付一次，最后一 期利息随本金一起支付 9 、债券上市交易场所：深圳证券交易所 10 、债券付息兑付情况： 2015 年公司债在本年度未发生利息支付或本金兑 付的情况 11 、投资者适当性安排：本期债券面向 《公司债券发行与交易管理办法》所 规定的合格投资者公开发行，合格投资者应具备以下资质条件： （ 1 ）经有关金融监管部门批准设立的金融机构，包括证券公司、基金管理 公司及其子公司、期货公司、商业银行、保险公司和信托公司等，以及经中国证 券投资基金业协会（以下简称基金业协会）登记的私募基金管理人； （ 2 ）上述金融机构面向投资者发行的理财产品，包括但不限于证券公司资 产管理产品、基金及基金子公司产品、期货公司资产管理产品、银行理财产品、 保险产品、信托产品以及经基金业协会备案的私募基金； （ 3 ）净资产不低于人民币一千万元的企 事业单位法人、合伙企业； （ 4 ）合格境外机构投资者（ QFI ）、人民币合格境外机构投资者（ RQFI ）； （ 5 ）社会保障基金、企业年金等养老基金，慈善基金等社会公益基金； （ 6 ）名下金融资产不低于人民币三百万元的个人投资者； （ 7 ）经中国证监会认可的其他合格投资者。 此处所称金融资产包括银行存款、股票、债券、基金份额、资产管理计划、 银行理财产品、信托计划、保险产品、期货权益等；理财产品、合伙企业拟将主 要资产投向单一债券，需要穿透核查最终投资者是否为合格投资者并合并计算投 资者人数，具体标准由基金业协会规定。 12 、报告期内付息兑付情况：无； 公司发行的 “16 鲁焦 01” 债券设有公司票面利率选择权和投资者回售选择权 条款。报告期内，上述两条款均未被执行。 （四） “16 新大 02” 债券基本情况 1 、债券名称：中融新大集团有限公司 2016 年面向合格投资者公开发行公司 债券 ( 第二期 ) 2 、债券简称： 16 新大 02 3 、债券代码： 112361.SZ 4 、发行日： 2016 年 3 月 21 日 5 、债券期限： 3 年，附第 2 年末公司调整票面利率选择权和投资者回售 选择权 6 、债券余额： 11.8 亿元 7 、债券票面利率： 6.60% 8 、还本付息方式： 按年付息、到期一次还本。利息每年支付一次，最后一 期利息随本金一起支付 9 、债券上市交易场所：深圳证券交易所 10 、债券付息兑付情况： 2015 年公司债在本年度未发生利息支付或本金兑 付的情况 11 、投资者适当性安排：本期债券面向《公司债券发行与交易管理办法》所 规定的合格投资者公开发行，合格投资者应具备以下资质条件： （ 1 ）经有关金融监管部门批准设立的金融机构，包括证券公司、基金管理 公司及其子公司、期货公司、商业银行、保险公司和信托公司等，以及经中国证 券投资基金业协会（以下简称基金业协会）登记的私募基金管理人； （ 2 ）上述金融机构面向投资者发行的理财产品，包括但不限于证券公司资 产管理产品、基金及基金子公司产品、期货公司资产管理产品、银行理财产品、 保险产品、信托产品以及经基金业协会备案的私募基金； （ 3 ）净资产不低于人民币一千万元的企事业单位法人、合伙企业； （ 4 ）合格境外机构投资者（ QFI ）、人民币合格境外机构投资者（ RQFI ）； （ 5 ）社会保障基金、企业年金等养老基金，慈善基金等社会公益基金； （ 6 ）名下金融资产不低于人民币三百万元的个人投资者； （ 7 ）经中国证监会认可的其他合格投资者。 此处所称金融资产包 括银行存款、股票、债券、基金份额、资产管理计划、 银行理财产品、信托计划、保险产品、期货权益等；理财产品、合伙企业拟将主 要资产投向单一债券，需要穿透核查最终投资者是否为合格投资者并合并计算投 资者人数，具体标准由基金业协会规定。 12 、报告期内付息兑付情况：无； 公司发行的 “16 新大 02” 债券设有公司票面利率选择权和投资者回售选择权 条款。报告期内，上述两条款均未被执行。 二、 募集资金使用情况 1 、 2015 年 7 月 20 日，发行人取得 30 亿元公开发行公司债券的批文（证监 许可 [2015]1714 号），获批的募集资金用途为 6 亿元补充营运资金， 24 亿元偿 还银行借款， 2015 年 8 月 21 日发行 15 亿元（ 15 鲁焦 01 ）， 2015 年 11 月 4 日 发行 15 亿元（ 15 鲁焦 02 ），公司已按照募集说明书约定的用途使用募集资金。 2 、 2015 年 12 月 24 日，发行人取得 20 亿元公开发行公司债券的批文（证 监许可 [2015]3057 号），获批的募集资金用途为 15 亿元补充营运资金， 5 亿元 偿还银行借款， 2016 年 2 月 1 日发行 8.2 亿元 （ 16 鲁焦 01 ）， 2016 年 3 月 22 日发行 11.8 亿元（ 16 新大 02 ），公司已按照募集说明书约定的用途使用募集 资金。 三、资信评级情况 （一）跟踪评级情况 评级机构 联合信用评级有限公司 评级报告出具时间 2016 年 4 月 评级结论 “15 鲁焦 01” 、 “15 鲁焦 02” 、 “16 鲁焦 01” 、 “16 新大 02” 债项评级均为 AA+ ，公司主体评级为 AA+ 上一次评级结果 “15 鲁焦 01” 、 “15 鲁焦 02” 、 “16 鲁焦 01” 、 “16 新大 02” 债项评级均为 AA ，公司主体评级为 AA 上一 次评级时间 “15 鲁焦 01” —— 2015 年 5 月 “15 鲁焦 02” —— 2015 年 10 月 “16 鲁焦 01” —— 2015 年 12 月 “16 新大 02” —— 2016 年 3 月 对投资者适当性的影响 无影响 （二）主体评级差异 2016 年 4 月 29 日，联合信用评级将发行人的主体评级从 AA 上调为 AA+ 。 四、报告期内增信机制、偿债计划及其他偿债保障措施变更 情况 （一）增信机制、偿债计划及其他偿债保障措施变更情况 报告期内未发生变更。 （二）披露增信机制、偿债计划及其他偿债保障措施的执行情况、变化情 况 报告期内无保证担保、 抵押或质押担保等增信措施，偿债计划在报告期内与 募集说明书的相关承诺一致。 五、持有人会议召开情况 报告期内未召开债券持有人会议。 六、受托管理人履职情况 报告期内， “15 鲁焦 01” 债券、 “15 鲁焦 02” 债券、 “16 鲁焦 01” 债券和 “16 新大 02” 债券受托管理人勤勉尽责，切实防范可能存在的风险，切实督促公司在 上交所及深交所网站披露各项定期及不定期报告，并 根据情况 在上交所及深交所 网站披露 临时 受托管理事务报告。 第三节 财务和资产情况 一、是否被会计师事务所出具非标准审计报告 公司半年度财务 已 进行审计，上年度财务 报告为标准无保留意见。 二、会计政策、会计估计变更或重大会计差错更正 （一）变更、更正的原因及影响 无。 （二）对以往各年度经营成果和财务状况的影响金额 无。 三、主要会计数据和财务指标 单位：万元 项目 2016 年 6 月 末/1-6 月 2015 年末/2015 年 1-6 月 同比变动 比例(%) 原因（同比变动超过 30%） 总资产 11,96,19.30 6,040,290.86 98.1 报告期内将中融新大 （青岛）矿产资源有限 公司纳入合并范围 归属母公司 股东的净资 产 5,973,307.14 1,451 ,193.62 31.61 报告期内将中融新大 （青岛）矿产资源有限 公司纳入合并范围 营业收入 2,534,214.12 1,656,468.62 52.9 贸易收入及加气站收 入的增长 归属母公司 股东的净利 润 4,072,67.14 48,194.64 8350.46 报告期内将中融新大 （青岛）矿产资源有限 公司纳入合并范围 经营活动产 生的现金流 净额 248,292.98 82,731.94 20.12 收入的增长导致经营 活动现金流量的增加 流动比率 1.41 1.71 - - 速动比率 1.26 1.56 - - 资产负债率 39.81% 49.25% - - EBITDA 利息 保障倍数 112.52 42.27 - - 注：上述财务指标计算方法如下： 流动比率 = 流动资产 / 流动负债 速动比率 = （流动资产－存货净额） / 流动负债 资产负债率 = 负债总额 / 资产总额 EBITDA 利息保障倍数 = 息税折旧摊销前利润 / （计入财务费用的利息支出 + 资本化的利 息支出） 。 四、主要资产和负债变动情况 单位：万元 项目 2016 年 6 月末 2015 年末 变动比 例（%） 变动原因（变动 超过 30%） 货币资金 880,936.72 76,702.57 14.9 - 应收票据 232,157.20 92,84.10 150.05 收入的大幅增 长导致应收票 据科目大幅增 加 应收账款 354,47.98 464,693.62 - 23.72 - 预付款项 33,386.73 43,73.27 - 23.14 - 其他应收款 378,69.76 659,481.34 - 42.58 往来款项的回 收 存货 298,258.69 269,163.30 10.81 - 可供出售金融资 产 434,847.38 554,834.84 - 21.63 - 投资性房地产 21,5.51 196,198.78 7.83 - 固定资产 780,142.60 757,76.04 2.95 - 在建工程 317,176.68 267,892.10 18.40 - 无形资产 7,269,492.30 1,10,638.04 560.48 报告期内将中 融新大（青岛） 矿产资源有限 公司纳入合并 范围（矿产资源 公司矿权） 资产总计 11,96,19.30 6,040,290.86 98.1 - 短期借款 418,781.59 41,738.98 1.71 - 应付票据 618,095.1 623,795.14 - 0.91 应付账款 89,987.76 95,726.60 - 6.0 预收款项 71,852.10 42,143.97 70.49 收入的增长 其他应付款 63,753.90 85,967.81 - 25.84 - 一年内到期的非流动 负债 286,58.59 91,24.80 214.05 一年内到期的 长期借款及应 付债券的增加 其他流动负债 451 ,748.13 417,62.05 8.17 - 长期借款 228,315.0 503,672.0 - 54.67 部分债券募集 资金用于偿还 长期借款 应付债券 919,747.52 606,010.51 51.7 报告期内发行 公司债券所致 递延所得税负债 1,571,379.23 42,607.24 358.06 因非同一控制 下企业合并资 产评估增值产 生的递延所得 负债 负债合计 4,763,876.71 2,975,140.94 60.12 - 五、逾期未偿还债项 报告期内，公 司无逾期未偿还债项。 六、权利受限情况 截至 2016 年 6 月 30 日，公司所有权或使用权受到限制的资产具体情况如下： 单位：万元 项目 期末账面价值 受限制原因 其他货币资金 204,955.00 三个月以上银行 承兑汇票保证金 山东铁雄冶金科技有限公司炼焦煤有限公司炼焦 煤 18,300.00 借款的抵押物 山东焦化集团铸造焦有限公司焦炭 4,000.00 借款的抵押物 山东焦化集团铸造焦有限公司土地使用权抵押 4,676.52 借款的抵押物 山东焦化集团铸造焦有限公司房产 5,471.75 借款的抵押物 齐商银行股权质押 3000 万股 8,400.00 借款的质押物 山东铁雄冶金科技有限公司土地抵押 17,781.89 借款的抵押物 山东帆岛化工燃气有限公司设备抵押 7,296.82 借款的抵押物 山东铁雄新沙能源有限公司土地使用权及地上建 筑物 11,324.22 借款的抵押物 集团所有商行办公大楼（淄博市张店区柳泉路 97 号房产） 15,140.48 借款的抵押物 集团所有青岛办公大楼 4 号楼 101-103、111、 107-108（复式部分）,3 号楼 102、103 167,343.28 借款的抵押物 集团所有青岛办公大楼 4 号楼 101-105（复式 分）,301,303,304 房间 - 借款的抵押物 集团所有青岛办公大楼 6 号楼，大楼 4 号楼 106（复 式部分），302 - 借款的抵押物 集团所有 188 号紫荆花房产和土地（中心路 188 号） 29,071.75 借款的抵押物 广发银行“广赢安薪 B 款”人民币理财计划产品 40,0.0 借款的质押物 北海冶金土地使用权 19,868.68 借款的抵押物 北海冶金海域使用权 39,807.22 借款的抵押物 房产：巨房权证巨野县字第 2009-G0050 号，房产： 巨房权证巨野县字第 2009-G0051 号，房产：巨房 权证巨野县字第 2009-G0053 号，土地证：巨国用 （2009）第 D075 号，土地证：巨国用（2009）第 D038 号，机器设备-玻璃专用，机器设备-玻璃通 用，机器设备-通用，土地使用权：巨国用（2010） 第 D021 号， 45,550.00 借款的抵押物 纯碱、石英砂、白云石、钾长石粉、调和油、石油 焦、库存商品（重箱） 5,184.82 借款的抵押物 山东焦化企业集团实业有限公司房产（青岛崂山区 海尔路 182-8 号半岛国际大厦 17 层） 1,874.52 借款的抵押物 山东焦化集团铸造焦有限公司部分焦炉及配套设 备 30,676.00 借款的抵押物 合计 676,722.95 - 七、其他债券和债务融资工具的付息兑付情况 截至本报告出具之日，公司其他债券和债务融资工具本息均按时 支付，无欠 息及本金情况。 八、对外担保的增减变动情况 截至 2016 年 6 月 30 日，公司对外担保共计 829,790 万元，其中：本年新增 担保金额为 - 27,01 万元。公司对集团内实际担保金额共计 379,159 万元，本年新 增担保金额为 - 2,150 万元。公司对集团外实际担保金额共计 450,631 万元，本年 新增担保金额为 - 24,861 万元。 报告期内，公司对外担保企业均经营正常。 九、银行授信情况及偿还银行贷款情况 （一）银行授信情况、使用情况 截至 2016 年 6 月 30 日公司银行授信情况 授信银行 额度 使用范围 使用情况 中国银行 130,600.00 补充营运资金 88,995.47 民生银行 124,000.00 补充营运资金 104,000.00 包商银行 28,000.00 补充营运资金 28,000.00 广发银行 90,430.00 补充营运资金 80,180.00 浦发银行 30,250.00 补充营运资金 30,250.00 招商银行 20,000.00 补充营运资金 20,000.00 交通银行 52,300.00 补充营运资金 20,000.00 星展银行 60,000.00 补充营运资金 27,980.00 光大银行 41,100.00 补充营运资金 24,595.00 渤海银行 15,000.00 补充营运资金 2,000.00 赣州银行 6,400.00 补充营运资金 6,400.00 邹平农商行 14,000.00 补充营运资金 14,000.00 邹平浦发村镇银行 1,000.00 补充营运资金 1,000.00 中信银行 74,000.00 补充营运资金 62,600.00 恒丰银行 55,000.00 补充营运资金 49,944.50 平安银行 65,000.00 补充营运资金 55,000.00 兴业银行 12,000.00 补充营运资金 - 北京银行 1,500.00 补充营运资金 1,500.00 威海商行 11,000.00 补充营运资金 11,000.00 陆家嘴国际信托有限公司 50,000.00 补充营运资金 8,000.00 紫金信托 60,240.00 补充营运资金 60,240.00 晋城银行 4,000.00 补充营运资金 1,248.00 工商银行 81,100.00 补充营运资金 75,475.00 齐鲁银行 500.00 补充营运资金 - 临商银行 14,300.00 补充营运资金 12,300.00 金雀山信用社 4,000.00 补充营运资金 4,000.00 华夏银行 9,000.00 补充营运资金 9,000.00 齐商银行 8,000.00 补充营运资金 7,000.00 建设银行 44,350.00 补充营运资金 18,750.00 农业银行 62,000.00 补充营运资金 42,000.00 巨野县农村信用社 30,000.00 补充营运资金 26,000.00 巨野县财政就基本建设股 1,000.00 补充营运资金 336.00 济宁银行 10,000.00 补充营运资金 10,000.00 潍坊银行 2,000.00 补充营运资金 2,000.00 崂山交银村镇银行 950.00 补充营运资金 500.00 泰安商行 35,000.00 补充营运资金 35,000.00 合计 1,248,020.00 939,293.97 （二）银行贷款偿还情况（包括按时偿还、展期及减免情况） 报告期内公司按时偿还银行贷款本金及利息，无违约情况。 第四节 业务和公司治理情况 一、公 司业务情况 （一）公司主营业务范围 以自有资金对外投资（未经金融监管部门批准，不得从事吸收存款、融资担 保、代理财等金融业务）；股权投资；企业营销策划；企业管理信息咨询；经 济信息咨询（不含证券、期货、投资咨询）；财务顾问；焦炭加工（仅限分检）、 销售；煤炭、化工产品（不含危险品、易制毒化学品）、金属材料、建材、铁矿 石、铝矿石、燃料油、石油焦、橡胶制品、木材、棉花、塑料制品、球团、机械 电子产品、环保材料的销售；煤化工、焦化、精细化工、新能源、节能工程的咨 询、技术转让；仓储服务（不含危险品）；房屋租赁；货物进出口 。（依法须经 批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）。 （二）报告期内公司经营范围变化情况 2016 年 3 月 1 日，公司经营范围发生变更，由 “ 焦碳加工（仅限分检）、销 售；煤炭、化工产品 ( 不含危险品、易制毒化学品 ) 、金属材料、建材、铁矿石、 铝矿石、燃料油、石油焦、橡胶制品、木材、棉花、塑料制品、球团、机械电子 产品、环保材料的销售；煤化工、焦化、精细化工、新能源、节能工程的咨询、 技术转让；仓储服务 ( 不含危险品 ) ；房屋租赁；货物进出口。 ( 依法须经批准的项 目，经相关部门批准后方可开展经营活动 ) 。 ” ， 变更为 ： “ 以 自有资金对外投资（未经金融监管部门批准，不得从事吸收存款、融资 担保、代客理财等金融业务）；股权投资；企业营销策划；企业管理信息咨询； 经济信息咨询（不含证券、期货、投资咨询）；财务顾问；焦碳加工（仅限分检）、 销售；煤炭、化工产品 ( 不含危险品、易制毒化学品 ) 、金属材料、建材、铁矿石、 铝矿石、燃料油、石油焦、橡胶制品、木材、棉花、塑料制品、球团、机械电子 产品、环保材料的销售；煤化工、焦化、精细化工、新能源、节能工程的咨询、 技术转让；仓储服务 ( 不含危险品 ) ；房屋租赁；货物进出口。（依法须经批准的 项目，经相关部门批准 后方可开展经营活动） ” 。 二、公司主要经营情况 （一）报告期内公司经营数据 单位：万元 项目 2016 年 1-6 月 2015 年 1-6 月 同比变动（%） 营业收入 2,534,214.12 1,656,468.62 52.9 营业成本 2,35,094.03 1,525,736.45 54.36 利润总额 4,163,47.53 71,710.08 5 , 705.94 净利润 4,130,75.98 53,439.5 7 , 629.81 经营活动产生的现金 流量净额 248,292.98 82,7 31.94 20.12 （二）报告期内公司主营业务收入结构 单位：万元 项目 2016 年 1-6 月 2015 年 1-6 月 同比变动（%） 焦化及其深加工板块 480 , 735.21 586 , 827.03 - 18.08 物流贸易与 LNG 新 能源板块 2 , 039 , 521.82 1 , 069 , 641.59 90.67 金融投资板块 13 , 957.09 合计 2 , 534 , 214.12 1 , 656 , 468.62 52.9 （三） 2016 年 1 - 6 月利润表及现金流量表较上年同期主要变动情况 2016 年 1 - 6 月 公司利润表及现金流量表较上年变动科目情况如下： 单位：万元、 % 利润表项目 2016 年 1-6 月 2015 年 1-6 月 增减率（%） 变动原因 营业收入 2,534,214.12 1,656,468.62 52.9 企业合并、贸易收 入增长 营业成本 2,35,094.03 1,525,736.45 54.36 随收入增长而增加 管理费用 32,807.06 15,740.73 108.42 合并企业增加，人 力、折旧、无形资 产摊销、税金等科 目金额相应增加 公允价值变动收益 15,356.73 - - 投资性房地产公允 价值变动 投资收益 23,737.20 290.84 8 , 061.68 金融板块对外投资 项目收益增加 营业外收入 4,031,575.57 387.9 1 , 038 , 989.6 非同一控制下企业 合并 利润总额 4,163,47.53 71,710.08 5 , 705.94 非同一控制下企业 合并 净利润 4,130,75.98 53,439.5 7 , 629.81 非同一控制下企业 合并 现金流量表项目 2016 年 1-6 月 2015 年 1-6 月 增减率（%） 变动原因 销售商品、提 供劳务收 到的现金 2,570,59.15 917,921.02 180.04 合并企业增加、收 入增加 购买商品、接受劳务支 付的现金 2,26,639.49 781,529.32 190.03 收入增加、对应成 本增加 支付其他与经营活动 有关的现金 159,594.41 70,54.6 126.23 往来款增加 经营活动产生的现金 流量净额 248,292.98 82,731.94 20.12 合并企业增加、收 入增加 收回投资收到的现金 314,809.83 5,082.39 6 , 094.13 部分可供出售金融 资产及交易性金融 资产的收回 购置固定资产、无形资 产和其他长期资产支 付的现金 55,189.97 31,752.70 73.81 合并企业增加并各 项资产增加 投资支付的现金 202,354.53 5,0.0 3 , 947.09 股权投资支付 取得子公司及其他营 业单位支付的现金净 额 461,673.13 - - 合并企业增加 投资活动产生的现金 流量净额 - 394,39.3 - 32,864.5 1 , 09.89 合并企业增加 吸收投资收到的现金 30,0.0 154.0 19 , 380.52 增资 取得借款收到的现金 307,375.37 （未完）  |