[中报]15立业债：2016年半年度报告
重要提示 公司董事、监事、高级管理人员保证半年度报告内容的真实、准确、完整，不存在 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担相应的法律责任。 公司 2016年上半年财务报表未经审计。 1 重大风险提示 公司在报告期内的风险因素与上年度不存在重大变化，敬请查阅第五节“业务和公 司治理情况”中关于“公司可能面临的风险”部分内容。 2 目录 第一节释义 ................................................................................................................................5 第二节公司及相关中介机构简介 .............................................................................................6 一、公司基本情况 ..................................................................................................................6 二、相关中介机构情况 ..........................................................................................................7 第三节公司债券事项 .................................................................................................................9 一、公司债券基本情况 ..........................................................................................................9 二、公司债券募集资金使用情况 ........................................................................................10 三、公司债券资信评级情况 ................................................................................................11 四、公司债券增信机制、偿债计划及其他偿债保障措施 ................................................11 五、公司债券债券持有人会议召开情况 ............................................................................12 六、公司债券受托管理人履职情况 ....................................................................................12 第四节财务和资产情况 ...........................................................................................................14 一、报告期末公司的主要会计数据和财务指标 ................................................................14 二、对公司 2016年半年度财务报告是否经会计师事务所审计的说明 ..........................15 三、报告期末主要资产、负债情况 ....................................................................................15 四、权利受到限制的资产情况 ............................................................................................17 五、其他债务融资工具的付息及兑付情况 ........................................................................18 六、公司对外担保情况 ........................................................................................................19 七、报告期内获得的银行授信情况、使用情况以及偿还银行贷款的情况 ....................19 第五节业务和公司治理情况 ...................................................................................................20 一、公司从事的主要业务情况 ............................................................................................20 二、公司报告期内的经营情况 ............................................................................................22 三、报告期内是否存在与主要客户业务往来中的严重违约事项 ....................................26 四、公司就其与控股股东在业务、人员、资产、机构、财务等方面存在的不能保证独 立性、不能保持自主经营能力的情况说明 ........................................................................26 五、报告期内是否存在非经营性往来占款或资金拆借的情形 ........................................26 六、报告期内是否存在违规为控股股东、实际控制人及其关联方提供担保的情形 ....28 七、报告期内在公司治理、内部控制等方面是否有违反《公司法》、《公司章程》规 定的情况 ...............................................................................................................................28 八、公司执行募集说明书相关约定或承诺的情况 ............................................................28 第六节重大事项 .......................................................................................................................29 一、报告期内重大诉讼、仲裁及重大行政处罚 ................................................................29 3 二、报告期内公司破产重整事项 ........................................................................................29 三、公司债券面临暂停或终止上市风险情况 ....................................................................29 四、公司及其控股股东、实际控制人涉嫌犯罪被司法机关立案调查，公司董事、监事、 高级管理人员涉嫌犯罪被司法机关采取强制措施的情况 ................................................29 五、报告期内其他重大事项 ................................................................................................29 第七节财务报告（未经审计） ...............................................................................................30 一、财务报表 ........................................................................................................................30 二、重要科目附注 ................................................................................................................39 第八节备查文件目录 ...............................................................................................................54 一、备查文件 ........................................................................................................................54 二、查阅地点 ........................................................................................................................54 4 第一节释义 除非另有所指，下列词语在本年报中具有如下含义： 发行人、立业集团或公司指深圳市立业集团有限公司 报告期指 2016年 1-6月 中国证监会指中国证券监督管理委员会 上交所指上海证券交易所 深交所指深圳证券交易所 主承销商或华林证券指华林证券股份有限公司 中山证券指中山证券有限责任公司 《公司章程》指《深圳市立业集团有限公司章程》 《公司法》指《中华人民共和国公司法》 《证券法》指《中华人民共和国证券法》 《合同法》指《中华人民共和国合同法》 《管理办法》指《公司债券发行与交易管理办法》 根据登记机构的记录显示在其名下登记拥有本次公司债 债券持有人指 券的投资者 立业变压器指南京立业电力变压器有限公司 广东精进能源指广东精进能源有限公司 立业制药指立业制药股份有限公司 立业生物指湖北立业生物制品有限公司 本年度报告中部分合计数与各加数直接相加之和在尾数上有差异，这些差异是由四 舍五入造成的。 5 第二节公司及相关中介机构简介 一、公司基本情况 （一）基本情况 公司中文名称：深圳市立业集团有限公司 公司中文名称简称：立业集团 法定代表人：林立 注册地址：深圳市福田区福华一路免税商务大厦塔楼 8层 20-26号单元 办公地址：深圳市福田区福华一路免税商务大厦塔楼 8层 邮政编码： 518048 公司网址： http://www.liyegroup.com.cn/ 电子信箱： postmaster@liyegroup.com.cn （二）信息披露事务负责人联系方式 信息披露事务负责人：朱卫、聂贤亮 联系地址：深圳市福田区福华一路免税商务大厦塔楼 8层 电话： 0755-82766259 传真： 0755-82763169 电子信箱： zw@liyegroup.com.cn；nxl@liyegroup.com.cn （三）登载半年度报告的交易场所网址及半年度报告备置地 投资者可至本公司查阅本半年度公司债券半年度报告，或访问深交所网站 （http://www.szse.com.cn）进行查阅。 6 （四）报告期内公司控股股东、实际控制人、董事、监事、高级管理人员的变更情况 1、控股股东、实际控制人的变更情况 公司控股股东和实际控制人均为林立先生。 报告期内，公司控股股东、实际控制人未发生变更。 2、董事、监事、高级管理人员的变更情况 报告期内，公司总经理由林立变更为林丛，林丛同时担任公司董事，陈小玲担任公 司监事，田景琦不再担任公司董事和副总经理，彭从斌、朱卫、邓奇能不再担任公司监 事。公司董事、监事、高级管理人员变更后的情况如下： 姓名性别出生年份任职期限现任职务 林立男 1963年 2014.6-2017.6董事长 钟菊清女 1942年 2014.4-2017.4董事 林丛男 1968年 2014.6-2017.6董事、总经理 陈小玲女 1967年 2016.4-2017.4监事 二、相关中介机构情况 （一）“ 12立业债”相关中介机构情况 1、债权代理人 债券受托管理人名称：华林证券股份有限公司 办公地址：深圳市福田区民田路 178号华融大厦 6楼 联系人：刘沛 联系电话： 010-88091798 2、会计师事务所 会计师事务所名称：天健会计师事务所（特殊普通合伙） 办公地址：深圳市福田区滨河大道 5020号证券大厦 16层 签字会计师：张云鹤、齐晓丽 7 3、资信评级机构 资信评级机构名称：鹏元资信评估有限公司 办公地址：广东省深圳市深南大道 7008号阳光高尔夫大厦 3楼 4、报告期内会计师事务所、债券受托管理人、资信评级机构变更情况 报告期内，公司未聘请会计师事务所，本期债券的债权代理人和资信评级机构未发 生变更。 （二）“ 15立业债”相关中介机构情况 1、债券受托管理人 债券受托管理人名称：中山证券有限责任公司 办公地址：上海市浦东新区世纪大道 210号二十一世纪中心大厦 3层 联系人：郑丽明 联系电话： 021-50801353 2、会计师事务所 会计师事务所名称：中天运会计师事务所（特殊普通合伙） 办公地址：北京市西城区车公庄大街 9号院 1号楼 1门 701-704 签字会计师：李钰、江海锋 3、资信评级机构 资信评级机构名称：东方金诚国际信用评估有限公司 办公地址：北京市西城区德胜门外大街 83号 701室（德胜园区） 4、报告期内会计师事务所、债券受托管理人、资信评级机构变更情况 报告期内，公司未聘请会计师事务所，本期债券的债券受托管理人和资信评级机构 未发生变更。 8 第三节公司债券事项 一、公司债券基本情况 （一）公司在本半年度报告批准报出日未到期的公司债券 单位：亿元，% 序号债券名称简称代码发行日到期日债券余额利率 交易 场所 1 2012年深圳市立业集团 有限公司公司债券 12立业债 124043 2012-12-03 2018-12-02 9.20 6.30 上海证券交 易所/银行间 债券市场 2 深圳市立业集团有限公 司2015年面向合格投资 者公开发行公司债券 15立业债 112300 2015-12-07 2020-12-07 20.00 4.98 深圳证券交 易所 （二）还本付息方式 1、“ 12立业债”还本付息方式 “12立业债”按年付息、到期一次还本。利息每年支付一次，最后一期利息随本 金一起支付。 2、“ 15立业债”还本付息方式 “15立业债”按年付息、到期一次还本。利息每年支付一次，最后一期利息随本 金一起支付。 （三）投资者适当性安排 1、“ 12立业债”投资者适当性安排 “12立业债”的发行对象为持有中国证券登记结算有限责任公司上海分公司基金 证券账户或 A股证券账户的机构投资者（法律、法规禁止的购买者除外）。 2、“ 15立业债”投资者适当性安排 “15立业债”的发行对象为在中国证券登记结算有限责任公司开立合格证券账户 的合格投资者（法律、法规禁止的购买者除外）。 9 （四）报告期内公司债券的付息兑付情况 1、“ 12立业债”付息兑付情况 “12立业债”首个付息日为 2013年 12月 3日，截至本报告签署日，已按时兑付 各期利息。 2、“ 15立业债”付息兑付情况 “15立业债”首个付息日为 2016年 12月 7日，报告期内未发生付息兑付。 （五）公司债券其他情况的说明 1、“ 12立业债”其他情况的说明 “12立业债”设置调整票面利率选择权及投资者回售选择权。2015年 12月 3日公 司决定不上调本期债券后三年的票面利率，债券投资者回售选择权履行结果如下：银行 间回售面额 8,000.00万元，银行间转售面额 8,000.00万元，本期债券剩余本金未发生变 化。 2、“ 15立业债”其他情况的说明 “15立业债”设置调整票面利率选择权及投资者回售选择权，报告期内未行权。 二、公司债券募集资金使用情况 （一）“ 12立业债”募集资金使用情况 “12立业债”发行 10亿元，全部用于重庆精进能源有限公司新能源锂聚合物电池 生产基地项目和湖北立业生物制品有限公司系列酶制剂项目。 截至 2016年 6月 30日，募集资金余额为 0。公司已根据内部管理制度履行了募集 资金使用相关程序。募集资金使用情况与募集说明书承诺的用途、使用计划及其他约定 一致。 （二）“ 15立业债”募集资金使用情况 “15立业债”发行 20亿元，其中归还银行贷款 17亿元，剩余补充流动资金。 截至 2016年 6月 30日，募集资金余额为 0。公司已根据内部管理制度履行了募集 资金使用相关程序。募集资金使用情况与募集说明书承诺的用途、使用计划及其他约定 10 一致。 三、公司债券资信评级情况 （一）“ 12立业债”资信评级情况 1、跟踪评级情况 鹏元资信评估有限公司于 2016年 6月 28日出具了《深圳市立业集团有限公司 2012 年公司债券 2016年跟踪信用评级报告》（鹏信评【 2016】跟踪第【 558】号 01）。 “12 立业债”信用等级维持为 AA，发行主体长期信用等级维持为 AA，评级展望维持为稳 定。中长期债务信用等级 AA的定义是债务安全性很高，违约风险很低。债务人主体长 期信用等级 AA的定义是偿还债务的能力很强，受不利经济环境的影响不大，违约风险 很低。“ 12立业债”跟踪评级报告已在上交所网站（ http://www.sse.com.cn）披露。 2、评级差异情况 □适用 √不适用 （二）“ 15立业债”资信评级情况 1、跟踪评级情况 东方金诚国际信用评估有限公司于 2016年6月28日出具了深圳市立业集团有限公 司主体及“15立业债” 2016年度跟踪评级报告（东方金诚债跟踪评字【 2016】109号）， 维持立业集团主体信用等级为 AA，评级展望稳定，并维持“ 15立业债”债项信用等级 为 AA。等级 AA的定义是偿还债务的能力很强，受不利经济环境的影响不大，违约风 险很低。“ 15立业债”跟踪评级报告已在深交所网站（ http://www.szse.com.cn）披露。 2、评级差异情况 □适用 √不适用 四、公司债券增信机制、偿债计划及其他偿债保障措施 （一）增信机制 1、“ 12立业债”增信机制 “12立业债”无增信安排。报告期内，“ 12立业债”增信机制未发生变更。 11 2、“ 15立业债”增信机制 “15立业债”无增信安排。报告期内，“ 15立业债”增信机制未发生变更。 （二）偿债计划及其他偿债保障措施 1、“ 12立业债”偿债计划及其他偿债保障措施 报告期内，“ 12立业债”偿债计划及偿债保障措施未发生变更。公司严格按照募 集说明书约定的还本付息安排向债券持有人支付债券利息及兑付债券本金。 2、“ 15立业债”偿债计划及其他偿债保障措施 报告期内，“ 15立业债”偿债计划及偿债保障措施未发生变更。公司严格按照募 集说明书约定的还本付息安排向债券持有人支付债券利息及兑付债券本金。 （三）专项偿债账户 1、“ 12立业债”专项偿债账户 公司为“ 12立业债”发行的募集资金在上海浦东发展银行深圳分行设立了募集资 金托管账户，专项用于募集资金的接收和存放。公司已将托管账户募集资金提取完毕。 2、“ 15立业债”专项偿债账户 公司为“15立业债”发行的募集资金在兴业银行深圳天安支行设立了专项账户，用 于募集资金的接收、存储、划转与本息偿付。公司已将专项账户募集资金提取完毕。 五、公司债券债券持有人会议召开情况 1、“ 12立业债”债券持有人会议召开情况 报告期内，“ 12立业债”未召开债券持有人会议。 2、“15立业债”债券持有人会议召开情况 报告期内，“ 15立业债”未召开债券持有人会议。 六、公司债券受托管理人履职情况 1、“ 12立业债”债权代理人履职情况 “12立业债”债券存续期内，债券代理人华林证券严格按照《债权代理协议》中 12 的约定，对公司资信状况、募集资金管理运用情况、公司债券本息偿付情况等进行了持 续跟踪，并督促公司履行公司债券募集说明书中所约定义务，积极行使了债权代理人职 责，维护债券持有人的合法权益。 2、“ 15立业债”债券受托管理人履职情况 “15立业债”债券存续期内，债券受托管理人中山证券严格按照《债券受托管理 协议》中的约定，对公司资信状况、募集资金管理运用情况、公司债券本息偿付情况等 进行了持续跟踪，并督促公司履行公司债券募集说明书中所约定义务，积极行使了债券 受托管理人职责，维护债券持有人的合法权益。 债券受托管理人于 2016年 6月 30日在深交所网站披露《深圳市立业集团有限公司 2015年面向合格投资者公开发行公司债券受托管理事务报告（2015年度）》，报告内 容详见深交所网站（ http://www.szse.com.cn）。 13 第四节财务和资产情况 一、报告期末公司的主要会计数据和财务指标 （一）主要会计数据 单位：万元 项目 2016年 6月 30日 2015年 12月 31日 总资产 3,726,382.38 3,695,751.81 归属于母公司股东的净资产 1,204,756.86 1,172,361.01 2016年 1-6月 2015年 1-6月 营业收入 240,213.15 275,324.75 归属于母公司股东的净利润 32,425.58 60,103.17 经营活动产生的现金流量净额 81,831.21 520,202.71 （二）主要财务指标 项目 2016年 6月 30日 2015年 12月 31日变动比例 变动情 况说明 流动比率 1.48 1.44 2.55% 流动比率（扣除代理买卖证券款） 1.70 1.69 0.71% 速动比率 1.36 1.34 1.70% 速动比率（扣除代理买卖证券款） 1.53 1.52 0.94% 资产负债率 64.06% 64.97% -1.39% 资产负债率（扣除代理买卖证券款） 57.01% 56.94% 0.13% 贷款偿还率 100.00% 100.00% 0.00% 项目 2016年 1-6月 2015年 1-6月变动比例 变动情 况说明 EBITDA利息保障倍数 16.09 10.25 56.94%（1） 利息偿付率 100.00% 100.00% 0.00% 上述财务指标计算公式如下： 流动比率 =流动资产 /流动负债 流动比率（扣除代理买卖证券款） =（流动资产 -代理买卖证券款） /（流动负债 -代理买卖证券款） 速动比率 =（流动资产 -存货）/流动负债 14 速动比率（扣除代理买卖证券款） =（流动资产 -代理买卖证券款-存货）/（流动负债-代理买卖证券 款） 资产负债率 =负债总额 /资产总额 ×100% 资产负债率（扣除代理买卖证券款） =（负债总额 -代理买卖证券款） /（资产总额 -代理买卖证券款） ×100% EBITDA利息保障倍数 = EBITDA/计入财务费用的利息支出 +资本化的利息支出 贷款偿还率 =实际贷款偿还额 /应偿还贷款额 利息偿付率 =实际支付利息 /应付利息 （1）2016年 1-6月，公司 EBITDA利息保障倍数较上年同期增加 56.94%，主要系 报告期内公司偿还了部分银行贷款使利息费用有所减少所致。 二、对公司 2016年半年度财务报告是否经会计师事务所审计的说明 公司 2016年半年度财务报告未经会计师事务所审计。 三、报告期末主要资产、负债情况 （一）主要资产变动情况 单位：万元 项目 2016年 6月末 2015年末变动比例变动情况说明 流动资产： 货币资金 687,397.11 640,427.50 7.33% 结算备付金 99,599.06 203,980.67 -51.17% (1) 融出资金 179,031.57 224,098.46 -20.11% 交易性金融资产 250,104.78 174,947.94 42.96% (2) 应收账款 119,603.96 133,233.24 -10.23% 预付款项 60,715.32 62,502.47 -2.86% 应收利息 10,036.93 8,078.69 24.24% 其他应收款 556,004.30 577,225.71 -3.68% 买入返售金融资产 629,914.18 535,558.89 17.62% 存货 216,815.28 205,108.88 5.71% 流动资产合计 2,811,736.24 2,767,413.33 1.60% 15 非流动资产： 可供出售金融资产 433,932.35 441,298.51 -1.67% 投资性房地产 2,808.95 2,996.37 -6.25% 固定资产 89,300.37 93,455.55 -4.45% 在建工程 58,327.22 58,273.99 0.09% 无形资产 80,727.11 81,621.81 -1.10% 商誉 189,294.04 189,294.04 0.00% 长期待摊费用 3,412.20 4,554.32 -25.08% 递延所得税资产 5,047.04 5,047.04 0.00% 其他非流动资产 51,750.78 51,750.78 0.00% 非流动资产合计 914,646.14 928,338.48 -1.47% 资产总计 3,726,382.38 3,695,751.81 0.83% （1）公司 2016年 6月末结算备付金较 2015年末减少 51.17%，主要系子公司华林 证券受股票行情影响，代理买卖证券款大幅下降，相应的客户结算备付金大幅下降所致。 （2）公司 2016年 6月末交易性金融资产较 2015年末增长 42.96%%，主要系子公 司华林证券自营业务持续快速发展，持有的债务工具和权益工具规模大幅增长所致。 （二）主要负债变动情况 单位：万元 项目 2016年 6月末 2015年末变动比例变动情况说明 流动负债： 短期借款 161,500.00 123,250.00 31.03% (1) 应付票据 19,098.50 37,413.85 -48.95% (2) 应付账款 67,782.55 72,692.36 -6.75% 预收款项 23,126.04 26,998.14 -14.34% 卖出回购金融资产款 786,126.53 684,732.90 14.81% 应付职工薪酬 3,354.10 11,182.57 -70.01% (3) 应交税费 97,511.21 103,510.62 -5.80% 应付利息 6,154.05 4,719.72 30.39% (4) 其他应付款 128,092.16 154,768.31 -17.24% 代理买卖证券款 611,227.51 689,158.93 -11.31% 应付短期融资款 0.00 6,213.00 -100.00% (5) 一年内到期的非流动负债 96.25 2,773.75 -96.53% (6) 16 流动负债合计 1,904,111.53 1,917,456.78 -0.70% 非流动负债： 应付债券 400,000.00 400,000.00 0.00% 预计负债 6,534.97 6,542.52 -0.12% 递延收益 7,367.19 7,367.19 0.00% 递延所得税负债 69,264.80 69,726.03 -0.66% 非流动负债合计 483,166.95 483,635.73 -0.10% 负债合计 2,387,278.48 2,401,092.51 -0.58% （1）公司 2016年 6月末短期借款较 2015年末增加 31.03%，主要系公司报告期内 新增中国银行 4亿元借款所致。 （2）公司 2016年 6月末应付票据较 2015年末减少 48.95%，主要系公司应付银行 承兑汇票有所减少所致。 （3）公司 2016年 6月末应付职工薪酬较 2015年末减少 70.01%，主要系报告期内 公司支付了应付的职工薪酬所致。 （4）公司 2016年 6月末应付利息较 2015年末增加 30.39%，主要系子公司华林证 券计提了“华林证券有限公司 2015年次级债”的债券利息所致。 （5）公司 2016年 6月末应付短期融资款余额为 0，主要系子公司华林证券发行的 风信子收益凭证全部到期所致。 （6）公司 2016年 6月末一年内到期的非流动负债较 2015年末减少 96.53%，主要 系公司偿还到期的农村信用社贷款所致。 （三）逾期未偿还债项的情况说明 □适用 √不适用 四、权利受到限制的资产情况 截至本报告期末，公司资产抵押情况如下： 单位：万元 抵押人抵押物名称账面价值抵押期限 上海立业华林投资 有限公司 上海浦东新区土地（泸房地浦字 （2013）第 086944号） 66,109 2015-8-12至 2016-8-12 17 截至本报告期末，公司资产质押情况如下： 单位：万元 质押人质押物名称账面价值质押期限 深圳市立业集团有 限公司 中国平安 A股 72,000 2015-11-18至 2016-11-18 五、其他债务融资工具的付息及兑付情况 单位：万元，年， % 债券名称发行日期期限 票面利 率 发行金额期末余额 付息兑付 情况 华林证券有限公司 2015年次级债 2015.11.12 5（3+2） 5.48 100,000.00 100,000.00 未到首个付 息日 18 六、公司对外担保情况 截至本报告期末，公司对外担保情况如下： 单位：万元 被保证人金额担保期限 深圳市怡景食品饮料有限公司 5,000.00 2016-1-22至 2017-1-21 深圳市怡景食品饮料有限公司 90.03 2014-1-2至 2017-1-1 截至本报告期末，除上述关联担保事项外，公司不存在为其他单位提供债务融资担保 的情形。 七、报告期内获得的银行授信情况、使用情况以及偿还银行贷款的情 况 报告期内，公司新增获得银行授信额度为 210,700.00万元，截至报告期末尚未使用 的银行授信额度为 9,962.50万元。 报告期内，公司偿还银行贷款金额为 32,427.50万元，银行贷款余额为 161,596.25 万元。 19 第五节业务和公司治理情况 一、公司从事的主要业务情况 （一）公司从事的主要业务 公司从事的主要业务包括制造业、金融业以及投资三大板块，公司本部主要从事股 权及金融投资业务，金融业及制造业板块均由下属子公司负责。公司营业收入主要来源 于制造业及金融业板块，股权及金融投资业务主要形成投资收益。其中，制造业主要包 括电力变压器设备、锂电池、生物制药及石油化工生产销售；公司金融业务由证券业务、 担保业务和基金业务构成。 2014年起，公司担保及基金业务收入列入其他收入中，金 融业务收入全部来自华林证券。 报告期内，公司从事的主要业务未发生重大变化。 （二）公司的主要经营模式 公司的电力变压器设备业务由下属子公司立业变压器负责，立业变压器主要生产 10KV、35KV、110KV、220KV级各种容量及电压组合的油浸式电力变压器， 10KV级 全密封、美式、欧式组合变压器，静电除尘变压器、 H级干式变压器及电炉、整流等特 种变压器，并可根据用户要求设计、制造各种非标变压器。立业变压器生产采用以销定 产模式，根据订单制定相应的生产计划。公司内销客户以南方电网和国家电网为主，通 过投标的方式获取订单。此外，公司产品少量出口至菲律宾和巴基斯坦，销售方式为直 接出口，结算方式为美元电汇或信用证。 公司的锂电池业务由下属子公司广东精进能源及重庆精进能源负责。公司生产的电 池种类有动力、高倍率、普通类、圆柱 18650和铝壳电池，其中铝壳电池、普通类和圆 柱 18650是主导产品。公司锂电池业务采用以销定产模式，根据订单制定相应的生产计 划。公司电池销售分为出口和内销两个部分。内销方面，公司动力类电池全部采用直接 销售，其他类型的电池除了直接销售之外，还在天津、上海、重庆和深圳设立办事处并 由代理客户代理销售。公司电池销售结算方式为现金结算、月结 60天和月结 90天。出 口方面，公司出口的电池产品主要为数码类电池、动力类电池和高倍率电池，采用直销 和代销方式，在香港设立办事处，在欧洲、韩国、以色列、日本、台湾、新加坡和印度 等地设有代理商，结算方式为现款、款到发货和信用证。 20 公司的生物制药业务包括制药业务和生物酶业务两部分，其中制药业务由子公司立 业制药负责，生物酶业务由子公司立业生物负责。立业制药是一家以生产中西药制剂为 主、化学合成原料药为辅的综合性制药企业，产品种类丰富，并拥有多个优势产品。立 业生物拥有先进的生产技术、设备及生化检测实验室，其主要生产饲用复合酶、纤维素 酶、高转化率糖化酶、木聚糖酶等品种，广泛应用于饲料、纺织、生物能源等行业。 公司的金融业务主要为证券业务，子公司华林证券是该业务的运营主体。华林证券 业务收入主要来源于证券经纪业务和投资银行业务，其中证券经纪业务是华林证券的传 统业务，为改变传统证券经纪业务对股票市场行情的过度依赖，华林证券不断加强推进 经纪业务转型力度，在融资融券、股票质押回购、约定购回式证券交易业务等众多领域 进行了积极的探索和实践。近年公司投资银行业务以权益类发行承销和债券发行承销为 主；其他投行业务方面，公司已开展并购重组、财务顾问以及新三板等业务。 报告期内，公司的主要经营模式未发生重大变化。 （三）公司所属行业情况 公司主要业务所属行业分别为电力变压器行业、锂电池行业和金融行业。 1、公司所属行业的特点 （1）公司所属行业的发展现状 公司主要业务所属的电力变压器行业和锂电池行业受到国家产业政策大力支持，随 着国内经济发展和行业需求的提升，电力变压器和锂电池行业产量将实现持续增长。证 券行业在 2015年经历较大波动后逐步恢复正常，保持稳定发展态势。 （2）公司所属行业的周期性特点 公司所属的电力变压器行业与国内宏观经济波动有较强的相关性，而公司的证券业 务也会受到宏观经济政策和表现、国际经济形势以及投资者行为等多重因素影响，存在 较强的周期性和波动性。 报告期内，公司所属行业的特点未发生重大变化。 2、公司的行业地位 变压器设备方面，公司利用自己的设计能力和工装设备，自主设计并制造了 110KV 及以下各类电力变压器数百个品种。自行研制开发的 SZ11-20000KVA/35系列产品和 21 SZ11-50000KVA/110、SSZ11-80000/110变压器系列产品通过了沈变所全性能和突发短 路试验；出口马来西亚的 SFSZ-M-30000KVA/132变压器通过了著名的意大利 CESI公 司和荷兰 KEMA公司的国际认证。立业变压器设计中心被授予 “江苏省超高压电力变压 器工程技术研究中心 ”称号。立业变压器产品均通过国家权威机构的鉴定和型式试验， 并取得生产许可证。立业变压器产品具有 “低损耗、低噪音、低局放、高抗短路能力和 现场免吊罩”的特点，公司产品均已通过了 IS09001质量管理体系、IS014001环境管理 体系、GB/T28001职业健康安全管理体系的三标一体认证，以及 PCCC中国电能产品认 证，具有较强的市场竞争力。 锂电池业务方面，广东精进能源具有多年的动力电池研发和生产经验，广东精进能 源目前掌握的高安全性凝胶聚合软包电池批量生产技术、 150Wh/kg动力锂离子电池技 术、18650圆柱电池 3.2Ah电池的批量生产技术、全自动无人注液技术和高效叠片动力 电池制作技术， -20℃用高性能软包电池、 80℃高温存放不鼓气系列电池和超长 5,000 次循环寿命电池已投入批量生产。广东精进能源已获得锂电池领域的 UL1642的认证， 以及德国 TUV、欧盟 CE、UN38.3、RoHS、ISO14001等安全和环保领域的认证。通过 不断的技术创新和产品质量管理，严格控制成本，提高成品率，在同等质量和性能前提 下，产品与进口产品相比，具有明显的性价比优势。 证券业务方面，华林证券是中国最早成立的证券公司之一，主要经营证券经纪、证 券自营、证券承销和上市推荐、代理登记开户、证券投资咨询、财务顾问等业务，并具 有开放式基金代销、债券主承销、 IPO询价、全国银行间同业拆借市场同业拆借等业务 资格。2016年，华林证券营业部数量增至 70余家，业务收入大幅提升。 报告期内，公司的行业地位未发生重大变化。 二、公司报告期内的经营情况 （一）公司主要经营业务情况 1、营业收入 报告期内，公司营业收入的构成情况如下： 单位：万元 项目 2016年 1-6月 2015年 1-6月 金额比例金额比例 22 项目 2016年 1-6月 2015年 1-6月 金额比例金额比例 金融业 53,832.43 22.41% 98,502.08 35.78% 生物制药 14,817.92 6.17% 14,057.97 5.11% 电池制造 93,269.93 38.83% 73,064.58 26.54% 变压器设备 72,565.00 30.21% 83,353.00 30.27% 石油化工 4,561.73 1.90% 5,220.18 1.90% 其他 238.95 0.10% 264.76 0.10% 主营业务收入合计 239,285.96 99.61% 274,462.56 99.69% 其他业务收入 927.19 0.39% 862.19 0.31% 营业收入合计 240,213.15 100.00% 275,324.75 100.00% 报告期内，公司锂电池制造业务收入、变压器业务收入和证券业务收入在营业收入 中占比较高，分别占营业收入的 38.83%、30.21%和 22.41%；报告期内，公司实现营业 收入 240,213.15万元，较上年同期下降 12.75%，主要系子公司华林证券受股市影响导 致手续费及佣金等收入有所下滑所致。 2、主要成本及费用项目 单位：万元 项目 2016年 1-6月 2015年 1-6月变动比例 营业成本 151,251.19 138,086.99 9.53% 营业税金及附加 2,305.64 6,359.27 -63.74% 销售费用 7,597.25 9,260.46 -17.96% 管理费用 36,503.98 40,420.75 -9.69% 财务费用 3,964.93 8,902.61 -55.46% 公司 2016年 1-6月营业税金及附加较上年同期减少 63.74%，主要由于 2016年上 半年受股票行情影响，华林证券收入有所下降，且 2016年 5月起公司执行“营改增”， 不再缴纳营业税，因此营业税金及附加相应减少。 公司 2016年 1-6月财务费用较上年同期减少 55.46%，主要系公司偿还了部分贷款 使贷款利息支出有所减少所致。 23 3、现金流量 单位：万元 项目 2016年 1-6月 2015年 1-6月变动比例 经营活动产生的现金流量净额 81,831.21 520,202.71 -84.27% 投资活动产生的现金流量净额 -106,898.23 -5,742.12 1,761.65% 筹资活动产生的现金流量净额 -12,575.40 144,563.20 -108.70% 报告期内，公司经营活动现金净流量较上年同期减少 84.27%，主要系子公司华林证 券买入返售金融资产规模扩大导致回购业务资金净增加额大幅减少所致。 报告期内，公司投资活动产生的现金流量为净流出，主要系子公司华林证券 2015 年下半年起开展做市业务，购买权益工具和直接投资股权及私募产品的规模不断扩大， 导致支付的投资现金大幅增长所致。 报告期内，公司筹资活动现金净流量为净流出，主要系公司大幅减少银行借款所致。 （二）非主要经营业务对公司利润的影响 单位：万元 项目 2016年 1-6月 2015年 1-6月 变动比例 金额 占利润总额 的比重 金额 占利润总额 的比重 公允价值变动损益 -125.89 -0.25% 692.13 0.92% -118.19% 投资收益 9,722.54 19.58% 2,136.09 2.84% 1,065.54% 营业外收入 2,647.18 5.33% 180.27 0.24% 1,368.45% 报告期内，公司公允价值变动损益较上年同期有所减少，主要系华林证券做市业务 公允价值变动损益减少所致；公司投资收益较上年同期大幅增长，主要系公司出售了部 分平安银行股票所致；公司营业外收入较上年同期有所增长，主要系华林证券收到 2,466 万企业发展金所致。 （三）公司的投资状况 1、报告期内新增对子公司的投资 报告期内，公司无新增对子公司的投资。 2、报告期内新增的其他投资 报告期内，公司不存在投资额超过公司上年度末经审计净资产 20%的重大股权投资 24 情况。 （四）公司可能面临的风险 1、宏观经济增速放缓及证券市场波动的风险 近年来，中国宏观经济增速呈现持续放缓态势，2015年中国 GDP同比增长 6.9%， 为 25年来最低增速，且未来存在进一步降低的可能。经济增速的放缓将引起工业生产 和居民生活用电需求减少，可能对公司的电力变压器生产经营产生不利影响。 公司的证券业务经营状况与证券市场表现具有很强的相关性，而证券市场受到宏观 经济表现、宏观经济政策、市场发展程度、国际经济形势和境外金融市场波动以及投资 者行为等诸多因素的影响，存在较强的周期性、波动性，这将给本公司的证券业务带来 直接影响。2015年 7月的股灾和 2016年 1月的熔断制度对公司证券业务产生较大的冲 击，证券市场持续不稳定的态势将可能对公司证券业务的经营带来一定风险。 2、行业市场竞争加剧的风险 目前全球二次电池的生产主要集中在中、日、韩三国，从企业层面来看，全球二次 电池生产集中在三洋、索尼、松下、三星、 LG、比亚迪等几家公司，其生产量超过全 球总产量的 70%。目前，内资企业产品在整体性能和可靠性方面仍弱于日韩，因而面临 着日本厂商激烈的竞争压力，特别是在生产难度大、科技含量高、利润丰厚的高端产品 市场上，日本厂商仍占有绝对优势。近年公司动力电池产品等高毛利产品销售规模持续 增长，若公司不能积极应对愈演愈烈的市场竞争，可能将对公司锂电池业务的经营产生 重大影响。 3、南方电网和国家电网的投资规模波动和招标政策变动的风险 公司变压器客户主要为南方电网和国家电网，公司主要通过投标的方式获取订单， 南方电网和国家电网的投资规模波动对电力变压器的需求规模和需求结构存在重大影 响，其招标政策对公司获取订单的规模和产品售价均有重大影响，如果公司产品不能满 足国家电网和南方电网需求，将对公司电力变压器业务形成重大经营风险。 4、应收账款和其他应收款的回收风险 2015年末和 2016年 6月末，公司应收账款分别为 133,233.24万元和 119,603.96万 元。随着市场竞争越来越激烈，为留住优质客户并提供市场占有率，公司对优质客户适 25 当延长了应收账款的账期，将导致发行人在未来可能面临一定的应收账款回收风险。 2015年末和 2016年 6月末，公司其他应收款分别为 577,225.71万元和 556,004.30 万元，主要为非经营性往来款。公司其他应收款近年来规模较大，若借款方发生较大的 债务风险，公司的其他应收款的回收将存在一定的风险。 三、报告期内是否存在与主要客户业务往来中的严重违约事项 报告期内，公司在与主要客户发生业务往来时，严格按照合同执行，没有发生重大 违约现象。 四、公司就其与控股股东在业务、人员、资产、机构、财务等方面存 在的不能保证独立性、不能保持自主经营能力的情况说明 □适用 √不适用 五、报告期内是否存在非经营性往来占款或资金拆借的情形 1、关联方之间往来款 报告期内，公司与关联方形成的非经营性往来款情况如下： 单位：万元 项目名称关联方期末余额形成原因 其他应收款深圳市怡景食品饮料有限公司 46,801.47往来款 合计 46,801.47 项目名称关联方期末余额形成原因 其他应付款深圳市荣庆投资有限公司 21,000.00往来款 其他应付款深圳市紫金投资有限公司 9,233.64往来款 合计 30,233.64 报告期内，本公司不存在资金被控股股东、实际控制人及其关联方违规占用的情形。 2、第三方之间往来款 26 截至报告期末，公司向第三方提供较大金额往来款的情况如下： 项目名称借款方期末余额形成原因 其他应收款深圳市子泰实业有限公司 124,126.79往来款 其他应收款深圳市百利丰投资有限公司 38,124.33往来款 其他应收款深圳市达皇贸易有限公司 28,152.61往来款 其他应收款深圳市特蓝制冷空调设备有限公司 19,186.90往来款 合计 209,590.63 公司建立了《深圳市立业集团有限公司控股企业财务审批及备案管理制度》、《深 圳市立业集团有限公司融资、担保及资金管理制度》，对资金拆借的决策权限、决策程 序、定价机制做出了明确规定，具体如下： a、决策权限： （a）集团严禁各控股企业对集团系统外单位拆出资金。如有特殊情况需对集团系 统外单位拆出资金的，必须事先逐笔报集团财务总监审核、董事长或董事会批准后方 可办理。 （b）对外资金拆借或集团内单位之间拆借，但不含企业与其所属全资子公司或分 公司的拆借，必须事先逐笔报集团财务总监审核、董事长或董事会批准后方可办理。 资金拆借每笔金额小于1,000万元，由立业集团董事长审批；资金拆借每笔金额超 过1,000万元（含1,000万元），由立业集团董事会审批。董事会在对关联交易事项进 行表决时，有利害关系的当事人属董事个人与公司的关联交易、董事个人在关联企业 任职或拥有关联企业的控股权、该关联企业与公司的关联交易以及按法律、法规和公 司章程规定应当回避的情形时，应当回避并不得参与表决。 b、决策程序 投资管理中心经办人（或下属子公司总经理）→投资管理中心总监→公司副总裁 →财务管理中心资金部经理→财务管理中心财务总监→公司董事长或董事会。 c、定价机制 资金拆借价格原则上应不偏离市场独立第三方的价格和收费标准。 债券存续期内，公司预计可能会新增非经营性往来款或资金拆借事项，公司在借款 前会事先评估借款对象的借款用途、信用等级、偿债能力以及未来经营状况等。对于新 增的往来款或资金拆借款项，公司将严格按照审批程序进行审批，即：投资管理中心经 27 办人（或下属子公司总经理） →投资管理中心总监→公司副总裁→财务管理中心资金部 经理→财务管理中心财务总监→公司董事长或董事会。对于新增的往来款或资金拆借款 项单笔超过10亿元或当年累计新增超过 20亿元，发行人将在深圳交易所网站进行公告。 六、报告期内是否存在违规为控股股东、实际控制人及其关联方提供 担保的情形 截至报告期末，公司不存在违规为控股股东、实际控制人及其控制的其他企业担保 的情形。 七、报告期内在公司治理、内部控制等方面是否有违反《公司法》、 《公司章程》规定的情况 报告期内，公司在公司治理、内部控制等方面不存在违反《公司法》、《公司章程》 规定的情况。 八、公司执行募集说明书相关约定或承诺的情况 报告期内，公司根据法律、法规和规则及募集说明书的约定，按期足额支付本期债 券的利息，不存在预计不能按期偿付债券本息或者到期未能按期偿付债券本息的情形。 28 第六节重大事项 一、报告期内重大诉讼、仲裁及重大行政处罚 （一）重大诉讼、仲裁情况 报告期内，公司不存在重大诉讼、仲裁事项。 （二）重大行政处罚情况 报告期内，公司不存在受到重大行政处罚情况。 二、报告期内公司破产重整事项 □适用 √不适用 三、公司债券面临暂停或终止上市风险情况 □适用 √不适用 四、公司及其控股股东、实际控制人涉嫌犯罪被司法机关立案调查， 公司董事、监事、高级管理人员涉嫌犯罪被司法机关采取强制措施的 情况 □适用 √不适用 五、报告期内其他重大事项 报告期内，公司未发生可能影响其偿债能力或债券价格的重大事项。 29 第七节财务报告（未经审计） 一、财务报表 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 二、重要科目附注 1、 货币资金 项目 期末数 期初数 原币金额 汇率 折人民币金额 原币金额 汇率 折人民币金额 库存现金： 人民币 2,609,951.57 1.0000 2,609,951.57 3,113,657.05 1.0000 3,113,657.05 港元 49,728.84 0.85467 42,501.75 64,053.30 0.83778 53,662.57 小计 2,652,453.32 3,167,319.62 银行存款： 人民币 6,784,216,019.40 1.0000 6,784,216,019.40 6,243,765,666.39 1.0000 6,243,765,666.39 美元 5,613,175.41 6.6312 37,222,088.78 4,536,820.37 6.4936 29,460,296.75 港元 20,822,972.93 0.85467 17,796,770.27 25,530,215.53 0.83778 21,388,704.03 小计 6,839,234,878.45 6,294,614,667.17 其他货币资金： 人民币 32,083,749.49 1.0000 32,083,749.49 105,200,708.85 1.0000 105,200,708.85 美元 6.6312 70,000.00 6.4936 454,552.00 港币 0.85467 1,000,000.00 0.8378 837,780.00 小计 32,083,749.49 106,493,040.85 合计 6,873,971,081.26 6,404,275,027.64 2、 结算备付金 （1）明细情况 项目 期末数 期初数 原币金额 汇率 人民币金额 原币金额 汇率 人民币金额 客户普通备付金： 人民币 476,891,429.50 1.0000 476,891,429.50 1,601,288,049. 35 1.0000 1,601,288,049.35 美元 1,508,445.01 6.6312 10,002,800.55 2,290,731.52 6.4936 14,875,094.20 港元 39,200,774.05 0.85467 33,503,725.55 49,407,040.73 0.8378 41,392,230.58 小计 520,397,955.60 1,657,555,374.13 客户信用备付金： 人民币 155,126,950.43 1.0000 155,126,950.43 322,441,436.41 1.0000 322,441,436.41 小计 155,126,950.43 322,441,436.41 合计 155,126,950.43 1,979,996,810.54 公司自有备付金： 40 人民币 320,465,719.98 1.0000 320,465,719.98 59,809,899.98 1.0000 59,809,899.98 小计 320,465,719.98 59,809,899.98 合计 995,990,626.01 2,039,806,710.52 （2）本公司期末无使用受限的结算备付金。 3、 融出资金 （1）融出资金按业务类别列示 项目 期末数 期初数 融资融券业务融出资金 1,794,048,437.91 2,245,475,541.13 减：组合评估 3,732,773.27 4,490,951.08 融出资金减值准备 3,732,773.27 4,490,951.08 融出资金净值 1,790,315,664.64 2,240,984,590.05 （2）融出资金按客户类型列示 客户类型 期末数 期初数 个人 1,774,067,181.59 2,229,237,320.97 机构 16,248,483.05 11,747,269.08 合计 1,790,315,664.64 2,240,984,590.05 （3）融出资金按账龄分析 账龄 期末数 账面余额 坏账准备 金额 比例（%） 金额 比例（%） 1个月内 65,818,125.68 4.00 136,943.98 4.00 1-3个月 213,064,251.16 12.00 443,310.52 12.00 3-6个月 1,500,721,079.25 83.00 3,122,463.93 83.00 6个月以上 14,444,981.82 1.00 30,054.84 1.00 合计 1,794,048,437.91 100.00 3,732,773.27 100.00 41 账龄 期初数 账面余额 坏账准备 金额 比例（%） 金额 比例（%） 1个月内 1,034,922,497.85 46.00 2,069,845.00 46.00 1-3个月 566,519,619.10 25.00 1,133,039.24 25.00 3-6个月 201,350,816.42 9.00 402,701.64 9.00 6个月以上 442,682,607.76 20.00 885,365.20 20.00 合计 2,245,475,541.13 100.00 4,490,951.08 100.00 （4）融出资金担保物公允价值 担保物类别 期末数 期初数 资金 412,371,948.74 447,557,539.33 证券 5,683,108,481.60 7,190,984,714.78 合计 6,095,480,430.34 7,638,542,254.11 （5）融出资金减值准备 项目 期末数 单项 组合 合计 年初数 0 4,490,951.08 4,490,951.08 本年计提 0 (758,177.81) (758,177.81) 年末余额 0 3,732,773.27 3,732,773.27 4、 交易性金融资产 项目 期末数 交易性金融资产 指定以公允价值计量 且变动计入当期损益 的金融资产 合计 债券投资 其中：成本 2,117,023,824.64 - 2,117,023,824.64 公允价值变动 -3,414,197.29 - -3,414,197.29 42 项目 期末数 交易性金融资产 指定以公允价值计量 且变动计入当期损益 的金融资产 合计 小计 2,113,609,627.35 - 2,113,609,627.35 股票投资 其中：成本 364,883,880.55 - 364,883,880.55 公允价值变动 22,554,304.37 - 22,554,304.37 小计 387,438,184.92 - 387,438,184.92 合计 2,501,047,812.27 - 2,501,047,812.27 项目 期初数 交易性金融资产 指定以公允价值计量 且变动计入当期损益 的金融资产 合计 债券投资 其中：成本 1,690,012,890.00 - 1,690,012,890.00 公允价值变动 6,089,460.00 - 6,089,460.00 小计 1,696,102,350.00 - 1,696,102,350.00 股票投资 其中：成本 39,067,459.88 - 39,067,459.88 公允价值变动 14,309,555.12 - 14,309,555.12 小计 53,377,015.00 - 53,377,015.00 合计 1,749,479,365.00 - 1,749,479,365.00 5、 应收账款 （1）应收账款分类及披露 种类 期末数 账面余额 坏账准备 金额 比例 （%） 金额 比例 （%） 单项金额重大并单项计提坏账准备的应收账款 - - - - 按组合计提坏账准备的应收账款 组合1 561,510,163.03 45.06 - - 43 组合2 684,537,659.22 54.94 50,008,253.81 7.31 组合小计 1,246,047,822.25 100.00 50,008,253.81 4.01 单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的应收 账款 - - - - 合计 1,246,047,822.25 100.00 50,008,253.81 4.01 种类 期初数 账面余额 坏账准备 金额 比例 （%） 金额 比例 （%） 单项金额重大并单项计提坏账准备的应收账款 - - - - 按组合计提坏账准备的应收账款 组合1 605,805,998.72 43.82 - - 组合2 776,534,640.75 56.18 50,008,253.81 6.44 组合小计 1,382,340,639.47 100.00 50,008,253.81 3.62 单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的应收 账款 - - - - 合计 1,382,340,639.47 100.00 50,008,253.81 3.62 应收账款种类说明： 单项金额重大并单项计提坏账准备的应收账款指单项金额占应收账款余额10.00％ 以上且按个别认定法计提减值准备的应收账款。按组合计提坏账准备的应收账款是指单 项金额非重大的应收账款，与经单独测试后未减值的应收款项一起按信用风险特征划分 为若干组合，以具有类似信用风险特征的应收账款组合的实际损失率为基础，结合现时 情况确定本期各项组合计提坏账准备的比例，据此计算本期应计提的坏账准备。本公司 划分了两个组合，组合1 为关联方之间的应收账款，不计提坏账准备；组合2 为以应收 账款的账龄为信用风险特征划分组合，按账龄分析法计提坏账准备。单项金额虽不重大 但单项计提坏账准备的应收账款，是指有确凿证据表明可收回性存在明显差异的应收账 款，按个别认定法计提减值准备。 单项金额重大并单项计提坏账准备的应收账款：无。 组合2 中，按账龄分析法计提坏账准备的应收账款 项目 应收账款 坏账准备 计提比例（%） 1 年以内（含1 年） 496,462,495.87 15,553,898.33 3.13 1－2 年 52,012,812.29 4,050,898.06 7.79 2－3 年 50,339,041.74 8,445,871.80 16.78 44 3－4 年 77,121,242.61 17,645,434.70 22.88 4－5 年 6,426,857.14 2,578,610.19 40.12 5 年以上 2,175,209.57 1,733,540.73 79.70 合计 684,537,659.22 50,008,253.81 7.31 单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的应收账款：无。 （2）按欠款方归集的期末数前五名的应收账款情况 单位名称 与本公司关系 应收账款期末数 占应收账款总额 的比例（%） 安徽省电力公司物资公司 非关联方 73,137,512.06 6.11 江苏省电力公司 非关联方 69,384,109.25 5.80 广东电网公司 非关联方 68,097,620.33 5.69 浙江省电力公司 非关联方 53,778,541.85 4.50 飞毛腿电源（深圳）有限公司 非关联方 43,108,325.93 3.60 合计 -- 307,506,109.42 25.70 6、 其他应收款 （1）其他应收款分类披露 类别 期末数 账面余额 坏账准备 账面价值 金额 比例（% ） 金额 计提 比例 （%） 单项金额重大并单独 计提坏账准备 - - - - - 按组合计提坏账准备 5,803,157,640.86 99.84 243,430,165.34 4.19 5,559,727,475.52 组合1 2,244,416,558.39 38.62 0 0 2,244,416,558.39 组合2 3,558,741,082.47 61.22 243,430,165.34 6.84 3,315,310,917.13 单项金额不重大但单 独计提坏账准备 9,086,904.42 0.16 8,771,363.39 96.53 - 合计 5,812,244,545.28 100.00 252,201,528.73 4.34 5,560,043,016.55 类别 期初数 账面余额 坏账准备 账面价值 45 金额 比例（% ） 金额 计提比 例（%） 单项金额重大并单独 计提坏账准备 - - - - - 按组合计提坏账准备 6,015,687,307.21 99.85 243,430,165.34 4.05 5,772,257,141.87 组合1 2,360,267,200.20 39.18 0 0 2,360,267,200.20 组合2 3,655,420,107.01 60.68 243,430,165.34 6.66 3,411,989,941.67 单项金额不重大但单 独计提坏账准备 8,771,363.39 0.15 8,771,363.39 100 - 合计 6,024,458,670.60 100.00 252,201,528.73 4.19 5,772,257,141.87 单项金额重大并单项计提坏账准备的其他应收款指单项金额占其他应收款余额 10.00％以上且按个别认定法计提减值准备的其他应收款。按组合计提坏账准备的其他 应收款是指单项金额非重大的其他应收款，与经单独测试后未减值的其他应收款一起按 信用风险特征划分为若干组合，以具有类似信用风险特征的其他应收款组合的实际损失 率为基础，结合现时情况确定本期各项组合计提坏账准备的比例，据此计算本期应计提 的坏账准备。本公司划分了两个组合，组合1 为关联方之间的其他应收款，不计提坏账 准备；组合2 为以其他应收款的账龄为信用风险特征划分组合，按账龄分析法计提坏账 准备。单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的其他应收款，是指有确凿证据表明可收 回性存在明显差异的其他应收款，按个别认定法计提减值准备。 单项金额重大并单项计提坏账准备的其他应收款： 组合2 中，按账龄分析法计提坏账准备的其他应收款 账龄 期末数 其他应收款 坏账准备 计提比例（%） 1年以内（含1年） 2,254,080,361.40 67,501,719.60 2.99 1－2年 250,913,442.93 12,612,281.08 5.03 2－3年 905,140,589.24 102,548,950.30 11.33 3－4年 134,204,699.33 52,643,743.56 39.23 4－5年 14,401,989.57 8,123,470.80 56.41 5年以上 - - - 合计 3,558,741,082.47 243,430,165.34 6.84 （2）按欠款方归集的年末数前五名的其他应收款情况 单位名称 与本公司关系 期末数 占其他应收款期末数合计数的比例(%) 深圳市子泰实业有限公司 非关联方 1,241,267,925.03 22.32 深圳市怡景食品饮料有限关联方 468,014,706.18 8.42 46 公司 深圳市百利丰投资有限公 司 非关联方 381,243,319.25 6.86 深圳市达皇贸易有限公司 非关联方 281,526,104.47 5.06 深圳市特蓝制冷空调设备 有限公司 非关联方 191,869,049.32 3.45 合计 -- 2,563,921,104.25 46.11 7、 买入返售金融资产 （1）按标的物类别列示 项目 期末数 期初数 债券 6,090,488,257.81 5,254,758,355.28 其中：企业债 2,941,594,108.33 3,767,333,526.62 政策性金融债 1,486,507,608.54 94,603,702.62 其他债券 1,662,386,540.94 1,392,821,126.04 股票 208,653,549.83 100,830,566.50 合计 6,299,141,807.64 5,355,588,921.78 （2）按业务类别列示 项目 期末数 期初数 债券买断式回购 6,090,488,257.81 5,254,758,355.28 股票质押式回购 205,819,483.83 97,948,450.50 约定购回式证券 2,834,066.00 2,882,116.00 合计 6,299,141,807.64 5,355,588,921.78 （3）按交易场所及交易对手列示 项目 期末数 期初数 银行间市场 6,090,488,257.81 5,254,758,355.28 证券交易所 208,653,549.83 100,830,566.50 合计 6,299,141,807.64 5,355,588,921.78 （4）质押式回购的剩余期限 剩余期限 期末数 期初数 1 个月内 9,028,863.00 1 个月-3 个月内 80,459,942.00 2,840,980.00 47 3 个月-1 年内 116,330,678.83 55,097,470.50 1 年至5 年 40,010,000.00 小计 205,819,483.83 97,948,450.50 （5）约定购回证券的剩余期限 剩余期限 期末数 期初数 1 个月-3 个月内 1,846,100.00 179,216.00 3 个月-1 年内 987,966.00 2,702,900.00 小计 2,834,066.00 2,882,116.00 （6）买入返售金融资产担保物市值 担保物类别 期末数 期初数 股票 419,733,898.08 474,855,551.25 8、 存货 （1）存货分类 项目 期末数 期初数 账面余额 跌价 准备 账面价值 账面余额 跌价准 备 账面价值 原材料 649,364,034.25 - 649,364,034.25 613,726,863.86 - 613,726,863.86 低值易耗 品 289,270.44 - 289,270.44 274,870.86 - 274,870.86 包装物 395,310.16 - 395,310.16 363,523.38 - 363,523.38 库存商品 549,833,148.01 - 549,833,148.01 516,532,303.86 - 516,532,303.86 在产品 88,153,736.52 - 88,153,736.52 40,970,528.91 - 40,970,528.91 开发成本 860,164,792.97 - 860,164,792.97 860,164,792.97 - 860,164,792.97 其他 19,952,525.72 - 19,952,525.72 19,055,866.62 - 19,055,866.62 合计 2,168,152,818.07 - 2,168,152,818.07 2,051,088,750.46 - 2,051,088,750.46 其中，开发成本情况如下： 项目名称 期末数 湖南长沙月亮岛项目 462,619,062.23 北京宣武门广安门外南街77号3.96 万平方米土地使用权 397,545,730.74 合计 860,164,792.97 48 9、 可供出售金融资产 （1）可供出售金融资产的情况 项目 期末数 期初数 账面余额 减值准备 账面价值 账面余额 减值准备 账面价值 按公允价值计量： 可供出售权益工具 3,115,186,530.90 - 3,115,186,530.90 3,171,697,101.95 - 3,171,697,101.95 按成本价值计量： 可供出售权益工具 1,224,136,968.00 - 1,224,136,968.00 1,241,287,968.00 - 1,241,287,968.00 合计 4,339,323,498.90 - 4,339,323,498.90 4,412,985,069.95 - 4,412,985,069.95 （2）期末按成本计量的可供出售金融资产： 被投资单位 账面余额 期初 本期增加 本期减少 期末 前海微众银行*1 600,000,000.00 - - 600,000,000.00 深圳市创新投资集团有限公司 273,954,000.00 - - 273,954,000.00 深圳南天电力有限公司*2 100,000,000.00 - - 100,000,000.00 新疆汇合银行 53,217,100.00 - - 53,217,100.00 中能国际石油化工有限公司 33,000,000.00 - - 33,000,000.00 深圳邦凯新能源股份有限公司 24,000,000.00 - - 24,000,000.00 深圳市同心投资基金股份公司 20,000,000.00 - 16,000,000.00 4,000,000.00 深圳市博泰生物医学科技发展有限公司 15,000,000.00 - - 15,000,000.00 深圳市瑞福达液晶显示技术股份有限公司 *3 14,500,000.00 - - 14,500,000.00 深圳市瑞福达实业有限公司 6,000,000.00 - - 6,000,000.00 北京四达时代软件股份有限公司 5,950,500.00 - - 5,950,500.00 深圳市国扬通信股份有限公司 2,490,200.00 - - 2,490,200.00 深圳市华鼎丰睿股权投资基金合伙企业（有 限合伙） 1,217,092.00 - - 1,217,092.00 深圳华鼎丰睿二期股权投资基金合伙企业 （有限合伙） 1,008,071.00 - - 1,008,071.00 深圳市微众金融科技有限公司 6,000,000.00 6,000,000.00 扶绥深通村镇银行有限责任公司 9,500,000.00 9,500,000.00 49 被投资单位 账面余额 期初 本期增加 本期减少 期末 宜州深通村镇银行有限责任公司 7,100,000.00 7,100,000.00 灵川深通村镇银行有限责任公司 6,400,000.00 6,400,000.00 其他 61,951,005.00 1,500,000.00 2,651,000.00 60,800,005.00 合计 1,241,287,968.00 1,500,000.00 18,651,000.00 1,224,136,968.00 10、 商誉 1、商誉账面原值 被投资单位名称或形成 商誉的事项 年初数 本期增 加 本期减少 年末数 期末减值准备 华林证券有限责任公司 1,489,544,658.96 - - 1,489,544,658.96 - 深圳市立信融资担保有 限公司 2,204,320.45 - - 2,204,320.45 - 立信基金管理有限公司 49,054.45 - - 49,054.45 - 北京雷美特科技有限公 司 55,950,700.00 - - 55,950,700.00 - 立业京城房地产开发有 限公司 1,000,000.00 - - 1,000,000.00 - 北京金中都置业有限公 司 7,576,366.54 - - 7,576,366.54 - 立业制药股份有限公司 2,623,662.56 - - 2,623,662.56 - 深圳市融通供应链商业 股份有限公司 149,571,932.79 - - 149,571,932.79 - 精进能源有限公司 178,732,068.39 - - 178,732,068.39 - 河北强能锂电科技股份 有限公司 963,246.76 - - 963,246.76 - 奎屯达亿石油化工科技 有限公司 4,724,420.99 - - 4,724,420.99 - 2003 年收购原上海证劵 武宁路营业部*1 4,435,484.68 - - 4,435,484.68 4,435,484.68 2003 年收购联合证劵有 限责任公司深圳营业部*2 1,283,750.00 - - 1,283,750.00 1,283,750.00 合计 1,898,659,666.57 - - 1,898,659,666.57 5,719,234.68 *1：2003 年，本集团之子公司华林证券有限责任公司（以下简称“华林证券”）与上海证券有限责任公司签署 了《证券营业部转让协议》，受让上海证券有限责任公司武宁路证券营业部，确认商誉4,435,484.62 元，由于该营 50 业部 的地理位置及客户资源优势无法为本集团再带来超额利润，故全额计提了减值准备。 *2：2003 年，本集团子公司华林证券与联合证券有限责任公司签署了《证券营业部转让合同》，受让联合深圳 红岭中路证券营业部，确认商誉1,283,750.00 元，由于该营业部的地理位置及客户资源优势无法为本集团再带来超 额利润，故全额计提了减值准备。 2、商誉减值准备 本公司根据包含商誉的资产组账面价值与资产组的可收回金额之间的差额计提减 值准备。 11、 短期借款 短期借款分类 项目 期末数 期初数 保证 355,000,000.00 372,500,000.00 抵押 - - 质押 1,200,000,000.00 800,000,000.00 保证兼抵押借款 60,000,000.00 60,000,000.00 合计 1,615,000,000.00 1,232,500,000.00 12、 卖出回购金融资产款 （1）按标的物类别列示 项目 期末数 期初数 债券 7,561,265,250.67 6,197,329,013.89 其中：企业债 4,104,952,161.06 4,325,430,260.69 国债 94,692,908.57 政策性金融债 1,460,009,076.98 90,000,000.00 其他债券 1,901,611,104.06 1,781,898,753.20 融资融券收益权 300,000,000.00 650,000,000.00 合计 7,861,265,250.67 6,847,329,013.89 （2）按业务类别列示 项目 期末数 期初数 债券质押式 1,641,700,000.00 1,316,000,000.00 债券买断式 5,919,565,250.67 4,881,329,013.89 其他卖出回购金融资产款 300,000,000.00 650,000,000.00 合计 7,861,265,250.67 6,847,329,013.89 51 13、 其他应付款 （1）按款项性质列示其他应付款 项目 年末数 年初数 1年以内 1,045,832,452.18 1,547,683,146.48 1-2 年 235,089,178.50 合计 1,280,921,630.68 1,547,683,146.48 （2）期末无其他应付持有公司5%以上(含5%)表决权股份的股东单位及其他关联方 款项情况。 14、 代理买卖证券款 项目 期末数 期初数 外币金额 汇率 人民币金额 外币金额 汇率 人民币金额 普通经纪业务 其中：个人 人民币 5,513,904,572.97 1.0000 5,513,904,572.97 6,174,974,056.70 1.0000 6,174,974,056.70 美元 3,975,241.19 6.6312 26,360,619.38 5,786,913.87 6.4936 37,577,903.90 港元 51,388,637.48 0.85467 43,920,326.80 62,161,784.06 0.8378 52,077,899.45 小计 5,584,185,519.15 6,264,629,860.05 机构 人民币 115,717,614.02 1.0000 115,717,614.02 179,401,927.67 1.0000 179,401,927.67 港元 9.34 0.85467 7.98 9.34 0.8378 7.82 小计 115,717,622.00 179,401,935.49 信用经纪业务 人民币 412,371,948.74 1.0000 412,371,948.74 447,557,539.33 1.0000 447,557,539.33 合计 6,112,275,089.89 6,891,589,334.87 15、 应付债券 债券名称 面值 发行日期 债券期限 发行金额 债券余额 12 立业债*1 100.00 2012 年12 月3 日 6 年 1,000,000,000.00 1,000,000,000.00 15 立业债*2 100.00 2015 年12 月7 日 5 年 2,000,000,000.00 2,000,000,000.00 52 华林证券有限公司2015 年次 级债*3 100.00 2015 年11 月12 日 5 年 1,000,000,000.00 1,000,000,000.00 合计 -- -- 4,000,000,000.00 4,000,000,000.00 *1：立业集团本部于2012 年12 月3 日在上海证券交易所发行了总额为10 亿元人民币的企业债券，债券期限为 6 年期固定利率，单利按年计息，不计复利，每年付息一次，到期一次还本，最后一期利息随本金的兑付一起支付。 前三年票面年利率为6.30%，存续期的第3 年末，发行人可选择上调本期债券票面利率0 至100 个基点（含本数）， 债券票面年利率为本期债券存续期前3 年票面年利率6.30%加上上调基点，在债券存续期后3 年固定不变。 *2：立业集团本部于2015 年12 月7 日在深圳证券交易所发行了总额为20 亿元人民币的公司债券，债券期限为 5 年期固定利率，单利按年计息，不计复利，每年付息一次，到期一次还本，最后一期利息随本金的兑付一起支付。 前三年票面年利率为4.98%，存续期的第3 年末，发行人可选择上调票面利率选择权和投资者回售选择权。如发行 人行使上调票面利率选择权，未被回售部分债券存续期限后2 年票面年利率为债券存续期限前3 年票面年利率加上 调基点，在债券存续期限后2 年固定不变。 *3：经2014 年9 月5 日华林证券有限责任公司2014 年第四次临时股东会议批准，华林证券有限责任公司于2015 年11 月12 日在上海证券交易所发行了总额为10 亿元人民币的公司次级债券，债券期限为5 年，单利按年计息，不 计复利，每年付息一次，到期一次还本。前三年初始票面利率为5.48%，第三年末附发行人赎回选择权及调整票面 利率。若发行人不行使赎回选择权，则从第四年开始到债券到期为止，后两个计息年度的票面利率为初始票面利率 加300 个基点。 16、 营业收入和营业成本 （1）营业收入和营业成本 项目 本期发生额 上期发生额 营业收入 营业成本 营业收入 营业成本 主营业务 2,392,859,564.90 1,506,727,082.23 5,301,723,258.60 3,045,439,880.99 其他业务 9,271,909.84 5,784,769.30 20,966,826.07 12,937,779.28 合计 2,402,131,474.74 1,512,511,851.53 5,322,690,084.67 3,058,377,660.27 （2）主营业务（分行业） 行业名称 本期金额 上期金额 主营业务收入 主营业务成本 主营业务收入 主营业务成本 金融业 538,324,288.22 - 1,545,820,008.70 - 生物制药 148,179,231.20 102,666,264.35 296,662,180.51 203,967,138.83 电池制造 932,699,271.08 764,318,445.08 1,896,498,737.80 1,544,486,513.24 变压器设备 725,650,010.16 599,702,377.87 1,464,082,464.74 1,215,159,847.08 石油化工 45,617,304.13 38,649,491.65 95,660,250.62 80,151,259.67 其他 2,389,460.11 1,390,503.28 2,999,616.23 1,675,122.17 合计 2,392,859,564.90 1,506,727,082.23 5,301,723,258.60 3,045,439,880.99 53 17、 投资收益 项目 本期发生额 上期发生额 处置长期股权投资产生的投资收益 10,619,728.89 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产在持有期间的投资收益 41,664,072.15 持有可供出售金融资产等期间取得的投资收益 885,000.00 79,618,044.36 处置以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产取得的投资收益 50,038,913.00 处置可供出售金融资产取得的投资收益 96,340,380.21 - 其他 28,766,055.75 合计 97,225,380.21 210,706,814.15 第八节备查文件目录 一、备查文件 （一）载有公司负责人、主管会计工作负责人、会计机构负责人（会计主管人员）（未完）  |