[公告]中国银河：海外监管公告
香港交易及結算所有限公司及香港聯合交易所有限公司對本公告之內容概不負責，對其準確性或完 整性亦不發表任何聲明，並明確表示，概不對因本公告全部或任何部分內容而產生或因依賴該等內 容而引致之任何損失承擔任何責任。 （在中華人民共和國註冊成立之股份有限公司） （股份代號：06881） 海外監管公告 本公告乃由中國銀河證券股份有限公司（「本公司」）根據香港聯合交易所有限公司證券上市規則第 13.10B條作出。 以下為本公司於上海證券交易所網站刊發之《中國銀河證券股份有限公司公司債券半年度報告 （2016年）》，僅供參閱。 承董事會命 中國銀河證券股份有限公司 顧偉國 副董事長及執行董事 中國北京 2016年9月1日 於本公告日期，本公司執行董事為顧偉國先生及吳承明先生；非執行董事為杜平先生、施洵先生、 張景華先生及李朝陽先生；以及獨立非執行董事為劉鋒先生、羅林先生、吳毓武先生及遲福林先生。 重要提示 一、本公司董事、监事、高级管理人员保证半年度报告内容的真实、准确、 完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担相应的法律责任。 二、本公司按照中国企业会计准则编制的 2016年 1-6月财务报告。 三、本公司 2015年度利润分配方案为：本公司将派发截至 2015年 12月 31 日止年度的现金股利为人民币 3,130,010,721.86元（含税） ,占当年可供投资者分 配利润的比例为 46.78%。以 2015年 12月 31日登记在册的境内股东和 H股总股 本 9,537,258,757股计算，每 10股派发现金股利人民币 3.28188元；若本公司于 股权登记日（ 2016年 6月 16日）因配售、回购等原因，使得公司股本总数发生 变化，每股派发现金股利的金额将在人民币 3,130,010,721.86元（含税）的总金 额内作相应的调整。本公司 2015年末期股息的分配已于 2016年 8月 5日完成， 该次分红结果已经反映在本公司截至 2016年 6月 30日的财务报表中。 2016年 上半年度，本公司无利润分配及资本公积金转增股本预案。 四、本报告所涉及的未来计划、发展战略等前瞻性描述不构成公司对投资者 的实质承诺，敬请各投资者注意投资风险。 五、是否存在被大股东及其关联 /连方非经营性占用资金情况：否 六、是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况：否 1 重大风险提示 本公司的业务高度依赖于中国及其他业务所处地区的整体经济及市场状况， 中国及国际资本市场的波动，都将对本公司经营业绩产生重大影响。 本公司面临的风险主要包括：因国家法律法规和监管机构条例调整，如业务 管理和规范未能及时跟进，而造成的法律以及合规风险；面对国内外资本市场的 深刻变化，而确定战略规划的战略风险；因业务模式转型、创新业务开展和新技 术等方面的变化，而带来的内部运营及管理风险；本公司持仓证券的市场价格变 动可能导致的市场风险；因借款人或交易对手无法履约而导致的信用风险；本公 司在履行偿付义务时遇到资金短缺而产生的流动性风险；因内部流程管理疏漏、 信息系统故障或人员行为不当等可能引起的操作风险。此外，本公司还存在竞争 的国际化及汇率风险等。 针对上述风险，本公司从组织架构、管理机制、信息技术等方面防范风险， 同时优化业务流程控制操作风险，对市场风险和信用风险进行管理，并重点做好 创新业务和创新产品的风险监控。 2 目录 重要提示 ............................................................................................................................ 1 重大风险提示....................................................................................................................... 2 目录 ............................................................................................................................ 3 释义 ............................................................................................................................ 5 第一节公司及相关中介机构简介 ................................................................................ 7 一、公司基本信息 ........................................................................................................... 7 二、信息披露负责人 ....................................................................................................... 7 三、信息披露网址及置备地 ........................................................................................... 7 四、报告期内控股股东、实际控制人、董事、监事、高级管理人员变更情况 ....... 7 五、有关中介机构 ......................................................................................................... 18 第二节公司债券事项 .................................................................................................. 20 一、债券基本信息 ......................................................................................................... 20 二、募集资金使用情况 ................................................................................................. 20 三、资信评级情况 ......................................................................................................... 21 四、债券增信机制、偿债计划及其他偿债保障措施 ................................................. 22 五、报告期内债券持有人会议召开情况 ..................................................................... 23 六、报告期内债券受托管理人履行职责的情况 ......................................................... 23 第三节财务和资产情况 .............................................................................................. 24 一、公司会计政策、会计估计变更和重大会计差错更正情况 ................................. 24 二、主要会计数据和财务指标 ..................................................................................... 24 三、主要资产和负债变动情况 ..................................................................................... 25 四、资产受限情况 ......................................................................................................... 28 五、其他债券和债务融资工具的付息兑付情况 ......................................................... 28 六、对外担保情况 ......................................................................................................... 30 七、银行授信情况及偿还银行贷款情况 ..................................................................... 30 第四节业务和公司治理情况 ...................................................................................... 31 一、公司业务情况 ......................................................................................................... 31 二、公司主要经营情况 ................................................................................................. 39 三、严重违约情况 ......................................................................................................... 41 四、公司独立性情况 ..................................................................................................... 41 五、非经营性往来占款或资金拆借情况 ..................................................................... 41 3 六、公司治理、内部控制情况 ..................................................................................... 42 第五节重大事项 .......................................................................................................... 43 一、重大诉讼、仲裁或受到的重大行政处罚情形 ..................................................... 43 二、破产重组相关事项 ................................................................................................. 43 三、关于司法机关调查事项 ......................................................................................... 43 四、关于重大事项 ......................................................................................................... 44 第六节财务报告 .......................................................................................................... 45 第七节备查文件 .......................................................................................................... 46 一、本半年度报告的备查文件 ..................................................................................... 46 二、备查文件查阅时间及地点 ..................................................................................... 46 4 释义 在本年度报告中，除非文义另有所指，下列词语具有如下含义： 常用词语释义 公司/本公司/中国银河指中国银河证券股份有限公司 《公司章程》指本公司的公司章程，以不时修订的内容为准 《公司法》指《中华人民共和国公司法》 中国证监会指中国证券监督管理委员会 董事指本公司董事 董事会指本公司董事会 监事指本公司监事 监事会指本公司监事会 内资股指 本公司每股面值人民币 1.00元的已发行普通股，以 人民币认购或入账列作缴足 ETF指交易所买卖基金 董事指本公司董事 期货 IB业务指 证券公司受期货公司委托为期货公司介绍客户以提 供期货经纪及其他相关服务的业务活动 银河金控指中国银河金融控股有限责任公司 汇金公司指中央汇金投资有限责任公司 德勤指德勤华永会计师事务所 (特殊普通合伙 ) 大公国际指大公国际资信评估有限公司 银河基金指银河基金管理有限公司 银河期货指银河期货有限公司 银河源汇指银河源汇投资有限公司 银河创新资本、创新资本指银河创新资本管理有限公司 银河国际控股、银河国际指中国银河国际金融控股有限公司 银河达华指银河达华低碳产业 (天津)基金管理有限公司 银河国际期货指中国银河国际期货 (香港)有限公司 银河国际证券指中国银河国际证券 (香港)有限公司 银河国际财务指中国银河国际财务 (香港)有限公司 银河国际资产指中国银河国际资产管理 (香港)有限公司 银河金岩指银河金岩投资咨询 (深圳)有限公司 银河国际财富指中国银河国际财富管理 (香港)有限公司 银河粤科指银河粤科基金管理有限公司 银河粤科基金指银河粤科(广东)产业投资基金 (有限合伙 ) 银河德睿指银河德睿资本管理有限公司 银河投资、银河有 限 指 中国银河投资管理有限公司及其前身中国银河证 券有限责任公司 银河金汇指银河金汇证券资产管理有限公司 转融通指证券公司从证金公司借入其自有或者依法筹集的资 5 金和证券用于开展融资融券业务的经营活动 新三板指全国中小企业股份转让系统 QFII指合格境外机构投资者 QDII指合格境内机构投资者 RQFII指人民币合格境外投资者 FOF指一种专门投资于其他证券投资基金的基金 上交所指上海证券交易所 深交所指深圳证券交易所 中国指 中华人民共和国，就本年度报告而言，不包括香港、 澳门特别行政区及台湾地区 IPO指首次公开发行 香港指中国香港特别行政区 香港联交所指香港联合交易所有限公司 H股指 公司获准在香港联交所上市的，以人民币标明面值、 以港币进行认购和交易的股票 报告期指 2016年 1月 1日至 2016年 6月 30日 报告期末指 2016年 6月 30日 本期指报告期 元指如无特别说明，指人民币元 本年度报告中，部分合计数与各加总直接相之和在尾上可能略有差异这些差 异是由于四舍五入造成的。 6 第一节公司及相关中介机构简介 一、公司基本信息 中文名称：中国银河证券股份有限公司 中文简称中国银河 英文名称： China Galaxy Securities Co., Ltd. 英文简称 China Galaxy 法定代表人：陈有安 注册地址：北京市西城区金融大街 35号 2-6层 办公地址：北京市西城区金融大街 35号国际企业大厦 C座 邮政编码： 100033 公司网址： http://www.chinastock.com.cn/ 电子信箱： yujun@chinastock.com.cn 二、信息披露负责人 姓名：郁军、陈曲 联系地址：北京市西城区金融大街 35号国际企业大厦 C座 联系电话： 010-66568587、010-83574504 传真： 010-66568704 电子信箱： yujun@chinastock.com.cn 三、信息披露网址及置备地 登载半年度报告的交易场 所网站网址 上交所（http://www.sse.com.cn/）及主管部门指定的其他场 所 半年度报告备置地北京市西城区金融大街 35号国际企业大厦 C座 四、报告期内控股股东、实际控制人、董事、监事、高级管理人员变更情况 （一）报告期内控股股东、实际控制人的变更情况 2016年上半年，公司控股股东及实际控制人未发生变更。截至 2016年 6月 末，公司控股股东为中国银河金融控股有限责任公司，实际控制人为中央汇金投 资有限责任公司。 公司控股股东具体情况 控股股东名称：中国银河金融控股有限责任公司 法定代表人：陈有安 注册地址：北京市西城区金融大街 35号 成立日期： 2005年 08月 08日 7 统一社会信用代码： 91110000710933569J 注册资本： 700,000万元 经营范围：证券、基金、保险、信托、银行的投资与管理 主要经营业务：证券、基金、保险、信托、银行的投资与管理 公司实际控制人具体情况 实际控制人名称：中央汇金投资有限责任公司 法定代表人：丁学东 注册地址：北京市东城区朝阳门北大街 1号新保利大厦 成立日期： 2003年 12月 16日 统一社会信用代 码： 100000000038533 注册资本： 828,208,627,183.88元 经营范围： 接受国家授权，对国有重点金融企业进行股权投资；国务院批准 的其他相关业务 主要经营业务： 根据国务院授权，对国有重点金融企业进行股权投资，以出资额 为限代表国家依法对国有重点金融企业行使出资人权利和履行出 资人义务，实现国有金融资产保值增值。汇金公司不开展其他任 何商业性经营活动，不干预其控股的国有重点金融企业的日常经 营活动 （二）报告期内董事、监事、高级管理人员的变更情况 1、现任及报告期内离任董事、监事和高级管理人员基本情况 姓名职务性别任职起始时间 顾伟国 副董事长、执行董 事、总裁、执行委 员会主任 男 2010年 3月 30日任总裁， 2010年 4月 30日任董事， 2012年 5月 11日被选举为 副董事长， 2012年 12月 19日任执行委 员会主任 吴承明 执行董事、董事会 秘书 男 2009年 8月 21日起任董事，2012年 8 月 16日任董事会秘书 施洵非执行董事男 2011年 8月 19日 刘锋独立非执行董事男 2011年 4月 22日 吴毓武独立非执行董事男 2013年 1月 25日 杜平非执行董事男 2015年 6月 29日 张景华非执行董事男 2015年 6月 29日 罗林独立非执行董事男 2015年 6月 29日 迟福林独立非执行董事男 2015年 6月 29日 李朝阳 职工董事、非执行 董事 男 2015年 6月 29日 8 俞文修监事、监事会主席男 2005年 12月 31日当选监事， 2007年 1 月起任监事， 2007年 2月 12日被选举为 监事会主席 钟诚监事男 2005年 12月 31日当选监事， 2007年 1 月起任监事 刘智伊职工监事女 2013年 5月 22日 陈继江职工监事男 2015年 6月 29日 封和平外部监事男 2015年 6月 29日 陈静 副总裁、执行委员 会委员 女 2007年 8月任副总裁， 2012年 12月 19 日任执行委员会委员 朱永强 经纪业务线业务 总监、执行委员会 委员 男 2013年 8月 26日 汪六七 股权融资业务线 业务总监、执行委 员会委员 男 2012年 3月 23日任股权融资业务线业务 总监，2012年 12月 19日任执行委员会 委员 尹岩武 资产管理业务线 业务总监、执行委 员会委员 男 2012年 12月 31日 祝瑞敏 首席财务官、执行 委员会委员 女 2012年 4月 23日任首席财务官， 2012 年 12月 19日任执行委员会委员 吴建辉 首席人力官、执行 委员会委员 男 2011年 11月 18日任首席人力官， 2012 年 12月 19日任执行委员会委员 李树华 首席风险官 ╱合 规总监、执行委员 会委员 男 2011年 11月 18日任首席风险官 ╱合规 总监，2012年 12月 19日任执行委员会 委员 注 1：诚如公司 2016年 1月 31日及 7月 29日公告所提及，鉴于霍肖宇女士因需配合中国司法机关工作 不能正常履行职责，本公司从 2016年 7月 29日起不再聘任霍肖宇女士为本公司执行委员会委员及副总裁。 上述事项不会对公司经营情况和偿债能力产生影响。 注 2：诚如公司 2016年 4月 27日公告所提及，因工作安排，陈有安先生已辞任本公司董事长及执行董事 职务，于 2016年 4月 25日起不再履行上述职责。 注 3：按照有关监管部门的要求，在履行必要的公司治理程序后，为显示对本公司的信心和投资价值的认 可，2015年 7月，本公司符合一定条件的董事、监事、高级管理人员利用延期支付及未清算薪酬等，参与 认购了银河稳汇产品。除此之外，本公司董事、监事和高级管理人员不存在其他持有本公司发行的股份或 债券情形。 2、公司现任董事、监事和高级管理人员的主要简历 （1）发行人董事简介 9 顾伟国：男，1959年 3月出生，中国国籍，无境外居留权，财政专业经济 学硕士。现任本公司董事、副董事长、总经理（总裁）、执行委员会主任，银河 金控董事，银河国际控股董事，证通股份有限公司董事。 1987年 8月至 2002年 8月历任中国建设银行股份有限公司（前身为中国人民建设银行）投资研究所编 辑部副处长、信贷一部综合处处长、监察室副主任、委托代理部总经理和中间业 务部总经理；2002年 8月至 2007年 1月任中国科技证券有限责任公司副总裁； 2007年 1月起在本公司工作，2008年 10月至 2010年 7月任本公司工会委员会 主席；2009年 9月至 2010年 3月任本公司副总裁；2010年 3月起任本公司总裁； 2010年 4月至 2010年 10月任银河创新资本董事、董事长；2010年 4月起任本 公司董事；2011年 2月起任银河国际控股董事；2011年 6月起任银河金控董事； 2012年 5月起担任本公司副董事长； 2012年 12月起任本公司执行委员会主任， 2015年 1月起担任证通股份有限公司董事。顾先生于 1982年 1月获得辽宁财经 学院经济学学士学位，1987年 9月获得财政部财政科学研究所财政专业经济学 硕士学位。 吴承明：男， 1963年 12月出生，中国国籍，无境外居留权，法学学士。现 任本公司董事、董事会秘书、执行委员会委员。 1985年 8月至 2009年 6月在财 政部历任条法司涉外法规处副处长、条法司三处副处长、条法司三处处长、行政 复议处处长；2009年 6月至 2012年 7月任银河金控董事；2009年 8月起任本公 司董事； 2011年 5月至 2012年 7月任银河投资董事；2012年 8月起任本公司董 事会秘书；2012年 12月起任本公司执行委员会委员。吴先生于 1985年 7月获 得北京大学法学学士学位。 杜平：男，1963年 3月出生，中国国籍，无境外居留权，管理学博士、经 济师。现任本公司非执行董事，中国银河金融控股有限责任公司总经理。 1989 年 7月至 1990年 11月任武汉市政府政策研究室科员、副主任科员； 1990年 12 月至 1993年 1月任武汉市政府办公厅主任科员； 1993年 2月至 2003年 9月历 任交通银行总行办公室处长、深圳分行副处长、新加坡分行总经理； 2003年 10 10 月至 2014年 12月历任申银万国证券股份有限公司副总经理、总经理； 2015年 2 月至今任中国银河金融控股有限责任公司总经理；2015年 6月起任本公司非执 行董事。杜先生于 1986年 7月获武汉大学法学学士学位、于 1989年 10月获得 武汉大学法学硕士学位，并于 2011年 6月获得上海理工大学管理科学与工程博 士学位。 施洵：男，1958年 1月出生，中国国籍，无境外居留权，工商管理硕士。 现任本公司非执行董事。1983年 8月至 1986年 9月任南通轻工机械厂助理工程 师；1986年 10月至 1998年 1月任南通市经济体制改革委员会主任助理；1998 年 2月至 2007年 9月历任中国证监会上海证券监管专员办事处副处长、上海专 员办处长；2007年 9月至 2011年 11月任上海新黄浦置业股份有限公司副总经 理，其间 2008年 11月至 2011年 11月兼任江西瑞奇期货经纪有限公司董事； 2009 年 10月至 2011年 11月任华闻期货经纪有限公司董事、董事长； 2011年 8月起 任本公司董事。施先生于 2008年 6月获得复旦大学工商管理硕士学位。 张景华：男， 1956年 9月出生，中国国籍，无境外居留权，工商管理硕士。 现任本公司非执行董事，中国中投证券有限责任公司非执行董事。 1982年 1月 至 1993年 1月历任中华人民共和国林业部主任科员、副处长、处长； 1993年 1 月至 2004年 8月历任中国证券监督管理委员会上市公司部、市场部、基金部、 国际部主任；2004年 8月至 2010年 10月任中国银行非执行董事； 2005年至今 任中投证券有限责任公司非执行董事；2015年 6月起任本公司非执行董事。张 先生于 1981年 7月获东北林学院林区道路工程专业学士学位，并于 1988年 2 月获美国纽约州立大学工商管理硕士学位。 刘锋：男，1963年 6月出生，加拿大国籍，财务金融学博士。现任本公司 独立董事，瑞士信托集团有限公司（ Swiss Trust Group AG）董事，瑞是融投投资 咨询（上海）有限公司执行董事，加拿大麦吉尔 (McGill)大学兼职教授。刘先生 于 1987年 5月至 1989年 8月任天津大学管理学院讲师；1995年 7月至 1996年 6月任加拿大温莎(Windsor)大学管理学院助理教授； 1996年 7月至 2001年 5月 11 任加拿大麦吉尔(McGill)大学管理学院金融学助理教授、中国项目联合主任；1997 年 7月至 1998年 6月任新加坡南洋理工大学南洋商学院讲师； 2001年 6月至 2005 年 9月任加拿大麦吉尔(McGill)大学管理学院讲师及中国项目联合主任； 2004年 3月至 2010年 6月任东方基金管理有限责任公司独立董事； 2006年 1月起任加 拿大麦吉尔(McGill)大学管理学院兼职教授； 2007年 4月至 2013年 12月任齐鲁 银行股份有限公司（前身为济南市商业银行股份有限公司）独立董事； 2007年 10月至 2009年 1月任中国金融教育发展基金会金融理财标准委员会副秘书长； 2008年 8月至 2011年 12月任现代国际金融理财标准（上海）有限公司董事长； 2009年 8月至 2011年 8月任国际金融理财标准委员会 (FPSB)中国专家委员会秘 书长，2011年 4月起任本公司独立董事；2011年 12月至 2014年 4月任现代国 际金融理财标准（上海）有限公司监事；2014年 7月至今担任瑞士信托集团有 限公司（ Swiss Trust Group AG）董事和瑞是融投投资咨询（上海）有限公司执行 董事。刘先生于 1983年 7月获得天津大学土木工程系建筑结构工程专业工学学 士学位，1987年 6月获得天津大学工业管理工程专业工学硕士学位， 1996年 5 月获得肯高迪亚(Concordia)大学财务金融学博士学位。 罗林：男，1950年 9月出生，中国国籍，无境外居留权，高级会计师。现 任本公司独立董事，信达地产股份有限公司独立董事。1979年 8月至 1994年 2 月历任中国建设银行股份有限公司财会部副处长、处长、筹资部副主任； 1994 年 3月至 2010年 10月，历任国家开发银行财会局副局长、西北信贷局局长、云 南省分行行长、资金局局长、贷款委员会专职评审委员；2012年 1月起任信达 地产股份有限公司独立董事；2015年 6月起任本公司独立董事。罗先生于 1979 年 8月毕业于辽宁财经学院，主修基点财务专业，并于 1998年 4月获得中国社 会科学院研究生院货币银行学硕士学位。1998年 11月被国务院机关事务管理局 授予高级会计师。 吴毓武：男， 1961年 4月出生，中国国籍，拥有香港居留权，会计学博士。 现任本公司独立董事，香港中文大学会计学院会计学教授。1995年 7月至今， 12 在香港中文大学历任会计学助理教授、副教授、教授；2013年 1月起任本公司 独立董事。吴先生于 1982年 7月获得华南工学院建筑工程专业学士学位， 1987 年 10月获得肯高迪亚(Concordia)大学工商管理专业理学硕士学位，并于 1989年 5月、1990年 5月、1992年 5月分别获得美国纽约大学统计与运筹学硕士学位、 会计学硕士学位及会计学博士学位。 迟福林：男，1951年 8月出生，中国国籍，无境外居留权，研究员、博士 生导师。现任本公司独立董事，中国（海南）改革发展研究院院长。 1977年 1 月至 1984年 8月历任国防大学政治部宣传干事、马列主义基础教研室教员；1987 年 8月至 1993年 6月，历任海南省委政策研究室、海南省体制改革办公室副主 任；1993年 6月起历任中国（海南）改革发展研究院副院长、执行院长、院长； 2015年 6月起任本公司独立董事。迟先生于 1987年 7月毕业于中共中央党校， 主修科学社会主义专业。 李朝阳：男，1959年 1月出生，中国国籍，无境外居留权，高级经济师。 现任本公司职工董事，浙江分公司总经理。1981年 1月至 1986年 12月历任中 国农业银行浙江省分行信托科科长、桐乡县支行副行长、浙江省信托投资公司总 经理；1997年 1月至 2000年 7月任中国长城信托投资公司杭州证券营业部总经 理；2000年 8月至 2007年 12月任中国银河证券有限责任公司杭州解放路证券 营业部总经理、杭州管理部总经理； 2008年 1月至 2011年 5月任本公司杭州管 理部总经理、浙江代表处主任；2011年 6月至今任本公司浙江分公司总经理； 2015年 6月起任本公司职工董事。李先生于 1986年 12月毕业于浙江广播电视 大学，并于 1997年 7月结业于浙江大学中国近现代史研究生课程进修班。 （2）发行人监事简介 俞文修：男，1957年 7月出生，中国国籍，无境外居留权，经济学学士， 经济师。现任本公司监事、监事会主席，中国监察学会金融分会理事会理事。1989 年 8月至 2000年 9月历任财政部地方预算司一处副处长、财政部地方司一处处 长、副司长级干部及财政部预算司助理巡视员，其间 1995年 6月至 1998年 6 13 月任西藏自治区财政厅副厅长；2000年 7月至 2005年 7月任国务院派驻银河有 限专职监事；2005年 8月至 2011年 6月任银河金控监事， 2005年 12月当选本 公司监事，并于 2007年 1月起任本公司监事；2007年 2月起任本公司监事会主 席；2012年 9月起任中国监察学会金融分会理事会理事。俞先生于 1983年 7月 获得上海财经学院经济学学士学位。俞先生经财政部评审为经济师。 钟诚：男，1963年 4月出生，中国国籍，无境外居留权，经济学学士，高 级经济师。现任本公司监事，银河金控监事，银河期货监事、监事长。 1985年 8 月至 1992年 11月历任财政部外汇外事司外汇处办事员、科员、副主任科员、主 任科员；1992年 11月至 2000年 7月历任新华通讯社香港分社行政财务部计划 财务处助理调研员；2000年 9月至 2003年 12月历任国务院派驻国家开发银行 监事会副处长、处长、专职监事； 2003年 12月至 2005年 12月任国务院派驻银 河有限专职监事；2005年 8月起任银河金控监事； 2005年 12月当选本公司监事， 并于 2007年 1月起任本公司监事；2012年 7月起任银河期货监事、监事长。钟 先生于 1985年 7月获得江西财经学院财务会计系经济学学士。钟先生经财政部 专业技术职务评审委员会评审为高级经济师。 封和平：男，1960年 2月出生，中国国籍，无境外居留权，中国注册会计 师。现任本公司监事，普华永道会计师事务所高级顾问，天津银行独立董事。1985 年至 1992年于中华财务会计事务所工作；1992年至 1997年担任安达信会计师 事务所审计部副总经理；1997年至 2005年任普华永道会计师事务所审计部合伙 人；2005年至 2011年 3月，任普华永道会计师事务所北京办公室首席合伙人； 2011年 3月至 2014年 8月，任摩根士丹利管理服务（上海）有限公司北京分公 司董事总经理；2014年 10月至今任普华永道会计师事务所高级顾问；2015年 3 月至今，担任天津银行独立董事；2015年 6月起任本公司监事。封先生于 1982 年毕业于山西财经学院会计系，获本科学历，并于 1985年毕业于财政部财政科 学研究所会计专业，获硕士研究生学历。 刘智伊：女，1964年 10月出生，中国国籍，无境外居留权，经济学硕士， 14 高级会计师。现任本公司职工监事，中国内部审计协会教材编审委委员，北京国 家会计学院兼职教授。1990年 7月至 1993年 6月任北京物资学院会计系助教、 讲师；1993年 6月至 1997年 6月任中洲会计师事务所副主任会计师； 1997年 7 月至 2000年 9月任中国人保信托投资公司审计部、法律事务部副总经理，计划 财务部常务副总经理；2000年 9月至 2007年 1月任银河有限审计总部副总经理； 2007年 1月起任本公司审计部（原审计总部、稽核审计部）副总经理、总经理； 2012年 3月起任中国内部审计协会教材编审委委员； 2012年 9月起任北京国家 会计学院兼职教授；2013年 5月起任本公司职工监事。刘女士于 1987年 7月获 天津财经学院（现天津财经大学）经济学学士学位，1990年 7月获天津财经学 院（现天津财经大学）经济学硕士学位。刘女士经北京市高级专业技术资格评审 委员会评审为高级会计师。 陈继江：男，1966年 5月出生，中国国籍，无境外居留权，理学学士，金 融经济师。现任本公司职工监事。 1989年 9月至 1992年 6月任首都师范大学化 学系团总支书记；1992年 7月至 1995年 11月任共青团中央组织部副主任科员、 主任科员；1995年 12月至 1999年 5月任中国信达信托投资公司证券业务总部 员工、人事部副经理； 1999年 6月至 2002年 6月任中国信达资产管理公司组织 部组织处副处长（主持工作）、系统团委书记； 2002年 7月至今历任本公司人力 资源部系统人事处处长、人力资源部副总经理（主持工作）、党委组织部副部长 （主持工作）、人力资源部总经理、党委组织部部长、公司纪委委员；2015年 6 月起任本公司职工监事。陈先生于 1989年 7月毕业于首都师范大学化学系，陈 先生于 1997年 11月被国家人事部授予金融经济师资格。 （3）发行人高级管理人员简介 顾伟国先生的简历，请参见本节董事简介。 陈静：女，1963年 1月出生，中国国籍，无境外居留权，工学硕士，高级 工程师。现任本公司副总经理（副总裁）、工会委员会主席、执行委员会委员。 负责本公司结算管理和信息技术工作。1997年 3月至 2000年 3月历任中国信达 15 信托投资公司技术发展部副总经理、总经理； 2000年 9月至 2007年 1月历任银 河有限信息技术中心主任、人力资源部总经理兼客户资产存管中心总经理； 2007 年 1月至 2007年 8月任本公司人力资源部总经理兼客户资产存管中心总经理； 2007年 8月起任本公司副总裁；2012年 10月起任本公司工会委员会主席；2012 年 12月起任本公司执行委员会委员。陈女士于 1984年 7月获得华中工学院工学 学士学位，1990年 2月获得西安电子科技大学工学硕士学位，2000年 12月被中 国信达资产管理公司认定为高级工程师。 朱永强：男，1965年 9月出生，中国国籍，无境外居留权，计算机应用专 业工学硕士。现任本公司经纪业务线业务总监、执行委员会委员、经纪管理委员 会主任。负责本公司经纪业务。 1989年 7月至 1993年 9月任安徽中医学院计算 机研究所助理研究员；1993年 9月至 2001年 12月任华泰证券股份有限公司信 息技术部总经理和电子商务部总经理；2001年 12月至 2005年 1月任北京世纪 飞虎信息技术有限公司副总裁；2005年 1月至 2011年 6月任华泰联合证券有限 责任公司副总裁；2011年 7月至 2012年 11月任中信证券股份有限公司经纪业 务发展管理委员会董事总经理；2012年 11月加入本公司， 2013年 2月至 2014 年 12月任本公司经纪管理总部总经理，2013年 2月起任本公司经纪管理委员会 主任，2013年 8月起任本公司经纪业务线业务总监、执行委员会委员。朱先生 于 1986年 7月获得武汉大学无线电电子学专业理学学士学位，1989年 6月获得 浙江大学计算机应用专业工学硕士学位，2009年 10月获得长江商学院高级管理 人员工商管理硕士（EMBA）学位。 汪六七：男，1971年 12月出生，中国国籍，无境外居留权，管理学博士， 中国注册会计师协会非执业会员，资深特许公认会计师（ FCCA），首批中国保 荐代表人。现任本公司股权融资业务线业务总监、执行委员会委员、投资银行总 部总经理，中关村股权交易服务集团有限公司董事。负责本公司股权融资、并购 重组、场外等投资银行业务。1993年 7月至 1999年 12月在长春工程学院从事 教育与科研工作；1999年 12月至 2009年 12月在东北证券股份有限公司工作， 16 其间 2007年 12月至 2009年 12月历任东北证券股份有限公司投资银行总部总经 理、北京分公司常务副总经理； 2009年 12月至 2011年 12月任首创证券有限责 任公司总经理助理兼投资银行总部总经理；2012年 2月起任本公司投资银行总 部总经理；2012年 3月起任本公司股权融资业务线业务总监；2012年 12月起任 本公司执行委员会委员；2013年 12月起任中关村股权交易服务集团有限公司董 事。汪先生于 1995年 12月获得长春税务学院管理学学士学位，2001年 6月获 得长春税务学院管理学硕士学位，2009年 6月获得财政部财政科学研究所管理 学博士学位。 尹岩武：男，1974年 3月出生，中国国籍，无境外居留权，法律、数量与 计算金融学专业双硕士。现任本公司资产管理业务线业务总监、执行委员会委员， 银河金汇董事、董事长。负责本公司资产管理业务。 2005年 9月至 2007年 4月 在美国 West Asset Management 公司负责投资分析工作； 2007年 4月至 2008年 6月在美国 EARNEST Partners LLC工作，并任该公司北京代表处首席代表；2008 年 6月至 2011年 11月在中国投资有限责任公司风险管理部工作； 2012年 1月 至 2012年 12月，拟任本公司资产管理业务线业务总监， 2012年 12月起任本公 司资产管理业务线业务总监、执行委员会委员； 2014年 9月起任银河金汇董事、 董事长。尹先生于 1997年 7月获得北京航空航天大学工学学士学位， 2003年 1 月获得北京大学法律硕士学位，2005年 5月获得美国佐治亚理工学院数量与计 算金融学专业硕士学位。 祝瑞敏：女，1970年 9月出生，中国国籍，无境外居留权，管理学博士。 现任本公司首席财务官、执行委员会委员。负责本公司计划财务及投资管理业务。 2008年 7月至 2012年 4月在东兴证券股份有限公司历任财务部总经理、公司助 理总经理、公司副总经理； 2012年 4月起任本公司首席财务官；2012年 12月起 任本公司执行委员会委员。祝女士于 1993年 7月获得长春税务学院经济学学士 学位，2005年 6月获得中国人民大学工商管理硕士学位， 2009年 1月获得中国 人民大学管理学博士学位。 17 吴建辉：男，1970年 11月出生，中国国籍，无境外居留权，经济学博士， 高级经济师。现任本公司首席人力官、执行委员会委员，银河创新资本董事。负 责本公司人力资源工作。1997年 4月至 2005年 12月历任中国联合通信有限公 司人事教育部考核任免处员工、人力资源部培训开发处副经理（主持工作）、综 合信息处副经理（主持工作）、长期激励处经理； 2006年 1月至 2007年 12月任 中国银行股份有限公司人力资源部助理总经理，其间兼任中银保险有限公司董事； 2007年 12月至 2010年 6月任中国投资有限责任公司人力资源部高级经理；2010 年 7月至 2012年 4月任本公司人力资源部总经理；2011年 3月至 2012年 8月 任本公司董事会秘书；2011年 7月起任银河创新资本董事；2011年 11月起任本 公司首席人力官；2012年 12月起任本公司执行委员会委员。吴先生于 1994年 6 月获得兰州大学法学学士学位，1997年 6月获得中国人民大学经济学硕士学位， 2005年 1月获得中国人民大学经济学博士学位，2005年 10月被国务院国有资产 监督管理委员会高级专业技术职务任职资格评审委员会认定为高级经济师。 李树华：男， 1971年 10月出生，中国国籍，无境外居留权，会计学专业管 理学博士，中国注册会计师协会非执业会员。现任本公司首席风险官 /合规总监、 执行委员会委员。负责本公司风险管理和法律合规工作。 2000年 1月至 2003年 9月任中国证监会会计部综合处主任科员；2003年 9月至 2010年 2月历任中国 证监会会计部审计处副处长、综合处副处长、财务预算管理处处长、综合处处长； 2010年 4月起任本公司合规总监； 2011年 11月起任本公司首席风险官/合规总 监；2012年 12月起任本公司执行委员会委员。李先生于 1993年 7月获得西南 农业大学（现西南大学）审计学专业管理学学士学位，1996年 7月获得厦门大 学会计学专业经济学硕士学位，1999年 8月获上海财经大学会计学专业管理学 博士学位。 吴承明先生的简历，请参见本节董事简介。 五、有关中介机构 （一）会计师事务所 18 名称 德勤华永会计师事务所（特殊普 通合伙） 对应债券 办公地址 北京市东城区东方广场 W2座 2 层 签字会计师 吕静、马强 “14银河 G1”、“14 银河 G2”、 文启斯、马强 “16银河 G1”、“16 银河 G2” （二）受托管理人 名称兴业证券股份有限公司对应债券 办公地址北京市西城区锦什坊街 35号 601-605室 “14银河 G1”、“14 银河 G2” 联系人李宝臣、梁秀国 联系电话 010-66290196、66290193 名称信达证券股份有限公司对应债券 办公地址北京市西城区闹市口大街 9号院 1号楼 “16银河 G1”、“16 银河 G2” 联系人胡婷婷 联系电话 010-63081172 （三）资信评级机构 名称大公国际资信评估有限公司对应债券 办公地址 北京市朝阳区霄云路 26号鹏润大厦 A座 29 层 “14银河 G1”、“14 银河 G2”、 “16 银河 G1”、“16银 河 G2” 报告期内，公司聘请的会计师事务所、债券受托管理人、资信评级机构未发 生变更。 19 第二节公司债券事项 一、债券基本信息 截至本报告出具日，公司已公开发行并在证券交易所上市的未到期债券余额 为 80亿元。 规模单位：亿元 1、债券代码 122321.SH 122322.SH 136455.SH 135456.SH 2、债券简称 14银河 G1 14银河 G2 16银河 G1 16银河 G2 3、债券名称中国银河证 券股份有限 公司 2014年 公司债券（第 一期）（三年 期） 中国银河证 券股份有限 公司 2014年 公司债券（第 一期）（五年 期） 中国银河证 券股份有限 公司公开发 行 2016年公 司债券（3年 期） 中国银河证 券股份有限 公司公开发 行 2016年公 司债券（5年 期） 4、发行日 2015/2/4 2015/2/4 2016/6/1 2016/6/1 5、到期日 2018/2/4 2020/2/4 2019/6/1 2021/6/1 6、债券余额 15 10 49 6 7、利率 4.65% 4.80% 3.10% 3.35% 8、还本付息方式每年付息一 次，到期一次 还本 每年付息一 次，到期一次 还本 每年付息一 次，到期一次 还本 每年付息一 次，到期一次 还本 9、上市或转让场所上交所上交所上交所上交所 10、投资者适当性安 排 面向公众投 资者公开发 行、集中竞价 交易系统上 市流通 面向公众投 资者公开发 行、集中竞价 交易系统上 市流通 面向合格投 资者公开发 行、集中竞价 交易系统上 市流通 面向合格投 资者公开发 行、集中竞价 交易系统上 市流通 11、报告期内付息兑付 情况 已付息、未 兑付 已付息、未 兑付 未到付息兑 付日期 未到付息兑 付日期 12、特殊条款的触发及 执行情况 无附权条款无附权条款无附权条款无附权条款 注：2016年 8月 25日，公司完成发行总额人民币 25亿元的中国银河证券股份有限公司 2014年公司债券 （第二期），截至本报告出具日，上述债券尚未上市。 二、募集资金使用情况 金额单位：亿元 债券简称 14银河 G1 14银河 G2 16银河 G1 16银河 G2 募集资金总额 15 10 49 6 20 募集资金使用情况补充公司营 运资金 补充公司 营运资金 补充公司 营运资金 补充公司 营运资金 募集资金期末余额 0 0 0 0 募集资金专项账户运作情况规范规范规范规范 是否与募集说明书承诺一致是是是是 报告期内是否存在变更募集资金 用途情形 无变更无变更无变更无变更 三、资信评级情况 （一）跟踪评级情况 1、“14银河 G1”和“14银河 G2” 根据大公国际资信评估有限公司于 2016年 6月 30日公布的跟踪评级报告（大 公报 SD【2016】166号），中国银河证券股份有限公司 2014年公司债券（第一 期）债项信用等级为 AAA级，公司主体信用等级为 AAA级，评级展望维持稳 定。跟踪评级结果与上一次评级结果不存在评级差异。评级结果披露地点：上海 证券交易所网站和大公国际资信评估有限公司官网。 该评级结果表明，发行人偿还债务的能力极强，基本不受不利经济环境的影 响，违约风险极低。 在本期债券存续期内，大公国际将对发行人进行持续跟踪评级。持续跟踪评 级包括定期跟踪评级和不定期跟踪评级。跟踪评级期间，大公国际将持续关注发 行人外部经营环境的变化、影响其经营或财务状况的重大事项以及发行人履行债 务的情况等因素，并出具跟踪评级报告，动态地反映发行人的信用状况。 大公国际将在本期债券存续期内，在每年发行人发布年度报告后 2个月内出 具一次定期跟踪评级报告。不定期跟踪自本期债券首份评级报告出具之日起进行， 大公国际将在发生影响评级报告结论的重大事项后及时进行跟踪评级，在跟踪评 级分析结束后下 1个工作日向监管部门报告，并发布评级结果。定期和不定期跟 踪评级结果等相关信息将通过上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）予 以公告。 2、“16银河 G1”和“16银河 G2” 21 根据大公国际资信评估有限公司于 2016年 5月 30日公布的评级报告（大公 报 SD【2015】560-5号），中国银河证券股份有限公司公开发行 2016年公司债 券债项信用等级为 AAA级，公司主体信用等级为 AAA级，评级展望维持稳定。 跟踪评级结果与上一次评级结果不存在评级差异。评级结果披露地点：上海证券 交易所网站和大公国际资信评估有限公司官网。 该评级结果表明，发行人偿还债务的能力极强，基本不受不利经济环境的影 响，违约风险极低。 在本期债券存续期内，大公国际将对发行人进行持续跟踪评级。持续跟踪评 级包括定期跟踪评级和不定期跟踪评级。跟踪评级期间，大公国际将持续关注发 行人外部经营环境的变化、影响其经营或财务状况的重大事项以及发行人履行债 务的情况等因素，并出具跟踪评级报告，动态地反映发行人的信用状况。 大公国际将在本期债券存续期内，在每年发行人发布年度报告后 2个月内出 具一次定期跟踪评级报告。不定期跟踪自本期债券首份评级报告出具之日起进行， 大公国际将在发生影响评级报告结论的重大事项后及时进行跟踪评级，在跟踪评 级分析结束后下 1个工作日向监管部门报告，并发布评级结果。定期和不定期跟 踪评级结果等相关信息将通过上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）予 以公告。 （二）报告期内其他债券评级情况 报告期内，公司在中国境内发行其他债券、债务融资工具如有对公司进行主 体评级的，公司主体信用等级均为 AAA级，不存在评级差异。 四、债券增信机制、偿债计划及其他偿债保障措施 （一）增信机制执行和变化情况 本公司已发行债券均无担保。 （二）偿债计划执行和变化情况 报告期内，公司不存在未按时偿还债券本金或利息情形，偿债计划的执行与 募集说明书约定的一致。 22 （三）专项偿债账户运行情况说明 本公司为“16银河 G1”及“16银河 G2”设立了专项偿债账户，通过对该账户 的专项管理，并与中国建设银行股份有限公司北京市分行复兴支行签署了《账户 监管协议》，提前准备债券利息和本金，以保证还本付息。 报告期内，上述专项偿债账户运行良好，募集资金的使用与募集说明书的相 关承诺一致，募集资金专项账户运作规范。 五、报告期内债券持有人会议召开情况 无。 六、报告期内债券受托管理人履行职责的情况 公司公开发行的中国银河证券股份有限公司 2014年公司债券（第一期）聘 请兴业证券股份有限公司为债券受托管理人。报告期内，该债券受托管理人尽职 履职，履职时未发生重要利益冲突情形。 公司公开发行的中国银河证券股份有限公司公开发行 2016年公司债券聘请 信达证券股份有限公司为债券受托管理人。报告期内，该债券受托管理人尽职履 职，履职时未发生重要利益冲突情形。 报告期内，债券受托管理人已按照监管部门的有关规定及《债券受托管理协 议》的约定向债券持有人出具债券受托管理事务报告，并通过上交所网站 （http://www.sse.com.cn）予以公告。 以下情况发生，债券受托管理人将以公告方式出具受托管理事务临时报告： （1）发行人未按募集说明书的规定及发行人与证券登记机构的约定将本期 债券利息和/或本金划入证券登记机构指定的账户时； （2）发行人出现《债券持有人会议规则》规定的必须召开债券持有人会议 的情形时，债券受托管理人应当及时书面提示发行人，报告债券持有人，并依法 召集债券持有人会议； （3）出现其他对债券持有人利益有重大实质影响的情形。 23 第三节财务和资产情况 一、公司会计政策、会计估计变更和重大会计差错更正情况 报告期内，公司不存在会计政策、会计估计变更和重大会计差错更正的情况。 二、主要会计数据和财务指标 金额单位：亿元 项目 2016年 6月末 2015年末同比变动主要变动原因 1、资产总计 2,562.90 3,006.56 -14.76% - 2、自有资产 1,514.24 1,826.63 -17.10% - 3、归属于母 公司股东的 净资产 547.30 569.14 -3.84% - 4、资产负债 率 63.62% 68.66% -7.33% - 5、全部债务 811.34 1,103.12 -26.45% - 6债务资本比 率 59.56% 65.83% -9.52% - 7、流动比率 2.66 1.86 43.01% 主要是应付短期融资 款和应付利息减少所 致 8、速动比率 2.66 1.86 43.01% 主要是应付短期融资 款和应付利息减少所 致 项目 2016年 1-6月 2015年 1-6月同比变动变动原因 9、营业收入 63.98 141.67 -54.84% 主要是由于经纪业务 手续费净收入减少所 致。 10、归属于母 公司股东的 净利润 22.55 56.43 -60.04% 报告期营业收入大幅 减少 11、经营活动 产生的现金 流量净额 84.91 648.36 -86.90% 主要是由于受市场行 情影响，代理买卖业 务的现金净增加额大 幅减少所致 12、投资活动 产生的现金 流量净额 -40.17 -78.67 -48.94% 主要是因本公司报告 期购置或处置可供出 售金融资产现金净流 出增加所致 13、筹资活动 产生的现金 流量净额 -200.03 793.84 -125.20% 主要由于报告期债务 融资规模降低，利息 支出现金流增加所致 24 14、期末现金 及现金等价 物余 、期末现金 及现金等价 物余额 1,013.23 2,145.23 -52.77% 主要为经营活动产生 的现金流量净额和筹 资活动产生的现金流 量净额减少较多 15、息税折旧 摊销前利润 （EBITDA） 54.93 104.74 -47.56%利润总额减少所致 16、EBITDA 全部债务比 6.77% 9.48% -28.69% - 17、EBITDA 利息保障倍 数（倍） 2.23 3.63 -38.57% EBITDA减少较多 18、利息保障 倍数（倍） 2.19 3.60 -39.17% EBITDA减少较多 19、营业利 润率 45.79% 52.83% -13.33% - 20、贷款偿 还率 100% 100% 0.00% - 21、利息偿 付率 100% 100% 0.00% - 注： 1、自有资产 =资产总额 -代理买卖证券款 2、资产负债率 =（负债总额 -代理买卖证券款）/（资产总额 -代理买卖证券款） 3、全部债务 =期末短借款 +期末应付短期融资款 +期末拆入资金 +期末卖出回购金融 资产款+应付债券 4、债务资本比率 =全部债务 /（全部债务 +所有者权益） 5、流动比率 =(货币资金 +结算备付+拆出资金 +融出资金 +以公允价值计量且其变动 入当期损益的金融资产 +衍生金融资产 +买入返售金融资产 +应收款项 +应收利息 + 存出保证金 -代理买卖证券款 -代理兑付证券款)/(短期借款+应付短期融资款 +拆入资 金+衍生金融负债 +以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债 +卖出回购金 融资产款+应付职工薪酬 +应交税费+应付款项 +应付利息 ) 6、速动比率 =流动比率 7、EBITDA=利润总额+利息支出-客户资金利息支出 +折旧摊销费 8、EBITDA全部债务比=EBITDA/全部债务 9、EBITDA利息保障倍数 =EBITDA/（利息支出 -客户资金利息支出） 10、利息保障倍数 =(利润总额 +利息支出 -客户资金利息支出 )/(利息支出 -客户资金利 息支出) 11、营业利润率 =营业利润 /营业收入 12、贷款偿还率 =(实际贷款偿还额 /应偿还贷款额 ) 13、利息偿付率 =(实际支付利息 /应付利息 ) 三、主要资产和负债变动情况 （一）报告期内资产负债主要构成情况 报告期内资产负债主要构成情况（合并口径） 金额单位：亿元 25 科目 2016年 6月末 2015年末规模同比变 动金额占比金额占比 资产 货币资金 910.82 35.54% 1,025.82 35.54% -11.21% 结算备付金 202.41 7.90% 232.60 7.90% -12.98% 其中：客户 备付金 178.46 6.96% 215.90 6.96% -17.34% 融出资金 521.65 20.35% 701.38 20.35% -25.63% 以公允价值 计量且其变 动计入当期 损益的金融 资产 392.58 15.32% 389.24 15.32% 0.86% 买入返售金 融资产 47.41 1.85% 217.91 1.85% -78.24% 可供出售金 融资产 341.61 13.33% 321.25 13.33% 6.34% 资产总计 2,562.90 100.00% 3,006.56 100.00% -14.76% 负债 应付短期融 资款 0.00 0.00% 218.46 8.98% -100%% 卖出回购金 融资产款 336.45 16.72% 448.53 18.43% -24.99% 代理买卖证 券款 1048.65 52.12% 1,179.92 48.48% -11.13% 应付债券 455.34 22.63% 424.23 17.43% 7.33% 负债合计 2,012.09 100.00% 2,434.06 100.00% 17.34% （二）主要资产和负债变动原因说明 截至 2016年 6月末和 2015年末，公司资产总计分别为 2,562.90亿元和 3,006.56亿元。2016年 6月末总资产较 2015年末同比变动减少了 14.76%，主要 是由于融资融券规模、客户保证金和流动性管理的资金减少所致。 截至 2016年 6月末和 2015年末，公司货币资金分别为 910.82亿元和 1,025.82 亿元。2016年 6月末货币资金较 2015年末减少了 115.00亿元，2016年 6月末 较 2015年末货币资金规模减少 11.21%，主要是由于证券市场交易活跃度下降导 致客户存入资金减少。 截至 2016年 6月末和 2015年末，公司融出资金分别是 521.65亿元和 701.38 亿元。2016年 6月末融出资金较 2015年末减少了 179.93亿元，2016年 6月末 26 较 2015年末规模同比减少 25.63%，主要是由于公司融资融券业务规模下降所致。 截至 2016年 6月末和 2015年末，公司买入返售金融资产分别为 47.41亿元 和 217.91亿元。2016年 6月末买入返售金融资产较 2015年末较少了 170.50亿 元，2016年 6月末较 2015年末规模减少了 78.24%，主要是由于流动性管理资金 大幅下降和股票质押回购业务规模增加。 截至 2016年 6月末和 2015年末，公司负债总计分别为 2,012.09亿元和 2,434.06亿元。2016年 6月末总负债较 2015年末减少 421.97亿元，同比减少 7.34%， 主要由于客户保证金流出和公司自有负债规模下降。 截至 2016年 6月末和 2015年末，公司卖出回购金融资产款分别为 336.45 亿元和 448.53亿元。2016年 6月末卖出回购金融资产款较 2015年末减少了 112.08 亿元，2016年 6月末规模减少 24.99%，主要由于融出资金收益权转让回购款减 少所致。 截至 2016年 6月末和 2015年末，公司代理买卖证券款分别为 1,048.65亿元 和 1,179.92亿元。2016年 6月末代理买卖证券款较 2015年末减少了 131.27亿元， 2016年 6月末较 2015年末规模减少 11.13%，主要是证券市场交易活跃度下降， 客户交易资金减少所致。 截至 2016年 6月末和 2015年末，公司应付利息分别为 12.53亿元和 25.08 亿元。2016年 6月末应付利息较 2015年末减少了 12.55亿元，2016年 6月末较 2015年规模减少 50.04%，主要由于公司债和长期次级债应付利息减少。 （三）新增借款情况 报告期内，公司新增借款总额为 55亿元，其中累计新增债券 55亿元，未超 过 2015年末净资产的 20%。 2015年度，公司新增借款总额为 1,309.65亿元，其中累计新增债券 474.30 亿元，累计发行收益凭证 539.35亿元，累计两融借款 286.00亿元，累计转融通 借款 10.00亿元，超过 2014年末净资产的 20%。 27 四、资产受限情况 截至 2016年 6月末，公司受限资产总额为 392.36亿元，占总资产的比重为 15.31%，占净资产的比重为 71.23%。具体如下： 金额单位：亿元 所有权受到限制的资产截至 2016年 6月末账面余额 货币资金 4.85 融出资金 -为卖出回购业务而设定抵押融出资金收 益权 167.53 以公允价值计量且其变动计入当期损益 的金融资产 -为质押式回购业务而设定质押 政府债券 30.98 企业债券 54.25 金融债 11.02 -为融资融券业务而借出的证券 股票 0.27 基金 0.00 可供出售金融资产 -为质押式回购业务而设定质押 企业债券 91.37 基金 32.09 -为融资融券业务而借出的证券 股票 0.00 基金 - 合计 392.36 五、其他债券和债务融资工具的付息兑付情况 金额单位：亿元 债券品 种 债券名称金额起息日兑付日 发行 方式 本金兑 付情况 付息情 况 中国银河证券股份 有限公司 2014年公 司债券（第一期）三 15亿 2015年 2 月 4日 2018年 2 月 4日 公募未兑付已付息 年期 上市公中国银河证券股份 司债有限公司 2014年公 司债券（第一期）五 10亿 2015年 2 月 4日 2020年 2 月 4日 公募未兑付已付息 年期 中国银河证券股份 有限公司公开发行 49亿 2016年 6 月 1日 2019年 6 月 1日 公募未兑付未付息 28 2016年公司债券年公司债券（ 3 年期） 中国银河证券股份 有限公司公开发行 2016年公司债券（ 56亿 2016年 6 月 1日 2021年 6 月 1日 公募未兑付未付息 年期） 次级债 中国银河证券股份 有限公司 2014年第 七期次级债券 15亿 2014年 11月 26 日 2016年 11 月 26日 私募未兑付未付息 中国银河证券股份 有限公司 2014年第 九期次级债券 15亿 2014年 12月 5日 2016年 12 月 5日 私募未兑付未付息 中国银河证券股份 有限公司 2014年第 十一期次级债券 32亿 2014年 12月 15 日 2016年 12 月 15日 私募未兑付未付息 中国银河证券股份 有限公司 2015年第 一期次级债券 12亿 2015年 1 月 30日 2017年 1 月 30日 私募未兑付已付息 中国银河证券股份 有限公司 2015年第 二期次级债券 28亿 2015年 1 月 30日 2017年 1 月 30日 私募未兑付已付息 中国银河证券股份 有限公司 2015年第 三期次级债券 43亿 2015年 4 月 10日 2017年 4 月 10日 私募未兑付已付息 中国银河证券股份 有限公司 2015年第 四期次级债券 58亿 2015年 4 月 24日 2018年 4 月 24日 私募未兑付已付息 中国银河证券股份 有限公司 2015年第 五期次级债券 110亿 2015年 5 月 8日 2017年 5 月 8日 私募未兑付已付息 中国银河证券股份 有限公司 2014年第 三期短期公司债券 26.3亿 2015年 3 月 6日 2016年 3 月 6日 私募已兑付已付息 短期公 中国银河证券股份 有限公司 2015年第 一期短期公司债券 30亿 2015年 3 月 24日 2016年 3 月 24日 私募已兑付已付息 司债券中国银河证券股份 有限公司 2015年第 二期短期公司债券 20亿 2015年 4 月 29日 2016年 4 月 29日 私募已兑付已付息 中国银河证券股份 有限公司 2015年第 三期短期公司债券 70亿 2015年 6 月 15日 2016年 5 月 10日 私募已兑付已付息 29 中国银河证券股份 有限公有限公司 2015年第 四期短期公司债券 20亿 2015年 6 月 29日 2016年 6 月 29日 私募已兑付已付息 六、对外担保情况 截至 2016年 6月末，公司对外担保余额为 0亿元。 七、银行授信情况及偿还银行贷款情况 （一）银行授信情况、使用情况 本公司资信状况良好，与包括大型国有银行及股份制银行在内的多家同业成 员建立了授信关系。截至报告期末，本公司已获得的授信额度为 2,551.86亿元， 其中未使用额度约为 2,200亿元；本公司（母公司）已获得中国人民银行批复的 同业拆借业务拆入上限为 200亿元，尚未使用的同业拆入额度总额为 198亿元； 银行间市场债券质押式回购业务上限为 76.2亿元，尚未使用的债券质押式正回 购额度为 31.58亿元。 （二）银行贷款偿还情况 截至报告期末，公司合并报表银行贷款余额为 17.55亿元，为子公司银河国 际的银行短期借款，本公司本部报告期未发生银行贷款。报告期内，本公司债券 等有息债务均按时偿还，不存在有息债务违约、展期或减免情形。 30 第四节业务和公司治理情况 一、公司业务情况 在经历2015年资本市场剧烈波动后，2016年上半年资本市场砥砺前行，防范 金融风险、保障金融安全成为首要问题。公司积极防范金融风险的同时，在市场 环境多变的情况下稳健拓展业务，取得了相对较好的经营业绩，实现营业收入人 民币63.98亿元。 （一）经纪、销售和交易业务 1.证券经纪 公司经纪业务在公司整体战略指导下，积极向全面财富管理业务模式转型， 持续优化收入结构、交易结构和客户结构，重点推进开户业务，金融产品销售业 务及股票质押业务，着重建设 PB业务体系和客户服务体系，努力提升客户服务 水平，打造一站式金融服务平台。公司持续推动 PB业务发展，建立私募综合服 务体系，加强托管、外包、 PB系统业务推进，开展《与巨人同行 -助苗成长》私 募产品引进营销活动。同时，面向私募前期孵化的种子基金成功落地，并充分利 用公司私募基金平台优势，以FOF/MOM形式开展银行和私募委外业务，有效增 强私募客户对公司粘性。落实客户服务体系建设，打造“久添财富”服务品牌。 推进分支机构“服务标准化、管理规范化”工作。努力实现网点服务管理的“标 准化、专业化、品牌化”。 公司期货IB业务努力满足客户投资期货市场需求，为客户提供全方位及个性 化的期货投资服务。截至报告期末，公司共计127家营业部获得期货IB业务资格， 开展期货IB业务，期货 IB业务存量客户 2.61万户，报告期末客户权益人民币 22.87 亿元。公司期权经纪业务发展稳中求进。截至报告期末，公司股票期权经纪业务 存量客户6,289户，同比增长 1,082.14%，市场占有率 4.77%；公司股票期权经纪 业务交易量 90.87万张，同比增长 303.06%，市场占有率 2.58%；客户权益人民币 151.94亿元。 31 公司融资融券业务在主动管控风险的前提下，推动各项业务稳步发展。报告 期内，市场两融余额低位震荡，中国证券金融股份有限公司恢复转融通业务，沪 深交易所发布停复牌新规，业务竞争对手放松杠杆约束及集中度指标，融资利率 及佣金均面临价格战。公司加强两融业务风险管理，保障业务可持续发展，重启 转融券业务，推广证券出借业务，服务高端量化客户，着力提升策略服务水平， 加强高端客户维护工作，大力推动股票质押业务发展，完善股票质押业务制度与 流程，组织开展业务交流与培训。截至报告期末，公司融资融券余额人民币 495.64 亿元，较去年末下降 28.30%，市场占有率 5.81%；2016年累计融资交易额为人民 币6,608.21亿元，同比下降 77.26%，市场占有率 5.77%；信用资金账户数 295,896 户，同比增长 6.64%，市场占有率 7.14%。其中融资融券余额和交易额出现显著 下降，主要是2016年上半年证券行业融资融券余额同比下降 58%。 公司机构销售业务加快发展。报告期内，针对客户需求，除公募基金、保险 机构、QFII等现有的业务领域外，积极拓展私募基金、信托公司、资产管理公司 等新的业务领域，扩大了业务覆盖面，在托管业务、第三方业务等方面进行业务 创新。目前已建立业务合作关系的基金公司客户 84家，覆盖了市场上所有重要的 基金公司；已有QFII和RQFII客户14家，报告期内新增 QFII和RQFII客户2家，新 增签订交易单元租用协议保险客户 1家；提供的服务已覆盖 22家保险资产管理公 司、34家保险公司资产管理部和 4家集团客户。此外，私募、资管、财务公司等 客户均在联系和覆盖中，同时针对境外机构投资者需求，为客户量身定制资产证 券化产品。 （2）期货经纪 报告期内，受股指期货严厉监管措施影响， 2016年上半年期货市场成交额大 幅下降，传统经纪业务面临严峻考验，期货公司谋求差异化竞争优势，资产管理 业务进入快速发展时期。银河期货在巩固传统经纪业务的基础上，积极推动财富 管理业务。报告期内，银河期货日均权益人民币 127.53亿元，同比下降 18%；成 交量（单边）累计0.58亿手，同比增长38%；交易额（单边）累计人民币 2.68万 32 亿元，同比下降 71%。同时，银河期货大力发展财富管理等创新业务，截至报告 期末，资产管理规模达人民币 168亿元，较 2015年增长630%。2016年上半年新增（未完）  |