[公告]无锡银行:首次公开发行A股发行公告
无锡农村商业银行股份有限公司 首次公开发行 A股发行公告 保荐机构（主承销商）：中信建投证券股份有限公司 特别提示 1、无锡农村商业银行股份有限公司（以下简称 “无锡银行”、“发行人”或“公 司”）根据《证券发行与承销管理办法》（证监会令[第 121号]）、《首次公开发行 股票承销业务规范》（中证协发[2016]7号）、《首次公开发行股票配售细则》（中 证协发[2016]7号）、《首次公开发行股票网下投资者管理细则》（中证协发[2016]7 号）、《上海市场首次公开发行股票网上发行实施细则》（上证发（ 2016）1号） 及《上海市场首次公开发行股票网下发行实施细则》（上证发（ 2016）2号）等 相关规定组织实施首次公开发行股票。 2、本次发行网下申购通过上海证券交易所（以下简称 “上交所 ”）网下申购 电子化平台（以下简称 “网下申购平台”）及中国证券登记结算有限责任公司（以 下简称“中国结算”）上海分公司登记结算平台进行，请网下投资者认真阅读本公 告及《上海市场首次公开发行股票网下发行实施细则》。网上发行通过上交所交 易系统进行，请投资者认真阅读本公告及《上海市场首次公开发行股票网上发行 实施细则》等相关规定。 3、本次发行在发行流程、网上网下申购、缴款、发行中止等环节发生重大 变化，敬请投资者重点关注。 4、发行人和中信建投证券股份有限公司（以下简称 “中信建投”或“保荐机构 （主承销商） ”）根据初步询价结果，综合考虑发行人基本面、可比公司估值水 平、所处行业、市场情况、募集资金需求、投资者结构等因素，协商确定本次发 行价格为 4.47元/股，网下发行不再进行累计投标询价。 5、本次发行价格 4.47元/股对应的市盈率为： （1）9.91倍，按询价确定的发行价格除以 2015年每股收益计算，其中每股 收益按照 2015年经审计的扣除非经常性损益前后孰低的净利润除以本次发行后 的总股本计算； （2）8.92倍，按询价确定的发行价格除以 2015年每股收益计算，其中每股 收益按照 2015年经审计的扣除非经常性损益前后孰低的净利润除以本次发行前 的总股本计算。 根据中国证监会《上市公司行业分类指引》，发行人所属行业为货币金融服 务业（ J66）。截至 2016年 8月 15日，中证指数有限公司发布的该行业最近一个 月平均静态市盈率为 6.19倍。 由于本次发行价格对应的 2015年摊薄后市盈率高于同行业上市公司二级市 场平均市盈率，存在未来发行人估值水平向行业平均市盈率回归，股价下跌给新 股投资者带来损失的风险。根据《关于加强新股发行监管的措施》（证监会公告 [2014]4号）等相关规定，发行人和主承销商在网上申购前三周内在《中国证券 报》、《上海证券报》、《证券时报》和《证券日报》连续发布投资风险特别公告， 公告的时间分别为 2016年 8月 17日、2016年 8月 24日和 2016年 8月 31日。 6、投资者请按此价格在 2016年 9月 8日（T日）进行网上和网下申购，申 购时无需缴付申购资金。本次网下发行申购日与网上申购日同为 2016年 9月 8 日（ T日），其中，网下申购时间为 9:30-15:00，网上申购时间为 9:30-11:30， 13:00-15:00。 7、网上投资者应当自主表达申购意向，不得全权委托证券公司代其进行新 股申购。 8、网下投资者应根据《无锡农村商业银行股份有限公司首次公开发行 A股 网下初步配售结果及网上中签结果公告》（以下简称“《网下初步配售结果及网上 中签结果公告》”），于 2016年 9月 12日（T+2日）16:00前，按最终确定的发行 价格与初步配售数量，及时足额缴纳新股认购资金。 网上投资者申购新股中签后，应根据《网下初步配售结果及网上中签结果公 告》履行资金交收义务，确保其资金账户在 2016年 9月 12日（T+2日）日终有 足额的新股认购资金，投资者款项划付需遵守投资者所在证券公司的相关规定。 网下和网上投资者放弃认购部分的股份由保荐机构（主承销商）包销。 9、当出现网下和网上投资者缴款认购的股份数量合计不足本次公开发行数 量的 70%时，保荐机构（主承销商）将中止本次新股发行，并就中止发行的原因 和后续安排进行信息披露。 10、有效报价网下投资者未参与申购以及获得初步配售的网下投资者未及时 足额缴纳申购款的，将被视为违约并应承担违约责任，保荐机构（主承销商）将 违约情况报中国证券业协会备案。网上投资者连续 12个月内累计出现 3次中签 后未足额缴款的情形时，6个月内不得参与新股申购。 11、发行人和保荐机构（主承销商）郑重提示广大投资者注意投资风险，理 性投资，认真阅读本公告和分别于 2016年 8月 17日、2016年 8月 24日和 2016 年 8月 31日刊登在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》及《证券日报》 上的三次投资风险特别公告。 重要提示 1、无锡银行首次公开发行不超过 184,811,482股人民币普通股（A股）（以 下简称“本次发行”）的申请已获中国证券监督管理委员会（以下简称 “中国证监 会”）证监许可[2016]1550号文核准。本次发行的保荐机构（主承销商）为中信 建投证券股份有限公司。发行人的股票简称为 “无锡银行”，股票代码为“600908”， 该代码同时用于本次发行的初步询价及网下申购。本次发行的网上申购简称为 “锡银申购 ”，申购代码为 “730908”。 2、本次发行采用网下向符合条件的投资者询价配售（以下简称 “网下发行 ”） 和网上向持有上海市场非限售 A股股份市值的社会公众投资者定价发行（以下 简称“网上发行”）相结合的方式。发行人和保荐机构（主承销商）将通过网下初 步询价确定发行价格，网下不再进行累计投标。网下发行由保荐机构（主承销商） 通过上交所网下申购平台及中国结算上海分公司登记结算平台组织实施，网上发 行通过上交所交易系统进行。 上交所网下申购平台网址为：https://120.204.69.22/ipo。请符合条件的网下投 资者通过上述网址参与本次发行的初步询价和网下申购。通过网下申购平台报 价、查询的时间为初步询价和网下申购期间每个交易日 9:30-15:00。关于网下申 购平台的相关操作办法请查阅上交所网站（ http://www.sse.com.cn）-服务-IPO业 务专栏中的《上海市场首次公开发行股票网下发行实施细则》、《网下 IPO系统用 户手册（申购交易员分册）》等相关规定。 3、本次发行的初步询价工作已于 2016年 8月 15日完成。发行人和保荐机 构（主承销商）根据初步询价结果，综合考虑发行人基本面、可比公司估值水平、 所处行业、市场情况、募集资金需求、投资者结构等因素，协商确定本次发行价 格为 4.47元/股。 本次公开发行股份不超过 184,811,482股，全部为公开发行新股，公司股东 不进行公开发售股份。本次公开发行后总股本不超过 1,848,114,814股，发行后 的非限售股股份占公司股份总数的比例为 10%，其中：网下初始发行数量为 129,370,482股，为本次发行总量的 70.001%，网上初始发行数量为 55,441,000 股，占本次发行总量的 29.999%。最终网下、网上发行数量将根据网上网下回拨 情况确定。本次发行的股票无流通限制及锁定安排。 4、任一配售对象只能选择网下或者网上一种方式进行申购。 （1）网下申购 网下申购时间为 2016年 9月 8日（T日）的 9:30-15:00。申购代码为“600908”。 在初步询价期间提交有效报价的投资者方可且必须参与网下申购。在网下申购阶 段，网下投资者无需缴付申购资金。所有参与本次网下询价、申购、配售的投资 者均不得再参与网上申购。 获得初步配售的全部网下有效配售对象，需在 2016年 9月 12日（T+2日） 8:30-16:00足额缴纳认购资金，认购资金应当于 2016年 9月 12日（T+2日）16:00 前到账。 （2）网上申购 本次发行网上申购时间为 2016年 9月 8日（T日，周四） 9:30-11:30、 13:00-15:00。网上投资者应当自主表达申购意向，不得全权委托证券公司代其进 行新股申购。 本次网上发行申购简称为 “锡银申购 ”，申购代码为 “730908”。 本次网上发行通过上交所交易系统进行。投资者持有 1万元以上（含 1万元） 上交所非限售 A股股份市值的，可在 2016年 9月 8日（T日）参与本次发行的 网上申购。每 1万元市值可申购 1,000股，不足 1万元的部分不计入申购额度。 每一个申购单位为 1,000股，申购数量应当为 1,000股或其整数倍，但申购上限 不得超过本次网上初始发行股数的千分之一，即 55,000股。如超过，则该笔申 购无效。 在申购时间内，投资者按委托买入股票的方式，以发行价格填写委托单。一 经申报，不得撤单。 投资者在进行网上申购时，无需缴付申购资金。 网上投资者申购新股中签后，应根据 2016年 9月 12日（T+2日）公告的《网 下初步配售结果及网上中签结果公告》履行资金交收义务，确保其资金账户在 2016年 9月 12日（T+2日）日终有足额的新股认购资金，不足部分视为放弃认 购，由此产生的后果及相关法律责任由投资者自行承担。投资者款项划付需遵守 投资者所在证券公司的相关规定。网上投资者连续 12个月内累计出现 3次中签 后未足额缴款的情形时，6个月内不得参与新股申购。 5、本次发行网上网下申购于 2016年 9月 8日（T日）15:00同时截止。申 购结束后，发行人和保荐机构（主承销商）将根据总体申购情况于 2016年 9月 8日（T日）决定是否启动回拨机制，对网下、网上发行的规模进行调节。回拨 机制的启用将根据网上投资者有效申购倍数来确定。 6、本次发行可能因下列情形中止： （1）初步询价结束后，报价的网下投资者数量不足 10家的； （2）初步询价结束后，剔除最高报价部分后有效报价投资者数量不足 10家 的； （3）初步询价结束后，拟申购总量不足初步询价阶段网下初始发行数量的， 或剔除最高报价部分后剩余拟申购总量不足初步询价阶段网下初始发行数量的； （4）发行价格未达发行人预期或发行人和保荐机构（主承销商）就确定发 行价格未能达成一致意见； （5）网下申购总量小于网下初始发行数量的； （6）若网上申购不足，申购不足部分向网下回拨后，网下投资者未能足额 申购的； （7）网下和网上投资者缴款认购的股份数量合计不足本次公开发行数量的 70%； （8）发行人在发行过程中发生重大会后事项影响本次发行的； （9）中国证监会对证券发行承销过程实施事中事后监管，发现涉嫌违法违 规或者存在异常情形的，可责令发行人和承销商暂停或中止发行，对相关事项进 行调查处理。 如发生以上情形，发行人和保荐机构（主承销商）将及时公告中止发行原因、 恢复发行安排等事宜。中止发行后，在本次发行核准文件有效期内，在向中国证 监会备案后，发行人和保荐机构（主承销商）将择机重启发行。 7、本公告仅对股票发行事宜扼要说明，不构成投资建议。投资者欲了解本 次发行的详细情况，请仔细阅读 2016年 8月 10日刊登于《中国证券报》、《上海 证券报》、《证券时报》及《证券日报》上的《无锡农村商业银行股份有限公司首 次公开发行 A股发行安排及初步询价公告》以及 2016年 8月 17日登载于上交 所网站（ http://www.sse.com.cn）的《无锡农村商业银行股份有限公司首次公开发 行股票招股说明书》。 8、有关本次发行股票的上市事宜及其他事宜，将在《中国证券报》、《上海 证券报》、《证券时报》及《证券日报》上及时公告，敬请投资者留意。 释义 除非另有说明，下列简称在本公告中具有如下含义： 发行人/公司/无锡银行指无锡农村商业银行股份有限公司 中国证监会指中国证券监督管理委员会 上交所指上海证券交易所 中国结算上海分公司指中国证券登记结算有限责任公司上海分公司 保荐机构（主承销商） /中信 建投 指中信建投证券股份有限公司 本次发行指无锡农村商业银行股份有限公司首次公开发行不超 过 184,811,482股人民币普通股（ A股）之行为 网下发行指本次发行中通过上交所网下申购平台向有效报价投 资者根据确定的发行价格发行 129,370,482股人民币 普通股（ A股）之行为（如启动回拨机制，网下发行 数量为回拨后的网下实际发行数量） 网上发行指本次通过上交所交易系统向持有上海市场非限售 A 股股份市值的社会公众投资者定价发行 55,441,000股 人民币普通（ A股）之行为（如启动回拨机制，网上 发行数量为回拨后的网上实际发行数量） 网下投资者指符合《无锡农村商业银行股份有限公司首次公开发行 A股发行安排及初步询价公告》要求的可参与本次网 下询价和申购的投资者 网上投资者指已参与本次网下询价、申购、配售的投资者以外的在 上交所开户且满足《上海市场首次公开发行股票网上 发行实施细则》所规定的持有市值 1万元以上（含 1 万元）的投资者 T日指 2016年 9月 8日，网上网下申购日 QFII指合格境外机构投资者 元指人民币元 一、初步询价结果及定价情况 （一）初步询价情况 1、网下投资者总体申报情况 2016年 8月 12日和 2016年 8月 15日为本次发行初步询价日，截至 2016 年 8月 15日下午 15:00时，通过上交所网下申购平台共收到 2,307个网下投资者 管理的 4,136个配售对象的初步询价报价信息，报价区间为 2.76元/股-5.5元/股， 申购总量为 49,188,327万股。全部报价明细表请见本公告附表。 2、剔除无效报价情况 经保荐机构（主承销商）和北京德恒律师事务所核查， 4个投资者管理的 5 个配售对象属于《无锡农村商业银行股份有限公司首次公开发行 A股发行安排 及初步询价公告》中规定的禁止配售情形，该类配售对象的名单见附表“网下投 资者初步询价申报情况”中被标注为“无效报价 1”的配售对象； 17个投资者管 理的 21个配售对象未按照《无锡农村商业银行股份有限公司首次公开发行 A股 发行安排及初步询价公告》的要求递交核查材料，该类配售对象的名单见附表“网 下投资者初步询价申报情况”中被标注为“无效报价 2”的配售对象。上述投资 者的报价已被认定为无效报价，对应的申购数量为 302,257万股。 3、剔除无效报价后的报价情况 剔除上述无效报价后，其余 2,286个投资者管理的 4,110个配售对象全部符 合《无锡农村商业银行股份有限公司首次公开发行 A股发行安排及初步询价公 告》规定的网下投资者的条件，其中属于《中华人民共和国证券投资基金法》、 《私募投资基金监督管理暂行办法》和《私募投资基金管理人登记和基金备案办 法（试行）》规范的私募投资基金，均已按照相关规定完成了登记和备案，并按 照《无锡农村商业银行股份有限公司首次公开发行 A股发行安排及初步询价公 告》的要求提供了相关证明文件。2,286个投资者管理的 4,110个配售对象申购 总量为 48,886,070万股，报价区间为 2.76元/股-5.5元/股，整体申购倍数为 3,778.77倍，报价信息统计如下： 网下投资者全部报价 加权平均值（元 /股） 4.46网下投资者全部报价 中位数（元 /股） 4.47 公募基金报价加权平 均值（元 /股） 4.47公募基金报价中位数 （元/股） 4.47 （二）剔除最高报价有关情况 发行人和保荐机构（主承销商）根据剔除无效报价后的初步询价结果，对所 有报价按照申报价格由高到低、相同价格的按照拟申购数量由低到高、相同价格 相同拟申购数量的按照申报时间由晚到早（以在网下申购平台中排序为准）的顺 序进行排序。经发行人和保荐机构（主承销商）协商一致，将报价高于 4.47元/ 股的申报全部剔除，3家网下投资者管理的 3个配售对象被剔除，被剔除的申购 量占本次初步询价申报总量的 0.05%。该类配售对象的名单见附表“网下投资者 初步询价申报情况”中被标注为“被剔除”的配售对象。 剔除最高报价部分后，网下投资者报价的中位数为 4.47元/股，加权平均数 为 4.46元/股，公募基金报价的中位数为 4.47元/股，公募基金报价的加权平均数 为 4.47元/股。 （三）确定发行价格及有效报价 1、发行价格的确定过程 发行人和保荐机构（主承销商）根据剔除最高报价部分后的剩余报价及申购 情况，综合考虑发行人基本面、可比公司估值水平、所处行业、市场情况、募集 资金需求、投资者结构等因素，协商确定本次发行价格为 4.47元/股，此价格对 应的市盈率为： （1）9.91倍，按询价确定的发行价格除以 2015年每股收益计算，其中每股 收益按照 2015年经审计的扣除非经常性损益前后孰低的净利润除以本次发行后 的总股本计算； （2）8.92倍，按询价确定的发行价格除以 2015年每股收益计算，其中每股 收益按照 2015年经审计的扣除非经常性损益前后孰低的净利润除以本次发行前 的总股本计算。 2、有效报价投资者的确定 有效报价投资者是指，剔除最高报价部分后申购价格不低于发行价格，且符 合保荐机构（主承销商）和发行人事先确定且公告的其他条件的投资者。本次网 下发行有效报价投资者数量为 2,267个，配售对象 4,091个，对应的有效拟申购 数量为 48,662,155万股，为回拨前网下初始发行规模的 3,761.46倍。提供有效报 价的投资者，方可且必须参与网下申购。该类配售对象具体报价信息详见附表“网 下投资者初步询价申报情况”中被标注为“有效报价”的配售对象。 未被剔除，但拟申购价格低于本次发行价格的报价亦为无效报价，具体名单 详见附表“网下投资者初步询价申报情况”中被标注为“无效报价 3”的配售对 象。 （四）与行业市盈率及可比上市公司估值水平比较 根据中国证监会《上市公司行业分类指引》，发行人所属行业为货币金融服 务业（ J66）。截至 2016年 8月 15日，中证指数有限公司发布的该行业最近一个 月平均静态市盈率为 6.19倍。 以 2015年期末股本摊薄每股收益及截至 2016年 8月 15日前 20个交易日（含 当日）的均价计算，城商行估值水平如下： 证券代码证券简称 8月 15日前 20 个交易日均价 （含当日）（元/ 股） 每股收益（2015 年）（元/股） 2015年静态市盈 率（倍） 002142宁波银行 15.75 1.68 9.38 601009南京银行 10.38 1.16 8.95 601169北京银行 8.50 1.33 6.39 600919江苏银行 12.55 0.91 13.79 平均值 9.63 注：南京银行 2015年度利润分配方案为每 10股派送现金股利 4元人民币（含税），以 资本公积向全体股东每 10股转增 8股，2016年 6月 7日为除权除息日以及现金红利发放日。 南京银行 2015年期末股本摊薄每股收益为 2.0798元/股，若以实施后新股份总额计算则为 1.16元/股。江苏银行上市后交易日不足 20日，均价为其上市以来均价。 由于本次发行价格 4.47元/股对应的 2015年摊薄后市盈率高于同行业上市公 司二级市场平均市盈率，存在未来发行人估值水平向行业平均市盈率回归，股价 下跌给新股投资者带来损失的风险。根据《关于加强新股发行监管的措施》（证 监会公告[2014]4号）等相关规定，发行人和保荐机构（主承销商）将在网上申 购前三周内在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》和《证券日报》连续 发布投资风险特别公告，公告的时间分别为 2016年 8月 17日、2016年 8月 24 日和 2016年 8月 31日，后续发行时间安排将会递延，提请投资者关注。 二、本次发行的基本情况 （一）股票种类 本次发行的股票为境内上市人民币普通股（ A股），每股面值人民币 1.00元。 （二）发行数量和发行结构 本次公开发行股份不超过 184,811,482股，全部为公开发行新股，公司股东 不进行公开发售股份。本次公开发行后总股本不超过 1,848,114,814股，发行后 的非限售股股份占公司股份总数的比例为 10%，其中：网下初始发行数量为 129,370,482股，为本次发行总量的 70.001%，网上初始发行数量为 55,441,000 股，占本次发行总量的 29.999%。最终网下、网上发行数量将根据网上网下回拨 情况确定。本次发行的股票无流通限制及锁定安排。 （三）发行方式 本次发行采用网下向符合条件的投资者询价配售和网上向持有上海市场非 限售 A股股份市值的社会公众投资者定价发行相结合的方式。 （四）发行价格 本次发行价格为 4.47元/股。 （五）募集资金 若本次发行成功，预计发行人募集资金总额为 826,107,324.54元，扣除预计 发行费用 36,789,531.22元后，预计募集资金净额为 789,317,793.32元。募集资金 的使用等相关情况已于 2016年 8月 10日在《无锡农村商业银行股份有限公司首 次公开发行股票招股意向书》中进行了披露。 （六）网上网下回拨机制 本次发行网上网下申购于 2016年 9月 8日（T日）15:00同时截止。申购结 束后，发行人和保荐机构（主承销商）将根据网上申购情况于 2016年 9月 8日 （T日）决定是否启动回拨机制，对网下、网上发行的规模进行调节。回拨机制 的启动将根据网上投资者初步有效申购倍数确定： 网上投资者初步有效申购倍数=网上有效申购数量/回拨前网上发行数量。 有关回拨机制的具体安排如下： 1、网下发行获得足额申购的情况下，若网上投资者初步有效申购倍数在 50 倍以上但低于 100倍（含）的，应从网下向网上回拨，回拨比例为本次公开发行 股票数量的 20%；网上投资者初步有效申购倍数在 100倍以上但低于 150倍（含） 的，回拨比例为本次公开发行股票数量的 40%；网上投资者初步有效申购倍数超 过 150倍的，回拨后网下发行比例不超过本次公开发行股票数量的 10%； 2、若网上申购不足，可以回拨给网下投资者，向网下回拨后，有效报价投 资者仍未能足额申购的情况下，则中止发行； 3、在网下发行未获得足额申购的情况下，不足部分不向网上回拨，中止发 行。 在发生回拨的情形下，发行人和保荐机构（主承销商）将及时启动回拨机制， 并于 2016年 9月 9日（T+1日）在《无锡农村商业银行股份有限公司首次公开 发行 A股网上申购情况及中签率公告》中披露。 （七）本次发行股份锁定安排 本次发行的股票无流通限制及锁定安排，自发行人股票在上交所上市交易之 日起即可流通。 （八）拟上市地点 上海证券交易所。 （九）本次发行的重要时间安排 日期发行安排 2016年 8月 10日（周三） 刊登《发行安排及初步询价公告》、《招股意向书摘要》等 相关公告与文件 网下投资者提交核查文件 2016年 8月 11日（周四） 网下投资者提交核查文件截止日（当日 12:00前） 网下投资者在中国证券业协会完成注册截止日（当日 12:00 前） 2016年 8月 12日（周五） 初步询价（通过申购平台） 初步询价期间为 9:30-15:00 2016年 8月 15日（周一） 初步询价（通过申购平台） 初步询价期间为 9:30-15:00 初步询价截止日 2016年 8月 16日（周二） 确定发行价格 确定网下有效报价投资者及其可申购股数 2016年 8月 17日（周三） 刊登《无锡农村商业银行股份有限公司首次公开发行 A股 初步询价结果及推迟发行公告》和《无锡农村商业银行股 份有限公司首次公开发行 A股（第一次）投资风险特别公 告》 2016年 8月 24日（周三） 《无锡农村商业银行股份有限公司首次公开发行 A股（第 二次）投资风险特别公告》 2016年 8月 31日（周三） 《无锡农村商业银行股份有限公司首次公开发行 A股（第 三次）投资风险特别公告》 T-2-2日 2016年 9月 6日（周二） 刊登《网上路演公告》 T-1日 2016年 9月 7日（周三） 刊登《发行公告》 网上路演 T日 2016年 9月 8日（周四） 网下发行申购日（ 9:30-15:00，当日 15:00截止） 网上发行申购日（ 9:30-11:30，13:00-15:00） 确定是否启动回拨机制及网上网下最终发行数量 网上申购配号 T+1日 2016年 9月 9日（周五） 刊登《网上申购情况及中签率公告》 网上发行摇号抽签 确定网下初步配售结果 T+2日 2016年 9月 12日（周一） 刊登《网下初步配售结果及网上中签结果公告》 网下发行获配投资者缴款，认购资金到账截止 16:00 网上中签投资者缴纳认购资金 T+3日 2016年 9月 13日（周二） 保荐机构（主承销商）根据网上网下资金到账情况确定最 终配售结果和包销金额 T+4日 2016年 9月 14日（周三） 刊登《发行结果公告》 注： 1、T日为发行日。上述日期均指交易日。 2、如因上交所网下申购平台系统故障或非可控因素，导致无法正常进行网下申购， 请投资者及时与保荐机构（主承销商）中信建投联系。 3、如遇重大突发事件影响发行，主承销商将及时通知并公告，修改发行日程。 三、网下发行 （一）参与对象 在初步询价期间提交有效报价的投资者方可且必须参与网下申购。经发行人 和保荐机构（主承销商）确认，可参与本次发行网下申购的有效报价投资者数量 为 2,267个，其管理的配售对象 4,091个，对应的有效拟申购数量为 48,662,155 万股。参与初步询价的投资者可通过上交所网下申购平台查询其报价是否为有效 报价及有效报价对应的有效拟申购数量。 未参与初步询价或者参与初步询价但未被发行人和保荐机构（主承销商）确 认为有效报价的投资者，不得参与网下申购。 （二）网下申购 1、本次发行网下申购时间为 2016年 9月 8日（T日）的 9:30-15:00。在参 与网下申购时，网下投资者必须在网下申购平台为其管理的有效报价配售对象录 入申购记录。申购价格为确定的发行价格，申购数量为其有效报价对应的申购数 量，同时不得超过本公告中规定的申购阶段网下初始发行数量。通过该平台以外 方式申购视为无效。 2、网下投资者为其管理的参与申购的全部有效报价配售对象录入申购记录 后，应当一次性全部提交。网下申购期间，网下投资者可以多次提交申购记录， 但以最后一次提交的全部申购记录为准。 3、配售对象只能以其在证券业协会注册的证券账户和银行收付款账户参与 本次网下申购。 4、配售对象名称、证券账户名称、证券账户号码以及银行收付款账户必须 与其在中国证券业协会注册的信息一致，以初步询价开始日前一交易日，即 2016 年 8月 11日 12:00前登记注册的信息为准，否则为无效申购。因配售对象信息 填报与注册信息不一致所致后果由配售对象自行承担。 5、有效报价投资者应按相关法律法规及本公告的规定进行网下申购，并自 行承担相应的法律责任。 6、在网下申购阶段，网下投资者无需缴付申购资金，获配后在 2016年 9月 12日（T+2日）缴纳认购款。 7、对于提供有效报价但未通过网下申购平台参与申购的、或实际申购数量 少于有效拟申购数量的，发行人和保荐机构（主承销商）将视其为违约且予以披 露，并将违约情况报中国证监会和中国证券业协会。 （三）网下初步配售 发行人和保荐机构（主承销商）将根据《无锡农村商业银行股份有限公司发 行安排及初步询价公告》中确定的配售原则，将网下发行股票初步配售给符合要 求的有效报价投资者，并将于 2016年 9月 12日（T+2日）在《网下初步配售结 果及网上中签结果公告》中披露网下初步配售情况。 （四）公布初步配售结果 2016年 9月 12日（T+2日），发行人和保荐机构（主承销商）将在《中国 证券报》、《上海证券报》、《证券时报》和《证券日报》上刊登《网下初步配售结 果及网上中签结果公告》，内容包括本次发行获得初步配售的网下投资者名称、 报价、申购数量、初步配售数量、应缴纳认购款金额等信息以及列表公示提供有 效报价但未参与申购或实际申购数量少于有效拟申购数量的网下投资者。以上公 告一经刊出，即视同已向参与网下申购的网下投资者送达获配缴款通知。 （五）认购资金的缴付 1、《网下初步配售结果及网上中签结果公告》中获得初步配售的全部网下有 效配售对象，需在 2016年 9月 12日（T+2日）8:30-16:00足额缴纳认购资金， 认购资金应当于 2016年 9月 12日（T+2日）16:00前到账。请投资者注意资金 在途时间。获得初步配售的网下投资者未及时足额缴纳认购款的，将被视为违约 并应承担违约责任，保荐机构（主承销商）将违约情况报中国证券业协会备案。 2、应缴纳认购款金额的计算 每一配售对象应缴纳认购款金额=发行价格×初步配售数量。 3、认购款项的缴付及账户要求 网下投资者划出认购资金的银行账户应与配售对象在中国证券业协会登记 备案的银行账户一致。 认购款项须划至中国结算上海分公司在结算银行开立的网下发行专户，每个 配售对象只能选择其中之一进行划款。中国结算上海分公司在各结算银行开立的 网下发行专户信息及各结算银行联系方式详见中国结算网站 （http://www.chinaclear.cn）“法律规则—其他—上海市场”栏目中“中国证券登记 结算有限责任公司上海分公司网下发行专户一览表”和“中国证券登记结算有限 责任公司上海分公司 QFII结算银行网下发行专户一览表 ”，其中，“中国证券登 记结算有限责任公司上海分公司 QFII结算银行网下发行专户一览表 ”中的相关 账户仅适用于 QFII结算银行托管的 QFII划付相关资金。 为保障款项及时到账、提高划款效率，建议配售对象向与其在中国证券业协 会注册的银行收付款账户同一银行的网下认购资金专户划款。划款时必须在汇款 凭证备注中注明配售对象证券账户号码及本次发行股票代码 600908，若不注明 或备注信息错误将导致划款失败、申购无效。例如，配售对象股东账户为 B123456789，则应在附注里填写： “B123456789600908”，证券账号和股票代码 中间不要加空格之类的任何符号，以免影响电子划款。款项划出后请及时向收款 行及保荐机构（主承销商）中信建投查询资金到账情况。 4、保荐机构（主承销商）按照中国结算上海分公司提供的实际划拨资金有 效配售对象名单确认最终有效申购。初步获配的配售对象未能在规定的时间内及 时足额缴纳认购款的，发行人和保荐机构（主承销商）将视其为违约，在《无锡 农村商业银行股份有限公司首次公开发行 A股发行结果公告》中予以披露，并 将违约情况报中国证监会和中国证券业协会备案。 对未在 2016年 9月 12日（T+2日）16:00前足额缴纳认购资金的配售对象， 其未到位资金对应的获配股份由主承销商包销，网下和网上投资者缴款认购的股 份数量不足本次公开发行数量的 70%时，将中止发行。 5、若初步获配的配售对象缴纳的认购款金额大于获得初步配售数量对应的 认购款金额，2016年 9月 14日（T+4日），中国结算上海分公司将根据保荐机 构（主承销商）提供的网下配售结果数据向配售对象退还应退认购款，应退认购 款金额=配售对象有效缴付的认购款金额-配售对象应缴纳认购款金额。 6、网下投资者缴纳的全部认购款项在冻结期间产生的全部利息归证券投资 者保护基金所有。 四、网上发行 （一）申购时间 本次发行网上申购时间为 2016年 9月 8日（T日，周四） 9:30-11:30、 13:00-15:00。网上投资者应当自主表达申购意向，不得全权委托证券公司代其进 行新股申购。如遇重大突发事件或不可抗力因素影响本次发行，则按申购当日通 知办理。 （二）申购价格 本次发行的发行价格为 4.47元/股。网上申购投资者须按照本次发行价格进 行申购。 （三）申购简称和申购代码 本次网上发行申购简称为“锡银申购”，申购代码为 “730908”。 （四）网上投资者申购资格 持有上交所证券账户卡的自然人、法人以及其他投资者（法律、法规禁止购 买者除外）。所有参与本次网下询价、申购、配售的投资者均不得再参与网上申 购。若投资者同时参与网下申购和网上申购的，网上申购部分为无效申购。本次 发行的保荐机构（主承销商）的证券自营账户不得参与本次发行的申购。投资者 必须遵守相关法律法规及中国证监会的有关规定，并自行承担相应的法律责任。 2016年 9月 8日（T日）前在中国结算上海分公司开立证券账户且在 2016 年 9月 6日（T-2日）前 20个交易日（含 T-2日）持有上海市场非限售 A股股 份市值日均 1万元以上（含 1万元）的投资者方可参与网上申购。 （五）网上发行方式 本次网上发行通过上交所交易系统进行，回拨前网上初始发行数量为 55,441,000股。保荐机构（主承销商）将于 2016年 9月 8日（T日）将 55,441,000 股“无锡银行”股票输入在上交所指定的专用证券账户，作为该股票唯一 “卖方”。 （六）申购规则 1、投资者持有的市值以投资者为单位，按其在 2016年 9月 6日（T-2日） 前 20个交易日（含 T-2日）的日均持有市值计算。投资者相关证券账户开户时 间不足 20个交易日的，按 20个交易日的日均持有市值。 投资者持有多个证券账户的，多个证券账户的市值合并计算。确认多个证券 账户为同一投资者持有的原则为证券账户注册资料中的 “账户持有人名称 ”、“有 效身份证明文件号码”均相同。证券账户注册资料以 2016年 9月 6日（T-2日） 日终为准。 融资融券客户信用证券账户的市值合并计算到该投资者持有的市值中，证券 公司转融通担保证券明细账户的市值合并计算到该证券公司持有的市值中。 证券公司客户定向资产管理专用账户以及企业年金账户，证券账户注册资料 中“账户持有人名称”相同且 “有效身份证明文件号码”相同的，按证券账户单独计 算市值并参与申购。 不合格、休眠、注销证券账户不计算市值。 非限售 A股股份发生司法冻结、质押，以及存在上市公司董事、监事、高 级管理人员交易限制的，不影响证券账户内持有市值的计算。 投资者相关证券账户持有市值按其证券账户中纳入市值计算范围的股份数 量与相应收盘价的乘积计算。 投资者持有市值计算的标准具体请参见《上海市场首次公开发行股票网上发 行实施细则》的规定。上述市值计算可同时用于 2016年 9月 8日（T日）申购 多只新股，对于申购数量超过其持有市值对应的网上可申购额度部分为无效申 购。 2、参与网上申购的投资者根据其所持有的上海市场非限售 A股股份市值确 定其网上可申购额度，每 1万元市值可申购一个申购单位，不足 1万元的部分不 计入申购额度。深圳市场的非限售 A股股份市值不纳入计算。每一个申购单位 为 1,000股，申购数量应当为 1,000股或其整数倍，但不得超过其持有上海市场 非限售 A股股份市值对应的网上可申购额度，同时不得超过本次网上初始发行 股数的千分之一，即 55,000股。如超过，则该笔申购无效。 3、在申购时间内，投资者按委托买入股票的方式，以发行价格填写委托单。 一经申报，不得撤单。投资者参与网上公开发行股票的申购，只能使用一个证券 账户。同一投资者使用多个证券账户参与同一只新股申购的，以及投资者使用同 一证券账户多次参与同一只新股申购的，以上交所交易系统确认的该投资者的第 一笔申购为有效申购，其余申购均为无效申购。投资者在进行网上申购时，无需 缴付申购资金。 4、投资者必须遵守相关法律法规及中国证监会的有关规定，并自行承担相 应的法律责任。 （七）申购程序 1、办理开户登记 参加本次网上发行的投资者须在中国结算上海分公司开立证券账户。 2、市值计算 参与本次网上发行的投资者须于 2016年 9月 6日（T-2日）前 20个交易日 （含 T-2日）持有上海市场非限售 A股股份市值日均 1万元以上（含 1万元）。 3、开立资金账户 参与本次网上发行的投资者，应在网上申购日 2016年 9月 8日（T日）前 在与上交所联网的证券交易网点开立资金账户。 4、申购手续 在申购时间内（ T日 9:30-11:30、13:00-15:00），投资者按委托买入股票的方 式，以发行价格填写委托单，通过上交所联网的各证券公司进行申购委托，一经 申报，不得撤单。 （1）投资者当面委托时，填写好申购委托单的各项内容，持本人身份证、 股票账户卡和资金账户卡到申购者开户的与上交所联网的各证券交易网点办理 委托手续。柜台经办人员核查投资者交付的各项证件，复核无误后即可接受委托。 （2）投资者通过电话委托或其他自动委托方式时，应按各证券交易网点要 求办理委托手续。 （八）投资者认购数量的确定方法 网上投资者认购股票数量的确定方法为： 1、如网上有效申购量小于或等于回拨后本次网上发行数量，不需进行摇号 抽签，所有配号都是中签号码，投资者按其有效申购量认购股票； 2、如网上有效申购量大于回拨后本次网上发行数量，则由上交所按每 1,000 股确定为一个申购配号，顺序排号，然后通过摇号抽签确定有效申购中签号码， 每一中签号码认购 1,000股。 网上最终中签率＝回拨后网上发行数量.网上有效申购总量×100% （九）配号与抽签 若网上有效申购总量大于本次最终网上发行数量，则采取摇号抽签确定中签 号码的方式进行配售。 1、申购配号确认 2016年 9月 8日（T日），上交所按照每 1,000股配一个号的规则对有效申 购进行统一连续配号。上交所将于 T日盘后向证券公司发送配号结果数据。 2、公布中签率 2016年 9月 9日（T+1日），发行人和保荐机构（主承销商）将在《无锡农 村商业银行股份有限公司首次公开发行 A股网上申购情况及中签率公告》中公 布中签率。 3、摇号抽签、公布中签结果 2016年 9月 9日（T+1日），在公证部门监督下根据总配号量和中签率组织 摇号抽签，确认摇号中签结果，上交所将于当日盘后向证券公司发送中签结果数 据。发行人和保荐机构（主承销商）将于 2016年 9月 12日（T+2日）在《网下 初步配售结果及网上中签结果公告》中公布中签结果。 4、确定认购股数 投资者根据中签号码确定其认购股数，每一个中签号可认购 1,000股新股。 （十）中签投资者缴款 网上投资者申购新股中签后，应根据 2016年 9月 12日（T+2日）公告的《网 下初步配售结果及网上中签结果公告》履行资金交收义务，确保其资金账户在 2016年 9月 12日（T+2日）日终有足额的新股认购资金，不足部分视为放弃认 购，由此产生的后果及相关法律责任由投资者自行承担。投资者款项划付需遵守 投资者所在证券公司的相关规定。网上投资者连续 12个月内累计出现 3次中签 后未足额缴款的情形时，6个月内不得参与新股申购。 （十一）放弃认购股票的申报 对于因网上投资者资金不足而全部或部分放弃认购的情况，结算参与人（包 括证券公司及托管人等）应当认真核验，并在 2016年 9月 13日（T+3日）15:00 前如实向中国结算上海分公司申报，并由中国结算上海分公司提供给保荐机构 （主承销商）。放弃认购的股数以实际不足资金为准，最小单位为 1股。投资者 放弃认购的股票由保荐机构（主承销商）包销。 （十二）发行地点 全国与上交所交易系统联网的各证券交易网点。 五、投资者放弃认购部分股份处理 在网下和网上投资者缴款认购结束后，保荐机构（主承销商）将根据实际缴 款情况确认网下和网上实际发行股份数量。网下和网上投资者放弃认购部分的股 份由保荐机构（主承销商）包销。 网下、网上投资者获配未缴款金额以及保荐机构（主承销商）的包销比例等 具体情况将于 2016年 9月 14日（T+4日）刊登的《无锡农村商业银行股份有限 公司首次公开发行 A股发行结果公告》中予以披露。 六、中止发行情况 本次发行可能因下列情形中止： 1、初步询价结束后，报价的网下投资者数量不足 10家的； 2、初步询价结束后，剔除最高报价部分后有效报价投资者数量不足 10家的； 3、初步询价结束后，拟申购总量不足初步询价阶段网下初始发行数量的， 或剔除最高报价部分后剩余拟申购总量不足初步询价阶段网下初始发行数量的； 4、发行价格未达发行人预期或发行人和保荐机构（主承销商）就确定发行 价格未能达成一致意见； 5、网下申购总量小于网下初始发行数量的； 6、若网上申购不足，申购不足部分向网下回拨后，网下投资者未能足额申 购的； 7、网下和网上投资者缴款认购的股份数量合计不足本次公开发行数量的 70%； 8、发行人在发行过程中发生重大会后事项影响本次发行的； 9、中国证监会对证券发行承销过程实施事中事后监管，发现涉嫌违法违规 或者存在异常情形的，可责令发行人和承销商暂停或中止发行，对相关事项进行 调查处理。 如发生以上情形，发行人和保荐机构（主承销商）将及时公告中止发行原因、 恢复发行安排等事宜。中止发行后，在本次发行核准文件有效期内，在向中国证 监会备案后，发行人和保荐机构（主承销商）将择机重启发行。 七、余股包销 网下、网上投资者缴款认购的股份数量超过本次公开发行数量的 70%（含 70%），但未达到本次公开发行数量时，缴款不足部分由保荐机构（主承销商） 负责包销。 发生余股包销情况时，2016年 9月 14日（T+4日），保荐机构（主承销商） 将依据承销协议将余股包销资金与网下、网上发行募集资金扣除保荐承销费等相 关费用后一起划给发行人，发行人向中国结算上海分公司提交股份登记申请，将 包销股份登记至保荐机构（主承销商）指定证券账户。 八、发行费用 本次网下发行不向投资者收取佣金、过户费和印花税等费用，网上发行不向 投资者收取佣金和印花税等费用。 九、其他重要事项 1、北京德恒律师事务所将对本次网下发行过程进行见证，并出具专项法律 意见书。 2、若投资者的持股比例在本次发行后达到发行人总股本的 5%以上（含 5%）， 需自行及时履行信息披露义务。 十、发行人和保荐机构（主承销商） （一）发行人 无锡农村商业银行股份有限公司 联系人：王洪顺 电话：0510-82830815 传真：0510-82830815 地址：江苏省无锡市金融二街 9号 （二）保荐机构（主承销商） 中信建投证券股份有限公司 联系人：资本市场部 电话：010-65608362、010-65608421、010-85130381 传真：010-85130542 地址：北京市东城区朝内大街 2号凯恒中心 B座 12层 发行人：无锡农村商业银行股份有限公司 保荐机构（主承销商）：中信建投证券股份有限公司 2016年 9月 7日 附表：网下投资者初步询价申报情况 拟申购 拟申购价格 序号投资者名称配售对象名称 （元） 数量（万 股） 备注 天津发展资产管理有效报 1天津发展资产管理有限公司 4.47 12937 有限公司价 有效报 2高维平高维平 4.47 12937 价 有效报 3俞熹俞熹 4.47 12937 价 博时基金管理有限中国工商银行股份有限公司有效报 44.47 12937 公司企业年金计划 价 博时基金管理有限博时裕富沪深 300指数证券投有效报 54.47 12937 公司资基金 价 博时基金管理有限中国建设银行股份有限公司有效报 64.47 12937 公司企业年金计划 价 博时基金管理有限国网辽宁省电力有限公司企有效报 74.47 7000 公司业年金计划 价 博时基金管理有限山西省电力公司企业年金计有效报 84.47 11000 公司划 价 博时基金管理有限山西焦煤集团有限责任公司有效报 94.47 12937 公司企业年金计划 价 博时基金管理有限山西晋城无烟煤矿业集团有有效报 104.47 12937 公司限公司企业年金计划 价 博时基金管理有限四川省电力公司企业年金计有效报 114.47 7000 公司划 价 博时基金管理有限广东省粤电集团有限公司企有效报 124.47 7000 公司业年金计划 价 博时基金管理有限招商证券股份有限公司企业有效报 134.47 11000 公司年金计划 价 博时基金管理有限招商银行股份有限公司企业有效报 144.47 12937 公司年金计划 价 博时基金管理有限中国华能集团公司企业年金有效报 154.47 12937 公司计划 价 博时基金管理有限中国银联股份有限公司企业有效报 164.47 6800 公司年金计划 价 博时基金管理有限中国银行股份有限公司企业有效报 174.47 9800 公司年金计划 价 博时基金管理有限中国石油天然气集团公司企有效报 184.47 12937 公司业年金计划 价 博时基金管理有限博时中证淘金大数据 100指数有效报 194.47 12937 公司型证券投资基金 价 20博时基金管理有限中国石油化工集团公司企业 4.47 12937有效报 公司年金计划价 中国人寿保险股份有限公司 博时基金管理有限 21委托博时基金管理有限公司4.47 12937有效报 公司 固定收益组合 价 博时基金管理有限 中国人寿保险（集团）公司委 22托博时基金管理有限公司固4.47 11650有效报 公司 定收益型组合 价 博时基金管理有限博时新机遇混合型证券投资有效报 234.47 11000 公司基金 价 博时基金管理有限博时新价值灵活配置混合型有效报 244.47 12937 公司证券投资基金 价 博时基金管理有限博时新收益灵活配置混合型有效报 254.47 12937 公司证券投资基金 价 博时基金管理有限博时内需增长灵活配置混合有效报 264.47 6580 公司型证券投资基金 价 博时基金管理有限博时新兴成长混合型证券投有效报 274.47 12937 公司资基金 价 博时基金管理有限博时保泽保本混合型证券投有效报 284.47 12937 公司资基金 价 博时基金管理有限博时策略灵活配置混合型证有效报 294.47 10230 公司券投资基金 价 博时基金管理有限有效报 30博时互联网主题混合 4.47 12937 公司价 博时基金管理有限博时境源保本混合型证券投有效报 314.47 12937 公司资基金 价 博时基金管理有限博时丝路主题股票型证券投有效报 324.47 12937 公司资基金 价 博时基金管理有限博时新策略灵活配置混合型有效报 334.47 10850 公司证券投资基金 价 博时基金管理有限博时裕益灵活配置混合型证有效报 344.47 3670 公司券投资基金 价 博时基金管理有限博时招财一号大数据保本混有效报 354.47 12937 公司合型证券投资基金 价 博时基金管理有限博时精选混合型证券投资基有效报 364.47 12937 公司金 价 博时基金管理有限博时主题行业混合型证券投有效报 374.47 12937 公司资基金（LOF） 价 博时基金管理有限有效报 38全国社保基金一零三组合 4.47 12937 公司价 博时基金管理有限博时产业新动力灵活配置混有效报 394.47 7500 公司合型发起式证券投资基金 价 博时基金管理有限博时创业成长混合型证券投有效报 404.47 8800 公司资基金 价 41博时基金管理有限博时第三产业成长混合型证 4.47 12937有效报 公司券投资基金价 博时基金管理有限博时工业 4.0主题股票型证券有效报 424.47 2080 公司投资基金 价 博时基金管理有限博时回报灵活配置混合型证有效报 434.47 1930 公司券投资基金 价 博时基金管理有限博时行业轮动混合型证券投有效报 444.47 5930 公司资基金 价 博时基金管理有限博时医疗保健行业混合型证有效报 454.47 12937 公司券投资基金 价 博时基金管理有限博时裕隆灵活配置混合型证有效报 464.47 12937 公司券投资基金 价 博时基金管理有限博时基金-悦达善达悦升 1号有效报 474.47 5060 公司资产管理计划 价 博时基金管理有限有效报 48全国社保基金一零八组合 4.47 12937 公司价 博时基金管理有限有效报 49全国社保基金五零一组合 4.47 12937 公司价 博时基金管理有限博时基金-悦达善达悦升 2号有效报 504.47 5140 公司资产管理计划 价 博时基金管理有限博时国企改革主题股票型证有效报 514.47 12937 公司券投资基金 价 有效报 52宿少江宿少江 4.47 12937 价 有效报 53张惠萍张惠萍 4.47 12937 价 有效报 54王晓星王晓星 4.47 12937 价 有效报 55于建祥于建祥 4.47 12937 价 有效报 56程良锋程良锋 4.47 12930 价 有效报 57沙海飞沙海飞 4.47 12937 价 中船重工财务有限中船重工财务有限责任公司有效报 584.47 12937 责任公司自营账户 价 国泰君安证券股份有限公司有效报 59国泰君安证券4.47 12937 自营账户 价 有效报 60徐建强徐建强 4.47 12937 价 有效报 61中国保利集团公司中国保利集团公司 4.47 12937 价 生命保险资产管理富德财产保险股份有限公司有 效报 624.47 12937 有限公司自有资金 价 63毛瓯越毛瓯越 4.47 12937有效报 价 昆山市浦江房地产有效报 64昆山市浦江房地产有限公司 4.47 12937 有限公司价 有效报 65姜慧芳姜慧芳 4.47 12937 价 有效报 66顾渊顾渊 4.47 12937 价 有效报 67侯鹏侯鹏 4.47 12937 价 有效报 68罗蔚旻罗蔚旻 4.47 12937 价 厦门国际信托有限厦门国际信托有限公司自营有效报 694.47 12937 公司账户 价 有效报 70黄仕康黄仕康 4.47 12937 价 华润元大基金管理华润元大安鑫灵活配置混合有效报 714.47 10500 有限公司型证券投资基金 价 合众人寿保险股份合众人寿保险股份有限公司 有 效报 724.47 12937 有限公司分红-个险分红 价 有效报 73陈英萍陈英萍自有资金投资账户 4.47 12937 价 网信证券有限责任有效报 74网信证券自营投资账户 4.47 12937 公司价 上海宝升科技投资有效报 75上海宝升科技投资有限公司 4.47 12937 有限公司价 有效报 76何鹰何鹰 4.47 12937 价 上海汽车集团财务上海汽车集团财务有限责任有效报 774.47 12937 有限责任公司公司自营账户 价 有效报 78鲍旭义鲍旭义 4.47 12937 价 五矿国际信托有限有效报 79五矿国际信托有限公司 4.47 12937 公司价 有效报 80陈鸿樑陈鸿樑 4.47 12937 价 有效报 81万向财务万向财务有限公司自营账户 4.47 12937 价 有效报 82丁坚丁坚 4.47 12937 价 有效报 83谢叶强谢叶强 4.47 12937 价 珠江西江产业投资珠江西江产业投资基金管理有效报 844.47 12937 基金管理有限公司有限公司 价 85中英益利资产管理中英益利资产 —中国银行 — 4.47 12937有效报 股份有限公司中英益利福睿一号股票型投 资产品 价 中英益利资产 —中国银行 — 中英益利资产管理 86中英益利福熹 1号资产管理产4.47 12937有效报 股份有限公司 品 价 中英益利资产管理中英人寿保险有限公司 -万能 有效报 874.47 12937 股份有限公司-个险万能 价 中英益利资产管理中英人寿保险有限公司 -分红 有效报 884.47 12937 股份有限公司-个险分红 价 有效报 89姚国锋姚国锋 4.47 12937 价 国元证券股份有限国元证券股份有限公司自营有效报 904.47 12937 公司账户 价 德邦基金管理有限德邦大健康灵活配置混合型有效报 914.47 4892 公司证券投资基金 价 德邦基金管理有限德邦多元回报灵活配置混合有效报 924.47 9592 公司型证券投资基金 价 德邦基金管理有限德邦鑫星价值灵活配置混合有效报 934.47 10383 公司型证券投资基金 价 德邦基金管理有限德邦福鑫灵活配置混合型证有效报 944.47 12937 公司券投资基金 价 安徽龙瑞玻璃有限有效报 95安徽龙瑞玻璃有限公司 4.47 12930 公司价 有效报 96李胜治李胜治 4.47 12937 价 有效报 97胡英姿胡英姿 4.47 12937 价 有效报 98余丽萍余丽萍 4.47 12937 价 有效报 99胡笑颖胡笑颖 4.47 12937 价 有效报 100王克谣王克谣 4.47 12937 价 有效报 101万志新万志新 4.47 12937 价 上海原龙投资有限有效报 102上海原龙投资有限公司 4.47 12937 公司价 有效报 103何雪萍何雪萍 4.47 12937 价 有效报 104蔡美芬蔡美芬 4.47 12937 价 有效报 105邓伟华邓伟华 4.47 12937 价 106王庆云王庆云 4.47 12937有效报 价 有效报 107丁春明丁春明 4.47 12937 价 有效报 108杭丽杭丽 4.47 12937 价 有效报 109陈先伟陈先伟 4.47 12937 价 有效报 110俞丰俞丰 4.47 12937 价 有效报 111赵聚友赵聚友 4.47 12937 价 安信证券股份有限安信证券国家开发投资公司有效报 1124.47 12937 公司市值管理定向资产管理计划 价 安信理财 3号宏观领航集合资 安信证券股份有限 113 公司 产管理计划（网下配售资格截4.47 12937有效报 至 2015年 9月 28日） 价 安信证券股份有限有效报 114安信证券国盛 1号定向计划 4.47 12937 公司价 安信证券股份有限有效报 115安信证券股份有限公司 4.47 12937 公司价 广东温氏投资有限广东温氏投资有限公司自有有效报 1164.47 12937 公司资金投资账户 价 有效报 117纪进展纪进展 4.47 12937 价 有效报 118杨忠义杨忠义 4.47 12937 价 有效报 119施文娟施文娟 4.47 12937 价 有效报 120高月英高月英 4.47 12937 价 有效报 121罗望姣罗望姣 4.47 12937 价 西安投资控股有限有效报 122西安投资控股有限公司 4.47 12937 公司价 有效报 123丰瑞宏丰瑞宏 4.47 12937 价 江铃汽车集团财务江铃汽车集团财务有限公司有效报 1244.47 12937 有限公司自营账户 价 有效报 125林天翼林天翼 4.47 12937 价 有效报 126田光伟田光伟 4.47 12937 价 有效报 127毕锋毕锋 4.47 12937 价 有效报 128林翔林翔 4.47 12937 价 有效报 129吕为民吕为民 4.47 12937 价 有效报 130王雍王雍 4.47 12937 价 有效报 131汪利萍汪利萍 4.47 12937 价 华福证券有限责任兴晟量化 3号集合资产管理计有效报 1324.47 1588 公司划 价 华福证券有限责任华福证券有限责任公司自营有效报 1334.47 12937 公司账户 价 有效报 134舒仁村舒仁村 4.47 12937 价 沈阳华益新汽车销沈阳华益新汽车销售有限公有效报 1354.47 12937 售有限公司司 价 有效报 136项新新项新新 4.47 12937 价 有效报 137凌云凌云 4.47 12937 价 有效报 138朱锦川朱锦川自有资金投资账户 4.47 12937 价 有效报 139孙永宪孙永宪 4.47 12937 价 有效报 140刘欢刘欢 4.47 12937 价 有效报 141周义忠周义忠 4.47 12930 价 南通交通产业集团有效报 142南通交通产业集团有限公司 4.47 12937 有限公司价 有效报 143乔晓辉乔晓辉 4.47 12937 价 有效报 144李成李成 4.47 12937 价 有效报 145宋为民宋为民 4.47 12937 价 有效报 146李柏池李柏池 4.47 12937 价 德邦星睿投资管理有效报 147德邦星睿投资管理有限公司 4.47 12937 有限公司价 有效报 148梁发仁梁发仁 4.47 12937 价 中华联合财产保险中华联合财产保险股份有限有效报 1494.47 12937 股份有限公司公司-传统保险产品 价 有效报 150刘巍中刘巍中 4.47 12937 价 有效报 151魏海涛魏海涛 4.47 12937 价 有效报 152宋胜华宋胜华 4.47 12937 价 沈阳新金杯投资有有效报 153沈阳新金杯投资有限公司 4.47 12937 限公司价 首创京都期货有限有效报 154首创京都期货有限公司 4.47 12937 公司价 有效报 155陈庆丰陈庆丰 4.47 12930 价 有效报 156耿群英耿群英 4.47 12937 价 中国一拖集团财务有限责任有效报 157中国一拖财务4.47 12937 公司自营账户 价 广东省丝绸纺织集广东省丝绸纺织集团有限公有效报 1584.47 12937 团有限公司司 价 上海承铭投资有限有效报 159上海承铭投资有限公司 4.47 12937 公司价 受托管理中国人寿财产保险 160中国人寿资产股份有限公司传统普通保险4.47 12937有效报 产品 价 中国人寿保险股份有限公司有效报 161中国人寿资产4.47 12937 万能险产品 价 中国人寿股份有限公司 -分红 有效报 162中国人寿资产4.47 12937-团体分红 价 中国人寿股份有限公司 -传统 有效报 163中国人寿资产4.47 12937-普通保险 价 164中国人寿资产 中国人寿保险（集团）公司传 统普保产品 4.47 12937 有效报 价 中国人寿股份有限公司 -分红 有效报 165中国人寿资产4.47 12937-个人分红 价 有效报 166陆荷萍陆荷萍 4.47 12937 价 有效报 167殷晓南殷晓南 4.47 12937 价 有效报 168叶世萍叶世萍自有资金投资账户 4.47 12937 价 有效报 169胡新忠胡新忠 4.47 12930 价 有效报 170保利科技有限公司保利科技有限公司 4.47 12937 价 171厦门市担保有限公厦门市担保有限公司自有资 4.47 12937有效报 司金投资账户价 中国银河投资管理中国银河投资管理有限公司有效报 1724.47 12937 有限公司自有资金投资账户 价 有效报 173刘银花刘银花 4.47 12937 价 厦门海翼集团有限厦门海翼集团有限公司自有有效报 1744.47 12937 公司资金投资账户 价 有效报 175朱金妹朱金妹 4.47 12937 价 有效报 176蔡汉煌蔡汉煌 4.47 12937 价 上海天纪投资有限有效报 177上海天纪投资有限公司 4.47 12937 公司价 有效报 178周林根周林根 4.47 12937 价 179 上海复星高科技（集上海复星高科技（集团）有限 4.47 12937 有效报 团）有限公司公司 价 有效报 180陈兰英陈兰英 4.47 12937 价 有效报 181江满仙江满仙 4.47 12937 价 上海沣麟财富管理上海沣麟财富管理有限公司有效报 1824.47 12937 有限公司－沣麟稳进１号基金 价 上海沣麟财富管理有限公司 上海沣麟财富管理 183－沣麟稳进２号证券投资基4.47 12937有效报 有限公司 金 价 有效报 184郭旭郭旭 4.47 12937 价 有效报 185汤宏伟汤宏伟 4.47 12937 价 北京双鹭药业股份有效报 186北京双鹭药业股份有限公司 4.47 12937 有限公司价 有效报 187陈巧云陈巧云 4.47 12937 价 有效报 188黄娟黄娟 4.47 12930 价 有效报 189张建辉张建辉 4.47 12937 价 有效报 190唐华琴唐华琴 4.47 12937 价 有效报 191严锋严锋 4.47 12937 价 中钢投上海有限公有效报 192中钢投上海有限公司 4.47 12937 司价 193 银泰证券有限责任 公司 银泰证券有限责任公司自营 投资账户 4.47 12937 有效报 价 194杨毅杨毅 4.47 12937 有效报 价 195李冬梅李冬梅 4.47 12937 有效报 价 196 天风证券股份有限 公司 天风证券股份有限公司 4.47 12937 有效报 价 197 金元证券股份有限 公司 金元证券股份有限公司自营 账户 4.47 12937 有效报 价 198殷金方殷金方 4.47 12937 有效报 价 199钟欣钟欣 4.47 12937 有效报 价 200葛超葛超自有资金投资账户 4.47 12937 有效报 价 201刘伟钧刘伟钧 4.47 12937 有效报 价 202姜伟灿姜伟灿 4.47 12937 有效报 价 203何宝林何宝林 4.47 12937 有效报 价 204梁国辉梁国辉 4.47 12937 有效报 价 205韩京民韩京民 4.47 12937 有效报 价 206林锦海林锦海 4.47 12937 有效报 价 207黄柏强黄柏强 4.47 12937 有效报 价 208蔡珠蔡珠 4.47 12937 有效报 价 209苏丽苏丽自有资金投资账户 4.47 12937 有效报 价 210 天津远策投资管理 有限公司 新疆远策恒达资产管理合伙 企业（有限合伙） 4.47 12937 有效报 价 211吴亚峰吴亚峰 4.47 12937 有效报 价 212叶冠军叶冠军 4.47 12937 有效报 价 213张金朝张金朝 4.47 12937 有效报 价 214计力强计力强 4.47 12937 有效报 价 有效报 215吴常青吴常青 4.47 12937 价 有效报 216肖君美肖君美 4.47 12937 价 德邦证券有限责任德邦证券有限责任公司自营有效报 2174.47 12937 公司账户 价 有效报 218钟楚平钟楚平 4.47 12937 价 有效报 219余明伟余明伟 4.47 12937 价 有效报 220张艳张艳 4.47 12937 价 长安基金管理有限长安鑫益增强混合型证券投有效报 2214.47 7150 公司资基金 价 长安基金管理有限长安沪深 300非周期行业指数有效报 2224.47 1630 公司证券投资基金 价 有效报 223帅武强帅武强 4.47 12937 价 有效报 224万红梅万红梅 4.47 12937 价 有效报 225石雯石雯 4.47 12937 价 新华信托股份有限新华信托股份有限公司自营有效报 2264.47 12937 公司账户 价 光大保德信基金管光大保德信欣鑫灵活配置混有效报 2274.47 11185 理有限公司合型证券投资基金 价 光大保德信基金管光大保德信国企改革主题股有效报 2284.47 12937 理有限公司票型证券投资基金 价 光大保德信基金管光大保德信一带一路战略主有效报 2294.47 12937 理有限公司题混合型证券投资基金 价 光大保德信基金管光大保德信动态优选灵活配有效报 2304.47 12937 理有限公司置混合型证券投资基金 价 光大保德信基金管光大保德信红利混合型证券有效报 2314.47 12937 理有限公司投资基金 价 光大保德信基金管光大保德信中小盘混合型证有效报 2324.47 12937 理有限公司券投资基金 价 光大保德信基金管光大保德信量化核心证券投有效报 2334.47 12937 理有限公司资基金 价 光大保德信基金管光大保德信优势配置混合型有效报 2344.47 12937 理有限公司证券投资基金 价 光大保德信基金管光大保德信鼎鑫灵活配置混有效报 2354.47 12937 理有限公司合型证券投资基金 价 武汉诚盛电子有限有效报 236武汉诚盛电子有限公司 4.47 12937 公司价 有效报 237张海雷张海雷 4.47 12937 价 有效报 238陈培青陈培青 4.47 12937 价 有效报 239李天云李天云 4.47 12937 价 重庆国信投资控股有效报 240重庆国信投资控股有限公司 4.47 12937 有限公司价 有效报 241钱卫军钱卫军自有资金投资账户 4.47 12937 价 有效报 242苏志强苏志强 4.47 12937 价 有效报 243胡宝明胡宝明 4.47 12937 价 有效报 244赵建平赵建平 4.47 12937 价 有效报 245鲍添茂鲍添茂 4.47 12937 价 有效报 246钟兆杰钟兆杰 4.47 12937 价 潞安集团财务有限潞安集团财务有限公司自营有效报 2474.47 12937 公司投资账户 价 有效报 248翁德恩翁德恩 4.47 12930 价 有效报 249朱桂连朱桂连 4.47 12937 价 宁波友利投资有限有效报 250宁波友利投资有限公司 4.47 12937 公司价 招商证券股份有限公司自营有效报 251招商证券4.47 12937 账户 价 上海涌津投资管理上海涌津投资管理有限公司 有 效报 2524.47 12937 有限公司涌津云涌资产管理计划 价 上海涌津投资管理上海涌津投资管理有限公司 有 效报 2534.47 12937 有限公司涌津博学稳健证券投资基金 价 上海涌津投资管理上海涌津投资管理有限公司 有 效报 2544.47 12937 有限公司涌津博学稳进证券投资基金 价 上海涌津投资管理上海涌津投资管理有限公司 有 效报 2554.47 12937 有限公司涌津涌赢 8号证券投资基金 价 上海涌津投资管理上海涌津投资管理有限公司 有 效报 2564.47 12937 有限公司涌津涌赢 7号证券投资基金 价 上海涌津投资管理上海涌津投资管理有限公司 有 效报 2574.47 12937 有限公司涌津涌赢 6号证券投资基金 价 上海涌津投资管理上海涌津投资管理有限公司 有 效报 2584.47 12937 有限公司涌津涌鑫 5号证券投资基金 价 上海涌津投资管理上海涌津投资管理有限公司有效报 2594.47 12937 有限公司－涌津涌赢 4号证券投资基金 价 上海涌津投资管理有限公司 上 海涌津投资管理 260涌津涌赢 3号私募证券投资基4.47 12937有效报 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