[公告]城地股份:首次公开发行股票发行公告
上海城地建设股份有限公司 首次公开发行股票发行公告 保荐机构（主承销商）：华创证券有限责任公司 特别提示 上海城地建设股份有限公司（以下简称“城地股份”、“发行人”或“公司”） 根据《证券发行与承销管理办法》（证监会令[第121号]，以下简称“《管理办法》”）、 《首次公开发行股票承销业务规范》（中证协发[2016]7号，以下简称“《业务规 范》”）、《首次公开发行股票配售细则》（中证协发[2016]7号，以下简称“《配 售细则》”）和《首次公开发行股票网下投资者管理细则》（中证协发[2016]7号， 以下简称“《投资者管理细则》”）、《上海市场首次公开发行股票网上发行实施 细则》（上证发[2016]1号，以下简称“《网上发行实施细则》”）及《上海市场 首次公开发行股票网下发行实施细则》（上证发[2016]2号，以下简称“《网下发 行实施细则》”）等相关规定首次公开发行股票。 本次发行初步询价和网下发行均通过上海证券交易所（以下简称“上交所”） 网下申购电子平台（以下简称“申购平台”）进行，申购平台网址为： https://120.204.69.22/ipo，请网下投资者认真阅读本公告及《网下发行实施细则》 的相关规定。 本次网上发行通过上交所交易系统，采用按市值申购方式进行，请参与网 上申购的投资者认真阅读本公告及《网上发行实施细则》的相关规定。 本次发行在发行流程、申购、缴款等环节发生重大变化，敬请投资者重点 关注，主要变化如下： 1、发行人和保荐机构（主承销商）华创证券有限责任公司（以下简称“华 创证券”、“保荐机构（主承销商）”、“主承销商”）根据初步询价结果，综合考 虑发行人基本面、市场情况、同行业上市公司估值水平、募集资金需求及承销 风险等因素，协商确定本次发行价格为12.13元/股，网下发行不再进行累计投 标询价。 投资者请在2016年9月21日（T日）进行网上或网下申购，申购时无需 缴付申购资金。本次网下发行申购日与网上申购日同为2016年9月21日（T 日），其中，网下申购时间为9:30-15:00，网上申购时间为9:30-11:30，13:00-15:00。 2、本次发行价格12.13元/股，对应的市盈率为： （1）22.97倍（每股收益按照经会计师事务所审计的扣除非经常性损益前 后孰低的2015年度归属于母公司所有者的净利润除以本次发行后总股本计算）； （2）17.21倍（每股收益按照经会计师事务所审计的扣除非经常性损益前 后孰低的2015年度归属于母公司所有者的净利润除以本次发行前总股本计算）。 根据中国证监会《上市公司行业分类指引》，发行人所属行业为土木工程建 筑业（E48）。截至2016年8月26日，中证指数有限公司发布的该行业最近一 个月平均静态市盈率为14.72倍。 由于本次发行市盈率高于行业平均市盈率，存在未来发行人估值水平向行 业平均市盈率回归，股价下跌给新股投资者带来损失的风险。根据《关于加强 新股发行监管的措施》（证监会公告[2014]4号）等相关规定，发行人和保荐机 构（主承销商）将在网上申购前三周内在《中国证券报》、《上海证券报》、《证 券时报》和《证券日报》连续发布投资风险特别公告，公告的时间分别为2016 年8月30日、2016年9月6日和2016年9月13日。 3、发行人和保荐机构（主承销商）根据初步询价情况，对所有申报价格按 照报价由高到低进行排序，相同价格的按照数量由低到高进行排序，相同数量 的按照申报时间由晚到早进行排序，剔除报价最高部分配售对象的报价，剔除 的申购量不低于申购总量的10%。当最高申报价格与确定的发行价格相同时， 对该价格上的申报不再剔除，剔除比例将不足10%。 4、网上投资者应当自主表达申购意向，不得全权委托证券公司进行新股申 购。 5、网下获配投资者，应根据《上海城地建设股份有限公司首次公开发行股 票网下发行初步配售结果及网上中签结果公告》（以下简称“《网下发行初步配 售结果及网上中签结果公告》”），按发行价格与获配数量，于2016年9月23日 （T+2日）16:00前及时足额缴纳新股认购资金。 网上中签投资者，应根据《网下发行初步配售结果及网上中签结果公告》 履行资金交收义务，确保其资金账户在2016年9月23日（T+2日）日终有足 额的新股认购资金，投资者款项划付需遵守投资者所在证券公司的相关规定。 网下和网上投资者放弃认购部分的股份由保荐机构（主承销商）包销。 6、当出现网下和网上投资者缴款认购的股份数量合计不足本次公开发行数 量的70%时，保荐机构（主承销商）将中止本次新股发行，并就中止发行的原 因和后续安排进行信息披露。其他中止条款请见“六、中止发行情况”。 7、网下获配投资者未及时足额缴纳认购款的，将被视为违约并应承担违 约责任，保荐机构（主承销商）将违约情况报中国证券业协会备案。网上投资 者连续12个月内累计出现3次中签后未足额缴款的情形时，6个月内不得参与 新股申购。 8、发行人和主承销商郑重提示广大投资者注意投资风险，理性投资，认真 阅读本公告和分别于2016年8月30日、2016年9月6日和2016年9月13日 刊登在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》及《证券日报》上的三次 投资风险特别公告。 重要提示 1、上海城地建设股份有限公司首次公开发行股票不超过2,460万股人民币 普通股（A股）（以下简称“本次发行”）的申请已获中国证券监督管理委员会（以 下简称“证监会”）证监许可[2016]1883号文核准。本次发行的保荐机构（主承 销商）为华创证券。发行人股票简称为“城地股份”，股票代码为603887，该代 码同时用于本次发行的初步询价及网下申购，网上申购代码为732887。 2、本次发行采用网下向符合条件的投资者询价配售（以下简称“网下发行”） 和网上向持有上海市场非限售A股股份市值的社会公众投资者定价发行（以下 简称“网上发行”）相结合的方式进行。发行人和保荐机构（主承销商）将通过 网下初步询价直接确定发行价格，网下不再进行累计投标。发行人与保荐机构 （主承销商）协商确定本次发行股份数量为2,460万股，全部为新股，不安排 老股转让。回拨机制启动前，网下初始发行数量为1,476万股，占本次发行总 量的60%；网上初始发行数量为984万股，占本次发行总量的40%。 3、本次发行的初步询价工作已于2016年8月26日完成，确定的发行价格 为12.13元/股。此价格对应的市盈率为： （1）22.97倍（每股收益按照2015年度经会计师事务所审计的扣除非经常 性损益前后孰低的净利润除以本次发行后总股本计算）； （2）17.21倍（每股收益按照2015年度经会计师事务所审计的扣除非经常 性损益前后孰低的净利润除以本次发行前总股本计算）。 本次发行价格12.13元/股对应的2015年扣除非经常性损益的摊薄后市盈率 为22.97倍，高于中证指数发布的定价日前一个月行业平均静态市盈率。可能 存在估值过高给投资者带来损失的风险。 若本次发行成功，预计募集资金量为29,839.8万元，扣除发行费用2,225 万元后，预计募集资金净额为27,614.8万元，不高于招股说明书披露的发行人 本次募投项目拟使用本次募集资金投资额34,246.4万元。 4、任一配售对象只能选择网下或者网上一种方式进行申购。 （1）网下申购 在初步询价阶段入围的配售对象须参与本次发行的网下申购，提交有效报 价的配售对象名单见“附表1：网下投资者报价明细”。未提交有效报价的配售 对象不得参与本次网下申购。在参加网下申购时，投资者无需缴付申购资金， 其申购价格为确定的发行价格，申购数量须为初步询价中申报的入围申购量。 凡参与初步询价报价的配售对象，无论是否为“有效报价”均不得再参与本次网 上申购，若同时参与网下和网上申购，网上申购部分为无效申购。 配售对象在申购及持股等方面应遵守相关法律法规及中国证监会的有关规 定，并自行承担相应的法律责任。如参与网下申购的网下投资者未按要求提供 材料，保荐机构（主承销商）有权拒绝向其进行配售或视为无效申购。网下投 资者管理的配售对象相关信息（包括配售对象全称、证券账户名称（上海）、证 券账户号码（上海）和银行收付款账户等）以在中国证券业协会登记备案的信 息为准，因配售对象信息填报与备案信息不一致所致后果由网下投资者自负。 保荐机构（主承销商）将在配售前对有效报价投资者及管理的配售对象是 否存在禁止性情形进行进一步核查，投资者应按保荐机构（主承销商）的要求 进行相应的配合（包括但不限于提供公司章程等工商登记资料、安排实际控制 人访谈、如实提供相关自然人主要社会关系名单、配合其它关联关系调查等）， 如拒绝配合或其提供的材料不足以排除其存在上述禁止性情形的，保荐机构（主 承销商）将剔除不予配售。 （2）网上申购 2016年9月21日（T日）前在中国结算上海分公司开立证券账户、且在 2016年9月19日（T-2日）前20个交易日（含T-2日）日均持有上海市场非 限售A股股票一定市值的投资者均可通过上交所交易系统申购本次网上发行的 股票。深圳市场的非限售A股股份市值不纳入计算。网上投资者应当自主表达 申购意向，不得全权委托证券公司代其进行新股申购。 投资者按照其持有的上海市场非限售A股股份市值（以下简称“市值”）确 定其网上可申购额度。根据投资者在2016年9月19日（T-2日）前20个交易 日（含T-2日）的日均持有市值计算，证券账户开户时间不足20个交易日的， 按20个交易日计算日均持有市值，持有市值1万元以上（含1万元）的投资者 才能参与新股申购，每10,000元市值可申购一个申购单位，不足10,000元的部 分不计入申购额度，每一个申购单位为1,000股，申购数量应当为1,000股或其 整数倍，但最高申购量不得超过本次网上发行股数的千分之一，即不得超过 9,000股，同时不得超过其按市值计算的可申购额度上限。 申购时间内，投资者按委托买入股票的方式，以发行价格填写委托单。一 经申报，不得撤单。 投资者参与网上公开发行股票的申购，只能使用一个证券账户。同一投资 者使用多个证券账户参与同一只新股申购的，以及投资者使用同一证券账户多 次参与同一只新股申购的，以该投资者的第一笔申购为有效申购，其余申购均 为无效申购。投资者持有多个证券账户的，多个证券账户的市值合并计算。确 认多个证券账户为同一投资者持有的原则为证券账户注册资料中的“账户持有 人名称”、“有效身份证明文件号码”均相同。证券账户注册资料以T-2日日终为 准。 融资融券客户信用证券账户的市值合并计算到该投资者持有的市值中，证 券公司转融通担保证券明细账户的市值合并计算到该证券公司持有的市值中。 （3）认购缴款 网上和网下投资者获得配售后，应当按时足额缴付认购资金。 网下获配投资者应根据《网下发行初步配售结果及网上中签结果公告》，按 发行价格与获配数量，于2016年9月23日（T+2日）16:00前及时足额缴纳新 股认购资金。 网上中签投资者应依据《网下发行初步配售结果及网上中签结果公告》，按 发行价格与中签数量履行缴款义务，确保资金账户在2016年9月23日（T+2 日）日终有足额的新股认购资金。投资者认购资金不足的，不足部分视为放弃 认购，由此产生的后果及相关法律责任，由投资者自行承担。投资者款项划付 需遵守投资者所在证券公司的相关规定。 网下获配投资者未及时足额缴纳申购款的，将被视为违约并应承担违约责 任，保荐机构（主承销商）将违约情况报中国证券业协会。网上投资者连续12 个月内累计出现3次中签后未足额缴款的情形时，6个月内不得参与新股申购。 5、本次发行网上、网下申购于2016年9月21日（T日）15:00同时截止。 在网下出现超额申购的前提下，发行人和保荐机构（主承销商）将根据网上投 资者的初步申购倍数，决定是否启用回拨机制，对网下、网上发行数量进行调 整，并在2016年9月22日（T+1日）的《上海城地建设股份有限公司首次公 开发行股票网上申购情况及中签率公告》（以下简称“《网上申购情况及中签率 公告》”）中披露。回拨机制具体安排参见本公告“一、（五）回拨机制”。 6、本次发行股份锁定期安排：本次网上、网下发行的股票无流通限制及锁 定安排。 7、当出现以下情况时，本次发行将中止： （1）申购日（T日），网下实际申购总量未达网下初始发行数量； （2）网下和网上投资者缴款认购的股份数量合计不足本次公开发行数量的 70%； （3）发行人和保荐机构（主承销商）就发行价格未能达成一致意见； （4）证监会对发行承销过程实施事中事后监管，发现涉嫌违法违规或者存 在异常情形，责令发行人和保荐机构（主承销商）暂停或中止发行； （5）发生其他特殊情况，发行人与保荐机构（主承销商）可协商决定中止 发行。 出现上述情况时，保荐机构（主承销商）实施中止发行措施，就中止发行 的原因和后续安排进行信息披露。发行人在重新启动发行前，需与保荐机构（主 承销商）就启动时点、发行销售工作安排达成一致，并在核准文件有效期内向 证监会备案。 8、拟参与本次发行申购的投资者，须认真阅读2016年8月23日登载于上 交所网站（www.sse.com.cn）的《上海城地建设股份有限公司首次公开发行股 票招股意向书》全文及刊登于《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》和 《证券日报》的《上海城地建设股份有限公司首次公开发行股票招股意向书摘 要》。 9、本次发行股票的上市事宜将另行公告。有关本次发行的其他事宜，将在 《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》及《证券日报》上及时公告，敬 请投资者留意。 释义 发行人/公司/城地股份 指 上海城地建设股份有限公司 证监会 指 中国证券监督管理委员会 上交所 指 上海证券交易所 中国结算上海分公司 指 中国证券登记结算有限责任公司上海分公司 申购平台 指 上海证券交易所网下申购电子化平台 结算平台 指 中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记结算平台 保荐机构（主承销商）/ 主承销商/华创证券 指 华创证券有限责任公司 本次发行 指 上海城地建设股份有限公司首次公开发行人民币普通股 2,460万股（A股）的行为 网下发行 指 本次通过上交所申购平台向配售对象以确定价格初始发行 1,476万股人民币普通股（A股）之行为（若启动回拨机制， 网下发行数量为回拨后的网下实际发行数量） 网上发行 指 本次通过上交所交易系统向持有上海市场非限售A股股份 市值的社会公众投资者定价初始发行984万股人民币普通 股（A股）之行为（若启动回拨机制，网上发行数量为回 拨后的网上实际发行数量） 有效报价 指 网下投资者所申报价格不低于主承销商和发行人确定的发 行价格，且符合主承销商和发行人事先确定且公告的其他 条件的报价，按照确定的定价原则，将报价最高的部分剔 除后，根据剩余报价确定的所有可参与申购的全部报价 T日/网上申购日 指 2016年9月21日 元 指 人民币元 一、 本次发行的基本情况 （一） 股票种类 本次发行的股票为境内上市人民币普通股（A股），每股面值1.00元。 （二） 发行规模和发行结构 发行人与保荐机构（主承销商）协商确定本次发行股份数量为2,460万股， 回拨机制启动前，网下初始发行1,476万股，占本次发行规模的60%；网上初 始发行数量为984万股，占本次发行数量的40%。 （三） 发行方式与时间 本次网下发行由保荐机构（主承销商）负责组织实施，配售对象通过申购 平台进行申购；网上发行通过上交所交易系统实施，投资者以发行价格12.13 元/股认购。网下发行申购时间：2016年9月21日（T日）9:30-15:00；网上发 行申购时间：2016年9月21日（T日）（9:30-11:30,13:00-15:00）。 （四） 募集资金 按本次发行价格12.13元/股，发行人预计募集资金量为29,839.8万元，扣 除发行费用2,225万元后，预计募集资金净额为27,614.8万元。 （五） 回拨机制 2016年9月21日（T日）15:00网上网下申购结束后，发行人和保荐机构(主 承销商）将根据总体申购情况决定是否启动回拨机制，对网下、网上发行的规模 进行调节，回拨机制的启动将根据网上投资者初步有效申购倍数确定： 网上投资者初步有效认购倍数=网上有效申购数量/回拨前网上初始发行数 量。 有关回拨机制的具体安排如下： 1、网上发行未获得足额申购的情况下，网上申购不足部分向网下回拨，由 参与网下申购的投资者认购，发行人和保荐机构（主承销商）将按配售原则进行 配售。网上申购不足部分向网下回拨后，导致网下申购不足的，由保荐机构（主 承销商）余额包销。 2、网下发行未获得足额认购的情况下，不足部分不向网上回拨，保荐机构(主 承销商）和发行人将采取中止发行措施。 3、网上、网下均获得足额认购的情况下，网上投资者初步有效申购倍数超 过50倍、低于100倍（含）的，从网下向网上回拨，回拨比例为本次公开发行股 票数量的20%；网上投资者初步有效申购倍数超过100倍，回拨比例为本次公开 发行股票数量的40%；网上投资者初步有效申购倍数超过150倍的，回拨后网下 发行比例不超过本次发行数量的10%。网上投资者初步有效申购倍数低于50倍 （含），将不启动回拨机制。 在回拨实施过程中，将充分考虑并确保回拨后的网上发行数量为1,000股的 整数倍。 在发生回拨的情形下，发行人和保荐机构（主承销商）将及时启动回拨机制， 并于2016年9月22日（T+1日）在《上海城地建设股份有限公司首次公开发行股 票网上申购情况及中签率公告》（以下简称“《网上申购情况及中签率公告》”） 中公告相关回拨事宜。 2016年9月22日（T+1日），发行人和保荐机构（主承销商）将根据网上 总配号量和中签率组织摇号抽签，同时对回拨后网下实际发行数量进行配售， 网下初步配售结果和网上中签结果请见2016年9月23日（T+2日）刊登的《网 下发行初步配售结果及网上中签结果公告》。 （六）本次发行的重要日期安排 日期 发行安排 延迟三周起始第一周 2016年8月30日（周二） 1.刊登《上海城地建设股份有限公司首次公开发行股票 初步询价结果及推迟发行公告》、《上海城地建设股份有 限公司首次公开发行股票投资风险特别公告》（第一次） 延迟三周起始第二周 2016年9月6日（周二） 1.《上海城地建设股份有限公司首次公开发行股票投资 风险特别公告（第二次）》 延迟三周起始第三周 1.《上海城地建设股份有限公司首次公开发行股票投资 2016年9月13日（周二） 风险特别公告（第三次）》 T-2日 2016年9月19日（周一） 1.刊登《网上路演公告》 T-1日 2016年9月20日（周二） 1.刊登《发行公告》 2.网上路演 T日 2016年9月21日（周三） 1.网下发行申购日（9:30-15:00） 2.网上发行申购日（9:30-11:30，13:00-15:00） 3.确定是否启动回拨机制及网上网下最终发行数量 4.网上申购配号 T＋1日 2016年9月22日（周四） 1.刊登《网上申购情况及中签率公告》 2.网上发行摇号抽签 3.确定网下初步配售结果 T＋2日 2016年9月23日（周五） 1.刊登《网下发行初步配售结果公告及网上中签结果公 告》 2.网下发行获配投资者缴款，认购资金到账截止16:00 3.网上中签投资者缴纳认购资金 T＋3日 2016年9月26日（周一） 1.主承销商根据网上网下资金到账情况确定最终配售 结果和包销金额 T＋4日 2016年9月27日（周二） 1.刊登《发行结果公告》 注：（1）T日为网上网下发行申购日； （2）上述日期为交易日，如遇重大突发事件影响发行，保荐机构（主承销商）及发行 人将及时公告修改本次发行日程； （3）如因上交所网下申购电子化平台系统故障或非可控因素导致网下投资者无法正常 使用其网下申购电子化平台进行初步询价或网下申购工作，请投资者及时与保荐机构（主承 销商）联系； （4)如遇中止发行情况发生，保荐机构（主承销商）将及时刊登中止发行公告。 （七）拟上市地点 上海证券交易所。 二、 本次发行的询价及定价情况 （一） 初步询价申报情况 1、网下投资者总体申报情况 2016年8月25日及2016年8月26日，发行人和保荐机构（主承销商） 通过上交所申购平台进行初步询价，共有860家网下投资者管理的1,975个配 售对象在规定的时间内通过上交所申购平台参与了初步询价报价。 2、剔除无效报价情况 经核查，共有11家网下投资者管理的11个配售对象未按《初步询价公告》 的要求提交核查资料；共有1家网下投资者管理的1个配售对象为《初步询价 公告》中规定禁止参与配售的情形。 经保荐机构（主承销商）核查，截至本公告刊登日，宝盈核心优势灵活配 置混合型证券投资基金、宝盈新价值灵活配置混合型证券投资基金、鸿阳证券 投资基金、宝盈科技30灵活配置混合型证券投资基金、宝盈新兴产业灵活配置 混合型证券投资基金、宝盈策略增长混合型证券投资基金、宝盈转型动力灵活 配置混合型证券投资基金、长城人寿保险股份有限公司-万能-个险万能、长城 人寿保险股份有限公司-分红-个人分红、苏州信托有限公司自营投资账户、姜 国忠、王喜海、杨忠义、魏力军以上14个配售对象，属于证券业协会《首次公 开发行股票配售对象黑名单》（2016年9月8日发布）所列禁止配售黑名单， 予以剔除。 以上配售对象的报价已被确定为无效报价予以剔除，无效报价的申报总量 为38,220万股，具体报价情况请见“附表2：未在规定时间提交核查资料或属 于禁止配售情形的投资者名单”。 提请投资者注意，保荐机构（主承销商）在初步询价截止后及配售前对网 下投资者是否存在禁止性情形进行核查，并要求网下投资者提供符合资质要求 的承诺和证明材料。 广东华商律师事务所对投资者资料审核工作进行见证并在专项法律意见书 中进行说明。 3、剔除无效报价后的报价情况 剔除无效申购报价后，参与初步询价的投资者为843家，配售对象为1,949 个，全部符合《上海城地建设股份有限公司首次公开发行股票发行安排及初步 询价公告》（以下简称“《发行安排及初步询价公告》”）规定的网下投资者的参 与条件，上述投资者及其管理的配售对象中属于《证券投资基金法》、《私募投 资基金监督管理暂行办法》和《私募投资基金管理人登记和基金备案办法（试 行）》规范的私募投资基金，已全部按照相关规定完成登记和备案。本次发行有 效报价申购总量为2,821,070万股。 （二） 符合要求的1,949个配售对象报价信息统计如下: 网下投资者全部报价加权平均值 （元/股） 12.42 网下投资者全部报价中位数 （元/股） 12.14 公募基金报价加权平均值 （元/股） 12.31 公募基金报价中位数 （元/股） 12.14 （三） 剔除最高报价部分情况 发行人和保荐机构（主承销商）根据初步询价情况，对所有配售对象的报 价按照申购价格由高到低、同一申购价格上按配售对象的申购数量由小到大、 同一申购价格同一申购数量上按申购时间由后到先的顺序排序，剔除报价最高 部分配售对象的报价，剔除的申购量不低于申购总量的10%。当最高申报价格 与确定的发行价格相同时，对该价格上的申报不再剔除，剔除比例将不足10%。 经发行人和保荐机构（主承销商）协商一致，决定将报价在14.82元（含） 以上的申报全部予以剔除，对应剔除的申报数量为469,800万股，占本次初步询 价申报总量的16.65%。剔除部分不得参与网下申购。 （四） 剔除最高报价部分后，网下投资者报价信息统计如下： 剔除最高报价部分后网下投资者 报价加权平均值（元/股） 11.94 剔除最高报价部分后网下投资 者报价中位数（元/股） 12.14 剔除最高报价部分后公募基金报 价加权平均值（元/股） 11.89 剔除最高报价部分后公募基金 报价中位数（元/股） 12.14 （五） 发行价格和有效报价投资者的确定过程 1、发行价格的确定 发行人和保荐机构（主承销商）根据初步询价情况，剔除报价最高部分后， 考虑剩余报价及拟申购数量、所处行业、市场情况、可比公司估值水平、募集 资金需求及承销风险等因素，确定本次发行的发行价格为人民币12.13元/股（以 下简称“本次发行价格”）。 2、有效报价投资者 有效报价投资者是指，剔除最高报价部分后申购价格不低于发行价格12.13 元/股，且符合发行人和保荐机构（主承销商）事先确定且公告的其他条件的网 下投资者。本次网下发行提交了有效报价的投资者数量为599家，管理的配售 对象家数为1,549家，有效拟申购数量总和为2,242,930万股。有效报价配售对 象名单、申购价格及有效申购数量请参见本公告“附表1：网下投资者报价明 细”。有效报价配售对象可以且必须按照本次发行价格参与网下申购，并及时足 额缴纳申购资金。 保荐机构（主承销商）将在配售前对有效报价投资者及管理的配售对象是 否存在禁止性情形进行核查，投资者应按保荐机构（主承销商）的要求进行相 应的配合（包括但不限于提供公司章程等工商登记资料、安排实际控制人访谈、 如实提供相关自然人主要社会关系名单、配合其它关联关系调查等），如拒绝配 合或其提供的材料不足以排除其存在上述禁止性情形的，保荐机构（主承销商） 将拒绝向其进行配售。 （六） 与行业市盈率和可比上市公司估值水平比较 根据中国证监会公布的《上市公司行业分类指引（2012年修订）》，发行人 属于“E48土木工程建筑业”，截止2016年8月26日，中证指数有限公司发布 的行业最近一个月平均静态市盈率为14.72倍。 以2015年期末股本摊薄每股收益及截至2016年8月26日前20个交易日（含 当日）的均价计算，可比上市公司估值水平如下： 证券代码 公司简称 2015年 EPS（摊 2016年8月26日前20 个 市盈率 薄）（元） 交易日均价(含8月26日) （元/股） 002542.SZ 中化岩土 0.1843 7.67 41.62 002060.SZ 粤水电 0.1811 8.40 46.38 002755.SZ 东方新星 0.1840 39.24 213.26 均值 100.42 注：数据来源于wind数据库。 本次发行价格12.13元/股对应的发行人2015年扣除非经常性损益前后孰低 的净利润摊薄后市盈率为22.97倍，高于中证指数有限公司发布的行业最近一个 月平均静态市盈率，存在未来发行人估值水平向行业平均市盈率回归，股价下跌 给新股投资者带来损失的风险。根据《关于加强新股发行监管的措施》（证监会 公告[2014]4号）等相关规定，发行人和保荐机构（主承销商）在网上申购前三 周内在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》和《证券日报》连续发 布投资风险特别公告，公告的时间分别为2016年8月30日、2016年9月6日和2016 年9月13日，敬请投资者重点关注。 三、 网下发行 （一） 有资格参与网下申购的配售对象 经发行人和保荐机构（主承销商）确认，可参与本次网下申购的有效报价 配售对象为1,549家，其对应的申购总量为2,242,930万股。有效报价配售对象 可以通过申购平台查询其可参与网下申购的申购数量。 有效报价配售对象只能以其在中国证券业协会登记备案的证券账户和银行 收付款账户参与本次网下申购。有效报价配售对象的相关信息（包括配售对象 名称、证券账户名称及代码、收付款银行账户名称和账号等）以2016年8月 24日（初步询价开始日前一个交易日）12:00前在中国证券业协会登记备案的 信息为准，未在上述期间前完成登记备案的，不得参与网下申购。因配售对象 信息填报与备案信息不一致所致后果由有效报价配售对象自负。 配售对象申购款退款的银行收款账户需与其申购款付款的银行付款账户一 致。 （二） 网下申购流程 有效报价配售对象应通过上交所申购平台进行申购。 1、申购时间 网下申购时间为2016年9月21日（T日）上午9:30至下午15:00。参与 网下申购的配售对象必须在上述时间内通过申购平台填写并提交申购价格和申 购数量。网下申购期间，网下投资者可多次提交申购记录，但以最后一次提交 的全部申购记录为准。 2、申购价格和申购数量的规定 在参与网下申购时，其申购价格为确定的发行价格，申购数量为有效报价 配售对象在初步询价阶段报价对应的拟申购数量（以下简称“有效申购数量”）。 每个配售对象参与网下申购的有效申购数量可通过申购平台查询。 有效报价配售对象未参与申购，或实际申购数量少于有效申购数量的情形 将在《网下发行初步配售结果及网上中签结果公告》中予以公示。 有效报价配售对象在网下申购及持股等方面应遵守相关法律法规及中国证 监会的有关规定，并自行承担相应的法律责任。各配售对象在上交所申购平台 一旦提交申购，即被视为向保荐机构（主承销商）发出正式申购要约，具有法 律效力。 （三） 网下申购款项的缴付 网下投资者在2016年9月21日（T日）申购时，无需缴付申购资金。 （四） 网下获配股数计算 发行人和保荐机构（主承销商）将根据2016年8月23日刊登的《发行安 排及初步询价公告》中确定的配售原则，将网下发行股票配售给提供有效报价 的配售对象，并将在2016年9月23日（T+2日）刊登的《网下发行初步配售 结果及网上中签结果公告》中披露配售情况。 （五） 公布配售结果 2016年9月23日（T+2日），发行人和保荐机构（主承销商）将在《中国 证券报》、《上海证券报》、《证券时报》和《证券日报》上刊登《网下发行初步 配售结果及网上中签结果公告》，内容包括本次发行获得配售的网下投资者名称、 每个获配网下投资者的报价、每个配售对象申购数量、每个配售对象获配数量、 初步询价期间提供有效报价但未参与申购或实际申购数量少于拟申购数量的投 资者信息。以上公告一经刊出，即视同已向参与网下申购的网下投资者送达获 配缴款通知。 （六） 认购资金的缴付 1、网下获配投资者应根据《网下发行初步配售结果及网上中签结果公告》， 按发行价格与获配数量，于2016年9月23日（T+2日）16:00前及时足额缴纳 新股认购资金。 认购资金不足或未能及时到账的认购均视为无效认购。请投资者注意资金 在途时间。网下获配投资者未及时足额缴纳申购款的，将被视为违约并应承担 违约责任，保荐机构（主承销商）将违约情况报中国证券业协会备案。 2、认购款项的计算 每一配售对象应缴认购款项=发行价格×获配数量。 3、认购款项的缴付及账户要求 认购款项须划至中国结算上海分公司在结算银行开立的网下发行专户，每 个配售对象只能选择其中之一进行划款。 中国结算上海分公司在各结算银行开立的网下发行专户信息及各结算银行 联系方式详见中国结算网站（http://www.chinaclear.cn）“法律规则—其他—上海 市场”栏目中“中国证券登记结算有限责任公司上海分公司网下发行专户一览表” 和“中国证券登记结算有限责任公司上海分公司QFII结算银行网下发行专户一 览表”，其中，“中国证券登记结算有限责任公司上海分公司QFII结算银行网下 发行专户一览表”中的相关账户仅适用于QFII结算银行托管的QFII划付相关资 金。 为保障款项及时到账、提高划款效率，建议配售对象向与其在证券业协会 备案的银行收付款账户同一银行的网下认购资金专户划款。划款时必须在汇款 凭证备注中注明配售对象证券账户号码及本次发行股票代码603887，若不注明 或备注信息错误将导致划款失败、认购无效。例如，配售对象股东账户为 B123456789，则应在附注里填写：“B123456789603887”，证券账号和股票代码 中间不要加空格之类的任何符号，以免影响电子划款。款项划出后请及时向收 款行及保荐机构（主承销商）查询资金到账情况。 4、保荐机构（主承销商）按照中国结算上海分公司提供的实际划拨资金有 效配售对象名单确认最终有效认购。获配的配售对象未能在规定的时间内及时 足额缴纳认购款的，发行人与保荐机构（主承销商）将视其为违约，将在《上 海城地建设股份有限公司首次公开发行股票发行结果公告》（以下简称“《发行 结果公告》”）中予以披露，并将违约情况报中国证监会和中国证券业协会备案。 5、若获得配售的网下投资者缴纳的认购款金额大于获得配售数量对应的认 购款金额，2016年9月27日（T+4日），保荐机构（主承销商）将通过结算平 台向网下投资者退还应退认购款，应退认购款=网下投资者有效缴付的认购款- 网下投资者获配股数对应的认股款金额。 6、网下投资者的全部认购款项在冻结期间产生的全部利息归证券投资者保 护基金所有。 四、 网上发行 （一） 申购时间 本次发行的网上申购时间为2016年9月21日（T日）的9:30-11:30、 13:00-15:00，网上发行通过上交所交易系统进行。如遇重大突发事件或不可抗 力因素影响本次发行，则按申购当日通知办理。 （二） 申购价格 本次发行的发行价格为12.13元/股。网上申购投资者须按照本次发行价格 进行申购。 （三） 申购简称和代码 申购简称为“城地申购”；申购代码为“732887”。 （四） 网上投资者申购资格 持有上交所证券账户卡的自然人、法人、证券投资基金法人、符合法律规 定的其他投资者等（国家法律、法规禁止及发行人须遵守的其他监管要求所禁 止者除外）。本次发行的保荐机构（主承销商）的证券自营账户不得参与本次发 行的申购。2016年9月21日（T日）前在中国结算上海分公司开立证券账户且 在2016年9月19日前20个交易日（含T-2日）持有上海市场非限售A股日均 市值1万元以上（含1万元），方可参与本次发行的网上申购。 网上投资者应当自主表达申购意向，不得全权委托证券公司代其进行新股 申购。凡参与本次发行初步询价报价的配售对象，无论是否为有效报价，均不 得再参与网上发行的申购。 （五） 网上发行方式 本次网上发行通过上交所交易系统进行，回拨机制启动前，网上初始发行 数量为984万股。保荐机构（主承销商）在指定时间内（2016年9月21日（T 日）上午9:30至11:30，下午13:00至15:00）将984万股城地股份股票输入在 上交所指定的专用证券账户，作为该股票唯一“卖方”。 （六） 申购规则 1、投资者持有的市值，按2016年9月19日（T-2日）前20个交易日（含 T-2日）的日均持有市值计算。投资者相关证券账户开户时间不足20个交易日 的，按20个交易日计算日均持有市值。投资者持有市值计算的标准具体请参见 《网上发行实施细则》的规定。上述市值计算可同时用于2016年9月21日（T 日）申购多只新股，对于申购量超过按市值计算的网上可申购额度，中国结算 上海分公司将对超过部分作无效处理。 2、参与网上申购的投资者根据其所持有的上海市场非限售A股股份的市 值确定其网上可申购额度，每1万元市值可申购一个申购单位，不足1万元的 部分不计入申购额度。深圳市场的非限售A股股份市值不纳入计算。每一申购 单位为1,000股，单一证券账户的委托申购数量不得少于1,000股，超过1,000 股的必须是1,000股的整数倍，但不得超过其持有上海市场非限售A股股票市 值对应的网上可申购额度，同时不得超过网上初始发行股数的千分之一，即 9,000股。 3、申购时间内，投资者按委托买入股票的方式，以发行价格填写委托单。 一经申报，不得撤单。 投资者参与网上公开发行股票的申购，只能使用一个证券账户。同一投资 者使用多个证券账户参与同一只新股申购的，以及投资者使用同一证券账户多 次参与同一只新股申购的，以该投资者的第一笔申购为有效申购，其余申购均 为无效申购。投资者持有多个证券账户的，多个证券账户的市值合并计算。确 认多个证券账户为同一投资者持有的原则为证券账户注册资料中的“账户持有 人名称”、“有效身份证明文件号码”均相同。证券账户注册资料以T-2日日终为 准。 融资融券客户信用证券账户的市值合并计算到该投资者持有的市值中，证 券公司转融通担保证券明细账户的市值合并计算到该证券公司持有的市值中。 4、投资者必须遵守相关法律法规及中国证监会的有关定，并自行承担相应 的法律责任。 （七） 网上申购程序 1、办理开户登记 参加本次网上发行的投资者须持有中国结算上海分公司的证券账户卡。 2、市值计算 参与本次网上发行的投资者需于2016年9月19日（T-2日）前20个交易 日（含T-2日）持有上海市场非限售A股股份市值日均值1万元以上（含1万 元）。市值计算标准具体请参见《网上发行实施细则》的规定。 3、开立资金账户 参与本次城地股份网上发行的投资者，应在网上申购日2016年9月21日 （T日）前在与上交所联网的证券交易网点开立资金账户。 4、申购手续 申购手续与在二级市场买入上交所上市股票的方式相同，网上投资者根据 其持有的市值数据在申购时间内（T日9:30-11:30、13:00-15:00）通过上交所联 网的各证券公司进行申购委托。 （1）投资者当面委托时，填写好申购委托单的各项内容，持本人身份证、 股票账户卡和资金账户卡到申购者开户的与上交所联网的各证券交易网点办理 委托手续。柜台经办人员核查投资者交付的各项证件，复核无误后即可接受委 托。 （2）投资者通过电话委托或其他自动委托方式时，应按各证券交易网点要 求办理委托手续。 （3）投资者的申购委托一经接受，不得撤单。 （八） 投资者认购股票数量的确定方法 网上投资者认购股票数量的确定方法为： 1、如网上有效申购数量小于或等于本次网上发行数量，则无需进行摇号抽 签，所有配号都是中签号码，投资者按其有效申购量认购股票； 2、如网上有效申购数量大于本次网上发行数量，则按每1,000股确定为一 个申购配号，顺序排号，然后通过摇号抽签确定有效申购中签号码，每一中签 号码认购1,000股。 中签率=（网上发行数量/网上有效申购总量）×100%。 （九） 配号与抽签 若网上有效申购总量大于本次最终网上发行数量，则采取摇号抽签确定中 签号码的方式进行配售。 1、申购配号确认 2016年9月21日（T日），上海证券交易所根据投资者新股申购情况确认 有效申购总量，按每1,000股配一个申购号，对所有有效申购按时间顺序连续 配号，配号不间断，直到最后一笔申购，并将配号结果传到各证券交易网点。 2016年9月22日（T+1日），向投资者公布配号结果。申购者应到原委托 申购的交易网点处确认申购配号。 2、公布中签率 2016年9月22日（T+1日），发行人和保荐机构（主承销商）将在《中国 证券报》、《上海证券报》、《证券时报》和《证券日报》刊登的《网上申购情况 及中签率公告》中公布网上发行中签率。 3、摇号抽签、公布中签结果 2016年9月22日（T+1日）上午在公证部门的监督下，由发行人和保荐 机构（主承销商）主持摇号抽签，确认摇号中签结果，并于当日通过卫星网络 将抽签结果传给各证券交易网点。发行人和保荐机构（主承销商）2016年9月 23日（T+2日）将在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》和《证券日 报》刊登的《网下发行初步配售结果及网上中签结果公告》中公布中签结果。 4、确定认购股数 投资者根据中签号码，确定认购股数，每一中签号码只能认购1,000股。 （十） 中签投资者缴款 投资者获得配售后，应当按时足额缴付认购资金。 网上投资者申购新股摇号中签后，应依据《网下发行初步配售结果及网上 中签结果公告》，按发行价格与中签数量履行资金缴付义务，确保资金账户在 2016年9月23日（T+2日）日终有足额的新股认购资金。投资者认购资金不 足的，不足部分视为放弃认购，由此产生的后果及相关法律责任，由投资者自 行承担。投资者款项划付需遵守投资者所在证券公司的相关规定。 网上投资者连续12个月内累计出现3次中签后未足额缴款的情形时，6个 月内不得参与新股申购。 （十一） 放弃认购股票的处理方式 对于因网上投资者资金不足而全部或部分放弃认购的情况，结算参与人（包 括证券公司及托管人等）应当认真核验，并在2016年9月26日（T+3日）15:00 前如实向中国结算上海分公司申报，并由中国结算上海分公司提供给保荐机构 （主承销商）。放弃认购的股数以实际不足资金为准，最小单位为1股。投资者 放弃认购的股票由保荐机构（主承销商）包销。 （十二） 发行地点 全国与上交所交易系统联网的各证券交易网点。 五、 投资者放弃认购部分股份处理 网下和网上投资者缴款认购结束后，保荐机构（主承销商）将根据实际缴 款情况确认网下和网上实际发行数量。网下和网上投资者放弃认购的股份，以 及因结算参与人资金不足而无效认购的股份由保荐机构（主承销商）包销。 投资者获配未缴款金额以及保荐机构（主承销商）包销金额等具体情况详 见2016年9月27日（T+4日）刊登的《发行结果公告》。 六、 中止发行情况 本次发行中，当出现以下情况时，发行人及保荐机构（主承销商）将采取 中止发行措施： （1）申购日（T日），网下实际申购总量未达网下初始发行数量； （2）网下和网上投资者缴款认购的股份数量合计不足本次公开发行数量的 70%； （3）发行人和保荐机构（主承销商）就发行价格未能达成一致意见； （4）证监会对发行承销过程实施事中事后监管，发现涉嫌违法违规或者存 在异常情形，责令发行人和保荐机构（主承销商）暂停或中止发行； （5）发生其他特殊情况，发行人与保荐机构（主承销商）可协商决定中止 发行。 出现上述情况时，保荐机构（主承销商）实施中止发行措施，就中止发行 的原因和后续安排进行信息披露。发行人在重新启动发行前，需与保荐机构（主 承销商）就启动时点、发行销售工作安排达成一致，并在核准文件有效期内向 证监会备案。 七、 余股包销 网下和网上投资者放弃认购的股份，以及因结算参与人资金不足而无效认 购的股份由保荐机构（主承销商）包销。 网下、网上投资者缴款认购的股份数量不足本次公开发行数量的70%时， 发行人及保荐机构（主承销商）将中止发行。网下、网上投资者缴款认购的股 份数量超过本次公开发行数量的70%（含70%），但未达到本次公开发行数量 时，缴款不足部分由保荐机构（主承销商）负责包销。 发生余股包销情况时，2016年9月27日（T+4日），保荐机构（主承销商） 将余股包销资金与网下、网上发行募集资金一起划给发行人，发行人向中国结 算上海分公司提交股份登记申请，将包销股份登记至保荐机构（主承销商）指 定证券账户。 八、 发行费用 本次网下发行不向配售对象收取佣金、过户费和印花税等费用。向投资者 网上定价发行不收取佣金和印花税等费用。 九、 咨询电话 本次发行的咨询电话为：0755-83451400、83707936、83703402 十、 发行人与保荐机构（主承销商） 1、发行人：上海城地建设股份有限公司 联系人： 陈伟民 电话：021-52806755 联系地址：上海市嘉定区恒永路518弄1号B区502-1 2、保荐机构（主承销商）：华创证券有限责任公司 联系人： 资本市场部 电话：0755-83451400、83707936、83703402 联系地址：广东省深圳市福田区香梅路1061号中投国际商务中心A座19 层 发行人：上海城地建设股份有限公司 保荐机构（主承销商）：华创证券有限责任公司 2016年9月20日 附表1：网下投资者报价明细 序号 投资者名称 配售对象名称 申购价格(元) 申购数量(万股) 备注 1 新华信托股份有限公司 新华信托股份有限公司自 营账户 12.19 1470 有效 2 陈晓东 陈晓东 12.19 1470 有效 3 四川信托有限公司 四川信托有限公司自营账 户 12.18 1470 有效 4 铜陵精达铜材（集团）有 限责任公司 铜陵精达铜材（集团）有 限责任公司 12.18 1470 有效 5 铜陵化学工业集团有限 公司 铜陵化学工业集团有限公 司 12.18 1000 有效 6 宋磊 宋磊 12.18 1470 有效 7 曾新荣 曾新荣 12.18 1470 有效 8 谢宜兴 谢宜兴自有资金投资账户 12.18 1470 有效 9 蒋明 蒋明 12.18 1470 有效 10 黄咏 黄咏 12.18 1470 有效 11 刘永忠 刘永忠 12.18 1470 有效 12 聂松林 聂松林 12.18 1470 有效 13 应广强 应广强 12.18 1470 有效 14 翁桔叶 翁桔叶 12.18 1470 有效 15 翁如山 翁如山 12.18 1470 有效 16 李雪红 李雪红 12.18 1470 有效 17 陈文生 陈文生 12.18 1470 有效 18 古远东 古远东 12.18 1470 有效 19 严荣贵 严荣贵 12.18 1470 有效 20 钱卫国 钱卫国 12.18 1470 有效 21 谢仁国 谢仁国 12.18 1470 有效 22 顾勇梁 顾勇梁 12.18 1470 有效 23 郭友平 郭友平 12.18 1470 有效 24 刘钢 刘钢 12.18 1470 有效 25 陈国玲 陈国玲 12.18 1470 有效 26 王军 王军 12.18 1470 有效 27 聂荣孙 聂荣孙 12.18 1470 有效 28 程万青 程万青 12.15 1470 有效 29 李凤连 李凤连 12.15 1470 有效 30 国都证券 国都证券股份有限公司自 营账户 12.14 1470 有效 31 中欧基金 中欧瑾和灵活配置混合型 证券投资基金 12.14 1470 有效 序号 投资者名称 配售对象名称 申购价格(元) 申购数量(万股) 备注 32 中欧基金 中欧价值发现股票型证券 投资基金 12.14 1470 有效 33 中欧基金 中欧潜力价值灵活配置混 合型证券投资基金 12.14 1470 有效 34 中欧基金 中欧新动力股票型证券投 资基金 12.14 1470 有效 35 中欧基金 中欧新趋势股票型证券投 资基金(LOF) 12.14 1470 有效 36 中欧基金 中欧数据挖掘多因子灵活 配置混合型证券投资基金 12.14 1470 有效 37 中欧基金 中欧沪深300指数增强型 证券投资基金（LOF） 12.14 500 有效 38 中欧基金 中欧睿达定期开放式混合 型发起式证券投资基金 12.14 1470 有效 39 泰信基金 泰信乐利5号资产管理计 划 12.14 1400 有效 40 申能集团 申能集团财务有限公司自 营投资账户 12.14 1470 有效 41 中远财务 中远财务有限责任公司自 营账户 12.14 1470 有效 42 招商基金 招商量化精选股票型发起 式证券投资基金 12.14 1010 有效 43 招商基金 招商国证生物医药指数分 级证券投资基金 12.14 1470 有效 44 招商基金 招商中证白酒指数分级证 券投资基金 12.14 1470 有效 45 招商基金 招商中证煤炭等权指数分 级证券投资基金 12.14 1470 有效 46 招商基金 招商中证银行指数分级证 券投资基金 12.14 1470 有效 47 招商基金 招商沪深300地产等权重 指数分级证券投资基金 12.14 1470 有效 48 招商基金 招商中证全指证券公司指 数分级证券投资基金 12.14 1470 有效 49 招商基金 招商中证大宗商品股票指 数分级证券投资基金 12.14 1470 有效 50 招商基金 招商基金-永安朴润2号 特定客户资产管理计划 12.14 1470 有效 51 招商基金 招商基金-永安2号特定 客户资产管理计划 12.14 1470 有效 52 招商基金 招商中小盘精选混合型证 券投资基金 12.14 1470 有效 序号 投资者名称 配售对象名称 申购价格(元) 申购数量(万股) 备注 53 招商基金 中国人寿保险股份有限公 司委托招商基金管理有限 公司中证全指组合 12.14 1470 有效 54 招商基金 招商优质成长混合型证券 投资基金(LOF) 12.14 1470 有效 55 招商基金 招商先锋证券投资基金 12.14 1470 有效 56 招商基金 招商行业领先混合型证券 投资基金 12.14 1470 有效 57 招商基金 招商移动互联网产业股票 型证券投资基金 12.14 1470 有效 58 招商基金 招商行业精选股票型证券 投资基金 12.14 1470 有效 59 招商基金 招商安泰偏股混合型证券 投资基金 12.14 1470 有效 60 招商基金 招商安达保本混合型证券 投资基金 12.14 1470 有效 61 招商基金 招商睿逸稳健配置混合型 证券投资基金 12.14 1470 有效 62 招商基金 招商基金-招商信诺人寿 股票投资组合 12.14 1470 有效 63 招商基金 招商基金-国海稳定成长1 号特定客户资产管理计划 12.14 1470 有效 64 招商基金 招商基金-建行-招商信诺 锐取委托投资组合 12.14 1470 有效 65 招商基金 中国农业银行离退休人员 福利负债 12.14 1470 有效 66 招商基金 中行中国远洋运输（集团） 总公司企业年金计划投资 资产（招商） 12.14 1470 有效 67 招商基金 中国工商银行股份有限公 司企业年金计划 12.14 1470 有效 68 招商基金 全国社保基金四零八组合 12.14 1470 有效 69 招商基金 全国社保基金六零四组合 12.14 1470 有效 70 招商基金 招商医药健康产业股票型 证券投资基金 12.14 1470 有效 71 招商基金 招商大盘蓝筹混合型证券 投资基金 12.14 1470 有效 72 招商基金 招商核心价值混合型证券 投资基金 12.14 1470 有效 73 招商基金 招商国企改革主题混合型 证券投资基金 12.14 1470 有效 序号 投资者名称 配售对象名称 申购价格(元) 申购数量(万股) 备注 74 招商基金 招商制造业转型灵活配置 混合型证券投资基金 12.14 1470 有效 75 招商基金 全国社保基金一一零组合 12.14 1470 有效 76 宝盈基金 中国人寿保险股份有限公 司委托宝盈基金管理有限 公司中证500组合 12.14 1470 有效 77 宝盈基金 宝盈国家安全战略沪港深 股票型证券投资基金 12.14 1470 有效 78 万向财务 万向财务有限公司自营账 户 12.14 1470 有效 79 中国一拖财务 中国一拖集团财务有限责 任公司自营账户 12.14 1470 有效 80 中国人寿资产 受托管理中国人寿财产保 险股份有限公司传统普通 保险产品 12.14 1470 有效 81 中国人寿资产 中国人寿保险股份有限公 司万能险产品 12.14 1470 有效 82 中国人寿资产 中国人寿股份有限公司- 分红-团体分红 12.14 1470 有效 83 中国人寿资产 中国人寿股份有限公司- 传统-普通保险 12.14 1470 有效 84 中国人寿资产 中国人寿保险（集团）公 司传统普保产品 12.14 1470 有效 85 中国人寿资产 中国人寿股份有限公司- 分红-个人分红 12.14 1470 有效 86 国泰君安证券 国泰君安证券股份有限公 司自营账户 12.14 1470 有效 87 国金证券 国金证券股份有限公司自 营账户 12.14 1470 有效 88 中国银河证券 中国银河证券股份有限公 司自营账户 12.14 1470 有效 89 财富证券 财富证券有限责任公司自 营账户 12.14 1470 有效 90 上银基金管理有限公司 上银新兴价值成长混合型 证券投资基金 12.14 1470 有效 91 建信基金管理有限责任 公司 建信精工制造指数增强型 证券投资基金 12.14 740 有效 92 建信基金管理有限责任 公司 建信中证500指数增强型 证券投资基金 12.14 1470 有效 93 建信基金管理有限责任 公司 国寿集团委托建信基金股 票型组合 12.14 1470 有效 序号 投资者名称 配售对象名称 申购价格(元) 申购数量(万股) 备注 94 建信基金管理有限责任 公司 国寿股份委托建信基金分 红险股票型组合 12.14 1470 有效 95 建信基金管理有限责任 公司 建信中国建设银行股份有 限公司统筹外养老金委托 资产建行专户 12.14 1470 有效 96 建信基金管理有限责任 公司 建信基金-工商银行-建信 人寿保险-建信人寿保险 有限公司对外委托资金资 产管理计划 12.14 1470 有效 97 建信基金管理有限责任 公司 建信基金公司-建行-中国 建设银行股份有限公司工 会委员会员工股权激励理 事会 12.14 1470 有效 98 建信基金管理有限责任 公司 建信安心保本七号混合型 证券投资基金 12.14 1470 有效 99 建信基金管理有限责任 公司 建信安心保本六号混合型 证券投资基金 12.14 1470 有效 100 建信基金管理有限责任 公司 建信安心保本五号混合型 证券投资基金 12.14 1470 有效 101 建信基金管理有限责任 公司 建信安心保本三号混合型 证券投资基金 12.14 1470 有效 102 建信基金管理有限责任 公司 建信安心保本二号混合型 证券投资基金 12.14 1470 有效 103 建信基金管理有限责任 公司 建信鑫丰回报灵活配置混 合型证券投资基金 12.14 1470 有效 104 建信基金管理有限责任 公司 建信鑫安回报灵活配置混 合型证券投资基金 12.14 1470 有效 105 建信基金管理有限责任 公司 建信回报灵活配置混合型 证券投资基金 12.14 1470 有效 106 建信基金管理有限责任 公司 建信稳健回报灵活配置混 合型证券投资基金 12.14 1470 有效 107 建信基金管理有限责任 公司 建信大安全战略精选股票 型证券投资基金 12.14 900 有效 108 建信基金管理有限责任 公司 建信互联网+产业升级股 票型证券投资基金 12.14 1470 有效 109 建信基金管理有限责任 公司 建信新经济灵活配置混合 型证券投资基金 12.14 1470 有效 110 建信基金管理有限责任 公司 建信信息产业股票型证券 投资基金 12.14 1470 有效 111 建信基金管理有限责任 公司 建信睿盈灵活配置混合型 证券投资基金 12.14 1470 有效 序号 投资者名称 配售对象名称 申购价格(元) 申购数量(万股) 备注 112 建信基金管理有限责任 公司 建信潜力新蓝筹股票型证 券投资基金 12.14 900 有效 113 建信基金管理有限责任 公司 建信中小盘先锋股票型证 券投资基金 12.14 1470 有效 114 建信基金管理有限责任 公司 建信改革红利股票型证券 投资基金 12.14 1470 有效 115 建信基金管理有限责任 公司 建信积极配置混合型证券 投资基金 12.14 1470 有效 116 建信基金管理有限责任 公司 建信内生动力混合型证券 投资基金 12.14 1470 有效 117 建信基金管理有限责任 公司 建信优化配置混合型证券 投资基金 12.14 1470 有效 118 建信基金管理有限责任 公司 建信优选成长混合型证券 投资基金 12.14 1470 有效 119 长安基金管理有限公司 长安沪深300非周期行业 指数证券投资基金 12.14 600 有效 120 交银施罗德基金管理有 限公司 交银施罗德策略回报灵活 配置混合型证券投资基金 12.14 1470 有效 121 交银施罗德基金管理有 限公司 交银施罗德新成长混合型 证券投资基金 12.14 1470 有效 122 交银施罗德基金管理有 限公司 交银施罗德荣鑫保本混合 型证券投资基金 12.14 1470 有效 123 圆信永丰基金管理有限 公司 圆信永丰互信1号资产管 理计划 12.14 1470 有效 124 圆信永丰基金管理有限 公司 圆信永丰优加生活股票型 证券投资基金 12.14 1470 有效 125 圆信永丰基金管理有限 公司 圆信永丰双红利灵活配置 混合型证券投资基金 12.14 1470 有效 126 华宝兴业基金管理有限 公司 平安产险1号 12.14 1200 有效 127 华宝兴业基金管理有限 公司 华宝兴业动力组合混合型 证券投资基金 12.14 1470 有效 128 华宝兴业基金管理有限 公司 华宝兴业高端制造股票型 证券投资基金 12.14 1470 有效 129 华宝兴业基金管理有限 公司 华宝兴业事件驱动混合型 证券投资基金 12.14 1470 有效 130 华宝兴业基金管理有限 公司 华宝兴业中证100指数证 券投资基金 12.14 1470 有效 131 华宝兴业基金管理有限 公司 华宝兴业行业精选混合型 证券投资基金 12.14 1470 有效 132 华宝兴业基金管理有限 公司 华宝兴业稳健回报灵活配 置混合型证券投资基金 12.14 1470 有效 序号 投资者名称 配售对象名称 申购价格(元) 申购数量(万股) 备注 133 德邦基金管理有限公司 德邦多元回报灵活配置混 合型证券投资基金 12.14 1470 有效 134 德邦基金管理有限公司 德邦大健康灵活配置混合 型证券投资基金 12.14 1470 有效 135 国海富兰克林基金管理 有限公司 富兰克林国海焦点驱动灵 活配置混合型证券投资基 金 12.14 1470 有效 136 国海富兰克林基金管理 有限公司 富兰克林国海中小盘股票 型证券投资基金 12.14 1470 有效 137 国海富兰克林基金管理 有限公司 富兰克林国海成长动力混 合型证券投资基金 12.14 1000 有效 138 国海富兰克林基金管理 有限公司 富兰克林国海潜力组合混 合型证券投资基金 12.14 1470 有效 139 国海富兰克林基金管理 有限公司 富兰克林国海弹性市值混 合型证券投资基金 12.14 1470 有效 140 国海富兰克林基金管理 有限公司 富兰克林国海中国收益证 券投资基金 12.14 1470 有效 141 前海开源基金管理有限 公司 前海开源大海洋战略经济 灵活配置混合型证券投资 基金 12.14 1470 有效 142 前海开源基金管理有限 公司 前海开源强势共识100强 等权重股票型证券投资基 金 12.14 1000 有效 143 前海开源基金管理有限 公司 前海开源金银珠宝主题精 选灵活配置混合型证券投 资基金 12.14 1470 有效 144 前海开源基金管理有限 公司 前海开源沪港深智慧生活 优选灵活配置混合型证券 投资基金 12.14 （未完）  |