[公告]湘电股份:非公开发行股票发行结果暨股份变动公告
股票代码：600416 股票简称：湘电股份 编号：2016临-047 湘潭电机股份有限公司 非公开发行股票发行结果暨股份变动公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大 遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要提示： 1、 发行数量和价格 股票种类：人民币普通股（A股） 发行数量：202,429,149股 发行价格：12.35元/股 募集资金总额：人民币2,499,999,990.15元 募集资金净额：人民币2,469,733,082.87元 2、发行对象认购的数量和限售期 序号 发行对象 获配数量（股） 获配金额（元） 限售期（月） 1 兴证证券资产管理有限公司 18,542,510 228,999,998.50 12 2 湖北德润投资发展有限公司 16,194,331 199,999,987.85 12 3 国泰基金管理有限公司 15,384,615 189,999,995.25 12 4 财富证券股份有限公司 16,194,331 199,999,987.85 12 5 泰达宏利基金管理有限公司 15,627,530 192,999,995.50 12 6 华夏人寿保险股份有限公司 30,769,230 379,999,990.50 12 7 鹏华基金管理有限公司 19,708,502 243,399,999.70 12 8 财通基金管理有限公司 5,615,387 69,350,029.45 12 9 湘电集团有限公司 64,392,713 795,250,005.55 36 合计 202,429,149 2,499,999,990.15 - 3、预计上市时间 本次非公开发行新增股份已于2016年9月20日在中国证券登记结算有限 责任公司上海分公司办理完毕登记手续。本次非公开发行新增股份为有限售条 件流通股，参与认购的9位投资者中，湘电集团有限公司（以下简称“湘电集 团”）所认购的股份的限售期为36个月，预计上市流通时间为2019年9月20 日；除湘电集团外其他8位投资者所认购的股份的限售期为12个月，预计上市 流通时间为 2017年9月20日，以上预计上市流通时间如遇法定节假日或休息 日，则顺延至其后的第一个交易日。 4、资产过户情况 根据发行结果与控股股东承诺，湘电集团以资产和现金相结合的方式认购 本次非公开发行股票总量的31.81%，其他投资者以现金方式认购剩余部分。其 中，资产认购部分为湘电集团的军工相关资产，鉴于军工项目建设和业务发展 的需要，公司已提前使用湘电集团上述认购资产中的部分房产，将其拆除扩建 进行升级改造，因此未办理产权过户手续，该部分房产对应的评估价值为 1,362,432.00元，湘电集团已将该部分拆除资产对应的评估价值以现金方式缴存 公司募集资金专用账户，中审华寅五洲会计师事务所（特殊普通合伙）（以下 简称“中审华寅五洲”）已出具CHW证验字[2016]0093号《验资报告》。除上 述已拆除的部分房产外，湘电集团其他认购资产的产权过户手续均已办理完毕。 一、本次发行概况 （一）本次发行履行的相关程序 1、本次发行履行的内部决策程序 2015年7月17日召开的湘潭电机股份有限公司（以下简称“公司”、“发行 人”、“湘电股份”）第六届董事会第四次会议、2015年8月17日召开的公司第 六届董事会第六次会议、2015年10月16日召开的公司2015年第一次临时股东大 会、2015年12月25日召开的公司第六届董事会第十次会议、2016年2月23日召开 的公司第六届董事会第十一次会议、2016年3月16日召开的公司2015年年度股东 大会分别审议通过了《关于公司符合非公开发行股票发行条件的议案》、《关于 公司非公开发行A股股票方案的议案》、《关于调整公司非公开发行A股股票方 案的议案》、《关于公司非公开发行A股股票预案（修订版）的议案》、《关于 非公开发行股票募集资金使用可行性分析报告（补充2015年报）的议案》、《关 于提请股东大会授权董事会全权办理本次非公开发行股票相关事宜的议案》等本 次发行的相关议案。 2、本次发行监管部门核准过程 2016年4月15日，本次发行经中国证监会发行审核委员会审核通过； 2016年7月21日，本次发行获中国证监会证监许可[2016]1344号核准批复， 批文签发日为2016年6月21日。 （二）本次发行股票情况 1、股票类型：境内上市的人民币普通股（A股） 2、股票面值：人民币1.00元 3、发行方式：向特定对象非公开发行 4、发行数量：202,429,149股 5、发行价格：12.35元/股 6、募集资金量：本次发行募集资金总额为2,499,999,990.15元，其中：现金 认购金额为2,302,566,999.15元、资产认购金额为197,432,991.00元。保荐承销费、 律师费、验资费、法定信息披露费等其他发行费用共计30,266,907.28元。扣除发 行费用的募集资金净额为2,469,733,082.87元 7、保荐机构及主承销商：招商证券股份有限公司（以下简称“招商证券”） （三）募集资金验资和股份登记情况 2016年9月7日，经中审华寅五洲CHW证验字[2016]0089号《验资报告》 验证，截至2016年9月6日止，保荐机构（主承销商）招商证券指定的收款银 行账户已收到配售对象缴纳的网下申购湘潭电机股份有限公司非公开发行人民 币普通股（A股）认购款合计为人民币2,301,204,567.15元。 2016年9月12日，中审华寅五洲对本次发行进行了验资，并出具了CHW 证验字[2016]0093号《验资报告》，截至2016年9月12日止，公司共计募集资 金总额2,499,999,990.15元，其中：现金认购2,302,566,999.15元、资产认购 197,432,991.00元。扣除与发行有关的费用人民币30,266,907.28元，公司实际募 集资金净额为人民币2,469,733,082.87元，其中：计入“股本”202,429,149.00元、 计入“资本公积－股本溢价”人民币2,267,303,933.87元。 根据发行结果与控股股东承诺，湘电集团以资产和现金相结合的方式认购本 次非公开发行股票总量的31.81%，其他投资者均以现金方式认购剩余部分。湘 电集团获得公司本次非公开发行配售64,392,713股，总金额为795,250,005.55元， 其中，资产认购部分为湘电集团的军工相关资产，交易价格为经中同华评估出具 的中同华评报字(2016)第424号《评估报告》并经湖南省国资委评估备案确定的 评估价值198,795,423.00元。鉴于军工项目建设和业务发展的需要，公司已提前 使用湘电集团上述认购资产中的部分房产，将其拆除扩建进行升级改造，因此未 办理产权过户手续，该部分房产对应的评估价值为1,362,432.00元，湘电集团已 将该部分拆除资产对应的评估价值以现金方式缴存公司募集资金专用账户。综 上，湘电集团实际资产认购金额197,432,991.00元、现金认购金额597,817,015.55 元。 2016年9月20日，本次发行新增股份在中国证券登记结算有限责任公司上 海分公司办理完毕股份登记托管手续。 （四）资产过户情况 1、房屋建筑物类资产 湘电集团本次资产认购中的房屋建筑物类资产为十一栋房屋，其中五栋房屋 已完成过户手续，所有权人已变更为湘电股份，不动产权证号分别为湘（2016） 湘潭市不动产权第0002353号、湘（2016）湘潭市不动产权第0002354号、湘（2016） 湘潭市不动产权第0002352号、湘（2016）湘潭市不动产权第0002350号、湘（2016） 湘潭市不动产权第0002351号。 鉴于军工项目建设和业务发展的需要，公司已提前使用剩余六处房产，将其 拆除扩建进行升级改造，因此未办理产权过户手续。根据北京中同华资产评估有 限公司出具的中同华评报字（2016）第424号《评估报告》，上述已拆除的六栋房 屋总建筑面积为4,180.23平方米，评估净值为人民币1,362,432元，湘电集团按评 估净值以现金方式支付。根据中审华寅五洲出具的CHW证验字[2016]0093号《验 资报告》，上述款项已存入公司本次募集资金专用账户。 2、土地使用权 湘电集团本次资产认购中的土地共二宗，已完成过户手续，土地使用权人已 变更为湘电股份，产权证书号分别为湘国用（2015）第023号、湘国用（2015） 第024号。 3、设备类及无形资产 湘电集团本次资产认购中的设备类资产为军用设备和民用设备，无形资产为 外购的UG系统五轴CAM软件、三维CAD软件、ANSYS软件。湘电集团和公司 已签署《资产交割确认书》，设备类及无形资产已于2016年9月2日在湖南省湘潭 市完成交付。 综上，除因被拆除无法办理过户手续的六栋房产之外，湘电集团本次认购资 产已过户至公司名下或完成交付，相关变更登记手续均已办理完毕。无法办理过 户手续的房产，湘电集团已按房屋的评估净值改为以现金的方式支付。 （五）保荐机构（主承销商）和发行人律师关于本次发行过程和认购对象 合规性的结论意见 1、保荐机构（主承销商）关于本次发行过程和认购对象合规性的说明 保荐机构（主承销商）招商证券认为： （1）本次非公开发行股票经过了必要的授权，并获得了中国证监会的核准； （2）发行人本次发行过程符合《公司法》、《证券法》、《管理办法》、《实施 细则》等相关法律法规和规范性文件的规定。实际认购本次发行股票的认购对象、 发行数量、发行价格与发行人股东大会批准及中国证监会核准的本次发行方案一 致； （3）发行人本次非公开发行获得配售的认购对象的资格符合发行人2015 年年度股东大会通过的本次发行方案发行对象的规定；本次非公开发行的发行对 象属于在《中华人民共和国证券投资基金法》、《基金管理公司特定客户资产管理 业务试点办法》、《私募投资基金监督管理暂行办法》以及《私募投资基金管理人 登记和基金备案办法（试行）》所规定的登记备案范围内、需履行相关的登记备 案手续的发行对象均已在规定时间按照要求履行了登记备案手续； （4）本次非公开发行的发行对象湘电集团系发行人控股股东。除湘电集团 外，其他发行对象与发行人不存在关联关系，发行对象及其关联方与发行人没有 发生重大交易，也没有关于未来交易的安排。发行对象的选择有利于保护上市公 司及其全体股东的利益，发行对象的确定符合中国证监会的相关要求；除发行人 控股股东湘电集团外，本次9个认购对象及其产品不包括其他实际控制人或其控 制的关联人、董事、监事、高级管理人员、主承销商、及与上述机构及人员存在 关联关系的关联方； （5）本次非公开发行股票符合《证券法》、《公司法》、《管理办法》、《承销 管理办法》、《实施细则》等法律法规的有关规定，合法、有效。” 2、发行人律师关于本次发行过程和认购对象合规性的结论意见 发行人律师广东华商律师事务所认为：发行人本次非公开发行股票已依法取 得了应该取得的必要的批准和授权；发行人本次非公开发行股票的发行过程公 平、公正，符合《管理办法》、《实施细则》等有关法律法规的规定，经上述发行 过程所确定的发行对象、发行价格、发行股份数、发行对象所获配售股份等发行 结果公平、公正，符合有关法律法规和发行人有关股东大会的规定；本次非公开 发行的发行对象属于在《中华人民共和国证券投资基金法》、《基金管理公司特定 客户资产管理业务试点办法》、《私募投资基金监督管理暂行办法》以及《私募投 资基金管理人登记和基金备案办法（试行）》所规定的登记备案范围内、需履行 相关的登记备案手续的发行对象均已在规定时间按照要求履行了登记备案手续； 发行人、保荐机构（主承销商）在询价过程中向投资者发出的《认购邀请书》、 《申购报价单》的内容和形式符合《实施细则》等有关法律法规的规定；《认购 合同》符合《管理办法》、《实施细则》有关法律法规的规定，合法、有效；除因 被拆除无法办理过户手续的六栋房产之外，湘电股份本次募投资金拟认购的资产 已过户至发行人名下或完成交付，相关变更登记手续均已办理完毕。无法办理过 户手续的六栋房产，湘电集团已按房屋的评估净值改为以现金的方式支付。本所 律师认为，湘电集团本次募投资金拟认购的资产认购程序符合《管理办法》、《实 施细则》等有关法律法规的规定。本次非公开发行股票所发行的股票上市尚需获 得上交所的核准。 二、发行结果及对象简介 （一）发行结果 公司本次非公开发行股票数量合计202,429,149股，湘电集团以资产和现金 相结合的方式认购本次非公开发行股份总量的31.81%，其他投资者以现金方式 认购剩余部分。各发行对象及其认购数量、限售期安排具体如下： 序号 发行对象 获配数量（股） 获配金额（元） 限售期（月） 1 兴证证券资产管理有限公司 18,542,510 228,999,998.50 12 2 湖北德润投资发展有限公司 16,194,331 199,999,987.85 12 3 国泰基金管理有限公司 15,384,615 189,999,995.25 12 4 财富证券股份有限公司 16,194,331 199,999,987.85 12 5 泰达宏利基金管理有限公司 15,627,530 192,999,995.50 12 6 华夏人寿保险股份有限公司 30,769,230 379,999,990.50 12 7 鹏华基金管理有限公司 19,708,502 243,399,999.70 12 8 财通基金管理有限公司 5,615,387 69,350,029.45 12 9 湘电集团有限公司 64,392,713 795,250,005.55 36 合计 202,429,149 2,499,999,990.15 - （二）发行对象基本情况 1、兴证证券资产管理有限公司 企业性质：有限责任公司（法人独资） 成立日期：2014年6月9日 法定代表人：刘志辉 注册资本：50,000万元 经营范围：证券资产管理（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开 展经营活动） 2、湖北德润投资发展有限公司 企业性质：有限责任公司（自然人独资） 成立日期：2014年8月7日 法定代表人：徐海波 注册资本：3,000万元 经营范围：房地产开发；商品房销售；对房地产投资。 3、国泰基金管理有限公司 企业性质：有限责任公司（中外合资） 成立日期：1998年3月5日 法定代表人：唐建光 注册资本：11,000万元 经营范围：基金设立、基金业务管理，及中国证监会批准的其他业务。【依 法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动】 4、财富证券股份有限公司 企业性质：有限责任公司 成立日期：2002年8月23日 法定代表人：蔡一兵 注册资本：277,453.74万元 经营范围：证券经纪；证券投资咨询；与证券交易、证券投资活动有关的财 务顾问；证券承销与保荐；证券自营；证券资产管理；融资融券；证券投资基金 代销；代销金融产品（按经营证券业务许可证核定的期限和范围从事经营）。（依 法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动） 5、泰达宏利基金管理有限公司 企业性质：有限责任公司（台港澳与境内合资） 成立日期：2002年6月6日 法定代表人：弓劲梅 注册资本：18,000万元 经营范围：1、基金募集；2、基金销售；3、资产管理；4、中国证监会许可 的其他业务。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动） 6、华夏人寿保险股份有限公司 企业性质：股份有限公司 成立日期：2006年12月30日 法定代表人：李飞 注册资本：1,530,000万元 经营范围：人寿保险、健康保险、意外伤害保险等各类人身保险业务；上述 业务的再保险业务；国家法律、法规允许的保险资金运用业务；经中国保监会批 准的其他业务。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动） 7、鹏华基金管理有限公司 企业性质：有限责任公司（中外合资） 成立日期：1998年12月22日 法定代表人：何如 注册资本：15,000万元 经营范围：1.基金募集；2.基金销售；3.资产管理；4.中国证监会许可的其它 业务。 8、财通基金管理有限公司 企业性质：有限责任公司 成立日期：2011年6月21日 法定代表人：阮琪 注册资本：20,000万元 经营范围：基金募集、基金销售、资产管理及中国证监会许可的其他业务。 【依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动】 9、湘电集团有限公司 企业性质：国有独资公司 成立日期：1993年12月23日 法定代表人：柳秀导 注册资本：96,000万元 经营范围：湖南省人民政府授权范围内的国有资产投资、经营、管理；电气 机械及器材，电子设备，专用设备，通用设备，交通运输设备制造、销售；电梯 的销售；法律、法规允许经营的对外贸易；职业技能培训；安全技术防范系统设 计与施工，代办电信业务，金属制品、化学原料及制品的制造与销售。电力、燃 气及水的生产和供应（限分公司经营）（上述经营范围中涉及许可证经营的凭许 可证经营） （三）发行对象与公司的关联关系 湘电集团是发行人的控股股东，本次履行承诺认购，其他发行对象与公司不 存在关联关系。 （四）发行对象及其关联方与公司最近一年交易情况 最近一年，湘电集团及其控制的其他公司与公司之间的关联交易情况请参阅 公司2015年和2016年的年度报告以及重大关联交易的相关公告。上述重大交易 均符合有关法律法规以及公司制度的规定。除已披露的关联交易外，本公告披露 前一年内，公司与湘电集团及其控制的其他公司未发生其他重大关联交易。 最近一年，除湘电集团外，其他发行对象及其关联方与公司没有发生重大交 易。 （五）发行对象及其关联方与公司未来交易的安排 湘电集团及其控制的其他公司与公司之间的关于未来交易的安排请参阅公 司2015年和2016年的年度报告以及相关公告，除已披露的相关事项外，湘电集 团及其控制的其他公司与公司之间不存在其他关于未来交易的安排。 截至本公告披露日，除湘电集团外，其他发行对象及其关联方与公司没有关 于未来交易的安排。 三、本次发行前后公司前10名股东变化情况 （一）本次发行前10名股东持股情况 截至2016年6月30日，发行人前十名股东持股情况如下表所示： 序 号 股东名称 持股数量（股） 比例（%） 股东性质 1 湘电集团有限公司 252,819,551 34.01 国有法人 2 全国社保基金五零三组合 13,422,619 1.81 国有法人 3 中国证券金融股份有限公司 12,543,286 1.69 国有法人 4 上银基金－浦发银行－上银基金财富 31号资产管理计划 11,906,149 1.6 境内非国有法人 5 天弘基金－民生银行－天弘基金定增 69号湘电股份资产管理计划 11,903,571 1.6 境内非国有法人 6 中国平安人寿保险股份有限公司－分 红－银保分红 10,759,325 1.45 境内非国有法人 7 五矿资本控股有限公司 10,714,285 1.44 国有法人 8 中央汇金资产管理有限责任公司 9,685,500 1.3 国有法人 9 吴海珍 8,608,035 1.16 境内自然人 10 中国银行股份有限公司－华夏新经济 灵活配置混合型发起式证券投资基金 8,313,270 1.12 境内非国有法人 （二）本次发行后公司前十名股东持股情况（截止股份登记日） 本次非公开发行新股完成股份登记后，公司前10名股东持股情况如下： 序 号 股东名称 持股数量 （股） 比例 （%） 股东性质 1 湘电集团有限公司 317,212,264 33.54 国有法人 2 华夏人寿保险股份有限公司－万能保险 产品 30,769,230 3.25 境内非国有法人 3 湖北德润投资发展有限公司 16,194,331 1.71 境内非国有法人 4 财富证券－广州农商银行－财富证券星 城10号集合资产管理计划 16,194,331 1.71 境内非国有法人 5 全国社保基金五零三组合 13,422,619 1.42 国有法人 6 中国证券金融股份有限公司 12,543,286 1.33 国有法人 7 天弘基金－民生银行－天弘基金定增69 号湘电股份资产管理计划 11,903,571 1.26 境内非国有法人 8 五矿资本控股有限公司 10,714,285 1.13 国有法人 9 泰达宏利－招商证券－北京和聚投资管 理有限公司 9,716,599 1.03 境内非国有法人 10 国泰君安证券股份有限公司客户信用交 易担保证券账户 9,715,826 1.03 境内非国有法人 四、本次发行前后公司股本结构变动表 本次非公开发行前后股权情况如下： 股东 本次非公开发行前公司股本结构 本次非公开发行后公司股本结构 股份数量（股） 股权比例（%） 股份数量（股） 股权比例（%） 一、有限售条件股份 40,476,190 5.44 242,905,339 25.68 二、无限售条件股份 702,928,986 94.56 702,928,986 74.32 三、股份总数 743,405,176 100.00 945,834,325 100.00 五、本次发行对公司的影响 （一）本次发行对每股收益和每股净资产的影响 公司本次非公开发行新增202,429,149股，发行前后公司每股收益和每股净资 产如下表所示（发行后数据为模拟测算数据）： 项目 发行后 发行前 2015年度/2015 年12月31日 2014年度/2014 年12月31日 2015年度/2015 年12月31日 2014年度/2014 年12月31日 基本每股收益（元/股） 0.07 0.07 0.09 0.09 归属于发行人股东的 每股净资产（元/股） 6.67 5.67 5.17 3.50 注：发行后每股收益分别按照2014年度和2015年度归属于母公司股东的净利润除以对应 期间总股本加上本次新增股本计算；发行后每股净资产分别按照2014年12月31日和2015年12 月31日归属于母公司股东权益加上本次募集资金净额除以对应期间总股本加上本次新增股 本计算。 （二）对资产结构的影响 本次发行完成后，公司总资产、净资产规模均将有所增加。按本次发行募集 资金净额2,469,733,082.87元，以2015年12月31日的合并财务报表数据为基准静态 测算，本次发行完成后，公司的总资产增加到20,962,735,276.38元，增加比率为 13.35%，归属于母公司所有者权益增加到6,312,404,180.19元，增加比率为 64.27%，合并资产负债率从78.51%下降到69.26%。公司的资金实力将迅速提升， 资产负债率将显著下降，公司的资本结构、财务状况将得到改善，财务风险将降 低，公司抗风险能力将得到提高，资产负债结构更趋合理。 （三）对业务结构的影响 本次非公开发行募集资金用于收购湘电集团军工相关资产，此外，还用于舰 船综合电力系统系列化研究及产业化项目建设及补充流动资金和偿还银行贷款， 募投项目建设将有利于优化公司产品结构，本次发行完成后公司主营业务未发生 变化。 （四）公司治理情况 本次非公开发行并不改变公司的控股股东和实际控制人，本次向特定投资者 发行，提高了机构投资者持有公司股份的比例，使公司股权结构更加合理，有利 于公司治理结构的进一步完善，不会导致发行人控制权发生变化。 （五）高管人员结构变动情况 本次发行不会对公司的高管人员结构造成直接影响，公司董事、监事、高级 管理人员不会因本次发行而发生重大变化。 （六）关联交易和同业竞争变动情况 本次发行完成后，公司与控股股东湘电集团及其关联人之间的业务关系、管 理关系不会发生变化。 公司与关联人的原有关联交易仍将继续遵循市场公正、公平、公开的原则， 依法签订关联交易协议，并按照有关法律、法规和上市规则等有关规定履行信息 披露义务和审批程序。本次发行后，公司与控股股东的关联交易将进一步减少。 截至本报告签署日，除湘电集团外，其他所有发行对象及其关联方与湘电股份不 存在关联关系，也不存在关于未来交易的安排。 本次发行前，湘电股份与控股股东湘电集团不存在同业竞争，本次发行完成 后，公司不会与公司控股股东、实际控制人及其控制的其他企业产生新的同业竞 争，本次发行不会对公司的同业竞争造成影响。 六、本次非公开发行相关中介机构 （一）保荐机构（主承销商）：招商证券股份有限公司 法定代表人：宫少林 保荐代表人：吴喻慧、韩汾泉 项目协办人：宁博 经办人员：李世静、杨均天、王天祺 办公地址：深圳市福田区益田路江苏大厦38～45楼 电 话：0755-82943666 传 真：0755-82943121 （二）发行人律师：广东华商律师事务所 负责人：高树 经办律师：李韶峰、倪小燕 办公地址：深圳市福田中心区港中旅大厦22楼、23楼 电 话：0755-83025555 传 真：0755-83025068 （三）审计机构：瑞华会计师事务所（特殊普通合伙） 负责人：杨剑涛 经办注册会计师：李竞开、周炳焱、董旭、潘帅、黄守娟 住 所：北京市东城区西滨河路中海地产广场西塔5-11层 电 话：010-88095588 传 真：010-88091190 （四）审验机构：中审华寅五洲会计师事务所（特殊普通合伙） 负责人：袁雄 经办注册会计师：袁雄、黄元华 住 所：天津市和平区解放北路188号信达广场35层 电 话：0731-84450511-666 传 真：0731-8816296 七、备查文件 1、会计师事务所出具的验资报告； 2、中国证券登记结算有限责任公司上海分公司出具的新增股份登记托管情 况的书面证明； 3、经中国证监会审核的全部发行申报材料； 4、其他与本次发行有关的重要文件。 特此公告。 湘潭电机股份有限公司董事会 2016年9月22日 中财网
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