[上市]博创科技:首次公开发行股票并在创业板上市发行公告
博创科技股份有限公司 首次公开发行股票并在创业板上市发行公告 保荐人（主承销商）:中信证券股份有限公司 特别提示 博创科技股份有限公司（以下简称“博创科技”、“发行人”或“公司”）根 据《证券发行与承销管理办法》（证监会令[第121号]）、《首次公开发行股票并 在创业板上市管理办法》（证监会令[第123号]）、《首次公开发行股票时公司股 东公开发售股份暂行规定》（证监会公告[2014]11号）、《首次公开发行股票承销 业务规范》（中证协发[2016]7号）、《首次公开发行股票配售细则》（中证协发 [2016]7号）和《首次公开发行股票网下投资者管理细则》（中证协发[2016]7号） 等相关规定组织实施首次公开发行并在创业板上市。 本次发行初步询价和网下发行均通过深圳证券交易所（以下简称“深交所”） 网下发行电子平台及中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司（以下简称“中 国结算深圳分公司”）登记结算平台进行，请网下投资者认真阅读本公告及深交 所公布的《深圳市场首次公开发行股票网下发行实施细则（2016年1月修订）》 （深证上[2016]3号）。 本次网上发行通过深交所交易系统进行，请网上投资者认真阅读本公告及深 交所公布的《深圳市场首次公开发行股票网上发行实施细则（2016年1月修订）》 （深证上[2016]3号）（以下简称“《网上发行实施细则》”）。 本次发行在发行流程、网上网下申购及缴款等环节有重大变化，敬请投资 者重点关注，主要变化如下： 1、发行人和主承销商中信证券股份有限公司（以下简称“中信证券”、“主 承销商”）根据初步询价结果，综合考虑发行人基本面、市场情况、同行业上市 公司估值水平、募集资金需求及承销风险等因素，协商确定本次发行价格为11.75 元/股。 投资者请按11.75元/股在2016年9月26日（T日）进行网上和网下申购， 申购时无需缴付申购资金。本次网下发行申购日与网上申购日同为2016年9月 26日（T日），其中，网下申购时间为9:30-15:00，网上申购时间为9:15-11:30，13:00-15:00。 2、网下投资者报价后，发行人和主承销商将剔除拟申购总量中报价最高的 部分，剔除部分不低于所有网下投资者拟申购总量的10%（当最高申报价格与 确定的发行价格相同时，对该价格的申报不再剔除，剔除比例低于10%）。 3、网上投资者应当自主表达申购意向，不得全权委托证券公司进行新股申 购。 4、网下投资者应根据《博创科技股份有限公司首次公开发行股票并在创业 板上市网下发行初步配售结果公告》（以下简称“《网下发行初步配售结果公 告》”），于2016年9月28日（T+2日）16:00前，按最终确定的发行价格与获 配数量，及时足额缴纳新股认购资金。 网上投资者申购新股中签后，应根据《博创科技股份有限公司首次公开发 行股票并在创业板上市网上定价发行摇号中签结果公告》（以下简称“《网上中 签结果公告》”）履行缴款义务，确保其资金账户在2016年9月28日（T+2日） 日终有足额的新股认购资金，投资者款项划付需遵守投资者所在证券公司的相 关规定。 网下和网上投资者放弃认购部分的股份由主承销商包销。 5、当出现网下和网上投资者缴款认购的股份数量合计不足本次公开发行数 量的70%时，主承销商将中止本次新股发行，并就中止发行的原因和后续安排 进行信息披露。 6、有效报价网下投资者未参与申购或者获得初步配售的网下投资者未及时 足额缴纳认购款的，将被视为违约并应承担违约责任，主承销商将违约情况报 中国证券业协会备案。网上投资者连续12个月内累计出现3次中签后未足额缴 款的情形时，6个月内不得参与新股申购。 发行人与主承销商郑重提示广大投资者注意投资风险，理性投资，认真阅读 本公告及同日刊登的《博创科技股份有限公司首次公开发行股票并在创业板上市 投资风险特别公告》。 估值及投资风险提示 1、按照中国证监会制定的《上市公司行业分类指引》（2012年修订），发行 人所属行业为计算机、通信和其他电子设备制造业（行业分类代码为C39），中 证指数有限公司已经发布的行业最近一个月静态平均市盈率为57.11倍（截止 2016年9月21日），请投资者决策时参考。本次发行价格11.75元/股对应的2015 年扣除非经常性损益前后孰低的净利润摊薄后市盈率为22.97倍，低于中证指数 公司2016年9月21日发布的行业最近一个月静态平均市盈率。 新股投资具有较大的市场风险，投资者需要充分了解新股投资及创业板市场 的风险，仔细研读发行人招股说明书中披露的风险，并充分考虑风险因素，审慎 参与本次新股发行。 2、根据初步询价结果，经发行人和主承销商协商确定，本次公开发行新股 2,067万股，本次发行不设老股转让。发行人本次发行的募投项目计划所需资金 额为19,701.73万元。按本次发行价格11.75元/股，发行人预计募集资金24,287.25 万元，扣除发行费用4,585.52万元后，预计募集资金净额为19,701.73万元。 3、发行人本次募集资金如果运用不当或短期内业务不能同步增长，将对发 行人的盈利水平造成不利影响或存在发行人净资产收益率出现较大幅度下降的 风险，由此造成发行人估值水平下调、股价下跌，从而给投资者带来投资损失的 风险。 重要提示 1、发行人首次公开发行不超过2,067万股人民币普通股（A股）并在创业 板上市（以下简称“本次发行”）的申请已获中国证券监督管理委员会证监许可 [2016]1889号文核准。 2、本次发行采用网下向投资者询价配售（以下简称“网下发行”）和网上按 市值申购向公众投资者定价发行（以下简称“网上发行”）相结合的方式，由中 信证券分别通过深交所网下发行电子平台和深交所交易系统实施，并拟在深交所 创业板上市。本次发行股票申购简称为“博创科技”，申购代码为“300548”，该 申购简称及申购代码同时适用于本次发行网下网上申购。 3、本次公开发行股票总数量为2,067万股。回拨机制启动前，网下初始发 行数量1,250万股，占本次发行总股数的60.47%；网上初始发行数量817万股， 占本次发行总股数的39.53%。 4、本次发行的初步询价工作已于2016年9月21日完成，发行人和主承销 商根据网下投资者的报价情况，按照申购价格由高到低进行排序、计算出每个价 格上所对应的累计拟申购总量，剔除拟申购总量中报价最高的部分（剔除部分为 所有网下投资者拟申购总量的0.11%），并综合考虑发行人基本面、所处行业、 可比公司估值水平、市场情况、有效募集资金需求及承销风险等因素，协商确定 本次网下配售和网上发行的发行价格为11.75元/股，同时确定可参与网下申购的 网下投资者名单及有效申购数量。此价格对应的市盈率及有效报价情况为： （1）22.97倍（每股收益按照经会计师事务所遵照中国会计准则审计的扣除 非经常性损益前后孰低的2015年净利润除以本次发行后总股本计算）； （2）17.28倍（每股收益按照经会计师事务所遵照中国会计准则审计的扣除 非经常性损益前后孰低的2015年净利润除以本次发行前总股本计算）； （3）全部有效报价对应的累计拟申购数量之和为5,707,890万股。 5、若本次发行成功，发行人募集资金总额为24,287.25万元，募集资金净额 为19,701.73万元，发行人募集资金的使用计划等相关情况已于2016年9月14 日在《博创科技股份有限公司首次公开发行股票并在创业板上市招股意向书》中 进行了披露。招股意向书全文可在中国证监会指定网站（巨潮资讯网， www.cninfo.com.cn；中证网，www.cs.com.cn；中国证券网，www.cnstock.com； 证券时报网，www.secutimes.com；中国资本证券网，www.ccstock.cn）查询。 6、本次发行的网下、网上申购日为T日（2016年9月26日），任一配售对 象只能选择网下或者网上一种方式进行申购。 （1）网下申购 ①本次网下申购时间为：2016年9月26日（T日）9:30-15:00。 ②在初步询价期间提交有效报价（指申购价格等于本次发行价格11.75元/ 股且未被剔除，同时符合主承销商和发行人事先确定且公告的其他条件的报价） 的网下投资者管理的配售对象，方可且必须参与网下申购。网下投资者应通过网 下发行电子平台为其参与申购的全部配售对象录入申购单信息，包括申购价格、 申购数量及主承销商在发行公告中规定的其他信息。其中申购价格为本次发行价 格11.75元/股。申购数量应等于初步询价中其提供的有效报价所对应的“拟申购 数量”。在参与网下申购时，投资者无需缴付申购资金。凡参与初步询价报价的 配售对象，无论是否为“有效报价”均不得再参与本次网上申购，若同时参与网 下和网上申购，网上申购部分为无效申购。 ③配售对象在申购及持股等方面应遵守相关法律法规及中国证监会的有关 规定，并自行承担相应的法律责任。网下投资者管理的配售对象相关信息（包括 配售对象全称、证券账户名称（深圳）、证券账户号码（深圳）和银行收付款账 户等）以在中国证券业协会登记备案的信息为准，因配售对象信息填报与备案信 息不一致所致后果由网下投资者自负。 主承销商将在配售前对有效报价投资者及其管理的配售对象是否存在禁止 性情形进行核查，投资者应按主承销商的要求进行相应的配合（包括但不限于 提供公司章程等工商登记资料、安排实际控制人访谈、如实提供相关自然人主 要社会关系名单、配合其它关联关系调查等），如拒绝配合或其提供的材料不足 以排除其存在上述禁止性情形的，主承销商将拒绝向其进行配售。 （2）网上申购 ①本次网上申购时间为：2016年9月26日（T日）09:15-11:30、13:00-15:00。 ②2016年9月26日（T日）前在中国结算深圳分公司开立证券账户、且在 2016年9月22日（T-2日）前20个交易日（含T-2日）的日均持有深圳市场非 限售A股股份市值1万元以上（含1万元）的投资者均可通过深交所交易系统 申购本次网上发行的股票，其中自然人需根据《创业板市场投资者适当性管理暂 行规定》及实施办法等规定已开通创业板市场交易（国家法律、法规禁止者除外）。 网上投资者应当自主表达申购意向，不得全权委托证券公司代其进行新股申购。 ③投资者按照其持有的市值确定其网上可申购额度。投资者相关证券账户市 值按2016年9月22日（T-2日）前20个交易日（含T-2日）的日均持有深圳市 场非限售A股股份市值计算。投资者相关证券账户开户时间不足20个交易日的， 按20个交易日计算日均持有市值。投资者持有多个证券账户的，多个证券账户 的市值合并计算。投资者相关证券账户持有市值按其证券账户中纳入市值计算范 围的股份数量与相应收盘价的乘积计算。根据投资者持有的市值确定其网上可申 购额度，持有市值1万元以上（含1万元）的投资者才能参与新股申购，每5,000 元市值可申购一个申购单位，不足5,000元的部分不计入申购额度。每一个申购 单位为500股，申购数量应当为500股或其整数倍，但最高不得超过其按市值计 算的可申购上限和当次网上发行股数的千分之一，不得超过8,000股。 ④申购时间内，投资者按委托买入股票的方式，以发行价格填写委托单。新 股申购一经深交所交易系统确认，不得撤销。 ⑤投资者参与网上申购，只能使用一个有市值的证券账户。同一投资者使用 多个证券账户参与同一只新股申购的，中国结算深圳分公司将按深交所交易系统 确认的该投资者的第一笔有市值的证券账户的申购为有效申购，对其余申购作无 效处理。每只新股发行，每一证券账户只能申购一次。同一证券账户多次参与同 一只新股申购的，中国结算深圳分公司将按深交所交易系统确认的该投资者的第 一笔申购为有效申购。投资者的同一证券账户多处托管的，其市值合并计算。投 资者持有多个证券账户的，多个证券账户的市值合并计算。确认多个证券账户为 同一投资者持有的原则为证券账户注册资料中的“账户持有人名称”、“有效身份 证明文件号码”均相同。证券账户注册资料以T-2日日终为准。 ⑥融资融券客户信用证券账户的市值合并计算到该投资者持有的市值中，证 券公司转融通担保证券明细账户的市值合并计算到该证券公司持有的市值中。 （3）网上网下投资者认购缴款 ①2016年9月28日（T+2日）当日16:00前，网下投资者应根据《网下发 行初步配售结果公告》披露的初步获配数量乘以确定的发行价格，为其获配的配 售对象全额缴纳新股认购资金。 ②网上投资者申购新股摇号中签后，应依据2016年9月28日（T+2日）公 告的《网上中签结果公告》履行缴款义务，网上投资者缴款时，应遵守投资者所 在证券公司相关规定。T+2日日终中签的投资者应确保其资金账户有足额的新股 认购资金，不足部分视为放弃认购，由此产生的后果及相关法律责任，由投资者 自行承担。 ③网下和网上投资者放弃认购部分的股份由主承销商包销。当出现网下和网 上投资者缴款认购的股份数量合计不足本次公开发行数量的70%时，主承销商将 中止本次新股发行，并就中止发行的原因和后续安排进行信息披露。 ④网下获配投资者未及时足额缴纳认购款的，将被视为违约并应承担违约责 任，主承销商将违约情况报中国证券业协会备案。网上投资者连续12个月内累 计出现3次中签后未足额缴款的情形时，6个月内不得参与新股申购。 7、本次发行网下网上申购于2016年9月26日（T日）15:00截止。申购结 束后，发行人和主承销商将根据网上申购情况于2016年9月26日（T日）决定 是否启动回拨机制，对网下、网上发行的规模进行调节。有关回拨机制的具体安 排详见本公告“二、（五）回拨机制”。 8、本次发行股份锁定期安排：本次网上、网下发行的股票无流通限制及锁 定安排。 9、本次发行可能出现的中止情形详见“六、中止发行情况”。 10、本公告仅对股票发行事宜扼要说明，不构成投资建议。请投资者仔细阅 读2016年9月14日登载于中国证监会指定网站（巨潮资讯网， www.cninfo.com.cn；中证网，www.cs.com.cn；中国证券网，www.cnstock.com； 证券时报网，www.secutimes.com；中国资本证券网，www.ccstock.cn）上的本次 发行的招股意向书全文及相关资料。 11、本次发行股票的上市事宜将另行公告。有关本次发行的其他事宜，将在 《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》及《证券日报》上及时公告，敬请 投资者留意。 释义 在本公告中，除非另有说明，下列简称具有如下含义： 发行人/博创科技 指博创科技股份有限公司 证监会 指中国证券监督管理委员会 深交所 指深圳证券交易所 中国结算深圳分公司 指中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司 保荐人/主承销商/中信证 券 指中信证券股份有限公司 本次发行 指博创科技股份有限公司首次公开发行2,067万股人民币普 通股（A股）并拟在创业板上市之行为 网下发行 指本次发行中通过深交所网下发行电子平台向配售对象根据 确定价格发行1,250万股人民币普通股（A股）之行为（若 启动回拨机制，网下发行数量为回拨后的网下实际发行数量） 网上发行 指本次通过深交所交易系统按市值申购向公众投资者定价发 行817万股人民币普通股（A股）之行为（若启动回拨机制， 网上发行数量为回拨后的网上实际发行数量） 投资者 指在中国结算深圳分公司开立证券账户的机构投资者和根据 创业板市场投资者适当性管理的相关规定已开通创业板市场 交易的自然人（国家法律、法规禁止购买者除外） 网下投资者 指符合《博创科技股份有限公司首次公开发行股票并在创业 板上市初步询价及推介公告》要求的可以参与本次网下询价 的投资者 有效报价 指初步询价中网下投资者申购价格不低于最终确定的发行价 格且未被剔除，同时符合主承销商和发行人事先确定且公告 的其他条件报价 有效申购 指符合本公告中有关申购规定的申购，包括按照规定的程序、 申购价格与发行价格一致、申购数量符合有关规定等 网下发行专户 指中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司在结算银行开 立的网下发行银行资金账户 T日 指参与本次网下申购的网下投资者按照其有效申购数量进行 申购和本次网上定价发行申购股票的日期，即2016年9月 26日 《发行公告》 指《博创科技股份有限公司首次公开发行股票并在创业板上 市发行公告》，即本公告 元 指人民币元 一、初步询价结果及定价依据 （一）初步询价申报情况 2016年9月20日（T-4日）至2016年9月21日（T-3日）为本次发行初步 询价日。截至2016年9月21日（T-3日）15:00，主承销商通过深交所电子平台 系统收到2,945家网下投资者管理的4,795个配售对象的初步询价报价信息，报 价区间为6.89元/股-15.41元/股，申报总量为5,862,670万股。经核查，其中62 家网下投资者管理的101个配售对象未按《初步询价及推介公告》的要求提交承 诺函、关联关系核查表及其他核查资料，19家网下投资者管理的29个配售对象 属于禁止配售范围，上述81家网下投资者管理的130个配售对象的报价为无效 报价，申报总量为154,780万股；2,886家网下投资者管理的4,665个配售对象符 合《初步询价及推介公告》规定的条件，不存在禁止配售的情形，申报总量为 5,707,890万股。2,886家网下投资者管理的4,665个配售对象中，参与询价的私 募基金投资者已按照《证券投资基金法》、《私募投资基金监督管理暂行办法》、 《私募投资基金管理人登记和基金备案办法（试行）》的规定完成了在中国基金 业协会的管理人登记和基金备案。全部报价明细表请见本公告附表。 符合《初步询价及推介公告》规定且不存在禁止配售的情形的4,665个配售 对象报价信息统计如下: 网下投资者全部报价加权平 均值（元/股） 11.75 网下投资者全部报价 中位数（元/股） 11.75 公募基金报价加权平均值 （元/股） 11.75 公募基金报价中位数 （元/股） 11.75 （二）剔除最高报价有关情况 发行人和主承销商根据初步询价情况，对所有申报价格按照报价由高到低进 行排序，相同价格的按照数量由低到高进行排序，相同数量的按照申报时间由晚 到早进行排序。首先剔除拟申购总量中报价最高的部分，剔除部分将不低于所有 网下投资者拟申购总量的10%（当最高申报价格与确定的发行价格相同时，对该 价格的申报不再剔除，剔除比例低于10%）。如被剔除部分的最低价格所对应的 累计拟申购总量大于拟剔除数量时，该档价格的申购将按照拟申购数量由少至多 依次剔除，如果申购价格和拟申购数量都相同的则按照申报时间由晚至早的顺序 依次剔除。 经发行人和主承销商协商一致，将报价高于11.75元/股的初步询价申报予以 剔除，6家网下投资者管理的6个配售对象的报价被剔除，对应剔除的申报量为 6,450万股，占本次初步询价申报总量的0.11%。剔除部分不得参与网下申购。 剔除最高报价部分后，网下投资者报价信息统计如下: 剔除最高报价部分后网下投 资者报价加权平均值（元/股） 11.75 剔除最高报价部分后网下 投资者报价中位数（元/股） 11.75 剔除最高报价部分后公募基 金报价加权平均值（元/股） 11.75 剔除最高报价部分后公募 基金报价中位数（元/股） 11.75 （三）与行业市盈率和可比上市公司估值水平比较 发行人所属行业为计算机、通信和其他电子设备制造业（行业分类代码为 C39），截止2016年9月21日，中证指数有限公司发布的行业最近一个月平均静态 市盈率为57.11倍。 主营业务与发行人相近的上市公司市盈率水平情况如下： 股票代码 证券简称 2016年9月21 日前20个交易 日均价（含9月 21日） 2015年静态市 盈率（倍） 2015年每股 收益（元/股） 002313.SZ 日海通讯 22.37 -241.11 -0.09 002281.SZ 光迅科技 71.02 61.28 1.16 算术平均(剔除负值等异常值) 61.28 1.16 数据来源：WIND，发行人招股书 本次发行价格11.75元/股对应发行人2015年扣非前后孰低净利润摊薄后市 盈率为22.97倍，低于中证指数有限公司发布的行业最近一个月平均静态市盈率 和可比公司平均市盈率。 （四）有效报价投资者和发行价格确定过程 1、发行价格的确定过程 在剔除拟申购总量中报价最高的部分后，发行人与主承销商综合考虑剩余报 价及拟申购数量、所处行业、市场情况、同行业上市公司估值水平、募集资金需 求及承销风险等因素，协商确定发行价格、最终发行数量、有效报价投资者数量 及有效申购数量，协商确定本次发行价格为11.75元/股。 2、有效报价投资者确定过程 在剔除拟申购总量中报价最高的部分后，申报价格为11.75元/股的投资者为 有效报价投资者。本次网下发行有效报价投资者数量为2,876家，管理的配售对 象家数为4,655个，有效申购数量总和为5,696,440万股，可申购数量总和为 5,696,440万股。本次初步询价中，4家网下投资者管理的4个配售对象申报价格低 于11.75元/股，为无效报价。 主承销商将在配售前对有效报价投资者及管理的配售对象是否存在禁止性 情形进行核查，投资者应按主承销商的要求进行相应的配合（包括但不限于提 供公司章程等工商登记资料、安排实际控制人访谈、如实提供相关自然人主要 社会关系名单、配合其它关联关系调查等），如拒绝配合或其提供的材料不足以 排除其存在上述禁止性情形的，主承销商将拒绝向其进行配售。 二、本次发行的基本情况 （一）股票种类 本次发行的股票为境内上市人民币普通股（A股），每股面值1.00元。 （二）发行数量和发行结构 本次公开发行股票总数量为2,067万股。回拨机制启动前，网下初始发行数 量为1,250万股，占本次发行总股数的60.47%；网上初始发行数量为817万股，占 本次发行总股数的39.53%。 （三）发行价格及对应的市盈率 通过初步询价确定本次发行价格为11.75元/股，此价格对应的市盈率为： （1）22.97倍（每股收益按照经会计师事务所遵照中国会计准则审计的扣除 非经常性损益前后孰低的2015年净利润除以本次发行后总股本计算）； （2）17.28倍（每股收益按照经会计师事务所遵照中国会计准则审计的扣除 非经常性损益前后孰低的2015年净利润除以本次发行前总股本计算）； （3）初步询价中报价等于本次发行价格且未被剔除的所有有效报价对应的 累计拟申购数量之和为5,696,440万股。 （四）募集资金 发行人本次发行的募投项目计划所需资金额为19,701.73万元。按本次发行价 格11.75元/股，发行人预计募集资金24,287.25万元，扣除发行费用4,585.52万元后， 预计募集资金净额为19,701.73万元。 （五）回拨机制 本次发行网上网下申购于2016年9月26日（T日）15:00同时截止。申购结束 后，发行人和主承销商将根据网上申购情况于2016年9月26日（T日）决定是否 启动回拨机制，对网下、网上发行的规模进行调节。回拨机制的启动将根据网上 投资者初步有效认购倍数确定： 网上投资者初步有效认购倍数=网上有效申购数量/回拨前网上发行数量。 有关回拨机制的具体安排如下： （1）网下发行获得足额认购的情况下，若网上投资者初步有效认购倍数超 过50倍、低于100倍（含）的，应从网下向网上回拨，回拨比例为本次公开发 行股票数量的20%；网上投资者初步有效认购倍数超过100倍的，回拨比例为本 次公开发行股票数量的40%；网上投资者初步有效认购倍数超过150倍的，回拨 后网下发行比例不超过本次公开发行股票数量的10%。 （2）若网上申购不足，可以回拨给网下投资者，向网下回拨后，有效报价 投资者仍未能足额认购的情况下，则中止发行； （3）在网下发行未获得足额认购的情况下，不足部分不向网上回拨，中止 发行。 在发生回拨的情形下，发行人和主承销商将及时启动回拨机制，并于2016 年9月27日（T+1日）在《博创科技股份有限公司首次公开发行股票并在创业 板上市网上定价发行申购情况及中签率公告》中披露。 （六）本次发行的重要日期安排 交易日 日期 发行安排 T-6日 2016年9月14日 （周三） 刊登《招股意向书》和《发行安排及初步询价公告》 网下投资者向保荐人（主承销商）提交核查材料 网下投资者向保荐人（主承销商）提交核查材料截止日 （下午17:00截止） T-5日 2016年9月19日 （周一） 保荐人（主承销商）对网下投资者提交材料进行核查 T-4日 2016年9月20日 （周二） 初步询价（通过深交所网下申购电子平台） 初步询价时间（9:30-15:00） T-3日 2016年9月21日 （周三） 初步询价（通过深交所网下申购电子平台） 初步询价时间（9:30-15:00） T-2日 2016年9月22日 （周四） 刊登《网上路演公告》 确定发行价格、确定有效报价投资者及其有效申购数量 T-1日 2016年9月23日 （周五） 刊登《发行公告》及《投资风险特别公告》 网上路演 T日 2016年9月26日 （周一） 网下发行申购日（9:30-15:00） 网上发行申购日（9:15-11:30，13:00-15:00） 网上申购配号 确定网上、网下最终发行量 T+1日 2016年9月27日 （周二） 刊登《网上申购情况及中签率公告》 网上发行摇号抽签 确定网下初步配售结果 T+2日 2016年9月28日 （周三） 刊登《网下发行初步配售结果》及《网上中签结果公告》 网下认购资金缴款（认购资金到账时间截止时点16:00） 网上中签投资者履行资金交收义务（投资者确保资金账 户在T+2日日终有足额的新股认购资金） T+3日 2016年9月29日 （周四） 中止发行公告（如有） 主承销商根据网上网下资金到账情况确定最终配售结 果和包销金额 T+4日 2016年9月30日 （周五） 刊登《发行结果公告》 注：1、T日为发行日。 2、上述日期为交易日，如遇重大突发事件影响本次发行，保荐人（主承销商）将及时公告，修改本次发行 日程。 3、若本次发行定价对应市盈率高于同行业上市公司二级市场平均市盈率，发行人和保荐人（主承销商）应 在网上申购前三周内连续发布投资风险特别公告，每周至少发布一次。网下、网上发行申购缴款将相应顺延， 具体发行日程保荐人（主承销商）会及时通知并公告。 4、如因深交所网下申购电子平台系统故障或非可控因素导致网下投资者无法正常使用其网下申购电子平台 进行初步询价或网下申购工作，请投资者及时与保荐人（主承销商）联系。 三、网下发行 （一）参与对象 经发行人与主承销商确认，本次网下询价有效报价的投资者管理的配售对象 为4,655个，其对应的有效报价总量为5,696,440万股。参与初步询价的配售对 象可通过深交所网下发行电子平台查询其报价是否为有效报价及有效申购数量。 （二）网下申购 1、参与网下申购的有效报价投资者应于2016年9月26日（T日）9:30-15:00 通过网下发行电子平台录入申购单信息，包括申购价格、申购数量及主承销商在 发行公告中规定的其他信息，其中申购价格为本次发行价格11.75元/股，申购数 量应等于初步询价中其提供的有效报价所对应的“拟申购数量”。有效报价网下 投资者在深交所网下发行电子平台一旦提交申购，即被视为向主承销商发出正式 申购要约，具有法律效力。 2、配售对象全称、证券账户名称（深圳）、证券账户号码（深圳）和银行 收付款账户必须与其在中国证券业协会登记备案的信息一致，否则视为无效申 购。因配售对象信息填报与备案信息不一致所致后果由配售对象自行负责。 3、网下投资者在2016年9月26日（T日）申购时，无需缴纳申购资金。 4、有效报价网下投资者未参与申购，将被视为违约并应承担违约责任。主 承销商将公告披露违约情况，并将违约情况报中国证监会、中国证券业协会备案。 （三）网下初步配售 发行人和主承销商将根据2016年9月14日（T-6日）刊登的《初步询价及 推介公告》中确定的初步配售原则，将网下发行股票初步配售给提供有效报价并 参与网下申购的配售对象，并将在2016年9月28日（T+2日）刊登的《网下发 行初步配售结果公告》中披露初步配售情况。 （四）公布初步配售结果 2016年9月28日（T+2日），发行人和主承销商将在《中国证券报》、《上 海证券报》、《证券时报》和《证券日报》上刊登《网下发行初步配售结果公告》， 内容包括本次发行获得配售的网下投资者名称、每个获配网下投资者的报价、每 个配售对象申购数量、每个配售对象初步获配数量、初步询价期间提供有效报价 但未参与申购或实际申购数量明显少于报价时拟申购量的投资者信息。以上公告 一经刊出，即视同已向参与网下申购的网下投资者送达获配通知。 （五）认购资金的缴付 1、2016年9月28日（T+2日）8:30-16:00，获得初步配售资格的网下投资 者应根据发行价格和其管理的配售对象获配股份数量，从配售对象在中国证券业 协会备案的银行账户向中国结算深圳分公司网下发行专户足额划付认购资金，认 购资金应当于2016年9月28日（T+2日）16:00前到账。 认购资金不足或未能及时到账的认购均视为无效认购。请投资者注意资金在 途时间。 2、认购款项的计算 每一配售对象应缴认购款项=发行价格×初步获配数量。 3、认购款项的缴付及账户要求 网下投资者应依据以下原则进行资金划付，不满足相关要求将会造成配售对 象获配新股无效。 （1）网下投资者划出认购资金的银行账户应与配售对象在中国证券业协会 登记备案的银行账户一致。 （2）认购资金应该在规定时间内足额到账，否则该配售对象获配新股全部 无效。多只新股同日发行时出现前述情形的，该配售对象全部获配新股无效。 （3）网下投资者在办理认购资金划入时，应在付款凭证备注栏中注明认购 所对应的股票代码，备注格式为：“B001999906WXFX300548”，若没有注明 或备注信息错误将导致划款失败。 （4）中国结算深圳分公司在取得中国证券登记结算有限责任公司结算银行 资格的各家银行开立了网下发行专户，配售对象备案银行账户属结算银行账户 的，认购资金应于同一银行系统内划付，不得跨行划付；配售对象备案银行账户 不属结算银行账户的，认购资金统一划付至工商银行网下发行专户。 中国结算深圳分公司网下发行专户信息表如下： 序 号 开户行 开户名称 银行账号 1 中国工商银行深圳 分行 中国证券登记结算有限责任公 司深圳分公司网下发行专户 4000023029200403170 2 中国建设银行深圳 分行 中国证券登记结算有限责任公 司深圳分公司网下发行专户 44201501100059868686 3 中国农业银行深圳 分行 中国证券登记结算有限责任公 司深圳分公司网下发行专户 41000500040018839 4 中国银行深圳分行 中国证券登记结算有限责任公 司深圳分公司网下发行专户 777057923359 5 招商银行深纺大厦 支行 中国证券登记结算有限责任公 司深圳分公司网下发行专户 755914224110802 6 交通银行深圳分行 中国证券登记结算有限责任公 司深圳分公司网下发行专户 443066285018150041840 7 中信银行深圳分行 中国证券登记结算有限责任公 司深圳分公司网下发行专户 7441010191900000157 8 兴业银行深圳分行 中国证券登记结算有限责任公 司深圳分公司网下发行专户 337010100100219872 9 中国光大银行深圳 分行 中国证券登记结算有限责任公 司深圳分公司网下发行专户 38910188000097242 10 中国民生银行深圳 分行 中国证券登记结算有限责任公 司深圳分公司网下发行专户 1801014040001546 11 华夏银行深圳分行 中国证券登记结算有限责任公 司深圳分公司网下发行专户 4530200001843300000255 12 上海浦东发展银行 深圳分行 中国证券登记结算有限责任公 司深圳分公司网下发行专户 79170153700000013 13 广发银行深圳分行 中国证券登记结算有限责任公 司深圳分公司网下发行专户 102082594010000028 14 平安银行深圳分行 中国证券登记结算有限责任公 司深圳分公司网下发行专户 0012400011735 15 渣打银行深圳分行 中国证券登记结算有限责任公 司深圳分公司网下发行专户 000000501510209064 16 上海银行深圳分行 中国证券登记结算有限责任公 司深圳分公司网下发行专户 0039290303001057738 17 汇丰银行深圳分行 中国证券登记结算有限责任公 司深圳分公司网下发行专户 622296531012 18 花旗银行深圳分行 中国证券登记结算有限责任公 司深圳分公司网下发行专户 1751696821 19 北京银行深圳分行 中国证券登记结算有限责任公 司深圳分公司网下发行专户 00392518000123500002910 注：可登录“http://www.chinaclear.cn-法律规则-业务规则-清算与交收-深圳 市场-中国结算深圳分公司网下发行专户信息表”查询。 （5）不同配售对象共用银行账户的，若认购资金不足，则共用银行账户的 配售对象的获配新股全部无效。 对未在规定时间内或未按要求足额缴纳认购资金的配售对象，中国结算深圳 分公司将对其全部的初步获配新股进行无效处理，相应的无效认购股份由主承销 商包销，网下和网上投资者缴款认购的股份数量合计不足本次公开发行数量的 70%时，将中止发行。 4、主承销商按照中国结算深圳分公司提供的实际划拨资金有效配售对象名 单确认最终有效认购。获配的配售对象未能在规定的时间内及时足额缴纳认购款 的，发行人与主承销商将视其为违约，将在《发行结果公告》中予以披露，并将 违约情况报中国证监会和中国证券业协会备案。 5、若初步获配的配售对象缴纳的认购款金额大于获得初步配售数量对应的 认购款金额，中国结算深圳分公司于2016年9月29日（T+3日）向配售对象退 还应退认购款至原划款账户，应退认购款金额=配售对象有效缴付的认购款金额 —配售对象应缴纳认购款金额。 （六）其他重要事项 1、律师见证：北京华海律师事务所将对本次网下发行过程进行见证，并出 具专项法律意见书。 2、保荐人（主承销商）特别提醒：若投资者的持股比例在本次发行后达到 发行人总股本的5%以上（含5%），需自行及时履行信息披露义务。 3、配售对象已参与网下报价、申购、配售的，不得再参与网上申购。中国 结算深圳分公司以网下投资者报送的其管理的配售对象的关联账户为依据，对配 售对象参与网上申购的行为进行监控。 4、违约处理：有效报价网下投资者未参与申购或者获得初步配售的网下投 资者未及时足额缴纳认购款的，将被视为违约并应承担违约责任，主承销商将违 约情况报中国证券业协会备案。 四、网上发行 （一）网上申购时间 本次发行网上申购时间为2016年9月26日（T日）9:15-11:30、13:00-15:00。 网上投资者应当自主表达申购意向，不得全权委托证券公司代其进行新股申购。 如遇重大突发事件或不可抗力因素影响本次发行，则按申购当日通知办理。 （二）网上发行数量和价格 本次网上发行通过深交所交易系统进行，回拨机制启动前，网上发行数量为 817万股。主承销商在指定时间内（2016年9月26日9:15至11:30，13:00至15:00） 将817万股“博创科技”股票输入在深交所指定的专用证券账户，作为该股票唯 一“卖方”。 本次发行的发行价格为11.75元/股。网上申购投资者须按照本次发行价格进 行申购。 （三）申购简称和代码 申购简称为“博创科技”；申购代码为“300548”。 （四）网上投资者申购资格 网上申购时间前在中国结算深圳分公司开立证券账户、且在 2016年9月22 日（含，T-2日）前20个交易日日均持有深圳市场非限售A股股份市值1万元以上 （含1万元）的投资者均可通过深交所交易系统申购本次网上发行的股票，其中 自然人需根据《创业板市场投资者适当性管理暂行规定》及实施办法等规定已开 通创业板市场交易（国家法律、法规禁止者除外）。 投资者相关证券账户市值按2016年9月22日（T-2日）前20个交易日（含T-2 日）的日均持有深圳市场非限售A股股份市值计算。投资者相关证券账户开户时 间不足20个交易日的，按20个交易日计算日均持有市值。投资者持有多个证券账 户的，多个证券账户的市值合并计算。确认多个证券账户为同一投资者持有的原 则为证券账户注册资料中的“账户持有人名称”、“有效身份证明文件号码”均 相同。证券账户注册资料以T-2日日终为准。投资者相关证券账户持有市值按其 证券账户中纳入市值计算范围的股份数量与相应收盘价的乘积计算。根据投资者 持有的市值确定其网上可申购额度，持有市值1万元以上（含1万元）的投资者才 能参与新股申购，每5,000元市值可申购一个申购单位，不足5,000元的部分不计 入申购额度。每一个申购单位为500股，申购数量应当为500股或其整数倍，但最 高不得超过其按市值计算的可申购上限和当次网上发行股数的千分之一，不得超 过8,000股。 融资融券客户信用证券账户的市值合并计算到该投资者持有的市值中，证券 公司转融通担保证券明细账户的市值合并计算到该证券公司持有的市值中。证券 公司客户定向资产管理专用账户以及企业年金账户，证券账户注册资料中“账户 持有人名称”相同且“有效身份证明文件号码”相同的，按证券账户单独计算市 值并参与申购。不合格、休眠、注销证券账户不计算市值。非限售A股股份发生 司法冻结、质押，以及存在上市公司董事、监事、高级管理人员持股限制的，不 影响证券账户内持有市值的计算。 （五）申购规则 1、投资者只能选择网下发行或网上发行中的一种方式进行申购。所有参与 本次网下报价、申购、配售的投资者均不得再参与网上申购。若投资者同时参与 网下和网上申购，网上申购部分为无效申购。 2、每一个申购单位为500股，超过500股的必须是500股的整数倍，但不得超 过回拨前网上初始发行股数的千分之一，即不得超过8,000股。 对于申购量超过保荐人（主承销商）确定的申购上限8,000股的新股申购， 深交所交易系统将视为无效予以自动撤销，不予确认；对于申购量超过按市值计 算的网上可申购额度，中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司将对超过部分 作无效处理。 3、投资者参与网上公开发行股票的申购，只能使用一个有市值的证券账户。 同一投资者使用多个证券账户参与同一只新股申购的，中国结算深圳分公司将以 该投资者第一笔有市值的证券账户的申购为有效申购，对其余申购作无效处理； 每只新股发行，每一证券账户只能申购一次。同一证券账户多次参与同一只新股 申购的，以深交所交易系统确认的该投资者的第一笔申购为有效申购，其余均为 无效申购。 4、不合格、休眠、注销和无市值证券账户不得参与本次网上发行申购，上 述账户参与申购的，中国结算深圳分公司将对其作无效处理。 （六）申购程序 1、办理开户登记 参加本次网上发行的投资者须持有中国结算深圳分公司的证券账户卡并已 开通创业板市场交易。 2、持有深圳市场非限售A股股份市值 投资者相关证券账户持有市值按其2016年9月22日（T-2日）前20个交易日的 日均持有市值计算。投资者相关证券账户开户时间不足20个交易日的，按20个交 易日计算日均持有市值。投资者相关证券账户持有市值按其证券账户中纳入市值 计算范围的股份数量与相应收盘价的乘积计算。市值计算标准具体请参见《网上 发行实施细则》的规定。 3、开立资金账户 参与本次网上申购的投资者，应在网上申购日2016年9月26日（T日）前在 与深交所联网的证券交易网点开立资金账户。 4、申购手续 申购手续与在二级市场买入深交所上市股票的方式相同，即：投资者当面委 托时，填写好申购委托单的各项内容，持本人身份证、证券账户卡和资金账户卡 到申购者开户的与深交所联网的各证券交易网点办理委托手续。柜台经办人员查 验投资者交付的各项证件，复核无误后即可接受委托。投资者通过电话委托或其 他自动委托方式时，应按各证券交易网点要求办理委托手续。投资者的申购委托 一经接受，不得撤单。 各地投资者可在指定的时间内通过与深交所联网的各证券交易网点，以发行 价格和符合本公告规定的有效申购数量进行申购委托。 （七）投资者认购股票数量的确定方法 1、如网上有效申购的总量小于或等于本次网上发行量，不需进行摇号抽签， 所有配号都是中签号码，投资者按其有效申购量认购股票； 2、如网上有效申购的总量大于本次网上发行量，则由中国结算深圳分公司 结算系统主机按每500股确定为一个申报号，顺序排号，然后通过摇号抽签，确 定有效申购中签申报号，每一中签申报号认购500股。 中签率=（网上最终发行数量∕网上有效申购总量）×100% （八）配号与抽签 若网上有效申购的总量大于本次网上实际发行量，则采取摇号抽签确定中签 号码的方式进行配售。 1、申购配号确认 2016年9月26日（T日）中国结算深圳分公司根据有效申购数据，按每500 股配一个申购号，对所有有效申购按时间顺序连续配号，配号不间断，直到最后 一笔申购，并将配号结果传到各证券交易网点。 2016年9月27日（T+1日），向投资者公布配号结果。申购者应到原委托 申购的交易网点处确认申购配号。 2、公布中签率 发行人和主承销商于2016年9月27日（T+1日）在《中国证券报》、《上 海证券报》、《证券时报》和《证券日报》上公布《网上中签率公告》。 3、摇号抽签、公布中签结果 2016年9月27日（T+1日）上午在公证部门的监督下，由发行人和主承销 商主持摇号抽签，确认摇号中签结果，中国结算深圳分公司于当日将抽签结果传 给各证券交易网点。发行人和主承销商于2016年9月28日（T+2日）在《中国 证券报》、《上海证券报》、《证券时报》和《证券日报》上公布《网上中签结 果公告》。 4、确认认购股数 申购者根据中签号码，确认认购股数，每一中签号码只能认购500股。 （九）中签投资者缴款 投资者申购新股摇号中签后，应依据2016年9月28日（T+2日）公告的《网 上中签结果公告》履行缴款义务，网上投资者缴款时，应遵守投资者所在证券公 司相关规定。T+2日日终，中签的投资者应确保其资金账户有足额的新股认购资 金，不足部分视为放弃认购，由此产生的后果及相关法律责任，由投资者自行承 担。网上投资者连续12个月内累计出现3次中签但未足额缴款的情形时，6个 月内不得参与新股申购。 （十）放弃认购股票的处理方式 T+2日日终，中签的投资者应确保其资金账户有足额的新股认购资金，不足 部分视为放弃认购。结算参与人（包括证券公司及托管人等）应于T+3日 8:30-15:00，将其放弃认购的部分向中国结算深圳分公司申报。投资者放弃认购 的股票由主承销商包销。 五、投资者放弃认购股份处理 在2016年9月28日（T+2日），网下和网上投资者缴款认购结束后，主承 销商将根据实际缴款情况确认网下和网上实际发行股份数量。网下和网上投资者 放弃认购部分的股份由主承销商包销。网下和网上投资者缴款认购的股份数量合 计不足本次公开发行数量的70%时，将中止发行。 网下、网上投资者获配未缴款金额以及主承销商的包销比例等具体情况详见 2016年9月30日（T+4日）刊登的《博创科技股份有限公司首次公开发行股票 并在创业板上市发行结果公告》。 六、中止发行情况 本次发行可能因下列情形中止： 1、初步询价结束后，报价的网下投资者数量不足10家的； 2、初步询价结束后，剔除最高报价部分后，有效报价投资者数量不足10 家的； 3、初步询价结束后，拟申购总量不足网下初始发行数量的或剔除最高报价 部分后，剩余申购总量不足网下初始发行数量的； 4、发行价格未达发行人预期或发行人和主承销商就确定发行价格未能达成 一致意见； 5、网下申购总量小于网下初始发行数量的； 6、若网上申购不足，申购不足部分向网下回拨后，网下投资者未能足额认 购的； 7、网下和网上投资者缴款认购的股份数量合计不足本次公开发行数量的 70%； 8、发行人在发行过程中发生重大会后事项影响本次发行的； 9、中国证监会责令中止的。 如发生以上情形，发行人和主承销商将及时公告中止发行原因、恢复发行安 排等事宜。中止发行后，在本次发行核准文件有效期内，在向中国证监会备案后， 发行人和主承销商择机重启发行。 七、余股包销 网下、网上投资者缴款认购数量不足本次公开发行数量的部分由主承销商负 责包销。 网下、网上投资者缴款认购的股份数量不足本次公开发行数量的70%时，发 行人及主承销商将中止发行。网下、网上投资者缴款认购的股份数量超过本次公 开发行数量的70%（含70%），但未达到本次公开发行数量时，缴款不足部分 由主承销商负责包销。 发生余股包销情况时，2016年9月30日（T+4日），主承销商将余股包销 资金与网下、网上发行募集资金一起划给发行人，发行人向中国结算深圳分公司 提交股份登记申请，将包销股份登记至主承销商指定证券账户。 八、发行费用 本次网下发行不向网下投资者收取佣金、过户费和印花税等费用。向投资者 网上定价发行不收取佣金和印花税等费用。 九、发行人和保荐人（主承销商） 发行人：博创科技股份有限公司 住所：浙江省嘉兴市凌公塘路1号207室 法定代表人：朱伟 电话：0573-82585881 联系人：郑志新 保荐人（主承销商）：中信证券股份有限公司 住所：广东省深圳市福田区中心三路8号卓越时代广场（二期）北座 电话：010-60833600 联系人：股票资本市场部 发行人：博创科技股份有限公司 保荐人（主承销商）：中信证券股份有限公司 2016年9月23日 附表1：报价信息统计表（符合《初步询价及推介公告》规定的4665个配 售对象） 序号 投资者名称 配售对象名称 证券号码 申报价格 (元/股) 拟申购数量 (万股) 备注 1 国都证券股份有限 公司 国都证券股份有限公司自 营账户 0899007549 11.00 1250 低于发行价 2 周水文 周水文 0059802407 8.00 1250 低于发行价 3 吴水源 吴水源 0174678497 11.71 1250 低于发行价 4 胡馨文 胡馨文 0101539230 6.89 1250 低于发行价 5 广东广弘投资有限 公司 广东广弘投资有限公司 0800184737 11.76 1250 高价剔除 6 张曙光 张曙光 0099709186 11.76 200 高价剔除 7 李汉杰 李汉杰 0001523164 15.41 1250 高价剔除 8 孔龙英 孔龙英 0103237235 15.41 1250 高价剔除 9 高建华 高建华 0180540840 11.78 1250 高价剔除 10 蔡宏基 蔡宏基 0137419015 15.41 1250 高价剔除 11 开源证券股份有限 公司 开源证券有限责任公司 0899056030 11.75 1250 有效 12 开源证券股份有限 公司 开源华山1号限额特定集 合资产管理计划 0899059265 11.75 1250 有效 13 开源证券股份有限 公司 开源华山2号集合资产管 理计划 0899061003 11.75 1250 有效 14 渤海证券股份有限 公司 渤海分级汇金3号集合资 产管理计划 0899062779 11.75 1250 有效 15 渤海证券股份有限 公司 渤海证券股份有限公司 0899030984 11.75 1250 有效 16 渤海证券股份有限 公司 渤海证券汇金12号集合资 产管理计划 0899079878 11.75 1060 有效 17 渤海证券股份有限 公司 渤海证券汇富量化宝集合 资产管理计划 0899068879 11.75 860 有效 18 渤海证券股份有限 公司 渤海证券汇富量化宝3号 集合资产管理计划 0899095205 11.75 1250 有效 19 长城证券股份有限 公司 长城证券股份有限公司自 营账户 0899020268 11.75 1250 有效 20 天风证券股份有限 公司 天风证券股份有限公司 0899056074 11.75 1250 有效 21 德邦证券有限责任 公司 德邦证券有限责任公司自 营账户 0899043465 11.75 1250 有效 22 第一创业证券股份 有限公司 第一创业证券股份有限公 司自营账户 0899033177 11.75 1250 有效 序号 投资者名称 配售对象名称 证券号码 申报价格 (元/股) 拟申购数量 (万股) 备注 23 东北证券股份有限 公司 东北证券股份有限公司自 营账户 0899027929 11.75 1250 有效 24 东方证券股份有限 公司 东方证券股份有限公司自 营账户 0899017705 11.75 1250 有效 25 东吴证券股份有限 公司 东吴证券股份有限公司自 营账户 0899031531 11.75 1250 有效 26 方正证券股份有限 公司 方正证券股份有限公司自 营账户 0899041839 11.75 1250 有效 27 光大证券股份有限 公司 光大证券股份有限公司 0899029380 11.75 1250 有效 28 广发证券股份有限 公司 广发证券股份有限公司自 营账户 0899006912 11.75 1250 有效 29 国海证券股份有限 公司 国海证券股份有限公司自 营账户 0899001028 11.75 1250 有效 30 国联证券股份有限 公司 国联证券股份有限公司自 营账户 0899018957 11.75 1250 有效 31 国盛证券有限责任 公司 国盛证券有限责任公司自 营账户 0899043538 11.75 1250 有效 32 国泰君安证券股份 有限公司 国泰君安证券股份有限公 司自营账户 0899023389 11.75 1250 有效 33 恒泰证券股份有限 公司 恒泰证券股份有限公司自 营账户 0899040625 11.75 1250 有效 34 金元证券股份有限 公司 金元证券股份有限公司自 营账户 0899042699 11.75 1250 有效 35 山西证券股份有限 公司 山西证券股份有限公司自 营账户 0899031951 11.75 1250 有效 36 申万宏源证券有限 公司 申万宏源证券有限公司自 营账户 0899024327 11.75 1250 有效 37 申万宏源证券有限 公司 宏源3号红利成长集合资 产管理计划 0899055613 11.75 1020 有效 38 兴业证券股份有限 公司 兴业证券股份有限公司自 营账户 0899003457 11.75 1250 有效 39 中国国际金融股份 有限公司 徐州矿务集团有限公司企 业年金计划（网下配售资 格截至2013年12月31日） 0899046742 11.75 1250 有效 40 中国国际金融股份 有限公司 中国南方电网公司企业年 金计划(网下配售资格截 至2011年3月28日) 0899050947 11.75 1250 有效 41 中国国际金融股份 有限公司 中国工商银行股份有限公 司企业年金计划(网下配 售资格截至2011年8月6 日) 0899051314 11.75 1250 有效 序号 投资者名称 配售对象名称 证券号码 申报价格 (元/股) 拟申购数量 (万股) 备注 42 中国国际金融股份 有限公司 长江金色晚晴企业年金计 划 0899051809 11.75 1250 有效 43 中国国际金融股份 有限公司 中国广东核电集团有限公 司企业年金计划中金组合 （网下配售资格截至2013 年10月31日） 0899054972 11.75 1250 有效 44 中国国际金融股份 有限公司 中国海运（集团）总公司 企业年金计划（网下配售 资格截至2013年10月31 日） 0899054656 11.75 1250 有效 45 中国国际金融股份 有限公司 鞍山钢铁集团公司企业年 金计划（网下配售资格截 至2013年10月31日） 0899055521 11.75 1250 有效 46 中国国际金融股份 有限公司 中国电信集团公司企业年 金计划（网下配售资格截 至2013年10月31日） 0899057027 11.75 1250 有效 47 中国国际金融股份 有限公司 中国工商银行统筹外福利 负债基金中金组合 0899051581 11.75 1250 有效 48 中国国际金融股份 有限公司 建行沈阳铁路局企业年金 计划中金组合 0899053844 11.75 1250 有效 49 中国国际金融股份 有限公司 中国工商银行上海铁路局 企业年金计划中金组合 0899054151 11.75 1250 有效 50 中国国际金融股份 有限公司 中国第一汽车集团公司企 业年金计划 0899055472 11.75 1250 有效 51 中国国际金融股份 有限公司 中华联合财产保险股份有 限公司-自有资金 0899062633 11.75 1250 有效 52 中国国际金融股份 有限公司 联想集团企业年金 0899043707 11.75 1250 有效 53 中国国际金融股份 有限公司 北京市地铁运营有限公司 企业年金计划 0899054796 11.75 1250 有效 54 中国国际金融股份 有限公司 神华集团有限责任公司企 业年金计划 0899065430 11.75 1250 有效 55 中国国际金融股份 有限公司 中国能源建设集团有限公 司企业年金计划 0899066777 11.75 1250 有效 56 中国国际金融股份 有限公司 中国联合网络通信集团有 限公司企业年金计划 0899075821 11.75 1250 有效 57 中国国际金融股份 有限公司 中金先锋对冲股票型养老 金 0899087505 11.75 1250 有效 58 中原证券股份有限 公司 中原证券星火二号集合资 产管理计划 0899080348 11.75 800 有效 59 国元证券股份有限 公司 国元证券股份有限公司自 营账户 0899000001 11.75 1250 有效 序号 投资者名称 配售对象名称 证券号码 申报价格 (元/股) 拟申购数量 (万股) 备注 60 首创证券有限责任 公司 首创证券有限责任公司自 营账户 0899043483 11.75 1250 有效 61 西部证券股份有限 公司 西部证券股份有限公司自 营账户 0899033202 11.75 1250 有效 62 国金证券股份有限 公司 国金证券股份有限公司自 营账户 0899043128 11.75 1250 有效 63 国金证券股份有限 公司 国金慧泉工银对冲1号集 合资产管理计划 0899065172 11.75 710 有效 64 国金证券股份有限 公司 国金慧泉精选对冲16号集 合资产管理计划 0899073755 11.75 940 有效 65 国金证券股份有限 公司 国金慧泉精选对冲17号集 合资产管理计划 0899078106 11.75 770 有效 66 国金证券股份有限 公司 国金慧泉百度大数据量化 对冲5号集合资产管理计 划 0899099967 11.75 1250 有效 67 国金证券股份有限 公司 国金慧泉精选对冲20号集 合资产管理计划 0899103085 11.75 1060 有效 68 华福证券有限责任 公司 华福证券有限责任公司自 营账户 0899048758 11.75 1250 有效 69 财富证券有限责任 公司 财富证券有限责任公司自 营账户 0899040740 11.75 1250 有效 70 新时代证券股份有 限公司 新时代证券股份有限公司 自营账户 0899042677 11.75 1250 有效 71 新时代证券股份有 限公司 新时代新价值88号定向资 产管理计划 0899073413 11.75 1250 有效 72 新时代证券股份有 限公司 新时代新财富22号集合资 产管理计划 0899083400 11.75 1250 有效 73 安信证券股份有限 公司 安信证券股份有限公司 0899043933 11.75 1250 有效 74 湘财证券股份有限 公司 湘财证券股份有限公司自 营账户 0899036552 11.75 1250 有效 75 华鑫证券有限责任 公司 华鑫证券有限责任公司自 营账户 0899034718 11.75 1250 有效 76 国融证券股份有限 公司 国融证券股份有限公司自 营投资账户 0899042770 11.75 1250 有效 77 英大证券有限责任 公司 英大证券有限责任公司自 营投资账户 0899030270 11.75 1250 有效 78 爱建证券有限责任 公司 爱建证券有限责任公司自 营投资账户 0899040717 11.75 1250 有效 79 中银国际证券有限 责任公司 中银国际证券有限责任公 司自营投资账户 0899055400 11.75 1250 有效 80 信达证券股份有限 信达证券股份有限公司自 0899052361 11.75 1250 有效 序号 投资者名称 配售对象名称 证券号码 申报价格 (元/股) 拟申购数量 (万股) 备注 公司 营投资账户 81 信达证券股份有限 公司 幸福人寿保险股份有限公 司—万能险 0899064162 11.75 1250 有效 82 信达证券股份有限 公司 幸福人寿保险股份有限公 司-组合01 0899099476 11.75 1250 有效 83 信达证券股份有限 公司 信达证券-招商银行-信达 证券量化对冲1号集合资 产管理计划 0899112643 11.75 750 有效 84 华宝证券有限责任 公司 华宝证券有限责任公司自 营投资账户 0899053402 11.75 1250 有效 85 江海证券有限公司 江海证券自营投资账户 0899053433 11.75 1250 有效 86 东兴证券股份有限 公司 东兴证券股份有限公司自 营投资账户 0899053518 11.75 1250 有效 87 银泰证券有限责任 公司 银泰证券有限责任公司自 营投资账户 0899053883 11.75 1250 有效 88 财达证券股份有限 公司 财达证券股份有限公司自 营投资账户 0899054291 11.75 1250 有效 89 上海东方证券资产 管理有限公司 东方红京东大数据灵活配 置混合型证券投资基金 0899086957 11.75 1250 有效 90 上海东方证券资产 管理有限公司 东方红睿满沪港深灵活配 置混合型证券投资基金 0899111505 11.75 1250 有效 91 上海东方证券资产 管理有限公司 东方红沪港深灵活配置混 合型证券投资基金 0899108838 11.75 1250 有效 92 上海东方证券资产 管理有限公司 东方红睿华沪港深灵活配 置混合型证券投资基金 0899114108 11.75 1250 有效 93 华泰资产管理有限 公司 受托华泰保险集团股份有 限公司—传统—理财产品 0899042768 11.75 1250 有效 94 华泰资产管理有限 公司 华泰资产管理有限公司— 增值投资产品 0899043664 11.75 1250 有效 95 华泰资产管理有限 公司 受托管理华泰财产保险股 份有限公司稳健型组合 0899045997 11.75 1250 有效 96 华泰资产管理有限 公司 受托管理华泰人寿保险股 份有限公司—分红—个险 分红 0899043292 11.75 1250 有效 97 华泰资产管理有限 公司 受托管理华泰人寿保险股 份有限公司—万能—个险 万能 0899043291 11.75 1250 有效 98 华泰资产管理有限 公司 受托管理华泰人寿保险股 份有限公司—投连—个险 投连 0899046632 11.75 1250 有效 99 华泰资产管理有限 公司 受托管理农银人寿保险股 份有限公司传统保险产品 0899047524 11.75 1250 有效 序号 投资者名称 配售对象名称 证券号码 申报价格 (元/股) 拟申购数量 (万股) 备注 100 华泰资产管理有限 公司 受托管理农银人寿保险股 份有限公司个险万能产品 0899047525 11.75 1250 有效 101 华泰资产管理有限 公司 受托管理安诚财产保险股 份有限公司自有资金 0899050272 11.75 1250 有效 102 华泰资产管理有限 公司 受托管理华泰财产保险有 限公司-普保 0899056922 11.75 1250 有效 103 华泰资产管理有限 公司 受托管理安华农业保险股 份有限公司-传统保险产 品 0899058048 （未完）  |