[公告]金发科技:公开发行2016年公司债券（第一期）募集说明书摘要（面向合格投资者）
股票简称：金发科技 股票代码：600143 金发科技股份有限公司 公开发行2016年公司债券（第一期） 募集说明书摘要 （面向合格投资者） 发行人：金发科技股份有限公司 注册地址：广州市高新技术产业开发区科学城科丰路 33 号 牵头主承销商、债券受托管理人 广州市天河北路183-187号大都会广场43楼（4301-4316房） 联席主承销商 广东省深圳市福田中心区金田路4036号荣超大厦16-20层 声明 2016 10 1 4 声明 本募集说明书摘要的目的仅为向投资者提供有关本次发行的简要情况，并不 包括募集说明书全文的各部分内容。募集说明书全文同时刊载于上海证券交易所 网站。投资者在做出认购决定之前，应仔细阅读募集说明书全文，并以其作为投 资决定的依据。 除非另有说明或要求，本募集说明书摘要所引用的简称和相关用语与募集说 明书相同。 重大事项提示 一、本期债券信用级别为 AA+ ；本期债券上市前，发行人最近一期末的净 资产为 903,349.04 万元（截至 201 6 年 6 月 30 日合并报表中的所有者权益合计 数）；本期债券上市前， 发行人最近三个会计年度实现的年均可分配利润为 6 5 , 500 . 79 万元（ 201 3 年度、 201 4 年度和 201 5 年度合并报表中归属于母公司所 有者的净利润平均值），预计不少于本期债券一年利息的 1.5 倍；截至 201 6 年 6 月 3 0 日，发行人资产负债率为 46.71 % （合并口径），母公司资产负债率为 48.80 % ， 均不高于 70% 。发行人在本次发行前的财务指标符合相关规定。本期债券发行及 挂牌上市安排参见发行公告。 二、受国家宏观经济运行状况、货币政策、国际环境变化等因素的影响，市 场利率存在波动的可能性。基于对当前国内经济政策环境的 分析，未来市场利率 存在下降的可能。由于本期公司债券采用固定利率且期限相对较长，在本期公司 债券存续期内，如果未来市场利率发生变化，可能会使投资者实际投资收益水平 产生不确定性。 三、本期债券发行结束后将申请在上海证券交易所挂牌上市。本期公司债券 虽具有良好的资质及信誉，但由于债券交易活跃程度受宏观经济环境和投资者意 愿等不同因素影响，无法保证债券持有人随时足额交易其所持有的本期债券，从 而承受一定的流动性风险。 四、本期债券为无担保债券。中诚信证券综合评定，发行人的主体长期信用 等级为 AA+ ，本期债券信用等级为 AA+ ， 说明本期债券偿还债务的能力很强， 受不利经济环境的影响不大，违约风险很低。但在本期债券的存续期内，发行人 所处的宏观环境、国家相关政策等外部环境以及发行人本身的生产经营存在着一 定的不确定性，可能导致发行人不能从预期的还款来源中获得足够资金按期支付 本息，从而对债券持有人的利益造成一定的影响。 五、在本期债券有效存续期间，中诚信证券将对发行人进行定期跟踪评级以 及不定期跟踪评级。跟踪评级期间，中诚信证券将持续关注发行人外部经营环境 的变化、影响发行人经营或财务状况的重大事件、发行人履行债务的情况等因素， 并出具跟踪评级报 告，以动态的反映发行人的信用状况。上述跟踪评级报告出具 后，发行人将在上海证券交易所网站（ http://www.sse.com.cn ）及监管部门 指定 的 其他媒体予以公告。 六、债券持有人会议根据《债券持有人会议规则》审议通过的决议，对于所 有债券持有人（包括所有出席会议、未出席会议、反对决议或放弃投票权的债券 持有人，以及在相关决议通过后受让取得本期债券的持有人）均有同等约束力。 在本期债券存续期间，债券持有人会议在其职权范围内通过的任何有效决议的效 力优先于包含债券受托管理人在内的其他任何主体就该有效决议内容做出的决 议和主张。债券持有人认购、购买或以其他合法方式取得本期债券均视作同意并 接受发行人为本期债券制定的《债券持有人会议规则》并受之约束。 七、因筹划非公开发行事项，发行人股票于 2016 年 2 月 22 日起停牌， 2016 年 3 月 1 日，发行人股票复牌，同日发行人董事会公告了非公开发行预案，拟向 袁志敏以及广发证券资产管理（广东）有限公司非公开发行不超过 153,928,961 股（含 153,928,961 股）金发科技 A 股股票，其中袁志敏认购 54,644,808 股， 广 发证券资产管理（广东）有限公司认购不超过 99,284,153 股 ，发 行价格为不低于 定价基准日（董事会公告日）前二十个交易日公司股票交易均价的 90% （ 5.49 元 / 股），本次发行对象以现金方式认购，限售期为三十六个月，限售期自本次非 公开发行结束之日起开始计算。广发证券资产管理（广东）有限公司以其拟设立 并管理的“广发原驰.金发科技 1 号定向资产管理计划”参与认购，该资产管理 计划的认购对象为金发科技部分董事、监事、高级管理人员，及其他符合认购条 件的员工，合计不超过 847 人。本次非公开发行有利于降低公司运营风险，进一 步优化财务结构，在国家转变经济发展方式，大力发展战略性新兴产业的历史机 遇下，提高公司的可持续发展能力，实现并维护股东的长远利益。同时，通过本 次非公开发行实施的员工持股计划，有利于建立和完善劳动者与所有者的利益共 享机制，改善公司治理水平，提高职工凝聚力和公司竞争力。本次非公开发行增 加了公司的融资渠道，不会对本次公司债发行产生不利影响。 本次非公开发行已 取得公司股东大会审议通过，并通过中国证监会发行审核委员会审核，尚待中国 证监会核准。 八、发行人承诺：本次发行的“金发科技股份有限公司公开发行 2016 年公 司债券”所募集的资金将严格按照募集说明书披露的用途使用，不用于小额贷款 业务。 九 、 201 3 年末至 201 6 年 6 月末，公司合并报表存货净值分别为 296,264.76 万元、 299,695.21 万元 、 261,134.33 万元 和 290,228.18 万元，分别占流动资产的 32.48% 、 33.30% 、 31.28% 和 3 0 . 00 % 。由于公司及下属企业是以增强树脂、增韧 树脂、阻燃树脂、塑料合金为主的生产企业，为确保公司生产经营活动正常进行 和销售通畅，公司需保持相当数量的原材料、自制半成品及在产品、产成品库存。 但由于原材料、部分产成品的价格波动较大，公司的存货存在一定的减值风险。 十、 201 3 年 - 201 5 年及 201 6 年 1 - 6 月，发行人毛利总额分别为 216,391.19 万元、 230,714.81 万元 、 258,624.34 万元 和 144,778.01 万元，毛利率分别为 15.00% 、 14.34% 、 16.49% 和 18 . 24 % ， 201 3 年 - 201 5 年的净利润分别为 75,066.24 万元、 48,245.41 万元 、 69,214.48 万元 ， 2013 年到 2014 年 呈下滑趋势。发行人为改性 塑料行业的龙头企业，经营规模较大，但随着发行人所处行业的市场竞争日趋激 烈，发行人的盈利空间也受到一定程度挤压，其中 2014 年受宏观经济增速放 缓、 市场需求放缓及公司报告期内新建（新收购）项目尚未形成盈利等多重因素影响， 公司的盈利表现出现一定程度探底。 2015 年，受国际原油价格大幅下降等因素 影响，发行人的毛利率水平得到一定程度提升，净利润也相应提高， 2015 年净 利润为 69,214.48 万元，已呈现上升趋势，但国际原油价格的波动加大也增加了 公司毛利率水平的波动。 十一、发行人截至 2013 年末、 2014 年末 、 2015 年末 和 201 6 年 6 月末，应 收账款的余额分别为 268,293.23 万元、 293,319.21 万元 、 314,770.92 万元 和 318,82 0.16 万元，占总资产的比例分别为 20.17% 、 21.35% 、 21.39% 和 18.81% 。 随着公司经营规模的不断扩大，应收账款余额也将相应增加。近期我国宏观经济 存在一定的下行压力，实体企业面临的外部经营环境也日趋严峻，对发行人的应 收账款管理水平提出了更高的要求。未来若下游客户因经济波动周期发生不可预 测的负面变动，或相关企业经营出现问题，发行人可能面临应收账款无法回收的 风险，从而对发行人资产的流动性产生一定的影响。 十二、本次债券主承销商原名平安证券有限责任公司，经深圳市市场和质量 监督管理委员会于 2016 年 8 月 11 日出具的《企业名称变更核准通知书》（国） 名称变核内字 [2016] 第 2781 号文件核准，及 2016 年 9 月 20 日出具的《变更（备 案）通知书》 [2016] 第 6915493 号文件备案，名称由“平安证券有限责任公司” 变更为“平安证券股份有限公司”。 平安证券股份有限公司出具说明：此次变更 不涉及公司经营范围调整，平安证券有限责任公司原有一切权利义务由平安证券 股份有限公司承继，平安证券有限责任公司原有已签署且正在履行的合同效力不 变，平安证券有限责任公司原有已出具的生效材料、协议中约定的“平安证券有 限责任公司”一切 权利义务均指向变更后的平安证券股份有限公司。 目录 释义 ................................ ................................ ................................ ............................... 8 第一节 发行概况 ................................ ................................ ................................ .... 12 一、发行人基本情况 ................................ ................................ ................................ ............ 12 二、本次发行的基本情况及发行条款 ................................ ................................ ................ 12 三、本期公司债券发行上市安排 ................................ ................................ ........................ 15 四、本次发行有关机构 ................................ ................................ ................................ ........ 16 五、发行人与本次发行的有关机构、人员的利害关系 ................................ .................... 19 六、认购人承诺 ................................ ................................ ................................ .................... 19 第二节 公司的资信状况 ................................ ................................ ........................ 21 一、公司债券的信用评级情况及资信评级机构 ................................ ................................ 21 二、公司债券信用评级报告主要事项 ................................ ................................ ................ 21 三、公司资信情况 ................................ ................................ ................................ ................ 23 第三节 偿债计划及其他保障措施 ................................ ................................ ........ 25 一、偿债计划 ................................ ................................ ................................ ........................ 25 二、偿债保障措施 ................................ ................................ ................................ ................ 26 三、发行人违约责任 ................................ ................................ ................................ ............ 28 第四节 发行人基本情况 ................................ ................................ ........................ 31 一、发行人概况 ................................ ................................ ................................ .................... 31 二、公司设立情况 ................................ ................................ ................................ ................ 31 三、公司前十名股东持股情况 ................................ ................................ ............................ 36 四、公司权益投资情况 ................................ ................................ ................................ ........ 37 五、控股股东和实际控制 人 ................................ ................................ ................................ 48 六、发行人公司治理及内部控制 ................................ ................................ ........................ 49 七、信息披露工作安排及投资者关系管理 ................................ ................................ ........ 60 八、董事、监事、高级管理人员的基本情况 ................................ ................................ .... 63 九、发行人主营业务及主要产品或服务 ................................ ................................ ............ 68 十、发行人所处行业现状 ................................ ................................ ................................ .... 70 十一、发行人在行业中的竞争地位 ................................ ................................ .................... 81 十二、经营方针及战略 ................................ ................................ ................................ ........ 86 十三、发行人的经营情况 ................................ ................................ ................................ .... 88 第五节 财务会计信息 ................................ ................................ .......................... 101 一、最近三年及一期财务报告审计情况 ................................ ................................ .......... 101 二、最近三年及一期财务会计资料 ................................ ................................ .................. 101 三、最近三年及一期公司财务报表合并范围变化情况 ................................ ................... 113 四、最近三年及一期的主要财务指标 ................................ ................................ ............... 115 第六节 募集资金运用 ................................ ................................ ........................... 118 一、本次发行公司债券募集资金数额 ................................ ................................ ............... 118 二、本次公司债券募集资金用途 ................................ ................................ ....................... 118 三、本次募集资金运用对财务状况的影响 ................................ ................................ ....... 118 四、募集资金使用计划及管理制度 ................................ ................................ ................... 119 第七节 备查文件 ................................ ................................ ................................ .. 121 释义 在本募集说明书中，除非另有说明，下列简称具有如下特定含义： 一般术语 发行人、金发科技、本公司、 公司 指 金发科技股份有限公司 上海金发 指 上海金发科技发展有限公司 四川金发 指 四川金发科技发展有限公司 天津金发 指 天津金发新材料有限公司 江苏金发 指 江苏金发科技新材料有限公司 广州金发碳纤维 指 广州金发碳纤维新材料发展有限公司 金发创投 指 广州金发科技创业投资有限公司 广东金发 指 广东金发科技有限公司 珠海万通 指 珠海万通化工有限公司 金发小额贷 指 广州萝岗金发小额贷款股份有限公司 绵阳长鑫 指 绵阳长鑫新材料发展有限公司,后更名为四川金发科 技发展有限公司 绵阳特塑 指 绵阳东方特种工程塑料有限公司 金发绿可木 指 广州金发绿可木塑科技有限公司 普利特 指 上海普利特复合材料股份有限公司 鑫达集团 指 中国鑫达塑料有限公司 银禧科技 指 广东银禧科技股份有限公司 国恩股份 指 青岛国恩科技股份有限公司 汇香源 指 广东汇香源生物科技股份有限公司 深圳北理工 指 深圳北理工创新中心有限公司 本次债券、本次公司债 券、本期债券、本期公司 债券 指 发行人本次公开发行的面值总额不超过人民币20亿元 （含20 亿元），采取分期发行的方式，首期发行的债 券基础发行规模为10 亿元的可超额配售不超过10 亿 元（含10 亿元）的公司债券 本次发行 指 发行人公开发行面值总额不超过人民币 20 亿元（含 20 亿元）公司债券的行为 募集说明书 指 公司为发行本期债券而制作的《金发科技股份有限公 司公开发行2016年公司债券（第一期）募集说明书》 募集说明书摘要 指 公司为发行本期债券而制作的《金发科技股份有限公 司公开发行2016年公司债券（第一期）募集说明书摘 要》 元 指 人民币元 董事会 指 金发科技股份有限公司董事会 监事会 指 金发科技股份有限公司监事会 股东大会 指 金发科技股份有限公司股东大会 中国证监会 指 中国证券监督管理委员会 上交所 指 上海证券交易所 登记结算机构、登记机构 指 中国证券登记结算有限责任公司上海分公司 牵头主承销商、簿记管理人、 受托管理人、广发证券 指 广发证券股份有限公司 联席主承销商、主承销商 指 广发证券股份有限公司、平安证券股份有限公司 承销团 指 联席主承销商为本次发行组织的，由联席主承销商和 分销商组成的承销团 律师事务所 指 广东南国德赛律师事务所 会计师事务所 指 立信会计师事务所（特殊普通合伙） 中诚信证券、资信评级机构 指 中诚信证券评估有限公司 《债券持有人会议规则》 指 《金发科技股份有限公司 2016 年 公司债券债券持有人 会议规则》 《债券受托管理协议》 指 《金发科技股份有限公司2016年公司债券受托管理协 议》 《公司法》 指 《中华人民共和国公司法》 《证券法》 指 《中华人民共和国证券法》 《公司章程》 指 金发科技股份有限公司章程 最近三年及一期、报告期 指 2013年、2014年、2015年和2016年1-6月 法定节假日 指 中华人民共和国的法定及政府指定节假日或休息日 （不包括香港特别行政区、澳门特别行政区和台湾地 区的法定节假日和/或休息日） 我国、中国 指 中华人民共和国 专业术语 表观消费量 指 指当年产量加上净进口量（当年进口量减出口量）再 加上库存变化量（年初库存减年末库存） 改性塑料 指 是指在通用塑料和工程塑料的基础上，经过填充、共 混、增强等方法加工，提高了阻燃性、强度、抗冲击 性、韧性等方面的性能的塑料制品。 合成树脂 指 由人工合成的一类高分子聚合物。为粘稠液体或加热 可软化的固体，受热时通常有熔融或软化的温度范围， 在外力作用下可呈塑性流动状态，某些性质与天然树 脂相似。合成树脂最重要的应用是制造塑料。为便于 加工和改善性能，常添加助剂，有时也直接用于加工 成形，故常是塑料的同义语 PA 指 聚酰胺，英文名称为 polyamide, 俗名尼龙 (nylon) 。 PA6 和 PA66 是 PA 中最常用的两 类材料。 PA 具有良好的 综合性能，广泛应用于 汽车、电子电气、交通等领 域。 PC 指 聚碳酸酯，英文名称为 polycarbonate ，具有冲击强度 高、热稳定性好等优点，广泛应用于电子电气、商业 设备、建筑材料、家电、汽车等领域。 PE 指 聚乙烯，英文名称为 polyethylene ，具有低温性能好、 化学稳定性高等优点 , 广泛应用于 管材、包装材料 等 用途。 PP 指 聚丙烯，英文名称为 polypropylene ，具有密度小、力 学性能好、耐热性高等优点，广泛应用于汽车、家电 等领域。 PS 指 聚苯乙烯，英文名称为 polystyrene ，具有尺寸稳定性 高、电绝缘性好、易加工等优点，广泛应用于家电、 产品包装等领域。 PBT 指 聚对苯二甲酸丁二酯，英文名 poly(butylene terephthalate) ，具有耐热性高、耐疲劳性好等优点。广 泛应用于电子电气、家电、汽车等领域。 PVC 指 聚氯乙烯，英文名称为 p oly(vinyl chloride)，具有不易 燃、应用范围广等特点，主要应用于管道、包装、汽 车等领域。 ABS 指 丙烯腈 - 丁二烯 - 苯乙烯塑料，英文名称为 acrylonitrile-butadiene-styrene plastic，具有优异的尺寸稳 定性、较高的冲击强度、易加工性等优点，广泛应用 于汽车、家电等领域。 AS 指 苯乙烯 - 丙烯腈塑料，英文名称为 acrylonitrile-styrene plastic， 亦称 SAN ， 具有 优良的耐油性、耐化学腐 蚀性等特点 ，主要应用于 家电、日用商品、包装等 领域。 HIPS 指 高抗冲聚苯乙烯，英文名称为 High Impact Polystyrene， 是一种具有相对较高冲击强度的 PS 材料，主要用于电 视机外壳、空调机外体等产品。 PC/ABS 指 PC/ABS 合金，结合了 PC 和 ABS 两种材料的优异特 性，广泛应用于汽车、家电等领域。 UL 指 UL是美国保险商实验室（Underwriters Laboratories Inc.）的简写。它是一家产品安全测试和认证机构， 是美国最权威的、也是世界上从事安全试验和鉴定的 较大的民间机构。 德国莱茵 指 德国莱茵TüV集团，是一家国际领先的技术服务供应 商，主要从事咨询、测试、检验、认证服务，行业覆 盖工业、交通、产品、健康保健、教育与咨询等领域。 WEEE指令 指 欧盟颁布实施的报废电子电气设备指令(Directive on Waste Electrical and Electronic Equipment)，其主要内 容是报废电子电气设备的收集、处理、回收和环保 处置等相关费用由生产商或进口商承担。 RoHS指令 指 欧盟颁布实施的电气电子设备中限制使用某些有害 物质（ the restriction of the use of certain hazardous substances in electrical and electronic equipment）指令， 目前主要针对电子电气产品中的铅、镉等 6 种有害物 质进行限制。 REACH法规 指 欧盟颁布实施的化学品注册、评估、许可和限制 （ Registration, Evaluation, Authorization and Restriction of Chemicals）法规，是欧盟对进入其市场的所有化学品 进行预防性管理的法规。 QCC 指 Quality Control Circles ，又名质量控制圈、品管圈、 质量小组、 QC 小组等。 LTTA CTDP实验室 指 LTTA （ Long Term Thermal Aging ）用于评估聚合物材 料的长期热氧老化特性， CTDP （ Client Test Data Program ）是 UL 的客户利用自己的测试设备和人员进 行测试，并向 UL 提交测试数据， UL 认可后依据这些 测试数据出具黄卡。 2009 年 3 月金发科技与 UL 合作 成立了 LTTA CTDP 实验室。 本募集说明书中，部分合计数与各加数直接相加之和在尾数上可能略有差异，这些差异 是由于四舍五入造成的；本募集说明书中涉及债券发行日期及计息日期等均指本次债券首期 发行的相关日期。 第一节 发行概况 本募集说明书是根据《公司法》、《证券法》、《公司债券发行与交易管理 办法》、《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第23号——公开发行 公司债券募集说明书（2015年修订）》等法律、法规及本公司实际情况编写， 旨在向投资者提供本公司基本情况和本次发行的详细资料。 本次发行的公司债券是根据本募集说明书所载明的资料申请发行的。除本公 司董事会、主承销商外，没有委托或授权任何其他人提供未在本募集说明书中列 载的信息和对本募集说明书作任何解释或者说明。 一、发行人基本情况 中文名称：金发科技股份有限公司 住所：广州市高新技术产业开发区科学城科丰路33号 法定代表人：袁志敏 二、本次发行的基本情况及发行条款 （一）公司债券发行批准情况 2015年10月20日，本公司召开第五届董事会第十三次会议，审议通过了 《关于公司符合向合格投资者公开发行公司债券条件的议案》、《关于向合格投 资者公开发行公司债券方案的议案》和《关于提请股东大会授权董事会全权办理 本次发行公司债券相关事宜的议案》等议案。 2015年11月11日，本公司召开2015年第一次临时股东大会，审议批准了 上述议案，审议并做出了关于公司符合发行公司债券条件及关于发行公司债券方 案的《股东大会决议》，批准公司公开发行不超过20亿元（含20亿元）的公司 债券。 2 016 年 3 月 3 0 日，经中国证监会证监许可 [2016] 6 50 号文核准，本公司获 准发行不超过 2 0 亿元（含 2 0 亿元）的公司债券。 （二）本次公司债券发行的基本情况及发行条款 1 、债券名称：金发科技股份有限公司公开发行 2016 年公司债券（第一期）。 2 、发行规模：本次债券发行规模为不超过人民币 20 亿元（含 20 亿元），采 用分期发行方式，首期债券基础发行规模为 10 亿元，可超额配售不超过 10 亿元 （含 10 亿元）。 3 、票面金额和发行价格：本期债券面值 100 元，按面值发行。 4 、债券期限：本次债券期限不超过 5 年，首期债券为 5 年期品种 ，附第 3 年末发行人调整票面利率选择权和投资者回售选择权。 5 、债券利率及其确定方式：本期债券为固定利率债券，票面利率由发行人 与联席主承销商根据询价结果协商确定，在本期债券存续期内前 3 年固定不变。 在本期债券存续期的第 3 年末，如发行人行使调整票面利率选择权，未被回售部 分的债券票面利率为存续期内前 3 年票面利率加上或减去调整基点，在债券存续 期后 2 年固定不变。 6 、还本付息的期限和方式：本期公司债券按年付息、到期一次还本。即利 息每年支付一次，最后一期利息随本金一起支付。年度付息款项自付息日起不另 计利息，本金自本金兑付 日起不另计利息。 7 、发行首日或起息日： 2016 年 10 月 21 日。 8 、付息、兑付方式：本期债券本息支付将按照证券登记机构的有关规定统 计债券持有人名单，本息支付方式及其他具体安排按照证券登记机构的相关规定 办理。 9 、付息日： 2017 年至 2021 年每年的 10 月 21 日为上一个计息年度的付息 日，若债券持有人行使回售选择权，则回售部分债券的付息日为 2017 年至 2019 年每年的 10 月 21 日（如遇法定节假日或休息日，则兑付顺延至其后的第一个工 作日，顺延期间不另计息）。 10 、兑付登记日： 2021 年 10 月 20 日为本期债券本 金及最后一期利息的兑 付登记日，若债券持有人行使回售选择权，则其回售部分的兑付登记日为 2019 年 10 月 20 日（如遇法定及政府指定节假日或休息日，则顺延至其后的第 1 个工 作日；顺延期间兑付款项不另计利息）。 在兑付登记日当日收市后登记在册的本期债券持有人，均有权获得所持本期 债券的本金及最后一期利息。 11 、本金兑付日： 2021 年 10 月 21 日，若债券持有人行使回售选择权，则 其回售部分的兑付日为 2019 年 10 月 21 日（如遇法定节假日或休息日，则顺延 至其后的第 1 个工作日；顺延期间兑付款项不另计利息）。 在兑付登记日次日 至本金兑付日期间，本期债券停止交易。 12、发行人调整票面利率选择权：发行人有权决定是否在本期债券存续期的 第 3 年末调整本期债券后 2 年的票面利率。发行人将于本期债券存续期内第 3 个 计息年度付息日前的第 30 个交易日，在上海证券交易所指定的信息披露媒体上 发布关于是否调整本期债券票面利率以及调整幅度的公告。若发行人未行使利率 调整选择权，则本期债券后续期限票面利率仍维持原有票面利率不变。 13、投资者回售选择权：发行人发出关于是否调整本期债券票面利率及调整 幅度的公告后，投资者有权选择在本期债券存续期内第 3 个计息年度付息日将其 持有的 本期债券全部或部分按面值回售给发行人。行使回售权的债券持有人应在 回售申报日，即为本期债券第 3 个计息年度付息日之前的第 5 个交易日，通过指 定的交易系统进行回售申报，持有人的回售申报经确认后不能撤销，相应的本期 债券面值总额将被冻结交易。回售申报日不进行申报的，则视为放弃回售选择权， 继续持有本期债券并接受上述关于是否调整本期债券票面利率及调整幅度的决 定。 本期债券存续期内第 3 个计息年度付息日即为回售支付日，发行人将按照上 交所和登记机构相关业务规则完成回售支付工作。第 3 个计息年度付息日后的 3 个交易日内，发行人将公告本 次回售结果。 14 、信用级别及资信评级机构：经中诚信证券评估有限公司综合评定，发行 人的主体信用等级为 AA+ ，本期公司债券的信用等级为 AA+ 。 15 、牵头主承销商、簿记管理人：广发证券股份有限公司。 16 、联席主承销商：广发证券股份有限公司、 平安证券股份有限公司 。 17 、债券受托管理人：广发证券股份有限公司。 18 、债券形式：实名制记账式公司债券。投资者认购的本期债券在证券登记 机构开立的托管账户记载。本期债券发行结束后，债券持有人可按照有关主管机 构的规定进行债券的转让、质押等操作。 19 、发行方式：发行方式安 排请参见发行公告。 20 、发行对象及向公司股东配售的安排：本次发行公司债券的发行对象为符 合《公司债券发行与交易管理办法》规定的合格投资者。本次发行公司债券不向 本公司股东优先配售。 21 、承销方式：本期债券由主承销商组织承销团以余额包销的方式承销，并 由承销团成员按照承销团协议规定的比例承担各自的承销责任。 22 、募集资金用途：本次发行的募集资金在扣除发行费用后拟用于补充流动 资金。 23 、拟上市地：上海证券交易所。 24 、上市安排：本次发行结束后，公司将尽快向上交所提出关于本期债券上 市交易的申请。具体上市时间将 另行公告。 25 、债券担保情况：本期债券为无担保债券。 26 、募集资金专户银行：发行人在平安银行股份有限公司广州越秀支行设立 了募集资金账户，确保募集资金专款专用。 27 、质押式回购安排：公司主体长期信用等级为 AA+ ，本期债券的信用等 级为 AA+ ，符合进行质押式回购交易的基本条件，本期债券质押式回购相关申 请尚需有关部门最终批复，具体折算率等事宜按中国证券登记公司的相关规定执 行。 三、本期公司债券发行上市安排 （一）本期债券发行时间安排 本期公司债券上市前的重要日期安排如下： 发行公告刊登日 2016 年 10 月 19 日 簿记建档日 2016 年 10 月 20 日 发行首日 2016 年 10 月 21 日 预计发行期限 2016 年 10 月 21 日 - 2016 年 10 月 25 日 （二）本期债券上市安排 公司将在本期公司债券发行结束后尽快向上交所提出上市申请，办理有关上 市手续，具体上市时间将另行公告。 四、本次发行有关机构 （一）发行人：金发科技股份有限公司 住所：广州市高新技术产业开发区科学城科丰路 33 号 法定代表人：袁志敏 联系人： 蒋荷 联系地址： 广州市高新技术产业开发区科学城科丰路33号 电话： 020 - 66221415 传真： 020 - 6 6221412 邮政编码： 510663 （二）牵头主承销商、簿记管理人、债券受托管理人：广发证券股份有限公 司 住所： 广州市天河北路183-187号大都会广场43楼（4301-4316房） 法定代表人：孙树明 项目主办人： 但超、田民、吴楠 联系地址：广州市天河北路 183 号大都会广场 19 楼 电话： 020 - 87555888 传真： 020 - 87557566 邮政编码： 510075 （三）联席主承销商：平安证券股份有限公司 住所：深圳市福田区金田路 4036 号荣超大厦 16 - 20 层 法定代表人：谢永林 项目 主办人 ：邓明 智、 曹岩波 联系地址：深圳市福田区金田路 4036 号荣超大厦 16 - 20 层 电话： 0755 - 33547195 传真： 0755 - 82053643 邮政编码： 518026 （四）律师事务所：广东南国德赛律师事务所 住所：广州市天河北路 233 号中信广场 5401 、 5408 负责人：钟国才 联系人：黄永新 联系地址：广州市天河北路 233 号中信广场 5401 、 5408 电话： 020 - 38912925 传真： 020 - 38771698 邮政编码： 510613 （五）会计师事务所：立信会计师事务所（特殊普通合伙） 住所：上海市黄浦 区南京东路 61 号四楼 负责人：朱建弟 联系人：李伟忠 联系地址：广州市天河北路 689 号光大银行大厦 7 楼 A1A2 电话： 020 - 38396233 传真： 020 - 38396233 邮政编码： 510610 （六）资信评级机构：中诚信证券评估有限公司 住所：上海青浦区新业路 599 号 1 幢 968 室 法定代表人：关敬如 联系人：梁晓佩 联系地址：上海青浦区新业路 599 号 1 幢 968 室 电话： 021 - 51019090 传真： 021 - 51019030 邮政编码： 200011 （七）募集资金专项账户开户银行 户名：金发科技股份有 限公司 开户行：平安银行股份有限公司广州越秀支行 住所：广州市越秀区中山六路二号新宝利大厦 1701 室 负责人：芩矛 联系人：叶森 联系地址：广州市越秀区中山六路二号新宝利大厦 1701 室 联系电话： 020 - 83266669 传真： 020 - 83266557 邮政编码： 510180 （八）簿记管理人收款银行 户名：广发证券股份有限公司 开户行：中国工商银行股份有限公司广州市第一支行 账号： 3602000129200191192 票据交换号： 0012 - 001 - 7 人行系统交换号： 102581000013 联行行 号： 25873005 （九）本期债券申请上市的证券交易所：上海证券交易所 住所：上海市浦东南路 528 号 总经理：黄红元 联系人：孙治山 电话： 021 - 68808888 传真： 021 - 68804868 邮政编码： 200120 （十）公司证券登记机构：中国证券登记结算有限责任公司上海分公司 住所：上海市浦东新区陆家嘴东路 166 号中国保险大厦 3 楼 总经理：高斌 联系人：王博 联系地址：上海市浦东新区陆家嘴东路 166 号中国保险大厦 3 层 联系电话： 021 - 38874800 传真： 021 - 58754185 邮政编码： 2 00120 五、发行人与本次发行的有关机构、人员的利害关系 截至 2015 年 12 月 31 日，广发证券的约定购回账户持有金发科技 66 万股股 票，占发行人的全部股份的 0.0258% 。 2016 年 3 月 1 日，发行人董事会公告“ 2016 年度非公开发行 A 股股票预 案”，广发证券的全资子公司广发证券资产管理（广东）有限公司将以其拟设立 并管理的“广发原驰.金发科技 1 号定向资产管理计划”参与认购不超过 99,284,153 股金发科技上述拟非公开发行的 A 股股票。该资产管理计划的认购 对象为金发科技部分董事、监事、高级管理人员，及其他 符合认购条件的员工， 合计不超过 847 人。 除以上情况外，发行人与本次发行有关的中介机构及其负责人、高级管理人 员及经办人员之间不存在直接或间接的股权关系及其他重大利害关系。 六、认购人承诺 购买本次债券的投资者（包括本次债券的初始购买人和二级市场的购买人及 以其他方式合法取得本次债券的人，下同）被视为作出以下承诺： （一）接受本募集说明书对本次债券项下权利义务的所有规定并受其约束； （二）本次债券的发行人依有关法律、法规的规定发生合法变更，在经有关 主管部门批准后并依法就该等变更进行信息披露时，投资者同意并接受该 等变 更； （三）本次债券发行结束后，发行人将申请本次债券在上交所上市交易，并 由牵头主承销商代为办理相关手续，投资者同意并接受这种安排。 第二节 公司的资信状况 一、公司债券的信用评级情况及资信评级机构 根据中诚信证券出具的 《 金发科技股份有限公司公开发行 2016 年公司债券 信用评级报告 》 ，本公司主体信用等级为 AA+ ，本次公司债券的信用等级为 AA+ 。 二、公司债券信用评级报告主要事项 中诚信证券对公司本次拟发行的不超过 20 亿元公司债券的评级结果为 AA+ ，该级别反映了本次债券的信用质量很高，信用风险很低。 （一）基本观点 中诚信证券评估有限公司评定“金发科技股份有限公司公开发行 2016 年公 司债券”信用等级为 AA+ ，该级别反映了本次债券的信用质量很高，信用风险 很低。 中诚信证券评估有限公司 评定金发科技股份有限公司主体信用等级为 AA+ ， 评级展望为稳定，该级别反映了发行主体金发科技偿还债务的能力很强，受不利 经济环境的影响较小，违约风险很低。 中诚信证券评估有限公司 肯定了公司在改 性塑料行业的领先地位、研发实力较强、产能布局贴近市场以及资本结构稳健等 正面因素对公司业务发展及信用水平具有的良好支撑作用。同时， 中诚信证券评 估有 限公司 也关注到公司应收账款金额较大及分红比例较高等因素可能对其经 营及整体信用状况造成的影响。 （二）关注 应收账款金额较大。由于公司下游大多是汽车、家电等配件生产企业，业务 规模较大，公司给予其较长信用期，近年来公司应收账款金额较大，截至 2016 年 6 月底为 31.88 亿元。 分红比例较高。 2013~2015 年公司分别分红 5.72 亿元、 3.47 亿元和 2.56 亿， 分别占当年归属于上市公司股东净利润的 75.71% 、 69.70% 和 35.96% ，分红比例 较高不利于公司权益的积累。 （三）跟踪评级的有关安排 根据中国证监会相关规定、评级行业惯例以及中诚信证券评级制度相关规 定，自首次评级报告出具之日（以评级报告上注明日期为准）起，中诚信证券将 在本期债券信用级别有效期内或者本期债券存续期内，持续关注本期债券发行人 外部经营环境变化、经营或财务状况变化以及本期债券偿债保障情况等因素，以 对本期债券的信用风险进行持续跟踪。跟踪评级包括定期和不定期跟踪评级。 在跟踪评级期限内，中诚信证券将于本期债券发行主体及担保主体（如有） 年度报告公布后两个月内完成该年度的定期跟踪评级，并发布定期跟踪评级结果 及报告。此外，自本次评级报告出具之日起，中诚信证券将密切关注与发行主体、 担保主体（如有）以及本期债券有关的信息，如发生可能影响本期债券信用级别 的重大事件，发行主体应及时通知中诚信证券并提供相关资料，中诚信证券将在 认为必要时及时启动不定期跟踪评级，就该事项进行调研、分析并发布不定期跟 踪评级结果。 中诚信证券的定期和不定期跟踪评级结果等相关信息将在中诚信证券网站 （www.ccxr.com.cn）和证券交易所网站予以公告，且交易所网站公告披露时间 不得晚于在其他交易场所、媒体或者其他场合公开披露的时间。 如发行主体、担保主体（如有）未能及时或拒绝提供相关信息，中诚信证券 将根据有关情况进行分析，据此确认或调整主体、债券信用级别或公告信用级别 暂时失效。 （四）其他重要事项。 发行人最新三年共计发行债务融资工具 1 期，主体评级情况如下： 债务融资工具简称 发行时主体评级 评级机构 15 金发 MTN001 AA+ 中诚信国际信用评级有限责任公司 发行人最近三年内在境内发行其他债券、债务融资工具进行资信评级且主 体评级结果与本次评级结果与本次债券评级结果无差异。 三、公司资信情况 （一）获得主要贷款银行的授信情况、使用情况 本公司资信情况良好，与银行等金融机构一直保持长期合作伙伴关系，并持 续获得各银行较高的贷款授信额度，间接债务融资能力较强。截至 2016 年 6 月 30 日， 本公司取得银行贷款授信总额度 162.80 亿元，其中已使用授信额度 43 . 35 亿元 ，尚未使用授信额度为 119 . 45 亿元 。 （二）与主要客户往来情况 公司在最近三年及一期与主要客户发生业务往来时，均遵守合同约定，未出 现过重大违约现象。 （三）近三年一期债券的发行及偿还情况 最近三年及一期发行人发行或偿还的债券情况如下： 证券名称 发行期限 （年） 票面利率 （发行时） 发行日期 发行规模 证券类别 08 金发债 5 8 .20% 2008 - 07 - 24 10 亿元 公司债 15 金发 MTN001 5 6.24% 2015 - 03 - 19 10 亿元 中期票据 最近三年及一期，发行人发行的债券或债务融资工具均按时偿付本息。 08 金发债已于 2013 年 7 月 23 日完成本金和利息兑付，并从上海证券交易所摘牌，发 行人已经予以公告。 （四）本次发行后累计债券余额及其占发行人最近一期末净资产的比例 本次债券计划发行规模不超过人民币 20 亿元（含 20 亿元）。以 20 亿元的发行 规模计算，本次债券 经中国证监会核准并发行完毕后，本公司的累计公司债券余 额为20亿元，占公司截至2016年6月30日合并资产负债表中净资产的比例为 22.14%，未超过本公司2016年6月30日净资产的40%。 本次债券的首期发行规模计划为10亿元，以10亿元的发行规模计算，经中国 证监会核准并全部发行完毕后，本公司的累计公司债券余额为10亿元，占公司截 至2016年6月30日合并资产负债表中净资产的比例为11.07%，未超过本公司2016 年6月30 日净资产的40% 。若超额配售一次性完成发行，本公司的累计公司债券 余额为20亿元，占公司截至2016年6月30日合并资产负债表中净资产的比例为 22.14%，未超过本公司2016年6月30日净资产的40%。 （五）公司合并报表口径下的主要财务指标 项目 2016 年 6 月 30 日 2015 年 12 月 31 日 2014 年 12 月 31 日 2013 年 12 月 31 日 资产负债率 46.71% 42.87% 40.52% 39.55% 流动比率 1.91 2.06 1.84 2.08 速动比率 1.33 1.41 1.23 1.40 项目 2015 年度 2014 年度 2013 年度 应收账款周转率（次） 5.16 5.73 5.54 存货周转率（次） 4.6 7 4.63 4.14 总资产周转率（次） 1.10 1.19 1.11 净资产收益率 8.77 6.34 9.51 利息保障倍数（倍） 6.36 5.68 7.62 贷款偿还率 100% 100% 100% 利息偿付率 100% 100% 100% 未经特别说明上述财务指标的计算方法如下： （ 1 ）流动比率 = 流动资产 / 流动负债 （ 2 ）速动比率 = （流动资产 - 存货） / 流动负债 （ 3 ）资产负债率 = 负债总额 / 资产总额 （ 4 ）应收账款周转率 = 营业收入 / 应收账款平均余额 （ 5 ）存货周转率 = 营业成本 / 存货平 均余额 （ 6 ）总资产周转率 = 营业收入 / 总资产平均余额 （ 7 ）利息保障倍数 = （利润总额 + 利息支出 + 折旧摊销） / 利息支出 （ 8 ）贷款偿还率 = 实际贷款偿还额／应偿还贷款额 （ 9 ）利息偿付率 = 实际支付利息／应付利息 （ 10 ）净资产收益率 = 净利润 / 期末净资产 第三节 偿债计划及其他保障措施 本期公司债券发行后，公司将根据债务结构情况加强公司的资产负债管理、 流动性管理以及募集资金使用管理，保证资金按计划调度，及时、足额地准备资 金用于每年的利息支付及到期本金的兑付，以充分保障投资者的利益。 一、偿债计划 （一）本息偿付安排 1 、本期公司债券的起息日为公司债券的发行首日，即 2016 年 10 月 21 日。 2 、本期公司债券的利息自起息日起每年支付一次。最后一期利息随本金的 兑付一起支付。本期债券每年的付息日为 2017 年至 2021 年每年的 10 月 21 日（如 遇法定节假日或休息日，则顺延至其后的第 1 个工作日）。 若债券持有人行使回 售选择权，则回售部分债券的付息日为 2017 年至 2019 年每年的 10 月 21 日（如 遇法定节假日或休息日，则兑付顺延至其后的第一个工作日，顺延期间不另计 息）。 3 、本期债券到期一次还本。本期债券的本金支付日为 2021 年 10 月 21 日（如 遇法定节假日或休息日，则顺延至其后的第 1 个工作日）。 若债券持有人行使回 售选择权，则其回售部分的本金支付日为 2019 年 10 月 21 日（如遇法定节假日 或休息日，则顺延至其后的第 1 个工作日；顺延期间兑付款项不另计利息）。 4 、本期债券的本金兑付、利息支付将通过登记机构和有关机构办理。本金 兑付、利息支付的具体事项将按照国家有关规定，由公司在中国证监会指定媒体 上发布的相关公告中加以说明。 5 、根据国家税收法律、法规，投资者投资本期债券应缴纳的有关税金由投 资者自行承担。 （二）偿债资金来源 本期债券偿债 资金将主要来源于发行人日常经营所产生的现金流。公司按合 并口径 201 3 年、 201 4 年、 201 5 年和 201 6 年 1 - 6 月分别实现营业收入 1,442,598.08 万元、 1,609,362.91 万元 、 1,568,209.82 万元 和 793,583.26 万元；归属于母公司所 有者的净利润分别为 75,495.32 万元、 49,835.51 万元 、 71,171.53 万元 和 45,100.04 万元。公司经营活动现金流充裕，近三年及一期经营活动现金流量净额分别为 64,293.55 万元、 100,414.90 万元 、 151,989,0 2 万元 和 68,960.09 万元。 随着公司业务的不断发展，本公司营业收入和利润水平有望进一步提升，经 营性现金流也将保持较为充裕的水平，从而为偿还本期债券本息提供保障。 二、偿债保障措施 为了充分、有效维护债券持有人的利益，公司将采取一系列具体、有效的措 施来保障债券投资者到期兑付本金及利息的合法权益。 （一）募集资金专款专用 公司将严格依照董事会决议及本募集说明书披露的资金投向，确保专款专 用。同时，公司将制定专门的债券募集资金使用计划，相关业务部门对资金使用 情况将进行严格检查，切实做到专款专用，保证募集资金的投入、运 用、稽核等 方面顺畅运作。 （二）聘请受托管理人 公司按照《管理办法》的要求引入了债券受托管理人制度，聘任牵头主承销 商担任本期公司债券的受托管理人，并订立了《债券受托管理协议》。在债券存 续期间内，由债券受托管理人代表债券持有人对公司的相关情况进行监督，并在 债券本息无法按时偿付时，代表债券持有人，采取一切必要及可行的措施，保护 债券持有人的正当利益。 公司将严格按照《债券受托管理协议》的规定，配合债券受托管理人履行职 责，定期向债券受托管理人报送公司承诺履行情况，并在公司可能出现债券违约 时及时通知债券受托管理人，便 于债券受托管理人及时根据《债券受托管理协议》 采取其他必要的措施。 有关债券受托管理人的权利和义务，详见本募集说明书 “ 第九节债券受托管 理人 ” 的内容。 （三）制定《债券持有人会议规则》 公司已按照《管理办法》的要求制定了《债券持有人会议规则》，约定债券 持有人通过债券持有人会议行使权利的范围、程序和其他重要事项，为保障本期 公司债券本息及时足额偿付做出了合理的制度安排。 有关《债券持有人会议规则》具体内容，详见本募集说明书 “ 第八节债券持 有人会议 ” 。 （四）设立专门的偿付工作小组 公司将指定专人负责协调本期债券的偿付 工作，并通过公司其他相关部门在 每年的财务预算中落实安排本期债券本息的兑付资金，保证本息的如期偿付，保 证债券持有人的利益。在本期公司债券利息和本金偿付日之前的三十个工作日 内，公司将专门成立偿付工作小组，负责利息和本金的偿付及与之相关的工作。 （五）严格履行信息披露义务 公司将遵循真实、准确、完整的信息披露原则，使公司偿债能力、募集资金 使用等情况受到债券持有人、债券受托管理人和股东的监督，防范偿债风险。 公司将按照《债券受托管理协议》及中国证监会的有关规定进行重大事项信 息披露，至少包括但不限于以下内容： （ 1 ） 发行人经营方针、经营范围或生产经营外部条件等发生重大变化； （ 2 ）债券信用评级发生变化； （ 3 ）发行人主要资产被查封、扣押、冻结； （ 4 ）发行人发生未能清偿到期债务的违约情况； （ 5 ）发行人当年累计新增借款或对外提供担保超过上年末净资产的百分之 二十； （ 6 ）发行人放弃债权或财产，超过上年末净资产的百分之十； （ 7 ）发行人发生超过上年末净资产百分之十的重大损失； （ 8 ）发行人作出减资、合并、分立、解散及申请破产的决定； （ 9 ）发行人涉及重大诉讼、仲裁事项或受到重大行政处罚； （ 10 ）保证人、担保物或者其他偿债 保障措施发生重大变化； （ 11 ）发行人情况发生重大变化导致可能不符合公司债券上市条件； （ 12 ）发行人涉嫌犯罪被司法机关立案调查，发行人董事、监事、高级管理 人员涉嫌犯罪被司法机关采取强制措施； （ 13 ）发行人拟变更募集说明书的约定； （ 14 ）发行人不能按期支付本息； （ 15 ）发行人管理层不能正常履行职责，导致发行人债务清偿能力面临严重 不确定性，需要依法采取行动的； （ 16 ）发行人提出债务重组方案的； （ 17 ）本期债券可能被暂停或者终止提供交易或转让服务的； （ 18 ）发生其他对债券持有人权益有重大影响的事项。 （六）发行人承诺 根据发行人 2015 年 10 月 20 日董事会决议，发行人董事会在出现预计不能 按期偿付公司债券本息或者到期未能按期偿付公司债券本息时，将至少采取如下 措施： （ 1 ）不向股东分配利润； （ 2 ）暂缓重大对外投资、收购兼并等资本性支出项目的实施； （ 3 ）调减或停发董事和高级管理人员的工资和奖金； （ 4 ）主要责任人不得调离。 三、发行人违约责任 （一）违约事件 本次债券项下的违约事件如下： 1 、在本次债券到期、加速清偿或回购（若适用）时，发行人未能偿付到期 应付本金； 2 、发行人未能偿付本次债券的到期利息， 且该违约持续超过 30 天仍未得到 纠正； 3 、发行人在其资产、财产或股份上设定抵押或质押权利以致对发行人对本 次债券的还本付息能力产生实质的重大的不利影响，或出售其重大资产以致对发 行人对本次债券的还本付息能力产生实质的重大的不利影响； 4 、发行人不履行或违反受托管理协议项下的任何承诺且将实质的重大影响 发行人对本次债券的还本付息义务，且经受托管理人书面通知，或经单独或合并 持有本次未偿还债券本金总额 10% 以上的债券持有人书面通知，该违约持续 30 天仍未得到纠正； 5 、在债券存续期间内，发行人发生解散、注销、被吊销营业执 照、停业、 清算、丧失清偿能力、被法院指定接管人或已开始相关的诉讼程序； 6 、其他对本次债券的按期兑付产生重大不利影响的情形。 （二）违约责任 如果上述违约事件发生且一直持续 30 日仍未得到纠正，受托管理人可根据 经单独或合并持有本次未偿还债券本金总额 50% 以上（不含 50% ）的债券持有 人和 / 或代理人同意通过的债券持有人会议决议，以书面方式通知发行人，宣布 所有未偿还的本次债券本金和相应利息，立即到期应付。 在宣布加速清偿后，如果发行人在不违反适用法律规定的前提下采取了下述 救济措施，受托管理人可根据经单独或合并持有本 次未偿还债券本金总额 50% 以上（不含 50% ）的债券持有人和 / 或代理人同意通过的债券持有人会议决议， 以书面通知发行人豁免其违约行为，并取消加速清偿的决定。 1 、向受托管理人提供保证金，且保证金数额足以支付以下各项金额的总和： （ 1 ）受托管理人及其代理人的合理赔偿、费用和开支；（ 2 ）所有迟付的利息； （ 3 ）所有到期应付的本金；（ 4 ）适用法律允许范围内就延迟支付的债券本金计 算的复利； 2 、相关的违约事件已得到救济或被豁免； 3 、债券持有人会议同意的其他措施。 如果发生违约事件且一直持续 30 个连续工作日仍未解除，受托管 理人可根 据经单独或合并持有本次未偿还债券本金总额 50% 以上（不含 50% ）的债券持 有人和 / 或代理人同意通过的债券持有人会议决议，依法采取任何可行的法律救 济方式回收未偿还的本次债券本金和利息。 （三）争议解决机制 本次债券履约所发生的一切争议，发行人与债券持有人应尽最大努力通过协 商解决。如协商不成，任何一方可向广州仲裁委员会提交仲裁。仲裁地点在中国 广州。由广州仲裁委员会根据该委员会的仲裁规则或程序进行仲裁。上述仲裁裁 决是终局的，对发行人与债券持有人均有法律约束力。仲裁费用由败诉方承担。 第四节 发行人基本情况 一、发行人概况 公司名称 金发科技股份有限公司 法定代表人 袁志敏 成立日期 1993 年 5 月 26 日 股份公司成立日期 2001 年 10 月 8 日 注册资本 256,000 万元人民币 实收资本 256,000 万元人民币 住所 广州市高新技术产业开发区科学城科丰路 33 号 邮政编码 510663 电话号码 86 - 20 - 66818881 传真号码 86 - 20 - 66818881 信息披露事务负责人 及其联系方式 宁凯军 86 - 20 -（未完）  |