[公告]快克股份:首次公开发行股票发行公告
常州快克锡焊股份有限公司 首次公开发行股票发行公告 保荐人（主承销商）：中银国际证券有限责任公司 特别提示 常州快克锡焊股份有限公司（以下简称“快克股份”、“发行人”或“公司”） 根据《证券发行与承销管理办法》（证监会令【第 121号】）、《首次公开发行股 票承销业务规范》（中证协发【 2016】7号）、《首次公开发行股票配售细则》（中 证协发【2016】7号）、《首次公开发行股票网下投资者管理细则》（中证协发【2016】 7号）、《上海市场首次公开发行股票网上发行实施细则》（上证发（ 2016）1号） 及《上海市场首次公开发行股票网下发行实施细则》（上证发（2016）2号）等 相关规定组织实施首次公开发行股票。 本次发行网下申购通过上海证券交易所（以下简称“上交所”）网下申购电 子化平台（以下简称“网下申购平台”）及中国证券登记结算有限责任公司（以 下简称“中国结算”）上海分公司登记结算平台进行，请网下投资者认真阅读本 公告及《上海市场首次公开发行股票网下发行实施细则》。网上发行通过上交所 交易系统进行，请投资者认真阅读本公告及《上海市场首次公开发行股票网上发 行实施细则》等相关规定。 本次发行在发行流程、网上网下申购、缴款、发行中止等环节发生重大变化， 敬请投资者重点关注，主要变化如下： 1、发行人和中银国际证券有限责任公司（以下简称“中银国际证券”或“保 荐人（主承销商） ”）根据初步询价结果，综合考虑发行人基本面、可比公司估值 水平、所处行业、市场情况、募集资金需求、投资者结构等因素，协商确定本次 发行价格为 16.50元/股，网下发行不再进行累计投标询价。 投资者请按此价格在 2016年 10月 27日（T日）进行网上和网下申购，申 购时无需缴付申购资金。本次网下发行申购日与网上申购日同为 2016年 10月 1 27日（ T日），其中，网下申购时间为 9:30-15:00，网上申购时间为 9:30-11:30， 13:00-15:00。 2、网上投资者应当自主表达申购意向，不得全权委托证券公司代其进行新 股申购。 3、网下投资者应根据《常州快克锡焊股份有限公司首次公开发行股票网下 初步配售结果及网上中签结果公告》（以下简称“《网下初步配售结果及网上中签 结果公告》”），于 2016年 10月 31日（T+2日）16:00前，按最终确定的发行 价格与初步配售数量，及时足额缴纳新股认购资金。 网上投资者申购新股中签后，应根据《网下初步配售结果及网上中签结果公 告》履行资金交收义务，确保其资金账户在 2016年 10月 31日（T+2日）日终 有足额的新股认购资金，投资者款项划付需遵守投资者所在证券公司的相关规定。 网下和网上投资者放弃认购部分的股份由保荐人（主承销商）包销。 4、当出现网下和网上投资者缴款认购的股份数量合计不足本次公开发行数 量的 70%时，保荐人（主承销商）将中止本次新股发行，并就中止发行的原因 和后续安排进行信息披露。 5、有效报价网下投资者未参与申购以及获得初步配售的网下投资者未及时 足额缴纳申购款的，将被视为违约并应承担违约责任，保荐人（主承销商）将违 约情况报中国证券业协会备案。网上投资者连续 12个月内累计出现 3次中签后 未足额缴款的情形时，6个月内不得参与新股申购。 发行人和保荐人（主承销商）郑重提示广大投资者注意投资风险，理性投资， 认真阅读本公告和《投资风险特别公告》。 重要提示 1、快克股份首次公开发行不超过 2,300万股人民币普通股（A 股）（以下 简称“本次发行”）的申请已获中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监 会”）证监许可【2016】2358号文核准。本次发行的保荐人（主承销商）为中 2 银国际证券。发行人的股票简称为“快克股份”，股票代码“603203”，该代码 同时用于本次发行的初步询价及网下申购。本次发行网上申购简称“快克申购”， 申购代码为“732203”。 2、本次发行采用网下向符合条件的投资者询价配售（以下简称“网下发行”） 和网上向持有上海市场非限售 A股股份市值的社会公众投资者定价发行（以下 简称“网上发行”）相结合的方式。发行人和保荐人（主承销商）将通过网下初 步询价确定发行价格，网下不再进行累计投标。网下发行由保荐人（主承销商） 通过上交所网下申购平台及中国结算上海分公司登记结算平台组织实施，网上发 行通过上交所交易系统进行。 上交所网下申购平台网址为：https://120.204.69.22/ipo。请符合条件的网下 投资者通过上述网址参与本次发行的初步询价和网下申购。通过网下申购平台报 价、查询的时间为初步询价和网下申购期间每个交易日 9:30-15:00。关于网下申 购平台的相关操作办法请查阅上交所网站（http://www.sse.com.cn）-服务-IPO 业务专栏中的《上海市场首次公开发行股票网下发行实施细则》、《网下 IPO系 统用户手册（申购交易员分册）》等相关规定。 3、本次发行的初步询价工作已于 2016年 10月 24日（T-3日）完成。发 行人和保荐人（主承销商）根据初步询价结果，综合考虑发行人基本面、可比公 司估值水平、所处行业、市场情况、募集资金需求、投资者结构等因素，协商确 定本次发行价格为 16.50元/股。 本次发行规模为 2,300万股，全部为公开发行新股，本次发行前股东所持发 行人股份在本次发行时不向投资者公开发售。本次发行股份数量占发行后公司总 股本的比例为 25.00%，其中：网下初始发行数量为 1,380万股，占本次发行规 模的 60%；网上初始发行数量为 920万股，占本次发行规模的 40%。最终网下、 网上发行数量将根据网上网下回拨情况确定。 本次发行的股票无流通限制及锁定安排。 4、任一配售对象只能选择网下或者网上一种方式进行申购。 （1）网下申购 3 网下申购时间为 2016年 10月 27日（T日）的 9:30-15:00。网下申购简称 为“快克股份”，申购代码为“603203”。在初步询价期间提交有效报价的投资 者方可且必须参与网下申购。在网下申购阶段，网下投资者无需缴付申购资金。 所有参与本次网下询价、申购、配售的投资者均不得再参与网上申购。 获得初步配售的全部网下有效配售对象，需在 2016年 10月 31日（T+2日） 8:30-16:00足额缴纳认购资金，认购资金应当于 2016年 10月 31日（T+2日） 16:00前到账。 （2）网上申购 本次发行网上申购时间为 2016年 10月 27日（T日）9:30-11:30、13:00-15:00。 网上投资者应当自主表达申购意向，不得全权委托证券公司代其进行新股申购。 本次网上发行申购简称为“快克申购”，申购代码为“732203”。 参与网上申购的投资者根据其所持有的上海市场非限售 A股股份市值确定 其网上可申购额度，每 1万元市值可申购一个申购单位，不足 1万元的部分不 计入申购额度。深圳市场的非限售 A股股份市值不纳入计算。每一个申购单位 为 1,000股，申购数量应当为 1,000股或其整数倍，但不得超过其持有上海市场 非限售 A股股份市值对应的网上可申购额度，同时不得超过本次网上初始发行 股数的千分之一，即 9,000股。 在申购时间内，投资者按委托买入股票的方式，以发行价格填写委托单。一 经申报，不得撤单。 投资者在进行网上申购时，无需缴付申购资金。 网上投资者申购新股中签后，应根据 2016年 10月 31日（T+2日）公告的 《网下初步配售结果及网上中签结果公告》履行资金交收义务，确保其资金账户 在 2016年 10月 31日（T+2日）日终有足额的新股认购资金，不足部分视为放 弃认购，由此产生的后果及相关法律责任由投资者自行承担。投资者款项划付需 遵守投资者所在证券公司的相关规定。网上投资者连续 12个月内累计出现 3次 中签后未足额缴款的情形时，6个月内不得参与新股申购。 4 5、本次发行网上网下申购于 2016年 10月 27日（T日）15:00同时截止。 申购结束后，发行人和保荐人（主承销商）将根据总体申购情况于 2016年 10 月 27日（T日）决定是否启动回拨机制，对网下、网上发行的规模进行调节。 回拨机制的启用将根据网上投资者有效申购倍数来确定。 6、当出现以下情况时，发行人及保荐人（主承销商）将采取中止发行措施： （1）初步询价结束后，提供报价的网下投资者数量不足 10家或剔除最高 报价部分后有效报价投资者数量不足 10家； （2）初步询价结束后，拟申购总量不足初步询价阶段网下初始发行数量或 剔除最高报价部分后剩余拟申购总量不足初步询价阶段网下初始发行数量； （3）发行人和保荐人（主承销商）就确定发行价格未能达成一致意见； （4）网下有效申购总量小于网下初始发行数量； （5）若网上申购不足，申购不足部分向网下回拨后，网下投资者未能足额 申购； （6）网下和网上投资者缴款认购的股份数量合计不足本次公开发行数量的 70%； （7）发行人在发行过程中发生重大会后事项影响本次发行的； （8）中国证监会对证券发行承销过程实施事中事后监管，发现涉嫌违法违 规或者存在异常情况的，可责令发行人和保荐人（主承销商）暂停或中止发行， 对相关事项进行调查处理； （9）出现其他特殊情况，发行人和保荐人（主承销商）协商决定中止发行。 如中止发行，发行人和保荐人（主承销商）将及时公告中止发行原因、恢复 发行安排等事宜。中止发行后，在本次发行核准文件有效期内，经向中国证监会 备案，发行人和保荐人（主承销商）将择机重启发行。 7、本公告仅对股票发行事宜扼要说明，不构成投资建议。投资者欲了解本 次发行的详细情况，请仔细阅读 2016年 10月 18日（T-7日）刊登于《中国证 5 券报》、《上海证券报》、《证券时报》及《证券日报》上的《发行安排及初步询价 公告》以及 2016年 10月 26日（ T-1日）登载于上交所网站 （http://www.sse.com.cn）的《常州快克锡焊股份有限公司首次公开发行 A股 股票招股说明书》。 8、有关本次发行股票的上市事宜及其他事宜，将在《中国证券报》、《上海 证券报》、《证券时报》及《证券日报》上及时公告，敬请投资者留意。 6 释义 除非另有说明，下列简称在本公告中具有如下含义： 发行人/公司/快克股份指常州快克锡焊股份有限公司 证监会指中国证券监督管理委员会 上交所指上海证券交易所 中国结算上海分公司指中国证券登记结算有限责任公司上海分公司 保荐人（主承销商） /中银国际证券 指 中银国际证券有限责任公司 本次发行指常州快克锡焊股份有限公司首次公开发行 2,300万股人民币普通股（A股）之行为 网下发行指本次发行中通过上交所网下申购平台向有效 报价投资者根据确定的发行价格发行 1,380 万股人民币普通股（A股）之行为（如启动 回拨机制，网下发行数量为回拨后的网下实 际发行数量） 网上发行指本次通过上交所交易系统向持有上海市场非 限售 A股股份市值的社会公众投资者定价发 行 920万股人民币普通股（ A股）之行为（如 启动回拨机制，网上发行数量为回拨后的网 上实际发行数量） 网下投资者指符合《常州快克锡焊股份有限公司首次公开 发行股票发行安排及初步询价公告》要求的 可参与本次网下询价和申购的投资者 网上投资者指已参与本次网下询价、申购、配售的投资者 以外的在上交所开户且满足《上海市场首次 7 公开发行股票网上发行实施细则》所规定的 持有市值 1万元以上（含 1万元）的投资者 T日指 2016年 10月 27日，网上网下申购日 元指人民币元 一、初步询价结果及定价情况 （一）初步询价情况 1、网下投资者总体申报情况 2016年 10月 21日（T-4日）和 2016年 10月 24日（T-3日）为本次发行 初步询价日，截至 2016年 10月 24日（T-3日）下午 15:00时，通过上交所网 下申购平台共收到 3,146个网下投资者管理的 5,029个配售对象的初步询价报价 信息，报价区间为 5.54元/股-18.10元/股，申购总量为 6,819,460.00万股。全 部报价明细表请见本公告附表。 2、剔除无效报价情况 经保荐人（主承销商）和北京市竞天公诚律师事务所核查， 1个投资者管理 的 1个配售对象属于《常州快克锡焊股份有限公司首次公开发行股票发行安排及 初步询价公告》（以下简称“《发行安排及初步询价公告》”）中规定的禁止配售情 形；125个投资者管理的 131个配售对象未按照《发行安排及初步询价公告》的 要求递交承诺函或核查材料；上述投资者的报价已被认定为无效报价，对应的申 购数量为 180,270.00万股。 3、剔除无效报价后的报价情况 剔除上述无效报价后，其余 3,020个投资者管理的 4,897个配售对象全部符 合《发行安排及初步询价公告》规定的网下投资者的条件，其中属于《中华人民 共和国证券投资基金法》、《私募投资基金监督管理暂行办法》和《私募投资基金 管理人登记和基金备案办法（试行）》规范的私募投资基金，均已按照相关规定 完成了登记和备案，并按照《发行安排及初步询价公告》的要求提供了相关证明 8 文件。3,020个投资者管理的 4,897个配售对象申购总量为 6,639,190.00万股， 报价区间为 5.54元/股-18.10元/股，整体申购倍数为 4,811.01倍，报价信息统 计如下： 网下投资者全部报价加权平均值 （元/股） 16.49 网下投资者全部报价中位数 （元/股） 16.50 公募基金报价加权平均值（元/股） 16.50公募基金报价中位数（元 /股） 16.50 （二）剔除最高报价有关情况 发行人和保荐人（主承销商）根据剔除无效报价后的初步询价结果，对所有 报价按照申报价格由高到低、相同价格的按照拟申购数量由低到高、相同价格相 同拟申购数量的按照申报时间由晚到早（以在网下申购平台中排序为准）的顺序 进行排序。经发行人和保荐人（主承销商）协商一致，确定 16.50元/股为剔除 临界价格，将报价高于 16.50元/股的申报全部剔除，3家投资者管理的 3个配 售对象的报价被剔除，剔除的申购数量为 4,140.00万股，占本次初步询价申购 总量的 0.06%。剔除部分不得参与网下申购。 剔除最高报价部分后，网下投资者报价的中位数为 16.50元/股，加权平均 数为 16.49元/股，公募基金报价的中位数为 16.50元/股，公募基金报价的加权 平均数为 16.50元/股。 （三）确定发行价格及有效报价 1、发行价格的确定过程 发行人和保荐人（主承销商）根据剔除最高报价部分后的剩余报价及申购情 况，综合考虑发行人基本面、可比公司估值水平、所处行业、市场情况、募集资 金需求、投资者结构等因素，协商确定本次发行价格为 16.50元/股，此价格对 应的市盈率为： （1）21.04倍（每股收益按照经会计师事务所审计的扣除非经常性损益前 后孰低的 2015年度归属于母公司所有者的净利润除以本次发行后总股本计算）； （2）15.78倍（每股收益按照经会计师事务所审计的扣除非经常性损益前 9 后孰低的 2015年度归属于母公司所有者的净利润除以本次发行前总股本计算）。 2、有效报价投资者的确定 有效报价投资者是指，剔出最高报价部分后申购价格不低于发行价格，且符 合保荐人（主承销商）和发行人事先确定且公告的其他条件的投资者。本次网下 发行有效报价投资者数量为 3,014个，配售对象 4,891个，对应的有效拟申购数 量为 6,630,910.00万股，为回拨前网下初始发行规模的 4,805.01倍。 提供有效报价的投资者，方可且必须参与网下申购。 保荐人（主承销商）将在配售前再次对有效报价的配售对象是否存在禁止 性情形进行核查，投资者应当予以配合（包括但不限于提供公司章程等工商登 记资料、安排实际控制人访谈、如实提供相关自然人主要社会关系名单、配合 其他关联关系调查等），如投资者拒绝配合或其提供的材料不足以排除其存在法 律法规和本次发行相关公告规定的禁止参与网下发行的情形，发行人和保荐人 （主承销商）将拒绝向其进行配售。 （四）与行业市盈率及可比上市公司估值水平比较 根据中国证监会《上市公司行业分类指引》，发行人所属行业为专用设备制 造业（C35）。截至 2016年 10月 24日（T-3日），中证指数有限公司发布的该 行业最近一个月平均静态市盈率为 77.87倍。 目前公开信息中并无与发行人相似的公司，基于工艺、产品或下游客户相关 性的原则，选取了四家公司。以 2015年期末股本摊薄每股收益及截至 2016年 10月 24日（T-3日）前 20个交易日（含当日）的均价计算，这四家公司的估 值水平如下： 证券代码证券简称 T-3日前 20个交易 日均价（含当日） （元/股） 每股收益 （2015年） （元/股） 2015年静态 市盈率 300097 智云股份 48.83 0.3632 134.46 300193 佳士科技 10.70 0.1524 70.17 002055 得润电子 32.09 0.1891 169.72 10 证券代码证券简称 T-3日前 20个交易 日均价（含当日） （元/股） 每股收益 （2015年） （元/股） 2015年静态 市盈率 300400 劲拓股份 39.95 0.2670 149.65 平均值 --131.00 注：得润电子的交易均价为停牌前 20个交易日的交易均价。 本次发行价格 16.50元/股对应的 2015年摊薄后市盈率为 21.04倍，低于中 证指数有限公司发布的行业最近一个月平均静态市盈率及可比公司市盈率。 二、本次发行的基本情况 （一）股票种类 本次发行的股票为境内上市人民币普通股（A股），每股面值人民币 1.00元。 （二）发行数量和发行结构 本次发行的发行规模为 2,300万股，全部为公开发行新股，本次发行前股东 所持发行人股份在本次发行时不向投资者公开发售。本次发行股份数量占发行后 公司总股本的比例为 25.00%，其中：网下初始发行数量为 1,380万股，占本次 发行规模的 60%；网上初始发行数量为 920万股，占本次发行规模的 40%。最 终网下、网上发行数量将根据网上网下回拨情况确定。 （三）发行方式 本次发行采用网下向符合条件的投资者询价配售和网上向持有上海市场非 限售 A股股份市值的社会公众投资者定价发行相结合的方式。 （四）发行价格 本次发行价格为 16.50元/股。 （五）募集资金 若本次发行成功，预计发行人募集资金总额为 37,950万元，扣除预计发行 11 费用 2,944万元后，预计募集资金净额为 35,006万元。募集资金的使用等相关 情况已于 2016年 10月 18日（T-7日）在《常州快克锡焊股份有限公司首次公 开发行 A股股票招股意向书》中进行了披露。 （六）网上网下回拨机制 本次发行网上网下申购于 2016年 10月 27日（T日）15:00同时截止。申 购结束后，发行人和保荐人（主承销商）将根据总体申购情况于 2016年 10月 27日（T日）决定是否启动回拨机制，对网下、网上发行的规模进行调节。回 拨机制的启用将根据网上投资者有效申购倍数来确定。 网上投资者有效申购倍数=网上有效申购数量/回拨前网上发行数量； 有关回拨机制的具体安排如下： 1、网上投资者有效申购倍数超过 50倍、低于 100倍（含）的，应当从网 下向网上回拨，回拨比例为本次公开发行股票数量的 20%；网上投资者有效申 购倍数超过 100倍的，回拨比例为本次公开发行股票数量的 40%；网上投资者 有效申购倍数超过 150倍的，回拨后网下发行比例不超过本次公开发行股票数 量的 10%。 2、网上投资者申购数量不足网上初始发行量的，网上申购不足部分可回拨 给网下投资者，由参与网下申购的投资者认购，仍然认购不足的，则中止发行。 3、网下投资者申购数量低于网下初始发行量的，发行人和保荐人（主承销 商）不得将网下发行部分向网上回拨，应当中止发行。 在发生回拨的情形下，发行人和保荐人（主承销商）将及时启动回拨机制， 具体情况将在 2016年 10月 28日（T+1 日）刊登的《常州快克锡焊股份有限 公司首次公开发行股票网上申购情况及中签率公告》（以下简称“《网上申购情况 及中签率公告》”）中披露。 （七）本次发行股份锁定安排 本次发行的股票无流通限制及锁定安排，自发行人股票在上交所上市交易之 日起即可流通。 12 （八）拟上市地点 上海证券交易所。 （九）本次发行的重要时间安排 日期发行安排 T-7日 2016年10月18日 （周二） 刊登《招股意向书摘要》、《发行安排及初步询价公告》 T-5日 2016年10月20日 （周四） 12:00前其他投资者完成在中银国际证券处的资质核查 12:00前私募投资基金提交管理人登记和基金备案证明等文件 T-4日 2016年10月21日 （周五） 初步询价（通过上交所网下申购平台） 18:00前所有拟参与本次初步询价的投资者均需提交符合网下 投资者资质要求的承诺 T-3日 2016年10月24日 （周一） 初步询价（通过上交所网下申购平台） 初步询价截止日（截止时间为 15:00） T-2日 2016年10月25日 （周二） 确定发行价格、有效报价投资者名单及有效拟申购数量 刊登《网上路演公告》 T-1日 2016年10月26日 （周三） 刊登《发行公告》、《投资风险特别公告》 网上路演 T日 2016年10月27日 （周四） 网下发行申购日（9:30-15:00） 网上发行申购日（9:30-11:30，13:00-15:00） 确定是否启动回拨机制，确定网上、网下最终发行数量 网上申购配号 T＋1日 2016年10月28日 （周五） 刊登《网上申购情况及中签率公告》 网上发行摇号抽签 确定网下初步配售结果 T＋2日 2016年10月31日 （周一） 刊登《网下初步配售结果及网上中签结果公告》 网下发行获配投资者缴款，认购资金到账截止时间 16:00 网上中签投资者缴纳认购资金 T＋3日 2016年11月1日 保荐人（主承销商）根据网上网下资金到账情况确定最终配售 13 日期发行安排 （周二）结果和包销金额 T＋4日 2016年11月2日 （周三） 刊登《发行结果公告》 注：1、T 日为发行日。上述日期均指交易日。 2、如因上交所网下申购平台系统故障或非可控因素，导致无法正常进行网下申购，请 投资者及时与保荐人（主承销商）中银国际证券联系。 3、如遇重大突发事件影响发行，保荐人（主承销商）将及时通知并公告，修改发行日 程。 三、网下发行 （一）参与对象 在初步询价期间提交有效报价的投资者方可且必须参与网下申购。经发行 人和保荐人（主承销商）确认，可参与本次发行网下申购的有效报价投资者数量 为 3,014个，其管理的配售对象 4,891个，对应的有效拟申购数量为 6,630,910.00 万股。参与初步询价的投资者可通过上交所网下申购平台查询其报价是否为有效 报价及有效报价对应的有效拟申购数量。 未参与初步询价或者参与初步询价但未被发行人和保荐人（主承销商）确认 为有效报价的投资者，不得参与网下申购。 （二）网下申购 1、本次发行网下申购时间为 2016年 10月 27日（T日）的 9:30-15:00。 在参与网下申购时，网下投资者必须在网下申购平台为其管理的有效报价配售对 象录入申购记录。申购价格为确定的发行价格，申购数量为其有效报价对应的申 购数量，同时不得超过本公告中规定的申购阶段网下初始发行数量。通过该平台 以外方式申购视为无效。 2、网下投资者为其管理的参与申购的全部有效报价配售对象录入申购记录 后，应当一次性全部提交。网下申购期间，网下投资者可以多次提交申购记录， 14 但以最后一次提交的全部申购记录为准。 3、配售对象只能以其在证券业协会注册的证券账户和银行收付款账户参与 本次网下申购。 4、配售对象名称、证券账户名称、证券账户号码以及银行收付款账户必须 与其在中国证券业协会注册的信息一致，以初步询价开始日前一交易日，即 2016 年 10月 20日（T-5日）12:00前登记注册的信息为准，否则为无效申购。因配 售对象信息填报与注册信息不一致所致后果由配售对象自行承担。 5、有效报价投资者应按相关法律法规及本公告的规定进行网下申购，并自 行承担相应的法律责任。 6、在网下申购阶段，网下投资者无需缴付申购资金，获配后在 2016年 10 月 31日（T+2日）缴纳认购款。 7、对于提供有效报价但未通过网下申购平台参与申购的、或实际申购数量 少于有效拟申购数量的，发行人和保荐人（主承销商）将视其为违约且予以披露， 并将违约情况报中国证监会和中国证券业协会。 （三）网下初步配售 发行人和保荐人（主承销商）将根据《发行安排及初步询价公告》中确定的 配售原则，将网下发行股票初步配售给符合要求的有效报价投资者，并将于 2016 年 10月 31日（T+2日）在《网下初步配售结果及网上中签结果公告》中披露 网下初步配售情况。 （四）公布初步配售结果 2016年 10月 31日（T+2日），发行人和保荐人（主承销商）将在《中国 证券报》、《上海证券报》、《证券时报》和《证券日报》上刊登《网下初步配售结 果及网上中签结果公告》，内容包括本次发行获得初步配售的网下投资者名称、 报价、申购数量、初步配售数量、应缴纳认购款金额等信息以及列表公示提供有 效报价但未参与申购或实际申购数量少于有效拟申购数量的网下投资者。以上公 告一经刊出，即视同已向参与网下申购的网下投资者送达获配缴款通知。 15 （五）认购资金的缴付 1、《网下初步配售结果及网上中签结果公告》中获得初步配售的全部网下有 效配售对象，需在 2016年 10月 31日（T+2日）8:30-16:00足额缴纳认购资金， 认购资金应当于 2016年 10月 31日（T+2日）16:00前到账。请投资者注意资 金在途时间。获得初步配售的网下投资者未及时足额缴纳认购款的，将被视为违 约并应承担违约责任，保荐人（主承销商）将违约情况报中国证券业协会备案。 2、应缴纳认购款金额的计算 每一配售对象应缴纳认购款金额=发行价格×初步配售数量。 3、认购款项的缴付及账户要求 网下投资者划出认购资金的银行账户应与配售对象在中国证券业协会登记 备案的银行账户一致。 认购款项须划至中国结算上海分公司在结算银行开立的网下发行专户，每个 配售对象只能选择其中之一进行划款。 中国结算上海分公司在各结算银行开立的网下发行专户信息及各结算银行 联系方式详见中国结算网站（http://www.chinaclear.cn）“法律规则—其他—上 海市场”栏目中“中国证券登记结算有限责任公司上海分公司网下发行专户一览 表”和“中国证券登记结算有限责任公司上海分公司 QFII结算银行网下发行专 户一览表”，其中，“中国证券登记结算有限责任公司上海分公司 QFII结算银行 网下发行专户一览表”中的相关账户仅适用于 QFII结算银行托管的 QFII划付相 关资金。 为保障款项及时到账、提高划款效率，建议配售对象向与其在中国证券业协 会注册的银行收付款账户同一银行的网下认购资金专户划款。划款时必须在汇款 凭证备注中注明配售对象证券账户号码及本次发行股票代码 603203，若不注明 或备注信息错误将导致划款失败、申购无效。例如，配售对象股东账户为 B123456789，则应在附注里填写： “B123456789603203”，证券账号和股票代 码中间不要加空格之类的任何符号，以免影响电子划款。款项划出后请及时向收 款行及保荐人（主承销商）中银国际证券查询资金到账情况。 16 4、保荐人（主承销商）按照中国结算上海分公司提供的实际划拨资金有效 配售对象名单确认最终有效申购。初步获配的配售对象未能在规定的时间内及时 足额缴纳认购款的，发行人和保荐人（主承销商）将视其为违约，在《常州快克 锡焊股份有限公司首次公开发行股票发行结果公告》（以下简称“《发行结果公 告》”）中予以披露，并将违约情况报中国证监会和中国证券业协会备案。 5、若初步获配的配售对象缴纳的认购款金额大于获得初步配售数量对应的 认购款金额，2016年 11月 2日（T+4日），中国结算上海分公司将根据保荐人 （主承销商）于 2016年 11月 1日（T+3日）通过网下申购平台提供的网下配 售结果数据向配售对象退还应退认购款，应退认购款金额=配售对象有效缴付的 认购款金额—配售对象应缴纳认购款金额。 6、网下投资者缴纳的全部认购款项在冻结期间产生的全部利息归证券投资 者保护基金所有。 四、网上发行 （一）申购时间 本次发行网上申购时间为 2016年 10月 27日（T日）9:30-11:30、13:00-15:00。 网上投资者应当自主表达申购意向，不得全权委托证券公司代其进行新股申购。 如遇重大突发事件或不可抗力因素影响本次发行，则按申购当日通知办理。 （二）申购价格 本次发行的发行价格为 16.50元/股。网上申购投资者须按照本次发行价格 进行申购。 （三）申购简称和申购代码 本次网上发行申购简称为“快克申购”，申购代码为“732203”。 （四）网上投资者申购资格 持有上交所证券账户卡的自然人、法人以及其他投资者（法律、法规禁止购 17 买者除外）。所有参与本次网下询价、申购、配售的投资者均不得再参与网上申 购。若投资者同时参与网下申购和网上申购的，网上申购部分为无效申购。本次 发行的保荐人（主承销商）的证券自营账户不得参与本次发行的申购。投资者必 须遵守相关法律法规及中国证监会的有关规定，并自行承担相应的法律责任。 2016年 10月 27日（T日）前在中国结算上海分公司开立证券账户且在 2016 年 10月 25日（T-2日）前 20个交易日（含 T-2日）持有上海市场非限售 A股 股份市值日均 1万元以上（含 1万元）的投资者方可参与网上申购。 （五）网上发行方式 本次网上发行通过上交所交易系统进行，回拨前网上初始发行数量为 920 万股。保荐人（主承销商）将于 2016年 10月 27日（T日）将 920万股“快克 股份”股票输入在上交所指定的专用证券账户，作为该股票唯一“卖方”。 （六）申购规则 1、投资者持有的市值以投资者为单位，按其在 2016年 10月 25日（T-2 日）前 20个交易日（含 T-2日）的日均持有市值计算。投资者相关证券账户开 户时间不足 20个交易日的，按 20个交易日计算日均持有市值。 投资者持有多个证券账户的，多个证券账户的市值合并计算。确认多个证券 账户为同一投资者持有的原则为证券账户注册资料中的“账户持有人名称”、“有 效身份证明文件号码”均相同。证券账户注册资料以 2016年 10月 25日（T-2 日）日终为准。 融资融券客户信用证券账户的市值合并计算到该投资者持有的市值中，证券 公司转融通担保证券明细账户的市值合并计算到该证券公司持有的市值中。 证券公司客户定向资产管理专用账户以及企业年金账户，证券账户注册资料 中“账户持有人名称”相同且“有效身份证明文件号码”相同的，按证券账户单 独计算市值并参与申购。 不合格、休眠、注销证券账户不计算市值。 非限售 A 股股份发生司法冻结、质押，以及存在上市公司董事、监事、高 18 级管理人员交易限制的，不影响证券账户内持有市值的计算。 投资者相关证券账户持有市值按其证券账户中纳入市值计算范围的股份数 量与相应收盘价的乘积计算。 投资者持有市值计算的标准具体请参见《上海市场首次公开发行股票网上发 行实施细则》的规定。上述市值计算可同时用于 2016年 10月 27日（T日）申 购多只新股，对于申购数量超过其持有市值对应的网上可申购额度部分为无效申 购。 2、参与网上申购的投资者根据其所持有的上海市场非限售 A股股份市值确 定其网上可申购额度，每 1万元市值可申购一个申购单位，不足 1万元的部分 不计入申购额度。深圳市场的非限售 A股股份市值不纳入计算。每一个申购单 位为 1,000股，申购数量应当为 1,000股或其整数倍，但不得超过其持有上海市 场非限售 A股股份市值对应的网上可申购额度，同时不得超过本次网上初始发 行股数的千分之一，即 9,000股。如超过，则该笔申购无效。 3、在申购时间内，投资者按委托买入股票的方式，以发行价格填写委托单。 一经申报，不得撤单。投资者参与网上公开发行股票的申购，只能使用一个证券 账户。同一投资者使用多个证券账户参与同一只新股申购的，以及投资者使用同 一证券账户多次参与同一只新股申购的，以上交所交易系统确认的该投资者的第 一笔申购为有效申购，其余申购均为无效申购。投资者在进行网上申购时，无需 缴付申购资金。 4、投资者必须遵守相关法律法规及中国证监会的有关规定，并自行承担相 应的法律责任。 （七）申购程序 1、办理开户登记 参加本次网上发行的投资者须持有中国结算上海分公司的证券账户卡。 2、市值计算 参与本次网上发行的投资者须于 2016年 10月 25日（T-2日）前 20个交 19 易日（含 T-2日）持有上海市场非限售 A股股份市值日均 1万元以上（含 1万 元）。 3、开立资金账户 参与本次网上发行的投资者，应在网上申购日 2016年 10月 27日（T日） 前在与上交所联网的证券交易网点开立资金账户。 4、申购手续 在申购时间内（ T日 9:30-11:30、13:00-15:00），投资者按委托买入股票的 方式，以发行价格填写委托单，通过上交所联网的各证券公司进行申购委托，一 经申报，不得撤单。 （1）投资者当面委托时，填写好申购委托单的各项内容，持本人身份证、 股票账户卡和资金账户卡到申购者开户的与上交所联网的各证券交易网点办理 委托手续。柜台经办人员核查投资者交付的各项证件，复核无误后即可接受委托。 （2）投资者通过电话委托或其他自动委托方式时，应按各证券交易网点要 求办理委托手续。 （八）投资者认购数量的确定方法 网上投资者认购股票数量的确定方法为： 1、如网上有效申购量小于或等于回拨后本次网上发行数量，不需进行摇号 抽签，所有配号都是中签号码，投资者按其有效申购量认购股票； 2、如网上有效申购量大于回拨后本次网上发行数量，则由上交所按每 1,000 股确定为一个申购配号，顺序排号，然后通过摇号抽签确定有效申购中签号码， 每一中签号码认购 1,000股。 网上最终中签率＝回拨后网上发行数量.网上有效申购总量×100% （九）配号与抽签 若网上有效申购总量大于本次最终网上发行数量，则采取摇号抽签确定中签 号码的方式进行配售。 20 1、申购配号确认 2016年 10月 27日（T日），上交所按照每 1,000股配一个号的规则对有效 申购进行统一连续配号。上交所将于 T日盘后向证券公司发行配号结果数据。 2、公布中签率 2016年 10月 28日（T+1日），发行人和保荐人（主承销商）将在《网上 申购情况及中签率公告》中公布中签率。 3、摇号抽签、公布中签结果 2016年 10月 28日（T+1日），在公证部门监督下根据总配号量和中签率 组织摇号抽签，确认摇号中签结果，上交所将于当日盘后向证券公司发送中签结 果数据。发行人和保荐人（主承销商）将于 2016年 10月 31日（T+2日）在《网 下初步配售结果及网上中签结果公告》中公布中签结果。 4、确定认购股数 投资者根据中签号码确定其认购股数，每一个中签号可认购 1,000股新股。 （十）中签投资者缴款 网上投资者申购新股中签后，应根据 2016年 10月 31日（T+2日）公告的 《网下初步配售结果及网上中签结果公告》履行资金交收义务，确保其资金账户 在 2016年 10月 31日（T+2日）日终有足额的新股认购资金，不足部分视为放 弃认购，由此产生的后果及相关法律责任由投资者自行承担。投资者款项划付需 遵守投资者所在证券公司的相关规定。网上投资者连续 12个月内累计出现 3次 中签后未足额缴款的情形时，6个月内不得参与新股申购。 （十一）放弃认购股票的申报 对于因网上投资者资金不足而全部或部分放弃认购的情况，结算参与人（包 括证券公司及托管人等）应当认真核验，并在 2016年 11月 1日（ T+3日）15:00 前如实向中国结算上海分公司申报，并由中国结算上海分公司提供给保荐人（主 承销商）。放弃认购的股数以实际不足资金为准，最小单位为 1股。投资者放弃 认购的股票由保荐人（主承销商）包销。 21 （十二）发行地点 全国与上交所交易系统联网的各证券交易网点。 五、投资者放弃认购部分股份处理 在网下和网上投资者缴款认购结束后，保荐人（主承销商）将根据实际缴款 情况确认网下和网上实际发行股份数量。网下和网上投资者放弃认购部分的股份 由保荐人（主承销商）包销。 网下、网上投资者获配未缴款金额以及保荐人（主承销商）的包销比例等具 体情况将于 2016年 11月 2日（T+4日）刊登的《发行结果公告》中予以披露。 六、中止发行情况 当出现以下情况时，发行人及保荐人（主承销商）将采取中止发行措施： 1、初步询价结束后，提供报价的网下投资者数量不足 10家或剔除最高报 价部分后有效报价投资者数量不足 10家； 2、初步询价结束后，拟申购总量不足初步询价阶段网下初始发行数量或剔 除最高报价部分后剩余拟申购总量不足初步询价阶段网下初始发行数量； 3、发行人和保荐人（主承销商）就确定发行价格未能达成一致意见； 4、网下有效申购总量小于网下初始发行数量； 5、若网上申购不足，申购不足部分向网下回拨后，网下投资者未能足额申 购； 6、网下和网上投资者缴款认购的股份数量合计不足本次公开发行数量的 70%； 7、发行人在发行过程中发生重大会后事项影响本次发行的； 8、中国证监会对证券发行承销过程实施事中事后监管，发现涉嫌违法违规 22 或者存在异常情况的，可责令发行人和保荐人（主承销商）暂停或中止发行，对 相关事项进行调查处理； 9、出现其他特殊情况，发行人和保荐人（主承销商）协商决定中止发行。 如中止发行，发行人和保荐人（主承销商）将及时公告中止发行原因、恢复 发行安排等事宜。中止发行后，在本次发行核准文件有效期内，经向中国证监会 备案，发行人和保荐人（主承销商）将择机重启发行。 七、余股包销 网下、网上投资者缴款认购的股份数量超过本次公开发行数量的 70%（含 70%），但未达到本次公开发行数量时，缴款不足部分由保荐人（主承销商）负 责包销。 发生余股包销情况时，2016年 11月 2日（T+4日），保荐人（主承销商） 将依据承销协议将余股包销资金与网下、网上发行募集资金扣除保荐承销费等相 关费用后一起划给发行人，发行人向中国结算上海分公司提交股份登记申请，将 包销股份登记至保荐人（主承销商）指定证券账户。 八、发行费用 本次网下发行不向投资者收取佣金、过户费和印花税等费用，网上发行不向 投资者收取佣金和印花税等费用。 九、其他重要事项 1、北京市竞天公诚律师事务所对本次网下发行过程进行见证，并出具专项 法律意见书。 2、若投资者的持股比例在本次发行后达到发行人总股本的 5%以上（含 5%）， 需自行及时履行信息披露义务。 23 十、发行人和保荐人（主承销商） （一）发行人 常州快克锡焊股份有限公司 联系人：董事会办公室 电话：（0519）86225668 传真：（0519）86225611 地址：江苏省武进高新技术产业开发区凤翔路 11号 （二）保荐人（主承销商） 中银国际证券有限责任公司 联系人：股票资本市场部 电话：（010）66578999 传真：（010）66578966 地址：北京市西城区西单北大街 110号 7层 发行人：常州快克锡焊股份有限公司 保荐人（主承销商）：中银国际证券有限责任公司 二〇一六年十月二十六日 24 附表：网下投资者初步询价申报情况 序 号 投资者名称配售对象名称 拟申购 价格 (元) 申购数量 (万股) 状态 1 天津发展资产管理有 限公司 天津发展资产管理有限公司 16.50 1,380 有效报价 2 顾渊顾渊 16.50 1,380 有效报价 3 广发证券股份有限公 司 广发证券股份有限公司自营账户 16.50 1,380 有效报价 4 文静文静 16.50 1,380 有效报价 5 诺德基金管理有限公 司 诺德基金-格律多策略对冲 1号 16.50 1,380 有效报价 6 黄轶强黄轶强 16.50 1,380 有效报价 7 徐赛花徐赛花 16.50 1,380 有效报价 8 陈军陈军 16.50 1,380 有效报价 9 张炜张炜 16.50 1,380 有效报价 10宋永宋永 16.50 1,380 有效报价 11 信泰人寿保险股份有 限公司 信泰人寿保险股份有限公司-万能保险产品 16.50 1,380 有效报价 12 万好万家集团有限公 司 万好万家集团有限公司 16.50 1,380 有效报价 13黄济强黄济强 16.50 1,380 有效报价 14朱宁朱宁 16.50 1,380 有效报价 15王从强王从强 16.50 1,380 有效报价 16徐锡娟徐锡娟 16.50 1,380 有效报价 17王军王军 16.50 1,380 有效报价 18钱英士钱英士 16.50 1,380 有效报价 19姚丽君姚丽君 16.50 1,380 有效报价 20秦志坚秦志坚 16.50 1,380 有效报价 21金苏萍金苏萍 16.50 1,380 有效报价 22 马钢（集团）控股有 限公司 马钢（集团）控股有限公司 16.50 1,380 有效报价 23赵伟卿赵伟卿自有资金投资账户 16.50 1,380 有效报价 24池昌秦池昌秦 16.50 1,380 有效报价 25唐亮芬唐亮芬 16.50 1,380 有效报价 26黄瑜黄瑜 16.50 1,380 有效报价 25 序 号 投资者名称配售对象名称 拟申购 价格 (元) 申购数量 (万股) 状态 27李宏李宏 16.50 1,380 有效报价 28朱旭朱旭 16.50 1,380 有效报价 29刘维聪刘维聪 16.50 1,380 有效报价 30冯建华冯建华 16.50 1,380 有效报价 31张悦张悦 16.50 1,380 有效报价 32郭欣郭欣 16.50 1,380 有效报价 33高渊高渊 16.50 1,380 有效报价 34张文瑞张文瑞 16.50 1,380 有效报价 35中国保利集团公司中国保利集团公司 16.50 1,380 有效报价 36 博时基金（国际）有 限公司 博时基金（国际）有限公司 - [KTB中国附加机 会基金[债券-混合]]（交易所） 16.50 1,380 有效报价 37陈莉珍陈莉珍 16.50 1,380 有效报价 38沈勤学沈勤学 16.50 1,380 有效报价 39张美红张美红 16.50 1,380 有效报价 40张云霞张云霞 16.50 1,380 有效报价 41焦鹏焦鹏 16.50 1,380 有效报价 42颉珑颉珑 16.50 1,380 有效报价 43杨更杨更 16.50 1,380 有效报价 44吕强吕强 16.50 1,380 有效报价 45李莉李莉 16.50 1,380 有效报价 46郭旭郭旭 16.50 1,380 有效报价 47杨群杨群 16.50 1,380 有效报价 48程万青程万青 16.50 1,380 有效报价 49黄梅黄梅 16.50 1,380 有效报价 50卓国章卓国章 16.50 1,380 有效报价 51 天津易鑫安资产管理 有限公司 易鑫安资管鑫安 6期 16.50 1,380 有效报价 52 天津易鑫安资产管理 有限公司 鑫安 12期基金 16.50 1,380 有效报价 53 天津易鑫安资产管理 有限公司 鑫安稳健 1期 16.50 1,380 有效报价 54 天津易鑫安资产管理 有限公司 天津易鑫安资产管理有限公司-鑫安泽雨 1期 16.50 1,380 有效报价 26 序 号 投资者名称配售对象名称 拟申购 价格 (元) 申购数量 (万股) 状态 55 天津易鑫安资产管理 有限公司 天津易鑫安资产管理有限公司-鑫安泽雨 2期 16.50 1,380 有效报价 56 天津易鑫安资产管理 有限公司 天津易鑫安资产管理有限公司-鑫安泽雨 5期 16.50 1,380 有效报价 57 天津易鑫安资产管理 有限公司 天津易鑫安资产管理有限公司-鑫安泽雨 3期 16.50 1,380 有效报价 58 天津易鑫安资产管理 有限公司 天津易鑫安资产管理有限公司-鑫安泽雨 7期 16.50 1,380 有效报价 59梅亚辉梅亚辉 16.50 1,380 有效报价 60紫腾投资有限公司紫腾投资有限公司 16.50 1,380 有效报价 61张媛张媛 16.50 1,380 有效报价 62霍鸣庆霍鸣庆 16.50 1,380 有效报价 63洪允兰洪允兰 16.50 1,380 有效报价 64罗蔚旻罗蔚旻 16.50 1,380 有效报价 65 国海富兰克林基金管 理有限公司 富兰克林国海沪深 300指数增强型证券投资基 金 16.50 1,220 有效报价 66 国海富兰克林基金管 理有限公司 富兰克林国海新收益灵活配置混合型证券投资 基金 16.50 1,380 有效报价 67 国海富兰克林基金管 理有限公司 富兰克林国海新活力灵活配置混合型证券投资 基金 16.50 1,380 有效报价 68 国海富兰克林基金管 理有限公司 富兰克林国海新价值灵活配置混合型证券投资 基金 16.50 1,380 有效报价 69 国海富兰克林基金管 理有限公司 富兰克林国海新增长灵活配置混合型证券投资 基金 16.50 1,380 有效报价 70 国海富兰克林基金管 理有限公司 富兰克林国海新机遇灵活配置混合型证券投资 基金 16.50 1,380 有效报价 71 国海富兰克林基金管 理有限公司 富兰克林国海焦点驱动灵活配置混合型证券投 资基金 16.50 1,380 有效报价 72 国海富兰克林基金管 理有限公司 富兰克林国海弹性市值混合型证券投资基金 16.50 1,380 有效报价 73 国海富兰克林基金管 理有限公司 富兰克林国海中国收益证券投资基金 16.50 1,380 有效报价 74童晓波童晓波 16.50 1,380 有效报价 75黄新黄新 16.50 1,380 有效报价 76赵辉赵辉 16.50 1,380 有效报价 77殷梦泽殷梦泽 16.50 1,380 有效报价 78齐兵齐兵 16.50 1,380 有效报价 27 序 号 投资者名称配售对象名称 拟申购 价格 (元) 申购数量 (万股) 状态 79蔡明蔡明 16.50 1,380 有效报价 80郭秀珍郭秀珍 16.50 1,380 有效报价 81丁碧霞丁碧霞 16.50 1,380 有效报价 82王德志王德志 16.50 1,380 有效报价 83姜智慧姜智慧 16.50 1,380 有效报价 84孙凤云孙凤云 16.50 1,380 有效报价 85周忠炜周忠炜 16.50 1,380 有效报价 86王志王志 16.50 1,380 有效报价 87李明生李明生 16.50 1,380 有效报价 88王岳能王岳能 16.50 1,380 有效报价 89 哈尔滨哈投投资股份 有限公司 哈尔滨哈投投资股份有限公司 16.50 1,380 有效报价 90柯德君柯德君 16.50 1,380 有效报价 91林志东林志东 16.50 1,380 有效报价 92 中海基金管理有限公 司 中海中鑫灵活配置混合型证券投资基金 16.50 1,380 有效报价 93 中海基金管理有限公 司 中海积极增利灵活配置混合型证券投资基金 16.50 1,380 有效报价 94 中海基金管理有限公 司 中海进取收益灵活配置混合型证券投资基金 16.50 1,380 有效报价 95 中海基金管理有限公 司 中海积极收益灵活配置混合型证券投资基金 16.50 1,380 有效报价 96 中海基金管理有限公 司 中海优势精选灵活配置混合型证券投资基金 16.50 1,380 有效报价 97 中海基金管理有限公 司 中海消费主题精选混合型证券投资基金 16.50 1,380 有效报价 98 中海基金管理有限公 司 中海能源策略混合型证券投资基金 16.50 1,380 有效报价 99 中海基金管理有限公 司 中海分红增利混合型证券投资基金 16.50 1,380 有效报价 100陈群陈群 16.50 1,380 有效报价 101杨文华杨文华 16.50 1,380 有效报价 102张松张松 16.50 1,380 有效报价 103安健安健 16.50 1,380 有效报价 104郭丹郭丹 16.50 1,380 有效报价 28 序 号 投资者名称配售对象名称 拟申购 价格 (元) 申购数量 (万股) 状态 105 国联安基金管理有限 公司 国联安安稳保本混合型证券投资基金 16.50 1,380 有效报价 106 国联安基金管理有限 公司 国联安鑫禧灵活配置混合型证券投资基金 16.50 1,380 有效报价 107 国联安基金管理有限 公司 国联安添鑫灵活配置混合型证券投资基金 16.50 1,380 有效报价 108 国联安基金管理有限 公司 国联安鑫富混合型证券投资基金 16.50 1,380 有效报价 109 国联安基金管理有限 公司 国联安鑫享灵活配置混合型证券投资基金 16.50 1,380 有效报价 110 国联安基金管理有限 公司 国联安睿祺灵活配置混合型证券投资基金 16.50 1,380 有效报价 111 国联安基金管理有限 公司 国联安鑫安灵活配置混合型证券投资基金 16.50 1,380 有效报价 112 国联安基金管理有限 公司 国联安新精选灵活配置混合型证券投资基金 16.50 1,380 有效报价 113 国联安基金管理有限 公司 德盛稳健证券投资基金 16.50 1,380 有效报价 114 国联安基金管理有限 公司 德盛优势股票证券投资基金 16.50 1,380 有效报价 115 国联安基金管理有限 公司 国联安德盛精选股票证券投资基金 16.50 1,380 有效报价 116 国联安基金管理有限 公司 国联安德盛安心成长混合型证券投资基金 16.50 1,380 有效报价 117沈昊年沈昊年 16.50 1,380 有效报价 118周震霖周震霖 16.50 1,380 有效报价 119史新东史新东 16.50 1,380 有效报价 120王国美王国美 16.50 1,380 有效报价 121中国一拖财务中国一拖集团财务有限责任公司自营账户 16.50 1,380 有效报价 122杭行杭行 16.50 1,380 有效报价 123吴依忠吴依忠 16.50 1,380 有效报价 124盛况盛况 16.50 1,380 有效报价 125锦泰期货有限公司锦泰期货有限公司 16.50 1,380 有效报价 126张兴和张兴和 16.50 1,380 有效报价 127朱信善朱信善 16.50 1,380 有效报价 128叶波叶波 16.50 1,380 有效报价 129陈浩陈浩 16.50 1,380 有效报价 29 序 号 投资者名称配售对象名称 拟申购 价格 (元) 申购数量 (万股) 状态 130费步青费步青 16.50 1,380 有效报价 131江顺扬江顺扬 16.50 1,380 有效报价 132钟楚平钟楚平 16.50 1,380 有效报价 133陈菊英陈菊英 16.50 1,380 有效报价 134 英大证券有限责任公 司 英大证券有限责任公司自营投资账户 16.50 1,380 有效报价 135裘效轲裘效轲 16.50 1,380 有效报价 136 西藏福茂投资管理有 限公司 西藏福茂投资管理有限公司 16.50 1,380 有效报价 137 中海石油财务有限责 任公司 中海石油财务有限责任公司自营账户 16.50 1,380 有效报价 138陈松陈松 16.50 1,380 有效报价 139王雅平王雅平 16.50 1,380 有效报价 140龚云洁龚云洁自有资金投资账户 16.50 1,380 有效报价 141李婉萍李婉萍 16.50 1,380 有效报价 142宿少江宿少江 16.50 1,380 有效报价 143陈怡陈怡 16.50 1,380 有效报价 144周璇周璇 16.50 1,380 有效报价 145傅春明傅春明 16.50 1,380 有效报价 146 建信基金管理有限责 任公司 国寿集团委托建信基金股票型组合 16.50 1,380 有效报价 147 建信基金管理有限责 任公司 国寿股份委托建信基金分红险股票型组合 16.50 1,380 有效报价 148 建信基金管理有限责 任公司 建信安心保本七号混合型证券投资基金 16.50 1,380 有效报价 149 建信基金管理有限责 任公司 建信安心保本六号混合型证券投资基金 16.50 1,380 有效报价 150 建信基金管理有限责 任公司 建信安心保本五号混合型证券投资基金 16.50 1,380 有效报价 151 建信基金管理有限责 任公司 建信安心保本三号混合型证券投资基金 16.50 1,380 有效报价 152 建信基金管理有限责 任公司 建信安心保本二号混合型证券投资基金 16.50 1,380 有效报价 153 建信基金管理有限责 任公司 建信鑫盛回报灵活配置混合型证券投资基金 16.50 1,380 有效报价 154 建信基金管理有限责 任公司 建信鑫丰回报灵活配置混合型证券投资基金 16.50 1,380 有效报价 30 序 号 投资者名称配售对象名称 拟申购 价格 (元) 申购数量 (万股) 状态 155 建信基金管理有限责 任公司 建信鑫安回报灵活配置混合型证券投资基金 16.50 1,380 有效报价 156 建信基金管理有限责 任公司 建信回报灵活配置混合型证券投资基金 16.50 1,380 有效报价 157 建信基金管理有限责 任公司 建信稳健回报灵活配置混合型证券投资基金 16.50 1,380 有效报价 158 建信基金管理有限责 任公司 建信贵宾 4号资产管理计划 16.50 1,380 有效报价 159 建信基金管理有限责 任公司 建信贵宾 3号资产管理计划 16.50 1,380 有效报价 160 建信基金管理有限责 任公司 建信贵宾 2号资产管理计划 16.50 1,380 有效报价 161 建信基金管理有限责 任公司 建信贵宾 1号资产管理计划 16.50 1,380 有效报价 162 建信基金管理有限责 任公司 建信中国建设银行股份有限公司统筹外养老金 委托资产建行专户 16.50 1,380 有效报价 163 建信基金管理有限责 任公司 建信基金-工商银行-建信人寿保险-建信人寿保 险有限公司对外委托资金资产管理计划 16.50 1,380 有效报价 164 建信基金管理有限责 任公司 建信基金公司-建行-中国建设银行股份有限公 司工会委员会员工股权激励理事会 16.50 1,380 有效报价 165 建信基金管理有限责 任公司 建信-民生银行 1期资产管理计划 16.50 1,380 有效报价 166 上海证大投资管理有 限公司 上海证大投资管理有限公司 16.50 1,380 有效报价 167 上海证大投资管理有 限公司 上海证大投资管理有限公司-证大久盈套利1号 私募证券投资基金 16.50 1,380 有效报价 168 上海证大投资管理有 限公司 上海证大投资管理有限公司-证大久盈旗舰1号 私募证券投资基金 16.50 1,380 有效报价 169 上海证大投资管理有 限公司 上海证大投资管理有限公司-证大久盈旗舰5号 私募证券投资基金 16.50 1,380 有效报价 170 上海证大投资管理有 限公司 上海证大投资管理有限公司-证大久盈旗舰101 号私募证券投资基金 16.50 1,380 有效报价 171 上海证大投资管理有 限公司 上海证大投资管理有限公司-证大久盈旗舰102 号私募证券投资基金 16.50 1,380 有效报价 172 上海证大投资管理有 限公司 上海证大投资管理有限公司-证大金马量化1号 私募证券投资基金 16.50 1,380 有效报价 173 上海证大投资管理有 限公司 上海证大投资管理有限公司-证大金马量化中 性 1号私募证券投资基金 16.50 1,380 有效报价 174 上海证大投资管理有 限公司 上海证大投资管理有限公司-证大久盈稳健3号 私募证券投资基金 16.50 1,380 有效报价 31 序 号 投资者名称配售对象名称 拟申购 价格 (元) 申购数量 (万股) 状态 175 上海证大投资管理有 限公司 上海证大投资管理有限公司-证大天迪全价值 对冲一号基金 16.50 1,380 有效报价 176 上海证大投资管理有 限公司 上海证大投资管理有限公司-证大久盈稳健5号 私募证券投资基金 16.50 1,380 有效报价 177 上海证大投资管理有 限公司 上海证大投资管理有限公司-证大久盈稳健7号 私募证券投资基金 16.50 1,380 有效报价 178 上海证大投资管理有 限公司 上海证大投资管理有限公司-证大精选基金 16.50 1,380 有效报价 179 上海证大投资管理有 限公司 上海证大投资管理有限公司-证大久盈稳健8号 私募基金 16.50 1,380 有效报价 180 上海证大投资管理有 限公司 上海证大投资管理有限公司-证大久盈稳健9号 私募基金 16.50 1,380 有效报价 181 上海证大投资管理有 限公司 上海证大投资管理有限公司-证大久盈稳健 10 号私募基金 16.50 1,380 有效报价 182 上海证大投资管理有 限公司 上海证大投资管理有限公司-证大金马新常态 私募投资基金 16.50 1,380 有效报价 183 上海证大投资管理有 限公司 上海证大投资管理有限公司-证大金马新常态 2 号私募投资基金 16.50 1,380 有效报价 184 上海证大投资管理有 限公司 上海证大投资管理有限公司-证大金马新常态 3 号私募投资基金 16.50 1,380 有效报价 185 上海证大投资管理有 限公司 上海证大投资管理有限公司-证大久盈稳健 15 号私募基金 16.50 1,380 有效报价 186 上海证大投资管理有 限公司 上海证大投资管理有限公司-证大久盈稳健 12 号私募基金 16.50 1,380 有效报价 187 上海证大投资管理有 限公司 上海证大投资管理有限公司-证大金龙私募证 券投资基金 16.50 1,380 有效报价 188 上海证大投资管理有 限公司 上海证大投资管理有限公司-长安天迪定增1号 基金 16.50 1,380 有效报价 189 上海证大投资管理有 限公司 上海证大投资管理有限公司-证大久盈分级6号 私募证券投资基金 16.50 1,380 有效报价 190 上海证大投资管理有 限公司 上海证大投资管理有限公司-证大久盈稳健 11 号私募基金 16.50 1,380 有效报价 191 上海证大投资管理有 限公司 上海证大投资管理有限公司-证大久盈稳健 13 号私募基金 16.50 1,380 有效报价 192杨璐杨璐 16.50 1,380 有效报价 193李惠民李惠民 16.50 1,380 有效报价 194周赬周赬自有资金投资账户 16.50 1,380 有效报价 195瞿果君瞿果君 16.50 1,380 有效报价 196陈佶陈佶 16.50 1,380 有效报价 32 序 号 投资者名称配售对象名称 拟申购 价格 (元) 申购数量 (万股) 状态 197 上海行知创业投资有 限公司 上海行知创业投资有限公司 16.50 1,380 有效报价 198张传裕张传裕 16.50 1,380 有效报价 199茹秀芬茹秀芬 16.50 1,380 有效报价 200黄莹黄莹 16.50 1,380 有效报价 201宋凤毅宋凤毅 16.50 1,380 有效报价 202顾金希顾金希 16.50 1,380 有效报价 203戚晓庄戚晓庄 16.50 1,380 有效报价 204胡伟胡伟 16.50 1,380 有效报价 205林珊林珊 16.50 1,380 有效报价 206顾国均顾国均 16.50 1,380 有效报价 207熊模昌熊模昌 16.50 1,380 有效报价 208 上海天纪投资有限公 司 上海天纪投资有限公司 16.50 1,380 有效报价 209魏家醒魏家醒 16.50 1,380 有效报价 210路云龙路云龙 16.50 1,380 有效报价 211殷培兴殷培兴 16.50 1,380 有效报价 212 太平资产管理有限公 司 量化 3号权益型资管产品 16.50 1,380 有效报价 213 太平资产管理有限公 司 太平之星 10号资管产品 16.50 1,380 有效报价 214 太平资产管理有限公 司 太平之星 14号资管产品 16.50 1,380 有效报价 215 太平资产管理有限公 司 太平之星 22号权益型资管产品 16.50 1,380 有效报价 216 太平资产管理有限公 司 太平之星 24号资管产品 16.50 1,380 有效报价 217 太平资产管理有限公 司 太平之星安心 8号资管产品 16.50 1,380 有效报价 218 太平资产管理有限公 司 太平之星量化 2号资管产品 16.50 1,380 有效报价 219 太平资产管理有限公 司 太平之星量化 1号资管产品 16.50 1,380 有效报价 220 太平资产管理有限公 司 太平资产管理有限公司稳健 1号 16.50 1,380 有效报价 221 太平资产管理有限公 司 前海人寿保险股份有限公司万能型保险产品 16.50 1,380 有效报价 33 序 号 投资者名称配售对象名称 拟申购 价格 (元) 申购数量 (万股) 状态 222林军林军 16.50 1,380 有效报价 223张阔张阔 16.50 1,380 有效报价 224王建强王建强 16.50 1,380 有效报价 225许文榜许文榜 16.50 1,380 有效报价 226侯亮侯亮 16.50 1,380 有效报价 227陈能依陈能依 16.50 1,380 有效报价 228吕志炎吕志炎 16.50 1,380 有效报价 229蒋丽娜蒋丽娜 16.50 1,380 有效报价 230刘伟刘伟 16.50 1,380 有效报价 231陈莉华陈莉华 16.50 1,380 有效报价 232姚建军姚建军 16.50 1,380 有效报价 233黄新群黄新群 16.50 1,380 有效报价 234葛卫东葛卫东 16.50 1,380 有效报价 235吴翀吴翀 16.50 1,380 有效报价 236黄敏黄敏 16.50 1,380 有效报价 237梁勇梁勇 16.50 1,380 有效报价 238沈朝霞沈朝霞 16.50 1,380 有效报价 239 中融基金管理有限公 司 中融国企改革灵活配置混合型证券投资基金 16.50 930 有效报价 240 中融基金管理有限公 司 中融新机遇灵活配置混合型证券投资基金 16.50 1,380 有效报价 241 中融基金管理有限公 司 中融新动力灵活配置混合型证券投资基金 16.50 1,380 有效报价 242王琦王琦 16.50 1,380 有效报价 243李敏李敏 16.50 1,380 有效报价 244王有辉王有辉 16.50 1,380 有效报价 245徐晓立徐晓立 16.50 1,380 有效报价 246黄敬斐黄敬斐 16.50 1,380 有效报价 247汤贤创汤贤创 16.50 1,380 有效报价 248 国金基金管理有限公 司 国金国鑫灵活配置混合型发起式证券投资基金 16.50 1,380 有效报价 249喻伟民喻伟民 16.50 1,380 有效报价 250吴国乐吴国乐 16.50 1,380 有效报价 34 序 号 投资者名称配售对象名称 拟申购 价格 (元) 申购数量 (万股) 状态 251曹振南曹振南 16.50 1,380 有效报价 252章元兴章元兴 16.50 1,380 有效报价 253 浦银安盛基金管理有 限公司 浦银安盛盛世精选灵活配置混合型证券投资基 金 16.50 1,380 有效报价 254 浦银安盛基金管理有 限公司 浦银安盛新经济结构灵活配置混合型证券投资 基金 16.50 810 有效报价 255 浦银安盛基金管理有 限公司 浦银安盛红利精选混合型证券投资基金 16.50 630 有效报价 256 浦银安盛基金管理有 限公司 浦银安盛消费升级灵活配置混合型证券投资基 金 16.50 1,090 有效报价 257 浦银安盛基金管理有 限公司 浦银安盛沪深 300指数增强型证券投资基金 16.50 440 有效报价 258 浦银安盛基金管理有 限公司 浦银安盛医疗健康灵活配置混合型证券投资基 金 16.50 1,380 有效报价 259 浦银安盛基金管理有 限公司 浦银安盛价值成长混合型证券投资基金 16.50 1,380 有效报价 260 浦银安盛基金管理有 限公司 浦银安盛增长动力灵活配置混合型证券投资基 金 16.50 1,380 有效报价 261 浦银安盛基金管理有 限公司 浦银安盛精致生活灵活配置混合型证券投资基 金 16.50 1,380 有效报价 262 浦银安盛基金管理有 限公司 浦银安盛战略新兴产业混合型证券投资基金 16.50 1,380 有效报价 263 浦银安盛基金管理有 限公司 浦银安盛睿智精选灵活配置混合型证券投资基 金 16.50 1,380 有效报价 264蔡舒瑛蔡舒瑛 16.50 1,380 有效报价 265潘丹丹潘丹丹 16.50 1,380 有效报价 266高胜兵高胜兵 16.50 1,380 有效报价 267王芳秀王芳秀 16.50 1,380 有效报价 268陈兴华陈兴华自有资金投资账户 16.50 1,380 有效报价 269宋为民宋为民 16.50 1,380 有效报价 270叶方华叶方华 16.50 1,380 有效报价 271陈献城陈献城 16.50 1,380 有效报价 272王超平王超平 16.50 1,380 有效报价 273彭旭彭旭 16.50 1,380 有效报价 274张逸君张逸君 16.50 1,380 有效报价 275严根才严根才 16.50 1,380 有效报价 35 序 号 投资者名称配售对象名称 拟申购 价格 (元) 申购数量 (万股) 状态 276 新时代证券股份有限 公司 新时代新价值 88号定向资产管理计划 16.50 1,380 有效报价 277 新时代证券股份有限 公司 新时代新财富 22号集合资产管理计划 16.50 1,380 有效报价 278 新时代证券股份有限 公司 新时代新财富 30号集合资产管理计划 16.50 1,380 有效报价 279 新时代证券股份有限 公司 新时代新财富 33号集合资产管理计划 16.50 1,380 有效报价 280 新时代证券股份有限 公司 新时代新财富 33号 2期集合资产管理计划 16.50 1,380 有效报价 281 新时代证券股份有限 公司 新时代证券股份有限公司自营账户 16.50 1,380 有效报价 282 浙商证券股份有限公 司 浙商证券股份有限公司自营账户 16.50 1,380 有效报价 283吴国清吴国清 16.50 1,380 有效报价 284李秀娟李秀娟自有资金投资账户 16.50 1,380 有效报价 285 航天科工财务有限责 任公司 航天科工财务有限责任公司自营账户 16.50 1,380 有效报价 286费建民费建民 16.50 1,380 有效报价 287王真真王真真 16.50 1,380 有效报价 288严荣贵严荣贵 16.50 1,380 有效报价 289忻子焕忻子焕 16.50 1,380 有效报价 290陶美英陶美英 16.50 1,380 有效报价 291曹琴曹琴 16.50 1,380 有效报价 292闫中林闫中林 16.50 1,380 有效报价 293黄妙荣黄妙荣 16.50 1,380 有效报价 294朱玮朱玮 16.50 1,380 有效报价 295章宇章宇 16.50 1,380 有效报价 296刘跃武刘跃武 16.50 1,380 有效报价 297梁书哲梁书哲 16.50 1,380 有效报价 298白磊白磊 16.50 1,380 有效报价 299陈荷妹陈荷妹 16.50 1,380 有效报价 300 上海浦银安盛资产管 理有限公司 浦银安盛资管-增金 7号资产管理计划 16.50 1,380 有效报价 301 上海浦银安盛资产管 理有限公司 浦银安盛资管-增金 3号资产管理计划 16.50 1,380 有效报价 36 序 号 投资者名称配售对象名称 拟申购 价格 (元) 申购数量 (万股) 状态 302陈英萍陈英萍自有资金投资账户 16.50 1,380 有效报价 303邢爱萍邢爱萍 16.50 1,380 有效报价 304朱雅娟朱雅娟 16.50 1,380 有效报价 305何荣何荣 16.50 1,380 有效报价 306施自强施自强 16.50 1,380 有效报价 307刘志飞刘志飞 16.50 1,380 有效报价 308刘涛刘涛 16.50 1,380 有效报价 309戴伟霞戴伟霞 16.50 1,380 有效报价 310陈尔佳陈尔佳 16.50 1,380 有效报价 311何宝林何宝林 16.50 1,380 有效报价 312董宝冯董宝冯 16.50 1,380 有效报价 313陈明辉陈明辉 16.50 1,380 有效报价 314冯瑞军冯瑞军 16.50 1,380 有效报价 315陈荣陈荣 16.50 1,380 有效报价 316周碧儿周碧儿 16.50 1,380 有效报价 317任宝根任宝根 16.50 1,380 有效报价 318韦秀萍韦秀萍 16.50 1,380 有效报价 319孙晓梅孙晓梅 16.50 1,380 有效报价 320 漳州市国有资产投资 经营有限公司 漳州市国有资产投资经营有限公司 16.50 1,380 有效报价 321 上海紫晨股权投资中 心（有限合伙） 上海紫晨股权投资中心（有限合伙） 16.50 1,380 有效报价 322戴文戴文 16.50 1,380 有效报价 323廖俊文廖俊文 16.50 1,380 有效报价 324张上芝张上芝 16.50 1,380 有效报价 325何玉琴何玉琴 16.50 1,380 有效报价 326黄建艺黄建艺 16.50 1,380 有效报价 327张蕾张蕾 16.50 1,380 有效报价 328吴小平吴小平 16.50 1,380 有效报价 329沈小琴沈小琴 16.50 1,380 有效报价 330操根祥操根祥 16.50 1,380 有效报价 331孙晓英孙晓英 16.50 1,380 有效报价 37 序 号 投资者名称配售对象名称 拟申购 价格 (元) 申购数量 (万股) 状态 332 上海骏胜资产管理有 限公司 骏胜富利特尔 1号私募证券投资基金 16.50 1,380 有效报价 333谢竹林谢竹林 16.50 1,380 有效报价 334 百年人寿保险股份有 限公司 百年人寿保险股份有限公司-分红保险产品 16.50 1,380 有效报价 335 百年人寿保险股份有 限公司 百年人寿保险股份有限公司-传统保险产品 16.50 1,380 有效报价 336 百年人寿保险股份有 限公司 百年人寿保险股份有限公司-万能保险产品 16.50 1,380 有效报价 337钱培胜钱培胜 16.50 1,380 有效报价 338 泓德基金管理有限公 司 泓德优选成长混合型证券投资基金 16.50 1,380 有效报价 339 泓德基金管理有限公 司 泓德泓富灵活配置混合型证券投资基金 16.50 1,380 有效报价 340 泓德基金管理有限公 司 泓德泓业灵活配置混合型证券投资基金 16.50 1,380 有效报价 341 泓德基金管理有限公 司 泓德远见回报混合型证券投资基金 16.50 1,380 有效报价 342 泓德基金管理有限公 司 泓德战略转型股票型证券投资基金 16.50 1,380 有效报价 343 泓德基金管理有限公 司 泓德泓益量化混合型证券投资基金 16.50 1,380 有效报价 344 泓德基金管理有限公 司 泓德泓信灵活配置混合型证券投资基金 16.50 1,380 有效报价 345黄咏黄咏 16.50 1,380 有效报价 346顾云魁顾云魁 16.50 1,380 有效报价 347崔伟宏崔伟宏 16.50 1,380 有效报价 348李冬梅李冬梅 16.50 1,380 有效报价 349陈佳颖陈佳颖 16.50 1,380 有效报价 350陈作兴陈作兴 16.50 1,380 有效报价 351崔珊燕崔珊燕 16.50 1,380 有效报价 352汪海燕汪海燕 16.50 1,380 有效报价 353方汉林方汉林 16.50 1,380 有效报价 354 吉林金塔投资股份有 限公司 吉林金塔投资股份有限公司 16.50 1,380 有效报价 355吴赟琴吴赟琴 16.50 1,380 有效报价 356林园林园 16.50 1,380 有效报价 38 序 号 投资者名称配售对象名称 拟申购 价格 (元) 申购数量 (万股) 状态 357邓兰邓兰 16.50 1,380 有效报价 358芦岩芦岩 16.50 1,380 有效报价 359侯晓旭侯晓旭 16.50 1,380 有效报价 360项明之项明之 16.50 1,380 有效报价 361阮国庆阮国庆 16.50 1,380 有效报价 362张海涛张海涛 16.50 1,380 有效报价 363韩友群韩友群 16.50 1,380 有效报价 364 吉林敖东药业集团股 份有限公司 吉林敖东药业集团股份有限公司 16.50 1,380 有效报价 365周小娜周小娜 16.50 1,380 有效报价 366奚珊奚珊 16.50 1,380 有效报价 367郑赛萍郑赛萍 16.50 1,380 有效报价 368张燕张燕 16.50 1,380 有效报价 369葛淮良葛淮良 16.50 1,380 有效报价 370孙惠良孙惠良自有资金投资账户 16.50 1,380 有效报价 371赵梦野赵梦野自有资金投资账户 16.50 1,380 有效报价 372韩江鸣韩江鸣 16.50 1,380 有效报价 373于建祥于建祥 16.50 1,380 有效报价 （未完）  |