[发行]康德莱:首次公开发行股票招股说明书
上海康德莱企业发展集团 股份有限公司 Shanghai Kindly Enterprise Development Group Co.,LTD. （上海市嘉定区高潮路658号1幢2楼） 首次公开发行股票招股说明书 保荐人（主承销商） （新疆乌鲁木齐市高新区（新市区） 北京南路358号大成国际大厦20楼2004室） 上海康德莱企业发展集团股份有限公司 首次公开发行股票招股说明书 发行股票类型 境内上市人民币普通股（A股） 发行股数 5,260.00万股。（本次发行股份全部为公开发行新股，不涉及公 司股东公开发售股份） 每股面值 人民币1.00元 每股发行价格 人民币9.50元 网上发行日期 2016年11月9日 拟上市地 上海证券交易所 发行后总股本 21,029.00万股 本次发行前股东所持股份 的流通限制以及自愿锁定 的承诺 本公司控股股东上海康德莱控股集团有限公司承诺：自股份 公司股票上市之日起36个月内，不转让或者委托他人管理本公 司直接或间接持有的股份公司公开发行股票前已发行的股份，也 不由股份公司直接或间接回购该等股份。 本公司实际控制人张宪淼先生、郑爱平女士、张伟先生及其 近亲属郑文华女士（郑爱平的妹妹）、孙淼先生（郑文华的配偶） 和郑成华先生（郑爱平的弟弟）均承诺：自股份公司股票上市之 日起36个月内，不转让或者委托他人管理本人直接或间接持有 的股份公司公开发行股票前已发行的股份，也不由股份公司直接 或间接回购该等股份。 本公司股东建银国际承诺：自股份公司股票上市之日起12 个月内，不转让或者委托除建银国际医疗保健投资管理（天津） 有限公司以外的他人管理本公司（或企业）所持有的股份公司公 开发行股票前已发行的股份，也不由股份公司回购该等股份。 本公司其他股东宏益投资、张江高科、旭鑫投资、紫晨投资、 广东南医投资、利捷投资、宏源汇富承诺：自股份公司股票上市 之日起12个月内，不转让或者委托他人管理本公司（或企业） 所持有的股份公司公开发行股票前已发行的股份，也不由股份公 司回购该等股份。 张宪淼先生、张维鑫先生、王彩亮先生、薛丽娟女士、方剑 宏先生作为股份公司董事、高管承诺：除了股东锁定期外，另外 在本人任职期间每年转让的股份公司股份不超过本人所直接或 间接持有公司股份总数的25%；在本人申报离任后6个月内，不 转让所持有的该等股份；在申报离任6个月后的12个月内通过 证券交易所挂牌交易出售公司股票数量占本人所持有公司股票 总数的比例不超过50%。 本公司控股股东上海康德莱控股集团有限公司、持有公司股 份的董事和高管张宪淼先生、张维鑫先生、王彩亮先生、薛丽娟 女士、方剑宏先生承诺：所持公司股票在原各自承诺的锁定期满 后两年内减持的，其减持价格(或复权价格)不低于发行价；公司 上市后6个月内如公司股票连续20个交易日的收盘价均低于发 行价，或者上市后6个月期末收盘价低于发行价，持有公司股票 的锁定期限自动延长6个月。 保荐人（主承销商） 申万宏源证券承销保荐有限责任公司 招股说明书签署日期 2016年11月8日 发行人声明 发行人及全体董事、监事、高级管理人员承诺招股说明书及其摘要不存在虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性、完整性承担个别和连 带的法律责任。 公司负责人和主管会计工作的负责人、会计机构负责人保证招股说明书及其 摘要中财务会计资料真实、完整。 保荐人承诺因其为发行人首次公开发行股票制作、出具的文件有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，给投资者造成损失的，将先行赔付投资者损失。 中国证监会、其他政府机关对本次发行所做的任何决定或意见，均不表明其 对本发行人股票的价值或投资者收益作出实质性判断或保证。任何与之相反的声 明均属虚假不实陈述。 根据《证券法》的规定，股票依法发行后，发行人经营与收益的变化，由发 行人自行负责，由此变化引致的投资风险，由投资者自行负责。 投资者若对本招股说明书及其摘要存在任何疑问，应咨询自己的股票经纪 人、律师、专业会计师或其他专业顾问。 重大事项提示 本公司特别提醒投资者认真阅读本招股说明书全文，并特别注意下列重大事 项提示： 一、本次发行前股东所持股份的流通限制以及自愿锁定的承诺 本公司控股股东上海康德莱控股集团有限公司承诺：自股份公司股票上市之 日起36个月内，不转让或者委托他人管理本公司直接或间接持有的股份公司公 开发行股票前已发行的股份，也不由股份公司直接或间接回购该等股份。 本公司实际控制人张宪淼先生、郑爱平女士、张伟先生及其近亲属郑文华女 士（郑爱平的妹妹）、孙淼先生（郑文华的配偶）和郑成华先生（郑爱平的弟弟） 均承诺：自股份公司股票上市之日起36个月内，不转让或者委托他人管理本人 直接或间接持有的股份公司公开发行股票前已发行的股份，也不由股份公司直接 或间接回购该等股份。 本公司股东建银国际承诺：自股份公司股票上市之日起12个月内，不转让 或者委托除建银国际医疗保健投资管理（天津）有限公司以外的他人管理本公司 （或企业）所持有的股份公司公开发行股票前已发行的股份，也不由股份公司回 购该等股份。 本公司其他股东宏益投资、张江高科、旭鑫投资、紫晨投资、广东南医投资、 利捷投资、宏源汇富承诺：自股份公司股票上市之日起12个月内，不转让或者 委托他人管理本公司（或企业）所持有的股份公司公开发行股票前已发行的股份， 也不由股份公司回购该等股份。 张宪淼先生、张维鑫先生、王彩亮先生、薛丽娟女士、方剑宏先生作为股份 公司董事、高管承诺：除了股东锁定期外，另外在本人任职期间每年转让的股份 公司股份不超过本人所直接或间接持有公司股份总数的25%；在本人申报离任后 6个月内，不转让所持有的该等股份；在申报离任6个月后的12个月内通过证 券交易所挂牌交易出售公司股票数量占本人所持有公司股票总数的比例不超过 50%。 本公司控股股东上海康德莱控股集团有限公司、持有公司股份的董事和高管 张宪淼先生、张维鑫先生、王彩亮先生、薛丽娟女士、方剑宏先生承诺：所持公 司股票在原各自承诺的锁定期满后两年内减持的，其减持价格(或复权价格)不低 于发行价；公司上市后6个月内如公司股票连续20个交易日的收盘价均低于发 行价，或者上市后6个月期末收盘价低于发行价，持有公司股票的锁定期限自动 延长6个月。 二、本次发行中公司股东公开发售股份情况 本次发行股份均为新股，不涉及公司股东公开发售股份。 三、关于国有股转持的安排 根据《境内证券市场转持部分国有股充实全国社会保障基金实施办法》（财 企［2009］94号）、《关于进一步明确金融企业国有股转持有关问题的通知》 （财金[2013]78号）和《财政部关于上海康德莱企业发展集团股份有限公司国 有股转持方案的批复》（财金函[2014]175号），以本次拟发行A股5,260万股 计算，公司国有股股东——建银国际医疗产业股权投资有限公司和宏源汇富创业 投资有限公司分别向社保基金划转股份1,709,598股和342,731股，上海张江高 科技园区开发股份有限公司的股东——上海张江（集团）有限公司按744,671股 股份×康德莱首次发行价格的等额现金上缴社保基金会。最终划转股份数量或上 缴金额按有关规定和康德莱实际发行股份数确定。 根据《境内证券市场转持部分国有股充实全国社会保障基金实施办法》，对 建银国际医疗产业股权投资有限公司和宏源汇富创业投资有限公司转由全国社 会保障基金理事会持有的本公司股份，全国社会保障基金理事会将在本公司本次 发行的股票上市后承继建银国际医疗产业股权投资有限公司和宏源汇富创业投 资有限公司的禁售期义务。 四、上市后三年内稳定股价预案 本公司2013年度股东大会审议通过了《上海康德莱企业发展集团股份有限 公司上市后三年内股价稳定预案》，具体内容如下： （一）启动股价稳定措施的具体条件和承诺 1、公司上市后三年内，启动 股价稳定措施的条件 （1）公司上市后三年内任意连续20个交易日股 票收盘平均价（算术平均）低于每股净资产； （2）公司董事会认为必要的其他情形。 2、当触发启动股价稳定措施 条件的3个交易日内，公司控 股股东公告1年内拟采取的具 体方案，控股股东将采取增持 公司股票等措施稳定股价 （1）控股股东拟使用1,000万元及前三年控股股 东从发行人处取得的现金分红的年平均值中较高 的金额择机增持公司股份； （2）自公告日起12个月内控股股东累计增持公 司股份比例不超过公司总股本的2%。 （二）对控股股东未能履行上述承诺的约束措施 若控股股东未能履行上述承诺，公司将在此后历次现金分红中扣除不少于控 股股东履行上述承诺所需的资金（1,000万元及前三年控股股东从发行人处取得 的现金分红的年平均值中较高的金额），直至控股股东履行完毕上述承诺。 （三）其他股价稳定措施，依照法律法规履行审批、公告等程序后实施。 五、发行人及其控股股东、实际控制人、董事、监事、高级管理人员 关于招股说明书无虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏的承诺 与公司关系 承诺人 承诺内容 本公司 本公司 （1）如果发行人招股说明书存在虚假记载、误 导性陈述或者重大遗漏，对判断发行人是否符合 法律规定的发行条件构成重大、实质影响的，将 依法启动回购首次公开发行的全部新股的相关 程序，回购价格为市价；同时，发行人控股股东 以市价购回已转让的原限售股份。 （2）发行人招股说明书有虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，致使投资者在证券交易中遭受 损失的，将依法赔偿投资者损失。 控股股东 上海康德莱控股 集团有限公司 公司实际控制 张宪淼、郑爱平、 发行人招股说明书有虚假记载、误导性陈述或者 人 张伟 重大遗漏，致使投资者在证券交易中遭受损失 的，将依法赔偿投资者损失。 公司董事、监事和高级管理人员 六、中介机构关于为公司首次公开发行制作、出具的文件无虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏的承诺 承诺人 承诺内容 申万宏源证券承 销保荐有限责任 公司 保荐机构承诺因其为发行人首次公开发行股票制作、出具的 文件有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，给投资者造成 损失的，将先行赔付投资者损失。 立信会计师事务 所（特殊普通合 伙） 本所为上海康德莱企业发展集团股份有限公司首次公开发行 股票事宜制作、出具的文件有虚假记载、误导性陈述或重大 遗漏，给投资者造成损失的，将依法赔偿投资者损失。 北京德恒律师事 务所 本所为上海康德莱企业发展集团股份有限公司首次公开发行 股票工作期间因本所经办律师故意或重大过失而导致本所公 开出具的法律文件中就重要法律事实或法定发行条件有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏，以致给投资者造成直接经 济损失的，在该等违法事实被有权机关认定后，本所将对依 法有权获得赔偿的投资者遭受的直接经济损失依照相关法律 法规进行赔偿，但有证据证明本所没有故意或重大过失或者 该等损失系第三方过错造成的除外。 作为中国境内专业法律服务机构及执业律师，本所及本所承 办律师与发行人的关系受《中华人民共和国律师法》的规定 及本所与发行人签署的法律服务协议相关约定所约束。本承 诺函所述本所承担赔偿责任的证据审查、过错认定、免责事 由、因果关系、损失计算标准、赔偿主体之间的责任划分及 相关程序等均适用本承诺函出具之日现行有效的《中华人民 共和国民事诉讼法》及最高人民法院法释[2003]2号司法解释 的规定。本所承诺将严格按照生效的司法文书所认定的赔偿 方式和赔偿金额赔偿投资者的直接经济损失，确保投资者的 合法权益得到保护。 上海财瑞资产评 估有限公司 因本公司为上海康德莱企业发展集团股份有限公司首次公开 发行股票而制作、出具的文件有虚假记载、误导性陈述或者 重大遗漏，给投资者造成损失的，将依法赔偿投资者损失。 七、本次发行前持股5%以上股东的持股意向及减持意向 持股5%以上股东 持股意向及减持意向 上海康德莱控股集 团有限公司 本公司意在长期持有公司股票，除承诺自公司股票上市后3 年内不减持公司股票外，公司股票上市后4-5年内累计减持公 司股票不超过上市时持有公司股票数量的10%，减持方式包括 竞价交易和大宗交易，减持价格（复权后）不低于发行价。本 公司减持时，将提前三个交易日予以公告。 本公司未能履行上述承诺的保障措施详见“八、未履行承诺时 的保障措施”控股股东部分。 建银国际医疗产业 股权投资有限公司 除承诺自公司股票上市后12个月内不减持外，本公司预计在 锁定期满后24个月内逐步减持上海康德莱企业发展集团股份 有限公司股份，减持价格按减持时的二级市场价格确定。本公 司减持时，将提前三个交易日予以公告，不公告不得减持。 如本公司违反上述承诺减持或违规减持的，则： （1）超过承诺和规定减持股份所得归公司所有，公司可从本 公司违反承诺或规定之日起公司进行的历次现金分红中扣除 相应金额，直至足额扣除；（2）在消除相关违反承诺或规定 的事项前，本公司持有的公司股份不申请解除锁定、不转让； （3）本公司接受上海证券交易所等监管部门依据相关规定给 予的监管措施或处罚；（4）本公司接受公司董事会发布声明 予以谴责。 上海宏益博欣股权 投资合伙企业（有 限合伙） 除承诺自公司股票上市后12个月内不减持外，在公司股票上 市后12个月至24个月期间将全部减持完毕。本企业减持时， 将提前三个交易日予以公告，不公告不得减持。 上海张江高科技园 区开发股份有限公 司 除承诺自公司股票上市后12个月内不减持外，在公司股票上 市后12个月至24个月期间将根据资本市场情况决定是否减 持，若决定减持的，则减持股票数量不超过公司发行后总股本 的5%；剩余未减持股份将在公司股票上市24个月后根据市场 情况和自身经营情况决定。本公司减持时，将提前不少于三个 交易日（含三个交易日）予以公告，不公告不得减持。 若本公司违反上述承诺减持或违规减持的，则： （1）超过承诺和规定减持股份所得归公司所有，公司可从本 公司违反承诺或规定之日起公司进行的历次现金分红中扣除 相应金额，直至足额扣除；（2）在消除相关违反承诺或规定 的事项前，本公司持有的公司股份不申请解除锁定、不转让； （3）本公司接受上海证券交易所等监管部门依据相关规定给 予的监管措施或处罚；（4）本公司接受公司董事会发布声明 予以谴责。 八、未履行承诺时的保障措施 本公司、本公司控股股东及本公司董事、监事和高级管理人员在招股说明书 所披露承诺不能履行的情况下，自愿提供如下保障措施： 与公司关系 承诺人 承诺的保障措施 本公司 本公司 （1）公司应立即采取措施消除相关违反承诺事项； （2）公司以自有资金履行相关承诺； （3）公司在自有资金不足以履行相关承诺时，处置公司其 他资产保障相关承诺有效履行； （4）公司严格执行董事会决议采取的其他保障措施； （5）在公司发生违反有关承诺之日起一个月内未开始执行 上述消除违反承诺事项时，公司认可董事会或董事会委托 的第三方执行上述保障措施。 控股股东 上海康 德莱控 股集团 有限公 司 （1）采取措施立即消除相关违反承诺事项； （2）在消除相关违反承诺事项前，本公司持有的发行人尚 未转让股份不申请解锁和转让； （3）同意以本公司自有财产中货币资金履行相关承诺； （4）同意处置本公司自有财产中非货币资金履行相关承 诺； （5）同意以发行人未分配利润中本公司应分得份额履行相 关承诺； （6）如本公司未在违反相关承诺事项后一个月内启动上述 保障措施，同意发行人董事会、发行人董事会委托第三方 执行上述保障措施； （7）发行人具有可依据此承诺向本公司提起诉讼的权利。 公司董事、监事、高 级管理人员 （1）本人应立即采取措施消除违反承诺事项； （2）如本人因违反招股书承诺而受到有权机关调查或他方 起诉，本人自愿在承诺锁定期的基础上继续延长所持公司 股份（如有）的锁定期，直到有关机关出具明确的调查结 论或裁决； （3）经公司董事会提议，自愿在违反承诺事项之日起十日 内提出辞去董事职务的申请； （4）经有权机关认定本人所承担责任后，本人如果持有公 司股份，应在可转让之日后一个月内转让公司股份并以所 获全部转让款保障相应责任有效履行； （5）认可并严格执行公司董事会决定采取的其他措施； （6）如本人未在违反相关承诺事项后一个月内启动上述保 障措施，同意公司董事会、公司董事会委托第三方执行上 述保障措施； （7）公司具有可依据此承诺向本人提起诉讼的权利。 同时承诺不因辞去或其他原因不担任董事/监事/高管而放 弃上述有关保障措施。 九、本次发行后公司股利分配政策、现金分红比例规定及滚存利润分 配 公司实施持续稳定的利润分配政策，重视对投资者的合理投资回报，保持政 策的连续性、合理性和稳定性。 1、利润分配的形式：公司可以采取现金或股票等方式分配利润，利润分配 不得超过累计可分配利润的范围，不得损害公司持续经营能力。 2、股票股利的条件：若当年实现的营业收入和净利润快速增长，且董事会 认为公司股票价格与公司股本规模不匹配时，公司董事会可提出发放股票股利的 利润分配方案并提交股东大会审议。 3、现金分红的条件、比例和期间间隔： （1）公司原则上每年进行一次利润分配。满足如下条件时，公司当年应当 采取现金方式分配股利，且每年以现金方式分配的利润不少于当年度实现的可分 配利润的20%，具体分红比例依据公司现金流、财务状况、未来发展规划和投资 项目等确定。 ①公司当年盈利、累计未分配利润为正值；②审计机构对公司该年度财务报 告出具标准无保留意见的审计报告；③公司无重大投资计划或重大现金支出等事 项发生（募集资金投资项目除外）；④公司不存在以前年度未弥补亏损。 （2）公司董事会应当综合考虑行业特点、公司发展阶段、公司经营模式及 变化、盈利水平以及其他必要因素，区分不同情形，提出差异化的现金分红政策： ①公司发展阶段属成熟期且无重大资金支出安排的，进行利润分配时，现金分红 在本次利润分配中所占比例最低应达到80%；②公司发展阶段属成熟期且有重大 资金支出安排的，进行利润分配时，现金分红在本次利润分配中所占比例最低应 达到40%；③公司发展阶段属成长期且有重大资金支出安排的，进行利润分配时， 现金分红在本次利润分配中所占比例最低应达到20%；公司发展阶段不易区分但 有重大资金支出安排的，可以按照前项规定处理。 （3）公司董事会可以根据公司的实际经营状况提议公司进行中期现金分配。 4、公司原则上应当采用现金分红进行利润分配，其中现金分红方式优于股 票股利利润分配方式。公司在实施现金分配股利的同时，可以派发红股。 5、利润分配的决策机制与程序：进行利润分配时，公司董事会应当认真研 究和论证公司现金分红的时机、条件和最低比例、调整的条件及其决策程序要求 等事宜，独立董事应当发表明确意见。独立董事可以征集中小股东的意见，提出 分红提案，并直接提交董事会审议，在审议公司利润分配预案的董事会会议上， 需经公司二分之一以上独立董事同意方能提交公司股东大会审议。股东大会对现 金分红具体方案进行审议前，应当通过电话、电子邮件等方式与股东特别是中小 股东进行沟通和交流，充分听取中小股东的意见和诉求，并及时答复中小股东关 心的问题。 公司股东大会按照既定利润分配政策对利润分配方案作出决议后，公司董事 会须在股东大会召开后二个月内完成股利（或红股）的派发事项。 6、公司2013年度股东大会审议通过了《上海康德莱企业发展集团股份有限 公司上市后三年股东分红回报规划》。 7、根据公司第一届董事会第11次会议和2012年第一次临时股东大会审议 通过的发行前滚存利润分配方案：公司首次公开发行股票前滚存的未分配利润在 公司股票公开发行后由公司发行后新老股东按持股比例共享。 发行上市后具体股利分配政策及上市后三年股东分红回报规划详见本招股 说明书“第十四节 股利分配政策”相关内容。 十、本次发行对即期回报的影响及发行人拟采取的措施 本次公开发行股票实施完成后，公司股本及净资产均将大幅增加，但募集资 金投资项目的建设与产能释放需要一定周期，在建设期内难以获得较高收益，因 此存在短期内公司每股收益下降的风险，投资者即期回报将被摊薄。为保证本次 公开发行后公司募集资金有效使用、有效防范即期回报被摊薄的风险和提高未来 的回报能力，公司拟通过严格执行《募集资金管理制度》，积极提高资金使用效 率，加快公司主营业务发展，提高公司盈利能力，不断完善利润分配政策，强化 投资者回报机制等措施，从而提升资产质量、增加营业收入、增厚未来收益、实 现可持续发展，以填补回报。 本次发行对即期回报的影响及发行人拟采取的措施详见本招股说明书“第十 一节 管理层讨论与分析”之“六、发行人首次公开发行股票对每股收益的影响 及相关填补即期回报措施”部分相关内容。 十一、公司特别提醒投资者注意本招股说明书第四节“风险因素”中 的下列风险： （一）行业监管相关的风险 国家对医疗器械产品的生产及经营制定了严格的持续监督管理的法规，尤其 对第三类医疗器械产品，国家对其监管力度趋严，而公司的主营产品大多为第三 类医疗器械产品。为满足行业监管要求，公司可能面临生产投入加大、成本增高 的风险。 （二）产品责任的风险 医用穿刺器械在使用过程中会与人体产生直接接触，产品质量及临床使用的 不当操作有可能会导致不良反应的发生，因此医用穿刺器械的产品质量显得尤为 重要。为保证产品质量，生产环节的质量控制是关键因素。公司坚持产品质量第 一的原则，严格按照国家法规要求建立了完备的医疗器械质量管理体系，并在研 发、生产、销售、售后服务等各环节实施严格的质量控制。虽然公司的质量控制 措施严格，但依然面临由于不可预见等因素带来的风险，医患方因此可提出产品 责任索赔，或由此发生法律诉讼、仲裁，均可能会对本公司的业务、经营、财务 状况及声誉造成不利影响。 （三）人工成本上升的风险 近年来，全社会人力成本整体呈上升趋势，公司人工成本也有较快增长。针 对这一情况，公司通过加强研发、调整产品结构等方式，稳定综合毛利率水平， 2013年至2016年1-6月，公司的综合毛利率稳定在27%以上。未来如果人工成 本继续上升，则将可能会影响公司的毛利率水平。 （四）汇率变动的风险 本公司是我国最早生产医用穿刺器械产品的企业之一，具有较强的国际市场 竞争力。2013年、2014年、2015年和2016年1-6月，公司国际市场的销售收 入占公司的主营业务收入的比例分别为37.45%、39.41%、41.39%和38.70%。 报告期内，公司国际市场销售的主要结算货币为美元。2010年下半年开始， 人民币汇率出现了较大幅度的波动，美元对人民币汇率由2010年8月末的6.8105 降低至2015年6月末6.1136，2015年下半年起又逐步回升至2016年6月末的 6.6312。人民币对美元汇率升值会直接影响到公司出口销售的利润水平，主要体 现在两个方面：一是以美元计价的产品换算为人民币后价格下降，导致公司出口 收入和毛利率下降；另一方面是人民币的持续升值将导致公司的美元应收账款形 成汇兑损失。针对人民币持续升值的情况，公司主要通过调整产品结构、提高出 口产品平均单价、远期结售汇等措施减少人民币升值对公司业绩的不利影响，但 未来如果人民币继续出现升值趋势，公司仍将面临因人民币升值导致的营业收入 减少和汇兑损失增加的风险。同时，公司采取的远期结售汇业务若遇到人民币汇 率下跌时，则会产生使公司损失的风险。 十二、财务报告审计截止日后主要经营状况及2016年1-9月业绩预 测 公司财务报告审计截止日为2016年6月30日。财务报告审计截止日至本招 股说明书签署日，本公司经营状况良好，主营业务、经营模式未发生重大变化， 管理层及核心人员稳定，未出现公司对生产经营产生重大不利影响的事项，也未 出现其他可能影响投资者判断的重大事项。 公司2016年1-9月营业收入预计为77,799.24万元至85,988.63万元，与 上年同期相比的变动比例为-3.41%至6.75%；归属于母公司所有者的净利润预计 为7,221.97万元至7,982.18万元，与上年同期相比的变动比例为-1.50%至 8.87%；扣除非经常性损益后归属于母公司所有者的净利润预计为6,809.52万元 至7,526.31万元，与上年同期相比的变动比例为-3.44%至6.73%。 目 录 第一节 释义 ........................................................................................................................... 20 第二节 概览 ........................................................................................................................... 23 一、发行人简介 ................................................................................................................. 23 二、控股股东及实际控制人简介 ..................................................................................... 25 三、发行人主要财务数据及财务指标 ............................................................................. 26 四、本次发行情况 ............................................................................................................. 28 五、募集资金主要用途 ..................................................................................................... 29 第三节 本次发行概况 ........................................................................................................... 30 一、本次发行的基本情况 ................................................................................................. 30 二、本次发行的有关机构 ................................................................................................. 31 三、发行人与有关中介机构关系的说明 ......................................................................... 32 四、与本次发行上市有关的重要日期 ............................................................................. 32 第四节 风险因素 ................................................................................................................... 33 一、行业监管相关的风险 ................................................................................................. 33 二、产品责任的风险 ......................................................................................................... 33 三、人工成本上升的风险 ................................................................................................. 34 四、汇率变动的风险 ......................................................................................................... 34 五、经销商管理风险 ......................................................................................................... 35 六、应收账款发生坏账的风险 ......................................................................................... 35 七、人力资源风险 ............................................................................................................. 35 八、募集资金项目实施的风险 ......................................................................................... 36 九、本次发行引致净资产收益率下降风险 ..................................................................... 36 第五节 发行人基本情况 ....................................................................................................... 37 一、发行人基本情况 ......................................................................................................... 37 二、发行人的历史沿革及改制重组情况 ......................................................................... 37 三、发行人股本形成、变化及资产重组情况 ................................................................. 41 四、发行人历次验资情况及设立时投入资产的计量属性.............................................. 50 五、发行人组织结构 ......................................................................................................... 51 六、发行人子公司的情况 ................................................................................................. 53 七、发起人、持有发行人5%以上股份的主要股东及实际控制人的基本情况 ........... 96 八、发行人股本情况 ....................................................................................................... 119 九、发行人内部职工股及股东间接持股情况 ............................................................... 124 十、员工及其社会保障情况 ........................................................................................... 125 十一、主要股东及作为股东的董事、监事、高级管理人员的重要承诺 .................... 132 第六节 业务与技术 ............................................................................................................. 138 一、公司主营业务、主要产品及其变化情况 ............................................................... 138 二、行业基本情况 ........................................................................................................... 141 三、行业竞争格局及本公司的竞争地位 ....................................................................... 171 四、公司主营业务的情况 ............................................................................................... 184 五、公司主要固定资产和无形资产 ............................................................................... 197 六、经营许可资质 ........................................................................................................... 214 七、本公司技术情况 ....................................................................................................... 219 八、环境保护和劳动安全 ............................................................................................... 225 九、质量控制情况 ........................................................................................................... 227 第七节 同业竞争与关联交易 ............................................................................................. 234 一、公司在资产、人员、财务、机构、业务方面的独立性情况 ................................ 234 二、同业竞争 ................................................................................................................... 235 三、关联方及关联关系 ................................................................................................... 238 四、关联交易情况及其对公司财务状况和经营成果的影响........................................ 243 五、对关联交易决策权力和程序的制度安排 ............................................................... 253 六、减少关联交易的措施 ............................................................................................... 259 第八节 董事、监事、高级管理人员与核心技术人员 ..................................................... 260 一、发行人董事、监事、高级管理人员与核心技术人员简介.................................... 260 二、发行人董事、监事、高级管理人员与核心技术人员及其近亲属近三年及一期持有 发行人股份变动情况 ....................................................................................................... 265 三、发行人董事、监事、高级管理人员与核心技术人员的其他对外投资情况 ........ 267 四、发行人董事、监事、高级管理人员及核心技术人员最近一年及一期在发行人收入 情况 .................................................................................................................................. 269 五、发行人董事、监事、高级管理人员、核心技术人员的兼职情况 ........................ 269 六、发行人董事、监事、高级管理人员及核心技术人员相互之间的亲属关系 ........ 271 七、发行人与董事、监事、高级管理人员及核心技术人员签订协议或作出的重要承诺 及其履行情况 ................................................................................................................... 271 八、发行人董事、监事、高级管理人员任职资格 ....................................................... 272 九、发行人董事、监事、高级管理人员近三年及一期的变动情况 ............................ 272 第九节 公司治理结构 ......................................................................................................... 274 一、关于股东大会制度 ................................................................................................... 274 二、关于董事会制度 ....................................................................................................... 279 三、监事会制度的建立健全及运行情况 ....................................................................... 290 四、独立董事制度的建立健全及运行情况 ................................................................... 292 五、董事会秘书的职责 ................................................................................................... 295 六、发行人近三年及一期违法违规行为情况 ............................................................... 297 七、发行人近三年及一期资金占用和对外担保情况 ................................................... 297 八、发行人内部控制制度的情况 ................................................................................... 298 第十节 财务会计信息 ......................................................................................................... 299 一、财务报表 ................................................................................................................... 299 二、注册会计师审计意见 ............................................................................................... 309 三、财务报表的编制基础及合并会计报表的合并范围和变化情况 ............................ 310 四、公司当前主要会计政策和会计估计 ....................................................................... 316 五、适用的税种、税率及主要优惠政策 ....................................................................... 336 六、分部信息 ................................................................................................................... 339 七、经会计师核验的非经常性损益明细表 ................................................................... 340 八、发行人最近一期末主要资产情况 ........................................................................... 342 九、发行人最近一期末的主要债项 ............................................................................... 343 十、所有者权益 ............................................................................................................... 348 十一、现金流量情况及不涉及现金收支的重大投资和筹资活动 ................................ 354 十二、报告期内或有事项、期后事项及其他重要事项 ............................................... 355 十三、发行人主要财务指标 ........................................................................................... 357 十四、盈利预测情况 ....................................................................................................... 359 十五、评估情况 ............................................................................................................... 359 十六、历次验资情况 ....................................................................................................... 360 第十一节 管理层讨论与分析 ............................................................................................. 361 一、财务状况分析 ........................................................................................................... 361 二、盈利能力分析 ........................................................................................................... 391 三、资本性支出 ............................................................................................................... 412 四、重大担保、诉讼、其他或有事项和重大期后事项 ............................................... 413 五、公司主要财务优势、困难及财务趋势分析 ........................................................... 413 六、发行人首次公开发行股票对每股收益的影响及相关填补即期回报措施 ............ 414 第十二节 业务发展目标 ..................................................................................................... 418 一、公司的发展战略 ....................................................................................................... 418 二、公司整体发展目标 ................................................................................................... 418 三、具体业务规划 ........................................................................................................... 418 四、拟定上述规划所依据的假定条件 ........................................................................... 423 五、实施上述计划可能面临的主要困难 ....................................................................... 423 六、公司确保实现上述发展计划拟采用的方式、方法和途径.................................... 424 七、上述业务发展计划与现有业务的关系 ................................................................... 424 第十三节 募集资金运用 ..................................................................................................... 425 一、本次募集资金投资项目的概况 ............................................................................... 425 二、发行人募集资金专项存储制度的建立和执行情况 ............................................... 427 三、募集资金投资项目实施后对公司同业竞争和独立性的影响 ................................ 427 四、募集资金投资项目的可行性分析 ........................................................................... 427 五、项目建设的必要性分析 ........................................................................................... 428 六、募集资金投资项目的市场前景分析 ....................................................................... 429 七、募集资金投资项目的具体情况 ............................................................................... 431 八、募集资金运用对公司主要财务状况及经营成果的影响........................................ 442 九、偿还银行贷款 ........................................................................................................... 444 第十四节 股利分配政策 ..................................................................................................... 446 一、发行人近三年及一期股利分配政策和历年股利分配情况.................................... 446 二、发行前滚存利润的分配安排及已履行的决策程序 ............................................... 446 三、发行完成后的股利分配政策 ................................................................................... 447 第十五节 其他重要事项 ..................................................................................................... 452 一、发行人信息披露制度和投资者关系安排 ............................................................... 452 二、重大合同 ................................................................................................................... 453 三、对外担保情况 ........................................................................................................... 457 四、诉讼及仲裁事项 ....................................................................................................... 457 第十六节董事、监事、高级管理人员及有关中介机构声明 ...................................... 459 第十七节 备查文件 ............................................................................................................. 465 一、备查文件 ................................................................................................................... 465 二、查阅地点及时间 ....................................................................................................... 465 第一节 释义 本招股说明书中，除非文中另有所指，否则下列简称具有如下特定意义： 发行人、公司、本公司、 康德莱、康德莱股份 指 上海康德莱企业发展集团股份有限公司。 康德莱有限 指 上海康德莱企业发展集团有限公司，发行人前身，原名上海 康德莱企业发展有限公司。 瓯海医械厂 指 温州市瓯海医械塑料厂。 上海康德莱控股 指 上海康德莱控股集团有限公司，发行人控股股东。 康德莱控股 指 康德莱控股有限公司，上海康德莱控股的控股股东。 共业投资 指 上海共业投资有限公司，上海康德莱控股的股东。 温州海尔斯 指 温州海尔斯投资有限公司，上海康德莱控股的股东。 浙江康德莱、浙江康德 莱有限 指 浙江康德莱医疗器械股份有限公司，发行人子公司。前身为 浙江康德莱医械塑料有限公司。 康德莱医械 指 上海康德莱医疗器械股份有限公司，发行人子公司，前身为 上海康德莱企业发展集团医疗器械有限公司。 珠海康德莱、赛尔富 指 珠海康德莱医疗器械有限公司，发行人子公司，前身为上海 赛尔富医械塑料有限公司。 康德莱药业 指 上海康德莱企业发展集团药业有限公司，发行人子公司。 康德莱研究所、万德福 指 上海康德莱医疗器械自动化研究所有限公司，发行人子公 司，前身为上海万德福医疗器械自动化研究所有限公司。 南昌康德莱 指 南昌康德莱医疗科技有限公司，发行人子公司。 康德莱制管 指 上海康德莱制管有限公司，发行人子公司。 手岛制管 指 上海康德莱手岛制管有限公司，发行人子公司。 康德莱国贸 指 上海康德莱国际商贸有限公司，发行人子公司,原名上海康 德莱国际贸易有限公司。 温州康德莱 指 温州康德莱医疗器械有限公司，发行人子公司。 广东康德莱 指 广东康德莱医疗器械产业服务有限公司，发行人子公司。前 身为广东麦迪康医疗器械产业服务有限公司、广东依尔康达 医疗器械产业服务有限公司，2013年7月变更为现名称。 广州康德莱 指 广州市康德莱医疗器械有限公司，发行人子公司。 天津康德莱 指 天津康德莱医疗产品有限公司，发行人子公司。2014年3 月变更为天津康帕医疗产品有限公司。 珠海德瑞 指 珠海德瑞医疗器械有限公司，发行人子公司，成立于2016 年2月。 上海美约 指 上海美约医疗器具有限公司。 建银国际 指 建银国际医疗产业股权投资有限公司，发行人股东。 宏益投资 指 上海宏益博欣股权投资合伙企业（有限合伙），发行人股东。 张江高科 指 上海张江高科技园区开发股份有限公司，发行人股东。 旭鑫投资 指 上海旭鑫投资企业（有限合伙），发行人股东。 紫晨投资 指 上海紫晨投资有限公司，发行人股东。 广东南医投资 指 广东南医科技投资有限公司，发行人股东。 宏源汇富 指 宏源汇富创业投资有限公司，发行人股东。原名宏源创新投 资有限公司，于2011年3月变更为现名称。 利捷投资 指 上海利捷企业投资有限公司，发行人股东。 韩国手岛 指 株式会社韩国手岛。 珠海投资 指 珠海康德莱医疗产业投资有限公司。 珠海博源 指 珠海市博源医疗管理职业培训学校，原名珠海市金湾区博源 医疗管理培训中心。 珠海麦迪康 指 珠海麦迪康空气净化工程有限公司。 珠海共生物业 指 珠海共生物业管理有限公司。 珠海澳加 指 珠海澳加医疗软件技术服务有限公司。 南洋绿化 指 上海南洋绿化工程有限公司。 光环教育 指 珠海光环教育有限公司。 康德莱健康 指 上海康德莱健康管理有限公司。 保荐机构、申万宏源 指 申万宏源证券承销保荐有限责任公司。 立信会计师 指 立信会计师事务所（特殊普通合伙）。 德恒律师 指 北京德恒律师事务所。 财瑞评估 指 上海财瑞资产评估有限公司。 高潮工贸 指 上海高潮工贸有限公司。 高潮实业 指 上海高潮实业公司，上海高潮工贸有限公司前身。 嘉定区工商局 指 上海市工商行政管理局嘉定分局。 TUV 指 德国TUV南德意志集团在1962年成为德国官方授权的政府 监督组织，经由政府授权和委托，进行工业设备和技术产品 的安全认证及质量保证体系和环保体系的评估审核，它是目 前欧洲最大、且最具实力的跨国性第三方认证机构。 FDA注册 指 美国食品和药物管理局（Food and Drug Administration） 对美国生产和进口的食品、药品、化妆品、医疗设备等产品 的安全检验和认可，只有通过注册的产品才能进入美国市场 销售。 CE认证 指 Conformite Europeenne的缩写，CE认证表示产品已经达到 了欧盟指令规定的安全要求，且相应的评估程序也已完成， 可在欧盟统一市场内自由流通。 ISO13485 指 国际标准化组织（ISO）制定发布的《医疗器械质量管理体 系用于法规的要求》国际标准，该标准是专门用于医疗器械 产业的一个独立的质量管理体系标准。 304不锈钢 指 304不锈钢是一种通用性的不锈钢材料，304是美国钢铁学 会的牌号。 PP 指 Polypropylene，化学名：聚丙烯，是一种由丙烯聚合而制 得的热塑性树脂。 PP（T30S） 指 通用拉丝级均聚聚丙烯树脂，PP中的一种通用产品，T30S 为其牌号。 PVC 指 Polyvinylchloride，化学名：聚氯乙烯，是一种通用型合 成树脂。 上氯申峰PVC（WS-800S） 指 上海氯碱生产的牌号为WS-800S的申峰牌PVC。 环氧乙烷 指 一种广谱、高效的气体杀菌消毒剂，被广泛应用于医疗器械 工业灭菌。 美国BD公司 指 Becton,Dickinson and Company，是全球知名医疗器械供应 商。 威高股份 指 山东威高集团医用高分子制品股份有限公司。 输注治疗 指 通过静脉输液或皮下肌肉注射药液进行的临床治疗方法。 输注器具 指 用于输注治疗的医疗器械，主要指注射器、输液器等。 弗若斯特沙利文 指 专业的咨询顾问服务公司，1961年创立于美国纽约，全球拥 有42家分支机构，2,000多位专业咨询师、行业分析师。 《公司法》 指 《中华人民共和国公司法》 《证券法》 指 《中华人民共和国证券法》 第二节 概览 本概览仅对招股说明书全文作扼要提示。投资者在作出投资决策前，应认真 阅读招股说明书全文。 一、发行人简介 （一）发行人基本情况 公司名称： 上海康德莱企业发展集团股份有限公司 英文名称： Shanghai Kindly Enterprise Development Group Co.,LTD. 公司住所： 上海市嘉定区高潮路658号1幢2楼 注册资本： 人民币15,769万元 法定代表人： 张宪淼 经营范围： 实业投资、资产管理；国内贸易（除专项审批项目）；电子产品、机 械成套、金属材料、计算机软硬件、高新技术产品的科研、开发、加 工、生产；医用高分子材料及制品、卫生材料及敷料、塑料制品、金 属管的制造、销售，生产、销售一次性输血、输液器具、一次性注射 器械，销售一次性使用血管内导管，麻醉用导管；进出口（外经贸委 批准范围内）。【依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展 经营活动】 （二）发行人设立情况 公司前身为上海康德莱企业发展集团有限公司，经2010年12月22日康德 莱有限临时股东会决议和2011年1月26日公司创立大会审议通过，上海康德莱 企业发展集团有限公司整体变更为上海康德莱企业发展集团股份有限公司。康德 莱有限全体股东同意以2010年11月30日经立信会计师“信会师报字（2010） 第25791号”《审计报告》确认的公司净资产值303,559,662.18元为基础，按 1:0.5195的比例折合15,769万股，余额145,869,662.18元计入资本公积。2011 年1月28日，公司在上海市工商行政管理局依法办理了设立登记手续，企业法 人注册登记号为：310000000063412。 （三）发行人主要业务情况 公司主要从事医用穿刺器械的研发、生产和销售，主要产品为医用穿刺针和 医用穿刺器。公司是国内医用穿刺针制造技术的领先企业，是国内少数拥有医用 穿刺器械完整产业链的生产企业之一。 公司一贯重视科研开发工作，截至2016年6月30日，本公司及控股子公司 共拥有境内专利167项（其中发明专利31项、实用新型专利136项），还拥有 国际专利3项。 公司作为全国医用注射器（针）标准化技术委员会委员单位、全国医用输液 器具标准化技术委员会委员单位、全国齿科设备标准化技术委员会委员单位，多 次承担国家标准和行业标准的制定和修订任务，已牵头或参与制定、修订了2 项国家标准和9项行业标准。 本公司及控股子公司近年来所获得的主要荣誉如下所示： 序号 荣誉名称 授予单位 授予时间 1 高新技术企业(康德莱股份、浙江 康德莱、康德莱医械） 上海市科学技术委员会\浙江科学技 术厅\上海市科学技术委员会等 2014年 \2014年 \2013年 2 浙江省级企业技术中心 浙江省经济和信息化委员会、浙江省 财政厅、浙江省国家税务局、浙江省 地方税务局、杭州市海关 2014年 3 上海市专利工作试点企业 上海市知识产权局 2014年 4 上海医疗器械名优产品 上海医疗器械行业协会 2013年、 2015年 5 浙江出口名牌 浙江省商务厅 2014年 6 康德莱KDL一次性使用输液器带 针、一次性使用无菌注射器带针 为2014年度上海名牌 上海市名牌推荐委员会 2014年 7 2014年度小巨人企业 上海市嘉定区人民政府 2015年 8 2016上海制造业企业百强（第88 名） 上海市企业联合会、上海市企业家协 会、上海市经济团体联合会 2016年 9 上海市著名商标 （2016.01.01-2018.12.31） 上海市工商行政管理局 2016年 二、控股股东及实际控制人简介 本公司控股股东为上海康德莱控股集团有限公司，实际控制人为张宪淼先 生、郑爱平女士和张伟先生，公司控股股东及实际控制人之间的股权控制关系 如下： （一）发行人控股股东 本公司的控股股东为上海康德莱控股集团有限公司，成立于2006年8月2 日，注册资本为23,000万元，法定代表人为张宪淼先生，注册号为 310115000963286。 上海康德莱控股集团有限公司的股东为康德莱控股有限公司、上海共业投资 有限公司和温州海尔斯投资有限公司，持股比例分别为35.00%、33.25%和 31.75%。 上海康德莱控股的经营范围为：实业投资，企业收购、兼并，资产经营管理， 国内贸易（除专项审批），上述领域内的咨询服务【依法须经批准的项目，经相 关部门批准后方可开展经营活动】。截至本招股说明书签署之日，上海康德莱控 股持有本公司8,357.57万股，占本公司发行前总股本的53%。 （二）发行人实际控制人 本公司的实际控制人为张宪淼先生、郑爱平女士和张伟先生，上述三人通过 康德莱控股、共业投资、温州海尔斯和上海康德莱控股间接控制本公司的股份合 计为53%，对公司的经营决策具有重大影响。2012年9月15日，为加强对上海 康德莱控股和本公司的管理，保证本公司稳定发展和实际控制权的稳定，张宪淼 先生、郑爱平女士和张伟先生共同签署了《关于共同控制上海康德莱企业发展集 团股份有限公司并保持一致行动的协议书》。 上述三人中，张宪淼先生和郑爱平女士为夫妻关系，张伟先生为张宪淼和郑 爱平夫妇的儿子。其基本情况如下表： 姓名 身份证号 在本公司 任职 持股方式 持股方式 被持股公司 持股比例 张宪淼 33032119580207XXXX 董事长、总 经理 间接持股 康德莱控股 60.00% 郑爱平 33032119631117XXXX 无 间接持股 康德莱控股 20.00% 共业投资 33.42% 温州海尔斯 23.20% 张伟 31010519841208XXXX 无 间接持股 康德莱控股 20.00% 共业投资 23.01% 温州海尔斯 14.71% 本公司实际控制人及其签署的《关于共同控制上海康德莱企业发展集团股份 有限公司并保持一致行动的协议书》情况详见本招股说明书“第五节 发行人基 本情况”之“七、发起人、持有发行人5%以上股份的主要股东及实际控制人的 基本情况（四）发行人的实际控制人情况”部分。 三、发行人主要财务数据及财务指标 根据立信会计师出具的“信会师报字[2016]第115848号”《审计报告》， 公司主要财务数据及财务指标如下： （一）合并资产负债表主要数据 单位：万元 项目 2016年 6月30日 2015年 12月31日 2014年 12月31日 2013年 12月31日 流动资产 58,483.24 59,667.52 54,378.50 49,104.70 非流动资产 77,362.85 76,136.82 70,535.49 64,609.87 资产总计 135,846.08 135,804.34 124,913.98 113,714.57 项目 2016年 6月30日 2015年 12月31日 2014年 12月31日 2013年 12月31日 流动负债 52,994.63 44,346.22 49,178.04 49,214.09 非流动负债 11,521.93 11,750.28 8,495.45 12,070.58 负债合计 64,516.56 56,096.51 57,673.49 61,284.67 归属于母公司股 东权益合计 63,395.12 72,207.28 62,190.94 49,359.18 股东权益合计 71,329.53 79,707.83 67,240.49 52,429.90 注：本招股说明书中合计数与各分项数值之和尾数不符的情况均为四舍五入原因所致， 下同。 （二）合并利润表主要数据 单位：万元 项目 2016年1-6月 2015年度 2014年度 2013年度 营业收入 50,883.13 106,141.29 98,279.28 93,194.83 营业利润 6,364.37 12,008.10 7,698.11 5,018.06 利润总额 6,811.19 13,013.81 8,503.43 8,054.22 净利润 5,650.07 11,140.65 7,257.14 6,775.49 归属于母公司所有者的净利润 4,592.48 9,454.95 6,447.72 6,330.56 （三）合并现金流量表主要数据 单位：万元 项目 2016年1-6月 2015年度 2014年度 2013年度 经营活动产生的现金流量净额 9,925.02 14,715.62 12,469.18 14,636.14 投资活动产生的现金流量净额 -5,884.42 -10,301.08 -10,266.25 -3,928.41 筹资活动产生的现金流量净额 -7,276.45 -2,458.00 1,129.01 -6,669.57 现金及现金等价物净增加额 -3,111.51 2,283.80 3,298.39 4,018.37 （四）主要财务指标 主要财务指标 2016年 6月30日 2015年 12月31日 2014年 12月31日 2013年 12月31日 流动比率 1.10 1.35 1.11 1.00 速动比率 0.74 0.92 0.78 0.69 主要财务指标 2016年 6月30日 2015年 12月31日 2014年 12月31日 2013年 12月31日 资产负债率（母公司） 52.53% 40.42% 46.04% 46.39% 无形资产（扣除土地使用 权）占净资产比重 0.64% 0.58% 0.75% 1.04% 主要财务指标 2016年1-6月 2015年 2014年 2013年 应收账款周转率（次） 2.39 5.18 5.34 5.39 存货周转率（次） 1.79 4.24 4.55 4.54 息税折旧摊销前利润（万 元） 10,989.17 21,101.94 16,786.10 15,387.98 利息保障倍数（倍） 8.87 8.47 4.84 4.41 每股经营活动的现金流 量（元） 0.63 0.93 0.79 0.93 每股净现金流量（元） -0.20 0.14 0.21 0.25 加权平均净资产收益率 （扣除非经常性损益） 6.28% 12.95% 9.40% 11.07% 基本每股收益（扣除非经 常性损益） 0.27 0.55 0.33 0.32 稀释每股收益（扣除非经 常性损益） 0.27 0.55 0.33 0.32 四、本次发行情况 股票种类： 境内上市人民币普通股（A股） 每股面值： 1.00元 发行股数： 5,260.00万股。（本次发行股份全部为公开发行新股，不涉及 公司股东公开发售股份） 发行后总股本： 21,029.00万股 发行价格： 通过向询价对象询价确定发行价格 发行方式： 网下向询价对象询价配售及网上资金申购发行相结合的方式或 中国证券监督管理委员会认可的其他发行方式 发行对象： 在中国证券登记结算公司上海分公司开立股票账户的境内自然 人、法人、机构以及符合中国证券监督管理委员会规定条件的机 构投资者（国家法律、法规禁止认购者除外） 预计募集资金净额： 45,029.54万元 承销方式： 余额包销 五、募集资金主要用途 经本公司2012年第一次临时股东大会、2013年度股东大会审议通过，本次 募集资金扣除发行费用后按照轻重缓急的顺序投入以下项目： 序号 项目名称 总投资额（万 元） 拟使用募集投资金额 （万元） 备案情况 1 医用针扩建项目 26,585.80 26,585.80 龙发改备[2011]32号 2 医用穿刺器生产基地改 扩建项目 32,380.00 18,443.74 嘉发改备（2012）131 号 3 归还银行贷款 不超过 20,000.00 - - 若实际募集资金不足以按计划投资“医用针扩建项目”及“医用穿刺器生产 基地改扩建项目”所需的58,965.80万元，则资金缺口将由公司通过自有资金或 银行贷款等自筹解决。 如在募集资金到位前，公司以自筹资金对本次募集资金投资项目进行了先期 投入，募集资金到位后，公司将用募集资金置换该等先期投入的资金。 本次募集资金投资项目的详细情况参见本招股说明书“第十三节 募集资金 运用”部分。 第三节 本次发行概况 一、本次发行的基本情况 股票种类 境内上市人民币普通股（A股） 每股面值 1.00元 发行股数 5,260.00万股。（本次发行股份全部为公开发行新股，不涉及公 司股东公开发售股份） 发行后总股本 21,029.00万股 发行价格 人民币9.50元 发行前市盈率 17.24倍（每股收益按照2015年度扣除非经常性损益前后孰低的 归属于母公司所有者的净利润除以发行前总股本计算） 发行后市盈率 22.99倍（每股收益按照2015年度扣除非经常性损益前后孰低的 归属于母公司所有者的净利润除以发行后总股本计算） 发行前每股净资产 4.02元/股（按2016年6月30日经审计归属于母公司所有者的 权益计算） 发行后每股净资产 5.16元/股（按2016年6月30日经审计归属于母公司所有者的 权益与本次募集资金净额合计计算） 发行前市净率 2.36倍（按每股发行价格除以发行前每股净资产计算） 发行后市净率 1.84倍（按每股发行价格除以发行后每股净资产计算） 发行方式 网下向询价对象询价配售及网上资金申购发行相结合的方式或中 国证券监督管理委员会认可的其他发行方式； 发行对象 在中国证券登记结算公司上海分公司开立股票账户的境内自然 人、法人、机构以及符合中国证券监督管理委员会规定条件的机 构投资者（国家法律、法规禁止认购者除外）； 承销方式 余额包销 拟上市地 上海证券交易所 预计募集资金总额 49,970.00万元 预计募集资金净额 45,029.54万元 本次发行费用概算 承销保荐费用：2,998.20万元 审计费用：947.85万元 律师费用：468.50万元 用于本次发行的信息披露费用：450.00万元 发行手续费、材料制作费等其他费用：75.91万元。 发行费用合计金额：4,940.46万元 二、本次发行的有关机构 发 行 人： 上海康德莱企业发展集团股份有限公司 住 所： 上海市嘉定区高潮路658号1幢2楼 法定代表人： 张宪淼 联系电话： 021-6911 3502 传 真： 021-6911 3503 联 系 人： 宋媛、顾佳俊 保荐人（主承销商）： 申万宏源证券承销保荐有限责任公司 住 所： 新疆乌鲁木齐市高新区（新市区）北京南路358号大成国 际大厦20楼2004室 法定代表人： 薛军 电 话： 010－8808 5858 传 真： 010－8808 5826 保荐代表人： 张海东、庞凌云 项目组成员： 徐亚芬、张梓欣 发行人律师事务所： 北京德恒律师事务所 住 所： 北京市西城区金融街19号富凯大厦B座12层 （未完）  |