[公告]北京首都机场股份：公告 - 内幕消息
香港交易及結算所有限公司及香港聯合交易所有限公司對本公告的內 容概不負責，對其準確性或完整性亦不發表任何聲明，並明確表示，概 不對因本公告全部或任何部分內容而產生或因倚賴該等內容而引致的 任何損失承擔任何責任。 公告 內幕消息 本公告乃為北京首都國際機場股份有限公司（「本公司」）根據香港聯合交 易所有限公司證券上市規則（「上市規則」）第13.09(2)條及香港法例第571章 證券及期貨條例（「證券及期貨條例」）第XIVA部的內幕消息條文（定義見 上市規則）而刊發。 茲提述關於本公司於中國發行短期融資券，日期為 2014年11月21日本公 司之臨時股東大會補充通告、日期為 2014年11月23日之通函、日期為 2014 年12月18日之臨時股東大會結果公告。除另有所指外，本公告所用之詞 彙與該等公告內所用之詞彙具有相同涵義。 於2016年11月10日，本公司開始發行 2016年度第一期短期融資券並在上 海清算所網站(www.shclearing.com)及中國貨幣網(www.chinamoney.com.cn)刊 發「北京首都國際機場股份有限公司 2016年度第一期短期融資券募集說 明書」（「募集說明書」）。關於本公司截至 2016年9月30日的經營表現及財務 狀況的資料（摘錄自募集說明書）載列如下： – 1 – 第一部分本公司經營情況分析 一. 本公司主營業務總體情況 本公司的經營範圍是經營和管理北京首都國際機場的航空性業務及 非航空性業務，為中外航空運輸企業及旅客提供地面保障服務，機 場內航空營業場所及房屋出租，機場資源特許經營（如商業零售、廣 告、餐飲、地面服務和航空餐食等）及收費停車場等業務。 表1-1：本公司 2013–2015年及2016年1–9月營業收入構成情況表 項目 2016年1–9月 金額佔比 （萬元） (%) 2015年度 金額 （萬元） 佔比 (%) 2014年度 金額 （萬元） 佔比 (%) 2013年度 金額 （萬元） 佔比 (%) 航空性業務 旅客服務費 飛機起降及相關收費 機場費 非航空業務 特許經營收入 租金 停車服務收入 362,366 141,776 130,713 89,877 285,351 194,159 79,399 11,794 55.95% 21.89% 20.18% 13.88% 44.05% 29.98% 12.26% 1.82% 459,310 178,789 166,317 114,204 391,686 264,829 109,149 17,708 53.97% 21.01% 19.54% 13.42% 46.03% 31.12% 12.83% 2.08% 436,782 170,133 157,504 109,146 328,813 215,320 95,236 18,258 57.05% 22.22% 20.57% 14.26% 42.95% 28.12% 12.44% 2.38% 420,174 164,161 149,470 106,543 302,307 202,352 82,933 17,023 58.16% 22.72% 20.69% 14.75% 41.84% 28.01% 11.48% 2.36% 合計 647,717 100.00% 850,996 100.00% 765,596 100.00% 722,481 100.00% – 2 – 表1-2：本公司 2013–2015年及2016年1–9月營業成本構成情況表 2016年1–9月 2015年度 2014年度 2013年度 項目 金額佔比金額佔比金額佔比金額佔比 （萬元） (%)（萬元） (%)（萬元） (%)（萬元） (%) 航空性業務 315,488 75.35% 420,634 75.59% 424,601 82.56% 398,531 82.97% 旅客服務費 178,098 42.54% 237,283 42.64% 255,280 49.63% 237,562 49.46% 飛機起降及相關收費 136,491 32.60% 182,323 32.77% 168,332 32.73% 160,969 33.51% 機場費 899 0.21% 1,029 0.18% 989 0.19% – – 非航空性業務 103,204 24.65% 135,805 24.41% 89,716 17.44% 81,800 17.03% 特許經營收入 57,128 13.64% 72,266 12.99% 24,424 4.75% 21,452 4.47% 租金 33,042 7.89% 50,030 8.99% 42,434 8.25% 50,194 10.45% 停車服務收入 13,035 3.11% 13,509 2.43% 22,857 4.44% 10,154 2.11% 合計 418,692 100.00% 556,439 100.00% 514,317 100.00% 480,331 100.00% 表1-3：本公司 2013–2015年及2016年1–9月營業毛利潤構成及佔比表 2016年1–9月 2015年度 2014年度 2013年度 項目 金額佔比金額佔比金額佔比金額佔比 （萬元） (%)（萬元） (%)（萬元） (%)（萬元） (%) 航空性業務 46,878 20.47% 38,676 13.13% 12,181 4.85% 21,643 8.94% 旅客服務費 -36,322 -15.86% -58,494 -19.86% -85,147 -33.89% -73,401 -30.31% 飛機起降及相關收費 -5,778 -2.52% -16,006 -5.43% -10,828 -4.31% -11,499 -4.75% 機場費 88,978 38.85% 113,175 38.42% 108,157 43.04% 106,543 44.00% 非航空性業務 182,147 79.53% 255,881 86.87% 239,097 95.15% 220,507 91.06% 特許經營收入 137,031 59.83% 192,563 65.37% 190,896 75.97% 180,900 74.71% 租金 46,357 20.24% 59,119 20.07% 52,802 21.01% 32,739 13.52% 停車服務收入 -1,241 -0.54% 4,199 1.43% -4,599 -1.83% 6,869 2.84% 合計 229,025 100.00% 294,557 100.00% 251,279 100.00% 242,150 100.00% – 3 – 表1-4：本公司 2013–2015年及2016年1–9月營業毛利潤率情況表 項目 2016年1–9月 2015年度 2014年度 2013年度 航空性業務 12.94% 8.42% 2.79% 5.15% 旅客服務費 -25.62% -32.72% -50.05% -44.71% 飛機起降及相關收費 -4.42% -9.62% -6.87% -7.69% 機場費 99.00% 99.10% 99.09% 100.00% 非航空性業務 63.83% 65.33% 72.72% 72.94% 特許經營收入 70.58% 72.71% 88.66% 89.40% 租金 58.38% 54.16% 55.44% 39.48% 停車服務收入 -10.53% 23.71% -25.19% 40.35% 合計 35.36% 34.61% 32.82% 33.52% 2013–2015年，本公司主營業務收入分別為 72.25億元、 76.56億元和85.10 億元，保持了平穩的增長態勢； 2016年1–9月，本公司主營業務收入 64.77億元。其中， 2013–2015年本公司航空性業務收入分別為42.02億 元、43.68億元和45.93億元，佔主營業務收入分別為 58.16%、57.05%和 53.97%；2016年1–9月，本公司航空性業務收入達 36.24億元。同時，近 年來隨著旅客流量的增長、經營效率的提高以及資源面積的逐漸增 加，本公司非航空性業務收入增長較快，盈利能力較強。 2013–2015 年，本公司非航空性業務收入分別為 30.23億元、 32.88億元和 39.17億 元，其中特許經營收入 2013至2015年金額分別為20.24億元、 21.53億元、 26.48億元，佔營業總收入佔比最高，分別為 28.01%、28.12%、31.12%。 2016年1–9月，本公司非航空性業務收入達 28.54億元。 – 4 – 2013–2015年，本公司營業成本分別為 48.03億元、 51.43億元和55.64億 元，因業務規模的不斷擴大，營業成本逐年上升； 2016年1–9月，本公 司營業成本41.87億元。其中， 2013–2015年及2016年1–9月，本公司航空 性業務成本分別為39.85億元、 42.46億元、 42.06億元和31.55億元，分別 佔總營業成本的82.97%、82.56%、75.59%和75.35%；非航空性業務成本 分別為8.18億元、 8.97億元、 13.58億元和10.32億元，分別佔總營業成本 的17.03%、17.44%、24.41%和24.65%。 2013–2015年及2016年1–9月，本公司營業毛利潤分別為 24.22億元、 25.13 億元、 29.46億元和22.90億元，前三年呈逐年上升趨勢；其中，非航空 性業務毛利潤佔比較大，分別佔 91.06%、95.15%、86.87%和79.53%。 2013–2015年及2016年1–9月，本公司營業毛利潤率分為為 33.52%、 32.82%、34.61%和35.36%，自2014年以來一直保持增長趨勢。航空性業 務中， 2013–2015年，旅客服務費營業毛利率分別為 -44.71%、-50.05% 和-32.72%，2016年1–9月為-25.62%，均為負數，主要原因是由於旅客 服務費收入來源於旅客服務費（按人次收取）和旅客行李安檢費（按人 次收取），而該收入板塊的成本涉及首都機場的安檢設施、技術和人 員的較大投入以及機場樓體的較高折舊（平均年限法），導致旅客服 務費收入板塊成本較高，造成該收入板塊營業毛利率為負數。同時， 2013–2015年，飛機起降及相關收費營業毛利率分別為 -7.69%、-6.87% 和-9.62%，2016年1–9月為-4.42%，也均為負數，主要由於飛機起降及相 關收費收入來源於飛機起降費（按次數收取）、停場費（按時間收取）和 客橋使用費（按時間收取）等，而該收入板塊的成本涉及機場跑道、機 坪等重要飛行基礎設施較高的修理維護費用和折舊（平均年限法）， 導致飛機起降及相關收費成本也較高，造成該收入板塊營業毛利潤 為負數。 – 5 – 二. 各業務板塊經營情況 北京首都國際機場是「中國第一國門」，為國內三大綜合樞紐機場之 一，是中國最重要、規模最大、設備最先進、運輸生產最繁忙的大型 國際航空港。三號航站樓啟用以來，首都機場同時擁有了三條跑道 和三座航站樓，設計旅客吞吐能力提升至 8,250萬人次╱年，貨運吞吐 能力提升至 180萬噸╱年，航站樓內的可用商業面積比原有商業面積 增長超過兩倍。首都機場現擁有三個航站樓、三條跑道、兩個塔台同 時運營，航站樓總面積約 140萬平方米，停機位 362個，安檢通道 131 條，年旅客吞吐能力為 8,250萬人次，高峰小時可起降航班 125架次。 首都機場另擁有兩條4E級跑道和一條4F級跑道，可起降 A380大型客 機。截至 2016年9月末，在首都機場運營定期商業航班的航空公司共 有102家，其中國內航空公司 28家，外國航空公司及香港、澳門、台灣 地區航空公司共74家；首都機場的通航點共 270個，其中國內通航點 140個，國際通航點 130個。 1. 航空性業務 本公司航空性業務具體包括：旅客服務費、飛機起降及相關收費 和機場費。旅客服務費在航空性業務收入中佔比較高， 2013–2015 年及2016年9月金額分別為164,161萬元、 170,133萬元、 178,789萬元 和141,776萬元，佔航空性收入比例分別為 39.07%、38.95%、38.93% 和39.13%；2013–2015年和2016年9月飛機起降機相關收費金額分 別為 149,470萬元、 157,504萬元、 166,317萬元和 130,713萬元，佔航 空性業務比例分別為 35.57%、36.06%、36.21%和36.07%。由於在收 費政策上執行統一的標準，本公司航空性業務收入與公司成員 機場的業務指標呈明顯的正相關。隨著公司成員機場各項業務 量的穩定增長，預計本公司航空性業務收入將保持穩步增長。 – 6 – 表1-5：2013–2015年及2016年1–9月本公司航空性業務細分收入及 增長情況 單位：億元 2016年同比同比同比同比 業務 1–9月增長 2015年增長 2014年增長 2013年增長 旅客服務費 14.18 5.27% 17.88 5.11% 17.01 3.59% 16.42 4.83% 飛機起降及相關收費 13.07 4.90% 16.63 5.59% 15.75 5.35% 14.95 8.96% 機場費 8.99 4.78% 11.42 4.67% 10.91 2.44% 10.65 2.11% 航空性業務收入小計 36.24 5.01% 45.93 5.15% 43.68 3.95% 42.02 5.54% 本公司航空性業務收入的收費方式主要是：航空公司機場起降機 場提供飛機引導、旅客過港服務－雙方核對費用－結算及支 付。根據航班起降架次、機型、旅客過港人數、貨物郵件噸數，以 財政部、民航總局 [2007]159號文件的收費標準計算出每個航班的 收費。機場建設費（民航發展基金）是根據2012年4月財政部頒佈 《民航發展基金徵收使用管理暫行辦法》，將原民航機場管理建 設費和原民航基礎設施建設基金合併成民航發展基金。航空旅 客繳納民航發展基金的標準是：乘坐國內航班的旅客每人次 50 元；乘坐國際和地區航班出境的旅客每人次 90元（含旅遊發展基 金20元）。航空公司按照飛行航線分類、飛機最大起飛全重、飛行 里程以及適用的徵收標準繳納民航發展基金。 – 7 – (1) 旅客服務費 旅客服務費是機場管理機構為旅客提供航站樓內綜合設施 及服務、航站樓前道路保障等相關設施及服務所收取的費 用。包括航班信息顯示系統、電視監控系統、航站樓內道路 交通（軌道、公共汽車）、電梯、樓內保潔綠化、問訊、失物招 領、行李處理、航班進離港動態信息顯示、電視顯示、廣播、 照明、空調、冷暖氣、供水系統；電子鐘及其控制、自動門、 自動步道、消防設施、緊急出口等設備設施；飲水、手推車 等設施及服務。 旅客服務費的收費方式為服務旅客人數*服務費標準，旅客 行李安檢費為服務旅客人數*相應收費標準，由航空公司按 月支付給本公司。根據民航發 [2007]159號《關於印發民用機場 機場收費改革實施方案的通知》，一類 1級機場（北京首都國 際機場、上海浦東機場）國內航班旅客服務費收費標準為34 元╱人，國際及港澳台航班旅客服務費 70元╱人；本公司旅客 行李安檢費收費標準為國內航班 5元╱人，國際及港澳台航 班為12元╱人。旅客服務費、旅客行李安檢費收費人數以航 空公司《飛機載重表和載重電報》為數據源。 (2) 飛機起降及相關收費 飛機起降費是機場管理機構為保障航空器安全起降，為航 空器提供跑道、滑行道、助航燈光、飛行區安全保障（圍欄、 保安、應急救援、消防和防汛）、驅鳥及除草，航空器活動區 道面維護及保障（含跑道、機坪的清掃及除膠等）等設施及服 務所收取的費用。飛機起降相關收費包括停場費、客橋費和 貨物郵件安檢費等。 – 8 – 飛機起降費收費方式為起落架次*相應收費標準，停場費為 停場時間*相應收費標準，客橋費為客橋使用時間 *相應收 費標準，貨物郵件安檢費為貨物郵件重量 *相應收費標準， 以上費用由航空公司按月支付給本公司。 根據民航發 [2007]159號《關於印發民用機場機場收費改革實 施方案的通知》，一類 1級機場（北京首都國際機場、上海浦東 機場）飛機起降費及相關收費標準如下： 表1-6：本公司飛機起降費及相關收費標準 T:飛機最大起飛全重 起降費（元╱架次）安檢費 標準 25噸以下 26–50噸 51–100噸 101–200噸 201噸以上停場費客橋費旅客服務費旅客行李貨物郵件 （元╱人）（元╱件）（元╱件） 國內航班 240 650 1,100+22*2,200+25*5,000+32*2小時以內免收；單橋： 1小時以內 34 5 35 （T-50） （T-100） （T-200） 超過2小時，每100元；超過 1小 停場24小時按照時每半小時50 起降費的15%計元。不足半小時 收。不足 24小時按半小時計收。 按24小時收取。多橋：按單橋標 準的倍數計收。 – 9 – T:飛機最大起飛全重 起降費（元╱架次）安檢費 標準 25噸以下 26–50噸 51–100噸 101–200噸 201噸以上停場費客橋費旅客服務費旅客行李貨物郵件 （元╱人）（元╱件）（元╱件） 國際及港澳 台航班 2,000 2,200 2,200+40* （T-50） 4,200+44* （T-100） 8,600+56* （T-200） 單橋： 1小時以內 200元；超過 1小 時每半小時1,000 元。不足半小時 按半小時計收。 多橋：按單橋標 準的倍數計收。 70 12 70 註： ①飛機每起飛和降落1次為1個起降架次。以飛機出廠時技術手冊載 明的飛機最大起飛權重為準；最大起飛權重不足 1噸按 1噸計算， 超過1噸則四舍五入計算噸數。 ②停場費：飛機停場時間按空管部門提供的飛機降落到起飛時間計 算。 ③客橋費：客橋的使用時間是指客橋與飛機艙門對接至撤離的時間。 客橋不包括橋載設備。 ④旅客服務費、旅客行李安檢費：以《飛機載重表和載重電報》為數據 源；對於從離港系統中提取的數據，必須與《飛機載重表和載重電 報》進行核對。 ⑤貨物郵件安檢費：按出港航班《飛機載重表和載重電報》中重量計 收。 – 10 – (3) 機場費 機場費包括本公司收到的民航發展基金（2012年4月1日以前 稱民航機場管理建設費）。根據 2012年4月財政部頒佈《民航發 展基金徵收使用管理暫行辦法》，在中國境內乘坐的國內、 國際和地區（香港、澳門和台灣）航班的旅客，以及在中國境 內註冊設立、並使用中國航線資源從事客貨運輸業務的航 空運輸企業和從事公務飛行的通用航空企業，應按規定繳 納民航發展基金。 機場費（民航發展基金）收費方式為航空公司實際收費人數* 收費標準，由航空公司代收繳納，財政部每季度按比例補貼 本公司。根據財政部財綜 [2010]123號《財政部關於機場管理建 設費和旅遊發展基金政策等有關問題的通知》及每年民航局 下發的《關於下達首都機場股份公司機場建設費（民航發展 基金）補貼的通知》，每年民航發展基金補貼本公司的比例為 48%。 根據2012年4月財政部頒佈《民航發展基金徵收使用管理暫行 辦法》，航空旅客繳納民航發展基金的標準是：乘坐國內航 班的旅客每人次50元；乘坐國際和地區航班出境的旅客每人 次90元（含旅遊發展基金 20元）。 截至2016年9月末，在北京首都機場運營定期商業航班的航 空公司共有102家，其中國內航空公司 28家，外國航空公司及 香港、澳門、台灣地區航空公司共 74家；北京首都機場的通 航點共270個，其中國內通航點 140各，國際通航點 130個。目 前，中國國際航空股份有限公司（以下簡稱「中國國航」）、中 國南方航空股份有限公司（以下簡稱「南方航空」）、東方航空 股份有限公司（以下簡稱「東方航空」）和海南航空股份有限公 司（以下簡稱「海南航空」）國內四大航空公司均在首都機場設 立基地，是公司的主要客戶資源。 2015年，四大航空公司在 首都機場起落架次佔比、旅客吞吐量佔比、貨郵吞吐量佔比 和收入佔比分別為74.4%、75.8%、62.4%和35.79%，業務量及 收入佔比一直保持在較高水平。 – 11 – 表1-7：2013–2015年及2016年1–9月公司主要航空公司客戶業務統計 航空公司 2013年中國國航 南方航空 東方航空 海南航空 合計 起落架次 佔比 38.7 14.4 12.6 8.8 74.5 旅客吞吐量 佔比 38.9 14.5 12.8 10.0 76.2 貨郵吞吐量 佔比 39.1 9.5 6.6 8.7 63.9 單位： % 收入佔比 17.715.924.454.6632.74 2014年中國國航 南方航空 東方航空 海南航空 合計 38.3 14.3 12.9 8.9 74.4 38.1 14.6 12.7 10.6 76.0 37.5 10.0 6.4 8.7 62.6 17.665.614.634.2432.15 2015年中國國航 南方航空 東方航空 海南航空 合計 38.3 14.3 12.8 9.0 74.4 37.8 14.8 12.6 10.5 75.8 38.1 9.5 5.8 9.0 62.4 20.196.184.84.6235.79 – 12 – 起落架次旅客吞吐量貨郵吞吐量 航空公司佔比佔比佔比收入佔比 2016年 中國國航 38.1 37.6 38.1 24.71–9月 南方航空 13.9 14.4 10.1 8.3 東方航空 12.7 12.3 5.8 6.5 海南航空 9.1 10.7 9.3 6.6 合計 73.9 75.0 63.2 46.1 表1-8：2013–2015年及2016年1–9月本公司經營的北京首都國際機 場主要經營業務指標如下： 主要經營業務地域 2016年 1–9月 同比 增減 (%) 2015年 同比 增減 (%) 2014年 同比 增減 (%) 2013年 同比 增減 (%) 起降架次（萬次）國內 國際╱地區 34.82 10.49 1.53% 7.35% 45.8 13.3 0.30% 5.40% 45.6 12.6 2.70% 1.80% 44.4 12.4 2.00% 1.70% 合計 45.32 2.66% 59 1.40% 58.2 2.50% 56.8 1.90% – 13 – 2016年同比同比同比同比 主要經營業務地域 1–9月增減 2015年增減 2014年增減 2013年增減 (%) (%) (%) (%) 旅客吞吐量 （萬人次）國內 國際╱地區 5,203.84 1,861.13 2.89% 9.92% 6,736.30 2,257.60 3.00% 8.90% 6,539.80 2,073.10 2.30% 4.60% 6,390.00 1,981.20 1.80% 3.50% 合計 7,064.98 4.41% 8,993.86 4.40% 8,612.80 2.90% 8,371.20 2.20% 貨郵吞吐量 （萬噸）國內 國際╱地區 73.01 65.35 -3.61% 6.05% 104.6 84.4 3.80% 0.40% 100.8 84 -1.80% 2.90% 102.7 81.7 2.10% 2.90% 合計 138.36 0.54% 189 2.20% 184.8 0.20% 184.4 2.40% 本公司經營的北京首都國際機場自2015年起，航空業務由國內 向國際部分轉移，致使 2015年後國內起降架次同比增幅有所減 少，國際起降架次同比增幅有所上升。受此影響，國內旅客吞吐 量2016年1–9月同比增幅有所下滑，國際旅客吞吐量自 2015年起 同比增幅有較大幅度提升。對於貨郵吞吐量指標， 2016年1–9月國 內吞吐量同比減少3.61%，主要由於貨運包機數量同比下降 11%， 部分貨運航空公司實施戰略轉型，由全貨運航空公司轉型為貨 郵兼營航空公司，帶動貨郵小幅下降；而受航空貨運需求增長及 去年同期貨郵基數較低影響， 2016年1–9月國際貨郵吞吐量小幅 增長，同比增長 6.05%。 – 14 – 2. 非航空性業務 本公司的非航空性業務收入主要包括：特許經營收入、租金收 入以及停車服務收入等。近年來，隨著旅客流量的增長、經營效 率的提高以及資源面積的逐漸增加，公司非航空性業務收入增 長較快，盈利能力較強。 2013–2015年，公司非航空性業務收入分 別為 30.23億元、 32.88億元和 39.17億元，同比增長 4.91%、8.77%和 19.13%，保持了穩步增長的趨勢。本公司 2016年1–9月非航空性業 務收入達28.54億元，同比下降 0.94%，變動不大。由於商業零售、 廣告、餐飲業務特許集團內專業公司經營與《民用機場管理條例》 第38條衝突，所以自 2015年起，本公司非航空性業務轉型為向專 業公司出租部分資源，其他資源特許專業公司以外的商戶經營， 並委託專業公司進行管理。隨著本公司非航空性業務的調整， 公司非航空性業務將實現更優化與良性發展，非航空性業務收 入存在巨大的提升空間，佔機場運營收入的比重將不斷提高。 表1-9：本公司 2013–2015年及2016年1–9月非航空性業務的主要情 況表 單位：億元 2016年 項目 1–9月同比增長 2015年同比增長 2014年同比增長 2013年同比增長 特許經營收入 19.42 -0.10% 26.48 22.99% 21.53 6.37% 20.24 1.46% 其中：零售 8.89 10.57% 10.94 16.01% 9.43 7.16% 8.8 1.81% 廣告 7.41 -7.84% 10.93 33.78% 8.17 5.83% 7.72 -1.78% 地面服務 0.37 -57.95% 1.17 4.46% 1.12 1.82% 1.1 -13.35% 餐飲 1.39 -1.42% 1.86 48.80% 1.25 1.63% 1.23 7.17% 貴賓服務 0.73 102.78% 0.57 -19.72% 0.71 0.00% 0.71 55.16% 特許其他 0.63 -11.27% 1.01 20.24% 0.84 25.37% 0.67 19.81% 租金 7.88 -1.13% 10.8 14.41% 9.44 15.83% 8.15 2.07% 停車服務收入 1.18 -12.59% 1.77 -3.28% 1.83 7.65% 1.7 181.94% 其他 0.06 20.00% 0.11 37.50% 0.08 -42.86% 0.14 -50.27% 合計 28.54 -0.94% 39.17 19.13% 32.88 8.77% 30.23 4.91% – 15 – (1) 特許經營收入： 公司非航空性業務運營模式主要分為特許經營業務和自營 業務兩種。特許經營業務為本公司許可其他公司經營－轉讓 經營權的業務。 2013–2015年公司特許經營收入分別為20.24 億元、 21.53億元和26.48億元，分別同比增長 1.46%、6.37%和 22.99%，佔非航空性業務收入比例分別為 66.95%、65.48%和 67.60%。2016年1–9月特許經營收入達19.42億元，佔非航空 性業務收入68.04%。特許經營收入主要包括廣告、零售、餐 飲地面服務等業務收入，其中零售與廣告收入佔比最高。 2013–2015年，零售與廣告收入總計分別達到 16.52億元、 17.60 億元和21.87億元，分別佔特許經營收入的 81.62%、81.75%和 82.59%，保持了穩定的增長態勢，主要由於本公司零售、餐 飲以及廣告業務特許經營模式的調整。 2016年1–9月零售與 廣告收入總計達 16.30億元，佔特許經營收入 83.93%。本公司 特許經營業務主要包括： ① 零售：指獲得國家相關許可的經營者與本公司簽署協議 後，按照協議規定的相關要求，在指定區域或場地內開 展商品銷售的業務，包括煙、酒、香水化妝品、包裝食品 飲料、工藝品、首飾、服裝服飾、箱包、玩具、百貨、書刊 音像等多類品種。零售業務為本公司特許合格的經營者 在指定區域或場地內開展商品銷售活動，向經營者收取 保底費用或銷售提取（按高者收）。保底費用標準和銷售 提取的比例依據本公司相關商業管理制度規定，通過公 開招標、商業洽談等方式，參照市場價格，與相關經營 者在合同中約定。 – 16 – ② 廣告：指獲得國家相關許可的經營者與本公司簽署協議 後，按照協議規定的相關要求，在指定區域或場地內開 展與經營性廣告發佈相關的業務，包括燈箱、平面、實 物、戶外燈廣告媒體，及功能性廣告置換業務。廣告業 務為本公司特許合格的經營者在指定區域或場地內發佈 廣告的業務，向經營者收取廣告位等相關費用。費用標 準依據本公司相關商業管理制度規定，通過公開招標、 商業洽談等方式，參照市場價格，與相關經營者在合同 中約定。 ③ 餐飲：指獲得國家相關許可的經營者與本公司簽署協議 後，按照協議規定的相關要求，在指定區域或場地內開 展餐食及飲料的製作並銷售業務，包括快餐、正餐、酒 吧、咖啡廳、茶藝休閑等多個品類。餐飲業務為本公司 特許合格的經營者在指定區域或場地內開展餐食及飲 料的製作並銷售的業務活動，向經營者收取保底費用或 銷售提取（按高者收）。保底費用標準和銷售提取的比例 依據本公司相關商業管理制度規定，通過公開招標、商 業洽談等方式，參照市場價格，與相關經營者在合同中 約定。 – 17 – (2) 租金 租金收入板塊本公司自主經營的業務，指本公司指定區域 或場地內的物業出租，向航空公司、地面服務提供方、機票 業務經營商等出租休息室、辦公室、櫃檯等設施。本公司向 上述承租客戶收取相應場所及設施的租金費用，根據民航 發[2007]159號，相關租金費用收取標準如下： 表1-10：本公司非航空性租金業務收費標準 項目 標準 航班性質一類1級一類2級二類三類 頭等艙、公務艙休內地航班 700 600 500 400 息室出租（元╱平 方米.月 國際及港澳航班 800 700 600 500 辦公室出租內地航班 600 300 200 100（元╱平方米 .月）國際及港澳航班市場調節價 售補票櫃檯出租內地航班 10,000 9,000 7,800 7,000（元╱個.月）國際及港澳航班 10,900 9,900 8,600 8,000 值機櫃檯出租內地航班 11,000 10,400 9,000 7,000（元╱個.月）國際及港澳航班 12,000 11,440 9,900 8,000 – 18 – 2013–2015年，本公司租金收入分別為 8.15億元、 9.44億元和 10.80億元，實現較穩定增長； 2016年1–9月，公司租金收入為 7.88億元。截至 2016年9月末，本公司在首都機場出租面積約 為11.73萬平方米，出租率為 100%。 表1-11：本公司截至 2016年9月30日首都機場出租情況表 單位：萬平方米 可出租面積已出租面積出租率 11.73 11.73 100% (3) 停車服務收入 本公司停車服務業務以自營方式經營，為地面服務代理公 司提供地面服務設施。 2013–2015年，公司停車服務收入分別 為1.70億元、 1.83億元和1.77億元，變化基本不大； 2016年1–9 月停車服務收入為1.18億元。 – 19 – 三. 本公司主要在建工程項目情況 本公司在建項目均符合國家相關產業政策，不存在需要暫停建設的 情況，並均已取得相關項目批文，具備合法開建的條件。截至 2016年 9月30日，本公司主要在建項目見下表： 表1-12：本公司截至 2016年9月30日主要在建項目 截至2016年 9月30日分年度投資計劃 總投資額已投入已完成在建（億元）自籌資金 序號項目名稱（億元）（億元）項目比例2016年 2017年 資金來源到位情況 1員工倒班過夜用房 1.53 0.07 4.58% 0.10 1.43全部自籌已到位 2首都機場F滑行道北段1.08 0.68 62.96% 1.00 0.08其中，民航基金 4,900已到位 大修蓋被工程 萬，剩餘全部自籌 3新指揮中心改造項目 0.9 0.18 20.00% 0.47 0.43其中，民航基金 5,870已到位 萬，剩餘全部自籌 4西區滑行道改造（ Z3、 0.82 0.49 59.76% 0.62 0.20其中，民航基金 3,900已到位 Z18滑行道） 萬，剩餘全部自籌 5首都機場F滑行道南段0.6 0.49 81.67% 0.53 0.07其中，民航基金 3,200已到位 拓寬改造工程 萬，剩餘全部自籌 6 2號樓國內商業設施改0.46 0.02 4.35% 0.18 0.28全部自籌已到位 造項目 7首都機場T3行李高端控0.29 0.13 44.83% 0.13 0.16全部自籌已到位 制系統整體升級項目 – 20 – 截至2016年 9月30日分年度投資計劃 總投資額已投入已完成在建（億元）自籌資金 序號項目名稱（億元）（億元）項目比例2016年 2017年 資金來源到位情況 8 9 10 11T3E北側商業佈局改造 及APM區域運行資源 補充 T2貴賓室整體裝修改造 2號樓國際商業設施改 造項目 其他 0.64 0.5 0.41 9.65 0.05 0.02 0.02 1.95 7.81% 4.00% 4.88% 20.21% 0.08 0.06 0.02 5.79 0.560.440.393.86 全部自籌 全部自籌 全部自籌 全部自籌 已到位 已到位 已到位 已到位 合計 16.88 4.10 24.29% 8.98 7.90 – – 本公司重點在建項目介紹 1. 員工倒班過夜用房 員工倒班過夜用房工程，初設批覆：民航函 [2014]1391號，在首都 機場 2號航站樓南側工作區內、現邊防檢查站辦公室南側新建倒 班過夜房，建築面積 30,270平方米，包括倒班用房共 306間，以及 員工餐廳、活動中心、地下車庫等生活設施。 北京環保局批覆：京環審 [2014]326號《北京市環境保護局關於首 都機場員工倒班用房工程環境影響報告表的批覆》。 規劃及土地批覆： 2013規條字0123號《北京市規劃委員會建設項目 規劃條件》、2015規（朝）建字 0061號（建字第 110105201500141號）《中 華人民共和國建設工程規劃許可證》、京順國用（2012出）第 00047 號《中華人民共和國國有土地使用證》、京國土順預 [2015]0014號 《北京市國土資源局建設項目用地預審意見》。 – 21 – 本項目總投資概算為15,357萬元，資金來源全部由北京首都國際 機場股份有限公司自籌解決。 2. 首都機場F滑北段道面加蓋改造工程 首都機場 F滑北段道面加蓋改造工程，初設批覆：民航函 [2013]785 號，為改善首都機場道面條件，消除飛機運行安全隱患，對 F滑 行道北段進行道面拓寬，工程改造範圍 198,905平方米。 本項目總投資概算為10,779萬元，其中財政補助資金為 4,900萬 元，其餘由北京首都國際機場股份有限公司自籌解決。 3. 新指揮中心改造項目 新指揮中心改造項目，初設批覆：民航華北函 [2015]387號，為提 升首都機場運行保障能力，提高運行效率，改造中國服務大廈 B 區和C區部分工作區域作為首都機場新運控中心，並建設所需信 息及電子設備系統，以及業務用房、輔助用房等。 本項目總投資概算9,027.01萬元，其中財政補助資金為 5,870萬元， 其餘資金由公司自籌解決。 4. 首都機場Z3及Z18等滑行道道面加蓋改造工程 首都機場Z3及Z18等滑行道道面加蓋改造工程，初設批覆：民航 華北函[2013]159號，為改善首都機場道面條件，消除飛機運行安 全隱患，滿足 F類飛機運行需要，道面改造面積約 164,069平方米。 本項目總投資概算為8,240.76萬元，其中財政補助資金為 3,900萬 元，其餘由北京首都國際機場股份有限公司自籌解決。 – 22 – 5. 首都機場F滑南段道面拓寬改造工程 首都機場 F滑南段道面拓寬改造工程，初設批覆：民航函 [2013]784 號，為改善首都機場道面條件，消除飛機運行安全隱患，滿足 F 類飛機運行需要，對 F滑行道南段進行道面拓寬，改造範圍 80,926 平方米。 本項目總投資概算為6,021萬元，其中財政補助資金為 3,200萬元， 其餘由北京首都國際機場股份有限公司自籌解決。 6. 2號樓國內商業設施改造項目 二號航站樓國內商業設施改造項目，初設批覆：首機場發 [2015]228 號，拆除並改造首都機場二號航站樓國內區二層東側商業區及 中部兩艙休息室區域，功能佈置為商業區與電氣小間、弱電小 間、衛生間及操作間等服務設施，改造面積 6,877平方米；配套改 造相關供電、給排水、暖通、消防、弱電及旅客服務等設施。 本項目總投資概算為4,531萬元，資金來源全部由北京首都國際 機場股份有限公司自籌解決。 7. 首都機場T3行李高端控制系統整體升級項目 首都機場T3行李高端控制系統整體升級項目，立項批覆：首機 場發[2015]43號，新增虛擬架構服務器高端控制系統一套和升級 Windows Server 2012、Oracle數據庫、虛擬化軟件、 BHS（行李分揀 控制）應用軟件各一套。 本工程總投資2,900萬元，資金來源全部由公司自籌解決。 – 23 – 8. 首都機場T3-E北側商業佈局改造及APM區域運行資源補充項目 為實現商業氛圍提升，保證收益持續增長，擬針對 T3E北側商業 佈局及商業資源進行整體調整改造。計劃通過在現有 T3E北側 APM車站處，通過搭建樓板並配置水電設施後，形成中央核心商 業區，租給相關商戶經營使用，提升公司收入。 該項目分為T3-E北側商業佈局改造及APM區域運行資源補充兩 個子項。根據「關於首都國際機場 T3-E北側商業佈局改造工程初 步設計及概算的批覆（首機場發 [2014]114號）」批覆，該項目初設批 覆金額為2,498萬元，其中工程直接費 1,904萬元，工程其他費 453萬 元，基本預備費 141萬元。根據「關於首都國際機場 T3-E APM區域 運行資源補充項目初步設計及概算的批覆（民航華北函 [2014]181 號）」批覆。該項目總概算為 3,882萬元。 根據兩個子項初設概算批覆，項目資金均由北京首都國際機場 股份有限公司自籌解決。 9. T2貴賓室整體裝修改造項目 T2貴賓室啟用至今已14年，設備設施陳舊，為提高貴賓要客滿意 度，改善貴賓室環境，滿足不斷增長的生產運營需求，計劃對 T2 國際國內貴賓室進行裝修改。 根據「關於首都國際機場 T2貴賓休息室裝修改造工程立項（代可 研）（首機場發 [2015]18號）」批覆，該項目總投資額為 4,988萬元，項 目資金由北京首都國際機場股份有限公司自籌解決。 – 24 – 10. 2號樓國際商業設施改造項目 為滿足消防規範要求、增加首都機場 2號航站樓商業資源、改進 商業服務質量、提升商業價值，進行 2號樓國際商業設施改造。 該項目建設內容為改造首都機場2號航站樓國際區面積6,328平 方米，改造後商業店舖面積 2,352平方米、開敞商業區面積 1,516平 方米、公共區面積 2,460平方米。 根據「關於首都機場二號航站樓國內、國際商業設施改造配套項 目立項（代可研）的批覆（首機場發 [2015]109號）」批覆， T2國際商業 設施改造項目總投資為4,081萬元。項目資金由北京首都國際機 場股份有限公司自籌解決。 除員工倒班過夜用房項目外，本公司以上九項主要在建項目中， 首都機場F滑行道北段大修蓋被工程、西區滑行道改造（Z3、Z18 滑行道）和首都機場F滑行道南段拓寬改造工程所涉及的土地使 用權，為本公司向機場集團承租獲得（根據財政部財建 [2006]545 號《關於批覆首都機場集團公司轉讓首都機場擴建項目部分資產 及債務的函》）。其餘六項主要在建項目為樓內設施的相關改造 和施工項目，不涉及相關土地使用權批覆。 11. 其他項目 其他項目為飛行區、航站區、機場圍界、安全、消防等設施建設 及系統升級項目，基本為投資概算在 2,000萬元以下的自籌資金 項目，約包含 169項。 – 25 – 表1-13：主要其他項目明細表 截至2016年 9月30日已完成在 總投資額已投入建項目 序號項目名稱（億元）（億元）比例資金來源 1234 電氣、自控系統、暖通空調系統 及供熱設備更新項目 增設「禁止進入」標記牌及安裝 跑道號碼標記牌 航站樓管理部 2號航站樓天合聯 盟休息室及辦公室裝修項目 T2國航兩艙休息室建設項目 0.19 0.18 0.07 0.07 0.10 0.12 0.03 0.06 52.63% 66.67% 42.86% 85.71% 全部自籌 全部自籌 全部自籌 全部自籌 合計 0.51 0.32 62.75%全部自籌 (1) 首都機場二號航站樓A3-A6電梯更新及機電專業系統升級改 造項目工程（電氣、自控系統、暖通空調系統及供熱設備更 新項目） 首都機場二號航站樓A3-A6電梯更新及機電專業系統升級改 造項目工程（電氣、自控系統、暖通空調系統及供熱設備更 新項目），本項目涵蓋四個子項，分為 2號航站樓A3-A6電梯 更新、 2號航站樓屋頂風機改造、 2號航站樓智能照明控制系 統更新改造以及2號航站樓提高供熱系統自動運行能力改造 工程。初設批覆：京機場股份發 [2014]197號。 本項目總投資概算為 1,930.50萬元，資金來源全部由北京首 都國際機場股份有限公司自籌解決。 – 26 – (2) 增設禁止進入標記牌及安裝跑道號碼標記牌 根據2011年北京首都國際機場固定資產投資計劃，增設禁止 進入標記牌簡裝跑道號碼標記牌項目，按照民航新標準規 定，對三條跑道共 20條單向運行的出口滑行道，設置禁止進 入標記牌， 12個非跑道端的入口滑行道設置跑道號碼標記 牌，及配套的隔離變壓器、調光器等設施。 該資產投資經營計劃為1,826萬元，資金來源全部由北京首 都國際機場股份有限公司自籌解決。 (3) 2號航站樓天合聯盟休息室及辦公室裝修項目 2號航站樓天合聯盟休息室及辦公室裝修項目，立項批覆： 京機場股份發[2015]142號，對首都機場 2號航站樓天合聯盟 休息室及辦公室進行裝修。 本項目總投資估算為670.8萬元，資金來源全部由北京首都 國際機場股份有限公司自籌解決。 (4) T2國航兩艙休息室建設項目 T2國航兩艙休息室建設項目，立項批覆：京機場股份辦公紀 要[2014]20號，由於 T2改造工程完成後，原國航兩艙休息室區 域將作為商業區及旅客通道使用，因此在 T2二層西側新建 區域建設新的國航兩艙休息室。 本項目總投資概算為656.10萬元，資金來源全部由北京首都 國際機場股份有限公司自籌解決。 – 27 – 四. 本公司擬建工程項目 2016–2020年（「十三五」）本公司擬建工程項目如下表： 表1-14：本公司 2016–2020年（「十三五」）擬建工程項目表 2016年2017–2020年 項目總投資額 投資額 投資額項目介紹資金來源 （億元）（億元）（億元） 首都機場遠機位1.83 0.03 1.80為確保首都機場機位資源自籌 增補（一期） 滿足使用需求，緩解機位 資源短缺的問題，擬新 建9個停機位，以提升運 行效率，提高保障能力。 首都機場遠機位4.6 0.03 4.57為確保首都機場機位資源自籌 增補（二期） 滿足使用需求，緩解機位 資源短缺的問題，擬新 建9個停機位(2F2E5C)， 以提升運行效率，提高 保障能力。 西跑道大修及燈3.5 0 3.5為保證西跑道使用安全，自籌 光站設備更新 排除安全隱患，對西跑 道性能衰減部分進行大 修，並對跑道燈光站設 備進行更新改造。 – 28 – 2016年2017–2020年 項目總投資額 投資額 投資額項目介紹資金來源 （億元）（億元）（億元） 中跑道中段大修 2.29 0.035 2.255為保證中跑道使用安全，自籌 排除安全隱患， 2014年6 月對中跑道道面狀況進 行了全面的檢測。檢測 結果顯示中跑道中段部 分區域性能衰減嚴重， 需對上述衰減嚴重區域 採用大修的方式進行處 理。 遠機位400 HZ電源1.44 0.003 1.437為進一步打造綠色機場，自籌 及飛機空調系統項目擬對於尚未進行400 建設 HZ電源及空調系統覆蓋 的約200個遠機位安裝地 面電源和空調系統，使 設備覆蓋率達到60%，以 進一步降低排放，減少 能源消耗。 跑道加裝禁止進入0.5 0.008 0.492新版《民用機場飛行區技術自籌 排燈 標準》規定：「作為防止跑 道侵入的措施之一，對 於機場交通密度為「高」 的機場方向上設置「禁 止進入排燈」，以防止航 空器或車輛誤入該滑行 道」。因此，為了消除跑 道運行安全隱患，對標 民航技術標準，計劃在 首都機場三條跑道部分 出口滑行道安裝禁止進 入排燈。 – 29 – 2016年2017–2020年 項目總投資額 投資額 投資額項目介紹資金來源 （億元）（億元）（億元） APM系統車輛增購 1.59 0 1.59 T3-D啟用以來， APM系統自籌 現有18輛APM車輛提供 的運力日趨飽和，為緩解 APM旅客擁擠程度及進 出港運輸壓力，並應對 未來的旅客增長，提升 首都機場服務質量，擬 計劃增購6輛APM車輛。 消防主力車採購 0.65 0.0969 0.5531按照法規要求，計劃對已自籌 到達使用年限車輛及即 將到達使用年限的消防 車輛進行報廢更新，本 次計劃一次性採購5輛同 型號的8x8規格消防主戰 車。 消防救援車輛採購 0.49 0.003 0.487按照法規要求，計劃對已自籌 到達使用年限車輛及即 將到達使用年限的消防 車輛進行報廢更新。同 時近年來飛行器起落架 故障日益增多，為滿足 多種條件下的滅火救援 工作需求，項目擬採購 救援平台1組、照明車 1 輛，搶險救援車 1台、城 市消防車 2台、起落架救 援搬移拖車 1組，以提高 救援效率。 – 30 – 2016年2017–2020年 項目總投資額 投資額 投資額項目介紹資金來源 （億元）（億元）（億元） 高性能除冰車 3.54 0.008 3.532按民航局下發的的工作自籌 要求，首都機場需在 2013–2014除冰季全面實 現D類客機的慢車除冰， 並逐步推廣實現 E類客機 的慢車除冰。在現有資源 的基礎上，要實現所有 4 個除冰區慢車除冰全覆 蓋，每區至少一個機位實 現E類飛機慢車除冰，缺 口為6台高性能除冰車； 要實現每區至少1個機位 E類飛機四車除冰，則在 上述6台基礎上還有至少 8台高性能除冰車缺口。 飛行區充電2.9 0.05 2.85按照首都機場集團公司要自籌 設施建設 求，2016–2020年，首都機 場飛行區應引入電動車 輛不少於500輛，按照車 樁比1:3比例進行計算， 擬在首都機場飛行區內 建設充電樁166台，預計 充電樁安裝位置30餘處。 – 31 – 2016年2017–2020年 項目總投資額 投資額 投資額項目介紹資金來源 （億元）（億元）（億元） 1號航站樓運行資源0.5 0.006 0.494隨著首都機場的發展，旅自籌 補充 客量的不斷增加，現有 資源嚴重飽和，基礎設 施已無法滿足不斷增加 的需求，項目擬計劃對 1 號航站樓運行資源進行 補充。 T3託運行李三級安2.35 0.0235 2.3265近年來隨著首都機場旅客自籌 檢整體升級改造 吞吐量的不斷攀升， T3 託運行李第三級安檢系 統出現處理能力不足、 擬對首都機場擬對託運 行李第三級安檢系統進 行整體軟、硬件升級。 T3託運行李一二級0.48 0.003 0.477目前3號航站樓託運行李自籌 安檢系統改造 一、二級安檢系統服務 器已運行 8年，超過設備 使用壽命，部分硬件停 產無新備件可用。項目 擬對系統進行軟硬件升 級及配套改造。 T3安防系統升級1.01 0.01 1隨著安全形勢的日益嚴自籌 改造 峻，用戶對安防監控系 統的要求逐年提升，現 有監控系統很難滿足業 務要求。因此，擬將 T3安 防系統整體升級改造， 提高系統安全運行保障。 – 32 – 2016年2017–2020年 項目總投資額 投資額 投資額項目介紹資金來源 （億元）（億元）（億元） 安檢設備更新採購 2.48 0.006 2.474首都機場部分安檢設備使自籌 用時間較長，定檢不達 標隱患大、部分設備已 停產，設備運行可靠性 大幅降低，導致空防安 全裕度有所下降，需對 相關設備進行更新，並 根據業務量增長，補充 相應配套安檢設備。 西航空淨化站出水0.5 0.01 0.49為滿足順義區環保局所提自籌 提標改造 要求，須根據（ DB11/8902012） 表一 B排放標準要 求，對現有西航空淨化 站處理流程進行提標改 造。 – 33 – 2016年2017–2020年 項目總投資額 投資額 投資額項目介紹資金來源 （億元）（億元）（億元） 西跑道場地對標改13.5 0 13.5將西跑道升降帶、導航信自籌 造及III類運行升號保護區及進近燈光保 級項目 護區納入機場用地範 圍，對照《民用機場飛行 區技術標準》要求對相關 場地進行改造，並對西 跑道進近燈光系統、跑 道燈光系統、西區滑行 道燈光系統等目視助航 設施及相關燈光備用電 源進行升級改造，使之 滿足III類運行標準要求。 合計 44.15 0.3224 43.8276 – – 五. 本公司業務發展戰略 根據公司制定的《北京首都國際機場股份有限公司「十三五」規劃綱 要》，「十三五」期間，公司繼續堅持以樞紐建設為核心的發展戰略， 充分發揮優勢，主動服務好「京津冀協同發展」、「一帶一路」以及「長 江經濟帶」等國家重大戰略，實現企業發展與經濟社會發展深度融 合，著力提升運營品質，增強國際競爭力，實現安全、高效、綠色、可 持續發展。 – 34 – 公司規劃了詳細的「十三五」發展目標，包括業務量、樞紐建設、安 全管理、服務管理、經營效益等方面。其中，公司規劃首都機場總體 業務量將在2018年達到高點，實現航班架次 63.7萬架次、旅客吞吐量 9,970萬人，貨郵吞吐量達到 207.2萬噸。公司將逐步實現結構調整目 標，提升國際旅客比例，力爭至 2020年，國際航班佔比達到 30%，國 際旅客佔比達到33%；至2020年，非航收入佔比突破 50%；至2020年， ACI總體滿意度進入全球前兩名，分項指標全部進入前十名；成為世 界一流的優質服務典範。 為保證「十三五」戰略目標的順利實現，公司未來五年將構建「1個核 心，2個支撐， 1個保障， 1個平台」的業務發展體系，即以「建設大型 國際樞紐」為核心，強化核心競爭力；以「挖掘資源最大潛力」和「打 造一流管理品質」為支撐，提升發展硬實力與軟實力；以「成就卓越 運營管理」為保障，夯實發展基礎；以「創新構建智慧機場」為平台， 增強發展動力。 公司制定了詳細的具體實施舉措和保障措施：在建設大型國際樞紐 方面，公司將提升運行保障效能，加快推進第四跑道建設，優化航班 時刻管理機制，落實空域優化措施；加快客運結構調整，持續優化樞 紐航線網絡佈局和結構，完善具備國際競爭力的中轉流程，提高營 銷宣傳的靈活性和有效性，著力推進陸側綜合交通體系發展。 「十三五」期間，公司固定資產投資規劃 3,000萬元以上重大項目（含 「十二五」續建項目）預計40餘項，主要用於改善運營資源。此外，公司 在優化商業資源品質方面也制定了詳細實施計劃，包括優化商業管 理模式，豐富商業業態、打造機場商圈核心功能，開發新資源，創新 招商模式、提升經營管理品質。 整體看，公司「十三五」戰略規劃詳細清晰，為其未來發展明確了方 向。同時，從公司的區位優勢和規模優勢看，該戰略具備較強的可操 作性，並有利於進一步夯實其競爭優勢。 – 35 – 第二部分本公司主要財務狀況 一. 本公司主要財務數據 （一）本公司合併報表變動情況 截至2016年9月30日，本公司無子公司，僅有母公司報表，無合併 報表，故不涉及合併變動情況。 （二）本公司2013–2015年及2016年三季度財務報表 表2-1：本公司 2013–2015年及2016年9月末資產負債表 單位：元 項目 2016年9月末 2015年 2014年 2013年 流動資產： 貨幣資金 2,038,407,442 2,112,869,355 2,184,272,685 2,052,283,471 應收票據 10,000,000 11,345,997 32,035,040 19,489,299 應收賬款 1,542,766,679 1,165,671,892 1,300,505,848 1,129,037,248 預付款項 92,009,975 55,136,688 49,879,532 8,356,843 應收利息 5,294,491 9,257,869 3,958,730 5,589,873 應收股利 17,345,624 22,946,064 3,230,321 3,230,321 其他應收款 1,453,342 1,449,947 2,062,754 2,923,806 存貨 135,614,707 125,649,527 118,225,676 114,647,254 流動資產合計 3,842,892,259 3,504,327,339 3,694,170,586 3,335,558,115 – 36 – 項目 2016年9月末 2015年 2014年 2013年 非流動資產： 長期股權投資 固定資產 在建工程 無形資產 長期待攤費用 遞延所得稅資產 其他非流動資產 41,453,032 26,297,713,478 410,254,910 1,188,153,925 38,619,380 132,406,596 52,615,198 39,858,130 26,827,491,058 881,488,858 1,211,650,245 41,264,477 132,478,468 52,667,688 55,647,316 26,516,029,232 732,661,336 706,749,190 50,288,544 102,049,764 53,671,498 56,142,34127,941,898,669506,350,349722,036,94644,503,61235,949,90454,127,301 非流動資產合計 28,161,216,519 29,186,898,924 28,217,096,880 29,361,009,122 資產總計 32,004,108,778 32,691,226,263 31,911,267,466 32,696,567,237 流動負債： 短期借款 應付賬款 預收款項 應付職工薪酬 應交稅費 應付股利 應付利息 其他應付款 一年內到期的 非流動負債 – 1,222,201,705 223,202,811 200,040,426 539,386,641 271,546,803 104,515,470 582,012,382 3,176,186,249 2,000,000,000 1,001,825,004 116,793,788 194,976,671 622,983,278 – 142,887,435 520,774,744 2,644,712,502 2,250,000,000 1,016,465,490 56,127,020 110,985,545 554,483,460 – 221,719,587 402,550,467 2,060,192,576 3,000,000,000903,257,30347,156,305162,935,250463,439,954– 225,812,873708,129,812159,955,518 流動負債合計 6,319,092,488 7,244,953,422 6,672,524,145 5,670,687,015 – 37 – 項目 2016年9月末 2015年 2014年 2013年 非流動負債： 長期借款 4,375,000,000 1,885,000,000 2,225,000,000 2,985,000,000 應付債券 – 2,997,277,530 2,994,976,018 4,890,150,300 長期應付款 2,135,158,604 2,156,118,779 2,682,236,604 2,824,310,535 遞延收益 17,468,418 17,287,643 9,217,192 – 其他非流動負債 – – – 114,637,413 長期應付職工薪酬 129,319,329 121,599,022 124,943,336 – 非流動負債合計 6,656,946,351 7,177,282,974 8,036,373,150 10,814,098,248 負債合計 12,976,038,839 14,422,236,397 14,708,897,295 16,484,785,263 股東權益： 股本 4,330,890,000 4,330,890,000 4,330,890,000 4,330,890,000 資本公積 6,053,860,969 6,012,935,435 5,983,129,637 5,839,763,372 其他綜合收益 -20,635,447 -14,848,687 -11,309,334 – 盈餘公積 4,198,232,856 3,869,850,082 3,427,412,547 3,022,484,711 未分配利潤 4,465,721,562 4,070,163,036 3,472,247,321 3,018,643,891 股東權益合計 19,028,069,939 18,268,989,866 17,202,370,171 16,211,781,974 負債和股東權益總計 32,004,108,778 32,691,226,263 31,911,267,466 32,696,567,237 – 38 – 表2-2：本公司 2013–2015年及2016年1–9月利潤表 單位：元 項目 2016年1–9月 2015年 2014年 2013年 一. 營業收入 6,477,168,928 8,509,962,238 7,655,956,759 7,224,817,824 減：營業成本 -3,736,822,273 -4,794,432,556 -4,494,938,763 -4,175,743,693 營業稅金及附加 -46,909,714 -122,740,300 -99,377,471 -93,895,956 管理費用 -450,101,569 -769,958,858 -648,228,987 -627,565,986 財務費用－淨額 -348,067,822 -613,965,203 -539,099,546 -511,878,909 資產減值損失 -26,120,744 -32,519,025 -25,860,206 -34,698,920 加：投資收益 3,124,661 8,016,803 4,835,743 3,230,970 二. 營業利潤 1,872,271,467 2,184,363,100 1,853,287,529 1,784,265,330 加：營業外收入 295,778 16,143,820 11,525,601 5,006,984 減：營業外支出 – -7,552,013 -5,773,902 -13,892,532 三. 利潤總額 1,872,567,245 2,192,954,907 1,859,039,228 1,775,379,782 減：所得稅費用 -468,676,215 -551,041,036 -467,808,492 -446,355,971 四. 淨利潤 1,403,891,030 1,641,913,870 1,391,230,736 1,329,023,811 – 39 – 表2-3：本公司 2013–2015年及2016年1–9月現金流量表 單位：元 項目 2016年1–9月 2015年 2014年 2013年 一. 經營活動產生的現金流量： 銷售商品、提供勞務 收到的現金 收到其他與經營活動 有關的現金 6,303,640,858 45,793,305 8,767,768,186 90,034,940 7,686,980,828 4,380,892 7,279,151,40425,752,750 經營活動現金流入小計 6,349,434,163 8,857,803,126 7,730,061,720 7,304,904,154 購買商品、接受勞務 支付的現金 支付給職工以及為職工 支付的現金 支付的各項稅費 支付其他與經營活動 有關的現金 -2,046,052,669 -420,316,342 -872,671,974 -163,349,071 -2,913,076,217 -465,613,921 -986,075,424 -335,754,928 -2,535,530,236 -567,801,278 -828,728,192 -533,323,760 -2,355,150,038-499,038,143-842,412,882-362,116,857 經營活動現金流出小計 -3,502,390,055 -4,700,520,489 -4,465,383,466 -4,058,717,920 經營活動產生的現金 流量淨額 2,847,044,108 4,157,282,637 3,264,678,254 3,246,186,234 二. 投資活動產生的現金流量： 取得投資收益所收到的現金 處置固定資產、無形資產和 其他長期資產收回的現金 淨額 收到其他與投資活動 有關的現金 5,600,440 – 23,960,224 – 960,383 34,291,042 – – 22,636,316 – 80,400,00019,006,192 投資活動現金流入小計 29,560,664 35,251,425 22,636,316 99,406,192 – 40 – 項目 2016年1–9月 2015年 2014年 2013年 購建固定資產、無形資產和 其他長期資產支付的現金 投資活動現金流出小計 -182,826,519 -182,826,519 -2,440,807,716 -2,440,807,716 -565,213,647 -565,213,647 -500,226,279-500,226,279 投資活動產生的現金 流量淨額 -153,265,856 -2,405,556,291 -542,577,331 -400,820,087 三. 籌資活動產生的現金流量： 取得借款收到的現金 收到其他與籌資活動 有關的現金 3,500,000,000 40,925,533 4,150,000,000 29,805,799 2,500,000,000 153,933,217 6,500,000,000152,251,254 籌資活動現金流入小計 3,540,925,533 4,179,805,799 2,653,933,217 6,652,251,254 償還債務支付的現金 分配股利、利潤或償付利息 支付的現金 籌資活動現金流出小計 -5,563,159,949 -747,665,216 -6,310,825,165 -4,820,416,921 -1,186,237,280 -6,006,654,201 -4,162,739,714 -1,081,859,899 -5,244,599,613 -8,155,630,661-1,107,910,898-9,263,541,559 籌資活動產生的現金 流量淨額 -2,769,899,632 -1,826,848,402 -2,590,666,396 -2,611,290,305 四. 匯率變動對現金及 現金等價物的影響 1,659,467 3,718,726 554,687 -196,845 五. 現金及現金等價物淨增加額 加：年初現金及現金等 價物餘額 -74,461,913 2,112,869,355 -71,403,330 2,184,272,685 131,989,214 2,052,283,471 233,878,9971,818,404,474 六. 年末現金及現金等價物餘額 2,038,407,442 2,112,869,355 2,184,272,685 2,052,283,471 – 41 – 二. 本公司資產負債結構及現金流分析 （一）資產結構分析 表2-4：本公司 2013–2015年及2016年9月末資產結構分析表 項目 2016年9月末 金額佔比 （元） 2015年 金額 （元） 佔比 2014年 金額 （元） 佔比 2013年 金額 （元） 佔比 流動資產： 貨幣資金 應收票據 應收賬款 預付款項 應收利息 應收股利 其他應收款 存貨 2,038,407,442 10,000,000 1,542,766,679 92,009,975 5,294,491 17,345,624 1,453,342 135,614,707 6.37% 0.03% 4.82% 0.29% 0.02% 0.05% 0.00% 0.42% 2,112,869,355 11,345,997 1,165,671,892 55,136,688 9,257,869 22,946,064 1,449,947 125,649,527 6.46% 0.03% 3.57% 0.17% 0.03% 0.07% 0.00% 0.38% 2,184,272,685 32,035,040 1,300,505,848 49,879,532 3,958,730 3,230,321 2,062,754 118,225,676 6.84% 0.10% 4.08% 0.16% 0.01% 0.01% 0.01% 0.37% 2,052,283,471 19,489,299 1,129,037,248 8,356,843 5,589,873 3,230,321 2,923,806 114,647,254 6.28% 0.06% 3.45% 0.03% 0.02% 0.01% 0.01% 0.35% 流動資產合計 3,842,892,259 12.01% 3,504,327,339 10.72% 3,694,170,586 11.58% 3,335,558,115 10.20% 非流動資產： 長期股權投資 固定資產 在建工程 無形資產 長期待攤費用 遞延所得稅資產 其他非流動資產 41,453,032 26,297,713,478 410,254,910 1,188,153,925 38,619,380 132,406,596 52,615,198 0.13% 82.17% 1.28% 3.71% 0.12% 0.41% 0.16% 39,858,130 26,827,491,058 881,488,858 1,211,650,245 41,264,477 132,478,468 52,667,688 0.12% 82.06% 2.70% 3.71% 0.13% 0.41% 0.16% 55,647,316 26,516,029,232 732,661,336 706,749,190 50,288,544 102,049,764 53,671,498 0.17% 83.09% 2.30% 2.21% 0.16% 0.32% 0.17% 56,142,341 27,941,898,669 506,350,349 722,036,946 44,503,612 35,949,904 54,127,301 0.17% 85.46% 1.55% 2.21% 0.14% 0.11% 0.17% 非流動資產合計 28,161,216,519 87.99% 29,186,898,924 89.28% 28,217,096,880 88.42% 29,361,009,122 89.80% 資產總計 32,004,108,778 100.00% 32,691,226,263 100.00% 31,911,267,466 100.00% 32,696,567,237 100.00% – 42 – 從資產構成來看， 2013–2015年及2016年9月末，本公司流動資產 分別為33.36億元、 36.94億元、 35.04億元和38.43億元，除 2015年末 較上年略有下降外，其餘報告期流動資產保持增長態勢；且流動 資產在總資產中佔比較小，比例始終在 13%以下。本公司流動資 產主要由貨幣資金、應收賬款、預付賬款、其他應收款和存貨構 成；本公司非流動資產中固定資產佔比很高，佔總資產比例均高 於81%，符合機場建設行業的一般性特點。 從資產結構的變化來看，近年來，總資產規模略有起伏，但總體 保持穩定。大部分資產項目佔總資產的比率變化不大，反映了公 司堅持自身發展戰略。 流動資產 (1) 貨幣資金： 2013年末、 2014年末、 2015年末及2016年9月末， 公司貨幣資金分別達到 20.52億元、 21.84億元、 21.13億元和 20.38億元，佔資產總額的比重分別為 6.28%、6.84%、6.46%和 6.35%，總體變化不大，本公司經營回款情況較為穩定。 表2-5：本公司 2013–2015年末及2016年9月30日貨幣資金結構表 單位：元 項目 2016年 9月30日 2015年 12月31日 2014年 12月31日 2013年 12月31日 現金 銀行存款 113 2,038,407,329 1,941 2,112,867,414 417 2,184,272,268 2342,052,283,237 合計 2,038,407,442 2,112,869,355 2,184,272,685 2,052,283,471 – 43 – (2) 應收賬款：隨著公司經營規模的不斷擴大，近三年公司應收 賬款維持在較高水平線。 2013–2015年末應收賬款淨額分別為 11.29億元、 13.01億元和11.66億元， 2014年末較2013年末有所 上升， 2015年末有所回落。公司應收賬款主要是空港地服、 航空公司和商貿公司等信用較好的優質企業，發生壞賬的可 能性較小。截至 2016年9月末，公司應收賬款為 15.43億元，較 2015年末增長32.33%，主要由於本公司業務發展，應收賬款 增加，本公司將於年末加快催收應收賬款。 表2-6：2013–2015年末本公司應收賬款賬齡分析 單位：元 2015年 2014年 2013年 賬齡 12月31日 12月31日 12月31日 一年以內 一到二年 二到三年 三到四年 四到五年 五年以上 941,207,630 136,580,711 113,946,121 33,905,163 19,610,524 32,831,709 1,083,768,167 138,616,078 101,720,190 22,590,657 18,363,838 15,337,860 902,100,436142,090,53186,430,00437,109,15214,531,57712,101,866 合計 1,278,081,859 1,380,396,790 1,194,363,566 – 44 – 表2-7：本公司 2015年末前五名應收賬款情況表 單位：元 本公司前五名佔總應收 應收賬款方餘額賬款比例是否關聯方 北京空港航空地面 服務有限公司 424,424,997 41.68%否 中國國際航空股份 有限公司 313,869,077 30.83%否 日上免稅行（中國） 有限公司 129,993,812 12.77%否 中國南方航空股份 有限公司 80,141,547 7.87%否 海南航空股份 有限公司 69,757,464 6.85%否 合計 1,018,186,897 100.00% – (3) 其他應收款： 2013年末、 2014年末和2015年末和2016年9月末， 本公司其他應收款分別為292.38萬元、 206.28萬元、 144.99萬 元和145.33萬元； 2013–2015年呈逐年減少態勢， 2016年9月末 較2015年末基本持平。本公司其他應收款金額較小，佔總資 產比例較小。 (4) 存貨： （未完）  |