[公告]神力股份:首次公开发行股票发行公告
常州神力电机股份有限公司 首次公开发行股票发行公告 保荐机构（主承销商）：中信证券股份有限公司 特别提示 常州神力电机股份有限公司（以下简称“神力股份”或“发行人”）根据《证券 发行与承销管理办法》（证监会令[第121号]，以下简称“《管理办法》”）、《首次公开 发行股票承销业务规范》（中证协发[2016]7号，以下简称“《业务规范》”）、《首次公 开发行股票配售细则》（中证协发[2016]7号，以下简称“《配售细则》”）和《首次公 开发行股票网下投资者管理细则》（中证协发[2016]7号，以下简称“《投资者管理细 则》”）、《上海市场首次公开发行股票网上发行实施细则》（上证发[2016] 1号）（以下 简称“《网上发行实施细则》”）及《上海市场首次公开发行股票网下发行实施细则》 （上证发[2016]2号）（以下简称“《网下发行实施细则》”）等相关规定组织实施首次 公开发行股票。 本次发行初步询价和网下发行通过上海证券交易所（以下简称“上交所”）网下 申购电子化平台进行，申购平台网址为：https://120.204.69.22/ipo，请参与网下申购的 投资者及其管理的配售对象认真阅读本公告。关于网下发行电子化的详细内容，请查 阅上交所网站（www.sse.com.cn）公布的《网下发行实施细则》等相关规定。 本次网上发行通过上交所交易系统采用按市值申购方式进行，请拟参与网上申购 的投资者认真阅读本公告及上交所网站（www.sse.com.cn）公布的《网上发行实施细 则》。 1、本次发行在发行流程、网上网下申购、缴款等环节发生重大变化，敬请投资 者重点关注，主要变化如下： （1）发行人和保荐机构（主承销商）中信证券股份有限公司（以下简称“中信证 券”或“保荐机构（主承销商）”）根据初步询价结果，综合考虑发行人基本面、市场 情况、同行业上市公司估值水平、募集资金需求及承销风险等因素，协商确定本次发 行价格为8.77元/股，网下发行不再进行累计投标询价。 投资者请按此价格在2016年11月15日（T日）进行网上和网下申购，申购时 无需缴付申购资金。本次网下发行申购日与网上申购日同为2016年11月15日（T 日）。其中，网下申购时间为9:30-15:00，网上申购时间为9:30-11:30，13:00-15:00。 （2）初步询价结束后，发行人和保荐机构（主承销商）根据剔除无效报价后的询 价结果，对所有配售对象的报价按照申购价格由高到低、同一申购价格上按配售对象 的拟申购数量由小到大、同一申购价格同一拟申购数量的按申报时间（以上交所网下 申购平台显示的申报时间及申报编号为准）由后到前的顺序排序，剔除拟申购总量中 报价最高部分的数量，剔除的拟申购量不低于网下投资者拟申购总量的10%。当最高 申报价格与确定的发行价格相同时，对该价格上的申报可不再剔除，剔除比例可低于 10%。剔除部分不得参与网下申购。 （3）网上投资者应当自主表达申购意向，不得全权委托证券公司代其进行新股申 购。 （4）网下投资者应根据《常州神力电机股份有限公司网下发行初步配售结果及网 上中签结果公告》（以下简称“《网下发行初步配售结果及网上中签结果公告》”），于 2016年11月17日（T+2日）16:00前，按最终确定的发行价格与获配数量，及时足 额缴纳新股认购资金。 网上投资者申购新股中签后，应根据《网下发行初步配售结果及网上中签结果公 告》履行资金交收义务，确保其资金账户在2016年11月17日（T+2日）日终有足 额的新股认购资金，投资者款项划付需遵守投资者所在证券公司的相关规定。 网下和网上投资者放弃认购部分的股份由保荐机构（主承销商）包销。 （5）当出现网下和网上投资者缴款认购的股份数量合计不足本次公开发行数量的 70%时，保荐机构（主承销商）将中止本次新股发行，并就中止发行的原因和后续安 排进行信息披露。 （6）有效报价网下投资者未参与申购或者获得初步配售的网下获配投资者未及时 足额缴纳认购款的，将被视为违约并应承担违约责任，保荐机构（主承销商）将违约 情况报中国证券业协会备案。网上投资者连续12个月内累计出现3次中签后未足额 缴款的情形时，6个月内不得参与新股申购。 2、发行人和保荐机构（主承销商）郑重提示广大投资者注意投资风险，理性投 资，认真阅读2016年11月14日（T-1日）刊登在《中国证券报》《上海证券报》《证 券时报》和《证券日报》上的《常州神力电机股份有限公司首次公开发行股票投资风 险特别公告》。 重要提示 1、常州神力电机股份有限公司首次公开发行不超过3,000万股人民币普通股（A 股）（以下简称“本次发行”）的申请已获中国证券监督管理委员会证监许可 [2016]2439号文核准。本次发行的保荐机构（主承销商）为中信证券股份有限公司。 常州神力电机股份有限公司的股票简称为“神力股份”，股票代码为“603819”，该代 码同时适用于本次发行的初步询价及网下申购。本次发行网上申购简称“神力申购”， 网上申购代码为“732819”。 2、本次发行采用网下向符合条件的投资者询价配售（以下简称“网下发行”） 和网上向持有上海市场非限售A股股份市值（以下简称“市值”）的社会公众投资者 定价发行（以下简称“网上发行”）相结合的方式进行。发行人和保荐机构（主承销 商）将通过网下初步询价直接确定发行价格，网下不再进行累计投标。初步询价及网 下发行由中信证券通过上交所网下申购电子化平台组织实施，网上发行通过上交所交 易系统进行。 3、发行人与保荐机构（主承销商）协商确定本次发行股份数量为3,000万股，全 部为新股，不安排老股转让。回拨机制启动前，网下初始发行数量为2,100万股，占 本次发行总量的70%；网上初始发行数量为900万股，占本次发行总量的30%。 4、本次发行的初步询价工作已于2016年11月10日（T-3日）完成。发行人和保 荐机构（主承销商）根据初步询价结果，并综合考虑发行人基本面、所处行业、可比 公司估值水平、市场情况、有效募集资金需求及承销风险等因素，协商确定本次发行 价格为8.77元/股，此价格对应的市盈率为： （1）22.98倍（每股收益按照经会计师事务所遵照中国会计准则审计的扣除非经 常性损益前后孰低的2015年净利润除以本次发行后总股本计算）； （2）17.23倍（每股收益按照经会计师事务所遵照中国会计准则审计的扣除非经 常性损益前后孰低的2015年净利润除以本次发行前总股本计算）。 5、本次发行价格8.77元/股对应的2015年扣除非经常性损益的摊薄后市盈率为 22.98倍，低于中证指数发布的定价日前一个月行业平均静态市盈率，低于可比上市 公司静态市盈率均值。 若本次发行成功，预计发行人募集资金总额为26,310.00万元，扣除发行费用 3,701.67万元后，预计募集资金净额为22,608.33万元，不超过招股说明书披露的发行 人本次募投项目拟使用本次募集资金投资额22,608.33万元。募集资金的使用计划等相 关情况于2016年11月14日在《常州神力电机股份有限公司首次公开发行股票招股说明 书》中进行了披露，招股意向书全文可在上交所网站（www.sse.com.cn）查询。 6、本次发行的网下、网上申购日为2016年11月15日（T日），任一配售对象 只能选择网下或者网上一种方式进行申购。 （1）网下申购 本次发行网下申购时间为：2016年11月15日（T日）9:30-15:00。网下申购简 称为“神力股份”，申购代码为“603819”。只有初步询价时提交了有效报价的配售对 象才能且必须参与网下申购。提交有效报价的配售对象名单见“附表：配售对象初步 询价报价情况”。未提交有效报价的配售对象不得参与本次网下申购。 在参与网下申购时，网下投资者必须在申购平台为其管理的有效报价配售对象录 入申购记录，申购记录中申购价格为发行价格8.77元/股，申购数量应为其初步询价 时申报的有效拟申购数量。在参加网下申购时，投资者无需缴付申购资金。网下投资 者为参与申购的全部配售对象录入申购记录后，应当一次性全部提交。网下申购期间， 网下投资者可以多次提交申购记录，但以最后一次提交的全部申购记录为准。凡参与 初步询价报价的配售对象，无论是否为“有效报价”，均不得再参与本次发行的网上 申购，若同时参与网下和网上申购，网上申购部分为无效申购。 配售对象在申购及持股等方面应遵守相关法律法规及中国证监会的有关规定，并 自行承担相应的法律责任。网下投资者管理的配售对象相关信息（包括配售对象全称、 证券账户名称（上海）、证券账户号码（上海）和银行收付款账户等）以在中国证券 业协会注册的信息为准，因配售对象信息填报与注册信息不一致所致后果由网下投资 者自负。 保荐机构（主承销商）将在配售前对有效报价投资者及管理的配售对象是否存 在禁止性情形进行进一步核查，投资者应按保荐机构（主承销商）的要求进行相应 的配合（包括但不限于提供公司章程等工商登记资料、安排实际控制人访谈、如实 提供相关自然人主要社会关系名单、配合其它关联关系调查等），如拒绝配合或其提 供的材料不足以排除其存在上述禁止性情形的，保荐机构（主承销商）将拒绝向其 进行配售。 （2）网上申购 本次发行网上申购时间为：2016年11月15日（T日）09:30-11:30、13:00-15:00。 2016年11月15日（T日）前在中国结算上海分公司开立证券账户、且在2016年11 月11日（T-2日）前20个交易日（含T-2日）日均持有上海市场非限售A股股票1 万元（含）以上市值的投资者（中华人民共和国法律、法规及发行人须遵守的其他监 管要求所禁止者除外）均可通过上交所交易系统申购本次网上发行的股票。深圳市场 的非限售A股股份市值不纳入计算。网上投资者应当自主表达申购意向，不得全权 委托证券公司代其进行新股申购。 投资者按照其持有的上海市场非限售A股股份市值（以下简称“市值”）确定其 网上可申购额度。网上可申购额度根据投资者在2016年11月11日（T-2日）前20 个交易日（含T-2日）的日均持有市值计算，证券账户开户时间不足20个交易日的， 按20个交易日计算日均持有市值，投资者相关持有市值1万元以上（含1万元）的 投资者才能参与新股申购，每1万元市值可申购一个申购单位，不足1万元的部分不 计入申购额度，每一个申购单位为1,000股，申购数量应当为1,000股或其整数倍， 但最高申购量不得超过本次网上发行股数的千分之一，即不得超过9,000股，同时不 得超过其按市值计算的可申购额度上限。 申购时间内，投资者按委托买入股票的方式，以确定的发行价格填写委托单。一 经申报，不得撤单。 投资者参与网上公开发行股票的申购，只能使用一个证券账户。同一投资者使用 多个证券账户参与同一只新股申购的，以及投资者使用同一证券账户多次参与同一只 新股申购的，以该投资者的第一笔申购为有效申购，其余申购均为无效申购。投资者 持有多个证券账户的，多个证券账户的市值合并计算。确认多个证券账户为同一投资 者持有的原则为证券账户注册资料中的“账户持有人名称”、“有效身份证明文件号码” 均相同。证券账户注册资料以T-2日日终为准。 融资融券客户信用证券账户的市值合并计算到该投资者持有的市值中，证券公司 转融通担保证券明细账户的市值合并计算到该证券公司持有的市值中。 （3）网下网上投资者认购缴款 2016年11月17日（T+2日）当日16:00前，网下投资者应根据《网下发行初步 配售结果及网上中签结果公告》披露的初步获配数量乘以确定的发行价格，为其获配 的配售对象全额缴纳新股认购资金。 网上投资者申购新股摇号中签后，应依据2016年11月17日（T+2日）公告的 《网下发行初步配售结果及网上中签结果公告》履行缴款义务。网上投资者缴款时， 应遵守投资者所在证券公司相关规定。T+2日日终，中签的投资者应确保其资金账户 有足额的新股认购资金，不足部分视为放弃认购，由此产生的后果及相关法律责任， 由投资者自行承担。 网下和网上投资者放弃认购部分的股份由保荐机构（主承销商）包销。当出现网 下和网上投资者缴款认购的股份数量合计不足本次公开发行数量的70%时，保荐机构 （主承销商）将中止本次新股发行，并就中止发行的原因和后续安排进行信息披露。 有效报价网下投资者未参与申购或者获得初步配售的网下投资者未及时足额缴 纳认购款的，将被视为违约并应承担违约责任，保荐机构（主承销商）将违约情况报 中国证券业协会备案。网上投资者连续12个月内累计出现3次中签后未足额认款的 情形时，6个月内不得参与新股申购。 7、本次发行网下、网上申购于2016年11月15日（T日）15:00同时截止。申 购结束后，发行人和保荐机构（主承销商）将根据总体申购情况决定是否启动回拨机 制，对网下和网上发行的规模进行调节，并在2016年11月16日（T+1日）的《常 州神力电机股份有限公司首次公开发行股票网上申购情况及中签率公告》（以下简称 “《网上申购情况及中签率公告》”）中披露。回拨机制的具体安排请参见本公告中的 “一、（六）回拨机制”。 8、本次发行股份锁定期安排：本次网上、网下发行的股票无流通限制及锁定安 排。 9、本次发行可能出现的中止情形详见“六、中止发行情况”。 10、本公告仅对股票发行事宜扼要说明，不构成投资建议。投资者欲了解本次发 行的详细情况，请详细阅读2016年10月31日（T-11日）刊登在《中国证券报》《上 海证券报》《证券时报》和《证券日报》上的《常州神力电机股份有限公司首次公开 发行股票发行安排及初步询价公告》（以下简称“《发行安排及初步询价公告》”）和《常 州神力电机股份有限公司首次公开发行股票招股意向书摘要》。本次发行的招股意向 书全文及备查文件可在上交所网站（www.sse.com.cn）查询。 11、本次发行股票的上市事宜将另行公告。有关本次发行的其他事宜，将在《中 国证券报》《上海证券报》《证券时报》和《证券日报》上及时公告，敬请投资者留意。 释义 除非另有说明，下列简称在本公告中具有如下含义： 发行人、神力股份 指常州神力电机股份有限公司 中国证监会/证监会 指中国证券监督管理委员会 上交所 指上海证券交易所 中国结算上海分公司 指中国证券登记结算有限责任公司上海分公司 申购平台 指上海证券交易所网下申购电子化平台 结算平台 指中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记结算平 台 保荐机构（主承销商）/中信证券 指中信证券股份有限公司 本次发行 指本次常州神力电机股份有限公司首次公开发行人民币普 通股3,000万股（A股）的行为 网下发行 指本次通过上交所申购平台向配售对象以确定价格初始发 行2,100万股人民币普通股（A股）之行为（若启动回拨机 制，网下发行数量为回拨后的网下实际发行数量） 网上发行 指本次通过上交所交易系统向持有上海市场非限售A股股 份市值的社会公众投资者定价初始发行900万股人民币普 通股（A股）之行为（若启动回拨机制，网上发行数量为回 拨后的网上实际发行数量） 网下投资者 指符合2016年10月31日（T-11日）《常州神力电机股份有限 公司首次公开发行股票发行安排及初步询价公告》要求的 可以参与本次网下询价的投资者 网上投资者 指参加本次网上申购的投资者为除参与网下询价、申购、 缴款、配售的投资者以外的日均持有上海市场非限售A股股 份市值符合《上海市场首次公开发行股票网上发行实施细 则》所规定的投资者 有效报价 指网下投资者所申报价格不低于保荐机构（主承销商）和 发行人确定的发行价格，且符合保荐机构（主承销商）和 发行人事先确定且公告的其他条件的报价，按照确定的定 价原则，将报价最高的部分剔除后，根据剩余报价确定的 所有可参与申购的全部报价 T日/网上申购日 指2016年11月15日 元 指人民币元 一、本次发行的基本情况 （一）股票种类 本次发行的股票为境内上市人民币普通股（A股），每股面值1.00元。 （二）发行规模和发行结构 发行人与保荐机构（主承销商）协商确定本次发行股份数量为3,000万股。本次 发行全部为新股，不进行老股转让。回拨机制启动前，网下初始发行2,100万股，占 本次发行规模的70%；网上初始发行数量为900万股，占本次发行数量的30%。 （三）发行方式与时间 本次网下发行由保荐机构（主承销商）负责组织实施，配售对象通过申购平台进 行申购；网上发行通过上交所交易系统实施，投资者以发行价格8.77元/股认购。网下 发行申购时间： 2016年11月15日（T日）9:30-15:00；网上发行申购时间：2016年11 月15日（T日）(9:30-11:30, 13:00-15:00）。 （四）发行价格及对应的市盈率 通过初步询价确定本次发行价格为8.77元/股，此价格对应的市盈率为： 22.98倍（每股收益按照经会计师事务所遵照中国会计准则审计的扣除非经常性 损益前后孰低的2015年净利润除以本次发行后总股本计算）； 17.23倍（每股收益按照经会计师事务所遵照中国会计准则审计的扣除非经常性 损益前后孰低的2015年净利润除以本次发行前总股本计算）。 （五）募集资金 发行人本次发行的募投项目计划所需资金额为22,608.33万元。若本次发行成功， 预计发行人募集资金总额为26,310.00万元，扣除发行费用3,701.67万元后，预计募集 资金净额为22,608.33万元。 （六）回拨机制 本次发行网下、网上申购于2016年11月15日（T日）15:00同时截止。保荐机构（主 承销商）在网上、网下申购结束后，在网下出现超额认购的前提下，根据网上投资者 的初步认购倍数，于2016年11月15日（T日）决定是否启用回拨机制，对网下、网上 发行数量进行调整。回拨机制的启动将根据网上投资者初步有效认购倍数确定： 网上投资者初步有效认购倍数 = 网上有效申购数量 / 回拨前网上发行数量。 有关回拨机制的具体安排如下： 1、在网上、网下发行均获得足额申购的情况下，若网上投资者初步有效认购倍 数超过50倍、低于100倍（含）的，从网下向网上回拨本次公开发行股票数量的20%； 网上投资者初步有效认购倍数超过100倍的，从网下向网上回拨本次公开发行股票数 量的40%；网上投资者初步有效认购倍数超过150倍的，从网下向网上回拨，回拨后 网下发行比例不超过本次公开发行股票数量的10%；如果网上投资者初步有效认购倍 数低于50倍（含），则不进行回拨。 2、在网上发行未获足额申购的情况下，网上申购不足部分向网下回拨，由参与 网下申购的投资者认购，保荐机构（主承销商）按照已公告的网下配售原则进行配售； 网上申购不足部分向网下回拨后，仍未能足额申购的情况下，发行人和保荐机构（主 承销商）将协商采取中止发行措施。 3、在网下发行未获得足额申购的情况下，不足部分不向网上回拨，将中止发行。 在发生回拨的情形下，发行人和保荐机构（主承销商）将及时启动回拨机制，具 体情况将在2016年11月16日（T+1日）刊登的《网上申购情况及中签率公告》中披露。 （七）本次发行的重要日期安排 交易日 日期 发行安排 T-11日 2016年10月31日 （周一） 刊登《发行安排及初步询价公告》《招股意向书》及《招 股意向书摘要》等相关公告与文件 T-6日 2016年11月7日 （周一） 网下投资者向保荐机构（主承销商）提交核查材料 网下投资者向保荐机构（主承销商）提交核查材料截止日 （17:00截止） T-5日 2016年11月8日 （周二） 保荐机构（主承销商）对网下投资者提交材料进行核查 T-4日 2016年11月9日 （周三） 初步询价（通过上交所网下申购电子化平台，初步询价时 间为9:30-15:00） T-3日 2016年11月10日 （周四） 初步询价（通过上交所网下申购电子化平台，初步询价时 间为9:30-15:00） 初步询价截止日（15:00截止） T-2日 2016年11月11日 （周五） 刊登《网上路演公告》 确定发行价格、确定有效报价投资者及其有效申购数量 T-1日 2016年11月14日 （周一） 刊登《发行公告》及《投资风险特别公告》 网上路演 T日 2016年11月15日 （周二） 网下发行申购日（9:30-15:00） 网上发行申购日（9:30-11:30，13:00-15:00） 确定是否启动回拨机制及网上、网下最终发行数量 网上申购配号 T+1日 2016年11月16日 （周三） 刊登《网上申购情况及中签率公告》 网上发行摇号抽签 确定网下初步配售结果 T+2日 2016年11月17日 （周四） 刊登《网下初步配售结果及网上中签结果公告》 网下发行获配投资者缴款（认购资金到账时间截止16:00） 网上中签投资者缴纳认购资金 T+3日 2016年11月18日 （周五） 保荐机构（主承销商）根据网上网下资金到账情况确定最 终配售结果和包销金额 T+4日 2016年11月21日 （周一） 刊登《发行结果公告》 注: 1、T日为网下、网上发行申购日。 2、上述日期为交易日，如遇重大突发事件影响本次发行，保荐机构（主承销商）将及时公告，修改本次发行日程。 3、如因上交所网下申购电子化平台系统故障或非可控因素导致网下投资者无法正常使用其网下申购电子化平台 进行初步询价或网下申购工作，请投资者及时与保荐机构（主承销商）联系。 （八）锁定期安排 本次网上、网下发行的股票无流通限制及锁定安排。 （九）拟上市地点 上海证券交易所。 二、本次发行的询价及定价情况 （一）初步询价申报情况 2016年11月10日（T-3日），发行人和保荐机构（主承销商）通过上交所申购电 子化平台进行初步询价，共有2,889家网下投资者管理的4,548个配售对象在规定的时 间内通过上交所申购平台参与了初步询价报价，报价区间为8.03元/股-13.73元/股，拟 申购数量总和为9,457,660万股。配售对象具体报价情况请见“附表：配售对象初步询 价报价情况”。 （二）剔除无效报价情况 经保荐机构（主承销商）核查，配售对象属于基金公司或其资产管理子公司一对 一专户理财产品、基金公司或其资产管理子公司一对多专户理财产品、证券公司定向 资产管理计划、证券公司集合资产管理计划或者私募投资基金的，均已按照《发行安 排及初步询价公告》的要求提供了产品备案或私募基金备案的相关证明文件。有38 家网下投资者管理的49个配售对象未按《发行安排及初步询价公告》的要求提交相关 资格核查文件，12家网下投资者管理的23个配售对象属于禁止配售范围。上述49家网 下投资者管理的72个配售对象的报价已被确定为无效报价予以剔除。 剔除以上无效报价后，共有2,855家网下投资者管理的4,476个配售对象符合《发 行安排及初步询价公告》规定的条件，报价区间为8.03元/股-13.73元/股，拟申购数 量总和为9,308,060万股，上述网下投资者报价信息统计如下： 网下投资者全部报价中位数 （元/股） 8.77 网下投资者全部报价加权 平均数（元/股） 8.77 公募基金报价中位数 （元/股） 8.77 公募基金报价加权平均数 （元/股） 8.77 （三）剔除最高报价有关情况 保荐机构（主承销商）根据初步询价情况，对剔除“（二）投资者资格核查”中 所述无效报价后的所有配售对象的报价按照申购价格由高到低、同一申购价格上按配 售对象的拟申购数量由小到大、同一申购价格同一拟申购数量的按申报时间（以上交 所网下申购平台显示的申报时间及申报编号为准）由后到前的顺序排序，剔除拟申购 总量中报价最高部分的数量，剔除的拟申购量不低于网下投资者拟申购总量的10%。 当最高申报价格与确定的发行价格相同时，对该价格上的申报不再剔除，剔除比例可 低于10%。剔除部分不得参与网下申购。 经发行人和保荐机构（主承销商）协商一致，将报价高于8.77元/股的初步询价 申报予以剔除，3家网下投资者管理的3个配售对象的报价被剔除，对应剔除的拟申 购总量为4,700万股，占本次初步询价申报总量的0.0497%。 剔除最高报价部分后，网下投资者报价信息统计如下: 剔除最高报价部分后网下投资 者报价中位数（元/股） 8.77 剔除最高报价部分后网下投资 者报价加权平均值（元/股） 8.77 剔除最高报价部分后公募基金 报价中位数（元/股） 8.77 剔除最高报价部分后公募基金 报价加权平均值（元/股） 8.77 （四）发行价格和有效报价投资者的确定过程 1、发行价格的确定 发行人和保荐机构（主承销商）根据初步询价情况，在剔除拟申购总量中报价最 高的部分后，并综合考虑市场环境、发行人经营情况、所处行业、可比公司估值、拟 募集资金需求及承销风险等因素，确定本次发行的发行价格为人民币8.77元/股。 2、有效报价投资者的确定 在剔除拟申购总量中报价最高的部分后，申报价格不低于发行价格8.77元/股的 2,849家网下投资者管理的4,470家配售对象为本次发行的有效报价配售对象，有效 拟申购数量合计9,297,060万股。有效报价配售对象名单、申购价格及有效申购数量 请参见本公告附表。本次初步询价中，3家网下投资者管理的3个配售对象申报价格 低于8.77元/股，为无效报价。 保荐机构（主承销商）将在配售前对有效报价投资者及管理的配售对象是否存在 禁止性情形进行进一步核查，投资者应按保荐机构（主承销商）的要求进行相应的配 合（包括但不限于提供公司章程等工商登记资料、安排实际控制人访谈、如实提供相 关自然人主要社会关系名单、配合其它关联关系调查等），如拒绝配合或其提供的材 料不足以排除其存在上述禁止性情形的，保荐机构（主承销商）将拒绝向其进行配售。 （五）与行业市盈率和可比上市公司估值水平比较 发行人所在行业为制造业下的“电气机械和器材制造业”（分类代码：C38）， 截止2016年11月10日（T-3）日，中证指数有限公司发布的行业最近一个月平均静态 市盈率为34.85倍。 主营业务与发行人相近的上市公司市盈率水平情况如下： 证券代码 证券简称 最近一个月均价（元/股） 2015市盈率 002576 通达动力 19.69 343.63 002664 信质电机 26.23 51.44 002176 江特电机 12.55 418.42 002249 大洋电机 10.08 50.41 平均 50.93（剔除异常值） 数据来源：Wind资讯，数据截至2016年11月10日 本次发行价格8.77元/股对应的2015年摊薄后市盈率为22.98倍，低于中证指数有 限公司发布的行业最近一个月平均静态市盈率和可比公司近20个交易日的平均市盈 率。 三、网下发行 （一）参与对象 经发行人和保荐机构（主承销商）确认，可参与本次网下申购的有效报价配售 对象为4,470家，其对应的有效拟申购总量为9,297,060万股。参与初步询价的配售 对象可通过上交所网下申购电子化平台查询其报价是否为有效报价及有效拟申购数 量。 （二）网下申购 在初步询价期间提交有效报价的网下投资者管理的配售对象必须参与网下申购。 1、网下申购时间为2016年11月15日（T日）9:30-15:00。网下投资者必须在 上交所网下申购电子化平台为其管理的有效报价配售对象录入申购记录。申购记录中 申购价格为本次发行价格8.77元/股，申购数量为其有效报价对应的有效拟申购数量。 网下投资者为参与申购的全部配售对象录入申购记录后，应当一次性全部提交。网下 申购期间，网下投资者可多次提交申购记录，但以最后一次提交的全部申购记录为准。 2、有效报价配售对象只能以其在中国证券业协会注册的证券账户和银行收付款 账户参与本次网下申购。配售对象全称、证券账户名称（上海）、证券账户号码（上 海）和银行收付款账户必须与其在证券业协会注册的信息一致，否则视为无效申购。 因配售对象信息填报与中国证券业协会备案信息不一致所致后果由有效报价配售对 象自负。 3、网下投资者在2016年11月15日（T日）申购时，无需缴付申购资金。 4、有效报价配售对象未参与申购，将被视为违约并应承担违约责任。保荐机构 （主承销商）将公告披露违约情况，并将违约情况报中国证监会、中国证券业协会备 案。 5、有效报价配售对象在网下申购及持股等方面应遵守相关法律法规及中国证监 会的有关规定，并自行承担相应的法律责任。 （三）网下初步配售 发行人和保荐机构（主承销商）将根据2016年10月31日（T-11日）刊登的《发行 安排及初步询价公告》中确定的配售原则，将网下发行股票初步配售给提供有效报价 并参与了网下申购的配售对象，并将在2016年11月17日（T+2日）刊登的《网下初步 配售结果及网上中签结果公告》中披露初步配售情况。 （四）公布初步配售结果 2016年11月17日（T+2日），发行人和保荐机构（主承销商）将在《中国证券 报》《上海证券报》《证券时报》和《证券日报》上刊登《网下初步配售结果及网上中 签结果公告》，内容包括本次发行获得初步配售的网下投资者名称、每个获配网下投 资者的报价、申购数量、初步获配数量、应缴纳认购金额等信息以及初步询价期间提 供有效报价但未参与申购或实际申购数量明显少于报价时拟申购数量的网下投资者 信息。以上公告一经刊出，即视同已向参与网下申购的网下投资者送达获配通知。 （五）认购资金的缴付 1、2016年11月17日（T+2日）16:00前，获得初步配售资格的网下投资者应 根据发行价格和其管理的配售对象获配股份数量，从配售对象在中国证券业协会备案 的银行账户向中国结算上海分公司网下发行专户足额划付认购资金，认购资金应当于 2016年11月17日（T+2日）16:00前到账。请投资者注意资金在途时间。 2、认购款项的计算 每一配售对象应缴认购款项=发行价格 × 初步获配数量。 3、认购款项的缴付及账户要求 网下投资者应依据以下原则进行资金划付，不满足相关要求将会造成配售对象获 配新股无效。 （1）网下投资者划出认购资金的银行账户应与配售对象在中国证券业协会登记 备案的银行账户一致。 （2）认购款项须划至中国结算上海分公司在结算银行开立的网下发行专户，每 个配售对象只能选择其中之一进行划款。中国结算上海分公司在各结算银行开立的网 下发行专户信息及各结算银行联系方式详见中国结算网站（http://www.chinaclear.cn） “法律规则—其他—上海市场”栏目中“中国证券登记结算有限责任公司上海分公司 网下发行专户一览表”和“中国证券登记结算有限责任公司上海分公司QFII结算银 行网下发行专户一览表”，其中，“中国证券登记结算有限责任公司上海分公司QFII 结算银行网下发行专户一览表”中的相关账户仅适用于QFII结算银行托管的QFII划 付相关资金。 （3）为保障款项及时到账、提高划款效率，建议配售对象向与其在中国证券业 协会备案的银行收付款账户同一银行的网下认购资金专户划款。划款时必须在汇款凭 证备注中注明配售对象证券账户号码及本次发行股票代码603819，若不注明或备注 信息错误将导致划款失败、认购无效。例如，配售对象股东账户为B123456789，则 应在附注里填写：“B123456789603819”，证券账号和股票代码中间不要加空格之 类的任何符号，以免影响电子划款。款项划出后请及时向收款行及保荐机构（主承销 商）查询资金到账情况。 4、保荐机构（主承销商）按照中国结算上海分公司提供的实际划拨资金有效配 售对象名单确认最终有效认购。获得初步配售的网下投资者未及时足额缴纳认购款的， 发行人与保荐机构（主承销商）将视其为违约，将于2016年11月21日（T+4日） 在《常州神力电机股份有限公司首次公开发行股票发行结果公告》中予以披露，并将 违约情况报中国证监会和中国证券业协会备案。 对未在T+2日16:00前足额缴纳认购资金的配售对象，其未到位资金对应的获配 股份由保荐机构（主承销商）包销，网下和网上投资者缴款认购的股份数量合计不足 本次公开发行数量的70%时，将中止发行。 5、若获得初步配售的配售对象缴纳的认购款金额大于获得初步配售数量对应的 认购款金额，2016年11月21日（T+4日），中国结算上海分公司根据保荐机构（主 承销商）提供的网下配售结果数据向配售对象退还应退认购款，应退认购款金额=配 售对象有效缴付的认购款金额—配售对象应缴纳认购款金额。 6、网下投资者缴纳的全部认购款项在冻结期间产生的全部利息归证券投资者保 护基金所有。 四、网上发行 （一）申购时间 本次网上申购时间为2016年11月15日（T日）9:30-11:30、13:00-15:00。网上 投资者应当自主表达申购意向，不得全权委托证券公司代其进行新股申购。如遇重大 突发事件或不可抗力因素影响本次发行，则按申购当日通知办理。 （二）申购价格 本次发行的发行价格为8.77元/股。网上申购投资者须按照本次发行价格进行申 购。 （三）申购简称和代码 申购简称为“神力申购”；申购代码为“732819”。 （四）网上投资者申购资格 网上申购时间前在中国结算上海分公司开立证券账户、且在2016年11月11日 （T-2日）前20个交易日（含T-2日）日均持有上海市场非限售A股股份市值1万 元（含）以上的投资者方可通过上交所交易系统申购本次网上发行的股票（国家法律、 法规禁止者除外）。 投资者相关证券账户开户时间不足20个交易日的，按20个交易日计算日均持 有市值。投资者持有多个证券账户的，多个证券账户的市值合并计算。确认多个证券 账户为同一投资者持有的原则为证券账户注册资料中的“账户持有人名称”、“有效身 份证明文件号码”均相同。证券账户注册资料以T-2日日终为准。投资者相关证券账 户持有市值按其证券账户中纳入市值计算范围的股份数量与相应收盘价的乘积计算。 根据投资者持有的市值确定其网上可申购额度，持有市值1万元以上（含1万元）的 投资者才能参与新股申购，每1万元市值可申购一个申购单位，不足1万元的部分不 计入申购额度。每一个申购单位为1,000股，申购数量应当为1,000股或其整数倍， 但申购上限不得超过按其持有上海市场非限售 A股份市值计算的可申购额度上限， 且不得超过9,000股。 融资融券客户信用证券账户的市值合并计算到该投资者持有的市值中，证券公 司转融通担保证券明细账户的市值合并计算到该证券公司持有的市值中。证券公司客 户定向资产管理专用账户以及企业年金账户，证券账户注册资料中“账户持有人名称” 相同且“有效身份证明文件号码”相同的，按证券账户单独计算市值并参与申购。不 合格、休眠、注销证券账户不计算市值。非限售A股股份发生司法冻结、质押，以 及存在上市公司董事、监事、高级管理人员持股限制的，不影响证券账户内持有市值 的计算。 （五）网上发行方式 本次网上发行通过上交所交易系统进行，回拨机制启动前，网上初始发行数量为 900万股。保荐机构（主承销商）在指定时间内（2016年11月15日（T日）上午9:30 至11:30，下午13:00至15:00）将900万股神力股份股票输入在上交所指定的专用证 券账户，作为该股票唯一“卖方”。 （六）申购规则 1、投资者只能选择网下发行或网上发行中的一种方式进行申购。所有参与本次 网下询价、申购、配售的投资者均不得再参与网上申购。若投资者同时参与网下和网 上申购，网上申购部分为无效申购。 2、每一申购单位为1,000股，单一证券账户的委托申购数量不得少于1,000股， 超过1,000股的必须是1,000股的整数倍，但申购上限不得超过按其持有上海市场非 限售 A股份市值计算的可申购额度上限，且不得超过9,000股。对于申购量超过保 荐机构（主承销商）确定的申购上限9,000股的新股申购，上交所交易系统将视为无 效予以自动撤销，不予确认；对于申购量超过按市值计算的网上可申购额度，中国证 券登记结算有限责任公司上海分公司将对超过部分作无效处理。 3、投资者参与网上公开发行股票的申购，只能使用一个证券账户。同一投资者 使用多个证券账户参与同一只新股申购的，以及投资者使用同一证券账户多次参与同 一只新股申购的，以该投资者的第一笔申购为有效申购，其余申购均为无效申购。 （七）网上申购程序 1、办理开户登记 参加本次网上发行的投资者须持有中国结算上海分公司的证券账户卡。 2、市值计算 参与本次网上发行的投资者需于2016年11月11日（T-2日）前20个交易日（含 T-2日）持有上海市场非限售A股股份市值日均值1万元以上（含1万元）。市值计 算标准具体请参见《网上发行实施细则》的规定。 3、开立资金账户 参与本次神力股份网上发行的投资者，应在网上申购日2016年11月15日（T 日）前在与上交所联网的证券交易网点开立资金账户。 4、申购手续 申购手续与在二级市场买入上交所上市股票的方式相同，网上投资者根据其持有 的市值数据在申购时间内（T日9:30-11:30、13:00-15:00）通过上交所联网的各证券 公司进行申购委托。 （1）投资者当面委托时，填写好申购委托单的各项内容，持本人身份证、股票 账户卡和资金账户卡到申购者开户的与上交所联网的各证券交易网点办理委托手续。 柜台经办人员核查投资者交付的各项证件，复核无误后即可接受委托。 （2）投资者通过电话委托或其他自动委托方式时，应按各证券交易网点要求办 理委托手续。 （3）投资者的申购委托一经接受，不得撤单。 （八）投资者认购股票数量的确定方法 网上投资者认购股票数量的确定方法为： 1、如网上有效申购数量小于或等于本次最终网上发行数量（双向回拨后），则无 需进行摇号抽签，所有配号都是中签号码，投资者按其有效申购量认购股票； 2、如网上有效申购数量大于本次最终网上发行数量（双向回拨后），则按每1,000 股确定为一个申购配号，顺序排号，然后通过摇号抽签确定有效申购中签号码，每一 中签号码认购1,000股。 中签率=（网上发行数量/网上有效申购总量）×100%。 （九）配号与抽签 若网上有效申购总量大于本次最终网上发行数量，则采取摇号抽签确定中签号码 的方式进行配售。 1、申购配号确认 2016年11月15日（T日），上海证券交易所根据投资者新股申购情况确认有效 申购总量，按每1,000股配一个申购号，对所有有效申购按时间顺序连续配号，配号 不间断，直到最后一笔申购，并将配号结果传到各证券交易网点。 2016年11月16日（T+1日），向投资者公布配号结果。申购者应到原委托申购 的交易网点处确认申购配号。 2、公布中签率 2016年11月16日（T+1日），发行人和保荐机构（主承销商）将在《中国证券 报》《上海证券报》《证券时报》和《证券日报》刊登的《网上申购情况及中签率公告》 中公布网上发行中签率。 3、摇号抽签、公布中签结果 2016年11月16日（T+1日）上午在公证部门的监督下，由发行人和保荐机构（主 承销商）主持摇号抽签，确认摇号中签结果，并于当日通过卫星网络将抽签结果传给 各证券交易网点。发行人和保荐机构（主承销商）2016年11月17日（T+2日）将 在《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》和《证券日报》刊登的《网下发行初步 配售结果及网上中签结果公告》中公布中签结果。 4、确定认购股数 投资者根据中签号码，确定认购股数，每一中签号码只能认购1,000股。 （十）中签投资者缴款 投资者申购新股摇号中签后，应依据2016年11月17日（T+2日）公告的《网 下发行初步配售结果及网上中签结果公告》履行缴款义务，网上投资者缴款时，应遵 守投资者所在证券公司相关规定。T+2日日终中签的投资者应确保其资金账户有足额 的新股认购资金，不足部分视为放弃认购，由此产生的后果及相关法律责任，由投资 者自行承担。 网上投资者连续12个月内累计出现3次中签但未足额缴款的情形时，6个月内 不得参与新股申购。 （十一）放弃认购股票的处理方式 对于因网上投资者资金不足而全部或部分放弃认购的情况，结算参与人（包括证 券公司及托管人等）应当认真核验，并在2016年11月18日（T+3日）15:00前如实 向中国结算上海分公司申报，并由中国结算上海分公司提供给保荐机构（主承销商）。 截至 2016年11月18日（T+3日）16:00结算参与人资金交收账户资金不足以完成 新股认购资金交收，中国结算上海分公司进行无效认购处理。投资者放弃认购的股票 由保荐机构（主承销商）包销。 （十二）发行地点 全国与上交所交易系统联网的各证券交易网点。 五、投资者放弃认购部分股份处理 网下和网上投资者缴款认购结束后，保荐机构（主承销商）将根据实际缴款情况 确认网下和网上实际发行股份数量。网下和网上投资者放弃认购部分的股份由保荐机 构（主承销商）包销。网下和网上投资者缴款认购的股份数量合计不足本次公开发行 数量的70%时，将中止发行。 网下、网上投资者获配未缴款金额以及保荐机构（主承销商）的包销比例等具体 情况请见2016年11月21日（T+4日）刊登的《常州神力电机股份有限公司首次公 开发行股票发行结果公告》。 六、中止发行情况 当出现以下情况时，发行人及保荐机构（主承销商）将协商采取中止发行措施： 1、申购日（T日），有效报价的配售对象实际申购总量未达网下初始发行数量； 2、若网上申购不足，申购不足部分向网下回拨后，网下投资者未能足额申购的； 3、网下和网上投资者缴款认购的股份数量合计不足本次公开发行数量的70%； 4、发生其他特殊情况，发行人与保荐机构（主承销商）可协商决定中止发行； 5、证监会对发行承销过程实施事中事后监管，发现涉嫌违法违规或者存在异常 情形，责令发行人和承销商暂停或中止发行。 如发生以上情形，保荐机构（主承销商）实施中止发行措施，就中止发行的原因 和后续安排进行信息披露。中止发行后，在本次发行核准文件有效期内，经向中国证 监会备案，发行人和保荐机构（主承销商）可择机重启发行。 七、余股包销 网下、网上投资者认购数量不足本次公开发行数量的部分由保荐机构（主承销商） 负责包销。 网下、网上投资者缴款认购的股份数量不足本次公开发行数量的70%时，发行人 及保荐机构（主承销商）将中止发行。网下、网上投资者缴款认购的股份数量超过本 次公开发行数量的70%（含70%），但未达到本次公开发行数量时，缴款不足部分由 保荐机构（主承销商）负责包销。 发生余股包销情况时，2016年11月21日（T+4日），保荐机构（主承销商）将 余股包销资金与网下、网上发行募集资金扣除承销保荐费后一起划给发行人，发行人 向中国结算上海分公司提交股份登记申请，将包销股份登记至保荐机构（主承销商） 指定证券账户。 八、发行费用 本次网下发行不向配售对象收取佣金、过户费和印花税等费用。向投资者网上定 价发行不收取佣金和印花税等费用。 九、发行人与保荐机构（主承销商） （一）发行人：常州神力电机股份有限公司 法定代表人：陈忠渭 地址：江苏省常州市戚墅堰区东城路88号 联系人：蒋国峰 电话：0519-88998758 （二）保荐机构（主承销商）：中信证券股份有限公司 法定代表人：张佑君 注册地址：广东省深圳市福田区中心三路8号卓越时代广场（二期）北座 联系人：股票资本市场部 联系电话：010-60837385 发行人： 常州神力电机股份有限公司 保荐机构（主承销商）： 中信证券股份有限公司 2016年11月14日 附表：配售对象初步询价报价情况 序号 网下投资者 配售对象名称 配售对象 代码 拟申购价 格(元) 申购数量 (万股) 备注 1 银华基金管理股份有限公司 银华回报灵活配置定期开放混合 型发起式证券投资基金 D899886271 8.77 2100 有效报价 2 银华基金管理股份有限公司 银华保本增值证券投资基金 D890713196 8.77 2100 有效报价 3 银华基金管理股份有限公司 银华基金新赢3号资产管理计划 B880643580 8.77 2100 有效报价 4 银华基金管理股份有限公司 银华-工行私行5号宏观配置资产 管理计划 B880216333 8.77 2100 有效报价 5 银华基金管理股份有限公司 银华内需精选混合型证券投资基 金（LOF） D890273976 8.77 2100 有效报价 6 银华基金管理股份有限公司 银华战略新兴灵活配置定期开放 混合型发起式证券投资基金 D890021269 8.77 2100 有效报价 7 银华基金管理股份有限公司 银华领先策略混合型证券投资基 金 D890766204 8.77 2100 有效报价 8 银华基金管理股份有限公司 银华核心价值优选混合型证券投 资基金 D890746212 8.77 2100 有效报价 9 国泰君安证券 国泰君安证券股份有限公司自营 账户 D890006086 8.77 2100 有效报价 10 刘玮 刘玮 A268026119 8.77 2100 有效报价 11 施兆洲 施兆洲 A190624544 8.77 2100 有效报价 12 长城证券股份有限公司 长城证券股份有限公司自营账户 D890022105 8.77 2100 有效报价 13 王慧莉 王慧莉 A680613164 8.77 2100 有效报价 14 丁志国 丁志国 A302073670 8.77 2100 有效报价 15 中钢投上海有限公司 中钢投上海有限公司 B881740186 8.77 2100 有效报价 16 舒仁村 舒仁村 A646958920 8.77 2100 有效报价 17 陈英萍 陈英萍自有资金投资账户 A443552685 8.77 2100 有效报价 18 上海汽车集团财务有限责任公 司 上海汽车集团财务有限责任公司 自营账户 B880593900 8.77 2100 有效报价 19 于建祥 于建祥 A169793124 8.77 2100 有效报价 20 万向财务 万向财务有限公司自营账户 B880859843 8.77 2100 有效报价 21 谷小金 谷小金 A159348870 8.77 2100 有效报价 22 银泰证券有限责任公司 银泰证券有限责任公司自营投资 账户 D890777425 8.77 2100 有效报价 23 石雯 石雯 A481067275 8.77 2100 有效报价 24 重庆国信投资控股有限公司 重庆国信投资控股有限公司 B881509467 8.77 2100 有效报价 25 王军 王军 A512361264 8.77 2100 有效报价 26 胡笑颖 胡笑颖 A286980654 8.77 2100 有效报价 27 何鹰 何鹰 A109446945 8.77 2100 有效报价 28 上海骏胜资产管理有限公司 骏胜富利特尔1号私募证券投资 基金 B880764726 8.77 2100 有效报价 29 毛瓯越 毛瓯越 A459217739 8.77 2100 有效报价 序号 网下投资者 配售对象名称 配售对象 代码 拟申购价 格(元) 申购数量 (万股) 备注 30 德邦基金管理有限公司 德邦大健康灵活配置混合型证券 投资基金 D899905635 8.77 2100 有效报价 31 德邦基金管理有限公司 德邦多元回报灵活配置混合型证 券投资基金 D890033884 8.77 2100 有效报价 32 德邦基金管理有限公司 德邦鑫星价值灵活配置混合型证 券投资基金 D890004550 8.77 2100 有效报价 33 德邦基金管理有限公司 德邦优化灵活配置混合型证券投 资基金 D890799150 8.77 2100 有效报价 34 鲍旭义 鲍旭义 A328228057 8.77 2100 有效报价 35 上海原龙投资有限公司 上海原龙投资有限公司 B882971586 8.77 2100 有效报价 36 刘春虎 刘春虎 A478688110 8.77 2100 有效报价 37 许烈民 许烈民 A581145473 8.77 2100 有效报价 38 安信证券股份有限公司 安信证券国家开发投资公司市值 管理定向资产管理计划 B883250365 8.77 2100 无效报价2 39 安信证券股份有限公司 安信证券股份有限公司 D890758099 8.77 2100 有效报价 40 周倩影 周倩影 A237016686 8.77 2100 有效报价 41 丁志英 丁志英 A448154740 8.77 2100 有效报价 42 恒泰证券股份有限公司 恒泰证券股份有限公司自营账户 D899878498 8.77 2100 有效报价 43 黄柏强 黄柏强 A418151050 8.77 2100 有效报价 44 吴玉屏 吴玉屏 A123702720 8.77 2100 有效报价 45 湘财证券股份有限公司 湘财证券股份有限公司自营账户 D890120377 8.77 2100 有效报价 46 陈国玲 陈国玲 A259520724 8.77 2100 有效报价 47 李文俊 李文俊 A377831784 8.77 2100 有效报价 48 广东温氏投资有限公司 广东温氏投资有限公司自有资金 投资账户 B882779934 8.77 2100 有效报价 49 七匹狼控股集团股份有限公司 七匹狼控股集团股份有限公司 B880980343 8.77 2100 有效报价 50 石光 石光 A774418308 8.77 2100 有效报价 51 朱宁 朱宁 A121588942 8.77 2100 有效报价 52 乔晓辉 乔晓辉 A130818298 8.77 2100 有效报价 53 李胜治 李胜治 A794193562 8.77 2100 有效报价 54 龙玉英 龙玉英 A408189789 8.77 2100 有效报价 55 陈鸿樑 陈鸿樑 A100033525 8.77 2100 有效报价 56 北京泰和成长控股有限公司 北京泰和成长控股有限公司 B882747424 8.77 2100 有效报价 57 紫金财产保险股份有限公司 紫金财产保险股份有限公司 B882258881 8.77 2100 有效报价 58 华晨汽车集团控股有限公司 华晨汽车集团控股有限公司 B880243063 8.77 2100 有效报价 59 乐健 乐健 A187894677 8.77 2100 有效报价 60 柳德庆 柳德庆 A131851223 8.77 2100 有效报价 61 中钢投资有限公司 中钢投资有限公司自有资金投资 账户 B880343004 8.77 2100 有效报价 62 闫中林 闫中林 A132703326 8.77 2100 有效报价 63 五矿国际信托有限公司 五矿国际信托有限公司 B882548422 8.77 2100 有效报价 序号 网下投资者 配售对象名称 配售对象 代码 拟申购价 格(元) 申购数量 (万股) 备注 64 苏丽 苏丽自有资金投资账户 A467415715 8.77 2100 有效报价 65 张建辉 张建辉 A317297352 8.77 2100 有效报价 66 网信证券有限责任公司 网信证券自营投资账户 D890766597 8.77 2100 有效报价 67 叶佩芬 叶佩芬 A706171945 8.77 2100 有效报价 68 保利科技有限公司 保利科技有限公司 B880568573 8.77 2100 有效报价 69 李志林 李志林 A104457886 8.77 2100 有效报价 70 中船重工财务有限责任公司 中船重工财务有限责任公司自营 账户 B880787494 8.77 2100 有效报价 71 中金期货有限公司 中金期货永利1号资产管理计划 B880646164 8.77 2100 有效报价 72 辽宁正国投资发展有限公司 辽宁正国投资发展有限公司 B880786600 8.77 2100 有效报价 73 天津发展资产管理有限公司 天津发展资产管理有限公司 B880832223 8.77 2100 有效报价 74 中国一拖财务 中国一拖集团财务有限责任公司 自营账户 B880939685 8.77 2100 有效报价 75 吴国清 吴国清 A449189976 8.77 2100 有效报价 76 杨凯 杨凯 A828779820 8.77 2100 有效报价 77 吴常青 吴常青 A676929752 8.77 2100 有效报价 78 池昌秦 池昌秦 A308126395 8.77 2100 有效报价 79 陆荷萍 陆荷萍 A160469922 8.77 2100 有效报价 80 蔡旭峰 蔡旭峰 A499528812 8.77 2100 有效报价 81 钟金杏 钟金杏 A211208090 8.77 2100 有效报价 82 广东省丝绸纺织集团有限公司 广东省丝绸纺织集团有限公司 B881712044 8.77 2100 有效报价 83 张杰 张杰 A517103865 8.77 2100 有效报价 84 马莉 马莉 A188618082 8.77 2100 有效报价 85 殷晓南 殷晓南 A317331017 8.77 2100 有效报价 86 李金荣 李金荣 A287830941 8.77 2100 有效报价 87 廖伟俭 廖伟俭 A100675432 8.77 2100 有效报价 88 周华明 周华明 A469717278 8.77 2100 有效报价 89 高梅平 高梅平 A282185346 8.77 2100 有效报价 90 浙江宋都控股有限公司 浙江宋都控股有限公司自有资金 投资账户 B881504263 8.77 2100 有效报价 91 曹黎敏 曹黎敏 A101636122 8.77 2100 有效报价 92 孔洪飚 孔洪飚 A207276476 8.77 2100 有效报价 93 何伟 何伟 A188029746 8.77 2100 有效报价 94 戚凌 戚凌 A166655872 8.77 2100 有效报价 95 倪华 倪华 A117842812 8.77 2100 有效报价 96 厦门国际信托有限公司 厦门国际信托有限公司自营账户 B880820959 8.77 2100 有效报价 97 张玉柱 张玉柱 A326112975 8.77 2100 有效报价 98 珠江西江产业投资基金管理有 限公司 珠江西江产业投资基金管理有限 公司 B883121011 8.77 2100 有效报价 99 林依模 林依模自有资金投资账户 A129298582 8.77 2100 有效报价 100 中天证券股份有限公司 中天证券股份有限公司自营账户 D890738918 8.77 2100 有效报价 序号 网下投资者 配售对象名称 配售对象 代码 拟申购价 格(元) 申购数量 (万股) 备注 101 扈广洲 扈广洲 A487777510 8.77 2100 有效报价 102 厦门市担保有限公司 厦门市担保有限公司自有资金投 资账户 B880678912 8.77 2100 有效报价 103 宛侎仁 宛侎仁 A250339472 8.77 2100 有效报价 104 王萍 王萍 A101760769 8.77 2100 有效报价 105 李晋 李晋自有资金投资账户 A108076828 8.77 2100 有效报价 106 谢瑾琨 谢瑾琨 A449837540 8.77 2100 有效报价 107 戈亚芳 戈亚芳 A216966088 8.77 2100 有效报价 108 陈怡 陈怡 A527431896 8.77 2100 有效报价 109 广东德汇投资管理有限公司 广东德汇投资管理有限公司－德 汇精选证券投资基金 B880311777 8.77 2100 有效报价 110 中海基金管理有限公司 中海中鑫灵活配置混合型证券投 资基金 D890028651 8.77 2100 有效报价 111 中海基金管理有限公司 中海积极增利灵活配置混合型证 券投资基金 D890001251 8.77 2100 有效报价 112 中海基金管理有限公司 中海进取收益灵活配置混合型证 券投资基金 D890000687 8.77 2100 有效报价 113 中海基金管理有限公司 中海积极收益灵活配置混合型证 券投资基金 D890824125 8.77 2100 有效报价 114 中海基金管理有限公司 中海优势精选灵活配置混合型证 券投资基金 D890796364 8.77 2100 有效报价 115 中海基金管理有限公司 中海消费主题精选混合型证券投 资基金 D890790627 8.77 2100 有效报价 116 中海基金管理有限公司 中海能源策略混合型证券投资基 金 D890760533 8.77 2100 有效报价 117 中海基金管理有限公司 中海分红增利混合型证券投资基 金 D890739689 8.77 2100 有效报价 118 张菊明 张菊明 A200893159 8.77 2100 有效报价 119 万勇 万勇 A100379044 8.77 2100 有效报价 120 梁瑞琼 梁瑞琼 A160421021 8.77 2100 有效报价 121 金志刚 金志刚 A184799292 8.77 2100 有效报价 122 王敏君 王敏君 A288017482 8.77 2100 有效报价 123 上海质嘉投资管理咨询中心 （有限合伙） 上海质嘉投资管理咨询中心（有限 合伙）-质嘉尊享A证券投资基金 B880564320 8.77 2100 有效报价 124 贾东海 贾东海 A455944864 8.77 2100 有效报价 125 韩江鸣 韩江鸣 A122461516 8.77 2100 有效报价 126 黄耀元 黄耀元 A202232906 8.77 2100 有效报价 127 周建清 周建清 A478912869 8.77 2100 有效报价 128 浙江物产金属集团有限公司 浙江物产金属集团有限公司 B880246155 8.77 2100 有效报价 129 赵关贤 赵关贤 A125137379 8.77 2100 有效报价 130 吴征宇 吴征宇 A107518259 8.77 2100 有效报价 序号 网下投资者 配售对象名称 配售对象 代码 拟申购价 格(元) 申购数量 (万股) 备注 131 王振花 王振花 A184350404 8.77 2100 有效报价 132 李熹 李熹 A483581181 8.77 2100 有效报价 133 薛昭文 薛昭文 A316166354 8.77 2100 有效报价 134 卢金平 卢金平 A494476666 8.77 2100 有效报价 135 燕保庆 燕保庆 A193997352 8.77 2100 有效报价 136 张晓亮 张晓亮 A460985605 8.77 2100 有效报价 137 毛伟松 毛伟松 A282174882 8.77 2100 有效报价 138 孙晓英 孙晓英 A193689234 8.77 2100 有效报价 139 韩京民 韩京民 A376605677 8.77 2100 有效报价 140 童磊 童磊 A139966797 8.77 2100 有效报价 141 王金国 王金国 A278798271 8.77 2100 有效报价 142 徐雅梅 徐雅梅 A156807613 8.77 2100 有效报价 143 王宝成 王宝成 A263798177 8.77 2100 有效报价 144 江满仙 江满仙 A414526949 （未完）  |