[公告]湘油泵:首次公开发行股票发行公告
湖南机油泵股份有限公司 首次公开发行股票 发行 公告 保荐机构（主承销商）：万联证券有限责任公司 特别提示 1 、 湖南机油泵股份有限公司 （以下简称“ 湘油泵 ”、“发行人”或“公司” ） 根据《证券发行与承销管理办法》（证监会令 [ 第 121 号 ]) 、《首次公开发行股票 承销业务规范》（中证协发 [2016]7 号）、《首次公开发行股票配售细则》（中证协 发 [2016]7 号）、《首次公开发行股票网下投资者管理细则》（中证协发 [2016]7 号）、《上海市场首次公开发行股票网上发行实施细则》（上证发 [2016]1 号）及 《上海市场首次公开发行股票网下发行实施细则》（上证发 [2016]2 号）等相关 规定组织实施首次公开发行股票。 2 、本次发行网下申购通过上海证券交易所（以下简称 “ 上交所 ” ）网下申 购电子化平台（以下简称 “ 网下申购平台 ” ）及中国证券登记结算有限责任公司 （以下简称 “ 中国结算 ” ）上海分公司登记结算平台进行，请网下投资者认真阅 读本公告及《上海市场首次公开发行股票网下发行实施细 则》。网上发行通过上 交所交易系统进行，请投资者认真阅读本公告及《上海市场首次公开发行股票网 上发行实施细则》等相关规定。 3 、本次发行在发行流程、 申购 、 缴款等 环节发生 重大变化，敬请投资者重 点关注 。 4 、发行人和万联证券有限责任公司 （以下简称“万联证券”或“保荐机构 （主承销商）”） 根据初步询价结果，综合考虑发行人基本面、可比公司估值水平、 所处行业、市场情况、募集资金需求、投资者结构等因素，协商确定本次发行价 格为 10.46 元 / 股，网下发行不再进行累计投标询价。 5 、本次发行价格 10.46 元 / 股对应的市盈率为： （ 1 ） 22.98 倍（每股收益按照 2015 年度经会计师事务所审计的扣除非经常 性损益前后孰低的净利润除以本次发行后总股本计算）； （ 2 ） 17.24 倍（每股收益按照 2015 年度经会计师事务所审计的扣除非经常 性损益前后孰低的净利润除以本次发行前总股本计算）。 根据中国证监会《上市公司行业分类指引》， 发行人所属行业为 汽车制造业 （ C36 ）。截至 2016 年 10 月 26 日，中证指数有限公司发布的该行业最近一个月 平均静态市盈率为 19.90 倍。 由于本次发行市盈率高于行业平均市盈率，存在未来发行人估值水平向行业 平均市盈率回归，股价下跌给新股投资者带来损失的风险。根据《关于加强新股 发行监管的措施》（证监会公告 [2014]4 号文）的要求，发行人和保荐机构（主 承销商） 在网上申购前三周内在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》和 《证券日报》连续发布投资风险特别公告，公告的时间分别为 2016 年 10 月 28 日、 2016 年 11 月 4 日和 2016 年 11 月 11 日，敬请投资者重点关注。 6 、投资者请按此价格在 2016 年 11 月 21 日（ T 日）进行网上和网下申购， 申购时无需缴付申购资金。本次网下发行申购日与网上申购日同为 2016 年 11 月 21 日（ T 日），其中，网下申购时间为 9:30 - 15:00 ，网上申购时间为 9:30 - 11:30 ， 13:00 - 15:00 。 7 、网上投资者应当自主表达申购意向，不得全权委托证券公司代其进行新 股申购。 8 、网下投资者应根据《 湖南机油泵股份有限公司 首次公开发行股票网下初 步配售结果及网上中签结果公告》 （ 以下简称 “ 《网下初步配售结果及网上中签 结果公告》”） ，于 2016 年 11 月 23 日（ T+2 日） 16:00 前，按最终 确定的发行价 格 与初步配售数量， 及时足额缴纳新股认购资金。 网上投资者申购新股中签后，应根据《网下初步配售结果及网上中签结果公 告》履行资金交收义务，确保其资金账户在 2016 年 11 月 23 日（ T+2 日）日终 有足额的新股认购资金，投资者款项划付需遵守投资者所在证券公司的相关规定。 网下和网上投资者放弃认购部分的股份由保荐机构（主承销商）包销。 9 、 当出现网下和网上投资者缴款认购的股份数量合计不足本次公开发行数 量的 70% 时，保荐机构（主承销商）将中止本次新股发行，并就中止发行的原因 和后续安排进行信息披露。 10 、有效报价网下投资者未参与申购以及获得初步配售的网下投资者未及时 足额缴纳申购款的，将被视为违约并应承担违约责任，保荐机构（主承销商）将 违约情况报中国证券业协会备案。网上投资者连续 12 个月内累计出现 3 次中签 后未足额缴款的情形时， 6 个月内不得参与新股申购。 11 、 发行人和保荐机构（主承销商）郑重提示广大投资者注意投资风险，理 性投资，认真阅读本公告和分别于 2016 年 10 月 28 日、 2016 年 11 月 4 日和 2016 年 11 月 11 日刊登在《中国证券报》、 《 上海证券报》、 《 证券时报》及《证券日报》 上的三次投资风险特别公告 。 重要提示 1 、 湖南机油泵股份有限公司 首次公开发行不超过2,023 万股人民币普通股 （A股）（以下简称“本次发行”）的申请已获中国证券监督管理委员会（以下 简称“中国证监会”）证监许可[2016]2359号文核准。股票简称为“湘油泵”， 股票代码为“603319”，该代码同时用于本次发行的初步询价及网下申购。本次 发行网上申购简称“湘泵申购”，申购代码为“732319”。 2、本次发行采用网下向符合条件的投资者询价配售（以下简称“网下发行”） 和网上向持有上海市场非限售A股股份市值的社会公众投资者定价发行（以下简 称“网上发行”）相结合的方式。发行人和保荐机构（主承销商）将通过网下初 步询价确定发行价格，网下不再进行累计投标。网下发行由保荐机构（主承销商） 通过上交所网下申购平台及中国结算上海分公司登记结算平台组织实施，网上发 行通过上交所交易系统进行。 上交所网下申购平台网址为：https://120.204.69.22/ipo。请符合条件的 网下投资者通过上述网址参与本次发行的初步询价和网下申购。通过网下申购平 台报价、查询的时间为初步询价和网下申购期间每个交易日 9:30-15:00。关于 网下申购平台的相关操作办法请查阅上交所网站（http://www.sse.com.cn）- 服务-IPO 业务专栏中的《上海市场首次公开发行股票网下发行实施细则》、《网 下 IPO 系统用户手册（申购交易员分册）》等相关规定。 3、本次发行的初步询价工作已于2016年10月25日完成。发行人和保荐机构 （主承销商）根据初步询价结果，综合考虑发行人基本面、可比公司估值水平、 所处行业、市场情况、募集资金需求、投资者结构等因素，协商确定本次发行价 格为10.46元/股。 本次发行规模为2,023万股，全部为公开发行新股，本次发行前股东所持发 行人股份在本次发行时不向投资者公开发售。本次发行股份数量占发行后公司总 股本的比例为25.00%，其中：网下初始发行数量为1,300万股，占本次发行总量 的64%；网上初始发行数量为723万股，占本次发行总量的36%。最终网下、网上 发行数量将根据网上网下回拨情况确定。本次发行的股票无流通限制及锁定安排。 4、任一配售对象只能选择网下或者网上一种方式进行申购。网下和网上投 资者在申购时无需缴付申购资金。凡参与初步询价的，无论是否为有效报价，均 不能参与网上发行。若同时参与网下和网上发行，网上发行申购部分为无效申购。 （1）网下申购 网下申购时间为2016年11月21日（T日）的9:30-15:00。申购代码为“603319”。 在初步询价期间提交有效报价的投资者方可且必须参与网下申购。在网下申 购阶段，网下投资者无需缴付申购资金。所有参与本次网下询价、申购、配售的 投资者均不得再参与网上申购。 获得初步配售的全部网下有效配售对象，需在2016年11月23日（T+2日） 8:30-16:00足额缴纳认购资金，认购资金应当于2016年11月23日（T+2日）16:00 前到账。 （2）网上申购 本次发行网上申购时间为2016年11月21日（T日，周一）9:30-11:30、 13:00-15:00。网上投资者应当自主表达申购意向，不得全权委托证券公司代其 进行新股申购。 本次网上发行申购简称为“湘泵申购”，申购代码为“732319”。 参与网上申购的投资者根据其所持有的上海市场非限售 A 股股份市值确定 其网上可申购额度，每1万元市值可申购一个申购单位，不足1万元的部分不计入 申购额度。深圳市场的非限售 A 股股份市值不纳入计算。每一个申购单位为 1,000股，申购数量应当为1,000股或其整数倍，但不得超过其持有上海市场非限 售 A 股股份市值对应的网上可申购额度，同时不得超过本次网上初始发行股数 的千分之一，即7,000股。如超过，则该笔申购无效。 在申购时间内，投资者按委托买入股票的方式，以发行价格填写委托单。一 经申报，不得撤单。 投资者在进行网上申购时，无需缴付申购资金。 网上投资者申购新股中签后，应根据2016年11月23日（T+2日）公告的 《网下发行初步配售结果及网上中签结果公告》履行资金交收义务，确保其资金 账户在2016年11月23日（T+2日）日终有足额的新股认购资金，不足部分视 为放弃认购，由此产生的后果及相关法律责任由投资者自行承担。投资者款项划 付需遵守投资者所在证券公司的相关规定。网上投资者连续12个月内累计出现 3次中签后未足额缴款的情形时，6个月内不得参与新股申购。 5、本次发行网上网下申购于2016年11月21日（T日）15:00同时截止。申购 结束后，发行人和保荐机构（主承销商）将根据总体申购情况于2016年11月21 日（T日）决定是否启动回拨机制，对网下、网上发行的规模进行调节。回拨机 制的启用将根据网上投资者有效申购倍数来确定。有关回拨机制的具体安排请见 本公告“二、（六）回拨机制”。 6、当出现以下情况时，发行人及保荐机构（主承销商）将采取中止发行措 施： （1）网下申购结束后，网下实际申购总量未达网下初始发行数量； （2）若网上申购不足，申购不足部分向网下回拨后，网下投资者未能足额 认购的； （3）网下和网上投资者缴款认购的股份数量合计不足本次公开发行数量的 70%； （4）发生其他特别情况，发行人和保荐机构（主承销商）可协商决定中止 发行； （5）中国证监会对本次发行承销过程实施事中事后监管发现涉嫌违法违规 或者存在异常情形责令中止。 如发生以上情形，发行人和保荐机构（主承销商）将中止发行并及时予以公 告。中止发行后，在本次发行核准文件有效期内，经向中国证监会备案，发行人 和保荐机构（主承销商）可择机重启发行。 7、本公告仅对股票发行事宜扼要说明，不构成投资建议。投资者欲了解本 次发行的详细情况，请仔细阅读2016年10月20日刊登于《中国证券报》、《上 海证券报》、《证券时报》及《证券日报》上的《湖南机油泵股份有限公司首 次公开发行股票发行安排及初步询价公告》（以下简称“《初步询价公告》”） 以及2016年10月28日登载于上交所网站（http://www.sse.com.cn）的《湖南机 油泵股份有限公司首次公开发行股票招股说明书》。 8、有关本次发行股票的上市事宜及其他事宜，将在《中国证券报》、《上 海证券报》、《证券时报》及《证券日报》上及时公告，敬请投资者留意。 在初步询价期间提交有效报价的投资者方可且必须参与网下申购，提交有效 报价的配售对象名单见“附表1:网下投资者报价明细”。未提交有效报价的配售 对象不得参与网下申购。（详见本公告“三、网下发行”）。网下投资者应通过 网下发行电子平台为其参与申购的全部配售对象录入申购单信息。申购价格为本 次发行价格10.46元/股。申购数量应等于初步询价中其提供的有效报价所对应的 “拟申购数量”。网下申购时间为2016年11月21日（T日）9:30-15:00。 9、参与网上发行的投资者须按本次确定的发行价格10.46元/股进行申购， 网上申购时间为2016年11月21日（T日）9:30-11:30，13:00-15:00。 10、当本次发行网下实际申购总量未达网下初始发行数量，即1,300万股时， 或网上有效申购数量小于网上初始发行数量且网上认购不足部分向参与申购的 网下投资者回拨后仍然认购不足时，发行人及保荐机构（主承销商）将采取中止 发行措施，及时向中国证监会报告，并公告中止发行原因，择机重启发行。 11、若本次发行成功，发行人募集资金总额为 21,160.58 万元，净额约为 17,908.58万元，没有超过募投项目金额 17,908.58 万元，发行人募集资金的使 用计划等相关情况已于2016年10月20日在《湖南机油泵股份有限公司首次公开发 行股票招股意向书》中进行了披露。请仔细阅读2016年10月20日登载于上交所网 站（http://www.sse.com.cn）的《湖南机油泵股份有限公司首次公开发行股票 招股意向书》（以下简称“《招股意向书》”）全文。 12、保荐机构（主承销商）将在配售前对有效报价投资者及管理的配售对象 是否存在禁止性情形进行核查，投资者应按保荐机构（主承销商）的要求进行相 应的配合（包括但不限于提供公司章程等工商登记资料、如实提供相关自然人主 要社会关系名单、配合其它关联关系调查等），如拒绝配合核查或其提供的材料 不足以排除其存在上述禁止性情形的，保荐机构（主承销商）将拒绝向其进行配 售。北京大成（上海）律师事务所将对投资者资料审核工作进行见证并在专项法 律意见书中进行说明。 13、本次发行股票的上市事宜将另行公告，敬请投资者留意。有关本次发行 的其他事宜，将会及时在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》和《证 券日报》上公告。 释义 除非另有说明，下列简称在本公告中具有如下含义： 发行人/湘油泵 指湖南机油泵股份有限公司 中国证监会 指中国证券监督管理委员会 上交所 指上海证券交易所 中国结算上海分公司 指中国证券登记结算有限责任公司上海分公司 保荐机构（主承销商）/万联 证券 指万联证券有限责任公司 本次发行 指湖南机油泵股份有限公司首次公开发行2,023 万股人民币普通股（A股）之行为 网下发行 指本次发行中通过上交所网下申购电子化平台向 有效报价投资者根据确定价格发行1,300万股人 民币普通股（A股）之行为（若启动回拨机制， 网下发行数量为回拨后的网下实际发行数量） 网上发行 指本次发行中通过上交所交易系统向持有上海市 场非限售A股股份市值的社会公众投资者定价发 行723万股人民币普通股（A股）之行为（若启 动回拨机制，网上发行数量为回拨后的网上实际 发行数量） 网下投资者 指符合《湖南机油泵股份有限公司首次公开发行 股票发行安排及初步询价公告》（以下简称“《初 步询价公告》”中规定可以参与本次网下询价和 申购的投资者 网上投资者 指已参与网下发行的投资者以外的在上交所开户 且满足《上海市场首次公开发行股票网上发行实 施细则》所规定的持有市值1万元以上（含1万 元）的投资者 T日 指2016年11月21日，周一，即本次发行网上、 网下申购日 元 指 人民币元 一、初步询价结果及定价 ( 一）初步询价申报情况 1 、网下投资者总体申报情况 2016 年 10 月 24 日 及 2016 年 10 月 25 日 为本次发行初步询价期间。截至 2016 年 10 月 25 日 15:00 ，保荐机构（主承销商）通过上交所网下申购电子化平台收 到 3, 266 家网下投资者管理的 5,426 个配售对象的初步询价报价信息。 2 、剔除无效报价情况 经核查， 30 家网下投资者管理的 32 个 配售对象未按照《初步询价公告》的 要求提交核查资料； 2 家网下投资者管理的 27 个 配售对象属于《初步询价公告》 规定中禁止配售的情形。 另经保荐机构（主承销商）进一步核查，截至到本公告刊登日，新增 1 家网 下投资者管理的 1 个配售对象未按照《初步询价公告》的要求提交核查资料。 以上投资者的报价已被确定为无效报价予以剔除，无效报价的申报总量为 76,6 50 万股，具体报价情况请见“附表 2: 未在规定时间提交核查资料或 属于禁 止配售 情形的投资者名单 ”。 经核查，参与本次初步询价的私募投资基金均已按照《证券投资基金法》、 《私募投资基金监督管理暂行办法》、《私募投资基金管理人登记和基金备案办法 （试行）》 等法规 的规定完成了在中国证券投资基金业协会的管理人登记和基 金 备案。 3 、剔除无效报价后的报价情况 剔除无效报价后， 3,23 6 家网下投资者管理的 5,366 个 配售对象符合《初步 询价公告》规定的条件，申报总量为 6,91 2 , 5 00 万股。具体报价情况请见“附表 1: 网下投资者报价明细”。 符合要求的 5,36 6 个配售对象的报价信息统计如下： 网下投资者全部报价的中位数 （元/股） 10.46 网下投资者全部报价的加权平 均值（元/股） 10.44 公募基金报价的中位数 （元/股） 10.46 公募基金报价的加权平均值 （元/股） 10.46 ( 二）剔除最髙报价有关情况 发行人和保荐机构（主承销商）根据初步询价结果，按照申报价格由高到低、 同一申报价格的按配售对象的申购数量由小到大、同一申报价格同一申购数量上 按申报时间（以上交所申购平台显示的申报时间和申报序号为准）由晚到早的顺 序进行排序，剔除报价最高部分配售对象的报价，剔除部分不低于所有网下投资 者申购总量的10%。若最高申购价格与确定的发行价格相同时，对该价格的申购 不再剔除，剔除比例可低于10%。 经发行人和保荐机构（主承销商）协商一致，决定将报价在10.46元（不含） 以上的申报全部予以剔除，对应剔除的申报数量为6,500万股，占本次初步询价 申报总量的0.09%，剔除比例不足10%。剔除部分不得参与网下申购。 剔除最高报价部分后，网下投资者 报价信息统计如下： 剔除最高报价部分后网下投资 者全部报价的中位数（元/股） 10.46 剔除最高报价部分后网下投资 者全部报价的加权平均值（元/ 股） 10.44 剔除最高报价部分后公募基金 报价的中位数（元/股） 10.46 剔除最高报价部分后公募基金 报价的加权平均值（元/股） 10.46 ( 三）确定 发行价格及有效报价 投资者 1 、发行价格的确定过程 发行人和保荐机构（主承销商）根据剔除后的剩余报价情况，综合考虑发行 人所处行业、可比上市公司估值水平、市场情况、募集资金需求、本次公开发行 股票数量及承销风险等因素，协商确定本次发行价格为 10.46 元 / 股 ，此价格对 应的市盈率： （ 1 ） 22.98 倍（每股收益按照 2015 年度经会计师事务所审计的扣除非经常 性损益前后孰低的净利润除以本次发行后总股本计算）； （ 2 ） 17.24 倍（每股收益按照 2015 年度经会计师事务所审计的扣除非经常 性损益前后孰低的净利润除以本次发行前总股本计算）。 2 、有效报价投资者的确定 过程 有效报价投资者是指，剔出最高报价部分后申购价格不低于发行价格，且符 合保荐机构（主承销商）和发行人事先确定且公告的其他条件的投资者。本次网 下发行有效报价投资者数量为 3,1 4 1 个，配售对象 5,27 0 个，对应的有效拟申购 数量为 6,78 7 , 7 00 万股，为回拨前网下初始发行规模的 5,22 1 .31 倍。提供有效 报价的投资者，方可且必须参与网下申购。有效报价投资者的名单、申报价格及 可申购数量见“附表 1 ：网下投资者报价明细”。 保荐机构（主承销商）将在配售前对有效报价投资者及管理的配售对象是 否存在禁止性情形将继续进行核查，投资者应按保荐机构（主承销商）的要求 进行相应的配合（包括但不限于提供公司章程等工商登记资料、安排实际控制 人访谈、如实提供相关自然人主要社会关系名单、配合其它关联关系调查等）， 如拒绝配合或其提供的材料不足以排除其存在上述禁止性情形的，保荐机构（主 承销商）将拒绝向其进行配售。 （四）与行业市盈率估值水平比较 根据中国证监会《上市公司行业分类指引》 ，发行人所属行业为 汽车制造 业 （ C36 ）。截至 2016 年 10 月 26 日，中证指数有限公司发布的该行业最近一个 月平均静态市盈率为 19.90 倍。 以2015年期末股本摊薄每股收益及截至2016年10月26日前20个交易日 （含当日）的均价计算，可比上市公司估值水平如下： 公司代码 公司简称 2015年摊薄EPS （元/股） 2016年10月26日前20 个交易日均价（含10月 26日）（元/股） 市盈率 002536.SZ 西泵股份 0.42 14.73 35.07 002553.SZ 南方轴承 0.15 13.61 90.73 002434.SZ 万里扬 0.26 13.85 53.27 002625.SZ 龙生股份 0.12 46.60 388.33 均值 59.69 注： 数据 来源于 W ind 数据 库；可比公司 市盈率 平均值计算过程中剔除了大于 100 的极 端值。 本次发行价格 10.46 元 / 股对应 的发行人 2015 年 扣除非经常性损益前后孰低 的净利润 摊薄后 市盈率为 22.98 倍，高 于中证指数有限公司发布的行业最近一个 月平均静态市盈率，存在未来发行人估值水平向行业平均市盈率回归，股价下跌 给新股投资者带来损失的风险。根据《关于加强新股发行监管的措施》（证监会 公告 [2014]4 号）等相关规定，发行人和保荐机构（主承销商）将在网上申购前 三周内在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》和《证券日报》连续发布 投资风险特别公告，公告的时间分别为 2016 年 10 月 28 日、 2016 年 11 月 4 日 和 2016 年 11 月 11 日，敬请投资者重点关注。 二、本次发行的基本情况 （一） 股票种类 本次发行的股票为人民币普通股（ A 股），每股面值人民币 1.00 元。 （二） 发行数量和发行结构 本次发行股份数量为 2,023 万股。回拨机制启动前，网下初始发行数量为 1,300 万股，为本次发行数量的 64 % ；网上初始发行数量为 723 万股，为本次发 行数量的 36 % 。 最终网下、网上发行数量将根据网上网下回拨情况确定。 本次发行不进行老股转让。 （三） 发行方式 本次发行采用网下向符合条件的投资者询价配售和网上向持有上海市场非 限售 A 股股份市值的社会公众投资者定价发行相结合的方式 。 由保荐机构 ( 主承 销商）分别通过上交所网下申购电子化平台和上交所交易系统实施。 （四） 发行价格 通过初步询价确定本次发行价格为 10.46 元 / 股，详见本公告“重要提示”。 （五） 募集资金 按本次发行价格 10.46 元 / 股、发行新股 2,023 万股计算的预计募集资金总 额为 21,160.58万元，扣除发行费用约 3,252万元后，预计募集资金净额为 17,908.58万元。 （六） 回拨机制 2016 年 11 月 21 日（ T 日） 15:00 网上网下申购结束后，发行人和保荐机构 ( 主承销商）将根据总体申购情况决定是否启动回拨机制，对网下、网上发行的 规模进行调节，回拨机制的启动将根据网上投资者初步有效申购倍数确定 ： 网上投资者初步有效认购倍数 = 网上有效申购数量 / 回拨前网上 初始 发行数 量。 有关回拨机制的具体安排如下： 1 、网上发行未获得足额认购的情况下，网上申购不足部分向网下回拨，由 参与网下申购的投资者认购，发行人和保荐机构（主承销商）将按照既定的配售 原则进行配售。向网下回拨后，有效报价投资者未能足额认购的情况下，则中止 发行。 2 、网下发行未获得足额认购的情况下，不足部分不向网上回拨，保荐机构 ( 主承销商）和发行人将采取中止发行措施。 3 、 网上、网下均获得足额认购的情况下，网上投资者初步有效申购倍数超 过 50 倍、低于 100 倍（含）的，从网下向网上回拨，回拨比例为本次公开发行 股票数量的 20% ； 网上投资者初步有效申购倍数超过 1 00 倍、低于 150 倍（含） 的，回拨比例为本次公开发行股票数量的 40% ；网上投资者初步有效申购倍数超 过 150 倍的，回拨后网下发行比例不超过本次发行数量的 10% 。网上投资者初步 有效申购倍数低于 50 倍（含），将不启动回拨机制。 在回拨实施过程中，将充分考虑并确保回拨后的网上发行数量为 1,000 股的 整数倍。 在发生回拨的情形下，发行人和保荐机构（主承销商）将及时启动回拨机制 ， 并于 2016 年 11 月 22 日（ T+1 日）在《湖南机油泵股份有限公司首次公开发行 股票网上申购情况及中签率公告》 ( 以下简称“《网上中签率公告》” ）中 公告相关 回拨事宜。 （七） 本次发行股份锁定安排 本次发行的股票无流通限制及锁定安排，自发行人股票在上交所上市交易之 日起即可流通。 （八） 拟上市地点 上海证券交易所。 （九） 本次发行的重要日期安排 日期 发行安排 T - 2 日 2016 年 11 月 17 日 （周四） 刊登《网上路演公告》 T - 1 日 2016 年 11 月 18 日 （周五） 刊登《发行公告》 网上路演 T 日 2016 年 11 月 21 日 （周一） 网下发行申购日（ 9:30 - 15:00 ） 网上发行申购日（ 9:30 - 11:30 ， 13:00 - 15:00 ） 确定是否启动回拨机制 ，确定网上、网下最终发行量 网上申购配号 T ＋ 1 日 2016 年 11 月 22 日 （周二） 刊登《网上中签率公告》 网上发行摇号抽签 确定网下初步配售结果 T ＋ 2 日 2016 年 11 月 23 日 （周三） 刊登《网下初步配售结果及网上中签结果公告》 网下获配缴款日（认购资金到账截止时间 16:00 ） 网上中签缴款日 T ＋ 3 日 2016 年 11 月 24 日 （周四） 主承销商根据网上网下资金到账情况确定最终配售结果和包销 金额 T ＋ 4 日 2016 年 11 月 25 日 （周五） 刊登《发行结果公告》 注：（ 1 ） T 日为网上发行申购日； （ 2 ）上述日期为交易日，如遇重大突发事件影响发行， 保荐机构（主承销商）及发行 人将及时公告修改本次发行日程。 （3）如因上交所网下申购电子化平台系统故障或非可控因素导致网下投资者无法正常 使用其网下申购电子化平台进行初步询价或网下申购工作，请投资者及时与保荐机构（主承 销商）联系。 （ 4 ）如遇中止发行情况发生，保荐机构（主承销商）将及时刊登中止发行公告。 三、 网下发行 （一） 参与对象 在初步询价期间提交有效报价的投资者方可且必须参与网下申购。 经主承 销商确认，提交的有效报价的网下投资者 3,1 4 1 家 ， 对应的配售对象 5,27 0 个 ， 其对应的有效报价总量为 6,78 7 , 7 00 万股。参与初步询价的投资者可通过上交所 网下申购平台查询其报价是否为有效报价及有效报价对应的有效拟申购数量。 未参与初步询价或者参与初步询价但未被发行人和保荐机构（主承销商）确 认为有效报价的投资者，不得参与网下申购。 （二） 网下申购 1 、 参与 网下申购 的有效报价投资者应于 2016 年 11 月 21 日（ T 日） 9:30 — 1 5:00 通过网下 发行 电子平台 按照规定录入申购单信息。 在参与网下申购时，网 下投资者必须在网下申购平台为其管理的有效报价配售对象录入申购记录。申购 价格为确定的发行价格，申购数量为其有效报价对应的申购数量，同时不得超过 本公告中规定的申购阶段网下初始发行数量。通过该平台以外方式申购视为无 效。 2 、网下投资者为其管理的参与申购的全部有效报价配售对象录入申购记录 后，应当一次性全部提交。网下申购期间，网下投资者可以多次提交申购记录， 但以最后一次提交的全部申购记录为准。 3 、配售对象只能以其在证券业协会注册的证券账户和银行收付款账户参与 本次网下申购。 4 、配售对象名称、证券 账户名称、证券账户号码以及银行收付款账户必须 与其在中国证券业协会注册的信息一致，以初步询价开始日前一交易 日，即 2016 年 10 月 2 1 日 12:00 前登记注册的信息为准，否则为无效申购。因配售对象信息 填报与注册信息不一致所致后果由配售对象自行承担。 5 、有效报价投资者应按相关法律法规及本公告的规定进行网下申购，并自 行承担相应的法律责任。 6 、在网下申购阶段，网下投资者无需缴付申购资金，获配后在 2016 年 11 月 23 日（ T+2 日）缴纳认购款。 7 、对于提供有效报价但未通过网下申购平台参与申购的、或实际申购数量 少于有效拟申购数量的，发行人和保荐机构（主承销商）将视其为违约且予以披 露，并将违约情况报中国证监会和中国证券业协会。 （三） 网下 配售 发行人和保荐机构（主承销商）将根据 2016 年 10 月 20 日刊登的 《初步询 价公告》中确定的配售原则 ， 将网下发行股票配售给 提供有效报价的配售对象， 并 将在 2016 年 11 月 23 日（ T+2 日）刊登的 《网下发行初步配售结果及网上中 签结果公告》中披露 配售情况。 （四） 公布配售结果 2016 年 11 月 23 日（ T+2 日），发行人和保荐机构（主承销商）将在《中国 证券报》 、《上海证券报》 、《证券时报》 、《证券日报》和上交所网站 （ http://www.sse.com.cn ）上刊登《网下发行初步配售结果及网上中签结果公 告》，内容包括本次发行获得初步配售的网下投资者名称、报价、申购数量、初 步配售数量、应缴纳认购款金额等信息以及列表公示提供有效报价但未参与申购 或实际申购数量少于有效拟申购数量的网下投资者。 以上公告一经刊出，即视同 已向参与网下申购的网下投资者送达获配缴款通知。 （五） 认购资金的缴付 1 、 2016 年 11 月 23 日（ T+2 日） 16:00 前，网下投资者应根据《网下发行 初步配售结果及网上中签结果公告》的获配股份数量和发行价格，从配售对象在 协会备案的银行账户向中国结算上海分公司网下发行专户足额划付认购资金，认 购资金应当于 T+2 日 16:00 前到账。认购资金不足或未能及时到账的认购均视为 无效认购。请投资者注意资金在途时间。 2 、认购款项的计算 每一配售对象应缴认购款项 = 发行价格×初步配售数量。 3 、认购款项的缴付及账户要求 网下投资者划出认购资金的银行账户应与配售对象在协会登记备案的银行 账户一致。 认购款项须划至中国结算上海分 公司在结算银行开立的网下发行专户，每个 配售对象只能选择其中之一进行划款。中国结算上海分公司在各结算银行开立的 网下发行专户信息及各结算银行联系方式详见中国结算网站 （ http://www.chinaclear.cn ）“法律规则 — 其他 — 上海市场”栏目中“中国证 券登记结算有限责任公司上海分公司网下发行专户一览表”和“中国证券登记 结算有限责任公司上海分公司 QFII 结算银行网下发行专户一览表”，其中， “中国证券登记结算有限责任公司上海分公司 QFII 结算银行网下发行专户一 览表”中的相关账户仅适用于 QFII 结算 银行托管的 QFII 划付相关资金。 为保障款项及时到账、提高划款效率，建议配售对象向与其在中国证券业协 会注册的银行收付款账户同一银行的网下认购资金专户划款。划款时必须在汇款 凭证备注中注明配售对象证券账户号码及本次发行股票代码 603319 ， 若不注明 或备注信息错误将导致划款失败、申购无效。例如，配售对象股东账户为 B123456789 ，则应在附注里填写 ：“ B123456789603 319 ”， 证券账号和股票代码中 间不要加空格之类的任何符号，以免影响电子划款。 4 、保荐机构（主承销商）按照中国结算上海分公司提供的实际划拨资金有 效配售对象名单确认最终有效申购。初步获配的配售对象未能在规定的时间内及 时足额缴纳认购款的，发行人和保荐机构（主承销商）将视其为违约，在《 湖南 机油泵股份有限公司 首次公开发行股票发行结果公告》 （ 以下简称“《发行结果 公告》”）中予以披露，并将违约情况报中国证监会和中国证券业协会备案。对 未在 2016 年 11 月 23 日（ T+2 日） 16:00 前足额缴纳认购资金的配售对象，其未 到位资金对应的获配股份由主 承销商包销 ， 网下和网上投资者缴款认购的股份数 量不足本次公开 发行数量的 70% 时 ， 将中止发行。 5 、若初步获配的配售对象缴纳的认购款金额大于获得初步配售数量对应的 认购款金额 ， 2016 年 11 月 25 日（ T+4 日），中国结算上海分公司将根据保荐机 构（主承销商）提供的网下配售结果数据向配售对象退还应退认购款，应退认购 款金额 = 配售对象有效缴付的认购款金额 — 配售对象应缴纳认购款金额。 6 、网下投资者缴纳的全部认购款项在冻结期间产生的全部利息归证券投资 者保护基金所有。违约情况报中国证监会和中国证券业协会。 四、网上发行 申购程序 （一） 申购时间 本次发行网上申购时间为 2016 年 11 月 21 日（ T 日，周 一 ） 9:30 - 11:30 、 13:00 - 15:00 。网上投资者应当自主表达申购意向，不得全权委托证券公司代其 进行新股申购。如遇重大突发事件或不可抗力因素影响本次发行，则按申购当日 通知办理。 （二） 申购价格 本次发行的发行价格为 10.46 元 / 股。网上申购投资者须按照本次发行价格 进行申购 。 （三） 申购简称和代码 本次网上发行 申购简称为“ 湘 泵 申购” ， 申购代码为“ 732 319 ” 。 （四） 网上投资者申购资格 持有上交所证券账户卡的自然人、法人以及其他投资者（法律、法规禁止购 买者除外）。所有参与本次网下询价、申购、配售的投资者均不得再参与网上申 购。若投资者同时参与网下申购和网上申购的，网上申购部分为无效申购。本次 发行的保荐机构（主承销商）的证券自营账户不得参与本次发行的申购。投资者 必须遵守相关法律法规及中国证监会的有关规定，并自行承担相应的法律责任。 2016 年 11 月 21 日（ T 日）前在中国结算上海分公司开立证券账户且在 2016 年 11 月 17 日（ T - 2 日）前 20 个交易日（含 T - 2 日）持有上海市场非限售 A 股股份 市值日均 1 万元以上（含 1 万元）的投资者方可参与网上申购。 （五） 网上发行方式 本次网上发行通过上交所交易系统进行，回拨 前 网上初始发行数 量为 723 万股。保荐机构（主承销商） 将于 2016 年 11 月 21 日（ T 日）将 723 万股“ 湘 油泵 ”股票输入在上交所指定的专用证券账户，作为该股票唯一“卖方”。 （六） 申购 规则 1 、投资者持有的市值以投资者为单位 ， 按其在 2016 年 11 月 17 日（ T - 2 日） 前 20 个交易日（含 T - 2 日）的日均持有市值计算。投资者相关证券账户开户时 间不足 20 个交易日的，按 20 个交易日的日均持有市值计算。 投资者持有多个证券账户的，多个证券账户的市值合并计算。确认多个证券 账户为同一投资者持有的原则为证券账户注册资料中的 “ 账户持有人名称”、 “ 有 效身份证明文件号码 ” 均相同 。 证券账户注册资料以 2016 年 11 月 17 日（ T - 2 日）日终为准。 融资融券客户信用证券账户的市值合并计算到该投资者持有的市值中，证券 公司转融通担保证券明细账户的市值合并计算到该证券公司持有的市值中。 证券公司客户定向资产管理专用账户以及企业年金账户，证券账户注 册资料 中“账户持有人名称”相同且“有效身份证明文件号码”相同的 ， 按证券账户单 独计算市值并参与申购。 不合格、休眠、注销证券账户不计算市值。 非限售 A 股股份发生司法冻结、质押，以及存在上市公司董事、监事、高级 管理人员交易限制的，不影响证券账户内持有市值的计算。 投资者相关证券账户持有市值按其证券账户中纳入市值计算范围的股份数 量与相应收盘价的乘积计算。 投资者持有市值计算的标准具体请参见《上海市场首次公开发行股票网上发 行实施细则》的规定。上述市值计算可同时用于 2016 年 11 月 21 日（ T 日）申 购多只新股 ， 对于申购数量超过其持有市值对应的网上可申购额度部分为无效申 购。 2 、参与 网上申购的投资者根据其所持有的上海市场非限售 A 股股份市值确 定其网上可申购额度 ， 每 1 万元市值可申购一个申购单位 ，不 足 1 万元的部分不 计入申购额度。深圳市场的非限售 A 股股份市值不纳入计算。每一个申购单位为 1,000 股 ， 申购数量应当为 1,000 股或其整数倍 ， 但不得超过其持有上海市场非 限售 A 股股份市值对应的网上可申购额度，同时不得超过本次网上初始发行股数 的千分之一，即 7 ,000 股。如超过，则该笔申购无效。 3 、在申购时间内，投资者按委托买入股票的方式 ， 以发行价格填写委托单。 一经申报 ， 不得撤单。投资者参与网上公开发行股票的申购，只能使用一个证券 账户。同一投资者使用多个证券账户参与同一只新股申购的，以及投资者使用同 一证券账户多次参与同一只新股申购的 ， 以上交所交易系统确认的该投资者的第 一笔申购为有效申购，其余申购均为无效申购。投资者在进行网上申购时，无需 缴付申购资金。 4 、投资者必须遵守相关法律法规及中国证监会的有关规定，并自行承担相 应的法律责任。 （七） 申购程序 1 、 办理开户登记 参加本次网上发行的投资者须持有中国结算上海分公司的证券账户卡。 2 、市值计算 参与本次网上发行的投资者须于 2016 年 11 月 17 日（ T - 2 日）前 20 个交易 日（含 T - 2 日）持有上海市场非限售 A 股股份市值日均 1 万元以上（含 1 万元）。 3 、开立资金账户 参与本次网上发行的投资者，应在网上申购日 2016 年 11 月 21 日（ T 日） 前在与上交所联网的证券交易网点开立资金账户。 4 、申购手续 在申购时间内 2016 年 11 月 21 日（ T 日 ， 9:30 - 11:30 、 13:00 - 15:00 ），投 资者按委托买入股票的方式 ， 以发行价格填写委托单 ， 通过上交所联网的各证券 公司进行申购委托 ， 一经申报 ， 不得撤单。 （ 1 ） 投资者当面委托时，填写好申购委托单的各项内容，持本人身份证、 股票账户卡和资金账户卡到申购者开户的与上交所联网的各证券交易网点办理 委托手续 。 柜台经办人员核查投资者交付的各项证件 ， 复核无误后即可接受委 托。 （ 2 ） 投资者通过电话委托或其他自动委托方式时，应按各证券交易网点要 求办理委托手续。 （八） 投资者认购数量的确定方法 网上投资者认购股票数量 的确定方法为： 1 、如网上有效申购量小于或等于回拨后本次网上发行数量，不需进行摇号 抽签，所有配号都是中签号码，投资者按其有效申购量认购股票； 2 、如网上有效申购量大于回拨后本次网上发行数量，则由上交所按每 1,000 股确定为一个申购配号，顺序排号，然后通过摇号抽签确定有效申购中签号码， 每一中签号码认购 1,000 股。 网上最终中签率＝回拨后网上发行数量 . 网上有效申购总量× 100% （九） 配号与抽签 若网上有效申购总量大于本次 最终 网上发行数量，则采取摇号抽签确定中签 号码的方式进行配售。 1 、申购配号确认 2016 年 11 月 21 日（ T 日），上交所按照每 1,000 股配一个号的规则对有效 申购进行统一连续配号。上交所将于 T 日盘后向证券公司发送配号结果数据。 2 、公布中签率 2016 年 11 月 22 日（ T+1 日），发行人和保荐机构（主承销商）将在《网上 申购情况及中签率公告》中公布中签率。 3 、摇号抽签、公布中签结果 2016 年 11 月 22 日（ T+1 日），在公证部门监督下根据总配号量和中签率组 织摇号抽签，确认摇号中签结果，上交所将于当日盘后向证券公司发送中签结果 数据。发行人和保荐机构（主承销商）将于 2016 年 11 月 23 日（ T+2 日 ）在《网 下发行初步配售结果及网上中签结果公告》中公布中签结果。 4 、确定认购股数 投资者根据中签号码确定其认购股数，每一个中签号可认购 1,000 股新股。 （十） 中签投资者缴款 网上投资者申购新股中签后，应根据 2016 年 11 月 23 日（ T+2 日）公告的 《网下发行初步配售结果及网上中签结果公告》履行资金交收义务，确保其资金 账户在 2016 年 11 月 23 日（ T+2 日）日 终有足额的新股认购资金，不足部分视 为放弃认购，由此产生的后果及相关法律责任由投资者自行承担。投资者款项划 付需遵守投资者所在证券公司的相关规定。 网上投资者连续 12 个月内累计出现 3 次中签后未足额缴款的情形时， 6 个月内不得参与新股申购。 （ 十一） 放弃认购股票的申报 对于因网上投资者资金不足而全部或部分放弃认购的情况，结算参与人（包 括证券公司及托管人等）应当认真核验，并在 2016 年 11 月 24 日（ T+3 日） 15:00 前如实向中国结算上海分公司申报，并由中国结算上海分公司提供给保荐机构 （主承销商）。放弃认购的股数以实际不足资金为准，最小单位为 1 股。投资者 放弃认购的股票由保荐机构（主承销商）包销。 （十二） 发行地点 全国与上交所交易系统联网的各证券交易网点。 五、 投资者 放弃认购 部分 股份处理 网下和网上投资者缴款认购结束后，保荐机构（主承销商）将根据实际缴款 情况确认网下和网上实际发行数量。网下和网上投资者放弃认购的股份，以及 因 结算参与人资金不足而无效认购的股份由保荐机构（主承销商 ） 包销。 投资者获配未缴款金额以及保荐机构（主承销商）的包销比例等具体情况详 见 2016 年 11 月 25 日（ T+4 日）刊登的《发行结果公告》。 六、中止发行情况 本次发行中，当出现以下情况时，发行人及保荐机构（主承销商）将采取中 止发行措施： 1 、网下申购结束后，网下实际申购总量未达网下初始发行数量； 2 、若网上申购不足，申购不足部分向网下回拨后，网下投资者未能足额认 购的； 3 、网下和网上投资者缴款认购的股份数量合计不足本次公开发行数量的 70% ； 4 、发生其他特别情况，发行人和保荐机构（主承销商）可协商决定中止发 行； 5 、中国证监会对本次发行承销过程实施事中事后监管发现涉嫌违法违规或 者存在异常情形责令中止。 如发生以上情形，发行人和保荐机构（主承销商）将中止发行并及时予以公 告。中止发行后，在本次发行核准文件有效期内，经向中国证监会备案，发行人 和保荐机构（主承销商）可择机重启发行。 七、 余股包销 2016 年 11 月 23 日（ T+2 日）因网下、网上投资者缴款认购数量不足本次公 开发行数量的部分由保荐机构（主承销商）负责包销。 网下、网上投资者缴款认购的股份数量不足本次公开发行数量的 70% 时，发 行人及保荐机构（主承销商）将中止发行。网下、网上投资者缴款认购的股份数 量超过本次公开发行数量的 70% （含 70% ），但未达到本次公开发行数量时，缴款 认购不足部分由保荐机构（主承销商）负责包销。 发生余股包销情况时 ， 2016 年 11 月 25 日（ T+4 日），保荐机构（主承销商） 将余股包销资金与网下、网上发行募集资金一起划付发行人 。发行人向中国结算 上海分公司提交股份登记申请，将包销股份登记至保荐机构（主承销商）指定证 券账户。 八、发行费用 本次网下发行不向投资者收取佣金、过户费和印花税等费用 ； 向投资者网上 发行不收取佣金和印花税等费用。 九 、 其他重要事项 1 、 北京大成 （上海） 律师事务所将对本次网下发行过程进行见证，并出具 专项法律意见书。 2 、 本次网上、网下发行的股票无流通限制及锁定安排。 3 、 若投资者的持股比例在本次发行后达到发行人总股本的 5% 以上（含 5%) ， 需自行及时履行信息披露义务。 十 、发行人和保荐机构（主承销商） 1 、发行人： 湖南机油泵股份有限公司 法定代表人：许仲秋 注册地址：湖南省衡东县城关镇衡岳北路 69 号 联系人 ： 陈湘军 电话： 0734 - 5239008 传真： 0734 - 5224853 2 、保荐机构（主承销商）：万联证券有限责任公司 法定代表人：张建军 注册地址：广州市天河区珠江东路 11 号高德置地广场 F 栋 18 、 19 层 联系人： 资本市场部 电话： 021 － 60883478 传真： 021 － 60883470 发行人： 湖南机油泵股份有限公司 保荐机构（主承销商）： 万联证券有限责任公司 2016 年 11 月 1 8 日 附表 1 ：网下投资者报价明细 序号 投资者名称 配售对象名称 申购价格 (元) 申购数量 (万股) 备注 1 林伊珍 林伊珍 10.46 200 有效报价 2 中欧盛世资产管理（上 海）有限公司 中欧盛世玖歌荣辉6号 资产管理计划 10.46 200 有效报价 3 周福忠 周福忠 10.46 200 有效报价 4 华夏基金（香港）有限 公司 华夏基金（香港）有限公 司 10.46 200 有效报价 5 华泰柏瑞基金管理有限 公司 上证中小盘交易型开放 式指数证券投资基金 10.46 230 有效报价 6 王莹 王莹 10.46 250 有效报价 7 江信基金管理有限公司 江信基金中奕财富2号 资产管理计划 10.46 260 有效报价 8 江信基金管理有限公司 江信基金中奕财富1号 资产管理计划 10.46 270 有效报价 9 华泰证券（上海）资产 管理有限公司 华泰紫金健康中国集合 资产管理计划 10.46 280 有效报价 10 上海海通证券资产管理 有限公司 海通海蓝内需价值优选 集合资产管理计划 10.46 290 有效报价 11 上海海通证券资产管理 有限公司 海通稳健成长集合资产 管理计划 10.46 290 有效报价 12 华富基金管理有限公司 华富量子生命力混合型 证券投资基金 10.46 340 有效报价 13 创金合信基金管理有限 公司 创金合信-第一创业证券 -道谊投资资产管理计划 10.46 350 有效报价 14 创金合信基金管理有限 公司 创金合信-第一创业证券 -丰岭资本资产管理计划 10.46 360 有效报价 15 东吴基金管理有限公司 东吴安鑫量化灵活配置 混合型证券投资基金 10.46 410 有效报价 16 江信基金管理有限公司 江信基金策略投资1号 资产管理计划 10.46 430 有效报价 17 大成基金管理有限公司 大成核心双动力混合型 证券投资基金 10.46 450 有效报价 18 万家基金管理有限公司 万家新兴蓝筹灵活配置 混合型证券投资基金 10.46 450 有效报价 19 广发基金管理有限公司 中航鑫港专户 10.46 470 有效报价 20 前海开源基金管理有限 公司 前海开源优势蓝筹股票 型证券投资基金 10.46 500 有效报价 21 鹏华基金管理有限公司 鹏华中证新能源指数分 级证券投资基金 10.46 500 有效报价 序号 投资者名称 配售对象名称 申购价格 (元) 申购数量 (万股) 备注 22 江信基金管理有限公司 江信基金策略投资2号 资产管理计划 10.46 500 有效报价 23 上海泓睿投资合伙企业 (有限合伙) 涌峰中国龙阿尔法基金 10.46 500 有效报价 24 广发基金管理有限公司 广发中证全指主要消费 交易型开放式指数证券 投资基金 10.46 530 有效报价 25 圆信永丰基金管理有限 公司 圆信永丰-对冲策略2号 资产管理计划 10.46 550 有效报价 26 广发基金管理有限公司 广发主题投资资产管理 计划16号 10.46 550 有效报价 27 广发基金管理有限公司 广发主题投资资产管理 计划18号 10.46 580 有效报价 28 广发基金管理有限公司 田峰专户 10.46 580 有效报价 29 国投瑞银基金管理有限 公司 国投瑞银中证下游消费 与服务产业指数证券投 资基金（LOF） 10.46 580 有效报价 30 南方基金管理有限公司 中证500医药卫生指数 交易型开放式指数证券 投资基金 10.46 600 有效报价 31 农银汇理基金管理有限 公司 农银汇理策略精选混合 型证券投资基金 10.46 600 有效报价 32 农银汇理基金管理有限 公司 农银汇理国企改革灵活 配置混合型证券投资基 金 10.46 600 有效报价 33 华富基金管理有限公司 华富健康文娱灵活配置 混合型证券投资基金 10.46 610 有效报价 34 广发基金管理有限公司 锐成投资管理有限公司 专户2号 10.46 650 有效报价 35 江信基金管理有限公司 江信基金聚鑫1号资产 管理计划 10.46 650 有效报价 36 招商基金 招商央视财经50指数证 券投资基金 10.46 650 有效报价 37 南方基金管理有限公司 中证500原材料指数交 易型开放式指数证券投 资基金 10.46 680 有效报价 38 博时基金管理有限公司 博时工业4.0主题股票 型证券投资基金 10.46 680 有效报价 39 中欧盛世资产管理（上 海）有限公司 中欧盛世汇晨1号资产 管理计划 10.46 680 有效报价 序号 投资者名称 配售对象名称 申购价格 (元) 申购数量 (万股) 备注 40 国寿安保基金管理有限 公司 国寿安保成长优选股票 型证券投资基金 10.46 700 有效报价 41 浦银安盛基金管理有限 公司 浦银安盛沪深300指数 增强型证券投资基金 10.46 700 有效报价 42 长信基金管理有限责任 公司 长信睿进灵活配置混合 型证券投资基金 10.46 700 有效报价 43 长安基金管理有限公司 长安沪深300非周期行 业指数证券投资基金 10.46 720 有效报价 44 华泰柏瑞基金管理有限 公司 华泰柏瑞量化对冲稳健 收益定期开放混合型发 起式证券投资基金 10.46 730 有效报价 45 中欧盛世资产管理（上 海）有限公司 中欧盛世－钱王乾睿量 化结构1号资产管理计 划 10.46 750 有效报价 46 诺安基金管理有限公司 诺安先进制造股票型证 券投资基金 10.46 760 有效报价 47 圆信永丰基金管理有限 公司 圆信永丰丰收2号资产 管理计划 10.46 770 有效报价 48 汇丰晋信基金管理有限 公司 汇丰晋信大盘波动精选 股票型证券投资基金 10.46 770 有效报价 49 广发基金管理有限公司 广发量子对冲29号资产 管理计划 10.46 790 有效报价 50 北信瑞丰基金管理有限 公司 北信瑞丰中国智造主题 灵活配置混合型证券投 资基金 10.46 790 有效报价 51 银河基金管理有限公司 银河基金彩瑞8号资产 管理计划交行托管专户 10.46 800 有效报价 52 广发基金管理有限公司 广发中证全指原材料交 易型开放式指数证券投 资基金 10.46 800 有效报价 53 华安基金管理有限公司 华安核心优选混合型证 券投资基金 10.46 800 有效报价 54 上银基金管理有限公司 上银基金-上海银行-成 长复利1号资产管理计 划 10.46 800 有效报价 55 中欧基金 中欧时代先锋股票型发 起式证券投资基金 10.46 820 有效报价 56 圆信永丰基金管理有限 公司 圆信永丰互惠3号资产 管理计划 10.46 820 有效报价 57 国海富兰克林基金管理 富兰克林国海中证100 10.46 830 有效报价 序号 投资者名称 配售对象名称 申购价格 (元) 申购数量 (万股) 备注 有限公司 指数增强型分级证券投 资基金 58 圆信永丰基金管理有限 公司 圆信永丰量化增强1号 资产管理计划 10.46 830 有效报价 59 南方基金管理有限公司 中证500工业指数交易 型开放式指数证券投资 基金 10.46 840 有效报价 60 银河基金管理有限公司 银河蓝筹精选混合型证 券投资基金 10.46 850 有效报价 61 泰达宏利基金管理有限 公司 泰达宏利价值优化型稳 定类行业混合型证券投 资基金 10.46 850 有效报价 62 汇丰晋信基金管理有限 公司 汇丰晋信中小盘股票型 证券投资基金 10.46 850 有效报价 63 招商财富资产管理有限 公司 招商财富-晴空1号专项 资产管理计划 10.46 860 有效报价 64 建信基金管理有限责任 公司 建信精工制造指数增强 型证券投资基金 10.46 860 有效报价 65 信达澳银基金管理有限 公司 信达澳银红利回报混合 型证券投资基金 10.46 860 有效报价 66 国寿安保基金管理有限 公司 国寿安保核心产业灵活 配置混合型证券投资基 金 10.46 900 有效报价 67 新华基金管理股份有限（未完）  |