[公告]百合花:首次公开发行股票发行公告
百合花集团股份有限公司 首次公开发行股票发行公告 保荐机构（主承销商）：中国银河证券股份有限公司 特别提示 百合花集团股份有限公司（以下简称“百合花”、“发行人”或“公司”） 根据《证券发行与承销管理办法》（中国证监会[第121号令]）、《首次公开发 行股票时公司股东公开发售股份暂行规定》（证监会公告[2014]11号）、《首次 公开发行股票承销业务规范》（中证协发[2016]7号）、《首次公开发行股票配 售细则》（中证协发[2016]7号）、《首次公开发行股票网下投资者管理细则》 （中证协发[2016]7号）、《上海市场首次公开发行股票网上发行实施细则》（上 证发（2016）1号）及《上海市场首次公开发行股票网下发行实施细则》（上证 发（2016）2号）等相关规定组织实施首次公开发行股票。 本次发行网下申购通过上海证券交易所（以下简称“上交所”）网下申购电 子化平台进行，请参与申购的网下投资者认真阅读本公告及《上海市场首次公开 发行股票网下发行实施细则》。网上发行通过上交所交易系统进行，请投资者认 真阅读本公告及《上海市场首次公开发行股票网上发行实施细则》。 本次发行在发行流程、定价方式、申购缴款、中止条件等方面有重大变化， 敬请投资者重点关注： 1、本次网下发行和网上发行同时进行，网下申购时间为2016年12月7日 （T日）9:30-15:00，网上申购时间为T日9:30-11:30，13:00-15:00。网上和 网下投资者申购时无需缴付申购资金 。 2 、 网上投资者应当自主表达申购意向，不得全权委托证券公司代其进行新 股申购。 3 、 投资者获得配售后，应当按时足额缴付认购资金：网下获配投资者应根 据《 百合花集团股份有限公司首次公开发行股票网下 发行 初步配售结果及网上中 签结果公告》（以下简称“《网下 发行 初步配售结果及网上中签结果公告》”）， 按 发行价格与获配数量于 2016 年 12月9日（ T+2 日） 16:00 前及时足额缴纳 股份 认购资金；网上中签 投资者应依据 《网下 发行 初步配售结果及网上中签结果公 告》，按 发行价格与中签数量履行资金交收义务，确保资金账户在 2016 年 12月 9日（ T+2 日 ）日终 有足额的新股认购资金 ， 投资者款项划付需遵守投资者所在 证券公司的相关规定 。 投资者放弃认购的股份由保荐机构（主承销商）负责包销。 4 、网下和网上投资者缴款认购的股份数量合计不足本次发行数量的 70% 时 ， 发行人和保荐机构（主承销商）将中止本次发行，并就中止发行的原因和后续安 排进行信息披露。 5 、 网下获配投资者未及时足额缴纳申购款的，将被视为违约并应承担违约 责任，保荐机构（主承销商）将违约情况报中国证券业协会。网上投资者连续 12 个月内累计出现 3 次中签后未足额缴款的情形时， 6 个月内不得参与新股申购。 6 、 本次网下申购包括两种锁定期安排：无锁定（自愿锁定期 0 个月）和自 愿锁定 12 个月，锁定期自本次公开发行的股票在上交所上市交易之日起开始计 算。投资者在提交 申购 报价时必须为其管理的配售对象 填写 其中一种锁定期安 排， 且与初步询价时填写的锁定期保持一致， 若 不一致，则 以投资者在初步询 价时填写的锁 定期 为准 。 敬请投资者注意。 发行人和保荐机构（主承销商）郑重提示广大投资者注意投资风险，理性投 资，认真阅读同日刊登在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》和《证 券日报》上的《百合花集团股份有限公司首次公开发行股票投资风险特别公告》。 重要提示 1、百合花集团股份有限公司首次公开发行不超过6,000万股人民币普通股（A 股）（以下简称“本次发行”）的申请已获中国证券监督管理委员会（以下简称 “中国证监会”）证监许可[2016]2615号文核准。本次发行股票简称为“百合花”， 股票代码为“603823”。 2、本次发行的初步询价工作已于2016年12月2日（T-3日）完成。本次发行 价格为10.60元/股，此价格对应的市盈率为： （1）17.67倍（每股收益按照2015年度经会计师事务所审计的扣除非经常 性损益前后孰低的净利润除以本次发行前总股本计算）； （2）22.08倍（每股收益按照2015年度经会计师事务所审计的扣除非经常 性损益前后孰低的净利润除以本次发行后总股本计算）。 3、根据初步询价结果，经发行人和保荐机构（主承销商）协商确定，本次 发行股份数量为5,625万股，其中新股发行4,500万股，老股转让1,125万股（即 本次公开发行中设定12个月限售期的股票数量为1,125万股）。回拨机制启动前， 网下初始发行数量为3,3 7 5 万股，为本次发行数量的6 0 %；网上初始发行数量2,2 50 万股，为本次发行数量的40 %。 4、若本次发行成功，按本次发行价格10.60元/股、发行新股4,500万股计 算的预计募集资金总额为47,700万元。按照老股转让1,125万股，预计本次发 行中老股转让所得资金总额为11,925万元。特别提醒投资者关注：发行人将不 会获得老股转让所得资金。募集资金的使用计划已于2016年11月29日（T-6 日）在招股意向书中披露。 5、网下和网上投资者在申购时无需缴付申购资金。投资者只能选择网下发 行或者网上发行一种方式进行申购。凡参与初步询价的，无论是否有效报价，均 不能参与网上发行。若同时参与网下和网上发行，网上发行申购部分为无效申购。 6、本次网下申购时间为2016年12月7日（T日）9:30-15:00，网下申购简称 为“百合花”，申购代码为“603823”。在初步询价阶段提交有效报价的配售对 象应当参与网下申购，提交有效报价的配售对象名单见“附表1：网下投资者报 价明细”。未提交有效报价的配售对象不得参与网下申购。（详见本公告“三、 网下发行”） 保荐机构（主承销商）中国银河证券股份有限公司（以下简称“银河证券” 或“保荐机构（主承销商）”）将在配售前对有效报价投资者及管理的配售对象 是否存在禁止性情形进行核查，投资者应按保荐机构（主承销商）的要求进行相 应的配合（包括但不限于提供公司章程等工商登记资料、安排实际控制人访谈、 如实提供相关自然人主要社会关系名单、配合其它关联关系调查等），如拒绝配 合核查或其提供的材料不足以排除其存在上述禁止性情形的，保荐机构（主承销 商）将拒绝向其进行配售。北京 市 君合律师事务所 将对 投资者资料审核工作进行 见证并在专项法律意见书中进行说明。 7、网上申购时间为2016年12月7日（T日）9:30-11:30，13:00-15:00。网上 申购简称为“百合申购”，申购代码为“732823”，参与网上发行的投资者须按 本次确定的发行价格10.60元/股进行申购（详见本公告“四、网上发行”）。网 上投资者应自主表达申购意向，不得全权委托证券公司进行新股申购。 8、本次发行网上网下申购结束后，发行人和保荐机构（主承销商）将根据 总体申购情况决定是否启动回拨机制，对网下、网上发行的规模进行调节。有关 回拨机制的具体安排请见本公告“二、本次发行的基本情况”之“（八）回拨机 制”。 9、本次发行股份锁定期安排：本次网下发行的股份分为无锁定和自愿锁定 12个月两种锁定期安排，锁定期自本次公开发行的股票在上交所上市交易之日起 开始计算。网上发行的股份无流通限制和锁定期安排。 10、本公告仅对股票发行事宜扼要说明，不构成投资建议。投资者欲了解本 次发行的详细情况，请仔细阅读登载于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn） 的本次发行招股说明书全文及相关资料。 11、本次发行股票的上市事宜将另行公告。有关本次发行的其他事宜，将在 《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》和《证券日报》上及时公告， 敬请投资者留意。 释 义 除非另有说明，下列简称在本公告中具有如下含义： 发行人/百合花 /公司 指百合花集团股份有限公司 中国证监会 指中国证券监督管理委员会 上交所 指上海证券交易所 中国结算上海分公司 指中国证券登记结算有限责任公司上海分公司 保荐机构（主承销商）/银河证 券 指中国银河证券股份有限公司 本次发行 指百合花集团股份有限公司首次公开发行5,625 万股人民币普通股（A股）（包括新股发行4,500 万股，以及老股转让1,125万股），并拟在上交 所上市之行为 老股转让 指发行人本次发行时，公司股东公开发售 1,125 万股，且不得超过自愿设定 12 个月限售期的投资 者获得配售股份数量之行为 网下发行 指本次发行中通过上交所网下申购电子化平台 向有效报价投资者根据确定价格发行3,375万股 人民币普通股（A股）之行为（若启动回拨机制， 网下发行数量为回拨后的网下实际发行数量） 网上发行 指本次发行中通过上交所交易系统向持有上海 市场非限售A股股份市值的社会公众投资者定价 发行2,250万股人民币普通股（A股）之行为（若 启动回拨机制，网上发行数量为回拨后的网上实 际发行数量） 网下投资者 指符合《 百合花集团股份有限公司 首次公开发行 股票发行安排及初步询价公告》（以下简称“《 发 行安排及初步询价公告 》”）中规定可以参与本次 网下询价和申购的投资者 网上投资者 指已参与网下发行的投资者以外的在上交所开 户且满足《上海市场首次公开发行股票网上发行 实施细则》所规定的持有市值1万元以上（含1 万元）的投资者 T日 指2016年12月7日，即本次发行网下和网上申购 日 元 指人民币元 一、初步询价结果及定价 （一）初步询价申报情况 1、总体申报情况 2016年12月1日（T-4日）及2016年12月2日（T-3日）为本次发行初步询价期 间。截至2016年12月2日（T-3日）15:00，保荐机构（主承销商）通过上交所网 下申购电子化平台收到1,422家网下投资者管理的2,464家配售对象的初步询价 报价信息。 2、剔除无效报价情况 经保荐机构（主承销商）核查确认，16家网下投资者管理的16家配售对象未 按照《发行安排及初步询价公告 》的要求提交核查资料；3家网下投资者管理的5 家配售对象为禁止参与配售的关联方；24家网下投资者管理的27家配售对象因列 入中国证券业协会2016年12月1日发布的《首次公开发行股票配售对象黑名单》， 无法参与网下申购。上述43家网下投资者管理的48家配售对象的报价为无效报 价，予以剔除。其余参与初步询价的网下投资者均符合《发行安排及初步询价公 告 》规定的网下投资者条件，不存在禁止配售的情形；参与本次初步询价的私募 投资基金均已按照《证券投资基金法》、《私募投资基金监督管理暂行办法》、 《私募投资基金管理人登记和基金备案办法（试行）》的规定完成了在中国证券 投资基金业协会的管理人登记和基金备案。无效报价的具体情况请见“附表2： 禁止配售对象、未按规定提交核查资料以及列入配售对象黑名单的投资者名单”。 3、剔除无效报价后的报价情况 剔除以上43家网下投资者管理的48家配售对象后，参与初步询价的投资者 为1,382家，配售对象数量2,416家，报价区间为7.95元-10.61元，申报总量 为869,460万股。网下投资者全部报价的中位数为10.60元/股，加权平均数为 10.55元/股；公募基金报价的中位数为10.60元/股，公募基金报价的加权平均 数为10.53元/股。剔除无效报价后的报价情况请见“附表1：网下投资者报价 明细”。 （二）剔除最高报价有关情况 发行人和保荐机 构（主承销商）根据 剔除无效报价后的 初步询价结果， 对所 有报价按照申报价格由高到低、同一申报价格的按拟申购数量由小到大、同一申 报价格同一拟申购数量的按申报时间（申报时间以上交所网下申购电子化平台记 录为准）由后向前的顺序排序，剔除报价最高部分配售对象的报价。若最高申报 价格与确定的发行价格相同时，对该价格上的申报不再剔除，剔除比例将不足 10%。 经发行人和保荐机构（主承销商）协商一致，决定将报价在10.60元以上的 申报全部予以剔除，对应剔除的申报数量为360万股，占本次初步询价申报总量 的0.04%，剔除比例不足10%。剔除部分不得参与网下申购。 剔除最高报价部分后，网下投资者报价的中位数为10.60元/股，加权平均 数为10.55元/股；公募基金报价的中位数为10.60元/股，公募基金报价的加权 平均数为10.53元/股。 （三）确定发行价格及有效报价 1 、发行价格的确定过程 发行人和保荐机构（主承销商）根据剔除最高报价部分后的剩余报价及拟申 购数量，综合考虑 发行人所处行业、可比上市公司估值水平、市场情况、募集资 金需求、本次公开发行 股票 数量 及承销风险等因素，协商确定本次发行价格为 10.60元 / 股。 2 、 与行业市盈率和可比上市公司估值水平比较 发行人所在行业为化学原料 和 化学制品制造业（ C26 ） ，截至2016年12月2 日（T-3日），中证指数有限公司发布的行业最近一个月平均静态市盈率为51.53 倍。 主营业务与发行人相近的上市公司市盈率水平情况如下： 证券 代码 证券 简称 2016 年 1 2 月 2 日前 20 个交易日均价 （元 / 股） 2015年每股收益 （元） 2015年市盈率 600352 浙江龙盛 9.45 0.52 18.17 603188 亚邦股份 19.31 1.14 16.94 平均 1 7 . 56 数据来源： WIND 本次发 行价格 10.60元 / 股对应 201 5 年摊薄后每股收益的市盈率为 22.08 倍，低于中证指数有限公司发布的行业最近一个月平均静态市盈率 ，高于 可比上 市公司平均市盈率。 3 、有效报价投资者确定 根据《发行安排及初步询价公告 》中披露的有效报价投资者的确定原则，在 剔除最高报价部分后，申报价格不低于发行价格且符合保荐机构（主承销商）规 定的其他条件的为有效报价投资者。有效报价投资者可以且必须参与网下申购。 本次网下发行有效报价投资者数量为 1,364家，配售对象2,336个，对应的 拟申购数量为840,660万股。 二、本次发 行的基本情况 （一）股票种类 本次发行的股票为人民币普通股（A股），每股面值人民币1.00元。 （二）发行数量和发行结构 本次发行的股份总数为5,625万股，占发行后总股本的25%，其中：发行新 股4,500万股，老股转让1,125万股。 （三）回拨前网下、网上发行数量 回拨机制启动前，网下初始发行数量为 3,3 75 万股，占本次发行数量的 60 % ； 网上初始发行数量为 2,250 万股，占本次发行数量的 40 % 。 （四）老股转让的具体安排 公司股东百合花控股、陈立荣、陈鹏飞、陈卫忠和王迪明持有的公司股份均 已满三十六个月，拟在本次发行中分别公开发售股份， 本次拟进行老股转让的股 东及拟转让的股份数量如下： 序 号 股东名称 本次发行前 最大发售股数 （股） 预计发行后 股份数量 （股） 持股比例 （%） 股份数量（股） 持股比例（%） 1 百合花控股 155,372,726 86.32% 10,350,000 145,022,726 64.454544889% 2 陈立荣 6,872,727 3.82% 450,000 6,422,727 2.854545333% 3 道富投资 6,818,184 3.79% - 6,818,184 3.030304000% 4 陈鹏飞 3,436,364 1.91% 225,000 3,211,364 1.427272889% 5 维科投资 2,700,001 1.50% - 2,700,001 1.200000444% 6 陈卫忠 2,061,818 1.15% 135,000 1,926,818 0.856363556% 7 王迪明 1,374,545 0.76% 90,000 1,284,545 0.570908889% 8 基实投资 1,363,635 0.76% - 1,363,635 0.606060000% 老股转让 11,250,000 11,250,000 5.00% 合 计 180,000,000 100% 11,250,000 180,000,000 80.00% （五）发行方式 本次发行采用网下向符合条件的投资者询价配售和网上向持有上海市场非 限售A股股份市值的社会公众投资者定价发行相结合的方式进行，由保荐机构 （主承销商）分别通过上交所网下申购电子化平台和上交所交易系统实施。 （六）发行价格 通过初步询价确定本次发行价格为10.60元/股，详见本公告“重要提示”。 （七）募集资金 发行人本次募投项目所需资金总额为43,129.75万元。按本次发行价格 10.60元/股、发行新股4,500万股计算的预计募集资金总额为47,700万元，扣 除发行人应承担的发行费用后，预计募集资金净额为43,129.75万元。 按本次发行价格10.60元/股、老股转让1,125万股计算的预计老股转让资 金总额为11,925万元，扣除承销费用后将划付老股东。发行人将不会获得老股 转让所得资金。 本次发行的承销费由发行人和公开发售股份的股东按照各自公开发行或发 售股份数量占本 次公开发行股票数量的比例进行分摊。本次发行的保荐费、审计 费、律师费等其他发行费用由发行人承担。 （八）回拨机制 2016年12月7日（T日）15:00网上网下申购结束后，发行人和保荐机构 （主承销商）将根据总体申购情况决定是否启动回拨机制，对网下、网上发行的 规模进行调节，回拨机制的启动将根据网上投资者初步有效申购倍数 确定。 有关回拨机制的具体安排如下： 1 、 网上发行未获得足额认购的情况下，网上申购不足部分向网下回拨，由 参与网下申购的投资者认购，发行人和保荐机构（主承销商）将按照既定的配售 原则进行配售。网下投资 者未能足额认购该申购不足部分的，由保荐机构（主承 销商）余额包销。 2 、 网下发行未获得足额认购的情况下，不足部分不向网上回拨，保荐机构 （主承销商）和发行人将采取中止发行措施。 3 、 网上、网下均获得足额认购的情况下，网上投资者初步有效申购倍数超 过 50 倍、低于 100 倍（含）的，从网下向网上回拨，回拨比例为本次公开发行 股票数量的 20% ；网上投资者初步有效申购倍数超过 100 倍，回拨比例为本次公 开发行股票数量的 40% ； 网上投资者初步有效申购倍数超过 150 倍的，回拨后网 下发行比例不超过本次发行数量的 10% 。 网上投资者初步 有效申购倍数低于 50 倍（含），将不启动回拨机制。 本款所指公开发行股票数量应按照扣除设定 12 个月限售期的股票数量计算。 在回拨实施过程中，将充分考虑并确保回拨后的网上发行数量为 1 , 0 00 股的 整数倍。 在发生回拨的情形下，发行人和保荐机构（主承销商）将及时启动回拨机制， 并于 2016 年 12 月 8 日 （ T+1 日）在《 百合花集团股份有限公司 首次公开发行股 票 网上申购情况及中签率公告 》 （以下简称“ 《网上申购情况及中签率公告》 ”） 中 公告相关回拨事宜。 （ 九 ）本次发行的重要日期安排 日期 发行安排 T - 6 日 2016 年 11月 29日 （周 二） 刊登《招股意向书摘要》、《发行安排及初步询价公告》 网下投资者 提交电子版核查资料 T - 5 日 2016 年 11月 30日 （周 三） 网下投资者提交电子版核查资料截止日（ 1 2 : 00 截止） T - 4 日 2016 年 12月 1日 （周 四） 初步询价起始日（ 9:30 开始）（通过网下发行电子平台） T - 3 日 2016 年 12月 2日 （周 五） 初步询价截止日（ 15:00 截止）（通过网下发行电子平台） T - 2 日 2016 年 12月 5日 （周 一） 刊登《网上路演公告》 确定发行价格、发行数量（含发行新股数量、老股 转让数量）、 可参与网下申购的投资者名单及有效申报数量 T - 1 日 2016 年 12月 6日 （周 二） 刊登《发行公告》、《投资风险特别公告》 网上路演 T 日 2016 年 12月 7日 （周 三） 网下发行申购日（ 9: 30 - 15:00 ） 网上发行申购日（ 9: 30 - 11:30 ， 13:00 - 15:00 ） 确定是否启动回拨机制 网上申购配号 T ＋ 1 日 2016 年 12月 8日 （周 四） 刊登《网上申购情况及中签率公告》 网上发行摇号抽签 确定网下初步配售结果 T ＋ 2 日 2016 年 12月 9日 （周 五） 刊登《网下发行初步配售 结果及网上中签结果公告》 网下 获配 缴款日 （认购资金到账截止时间 16:00 ） 网上中签缴款日 T ＋ 3 日 2016 年 12月 12日 （周 一） 保荐机构（主承销商）根据网上网下资金到账情况确定最终配 售结果和包销金额 T ＋ 4 日 2016 年 12月 13日 （周 二） 刊登《发行结果公告》 注： 1 、 T 日为网上 网下 发行申购日 。 2 、上述日期为交易日，如遇重大突发事件影响本次发行， 保荐机构（主承销商） 将及 时公告，修改本次发行日程。 3 、 如因上交所网下申购电子化平台系统故障或非可控因素导致网下投资者无法正常使 用其网下申购电子 化平台进行初步询价或网下申购工作，请投资者及时与 保荐机构（主承销 商） 联系。 三、网下发行 （一）参与对象 经发行人和保荐机构（主承销商）确认，可参与本次网下申购的有效报价投 资者管理的配售对象为 2,336 家，其对应的有效报价总量为 840 , 660 万股。参与 初步询价的投资者可通过网下申购电子化平台查询其报价是否为有效报价及有 效报价对应的拟申购数量。 （二）网下申购 1 、 网下申购时间为 201 6 年 12 月 7 日（ T 日） 9:30 - 15:00 。参与网下申购 的有效报价投资者应在上述时间内通过网下申购电子化平台填写并提交申购价 格和申购数量，其中申购价格为本次发行确定的发行价格，申购数量为其符合有 效报价条件下对应的拟申购数量。通过该平台以外方式申购视为无效。 网下投资者在申购时无需 缴付 申购资金 。 2 、 本次网下申购包括两种锁定期安排：无锁定（自愿锁定期 0 个月）和自 愿锁定 12 个月，锁定期自本次公开发行的股票在上交所上市交易之日起开始计 算。投资者在提交申购报价时必须为其管理的配售对象填写其中一种锁定期安 排，且与初步询价时填写的锁定期保持一致，若不一致，则以投资者在初步询 价时填写的锁定期为准。 3 、配售对象名称、证券账户名称、证券账户号码 和银行收付款账户必须与 其在 中国 证券业协会 注册 的信息一致，否则视为无效申购。因配售 对象信息填报 与 注册 信息不一致所致后果由配售对象自行负责。 4 、配售对象应按相关法律法规及中国证监会有关规定进行网下申购，并自 行承担相应的法律责任。 有效报价 投资者为参与申购的全部配售对象录入申购记 录后，应当一次性全部提交 ； 多次提交 的 ，以最后一次提交的全部申购记录为准。 5 、有效报价配售对象未能参与网下申购 ，发行人与保荐机构（主承销商） 将在 201 6 年 12 月 9 日（ T+ 2 日） 《 网下 发行 初步配售结果 及网上中签结果公告 》 中予以披露 ，并将相关 情况报中国证券业协会 。 （ 三 ）网下 初步 配售 发行人和保荐机构（主承销商）将根据《 发行安排及初步询价公告 》中确定 的配售原则，将网下发行股票 初步 配售给符合要求的有效报价投资者，并将在 《网 下 发行 初步配售结果及网上中签结果公告》 中披露 网下 投资者获配应 缴款 情况 、 网下申购款项的缴付要求 。 （四）网下 认购 款项缴纳 网下 获配投资者应按 《 网下 发行 初步配售结果及网上中签结果公告》 要求 ， 按发行价格与获配数量于 2016 年 12 月 9 日（ T+2 日） 16:00 前及时足额缴纳认 购资金。 网下获配投资者未及时足额缴纳申购款的，将被视为违约并应承担违约 责任，保荐机构（主承销商）将违约情况报中国证券业协会。 1、认购 款项的计算 网下配售对象应缴 认购 款项＝发行价格×获配数量 2 、 认购 款项的缴付及账户要求 认购 款项须划至中国结算上海分公司在结算银行开立的网下发行专户，每个 配售对象只能选择其中之一进行划款。 配售对象须通过中国证券业协会备案的银 行收付款账户办理认购资金的 划拨 。 中国结算上海分公司在各结算银行开立的网下发行专户信息及各结算银行 联系方式详见中国证券登记结算有限责任公司网站（ www.chinaclear.cn ）“ 服务 支持 — 业务资料 — 银行账户信息表 ” 栏目中“中国证券登记结算有限责任公司上 海分公司网下发行专户一览表”和“中国证券登记结算有限责任公司上海分公司 QFII 结算银行网下发行专户一览表”，其中，“中国证券登记结算有限责任公司 上海分公司 QFII 结算银行网下发行专户一览表”中的相关账户仅适用于 QFII 结算银行托管的 QFII 划付相关资金。 为保障款项及时到账、提高划款效率，建议配售对象向与其在中国证券业协 会备案的银行收付款账户同一银行的网下申购资金专户划款。划款时必须在汇款 凭证备注中注明配售对象证券账户号码及本次发行股票代码 603823，若不注明 或备注信 息错误将导致划款失败。 例如，配售对象股东账户为 B123456789 ，则 应在备注栏信息填写：“ B123456789 603823 ”，证券账号和股票代码中间不要加 空格之类的任何符号 ，以免影响电子划款。款项划出后请及时向收款行及 保荐机 构（ 主承销商 ） 查询资金到账情况。配售对象应及时跟踪资金到账情况，确保认 购资金按时到账。 保荐机构（主承销商）按照中国结算上海分公司提供的实际划拨资金有效配 售对象名单确认最终有效认购。获配的配售对象未能在规定的时间内及时足额缴 纳认购款的，发行人与保荐机构（主承销商）将视其为违约，将在《 百 合花集团 股份有限公司 首次公开发行股票发行结果公告》中予以披露，并将违约情况报中 国证券业协会。 四、网上发行 （一）网上发行对象 指持有上交所证券账户卡的自然人、法人及其他投资者，但参与本次初步询 价的投资者及法律、法规禁止者除外。 （二）网上申购时间 201 6 年 12月 7 日（ T 日） 9:30 - 11:30 、 13:00 - 15:00 。如遇重大突发事件或 不可抗力因素影响本次发行，则按申购当日通知办理。 （三）申购价格 本次发行的发行价格为 10.60元 / 股。网上申购投资者须按照本次发行价格 进行申购 ， 网上投资者在进行申购时 无需缴付申购资金 。 （四）申购简称和代码 申购简称为“ 百合 申购 ”；申购代码为“ 732823”。 （五）网上发行方式 本次网上发行通过上交所交易系统进行，回拨机制启动前，网上初始发行数 量为 2,250万股。保荐机构（主承销商）在指定时间内（ 201 6 年 12月 7日（ T 日） 9:30 - 11:30 ， 13:00 - 15:00 ）将 2,250万股“ 百合花 ”股票输入在上交所指 定的专用证券账户，作为该股票唯一“卖方”。投资者可在指定的时间内通过与 上交所联网的证券 公司 ，以发行价格和符合规定的申购数量进行申购委托。 网上投资者获配股票数 量的确定方法为： 1 、如网上有效申购数量小于或等于本次网上发行数量，则不需进行摇号抽 签，所有配号都是中签号码，投资者按其有效申购量认购股票； 2 、如网上有效申购数量大于本次网上发行数量，则由上交所按每 1,000 股 确定为一个申购配号，顺序排号，然后通过摇号抽签，确定有效申购中签号码， 每一中签号码认购 1,000 股。 网上发行中签率 = （网上发行数量 / 网上有效申购总量）× 100% 。 （六）申购数量和申购次数的规定 1 、持有上海市场非限售 A 股股份市值 1 万元 （含） 以上的投资者方可参与 本次网上发行 。根据投资者 201 6 年 12月 5日 （ T - 2 日）前 20 个交易日（含 T - 2 日）的日均持有市值确定其网上可申购额度，每 1 万元市值可申购一个申购单位， 不足 1 万元的部分不计入申购额度。 每一个申购单位为 1,000 股，申购数量应当为 1,000 股或其整数倍，但不得 超过其持有上海市场非限售 A 股 股份 市值对应的网上可申购额度，同时不得超过 网上初始发行数量的千分之一，即不得超过 22,000股。 2 、参与网下报价的配售对象均不得再参与网上申购。参与初步询价的配售 对象再参与网上新股申购，导致其申购无效的，由其自行承担相关责任。 3 、单个投资者只能使用一个合格 账户参与本次网上申购。证券账户注册资 料中“账户持有人名称”相同且“有效身份证明文件号码”相同的多个证券账户 （以 201 6 年 12月 5日 （ T - 2 日）账户注册资料为准）参与本次网上申购的，以 及同一证券账户多次参与本次网上申购的，以第一笔申购为有效申购，其余申购 均为无效申购。 （七）网上申购程序 1 、市值计算 投资者相关证券账户市值按其 201 6 年 12月 5日 （ T - 2 日）前 20 个交易日 （含 T - 2 日）的日均持有上海市场非限售 A 股股份市值计算。 投资者持有多个证 券账户的，多个证券账户的市值合并计算；融资融券客户信用证券账户的市 值合 并计算到该投资者持有的市值中，证券公司转融通担保证券明细账户的市值合并 计算到该证券公司持有的市值中； 证券公司客户定向资产管理专用账户以及企业 年金账户，证券账户注册资料中 “ 账户持有人名称 ” 相同且 “ 有效身份证明文件 号码 ” 相同的，按证券账户单独计算市值并参与申购 ；不合格、休眠、注销证券 账户不计算市值； 投资者相关证券账户开户时间不足 20 个交易日的，按 20 个交 易日计算日均持有市值 ； 非限售 A 股股份发生司法冻结、质押，以及存在上市公 司董事、监事、高级管理人员交易限制的，不影响证券账户内持有市值的计算。 投资者相关证券 账户市值按其证券账户中纳入市值计算范围的股份数量与 相应收盘价的乘积计算。 2 、申购手续 申购时间内，投资者按委托买入股票的方式，以发行价格填写委托单 。 一经 申报，不得撤单。 网上投资者应自主表达申购意向，不得全权委托证券公司进行新股申购。 （八）配号与抽签 若网上有效申购总量大于本次网上发行数量，则采取摇号抽签确定中签号码 的方式进行配售。 1 、 确认申购配号、 公布中签率 上交所 申购配号根据实际有效申购进行，每一有效申购单位配一个号，对所 有有效申购单位按时间顺序连续配号。 201 6 年 12月 8日 （ T+ 1 日）， 各证券 公司营业部向投资者发布配号结果 。 发 行人和保荐机构（主承销商） 根据有效申购总量和回拨后的网上发行数量确定中 签率 ， 并 将在《网上中签率公告》中公布网上发行中签率。 2 、摇号抽签、公布中签结果 201 6 年 12月 8日 （ T+ 1 日）在公证部门的监督下，由保荐机构 （主承销商） 组织 摇号抽签，确认摇号中签结果，并于当日将抽签结果 发送 给各证券 公司 。发 行人和保荐机构（主承销商）将于 201 6 年 12月 9日 （ T+ 2 日）公布网上中签结 果。 （九） 网上 认购 款项缴纳 网上中签投资者应根据《网下发行初步配售结果及网上中签结果公告》，按 发行价格与中签数量履行资金交收义务，确保资金账户在2016年12月 9日 （T+2 日）日终有足额的新股认购资金，不足部分视为放弃认购。投资者款项划付需遵 守投资者所在证券公司的相关规定。 网上 投资者连续 12 个月内累计出现 3 次中签后未足额缴款的情形时， 6 个月内 不得参与新股申购。 （十）放弃认购股份的申报 对于因投资者资金不足而全部或部分放弃认购的情况，结算参与人应当认真 核验，并在 2016 年 12月 12日 （ T+3 日） 15:00 前如实向中国结算上海分公司申报， 并由中国结算上海分公司提供给 保荐机构（ 主承销商 ） 。放弃认购的股数以实际 不 足资金为准，最小单位为 1 股。 五、 放弃认购及无效认购股份处理 网下和网上投资者缴款认购结束后，保荐机构（主承销商）将根据实际缴款 情况确认网下和网上实际发行数量。如果网下和网上投资者缴款认购的股份数量 合计不足本次公开发行数量的 70% ，则中止本次发行；如果网下和网上投资者缴 纳认购的股份数量合计不少于本次公开发行数量 70% ，网下和网上投资者放弃认 购部分的股份由保荐机构（主承销商）包销。 投资者获配未缴款金额以及保荐机构（主承销商）的包销比例等具体情况详 见 2016 年 12月 13日 （ T+4 日）刊登的《 百合花集团股份有 限公司 首次公开发 行股票发行结果公告》。 六、中止发行情况 本次发行中，当出现以下情况时，发行人及保荐机构（主承销商）将采取中 止发行措施： 1 、网下申购结束后，网下实际申购总量未达《发行公告》中确定的网下初 始发行数量； 2 、定价后初步确定的新股和老股发行数量，在 T 日申购后，发生回拨时， 新股老股无法按照 《 发行安排及初步询价公告 》 中的网下配售原则进行分配； 3 、网下和网上投资者缴款认购的股份数量合计不足本次公开发行数量的 70% ； 4 、中国证监会对本次发行承销过程实施事中事后监管发现涉嫌违法违规或 者存在异常情形 责令中止。 如发生以上情形，发行人和保荐机构（主承销商）将中止发行并及时予以公 告。中止发行后，在本次发行核准文件有效期内，经向中国证监会备案，发行人 和保荐机构（主承销商）可择机重启发行。 七 、 其他重要事项 1、北京市君合律师事务所将对本次网下发行过程进行见证，并出具专项法 律意见书。 2、本次发行股份锁定期安排：本次网下发行的股份分为无锁定和自愿锁定 12个月两种锁定期安排，锁定期自本次公开发行的股票在上交所上市交易之日 起开始计算。网上发行的股份无流通限制和锁定期安排。 3、若投资者的持股比例在本次发行后达到发行人总股本的5%以上（含5%）， 需自行及时履行信息披露义务。 4 、 本次网下发行不向配售对象收取佣金、过户费和印花税等费用 ； 网上发 行不收取佣金和印花税等费用。 八 、 发行人和保荐机构（主承销商） 1、发行人：百合花集团股份有限公司 法定代表人：陈立荣 注册地址：浙江省杭州市萧山区临江工业园区农一场 电话： 0571 - 82961888 2、保荐机构（主承销商）：中国银河证券股份有限公司 法定代表人：陈共炎 注册地址：北京市西城区金融大街 35 号国际企业大厦 C 座 2 - 6 层 电话： 010 - 66568351 、 66568 353 发行人：百合花集团股份有限公司 保荐机构（主承销商）：中国银河证券股份有限公司 2016年12月6日 附表 1 ： 网下投资者报价明细 序号 网下投资者名称 配售对象名称 拟申购价 格（元） 申购数量 （万股） 初步询价 时自愿锁 定期 备注 1 谢志远 谢志远 10.61 360 0 高价剔除 2 华夏基金（香港）有限公司 华夏基金（香港）有限公司 10.6 180 0 有效 3 周伟雄 周伟雄 10.6 300 0 有效 4 谢东红 谢东红 10.6 300 0 有效 5 陈华明 陈华明 10.6 360 12 有效 6 民生加银基金管理有限公司 民生加银品牌蓝筹灵活配置混合型 证券投资基金 10.6 360 12 有效 7 民生加银基金管理有限公司 民生加银景气行业混合型证券投资 基金 10.6 360 12 有效 8 民生加银基金管理有限公司 民生加银研究精选灵活配置混合型 证券投资基金 10.6 360 12 有效 9 民生加银基金管理有限公司 民生加银新动力灵活配置混合型证 券投资基金 10.6 360 12 有效 10 民生加银基金管理有限公司 民生加银优选股票型证券投资基金 10.6 360 12 有效 11 民生加银基金管理有限公司 民生加银城镇化灵活配置混合型证 券投资基金 10.6 360 12 有效 12 钱伟敏 钱伟敏 10.6 360 0 有效 13 张成柏 张成柏 10.6 360 0 有效 14 华福基金管理有限责任公司 华福鼎新灵活配置混合型证券投资 基金 10.6 360 0 有效 15 华福基金管理有限责任公司 华福大健康灵活配置混合型证券投 资基金 10.6 360 0 有效 16 中国人保资产管理有限公司 君康人寿保险股份有限公司万能保 险产品 10.6 360 0 有效 17 中国人保资产管理有限公司 受托管理中国人民人寿保险股份有 限公司团险分红 10.6 360 0 有效 18 中国人保资产管理有限公司 受托管理中国人民人寿保险股份有 限公司普通保险产品 10.6 360 0 有效 19 中国人保资产管理有限公司 中国农业银行股份有限公司企业年 金计划人保资产组合 10.6 360 0 有效 20 中国人保资产管理有限公司 受托管理中国人民健康保险股份有 限公司—传统—普通保险产品 10.6 360 0 有效 21 中国人保资产管理有限公司 受托管理中国人民人寿保险股份有 限公司万能保险产品 10.6 360 0 有效 22 中国人保资产管理有限公司 中国人民财产保险股份有限公司- 自有资金 10.6 360 0 有效 23 中国人保资产管理有限公司 中国人民人寿保险股份有限公司自 有资金 10.6 360 0 有效 24 中国人保资产管理有限公司 中国人民财产保险股份有限公司- 传统-普通保险产品 10.6 360 0 有效 25 中国人保资产管理有限公司 受托管理中国人民人寿保险股份有 限公司个险分红 10.6 360 0 有效 26 长江养老保险股份有限公司 上海烟草（集团）公司企业年金计 划-工行 10.6 360 0 有效 27 长江养老保险股份有限公司 中国农业银行股份有限公司企业年 金计划-中行 10.6 360 0 有效 28 长江养老保险股份有限公司 长江金色交响（集合型）企业年金 计划稳健收益-交行 10.6 360 0 有效 29 长江养老保险股份有限公司 上海铁路局企业年金计划-工行 10.6 360 0 有效 30 长江养老保险股份有限公司 长江金色林荫（集合型）企业年金 计划稳健回报-建行 10.6 360 0 有效 31 长江养老保险股份有限公司 长江金色晚晴（集合型）企业年金 计划稳健配置-浦发 10.6 360 0 有效 32 长江养老保险股份有限公司 国泰君安证券股份有限公司企业年 金计划-浦发 10.6 360 0 有效 33 兴业全球基金管理有限公司 兴全趋势投资混合型证券投资基金 （LOF） 10.6 360 12 有效 34 兴业全球基金管理有限公司 中国人寿保险股份有限公司委托兴 业全球基金管理有限公司中证全指 组合资产管理合同 10.6 360 12 有效 35 兴业全球基金管理有限公司 中国太平洋人寿股票定增策略产品 （保额分红）委托投资 10.6 360 12 有效 36 兴业全球基金管理有限公司 兴全-股票红利特定多客户资产管 理计划 10.6 360 12 有效 37 兴业全球基金管理有限公司 兴全可转债混合型证券投资基金 10.6 360 12 有效 38 兴业全球基金管理有限公司 兴全新视野灵活配置定期开放混合 型发起式证券投资基金 10.6 360 12 有效 39 兴业全球基金管理有限公司 兴全社会责任混合型证券投资基金 10.6 360 12 有效 40 兴业全球基金管理有限公司 兴全合润分级混合型证券投资基金 10.6 360 12 有效 41 兴业全球基金管理有限公司 兴全-南方资本-权益委托投资１号 资产管理计划 10.6 360 12 有效 42 兴业全球基金管理有限公司 兴业全球基金-平安产险委托投资1 号资产管理计划 10.6 360 12 有效 43 兴业全球基金管理有限公司 兴全-招商财富特定客户1期资产管 理计划 10.6 360 12 有效 44 兴业全球基金管理有限公司 兴全沪深300指数增强型证券投资 基金（LOF） 10.6 360 12 有效 45 兴业全球基金管理有限公司 兴全轻资产投资混合型证券投资基 金(LOF) 10.6 360 12 有效 46 兴业全球基金管理有限公司 兴全商业模式优选混合型证券投资 基金（LOF） 10.6 360 12 有效 47 兴业全球基金管理有限公司 兴全全球视野股票型证券投资基金 10.6 360 12 有效 48 兴业全球基金管理有限公司 兴业全球基金-平安人寿委托投资1 号资产管理计划 10.6 360 12 有效 49 兴业全球基金管理有限公司 中国太平洋人寿股票定增策略产品 （个分红）委托投资 10.6 360 12 有效 50 兴业全球基金管理有限公司 兴全绿色投资混合型证券投资基金 （LOF） 10.6 360 12 有效 51 肖碧虹 肖碧虹 10.6 360 12 有效 52 易方达基金管理有限公司 易方达创新驱动灵活配置混合型证 券投资基金 10.6 360 12 有效 53 易方达基金管理有限公司 易方达沪深300交易型开放式指数 发起式证券投资基金 10.6 360 12 有效 54 易方达基金管理有限公司 全国社保基金六零一组合 10.6 360 12 有效 55 易方达基金管理有限公司 易方达军工指数分级证券投资基金 10.6 360 12 有效 56 易方达基金管理有限公司 中国人寿集团委托易方达基金公司 股票型组合 10.6 360 12 有效 57 易方达基金管理有限公司 易方达鑫享股票型养老金产品 10.6 360 12 有效 58 易方达基金管理有限公司 全国社保基金五零二组合 10.6 360 12 有效 59 易方达基金管理有限公司 易方达稳健配置二号混合型养老金 产品 10.6 360 12 有效 60 易方达基金管理有限公司 易方达50指数证券投资基金 10.6 360 12 有效 61 易方达基金管理有限公司 易方达裕惠回报定期开放式混合型 发起式证券投资基金 10.6 360 12 有效 62 易方达基金管理有限公司 易方达新鑫灵活配置混合型证券投 资基金 10.6 360 12 有效 63 易方达基金管理有限公司 易方达行业领先企业混合型证券投 资基金 10.6 360 12 有效 64 易方达基金管理有限公司 易方达资源行业混合型证券投资基 金 10.6 360 12 有效 65 易方达基金管理有限公司 易方达新经济灵活配置混合型证券 投资基金 10.6 360 12 有效 66 易方达基金管理有限公司 全国社保基金四零七组合 10.6 360 12 有效 67 易方达基金管理有限公司 易方达科讯混合型证券投资基金 10.6 360 12 有效 68 易方达基金管理有限公司 中国工商银行股份有限公司企业年 金计划 10.6 360 12 有效 69 易方达基金管理有限公司 易方达新丝路灵活配置混合型证券 投资基金 10.6 360 12 有效 70 易方达基金管理有限公司 易方达沪深300非银行金融交易型 开放式指数证券投资基金 10.6 360 12 有效 71 易方达基金管理有限公司 易方达科汇灵活配置混合型证券投 资基金 10.6 360 12 有效 72 易方达基金管理有限公司 易方达南方资本1号资产管理计划 10.6 360 12 有效 73 易方达基金管理有限公司 易方达上证中盘交易型开放式指数 证券投资基金 10.6 360 12 有效 74 易方达基金管理有限公司 易方达银行指数分级证券投资基金 10.6 360 12 有效 75 易方达基金管理有限公司 易方达消费行业股票型证券投资基 金 10.6 360 12 有效 76 易方达基金管理有限公司 易方达沪深300 量化增强证券投资 基金 10.6 360 12 有效 77 易方达基金管理有限公司 中国人寿委托易方达基金固定收益 组合 10.6 360 12 有效 78 易方达基金管理有限公司 中国人寿委托易方达基金公司股票 型组合 10.6 360 12 有效 79 易方达基金管理有限公司 中国石油天然气集团企业年金 10.6 360 12 有效 80 易方达基金管理有限公司 易方达证券公司指数分级证券投资 基金 10.6 360 12 有效 81 易方达基金管理有限公司 易方达并购重组指数分级证券投资 基金 10.6 360 12 有效 82 易方达基金管理有限公司 易方达国企改革指数分级证券投资 基金 10.6 360 12 有效 83 易方达基金管理有限公司 易方达价值精选混合型证券投资基 金 10.6 360 12 有效 84 易方达基金管理有限公司 易方达安心回馈混合型证券投资基 金 10.6 360 12 有效 85 易方达基金管理有限公司 易方达新兴成长灵活配置混合型证 券投资基金 10.6 360 12 有效 86 易方达基金管理有限公司 易方达瑞享灵活配置混合型证券投 资基金 10.6 360 12 有效 87 易方达基金管理有限公司 易方达稳健配置混合型养老金产品 10.6 360 12 有效 88 易方达基金管理有限公司 易方达积极成长证券投资基金 10.6 360 12 有效 89 易方达基金管理有限公司 易方达策略成长二号混合型证券投 资基金 10.6 360 12 有效 90 易方达基金管理有限公司 中国太平洋人寿混合偏债产品 10.6 360 12 有效 91 易方达基金管理有限公司 易方达医疗保健行业混合型证券投 资基金 10.6 360 12 有效 92 易方达基金管理有限公司 易方达平稳增长证券投资基金 10.6 360 12 有效 93 易方达基金管理有限公司 易方达中小盘混合型证券投资基金 10.6 360 12 有效 94 易方达基金管理有限公司 易方达科翔混合型证券投资基金 10.6 360 12 有效 95 易方达基金管理有限公司 易方达国防军工混合型证券投资基 金 10.6 360 12 有效 96 易方达基金管理有限公司 易方达价值成长混合型证券投资基 金 10.6 360 12 有效 97 易方达基金管理有限公司 易方达策略成长证券投资基金 10.6 360 12 有效 98 易方达基金管理有限公司 中国银行中国农业银行股份有限公 司企业年金计划投资资产（易方达） 10.6 360 12 有效 99 易方达基金管理有限公司 中国人寿委托易方达基金公司混合 型组合 10.6 360 12 有效 100 易方达基金管理有限公司 全国社保基金一零九组合 10.6 360 12 有效 101 易方达基金管理有限公司 易方达保本一号混合型证券投资基 金 10.6 360 12 有效 102 易方达基金管理有限公司 易方达新常态灵活配置混合型证券 投资基金 10.6 360 12 有效 103 易方达基金管理有限公司 易方达上证50指数分级证券投资基 金 10.6 360 12 有效 104 易方达基金管理有限公司 易方达改革红利混合型证券投资基 金 10.6 360 12 有效 105 朱宁 朱宁 10.6 360 12 有效 106 中国人寿养老保险股份有限 公司 上海铁路局企业年金计划 10.6 360 12 有效 107 中国人寿养老保险股份有限 公司 中国农业银行股份有限公司企业年 金计划 10.6 360 12 有效 108 中国人寿养老保险股份有限 公司 中国石油化工集团公司企业年金计 划 10.6 360 12 有效 109 中国人寿养老保险股份有限 公司 湖南省电力公司企业年金计划 10.6 360 12 有效 110 中国人寿养老保险股份有限 公司 国寿永睿企业年金集合计划国寿养 老稳健配置组合 10.6 360 12 有效 111 中国人寿养老保险股份有限 公司 国寿养老红盛混合型养老金产品 10.6 360 12 有效 112 中国人寿养老保险股份有限 公司 中国人寿保险（集团）公司企业年 金计划 10.6 360 12 有效 113 杨文刚 杨文刚 10.6 360 12 有效 114 陈满仓 陈满仓 10.6 360 0 有效 115 孙晓天 孙晓天 10.6 360 0 有效 116 翁凯毅 翁凯毅 10.6 360 12 有效 117 崔茂亭 崔茂亭 10.6 360 0 有效 118 刘健 刘健 10.6 360 0 有效 119 缪程程 缪程程 10.6 360 0 有效 120 南京钢铁股份有限公司 南京钢铁股份有限公司 10.6 360 0 （未完）  |