[公告]中原证券:首次公开发行股票发行公告
中原证券股份有限公司 首次公开发行股票发行公告 保荐机构（联席主承销商）：中泰证券股份有限公司 联席主承销商：瑞信方正证券有限责任公司 特别提示 中原证券股份有限公司（以下简称“中原证券”、“发行人”或“公司”）根据 《证券发行与承销管理办法》（证监会令[第121号]，以下简称“《管理办 法》”）、《首次公开发行股票承销业务规范》（中证协发[2016]7号，以下简称 “《业务规范》”）、《首次公开发行股票配售细则》（中证协发[2016]7号，以下 简称“《配售细则》”）和《首次公开发行股票网下投资者管理细则》（中证协发 [2016]7号，以下简称“《投资者管理细则》”）、《上海市场首次公开发行股票网 上发行实施细则》（上证发（2016）1号，以下简称“《网上发行实施细则》”）及 《上海市场首次公开发行股票网下发行实施细则》（上证发（2016）2号，以下简称 “《网下发行实施细则》”）等相关规定首次公开发行股票。 1、本次发行在发行流程、网上网下申购、缴款等环节发生重大变化，敬请投资 者重点关注，主要变化如下： （1）中原证券为香港联交所上市公司（股票简称“中州证券”，股票代码 “1375.HK”），发行人和保荐机构（联席主承销商）中泰证券股份有限公司（以下简 称“中泰证券”、“保荐机构（联席主承销商）”或“联席主承销商”）、瑞信方正 证券有限责任公司（以下简称“瑞信方正”或“联席主承销商”）根据初步询价结 果，综合考虑发行人基本面、H股价格水平、募集资金需求、可比公司估值水平、所 处行业、市场情况、投资者结构等因素，协商确定本次发行价格为4.00元/股，网下 发行不再进行累计投标询价。 本次发行价格4.00元/股对应市盈率为： ① 9.22倍（每股收益按照经会计师事务所所审计的扣除非经常性损益前后孰低 的2015年度归属于母公司所有者的净利润除以本次发行前总股本计算）； ② 11.23倍（每股收益按照经会计师事务所所审计的扣除非经常性损益前后孰低 的2015年度归属于母公司所有者的净利润除以本次发行后总股本计算）。 根据中国证监会《上市公司行业分类指引》，发行人所属行业为J67“资本市场 服务业”。截至2016年12月13日（T-3日），中证指数有限公司发布的该行业最近 一个月平均静态市盈率为13.27倍，本次发行价格对应发行市盈率低于行业近一个月 平均静态市盈率。截至初步询价截止日2016年12月13日（T-3日）（含当日），中 州证券H股收盘价、前5日、前10日和前20日均价折合人民币分别为3.91元/股、 3.98元/股、3.98元/股和3.99元/股。 投资者请按此价格在2016年12月16日（T日）进行网上和网下申购，申购时无 需缴付申购资金。本次网下发行申购日与网上申购日同为2016年12月16日（T 日），其中，网下申购时间为9:30-15:00，网上申购时间为9:30-11:30，13:00- 15:00。 （2）发行人和联席主承销商根据初步询价情况，对所有申报价格按照报价由高到 低进行排序，相同价格的按照数量由低到高进行排序，相同数量的按照申报时间由晚 到早进行排序（以上交所网下申购平台显示的申报时间和申报序号为准），剔除报价 最高部分配售对象的报价，剔除的申购量不低于申购总量的10%。当最高申报价格与 确定的发行价格相同时，对该价格上的申报不再剔除，剔除比例将不足10%。剔除部 分不得参与网下申购。 （3）网上投资者应当自主表达申购意向，不得全权委托证券公司进行新股申购。 （4）网下投资者应根据《中原证券股份有限公司首次公开发行股票网下发行初步 配售结果及网上中签结果公告》（以下简称“《网下发行初步配售结果及网上中签结 果公告》”），于2016年12月20日（T+2日）16:00前，按最终确定的发行价格与 获配数量，及时足额缴纳新股认购资金。 网上投资者申购新股中签后，应根据《网下发行初步配售结果及网上中签结果公 告》履行资金交收义务，确保其资金账户2016年12月20日（T+2日）日终有足额的 新股认购资金，投资者款项划付需遵守投资者所在证券公司的相关规定。 网下和网上投资者放弃认购部分的股份由联席主承销商包销。 （5）当出现网下和网上投资者缴款认购的股份数量合计不足本次公开发行数量的 70%时，联席主承销商将中止本次新股发行，并就中止发行的原因和后续安排进行信息 披露。 （6）有效报价网下投资者未参与申购以及网下获配投资者未及时足额缴纳认购款 的，将被视为违约并应承担违约责任，联席主承销商将违约情况报中国证券业协会备 案。网上投资者连续12个月内累计出现3次中签后未足额缴款的情形时，6个月内不 得参与新股申购。 2、本次发行初步询价和网下发行通过上海证券交易所（以下简称“上交所”）网 下申购电子化平台(以下简称“申购平台”）进行，申购平台网址为： https://120.204.69.22/ipo，请参与网下申购的投资者及其管理的配售对象认真阅读 本公告及《网下发行实施细则》。本次网上发行通过上交所交易系统，采用按市值申 购方式进行，参与网上申购的投资者请认真阅读本公告及《网上发行实施细则》。 3、发行人和联席主承销商郑重提示广大投资者注意投资风险，理性投资，认真阅读 2016年12月15日（T-1日）刊登在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时 报》和《证券日报》上的《中原证券股份有限公司首次公开发行股票投资风险特别公 告》。 重要提示 1、中原证券股份有限公司首次公开发行不超过70,000万股人民币普通股（A 股）（以下简称“本次发行”）的申请已获中国证券监督管理委员会证监许可 [2016]2868号文核准。本次发行的保荐机构（联席主承销商）为中泰证券股份有限公 司、联席主承销商为瑞信方正证券有限责任公司。中原证券股份有限公司的股票简称 为“中原证券”，股票代码为“601375”，该代码同时适用于本次发行的初步询价及 网下申购。本次发行网上申购简称“中原申购”，网上申购代码为“780375”。 2、本次发行采用网下向符合条件的投资者询价配售（以下简称“网下发行”）和 网上向持有上海市场非限售A股股份市值的社会公众投资者定价发行（以下简称“网 上发行”）相结合的方式进行。发行人和联席主承销商通过网下初步询价直接确定发 行价格，网下不再进行累计投标。初步询价及网下发行由联席主承销商通过上交所网 下申购电子平台组织实施，网上发行通过上交所交易系统进行。 3、发行人与联席主承销商协商确定本次发行股份数量为70,000万股，全部为新 股，不安排老股转让。回拨机制启动前，网下初始发行数量为49,000万股，占本次发 行总量的70%；网上初始发行数量为21,000万股，占本次发行总量的30%。 4、本次发行的初步询价工作已于2016年12月13日（T-3日）完成。发行人及 联席主承销商根据初步询价情况，并综合考虑发行人基本面、H股价格水平、募集资 金需求、可比公司估值水平、所处行业、市场情况、投资者结构等因素，根据初步询 价结果协商确定本次发行价格为4.00元/股。 5、若本次发行成功，预计发行人募集资金总额为280,000万元，扣除发行费用 12,707.637057万元后，预计募集资金净额为267,292.362943万元，将全部用于补充 营运资金。 6、任一配售对象只能选择网下或者网上一种方式进行申购。 （1）网下申购 网下申购在初步询价阶段入围的配售对象须参与本次发行的网下申购，提交有效 报价的配售对象名单见“附表：配售对象初步询价及有效报价情况”。未包含在此名 单中的配售对象不得参与本次网下申购。在参加网下申购时，投资者无需缴付申购资 金，其申购价格为确定的发行价格，申购数量须为初步询价中申报的入围申购量。凡 参与初步询价报价的配售对象，无论是否为“有效报价”均不得再参与本次网上申 购，若同时参与网下和网上申购，网上申购部分为无效申购。 配售对象在申购及持股等方面应遵守相关法律法规及中国证监会的有关规定，并 自行承担相应的法律责任。如参与网下申购的网下投资者未按要求提供材料，联席主 承销商有权拒绝向其进行配售或视为无效申购。网下投资者管理的配售对象相关信息 （包括配售对象全称、证券账户名称（上海）、证券账户号码（上海）和银行收付款 账户/账号等）以在中国证券业协会登记备案的信息为准，因配售对象信息填报与备案 信息不一致所致后果由网下投资者自负。 联席主承销商将在配售前对有效报价投资者及管理的配售对象是否存在禁止性情 形进行进一步核查，投资者应按联席主承销商的要求进行相应的配合（包括但不限于 提供公司章程等工商登记资料、安排实际控制人访谈、如实提供相关自然人主要社会 关系名单、配合其它关联关系调查等），如拒绝配合或其提供的材料不足以排除其存 在上述禁止性情形的，联席主承销商将剔除不予配售。 （2）网上申购 2016年12月16日（T日）前在中国结算上海分公司开立证券账户、且在2016年 12月14日（T-2日）前20个交易日（含T-2日）日均持有上海市场非限售A股股票 一定市值的投资者均可通过上交所交易系统申购本次网上发行的股票。深圳市场的非 限售A股股份市值不纳入计算。网上投资者应当自主表达申购意向，不得全权委托证 券公司代其进行新股申购。 投资者按照其持有的上海市场非限售A股股份市值（以下简称“市值”）确定其 网上可申购额度。根据投资者在2016年12月14日（T-2日）前20个交易日（含T-2 日）的日均持有市值计算，证券账户开户时间不足20个交易日的，按20个交易日计 算日均持有市值，持有市值1万元以上（含1万元）的投资者才能参与新股申购，每 10,000元市值可申购一个申购单位，不足10,000元的部分不计入申购额度，每一个 申购单位为1,000股，申购数量应当为1,000股或其整数倍，但最高申购量不得超过 本次网上发行股数的千分之一，即不得超过210,000股，同时不得超过其按市值计算 的可申购额度上限。 申购时间内，投资者按委托买入股票的方式，以发行价格填写委托单。一经申 报，不得撤单。 投资者参与网上公开发行股票的申购，只能使用一个证券账户。同一投资者使用 多个证券账户参与同一只新股申购的，以及投资者使用同一证券账户多次参与同一只 新股申购的，以该投资者的第一笔申购为有效申购，其余申购均为无效申购。投资者 持有多个证券账户的，多个证券账户的市值合并计算。确认多个证券账户为同一投资 者持有的原则为证券账户注册资料中的“账户持有人名称”、“有效身份证明文件号 码”均相同。证券账户注册资料以T-2日日终为准。 融资融券客户信用证券账户的市值合并计算到该投资者持有的市值中，证券公司 转融通担保证券明细账户的市值合并计算到该证券公司持有的市值中。 （3）认购缴款 2016年12月20日（T+2日）当日16:00前，网下投资者应根据《网下发行初步 配售结果及网上中签结果公告》的获配数量乘以确定的发行价格，为其获配的配售对 象全额缴纳新股认购资金，认购资金应当与于2016年12月20日（T+2日）当日 16:00前到账。 网上投资者申购新股摇号中签后，应依据2016年12月20日（T+2日）公告的 《中原证券股份有限公司首次公开发行股票网下发行初步配售结果及网上中签结果公 告》履行缴款义务。网上投资者缴款时，应遵守投资者所在证券公司相关规定。T+2 日日终，中签的投资者应确保其资金账户有足额的新股认购资金，不足部分视为放弃 认购，由此产生的后果及相关法律责任，由投资者自行承担。 网下和网上投资者放弃认购部分的股份由联席主承销商包销。当出现网下和网上 投资者缴款认购的股份数量合计不足本次公开发行数量的70%时，联席主承销商将中 止本次新股发行，并就中止发行的原因和后续安排进行信息披露。 有效报价网下投资者未参与申购以及网下获配投资者未及时足额缴纳认购款的， 将被视为违约并应承担违约责任，联席主承销商将违约情况报中国证券业协会备案。 网上投资者连续12个月内累计出现3次中签后未足额认款的情形时，6个月内不得参 与新股申购。 7、本次发行网下、网上申购于2016年12月16日（T日）15:00同时截止。申购 结束后，发行人和联席主承销商将根据总体申购情况决定是否启动回拨机制，对网下 和网上发行的规模进行调节，并在2016年12月19日（T+1日）的《中原证券股份有 限公司首次公开发行股票网上申购情况及中签率公告》（以下简称“《网上申购情况 及中签率公告》”）中披露。回拨机制的具体安排请参见本公告中的“一、（六）回 拨机制”。 8、本次发行股份锁定期安排：本次网上、网下发行的股票无流通限制及锁定安 排。 9、本次发行可能因以下情形中止：（1）申购日（T日），网下实际申购总量未 达网下初始发行数量；（2）申购日（T日），网上投资者申购数量不足网上初始发行 量的，可以回拨给网下投资者，回拨后有效报价投资者仍未能足额认购；（3）网下和 网上投资者缴款认购的股份数量合计不足本次公开发行数量的70%；（4）发行人在发 行过程中发生重大会后事项影响本次发行的；（5）发生其他特殊情况，发行人与联席 主承销商可协商决定中止发行；（6）证监会对发行承销过程实施事中事后监管，发现 涉嫌违法违规或者存在异常情形，责令发行人和承销商暂停或中止发行。 出现上述情况时，联席主承销商实施中止发行措施，就中止发行的原因和后续安 排进行信息披露。发行人在重新启动发行前，需与联席主承销商就启动时点、发行销 售工作安排达成一致，并在核准文件有效期内向证监会备案。 10、本公告仅对股票发行事宜扼要说明，不构成投资建议。投资者欲了解本次 发行的详细情况，请详细阅读2016年12月8日（T-6日）刊登在《中国证券 报》、《上海证券报》、《证券时报》和《证券日报》上的《中原证券股份有限公 司首次公开发行股票初步询价及推介公告》（以下简称“《初步询价及推介公 告》”）和《中原证券股份有限公司首次公开发行股票（A股）招股意向书摘 要》。本次发行的招股意向书全文及备查文件可在上交所网站（www.sse.com.cn） 查询。 11、本次发行股票的上市事宜将另行公告。有关本次发行的其他事宜，将在 《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》和《证券日报》上及时公告，敬 请投资者留意。 释义 除非另有说明，下列简称在本公告中具有如下含义： 发行人/公司/中原证券 指中原证券股份有限公司 中国证监会/证监会 指中国证券监督管理委员会 上交所 指上海证券交易所 中国结算上海分公司 指中国证券登记结算有限责任公司上海分公司 申购平台 指上海证券交易所网下申购电子化平台 结算平台 指中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记 结算平台 保荐机构（联席主承销商） 指中泰证券股份有限公司 联席主承销商 指瑞信方正证券有限责任公司 本次发行 指本次中原证券股份有限公司首次公开发行人民 币普通股70,000万股（A股）的行为 网下发行 指本次通过上交所申购平台向配售对象以确定价 格初始发行49,000万股人民币普通股（A股）之行为 （若启动回拨机制，网下发行数量为回拨后的网下 实际发行数量） 网上发行 指本次通过上交所交易系统向持有上海市场非限售 A股股份市值的社会公众投资者定价初始发行21,000 万股人民币普通股（A股）之行为（若启动回拨机制， 网上发行数量为回拨后的网上实际发行数量） 网下投资者 指符合2016年12月8日（T-6日）《中原证券股份有 限公司首次公开发行股票初步询价及推介》 要求的可以参与本次网下询价的投资者 网上投资者 指参加本次网上申购的投资者为除参与网下询价、 申购、缴款、配售的投资者以外的日均持有上海市 场非限售A股股份市值符合《上海市场首次公开发行 股票网上发行实施细则》所规定的投资者 有效报价 指投资者符合询价资格，按照询价规则进行报价，并且报 价不低于发行价，同时未被前述最高报价部分剔除的报价 T日/网上网下申购日 指2016年12月16日，为本次发行参与网上网下申购的 投资者通过上交所系统以发行价格申购本次发行股票的日 期 元 指人民币元 一、本次发行的基本情况 （一） 股票种类 本次发行的股票为境内上市人民币普通股（A股），每股面值1.00元。 （二）发行规模和发行结构 发行人与联席主承销商协商确定本次发行股份数量为70,000万股，回拨机制启 动前，网下初始发行49,000万股，占本次发行规模的70%；网上初始发行数量为 21,000万股，占本次发行数量的30%。 （三） 发行方式与时间 本次网下发行由联席主承销商负责组织实施，配售对象通过申购平台进行申购； 网上发行通过上交所交易系统实施，投资者以发行价格4.00元/股认购。网下发行申购 时间：2016年12月16日（T日）9:30-15:00；网上发行申购时间：2016年12月16 日（T日）(9:30-11:30,13:00-15:00）。 （四） 发行价格及对应的市盈率 通过初步询价确定本次发行价格为4.00元/股，此价格对应的市盈率为： （1）9.22倍（每股收益按照经会计师事务所遵照中国会计准则审计的扣除非经 常性损益前后孰低的2015年净利润除以本次发行前总股本计算）； （2）11.23倍（每股收益按照经会计师事务所遵照中国会计准则审计的扣除非经 常性损益前后孰低的2015年净利润除以本次发行后总股本计算）。 （五） 募集资金 若本次发行成功，预计发行人募集资金总额为280,000万元，扣除发行费用 12,707.637057万元后，预计募集资金净额为267,292.362943万元，将全部用补充营 运资金。 （六）回拨机制 本次发行网下、网上申购于2016年12月16日（T日）15:00同时截止。发行人 和联席主承销商在网上、网下申购结束后，在网下出现超额认购的前提下，根据网上 投资者的初步认购倍数，于2016年12月16日（T日）决定是否启用回拨机制，对网 下、网上发行数量进行调整。具体安排如下： 1、网上发行未获得足额认购的情况下，网上申购不足部分向网下回拨，由参与网 下申购的投资者认购，发行人和联席主承销商将按配售原则进行配售。网上申购不足 部分向网下回拨后，导致网下申购不足的，由联席主承销商余额包销。 2、网上投资者有效申购倍数超过50倍、低于100倍（含）的，应当从网下向网 上回拨，回拨比例为本次公开发行股票数量的20%；网上投资者有效申购倍数超过100 倍的，回拨比例为本次公开发行股票数量的40%；网上投资者有效申购倍数超过150 倍的，回拨后网下发行比例不超过本次公开发行股票数量的10%。 3、网上投资者初步认购倍数小于等于50倍的，不启动回拨机制。在发生回拨的 情形下，联席主承销商将按回拨后的网下实际发行数量进行配售，将按回拨后的网上 实际发行数量确定最终的网上中签率，具体情况请见2016年12月19日（T+1日）刊 登的《网上申购情况及中签率公告》。 （七）本次发行的重要日期安排 日期 发行安排 T-6日 2016年12月8日 刊登《招股意向书摘要》 刊登《初步询价及推介公告》 网下投资者提交电子版核查资料 T-5日 2016年12月9日 网下投资者在证券业协会完成注册（截止时间12：00） 网下投资者提交电子版核查资料截止日（截止时间12： 00） T-4日 2016年12月12日 初步询价起始日 初步询价（通过电子平台，初步询价时间为9:30- 15:00） T-3日 2016年12月13日 初步询价（通过电子平台，初步询价时间为9:30- 15:00） 初步询价截止日 T-2日 刊登《网上路演公告》 2016年12月14日 确定发行价格，确定有效报价投资者及其有效申购数量 T-1日 2016年12月15日 刊登《发行公告》、《投资风险特别公告》 网上路演 T日 2016年12月16日 网下发行申购日（9:30-15:00） 网上发行申购日（9:30-11:30，13:00-15:00） 网上申购配号 确定网上、网下最终发行量 T＋1日 2016年12月19日 刊登《网上申购情况及中签率公告》 网上发行摇号抽签 确定网下初步配售结果 T＋2日 2016年12月20日 刊登《网下发行初步配售结果及网上中签结果公告》 网下认购资金缴款（认购资金到账时间截止时点 16:00） 网上认购资金缴款 T＋3日 2016年12月21日 联席主承销商根据网上网下资金到账情况确定最终配售 结果和包销金额 T＋4日 2016年12月22日 刊登《发行结果公告》 注：（1）T日为发行申购日； （2）如因上交所网下发行电子平台系统故障或非可控因素导致投资者无法正常使用其网下 发行电子平台进行初步询价或网下申购工作，请投资者及时与保荐机构（联席主承销商）联 系； （八）锁定期安排 本次网上、网下发行的股票无流通限制及锁定安排。 （九）拟上市地点 上海证券交易所。 二、本次发行的询价及定价情况 （一）初步询价申报情况 1、网下投资者总体申报情况 2016年12月12日至2016年12月13日，发行人和联席主承销商通过上交所申 购平台进行初步询价，共有5,618家网下投资者管理的8,302个配售对象在规定的时 间内通过上交所申购平台参与了初步询价报价，报价区间为3.98元/股-23.90元/ 股，拟申购数量总和为40,067,830万股。配售对象具体报价情况请见“附表：配售对 象初步询价报价情况”。 2、剔除无效报价情况 经联席主承销商核查，共有62家投资者管理的95个配售对象确定为无效报价。 其中，86个配售对象未按要求在规定时间内向联席主承销商提交网下投资者资格核查 文件；9个配售对象为《发行安排及初步询价公告》中规定的禁止参与网下询价的关 联方。上述相关配售对象提交的报价已确定为无效报价予以剔除，具体名单请见“附 表：配售对象初步询价及有效报价情况”。 提请投资者注意，联席主承销商在初步询价截止后及配售前对网下投资者是否存 在禁止性情形进行核查，并要求网下投资者提供符合资质要求的承诺和证明材料。 3、剔除无效报价后的报价情况 剔除无效申购报价后，共5,566家投资者管理的8,207个配售对象，符合《发行 安排及初步询价公告》规定的网下投资者的参与条件，其申购总量为39,630,580万 股，整体申购倍数为808.79倍。上述投资者及其管理的配售对象中属于《证券投资基 金法》、《私募投资基金监督管理暂行办法》和《私募投资基金管理人登记和基金备 案办法（试行）》规范的私募投资基金，已全部按照相关规定完成登记和备案。报价 的中位数为4.00元/股，加权平均数为4.01元/股，公募基金报价的中位数为4.00元 /股，公募基金报价的加权平均数为4.00元/股。配售对象的具体报价情况请见附表 《配售对象初步询价报价情况》。 网下投资者全部报价中位数 （元/股） 4.00 网下投资者全部报价加权平 均值（元/股） 4.01 公募基金报价中位数 （元/股） 4.00 公募基金报价加权平均值 （元/股） 4.00 （二）剔除最高报价部分情况 发行人和联席主承销商根据初步询价情况，并按照《发行安排及初步询价公告》中 披露的剔除方法，对所有申报价格按照报价由高到低进行排序，相同价格的按照数量由 低到高进行排序，相同数量的按照申报时间由晚到早进行排序，剔除报价最高部分配售 对象的报价，剔除的申购量不低于申购总量的10%。当最高申报价格与确定的发行价格 相同时，对该价格上的申报不再剔除，剔除比例将不足10%。 发行人和联席主承销商经协商一致，将报价高于4.00元的配售对象全部剔除，剔 除的配售对象累计申购总量为29,900万股，占本次初步询价拟申购总量的0.08%。剔 除部分不得参与网下申购。剔除最高报价部分后，网下投资者报价信息统计如下: 剔除最高报价部分后网下投 资者报价中位数（元/股） 4.00 剔除最高报价部分后网下投资者 报价加权平均值（元/股） 4.00 剔除最高报价部分后公募基 金报价中位数（元/股） 4.00 剔除最高报价部分后公募基金报 价加权平均值（元/股） 4.00 （三）发行价格和有效报价投资者的确定过程 1、发行价格的确定 发行人和联席主承销商根据初步询价情况，剔除报价最高部分后，并综合考虑发 行人基本面、H股价格水平、募集资金需求、可比公司估值水平、所处行业、市场情 况、投资者结构等因素，确定本次发行的发行价格为人民币4.00元/股（以下简称“本 次发行价格”），此价格对应的市盈率为： （1）9.22倍（每股收益按照经会计师事务所遵照中国会计准则审计的扣除非经 常性损益前后孰低的2015年净利润除以本次发行前总股本计算）； （2）11.23倍（每股收益按照经会计师事务所遵照中国会计准则审计的扣除非经 常性损益前后孰低的2015年净利润除以本次发行后总股本计算）。 2、有效报价投资者的确定 有效报价投资者是指，剔出最高报价部分后申购价格不低于发行价格，且符合发行 人和联席主承销商事先确定且公告的其他条件的投资者。本次网下发行提交了有效报价 的投资者数量为5,559家，管理的配售对象家数为8,200家，有效拟申购数量总和为 39,600,680万股。有效报价配售对象名单、申购价格及有效申购数量请参见本公告附 表《配售对象初步询价报价情况》。有效报价配售对象可以且必须按照本次发行价格参 与网下申购，并及时足额缴纳申购资金。 联席主承销商将在配售前对有效报价投资者及管理的配售对象是否存在禁止性情 形进行核查，投资者应按联席主承销商的要求进行相应的配合（包括但不限于提供公 司章程等工商登记资料、安排实际控制人访谈、如实提供相关自然人主要社会关系名 单、配合其它关联关系调查等），如拒绝配合或其提供的材料不足以排除其存在上述 禁止性情形的，联席主承销商将拒绝向其进行配售。 （四）与行业市盈率和可比上市公司估值水平比较 根据中国证监会颁布的《上市公司行业分类指引（2012年修订）》分类标准，发 行人属于资本市场服务业（分类代码：J67），截止2016年12月13日（T-3）日，中 证指数有限公司发布的行业最近一个月平均静态市盈率为13.27倍。 主营业务与发行人相近的上市公司市盈率水平情况如下： 证券代码 证券简称 2015 年摊薄 EPS （元/股） 2016 年 12 月 13 日（含）前 20 个交 易日均价（元/股） 市盈率 000686.SZ 东北证券 1.34 13.79 11.20 000728.SZ 国元证券 1.42 23.24 14.57 000750.SZ 国海证券 0.64 7.72 16.67 600909.SH 华安证券 0.66 14.46 28.87 002673.SZ 西部证券 0.71 24.72 30.48 600369.SH 西南证券 0.63 7.71 11.50 均值 18.88 本次发行价格4.00元/股对应的2015年摊薄后市盈率为11.23倍，低于中证指 数有限公司发布的行业最近一个月平均静态市盈率和可比公司平均市盈率。 （五）与H股价格水平的比较 截至初步询价截止日2016年12月13日（T-3日）（含当日），中原证券H股收 盘价、前5日、前10日和前20日均价折合人民币分别为3.91元/股、3.98元/股、 3.98元/股和3.99元/股。 三、网下发行 （一）有资格参与网下申购的配售对象 在初步询价期间提交有效报价的投资者方可且必须参与网下申购。经发行人和联席 主承销商确认，可参与本次网下申购的有效报价配售对象为8,200家，其对应的申购总 量为39,600,680万股。有效报价配售对象可以通过申购平台查询其可参与网下申购的 申购数量。 有效报价配售对象只能以其在中国证券业协会登记备案的证券账户和银行收付款账 户参与本次网下申购。有效报价配售对象的相关信息（包括配售对象名称、证券账户名 称及代码、收付款银行账户名称和账号等），以2016年12月9日（T-5日）（初步询 价开始日前一个交易日）12:00前在中国证券业协会登记备案的信息为准，未在上述期 间前完成登记备案的，不得参与网下申购。因配售对象信息填报与备案信息不一致所致 后果由有效报价配售对象自负。 配售对象申购款退款的银行收款帐户需与其申购款付款的银行付款帐户一致。 （二） 网下申购流程 有效报价配售对象应通过上交所申购平台进行申购。 1、申购时间 网下申购时间为2016年12月16日（T日）上午9:30至下午15:00。参与网下申 购的配售对象必须在上述时间内通过申购平台填写并提交申购价格和申购数量。网下申 购期间，网下投资者可多次提交申购记录，但以最后一次提交的全部申购记录为准。 2、申购价格和申购数量的规定 有效报价配售对象在参与网下申购时，其申购价格为本次发行价格4.00元/股，申 购数量为有效报价配售对象在初步询价阶段报价对应的拟申购数量（以下简称“有效申 购数量”）。每个配售对象参与网下申购的有效申购数量可通过申购平台查询。 有效报价配售对象未参与申购，或实际申购数量少于有效申购数量的情形将在《网 下发行初步配售结果及网上中签结果公告》中予以公示。 有效报价配售对象在网下申购及持股等方面应遵守相关法律法规及中国证监会的有 关规定，并自行承担相应的法律责任。各配售对象在上交所申购平台一旦提交申购，即 被视为向联席主承销商发出正式申购要约，具有法律效力。 （三）网下申购款项的缴付 网下投资者在2016年12月16日（T日）申购时，无需缴付申购资金。 (四）网下获配股数计算 发行人和联席主承销商将根据2016年12月8日（T-6日）刊登的《初步询价及推 介公告》中确定的配售原则，将网下发行股票配售给提供有效报价的配售对象，并将在 2016年12月20日（T+2日）刊登的《网下发行初步配售结果及网上中签结果公告》中 披露配售情况。 （五）公布配售结果 2016年12月20日（T+2日），发行人和联席主承销商将在《中国证券报》、《上 海证券报》、《证券时报》和《证券日报》上刊登《网下发行初步配售结果及网上中签 结果公告》，内容包括本次发行获得配售的网下投资者名称、每个获配网下投资者的报 价、每个配售对象申购数量、每个配售对象获配数量、初步询价期间提供有效报价但未 参与申购或实际申购数量少于拟申购数量的投资者信息。以上公告一经刊出，即视同已 向参与网下申购的网下投资者送达获配通知。 （六）认购资金的缴付 1、2016年12月20日（T+2日）当日16:00前，网下投资者应根据《网下发行初 步配售结果及网上中签结果公告》的获配数量，为其获配的配售对象全额缴纳新股认 购资金。 请投资者注意资金在途时间，提早进行资金划付。获得初步配售的网下投资者未及 时足额缴纳认购款的，将被视为违约并应承担违约责任，联席主承销商将违约情况报中 国证券业协会备案。 网下投资者未到位资金对应的获配股份由联席主承销商包销。 2、认购款项的计算 申购款项计算公式如下： 应缴认购款项=发行价格（等于本次发行价格4.00元/股）×获配数量。 3、认购款项的缴付及账户要求 认购款项须划至中国结算上海分公司在结算银行开立的网下发行专户，每个配售对 象只能选择其中之一进行划款。配售对象只能以其在证券业协会登记备案的证券账户和 银行收付款账户参与本次网下申购。配售对象全称、证券账户名称（上海）、证券账户 号码（上海）和银行收付款账户必须与其在证券业协会备案的信息一致，否则视为无效 申购。因配售对象信息填报与备案信息不一致所致后果由有效报价配售对象自负。 中国结算上海分公司在各结算银行开立的网下发行专户信息及各结算银行联系方式 详见中国结算网站（http://www.chinaclear.cn）“服务支持-业务资料-银行账户信息 表”栏目中“中国证券登记结算有限责任公司上海分公司网下发行专户一览表”和“中 国证券登记结算有限责任公司上海分公司QFII结算银行网下发行专户一览表”，其 中，“中国证券登记结算有限责任公司上海分公司QFII结算银行网下发行专户一览 表”中的相关账户仅适用于QFII结算银行托管的QFII划付相关资金。 为保障款项及时到账、提高划款效率，建议配售对象向与其在证券业协会备案的 银行收付款账户同一银行的网下认购资金专户划款。划款时必须在汇款凭证备注中注 明配售对象证券账户号码及本次发行股票代码601375，若不注明或备注信息错误将导 致划款失败、认购无效。例如，配售对象股东账户为B123456789，则应在附注里填 写：“B123456789601375”，证券账号和股票代码中间不要加空格之类的任何符号， 以免影响电子划款。款项划出后请及时向收款行及联席主承销商查询资金到账情况。 4、联席主承销商按照中国结算上海分公司提供的实际划拨资金有效配售对象名单 确认最终有效认购。获配的配售对象未能在规定的时间内及时足额缴纳认购款的，发行 人与联席主承销商将视其为违约，将在《中原证券股份有限公司首次公开发行股票发行 结果公告》（以下简称“《发行结果公告》”）中予以披露，并将违约情况报中国证监 会和中国证券业协会备案。 5、若获得配售的网下投资者缴纳的认购款金额大于获得配售数量对应的认购款金 额，2016年12月22日（T+4日），联席主承销商将通过结算平台向网下投资者退还应 退认购款，应退认购款=网下投资者有效缴付的认购款-网下投资者获配股数对应的认股 款金额。 6、网下投资者的全部认购款项在冻结期间产生的全部利息归证券投资者保护基金 所有。 7、北京市华海律师事务所将对本次发行的网下发行过程、配售行为、参与配售的 投资者资质条件及其与发行人和联席主承销商的关联关系、资金划拨等事项进行见证， 并出具专项法律意见书。 8、若投资者的持股比例在本次发行后达到发行人总股本的5%以上（含5%），需自 行及时履行信息披露义务。 四、网上发行 （一）申购时间 本次网上申购时间为2016年12月16日（T日）9:30-11:30、13:00-15:00。网上 投资者应当自主表达申购意向，不得全权委托证券公司代其进行新股申购。如遇重大突 发事件或不可抗力因素影响本次发行，则按申购当日通知办理。 （二）申购价格 本次发行的发行价格为4.00元/股。网上申购投资者须按照本次发行价格进行申 购。 （三） 申购简称和代码 申购简称为“中原申购”；申购代码为“780375”。 （四） 网上投资者申购资格 持有上交所证券账户卡的自然人、法人、证券投资基金法人、符合法律规定的其他 投资者等（国家法律、法规禁止及发行人须遵守的其他监管要求所禁止者除外）。所有 参与本次网下询价、申购、配售的投资者均不得再参与网上申购。若投资者同时参与网 下申购和网上申购的，网上申购部分为无效申购。本次发行的联席主承销商的证券自营 账户不得参与本次发行的申购。投资者必须遵守相关法律法规及中国证监会的有关规 定，并自行承担相应的法律责任。 根据《网上发行实施细则》，以投资者2016年12月16日（T日）前在中国结算 上海分公司开立证券账户且在2016年12月14日（T-2日）前20个交易日（含T-2 日）持有上海市场非限售A股市值日均1万元以上（含1万元）的投资者方可参与网上 申购。市值计算规则参照《上海市场首次公开发行股票网上按市值申购实施细则》。投 资者相关证券账户开户时间不足20个交易日的，按20个交易日计算日均持有市值。投 资者持有多个证券账户的，多个证券账户的市值合并计算。融资融券客户信用证券账户 的市值合并计算到该投资者持有的市值中，证券公司转融通担保证券明细账户的市值合 并计算到该证券公司持有的市值中。证券公司客户定向资产管理专用账户以及企业年金 账户，证券账户注册资料中“账户持有人名称”相同且“有效身份证明文件号码”相同的，按证 券账户单独计算市值并参与申购。不合格、休眠、注销证券账户不计算市值。非限售A股 股份发生司法冻结、质押，以及存在上市公司董事、监事、高级管理人员交易限制的， 不影响证券账户内持有市值的计算。 （五）网上发行方式 本次网上发行通过上交所交易系统进行，如遇重大突发事件或不可抗力因素影响本 次发行，则按申购当日通知办理。回拨机制启动前，网上初始发行数量为21,000万 股。联席主承销商在指定时间内（2016年12月16日（T日）上午9:30至11:30，下 午13:00至15:00）将21,000万股“中原证券”股票输入在上交所指定的专用证券账 户，作为该股票唯一“卖方”，以4.00元/股的发行价格卖出。 （六）申购规则 1、投资者持有的市值以投资者为单位，按其2016年12月14日（T-2日）前20 个交易日（含T-2日）的日均持有市值计算。投资者相关证券账户开户时间不足20个 交易日的，按20个交易日计算日均持有市值。投资者持有市值计算的标准具体请参见 《网上发行实施细则》的规定。上述市值计算可同时用于2016年12月16日（T日） 申购多只新股，对于申购量超过按市值计算的网上可申购额度，中国结算上海分公司将 对超过部分作无效处理。 2、参与网上申购的投资者根据其所持有的上海市场非限售A股股份的市值确定其 网上可申购额度，每1万元市值可申购一个申购单位，不足1万元的部分不计入申购额 度。深圳市场的非限售A股股份市值不纳入计算。每一申购单位为1,000股，单一证券 账户的委托申购数量不得少于1,000股，超过1,000股的必须是1,000股的整数倍，但 不得超过其持有上海市场非限售A股股票市值对应的网上可申购额度，同时不得超过网 上初始发行股数的千分之一，即210,000股。 3、申购时间内，投资者按委托买入股票的方式，以发行价格填写委托单。一经申 报，不得撤单。 投资者参与网上公开发行股票的申购，只能使用一个证券账户。同一投资者使用多 个证券账户参与同一只新股申购的，以及投资者使用同一证券账户多次参与同一只新股 申购的，以该投资者的第一笔申购为有效申购，其余申购均为无效申购。投资者持有多 个证券账户的，多个证券账户的市值合并计算。确认多个证券账户为同一投资者持有的 原则为证券账户注册资料中的“账户持有人名称”、“有效身份证明文件号码”均相 同。证券账户注册资料以T-2日日终为准。 4、投资者必须遵守相关法律法规及中国证监会的有关规定，并自行承担相应的法 律责任。 （七）网上申购程序 1、办理开户登记 参加本次网上发行的投资者须持有中国结算上海分公司的证券账户卡。 2、市值计算 参与本次网上发行的投资者需于2016年12月14日（T-2日）前20个交易日（含 T-2日）持有上海市场非限售A股股份市值日均值1万元以上（含1万元）。市值计算 标准具体请参见《网上发行实施细则》的规定。 3、开立资金账户 参与本次中原证券网上发行的投资者，应在网上申购日2016年12月16日（T 日）前在与上交所联网的证券交易网点开立资金账户。 4、申购手续 申购手续与在二级市场买入上交所上市股票的方式相同，网上投资者根据其持有的 市值数据在申购时间内（T日9:30-11:30、13:00-15:00）通过上交所联网的各证券公 司进行申购委托。 （1）投资者当面委托时，填写好申购委托单的各项内容，持本人身份证、股票账 户卡和资金账户卡到申购者开户的与上交所联网的各证券交易网点办理委托手续。柜台 经办人员核查投资者交付的各项证件，复核无误后即可接受委托。 （2）投资者通过电话委托或其他自动委托方式时，应按各证券交易网点要求办理 委托手续。 （3）投资者的申购委托一经接受，不得撤单。 （八）投资者认购股票数量的确定方法 网上投资者认购股票数量的确定方法为： 1、如网上有效申购数量小于或等于本次网上发行数量，则无需进行摇号抽签，所 有配号都是中签号码，投资者按其有效申购量认购股票； 2、如网上有效申购数量大于本次网上发行数量，上交所按照每1,000股配一个号 的规则对有效申报进行统一连续配号，然后通过摇号抽签确定有效申购中签号码，每一 中签号码认购1,000股。 中签率=（网上发行数量/网上有效申购总量）×100%。 （九）配号与抽签 若网上有效申购总量大于本次最终网上发行数量，则采取摇号抽签确定中签号码的 方式进行配售。 1、申购配号确认 2016年12月16日（T日），上海证券交易所根据投资者新股申购情况确认有效申 购总量，按每1,000股配一个申购号，对所有有效申购按时间顺序连续配号，配号不间 断，直到最后一笔申购，并将配号结果传到各证券交易网点。申购者应到原委托申购的 交易网点处确认申购配号。 2016年12月19日（T+1日），在公证部门的监督下，由联席主承销商和发行人主 持摇号抽签，确定摇号中签结果，向投资者公布配号结果。 2、公布中签率 2016年12月19日（T+1日），发行人和联席主承销商将在《中国证券报》、《上 海证券报》、《证券时报》和《证券日报》刊登的《网上申购情况及中签率公告》中公 布网上发行中签率。 3、摇号抽签、公布中签结果 2016年12月19日（T+1日）上午在公证部门的监督下，由发行人和联席主承销商 主持摇号抽签，确认摇号中签结果，并于当日通过卫星网络将抽签结果传给各证券交易 网点。发行人和联席主承销商2016年12月20日（T+2日）将在《中国证券报》、 《上海证券报》、《证券时报》和《证券日报》刊登的《网下发行初步配售结果及网上 中签结果公告》中公布中签结果。 4、确定认购股数投资者根据中签号码，确定认购股数，每一中签号码只能认购 1,000股。 （十）中签投资者缴款 参与网上申购的投资者申购新股摇号中签后，应依据2016年12月20日（T+2 日）公告的《网下发行初步配售结果及网上中签结果公告》履行缴款义务，网上投资者 缴款时，应遵守投资者所在证券公司相关规定。T+2日日终中签的投资者应确保其资金 账户有足额的新股认购资金，投资者认购资金不足的，不足部分视为放弃认购，由此产 生的后果及相关法律责任，由投资者自行承担。 放弃认购的股数以实际不足资金为准，最小单位为1股，可以不为1,000股的整数 倍。投资者放弃认购的股票由联席主承销商包销。 网上投资者连续12个月内累计出现3次中签但未足额缴款的情形时，6个月内不 得参与新股申购。 （十一）放弃认购股票的处理方式 网上投资者缴款认购结束后，联席主承销商讲根据实际缴款情况确认网上实际发行 股份数量。对于因网上投资者资金不足而全部或部分放弃认购的情况，结算参与人（包 括证券公司及托管人等）应当认真核验，并在2016年12月21日（T+3日）15：00前 如实向中国结算上海分公司申报，并由中国结算上海分公司提供给联席主承销商。放弃 认购的股数以实际不足资金为准，最小单位为1股。投资者放弃认购的股票由联席主承 销商包销。 （十二）发行地点 全国与上交所交易系统联网的各证券交易网点。 五、投资者放弃认购部分股份处理 网下和网上投资者缴款认购结束后，联席主承销商将根据实际缴款情况确认网下和 网上实际发行股份数量。网下和网上投资者放弃认购部分的股份由联席主承销商包销。 网下、网上投资者获配未缴款金额以及联席主承销商的包销比例等具体情况请见 2016年12月22日（T+4日）刊登的《中原证券股份有限公司首次公开发行股票发行结 果公告》。 六、中止发行当出现以下情况时，本次发行将中止： 1、申购日（T日），网下实际申购总量未达网下初始发行数量； 2、申购日（T日），网上投资者申购数量不足网上初始发行量的，可以回拨给网 下投资者，回拨后有效报价投资者仍未能足额认购； 3、网下和网上投资者缴款认购的股份数量合计不足本次公开发行数量的70%； 4、发行人在发行过程中发生重大会后事项影响本次发行的； 5、发生其他特殊情况，发行人与联席主承销商可协商决定中止发行； 6、证监会对发行承销过程实施事中事后监管，发现涉嫌违法违规或者存在异常情 形，责令发行人和承销商暂停或中止发行。 出现上述情况时，联席主承销商实施中止发行措施，就中止发行的原因和后续安排 进行信息披露。发行人在重新启动发行前，需与联席主承销商就启动时点、发行销售工 作安排达成一致，并在核准文件有效期内向证监会备案。 七、余股包销 网下、网上投资者认购数量不足本次公开发行数量的部分由联席主承销商负责包 销。 网下、网上投资者缴款认购的股份数量不足本次公开发行数量的70%时，发行人及 联席主承销商将中止发行。网下、网上投资者缴款认购的股份数量超过本次公开发行数 量的70%（含70%），但未达到本次公开发行数量时，缴款不足部分由联席主承销商负 责包销。 发生余股包销情况时，2016年12月22日（T+4日），联席主承销商将余股包销资 金与网下、网上发行募集资金一起划给发行人，发行人向中国结算上海分公司提交股份 登记申请，将包销股份登记至联席主承销商指定证券账户。 八、发行费用 本次网下网上发行不向投资者收取佣金、过户费和印花税等费用。 九、利息的处理 全部申购款项在冻结期间产生的全部利息归证券投资者保护基金所有。 十、咨询电话 本次发行的咨询电话为：010-59013948、010-59013949。 十一、发行人和联席主承销商 1、发行人：中原证券股份有限公司 法定代表人：菅明军 住所：郑州市郑东新区商务外环路10号 电话：0371-69177590；0371-65585610 传真：0371-65585118 联系人：徐海军 2、保荐机构（联席主承销商）：中泰证券股份有限公司 住所：济南市经七路86号 法定代表人：李玮 簿记咨询电话：010-59013948、010-59013949 传真：010-59013930 联系人：资本市场部 3、联席主承销商：瑞信方正证券有限责任公司 法定代表人：何其聪 住所：北京市昌平区回龙观镇金燕龙大厦19层1903、1905号 电话：010-66538666 联系人：资本市场部 发行人：中原证券股份有限公司 保荐机构（联席主承销商）：中泰证券股份有限公司 联席主承销商：瑞信方正证券有限责任公司 2016年12月15日 附表《配售对象初步询价报价情况》： 序号 投资者名称 配售对象名称 拟申购价 格(元) 申购数量 (万股) 备注 1 银华基金管理股份有限公司 银华中证800等权重指数增强 分级证券投资基金 4.00 1,280 有效报价 2 银华基金管理股份有限公司 银华通利灵活配置混合型证券 投资基金 4.00 4,900 有效报价 3 银华基金管理股份有限公司 银华汇利灵活配置混合型证券 投资基金 4.00 4,900 有效报价 4 银华基金管理股份有限公司 银华内需精选混合型证券投资 基金（LOF） 4.00 4,900 有效报价 5 银华基金管理股份有限公司 银华回报灵活配置定期开放混 合型发起式证券投资基金 4.00 4,900 有效报价 6 银华基金管理股份有限公司 中国人寿保险股份有限公司委 托银华基金管理有限公司中证 500组合 4.00 4,900 有效报价 7 银华基金管理股份有限公司 中国人寿保险股份有限公司委 托银华基金管理有限公司混合 型组合 4.00 4,900 有效报价 8 银华基金管理股份有限公司 银华战略新兴灵活配置定期开 放混合型发起式证券投资基金 4.00 4,900 有效报价 9 银华基金管理股份有限公司 银华优势企业（平衡型）证券 投资基金 4.00 2,400 有效报价 10 银华基金管理股份有限公司 银华泰利灵活配置混合型证券 投资基金 4.00 4,900 有效报价 11 银华基金管理股份有限公司 银华领先策略混合型证券投资 基金 4.00 4,900 有效报价 12 银华基金管理股份有限公司 银华聚利灵活配置混合型证券 投资基金 4.00 4,900 有效报价 13 银华基金管理股份有限公司 银华基金新赢3号资产管理计 划 4.00 4,900 有效报价 14 银华基金管理股份有限公司 银华基金-招商财富第1期资产 管理计划 4.00 4,900 有效报价 15 银华基金管理股份有限公司 银华恒利灵活配置混合型证券 投资基金 4.00 4,900 有效报价 16 银华基金管理股份有限公司 银华核心价值优选混合型证券 投资基金 4.00 4,900 有效报价 17 银华基金管理股份有限公司 银华成长先锋混合型证券投资 基金 4.00 1,500 有效报价 18 银华基金管理股份有限公司 全国社保基金四一七组合 4.00 4,900 有效报价 19 国泰君安证券 国泰君安证券股份有限公司自 营账户 4.00 4,900 有效报价 20 王宝成 王宝成 4.00 4,900 有效报价 21 舒仁村 舒仁村 4.00 4,900 有效报价 22 石雯 石雯 4.00 4,900 有效报价 23 乔晓辉 乔晓辉 4.00 4,900 有效报价 24 毛瓯越 毛瓯越 4.00 4,900 有效报价 25 厦门国际信托有限公司 厦门国际信托有限公司自营账 户 4.00 4,900 有效报价 26 五矿国际信托有限公司 五矿国际信托有限公司 4.00 4,900 有效报价 27 中天证券股份有限公司 中天证券股份有限公司自营账 户 4.00 4,900 有效报价 28 鲍旭义 鲍旭义 4.00 4,900 有效报价 29 上海骏胜资产管理有限公司 骏胜富利特尔1号私募证券投 资基金 4.00 4,900 有效报价 30 陈鸿樑 陈鸿樑 4.00 4,900 有效报价 31 合众人寿保险股份有限公司 合众人寿保险股份有限公司-万 能-个险万能 4.00 4,900 有效报价 32 合众人寿保险股份有限公司 合众人寿保险股份有限公司-分 红-个险分红 4.00 4,900 有效报价 33 张晓亮 张晓亮 4.00 4,900 有效报价 34 吴国清 吴国清 4.00 4,900 有效报价 35 李天云 李天云 4.00 4,900 有效报价 36 石光 石光 4.00 4,900 有效报价 37 江铃汽车集团财务有限公司 江铃汽车集团财务有限公司自 营账户 4.00 4,900 有效报价 38 王军 王军 4.00 4,900 有效报价 39 王安生 王安生 4.00 4,900 有效报价 40 安信证券股份有限公司 安信证券国家开发投资公司市 值管理定向资产管理计划 4.00 4,900 有效报价 41 安信证券股份有限公司 安信证券股份有限公司 4.00 4,900 有效报价 42 上海原龙投资有限公司 上海原龙投资有限公司 4.00 4,900 有效报价 43 韩炜玮 韩炜玮 4.00 4,900 有效报价 44 上海浦东发展集团财务有限 责任公司 上海浦东发展集团财务有限责 任公司自营账户 4.00 4,900 有效报价 45 重庆国信投资控股有限公司 重庆国信投资控股有限公司 4.00 4,900 有效报价 46 何鹰 何鹰 4.00 4,900 有效报价 47 李捷 李捷 4.00 4,900 有效报价 48 陈英萍 陈英萍自有资金投资账户 4.00 4,900 有效报价 49 银华财富资本管理（北京） 有限公司 银华量化平衡5号资产管理计 划 4.00 4,900 有效报价 50 银华财富资本管理（北京） 有限公司 银华量化平衡8号资产管理计 划 4.00 4,900 有效报价 51 银华财富资本管理（北京） 有限公司 银华量化平衡2号资产管理计 划 4.00 4,900 有效报价 52 银华财富资本管理（北京） 有限公司 银华量化平衡13号资产管理计 划 4.00 4,900 有效报价 53 银华财富资本管理（北京） 有限公司 银华量化平衡12号资产管理计 划 4.00 4,900 有效报价 54 银华财富资本管理（北京） 有限公司 银华量化平衡11号资产管理计 划 4.00 4,900 有效报价 55 银华财富资本管理（北京） 有限公司 银华量化平衡10号资产管理计 划 4.00 4,900 有效报价 56 银华财富资本管理（北京） 有限公司 银华量化平衡7号资产管理计 划 4.00 4,900 有效报价 57 银华财富资本管理（北京） 有限公司 银华量化平衡6号资产管理计 划 4.00 4,900 有效报价 58 银华财富资本管理（北京） 有限公司 银华量化平衡4号资产管理计 划 4.00 4,900 有效报价 59 银华财富资本管理（北京） 有限公司 银华量化平衡3号资产管理计 划 4.00 4,900 有效报价 60 银华财富资本管理（北京） 有限公司 银华量化平衡1号资产管理计 划 4.00 4,900 有效报价 61 王宁 王宁 4.00 4,900 有效报价 62 肖君美 肖君美 4.00 4,900 有效报价 63 陈佶 陈佶 4.00 4,900 有效报价 64 周利敏 周利敏 4.00 4,900 有效报价 65 万向财务 万向财务有限公司自营账户 4.00 4,900 有效报价 66 柳阳 柳阳 4.00 4,900 有效报价 67 乐健 乐健 4.00 4,900 有效报价 68 国都证券 国都证券股份有限公司自营账 户 4.00 4,900 有效报价 69 卢金平 卢金平 4.00 4,900 有效报价 70 郭旭 郭旭 4.00 4,900 有效报价 71 毛伟松 毛伟松 4.00 4,900 有效报价 72 信达证券股份有限公司 幸福人寿保险股份有限公司— 万能险 4.00 4,900 有效报价 73 信达证券股份有限公司 幸福人寿保险股份有限公司-组 合01 4.00 4,900 有效报价 74 西安投资控股有限公司 西安投资控股有限公司 4.00 4,900 有效报价 75 王德志 王德志 4.00 4,900 有效报价 76 池昌秦 池昌秦 4.00 4,900 有效报价 77 谷颖 谷颖 4.00 4,900 有效报价 78 中国一拖财务 中国一拖集团财务有限责任公 司自营账户 4.00 4,900 有效报价 79 南方工业资产管理有限责任 公司 南方工业资产管理有限责任公 司自有资金投资账户 4.00 4,900 有效报价 80 吴文选 吴文选 4.00 4,900 有效报价 81 孔丹云 孔丹云 4.00 4,900 有效报价 82 北京双鹭药业股份有限公司 北京双鹭药业股份有限公司 4.00 4,900 有效报价 83 天津发展资产管理有限公司 天津发展资产管理有限公司 4.00 4,900 有效报价 84 杨大浪 杨大浪 4.00 4,900 有效报价 85 朱澜庆 朱澜庆 4.00 4,900 有效报价 86 柴昭一 柴昭一 4.00 4,900 有效报价 87 湖北日升科技有限公司 湖北日升科技有限公司 4.00 4,900 有效报价 88 王国芳 王国芳 4.00 4,900 有效报价 89 李霞 李霞 4.00 4,900 有效报价 90 童磊 童磊 4.00 4,900 有效报价 91 梁国辉 梁国辉 4.00 4,900 有效报价 92 翁德恩 翁德恩 4.00 4,900 有效报价 93 王金国 王金国 4.00 4,900 有效报价 94 陈胜 陈胜 4.00 4,900 有效报价 95 宋为民 宋为民 4.00 4,900 有效报价 96 闫中林 闫中林 4.00 4,900 有效报价 97 顾力权 顾力权 4.00 4,900 有效报价 98 傅喜元 傅喜元 4.00 4,900 有效报价 99 林凌云 林凌云 4.00 4,900 有效报价 100 丁志国 丁志国 4.00 4,900 有效报价 101 新疆鼎邦股权投资有限公司 新疆鼎邦股权投资有限公司 4.00 4,900 有效报价 102 钟兆杰 钟兆杰 4.00 4,900 有效报价 103 胡笑颖 胡笑颖 4.00 4,900 有效报价 104 网信证券有限责任公司 网信证券自营投资账户 4.00 4,900 有效报价 105 周倩影 周倩影 4.00 4,900 有效报价 106 叶冠军 叶冠军 4.00 4,900 有效报价 107 毕锋 毕锋 4.00 4,900 有效报价 108 王萍 王萍 4.00 4,900 有效报价 109 黄雅娣 黄雅娣 4.00 4,900 有效报价 110 浙江宋都控股有限公司 浙江宋都控股有限公司自有资 金投资账户 4.00 4,900 有效报价 111 施兆洲 施兆洲 4.00 4,900 有效报价 112 钟楚平 钟楚平 4.00 4,900 有效报价 113 吴军红 吴军红 4.00 4,900 有效报价 114 丁志英 丁志英 4.00 4,900 有效报价 115 汪利萍 汪利萍 4.00 4,900 有效报价 116 蔡珠 蔡珠 4.00 4,900 有效报价 117 德邦基金管理有限公司 德邦多元回报灵活配置混合型 证券投资基金 4.00 4,900 有效报价 118 德邦基金管理有限公司 德邦大健康灵活配置混合型证 券投资基金 4.00 4,900 有效报价 119 德邦基金管理有限公司 德邦鑫星价值灵活配置混合型 证券投资基金 4.00 4,900 有效报价 120 德邦基金管理有限公司 德邦优化灵活配置混合型证券 投资基金 4.00 4,900 有效报价 121 德邦基金管理有限公司 德邦福鑫灵活配置混合型证券 投资基金 4.00 4,900 有效报价 122 恒泰证券股份有限公司 恒泰证券股份有限公司自营账 户 4.00 4,900 有效报价 123 刘玮 刘玮 4.00 4,900 有效报价 124 华福证券有限责任公司 华福证券有限责任公司自营账 户 4.00 4,900 有效报价 125 中海基金管理有限公司 中海医药健康产业精选灵活配 置混合型证券投资基金 4.00 4,900 有效报价 126 中海基金管理有限公司 中海中鑫灵活配置混合型证券 投资基金 4.00 4,900 有效报价 127 中海基金管理有限公司 中海积极增利灵活配置混合型 证券投资基金 4.00 4,900 有效报价 128 中海基金管理有限公司 中海积极收益灵活配置混合型 证券投资基金 4.00 4,900 有效报价 129 中海基金管理有限公司 中海优势精选灵活配置混合型 证券投资基金 4.00 4,900 有效报价 130 中海基金管理有限公司 中海消费主题精选混合型证券 投资基金 4.00 4,900 有效报价 131 中海基金管理有限公司 中海能源策略混合型证券投资 基金 4.00 4,900 有效报价 132 中海基金管理有限公司 中海分红增利混合型证券投资 基金 4.00 4,900 有效报价 133 张菊明 张菊明 4.00 4,900 有效报价 134 浙江永安资本管理有限公司 浙江永安资本管理有限公司 4.00 4,900 有效报价 135 汪满恩 汪满恩 4.00 4,900 有效报价 136 上海鸣石投资管理有限公司 上海鸣石投资管理有限公司— 鸣石投资量化2期证券投资基 金 4.00 4,900 有效报价 137 陆金龙 陆金龙 4.00 4,900 有效报价 138 王建龄 王建龄 4.00 4,900 有效报价 139 陈燕 陈燕 4.00 4,900 有效报价 140 华鑫国际信托有限公司 华鑫国际信托有限公司 4.00 4,900 有效报价 141 银泰证券有限责任公司 银泰证券有限责任公司自营投 资账户 4.00 4,900 有效报价 142 戈亚芳 戈亚芳 4.00 4,900 有效报价 143 石惠芳 石惠芳 4.00 4,900 有效报价 144 宋汝良 宋汝良 4.00 4,900 有效报价 145 李克文 李克文 4.00 4,900 有效报价 146 王柯华 王柯华 4.00 4,900 有效报价 147 于建祥 于建祥 （未完）  |