[公告]元祖股份:首次公开发行股票网下发行初步配售结果及网上中签结果公告
上海元祖梦果子股份有限公司 首次公开发行股票 网下发行初步配售结果及网上中签结果公告 保荐机构(主承销商): 申万宏源证券承销保荐有限责任公司 特别提示 上海元祖梦果子股份有限公司 (以下简称“ 元祖股份 ”、“发行人 ” 或“公司”) 首次公开发行不超过 6,000 万 股人民币普通股( A 股)(以下简称“本次发行”) 的申请已获中国证券监督管理委员会(以下简称“中国证监会”)证监许可 [2016] 2867 号文核准。发行人股票简称为“ 元祖股份 ”,股票代码为“ 603886 ”, 本次发行采用网下向符合条件的投资者询价配售(以下简称“网下发行”)和网 上向持有上海市场非限售 A 股股份市值的社会公众投资者定价发行(以下简称 “网上发行”)相结合的方式进行。 发行人与保荐机构(主承销商) 申万宏源证券承销保荐有限责任公司 (以下 简称“保荐机构(主承销商)”)协商确定本次发行股份数量为 6,000 万 股。回 拨 机制启动前,网下初始发行数量为 3,600 万 股,占本次发行数量的 60% ; 网上初 始发行数量为 2,400 万 股,占本次发行数量的 40% , 本次发行价格为人民币 10.16 元 / 股。根据 《 上海元祖梦果子股份有限公司 首次公开发行股票发 行公告》 公布 的回拨机制,由于网上初步有效申购倍数为 5,555.80 倍,高于 150 倍,发行人 和保荐机构(主承 销商)决定启动回拨机制,将本次发行股份的 50% 由网下回拨 至网上。回拨后,网下最终发行数量为 600 万股, 占本次发行总量的 10% ;网上 最终发行数量为 5,400 万股,占本次发行总量 90% 。回拨机制启动后,网上发行 最终 中签率为 0.04049820% 。 本 次发行在缴款环节发生重大变化,敬请投资者重点关注,主要变化如下 : 1 、网下投资者应根据 《 上海元祖梦果子股份有限公司 首次公开发行股票网 下 发行 初步配售结果及网上中签结果公告》(以下简称 “ 《网下 发行 初步配售结 果及网上中签结果公告》 ” ) ,于 2016 年 12 月 19 日( T+2 日) 16:00 前,按最 终确定的发行价格与获配数量,及时足额缴纳新股认购资金。 网上投资者申购新股中签后 , 应根据《网下发行初步配售结果及网上中签结 果公告》履行资金交收义务,确保其资金账户在 2016 年 12 月 19 日( T+2 日) 日终有足额的新股认购资金, 投资者款项划付需遵守投资者所在证券公司的相 关规定。 网下和网上投资者放弃认购部分的股份由保荐机构(主承销商)包销。 2 、 当出现网下和网上投资者缴款认购的股份数量合计不足本次公开发行数 量的 70% 时,保荐机构(主承销商)将中止本次新股发行,并就中止发行的原因 和后续安排进行信息 批 露。 3 、 有效报价网下投资者未参与申购或者获得初步配售的网下投资者未及时 网下获配投资者未及时足额缴纳认购款的,将被视为违约并应承担违约 责任,保 荐机构(主承销商)将违约情况报中国证券业协会备案。网上投资者连续 12 个 月累计出现 3 次中签后未足额缴款的情形时, 6 个月内不得参与新股申购。 4 、本公告一经刊出 , 即视同向已参与网上申购并中签的网上投资者和已参 与网下申购 并获得初步配售 的网下投资者送达获配缴款通知。 一、网上摇号中签结果 根据《 上海元祖梦果子股份有限公司 首次公开发行股票发行公告》,发行人 和保荐机构(主承销商)于 2016 年 12 月 16 日( T+1 日)上午在 上海市浦东东 方路 778 号紫金山大酒店四楼会议室海棠厅 主持了 上海元祖梦果子股份有限公 司 首次公开发行股票网上发行摇号中签仪式。摇号仪式按照公开、公平、公正的 原则进行,摇号过程及结果已经上海市东方公证处公证。中签结果如下: 末尾位数 中签号码 末“ 4 ”位数 5258,7758,2758,0258 末“ 6 ”位数 975586,725586,475586,225586 末“ 7 ”位数 3033238,4283238,5533238 , 6783238, 8033238, 9283238,1783238,0533238,1793590 末“ 8 ”位数 08541683,28541683,48541683,68541683,88541683,43170074, 93170074 末“ 9 ”位数 053389880 凡参与本次网上定价发行的投资者持有的申购配号尾数与上述号码相同的, 则为中签号码。中签号码共有 54 , 000 个,每个中签号码只能认购 1,000 股 上海 元祖梦果子股份有限公司 A 股股票。 二、网下发行申购情况及初步配售结果 ( 一)网下发行申购情况 根据《证券发行与承销管理办法》(证监会令 [ 第 121 号 ] )的要求, 保荐机 构(主承销商) 对参与网下申购的投资者资格进行了核查和确认。依据上海证券 交易所网下申购电子化平台最终收到的有效申购结果, 保荐机构(主承销商) 做 出如下统计: 本次发行的网下申购工作已于 2016 年 12 月 15 日 (T 日 ) 结束。经核查确认, 4,238 家网下投资者管理的 6,348 个有效报价配售对象中,有 19 家投资者管理 的 19 个有效报价配售对象未参与网下申购。 剩余 4,219 家网下投资者管理的 6,329 个有效报价配售对象按照《发行公告》的要求参与了网下申购,有效申购 数量为 22,239,030 万股。 未参与网下申购的具体名单如下: 序 号 投资者 配售对象 初步询价时 拟申购数量 (万股) 1 茹肖红 茹肖红 3,600.00 2 史飞义 史飞义 3,600.00 3 刘裕城 刘裕城 3,600.00 4 刘超 刘超 3,600.00 5 杨巧观 杨巧观 3,600.00 6 吴瑞昕 吴瑞昕 3,600.00 7 漳州片仔癀药业股份有限公司 漳州片仔癀药业股份有限公司 3,600.00 8 连明 连明 3,600.00 9 陈军 陈军 3,600.00 10 张维达 张维达 3,600.00 11 郭化冰 郭化冰 3,600.00 12 谢菲莉 谢菲莉 3,600.00 13 罗献中 罗献中 3,600.00 14 李宏 李宏 3,600.00 15 胡正国 胡正国 3,600.00 16 黄国彬 黄国彬 3,600.00 17 张杭佳 张杭佳 3,600.00 18 杨蕾 杨蕾 3,600.00 19 胡春生 胡春生 3,600.00 合计 68,400.00 ( 二)网下初步配售结果 根据《 上海元祖梦果子股份有限公司 首次公开发行股票发行安排及初步询价 公告》(以下简称 “ 《初步询价公告》 ” )中公布的网下配售原则和计算方法, 发行人和主承销商对网下发行股份进行了初步配售,配售股数只取计算结果的整 数部分, 不足一股的零股累积后由主承销商配售给 A 类投资者,按获配数量由高 至低排列配售对象(获配股数相同则按网下平台申报时间先后排序),零股以每 1 股为一个单位依次配售。如无 A 类投资者,则配售给 B 类投资者,以此类推。 各类型网下投资者有效申购及初步配售情况如下表: 投资者类别 有效申购 股数 (万股) 占总有效申 购数量的比 例 初步配售 股数(股) 各类投资者 初步配售比 例 占网下发 行总量的 比例 A 类(公募基金 和社保) 3,857,070 17.34% 2,401,364 0.00622588% 40.02% B 类(企业年金 和保险资金) 1,273,430 5.73% 599,922 0.00471107% 10.00% C 类(其他网下 投资者) 17,108,530 76.93% 2,998,714 0.00175276% 49.98% 总计 22,239,030 100.00% 6,000,000 0.00269796% 100.00% 注:各加数之和与合计数在尾数上如存在差异是由计算过程中四舍五入造成的。 A 类投资者的配售比例不低于 B 类, B 类投资者的配售比例不低于 C 类, 同类投资者的配售比例相同;向 A 类、 B 类投资者优先配售的比例分别不低于 预先安排的 40% 、 10% 。初步配售结果符合《初步询价公告》中公布的网下初步 配售原则。各配售对象获配情况详见 “ 附表:网下投资者初步配售明细表 ” 。 三、保荐机构(主承销商)联系方式 上述网下投资者对本公告所公布的网下配售结果如有疑问,请与本次发行的 保荐机构(主承销商)联系。具体联系方式如下: 联系电话: 021 - 54034208 联系人:资本市场 总 部 业务二部 发行人: 上海元祖梦果子股份有限公司 保荐机构(主承销商):申万宏源证券承销保荐有限责任公司 2016 年 12 月 1 9 日 中签结果公告1.jpg (此页无正文,为《 上海元祖梦果子股份有限公司 首次公开发行股票网下发行初 步配售结果及网上中签结果公告》 之 盖章页) 发行人: 上海元祖梦果子股份有限公司 2016 12 1 9 年 月 日 中签结果公告2.jpg (此页无正文,为《 上海元祖梦果子股份有限公司 首次公开发行股票网下发行初 步配售结果及网上中签结果公告》 之 盖章页) 保荐机构(主承销商):申万宏源证券承销保荐有限责任公司 年 月 日 2016 12 1 9 2016 12 1 9 附表:网下投资者配售明细表 序号 投资者名称 配售对象名称 申购数量 (万股) 获配数 量(股) A类 1 圆信永丰基金管理有限公司 圆信永丰双红利灵活配置混合型证券投资基金 3600 2242 2 圆信永丰基金管理有限公司 圆信永丰优加生活股票型证券投资基金 3600 2242 3 浙商基金管理有限公司 浙商聚潮灵活配置混合型证券投资基金 3600 2242 4 德邦基金管理有限公司 德邦福鑫灵活配置混合型证券投资基金 3600 2242 5 德邦基金管理有限公司 德邦优化灵活配置混合型证券投资基金 3600 2242 6 德邦基金管理有限公司 德邦多元回报灵活配置混合型证券投资基金 3600 2242 7 德邦基金管理有限公司 德邦鑫星价值灵活配置混合型证券投资基金 3600 2242 8 摩根士丹利华鑫基金管理有限公司 摩根士丹利华鑫量化配置混合型证券投资基金 3600 2242 9 摩根士丹利华鑫基金管理有限公司 摩根士丹利华鑫资源优选混合型证券投资基金 3600 2242 10 鑫元基金管理有限公司 鑫元鑫新收益灵活配置混合型证券投资基金 3600 2242 11 国金基金管理有限公司 国金国鑫灵活配置混合型发起式证券投资基金 3600 2242 12 浦银安盛基金管理有限公司 浦银安盛盛世精选灵活配置混合型证券投资基金 3600 2242 13 浦银安盛基金管理有限公司 浦银安盛医疗健康灵活配置混合型证券投资基金 3600 2242 14 浦银安盛基金管理有限公司 浦银安盛价值成长混合型证券投资基金 3600 2242 15 浦银安盛基金管理有限公司 浦银安盛增长动力灵活配置混合型证券投资基金 3600 2242 16 浦银安盛基金管理有限公司 浦银安盛精致生活灵活配置混合型证券投资基金 3600 2242 17 浦银安盛基金管理有限公司 浦银安盛战略新兴产业混合型证券投资基金 3600 2242 18 上海东方证券资产管理有限公司 东方红优享红利沪港深灵活配置混合型证券投资基金 3600 2242 19 上海东方证券资产管理有限公司 东方红价值精选混合型证券投资基金 3600 2242 20 上海东方证券资产管理有限公司 东方红战略精选沪港深混合型证券投资基金 3600 2242 21 上海东方证券资产管理有限公司 东方红睿华沪港深灵活配置混合型证券投资基金 3600 2242 22 上海东方证券资产管理有限公司 东方红睿满沪港深灵活配置混合型证券投资基金 3600 2242 23 上海东方证券资产管理有限公司 东方红沪港深灵活配置混合型证券投资基金 3600 2242 24 上海东方证券资产管理有限公司 东方红京东大数据灵活配置混合型证券投资基金 3600 2242 25 上海东方证券资产管理有限公司 东方红策略精选灵活配置混合型发起式证券投资基金 3600 2242 26 兴业基金管理有限公司 兴业聚利灵活配置混合型证券投资基金 3600 2242 27 兴业基金管理有限公司 兴业多策略灵活配置混合型发起式证券投资基金 3600 2242 28 兴业基金管理有限公司 兴业聚丰灵活配置混合型证券投资基金 3600 2242 29 兴业基金管理有限公司 兴业聚全灵活配置混合型证券投资基金 3600 2242 30 兴业基金管理有限公司 兴业聚源灵活配置混合型证券投资基金 3600 2242 31 兴业基金管理有限公司 兴业聚鑫灵活配置混合型证券投资基金 3600 2242 32 兴业基金管理有限公司 兴业聚盈灵活配置混合型证券投资基金 3600 2242 33 兴业基金管理有限公司 兴业保本混合型证券投资基金 3600 2242 34 兴业基金管理有限公司 兴业聚盛灵活配置混合型证券投资基金 3600 2242 35 兴业基金管理有限公司 兴业聚惠灵活配置混合型证券投资基金 3600 2242 36 安信基金管理有限责任公司 安信新目标灵活配置混合型证券投资基金 3600 2242 37 安信基金管理有限责任公司 安信鑫安得利灵活配置混合型证券投资基金 3600 2242 38 安信基金管理有限责任公司 安信新回报灵活配置混合型证券投资基金 3600 2242 39 安信基金管理有限责任公司 安信新优选灵活配置混合型证券投资基金 3600 2242 40 安信基金管理有限责任公司 安信新价值灵活配置混合型证券投资基金 3600 2242 41 安信基金管理有限责任公司 安信新成长灵活配置混合型证券投资基金 3600 2242 42 安信基金管理有限责任公司 安信新动力灵活配置混合型证券投资基金 3600 2242 43 安信基金管理有限责任公司 安信稳健增值灵活配置混合型证券投资基金 3600 2242 44 安信基金管理有限责任公司 安信平稳增长混合型发起式证券投资基金 3600 2242 45 安信基金管理有限责任公司 安信安盈保本混合型证券投资基金 3600 2242 46 安信基金管理有限责任公司 安信动态策略灵活配置混合型证券投资基金 3600 2242 47 山西证券股份有限公司 山西证券保本混合型证券投资基金 3600 2242 48 北信瑞丰基金管理有限公司 北信瑞丰健康生活主题灵活配置混合型证券投资基金 3600 2242 49 华安基金管理有限公司 华安智能装备主题股票型证券投资基金 3600 2242 50 华安基金管理有限公司 华安新丝路主题股票型证券投资基金 3600 2242 51 华安基金管理有限公司 华安新动力灵活配置混合型证券投资基金 3600 2242 52 华安基金管理有限公司 华安物联网主题股票型证券投资基金 3600 2242 53 华安基金管理有限公司 华安安享灵活配置混合型证券投资基金 3600 2242 54 华安基金管理有限公司 华安新活力灵活配置混合型证券投资基金 3600 2242 55 华安基金管理有限公司 华安保本混合型证券投资基金 3600 2242 56 华安基金管理有限公司 华安逆向策略混合型证券投资基金 3600 2242 57 华安基金管理有限公司 华安科技动力混合型证券投资基金 3600 2242 58 华安基金管理有限公司 华安升级主题混合型证券投资基金 3600 2242 59 华安基金管理有限公司 华安宏利混合型证券投资基金 3600 2242 60 华安基金管理有限公司 华安宝利配置证券投资基金 3600 2242 61 华安基金管理有限公司 华安MSCI中国A股指数增强型证券投资基金 3600 2242 62 华安基金管理有限公司 华安创新证券投资基金 3600 2242 63 华安基金管理有限公司 华安中小盘成长混合型证券投资基金 3600 2242 64 华安基金管理有限公司 华安策略优选混合型证券投资基金 3600 2242 65 华安基金管理有限公司 华安新财富灵活配置混合型证券投资基金 3600 2242 66 华安基金管理有限公司 华安智增精选灵活配置混合型证券投资基金 3600 2242 67 华安基金管理有限公司 华安安进保本混合型发起式证券投资基金 3600 2242 68 华安基金管理有限公司 华安安禧保本混合型证券投资基金 3600 2242 69 华安基金管理有限公司 华安沪港深外延增长灵活配置混合型证券投资基金 3600 2242 70 华安基金管理有限公司 华安安康保本混合型证券投资基金 3600 2242 71 华安基金管理有限公司 华安安华保本混合型证券投资基金 3600 2242 72 华安基金管理有限公司 华安乐惠保本混合型证券投资基金 3600 2242 73 华安基金管理有限公司 华安安益保本混合型证券投资基金 3600 2242 74 华安基金管理有限公司 华安新乐享保本混合型证券投资基金 3600 2242 75 华安基金管理有限公司 华安安顺灵活配置混合型证券投资基金 3600 2242 76 华安基金管理有限公司 华安安信消费服务混合型证券投资基金 3600 2242 77 华安基金管理有限公司 华安添颐养老混合型发起式证券投资基金 3600 2242 78 华安基金管理有限公司 华安国企改革主题灵活配置混合型证券投资基金 3600 2242 79 华安基金管理有限公司 华安新优选灵活配置混合型证券投资基金 3600 2242 80 华安基金管理有限公司 华安新机遇保本混合型证券投资基金 3600 2242 81 华安基金管理有限公司 华安新回报灵活配置混合型证券投资基金 3600 2242 82 华安基金管理有限公司 华安媒体互联网混合型证券投资基金 3600 2242 83 中欧基金管理有限公司 中欧瑾和灵活配置混合型证券投资基金 3600 2242 84 中欧基金管理有限公司 中欧琪和灵活配置混合型证券投资基金 3600 2242 85 中欧基金管理有限公司 中欧瑾源灵活配置混合型证券投资基金 3600 2242 86 中欧基金管理有限公司 中欧精选灵活配置定期开放混合型发起式证券投资基金 3600 2242 87 中欧基金管理有限公司 中欧瑾泉灵活配置混合型证券投资基金 3600 2242 88 中欧基金管理有限公司 中欧明睿新起点混合型证券投资基金 3600 2242 89 中欧基金管理有限公司 中欧睿达定期开放式混合型发起式证券投资基金 3600 2242 90 中欧基金管理有限公司 中欧新动力股票型证券投资基金 3600 2242 91 中欧基金管理有限公司 中欧价值发现股票型证券投资基金 3600 2242 92 中欧基金管理有限公司 中欧新蓝筹灵活配置混合型证券投资基金 3600 2242 93 中欧基金管理有限公司 中欧新趋势股票型证券投资基金(LOF) 3600 2242 94 中欧基金管理有限公司 中欧消费主题股票型证券投资基金 3600 2242 95 中欧基金管理有限公司 中欧琪丰灵活配置混合型证券投资基金 3600 2242 96 中欧基金管理有限公司 中欧瑾通灵活配置混合型证券投资基金 3600 2242 97 中欧基金管理有限公司 中欧潜力价值灵活配置混合型证券投资基金 3600 2242 98 西部利得基金管理有限公司 西部利得行业主题优选灵活配置混合型证券投资基金 3600 2242 99 西部利得基金管理有限公司 西部利得多策略优选灵活配置混合型证券投资基金 3600 2242 100 西部利得基金管理有限公司 西部利得成长精选灵活配置混合型证券投资基金 3600 2242 101 江信基金管理有限公司 江信同福灵活配置混合型证券投资基金 3600 2242 102 长信基金管理有限责任公司 长信利广灵活配置混合型证券投资基金 3600 2242 103 长信基金管理有限责任公司 长信新利灵活配置混合型证券投资基金 3600 2242 104 长信基金管理有限责任公司 长信改革红利灵活配置混合型证券投资基金 3600 2242 105 长信基金管理有限责任公司 长信金利趋势混合型证券投资基金 3600 2242 106 长信基金管理有限责任公司 长信电子信息行业量化灵活配置混合型证券投资基金 3600 2242 107 长信基金管理有限责任公司 长信量化中小盘股票型证券投资基金 3600 2242 108 长信基金管理有限责任公司 长信量化先锋混合型证券投资基金 3600 2242 109 长信基金管理有限责任公司 长信银利精选混合型证券投资基金 3600 2242 110 长信基金管理有限责任公司 长信内需成长混合型证券投资基金 3600 2242 111 长信基金管理有限责任公司 长信增利动态策略混合型证券投资基金 3600 2242 112 长信基金管理有限责任公司 长信双利优选灵活配置混合型证券投资基金 3600 2242 113 长信基金管理有限责任公司 长信多利灵活配置混合型证券投资基金 3600 2242 114 博时基金管理有限公司 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中银基金管理有限公司 中银益利灵活配置混合型证券投资基金 3600 2242 294 中银基金管理有限公司 中银丰利灵活配置混合型证券投资基金 3600 2242 295 中银基金管理有限公司 中银新趋势灵活配置混合型证券投资基金 3600 2242 296 中银基金管理有限公司 中银宏利灵活配置混合型证券投资基金 3600 2242 297 中银基金管理有限公司 中银宝利灵活配置混合型证券投资基金 3600 2242 298 中银基金管理有限公司 中银鑫利灵活配置混合型证券投资基金 3600 2242 299 中银基金管理有限公司 中银稳进保本混合型证券投资基金基金 3600 2242 300 中银基金管理有限公司 中银多策略灵活配置混合型证券投资基金 3600 2242 301 中银基金管理有限公司 中银新回报灵活配置混合型证券投资基金 3600 2242 302 中银基金管理有限公司 中银保本混合型证券投资基金 3600 2242 303 大成基金管理有限公司 大成互联网思维混合型证券投资基金 3600 2242 304 大成基金管理有限公司 大成景秀灵活配置混合型证券投资基金 3600 2242 305 大成基金管理有限公司 大成灵活配置混合型证券投资基金 3600 2242 306 大成基金管理有限公司 全国社保基金四一一组合 3600 2242 307 大成基金管理有限公司 大成内需增长混合型证券投资基金 3600 2242 308 大成基金管理有限公司 大成策略回报混合型证券投资基金 3600 2242 309 大成基金管理有限公司 大成优选混合型证券投资基金(LOF) 3600 2242 310 大成基金管理有限公司 大成沪深300指数证券投资基金 3600 2242 311 大成基金管理有限公司 大成精选增值混合型证券投资基金 3600 2242 312 大成基金管理有限公司 大成价值增长证券投资基金 3600 2242 313 大成基金管理有限公司 大成积极成长混合型证券投资基金 3600 2242 314 大成基金管理有限公司 大成产业升级股票型证券投资基金(LOF) 3600 (未完) ![]() |