[公告]道恩股份:首次公开发行股票发行公告
山东道恩高分子材料股份有限公司 首次公开发行股票发行公告 保荐人（主承销商）：申万宏源证券承销保荐有限责任公司 特别提示 山东道恩高分子材料股份有限公司（以下简称“道恩股份”或“发行人”） 根据《证券发行与承销管理办法》、《首次公开发行股票并上市管理办法》、《首 次公开发行股票承销业务规范》、《首次公开发行股票配售细则》和《首次公开 发行股票网下投资者管理细则》等相关规定组织实施首次公开发行。 本次发行初步询价和网下发行均通过深圳证券交易所（以下简称“深交所”） 网下发行电子平台及中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司（以下简称“中 国结算深圳分公司”）登记结算平台进行，请网下投资者认真阅读本公告及深交 所公布的《深圳市场首次公开发行股票网下发行实施细则（2016年1月修订）》。 本次网上发行通过深交所交易系统进行，请网上投资者认真阅读本公告及深 交所公布的《深圳市场首次公开发行股票网上发行实施细则（2016年1月修订）》 （以下简称“《网上发行实施细则》”）。 本次发行在发行流程、网上网下申购及缴款等环节有重大变化，敬请投资者 重点关注，主要变化如下： 1、发行人和主承销商申万宏源证券承销保荐有限责任公司（以下简称“申 万宏源”、“主承销商”）根据初步询价结果，综合考虑发行人基本面、市场 情况、同行业上市公司估值水平、募集资金需求及承销风险等因素，协商确定 本次发行价格为15.28元/股。 投资者请按15.28元/股在2016年12月26日（T日）进行网上和网下申购，申 购时无需缴付申购资金。本次网下发行申购日与网上申购日同为2016年12月26 日（T日），其中，网下申购时间为9:30-15:00，网上申购时间为9:15-11:30，13:00-15:00。 2、网下投资者报价后，发行人和主承销商将剔除拟申购总量中报价最高的 部分，剔除部分不低于网下投资者拟申购总量的10%（最高申报价格与确定的发 行价格相同时，对该价格的申报不再剔除，剔除比例低于10%）。 3、网上投资者应当自主表达申购意向，不得全权委托证券公司进行新股申 购。 4、网下投资者应根据《网下发行初步配售结果公告》，于2016年12月28日 （T+2日）16:00前，按最终确定的发行价格与获配数量，及时足额缴纳新股认 购资金。 网上投资者申购新股中签后，应根据《网上中签结果公告》履行缴款义务， 确保其资金账户在2016年12月28日（T+2日）日终有足额的新股认购资金，投资 者款项划付需遵守投资者所在证券公司的相关规定。 网下和网上投资者放弃认购部分的股份由主承销商包销。 5、当出现网下和网上投资者缴款认购的股份数量合计不足本次公开发行数 量的70%时，主承销商将中止本次新股发行，并就中止发行的原因和后续安排进 行信息披露。 6、有效报价网下投资者未参与申购或者获得初步配售的网下投资者未及时 足额缴纳认购款的，将被视为违约并应承担违约责任，主承销商将违约情况报 中国证券业协会备案。网上投资者连续12个月内累计出现3次中签后未足额缴款 的情形时,6个月内不得参与网上新股申购。 发行人与主承销商郑重提示广大投资者注意投资风险，理性投资，认真阅读 本公告及同日刊登于《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、《证券 日报》及巨潮资讯网（网址www.cninfo.com.cn）的《山东道恩高分子材料股份 有限公司首次公开发行股票投资风险特别公告》。 估值及投资风险提示 1、按照中国证监会制定的《上市公司行业分类指引》（2012年修订），发 行人所处行业为橡胶和塑料制品业（分类代码：C29）。中证指数有限公司已经 发布的行业最近一个月静态平均市盈率为56.18倍（截止2016年12月20日），请 投资者决策时参考。本次发行价格15.28元/股对应的2015年扣除非经常性损益前 后孰低的净利润摊薄后市盈率为22.99倍，低于中证指数公司2016年12月20日发 布的行业最近一个月静态平均市盈率。 新股投资具有较大的市场风险，投资者需要充分了解证券市场的风险，仔细 研读发行人招股说明书中披露的风险，并充分考虑风险因素，审慎参与本次新股 发行。 2、根据初步询价结果，经发行人和主承销商协商确定，本次公开发行新股 2,100万股，本次发行不设老股转让。发行人本次发行募集资金拟投入募投项目 金额为29,050.80万元。按本次发行价格15.28元/股，发行人预计募集资金32,088 万元，扣除发行费用3,037.20万元后，预计募集资金净额为29,050.80万元。 3、发行人本次募集资金如果运用不当或短期内业务不能同步增长，将对发 行人的盈利水平造成不利影响或存在发行人净资产收益率出现较大幅度下降的 风险，由此造成发行人估值水平下调、股价下跌，从而给投资者带来投资损失的 风险。 重要提示 1、山东道恩高分子材料股份有限公司首次公开发行不超过2,100万股人民币 普通股（A股）（以下简称“本次发行”）的申请已获中国证券监督管理委员会 证监许可【2016】2989号文核准。 2、本次发行采用网下向投资者询价配售（以下简称“网下发行”）和网上 按市值申购向公众投资者定价发行（以下简称“网上发行”）相结合的方式，由 申万宏源分别通过深交所网下发行电子平台和深交所交易系统实施，并拟在深交 所中小板上市。本次发行股票申购简称为“道恩股份”，申购代码为“002838”， 该申购简称及申购代码同时用于本次发行网下网上申购。 3、本次公开发行2,100万股A股。回拨机制启动前，网下初始发行数量1,300 万股，占本次发行总股数的61.90%；网上初始发行数量800万股，占本次发行总 股数的38.10%。 4、本次发行的初步询价工作已于2016年12月20日完成，发行人和主承销商 根据网下投资者的报价情况，按照申购价格由高到低进行排序、计算出每个价格 上所对应的累计拟申购总量，剔除拟申购总量中报价最高的部分（剔除部分为所 有符合询价资格网下投资者拟申购总量的0.0158%），并综合考虑发行人基本面、 所处行业、可比公司估值水平、市场情况、有效募集资金需求及承销风险等因素， 协商确定本次网下配售和网上发行的发行价格为15.28元/股，同时确定可参与网 下申购的网下投资者名单及有效申购数量。此价格对应的市盈率及有效报价情况 为： （1）22.99倍（每股收益按照经会计师事务所审核的扣除非经常性损益前后 孰低的2015年净利润除以本次发行后总股本计算）； （2）17.24倍（每股收益按照经会计师事务所审核的扣除非经常性损益前后 孰低的2015年净利润除以本次发行前总股本计算）； （3）全部有效报价对应的累计拟申购数量之和为1,894,160万股。 5、若本次发行成功，发行人募集资金总额为32,088万元，募集资金净额为 29,050.80万元，发行人募集资金的使用计划等相关情况已于2016年12月15日在 《山东道恩高分子材料股份有限公司首次公开发行股票招股意向书》中进行了披 露。招股意向书全文可在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）查询。 6、本次发行的网下、网上申购日为T日（2016年12月26日），任一配售对象 只能选择网下或者网上一种方式进行申购。 （1）网下申购 ①本次网下申购时间为：2016年12月26日（T日）9:30-15:00。 ②在初步询价期间提交有效报价（指申购价格等于本次发行价格15.28元/ 股且未被剔除，同时符合主承销商和发行人事先确定且公告的其他条件的报价） 的网下投资者管理的配售对象，方可且必须参与网下申购。网下投资者应通过网 下发行电子平台为其参与申购的全部配售对象录入申购单信息，包括申购价格、 申购数量及主承销商在发行公告中规定的其他信息。其中申购价格为本次发行价 格15.28元/股。申购数量应等于初步询价中其提供的有效报价所对应的“拟申购 数量”。在参与网下申购时，投资者无需缴付申购资金。凡参与初步询价报价的 配售对象，无论是否为“有效报价”均不得再参与本次网上申购，若同时参与网 下和网上申购，网上申购部分为无效申购。 ③配售对象在申购及持股等方面应遵守相关法律法规及中国证监会的有关 规定，并自行承担相应的法律责任。网下投资者管理的配售对象相关信息（包括 配售对象全称、证券账户名称（深圳）、证券账户号码（深圳）和银行收付款账 户等）以在中国证券业协会登记备案的信息为准，因配售对象信息填报与备案信 息不一致所致后果由网下投资者自负。 主承销商将在配售前对有效报价投资者及其管理的配售对象是否存在禁止 性情形进行核查，投资者应按主承销商的要求进行相应的配合（包括但不限于 提供公司章程等工商登记资料、安排实际控制人访谈、如实提供相关自然人主 要社会关系名单、配合其它关联关系调查等），如拒绝配合或其提供的材料不 足以排除其存在上述禁止性情形的，主承销商将拒绝向其进行配售。 （2）网上申购 ①本次网上申购时间为：2016年12月26日（T日）09:15-11:30、13:00-15:00。 ②2016年12月26日（T日）前在中国结算深圳分公司开立证券账户、且在2016 年12月22日（T-2日）前20个交易日（含T-2日）的日均持有深圳市场非限售 A 股 股票一定市值的投资者均可通过深交所交易系统申购本次网上发行的股票（国家 法律、法规禁止者除外）。网上投资者应当自主表达申购意向，不得全权委托证 券公司代其进行新股申购。 ③投资者按照其持有的市值确定其网上可申购额度。投资者相关证券账户市 值按2016年12月22日（T-2日）前20个交易日（含T-2日）的日均持有深圳市场非 限售A股股份市值计算。投资者相关证券账户开户时间不足20个交易日的，按20 个交易日计算日均持有市值。投资者持有多个证券账户的，多个证券账户的市值 合并计算。投资者相关证券账户持有市值按其证券账户中纳入市值计算范围的股 份数量与相应收盘价的乘积计算。根据投资者持有的市值确定其网上可申购额度， 持有市值1万元以上（含1万元）的投资者才能参与新股申购，每 5,000元市值可 申购一个申购单位，不足5,000元的部分不计入申购额度。每一个申购单位为500 股，申购数量应当为500股或其整数倍，但最高不得超过其按市值计算的可申购 上限和当次网上初始发行股数的千分之一，不得超过8,000股。 ④申购时间内，投资者按委托买入股票的方式，以发行价格填写委托单。新 股申购一经深交所交易系统确认，不得撤销。 ⑤投资者参与网上申购，只能使用一个有市值的证券账户。同一投资者使用 多个证券账户参与同一只新股申购的，中国结算深圳分公司将按深交所交易系统 确认的该投资者的第一笔有市值的证券账户的申购为有效申购，对其余申购作无 效处理。每只新股发行，每一证券账户只能申购一次。同一证券账户多次参与同 一只新股申购的，中国结算深圳分公司将按深交所交易系统确认的该投资者的第 一笔申购为有效申购。 投资者的同一证券账户多处托管的，其市值合并计算。 投资者持有多个证券账户的，多个证券账户的市值合并计算。确认多个证券账户 为同一投资者持有的原则为证券账户注册资料中的“账户持有人名称”、“有效 身份证明文件号码”均相同。证券账户注册资料以T-2日日终为准。 ⑥融资融券客户信用证券账户的市值合并计算到该投资者持有的市值中，证 券公司转融通担保证券明细账户的市值合并计算到该证券公司持有的市值中。 （3）网上网下投资者认购缴款 ①2016年12月28日（T+2日）当日16:00前，网下投资者应根据《网下发行初 步配售结果公告》披露的初步获配数量乘以确定的发行价格，为其获配的配售对 象全额缴纳新股认购资金。 ②投资者申购新股摇号中签后，应依据2016年12月28日（T+2日）公告的《网 上中签结果公告》履行缴款义务，网上投资者缴款时，应遵守投资者所在证券公 司相关规定。T+2日日终中签的投资者应确保其资金账户有足额的新股认购资金， 不足部分视为放弃认购，由此产生的后果及相关法律责任，由投资者自行承担。 ③网下和网上投资者放弃认购部分的股份由主承销商包销。当出现网下和网 上投资者缴款认购的股份数量合计不足本次公开发行数量的70%时，主承销商将 中止本次新股发行，并就中止发行的原因和后续安排进行信息披露。 ④网下获配投资者未及时足额缴纳认购款的，将被视为违约并应承担违约责 任，主承销商将违约情况报中国证券业协会备案。网上投资者连续12个月内累计 出现3次中签后未足额缴款的情形时，6个月内不得参与网上新股申购。 ⑤如网下投资者所管理的同一配售对象同日获配多只新股，务必对每只新股 分别足额缴款，并按照规范填写备注。如配售对象单只新股资金不足，将导致该 配售对象当日全部获配新股无效，由此产生的后果由投资者自行承担。 7、本次发行网下网上申购于2016年12月26日（T日）15:00截止。申购结束 后，发行人和主承销商将根据网上申购情况于2016年12月26日（T日）决定是否 启动回拨机制，对网下、网上发行的规模进行调节。有关回拨机制的具体安排详 见本公告“二、（五）回拨机制”。 8、本次发行股份锁定期安排：本次网上、网下发行的股票无流通限制及锁 定安排。 9、本次发行可能出现的中止情形详见“六、中止发行情况”。 10、本公告仅对股票发行事宜扼要说明，不构成投资建议。请投资者仔细阅 读2016年12月15日登载于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的本次发行的招股 意向书全文及相关资料。 11、本次发行股票的上市事宜将另行公告。有关本次发行的其他事宜，将在 《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》及《证券日报》上及时公告， 敬请投资者留意。 释义 在本公告中，除非另有说明，下列简称具有如下含义： 发行人/道恩股份 指山东道恩高分子材料股份有限公司 证监会 指中国证券监督管理委员会 深交所 指深圳证券交易所 中国结算深圳分公司 指中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司 保荐人/主承销商/申 万宏源 指申万宏源证券承销保荐有限责任公司 本次发行 指山东道恩高分子材料股份有限公司首次公开发行2,100 万股人民币普通股（A股）之行为 网下发行 本次发行中通过深交所电子平台向网下投资者询价配售 人民币普通股（A股）的行为 网上发行 本次通过深交所交易系统向社会公众投资者定价发行人 民币普通股（A股）的行为 投资者 除网下投资者以外的在深交所开户且满足《深圳市场首次 公开发行股票网上发行实施细则》所规定的深圳市场非限 售A股股份市值的投资者（国家法律、法规禁止购买者除 外） 网下投资者 指符合2016年12月15日（T-7日）《山东道恩高分子材料 股份有限公司首次公开发行股票初步询价及推介公告》要 求的可以参与本次网下询价的投资者 有效报价 指初步询价中网下投资者申购价格不低于最终确定的发 行价格且未被剔除的报价部分，同时符合主承销商和发行 人事先确定且公告的其他条件的报价 有效申购 指符合本公告中有关申购规定的申购，包括按照规定的程 序、申购价格与发行价格一致、申购数量符合有关规定等 网下发行资金专户 指中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司在结算银 行开立的网下发行银行资金账户 T日 指参与本次网下申购的网下投资者按照其有效申购数量 进行申购和本次网上定价发行申购股票的日期，即2016 年12月26日(周一) 《发行公告》 指《山东道恩高分子材料股份有限公司首次公开发行股票 发行公告》，即本公告 元 指人民币元 一、初步询价结果及定价依据 （一）初步询价申报情况 2016年12月19日（T-5日）至2016年12月20日（T-4日）为本次发行初步询价 期间。截至2016年12月20日（T-4日）15:00，主承销商通过深交所电子平台系统 收到4,421家网下投资者管理的6,414个配售对象的初步询价报价信息，报价区间 为5.81元/股-15.82元/股，申报总量为1,922,460万股。经核查，其中83家网下 投资者管理的83个配售对象未按《初步询价及推介公告》的要求提交承诺函、关 联关系核查表及其他核查资料，8家网下投资者管理的8个配售对象属于禁止配售 范围，上述91家网下投资者管理的91个配售对象的报价为无效报价，申报总量为 26,800万股；4,334家网下投资者管理的6,323个配售对象符合《初步询价及推介 公告》规定的条件，不存在禁止配售的情形，申报总量为1,895,660万股。46家 网下投资者管理的113个配售对象为私募基金，均已按照《证券投资基金法》、 《私募投资基金监督管理暂行办法》、《私募投资基金管理人登记和基金备案办 法（试行）》的规定完成了在中国基金业协会的管理人登记和基金备案。全部报 价明细表请见本公告附表。 符合初步询价公告规定的6,323个配售对象报价信息统计如下： 网下投资者全部报价加权 平均值（元/股） 15.28 网下投资者全部报价中 位数（元/股） 15.28 公募基金报价加权平均值 （元/股） 15.28 公募基金报价中位数 （元/股） 15.28 （二）剔除最高报价有关情况 发行人和主承销商根据初步询价结果，按照申购价格由高到低进行排序并计 算出每个价格上所对应的累计拟申购总量后，首先剔除拟申购总量中报价最高部 分的数量，剔除部分将不低于网下投资者拟申购总量的10%（当最高申报价格与 确定的发行价格相同时，对该价格的申报可不再剔除，剔除比例可低于10%）。 具体剔除比例由发行人与主承销商共同协商确定。上述被剔除的拟申购数量不得 参与网下申购与配售。 由于本次最高申报价格与确定的发行价格相同，对该价格上的申报不做剔除。 经发行人和主承销商协商一致，将报价高于15.28元/股的初步询价申报予以 剔除，1家网下投资者管理的1个配售对象的报价被剔除，对应剔除的申报量为300 万股，占本次符合询价资格的网下投资者初步询价申报总量的0.0158%。剔除部 分不得参与网下申购。 剔除最高报价部分后，符合询价资格的网下投资者报价信息统计如下: 剔除最高报价部分后网 下投资者全部报价加权 平均值（元/股） 15.28 剔除最高报价部分后网 下投资者报价中位数（元 /股） 15.28 剔除最高报价部分后公 募基金报价加权平均值 （元/股） 15.28 剔除最高报价部分后公 募基金报价中位数（元/ 股） 15.28 （三）与行业市盈率和可比上市公司估值水平比较 发行人所属行业为橡胶和塑料制品业（分类代码：C29），截止2016年12月 20日（T-4日），中证指数有限公司发布的行业最近一个月平均静态市盈率为56.18 倍。 与发行人相近的上市公司市盈率水平情况如下： 股票代码 证券简称 2016年12月20日前20个交易 日均价（含12月20日） 2015年静态 市盈率（倍） 2015年每股收 益 （元/股） 600143 金发科技 7.66 27.36 0.28 002324 普利特 30.77 32.05 0.96 300221 银禧科技 20.09 200.90 0.10 算术平均 29.71 - 注：1、可比公司2015年度每股收益源自各公司2015年度报告（银禧科技市盈率偏高， 不纳入平均市盈率计算)；2、按照实施完成利润分配方案及公积金转增股本方案后最新股本 计算各上市公司2015年EPS。 本次发行价格15.28元/股对应发行人2015年扣除非经常性损益前后孰低净 利润摊薄后市盈率为22.99倍，低于中证指数有限公司发布的行业最近一个月平 均静态市盈率和可比公司平均市盈率。 （四）有效报价投资者和发行价格确定过程 1、发行价格的确定过程 发行人和主承销商根据初步询价情况，剔除最高报价后，综合考虑剩余报价 及拟申购数量、所处行业、市场情况、同行业上市公司估值水平、募集资金需求 及承销风险等因素，协商确定发行价格、最终发行数量、有效报价投资者数量及 有效申购数量，协商确定本次发行价格为15.28元/股。 2、有效报价投资者确定过程 在剔除最高报价部分后，申报价格为15.28元/股，符合询价资格的网下投资 者为有效报价投资者。本次网下发行有效报价投资者数量为4,329家，管理的配 售对象家数为6,318个，有效申购数量总和为1,894,160万股。 主承销商将在配售前对有效报价投资者及管理的配售对象是否存在禁止性 情形进行核查，投资者应按主承销商的要求进行相应的配合（包括但不限于提 供公司章程等工商登记资料、安排实际控制人访谈、如实提供相关自然人主要 社会关系名单、配合其它关联关系调查等），如拒绝配合或其提供的材料不足 以排除其存在上述禁止性情形的，主承销商将拒绝向其进行配售。 二、本次发行的基本情况 （一）股票种类 本次发行的股票为境内上市人民币普通股（A股），每股面值1.00元。 （二）发行数量和发行结构 本次公开发行股票总数量为2,100万股。回拨机制启动前，网下初始发行数 量为1,300万股，占本次发行总股数的61.90%；网上初始发行数量为800万股，占 本次发行总股数的38.10%。 （三）发行价格及对应的市盈率 通过初步询价确定本次发行价格为15.28元/股，此价格对应的市盈率为： （1）22.99倍（每股收益按照经会计师事务所审核的扣除非经常性损益前后 孰低的2015年净利润除以本次发行后总股本计算）； （2）17.24倍（每股收益按照经会计师事务所审核的扣除非经常性损益前后 孰低的2015年净利润除以本次发行前总股本计算）； （3）初步询价中报价等于本次发行价格且未被剔除的，符合询价资格的网 下投资者所有有效报价对应的累计拟申购数量之和为1,894,160万股。 （四）募集资金 发行人本次发行的募集资金拟投入募投项目金额为29,050.80万元。按本次 发行价格15.28元/股，发行人预计募集资金32,088万元，扣除发行费用3,037.20 万元后，预计募集资金净额为29,050.80万元。 （五）回拨机制 本次发行网上网下申购于2016年12月26日（T日）15:00同时截止。申购结束 后，发行人和主承销商将根据网上申购情况于2016年12月26日（T日）决定是否 启动回拨机制，对网下、网上发行的规模进行调节。回拨机制的启动将根据网上 投资者初步有效申购倍数确定： 网上投资者初步有效申购倍数=网上有效申购数量/回拨前网上发行数量。 有关回拨机制的具体安排如下： （1）网下发行获得足额认购的情况下，若网上投资者初步有效申购倍数在 50倍以上但低于100倍（含）的，应从网下向网上回拨，回拨比例为本次公开发 行股票数量的20%；网上投资者初步有效申购倍数在100倍以上的，回拨比例为本 次公开发行股票数量的40%；网上投资者初步有效申购倍数超过150倍的，回拨后 网下发行比例不超过本次公开发行股票数量的10%。 （2）若网上申购不足，可以回拨给网下投资者,向网下回拨后，有效报价投 资者仍未能足额认购的情况下，则中止发行。 （3）在网下发行未获得足额认购的情况下，不足部分不向网上回拨，中止 发行。 在发生回拨的情形下，发行人和主承销商将及时启动回拨机制，并于2016 年12月27日（T+1日）在《山东道恩高分子材料股份有限公司首次公开发行股票 网上定价发行申购情况及中签率公告》中披露。 （六）本次发行的重要日期安排 日期 发行安排 T-7日 2016年12月15日(周四) 刊登《招股意向书》、《招股意向书摘要》、《初步询价及推介 公告》等其他文件网上披露 网下投资者提交电子版承诺函、关联关系核查表及其他核查资料 T-6日 2016年12月16日(周五) 网下投资者提交电子版承诺函、关联关系核查表及其他核查资料 （12:00截止） T-5日 2016年12月19日(周一) 询价（通过网下发行电子平台） T-4日 2016年12月20日(周二) 询价（通过网下发行电子平台） 询价截止日（15:00截止） T-3日 2016年12月21日（周三） 关联关系核查 T-2日 2016年12月22日(周四) 刊登《网上路演公告》 确定发行价格，确定有效报价投资者及其有效申购数量 T-1日 2016年12月23日(周五) 刊登《发行公告》、《投资风险特别公告》 网上路演 T日 2016年12月26日(周一) 网上申购日（9:15-11:30，13:00-15:00） 网下申购日（9:30-15:00） 确定是否启动回拨机制及网上网下最终发行数量 网上申购配号 T＋1日 2016年12月27日(周二) 刊登《网上中签率公告》 网上申购摇号抽签 确定网下初步配售结果 T＋2日 2016年12月28日(周三) 刊登《网下发行初步配售结果公告》、《网上中签结果公告》 网上中签投资者缴款 网下获配投资者缴款（认购资金到账截止时点16:00） T＋3日 2016年12月29日(周四) 主承销商根据网上网下资金到账情况确定最终配售结果和包销 金额 T＋4日 2016年12月30日(周五) 刊登《发行结果公告》 注：1、T日为发行日； 2、如因深交所网下发行电子平台系统故障或非可控因素导致网下投资者无法正常使用其网 下发行电子平台进行初步询价或网下申购工作，请网下投资者及时与主承销商联系； 3、上述日期为工作日，如遇重大突发事件影响发行，主承销商及发行人将及时公告，修改 发行日程。 （七）本次发行股份全部为新股，不安排老股转让。 （八）拟上市地点：深圳证券交易所中小板。 三、网下发行 （一）参与对象 经发行人与主承销商确认，本次网下询价有效报价的投资者管理的配售对象 为6,318个，其对应的有效报价总量为1,894,160万股。参与初步询价的配售对象 可通过深交所网下发行电子平台查询其报价是否为有效报价及有效申购数量。 （二）网下申购 1、参与网下申购的有效报价投资者应于2016年12月26日（T日）9:30-15:00 通过网下发行电子平台录入申购单信息，包括申购价格、申购数量及主承销商在 发行公告中规定的其他信息，其中申购价格为本次发行价格15.28元/股，申购数 量应等于初步询价中其提供的有效报价所对应的“拟申购数量”。有效报价网下 投资者在深交所网下发行电子平台一旦提交申购，即被视为向保荐人（主承销商） 发出正式申购要约，具有法律效力。 2、配售对象全称、证券账户名称（深圳）、证券账户号码（深圳）和银行 收付款账户必须与其在中国证券业协会登记备案的信息一致，否则视为无效申购。 因配售对象信息填报与备案信息不一致所致后果由配售对象自行负责。 3、网下投资者在2016年12月26日（T日）申购时，无需缴纳申购资金。 4、有效报价网下投资者未参与申购，将被视为违约并应承担违约责任。主 承销商将公告披露违约情况，并将违约情况报中国证监会、中国证券业协会备案。 （三）网下初步配售 发行人和主承销商将根据2016年12月15日（T-7日）刊登的《初步询价及推 介公告》中确定的初步配售原则，将网下发行股票初步配售给提供有效报价并参 与网下申购的配售对象，并将在2016年12月28日（T+2日）刊登的《网下发行初 步配售结果公告》中披露初步配售情况。 （四）公布初步配售结果 2016年12月28日（T+2日），发行人和主承销商将在《中国证券报》、《上 海证券报》、《证券时报》和《证券日报》上刊登《网下发行初步配售结果公告》， 内容包括本次发行获得配售的网下投资者名称、每个获配网下投资者的报价、每 个配售对象申购数量、每个配售对象初步获配数量、初步询价期间提供有效报价 但未参与申购或实际申购数量明显少于报价时拟申购量的投资者信息。以上公告 一经刊出，即视同已向参与网下申购的网下投资者送达获配通知。 （五）认购资金的缴付 1、2016年12月28日（T+2日）8:30-16:00，获得初步配售资格的网下投资者 应根据发行价格和其管理的配售对象获配股份数量，从配售对象在中国证券业协 会备案的银行账户向中国结算深圳分公司网下发行专户足额划付认购资金，认购 资金应当于2016年12月28日（T+2日）16:00前到账。 认购资金不足或未能及时到账的认购均视为无效认购。请投资者注意资金在 途时间。 2、认购款项的计算 每一配售对象应缴认购款项=发行价格×初步获配数量。 3、认购款项的缴付及账户要求 网下投资者应依据以下原则进行资金划付，不满足相关要求将会造成配售对 象获配新股无效。 （1）网下投资者划出认购资金的银行账户应与配售对象在中国证券业协会 登记备案的银行账户一致。 （2）认购资金应该在规定时间内足额到账，否则该配售对象获配新股全部 无效。多只新股同日发行时出现前述情形的，该配售对象全部获配新股无效。 （3）网下投资者在办理认购资金划入时，应在付款凭证备注栏中注明认购 所对应的股票代码，备注格式为：“B001999906WXFX002838”，若没有注明或备 注信息错误将导致划款失败。 （4）中国结算深圳分公司在取得中国结算结算银行资格的各家银行开立了 网下发行专户，配售对象备案银行账户属结算银行账户的，认购资金应于同一银 行系统内划付，不得跨行划付；配售对象备案银行账户不属结算银行账户的，认 购资金统一划付至工商银行网下发行专户。 中国证券登记结算公司深圳分公司网下发行专户信息表： 序号 开户行 开户名称 银行账号 1 中国工商银行深圳分行 中国证券登记结算有 限责任公司深圳分公 司网下发行专户 4000023029200403170 2 中国建设银行深圳分行 中国证券登记结算有 限责任公司深圳分公 司网下发行专户 44201501100059868686 3 中国农业银行深圳分行 中国证券登记结算有 限责任公司深圳分公 司网下发行专户 41000500040018839 4 中国银行深圳分行 中国证券登记结算有 限责任公司深圳分公 司网下发行专户 777057923359 5 招商银行深纺大厦支行 中国证券登记结算有 限责任公司深圳分公 司网下发行专户 755914224110802 6 交通银行深圳分行 中国证券登记结算有 限责任公司深圳分公 司网下发行专户 443066285018150041840 7 中信银行深圳分行 中国证券登记结算有 限责任公司深圳分公 司网下发行专户 7441010191900000157 8 兴业银行深圳分行 中国证券登记结算有 限责任公司深圳分公 司网下发行专户 337010100100219872 9 中国光大银行深圳分行 中国证券登记结算有 限责任公司深圳分公 司网下发行专户 38910188000097242 10 中国民生银行深圳分行 中国证券登记结算有 限责任公司深圳分公 司网下发行专户 1801014040001546 11 华夏银行深圳分行 中国证券登记结算有 限责任公司深圳分公 司网下发行专户 4530200001843300000255 12 上海浦东发展银行深圳分行 中国证券登记结算有 限责任公司深圳分公 司网下发行专户 79170153700000013 13 广发银行深圳分行 中国证券登记结算有 限责任公司深圳分公 司网下发行专户 102082594010000028 14 平安银行深圳分行 中国证券登记结算有 限责任公司深圳分公 司网下发行专户 0012400011735 15 渣打银行深圳分行 中国证券登记结算有 限责任公司深圳分公 司网下发行专户 000000501510209064 16 上海银行深圳分行 中国证券登记结算有 限责任公司深圳分公 司网下发行专户 0039290303001057738 17 汇丰银行深圳分行 中国证券登记结算有 限责任公司深圳分公 司网下发行专户 622296531012 18 花旗银行深圳分行 中国证券登记结算有 限责任公司深圳分公 司网下发行专户 1751696821 19 北京银行深圳分行 中国证券登记结算有 限责任公司深圳分公 司网下发行专户 00392518000123500002910 注：以上账户信息以中国结算深圳分公司网下发行银行账户信息表为准，请登录中国证券登记结算有 限责任公司网站：http://www.chinaclear.cn，在“服务支持-业务资料-银行账户信息表”栏目中进行查 询。 （5）不同配售对象共用银行账户的，若认购资金不足，则共用银行账户的 配售对象的获配新股全部无效。 （6）如同一配售对象同日获配多只新股，务必对每只新股分别足额缴款， 并按照规范填写备注。如配售对象单只新股资金不足，将导致该配售对象当日全 部获配新股无效，由此产生的后果由投资者自行承担。 对未在规定时间内或未按要求足额缴纳认购资金的配售对象，中国结算深圳 分公司将对其全部的初步获配新股进行无效处理，相应的无效认购股份由主承销 商包销，网下和网上投资者缴款认购的股份数量合计不足本次公开发行数量的70% 时，将中止发行。 4、主承销商按照中国结算深圳分公司提供的实际划拨资金有效配售对象名 单确认最终有效认购。获配的配售对象未能在规定的时间内及时足额缴纳认购款 的，发行人与主承销商将视其为违约，将在《发行结果公告》中予以披露，并将 违约情况报中国证券业协会备案。 5、若初步获配的配售对象缴纳的认购款金额大于获得初步配售数量对应的 认购款金额，中国结算深圳分公司将于2016年12月29日（T+3日）通过原划款账 户向配售对象退还应退认购款，应退认购款金额=配售对象有效缴付的认购款金 额—配售对象应缴纳认购款金额。 （六）其他重要事项 1、律师见证：北京市炜衡律师事务所将对本次网下发行过程进行见证，并 出具专项法律意见书。 2、保荐人（主承销商）特别提醒：若投资者的持股比例在本次发行后达到 发行人总股本的5%以上（含5%），需自行及时履行信息披露义务。 3、配售对象已参与网下报价、申购、配售的，不得再参与网上申购。中国 结算深圳分公司以网下投资者报送的其管理的配售对象的关联账户为依据，对配 售对象参与网上申购的行为进行监控。 4、违约处理：有效报价网下投资者未参与申购或者获得初步配售的网下投 资者未及时足额缴纳认购款的，将被视为违约并应承担违约责任，主承销商将违 约情况报中国证监会和中国证券业协会备案。 四、网上发行 （一）网上申购时间 本次发行网上申购时间为2016年12月26日（T日）9:15-11:30、13:00-15:00。 网上投资者应当自主表达申购意向，不得全权委托证券公司代其进行新股申 购。如遇重大突发事件或不可抗力因素影响本次发行，则按申购当日通知办理。 （二）网上发行数量和价格 本次网上发行通过深交所交易系统进行，回拨机制启动前,网上发行数量为 800万股。主承销商在指定时间内（2016年12月26日9:15至11:30，13:00至15:00） 将800万股“道恩股份”股票输入在深交所指定的专用证券账户，作为该股票唯 一“卖方”。 本次发行的发行价格为15.28元/股。网上申购投资者须按照本次发行价格进 行申购。 （三）申购简称和代码 申购简称为“道恩股份”；申购代码为“002838”。 （四）网上投资者申购资格 网上申购时间前在中国结算深圳分公司开立证券账户、且在2016年12月22 日（含T-2日）前20个交易日日均持有深圳市场非限售A股股票一定市值的投资者 均可通过深交所交易系统申购本次网上发行的股票（国家法律、法规禁止者除外）。 投资者相关证券账户市值按2016年12月22日（T-2日）前20个交易日（含T-2 日）的日均持有深圳市场非限售A股股份市值计算。投资者相关证券账户开户时 间不足20个交易日的，按20个交易日计算日均持有市值。投资者持有多个证券账 户的，多个证券账户的市值合并计算。确认多个证券账户为同一投资者持有的原 则为证券账户注册资料中的“账户持有人名称”、“有效身份证明文件号码”均 相同。证券账户注册资料以T-2日日终为准。投资者相关证券账户持有市值按其 证券账户中纳入市值计算范围的股份数量与相应收盘价的乘积计算。根据投资者 持有的市值确定其网上可申购额度，持有市值1万元以上（含1万元）的投资者才 能参与新股申购，每5,000元市值可申购一个申购单位，不足5,000元的部分不计 入申购额度。每一个申购单位为500股，申购数量应当为500股或其整数倍，但最 高不得超过其按市值计算的可申购上限和当次网上初始发行股数的千分之一，不 得超过8,000股。 融资融券客户信用证券账户的市值合并计算到该投资者持有的市值中，证券 公司转融通担保证券明细账户的市值合并计算到该证券公司持有的市值中。 证券公司客户定向资产管理专用账户以及企业年金账户，证券账户注册资料 中“账户持有人名称”相同且“有效身份证明文件号码”相同的，按证券账户单 独计算市值并参与申购。不合格、休眠、注销证券账户不计算市值。非限售A 股 股份发生司法冻结、质押，以及存在上市公司董事、监事、高级管理人员持股限 制的，不影响证券账户内持有市值的计算。 （五）申购规则 1、投资者只能选择网下发行或网上发行中的一种方式进行申购。所有参与 本次网下报价、申购、配售的投资者均不得再参与网上申购。若投资者同时参与 网下和网上申购，网上申购部分为无效申购。 2、每一个申购单位为500股，超过500股的必须是500股的整数倍，但不得超 过回拨前网上初始发行股数的千分之一，即不得超过8,000股。 对于申购量超过保荐人（主承销商）确定的申购上限8,000股的新股申购， 深交所交易系统将视为无效予以自动撤销，不予确认；对于申购量超过按市值计 算的网上可申购额度，中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司将对超过部分 作无效处理。 3、投资者参与网上公开发行股票的申购，只能使用一个有市值的证券账户。 同一投资者使用多个证券账户参与同一只新股申购的，中国结算深圳分公司将以 该投资者第一笔有市值的证券账户的申购为有效申购，对其余申购作无效处理； 每只新股发行，每一证券账户只能申购一次。同一证券账户多次参与同一只新股 申购的，以深交所交易系统确认的该投资者的第一笔申购为有效申购，其余均为 无效申购。 4、不合格、休眠、注销和无市值证券账户不得参与新股申购，上述账户参 与申购的，中国结算深圳分公司将对其作无效处理。 （六）申购程序 1、办理开户登记 参加本次网上发行的投资者须持有中国结算深圳分公司的证券账户卡。 2、持有深圳市场非限售A股股份市值 投资者相关证券账户持有市值按其2016年12月22日（T-2日）前20个交易日 的日均持有市值计算。投资者相关证券账户开户时间不足20个交易日的，按20 个交易日计算日均持有市值。投资者相关证券账户持有市值按其证券账户中纳入 市值计算范围的股份数量与相应收盘价的乘积计算。市值计算标准具体请参见 《网上发行实施细则》的规定。 3、申购手续 申购手续与在二级市场买入深交所上市股票的方式相同，投资者可以通过书 面或电话、自助终端、互联网等自助委托方式委托会员申购新股。投资者通过电 话、自助终端、互联网等方式进行自主委托的，应当按各证券交易网点要求办理 委托手续。投资者的申购委托一经接受，不得撤单。 （七）投资者认购股票数量的确定方法 1、如网上有效申购的总量小于或等于本次网上发行量，不需进行摇号抽签， 所有配号都是中签号码，投资者按其有效申购量认购股票； 2、如网上有效申购的总量大于本次网上发行量，则由中国结算深圳分公司 结算系统主机按每500股确定为一个申报号，顺序排号，然后通过摇号抽签，确 定有效申购中签申报号，每一中签申报号认购500股。 中签率＝（网上最终发行数量∕网上有效申购总量）×100% （八）配号与抽签 若网上有效申购的总量大于本次网上实际发行量，则采取摇号抽签确定中签 号码的方式进行配售。 1、申购配号确认 2016年12月26日（T日）中国结算深圳分公司根据有效申购数据，按每500 股配一个申购号，对所有有效申购按时间顺序连续配号，配号不间断，直到最后 一笔申购，并将配号结果传到各证券交易网点。 2016年12月27日（T+1日），向投资者公布配号结果。申购者应到原委托申 购的交易网点处确认申购配号。 2、公布中签率 发行人和主承销商于2016年12月27日（T+1日）在《中国证券报》、《上海 证券报》、《证券时报》和《证券日报》上公布《网上中签率公告》。 3、摇号抽签、公布中签结果 2016年12月27日（T+1日）上午在公证部门的监督下，由发行人和主承销商 主持摇号抽签，确认摇号中签结果，中国结算深圳分公司于当日将抽签结果传给 各证券交易网点。发行人和主承销商于2016年12月28日（T+2日）在《中国证券 报》、《上海证券报》、《证券时报》和《证券日报》上公布《网上中签结果公 告》。 4、确认认购股数 申购者根据中签号码，确认认购股数，每一中签号码只能认购500股。 （九）中签投资者缴款 投资者申购新股摇号中签后，应依据2016年12月28日（T+2日）公告的《网 上中签结果公告》履行缴款义务，网上投资者缴款时，应遵守投资者所在证券公 司相关规定。T+2日日终，中签的投资者应确保其资金账户有足额的新股认购资 金，不足部分视为放弃认购，由此产生的后果及相关法律责任，由投资者自行承 担。 网上投资者连续12个月内累计出现3次中签但未足额缴款的情形时，6个月内 不得参与网上新股申购。 （十）放弃认购股票的处理方式 T+2日日终，中签的投资者应确保其资金账户有足额的新股认购资金，不足 部分视为放弃认购。结算参与人（包括证券公司及托管人等）应于T+3日 8:30-15:00，将其放弃认购的部分向中国结算深圳分公司申报。截至T+3日16:00 结算参与人资金交收账户资金不足以完成新股认购资金交收，中国结算深圳分公 司对资金不足部分进行无效认购处理。投资者放弃认购的股票和中国结算深圳分 公司无效处理的股票由主承销商包销。 五、投资者放弃认购股份处理 在2016年12月28日（T+2日），网下和网上投资者缴款认购结束后，主承销 商将根据实际缴款情况确认网下和网上实际发行股份数量。网下和网上投资者放 弃认购部分的股份由主承销商包销。网下和网上投资者缴款认购的股份数量合计 不足本次公开发行数量的70%时，将中止发行。 网下、网上投资者获配未缴款金额以及主承销商的包销比例等具体情况详见 2016年12月30日（T+4日）刊登的《山东道恩高分子材料股份有限公司首次公开 发行股票发行结果公告》。 六、中止发行情况 本次发行可能因下列情形中止： 1、初步询价结束后，报价的网下投资者数量不足10家的； 2、初步询价结束后，剔除最高报价部分后，有效报价投资者数量不足10家 的； 3、初步询价结束后，拟申购总量不足网下初始发行数量的或剔除最高报价 部分后，剩余申购总量不足网下初始发行数量的； 4、发行价格未达发行人预期或发行人和主承销商就确定发行价格未能达成 一致意见； 5、网下申购总量小于网下初始发行数量的； 6、若网上申购不足，申购不足部分向网下回拨后，有效报价投资者未能足 额认购的； 7、网下和网上投资者缴款认购的股份数量合计不足本次公开发行数量的70%； 8、发行人在发行过程中发生重大会后事项影响本次发行的； 9、中国证监会责令中止的。 如发生以上情形，发行人和主承销商将及时公告中止发行原因、恢复发行安 排等事宜。中止发行后，在本次发行核准文件有效期内，在向中国证监会备案后， 发行人和主承销商择机重启发行。 七、余股包销 网下、网上投资者认购数量不足本次公开发行数量的部分由主承销商负责包 销。 网下、网上投资者缴款认购的股份数量不足本次公开发行数量的70%时，发 行人及主承销商将中止发行。网下、网上投资者缴款认购的股份数量超过本次公 开发行数量的70%（含70%），但未达到本次公开发行数量时，缴款不足部分由主 承销商负责包销。 发生余股包销情况时，2016年12月30日（T+4日），主承销商将余股包销资 金与网下、网上发行募集资金一起划给发行人，发行人向中国结算深圳分公司提 交股份登记申请，将包销股份登记至主承销商指定证券账户。 八、发行费用 本次网下发行不向网下投资者收取佣金、过户费和印花税等费用。网上定价 发行不向投资者收取佣金和印花税等费用。 九、发行人和保荐人（主承销商） 发行人：山东道恩高分子材料股份有限公司 地 址：山东省龙口市振兴路北首道恩经济园工业园区 法定代表人：于晓宁 电 话：0535-8866557 传 真：0535-8831026 联系人：田洪池 保荐人（主承销商）：申万宏源证券承销保荐有限责任公司 住 所：新疆乌鲁木齐市高新区（新市区）北京南路 358 号 大成国际大厦 20 楼 2004 室 电 话： 010-88085882、010-88085885 传 真： 010-88085254、010-88085255 联系人：资本市场总部业务一部 20161213103808_003.jpg 20161213103808_004.jpg 附表：网下投资者全部报价明细表 编号 网下投资者名称 配售对象名称 申报价格（元） 申购数量（万股） 剔除 1 渤海证券股份有限公司 渤海证券股份有限公司 15.28 300 有效报价 2 长城证券股份有限公司 长城证券股份有限公司自营账户 15.28 300 有效报价 3 长城证券股份有限公司 华能资本服务有限公司 15.28 300 有效报价 4 天风证券股份有限公司 天风证券股份有限公司 15.28 300 有效报价 5 德邦证券股份有限公司 德邦证券－国联人寿保险手拉手3号定向 资产管理计划 15.28 300 有效报价 6 第一创业证券股份有限公司 第一创业证券股份有限公司自营账户 15.28 300 有效报价 7 东吴证券股份有限公司 东吴证券股份有限公司自营账户 15.28 300 有效报价 8 方正证券股份有限公司 方正证券股份有限公司自营账户 15.28 300 有效报价 9 广发证券股份有限公司 广发证券股份有限公司自营账户 15.28 300 有效报价 10 广州证券股份有限公司 广州证券股份有限公司自营账户 15.28 300 有效报价 11 国联证券股份有限公司 国联证券股份有限公司自营账户 15.28 300 有效报价 12 国泰君安证券股份有限公司 国泰君安证券股份有限公司自营账户 15.28 300 有效报价 13 国信证券股份有限公司 国信证券睿元008号定向资产管理计划 15.28 300 有效报价 14 恒泰证券股份有限公司 恒泰证券股份有限公司自营账户 15.28 300 有效报价 15 华林证券股份有限公司 华林证券有限责任公司自营投资账户 15.28 300 有效报价 16 华泰证券股份有限公司 华泰证券股份有限公司自营账户 15.28 300 有效报价 17 华西证券股份有限公司 华西证券股份有限公司自营账户 15.28 300 有效报价 18 浙商证券股份有限公司 浙商证券股份有限公司自营账户 15.28 300 有效报价 19 山西证券股份有限公司 山西证券股份有限公司自营账户 15.28 300 有效报价 20 山西证券股份有限公司 山西证券保本混合型证券投资基金 15.28 300 有效报价 21 上海证券有限责任公司 上海证券有限责任公司自营账户 15.28 300 有效报价 22 世纪证券有限责任公司 世纪证券有限责任公司自营账户 15.28 300 有效报价 23 兴业证券股份有限公司 兴业证券股份有限公司自营账户 15.28 300 有效报价 24 中信证券股份有限公司 中信证券股份有限公司自营账户 15.28 300 有效报价 25 中信证券股份有限公司 中国建设银行股份有限公司企业年金计划 15.28 300 有效报价 26 中信证券股份有限公司 中国中信集团公司企业年金计划 15.28 300 有效报价 27 中信证券股份有限公司 中国石油天然气集团公司企业年金计划 15.28 300 有效报价 28 中信证券股份有限公司 中国华能集团公司企业年金计划 15.28 300 有效报价 29 中信证券股份有限公司 全国社保基金四一八组合 15.28 300 有效报价 30 中信证券股份有限公司 中国银行股份有限公司企业年金计划 15.28 300 有效报价 31 中信证券股份有限公司 中国工商银行统筹外福利负债基金中信组 合 15.28 300 有效报价 32 中信证券股份有限公司 沈阳铁路局企业年金计划 15.28 300 有效报价 33 中信证券股份有限公司 中国第一汽车集团公司企业年金计划 15.28 300 有效报价 34 中信证券股份有限公司 中信证券建设银行信达财产保险定向资产 管理计划 15.28 300 有效报价 35 中信证券股份有限公司 中国农业银行离退休人员福利负债定向资 产 15.28 300 有效报价 36 中信证券股份有限公司 中国人寿保险股份有限公司定向资产管理 计划 15.28 300 有效报价 37 中信证券股份有限公司 中信证券信安稳利混合型养老金产品 15.28 300 有效报价 38 中信证券股份有限公司 中信证券信养天丰股票型养老金产品 15.28 300 有效报价 39 中信证券股份有限公司 中信证券信诚人寿中信银行定向资产管理 计划（传统） 15.28 300 有效报价 40 中信证券股份有限公司 中信证券信诚人寿中信银行定向资产管理 计划（分红） 15.28 300 有效报价 41 中信证券股份有限公司 中信证券信诚人寿中信银行定向资产管理 计划（万能） 15.28 300 有效报价 42 中信证券股份有限公司 中国人寿再保险有限责任公司委托中信证 券管理的A股主动投资组合 15.28 300 有效报价 43 中信证券股份有限公司 中信证券幸福人寿邮储银行定向资产管理 计划 15.28 300 有效报价 44 中信证券股份有限公司 国寿股份委托中信证券分红险中证全指组 合 15.28 300 有效报价 45 中信证券股份有限公司 中信证券金羊开泰2号定向资产管理计划 15.28 300 有效报价 46 中信证券股份有限公司 中信证券上饶银行八号定向资产管理计划 15.28 300 有效报价 47 中信证券股份有限公司 中信证券招银多策略1号定向资产管理计 划 15.28 300 有效报价 48 首创证券有限责任公司 首创证券有限责任公司自营账户 15.28 300 有效报价 49 国都证券股份有限公司 国都证券股份有限公司自营账户 15.28 300 有效报价 50 西部证券股份有限公司 西部证券股份有限公司自营账户 15.28 300 有效报价 51 国金证券股份有限公司 国金慧泉量化对冲1号限额特定集合资产 管理计划 15.28 300 有效报价 52 国金证券股份有限公司 国金慧泉精选对冲3号集合资产管理计划 15.28 300 有效报价 53 国金证券股份有限公司 国金慧泉工银对冲1号集合资产管理计划 15.28 300 有效报价 54 国金证券股份有限公司 国金慧泉工银量化恒盛精选E类12期集 合资产管理计划 15.28 300 有效报价 55 中天证券股份有限公司 中天证券股份有限公司自营账户 15.28 300 有效报价 56 华福证券有限责任公司 华福证券有限责任公司自营账户 15.28 300 有效报价 57 新时代证券股份有限公司 新时代证券股份有限公司自营账户 15.28 300 有效报价 58 新时代证券股份有限公司 新时代新价值88号定向资产管理计划 15.28 300 有效报价 59 新时代证券股份有限公司 新时代新财富22号集合资产管理计划 15.28 300 有效报价 60 安信证券股份有限公司 安信证券股份有限公司 15.28 300 有效报价 61 湘财证券股份有限公司 湘财证券股份有限公司自营账户 15.28 300 有效报价 62 华鑫证券有限责任公司 华鑫证券有限责任公司自营账户 15.28 300 有效报价 63 国融证券股份有限公司 国融证券股份有限公司自营投资账户 15.28 300 有效报价 64 英大证券有限责任公司 英大证券有限责任公司自营投资账户 15.28 300 有效报价 65 爱建证券有限责任公司 爱建证券有限责任公司自营投资账户 15.28 300 有效报价 66 中信建投证券股份有限公司 中信建投证券股份有限公司自营投资账户 15.28 300 有效报价 67 中信建投证券股份有限公司 中国人寿保险股份有限公司委托中信建投 证券股份有限公司中证全指组合 15.28 300 有效报价 68 中信建投证券股份有限公司 中信建投-策略避险1号定向资产管理计 划 15.28 300 有效报价 69 中信建投证券股份有限公司 中信建投百年人寿股票组合1号定向资产 管理计划 15.28 300 有效报价 70 中信建投证券股份有限公司 中信建投百年人寿股票组合2号定向资产 管理计划 15.28 300 有效报价 71 中信建投证券股份有限公司 中信建投百年人寿股票组合3号定向资产 管理计划 15.28 300 有效报价 72 中银国际证券有限责任公司 中银国际证券有限责任公司自营投资账户 15.28 300 有效报价 73 中银国际证券有限责任公司 中银证券保本1号混合型证券投资基金 15.28 300 有效报价 74 中银国际证券有限责任公司 中银证券健康产业灵活配置混合型证券投 资基金 15.28 300 有效报价 75 信达证券股份有限公司 信达证券股份有限公司自营投资账户 15.28 300 有效报价 76 信达证券股份有限公司 幸福人寿保险股份有限公司—万能险 15.28 300 有效报价 77 信达证券股份有限公司 幸福人寿保险股份有限公司-组合01 15.28 300 有效报价 78 财通证券股份有限公司 财通证券股份有限公司自营投资账户 15.28 300 有效报价 79 华融证券股份有限公司 华融证券股份有限公司自营投资账户 15.28 300 有效报价 80 华融证券股份有限公司 中国人寿保险股份有限公司委托华融证券 股份有限公司固定收益组合 15.28 300 有效报价 81 华宝证券有限责任公司 华宝证券有限责任公司自营投资账户 15.28 300 有效报价 82 江海证券有限公司 江海证券自营投资账户 15.28 300 有效报价 83 东兴证券股份有限公司 东兴证券股份有限公司自营投资账户 15.28 300 有效报价 84 银泰证券有限责任公司 银泰证券有限责任公司自营投资账户 15.28 300 有效报价 85 财达证券股份有限公司 财达证券股份有限公司自营投资账户 15.28 300 有效报价 86 西藏东方财富证券股份有限公司 西藏东方财富证券股份有限公司自营投资 账户 15.28 300 有效报价 87 上海东方证券资产管理有限公司 东方红策略精选灵活配置混合型发起式证 券投资基金 15.28 300 有效报价 88 上海东方证券资产管理有限公司 东方红京东大数据灵活配置混合型证券投 资基金 15.28 300 有效报价 89 上海东方证券资产管理有限公司 天弘创新东证资管债券多策略定向资产管 15.28 300 有效报价 理计划 90 上海东方证券资产管理有限公司 东方红睿满沪港深灵活配置混合型证券投 资基金 15.28 300 有效报价 91 上海东方证券资产管理有限公司 东方红沪港深灵活配置混合型证券投资基 金 15.28 300 有效报价 92 上海东方证券资产管理有限公司 东方红睿华沪港深灵活配置混合型证券投 资基金 15.28 300 有效报价 93 上海东方证券资产管理有限公司 东方红战略精选沪港深混合型证券投资基 金 15.28 300 有效报价 94 上海东方证券资产管理有限公司 东方红价值精选混合型证券投资基金 15.28 300 有效报价 95 上海东方证券资产管理有限公司 东证资管-瑞元资本定向资产管理计划 15.28 300 有效报价 96 上海东方证券资产管理有限公司 东方红优享红利沪港深灵活配置混合型证 券投资基金 15.28 300 有效报价 97 华泰资产管理有限公司 受托华泰保险集团股份有限公司—传统— 理财产品 15.28 300 有效报价 98 华泰资产管理有限公司 华泰资产管理有限公司—增值投资产品 15.28 300 有效报价 99 华泰资产管理有限公司 受托管理华泰财产保险股份有限公司稳健 型组合 15.28 300 有效报价 100 华泰资产管理有限公司 受托管理华泰人寿保险股份有限公司—分 红—个险分红 15.28 300 有效报价 101 华泰资产管理有限公司 受托管理华泰人寿保险股份有限公司—万 能—个险万能 15.28 300 有效报价 102 华泰资产管理有限公司 受托管理华泰人寿保险股份有限公司—投 连—个险投连 15.28 300 有效报价 103 华泰资产管理有限公司 受托管理农银人寿保险股份有限公司传统 保险产品 15.28 300 有效报价 104 华泰资产管理有限公司 受托管理农银人寿保险股份有限公司个险 万能产品 15.28 300 有效报价 105 华泰资产管理有限公司 受托管理安诚财产保险股份有限公司自有 资金 15.28 300 有效报价 106 华泰资产管理有限公司 受托管理华泰财产保险有限公司-普保 15.28 300 有效报价 107 华泰资产管理有限公司 受托管理安华农业保险股份有限公司-传 统保险产品 15.28 300 有效报价 108 华泰资产管理有限公司 受托管理前海人寿保险股份有限公司-自 有资金 15.28 300 有效报价 109 华泰资产管理有限公司 受托管理诚泰财产保险股份有限公司--传 统产品 15.28 300 有效报价 110 华泰资产管理有限公司 受托管理建信人寿保险有限公司传统保险 产品 15.28 300 有效报价 111 华泰资产管理有限公司 受托管理众诚汽车保险股份有限公司-传 统保险产品 15.28 300 有效报价 112 华泰资产管理有限公司 华泰资管—工商银行—华泰资产量化对冲 一号投资产品 15.28 300 有效报价 113 华泰资产管理有限公司 华泰优逸混合型养老金产品—中国工商银 行股份有限公司 15.28 300 有效报价 114 华泰资产管理有限公司 受托管理中国移动通信集团公司企业年金 计划—中国工商银行股份有限公司 15.28 300 有效报价 115 华泰资产管理有限公司 华泰资管—工商银行—华泰资产量化对冲 二号投资产品 15.28 300 有效报价 116 华泰资产管理有限公司 华泰资产—工商银行—华泰资产华夏平衡 一号投资产品 15.28 300 有效报价 117 华泰资产管理有限公司 华泰资管—工商银行—华泰资产量化对冲 六号投资产品 15.28 300 有效报价 118 华泰资产管理有限公司 华泰资产—工商银行—华泰资产稳利二号 资产管理产品 15.28 300 有效报价 119 华泰资产管理有限公司 中国工商银行股份有限公司企业年金计划 —中国建设银行股份有限公司 15.28 300 有效报价 120 华泰资产管理有限公司 华泰资产—广州农商银行—汇添富资本管 理有限公司 15.28 300 有效报价 121 华泰资产管理有限公司 华泰资产—工商银行—华泰资产多元收益 一号资产管理产品 15.28 300 有效报价 122 华泰资产管理有限公司 华泰资产—工商银行—华泰资产多元收益 二号资产管理产品 15.28 300 有效报价 123 华泰资产管理有限公司 华泰资产—工商银行—华泰资产多元收益 三号资产管理产品 15.28 300 有效报价 124 华泰资产管理有限公司 华泰资产—工商银行—华泰资产多元收益 四号资产管理产品 15.28 300 有效报价 125 华泰资产管理有限公司 受托管理长江财产保险股份有限公司—民 生银行委托投资组合 15.28 300 有效报价 126 华泰资产管理有限公司 华泰资管—工商银行—华泰资产量化聚利 二号资产管理产品 15.28 300 有效报价 127 华泰资产管理有限公司 华泰资管—工商银行—华泰资产量化聚利 一号资产管理产品 15.28 300 有效报价 128 华泰资产管理有限公司 华泰资管—工商银行—华泰量化财利一号 投资产品 15.28 300 有效报价 129 太平洋资产管理有限责任公司 安盛天平财产保险股份有限公司-自有资 金(网下配售资格截至2013年6月28日) 15.28 300 有效报价 130 太平洋资产管理有限责任公司 珠江人寿保险股份有限公司-自有资金 15.28 300 有效报价 131 太平洋资产管理有限责任公司 太平洋卓越财富三号固定收益型产品 15.28 300 有效报价 132 太平洋资产管理有限责任公司 太平洋卓越臻选混合型产品 15.28 300 有效报价 133 太平洋资产管理有限责任公司 太平洋卓越四十八号产品 15.28 300 有效报价 134 太平洋资产管理有限责任公司 珠江人寿保险股份有限公司-传统险二 15.28 300 有效报价 135 太平洋资产管理有限责任公司 珠江人寿保险股份有限公司-分红险二 15.28 300 有效报价 136 太平洋资产管理有限责任公司 太平洋卓越十二号产品 （未完）  |