[上市]万里马:首次公开发行股票并在创业板上市发行公告
广东万里马实业股份有限公司 首次公开发行股票并在创业板上市发行公告 保荐机构（主承销商）：海通证券股份有限公司 特别提示 广东万里马实业股份有限公司（以下简称“万里马”、“发行人”或“公司”）根 据《证券发行与承销管理办法》（证监会令[第121号]）（以下简称“《管理办法》”）、 《首次公开发行股票并在创业板上市管理办法》（证监会令[第123号]）、《首 次公开发行股票时公司股东公开发售股份暂行规定》（证监会公告[2014]11号）、 《首次公开发行股票承销业务规范》（中证协发[2016]7号）（以下简称“《业务 规范》”）、《首次公开发行股票配售细则》（中证协发[2016]7号）和《首次公 开发行股票网下投资者管理细则》（中证协发[2016]7号）（以下简称“《管理细 则》”）等相关规定首次公开发行股票。 本次发行初步询价和网下发行均通过深圳证券交易所（以下简称“深交所”） 网下发行电子平台及中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司（以下简称“中 国结算深圳分公司”）登记结算平台进行。关于网下发行电子化的详细内容，请 查阅深交所网站（www.szse.cn）公布的《深圳市场首次公开发行股票网下发行 实施细则（2016年1月修订）》（深证上 [2016]3 号） 。 本次发行在发行流程、网上网下申购及缴款等环节有重大变化，敬请投资者 重点关注，主要变化如下： 1、发行人和主承销商海通证券股份有限公司（以下简称“海通证券”、“主承 销商”）根据初步询价结果，综合考虑发行人基本面、市场情况、同行业上市公 司估值水平、募集资金需求及承销风险等因素，协商确定本次发行价格为3.07 元/股，网下发行不再进行累计投标询价。 投资者请按3.07元/股在2016年12月28日（T日）进行网上和网下申购，申购 时无需缴付申购资金。本次网下发行申购日与网上申购日同为2016年12月28日 （T日）。其中，网下申购时间为9:30-15:00，网上申购时间为9:15-11:30、 13:00-15:00。 2、发行人和主承销商根据初步询价结果，对所有参与初步询价的配售对象 的报价按照申购价格由高到低、同一申购价格按照配售对象的申购数量由少至 多、同一申购价格同一申购数量按照申购时间由晚到早的顺序排序，剔除报价最 高部分配售对象的报价，剔除的申购量不得低于申购总量的10%，然后根据剩余 报价及拟申购数量协商确定发行价格。当最高申购价格与确定的发行价格相同 时，对该价格的申购可不再剔除，剔除比例可低于10%。剔除部分不得参与网下 申购。 3、网上投资者应当自主表达申购意向，不得全权委托证券公司代其进行新 股申购。 4、网下投资者应根据《广东万里马实业股份有限公司首次公开发行股票并 在创业板上市网下发行初步配售结果公告》（以下简称“《网下发行初步配售结 果公告》”），于2016年12月30日（T+2日）16:00前，按最终确定的发行价格与 初步配售数量，及时足额缴纳新股认购资金，并确保认购资金16:00前到账。 网上投资者申购新股中签后，应根据《广东万里马实业股份有限公司首次 公开发行股票并在创业板上市网上定价发行摇号中签结果公告》（以下简称“《网 上中签结果公告》”）履行资金交收义务，确保其资金账户在2016年12月30日（T+2 日）日终有足额的新股认购资金，投资者款项划付需遵守投资者所在证券公司 的相关规定。 网下和网上投资者放弃认购部分的股份由主承销商包销。 5、当出现网下和网上投资者缴款认购的股份数量合计不足本次公开发行数 量的70%时，主承销商将中止本次新股发行，并就中止发行的原因和后续安排 进行信息披露。 6、有效报价网下投资者未参与申购或者获得初步配售的网下投资者未及时 足额缴纳认购款的，将被视为违约并应承担违约责任，主承销商将违约情况报 中国证券业协会备案。网上投资者连续12个月内累计出现3次中签后未足额缴款 的情形时，6个月内不得参与新股申购。 发行人和主承销商郑重提示广大投资者注意投资风险，理性投资，请认真阅 读2016年12月27日（T-1日）刊登在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券 时报》和《证券日报》上的《广东万里马实业股份有限公司首次公开发行股票并 在创业板上市投资风险特别公告》，充分了解市场风险，审慎参与本次新股发行。 估值及投资风险提示 1、按照中国证监会制定的《上市公司行业分类指引》，发行人所属行业为 皮革、毛皮、羽毛及其制品和制鞋业（行业分类代码为C19），中证指数有限公 司已经发布的行业最近一个月静态平均市盈率为52.95倍（截至2016年12月23 日），请投资者决策时参考。本次发行价格3.07元/股对应的2015年扣除非常性损 益前后孰低的净利润摊薄后市盈率为22.98倍，低于中证指数公司2016年12月23 日发布的行业最近一个月静态平均市盈率。 新股投资具有较大的市场风险，投资者需要充分了解新股投资及创业板市场 的风险，仔细研读发行人招股说明书中披露的风险，并充分考虑风险因素，审慎 参与本次新股发行。 2、根据初步询价结果，经发行人和主承销商协商确定，本次公开发行新股 6,000万股，本次发行不设老股转让。发行人本次发行的募投项目计划所需资金 额为15,109.00万元。按本次发行价格3.07元/股计算，发行人预计募集资金 18,420.00万元，扣除发行费用3,311.00万元后，预计募集资金净额为15,109.00万 元。 3、发行人本次募集资金如果运用不当或短期内业务不能同步增长，将对发 行人的盈利水平造成不利影响或存在发行人净资产收益率出现较大幅度下降的 风险，由此造成发行人估值水平下调、股价下跌，从而给投资者带来投资损失的 风险。 有关本公告和本次发行的相关问题由主承销商保留最终解释权。 重要提示 1、广东万里马实业股份有限公司首次公开发行不超过6,000万股人民币普通 股（A股）并在创业板上市（以下简称“本次发行”）的申请已获中国证券监督管 理委员会证监许可[2016]3049号文核准。本次发行不进行老股转让，发行股份全 部为新股。广东万里马实业股份有限公司的股票简称为“万里马”，股票代码为 “300591”，该简称和代码同时用于本次发行网上网下申购。本次发行的股票拟在 深交所创业板上市。 本次公开发行总量为不超过6,000万股，全部为新股发行，无老股转让。回 拨机制启动前，本次网下初始发行数量为3,600万股，为本次发行数量的60.00%； 网上初始发行数量为2,400万股，为本次发行数量的40.00%。 2、本次发行采用网下向符合条件的投资者询价配售（以下简称“网下发行”） 和网上按市值申购方式向社会公众投资者定价发行（以下简称“网上发行”）相结 合的方式进行。发行人和海通证券将通过网下初步询价直接确定发行价格，网下 不再进行累计投标。初步询价及网下发行由海通证券通过深交所网下发行电子平 台组织实施，网上发行通过深交所交易系统进行。 3、本次发行的初步询价工作已于2016年12月23日（T-3日）完成，发行人和 主承销商根据网下投资者的报价情况，按照申购价格由高到低进行排序、计算出 每个价格上所对应的累计拟申购总量，剔除拟申购总量中报价最高的部分（剔除 部分为所有网下投资者拟申购总量的0.146%），并综合考虑发行人基本面、所处 行业、可比公司估值水平、市场情况、有效募集资金需求及承销风险等因素，协 商确定本次网下配售和网上发行的发行价格为3.07元/股，同时确定可参与网下申 购的网下投资者名单及有效申购数量。此价格对应的市盈率及有效报价情况为： （1）22.98倍（每股收益按照经会计师事务所遵照中国会计准则审核的扣除 非经常性损益前后孰低的2015年净利润除以本次发行后总股本计算）； （2）17.23倍（每股收益按照经会计师事务所遵照中国会计准则审核的扣除 非经常性损益前后孰低的2015年净利润除以本次发行前总股本计算）； （ 3 ）全部有效报价对应的累计拟申购数量为 18 , 996 , 190 万股。 4、本次发行的网下、网上申购日为T日（2016年12月28日），任一配售对 象只能选择网下或者网上一种方式进行申购。 （1）网下申购 本次网下申购时间为：2016年12月28日（T日）9:30-15:00。 在初步询价期间提交有效报价的网下投资者管理的配售对象，方可且必须 参与网下申购。网下投资者应通过网下发行电子平台为其参与申购的全部配售 对象录入申购单信息，包括申购价格、申购数量及主承销商在《发行公告》中 规定的其他信息。其中申购价格为本次发行价格3.07元/股。申购数量应等于初 步询价中其提供的有效报价所对应的“拟申购数量”。在参与网下申购时，投资 者无需缴付申购资金，获配后在T+2日缴纳认购款。 凡参与初步询价报价的配售对象，无论是否为“有效报价”均不得再参与本 次网上申购，若同时参与网下和网上申购，网上申购部分为无效申购。 配售对象在申购及持股等方面应遵守相关法律法规及中国证监会的有关规 定，并自行承担相应的法律责任。网下投资者管理的配售对象相关信息（包括配 售对象全称、证券账户名称（深圳）、证券账户号码（深圳）和银行收付款账户 等）以在中国证券业协会注册的信息为准，因配售对象信息填报与注册信息不一 致所致后果由网下投资者自负。 主承销商将在配售前对有效报价投资者及管理的配售对象是否存在禁止性 情形进行进一步核查，投资者应按主承销商的要求进行相应的配合（包括但不 限于提供公司章程等工商登记资料、安排实际控制人访谈、如实提供相关自然 人主要社会关系名单、配合其它关联关系调查等），如拒绝配合或其提供的材 料不足以排除其存在上述禁止性情形的，主承销商将剔除不予配售。 （2）网上申购 本次网上申购的时间为：2016年12月28日（T日）9:15-11：30、13：00-15:00。 2016年12月28日（T日）前在中国结算深圳分公司开立证券账户、且在2016 年12月26日（T-2日）前20个交易日（含T-2日）日均持有深圳市场非限售A股股 票一定市值的投资者均可通过交易系统申购本次网上发行的股票，其中自然人需 根据《创业板市场投资者适当性管理暂行规定》及实施办法等规定已开通创业板 市场交易（国家法律、法规禁止者除外）。网上投资者应当自主表达申购意向， 不得全权委托证券公司代其进行新股申购。 投资者按照其持有的深圳市场非限售A股股份市值（以下简称“市值”）确定 其网上可申购额度。根据投资者在2016年12月26日（T-2日）前20个交易日（含 T-2日）的日均持有市值计算，证券账户开户时间不足20个交易日的，按20个交 易日计算日均持有市值，持有市值1万元以上（含1万元）的投资者才能参与新股 申购，每5,000元市值可申购一个申购单位，不足5,000元的部分不计入申购额度， 每一个申购单位为500股，申购数量应当为500股或其整数倍，但最高申购量不得 超过本次网上发行股数的千分之一。 申购时间内，投资者按委托买入股票的方式，以确定的发行价格填写委托单。 一经申报，不得撤单。 投资者参与网上申购，只能使用一个有市值的证券账户。同一投资者使用多 个证券账户参与同一只新股申购的，中国结算深圳分公司将按深交所交易系统确 认的该投资者的第一笔有市值的证券账户的申购为有效申购，对其余申购作无效 处理。每只新股发行，每一证券账户只能申购一次。同一证券账户多次参与同一 只新股申购的，中国结算深圳分公司将按深交所交易系统确认的该投资者的第一 笔申购为有效申购。投资者的同一证券账户多处托管的，其市值合并计算。投资 者持有多个证券账户的，多个证券账户的市值合并计算。确认多个证券账户为同 一投资者持有的原则为证券账户注册资料中的“账户持有人名称”、“有效身份证 明文件号码”均相同。证券账户注册资料以T-2日日终为准。 融资融券客户信用证券账户的市值合并计算到该投资者持有的市值中，证券 公司转融通担保证券明细账户的市值合并计算到该证券公司持有的市值中。 （3）网下网上投资者认购缴款 2016年12月30日（T+2日）当日16:00前，网下投资者应根据《网下发 行初步配售结果公告》披露的初步配售数量乘以确定的发行价格，为其获配的 配售对象全额缴纳新股认购资金，并确保认购资金16:00前到账。 网上投资者申购新股摇号中签后，应根据《网上中签结果公告》履行资金 交收义务，确保其资金账户在2016年12月30日（T+2日）日终有足额的新股认购 资金，不足部分视为放弃认购，由此产生的后果及相关法律责任由投资者自行 承担。投资者款项划付需遵守投资者所在证券公司的相关规定。 网下和网上投资者放弃认购部分的股份由主承销商包销。当出现网下和网上 投资者缴款认购的股份数量合计不足本次公开发行数量的70%时，主承销商将中 止本次新股发行，并就中止发行的原因和后续安排进行信息披露。 有效报价网下投资者未参与申购或者获得初步配售的网下投资者未及时足 额缴纳认购款的，将被视为违约并应承担违约责任，主承销商将违约情况报中国 证券业协会备案。网上投资者连续12个月内累计出现3次中签后未足额缴款的情 形时，6个月内不得参与新股申购。 5、本次发行网上网下申购于2016年12月28日（T日）15:00同时截止。申购 结束后，发行人和主承销商将根据网上申购情况于2016年12月28日（T日）决定 是否启动回拨机制，对网下、网上发行的规模进行调节。有关回拨机制的具体安 排请见本公告“二、（五）回拨机制”。 6、本次发行股份锁定期安排：本次网上、网下发行的股票无流通限制及锁 定安排。 7、本次发行可能因下列情形中止： （1）初步询价结束后，报价的网下投资者数量不足10家的； （2）初步询价结束后，剔除最高报价部分后有效报价投资者数量不足10家 的； （3）初步询价结束后，拟申购总量不足初步询价阶段网下初始发行数量的， 或剔除最高报价部分后剩余拟申购总量不足初步询价阶段网下初始发行数量的； （4）发行价格未达发行人预期或发行人和主承销商就确定发行价格未能达 成一致意见； （5）网下申购总量小于网下初始发行数量的； （6）若网上申购不足，申购不足部分向网下回拨后，网下投资者未能足额 申购的； （7）网下和网上投资者缴款认购的股份数量合计不足本次公开发行数量的 70%； （8）发行人在发行过程中发生重大会后事项影响本次发行的； （9）中国证监会对发行承销过程实施事中事后监管，发现涉嫌违法违规或 者存在异常情形，责令发行人和承销商暂停或中止发行。 如发生以上情形，发行人和主承销商将及时公告中止发行原因、恢复发行安 排等事宜。中止发行后，在本次发行核准文件有效期内，在向中国证监会备案后， 发行人和主承销商将择机重启发行。 8、本公告仅对股票发行事宜扼要说明，不构成投资建议。投资者欲了解本 次发行的详细情况，请仔细阅读2016年12月20日（T-6日）刊登在《中国证券报》、 《上海证券报》、《证券时报》及《证券日报》上的《广东万里马实业股份有限 公司首次公开发行股票并在创业板上市初步询价及推介公告》（以下简称“《初 步询价及推介公告》”）。本次发行的招股说明书全文及相关资料可在深圳证券 交易所指定中国证监会指定网站（巨潮资讯网，网址www.cninfo.com.cn；中证 网，网址www.cs.com.cn；中国证券网，网址www.cnstock.com；证券时报网，网 址www.secutimes.com；中国资本证券网，网址www.ccstock.cn）和发行人网站 （www.china-tscom.com）查询。 9、有关本次发行股票的上市事宜及其他事宜，将在《中国证券报》、《上 海证券报》、《证券时报》及《证券日报》上及时公告，敬请投资者留意。 释义 除非另有说明，下列简称 在本公告中具有如下含义： 发行人 / 公司 / 万里马 指 广东万里马实业股份有限公司 证监会 指 中国证券监督管理委员会 深交所 指 深圳证券交易所 中国结算深圳分公司 指 中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司 保荐机构 / 主承销商 / 海通 证券 指 海通证券股份有限公司 本次发行 指 广东万里马实业股份有限公司首次公开发行 6,000 万股新 股（ A 股）并在创业板上市之行为 网下发行 指 本次发行中通过深交所网下发行电子平台向配售对象根 据确定价格发行 3,600 万股人民币普通股（ A 股）之行为 （若启动回拨机制， 网下发行数量为回拨后的网下实际发 行数量） 老股转让 指 持有公司股份满 36 个月以上且自愿发售的股东公开发售 股份的行为 网上发行 指 本次发行中通过深交所交易系统向持有深圳市场非限售 A 股股份市值的社会公众投资者定价发行 2,400 万股人民币 普通股（ A 股）之行为（若启动回拨机制，网上发行数量 为回拨后的网上实际发行数量） 投资者 指 指持有中国结算深圳分公司证券账户的法人及其管理的 自营业务或证券投资产品、符合法律规定的其他投资者、 根据创业板市场投资者适当性管理的相关规定已开通创 业板交易的自然人等（国家法律、法 规禁止者除外） 网下投资者 指 网下投资者指符合 2016 年 12 月 20 日（ T - 6 日）《 广东万 里马实业 股份有限公司首次公开发行股票并在创业板上 市初步询价及推介公告》要求的可以参与本次网下询价的 投资者 网上投资者 指 可参加本次网上申购的投资者为除参与网下报价、申购、 缴款、配售的投资者以外的在中国结算深圳分公司开立证 券账户的机构投资者和根据《创业板市场投资者适当性管 理暂行规定》及实施办法等规定已开通创业板市场交易的 自然人（国家法律、法规禁止购买者除外），并且符合《网 上发行实施细则》的规定 有效报价 指 指初 步询价中网下投资者申购价格不低于最终确定的发 行价格且未被剔除的报价部分，同时符合主承销商和发行 人事先确定且公告的其他条件的报价 有效申购 指 指符合本公告中有关申购规定的申购，包括按照规定的程 序、申购价格与发行价格一致、申购数量符合有关规定等 网下发行资金专户 指 指中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司在结算银 行开立的网下发行银行资金账户 T 日 指 指参与本次网下申购的网下投资者按照其有效申购数量 进行申购和本次网上定价发行申购股票的日期，即 2016 年 1 2 月 2 8 日 ( 周四 ) 《发行公告》 指 指《广东 万里马实业股份有限公司首次公开发行股票并在 创业板上市发行公告》，即本公告 元 指 人民币元 一、初步询价结果及定价 （一）初步询价 2016年12月22日（T-4日）、12月23日（T-3日）为本次发行初步询价日。截 至2016年12月23日（T-3日）15:00，主承销商通过深交所网下发行电子平台收到 4,484家网下投资者管理的6,437个配售对象的初步询价报价信息，申报总量为 19,174,060万股。 （二）投资者核查 主承销商对网下投资者及其管理的配售对象是否递交核查材料、是否存在禁 止性配售情形进行了核查。同时，对属于基金公司或其资产管理子公司一对一专 户理财产品、基金公司或其资产管理子公司一对多专户理财产品、证券公司定向 资产管理计划、证券公司集合资产管理计划或者私募基金的配售对象，是否按照 《初步询价及推介公告》的要求进行了备案并提供了产品备案或私募基金备案的 相关证明文件进行了核查。 综合以上的核查结果， 44 家网下投资者管理的 45 个配售对象不符合《初步 询价及推介公告》规定的条件，对应的申报数量为 134 , 870 万股。其余的 4,440 家网下投资者管理的 6,39 2 个配售对象的报价符合《初步询价及推介公告》规定 的条件，对应拟申购总量为 19 , 039 , 190 万股，报价区间为 1.00 — 22.98 元。全部 报价明细表 请见本公告附表。 4,440 家网下投资者管理的 6,39 2 个配售对象报价信息统计如下 : 网下投资者全部报价加权平 均值 （元 / 股） 3.07 网下投资者全部报价中位 数（元 / 股） 3.07 公募基金报价加权平均值 （元 / 股） 3.07 公募基金报价中位数 （元/股） 3.07 主承销商将在配售前对有效报价投资者及管理的配售对象是否存在禁止性 情形进一步进行核查，投资者应按主承销商的要求进行相应的配合（包括但不 限于提供 公司章程等工商登记资料、安排实际控制人访谈、如实提供相关自然 人主要社会关系名单、配合其它关联关系调查等），如拒绝配合或其提供的材料 不足以排除其存在上述禁止性情形的，主承销商将剔除不予配售。 （三）剔除最高报价部分有关情况 发行人和主承销商对所有参与初步询价的配售对象的报价按照申购价格由 高到低、同一申购价格按照配售对象的申购数量由少至多、同一申购价格同一申 购数量按照申购时间由晚到早的顺序排序，剔除报价最高部分配售对象的报价， 剔除的申购量不得低于申购总量的10%，当最高申报价格与确定的发行价格相同 时，对该价格上的申报不再剔除，剔除比例将不足10%。本次最高报价的剔除数 量为28,000万股，剔除比例为0.146%。 剔除最高报价部分后，网下投资者报价信息统计如下： 剔除最高报价部分后网下投 资者报价加权平均值（元 / 股） 3.07 剔除最高报价部分后网下 投资者报价中位数（元/股） 3.07 剔除最高报价部分后公募基 金报价加权平均值（元 / 股） 3.07 剔除最高报价部分后公募 基金报价中位数（元/股） 3.07 （四）有效报价投资者和发行价格确定过程 1、发行价格的确定过程 在剔除最高报价部分后，发行人与主承销商综合考虑剩余报价及拟申购数 量、所处行业、市场情况、同行业上市公司估值水平、募集资金需求及承销风险 等因素，协商确定本次发行价格为3.07元/股。 2、有效报价投资者确定过程 经统计，剔除最高报价后，有4名网下投资者管理的5个配售对象报价低于发 行价格，其余不低于发行价格的投资者为有效报价投资者。本次网下发行提交了 有效报价的网下投资者数量为4,426家，管理的配售对象家数为6,377家，有效拟 申购数量总和为18,996,190万股，可申购数量总和为18,996,190万股。有效报价配 售对象的名称、申购价格及拟申购数量请见“附表：网下投资者询价申报情况”。 （五）与行业市盈率和可比上市公司估值水平比较 发行人所在行业为皮革、毛皮、羽毛及其制品和制鞋业（行业分类代码为 C19）。截止2016年12月23日（T-3日），中证指数有限公司发布的行业最近一 个月平均静态市盈率为52.95倍。本次发行价格3.07元/股对应的2015年扣非前后 孰低净利润摊薄后市盈率为22.98倍，低于中证指数有限公司发布的行业最近一 个月平均静态市盈率。 A股市场中3家可比公司前20个交易日平均市盈率为112.72倍。发行人本 次发行价格对应的平均市盈率低于可比公司平均市盈率。 公司代码 公司名称 2015 年 EPS （元 / 股） T - 3 日前 20 个 交易日均价 （元，含当日） 对应的静态市 盈率 002291 星期六 0.0500 13.99 279.80 603001 奥康国际 0.8742 24.17 27.65 603116 红蜻蜓 0.7400 22.72 30.70 平均 112.72 万里马 22.98 二、本次发行的基本情况 （一）股票种类 本次发行的股票为人民币普通股（A股），每股面值人民币1.00元。 （二）发行数量和发行结构 本次发行股份数量为6,000万股，全部为新股，回拨机制启动前，网下初始 发行数量为3,600万股，为本次发行数量的60.00%；网上初始发行数量为2,400万 股，为本次发行数量的40.00%。 （三）发行价格及对应的估值水平 根据初步询价结果，经发行人和主承销商协商确定本次发行价格为3.07元/ 股，此价格对应的市盈率为： 1、17.23倍（每股收益按照2015年度经会计师事务所依据中国会计准则审计 的扣除非经常性损益前后孰低的归属于母公司股东净利润除以本次发行前总股 本计算）； 2、22.98倍（每股收益按照2015年度经会计师事务所依据中国会计准则审计 的扣除非经常性损益前后孰低的归属于母公司股东净利润除以本次发行后总股 本计算）。 （四）募集资金 发行人拟使用募集资金金额为15,109.00万元。若本次发行成功，预计发行人 募集资金总额为18,420.00万元，扣除发行费用3,311.00万元后，预计募集资金净 额为15,109.00万元。本次募集资金不足的部分将由公司自筹解决，详细募集资金 的使用计划已于2016年12月20日（T-6日）在招股意向书中予以了披露。 （五）回拨机制 本次发行网上网下申购于2016年12月28日（T日）15:00同时截止。申购结束 后，发行人和主承销商将根据网上申购情况于2016年12月28日（T日）决定是否 启动回拨机制，对网下、网上发行的规模进行调节。回拨机制的启动将根据网 上投资者初步有效认购倍数确定： 网上投资者初步有效认购倍数=网上有效申购数量/回拨前网上发行数量。 有关回拨机制的具体安排如下： （1）网下发行获得足额认购的情况下，若网上投资者有效申购倍数超过50 倍、低于100倍（含）的，应当从网下向网上回拨，回拨比例为本次公开发行股 票数量的20%；网上投资者有效申购倍数超过100倍的，回拨比例为本次公开发 行股票数量的40%；网上投资者有效申购倍数超过150倍的，回拨后网下发行比 例不超过本次公开发行股票数量的10%。 （2）若网上申购不足，可以回拨给网下投资者,向网下回拨后，有效报价投 资者仍未能足额认购的情况下，则中止发行； （3）在网下发行未获得足额认购的情况下，不足部分不向网上回拨，中止 发行。 在发生回拨的情形下，发行人和主承销商将及时启动回拨机制，并于2016 年12月29日（T+1日）在《广东万里马实业股份有限公司首次公开发行股票并在 创业板上市网上定价发行申购情况及中签率公告》中披露。 （六）本次发行的重要日期安排 日期 发行安排 2016 年 12 月 20 日（周 二 ） （ T - 6 日） 刊登《招股意向书》、《初步询价及推介公告》、《提示 公告》 2016 年 12 月 21 日（周 三 ） （ T - 5 日） 网下投资者提交备案材料截止日（截止时间为 12:00 ） 2016 年 12 月 22 日（周 四 ） （ T - 4 日） 初步询价起始日（通过网下发行电子平台） 2016 年 12 月 23 日（周 五 ） （ T - 3 日） 初步询价截止日（通过网下发行电子平台，截止时间 为 15:00 ） 2016 年 12 月 26 日（周 一 ） （ T - 2 日） 确定发行价格，确定有效 报价投资者及其有效申购数 量 刊登《网上路演公告》 2016 年 12 月 27 日（周 二 ） （ T - 1 日） 刊登《发行公告》、《投资风险特别公告》 网上路演 2016 年 12 月 28 日（周 三 ） （ T 日） 网下发行申购日（ 9:30 - 15:00 ） 网上发行申购日（ 9:15 - 11:30 ， 13:00 - 15:00 ） 网上申购配号 确定是否启动回拨机制，确定网上、网下最终发行量 2016 年 12 月 29 日（周 四 ） （ T+1 日） 刊登《 网上申购情况及中签率公告 》 网上发行摇号抽签 确定网下初步配售结果 2016 年 12 月 30 日（周 五 ） （ T+2 日） 刊登《 网下发行初步配售 结果公告 》及《 网上中签结 果公告 》 网上认购资金缴款 （认购资金到账时间截止时点 16:00 ） 网下认购资金缴款（认购资金到账时间截止时点 16:00 ） 201 7 年 1 月 3 日（周 一 ） （ T+3 日） 主承销商根据网上网下资金到账情况确定最终配售 结果和包销金额 201 7 年 1 月 4 日（周 二 ） （ T+4 日） 刊登《发行结果公告》 注：1、T日为网上、网下发行申购日； 2、上述日期为交易日，如遇重大突发事件影响本次发行，主承销商将及时公 告，修改本次发行日程； 3、若本次发行定价对应市盈率高于同行业上市公司二级市场最近一个月静态 平均市盈率，发行人和主承销商将在网上申购前三周内连续发布投资风险特别公 告，每周至少发布一次，本次发行申购日将顺延三周； 4、如因深交所网下发行电子平台系统故障或非可控因素导致网下投资者无法 正常使用其网下发行电子化平台进行初步询价或网下申购工作，请网下投资者及 时与主承销商联系。 （七）锁定期安排 本次网上、网下发行的股票无流通限制及锁定安排。 三、网下发行 （一）参与对象 经发行人和主承销商确认，可参与本次网下申购的 4,426 家有效报价投资者 管理的配售对象为 6,377 家，其对应的有效报价总量为 18,996,190万股，可申购 数量总和为 18,996,190万股。参与初步询价的配售对象可通过深交所网下发行电 子平台查询其报价是否为有效报价及有效报价对应的有效拟申购数量。 （二）网下申购 在初步询价期间提交了有效报价的网下投资者管理的配售对象必须参与网 下申购。 1、参与网下申购的有效报价投资者应于2016年12月28日（T日）9:30-15:00 通过网下发行电子平台录入申购单信息，包括申购价格、申购数量等信息，其中 申购价格为本次发行价格3.07元/股，申购数量应等于初步询价中其提供的有效报 价所对应的“拟申购数量”。 2、配售对象只能以其在证券业协会注册的证券账户和银行收付款账户参与 本次网下申购。配售对象全称、证券账户名称（深圳）、证券账户号码（深圳） 和银行收付款账户必须与其在证券业协会注册的信息一致，否则视为无效申购。 因配售对象信息填报与备案信息不一致所致后果由配售对象自行负责。 3、网下投资者在2016年12月28日（T日）申购时，无需缴纳申购资金。 4、有效报价网下投资者未参与申购，将被视为违约并应承担违约责任。主 承销商将公告披露违约情况，并将违约情况报中国证监会、中国证券业协会备案。 （三）网下初步配售股份 发行人和主承销商将根据《初步询价及推介公告》中确定的配售原则，将网 下发行股票初步配售给提供有效报价并参与了网下申购的配售对象。 （四）公布初步配售结果 2016年12月30日（T+2日），发行人和主承销商将在《中国证券报》、《上 海证券报》、《证券时报》和《证券日报》上刊登《网下发行初步配售结果公告》， 内容包括本次发行获得初步配售的网下投资者名称、报价、申购数量、初步配售 数量、应缴纳认购款金额等信息以及列表公示提供有效报价但未参与申购的网下 投资者。以上公告一经刊出，即视同已向参与网下申购的网下投资者送达获配缴 款通知。 （五）认购资金的缴付 1、《网下发行初步配售结果公告》中获得初步配售的全部网下有效配售对 象，需在2016年12月30日（T+2日）8:30-16:00足额缴纳认购资金，认购资金应当 于T+2日16:00前到账。请投资者注意资金在途时间。获得初步配售的网下投资者 未及时足额缴纳认购款的，将被视为违约并应承担违约责任，主承销商将违约情 况报中国证券业协会备案。 2、应缴纳认购款金额的计算 每一配售对象应缴纳认购款金额=发行价格×初步配售数量。 3、认购款项的缴付及账户要求 网下投资者应依据以下原则进行资金划付，不满足相关要求将会造成配售对 象获配新股无效。 （1）网下投资者划出认购资金的银行账户应与配售对象在中国证券业协会 登记备案的银行账户一致。 （2）认购资金应该在规定时间内足额到账，否则该配售对象获配新股全部 无效。多只新股同日发行时出现前述情形的，该配售对象全部获配新股无效。 （3）网下投资者在办理认购资金划入时，应付款凭证备注栏中注明认购所 对应的股票代码，格式为：“B001999906WXFX六位新股代码” (如新股代码为 000001， 则备注为“ B001999906WXFX000001”)，若没有注明或备注信息错误将 导致划款失败。 （4）中国结算深圳分公司在取得中国结算结算银行资格的各家银行开立了 网下发行专户，配售对象备案银行账户属结算银行账户的，认购资金应于同一银 行系统内划付，不得跨行划付；配售对象备案银行账户不属结算银行账户的，认 购资金统一划付至工商银行网下发行专户。 中国证券登记结算公司深圳分公司网下发行专户信息表如下： 序号 开户行 开户名称 银行账号 1 中国工商银行 中国证券登记结算有限责任公 4000023029200403170 深圳分行 司深圳分公司网下发行专户 2 中国建设银行 深圳分行 中国证券登记结算有限责任公 司深圳分公司网下发行专户 44201501100059868686 3 中国农业银行 深圳分行 中国证券登记结算有限责任公 司深圳分公司网下发行专户 41000500040018839 4 中国银行深圳 分 行 中国证券登记结算有限责任公 司深圳分公司网 下发行专户 777057923359 5 招商银行深纺 大厦支行 中国证券登记结算有限责任公 司深圳分公司网下发行专户 755914224110802 6 交通银行深圳 分行 中国证券登记结算有限责任公 司深圳分公司网下发行专户 443066285018150041840 7 中信银行深圳 分行 中国证券登记结算有限责任公 司深圳分公司网下发行专户 7441010191900000157 8 兴业银行深圳 分行 中国证券登记结算有限责任公 司深圳分公司网下发行专户 337010100100219872 9 中国光 大银行 深圳分行 中国证券登记结算有限责任公 司深圳分公司网下发行专户 38910188000097242 10 中国民生银行 深圳分行 中国证券登记结算有限责任公 司深圳分公司网下发行专户 1801014040001546 11 华夏银行深圳 分行 中国证券登记结算有限责任公 司深圳分公司网下发行专户 4530200001843300000255 12 上海浦东发展 银行深圳分行 中国证券登记结算有限责任公 司深圳分公司网下发行专户 79170153700000013 13 广发银行深圳 分行 中国证券登记结算有限 责任公 司深圳分公司网下发行专户 102082594010000028 14 平安银行深圳 分行 中国证券登记结算有限责任公 司深圳分公司网下发行专户 0012400011735 15 渣打银行深圳 分行 中国证券登记结算有限责任公 司深圳分公司网下发行专户 000000501510209064 16 上海银行深圳 分行 中国证券登记结算有限责任公 司深圳分公司网下发行专户 0039290303001057738 17 汇丰银行深圳 分行 中国证券登记结算有限责任公 司深圳分公司网下发行专户 622296531012 18 花旗银行深圳 分行 中国证券登记结算有限责任公 司深圳分公司网下发行专户 1751696821 19 北京银行深圳 分行 中国证券登记结算有限责任公 司深圳分公司网下发行专户 00392518000123500002910 注：以上账户信息如有更新以中国结算网站公布信息为准。网站链接： www.chinaclear.cn - 服务支持 - 业务资料 - 银行账户信息 - 中国结算深圳分公司网下 发行银行账户信息表。 （5）不同配售对象共用银行账户的，若认购资金不足，则共用银行账户的 配售对象的获配新股全部无效。 对未在规定时间内或未按要求足额缴纳认购资金的配售对象，中国结算深圳 分公司将对其全部的初步获配新股进行无效处理，相应的无效认购股份由主承销 商包销。网下和网上投资者缴款认购的股份数量合计不足本次公开发行数量的 70%时，将中止发行。 4、主承销商按照中国结算深圳分公司提供的实际划拨资金有效配售对象名 单确认最终有效认购。初步获配的配售对象未能在规定的时间内及时足额缴纳认 购款的，发行人与主承销商将视其为违约，将在《广东万里马实业股份有限公司 首次公开发行股票并在创业板上市发行结果公告》中予以披露，并将违约情况报 中国证监会和中国证券业协会备案。 5、若初步获配的配售对象缴纳的认购款金额大于获得初步配售数量对应的 认购款金额，中国结算深圳分公司于2017年1月3日（T+3日）向配售对象退还应 退认购款至原划款账户，应退认购款金额=配售对象有效缴付的认购款金额-配售 对象应缴纳认购款金额。 6、网下投资者缴纳的全部认购款项在冻结期间产生的全部利息归证券投资 者保护基金所有。 7、如同一配售对象同日获配多只新股，务必对每只新股分别足额缴款，并 按照规范填写备注。如配售对象单只新股资金不足，将导致该配售对象当日全 部获配新股无效，由此产生的后果由投资者自行承担。 （六）其他重要事项 1、律师见证：上海金茂凯德律师事务所将对本次网下发行过程进行见证， 并出具专项法律意见书。 2、保荐机构（主承销商）特别提醒：若投资者的持股比例在本次发行后达 到发行人总股本的5%以上（含5%），需自行及时履行信息披露义务。 3、配售对象已参与网下报价、申购、配售的，不得再参与网上申购。中国 结算深圳分公司以网下投资者报送的其管理的配售对象的关联账户为依据，对配 售对象参与网上申购的行为进行监控。 4 、违约处理：有效报价网下投资者未参与申购或者获得初步配售的网下投 资者未及时足额缴纳认 购款的，将被视为违约并应承担违约责任，主承销商将违 约情况报中国证券业协会备案。 四、网上发行 （一）网上申购时间 本次发行网上申购时间为2016年12月28日（T日）9:15-11:30、13:00-15:00。 网上投资者应当自主表达申购意向，不得全权委托证券公司代其进行新股申 购。如遇重大突发事件或不可抗力因素影响本次发行，则按申购当日通知办理。 （二）网上发行数量和价格 本次网上发行通过深交所交易系统进行，回拨机制启动前，网上发行数量为 2,400万股。主承销商在指定时间内（2016年12月28日9:15至11:30，13:00至15:00） 将2,400万股“万里马”股票输入在深交所指定的专用证券账户，作为该股票唯一 “卖方”。 本次发行的发行价格为3.07元/股。网上申购投资者须按照本次发行价格进行 申购。 （三）申购简称和代码 申购简称为“万里马”；申购代码为“300591”。 （四）网上投资者申购资格 网上申购时间前在中国结算深圳分公司开立证券账户、且在2016年12月26 日（含，T-2日）前20个交易日日均持有深圳市场非限售A股股票一定市值的投 资者均可通过深交所交易系统申购本次网上发行的股票，其中自然人需根据《创 业板市场投资者适当性管理暂行规定》及实施办法等规定已开通创业板市场交易 （国家法律、法规禁止者除外）。 投资者相关证券账户市值按2016年12月26日（T-2日）前20个交易日（含T-2 日）的日均持有深圳市场非限售A股股份市值计算。投资者相关证券账户开户时 间不足20个交易日的，按20个交易日计算日均持有市值。投资者持有多个证券账 户的，多个证券账户的市值合并计算。确认多个证券账户为同一投资者持有的原 则为证券账户注册资料中的“账户持有人名称”、“有效身份证明文件号码”均相 同。证券账户注册资料以T-2日日终为准。投资者相关证券账户持有市值按其证 券账户中纳入市值计算范围的股份数量与相应收盘价的乘积计算。根据投资者持 有的市值确定其网上可申购额度，持有市值1万元以上（含1万元）的投资者才能 参与新股申购，每5,000元市值可申购一个申购单位，不足5,000元的部分不计入 申购额度。每一个申购单位为500股，申购数量应当为500股或其整数倍，但最高 不得超过其按市值计算的可申购上限和当次网上发行股数的千分之一，即不得超 过24,000股。 融资融券客户信用证券账户的市值合并计算到该投资者持有的市值中，证券 公司转融通担保证券明细账户的市值合并计算到该证券公司持有的市值中。证券 公司客户定向资产管理专用账户以及企业年金账户，证券账户注册资料中“账户 持有人名称”相同且“有效身份证明文件号码”相同的，按证券账户单独计算市值 并参与申购。不合格、休眠、注销证券账户不计算市值。非限售A股股份发生 司法冻结、质押，以及存在上市公司董事、监事、高级管理人员持股限制的，不 影响证券账户内持有市值的计算。 （五）申购规则 1、投资者只能选择网下发行或网上发行中的一种方式进行申购。所有参与 本次网下报价、申购、配售的投资者均不得再参与网上申购。若投资者同时参与 网下和网上申购，网上申购部分为无效申购。 2、每一个申购单位为500股，超过500股的必须是500股的整数倍，但不得超 过回拨前网上初始发行股数的千分之一，即不得超过24,000股。对于申购量超过 保荐机构（主承销商）确定的申购上限24,000股的新股申购，深交所交易系统将 视为无效予以自动撤销，不予确认；对于申购量超过按市值计算的网上可申购额 度，中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司将对超过部分作无效处理。 3 、投资者参与网上公开发行股票的申购，只能使用一个有市值的证券账户。 同一投资者使用多个证券账户参与同 一只新股申购的，中国结算深圳分公司将以 该投资者第一笔有市值的证券账户的申购为有效申购，对其余申购作无效处理； 每只新股发行，每一证券账户只能申购一次。同一证券账户多次参与同一只新股 申购的，以深交所交易系统确认的该投资者的第一笔申购为有效申购，其余均为 无效申购。 4 、不合格、休眠、注销和无市值证券账户不得参与本次网上发行申购，上 述账户参与申购的，中国结算深圳分公司将对其作无效处理。 （六）网上申购程序 1、办理开户登记 参加本次网上发行的投资者须持有中国结算深圳分公司的证券账户卡并已 开通创业板市场交易。 2、市值计算 参与本次网上发行的投资者需于2016年12月26日（T-2日）前20个交易日（含 T-2日）持有深圳市场非限售A股股份市值日均值1万元以上（含1万元）。市值 计算标准具体请参见《网上发行实施细则》的规定。 3、申购手续 申购手续与在二级市场买入深交所上市股票的方式相同，自行操作电脑使用 账户所在券商交易系统买入或者委托买入，即：投资者当面委托时，填写好申购 委托单的各项内容，持本人身份证、股票账户卡和资金账户卡到申购者开户的与 深交所联网的各证券交易网点办理委托手续。柜台经办人员核查投资者交付的各 项证件，复核无误后即可接受委托。投资者通过电话委托或其他自动委托方式时， 应按各证券交易网点要求办理委托手续。投资者的申购委托一经接受，不得撤单。 各地投资者可在指定的时间内通过与深交所联网的各证券交易网点，以发行 价格和符合本公告规定的有效申购数量进行申购委托。 （七）投资者认购股票数量的确定方法 网上投资者认购股票数量的确定方法为： 1、如网上有效申购数量小于或等于本次最终网上发行数量（双向回拨后）， 则无需进行摇号抽签，所有配号都是中签号码，投资者按其有效申购量认购股票； 2 、如网上有效申购数量大于本次最终网上发行数量 （双向回拨后），则按每 500 股确定为一个申购配号，顺序排号，然后通过摇号抽签确定有效申购中签号 码，每一中签号码认购 500 股。 中签率=（最终网上发行数量/网上有效申购总量）×100%。 （八）配号与抽签 若网上有效申购总量大于本次最终网上发行数量，则采取摇号抽签确定中签 号码的方式进行配售。 1、申购配号确认 2016年12月28日（T日），中国结算深圳分公司根据投资者新股申购情况确 认有效申购总量，按每500股配一个申购号，对所有有效申购按时间顺序连续配 号，配号不间断，直到最后一笔申购，并将配号结果传到各证券交易网点。 2016年12月29日（T+1日），向投资者公布配号结果。申购者应到原委托申 购的交易网点处确认申购配号。 2、公布中签率 2016年12月29日（T+1日），发行人和主承销商将在《中国证券报》、《上 海证券报》、《证券时报》和《证券日报》刊登的《网上申购情况及中签率公告》 中公布网上发行中签率。 3、摇号抽签、公布中签结果 2016年12月29日（T+1日）上午在公证部门的监督下，由发行人和主承销商 主持摇号抽签，确认摇号中签结果，并于当日通过卫星网络将抽签结果传给各证 券交易网点。发行人和主承销商2016年12月30日（T+2日）将在《中国证券报》、 《上海证券报》、《证券时报》和《证券日报》刊登的《网上中签结果公告》中 公布中签结果。 4、确定认购股数 投资者根据中签号码，确定认购股数，每一中签号码只能认购500股。 （九）中签投资者缴款 投资者申购新股摇号中签后，应依据2016年12月30日（T+2日）公告的《网 上中签结果公告》履行缴款义务，网上投资者缴款时，应遵守投资者所在证券公 司相关规定。T+2日日终中签的投资者应确保其资金账户有足额的新股认购资 金，不足部分视为放弃认购，由此产生的后果及相关法律责任，由投资者自行承 担。 网上投资者连续12个月内累计出现3次中签但未足额缴款的情形时，6个月内 不得参与新股申购。 （十）放弃认购股票的处理方式 T+2日终，中签的投资者应确保其资金账户有足额的新股认购资金，不足的 部分视为放弃认购。对于因网上投资者资金不足而全部或部分放弃认购的情况， 结算参与人（包括证券公司及托管人等）应当认真核验，并在2017年1月3日 （T+3日）15:00前如实向中国结算深圳分公司申报，并由中国结算深圳分公司 提供给主承销商。放弃认购的股数以实际不足资金为准，最小单位为1股。投资 者放弃认购的股票由主承销商包销。 五、投资者放弃认购部分股份处理 在网下和网上投资者缴款认购结束后，主承销商将根据实际缴款情况确认网 下和网上实际发行股份数量。如果网下和网上投资者缴款认购的股份数量合计不 足本次公开发行数量的70%，则中止本次发行；如果网下和网上投资者缴款认购 的股份数量合计不少于本次公开发行数量的70%，网下和网上投资者放弃认购部 分的股份由主承销商包销。 网下、网上投资者获配未缴款金额以及主承销商的包销比例等具体情况请见 《广东万里马实业股份有限公司首次公开发行股票并在创业板上市发行结果公 告》。 六、中止发行情况 当出现以下情况时，本次发行将中止： 1、初步询价结束后，报价的网下投资者数量不足10家的； 2、初步询价结束后，剔除最高报价部分后有效报价投资者数量不足10家的； 3、初步询价结束后，拟申购总量不足初步询价阶段网下初始发行数量的， 或剔除最高报价部分后剩余拟申购总量不足初步询价阶段网下初始发行数量的； 4、发行价格未达发行人预期或发行人和主承销商就确定发行价格未能达成 一致意见； 5、网下申购总量小于网下初始发行数量的； 6、若网上申购不足，申购不足部分向网下回拨后，网下投资者未能足额申 购的； 7、网下和网上投资者缴款认购的股份数量合计不足本次公开发行数量的 70%； 8、发行人在发行过程中发生重大会后事项影响本次发行的； 9、中国证监会对证券发行承销过程实施事中事后监管，发现涉嫌违法违规 或者存在异常情形的，可责令发行人和承销商暂停或中止发行，对相关事项进行 调查处理。 如发生以上情形，发行人和主承销商将及时公告中止发行原因、恢复发行安 排等事宜。中止发行后，在本次发行核准文件有效期内，在向中国证监会备案后， 发行人和主承销商将择机重启发行。 七、余股包销 网下、网上投资者缴款认购的股份数量不足本次公开发行数量的70%时，发 行人及主承销商将中止发行。网下、网上投资者缴款认购的股份数量超过本次公 开发行数量的70%（含70%），但未达到本次公开发行数量时，缴款不足部分由 主承销商负责包销。 发生余股包销情况时， 201 7 年 1 月 4 日（ T+4 日），主承销商依据保荐承销 协议将余股包销资金与网下、网上发行募集资金扣除保荐承销费后一起划付给发 行人，发行人向中国结算深圳分公司提交股份登记申请，将包销股份登记至主承 销商指定证券账户。 八、发行费用 本次网上网下发行不向投资者收取佣金、过户费和印花税等费用。 九、发行人和保荐机构（主承销商） 1、发行人：广东万里马实业股份有限公司 法定代表人：林大耀 地址：广州市海珠区新港东路1028 号保利世界贸易中心F 座2、3 层 电话：020-22319138 传真：020-22319136 联系人：黄晓亮 2、主承销商：海通证券股份有限公司 法定代表人：周杰 地址：上海市广东路689号 电话：021-23219000 联系人：投资银行资本市场部 发行人：广东万里马实业股份有限公司 保荐机构（主承销商）：海通证券股份有限公司 2016 年 12 月 27 日 附表：网下投资者报价情况 投资者名称 配售对象名称 提交时间 拟申购数量 （万股） 申报价 格（元） 备注 冯伟 冯伟 2016-12-22 10:43:02.493 3000.000 22.980 剔除高报价 陈成辉 陈成辉 2016-12-22 10:20:01.747 3000.000 21.300 剔除高报价 厦门科华伟业 股份有限公司 厦门科华伟业股份 有限公司 2016-12-23 09:42:38.343 3000.000 21.300 剔除高报价 周爱华 周爱华 2016-12-22 10:09:44.137 3000.000 9.800 剔除高报价 沃九华 沃九华 2016-12-22 13:36:45.170 3000.000 3.570 剔除最报价 江峰 江峰 2016-12-23 10:53:11.353 3000.000 3.180 剔除高报价 吕大龙 吕大龙 2016-12-22 10:11:13.310 3000.000 3.170 剔除高报价 关志华 关志华 2016-12-22 11:42:05.597 3000.000 3.100 剔除高报价 朱张土 朱张土 2016-12-22 14:43:02.830 3000.000 3.080 剔除高报价 谭文谊 谭文谊 2016-12-23 10:30:34.157 1000.000 3.080 剔除高报价 长城证券股份 有限公司 长城证券股份有限 公司自营账户 2016-12-22 10:15:49.700 3000.000 3.070 有效报价 德邦证券股份 有限公司 德邦证券－国联人 寿保险手拉手3号 定向资产管理计划 2016-12-22 10:34:38.023 3000.000 3.070 有效报价 东北证券股份 有限公司 东北证券股份有限 公司自营账户 2016-12-22 10:19:31.827 3000.000 3.070 有效报价 东吴证券股份 有限公司 东吴证券股份有限 公司自营账户 2016-12-22 10:02:40.013 3000.000 3.070 有效报价 方正证券股份 有限公司 方正证券股份有限 公司自营账户 2016-12-23 10:21:25.907 3000.000 3.070 有效报价 广发证券股份 有限公司 广发证券股份有限 公司自营账户 2016-12-22 10:17:41.077 1000.000 3.070 有效报价 国联证券股份 有限公司 国联证券股份有限 公司自营账户 2016-12-22 10:01:01.283 3000.000 3.070 有效报价 国泰君安证券 股份有限公司 国泰君安证券股份 有限公司自营账户 2016-12-22 09:58:46.533 3000.000 3.070 有效报价 国信证券股份 有限公司 国信证券睿元008 号定向资产管理计 2016-12-22 10:18:03.380 3000.000 3.070 有效报价 划 华林证券股份 有限公司 华林证券有限责任 公司自营投资账户 2016-12-22 13:18:02.973 3000.000 3.070 有效报价 华泰证券股份 有限公司 华泰证券股份有限 公司自营账户 2016-12-22 10:06:49.593 3000.000 3.070 有效报价 南京证券股份 有限公司 南京证券股份有限 公司自营账户 2016-12-23 09:42:54.123 3000.000 3.070 有效报价 山西证券股份 有限公司 山西证券股份有限 公司自营账户 2016-12-22 10:00:02.860 3000.000 3.070 有效报价 山西证券股份 有限公司 山西证券保本混合 型证券投资基金 2016-12-22 10:04:58.767 3000.000 3.070 有效报价 上海证券有限 责任公司 上海证券有限责任 公司自营账户 2016-12-22 10:31:37.037 3000.000 3.070 有效报价 世纪证券有限 责任公司 世纪证券有限责任 公司自营账户 2016-12-23 10:01:47.043 3000.000 3.070 有效报价 兴业证券股份 有限公司 兴业证券股份有限 公司自营账户 2016-12-22 09:59:19.077 3000.000 3.070 有效报价 中国国际金融 股份有限公司 中国石油天然气集 团公司企业年金计 划（网下配售资格 截至2013年12月 31日） 2016-12-22 10:00:16.907 3000.000 3.070 有效报价 中国国际金融 股份有限公司 中国工商银行股份 有限公司企业年金 计划(网下配售资格 截至2011年8月6 日) 2016-12-22 10:00:31.047 3000.000 3.070 有效报价 中国国际金融 股份有限公司 长江金色晚晴企业 年金计划 2016-12-22 10:00:46.127 3000.000 3.070 有效报价 中国国际金融 股份有限公司 中国建设银行股份 有限公司企业年金 计划（网下配售资 格截至2015年6月 1日） 2016-12-22 10:01:00.157 3000.000 3.070 有效报价 中国国际金融 股份有限公司 中国电信集团公司 企业年金计划（网 下配售资格截至 2013年10月31 日） 2016-12-22 10:01:43.017 3000.000 3.070 有效报价 中国国际金融 股份有限公司 中国工商银行统筹 外福利负债基金中 金组合 2016-12-22 10:01:58.393 3000.000 3.070 有效报价 中国国际金融 股份有限公司 建行沈阳铁路局企 业年金计划中金组 2016-12-22 10:02:23.047 3000.000 3.070 有效报价 合 中国国际金融 股份有限公司 农行中国农业银行 离退休人员福利负 债中金公司组合 2016-12-22 10:02:43.110 3000.000 3.070 有效报价 中国国际金融 股份有限公司 中国工商银行上海 铁路局企业年金计 划中金组合 2016-12-22 10:02:58.080 3000.000 3.070 有效报价 中国国际金融 股份有限公司 中国第一汽车集团 公司企业年金计划 2016-12-22 10:03:12.843 3000.000 3.070 有效报价 中国国际金融 股份有限公司 中华联合财产保险 股份有限公司-自有 资金 2016-12-22 10:03:27.080 3000.000 3.070 有效报价 中国国际金融 股份有限公司 晋城煤业集团—中 金公司 2016-12-22 10:03:38.593 3000.000 3.070 有效报价 中国国际金融 股份有限公司 联想集团企业年金 2016-12-22 10:03:55.643 3000.000 3.070 有效报价 中国国际金融 股份有限公司 中金丰汇股票型养 老金产品 2016-12-22 10:04:42.017 3000.000 3.070 有效报价 中国国际金融 股份有限公司 中国联合网络通信 集团有限公司企业 年金计划 2016-12-22 10:04:58.110 3000.000 3.070 有效报价 中国国际金融 股份有限公司 中金先锋对冲股票 型养老金 2016-12-22 10:05:18.080 3000.000 3.070 有效报价 中国国际金融 股份有限公司 中金量化多策略1 号集合资产管理计 划 2016-12-22 10:05:29.733 3000.000 3.070 有效报价 中国国际金融 股份有限公司 中国移动通信集团 公司企业年金 2016-12-22 10:05:44.750 3000.000 3.070 有效报价 中国国际金融 股份有限公司 中金量化多策略3 号集合资产管理计 划 2016-12-22 10:06:07.330 3000.000 3.070 有效报价 中国国际金融 股份有限公司 中金中证500指数 增强集合资产管理 计划 2016-12-22 10:06:20.267 3000.000 3.070 有效报价 中国银河证券 股份有限公司 中国银河证券股份 有限公司自营账户 2016-12-22 10:13:37.340 3000.000 3.070 有效报价 国都证券股份 有限公司 国都证券股份有限 公司自营账户 2016-12-22 09:58:54.233 3000.000 3.070 有效报价 中国中投证券 有限责任公司 中国中投证券有限 责任公司自营账户 2016-12-22 10:07:17.940 3000.000 3.070 有效报价 国金证券股份 有限公司 国金慧泉量化对冲 1号限额特定集合 资产管理计划 2016-12-22 10:02:11.233 3000.000 3.070 有效报价 国金证券股份 国金慧泉精选对冲 2016-12-22 3000.000 3.070 有效报价 有限公司 3号集合资产管理 计划 10:02:38.607 国金证券股份 有限公司 国金慧泉工银对冲 1号集合资产管理 计划 2016-12-22 10:03:00.623 3000.000 3.070 有效报价 国金证券股份 有限公司 国金慧泉工银量化 恒盛精选E类12期 集合资产管理计划 2016-12-22 10:03:34.747 3000.000 3.070 有效报价 中天证券股份 有限公司 中天证券股份有限 公司自营账户 2016-12-22 10:00:22.547 3000.000 3.070 有效报价 华福证券有限 责任公司 华福证券有限责任 公司自营账户 2016-12-22 10:21:41.983 3000.000 3.070 有效报价 新时代证券股 份有限公司 新时代证券股份有 限公司自营账户 2016-12-22 10:00:49.357 3000.000 3.070 有效报价 新时代证券股 份有限公司 新时代新价值88号 定向资产管理计划 2016-12-22 10:03:24.373 3000.000 3.070 有效报价 新时代证券股 份有限公司 新时代新财富22号 集合资产管理计划 2016-12-22 10:02:47.137 3000.000 3.070 有效报价 安信证券股份 有限公司 安信证券股份有限 公司 2016-12-22 10:00:35.593 3000.000 3.070 有效报价 安信证券股份 有限公司 安信证券国家开发 投资公司市值管理 定向资产管理计划 2016-12-22 10:00:56.377 3000.000 3.070 有效报价 湘财证券股份 有限公司 湘财证券股份有限 公司自营账户 2016-12-22 10:01:04.153 3000.000 3.070 有效报价 华鑫证券有限 责任公司 华鑫证券有限责任 公司自营账户 2016-12-22 10:35:28.897 3000.000 3.070 有效报价 国融证券股份 有限公司 国融证券股份有限 公司自营投资账户 2016-12-22 10:00:20.183 3000.000 3.070 有效报价 英大证券有限 责任公司 英大证券有限责任 公司自营投资账户 2016-12-22 10:13:57.537 3000.000 3.070 有效报价 中银国际证券 有限责任公司 中银国际证券有限 责任公司自营投资 账户 2016-12-22 10:55:11.273 3000.000 3.070 有效报价 中银国际证券 有限责任公司 中银证券保本1号 混合型证券投资基 金 2016-12-22 10:49:50.337 3000.000 3.070 有效报价 中银国际证券 有限责任公司 中银证券健康产业 灵活配置混合型证 券投资基金 2016-12-22 10:50:19.307 3000.000 3.070 有效报价 信达证券股份 有限公司 信达证券股份有限 公司自营投资账户 2016-12-22 10:27:34.443 3000.000 3.070 有效报价 信达证券股份 有限公司 幸福人寿保险股份 有限公司—万能险 2016-12-22 10:00:05.673 3000.000 3.070 有效报价 信达证券股份 有限公司 幸福人寿保险股份 有限公司-组合01 2016-12-22 10:00:23.440 3000.000 3.070 有效报价 华融证券股份 有限公司 华融证券股份有限 公司自营投资账户 2016-12-22 10:21:24.670 （未完）  |