[公告]中国科传:首次公开发行股票发行公告
中国科技出版传媒股份有限公司 首次公开发行股票发行公告 保荐人（主承销商）：中银国际证券有限责任公司 特别提示 中国科技出版传媒股份有限公司（以下简称“中国科传”、“发行人”或“公 司”）根据《证券发行与承销管理办法》（证监会令【第 121号】）、《首次公开发 行股票承销业务规范》（中证协发【 2016】7号）、《首次公开发行股票配售细则》 （中证协发【2016】7号）、《首次公开发行股票网下投资者管理细则》（中证协 发【2016】7号）、《上海市场首次公开发行股票网上发行实施细则》（上证发（2016） 1号）及《上海市场首次公开发行股票网下发行实施细则》（上证发（2016）2 号）等相关规定组织实施首次公开发行股票。 本次发行网下申购通过上海证券交易所（以下简称“上交所”）网下申购电 子化平台（以下简称“网下申购平台”）及中国证券登记结算有限责任公司（以 下简称“中国结算”）上海分公司登记结算平台进行，请网下投资者认真阅读本 公告及《上海市场首次公开发行股票网下发行实施细则》。网上发行通过上交所 交易系统进行，请投资者认真阅读本公告及《上海市场首次公开发行股票网上发 行实施细则》等相关规定。 本次发行在发行流程、网上网下申购、缴款、发行中止等环节发生重大变化， 敬请投资者重点关注，主要变化如下： 1、发行人和中银国际证券有限责任公司（以下简称“中银国际证券”或“保 荐人（主承销商） ”）根据初步询价结果，综合考虑发行人基本面、可比公司估值 水平、所处行业、市场情况、募集资金需求、投资者结构等因素，协商确定本次 发行价格为 6.84元/股，网下发行不再进行累计投标询价。 投资者请按此价格在 2017年 1月 6日（T日）进行网上和网下申购，申购 时无需缴付申购资金。本次网下发行申购日与网上申购日同为 2017年 1月 6日 1 （T日），其中，网下申购时间为 9:30-15:00，网上申购时间为 9:30-11:30， 13:00-15:00。 2、网上投资者应当自主表达申购意向，不得全权委托证券公司代其进行新 股申购。 3、网下投资者应根据《中国科技出版传媒股份有限公司首次公开发行股票 网下初步配售结果及网上中签结果公告》（以下简称“《网下初步配售结果及网上 中签结果公告》”），于 2017年 1月 10日（T+2日）16:00前，按最终确定的发 行价格与初步配售数量，及时足额缴纳新股认购资金。 网上投资者申购新股中签后，应根据《网下初步配售结果及网上中签结果公 告》履行资金交收义务，确保其资金账户在 2017年 1月 10日（T+2日）日终 有足额的新股认购资金，投资者款项划付需遵守投资者所在证券公司的相关规定。 网下和网上投资者放弃认购部分的股份由保荐人（主承销商）包销。 4、当出现网下和网上投资者缴款认购的股份数量合计不足本次公开发行数 量的 70%时，保荐人（主承销商）将中止本次新股发行，并就中止发行的原因 和后续安排进行信息披露。 5、有效报价网下投资者未参与申购以及获得初步配售的网下投资者未及时 足额缴纳申购款的，将被视为违约并应承担违约责任，保荐人（主承销商）将违 约情况报中国证券业协会备案。网上投资者连续 12个月内累计出现 3次中签后 未足额缴款的情形时，6个月内不得参与新股申购。 发行人和保荐人（主承销商）郑重提示广大投资者注意投资风险，理性投资， 认真阅读本公告和《投资风险特别公告》。 重要提示 1、中国科传首次公开发行不超过 13,050万股人民币普通股（ A 股）（以下 简称“本次发行”）的申请已获中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监 会”）证监许可【 2016】3111号文核准。本次发行的保荐人（主承销商）为中银 2 国际证券。发行人的股票简称为“中国科传”，股票代码“601858”，该代码同 时用于本次发行的初步询价及网下申购。本次发行网上申购简称“科传申购”， 申购代码为“780858”。 2、本次发行采用网下向符合条件的投资者询价配售（以下简称“网下发行”） 和网上向持有上海市场非限售 A股股份市值的社会公众投资者定价发行（以下 简称“网上发行”）相结合的方式。发行人和保荐人（主承销商）将通过网下初 步询价确定发行价格，网下不再进行累计投标。网下发行由保荐人（主承销商） 通过上交所网下申购平台及中国结算上海分公司登记结算平台组织实施，网上发 行通过上交所交易系统进行。 上交所网下申购平台网址为：https://120.204.69.22/ipo。请符合条件的网下 投资者通过上述网址参与本次发行的初步询价和网下申购。通过网下申购平台报 价、查询的时间为初步询价和网下申购期间每个交易日 9:30-15:00。关于网下申 购平台的相关操作办法请查阅上交所网站（http://www.sse.com.cn）-服务-IPO 业务专栏中的《上海市场首次公开发行股票网下发行实施细则》、《网下 IPO申 购平台用户操作手册申购交易员分册》等相关规定。 3、本次发行的初步询价工作已于 2017年 1月 3日（T-3日）完成。发行人 和保荐人（主承销商）根据初步询价结果，综合考虑发行人基本面、可比公司估 值水平、所处行业、市场情况、募集资金需求、投资者结构等因素，协商确定本 次发行价格为 6.84元/股。 本次发行规模为 13,050万股，全部为公开发行新股，本次发行前股东所持 发行人股份在本次发行时不向投资者公开发售。本次发行股份数量占发行后公司 总股本的比例为 16.51%，其中：网下初始发行数量为 9,135万股，占本次发行 规模的 70%；网上初始发行数量为 3,915万股，占本次发行规模的 30%。最终 网下、网上发行数量将根据网上网下回拨情况确定。 本次发行的股票无流通限制及锁定安排。 4、任一配售对象只能选择网下或者网上一种方式进行申购。 （1）网下申购 3 网下申购时间为 2017年 1月 6日（T日）的 9:30-15:00。网下申购简称为 “中国科传”，申购代码为“601858”。在初步询价期间提交有效报价的投资者 方可且必须参与网下申购。在网下申购阶段，网下投资者无需缴付申购资金。 所有参与本次网下询价、申购、配售的投资者均不得再参与网上申购。 获得初步配售的全部网下有效配售对象，需在 2017年 1月 10日（T+2日） 8:30-16:00足额缴纳认购资金，认购资金应当于 2017年 1月 10日（T+2日） 16:00前到账。 （2）网上申购 本次发行网上申购时间为 2017年 1月 6日（T日）9:30-11:30、13:00-15:00。 网上投资者应当自主表达申购意向，不得全权委托证券公司代其进行新股申购。 本次网上发行申购简称为“科传申购”，申购代码为“780858”。 参与网上申购的投资者根据其所持有的上海市场非限售 A股股份市值确定 其网上可申购额度，每 1万元市值可申购一个申购单位，不足 1万元的部分不 计入申购额度。深圳市场的非限售 A股股份市值不纳入计算。每一个申购单位 为 1,000股，申购数量应当为 1,000股或其整数倍，但不得超过其持有上海市场 非限售 A股股份市值对应的网上可申购额度，同时不得超过本次网上初始发行 股数的千分之一，即 39,000股。 在申购时间内，投资者按委托买入股票的方式，以发行价格填写委托单。一 经申报，不得撤单。 投资者在进行网上申购时，无需缴付申购资金。 网上投资者申购新股中签后，应根据 2017年 1月 10日（T+2日）公告的 《网下初步配售结果及网上中签结果公告》履行资金交收义务，确保其资金账户 在 2017年 1月 10日（T+2日）日终有足额的新股认购资金，不足部分视为放 弃认购，由此产生的后果及相关法律责任由投资者自行承担。投资者款项划付需 遵守投资者所在证券公司的相关规定。网上投资者连续 12个月内累计出现 3次 中签后未足额缴款的情形时，6个月内不得参与新股申购。 4 5、本次发行网上网下申购于 2017年 1月 6日（T日）15:00同时截止。申 购结束后，发行人和保荐人（主承销商）将根据总体申购情况于 2017年 1月 6 日（T日）决定是否启动回拨机制，对网下、网上发行的规模进行调节。回拨机 制的启用将根据网上投资者有效申购倍数来确定。 6、当出现以下情况时，发行人及保荐人（主承销商）将采取中止发行措施： （1）初步询价结束后，提供报价的网下投资者数量不足 10家或剔除最高 报价部分后有效报价投资者数量不足 10家； （2）初步询价结束后，拟申购总量不足初步询价阶段网下初始发行数量或 剔除最高报价部分后剩余拟申购总量不足初步询价阶段网下初始发行数量； （3）发行人和保荐人（主承销商）就确定发行价格未能达成一致意见； （4）网下有效申购总量小于网下初始发行数量； （5）若网上申购不足，申购不足部分向网下回拨后，网下投资者未能足额 申购； （6）网下和网上投资者缴款认购的股份数量合计不足本次公开发行数量的 70%； （7）发行人在发行过程中发生重大会后事项影响本次发行的； （8）中国证监会对证券发行承销过程实施事中事后监管，发现涉嫌违法违 规或者存在异常情况的，可责令发行人和保荐人（主承销商）暂停或中止发行， 对相关事项进行调查处理； （9）出现其他特殊情况，发行人和保荐人（主承销商）协商决定中止发行。 如中止发行，发行人和保荐人（主承销商）将及时公告中止发行原因、恢复 发行安排等事宜。中止发行后，在本次发行核准文件有效期内，经向中国证监会 备案，发行人和保荐人（主承销商）将择机重启发行。 7、本公告仅对股票发行事宜扼要说明，不构成投资建议。投资者欲了解本 次发行的详细情况，请仔细阅读 2016年 12月 28日（T-6日）刊登于《中国证 5 券报》、《上海证券报》、《证券时报》及《证券日报》上的《发行安排及初步询价 公告》以及 2017年 1月 5日（T-1日）登载于上交所网站（http://www.sse.com.cn） 的《中国科技出版传媒股份有限公司首次公开发行 A股股票招股说明书》。 8、有关本次发行股票的上市事宜及其他事宜，将在《中国证券报》、《上海 证券报》、《证券时报》及《证券日报》上及时公告，敬请投资者留意。 6 释义 除非另有说明，下列简称在本公告中具有如下含义： 发行人/公司/中国科传指中国科技出版传媒股份有限公司 证监会指中国证券监督管理委员会 上交所指上海证券交易所 中国结算上海分公司指中国证券登记结算有限责任公司上海分公司 保荐人（主承销商） /中银国际证券 指 中银国际证券有限责任公司 本次发行指中国科技出版传媒股份有限公司首次公开发 行 13,050万股人民币普通股（ A股）之行为 网下发行指本次发行中通过上交所网下申购平台向有效 报价投资者根据确定的发行价格发行 9,135 万股人民币普通股（A股）之行为（如启动 回拨机制，网下发行数量为回拨后的网下实 际发行数量） 网上发行指本次通过上交所交易系统向持有上海市场非 限售 A股股份市值的社会公众投资者定价发 行 3,915万股人民币普通股（A股）之行为 （如启动回拨机制，网上发行数量为回拨后 的网上实际发行数量） 网下投资者指符合《中国科技出版传媒股份有限公司首次 公开发行股票发行安排及初步询价公告》要 求的可参与本次网下询价和申购的投资者 网上投资者指已参与本次网下询价、申购、配售的投资者 以外的在上交所开户且满足《上海市场首次 7 公开发行股票网上发行实施细则》所规定的 持有市值 1万元以上（含 1万元）的投资者 T日指 2017年 1月 6日，网上网下申购日 元指人民币元 一、初步询价结果及定价情况 （一）初步询价情况 1、网下投资者总体申报情况 2016年 12月 30日（T-4日）和 2017年 1月 3日（T-3日）为本次发行初 步询价日，截至 2017年 1月 3日（T-3日）下午 15:00时，通过上交所网下申 购平台共收到 2,264个网下投资者管理的 3,385个配售对象的初步询价报价信息， 报价区间为 3.90元/股-6,084.00元/股，申购总量为 10,080,200万股。全部报价 明细表请见本公告附表。 2、剔除无效报价情况 经保荐人（主承销商）和北京市通商律师事务所核查，2个投资者管理的 2 个配售对象属于《中国科技出版传媒股份有限公司首次公开发行股票发行安排及 初步询价公告》（以下简称“《发行安排及初步询价公告》”）中规定的禁止配售情 形；29个投资者管理的 36个配售对象未按照《发行安排及初步询价公告》的要 求递交承诺函或核查材料；上述投资者的报价已被认定为无效报价，对应的申购 数量为 112,400万股。 3、剔除无效报价后的报价情况 剔除上述无效报价后，其余 2,233个投资者管理的 3,347个配售对象全部符 合《发行安排及初步询价公告》规定的网下投资者的条件，其中属于《中华人民 共和国证券投资基金法》、《私募投资基金监督管理暂行办法》和《私募投资基金 管理人登记和基金备案办法（试行）》规范的私募投资基金，均已按照相关规定 完成了登记和备案，并按照《发行安排及初步询价公告》的要求提供了相关证明 8 文件。2,233个投资者管理的 3,347个配售对象申购总量为 9,967,800万股，报 价区间为 3.90元/股-24.95元/股，整体申购倍数为 1,091.17倍，报价信息统计 如下： 网下投资者全部报价加权平均值 （元/股） 6.84 网下投资者全部报价中位数 （元/股） 6.84 公募基金报价加权平均值（元/股） 6.84 公募基金报价中位数（元 /股） 6.84 （二）剔除最高报价有关情况 发行人和保荐人（主承销商）根据剔除无效报价后的初步询价结果，对所有 报价按照申报价格由高到低、相同价格的按照拟申购数量由低到高、相同价格相 同拟申购数量的按照申报时间由晚到早（以在网下申购平台中排序为准）的顺序 进行排序。经发行人和保荐人（主承销商）协商一致，确定 6.84元/股为剔除临 界价格，将报价高于 6.84元/股的申报全部剔除，2家投资者管理的 2个配售对 象的报价被剔除，剔除的申购数量为 6,000万股，占本次初步询价申购总量的 0.06%。剔除部分不得参与网下申购。 剔除最高报价部分后，网下投资者报价的中位数为 6.84元/股，加权平均数 为 6.84元/股，公募基金报价的中位数为 6.84元/股，公募基金报价的加权平均 数为 6.84元/股。 （三）确定发行价格及有效报价 1、发行价格的确定过程 发行人和保荐人（主承销商）根据剔除最高报价部分后的剩余报价及申购情 况，综合考虑发行人基本面、可比公司估值水平、所处行业、市场情况、募集资 金需求、投资者结构等因素，协商确定本次发行价格为 6.84元/股，此价格对应 的市盈率为： （1）22.97倍（每股收益按照经会计师事务所审计的扣除非经常性损益前 后孰低的 2015年度归属于母公司所有者的净利润除以本次发行后总股本计算）； （2）19.18倍（每股收益按照经会计师事务所审计的扣除非经常性损益前 9 后孰低的 2015年度归属于母公司所有者的净利润除以本次发行前总股本计算）。 2、有效报价投资者的确定 有效报价投资者是指，剔出最高报价部分后申购价格不低于发行价格，且符 合保荐人（主承销商）和发行人事先确定且公告的其他条件的投资者。本次网下 发行有效报价投资者数量为 2,227个，配售对象 3,340个，对应的有效拟申购数 量为 9,950,800万股，为回拨前网下初始发行规模的 1,089.30倍。 提供有效报价的投资者，方可且必须参与网下申购。 保荐人（主承销商）将在配售前再次对有效报价的配售对象是否存在禁止 性情形进行核查，投资者应当予以配合（包括但不限于提供公司章程等工商登 记资料、安排实际控制人访谈、如实提供相关自然人主要社会关系名单、配合 其他关联关系调查等），如投资者拒绝配合或其提供的材料不足以排除其存在法 律法规和本次发行相关公告规定的禁止参与网下发行的情形，发行人和保荐人 （主承销商）将拒绝向其进行配售。 （四）与行业市盈率及可比上市公司估值水平比较 根据中国证监会《上市公司行业分类指引》，发行人所属行业为新闻和出版 业（R85）。截至 2017年 1月 3日（T-3日），中证指数有限公司发布的该行业 最近一个月平均静态市盈率为 33.50倍。 主要可比上市公司估值水平如下： 证券代码证券简称 T-3日收盘价 （元/股） 每股收益 （2015年） （元/股） 静态市盈率 601098.SH 中南传媒 16.76 0.9438 17.76 601801.SH 皖新传媒 17.45 0.3885 44.92 601928.SH 凤凰传媒 10.51 0.4417 23.79 601999.SH 出版传媒 11.39 0.1456 78.25 600551.SH 时代出版 20.32 0.7770 26.15 平均值 --38.17 10 注：时代出版为停牌前最后一个交易日价格 本次发行价格 6.84元/股对应的 2015年摊薄后市盈率为 22.97倍，低于中 证指数有限公司发布的行业最近一个月平均静态市盈率及可比公司静态市盈率。 二、本次发行的基本情况 （一）股票种类 本次发行的股票为境内上市人民币普通股（A股），每股面值人民币 1.00元。 （二）发行数量和发行结构 本次发行的发行规模为 13,050万股，全部为公开发行新股，本次发行前股 东所持发行人股份在本次发行时不向投资者公开发售。本次发行股份数量占发行 后公司总股本的比例为 16.51%，其中：网下初始发行数量为 9,135万股，占本 次发行规模的 70%；网上初始发行数量为 3,915万股，占本次发行规模的 30%。 最终网下、网上发行数量将根据网上网下回拨情况确定。 （三）发行方式 本次发行采用网下向符合条件的投资者询价配售和网上向持有上海市场非 限售 A股股份市值的社会公众投资者定价发行相结合的方式。 （四）发行价格 本次发行价格为 6.84元/股。 （五）募集资金 若本次发行成功，预计发行人募集资金总额为 89,262.00万元，扣除预计发 行费用 5,852.23万元后，预计募集资金净额为 83,409.77万元。募集资金的使 用等相关情况已于 2016年 12月 28日（T-6日）在《中国科技出版传媒股份有 限公司首次公开发行 A股股票招股意向书》中进行了披露。 （六）网上网下回拨机制 11 本次发行网上网下申购于 2017年 1月 6日（T日）15:00同时截止。申购 结束后，发行人和保荐人（主承销商）将根据总体申购情况于 2017年 1月 6日 （T日）决定是否启动回拨机制，对网下、网上发行的规模进行调节。回拨机制 的启用将根据网上投资者有效申购倍数来确定。 网上投资者有效申购倍数=网上有效申购数量/回拨前网上发行数量； 有关回拨机制的具体安排如下： 1、网上投资者有效申购倍数超过 50倍、低于 100倍（含）的，应当从网 下向网上回拨，回拨比例为本次公开发行股票数量的 20%；网上投资者有效申 购倍数超过 100倍的，回拨比例为本次公开发行股票数量的 40%；网上投资者 有效申购倍数超过 150倍的，回拨后网下发行比例不超过本次公开发行股票数 量的 10%。 2、网上投资者申购数量不足网上初始发行量的，网上申购不足部分可回拨 给网下投资者，由参与网下申购的投资者认购，仍然认购不足的，则中止发行。 3、网下投资者申购数量低于网下初始发行量的，发行人和保荐人（主承销 商）不得将网下发行部分向网上回拨，应当中止发行。 在发生回拨的情形下，发行人和保荐人（主承销商）将及时启动回拨机制， 具体情况将在 2017年 1月 9日（T+1 日）刊登的《中国科技出版传媒股份有限 公司首次公开发行股票网上申购情况及中签率公告》（以下简称“《网上申购情况 及中签率公告》”）中披露。 （七）本次发行股份锁定安排 本次发行的股票无流通限制及锁定安排，自发行人股票在上交所上市交易之 日起即可流通。 （八）拟上市地点 上海证券交易所。 （九）本次发行的重要时间安排 12 日期发行安排 T-6日 2016年12月28日 （周三） 刊登《招股意向书摘要》、《发行安排及初步询价公告》 T-5日 2016年12月29日 （周四） 12:00前所有拟参与本次初步询价的投资者均需提交符合网下 投资者资质要求的承诺 12:00前私募投资基金提交管理人登记和基金备案证明等文件 T-4日 2016年12月30日 （周五） 初步询价（通过上交所网下申购平台） T-3日 2017年1月3日 （周二） 初步询价（通过上交所网下申购平台） 初步询价截止日（截止时间为 15:00） T-2日 2017年1月4日 （周三） 确定发行价格、有效报价投资者名单及有效拟申购数量 刊登《网上路演公告》 T-1日 2017年1月5日 （周四） 刊登《发行公告》、《投资风险特别公告》 网上路演 T日 2017年1月6日 （周五） 网下发行申购日（9:30-15:00） 网上发行申购日（9:30-11:30，13:00-15:00） 确定是否启动回拨机制，确定网上、网下最终发行数量 网上申购配号 T＋1日 2017年1月9日 （周一） 刊登《网上申购情况及中签率公告》 网上发行摇号抽签 确定网下初步配售结果 T＋2日 2017年1月10日 （周二） 刊登《网下初步配售结果及网上中签结果公告》 网下发行获配投资者缴款，认购资金到账截止时间 16:00 网上中签投资者缴纳认购资金 T＋3日 2017年1月11日 （周三） 保荐人（主承销商）根据网上网下资金到账情况确定最终配售 结果和包销金额 T＋4日 2017年1月12日 （周四） 刊登《发行结果公告》 注：1、T 日为发行日。上述日期均指交易日。 13 2、如因上交所网下申购平台系统故障或非可控因素，导致无法正常进行网下申购，请 投资者及时与保荐人（主承销商）中银国际证券联系。 3、如遇重大突发事件影响发行，保荐人（主承销商）将及时通知并公告，修改发行日 程。 三、网下发行 （一）参与对象 在初步询价期间提交有效报价的投资者方可且必须参与网下申购。经发行 人和保荐人（主承销商）确认，可参与本次发行网下申购的有效报价投资者数量 为 2,227个，其管理的配售对象 3,340个，对应的有效拟申购数量为 9,950,800 万股。参与初步询价的投资者可通过上交所网下申购平台查询其报价是否为有效 报价及有效报价对应的有效拟申购数量。 未参与初步询价或者参与初步询价但未被发行人和保荐人（主承销商）确认 为有效报价的投资者，不得参与网下申购。 （二）网下申购 1、本次发行网下申购时间为 2017年 1月 6日（T日）的 9:30-15:00。在 参与网下申购时，网下投资者必须在网下申购平台为其管理的有效报价配售对象 录入申购记录。申购价格为确定的发行价格，申购数量为其有效报价对应的申购 数量，同时不得超过本公告中规定的申购阶段网下初始发行数量。通过该平台以 外方式申购视为无效。 2、网下投资者为其管理的参与申购的全部有效报价配售对象录入申购记录 后，应当一次性全部提交。网下申购期间，网下投资者可以多次提交申购记录， 但以最后一次提交的全部申购记录为准。 3、配售对象只能以其在证券业协会注册的证券账户和银行收付款账户参与 本次网下申购。 4、配售对象名称、证券账户名称、证券账户号码以及银行收付款账户必须 14 与其在中国证券业协会注册的信息一致，以初步询价开始日前一交易日，即 2016 年 12月 29日（T-5日）12:00前登记注册的信息为准，否则为无效申购。因配 售对象信息填报与注册信息不一致所致后果由配售对象自行承担。 5、有效报价投资者应按相关法律法规及本公告的规定进行网下申购，并自 行承担相应的法律责任。 6、在网下申购阶段，网下投资者无需缴付申购资金，获配后在 2017年 1 月 10日（T+2日）缴纳认购款。 7、对于提供有效报价但未通过网下申购平台参与申购的、或实际申购数量 少于有效拟申购数量的，发行人和保荐人（主承销商）将视其为违约且予以披露， 并将违约情况报中国证监会和中国证券业协会。 （三）网下初步配售 发行人和保荐人（主承销商）将根据《发行安排及初步询价公告》中确定的 配售原则，将网下发行股票初步配售给符合要求的有效报价投资者，并将于 2017 年 1月 10日（T+2日）在《网下初步配售结果及网上中签结果公告》中披露网 下初步配售情况。 （四）公布初步配售结果 2017年 1月 10日（T+2日），发行人和保荐人（主承销商）将在《中国证 券报》、《上海证券报》、《证券时报》和《证券日报》上刊登《网下初步配售结果 及网上中签结果公告》，内容包括本次发行获得初步配售的网下投资者名称、报 价、申购数量、初步配售数量、应缴纳认购款金额等信息以及列表公示提供有效 报价但未参与申购或实际申购数量少于有效拟申购数量的网下投资者。以上公告 一经刊出，即视同已向参与网下申购的网下投资者送达获配缴款通知。 （五）认购资金的缴付 1、《网下初步配售结果及网上中签结果公告》中获得初步配售的全部网下有 效配售对象，需在 2017年 1月 10日（ T+2日）8:30-16:00足额缴纳认购资金， 认购资金应当于 2017年 1月 10日（T+2日）16:00前到账。请投资者注意资 15 金在途时间。获得初步配售的网下投资者未及时足额缴纳认购款的，将被视为违 约并应承担违约责任，保荐人（主承销商）将违约情况报中国证券业协会备案。 2、应缴纳认购款金额的计算 每一配售对象应缴纳认购款金额=发行价格×初步配售数量。 3、认购款项的缴付及账户要求 网下投资者划出认购资金的银行账户应与配售对象在中国证券业协会登记 备案的银行账户一致。 认购款项须划至中国结算上海分公司在结算银行开立的网下发行专户，每个 配售对象只能选择其中之一进行划款。 中国结算上海分公司在各结算银行开立的网下发行专户信息及各结算银行 联系方式详见中国结算网站（http://www.chinaclear.cn）“服务支持—业务资料 —银行账户信息表”栏目中“中国证券登记结算有限责任公司上海分公司网下发 行专户一览表”和“中国证券登记结算有限责任公司上海分公司 QFII结算银行 网下发行专户一览表”，其中，“中国证券登记结算有限责任公司上海分公司 QFII 结算银行网下发行专户一览表”中的相关账户仅适用于 QFII结算银行托管的 QFII划付相关资金。 为保障款项及时到账、提高划款效率，建议配售对象向与其在中国证券业协 会注册的银行收付款账户同一银行的网下认购资金专户划款。划款时必须在汇款 凭证备注中注明配售对象证券账户号码及本次发行股票代码 601858，若不注明 或备注信息错误将导致划款失败、申购无效。例如，配售对象股东账户为 B123456789，则应在附注里填写： “B123456789601858”，证券账号和股票代 码中间不要加空格之类的任何符号，以免影响电子划款。网下投资者如同日获 配多只新股，请务必按每只新股分别缴款。同日获配多只新股的情况，如只汇 一笔总计金额，合并缴款将会造成入账失败，由此产生的后果由投资者自行承 担。款项划出后请及时向收款行及保荐人（主承销商）中银国际证券查询资金到 账情况。 4、保荐人（主承销商）按照中国结算上海分公司提供的实际划拨资金有效 16 配售对象名单确认最终有效申购。初步获配的配售对象未能在规定的时间内及时 足额缴纳认购款的，发行人和保荐人（主承销商）将视其为违约，在《中国科技 出版传媒股份有限公司首次公开发行股票发行结果公告》（以下简称“《发行结果 公告》”）中予以披露，并将违约情况报中国证监会和中国证券业协会备案。 5、若初步获配的配售对象缴纳的认购款金额大于获得初步配售数量对应的 认购款金额，2017年 1月 12日（T+4日），中国结算上海分公司将根据保荐人 （主承销商）于 2017年 1月 11日（T+3日）通过网下申购平台提供的网下配 售结果数据向配售对象退还应退认购款，应退认购款金额=配售对象有效缴付的 认购款金额—配售对象应缴纳认购款金额。 6、网下投资者缴纳的全部认购款项在冻结期间产生的全部利息归证券投资 者保护基金所有。 四、网上发行 （一）申购时间 本次发行网上申购时间为 2017年 1月 6日（T日）9:30-11:30、13:00-15:00。 网上投资者应当自主表达申购意向，不得全权委托证券公司代其进行新股申购。 如遇重大突发事件或不可抗力因素影响本次发行，则按申购当日通知办理。 （二）申购价格 本次发行的发行价格为 6.84元/股。网上申购投资者须按照本次发行价格进 行申购。 （三）申购简称和申购代码 本次网上发行申购简称为“科传申购”，申购代码为“780858”。 （四）网上投资者申购资格 持有上交所证券账户卡的自然人、法人以及其他投资者（法律、法规禁止购 买者除外）。所有参与本次网下询价、申购、配售的投资者均不得再参与网上申 17 购。若投资者同时参与网下申购和网上申购的，网上申购部分为无效申购。本次 发行的保荐人（主承销商）的证券自营账户不得参与本次发行的申购。投资者必 须遵守相关法律法规及中国证监会的有关规定，并自行承担相应的法律责任。 2017年 1月 6日（T日）前在中国结算上海分公司开立证券账户且在 2017 年 1月 4日（T-2日）前 20个交易日（含 T-2日）持有上海市场非限售 A股股 份市值日均 1万元以上（含 1万元）的投资者方可参与网上申购。 （五）网上发行方式 本次网上发行通过上交所交易系统进行，回拨前网上初始发行数量为 3,915 万股。保荐人（主承销商）将于 2017年 1月 6日（T日）将 3,915万股“中国 科传”股票输入在上交所指定的专用证券账户，作为该股票唯一“卖方”。 （六）申购规则 1、投资者持有的市值以投资者为单位，按其在 2017年 1月 4日（T-2日） 前 20个交易日（含 T-2日）的日均持有市值计算。投资者相关证券账户开户时 间不足 20个交易日的，按 20个交易日计算日均持有市值。 投资者持有多个证券账户的，多个证券账户的市值合并计算。确认多个证券 账户为同一投资者持有的原则为证券账户注册资料中的“账户持有人名称”、“有 效身份证明文件号码”均相同。证券账户注册资料以 2017年 1月 4日（ T-2日） 日终为准。 融资融券客户信用证券账户的市值合并计算到该投资者持有的市值中，证券 公司转融通担保证券明细账户的市值合并计算到该证券公司持有的市值中。 证券公司客户定向资产管理专用账户以及企业年金账户，证券账户注册资料 中“账户持有人名称”相同且“有效身份证明文件号码”相同的，按证券账户单 独计算市值并参与申购。 不合格、休眠、注销证券账户不计算市值。 非限售 A 股股份发生司法冻结、质押，以及存在上市公司董事、监事、高 级管理人员交易限制的，不影响证券账户内持有市值的计算。 18 投资者相关证券账户持有市值按其证券账户中纳入市值计算范围的股份数 量与相应收盘价的乘积计算。 投资者持有市值计算的标准具体请参见《上海市场首次公开发行股票网上发 行实施细则》的规定。上述市值计算可同时用于 2017年 1月 6日（T日）申购 多只新股，对于申购数量超过其持有市值对应的网上可申购额度部分为无效申购。 2、参与网上申购的投资者根据其所持有的上海市场非限售 A股股份市值确 定其网上可申购额度，每 1万元市值可申购一个申购单位，不足 1万元的部分 不计入申购额度。深圳市场的非限售 A股股份市值不纳入计算。每一个申购单 位为 1,000股，申购数量应当为 1,000股或其整数倍，但不得超过其持有上海市 场非限售 A股股份市值对应的网上可申购额度，同时不得超过本次网上初始发 行股数的千分之一，即 39,000股。如超过，则该笔申购无效。 3、在申购时间内，投资者按委托买入股票的方式，以发行价格填写委托单。 一经申报，不得撤单。投资者参与网上公开发行股票的申购，只能使用一个证券 账户。同一投资者使用多个证券账户参与同一只新股申购的，以及投资者使用同 一证券账户多次参与同一只新股申购的，以上交所交易系统确认的该投资者的第 一笔申购为有效申购，其余申购均为无效申购。投资者在进行网上申购时，无需 缴付申购资金。 4、投资者必须遵守相关法律法规及中国证监会的有关规定，并自行承担相 应的法律责任。 （七）申购程序 1、办理开户登记 参加本次网上发行的投资者须持有中国结算上海分公司的证券账户卡。 2、市值计算 参与本次网上发行的投资者须于 2017年 1月 4日（T-2日）前 20个交易 日（含 T-2日）持有上海市场非限售 A股股份市值日均 1万元以上（含 1万元）。 3、开立资金账户 19 参与本次网上发行的投资者，应在网上申购日 2017年 1月 6日（T日）前 在与上交所联网的证券交易网点开立资金账户。 4、申购手续 在申购时间内（ T日 9:30-11:30、13:00-15:00），投资者按委托买入股票的 方式，以发行价格填写委托单，通过上交所联网的各证券公司进行申购委托，一 经申报，不得撤单。 （1）投资者当面委托时，填写好申购委托单的各项内容，持本人身份证、 股票账户卡和资金账户卡到申购者开户的与上交所联网的各证券交易网点办理 委托手续。柜台经办人员核查投资者交付的各项证件，复核无误后即可接受委托。 （2）投资者通过电话委托或其他自动委托方式时，应按各证券交易网点要 求办理委托手续。 （八）投资者认购数量的确定方法 网上投资者认购股票数量的确定方法为： 1、如网上有效申购量小于或等于回拨后本次网上发行数量，不需进行摇号 抽签，所有配号都是中签号码，投资者按其有效申购量认购股票； 2、如网上有效申购量大于回拨后本次网上发行数量，则由上交所按每 1,000 股确定为一个申购配号，顺序排号，然后通过摇号抽签确定有效申购中签号码， 每一中签号码认购 1,000股。 网上最终中签率＝回拨后网上发行数量.网上有效申购总量×100% （九）配号与抽签 若网上有效申购总量大于本次最终网上发行数量，则采取摇号抽签确定中签 号码的方式进行配售。 1、申购配号确认 2017年 1月 6日（T日），上交所按照每 1,000股配一个号的规则对有效申 购进行统一连续配号。上交所将于 T日盘后向证券公司发行配号结果数据。 20 2、公布中签率 2017年 1月 9日（T+1日），发行人和保荐人（主承销商）将在《网上申购 情况及中签率公告》中公布中签率。 3、摇号抽签、公布中签结果 2017年 1月 9日（T+1日），在公证部门监督下根据总配号量和中签率组织 摇号抽签，确认摇号中签结果，上交所将于当日盘后向证券公司发送中签结果数 据。发行人和保荐人（主承销商）将于 2017年 1月 10日（T+2日）在《网下 初步配售结果及网上中签结果公告》中公布中签结果。 4、确定认购股数 投资者根据中签号码确定其认购股数，每一个中签号可认购 1,000股新股。 （十）中签投资者缴款 网上投资者申购新股中签后，应根据 2017年 1月 10日（T+2日）公告的 《网下初步配售结果及网上中签结果公告》履行资金交收义务，确保其资金账户 在 2017年 1月 10日（T+2日）日终有足额的新股认购资金，不足部分视为放 弃认购，由此产生的后果及相关法律责任由投资者自行承担。投资者款项划付需 遵守投资者所在证券公司的相关规定。网上投资者连续 12个月内累计出现 3次 中签后未足额缴款的情形时，6个月内不得参与新股申购。 （十一）放弃认购股票的申报 对于因网上投资者资金不足而全部或部分放弃认购的情况，结算参与人（包 括证券公司及托管人等）应当认真核验，并在 2017年 1月 11日（ T+3日）15:00 前如实向中国结算上海分公司申报，并由中国结算上海分公司提供给保荐人（主 承销商）。放弃认购的股数以实际不足资金为准，最小单位为 1股。投资者放弃 认购的股票由保荐人（主承销商）包销。 （十二）发行地点 全国与上交所交易系统联网的各证券交易网点。 21 五、投资者放弃认购部分股份处理 在网下和网上投资者缴款认购结束后，保荐人（主承销商）将根据实际缴款 情况确认网下和网上实际发行股份数量。网下和网上投资者放弃认购部分的股份 由保荐人（主承销商）包销。 网下、网上投资者获配未缴款金额以及保荐人（主承销商）的包销比例等具 体情况将于 2017年 1月 12日（T+4日）刊登的《发行结果公告》中予以披露。 六、中止发行情况 当出现以下情况时，发行人及保荐人（主承销商）将采取中止发行措施： 1、初步询价结束后，提供报价的网下投资者数量不足 10家或剔除最高报 价部分后有效报价投资者数量不足 10家； 2、初步询价结束后，拟申购总量不足初步询价阶段网下初始发行数量或剔 除最高报价部分后剩余拟申购总量不足初步询价阶段网下初始发行数量； 3、发行人和保荐人（主承销商）就确定发行价格未能达成一致意见； 4、网下有效申购总量小于网下初始发行数量； 5、若网上申购不足，申购不足部分向网下回拨后，网下投资者未能足额申 购； 6、网下和网上投资者缴款认购的股份数量合计不足本次公开发行数量的 70%； 7、发行人在发行过程中发生重大会后事项影响本次发行的； 8、中国证监会对证券发行承销过程实施事中事后监管，发现涉嫌违法违规 或者存在异常情况的，可责令发行人和保荐人（主承销商）暂停或中止发行，对 相关事项进行调查处理； 9、出现其他特殊情况，发行人和保荐人（主承销商）协商决定中止发行。 22 如中止发行，发行人和保荐人（主承销商）将及时公告中止发行原因、恢复 发行安排等事宜。中止发行后，在本次发行核准文件有效期内，经向中国证监会 备案，发行人和保荐人（主承销商）将择机重启发行。 七、余股包销 网下、网上投资者缴款认购的股份数量超过本次公开发行数量的 70%（含 70%），但未达到本次公开发行数量时，缴款不足部分由保荐人（主承销商）负 责包销。 发生余股包销情况时，2017年 1月 12日（T+4日），保荐人（主承销商） 将依据承销协议将余股包销资金与网下、网上发行募集资金扣除保荐承销费等相 关费用后一起划给发行人，发行人向中国结算上海分公司提交股份登记申请，将 包销股份登记至保荐人（主承销商）指定证券账户。 八、发行费用 本次网下发行不向投资者收取佣金、过户费和印花税等费用，网上发行不向 投资者收取佣金和印花税等费用。 九、其他重要事项 1、北京市通商律师事务所对本次网下发行过程进行见证，并出具专项法律 意见书。 2、若投资者的持股比例在本次发行后达到发行人总股本的 5%以上（含 5%）， 需自行及时履行信息披露义务。 十、发行人和保荐人（主承销商） （一）发行人 23 中国科技出版传媒股份有限公司 联系人：董事会办公室 电话：（010）64010643 传真：（010）64019810 地址：北京市东城区东黄城根北街 16号 （二）保荐人（主承销商） 中银国际证券有限责任公司 联系人：股票资本市场部 电话：（010）66578999 传真：（010）66578966 地址：北京市西城区西单北大街 110号 7层 发行人：中国科技出版传媒股份有限公司 保荐人（主承销商）：中银国际证券有限责任公司 二〇一七年一月五日 24 附表：网下投资者初步询价申报情况 序号投资者名称配售对象名称 拟申购 价格(元) 申购数 量(万股) 状态 1 俞熹俞熹 6.84 3,000 有效报价 2 国泰君安证券股份有 限公司 国泰君安证券股份有限公司自 营账户 6.84 3,000 有效报价 3 上海骏胜资产管理有 限公司 骏胜富利特尔 1号私募证券投资 基金 6.84 3,000 有效报价 4 刘玮刘玮 6.84 3,000 有效报价 5 舒仁村舒仁村 6.84 3,000 有效报价 6 徐建强徐建强 6.84 3,000 有效报价 7 沈阳华益新汽车销售 有限公司 沈阳华益新汽车销售有限公司 6.84 3,000 有效报价 8 祁爱玲祁爱玲 6.84 3,000 有效报价 9 韩炜玮韩炜玮 6.84 3,000 有效报价 10 梁六根梁六根 6.84 3,000 有效报价 11 万向财务有限公司万向财务有限公司自营账户 6.84 3,000 有效报价 12 周倩影周倩影 6.84 3,000 有效报价 13 侯鹏侯鹏 6.84 3,000 有效报价 14 恒泰证券股份有限公 司 恒泰证券股份有限公司自营账 户 6.84 3,000 有效报价 15 江铃汽车集团财务有 限公司 江铃汽车集团财务有限公司自 营账户 6.84 3,000 有效报价 16 陈鸿樑陈鸿樑 6.84 3,000 有效报价 17 张晓亮张晓亮 6.84 3,000 有效报价 18 毛伟松毛伟松 6.84 3,000 有效报价 19 阎占表阎占表 6.84 3,000 有效报价 20 余明伟余明伟 6.84 3,000 有效报价 21 安信证券股份有限公 司 安信证券国家开发投资公司市 值管理定向资产管理计划 6.84 3,000 有效报价 22 安信证券股份有限公 司 安信证券股份有限公司 6.84 3,000 有效报价 23 王德志王德志 6.84 3,000 有效报价 24 李莉李莉 6.84 3,000 有效报价 25 王宁王宁 6.84 3,000 有效报价 26 湘财证券股份有限公 司 湘财证券股份有限公司自营账 户 6.84 3,000 有效报价 27 中诚信托有限责任公 司 中诚信托有限责任公司自营账 户 6.84 3,000 有效报价 28 何雪萍何雪萍 6.84 3,000 有效报价 29 张婉琴张婉琴 6.84 3,000 有效报价 30 盛连海盛连海 6.84 3,000 有效报价 25 序号投资者名称配售对象名称 拟申购 价格(元) 申购数 量(万股) 状态 31 中天证券股份有限公 司 中天证券股份有限公司自营账 户 6.84 3,000 有效报价 32 戴文戴文 6.84 3,000 有效报价 33 陈明军陈明军 6.84 3,000 有效报价 34 重庆国信投资控股有 限公司 重庆国信投资控股有限公司 6.84 3,000 有效报价 35 李兴田李兴田 6.84 3,000 有效报价 36 陈国桢陈国桢 6.84 3,000 有效报价 37 信达证券股份有限公 司 信达证券股份有限公司自营投 资账户 6.84 3,000 有效报价 38 信达证券股份有限公 司 幸福人寿保险股份有限公司 — 万能险 6.84 3,000 有效报价 39 信达证券股份有限公 司 幸福人寿保险股份有限公司 -组 合 01 6.84 3,000 有效报价 40 李靖李靖 6.84 3,000 有效报价 41 中英益利资产管理股 份有限公司 弘康人寿保险股份有限公司 — 自有资金 6.84 3,000 有效报价 42 中英益利资产管理股 份有限公司 中英人寿保险有限公司 -万能-个 险万能 6.84 3,000 有效报价 43 中英益利资产管理股 份有限公司 中英人寿保险有限公司 -分红-个 险分红 6.84 3,000 有效报价 44 叶冠军叶冠军 6.84 3,000 有效报价 45 长城证券股份有限公 司 长城证券股份有限公司自营账 户 6.84 3,000 有效报价 46 何伟何伟 6.84 3,000 有效报价 47 上海鸣石投资管理有 限公司 上海鸣石投资管理有限公司 -星 辰之鸣石多策略五号证券投资 基金 6.84 3,000 有效报价 48 上海鸣石投资管理有 限公司 上海鸣石投资管理有限公司 -鸣 石量化多策略二号私募证券投 资基金 6.84 3,000 有效报价 49 乔晓辉乔晓辉 6.84 3,000 有效报价 50 顾国绵顾国绵 6.84 3,000 有效报价 51 张杰张杰 6.84 3,000 有效报价 52 钱新江钱新江 6.84 3,000 有效报价 53 首创京都期货有限公 司 首创京都期货有限公司 —首创 京都稳健 1号资产管理计划 6.84 3,000 有效报价 54 首创京都期货有限公 司 首创京都期货有限公司 —首创 京都稳健 2号资产管理计划 6.84 3,000 有效报价 55 首创京都期货有限公 司 首创京都期货有限公司 —首创 京都稳健 3号资产管理计划 6.84 3,000 有效报价 26 序号投资者名称配售对象名称 拟申购 价格(元) 申购数 量(万股) 状态 56 首创京都期货有限公 司 首创京都期货有限公司 6.84 3,000 有效报价 57 华晨汽车集团控股有 限公司 华晨汽车集团控股有限公司 6.84 3,000 有效报价 58 毛瓯越毛瓯越 6.84 3,000 有效报价 59 孙惠刚孙惠刚 6.84 3,000 有效报价 60 魏克辛魏克辛 6.84 3,000 有效报价 61 王振花王振花 6.84 3,000 有效报价 62 保利科技有限公司保利科技有限公司 6.84 3,000 有效报价 63 浙江宋都控股有限公 司 浙江宋都控股有限公司自有资 金投资账户 6.84 3,000 有效报价 64 银泰证券有限责任公 司 银泰证券有限责任公司自营投 资账户 6.84 3,000 有效报价 65 桂志强桂志强 6.84 3,000 有效报价 66 李天云李天云 6.84 3,000 有效报价 67 上海信璞投资管理中 心（有限合伙） 上海信璞投资管理中心（有限合 伙）-信璞投资 -价值精英 1号基 金 6.84 3,000 有效报价 68 上海信璞投资管理中 心（有限合伙） 上海信璞投资管理中心（有限合 伙）－信璞投资－302基金 6.84 3,000 有效报价 69 上海信璞投资管理中 心（有限合伙） 上海信璞投资管理中心（有限合 伙）－信璞投资－余粮 100基金 6.84 3,000 有效报价 70 上海信璞投资管理中 心（有限合伙） 上海信璞投资管理中心（有限合 伙）－信璞投资－301基金 6.84 3,000 有效报价 71 中船重工财务有限责 任公司 中船重工财务有限责任公司自 营账户 6.84 3,000 有效报价 72 侯晓旭侯晓旭 6.84 3,000 有效报价 73 五矿国际信托有限公 司 五矿国际信托有限公司 6.84 3,000 有效报价 74 国金基金管理有限公 司 国金国鑫灵活配置混合型发起 式证券投资基金 6.84 3,000 有效报价 75 姚寅之姚寅之 6.84 3,000 有效报价 76 吴青华吴青华 6.84 3,000 有效报价 77 张志雄张志雄 6.84 3,000 有效报价 78 韩江鸣韩江鸣 6.84 3,000 有效报价 79 石光石光 6.84 3,000 有效报价 80 郑文宝郑文宝 6.84 3,000 有效报价 81 中海基金管理有限公 司 中海积极增利灵活配置混合型 证券投资基金 6.84 3,000 有效报价 82 中海基金管理有限公 司 中海医药健康产业精选灵活配 置混合型证券投资基金 6.84 3,000 有效报价 27 序号投资者名称配售对象名称 拟申购 价格(元) 申购数 量(万股) 状态 83 中海基金管理有限公 司 中海消费主题精选混合型证券 投资基金 6.84 3,000 有效报价 84 中海基金管理有限公 司 中海能源策略混合型证券投资 基金 6.84 3,000 有效报价 85 中海基金管理有限公 司 中海分红增利混合型证券投资 基金 6.84 3,000 有效报价 86 王敏君王敏君 6.84 3,000 有效报价 87 招伟雄招伟雄 6.84 3,000 有效报价 88 林凌云林凌云 6.84 3,000 有效报价 89 葛红葛红 6.84 3,000 有效报价 90 孔洪飚孔洪飚 6.84 3,000 有效报价 91 浙江中财强毅投资有 限公司 浙江中财强毅投资有限公司 6.84 3,000 有效报价 92 湖北日升科技有限公 司 湖北日升科技有限公司 6.84 3,000 有效报价 93 西藏雪峰科技投资咨 询有限公司 西藏雪峰科技投资咨询有限公 司 6.84 3,000 有效报价 94 金祚华金祚华 6.84 3,000 有效报价 95 宋盛宋盛 6.84 3,000 有效报价 96 北京信弘天禾资产管 理中心（有限合伙） 北京信弘天禾资产管理中心（有 限合伙）-中子星 -星河母基金 2 期私募证券投资基金 6.84 3,000 有效报价 97 李彬李彬 6.84 3,000 有效报价 98 李作思李作思 6.84 3,000 有效报价 99 孙秀芳孙秀芳 6.84 3,000 有效报价 100 中国保利集团公司中国保利集团公司 6.84 3,000 有效报价 101 申万宏源证券有限公 司 申万宏源证券有限公司自营账 户 6.84 3,000 有效报价 102 郑尼亚郑尼亚 6.84 3,000 有效报价 103 李捷李捷 6.84 3,000 有效报价 104 耿群英耿群英 6.84 3,000 有效报价 105 林凡林凡 6.84 3,000 有效报价 106 南方工业资产管理有 限责任公司 南方工业资产管理有限责任公 司自有资金投资账户 6.84 3,000 有效报价 107 上海小海豚投资有限 公司 上海小海豚投资有限公司 6.84 3,000 有效报价 108 帅武强帅武强 6.84 3,000 有效报价 109 许加元许加元 6.84 3,000 有效报价 110 鲁旭宸鲁旭宸 6.84 3,000 有效报价 111 姚永祥姚永祥 6.84 3,000 有效报价 112 黄崇付黄崇付 6.84 3,000 有效报价 28 序号投资者名称配售对象名称 拟申购 价格(元) 申购数 量(万股) 状态 113 陈飞陈飞 6.84 3,000 有效报价 114 江伟江伟 6.84 3,000 有效报价 115 黄劲平黄劲平 6.84 3,000 有效报价 116 陈岑宇陈岑宇 6.84 3,000 有效报价 117 沈佳敏沈佳敏 6.84 3,000 有效报价 118 国寿安保基金管理有 限公司 国寿安保稳健增利灵活配置混 合型证券投资基金 6.84 3,000 有效报价 119 国寿安保基金管理有 限公司 国寿安保强国智造灵活配置混 合型证券投资基金 6.84 3,000 有效报价 120 国寿安保基金管理有 限公司 国寿安保成长优选股票型证券 投资基金 6.84 3,000 有效报价 121 国寿安保基金管理有 限公司 国寿安保智慧生活股票型证券 投资基金 6.84 3,000 有效报价 122 国寿安保基金管理有 限公司 中国人寿保险股份有限公司委 托国寿安保基金管理有限公司 稳健系列组合 6.84 3,000 有效报价 123 国寿安保基金管理有 限公司 中国人寿保险股份有限公司委 托国寿安保基金分红险中证全 指组合 6.84 3,000 有效报价 124 国寿安保基金管理有 限公司 中国人寿保险（集团）公司委托 国寿安保基金管理有限公司混 合型组合资产管理合同 6.84 3,000 有效报价 125 钱一芳钱一芳 6.84 3,000 有效报价 126 周霞周霞 6.84 3,000 有效报价 127 梁国强梁国强 6.84 3,000 有效报价 128 徐越徐越 6.84 3,000 有效报价 129 吴艳吴艳 6.84 3,000 有效报价 130 国联证券股份有限公 司 国联证券股份有限公司自营账 户 6.84 3,000 有效报价 131 徐黎徐黎 6.84 3,000 有效报价 132 光大永明资产管理股 份有限公司 光大永明人寿保险有限公司 -分 红险 6.84 3,000 有效报价 133 光大永明资产管理股 份有限公司 光大永明人寿保险有限公司 -万 能险 6.84 3,000 有效报价 134 光大永明资产管理股 份有限公司 光大永明资产管理股份有限公 司-光大聚宝 1号 6.84 3,000 有效报价 135 光大永明资产管理股 份有限公司 光大永明资产管理股份有限公 司-永铭量化集合资产管理产品 6.84 3,000 有效报价 136 招南招南 6.84 3,000 有效报价 137 赵建平赵建平 6.84 3,000 有效报价 138 吴建云吴建云 6.84 3,000 有效报价 29 序号投资者名称配售对象名称 拟申购 价格(元) 申购数 量(万股) 状态 139 孔红满孔红满 6.84 3,000 有效报价 140 辽宁正国投资发展有 限公司 辽宁正国投资发展有限公司 6.84 3,000 有效报价 141 耿雯晴耿雯晴 6.84 3,000 有效报价 142 中邮创业基金管理股 份有限公司 中邮乐享收益灵活配置混合型 证券投资基金 6.84 3,000 有效报价 143 中邮创业基金管理股 份有限公司 中邮稳健添利灵活配置混合型 证券投资基金 6.84 3,000 有效报价 144 程中良程中良 6.84 3,000 有效报价 145 孙晓孙晓 6.84 3,000 有效报价 146 深圳市新智达投资管 理有限公司 深圳市新智达投资管理有限公 司-新智达成长一号基金 6.84 3,000 有效报价 147 海通证券股份有限公 司 海通证券股份有限公司自营账 户 6.84 3,000 有效报价 148 吴文选吴文选 6.84 3,000 有效报价 149 殷梦泽殷梦泽 6.84 3,000 有效报价 150 林依模林依模自有资金投资账户 6.84 3,000 有效报价 151 陈慧陈慧 6.84 3,000 有效报价 152 沈华芳沈华芳 6.84 3,000 有效报价 153 谢一鸣谢一鸣 6.84 3,000 有效报价 154 傅湘涛傅湘涛 6.84 3,000 有效报价 155 国金证券股份有限公 司 国金慧泉工银对冲 1号集合资产 管理计划 6.84 3,000 有效报价 156 国金证券股份有限公 司 国金证券股份有限公司自营账 户 6.84 3,000 有效报价 157 王铭琦王铭琦 6.84 3,000 有效报价 158 光大保德信基金管理 有限公司 光大保德信国企改革主题股票 型证券投资基金 6.84 3,000 有效报价 159 光大保德信基金管理 有限公司 光大保德信产业新动力灵活配 置混合型证券投资基金 6.84 3,000 有效报价 160 光大保德信基金管理 有限公司 光大保德信一带一路战略主题 混合型证券投资基金 6.84 3,000 有效报价 161 光大保德信基金管理 有限公司 光大保德信均衡精选混合型证 券投资基金 6.84 1,700 有效报价 162 光大保德信基金管理 有限公司 光大保德信动态优选灵活配置 混合型证券投资基金 6.84 3,000 有效报价 163 光大保德信基金管理 有限公司 光大保德信红利混合型证券投 资基金 6.84 3,000 有效报价 164 光大保德信基金管理 有限公司 光大保德信中国制造 2025灵活 配置混合型证券投资基金 6.84 3,000 有效报价 165 光大保德信基金管理光大保德信中小盘混合型证券 6.84 3,000 有效报价 30 序号投资者名称配售对象名称 拟申购 价格(元) 申购数 量(万股) 状态 有限公司投资基金 166 光大保德信基金管理 有限公司 光大保德信新增长混合型证券 投资基金 6.84 3,000 有效报价 167 光大保德信基金管理 有限公司 光大保德信银发商机主题混合 型证券投资基金 6.84 3,000 有效报价 168 光大保德信基金管理 有限公司 光大保德信量化核心证券投资 基金 6.84 3,000 有效报价 169 光大保德信基金管理 有限公司 光大保德信优势配置混合型证 券投资基金 6.84 3,000 有效报价 170 任文峰任文峰 6.84 3,000 有效报价 171 上海铭大实业（集团） 有限公司 上海铭大实业（集团）有限公司 6.84 3,000 有效报价 172 杨金花杨金花 6.84 3,000 有效报价 173 紫金财产保险股份有 限公司 紫金财产保险股份有限公司 6.84 3,000 有效报价 174 蒋维蒋维 6.84 3,000 有效报价 175 姜海利姜海利 6.84 3,000 有效报价 176 王成江王成江 6.84 3,000 有效报价 177 姚铮姚铮 6.84 3,000 有效报价 178 郭友平郭友平 6.84 3,000 有效报价 179 林泗华林泗华 6.84 3,000 有效报价 180 苏州高新区经济发展 集团总公司 苏州高新区经济发展集团总公 司 6.84 3,000 有效报价 181 张浙萍张浙萍 6.84 3,000 有效报价 182 王佐宇王佐宇 6.84 3,000 有效报价 183 盈峰资本管理有限公 司 盈峰资本管理有限公司 —盈峰 盈宝对冲基金 6.84 3,000 有效报价 184 国都证券股份有限公 司 国都证券股份有限公司自营账 户 6.84 3,000 有效报价 185 赵关贤赵关贤 6.84 3,000 有效报价 186 姚晓云姚晓云 6.84 3,000 有效报价 187 陈然方陈然方 6.84 3,000 有效报价 188 周忠炜周忠炜 6.84 3,000 有效报价 189 陈龙虎陈龙虎 6.84 3,000 有效报价 190 李能春李能春 6.84 3,000 有效报价 191 叶方华叶方华 6.84 3,000 有效报价 192 德邦证券股份有限公 司 德邦证券股份有限公司自营账 户 6.84 3,000 有效报价 193 叶羽叶羽 6.84 3,000 有效报价 194 博时基金管理有限公 司 全国社保基金一零三组合 6.84 3,000 有效报价 31 序号投资者名称配售对象名称 拟申购 价格(元) 申购数 量(万股) 状态 195 博时基金管理有限公 司 全国社保基金一零二组合 6.84 3,000 有效报价 196 博时基金管理有限公 司 全国社保基金一零八组合 6.84 3,000 有效报价 197 博时基金管理有限公 司 全国社保基金五零一组合 6.84 3,000 有效报价 198 博时基金管理有限公 司 中国工商银行股份有限公司企 业年金计划 6.84 3,000 有效报价 199 博时基金管理有限公 司 中国农业银行离退休人员福利 负债特定资产管理计划 6.84 3,000 有效报价 200 博时基金管理有限公 司 中国人寿保险股份有限公司委 托博时基金管理有限公司固定 收益组合 6.84 3,000 有效报价 201 博时基金管理有限公 司 博时致远 1号资产管理计划 6.84 3,000 有效报价 202 博时基金管理有限公 司 博时裕富沪深 300指数证券投 资基金 6.84 3,000 有效报价 203 博时基金管理有限公 司 博时平衡配置混合型证券投资 基金 6.84 3,000 有效报价 204 博时基金管理有限公 司 博时中证银行指数分级证券投 资基金 6.84 1,500 有效报价 205 博时基金管理有限公 司 博时中证淘金大数据 100指数 型证券投资基金 6.84 3,000 有效报价 206 博时基金管理有限公 司 博时内需增长灵活配置混合型 证券投资基金 6.84 3,000 有效报价 207 博时基金管理有限公 司 博时新兴成长混合型证券投资 基金 6.84 3,000 有效报价 208 博时基金管理有限公 司 博时策略灵活配置混合型证券 投资基金 6.84 3,000 有效报价 209 博时基金管理有限公 司 博时互联网主题混合 6.84 3,000 有效报价 210 博时基金管理有限公 司 博时精选混合型证券投资基金 6.84 3,000 有效报价 211 博时基金管理有限公 司 博时主题行业混合型证券投资 基金（LOF） 6.84 3,000 有效报价 212 博时基金管理有限公 司 博时沪港深优质企业灵活配置 混合型证券投资基金 6.84 3,000 有效报价 213 博时基金管理有限公 司 博时产业新动力灵活配置混合 型发起式证券投资基金 6.84 3,000 有效报价 214 博时基金管理有限公 司 博时创业成长混合型证券投资 基金 6.84 3,000 有效报价 215 博时基金管理有限公博时第三产业成长混合型证券 6.84 3,000 有效报价 32 序号投资者名称配售对象名称 拟申购 价格(元) 申购数 量(万股) 状态 司投资基金 216 博时基金管理有限公 司 博时回报灵活配置混合型证券 投资基金 6.84 3,000 有效报价 217 博时基金管理有限公 司 博时行业轮动混合型证券投资 基金 6.84 3,000 有效报价 218 博时基金管理有限公 司 博时睿利定增灵活配置混合型 证券投资基金 6.84 3,000 有效报价 219 博时基金管理有限公 司 博时睿远定增灵活配置混合型 证券投资基金 6.84 3,000 有效报价 220 博时基金管理有限公 司 博时裕隆灵活配置混合型证券 投资基金 6.84 3,000 有效报价 221 博时基金管理有限公 司 博时国企改革主题股票型证券 投资基金 6.84 3,000 有效报价 222 博时基金管理有限公 司 博时特许价值混合型证券投资 基金 6.84 3,000 有效报价 223 李敏李敏 6.84 3,000 有效报价 224 王贺王贺 6.84 3,000 有效报价 225 陈树新陈树新 6.84 3,000 有效报价 226 胡孙树胡孙树 6.84 3,000 有效报价 227 何哨何哨 6.84 3,000 有效报价 228 第一创业证券股份有 限公司 第一创业证券股份有限公司自 营账户 6.84 3,000 有效报价 229 熊进熊进 6.84 3,000 有效报价 230 徐嫣婷徐嫣婷 6.84 3,000 有效报价 231 郭轶娟郭轶娟 6.84 3,000 有效报价 232 沈阳新金杯投资有限 公司 沈阳新金杯投资有限公司 6.84 3,000 有效报价 233 周丽华周丽华 6.84 3,000 有效报价 234 赵辉赵辉 6.84 3,000 有效报价 235 王亚新王亚新 6.84 3,000 有效报价 236 上海大众企业管理有 限公司 上海大众企业管理有限公司 6.84 3,000 有效报价 237 于宝忠于宝忠 6.84 3,000 有效报价 238 广东省盐业集团有限 公司 广东省盐业集团有限公司 6.84 3,000 有效报价 239 陈怡平陈怡平 6.84 3,000 有效报价 240 孙宇羿孙宇羿 6.84 3,000 有效报价 241 盈投控股有限公司盈投控股有限公司 6.84 3,000 有效报价 242 陈惠芬陈惠芬 6.84 3,000 有效报价 243 洪春杰洪春杰 6.84 3,000 有效报价 244 梁炳南梁炳南 6.84 3,000 有效报价 33 序号投资者名称配售对象名称 拟申购 价格(元) 申购数 量(万股) 状态 245 上海涌津投资管理有 限公司 上海涌津投资管理有限公司 -涌 津博学稳健证券投资基金 6.84 3,000 有效报价 246 上海涌津投资管理有 限公司 上海涌津投资管理有限公司 -涌 津博学稳进证券投资基金 6.84 3,000 有效报价 247 上海涌津投资管理有 限公司 上海涌津投资管理有限公司 -涌 津涌赢 2号私募基金 6.84 3,000 有效报价 248 上海涌津投资管理有 限公司 上海涌津投资管理有限公司涌 津涌赢 4号证券投资基金 6.84 3,000 有效报价 249 上海涌津投资管理有 限公司 上海涌津投资管理有限公司 -涌 津涌赢 6号证券投资基金 6.84 3,000 有效报价 250 上海涌津投资管理有 限公司 上海涌津投资管理有限公司 -涌 津涌赢 7号证券投资基金 6.84 3,000 有效报价 251 上海涌津投资管理有 限公司 上海涌津投资管理有限公司 -涌 津涌赢 8号证券投资基金 6.84 3,000 有效报价 252 上海涌津投资管理有 限公司 上海涌津投资管理有限公司 -涌 津涌赢 1号证券投资基金 6.84 3,000 有效报价 253 上海涌津投资管理有 限公司 上海涌津投资管理有限公司 -涌 津涌鑫 5号证券投资基金 6.84 3,000 有效报价 254 上海涌津投资管理有 限公司 上海涌津投资管理有限公司 -涌 津涌鑫 4号证券投资基金 6.84 3,000 有效报价 255 上海涌津投资管理有 限公司 上海涌津投资管理有限公司 -涌 津涌鑫 3号证券投资基金 6.84 3,000 有效报价 256 上海涌津投资管理有 限公司 上海涌津投资管理有限公司 -涌 津涌鑫 6号证券投资基金 6.84 3,000 有效报价 257 曹昱曹昱 6.84 3,000 有效报价 258 蔡维运蔡维运 6.84 3,000 有效报价 259 李洪义李洪义 6.84 3,000 有效报价 260 潘小彦潘小彦 6.84 3,000 有效报价 261 上海久铭投资管理有 限公司 上海久铭投资管理有限公司久 铭稳健 5号私募证券投资基金 6.84 3,000 有效报价 262 上海久铭投资管理有 限公司 上海久铭投资管理有限公司久 铭稳健 3号私募证券投资基金 6.84 3,000 有效报价 263 上海久铭投资管理有 限公司 上海久铭投资管理有限公司久 铭稳利 2号私募证券投资基金 6.84 3,000 有效报价 264 上海久铭投资管理有 限公司 上海久铭投资管理有限公司久 铭稳健 17号私募证券投资基 金 6.84 3,000 有效报价 265 上海久铭投资管理有 限公司 上海久铭投资管理有限公司久 铭稳健 19号私募证券投资基 金 6.84 3,000 有效报价 266 上海久铭投资管理有上海久铭投资管理有限公司6.84 3,000 有效报价 34 序号投资者名称配售对象名称 拟申购 价格(元) 申购数 量(万股) 状态 限公司久铭双盈 1号私募证券投资基金 267 上海久铭投资管理有 限公司 上海久铭投资管理有限公司久 铭 3号私募证券投资基金 6.84 3,000 有效报价 268 上海久铭投资管理有 限公司 上海久铭投资管理有限公司久 铭稳健 16号私募证券投资基 金 6.84 3,000 有效报价 269 上海久铭投资管理有 限公司 上海久铭投资管理有限公司久 铭稳健 12号私募证券投资基 金 6.84 3,000 有效报价 270 徐莺徐莺 6.84 3,000 有效报价 271 中国银河证券股份有 限公司 中国银河证券股份有限公司自 营账户 6.84 3,000 有效报价 272 殷月新殷月新 6.84 3,000 有效报价 273 张慧张慧 6.84 3,000 有效报价 274 贾东海贾东海 6.84 3,000 有效报价 275 徐培森徐培森自有资金投资账户 6.84 3,000 有效报价 276 长信基金管理有限责 任公司 长信金利趋势混合型证券投资 基金 6.84 3,000 有效报价 277 长信基金管理有限责 任公司 长信量化中小盘股票型证券投 资基金 6.84 3,000 有效报价 278 长信基金管理有限责 任公司 长信量化先锋混合型证券投资 基金 6.84 3,000 有效报价 279 长信基金管理有限责 任公司 长信银利精选混合型证券投资 基金 6.84 3,000 有效报价 280 长信基金管理有限责 任公司 长信内需成长混合型证券投资 基金 6.84 3,000 有效报价 281 长信基金管理有限责 任公司 长信增利动态策略混合型证券 投资基金 6.84 3,000 有效报价 282 长信基金管理有限责 任公司 长信双利优选灵活配置混合型 证券投资基金 6.84 3,000 有效报价 283 长信基金管理有限责 任公司 长信多利灵活配置混合型证券 投资基金 6.84 3,000 有效报价 284 黄立黄立 6.84 3,000 有效报价 285 刘巧玲刘巧玲 6.84 3,000 有效报价 286 徐雅飞徐雅飞 6.84 3,000 有效报价 287 周林根周林根 6.84 3,000 有效报价 288 梁新梁新 6.84 3,000 有效报价 289 周建忠周建忠 6.84 3,000 有效报价 290 林仁平林仁平 6.84 3,000 有效报价 291 陈朝滨陈朝滨 6.84 3,000 有效报价 292 泰达宏利基金管理有泰达宏利首选企业股票型证券 6.84 3,000 有效报价 35 序号投资者名称配售对象名称 拟申购 价格(元) 申购数 量(万股) 状态 限公司投资基金 293 泰达宏利基金管理有 限公司 泰达宏利价值优化型稳定类行 业混合型证券投资基金 6.84 1,200 有效报价 294 泰达宏利基金管理有 限公司 泰达宏利价值优化型周期类行 业混合型证券投资基金 6.84 3,000 有效报价 295 泰达宏利基金管理有 限公司 泰达宏利逆向策略混合型证券 投资基金 6.84 3,000 有效报价 296 泰达宏利基金管理有 限公司 泰达宏利市值优选混合型证券 投资基金 6.84 3,000 有效报价 297 泰达宏利基金管理有 限公司 泰达宏利蓝筹价值混合型证券 投资基金 6.84 1,700 有效报价 298 泰达宏利基金管理有 限公司 泰达宏利红利先锋混合型证券 投资基金 6.84 2,500 有效报价 299 徐州矿务集团有限公 司 徐州矿务集团有限公司 6.84 3,000 有效报价 300 王龙英王龙英 6.84 3,000 有效报价 301 北京泰和成长控股有 限公司 北京泰和成长控股有限公司 6.84 3,000 有效报价 302 圆信永丰基金管理有 限公司 圆信永丰互信 1号资产管理计划 6.84 3,000 有效报价 303 圆信永丰基金管理有 限公司 圆信永丰优加生活股票型证券 投资基金 6.84 3,000 有效报价 304 圆信永丰基金管理有 限公司 圆信永丰双红利灵活配置混合 型证券投资基金 6.84 3,000 有效报价 305 朱喜花朱喜花 6.84 3,000 有效报价 306 吴琴芳吴琴芳 6.84 3,000 有效报价 307 杨群杨群 6.84 3,000 有效报价 308 代玉萍代玉萍 6.84 3,000 有效报价 309 缪甦缪甦 6.84 3,000 有效报价 310 生命保险资产管理有 限公司 富德财产保险股份有限公司 -自 有资金 6.84 3,000 有效报价 311 贾秀平贾秀平 6.84 3,000 有效报价 312 张学阳张学阳 6.84 3,000 有效报价 313 宛侎仁宛侎仁 6.84 3,000 有效报价 314 黄仙桃黄仙桃 6.84 3,000 有效报价 315 张燕张燕 6.84 3,000 有效报价 316 卓国章卓国章 6.84 3,000 有效报价 317 严根才严根才 6.84 3,000 有效报价 318 张钨张钨 6.84 3,000 有效报价 319 安徽嘉润金地投资管 理有限公司 安徽嘉润金地投资管理有限公 司 6.84 3,000 有效报价 36 序号投资者名称配售对象名称 拟申购 价格(元) 申购数 量(万股) 状态 320 张红梅张红梅 6.84 3,000 有效报价 321 重庆力帆控股有限公 司 重庆力帆控股有限公司 6.84 3,000 有效报价 322 长安基金管理有限公 司 长安宏铭 2号分级资产管理计划 6.84 2,900 有效报价 （未完）  |