[公告]和胜股份:首次公开发行股票发行结果公告
广东和胜工业铝材股份有限公司 首次公开发行股票发行结果公告 主承销商：国信证券股份有限公司 广东和胜工业铝材股份有限公司（以下简称“和胜股份”、“发行人”）首 次公开发行不超过3,000万股人民币普通股（A股）(以下简称“本次发行”)的申 请已获中国证监会证监许可[2016]3051号文核准。本次发行的主承销商为国信证 券股份有限公司（以下简称“国信证券”或“主承销商”）。发行人的股票简称 为“和胜股份”，股票代码为“002824”。 本次发行采用网下向投资者询价配售（以下简称“网下发行”）和网上向持 有深圳市场非限售A股股份市值的社会公众投资者定价发行（以下简称“网上发 行”）相结合的方式进行。发行人与主承销商综合考虑发行人基本面、市场情况、 同行业上市公司估值水平、募集资金需求及承销风险等因素，协商确定本次发行 价格为9.80元/股，发行数量为3,000万股。 回拨机制启动前，网下初始发行数量为1,800万股，占本次发行数量的60.00%； 网上初始发行数量为1,200万股，占本次发行数量的40.00%；回拨机制启动后， 网下最终发行数量为300万股，占本次发行总量的10%；网上最终发行数量为2,700 万股，占本次发行总量90%。 本次发行的网上、网下认购缴款工作已于2017年1月5日（T+2日）结束。 一、新股认购情况统计 主承销商根据深圳证券交易所和中国结算深圳分公司提供的数据，对本次网 上、网下发行的新股认购情况进行了统计，结果如下： （一）网上新股认购情况 1、网上投资者缴款认购的股份数量（股）：26,966,329 2、网上投资者缴款认购的金额（元）：264,270,024.20 3、网上投资者放弃认购的股份数量（股）：33,671 4、网上投资者放弃认购的金额（元）：329,975.80 （二）网下新股认购情况 1、网下投资者缴款认购的股份数量（股）：2,995,485 2、网下投资者缴款认购的金额（元）： 29,355,753 3、网下投资者放弃认购的股份数量（股）：4,515 4、网下投资者放弃认购的金额（元）：44,247 放弃认购的网下投资者具体名单如下： 序号 投资者 配售对象 获配数量 （股） 获配金额 （元） 1 博时基金管理有限 公司 中国石油化工集团公司企业年金 计划 812 7,957.60 2 富国基金管理有限 公司 中国石油化工集团公司企业年金 812 7,957.60 3 汇添富基金管理股 份有限公司 中国人寿保险股份有限公司委托 汇添富基金管理股份有限公司混 合型组合 231 2,263.80 4 中国人寿养老保险 股份有限公司 中国烟草总公司浙江省公司企业 年金计划 812 7,957.60 5 张涛 张涛 231 2,263.80 6 陈桂珍 陈桂珍 231 2,263.80 7 陈荷芬 陈荷芬 231 2,263.80 8 张海颜 张海颜 231 2,263.80 9 杨楚红 杨楚红 231 2,263.80 10 刘保瑶 刘保瑶 231 2,263.80 11 卢木春 卢木春 231 2,263.80 12 薛跃武 薛跃武 231 2,263.80 合 计 4,515 44,247.00 二、主承销商包销情况 网上、网下投资者放弃认购股数全部由主承销商包销，主承销商包销股份的 数量为38,186股，包销金额为374,222.80元。主承销商包销比例为0.1273%。 2017年1月9日（T+4日），主承销商将包销资金与网上、网下投资者缴款认 购的资金扣除保荐承销费后一起划给发行人，发行人向中国证券登记结算有限公 司深圳分公司提交股份登记申请，将包销股份登记至主承销商指定证券账户。 三、主承销商联系方式 网上、网下投资者对本公告所公布的发行结果如有疑问，请与本次发行的主 承销商国信证券联系。具体联系方式如下： 联系电话：0755-22940052；0755-22940062 联系人：资本市场部 发行人：广东和胜工业铝材股份有限公司 主承销商：国信证券股份有限公司 2017年1月9日 中财网
 |