[上市]立昂技术:首次公开发行股票并在创业板上市招股意向书
133g 本次股票发行后拟在创业板市场上市，该市场具有较高的投资风险。创业板公司具有 业绩不稳定、经营风险高、退市风险大等特点，投资者面临较大的市场风险。投资者 应充分了解创业板市场的投资风险及本公司所披露的风险因素，审慎作出投资决定。 立昂技术股份有限公司 LEON TECHNOLOGY CO.,LTD. 新疆乌鲁木齐经济技术开发区 喀什西路545号美丽家园3层办公楼30号 首次公开发行股票并在创业板上市 招股意向书 1 （上海市广东路689号） 本次发行概况 发行股票类型 人民币普通股（A股） 发行股数 不超过2,570万股（含本数），其中公司新股发行不超过2,570万 股（含本数），占发行后总股本为25%，不进行老股转让 每股面值 人民币1.00元 每股发行价格 人民币【】元/股 预计发行日期 2017年1月17日 拟上市证券交易所 深圳证券交易所 发行后总股本 不超过10,250万股 保荐机构（主承销商） 海通证券股份有限公司 签署日期 2017年1月9日 发行人声明 发行人及全体董事、监事、高级管理人员承诺招股意向书不存在虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性、完整性、及时性承担个别和连 带的法律责任。 发行人及全体董事、监事、高级管理人员、发行人的控股股东、实际控制人 以及保荐人、承销的证券公司承诺因发行人招股意向书及其他信息披露资料有虚 假记载、误导性陈述或者重大遗漏，致使投资者在证券发行和交易中遭受损失的， 将依法赔偿投资者损失。 保荐人承诺因其为发行人首次公开发行股票制作、出具的文件有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，给投资者造成损失的，将先行赔偿投资者损失。 证券服务机构承诺因其为发行人本次公开发行制作、出具的文件有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，给他人造成损失的，将依法赔偿投资者损失。 公司负责人和主管会计工作的负责人、会计机构负责人保证招股意向书中财 务会计资料真实、完整。 中国证监会对本次发行所作的任何决定或意见，均不表明其对发行人的盈利 能力、投资价值或者对投资者的收益作出实质性判断或者保证。任何与之相反的 声明均属虚假不实陈述。 根据《证券法》的规定，股票依法发行后，发行人经营与收益的变化，由发 行人自行负责；投资者自主判断发行人的投资价值，自主作出投资决策，自行承 担股票依法发行后因发行人经营与收益变化或者股票价格变动引致的投资风险。 重大事项提示 本公司特别提醒投资者注意下列重大事项提示，并认真阅读本招股意向书 “第四节风险因素”的全部内容。 一、股份限售安排及自愿锁定承诺 （一）本公司控股股东、实际控制人王刚及其近亲属王燕、马鹰，以及王 刚控制的法人股东新疆立润承诺 自发行人股票上市之日起36个月内，本人（本公司）不转让或者委托他人 管理本人（本公司）直接或间接持有的发行人首次公开发行股票前已发行的股份， 也不由发行人回购本人（本公司）直接或间接持有的发行人首次公开发行股票前 已发行的股份。 若公司上市后6个月内发生公司股票连续20个交易日的收盘价均低于发行 价（若发行人股票在此期间发生除权除息事项的，发行价做相应调整），或者上 市后6个月期末收盘价低于发行价（若发行人股票在此期间发生除权除息事项 的，发行价做相应调整）的情形，本人（本公司）所持公司股票的锁定期限自动 延长6个月。 （二）其他股东承诺 本公司股东葛良娣、中泽嘉盟、和众通联、金凤凰、富坤赢通、中融汇达、 新疆中企、新疆金悦、周路、葛良玲、李刚业承诺： 自发行人股票上市之日起12个月内，本人（本企业）不转让或者委托他人 管理本人（本企业）直接或间接持有的发行人首次公开发行股票前已发行的股份， 也不由发行人回购本人（本企业）直接或间接持有的发行人首次公开发行股票前 已发行的股份。 若今后中国证监会或证券交易所要求本人（本企业）延长股份锁定期，则本 人（本企业）承诺无条件按照中国证监会或证券交易所要求进行股份锁定。 （三）同时担任公司董事、监事、高级管理人员的股东承诺 1、本公司董事长王刚承诺 本人在发行人处担任董事期间，每年转让的股份数不超过本人直接或间接持 有的发行人股份总数的25%；离职后6个月内不转让本人直接或间接持有的发行 人股份。 2、本公司董事、高级管理人员王刚、田军发、姚爱斌、周路、葛良娣、丁 辉、陈建民、马鹰承诺 自发行人股票上市之日起12个月内，本人不转让或者委托他人管理本人直 接或间接持有的发行人首次公开发行股票前已发行的股份，也不由发行人回购本 人直接或间接持有的发行人首次公开发行股票前已发行的股份。 本人在发行人处担任董事（高级管理人员）期间，每年转让的股份数不超过 本人直接或间接持有的发行人股份总数的25%；离职后6个月内不转让本人直接 或间接持有的发行人股份。同时，在发行人股票上市之日起6个月内申报离职的， 则自申报离职之日起18个月内不转让本人直接或间接持有的发行人股份；如在 发行人股票上市之日起第7个月至第12个月之间申报离职，自申报离职之日起 12个月内不转让其所持有的发行人股份；如在发行人股票上市之日起12个月后 申报离职，本人离职后6个月内不转让其所持有的发行人股份。 若公司上市后6个月内发生公司股票连续20个交易日的收盘价均低于发行 价（若发行人股票在此期间发生除权除息事项的，发行价做相应调整），或者上 市后6个月期末收盘价低于发行价（若发行人股票在此期间发生除权除息事项 的，发行价做相应调整）的情形，本人所持公司股票的锁定期限自动延长6个月。 本人所持公司股票在锁定期满后二年内减持的，其减持价格（如果因派发现 金红利、送股、转增股本、增发新股等原因进行除权、除息的，须按照中国证监 会、深圳证券交易所的有关规定作相应调整）不低于公司首次公开发行股票时的 发行价。 3、本公司监事宁玲、李刚业、王义承诺 自发行人股票上市之日起12个月内，本人不转让或者委托他人管理本人直 接或间接持有的发行人首次公开发行股票前已发行的股份，也不由发行人回购本 人直接或间接持有的发行人首次公开发行股票前已发行的股份。 本人在发行人处担任监事期间，每年转让的股份数不超过本人持有的发行人 股份总数的25%；离职后6个月内不转让本人直接或间接持有的发行人股份。同 时，在发行人股票上市之日起6个月内申报离职，则自申报离职之日起18个月 内不转让本人直接或间接持有的发行人股份；如在发行人股票上市之日起第7 个月至第12个月之间申报离职，自申报离职之日起12个月内不转让其所持有的 发行人股份；如在发行人股票上市之日起12个月后申报离职，本人离职后6个 月内不转让其所持有的发行人股份。 二、关于公司上市后稳定股价预案及相应约束措施 公司及其董事、高级管理人员、控股股东承诺将严格遵守下列公司稳定股价 预案： （一）启动稳定股价措施的条件、主体以及方式 公司上市后三年内，如公司股票连续20个交易日的收盘价均低于公司最近 一期每股净资产（因利润分配、资本公积金转增股本、增发、配股等情况导致公 司净资产或股份总数出现变化的，每股净资产相应进行调整），非因不可抗力因 素所致，在符合国家相关法律法规的前提下，公司及相关主体将采取以下措施中 的一项或多项稳定公司股价：1）公司回购股票；2）建议公司控股股东增持公司 股票；3）建议公司董事、高级管理人员增持公司股票；4）其他证券监管部门认 可的方式。 本预案中应采取稳定公司股价措施的责任主体包括控股股东、公司以及公司 的董事和高级管理人员。本预案中规定的应采取稳定公司股价措施的董事特指公 司的非独立董事。本预案中应采取稳定股价措施的董事、高级管理人员既包括在 公司上市时任职的董事、高级管理人员，也包括公司上市后三年内新任职董事、 高级管理人员。 公司董事会将在公司股票价格触发启动股价稳定措施条件之日起的一个月 内制订或要求公司控股股东提出稳定公司股价具体方案，并在履行完毕相关内部 决策程序和外部审批/备案程序（如需）后实施，且按照上市公司信息披露要求 予以公告。公司稳定股价措施实施完毕及承诺履行完毕之日起两个交易日内，公 司应将稳定股价措施实施情况予以公告。公司稳定股价措施实施完毕及承诺履行 完毕后，如公司股票价格再度触发启动股价稳定措施的条件，则公司、控股股东、 董事、高级管理人员等相关责任主体将继续按照上述承诺履行相关义务。自股价 稳定方案公告之日起90个自然日内，若股价稳定方案终止的条件未能实现，则 公司董事会制定的股价稳定方案即刻自动重新生效，公司、控股股东、董事、高 级管理人员等相关责任主体继续履行股价稳定措施；或者公司董事会即刻提出并 实施新的股价稳定方案，直至股价稳定方案终止的条件实现。 （二）稳定公司股价的具体安排 1、公司回购公司股票的具体安排 公司将自股价稳定方案公告之日起90个自然日内通过证券交易所以集中竞 价的交易方式回购公司社会公众股份，回购价格不高于公司最近一期的每股净资 产（因利润分配、资本公积金转增股本、增发、配股等情况导致公司净资产或股 份总数出现变化的，每股净资产相应进行调整）。一个会计年度内，公司用于回 购的资金总额不超过上一年度经审计的归属于母公司所有者的净利润的80%，且 不超过本次回购前公司非限售流通股的股本总额的5%，具体回购股票的数量等 事项将在启动股价稳定措施时提前公告。回购后公司的股权分布应当符合上市条 件，回购行为及信息披露、回购后的股份处置应当符合《公司法》、《证券法》 及其他相关法律、行政法规的规定。 2、公司控股股东增持公司股票的具体安排 公司控股股东将自股价稳定方案公告之日起90个自然日内通过证券交易所 以合法方式增持公司社会公众股份，增持价格不高于公司最近一期的每股净资产 （因利润分配、资本公积金转增股本、增发、配股等情况导致公司净资产或股份 总数出现变化的，每股净资产相应进行调整）。一个会计年度内，控股股东累计 增持股份数量不超过本次购回前公司非限售流通股的股本总额的5%，具体增持 股票的数量等事项将在启动股价稳定措施时提前公告。增持计划完成后的六个月 内将不出售所增持的股份，增持后公司的股权分布应当符合上市条件，增持股份 行为及信息披露应当符合《公司法》、《证券法》及其他相关法律、行政法规的 规定。 3、公司董事、高级管理人员增持公司股票的具体安排 公司董事、高级管理人员将自股价稳定方案公告之日起90个自然日内通过 证券交易所以集中竞价交易方式增持公司社会公众股份，增持价格不高于公司最 近一期每股净资产（因利润分配、资本公积金转增股本、增发、配股等情况导致 公司净资产或股份总数出现变化的，每股净资产相应进行调整）。一个会计年度 内，公司董事、高级管理人员累计用于增持股票的金额不超过上年度从公司取得 的分红和上年度从公司领取的薪酬合计值的50%，具体增持股票的数量等事项将 在启动股价稳定措施时提前公告。增持后公司的股权分布应当符合上市条件，增 持股份行为及信息披露应当符合《公司法》、《证券法》及其他相关法律、行政 法规的规定。 公司在未来聘任新的董事、高级管理人员前，将要求其签署承诺书，保证其 履行公司首次公开发行上市时董事、高级管理人员已做出的稳定股价承诺，并要 求其按照公司首次公开发行上市时董事、高级管理人员的承诺提出未履行承诺的 约束措施。 （三）稳定股价方案的终止情形 自股价稳定方案公告之日起90个自然日内，若出现以下任一情形，则视为 本次稳定股价措施实施完毕及承诺履行完毕，已公告的稳定股价方案终止执行： 1、公司股票连续10个交易日的收盘价均高于公司最近一期每股净资产（因 利润分配、资本公积金转增股本、增发、配股等情况导致公司净资产或股份总数 出现变化的，每股净资产相应进行调整）； 2、继续回购或增持公司股份将导致公司股权分布不符合上市条件。 （四）稳定公司股价承诺的约束措施 当触发启动股价稳定措施的具体条件时，公司将根据证券监管机构、自律机 构及证券交易所等有权部门颁布的相关法律法规及规范性文件的要求，以及有关 稳定股价预案的内容，严格执行有关股份回购稳定股价事项。 若公司董事会制订的稳定公司股价措施涉及公司控股股东增持公司股票，如 控股股东未能履行稳定公司股价的承诺，则公司有权自股价稳定方案公告之日起 90个自然日届满后将对控股股东的现金分红予以扣留，直至其履行增持义务。 若公司董事会制订的稳定公司股价措施涉及公司董事、高级管理人员增持公 司股票，如董事、高级管理人员未能履行稳定公司股价的承诺，则公司有权自股 价稳定方案公告之日起90个自然日届满后将对其从公司领取的薪酬和应取得的 分红予以扣留，直至其履行增持义务。 （五）稳定股价的具体承诺 公司控股股东王刚承诺：发行人上市后三年内，如发行人股票连续20个交 易日的收盘价均低于发行人最近一期每股净资产（因利润分配、资本公积金转增 股本、增发、配股等情况导致发行人净资产或股份总数出现变化的，每股净资产 相应进行调整），在发行人启动稳定股价预案时，王刚将严格按照《稳定股价预 案》的要求，依法履行增持发行人股票的义务。 公司董事（独立董事除外）、高级管理人员承诺：将根据《稳定股价预案》 的相关要求，切实履行该预案所述职责，并通过该预案所述的相关约束措施确保 该预案的实施，以维护发行人股价稳定、保护中小投资者利益。 三、持股5%以上股东持股意向和减持意向承诺 （一）王刚承诺 首次公开发行并在创业板上市前，公司控股股东、董事王刚承诺： 在所持发行人股票锁定期满后，在符合相关法律法规、中国证监会相关规定 及其他对其有约束力的规范性文件规定并同时满足下述条件的情形下，根据自身 需要择机择量减持本人所持有的发行人股票： 1、减持前提：不违反相关法律、法规、行政规章，不存在违反本人在发行 人首次公开发行时所作出的公开承诺的情况； 2、减持数量：在锁定期满二年内不减持本人持有的发行人首次公开发行前 已发行股份； 3、减持价格：锁定期满二年后可以以符合法律规定的价格减持； 4、减持方式：依据法律、法规的规定，通过深圳证券交易所大宗交易、竞 价交易或其他方式依法进行； 5、减持公告：减持前至少提前四个交易日通知发行人，由发行人提前三个 交易日予以公告； 6、约束措施：若减持行为未履行或违反了相关承诺，减持所得收入归发行 人所有。 （二）葛良娣女士承诺 首次公开发行并在创业板上市前，持有股份超过公司股本总额5%（含本数） 的股东、董事葛良娣承诺： 在所持发行人股票锁定期满后，在符合相关法律法规、中国证监会相关规定 及其他对其有约束力的规范性文件规定并同时满足下述条件的情形下，根据自身 需要择机择量减持本人所持有的发行人股票： 1、减持前提：不违反相关法律、法规、行政规章，不存在违反本人在发行 人首次公开发行时所作出的公开承诺的情况； 2、减持数量：在锁定期满二年内减持发行人股份数量不超过本人持有的发 行人首次公开发行前已发行股份数的100%； 3、减持价格：锁定期满二年内减持价格不低于发行人股票的发行价（如遇 除权除息事项，上述发行价作相应调整），锁定期满二年后可以以符合法律规定 的价格减持； 4、减持方式：依据法律、法规的规定，通过深圳证券交易所大宗交易、竞 价交易或其他方式依法进行； 5、减持公告：减持前至少提前四个交易日通知发行人，由发行人提前三个 交易日予以公告； 6、约束措施：若减持行为未履行或违反了相关承诺，减持所得收入归发行 人所有。 （三）新疆立润、中泽嘉盟承诺 首次公开发行并在创业板上市前，持有股份超过公司股本总额5%（含本数） 的股东新疆立润、中泽嘉盟承诺： 在所持发行人股票锁定期满后，在符合相关法律法规、中国证监会相关规定 及其他对其有约束力的规范性文件规定并同时满足下述条件的情形下，根据自身 需要择机择量减持本公司（本企业）所持有的发行人股票： 1、减持前提：不违反相关法律、法规、行政规章，不存在违反本人在发行 人首次公开发行时所作出的公开承诺的情况； 2、减持数量：在锁定期满二年内减持发行人股份数量不超过本人持有的发 行人首次公开发行前已发行股份数的100%； 3、减持价格：锁定期满二年内可以以符合法律规定的价格减持； 4、减持方式：依据法律、法规的规定，通过深圳证券交易所大宗交易、竞 价交易或其他方式依法进行； 5、减持公告：减持前至少提前四个交易日通知发行人，由发行人提前三个 交易日予以公告； 6、约束措施：若减持行为未履行或违反了相关承诺，减持所得收入归发行 人所有。 四、关于招股意向书不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏的 承诺 （一）公司承诺 1、公司首次公开发行股票并在创业板上市招股意向书不存在虚假记载、误 导性陈述或者重大遗漏。 2、若公司首次公开发行股票并在创业板上市招股意向书存在虚假记载、误 导性陈述或者重大遗漏，对判断公司是否符合法律规定的发行条件构成重大、实 质影响的，公司将在证券监督管理部门或其他有权部门认定公司招股意向书存在 对判断公司是否符合法律规定的发行条件构成重大、实质影响的虚假记载、误导 性陈述或者重大遗漏后10个交易日内，根据相关法律、法规、规章及公司章程 的规定召开董事会，并提议召开股东大会，启动股份回购措施，依法回购首次公 开发行的全部新股。 3、公司首次公开发行股票并在创业板上市招股意向书存在虚假记载、误导 性陈述或者重大遗漏，致使投资者在证券交易中遭受损失的，将依法赔偿投资者 损失。 （二）控股股东、实际控制人王刚先生承诺 1、公司首次公开发行股票并在创业板上市招股意向书不存在虚假记载、误 导性陈述或者重大遗漏。 2、若公司首次公开发行股票并在创业板上市招股意向书存在虚假记载、误 导性陈述或者重大遗漏，对判断公司是否符合法律法规规定的发行条件构成重 大、实质影响的，本人将在证券监督管理部门或其他有权部门认定公司招股意向 书存在对判断公司是否符合法律规定的发行条件构成重大、实质影响的虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏后10个交易日内，根据相关法律、法规、规章及 规范性文件的规定启动股份购回措施，依法购回已转让的原限售股份。 3、公司首次公开发行股票并在创业板上市招股意向书存在虚假记载、误导 性陈述或者重大遗漏，致使投资者在证券交易中遭受损失的，将依法赔偿投资者 损失。 （三）其他董事、监事、高级管理人员承诺 1、公司首次公开发行股票并在创业板上市招股意向书不存在虚假记载、误 导性陈述或者重大遗漏。 2、公司首次公开发行股票并在创业板上市招股意向书存在虚假记载、误导 性陈述或者重大遗漏，致使投资者在证券交易中遭受损失的，将依法赔偿投资者 损失。 （四）各中介机构的承诺 1、保荐机构的承诺： 如因海通证券为发行人首次公开发行股票制作、出具的文件有虚假记载、误 导性陈述或者重大遗漏，给投资者造成损失的，海通证券承诺将先行赔偿投资者 损失。 2、发行人律师的承诺： 因本所为发行人首次公开发行制作、出具的文件有虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，且给投资者造成损失的，将依法赔偿投资者损失。 3、发行人会计师的承诺： 本所为发行人首次公开发行股票事宜制作、出具的文件有虚假记载、误导性 陈述或者重大遗漏，且给投资者造成损失的，将依法赔偿投资者损失。 五、关于未履行承诺约束措施的承诺 若公司、实际控制人、持股5%以上股东、全体董事、监事及高级管理人员 承诺： 公司将严格履行招股意向书披露的承诺，公司如果未履行招股意向书披露的 承诺事项，将在股东大会及中国证监会指定报刊上公开说明未履行的具体原因并 向股东和社会公众投资者道歉；如果因未履行相关承诺事项给投资者造成损失 的，公司向投资者赔偿相关损失。 公司实际控制人、持股5%以上股东、董事、监事及高级管理人员将严格履 行招股意向书披露的承诺，如果未履行招股意向书披露的承诺事项，将在公司股 东大会及中国证监会指定报刊上公开说明未履行的具体原因并向股东和社会公 众投资者道歉；如果因未履行相关承诺事项而获得所得收益的，所得收益归公司 所有，并在获得所得收益的五个工作日内将前述所得收益支付到公司账户；如果 因未履行相关承诺事项给公司或者其他投资者造成损失的，将向公司或者其他投 资者依法承担赔偿责任。 上述承诺为本公司/本企业/本人真实意思表示，若违反上述承诺本公司/本企 业/本人将依法承担相应责任。 六、填补被摊薄即期回报的承诺 首次公开发行并在创业板上市后，公司净资产将大幅增加，由于本次募集资 金投资项目建设存在一定周期，项目收益需要在募投项目投产后逐步体现，可能 导致发行后公司净资产收益率较发行前出现一定程度的下降。 鉴于上述情况，公司拟通过加快募投项目实施提升投资回报、加强募集资金 管理、保持并发展公司现有业务以填补股东被摊薄的即期回报。公司采取以下具 体措施： 1、加强对募集资金的监管，保证募集资金合理合法使用 为保障公司规范、有效使用募集资金，本次公开发行股票募集资金到位后， 公司将严格按照证监会及交易所对募集资金使用管理的规定进行募集资金管理， 保证募集资金合理规范使用，积极配合保荐机构和监管银行对募集资金使用的检 查和监督、合理防范募集资金使用风险。 2、加快募集资金的使用进度，提高公司盈利能力 公司董事会已对本次公开发行股票募集资金投资项目的可行性进行了充分 论证，募投项目符合行业发展趋势及公司未来整体战略发展方向。本次募集资金 将重点投入并推动公司主业发展，通过本次发行募集资金投资项目的实施，公司 将继续做强、做优、做大主营业务，增强公司核心竞争力以提高盈利能力。 3、提高运营效率，增强现有资产的盈利能力 公司将通过提升现有业务的运营管理，通过项目管理的不断细化与流程规范 化管理，提高项目的周转效率，从而增强现有服务的盈利能力。 4、不断完善公司治理，为公司发展提供制度保障 公司将严格遵循《公司法》、《证券法》等法律、法规和规范性文件的要求， 不断完善公司治理结构，确保股东能够充分行使权利，确保董事会能够按照法律、 法规和公司章程的规定行使职权，做出科学、迅速和谨慎的决策，确保独立董事 能够认真履行职责，维护公司整体利益，尤其是中小股东的合法权益，确保监事 会能够独立有效地行使对董事、经理和其他高级管理人员及公司财务的监督权和 检查权，为公司发展提供制度保障。 公司董事、高级管理人员同时做出以下承诺： 1、不无偿或以不公平条件向其他单位或者个人输送利益，也不采用其他方 式损害公司利益。 2、对董事和高级管理人员的职务消费行为进行约束。 3、不动用公司资产从事与其履行职责无关的投资、消费活动。 4、由董事会或薪酬委员会制定的薪酬制度与公司填补回报措施的执行情况 相挂钩。 5、拟公布的公司股权激励的行权条件与公司填补回报措施的执行情况相挂 钩。 七、发行前滚存利润的分配 经公司2014年年度股东大会审议通过，公司首次公开发行股票完成前滚存 的未分配利润，由公司首次公开发行股票并在创业板上市后新老股东共同享有。 如因国家财会政策调整而相应调整前述未分配利润数额，以调整后的数额为准。 八、本次发行上市后的股利分配政策及分红回报规划 公司本次发行上市后的股利分配政策及分红回报规划，详见本招股意向书 “第九节财务会计信息与管理层分析 十五、报告期内股利分配政策及实际股利分 配情况（二）本次发行上市后的股利分配政策”。 九、本公司特别提醒投资者注意以下风险因素 （一）通信行业投资放缓的风险 全球及中国经济的波动会在一定程度上影响中国的信息技术行业；随着每一 代通信技术和通信网络的普及，通信业的基础投资会呈现波动性规律；安防系统 的投资采购需求也受到社会经济发展和宏观经济的影响。因此受到宏观经济环境 变化、信息技术进步及通信设施和安防系统的投资规模调整等因素的影响，信息 技术服务业务规模可能随之出现阶段性放缓甚至下降导致公司业务收入放缓甚 至大幅下降的风险。 （二）销售区域集中及市场拓展风险 公司营业收入的主要来源地区为新疆，报告期内，公司来源于新疆地区的营 业收入占营业收入总额的比例在80%以上，存在一定的销售区域集中风险。未来 随着业务发展，公司的服务网点将进一步扩展到西部、全国乃至中亚地区。但若 在新设营销网点地区的业务拓展出现问题，不能有效扩大上述地区的业务量，将 对公司未来经营规模和区域性扩张产生不利影响。 （三）客户集中风险 公司客户主要集中在三大通信运营商、中国铁塔及部分政府机关、大型企事 业单位，公司客户集中度较高。如果公司的后续服务水平或工程质量水平下降， 研发创新能力不足，从而不能满足客户的需求，影响与主要客户的合作，将对公 司盈利能力产生不利影响。 （四）成长性风险 发行人作为拟在创业板发行上市的企业，未来的成长受行业政策、市场需求、 政策稳定、经营持续、技术创新、市场开拓、客户挖掘等一系列因素影响，任何 因素的不利变化，均可能造成公司经营及盈利产生波动，从而无法实现预期的成 长性。 十、财务报表审计日后的财务信息及经营状况 1、发行人2016年截至9月30日的财务数据如下，相关财务数据经立信会 计师事务所审阅： （1）资产负债表主要数据 单位：万元 项目 2016.9.30 2015.12.31 2016年三季度比2015 年末幅度 流动资产 40,546.98 34,483.48 17.58% 非流动资产 10,587.32 11,000.48 -3.76% 资产合计 51,134.30 45,483.96 12.42% 流动负债 26,136.25 21,648.47 20.73% 非流动负债 150.00 625.00 -76.00% 负债合计 26,286.25 22,273.47 18.02% 所有者权益合计 24,848.05 23,210.49 7.06% 归属于母公司股东权 益 24,848.05 23,210.49 7.06% （2）利润表主要数据 单位：万元 项目 2016年1-9月 2015年1-9月 2016年三季度同比增幅 营业收入 19,666.33 15,722.89 25.08% 营业利润 1,350.68 1,062.56 27.12% 利润总额 2,041.20 1,578.20 29.34% 净利润 1,637.89 1,341.47 22.10% 归属于母公司股东的净 利润 1,637.89 1,341.47 22.10% 归属于母公司股东净利 润（扣除非经常性损益） 1,050.95 897.72 17.07% 发行人2016年三季度总资产负债规模较2015年12月31日增长10%左右， 未出现大幅的变动。2016年截至9月30日的收益指标较同期有所增长，营业收 入、营业利润、利润总额及净利润等指标较同期均增长20%以上。 2、发行2016年度业绩预测 发行人2015年营业收入为27,760.95万元，2016年预计发行营业收入为 29,149.00万元至34,701.19万元，预计较2015年增长5%到25%之间。发行人 2015年净利润为2,599.48万元，发行人预计2016年净利润2,729.45万元至 3,249.35万元，预计2016年较2015年增长5%到25%之间；其中2015年归属于 母公司股东的净利润为2,599.48万元，发行人预计2016年归属于母公司股东的 净利润为2,729.45万元至3,249.35万元，预计2016年较2015年增长5%到25% 之间。2015年扣除非经常性损益后归属于母公司股东的净利润为2,028.75万元， 发行人预计2016年扣除非经常性损益后归属于母公司股东的净利润为2,130.19 至2,535.94万元，预计2016年较2015年增长5%到25%。 3、发行人审计日后经营状况 财务报告审计截止日后至招股意向书签署日，发行人经营状况良好，未发生 影响投资者判断的重大事项。公司的经营模式、采购规模及价格、业务的开展、 主要客户及供应商、税收政策等未发生重大变化。 目录 本次发行概况 ....................................................................................................... 2 发行人声明 ........................................................................................................... 3 重大事项提示 ....................................................................................................... 4 一、股份限售安排及自愿锁定承诺 ............................................................... 4 二、关于公司上市后稳定股价预案及相应约束措施 ................................... 6 三、持股5%以上股东持股意向和减持意向承诺 ........................................ 9 四、关于招股意向书不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏的承诺 . 12 五、关于未履行承诺约束措施的承诺 ......................................................... 14 六、填补被摊薄即期回报的承诺 ................................................................. 14 七、发行前滚存利润的分配 ......................................................................... 16 八、本次发行上市后的股利分配政策及分红回报规划 ............................. 16 九、本公司特别提醒投资者注意以下风险因素 ......................................... 16 十、财务报表审计日后的财务信息及经营状况 ......................................... 17 目录 ..................................................................................................................... 20 第一节 释义 ....................................................................................................... 26 第二节 概览 ....................................................................................................... 31 一、发行人简介 ............................................................................................. 31 二、发行人控股股东和实际控制人 ............................................................. 34 截至本招股意向书出具日，立昂股份的股东结构及股权性质情况具体如下： ..................................................................................................................................... 34 三、发行人主要财务数据及财务指标 ......................................................... 35 四、募集资金用途 ......................................................................................... 37 第三节 本次发行概况 ....................................................................................... 38 一、本次发行的基本情况 ............................................................................. 38 二、本次发行有关的当事人 ......................................................................... 38 三、本次发行的相关人员之间的利益关系 ................................................. 40 四、预计发行上市的重要日期 ..................................................................... 40 第四节 风险因素 ............................................................................................... 41 一、行业风险 ................................................................................................. 41 二、经营风险 ................................................................................................. 42 三、技术风险 ................................................................................................. 44 四、财务风险 ................................................................................................. 45 五、募集资金投资项目风险 ......................................................................... 46 六、不可抗力与安全性风险 ......................................................................... 47 七、公司业务扩张带来的管理能力不足风险 ............................................. 47 八、实际控制人控制风险 ............................................................................. 47 九、成长性风险 ............................................................................................. 48 十、公司业绩增速放缓乃至业绩下滑甚至亏损的风险 ............................. 48 第五节 发行人基本情况 ................................................................................... 49 一、发行人基本信息 ..................................................................................... 49 二、发行人设立情况 ..................................................................................... 49 三、发行人重大资产重组情况 ..................................................................... 50 四、发行人及其实际控制人的股权结构 ..................................................... 50 五、公司控股及参股公司基本情况 ............................................................. 51 六、发行人控股股东、实际控制人及持股5%以上主要股东的基本情况 ................................................................................................................................. 55 七、发行人股本情况 ..................................................................................... 82 八、公司股权激励及其他制度安排和执行情况 ......................................... 88 九、公司员工情况 ......................................................................................... 89 十、发行人、发行人股东、实际控制人、发行人的董事、监事、高级管 理人员及其他核心人员以及本次发行的保荐人及证券服务机构等作出的重要 承诺、履行情况以及未能履行承诺的约束措施 ................................................. 93 第六节 业务与技术 ........................................................................................... 95 一、公司主营业务及服务 ............................................................................. 95 二、行业基本情况 ....................................................................................... 111 三、发行人销售情况和主要客户情况 ....................................................... 145 四、发行人采购情况和主要供应商 ........................................................... 148 五、与本公司业务相关的资产情况 ........................................................... 150 六、发行人特许经营权的情况 ................................................................... 165 七、技术应用及技术研发情况 ................................................................... 165 八、公司发展规划及拟采取的措施 ........................................................... 173 九、发行人安全生产 ................................................................................... 176 第七节 同业竞争与关联交易 ......................................................................... 178 一、独立性 ................................................................................................... 178 二、同业竞争 ............................................................................................... 179 三、关联交易情况 ....................................................................................... 180 四、关联交易对发行人财务状况和经营成果的影响 ............................... 186 五、报告期内关联交易履行公司章程规定的情况及独立董事对关联交易 审议程序是否合法及交易价格是否公允的意见 ............................................... 186 第八节 董事、监事、高级管理人员与核心技术人员与公司治理 ............. 188 一、董事、监事、高级管理人员与核心技术人员简介 ........................... 188 二、董事、监事、高级管理人员、核心技术人员及其近亲属持有公司股 份情况 ................................................................................................................... 193 三、董事、监事、高级管理人员与核心技术人员的其他对外投资情况 ............................................................................................................................... 195 四、董事、监事、高级管理人员与核心技术人员薪酬情况 ................... 196 五、董事、监事、高级管理人员与核心技术人员在其他企业兼职情况 ............................................................................................................................... 197 六、董事、监事、高级管理人员与核心技术人员相互间亲属关系 ....... 199 七、董事、监事、高级管理人员及核心技术人员与公司签订协议、承诺 及履行情况 ........................................................................................................... 199 八、董事、监事、高级管理人员任职资格 ............................................... 199 九、董事、监事、高级管理人员最近两年的变动情况 ........................... 200 十、发行人股东大会、董事会、监事会、独立董事、董事会秘书制度的 建立健全及运行情况 ........................................................................................... 200 十一、发行人内部控制制度情况 ............................................................... 203 十二、公司最近三年违法违规行为情况 ................................................... 204 十三、公司最近三年资金占用和对外担保的情况 ................................... 204 十四、发行人资金管理、对外投资及担保事项的制度安排及执行情况 ............................................................................................................................... 205 十五、投资者权益保护情况 ....................................................................... 207 第九节 财务会计信息与管理层分析 ............................................................. 210 一、财务报表简表 ....................................................................................... 210 二、审计意见类型 ....................................................................................... 214 三、财务报表的编制基础、合并财务报表范围及变化情况 ................... 215 四、影响收入、成本、费用和利润的主要因素及对发行人业绩变动具有 较强预示作用的财务及非财务指标 ................................................................... 217 五、审计基准日至招股意向书签署日之间的财务信息 ........................... 218 六、发行人报告期内采用的主要会计政策和会计估计 ........................... 218 七、报告期内执行的税收政策及纳税情况 ............................................... 235 八、非经常性损益 ....................................................................................... 237 九、报告期主要财务指标 ........................................................................... 237 十、期后事项、或有事项及其他重要事项 ............................................... 240 十一、盈利能力分析 ................................................................................... 241 十二、财务状况分析 ................................................................................... 257 十三、现金流量分析 ................................................................................... 270 十四、资本性支出分析 ............................................................................... 272 十五、报告期内股利分配政策及实际股利分配情况 ............................... 272 十六、摊薄即期回报分析 ........................................................................... 275 第十节 募集资金运用 ..................................................................................... 283 一、本次发行募集资金运用概况 ............................................................... 283 二、募集资金投资项目与公司现有业务的关系及可行性说明 ............... 283 三、募集资金投资项目情况 ....................................................................... 284 四、募集资金项目实施的财务影响 ........................................................... 291 第十一节 其他重要事项 ................................................................................. 293 一、信息披露及投资者关系的负责机构和人员 ....................................... 293 二、重要合同事项 ....................................................................................... 293 三、对外担保事项 ....................................................................................... 295 四、重大诉讼或仲裁事项 ........................................................................... 295 五、公司董事、监事、高级管理人员和核心技术人员涉及刑事诉讼的情 况............................................................................................................................ 296 第十二节 有关声明 ......................................................................................... 297 发行人全体董事、监事、高级管理人员声明 ........................................... 297 保荐人（主承销商）声明 ........................................................................... 298 发行人律师声明 ........................................................................................... 299 承担审计业务的会计师事务所声明 ........................................................... 300 承担评估业务的资产评估机构声明 ........................................................... 301 第十三节 附件 ................................................................................................. 303 一、附件目录 ............................................................................................... 303 二、备查文件查阅时间、地点、网址 ....................................................... 303 第一节 释义 在本招股意向书中，除非文义另有所指，下列词语或简称具有如下含义： 普通术语 立昂股份、公司、本 公司、发行人 指 立 昂技术股份有限公司 立昂有限 指 新疆立昂电信技术有限公司，泛指发行人前身 立昂极视 指 新疆立昂极视信息技术有限公司 甘肃立昂 指 立昂技术股份有限公司甘肃分公司 中泽嘉盟 指 发行人股东宁波中泽嘉盟股权投资合伙企业（有限合伙） 新疆立润 指 发行人股东新疆立润投资有限责任公司 磐石新洲 指 新疆磐石新洲股权投资合伙企业（有限合伙） 和众通联 指 发行人股东乌鲁木齐和众通联股权投资有限合伙企业 金凤凰 指 发行人股东北京金凤凰投资管理中心（有限合伙） 富坤赢通 指 发行人股东吴江富坤赢通 长三角科技创业投资中心（有限合 伙） 中融汇达 指 发行人股东北京中融汇达投资中心（有限合伙） 新疆中企 指 发行人股东新疆中企股权投资有限合伙企业 新疆金悦 指 发行人股东新疆金悦股权投资合伙企业（有限合伙） 立通设备 指 新疆立通通用设备制造有限公司 长江地产 指 新疆长江联合房地产开发有限公司 上海极视 指 上海极视文化传播股份有限公司 瑞邦鼎业 指 北京瑞邦鼎业投资管理有限公司 长江投资 指 新疆长江国际投资管理有限公司，已被发行人吸收合并，原公 司已注销 立昂软件 指 乌鲁木齐立昂软件服务有限公司，已被发行人吸收合并，原公 司已注销 陆路港 指 新疆陆路港投资有限公司 陆路港供应链 指 新疆陆路港供应链有限责任公司 丝绸之路物流 指 新疆丝绸之路国际物流有限责任公司 安联程通 指 新疆安联程通信息技术有限责任公司 迈乐信息 指 乌鲁木齐迈乐信息技术有限公司 巨联技术 指 乌鲁木齐巨联信息技术有限公司 绿谷翠苑 指 乌鲁木齐绿谷翠苑房地产开发有限公司 慧聪投资 指 乌鲁木齐慧聪投资管理有限公司 华天鸿泰 指 乌鲁木齐华天鸿泰商贸有限公司 中驰嘉业 指 中驰嘉业企业管理（北京）有限公司 北京东方博深 指 北京东方博深信息咨询有限公司 基屹投资 值 基屹（上海）投资管理有限公司 北创国投 指 北创国投国际投资控股（北京）有限公司 万国乾成 指 万国乾成投资管理（北京）有限公司 股东大会 指 立昂技术股份有限公司股东大会 董事会 指 立昂技术股份有限公司董事会 监事会 指 立昂技术股份有限公司监事会 中国证监会、证监会 指 中国证券监督管理委员会 国家发改委 指 中华人民共和国国家发展和改革委员会 新疆、自治区 指 新疆维吾尔自治区 中国移动 指 中国移动 通信集团公司 中国电信 指 中国电信集团公司 中国联通 指 中国联合网络通信集团有限公司，中国联合网络通信有限公司 中国铁塔 指 中国铁塔股份有限公司； 2014 年 7 月前为中国通信设施服务股 份有限公司 兵团 指 新疆生产建设兵团 公司法 指 中华人民共和国公司法 证券法 指 中华人民共和国证券法 元、万元 指 人民币元、人民币万元 本次发行、本次公开 发行 指 本次向社会公众公开发行不超过 2,570万股（含本数）人民币 普通股（ A 股）股份的行为 保荐机构（主承销 商）、海通证券 指 海通证券股份有 限公司 发行人律师、柏坤亚 宣律所 指 新疆柏坤亚宣律师事务所 发行人会计师、立信 指 立信会计师事务所（特殊普通合伙） 改制会计师、上会 指 上海上会会计师事务所有限公司 中水致远、评估机构 指 中水致远资产评估有限公司 深交所 指 深圳证券交易所 报告期、最近三年一 期 指 2013 年、 2014 年、 2015 年及 2016 年 1 - 6 月 专业术语 通信网络技术服务 指 通信网络设计、通信网络建设、通信网络维护、移动网络优化 安防系统集成服务 指 安防监控集成、智能交通集成等应用集成 WLAN 指 无线局域网（英文：Wireless Local Area Networks，缩写WLAN） 是无线电波作为数据传送的媒介，传送距离一般只有几十米 WIFI 指 无线传输技术（英文：Wireless Fidelity），是一种可以将个人 电脑、手持设备（如PDA、手机）等终端以无线方式互相连接 的技术 2G 指 第二代移动通信技术，简称2G（Second Generation） 3G 指 第三代移动通信技术，简称3G（The Third Generation）支持高 速数据传输的蜂窝移动通讯技术 4G 指 第四代移动通信技术，能够传输高质量视频图像，最大数据传 输速率超过100Mbit/s 5G 指 全球第五代移动通信系统，是英文fifth-generation的缩写，指 移动电话系统第五代，也是4G的延伸 GSM 指 全球移动通信系统(英文：Global System for Mobile Communications)的简称 CDMA 指 码分多址的英文缩写（英文：Code Division Multiple Access）， 它是数字技术的分支——扩频通信技术的一种无线通信技术 TD-SCDMA 指 时分同步的码分多址技术（英文：Time Division-Synchronous Code Division Multiple Access）TD-SCDMA是中国提出的第三 代移动通信标准（简称3G），以我国知识产权为主的、被国 际上广泛接受和认可的无线通信国际标准 TD-LTE 指 分时长期演进（英文：Time Division Long Term Evolution）， 由3GPP组织涵盖的全球各大企业及运营商共同制定是移动通 信技术使用的双工技术之一TD-LTE是TDD版本的LTE的技 术，TD-LTE是OFDM（正交频分复用）技术 VoLTE 指 VoLTE即Voice over LTE，它是一种IP数据传输技术，无需 2G/3G网，全部业务承载与4G网络上，可实现数据与语音业 务在同一网络下的统一 AP 指 无线访问接入点，（英文：Access Point）的缩写，覆盖范围一 般是30m～100m IT 指 信息技术行业的统称，（英文：Information Technology）信息 科技的首字母缩写 MOS 指 平均意见值（英文：Mean Opinion Score），MOS值常用衡量 通信系统语音质量的重要指标 DT 指 数据处理技术（英文：Data Technology） WAP 指 无线应用协议（英文：WAP(Wireless Application Protocol)，一 种实现移动电话与互联网结合的应用协议标准 IM 指 即时通讯、实时传讯（英文：Instant Messaging），这是一种可 以让使用者在网络上建立某种私人聊天室的实时通讯服务 OMC-R 指 无线接入网网元管理系统，是无线接入网网元统一管理平台 CMS 指 内容管理及办公管理系统技术（英文：Content Management System） IEEE 指 电气和电子工程师协会( 英文：Institute of Electrical and Electronics Engineers) ICT 指 信息通信技术(英文：Information Communications Technology， 简称ICT) 云计算高清视频监控 系统 指 利用宽带网络，将分散、独立的图像采集点进行联网，实现跨 区域内的统一监控、统一存储、统一管理及分级存储、资源共 享 远程协同维护系统 指 通过视频、音频协助维护监控中心的人员解决维护现场的问 题，并利用平台中的大数据和人工智能技术设立专家诊断平台 室内分布 指 将移动基站信号引入室内，解决室内盲区覆盖的信号分布系统 接入网 指 骨干网络到用户终端之间的所有设备 网元 指 构成通信网络的基本元素，能独立完成一种或几种功能的设备 或实体 核心网 指 由一系列完成用户数据管理、网络功能和业务控制等功能的网 络设备组成，是网络的神经中枢 无线网 指 利用无线技术实现用户终端到交换节点之间的接入的网络，无 线接入系统主要由控制器、操作维护中心、基站、固定用户单 元和移动终端等几个部分组成 传输网 指 传输电信号或光信号的网络，传输网络在整个电信网的体系中 位于底层，负责传送/承载业务，属于基础网络 信令 指 在通信网络中控制协调实际应用信息传输的信号 基站 指 在无线电覆盖区内，通过移动通信交换中心，与移动电话终端 之间进行信息传递的无线电收发信电台 网络维护 指 网络设备周期性的日常维护和巡视检查，以及对紧急故障的解 决与处理 网络优化、网优 指 通过对网络的软、硬件配置、系统参数进行调整，以达到性能 优化的目的 系统解决方案 指 根据运营商个性化需求，提供一系列定制化的以IT技术为支 撑手段的信息化产品与服务 注：本招股意向书中若出现总计数与所加总数值总和尾数不符，均为四舍五入所致。 第二节 概览 本概览仅对招股意向书全文做扼要提示，投资者作出投资决策前，应认真阅 读招股意向书全文。 一、发行人简介 （一）公司概况 公司名称：立昂技术股份有限公司 英文名称：LEON TECHNOLOGY CO., LTD. 公司住所：新疆乌鲁木齐经济技术开发区喀什西路545号美丽家园3层办公 楼30号 注册资本：7,680万元 法定代表人：王刚 成立日期：1996年1月8日 股份公司设立日期：2012年11月27日 经营范围：通信工程的设计施工及相关咨询（以资质证书为准）；顶管服务； 有线电视工程技术设计安装。金属材料（贵稀金属除外）、五金交电、百货土产、 仪器仪表的销售。计算机软硬件开发销售（电子出版物及音像制品除外）。房产 的信息中介。计算机信息系统集成。物流信息咨询。普通货物运输代理及仓储服 务。信息业务（含短信息服务业、互联网信息服务、电话信息服务业务）。通信 器材设备、建材、化工产品的销售；塑料制品的生产及销售；增值电信业务；接 收传送电视节目；广告信息发布，中国移动中国联通业务代办；计算机设备及配 件、自动化办公用品、电子产品的销售；计算机信息技术咨询，柜台租赁，电脑 租赁；设备维护，电子工程，代办电信业务，电信业务服务，通信设备维修。经 营本企业商品的进出口业务，但国家限制或禁止的产品和技术除外。（依法须经 批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动） （二）设立情况 发行人前身立昂有限成立于1996年1月8日。发行人于2012年11月27 日由有限责任公司按经审计的账面净资产折股整体变更为股份有限公司，在新疆 维吾尔自治区工商局经济技术开发区分局注册登记，统一社会信用代码/注册号 为916501002999341738，注册资本为7,680万元。 （三）主营业务及市场地位 1、主营业务情况 公司是一家以信息技术服务为主营业务的高新技术企业，主要从事为通信运 营商提供通信网络技术服务，并基于需方业务需求提供安防系统一体化服务，主 要服务内容包括安防系统和通信网络工程、安防系统和通信网络运营管理、及其 他专项服务等。 业务范围涉及新疆、宁夏、甘肃、青海、贵州、四川等地，公司 具备满足多种少数民族语言需求的技术服务能力。 通信网络技术服务是指为通信运营商提供各种技术服务及系统解决方案,服 务对象主要是中国移动、中国电信、中国联通、中国铁塔、广电网络等，以保证 电信网、广播电视网和互联网等公众信息网络平稳运行，主要包括通信网络设计、 网络建设、网络运维、网络优化、室内分布等服务。 安防系统服务主要是通过网络技术和软件技术，提供从摄像到图像显示和记 录的独立完整的系统，为社会公共安全管理提供统一的指挥、调度、应急保障服 务。公司基于政府部门和企、事业单位等安防业务需求，搭建安全防范管理平台 为目的，利用综合布线技术、通信技术、网络互联技术、多媒体应用技术、安全 防范技术、网络安全技术等，将相关设备、软件进行集成设计、工程施工、安装 调试、联网接入、开通运行、界面定制开发和应用支持。 目前，公司依据在通信网络技术服务、安防系统服务中形成的技术优势和客 户积累，根据信息产业的发展趋势，服务内容不断拓展和延伸。 ——深入研究移动通信网络发展趋势，逐步拓展专项优化、室分优化与基于 无线数据通信的端到端网络优化。布局VoLTE载波聚合以及超级小区等第四代 移动通信前沿技术领域。 ——逐步开发并应用了利用宽带网络，将分散、独立的图像采集点进行联网， 形成了实现跨区域内的统一监控、统一存储、统一管理及分级存储、资源共享的 云计算高清视频监控系统； ——通过历史积累专家库作为核心资源库，辅以视频、音频协助运营管理中 心的人员解决维护现场的问题，形成令现场技术人员具备专家级解决维护问题能 力的有效远程协同维护系统； ——通过互联网服务及平台管理系统等软件支撑体系，提升公司业务竞争 力，同时为目标客户带来更大的经济效益。 2、市场地位 公司位于祖国西北的新疆维吾尔自治区境内，具有较强的地域特性。经过近 二十年的发展，凭借对新疆特色民族文化、地理环境、互联网技术发展的深入了 解；随着公司管理模式的不断革新、创新机制不断调整；通过人才培养与引进、 技术研发，组建高效的激励制度，从而凝聚成现今具有素质高、能力强的核心技 术研发团队；使得公司近几年来的综合竞争能力得到了快速发展、业务服务范围 迅速扩大，已发展成为新疆区域信息技术服务行业内规模大、具有自主研发能力、 服务项目多、业务范围广、信誉好的民营信息技术综合服务企业。 目前，公司业务覆盖新疆166万平方公里范围，涉及深入到区、州、市、县、 村范围的四、五级市场体系。经过积极地拓展，公司已将业务拓展到宁夏、甘肃 等部分周边省份。 根据新疆软件行业协会、新疆计算机学会、新疆电子学会联合出具的《2015 年自治区计算机系统集成企业能力评估年度检查工作总结和年检报告》，公司在 甲级企业营业收入排名中，2013年、2014年、2015年均进入前四名，跻身2014 年度新疆计算机信息系统集成企业十强单位。2012年被评为“新疆维吾尔自治区 产学研联合开发示范基地”；2013年被评为“乌鲁木齐市创新型企业”；2014年被 新疆电信评为“2013年度最佳合作伙伴”；2015年被新疆经济和信息化委员会、 新疆财政厅评为“技术创新示范企业”；2016年被评为“2015年度全国智能建筑行 业优秀企业”、“中国铁塔股份有限公司新疆分公司2015年度优秀合作伙伴”。公 司现为新疆通信行业协会、新疆互联网协会、新疆通信学会理事单位；新疆安防 协会副理事长单位；新疆物联网产业联盟副主任委员单位及新疆软件行业协会、 新疆计算机学会、新疆电子学会执行副理事长单位。 公司董事长王刚于2011年被评为“中国通信企业协会通信行业领军人物”， 于2012年荣获“全国电子信息行业企业家优秀奖”称号。公司总经理田军发于 2013年被乌鲁木齐市人民政府聘为“乌鲁木齐市推进‘天山云’产业基地与智慧城 市建设专家顾问”。 二、发行人控股股东和实际控制人 截至本招股意向书出具日，立昂股份的股东结构及股权性质情况具体如下： 序号 股东名称 股权性质 持股数（万 股） 持股比 例（%） 1 王刚 自然人股 3,864.0000 50.3125 2 葛良娣 自然人股 1,094.4000 14.2500 3 中泽嘉盟 有限合伙 614.4000 8.0000 4 新疆立润 社会法人股 394.8240 5.1409 5 和众通联 有限合伙 324.0000 4.2188 6 金凤凰 有限合伙 307.2000 4.0000 7 富坤赢通 有限合伙 230.4000 3.0000 8 中融汇达 有限合伙 230.4000 3.0000 9 新疆中企 有限合伙 230.4000 3.0000 10 新疆金悦 有限合伙 192.0000 2.5000 11 周路 自然人股 89.9040 1.1706 12 葛良玲 自然人股 45.0000 0.5859 13 李刚业 自然人股 36.0720 0.4697 14 马鹰 自然人股 27.0000 0.3516 合计 - 7,680.0000 100.0000 公司控股股东、实际控制人为王刚。本次发行前，王刚直接持有本公司 50.31%的股权、持有新疆立润73.95%的股权，新疆立润持有发行人5.14%的股 权，王刚直接与间接总计控制了本公司55.45%的股权。报告期初至今，发行人 实际控制人未发生变化。 王刚先生，1964年出生，中国国籍，无境外永久居留权，MBA硕士学位。 曾荣获“全国电子信息行业企业家优秀奖”、“2011年度通信网络外包维护服务领 军人物”等荣誉称号。1996年创办立昂有限，现任公司董事长。 三、发行人主要财务数据及财务指标 根据立信会计师事务所（特殊普通合伙）出具的“信会师报字[2016]第116154 号”《审计报告》，公司主要财务数据如下： （一）主要财务数据 1、合并资产负债表简要数据 单位：万元 项目 2016.6.30 2015.12.31 2014.12.31 2013.12.31 资产总计 45,175.05 45,483.96 39,504.03 44,198.33 负债总计 20,432.56 22,273.47 18,893.03 25,240.37 所有者权益合计 24,742.49 23,210.49 20,611.00 18,957.96 其中：归属于母公司所有 者权益 24,742.49 23,210.49 20,611.00 18,957.96 2、合并利润表简要数据 单位：万元 项目 2016 年 1 - 6 月 2015 年度 2014 年度 2013 年度 营业收入 11,086.17 27,760.95 24,901.93 30,562.28 营业利润 1,336.20 2,334.49 1,778.73 4,052.79 利润总额 1,826.84 3,005.95 2,121.86 4,490.68 净利润 1,532.00 2,599.48 1,644.94 3,651.09 其中：归属于母公司 净利润 1,532.00 2,599.48 1,644.94 3,651.09 扣除非经常性损益后 归属于母公司净利润 1,114.96 2,028.75 1,353.28 3,290.21 3、合并现金流量表简要数据 单位：万元 项目 2016 年 1 - 6 月 2015 年度 2014 年度 2013 年度 经营活动产生的现金流量 净额 -558.62 3,059.36 579.60 2,631.02 投资活动产生的现金流量 净额 -883.79 -751.53 -1,555.40 -2,800.19 筹资活动产生的现金流量 净额 996.86 -2,229.04 -786.30 2,928.13 现金及现金等价物净增加 额 -445.55 78.80 -1,762.10 2,758.96 （二）主要财务指标 以下各项财务指标，除资产负债率为母公司报表口径外，均以合并财务报表 数据为基础进行计算。 项目 2016.6.30 2015.12.31 2014.12.31 2013.12.31 流动比率 1.69 1.59 1.65 1.50 速动比率 1.58 1.54 1.54 1.22 资产负债率（母公司） 45.23% 48.97% 47.83% 57.07% 无形资产（扣除土地使用 权、水面养殖权和采矿权 等后）占净资产的比例 0.67% 0.27% 0.09% 0.13% 项目 2016年1-6月 2015年度 2014年度 2013年度 应收账款周转率（次/年） 0.48 1.28 1.31 1.94 存货周转率（次/年） 5.17 13.01 4.12 3.88 息税折旧摊销前利润（万 元） 2,131.69 3,720.38 2,949.43 5,095.19 利息保障倍数 90.66 29.60 12.10 57.46 每股经营活动产生的现 金净流量（元/股） -0.07 0.40 0.08 0.34 每股净现金流量（元/股） -0.06 0.01 -0.23 0.36 （未完）  |