[公告]哈尔斯:2016年非公开发行A股股票预案（修订稿）
证券代码：002615 证券简称：哈尔斯 公告编号：2017-008 浙江哈尔斯真空器皿股份有限公司 2016年非公开发行A股股票预案 （修订稿） 二〇一七年一月 发行人声明 1、公司及董事会全体成员保证本预案内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 2、本预案按照《上市公司证券发行管理办法》、《上市公司非公开发行股票 实施细则》、《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第25号——上市公 司非公开发行股票预案和发行情况报告书》等要求编制。 3、本次非公开发行股票完成后，公司经营与收益的变化，由公司自行负责； 因本次非公开发行股票引致的投资风险，由投资者自行负责。 4、浙江哈尔斯真空器皿股份有限公司2016年非公开发行A股股票预案是 公司董事会对本次非公开发行股票的说明，任何与之相反的声明均属不实陈述。 5、本预案所述事项并不代表审批机关对于本次非公开发行股票相关事项的 实质性判断、确认、批准或核准。本预案所述本次非公开发行股票相关事项的生 效和完成尚待取得有关审批机关的批准和核准。 6、投资者如有任何疑问，应咨询自己的股票经纪人、律师、会计师或其他 专业顾问。 重要提示 1、浙江哈尔斯真空器皿股份有限公司（以下简称“公司”或“哈尔斯”）本 次非公开发行股票相关事项已经获得公司第三届董事会第十八次会议、2016年 第三次临时股东大会、第三届董事会第二十次会议、2017年第一次临时股东大 会和第三届董事会第二十一次会议审议通过，根据有关法律、法规的规定，本次 发行尚需获得中国证监会核准后方可实施。 2、本次非公开发行股票募集资金总额不超过60,000.00万元，非公开发行A 股股票的数量不超过3,671.97万股（含本数）。最终发行数量由公司董事会根据 公司股东大会的授权及发行时的实际情况，与本次发行的保荐机构（主承销商） 协商确定。若公司股票在定价基准日至发行日期间发生派息、送股、资本公积金 转增股本等除权除息事项，本次发行数量将进行相应调整。 3、本次非公开发行的发行对象为不超过十名特定投资者，包括符合中国证 监会规定的证券投资基金管理公司、证券公司、信托投资公司、财务公司、保险 机构投资者、合格境外机构投资者以及其他符合法律法规规定的法人、自然人或 其他机构投资者等。证券投资基金管理公司以其管理的2只以上基金认购的，视 为一个发行对象；信托投资公司作为发行对象，只能以自有资金认购。 最终发行对象将在取得中国证监会关于本次非公开发行的核准批文后，由公 司董事会在股东大会授权范围内与保荐机构（主承销商）按照相关法律、行政法 规、部门规章或规范性文件的规定，根据发行对象申购报价的情况，遵照价格优 先的原则确定。 所有发行对象均以现金方式认购本次非公开发行的股票。 投资者认购的本次非公开发行股票的限售期为十二个月，限售期自本次非公 开发行股票上市之日起开始计算。若相关法律、行政法规、规章对发行股票的限 售期另有规定的，从其规定。 4、本次非公开发行股票的定价基准日为公司第三届董事会第十八次会议决 议公告日。本次非公开发行股票发行价格为不低于定价基准日前20个交易日公 司股票交易均价的90%（定价基准日前20个交易日股票交易均价=定价基准日 前20个交易日股票交易总额/定价基准日前20个交易日股票交易总量），即不低 于16.34元/股。 具体发行价格将在本次发行获得中国证监会核准后，根据公司股东大会授权， 董事会根据发行对象申购报价的情况，以竞价方式确定。 若公司股票在定价基准日至发行日期间发生派息、送股、资本公积转增股本 等除权、除息事项，本次发行底价将进行相应调整。 5、本次非公开发行股票募集资金总额不超过60,000.00万元，扣除发行费用 后拟用于如下项目： 单位：万元 项目名称 实施主体 项目总投资金额 募集资金使用额 SIGG高端杯生产线建设项目 哈尔斯实业 56,604.73 40,000.00 智能杯生产线建设项目 杭州哈尔斯智能 18,445.14 12,000.00 研发中心项目 哈尔斯实业 5,871.45 5,000.00 补充流动资金 哈尔斯 3,000.00 3,000.00 合计 83,921.32 60,000.00 注1：募集资金拟投入SIGG高端杯生产线项目、智能杯生产线建设项目和研发中心项目的金额 不包括项目的铺底流动资金、预备费和技术开发费。 若本次发行实际募集资金净额少于上述项目募集资金拟投入总额，不足部分 由发行人以自有资金或通过其他融资方式解决。 在本次募集资金到位前，发行人将根据项目进度的实际情况通过自筹资金进 行部分投入，并在募集资金到位后予以置换。在不改变本次募投项目的前提下， 公司董事会可根据项目的实际需求，对上述项目的募集资金投入顺序和金额进行 适当调整。 本次非公开发行股票的募集资金到位后，依相关法律法规的要求和程序对先 期投入予以置换，置换后剩余的募集资金除补充流动资金由母公司实施外，公司 将通过向募投项目的实施主体增资的方式投入募集资金。 6、2013年度至2015年度，公司现金股利分配具体情况如下： 单位：元 分红年度 现金分红 总额（含税） 分红年度合并报表中归属于 母公司股东的净利润 现金分红占合并报表中归属于母 公司股东的净利润的比例 分红年度 现金分红 总额（含税） 分红年度合并报表中归属于 母公司股东的净利润 现金分红占合并报表中归属于母 公司股东的净利润的比例 2013 29,184,000.00 58,475,603.42 49.91% 2014 45,600,000.00 70,315,799.16 64.85% 2015 9,120,000.00 37,197,584.41 24.52% 最近三年现金累计分红占最近三年实现的年均可分配利 润的比率 151.64% 公司最近三年的利润分配符合中国证监会《关于进一步落实上市公司现金分 红有关事项的通知》、《上市公司监管指引第3号——上市公司现金分红》及《公 司章程》的相关规定。 截至本预案公告日，公司上述利润分配均已实施完毕。 7、公司已按照中国证监会的相关规定修订了《公司章程》，制订了《未来三 年（2015-2017年）分红回报规划》，并由公司第三届董事会第三次会议及2014 年度股东大会审议通过。公司实施了积极的利润分配政策，重视对投资者的合理 回报，保持利润分配政策的连续性和稳定性。 8、由于本次发行后公司股本总额和净资产规模将增加，募集资金投资项目 实现经营效益需一定的时间，因此，公司存在短期内净资产收益率和每股收益下 降的风险，公司面临即期回报被摊薄的风险。同时提示投资者，公司虽然为此制 定了填补回报措施，但所制定的填补回报措施不等于对公司未来利润做出保证。 9、本次非公开发行股票方案的实施不会导致上市公司控股股东及实际控制 人发生变更，亦不会导致公司股权分布不具备上市条件。 目 录 发行人声明 ...................................................................................................................................... 2 重要提示.......................................................................................................................................... 3 目 录 ............................................................................................................................................. 6 第一节 释义 .................................................................................................................................. 8 第二节 本次非公开发行股票概要 ............................................................................................... 9 一、发行人基本情况 ............................................................................................................... 9 二、本次非公开发行股票的背景和目的 ............................................................................. 10 三、发行对象及认购方式 ..................................................................................................... 13 四、发行股份的价格及定价原则、发行数量及限售期 ..................................................... 14 五、滚存未分配利润的安排 ................................................................................................. 15 六、募集资金投向 ................................................................................................................. 15 七、本次发行是否构成关联交易 ......................................................................................... 16 八、本次发行是否导致公司控制权变化 ............................................................................. 16 九、本次发行方案已取得有关主管部门批准的情况及尚需呈报批准的程序 ................. 16 十、本次发行是否导致股权分布不具备上市条件 ............................................................. 17 第三节 董事会关于本次募集资金使用的可行性分析 ............................................................. 18 一、本次募集资金的使用计划 ............................................................................................. 18 二、募集资金投资项目基本情况及可行性分析 ................................................................. 18 三、本次非公开发行股票对公司经营管理、财务状况的影响 ......................................... 39 四、总结 ................................................................................................................................ 40 第四节 本次发行对公司影响的讨论与分析 ............................................................................. 41 一、本次发行对公司业务结构及资产、公司章程、股东结构、高级管理人员结构的影响 情况........................................................................................................................................ 41 二、本次发行后公司财务状况、盈利能力及现金流量的变动情况 ................................. 42 三、上市公司与控股股东及其关联人之间的业务关系、管理关系、关联交易及同业竞争 等变化情况 ............................................................................................................................. 43 四、本次发行完成后，上市公司是否存在资金、资产被控股股东及其关联人占用的情形， 或上市公司为控股股东及其关联人提供担保的情形 ......................................................... 43 五、本次发行对公司负债结构的影响 ................................................................................. 43 第五节 本次发行相关的风险说明 ............................................................................................. 45 第六节 公司利润分配政策及执行情况 ..................................................................................... 48 一、《公司章程》关于利润分配政策的规定 ....................................................................... 48 二、公司近三年的现金分红及利润分配政策执行情况 ..................................................... 52 三、公司未来三年（2015-2017年）分红回报规划 ........................................................... 54 第七节 关于本次非公开发行股票摊薄即期回报对公司主要财务指标的影响、公司采取的措 施及承诺........................................................................................................................................ 56 一、本次非公开发行对公司主要财务指标的影响 ............................................................. 56 二、对于本次非公开发行摊薄即期回报的风险提示 ......................................................... 59 三、董事会选择本次非公开发行股票的必要性和合理性 ................................................. 60 四、本次募集资金投资项目与公司现有业务的关系，公司从事募投项目在人员、技术、 市场等方面的储备情况 ......................................................................................................... 60 五、公司应对本次非公开发行摊薄即期回报采取的措施 ................................................. 62 六、公司董事、高级管理人员对公司本次非公开发行摊薄即期回报采取填补措施的承诺 ............................................................................................................................................... 65 七、公司控股股东、实际控制人对公司本次非公开发行摊薄即期回报采取填补措施的承 诺 ........................................................................................................................................... 66 第八节 其他有必要披露的事项 ................................................................................................. 67 第一节 释义 本预案中，除非文义另有所指，下列简称具有如下含义： 发行人、公司、哈尔斯 指 浙江哈尔斯真空器皿股份有限公司 本次发行、本次非公开 发行 指 本次浙江哈尔斯真空器皿股份有限公司非公开发行不超过 3,671.97万股人民币普通股（A股）的行为 定价基准日 指 第三届董事会第十八次会议决议公告日（2016年9月3日） 本预案 指 浙江哈尔斯真空器皿股份有限公司2016年非公开发行A股股 票预案 哈尔斯实业 指 杭州哈尔斯实业有限责任公司 安徽哈尔斯 指 安徽省哈尔斯玻璃器皿有限公司 瑞士SIGG公司 指 SIGG Switzerland Bottles AG 深圳哈尔斯智能 指 哈尔斯（深圳）智能数字化饮水器具有限公司 杭州哈尔斯智能 指 杭州哈尔斯智能数字化饮水器具有限公司 汉华科技 指 深圳汉华科技股份有限公司 高端杯 指 杯子的品牌、品质、外观、等级、价位等在同类产品中较高的 产品 智能杯 指 在传统杯子的基础上，集成新一代信息技术模块，使杯子具有 定位、通讯、检测、人机交互等智能化功能，满足用户多样化、 个性化需求的产品 中国证监会 指 中国证券监督管理委员会 深交所 指 深圳证券交易所 中登公司深圳分公司 指 中国证券登记结算公司深圳分公司 《公司章程》 指 《浙江哈尔斯真空器皿股份有限公司章程》 《公司法》 指 《中华人民共和国公司法》 《证券法》 指 《中华人民共和国证券法》 《管理办法》 指 《上市公司证券发行管理办法》 《实施细则》 指 《上市公司非公开发行股票实施细则》 A股 指 人民币普通股 报告期 指 2013年度、2014年度、2015年度和2016年1-9月 元 指 人民币元 注：本预案中，部分合计数与各加数直接相加之和在尾数上可能略有差异，这些差异是由于四舍 五入造成的。 第二节 本次非公开发行股票概要 一、发行人基本情况 类别 基本情况 中文名称 浙江哈尔斯真空器皿股份有限公司 英文名称 Zhejiang Haers Vacuum Containers Co., Ltd. 股票上市交易所 深圳证券交易所 股票代码 002615 注册资本 273,600,000元 法定代表人 吕强 董事会秘书 张明 注册地址 永康经济开发区哈尔斯路1号 统一社会信用代码 91330000255072786B 办公地址 永康经济开发区哈尔斯路1号 邮政编码 321300 互联网网址 www.haers.com 电子邮箱 zqb@haers.com 联系电话 86-579-89295369 联系传真 86-579-89295392 经营范围 一般经营项目：不锈钢真空器皿、不锈钢制品、家用电器、塑料制 品、玻璃制品、机械设备（除发动机）的制造、加工、销售，玻璃 陶瓷制品、硅胶制品、玉米纤维、谷纤维、竹纤维制品、奶瓶、奶 嘴、研磨器的销售，经营进口业务，分支机构经营场所设在：浙江 省永康市经济开发区金都路968号、永康市经济开发区哈尔斯东路 2号6号。 公司是国内生产规模最大、品牌影响力最强、营销网络覆盖面最广的专业不 锈钢真空保温器皿供应商之一。公司主要从事不锈钢真空保温器皿的研发设计、 生产与销售，主要产品包括保温杯、保温瓶（壶）、汽车杯等日用不锈钢保温器 皿以及高硼硅玻璃、塑料（PP、PC、Tritan）等主流材质器皿。公司产品已实现 系列化，广泛应用于家居、办公、宾馆、户外、餐饮、礼品等多种领域，满足办 公人员、学生、儿童、旅游者、司驾等多种消费群体的需求。公司是中国日用杂 品工业协会副理事长单位，是QB/T2933-2008《双层口杯》产品标准起草单位， 是《浙江省不锈钢真空保温容器监督检验规则》修订工作的参与单位。 40.89 48.41 53.41 58.80 63.59 67.67 - 10.00 20.00 30.00 40.00 50.00 60.00 70.00 80.00 2010年 2011年 2012年 2013年 2014年 2015年 2010-2015年我国GDP 我国GDP（万亿元） 截至2016年9月30日，公司合并资产总额为127,639.66万元，归属于母公 司股东的净资产为70,996.20万元；2016年1-9月公司实现合并营业收入90,416.93 万元，归属于母公司股东的净利润8,479.15万元。 二、本次非公开发行股票的背景和目的 （一）本次非公开发行股票的背景 1、国内宏观经济稳定，消费者的消费意愿持续高涨 根据国家统计局数据，2015年我国国内生产总值达到67.67万亿元，比上年 增长6.9%。近年来我国宏观经济保持稳定发展态势，国内生产总值在达到较高 水平的情况下保持中高速发展，未来我国将在提高发展平衡性、包容性、可持续 性的基础上，继续保持宏观经济稳定发展，经济不会出现大起大落的局面，经济 发展向好的情况将得以维系。稳定的国内宏观经济，为我国整体消费能力的增强 提供了有利的环境。 数据来源：国家统计局 根据尼尔森最新研究显示，2016年第一季度的中国消费者信心指数达到了 105，中国的消费者信心指数仍然位列全球第六。与此同时，中国消费者的消费 意愿指数从2015年第四季度的49增长到了2016年第一季度的52，创下了历史 最高记录，表明中国消费者的消费意愿空前高涨。由于中国经济基本面依然保持 强劲，随着人民收入水平逐步提高，中国消费者的消费意愿稳步提升。消费者消 费意愿的持续上涨和消费升级的持续进行，使得消费者对高品质商品的需求越来 越大。 2、日用品消费高端化已经成为趋势，政策促进消费品工业迈向中高端水平 高速发展的中国经济使中国消费者呈现出新的特点。相较于过去的中国消费 者，今天的消费者的消费目的更趋于多样化。如今，消费者品牌意识逐渐增强。 这就需要企业推出高端产品来满足消费者对产品品质感的追求。 中国日用消费品行业在过去三十年取得了长足的发展和进步。这主要得益于 巨大的国内市场和明显的成本优势。然而，近年来日用消费品市场和竞争格局的 变化对行业内企业提出了挑战，使日用消费品的竞争重心加快向高端产品和市场 转移。对于国内日用消费品企业来说，率先推出高端产品，不仅能够在高端消费 升级中占据有利的竞争地位，更能够藉此来提升企业的盈利能力。因此，我国日 用消费品企业纷纷着力于高端产品的开发，日用消费品向高端化发展的趋势已经 十分显著。 2016年5月30日，国务院办公厅印发《关于开展消费品工业“三品”专项 行动营造良好市场环境的若干意见》（下称《意见》），部署开展消费品工业增品 种、提品质、创品牌的“三品”专项行动。《意见》指出，消费品工业是我国重 要民生产业和传统优势产业。改革开放以来，我国形成了覆盖面广、结构相对完 整的消费品工业体系，对稳增长、促改革、调结构、惠民生发挥了重要作用。但 是，我国消费品品种、品质、品牌与国际先进水平相比尚有较大差距，有效供给 能力和水平难以适应消费升级的需要。通过开展消费品工业“三品”专项行动， 可以营造良好市场环境，更好地满足和创造消费需求，不断增强消费拉动经济的 基础作用，促进消费品工业迈向中高端水平。 3、IA（智能增强）进入4.0时代，智能硬件投资额大幅提升 计算、传输等技术的进步，促进硬件设备的创新，同时形成相匹配的交互技 术，使设备越来越便携、计算无处不在，交互越来越自然。因此，IA（智能增强） 的发展正在进入4.0时代。与此同时，可穿戴设备、智能健康硬件、智能家居、 车联网等为代表的新型智能硬件近年正成为最受关注的创新和投资领域，投资额 1.80 1.40 2.00 12.10 14.90 - 2.00 4.00 6.00 8.00 10.00 12.00 14.00 16.00 2011年 2012年 2013年 2014年 2015年 2011-2015年智能硬件投资额 智能硬件投资额（亿元） 自2014年开始大幅提升，充分显现了智能硬件正迎来蓬勃发展期。 数据来源：艾瑞咨询，东方证券研究所 4、杯壶产品向细分化、差异化、高端化、智能化转型 随着国际杯壶品牌不断进入我国消费市场以及国内品牌的快速发展，我国杯 壶市场逐渐呈现产品细分化的竞争格局，激烈的市场竞争和多层次的消费能力与 消费观念会产生不同的细分化市场。为了满足不同消费市场的需求，抢占杯壶市 场，各企业不断推出新设计、新概念，杯壶行业呈现出产品细分化、差异化、高 端化、智能化的趋势。 随着居民消费意愿和消费能力的提高，消费者更加注重日用饮食器具的便捷、 安全、健康、时尚和个性化特性，品牌意识日渐增强。同时，对产品的结构、外 观、款式、材料、保温效果、便携性等工艺细节也有很高的要求。随着新一代信 息技术的发展，具有核心专利技术的智能化水杯产品将成为企业打造自身特色、 突出自身优势、在激烈的竞争中脱颖而出的关键。因此，对于生产厂商而言，未 来杯壶市场竞争的核心不仅是品牌的竞争，更是产品品质和产品科技含量的竞争， 企业只有不断提供具有市场竞争力的产品，才能持续满足不同消费者的需求。 （二）本次非公开发行股票的目的 近年来，公司战略向产品高端化及智能化、生产自动化、市场全球化方向不 断发展。2016年3月，公司已经成功收购瑞士SIGG公司，获得了“SIGG”品 牌及其在欧洲等地的完善区域销售网络。本次非公开发行募集资金投资项目将建 设SIGG高端杯生产线、智能杯生产线和研发中心，公司将藉此打开高端及智能 产品市场并贯彻全球化销售的发展战略。 通过新建年产800万只SIGG高端杯生产线，公司可以在巩固当前中端不锈 钢真空器皿市场地位的基础上，整合“SIGG”品牌优势及其营销网络资源，填 补公司在高端产品线上的空白，从而进入毛利率更高的高端杯设计、生产和销售 领域。同时，“SIGG”品牌产品的国内生产，可以有效地降低产品成本，从而提 升公司高端产品的市场竞争力。 通过新建年产300万只智能杯生产线，公司可以基于在传统不锈钢保温器皿 领域的技术优势，通过整合智能杯的专利技术，使公司业务从传统制造业向智能 硬件领域扩展，从而挖掘新的利润增长点并力争在该领域获得先行者优势。 新建研发中心不仅可以有效地支持高端杯、智能杯产品的推陈出新，从而保 证公司市场竞争力和产品的利润率。同时，研发中心也将承担起杯壶行业国家标 准的研究和制定工作。 本次非公开发行股票有利于公司强化自身技术优势、产品优势和服务优势， 提升公司的行业地位，增强公司的核心竞争力，进而提升公司业绩和股东回报。 三、发行对象及认购方式 本次非公开发行的发行对象为不超过十名特定投资者，包括符合中国证监会 规定的证券投资基金管理公司、证券公司、信托投资公司、财务公司、保险机构 投资者、合格境外机构投资者以及其他符合法律法规规定的法人、自然人或其他 机构投资者等。证券投资基金管理公司以其管理的2只以上基金认购的，视为一 个发行对象；信托投资公司作为发行对象，只能以自有资金认购。 最终发行对象将在取得中国证监会关于本次非公开发行的核准批文后，由公 司董事会在股东大会授权范围内与保荐机构（主承销商）按照相关法律、行政法 规、部门规章或规范性文件的规定，根据发行对象申购报价的情况，遵照价格优 先的原则确定。 所有发行对象均以现金方式认购本次非公开发行的股票。 四、发行股份的价格及定价原则、发行数量及限售期 （一）本次发行股票的种类和面值 本次发行的股票种类为境内上市人民币普通股（A股），每股面值为人民币 1.00元。 （二）发行数量 本次非公开发行股票数量不超过3,671.97万股（含本数）。若公司股票在定 价基准日至发行日期间发生派息、送股、资本公积金转增股本等除权、除息事项， 本次非公开发行股票的数量将进行相应调整。最终发行数量由董事会根据公司股 东大会的授权及发行时的实际情况，与本次发行的保荐机构（主承销商）协商确 定。 （三）发行方式和发行时间 本次发行的股票全部采取向特定对象非公开发行的方式，在中国证监会核准 后六个月内选择适当时机向特定对象发行股票。 （四）认购方式 所有发行对象均以现金方式认购本次非公开发行的股票。 （五）发行价格及定价原则 本次非公开发行股票的定价基准日为公司第三届董事会第十八次会议决议 公告日。本次非公开发行股票发行价格为不低于定价基准日前20个交易日公司 股票交易均价的90%（定价基准日前20个交易日股票交易均价=定价基准日前 20个交易日股票交易总额/定价基准日前20个交易日股票交易总量），即不低于 16.34元/股。 具体发行价格将在本次发行获得中国证监会核准后，根据公司股东大会授权， 董事会根据发行对象申购报价的情况，以竞价方式确定。 若公司股票在定价基准日至发行日期间发生派息、送股、资本公积转增股本 等除权、除息事项，本次发行底价将进行相应调整。 （六）上市地点 本次发行的股票将申请在深圳证券交易所上市交易。 （七）发行股票的限售期 本次向特定对象非公开发行完成后，特定投资者认购的股票自本次非公开发 行股票上市之日起12个月内不得转让。若法律、行政法规、规章对发行股票的 限售期另有规定的，从其规定。 （八）本次非公开发行决议的有效期 本次非公开发行决议的有效期为发行方案提交股东大会审议通过之日起12 个月。 若国家法律、法规对非公开发行股票有新的规定，公司将按新的规定进行相 应调整。 五、滚存未分配利润的安排 在本次非公开发行完成后，为兼顾新老股东利益，本次非公开发行前滚存的 未分配利润由本次非公开发行完成后的新老股东共享。 六、募集资金投向 本次非公开发行股票募集资金总额不超过60,000.00万元，扣除发行费用后 拟用于如下项目： 单位：万元 项目名称 实施主体 项目总投资金额 募集资金使用额 SIGG高端杯生产线建设项目 哈尔斯实业 56,604.73 40,000.00 智能杯生产线建设项目 杭州哈尔斯智能 18,445.14 12,000.00 研发中心项目 哈尔斯实业 5,871.45 5,000.00 补充流动资金 哈尔斯 3,000.00 3,000.00 合计 83,921.32 60,000.00 注1：募集资金拟投入SIGG高端杯生产线项目、智能杯生产线建设项目和研发中心项目的金额 不包括项目的铺底流动资金、预备费和技术开发费。 若本次发行实际募集资金净额少于上述项目募集资金拟投入总额，不足部分 由发行人以自有资金或通过其他融资方式解决。 在本次募集资金到位前，发行人将根据项目进度的实际情况通过自筹资金进 行部分投入，并在募集资金到位后予以置换。在不改变本次募投项目的前提下， 公司董事会可根据项目的实际需求，对上述项目的募集资金投入顺序和金额进行 适当调整。 本次非公开发行股票的募集资金到位后，依相关法律法规的要求和程序对先 期投入予以置换，置换后剩余的募集资金除补充流动资金由母公司实施外，公司 将通过向募投项目的实施主体增资的方式投入募集资金。 七、本次发行是否构成关联交易 截至本预案公告日，暂无关联方提出认购本次发行股份的意向，本次发行不 构成关联交易。本次非公开发行的发行对象与公司之间的关系将在本次非公开发 行结束后公告的《发行情况报告书》中加以披露。 八、本次发行是否导致公司控制权变化 截至本预案公告日，公司控股股东及实际控制人吕强先生持有公司 13,243.20万股股份，持股比例为48.40%。 本次非公开发行拟发行不超过3,671.97万股（含本数），本次发行完成后公 司的总股本不超过31,031.97万股。按本次发行上限3,671.97万股测算，发行完 成后公司的总股本将达到31,031.97万股，吕强先生持股比例为42.68%，仍为公 司第一大股东，并将继续保持控股股东和实际控制人的地位。 九、本次发行方案已取得有关主管部门批准的情况及尚需呈报 批准的程序 根据《公司法》、《证券法》以及《上市公司证券发行管理办法》和《上市公 司非公开发行股票实施细则》等相关法律、法规、行政规章和规范性文件的规定， 本次非公开发行股票方案已经获公司第三届董事会第十八次会议、2016年第三 次临时股东大会、第三届董事会第二十次会议、2017年第一次临时股东大会和 第三届董事会第二十一次会议审议通过，尚中国证监会核准。在获得中国证监会 核准后，公司将向深交所和中登公司深圳分公司申请办理股票发行、登记和上市 事宜，完成本次非公开发行股票全部呈报批准程序。 十、本次发行是否导致股权分布不具备上市条件 本次发行不会导致公司股权分布不具备上市条件。 第三节 董事会关于本次募集资金使用的可行性分析 哈尔斯本次非公开发行股票募集资金将用于SIGG高端杯生产线建设项目、 智能杯生产线建设项目、研发中心项目和补充流动资金。本次非公开发行股票募 集资金的运用合理、可行，符合公司及全体股东的利益。 一、本次募集资金的使用计划 本次非公开发行股票募集资金总额不超过60,000.00万元，扣除发行费用后 拟用于如下项目： 单位：万元 项目名称 实施主体 项目总投资金额 募集资金使用额 SIGG高端杯生产线建设项目 哈尔斯实业 56,604.73 40,000.00 智能杯生产线建设项目 杭州哈尔斯智能 18,445.14 12,000.00 研发中心项目 哈尔斯实业 5,871.45 5,000.00 补充流动资金 哈尔斯 3,000.00 3,000.00 合计 83,921.32 60,000.00 注1：募集资金拟投入SIGG高端杯生产线项目、智能杯生产线建设项目和研发中心项目的金额 不包括项目的铺底流动资金和预备费。 若本次发行实际募集资金净额少于上述项目募集资金拟投入总额，不足部分 由发行人以自有资金或通过其他融资方式解决。 在本次募集资金到位前，发行人将根据项目进度的实际情况通过自筹资金进 行部分投入，并在募集资金到位后予以置换。在不改变本次募投项目的前提下， 公司董事会可根据项目的实际需求，对上述项目的募集资金投入顺序和金额进行 适当调整。 本次非公开发行股票的募集资金到位后，依相关法律法规的要求和程序对先 期投入予以置换，置换后剩余的募集资金除补充流动资金由母公司实施外，公司 将通过向募投项目的实施主体增资的方式投入募集资金。 二、募集资金投资项目基本情况及可行性分析 （一）SIGG高端杯生产线建设项目 1、项目概况 本项目实施主体为哈尔斯实业，募集资金到位后将通过增资的方式实施。哈 尔斯实业为公司的全资子公司。 哈尔斯实业将投资56,604.73万元，在杭州市临安青山湖科技园横畈产业区 块建立SIGG高端杯生产线，项目实施地在哈尔斯实业厂房内（目前厂房已完成 封顶，预计2017年上半年投入使用），项目主要内容为购置先进生产设备及配套 设备、改造厂房及建设自动化立体仓库，最终建成年产800万只SIGG高端杯生 产基地。 2、项目必要性分析 （1）迎合未来市场需求，加速拓展高端杯市场 根据《2015年国民经济和社会发展统计公报》，2015年全国居民人均可支配 收入21,966元，比上年增长8.9%；全国居民人均消费支出15,712元，比上年增 长8.4%，我国居民人均可支配收入和人均消费支出逐年提升。我国居民可支配 收入不断提升，人民生活需求倾向于向高层次、个性化方向发展，商品的功能化、 品质化、个性化及时尚化越来越吸引消费者，品牌、品质等正在成为居民在消费 中关注的重点。水杯作为居民日常生活用品，随着居民生活水平的提升和消费习 惯、消费理念的转变，在购置水杯时，消费者将越来越注重考量品牌、品质、外 观设计等因素，未来高端水杯的消费群体将大幅增加，我国高端杯市场需求将逐 步扩张。 （2）实现SIGG高端杯规模化生产，提高高端杯市场占有率 目前，国内高端水具市场主要被日本、欧美等地区的国外知名品牌占据，相 比于国外知名企业，国内自主品牌受制于自身品牌影响力、产品品质外观设计等 因素，在高端市场没有竞争优势，市场占有率较低。通过本项目的实施，公司将 引进瑞士SIGG公司的国际先进生产工艺、设计理念和百年高端水具品牌，按照 “SIGG”品牌的工艺流程标准，建立一流的自动化高端杯生产线。通过新生产 线生产的SIGG高端杯将在产品品质、性能及工艺水平等方面达到与瑞士制造同 等的国际先进水平。 项目实施后公司将建成年产800万只SIGG高端杯产能，实现SIGG高端杯 规模化生产，为公司拓展高端杯全球市场提供产能基础。同时，公司将充分利用 “SIGG”品牌及其渠道优势，以及公司国内品牌优势及现有营销网络，迅速拓 展高端杯国际和国内市场，逐步提高公司产品在高端杯市场的市场占有率。 （3）提高公司生产的自动化水平 在产品的生产、加工工艺方面，公司开发了不锈钢真空保温器皿精加工自动 化生产技术，采用数控旋压和平底组合数控专机，通过PC控制伺服机构驱动机 床的刀盘带动刀具旋压和切削加工，减少对操作人员操作技术的依赖，提高了产 品生产的自动化程度。但与国际高端品牌生产企业相比，公司自动化与信息化水 平还有较大提升空间。 本项目将购置世界先进成型、精加工、表面处理及无菌检测等自动化生产设 备与先进检测设备，同时引进自动化与信息化技术，积极改造生产工艺流程，建 立SIGG高端杯自动化生产线。本项目的顺利实施有利于公司生产的自动化与信 息化水平的提升，有利于提高公司生产效率、质量、工艺、成本控制能力。 3、项目可行性分析 （1）广阔的市场前景为项目的实施提供了市场保障 随着国民经济水平的稳步提升，居民日用品逐步向高端化升级，高端消费人 群的规模持续增长，高端杯市场渗透率将逐步提高。高端杯广阔的市场前景奠定 了本项目顺利实施的市场基础。 （2）突出的品牌优势及营销网络优势有利于项目产品的产能消化 截至2015年末，公司经过多年的渠道建设，在全国范围形成了218家传统 渠道经销商、39个思诺品牌渠道经销商、27个电商渠道经销商、16个电视购物 渠道经销商、73礼品渠道经销商，具有较强的渠道优势。 2016年3月，公司已经成功收购瑞士SIGG公司。瑞士SIGG公司是一家拥 有超过百年历史的瑞士制造业公司，“SIGG”品牌是国际知名的高端水具品牌。 同时，瑞士SIGG公司在欧洲等地拥有完善的区域销售网络。 公司良好的品牌及营销网络，为项目产品的市场销售提供了保障。 （3）研发设计优势为项目提供了技术支撑 通过研发积累和持续的技术改造及技术创新，公司形成了较强的产品制造的 核心能力，具备行业技术领先的优势。同时，公司组建了“上海研发中心”、“浙 工大——哈尔斯产品研发中心”和“总部研发中心”，形成分工合作、各有侧重 的研发体系。公司良好的研发设计优势为项目的顺利实施提供了坚实的技术支撑。 4、项目市场前景 《2016麦肯锡中国消费者调研报告》显示，虽然近年来中国整体经济增速 放缓，但在居民收入持续增加、失业率稳定在较低水平等因素的支撑下，中国消 费者对未来依然抱有信心。与此同时，中国消费者的消费形态和消费方式等也发 生了一定的变化，中国消费者的消费品类正从产品向服务、从大众产品向高端产 品加速升级。 未来5-10年中，中国消费品市场将开始高端化、品质化消费变革，高端消 费人群的规模将持续扩大，这将会推动高端消费品市场的增长，消费升级的趋势 也将得以延续。此外，随着“90后”、“00后”消费者逐步成为消费者中的主力， 消费者将更倾向于选购质量、设计水平、终端形象、用户美誉度等方面更为优秀 的产品。 消费升级也表现在饮水器具领域，消费者将开始更关注产品品质、材料、设 计、品牌等因素。随着人均可支配收入的增加，部分购买中低端品牌水杯的消费 者将逐步向购买高端品牌水平转变，饮水器具行业将继续受益于消费升级，未来 行业内高端市场将继续维持较高的增速。 5、项目投资估算 本项目总投资额56,604.73万元，其中仓储设施及厂房改造费7,120.00万元， 设备购置费33,758.50万元，预备费1,687.93万元，铺底流动资金14,038.31万元。 拟使用募集资金40,000.00万元，其中项目预备费和铺底流动资金将不使用募集 资金。 本项目的具体投资构成情况如下： 投资项目 投资金额（万元） 占比 一、仓储设施及厂房改造费 7,120.00 12.58% 二、设备购置费 33,758.50 59.64% 三、预备费 1,687.93 2.98% 四、铺底流动资金 14,038.31 24.80% 合计 56,604.73 100% 其中，仓储设施及厂房改造费7,120.00万元，为结合公司实际立体仓库建设 需求并向供应商询价确定，具体投资明细如下： 序号 设备名称 单价（万元） （不含税） 数量 （台/套） 金额（万元） 1 污水处理装置 200.00 1 200.00 2 电力输送专线 600.00 2 1,200.00 3 变压器及配电设施 80.00 9 720.00 4 立体仓库 5,000.00 1 5,000.00 合计 7,120.00 设备购置费33,758.50万元，为公司基于设计产能需求，依照先进性和经济 性原则确定设备清单。具体投资明细如下： 序号 设备名称 单价（万元） （不含税） 数量 （台/套） 金额（万元） 1 纵剪机组 800.00 1 800.00 2 拉管机 150.00 7 1,050.00 3 激光焊接机 130.00 7 910.00 4 在线激光割管机 95.00 7 665.00 5 水胀机 18.00 14 252.00 6 外壳加工自动生产线 850.00 7 5,950.00 7 超声波清洗机 50.00 4 200.00 8 激光自动下料机 310.00 6 1,860.00 9 杯内胆拉伸自动生产线 211.50 7 1,480.50 10 超声波清洗机 55.00 6 330.00 11 氨气退火炉 44.00 6 264.00 12 模具 95.00 6 570.00 13 内胆旋薄机 160.00 12 1,920.00 14 激光自动焊接生产线 300.00 6 1,800.00 15 三室钎焊真空机 500.00 6 3,000.00 16 测温机 6.00 20 120.00 17 双工位自动抛光机 5.00 14 70.00 序号 设备名称 单价（万元） （不含税） 数量 （台/套） 金额（万元） 18 双工位自动磨口机 25.00 10 250.00 19 流水线 8.00 7 56.00 20 自动抛光生产线 190.00 8 1,520.00 21 单工位抛光机 10.00 8 80.00 22 喷漆流水线 120.00 2 240.00 23 废气处理 80.00 2 160.00 24 单色全自动丝印机 20.00 9 180.00 25 激光打标机 10.00 16 160.00 26 丝印烘道 25.00 8 200.00 27 包装自动线 324.50 4 1,298.00 28 注塑机 124.00 50 6,200.00 29 双色注塑机 190.00 10 1,900.00 30 装配流水线 45.50 6 273.00 合计 33,758.50 项目预备费为生产设备购置费投资额的5%，共计1,687.93万元。铺底流动 资金根据本项目达产后的销售情况结合项目流动资产和流动负债的周转情况进 行合理预测，共计14,038.31万元。 本项目的规划投资总金额为56,604.73万元，其中拟使用募集资金40,000.00 万元，其余16,604.73万元由公司自筹资金解决。本项目投资构成中，属于非资 本性支出的部分包括：预备费1,687.93万元和铺底流动资金14,038.31万元，合 计15,726.24万元。项目筹资规划中，公司将自筹资金16,604.73万元投入前述两 部分非资本性支出和其他部分资本性支出。本次非公开发行募集资金投入本项目 的40,000.00万元将全部用于仓储设施及厂房改造费和设备购置费。 6、项目经济评价 经综合测算，本项目内部收益率为19.30%（所得税后），投资回收期为6.76 年（所得税后）。 7、项目土地、备案、环保等报批情况 哈尔斯实业已通过出让方式购得位于临安市青山湖科技城横畈产业化区块 三和青山湖街道雅观村总面积为100,004平方米的工业用地，土地出让价款已支 付完毕并已取得编号为临国用（2015）第00291号和临国用（2015）03800号《国 有土地使用证》。哈尔斯实业将以该场地实施SIGG高端杯生产线建设项目。 本项目已取得临安市发展和改革局出具的《临安市开发区企业投资项目备案 通知书》（临发改青备[2016]35号）；已取得临安市环境保护局出具的《关于杭 州哈尔斯实业有限公司年产800万只SIGG高端杯生产线建设项目环境影响报告 表审查意见的函》（临环青审[2016]43号）环评批复。 （二）智能杯生产线建设项目 1、项目概况 本项目实施主体为杭州哈尔斯智能，募集资金到位后将通过增资的方式实施。 杭州哈尔斯智能为公司的非全资孙公司。 杭州哈尔斯智能将投资18,445.14万元，并租赁使用哈尔斯实业厂房（目前 厂房已完成封顶，预计2017年上半年投入使用），在杭州市临安青山湖科技园横 畈产业区块建立智能杯生产线。项目主要内容包括购置先进生产设备和数据中心 设备等，最终建成年产300万只智能杯生产基地及数据中心等配套设施。 2、项目必要性分析 （1）迎合未来市场需求，抢占智能杯市场先机 智能杯属于智能硬件的一种，除具有盛水的基本功能外，还具有饮水提醒、 水温提示、液体成分检测、摄入液体分析、健康饮水计划管理等智能化功能，除 能满足人们健康饮水需求外，还能实现提供个体健康监测与改善建议功能，未来 有望在上班白领、户外运动人群、健身人群、老人、婴幼儿、孕妇等群体中广受 欢迎，智能杯市场前景广阔。新建智能杯生产线有利于公司进一步完善整体业务 布局、提高品牌影响力、增强产品客户粘性，从而使公司迅速抢占智能杯市场先 机。 （2）培育新的利润增长点，增强公司盈利能力 本项目在公司现有业务布局和生产产能的基础上，新建年产300万只智能杯 生产线，项目顺利实施后，公司将增加智能杯业务和相应生产产能，与此同时， 凭借良好的品牌优势及营销渠道优势，公司将有能力迅速拓展智能杯的国内外销 售渠道，从而保障智能杯产品的市场销售。智能杯属于智能硬件的一种，相对于 普通杯，技术含量和产品附加值均较高，智能杯产品的销售将有助于提高公司盈 利能力。 （3）提高公司客户服务能力 本项目建设内容还包括新建后台数据中心，可以实现智能杯产品售后服务、 系统升级维护及数据收集与信息反馈的功能，是智能杯项目的重要配套服务支撑。 数据中心将收集客户信息及反馈，并改进产品设计及产品性能，以更好地满足客 户多样化需求。数据中心建成后将增强公司、产品与客户之间的互联互通性，有 助于公司客户服务能力的改善与提升。 3、项目可行性分析 （1）市场前景广阔 随着国民经济水平的稳步提升，不断增强的居民消费能力为智能杯行业的发 展提供了保障。智能杯具备饮水成分分析，智能检测等功能，从而实现饮水的智 能化、健康化，为消费者饮水健康提供了保障。2013年，我国大健康产业规模 约为2.1万亿元，到2016年，其规模将超过3万亿元。同时，我国大健康产业 近年来的蓬勃发展充分反映了消费者对多元化、个性化、智能化的健康服务的需 求正在稳步提升，因此，智能健康硬件市场具有一定的潜力。随着消费者在认知 度和直接体验方面的进一步提升，智能杯也将受益于智能硬件的蓬勃发展，迎来 广阔发展空间。 （2）品牌优势突出、营销渠道健全 截至2015年末，公司经过多年的渠道建设，在全国范围形成了218家传统 渠道经销商、39个思诺品牌渠道经销商、27个电商渠道经销商、16个电视购物 渠道经销商、73礼品渠道经销商，具有较强的渠道优势。 2016年3月，公司已经成功收购瑞士SIGG公司。SIGG公司是一家拥有超 过百年历史的瑞士制造业公司，“SIGG”品牌是国际知名的高端水具品牌。同时， 瑞士SIGG公司在欧洲等地拥有完善的区域销售网络。 公司良好的品牌及营销网络，为项目产品的市场销售提供了保障。 （3）与智能杯研发企业保持良好合作关系 2016年8月，公司与汉华科技签署了《投资合作协议》，双方将发挥各自在 研发、生产、销售、品牌方面的优势，共同研发和销售数字化饮水器具，实现个 人饮水和摄入营养数字化并继而为用户提供个性化、定制化的健康增值服务，最 终实现商业共赢。根据《投资合作协议》，公司与汉华科技合资成立的公司将取 得与智能杯相关的专利技术，用于智能杯的研发与生产。与汉华科技的良好合作 关系，有助于公司在智能杯行业取得竞争优势。 4、项目市场前景 （1）智能杯功能多样化，市场前景广阔 智能杯主要由杯体及电子部件组成，具体包括杯盖、杯体、杯底，杯底上嵌 有智能控制系统，智能控制系统包括控制芯片，控制芯片上连接有显示模块、按 键模块、存储模块、检测模块、报警模块、通讯模块等。 目前，在各大电商平台、大型商超销售的智能杯具有水容量显示、水温显示、 喝水提醒等基础功能，但功能相对单一，智能化水平较低，不能完全满足消费者 对饮水健康的更高需求。随着智能技术应用研发的深入，公司研发设计、生产的 智能杯相比于现有智能杯产品将有更完善的功能，以满足健身人群、运动人群、 减肥人群、孕妇群体、儿童群体等对健康关注度较高的消费者的需求。同时，通 过收集消费者使用数据，以及对数据的分析，有利于公司把握消费者行为习惯， 从而更好地改进智能杯产品性能，进一步提高客户粘性。 智能杯可以实现饮水的智能化、健康化，为消费者饮水健康提供保障，将逐 步得到市场认可，市场前景广阔。 （2）户外运动日益普及，刺激智能杯需求快速增长 户外运动是集健身、旅游、探险、娱乐等为一体的休闲体育旅游活动。2016 年6月，中国《全民健身计划（2016-2020年）》正式发布，大篇幅提到户外运动， 随着带薪休假制度的完善，人们参与旅游、休闲、自驾、马拉松、体育锻炼等户 外运动的需求会进一步加大。美国每年参与户外运动总人次保持在约12亿人次， 每年参与总人数稳定在约1.4亿人，户外运动的人口参与率达到近50%的水平。 按照这一标准，中国户外运动人群规模还有很大的发展空间。 杯壶产品是户外运动的必备物品之一，而且户外运动群体对自己的健康指标 更为关注，智能杯恰好可以满足这一需求。因此，未来户外运动群体的快速增长 必将刺激智能杯产品的快速发展。 （3）“宝贝经济”促进家庭消费升级，智能杯将成为儿童消费热点 “宝贝经济”是指以0-14岁儿童为需求主体，形成的包括儿童日用品、儿 童食品、儿童服饰、儿童服务、儿童教育、儿童医疗在内的消费需求。1985年 后，中国出生率曾出现小幅回升，随着这类人群步入生育期，以及“二胎”全面 放开，2016年至2020年中国将迎生育小高峰。 随着社会的发展、人民生活水平的提高，越来越多的家庭更加注重优生优育 的育儿观念，也有能力、有意愿将更多的资源投入婴幼儿的培养。据中国儿童产 业研究中心调查，80%的家庭儿童支出占家庭支出的30%-50%。庞大的儿童数量、 多样的消费品类、旺盛的消费需求，“宝贝经济”蓬勃发展不仅引领了家庭新的 消费趋势，而且带动了家庭新一轮的消费升级。智能杯具有对儿童摄入液体成分 分析，提醒儿童及时喝水，保证水分摄入量的功能，将成为儿童消费热点。 5、项目投资估算 本项目总投资额18,445.14万元，其中生产设备购置费8,950.00万元，数据 中心设备购置费4,760.00万元，预备费685.50万元，铺底流动资金4,049.64万 元。拟使用募集资金12,000.00万元，其中项目预备费和铺底流动资金将不使用 募集资金。 本项目的具体投资构成情况如下： 投资项目 投资金额（万元） 占比 一、生产设备购置费 8,950.00 48.52% 二、数据中心设备购置费 4,760.00 25.81% 三、预备费 685.50 3.72% 四、铺底流动资金 4,049.64 21.96% 合计 18,445.14 100% 生产设备购置费和数据中心设备购置费均为公司基于设计产能需求，依照先 进性和经济性原则确定设备清单。 其中，生产设备购置费8,950.00万元，具体投资明细如下： 序号 设备名称 单价（万元） （不含税） 数量 （台/套） 金额（万元） 1 玻璃水杯抗冲击检测仪 6.00 10 60.00 2 可编程电池充放电测试系统 30.00 5 150.00 3 锂电池高低温循环试验箱 20.00 5 100.00 4 PCBA离线清洗机 30.00 5 150.00 5 玻璃杯超声波清洗机 20.00 10 200.00 6 全自动组装流水线 200.00 12 2,400.00 7 AGV智能物料配送系统 45.00 12 540.00 8 主板PCBA智能检测机 8.00 36 288.00 9 蓝牙测试仪 20.00 4 80.00 10 手持式频谱仪 10.00 5 50.00 11 天馈线分析仪 8.00 5 40.00 12 信号与频谱分析仪 27.00 5 135.00 13 红外成像测温仪 12.00 10 120.00 14 在线高速点胶机 30.00 12 360.00 15 全自动锁螺丝机 12.00 12 144.00 16 杯盖自动装配机 15.00 12 180.00 17 多通道直流电源 2.00 12 24.00 18 智能杯无线检测老化系统 100.00 12 1,200.00 19 智能水杯全功能测试机 60.00 36 2,160.00 20 立式恒温恒湿试验机 20.00 4 80.00 21 三箱冷热温度冲击试验机 40.00 4 160.00 22 箱式淋雨试验机 20.00 4 80.00 23 电磁式振动台 27.00 5 135.00 24 电热恒温干燥箱 15.00 5 75.00 25 激光打标机 13.00 3 39.00 合计 8,950.00 数据中心设备购置费4,760.00万元，具体投资明细如下： 序号 设备名称 单价（万元） （不含税） 数量 （台/套） 金额（万元） 硬件设备 1 用户服务器 110.00 20 2,200.00 序号 设备名称 单价（万元） （不含税） 数量 （台/套） 金额（万元） 2 缓存及负载均衡服务器 80.00 10 800.00 3 交换机组 10.00 20 200.00 4 路由器组 8.00 20 160.00 小计 3,360.00 软件设备 5 分布式海量数据库 100.00 8 800.00 6 大数据分析软件 280.00 1 280.00 7 数据反馈系统 100.00 2 200.00 小计 1,280.00 其他设备 8 办公计算机硬件 1.60 40 64.00 小计 64.00 专线设备 9 专线设备 28.00 2 56.00 小计 56.00 合计 4,760.00 项目预备费为生产设备购置费和数据中心设备购置费两项固定资产投资额 的5%，共计685.50万元。铺底流动资金根据本项目达产后的销售情况结合项目 流动资产和流动负债的周转情况进行合理预测，共计4,049.64万元。 本项目的规划投资总金额为18,445.14万元，其中拟使用募集资金12,000.00 万元，其余6,445.14万元由公司自筹资金解决。本项目投资构成中，属于非资本 性支出的部分包括：预备费685.50万元和铺底流动资金4,049.64万元，合计 4,735.14万元。项目筹资规划中，公司将自筹资金6,445.14万元投入前述两部分 非资本性支出和其他部分资本性支出。本次非公开发行募集资金投入本项目的 12,000.00万元将全部用于生产设备购置费和数据中心设备购置费。 6、项目经济评价 经综合测算，本项目内部收益率为22.92%（所得税后），投资回收期为6.27 年（所得税后）。 7、项目土地、备案、环保等报批情况 哈尔斯实业已通过出让方式购得位于临安市青山湖科技城横畈产业化区块 三和青山湖街道雅观村总面积为100,004平方米的工业用地，土地出让价款已支 付完毕并已取得编号为临国用（2015）第00291号和临国用（2015）03800号《国 有土地使用证》。杭州哈尔斯智能已与哈尔斯实业签署《土地厂房租赁协议》，向 哈尔斯实业租赁使用该土地上建造的部分厂房，实施智能杯生产线建设项目。 本项目已取得临安市发展和改革局出具的《临安市开发区企业投资项目备案 通知书》（临发改青备[2016]40号）；已取得临安市环境保护局出具的《关于杭 州哈尔斯智能科技有限公司年产300万只智能杯生产线建设项目环境影响报告 表审查意见的函》（临环青审[2016]46号）环评批复。 （三）研发中心项目 1、项目概况 本项目实施主体为哈尔斯实业，募集资金到位后将通过增资的方式实施。哈 尔斯实业为公司的全资子公司。 哈尔斯实业将投资5,871.45万元，在整合公司现有研发技术资源的基础上， 在杭州市临安青山湖科技园横畈产业区块建设研发大楼，购置先进生产设备与检 测设备，引进高层次的技术研发人员，增加技术研发投入，以提升公司的自主创 新与技术研发能力，力争将研发技术中心打造成新产品研发基地、技术成果转化 基地和技术人才培养基地。 2、项目必要性分析 （1）提升公司技术研发实力和自主创新能力 研发中心的具体建设内容包括建设新的研发实验室，完善实验室基础配套设 施条件；引进先进的实验检测设备、试验材料等相关研发设备及耗材，提升实验 条件。新建研发中心将以杯壶产品的转型升级为主要研发方向，聚焦行业所处领 域的核心和前沿技术，积极加强与国内外科研院所的技术合作与交流，并整合公 司优势资源，逐步成为产品研发基地、质量检测试验平台、技术成果应用基地以 及先进技术人才培养基地。研发中心项目有助于提升公司研发能力和自主创新能 力，促进企业产品创新和技术应用能力的提升。 （2）拓展公司产品领域，提高产品品质 杯壶行业具有产品多样化、产品更新换代周期短的特点，尤其是信息技术的 出现，智能化产品需求日益提高，这使得快速拓展新的产品领域，提高产品技术 含量和产品品质成为了提高公司核心竞争力、抢占杯壶市场份额的重要措施。 研发中心将进行高端杯新产品和智能杯新产品的研究开发，并承担其生产工 艺流程改进、行业标准制定、制造装备更新换代等任务。通过技术研发不断开发 新产品、新工艺，提高产品技术含量，以提高生产能力、提高产品品质、降低生 产成本，有利于公司规模生产和产能扩增，从而奠定公司产品领域拓展的技术基 础。 （3）增强公司核心竞争力 目前，公司所处行业为劳动密集型行业，技术水平相对不高，但随着消费需 求逐渐变得个性化、多样化、高端化、智能化，持续的技术创新对于维持企业核 心竞争力、保持行业领先地位至关重要。研发中心项目将着力于提高公司产品的 外观设计、性能、智能化等方面的研发能力和自主创新能力，有利于维持公司核 心竞争优势；研发中心同时致力于公司主营产品生产工艺的不断改进、流程的不 断优化、生产制造的智能化，以进一步提高产品品质和降低生产成本，有利于提 高公司产品的市场竞争力，有助于提高公司的技术和产品的认可度。综上所述， 研发中心项目有助于增强公司核心竞争力，并进一步提升公司综合竞争力。 3、项目可行性分析 （1）专业的研发团队 公司拥有一支高水平的专业技术研发团队，目前团队成员由多名工程师及博 士、硕士研究员组成，技术团队在不锈钢真空保温杯领域取得了多项技术突破。 截至2015年末，公司已获得194项专利。公司研发团队核心成员多年来一直从 事不锈钢真空器皿产品的研究开发和技术管理，具有丰富的技术管理经验和研发 创新能力。公司研发团队参与过QB/T2933-2008《双层口杯》行业标准、 GB/T29606-2013《不锈钢真空杯》国家标准等多项行业标准和国家标准的起草。 （2）技术行业领先优势 公司坚持自主创新，不断开发新工艺、新技术和新产品。公司在产品的成形 技术、真空技术、抛光技术等方面进行了卓有成效的技术研发，使真空器皿生产 技术处于国内领先水平。公司拥有的先进技术主要包括超薄不锈钢焊接圆管水介 质液压成形技术、不锈钢旋薄拉伸成形技术、激光自动化焊接技术、三室连续式 无尾真空钎焊技术、产品表面智能抛光技术等先进技术。公司现有技术的先进性 为研发中心项目的顺利实施提供了坚实的技术支撑。 （3）与外部机构保持良好合作关系 公司重视与外部高校、科研单位等机构合作，与浙江工业大学共建了“浙工 大—哈尔斯产品研发中心”，同中科院宁波工研所共建了“哈尔斯先进制造研究 院”。 “浙工大—哈尔斯产品研发中心”充分利用浙江工业大学在工业产品研究 设计和人才资源等方面的优势进行部分新产品的研究开发，该中心已为公司研发 多款新产品设计方案，部分设计方案已投入生产，对丰富公司产品的功能及款式 起到了一定的促进效果；“哈尔斯先进制造研究院”以中科院为技术支撑，针对 保温杯行业关键制造技术、检测技术进行研究，促进行业自动化生产技术的优化 升级。 公司良好的对外合作关系，有利于研发中心技术创新实力的进一步提升，对 于本项目的实施是有力的推动因素。 （4）具有技术成果转化的量产能力 近年来，公司新建了杭州哈尔斯产业园、投资并购形成安徽玻璃器皿产业基 地、新建了塑料杯生产线，使公司生产能力大幅提升。2015年，公司开工建设 了杭州哈尔斯产业园，该园区占地面积150.4亩，建成后将成为哈尔斯规模最大、 装备水平最先进、生产品类最全面的生产基地，形成与规模增长相适应的先进制 造与质量保证能力。同年，公司以“产业布局”为导向，以投资并购方式新设控 股子公司安徽哈尔斯，通过转型升级和技术改造，形成年产1万吨高硼硅玻璃管 材和不低于2,500万只高硼硅玻璃器皿的生产基地。安徽哈尔斯的成立进一步完 善了公司主流材质杯壶制造能力，提升哈尔斯产品服务的产业基地周边区域市场 覆盖能力。2015年，公司按工业3.0以上标准投资新建的10万级无尘车间以及 两条全自动化的塑杯生产线开工投产，专业生产PP、PC、Tritan等材质的塑料 杯，形成年产2,000万只的生产能力。 为支撑公司发展战略，进一步提升公司现代企业管理水平，打造公司核心竞 争能力，公司根据当前管理现状，实施组织变革，推行事业部制管理模式。通过 管理模式变革，公司提高了生产效率，改善了质量管理水平。 公司不断提升的生产能力、高效的企业管理与完善的质量管理体系，保障了 技术成果转化的量产能力，增强了项目实施的可行性。 4、主要研发方向 立足杯壶行业发展现状及趋势，充分发挥公司积累的研发与技术优势并积极 加强与国内外先进科研机构的技术合作与交流，研发中心将聚焦不锈钢、塑料和 玻璃等材质的高端杯及智能杯产品领域，重点研究高端杯与智能杯的新材料应用、 新功能、外观设计、生产检测调试等技术领域，进而为公司新产品的开发、新市 场的拓展奠定基础，巩固行业领先优势。 结合杯壶行业发展趋势及公司的战略发展规划，研发中心的研发方向将主要 围绕以下几个方面： ① 高端杯与智能杯的新材料（包括不锈钢镀膜、复合材料、钛合金材料等） 应用研发； ② 先进生产工艺、先进检测程序研发； ③ 先进生产设备与检测设备调试研发； ④ 高端杯和智能杯的功能设计、外观设计及结构设计研发； ⑤ 杯壶行业标准制定研发。 5、项目投资估算 本项目总投资额5,871.45万元，其中研发大楼建设费1,500.00万元，设备购 置费3,729.00万元，预备费186.45万元，技术开发费用456.00万元。拟使用募 集资金5,000.00万元，其中项目预备费和技术开发费用将不使用募集资金。 本项目的具体投资构成情况如下： 投资项目 投资金额（万元） 占比 一、研发大楼建设费 1,500.00 25.55% 投资项目 投资金额（万元） 占比 二、设备购置费 3,729.00 63.51% 三、预备费 186.45 3.18% 四、技术开发费 456.00 7.77% 合计 5,871.45 100% 其中，研发大楼建设费1,500.00万元，为综合考虑研发大楼建筑面积及单位 造价确定。 设备购置费3,729.00万元，为公司依照适用性、先进性和经济性原则确定设 备清单。具体投资明细如下： 序号 设备名称 单价（万元） （不含税） 数量 （台/套） 金额（万元） 实验设备 1 5T超重机 11.00 2 22.00 2 立式加工中心（800） 49.50 2 99.00 3 立式加工中心（1000） 52.00 2 104.00 4 镜面火花机 30.80 2 61.60 5 火花机 7.70 1 7.70 6 摇臂钻床 5.40 2 10.80 7 方正精机（台正铣床） 3.30 2 6.60 8 正旋磁台 3.50 2 7.00 9 电动攻牙机 2.20 1 2.20 10 万能磨刀机 0.90 2 1.80 11 精雕机 41.80 1 41.80 12 手摇平面磨床 3.30 2 6.60 13 中走丝 16.50 2 33.00 14 平面磨床（HZ-500） 15.40 2 30.80 15 CNC对刀测量仪 5.60 2 11.20 16 电动攻丝机 2.30 2 4.60 17 镜面火花机 28.40 2 56.80 18 手动精密磨床 6.60 1 6.60 19 电火花穿孔机 5.20 3 15.60 20 高速电火花线切割机 （未完）  |