[公告]镇海股份:首次公开发行股票发行公告
镇海石化工程股份有限公司 首次公开发行股票发行公告 保荐机构（主承销商）：浙商证券股份有限公司 特别提示 镇海石化工程股份有限公司（以下简称“镇海股份”、“发行人”或“公司”）根 据《证券发行与承销管理办法》（证监会令[2015]第 121号，以下简称“《管理办法》”）、 《首次公开发行股票承销业务规范》（中证协发 [2016]7号，以下简称“《业务规范》”）、 《首次公开发行股票配售细则》（中证协发 [2016]7号，以下简称“《配售细则》”） 和《首次公开发行股票网下投资者管理细则》（中证协发 [2016]7号，以下简称“《投 资者管理细则》”）、《上海市场首次公开发行股票网上发行实施细则》（上证发[2016]1 号，以下简称“《网上发行实施细则》”）及《上海市场首次公开发行股票网下发行实 施细则》（上证发 [2016]2号，以下简称“《网下发行实施细则》”）等相关规定实施 首次公开发行股票。 1、本次发行在发行流程，报价剔除规则、申购和缴款、弃购股份处理等环节有重 大变化，敬请投资者重点关注，主要变化如下： （1）发行人和保荐机构（主承销商）浙商证券股份有限公司（以下简称“浙商证 券”或“主承销商”）根据初步询价结果，综合考虑发行人盈利能力、未来成长性、可 比上市公司市盈率及募投项目资金需求等因素，协商确定本次发行价格为 13.86元/股， 网下发行不再进行累计投标询价。 投资者请按此价格在 2017年 1月 20日（T日）进行网上和网下申购，申购时无需 缴付申购资金。本次网下发行申购日与网上申购日同为 2017年 1月 20日（T日），其 中，网下申购时间为 9:30-15:00，网上申购时间为 9:30-11:30、13:00-15:00。 （2）发行人及主承销商根据初步询价结果对所有配售对象的报价按照申购价格由 高到低、同一申购价格上按配售对象的申购数量由少至多、同一申购价格同一申购数量 上按申购时间由后到先，若申购时间相同则按上海证券交易所（以下简称“上交所”） 1 网下申购电子化平台自动生成的配售对象顺序排序，剔除报价最高部分配售对象的报 价，剔除的申购量不低于拟申购总量的 10%。当最高申报价格与确定的发行价格相同 时，对该价格上的申报不再剔除，剔除比例将不足 10%。剔除部分不得参与网下申购。 （3）网上投资者应当自主表达申购意向，不得全权委托证券公司代其进行新股申 购。 （4）网下获配投资者应根据《镇海石化工程股份有限公司首次公开发行股票网下 初步配售结果及网上中签结果公告》（以下简称“《网下初步配售结果及网上中签结果 公告》”），于 2017年 1月 24日（T+2日）16:00前，按最终确定的发行价格与获配 数量，及时足额缴纳新股认购资金。网下投资者如同日获配多只新股，请务必按每只新 股分别缴款。同日获配多只新股的情况，如只汇一笔总计金额，合并缴款将会造成入账 失败，由此产生的后果由投资者自行承担。 网上投资者申购新股中签后，应根据《网下初步配售结果及网上中签结果公告》履 行资金交收义务，确保其资金账户在 2017年 1月 24日（T+2日）日终有足额的新股认 购资金，投资者款项划付需遵守投资者所在证券公司的相关规定。 网下和网上投资者放弃认购部分的股份由主承销商包销。 （5）当出现网下和网上投资者缴款认购的股份数量合计不足本次公开发行数量的 70%时，主承销商将中止本次新股发行，并就中止发行的原因和后续安排进行信息披 露。具体中止条款请见“六、中止发行”。 （6）有效报价网下投资者未参与申购或者网下获配投资者未及时足额缴纳认购款 的，将被视为违约并应承担违约责任，主承销商会将违约情况报中国证券业协会（以下 简称“证券业协会”）备案。网上投资者连续 12个月内累计出现 3次中签后未足额缴 款的情形时，6个月内不得参与新股申购。 2、本次发行初步询价及网下申购均通过上交所网下申购电子化平台（以下简称“申 购平台”）及中国证券登记结算有限责任公司上海分公司（以下简称“中国结算上海分 公司”）登记结算平台进行。关于初步询价及网下发行电子化的详细内容，请查阅上交 所网站（www.sse.com.cn）公布的《网下发行实施细则》等相关规定。 本次网上发行通过上交所交易系统，采用按市值申购方式进行，参与网上申购的投 2 资者请认真阅读本公告及上交所网站（ www.sse.com.cn）公布的《网上发行实施细则》。 3、发行人和主承销商郑重提示广大投资者注意投资风险，理性投资，认真阅读本 公告及 2017年 1月 19日（T-1日）刊登在《上海证券报》、《中国证券报》、《证券 日报》和《证券时报》上的《镇海石化工程股份有限公司首次公开发行股票投资风险特 别公告》。 重要提示 1、镇海股份首次公开发行 25,576,300股人民币普通股（ A股）（以下简称“本次发 行”）的申请已获中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）证监许可 [2017]29 号文核准，发行人股票简称为“镇海股份”，股票代码为 603637，该代码同时用于本次 发行的初步询价及网下申购。本次发行网上申购代码为 732637。 2、本次发行采用网下向符合条件的投资者询价配售（以下简称“网下发行”）和网 上按市值申购方式向社会公众投资者定价发行（以下简称“网上发行”）相结合的方式 进行。发行人和主承销商通过向符合条件的网下投资者初步询价直接确定发行价格，网 下不再进行累计投标。初步询价及网下发行由主承销商通过申购平台 （https://120.204.69.22/ipo）组织实施，网上发行通过上交所交易系统进行。 3、本次发行股份数量为 25,576,300股，全部为新股，不进行老股转让。回拨机制启 动前，网下初始发行数量为 15,500,300股，为本次发行总量的 60.60%；网上初始发行 数量为 10,076,000股，为本次发行总量的 39.40%。 4、本次发行的初步询价工作于 2017年 1月 17日（ T-3日）完成。发行人和主承销 商根据初步询价情况，并综合考虑发行人盈利能力、未来成长性、可比上市公司市盈率 及募投项目资金需求等因素，协商确定本次发行价格为 13.86元/股，且不再进行累计投 标。此价格对应的市盈率为： （1）17.24倍（每股收益按照经会计师事务所审计的、遵照中国会计准则确定的扣 除非经常性损益前后孰低的 2015年归属于母公司所有者的净利润除以本次发行前的总 股数计算） （2）22.99倍（每股收益按照经会计师事务所审计的、遵照中国会计准则确定的扣 3 除非经常性损益前后孰低的 2015年归属于母公司所有者的净利润除以本次发行后的总 股数计算） 5、若本次发行成功，预计发行人募集资金总额为 35,448.7518万元，扣除发行费用 4,255.00万元后，预计募集资金净额为 31,193.7518万元，不超过招股说明书披露的发行 人本次募投项目拟使用本次募集资金投资额 31,193.76万元。 6、本次发行的网下、网上申购日为 2017年 1月 20日（ T日），任一配售对象只 能选择网下发行或者网上发行一种方式进行申购。 （1）网下申购 在初步询价期间提交有效报价的网下投资者应于 2017年 1月 20日（T日）9:30-15:00 通过申购平台录入申购单信息，包括申购价格、申购数量及本公告中规定的其他信息。 网下申购期间，网下投资者可以多次提交申购记录，但以最后一次提交的全部申购记录 为准。 在初步询价阶段提交有效报价的配售对象须参与本次发行的网下申购。提交有效报 价的配售对象名单请见附表，未提交有效报价的配售对象不得参与网下申购。在参加网 下申购时，网下投资者必须在申购平台为其管理的有效报价配售对象填写并提交申购价 格和申购数量，其中申购价格为本次发行价格即 13.86元/股；申购数量应为其在初步询 价阶段提交的有效报价所对应的拟申购数量，且每个配售对象不得超过 320万股。在参 加网下申购时，投资者无需缴付申购资金。凡参与初步询价的配售对象，无论是否有效 报价，均不能再参与网上申购。同时参与网下申购和网上申购的，网上申购部分为无效 申购，并应自行承担相关责任。 配售对象在申购及持股等方面应遵守相关法律法规及中国证监会的有关规定，并自 行承担相应的法律责任。网下投资者管理的配售对象相关信息（包括配售对象全称、证 券账户名称（上海）、证券账户号码（上海）和银行收付款账户等）以在证券业协会注 册的信息为准，因配售对象信息填报与证券业协会注册信息不一致所致后果由网下投资 者自行负责。 主承销商将在配售前对有效报价投资者及管理的配售对象是否存在禁止性情形进 一步进行核查，投资者应按主承销商的要求进行相应的配合（包括但不限于提供申请材 4 料的原件、证券业协会备案的相关材料等），如网下投资者未按要求提交材料或出现不 符合配售条件的情况，则主承销商可拒绝向其配售。 （2）网上申购 本次网上申购的时间为 2017年 1月 20日（T日）的 9:30-11:30、13:00-15:00，本 次网上发行通过上交所交易系统进行。2017年 1月 20日（T日）前在中国结算上海分 公司开立证券账户、且在 2017年 1月 18日（T-2日）前 20个交易日（含 T-2日）日均 持有上海市场非限售 A股股票一定市值的投资者均可通过交易系统申购本次网上发行 的股票。在 T日参加网上申购时，投资者无需缴纳申购款， T+2日根据中签结果缴纳认 购款。网上投资者应当自主表达申购意向，不得全权委托证券公司代其进行新股申购。 投资者按照其持有的上海市场非限售 A股股份市值确定其网上可申购额度。根据投 资者在 2017年 1月 18日（T-2日）前 20个交易日（含 T-2日）的日均持有市值计算， 证券账户开户时间不足 20个交易日的，按 20个交易日计算日均持有市值，持有市值 1 万元以上（含 1万元）的投资者才能参与新股申购，每 1万元市值可申购一个申购单位， 不足 1万元的部分不计入申购额度，每一个申购单位为 1,000股，申购数量应当为 1,000 股或其整数倍，但申购上限不得超过本次网上初始发行股数的千分之一，即不得超过 10,000股，同时不得超过其按市值计算的可申购额度上限。投资者相关证券账户持有市 值按其证券账户中纳入市值计算范围的股份数量与相应收盘价的乘积计算。 申购时间内，投资者按委托买入股票的方式，以确定的发行价格填写委托单。一经 申报，不得撤单。 投资者参与网上公开发行股票的申购，只能使用一个证券账户。同一投资者使用多 个证券账户参与同一只新股申购的，以及投资者使用同一证券账户多次参与同一只新股 申购的，以该投资者的第一笔申购为有效申购，其余申购均为无效申购。投资者持有多 个证券账户的，多个证券账户的市值合并计算。确认多个证券账户为同一投资者持有的 原则为证券账户注册资料中的“账户持有人名称”、“有效身份证明文件号码”均相同。 证券账户注册资料以 T-2日日终为准。 融资融券客户信用证券账户的市值合并计算到该投资者持有的市值中，证券公司转 融通担保证券明细账户的市值合并计算到该证券公司持有的市值中。 5 （3）投资者认购缴款 网下获配投资者应根据 2017年 1月 24日（T+2日）披露的《网下初步配售结果及 网上中签结果公告》，按最终确定的发行价格与初步配售数量，在 T+2日 16:00前及时 足额缴纳新股认购资金。 网上投资者申购新股中签后，应根据《网下初步配售结果及网上中签结果公告》履 行资金交收义务，确保其资金账户在 2017年 1月 24日（T+2日）日终有足额的新股认 购资金，不足部分视为放弃认购，由此产生的后果及相关法律责任由投资者自行承担。 投资者款项划付需遵守投资者所在证券公司的相关规定。 网下和网上投资者放弃认购部分由主承销商包销。当出现网下和网上投资者缴款认 购的股份数量合计不足本次公开发行数量的 70%时，主承销商将中止本次新股发行，并 就中止发行的原因和后续安排进行信息披露。 特别提醒，网下获配投资者未参与申购以及网下获配投资者未及时足额缴纳认购款 的，将被视为违约并应承担违约责任，主承销商会将违约情况报证券业协会备案。网上 投资者连续 12个月内累计出现 3次中签后未足额认购的情形时，6个月内不得参与新股 申购。 7、本次发行网上网下申购于 2017年 1月 20日（T日）15:00同时截止。申购结束 后，发行人和主承销商将根据申购总体情况决定是否启动回拨机制，对网下、网上发行 的规模进行调节。有关回拨机制的具体安排请参见本公告中的“一、（六）回拨机制”。 8、本次发行股份锁定期安排：本次网上、网下发行的股票无流通限制及锁定安排。 9、本次发行可能出现的中止情形详见“六、中止发行”。 10、本公告仅对股票发行事宜扼要说明，不构成投资建议。请投资者认真阅读 2017 年 1月 19日（T-1日）在上交所网站披露的本次发行招股说明书全文及相关资料。本次 发行的招股说明书全文及相关资料可在上交所网站（ www.sse.com.cn）查询。发行人和 主承销商在此提请投资者特别关注招股说明书中“重大事项提示”和“风险因素”章节， 充分了解发行人的各项风险因素，自行判断其经营状况及投资价值，并审慎做出投资决 策。发行人受政治、经济、行业及经营管理水平的影响，经营状况可能发生变化，由此 可能导致的投资风险由投资者自行承担。 6 11、有关本次发行股票的上市事宜及其他事宜，将在《上海证券报》、《中国证券 报》、《证券日报》和《证券时报》上及时公告，敬请投资者留意。 释义 除非另有说明，以下简称在本公告中具有如下含义： 简称释义 镇海股份 /发行人 /公司镇海石化工程股份有限公司 证监会中国证券监督管理委员会 上交所上海证券交易所 证券业协会中国证券业协会 中国结算上海分公司中国证券登记结算有限责任公司上海分公司 浙商证券 /保荐机构（主 承销商） /主承销商 浙商证券股份有限公司 本次发行 镇海石化工程股份有限公司首次公开发行 25,576,300股人民币普通股 （A股）之行为 网下发行 本次发行中通过上交所网下申购电子化平台向配售对象根据确定价格 初始发行 15,500,300股人民币普通股（ A股）之行为（若启动回拨机制， 网下发行数量为回拨后的网下实际发行数量） 网上发行 本次发行中通过上交所交易系统按市值配售向社会公众投资者定价发 行 10,076,000股人民币普通股（ A股）之行为（若启动回拨机制，网上 发行数量为回拨后的网上实际发行数量） 网下投资者 符合 2017年 1月 12日（T-6日）披露的《镇海石化工程股份有限公司 首次公开发行股票初步询价及推介公告》要求的可以参与本次网下询价 的投资者 网上投资者 除已参与本次网下发行投资者以外的其他已在中国结算上海分公司开 立证券账户且符合《上海市场首次公开发行股票网上按市值申购实施办 法》要求持有市值 1万元以上（含 1万元）的投资者 有效报价 网下投资者符合发行人和主承销商确定的网下投资者资格条件，按照询 价规则进行报价，并且报价不低于发行价，同时未被最高报价部分剔除 的报价 7 简称称释义 T日 2017年 1月 20日，为本次发行网上申购日和网下申购日 元人民币元 一、本次发行的基本情况 （一）股票种类 本次发行的股票为人民币普通股（A）股，每股面值人民币 1.00元。 （二）发行数量和发行结构 本次发行股份数量为 25,576,300股，全部为新股，不进行老股转让。回拨机制启动 前，网下初始发行数量为 15,500,300股，为本次发行总量的 60.60%；网上初始发行数 量为 10,076,000股，为本次发行总量的 39.40%。 （三）发行方式与时间 本次网下发行由主承销商负责组织实施，配售对象通过申购平台进行申购；网上发 行通过上交所交易系统实施，投资者以发行价格 13.86元/股认购。本次网下发行申购日 与网上申购日同为 2017年 1月 20日（T日），其中，网下申购时间为 9:30-15:00，网 上申购时间为 9:30-11:30、13:00-15:00。 （四）发行价格 通过初步询价确定本次发行价格为 13.86元/股，此价格对应的市盈率为： 17.24倍（每股收益按照经会计师事务所遵照中国会计准则审计的扣除非经常性损 益前后孰低的 2015年净利润除以本次发行前总股本计算）； 22.99倍（每股收益按照经会计师事务所遵照中国会计准则审计的扣除非经常性损 益前后孰低的 2015年净利润除以本次发行后总股本计算）。 （五）募集资金 若本次发行成功，预计发行人募集资金总额为 35,448.7518万元，扣除发行费用 4,255.00万元后，预计募集资金净额为 31,193.7518万元，不超过招股说明书披露的发行 8 人本次募投项目拟使用本次募集资金投资额 31,193.76万元。 （六）回拨机制 本次发行网下、网上申购结束后，在网下出现超额申购的前提下，发行人与主承销 商将根据投资者的申购总体情况决定是否启动回拨机制，对网下、网上发行的规模进行 调整。回拨机制的启动将根据网上投资者初步有效认购倍数确定。 网上发行初步认购倍数＝网上有效申购数量 /回拨前网上发行数量； 本次发行采用双向回拨机制如下： 1、若网下投资者申购数量不低于网下初始发行量，网上投资者申购数量不足本次 网上初始发行量，网上申购不足部分将回拨给网下投资者。发行人和主承销商将按照已 公告的配售原则在参与网下发行的有效申购对象中进行配售；网上申购不足部分向网下 回拨后，导致网下申购不足的，由主承销商余额包销； 2、网下投资者申购数量低于网下初始发行量的，不向网上回拨，将中止发行； 3、网上、网下均获得足额认购的情况下，若网上投资者初步有效认购倍数低于 50 倍，不启动回拨机制；若网上投资者初步有效认购倍数超过 50倍、低于 100倍（含） 的，从网下向网上回拨，回拨比例为本次公开发行股票数量的 20%；若网上投资者初步 有效认购倍数超过 100倍的，回拨比例为本次公开发行股票数量的 40%；若网上投资者 初步有效认购倍数超过 150倍的，回拨后网下发行比例不超过本次公开发行股票数量的 10%。 在发行回拨的情形下，发行人和主承销商将及时启动回拨机制，按照回拨后的网下 实际发行数量进行配售，按照回拨后的网上实际发行数量确定最终的网上中签率，并于 2017年 1月 23日（T+1日）在《镇海石化工程股份有限公司首次公开发行股票网上中 签率公告》（以下简称“《网上中签率公告》”）中披露。 （七）本次发行的重要日期安排 日期发行安排 T-6日（周四） 刊登《初步询价及推介公告》、《招股意向书摘要》 2017年 1月 12日网下投资者提交核查材料 9 T-5日（周五-5日（周五） 2017年 1月 13日 网下投资者在证券业协会完成注册（ 12:00截止） 网下投资者提交核查材料截止日（ 12:00截止） T-4日（周一） 2017年 1月 16日 初步询价（通过上交所网下申购电子化平台） T-3日（周二） 2017年 1月 17日 初步询价截止日（通过上交所网下申购电子化平台，当日 15:00截止） T-2日（周三） 2017年 1月 18日 确定发行价格、确定有效报价投资者及有效申购数量 刊登《网上路演公告》 T-1日（周四） 2017年 1月 19日 刊登《发行公告》、《投资风险特别公告》 网上路演 T日（周五） 2017年 1月 20日 网下发行申购日（ 9:30-15:00） 网上发行申购日（ 9:30-11:30；13:00-15:00） 确定是否启动回拨机制及网上、网下最终发行量 网上申购配号 T+1日（周一） 2017年 1月 23日 刊登《网上中签率公告》 网上发行摇号抽签 确定网下初步配售结果 T+2日（周二） 2017年 1月 24日 刊登《网下初步配售结果及网上中签结果公告》 网下发行获配投资者缴款（认购资金到账 16:00截止） 网上中签投资者履行资金交收义务（确保其资金账户在 T+2日日终有足 额的新股认购资金） T+3日（周三） 2017年 1月 25日 主承销商根据网上网下资金到账情况确定最终配售结果和包销金额 T+4日（周四） 2017年 1月 26日 刊登《发行结果公告》 注：（1）T为发行申购日； （2）如因申购平台系统故障或非可控因素导致投资者无法正常使用其网下申购电子化平台进行 初步询价或网下申购工作，请网下投资者及时与主承销商联系； （3）上述日期为正常交易日，如遇其他重大突发事件影响发行，主承销商及发行人将及时公告， 修改发行日程。 （八）锁定期安排 本次网上、网下发行的股票无流通限制及锁定安排。 （九）拟上市地点 10 上海证券交易所。 二、本次发行的询价及定价情况 （一）初步询价情况 1、网下投资者总体申报情况 本次发行的初步询价期间为 2017年 1月 16日（T-4日）及 2017年 1月 17日（T-3 日）每日 9:30-15:00，T-3日 15:00截止。截至 2017年 1月 17日（ T-3日）15:00，发行 人及主承销商通过申购平台系统收到 2,656家网下投资者管理的 4,131个配售对象的初 步询价报价信息，对应的申报数量为 1,321,260万股，报价区间为 1.86元/股-22.99元/ 股。 2、剔除无效报价情况 经见证律师及主承销商核查，共有 15家投资者管理的 30个配售对象因未按要求在 规定时间内提供完整的网下投资者资格核查文件而被确定为无效报价，对应的申报数量 为 9,440万股；另有 2家投资者管理的 2个配售对象属于《证券发行与承销管理办法》 及《镇海石化工程股份有限公司首次公开发行股票初步询价及推介公告》中规定的禁止 配售情形，对应的申报数量为 640万股。共计 10,080万股不计入有效申报总量，上述无 效报价详见附表 2。 见证律师及主承销商将在配售前对有效报价投资者及管理的配售对象是否存在禁止 性情形进一步进行核查，投资者应按主承销商的要求进行相应的配合（包括但不限于提 供申请材料的原件、证券业协会备案的相关材料等），如拒绝配合或其提供的材料不足 以排除其存在上述禁止性情形的，主承销商将不予配售。 3、剔除无效报价后的报价情况 剔除以上无效报价后，共有 2,639家网下投资者管理的 4,099个配售对象符合《镇海 石化工程股份有限公司首次公开发行股票初步询价及推介公告》（以下简称“《初步询 价及推介公告》”）规定的条件，其申购总量为 1,311,180万股。上述投资者及其管理 的配售对象中属于《证券投资基金法》、《私募投资基金监督管理暂行办法》和《私募 投资基金管理人登记和基金备案办法（试行）》规范的私募投资基金，已全部按照相关 11 规定完成登记和备案。本次有效报价的网下投资者报价的中位数为 13.86元/股，加权平 均数为 13.86元/股，公募基金报价的中位数为 13.86元/股，公募基金报价的加权平均数 为 13.86元/股。 投资者报价明细请见附表。 （二）剔除最高报价部分情况 发行人和主承销商根据初步询价情况，对所有配售对象的报价按照申购价格由高到 低、同一申购价格上按配售对象的申购数量由少至多、同一申购价格同一申购数量上按 申购时间由后到先，若申购时间相同则按申购平台自动生成的配售对象顺序排序，剔除 报价最高部分配售对象的报价，剔除的申购量不低于拟申购总量的 10%。当最高申报价 格与确定的发行价格相同时，对该价格上的申报不再剔除，剔除比例将不足 10%。 发行人和主承销商经协商一致，将报价高于 13.86元/股的 4家网下投资者管理的 4 个配售对象全部剔除，剔除的配售对象累计申购总量为 1,280万股，占本次初步询价拟 申购总量的 0.0976%。剔除部分不得参与网下申购。剔除最高报价部分后，网下投资者 报价信息统计如下： 剔除最高报价部分后，网下投资者报价的中位数为 13.86元/股，加权平均数为 13.86 元/股，公募基金报价的中位数为 13.86元/股，公募基金报价的加权平均数为 13.86元/ 股。 （三）与行业市盈率和可比上市公司估值水平比较 发行人所在行业为专业技术服务业（ M74），截止 2017年 1月 17日（T-3日），中 证指数有限公司发布的行业最近一个月平均静态市盈率为 53.98倍，可比上市公司估值 水平如下： 证券代码证券简称最近一个月均价（元/股） 2015年市盈率 002469三维工程 8.87 23.34 002140东华科技 14.78 36.95 算术平均 30.15 数据来源： Wind资讯，数据截至 2017年 1月 17日（ T-3日） 12 本次发行价格 13.86元/股对应的发行人 2015年扣除非经常性损益前后孰低的净利润 摊薄后市盈率为 22.99倍，低于中证指数有限公司发布的最近一个月平均静态市盈率， 也低于可比上市公司平均市盈率。 （四）发行价格和有效报价投资者的确定 1、发行价格的确定 发行人与主承销商根据剔除后的剩余报价情况，综合考虑发行人盈利能力、未来成 长性、可比上市公司市盈率及募投项目资金需求等因素，协商确定本次发行价格为 13.86 元/股。 2、有效报价投资者 根据《初步询价及推介公告》中规定的有效报价确定方式，在将报价低于 13.86元/ 股的 15个配售对象剔除之后，剩余 2,620家网下投资者管理的 4,080个配售对象为本次 网下发行的有效报价配售对象，对应的有效申报数量为 1,305,100万股，提供有效报价 的配售对象均可参与申购。有效报价配售对象相关信息请见附表 1。 三、网下发行 （一）有资格参与网下申购的配售对象 经发行人和主承销商确认，可参与本次网下申购的有效报价配售对象为 4,080个， 其对应的有效报价申购总量为 1,305,100万股。参与初步询价的配售对象可通过申购平 台查询其报价是否为有效报价及其对应的有效报价数量，凡在初步询价期间提交有效报 价的配售对象必须参与本次网下申购。 有效报价配售对象只能以其在证券业协会登记备案的证券账户和银行收付款账户参 与本次网下申购。有效报价配售对象的相关信息（包括配售对象名称、证券账户名称及 代码、收付款银行账户名称和账号等），以 2017年 1月 13日（T-5日）（初步询价开 始日前一个交易日）12:00前在证券业协会登记备案的信息为准。未在上述期间完成登 记备案的，不得参与网下申购。因配售对象信息填报与备案信息不一致所致后果由有效 报价配售对象自行负责。 配售对象申购款退款的银行收款账户需与其申购款付款的银行账户一致。 13 （二）网下申购流程 在初步询价过程中提供有效报价的配售对象必须通过申购平台参与本次网下申购， 通过该平台以外方式进行申购的视为无效。 1、本次网下申购时间为 2017年 1月 20日（T日）9:30-15:00。参与网下申购的配 售对象必须在上述时间内通过上交所网下申购电子化平台填写并提交申购价格和申购 数量，其中申购价格为本次发行价格 13.86元/股；申购数量应为配售对象在初步询价阶 段提交的有效报价所对应的有效报价数量。 2、网下投资者为参与申购的全部配售对象录入申购记录后，应当一次性全部提交， 多次提交申购记录的，以其最后一次提交的全部申购记录为准。 3、配售对象应按相关法律法规及本公告的规定进行网下申购，并自行承担相应的 法律责任。 4、网下投资者在 2017年 1月 20日（T日）申购时，无需缴纳申购资金。 （三）网下初步配售股份 发行人和主承销商将根据 2017年 1月 12日（T-6日）刊登的《初步询价及推介公 告》中确定的配售原则，将网下发行股票初步配售给提供有效报价并参与了网下申购的 配售对象，并将在 2017年 1月 24日（T+2日）刊登的《网下初步配售结果及网上中签 结果公告》中披露初步配售情况。 （四）公布初步配售结果 2017年 1月 24日（T+2日），发行人和主承销商将在《上海证券报》、《中国证 券报》、《证券日报》和《证券时报》上刊登《网下初步配售结果及网上中签结果公告》， 内容包括本次发行获得初步配售的网下投资者名称、每个获配网下投资者的报价、申购 数量、初步配售数量、应缴纳认购款金额等信息以及列表公示提供有效报价但未参与申 购或实际申购数量明显少于报价时申报数量的网下投资者信息。以上公告一经刊出，即 视同已向参与网下申购的网下投资者送达获配缴款通知。 （五）认购资金的缴付 1、《网下初步配售结果及网上中签结果公告》中获得初步配售的全部网下有效配 14 售对象，需在 2017年 1月 24日（T+2日）足额缴纳认购资金，认购资金应当于 T+2日 16:00前到账。请投资者注意资金在途时间。获得初步配售的网下投资者未及时足额缴 纳认购款的，将被视为违约并应承担违约责任，主承销商会将违约情况报证券业协会备 案。 2、应缴纳认购款项的计算 每一配售对象应缴认购款项 = 发行价格 ×获配股份数量。 3、认购款项的缴付及账户要求 认购款项须划至中国结算上海分公司在结算银行开立的网下发行专户，每个配售对 象只能选择其中之一进行划款。 中国结算上海分公司在各结算银行开立的网下发行专户信息及各结算银行联系方式 详见中国结算网站（ http://www.chinaclear.cn）“服务支持—业务资料—银行账户信息表” 栏目中“中国证券登记结算有限责任公司上海分公司网下发行专户一览表”和“中国证 券登记结算有限责任公司上海分公司 QFII结算银行网下发行专户一览表”，其中，“中 国证券登记结算有限责任公司上海分公司 QFII结算银行网下发行专户一览表”中的相 关账户仅适用于 QFII结算银行托管的 QFII划付相关资金。 为保障款项及时到账、提高划款效率，建议配售对象向与其在证券业协会备案的银 行收付款账户同一银行的网下认购资金专户划款。划款时必须在汇款凭证备注中注明配 售对象证券账户号码及本次发行股票代码 603637，若不注明或备注信息错误将导致划款 失败、认购无效。例如，配售对象股东账户为 B123456789，则应在附注里填写： “B123456789603637”，证券账号和股票代码中间不要加空格之类的任何符号，以免影 响电子划款。网下投资者如同日获配多只新股，请务必按每只新股分别缴款。同日获配 多只新股的情况，如只汇一笔总计金额，合并缴款将会造成入账失败，由此产生的后果 由投资者自行承担。款项划出后请及时向收款行及主承销商查询资金到账情况。 4、主承销商按照中国结算上海分公司提供的实际划拨资金有效配售对象名单确认 最终有效认购。获配的配售对象未能在规定的时间内及时足额缴纳认购款的，发行人与 主承销商将视其为违约，将于 2017年 1月 26日（T+4日）在《镇海石化工程股份有限 公司首次公开发行股票发行结果公告》（以下简称“《发行结果公告》”）中予以披露， 15 并将违约情况报中国证监会和证券业协会。 对未在 T+2日 16:00前足额缴纳认购资金的配售对象，其未到位资金对应的获配股 份由主承销商包销，网下和网上投资者缴款认购的股份数量合计不足本次公开发行数量 的 70%时，将中止发行。 5、若获得配售的网下投资者缴纳的认购款金额大于获得配售数量对应的认购款金 额，2017 年 1月 26日（T+4日），主承销商将通过中国结算上海分公司登记结算平台 向配售对象退还应退认购款，应退认购款 = 配售对象有效缴付的认购款金额－配售 对象获配股数对应的认股款金额。 6、网下投资者的全部认购款项在冻结期间产生的全部利息归证券投资者保护基金 所有。 四、网上发行 （一）网上申购时间 本次网上申购时间为 2017年 1月 20日（T日）9:30-11:30、13:00-15:00。网上投资 者应当自主表达申购意向，不得全权委托证券公司代其进行新股申购。如遇重大突发事 件或不可抗力因素影响本次发行，则按申购当日通知办理。 （二）网上申购价格 本次发行的发行价格为 13.86元/股，网上申购投资者须按照本次发行价格进行申购。 （三）申购简称和代码 本次网上发行申购简称为“镇海申购”；申购代码为“732637”。 （四）网上投资者申购资格 持有上交所证券账户卡的自然人、法人、证券投资基金法人、符合法律规定的其他 投资者等（国家法律、法规禁止及发行人须遵守的其他监管要求所禁止者除外）。本次 发行的主承销商的证券自营账户不得参与本次发行的申购。 2017年 1月 20日（T日）前在中国结算上海分公司开立证券账户且在 2017年 1月 18日（T-2日）前 20个交易日（含 T-2日）持有上海市场非限售 A股市值日均 1万元 16 以上（含 1万元）的投资者方可参与网上申购。 本次发行申购，任一投资者只能选择网下或者网上一种方式进行申购；凡参与初步 询价的配售对象，无论是否有效报价，均不能再参与网上发行。 （五）网上发行方式 本次网上发行通过上交所交易系统进行，回拨机制启动前，网上初始发行数量为 10,076,000股。主承销商在 2017年 1月 20日（T日）9:30-11:30、13:00-15:00将 10,076,000 股“镇海申购”股票输入在上交所指定的专用证券账户，作为该股票唯一卖方。 （六）网上申购规则 1、投资者参与网上申购的可申购额度按其 2017年 1月 18日（T-2日）前 20个交 易日（含 T-2日）的日均持有市值计算。投资者相关证券账户开户时间不足 20个交易 日的，按 20个交易日计算日均持有市值。投资者持有市值计算的标准具体请参见《网 上发行实施细则》的规定。上述市值计算可同时用于 2017年 1月 20日（T日）申购多 只新股，对于申购量超过按市值计算的网上可申购额度，中国结算上海分公司将对超过 部分作无效处理。 2、参与网上申购的投资者根据其所持有的上海市场非限售 A股股份的市值确定其 网上可申购额度，每 1万元市值可申购一个申购单位，不足 1万元的部分不计入申购额 度。深圳市场的非限售 A股股份市值不纳入计算。每一申购单位为 1,000股，单一证券 账户的委托申购数量不得少于 1,000股，超过 1,000股的必须是 1,000股的整数倍，但不 得超过其持有上海市场非限售 A股股票市值对应的网上可申购额度，同时不得超过网上 初始发行股数的千分之一，即 10,000股。 3、申购时间内，投资者按委托买入股票的方式，以发行价格填写委托单。一经申 报，不得撤单。 投资者参与网上公开发行股票的申购，只能使用一个证券账户。同一投资者使用多 个证券账户参与同一只新股申购的，以及投资者使用同一证券账户多次参与同一只新股 申购的，以该投资者的第一笔申购为有效申购，其余申购均为无效申购。投资者持有多 个证券账户的，多个证券账户的市值合并计算。确认多个证券账户为同一投资者持有的 原则为证券账户注册资料中的“账户持有人名称”、“有效身份证明文件号码”均相同。 17 证券账户注册资料以 T-2日日终为准。 融资融券客户信用证券账户的市值合并计算到该投资者持有的市值中，证券公司转 融通担保证券明细账户的市值合并计算到该证券公司持有的市值中。证券公司客户定向 资产管理专用账户以及企业年金账户，证券账户注册资料中“账户持有人名称”相同且 “有效身份证明文件号码”相同的，按证券账户单独计算市值并参与申购。不合格、休 眠、注销证券账户不计算市值。非限售 A股股份发生司法冻结、质押，以及存在上市公 司董事、监事、高级管理人员交易限制的，不影响证券账户内持有市值的计算。 4、投资者必须遵守相关法律法规及中国证监会的有关规定，并自行承担相应的法 律责任。 （七）网上申购程序 1、办理开户登记 参加本次网上发行的投资者须持有中国结算上海分公司的证券账户卡。 2、市值计算 参与本次网上发行的投资者需于 2017年 1月 18日（T-2日）前 20个交易日（含 T-2日）持有上海市场非限售 A 股股份市值日均值 1万元以上（含 1万元）。市值计算 标准具体请参见《网上发行实施细则》的规定。 3、开立资金账户 参与本次网上发行的投资者，应在网上申购日 2017年 1月 20日（T日）前在与上 交所联网的证券交易网点开立资金账户。 4、申购手续 申购手续与在二级市场买入上交所上市股票的方式相同，网上投资者根据其持有的 市值数据在申购日（T日）9:30-11:30、13:00-15:00通过上交所联网的各证券公司进行 申购委托。 （1）投资者当面委托时，填写好申购委托单的各项内容，持本人身份证、股票账 户卡和资金账户卡到申购者开户的与上交所联网的各证券交易网点办理委托手续。柜台 经办人员核查投资者交付的各项证件，复核无误后即可接受委托。 18 （2）投资者通过电话委托或其他自动委托方式时，应按各证券交易网点要求办理 委托手续。 （3）投资者的申购委托一经接受，不得撤单。 （八）投资者认购股票数量的确定方法 网上投资者认购股票数量的确定方法为： 1、如网上有效申购数量小于或等于本次网上发行数量，则无需进行摇号抽签，所 有配号都是中签号码，投资者按其有效申购量认购股票； 2、如网上有效申购数量大于本次网上发行数量，则按每 1,000股确定为一个申购配 号，顺序排号，然后通过摇号抽签确定有效申购中签号码，每一中签号码认购 1,000股。 中签率 =（网上发行数量/网上有效申购总量）×100%。 （九）配号与抽签 若网上有效申购总量大于本次最终网上发行数量，则采取摇号抽签确定中签号码的 方式进行配售。 1、申购配号确认 2017年 1月 20日（T日），上交所根据投资者新股申购情况确认有效申购总量， 按每 1,000股配一个申购号，对所有有效申购按时间顺序连续配号，配号不间断，直到 最后一笔申购，并将配号结果传到各证券交易网点。 2017年 1月 23日（T+1日），向投资者公布配号结果。申购者应到原委托申购的 交易网点处确认申购配号。 2、公布中签率 2017年 1月 23日（T+1日），发行人和主承销商将在《上海证券报》、《中国证 券报》、《证券日报》和《证券时报》上刊登的《网上中签率公告》中公布网上发行中 签率。 3、摇号抽签、公布中签结果 2017年 1月 23日（T+1日）上午在公证部门的监督下，由发行人和主承销商主持 19 摇号抽签，确认摇号中签结果，并于当日通过卫星网络将抽签结果传给各证券交易网点。 2017年 1月 24日（T+2日），发行人与主承销商将在《上海证券报》、《中国证券报》、 《证券日报》和《证券时报》上刊登的《网下初步配售结果及网上中签结果公告》中公 布中签结果。 4、确定认购股数 投资者根据中签号码，确定认购股数，每一中签号码只能认购 1,000股。 （十）中签投资者缴款 投资者申购新股摇号中签后，应依据 2017年 1月 24日（T+2日）公告的《网下初 步配售结果及网上中签结果公告》履行缴款义务，网上投资者缴款时，应遵守投资者所 在证券公司相关规定。T+2日日终中签的投资者应确保其资金账户有足额的新股认购资 金，不足部分视为放弃认购，由此产生的后果及相关法律责任，由投资者自行承担。 网上投资者连续 12个月内累计出现 3次中签但未足额缴款的情形时，6个月内不得 参与新股申购。 （十一）放弃认购股票的处理方式 对于因网上投资者资金不足而全部或部分放弃认购的情况，结算参与人（包括证券 公司及托管人等）应当认真核验，并在 2017年 1月 25日（T+3日）15:00前如实向中 国结算上海分公司申报，并由中国结算上海分公司提供给主承销商。截至 T+3日 16:00 结算参与人资金交收账户资金不足以完成新股认购资金交收，中国结算上海分公司进行 无效认购处理。放弃认购的股数以实际不足资金为准，最小单位为 1股。投资者放弃认 购的股票由主承销商包销。 五、投资者放弃认购部分股份处理 网下和网上投资者缴款认购结束后，主承销商将根据实际缴款情况确认网下和网上 实际发行股份数量。网下和网上投资者放弃认购部分的股份由主承销商包销。 网下、网上投资者获配未缴款金额以及主承销商的包销比例等具体情况请见 2017 年 1月 26日（T+4日）刊登的《发行结果公告》。 20 六、中止发行 当出现以下情况时，发行人及主承销商将采取中止发行措施： 1、初步询价结束后，报价的网下投资者数量不足 10家的； 2、初步询价结束后，剔除不低于拟申购总量 10%的最高报价部分后有效报价投资 者数量不足 10家的； 3、初步询价结束后，拟申购总量不足初步询价阶段网下初始发行数量的，或剔除 最高报价部分后剩余拟申购总量不足初步询价阶段网下初始发行数量的； 4、发行价格未达发行人预期或发行人和主承销商就确定发行价格未能达成一致意 见； 5、网下申购总量小于网下初始发行数量的； 6、若网上申购不足，申购不足部分向网下回拨后，网下投资者未能足额申购的； 7、网下和网上投资者缴款认购的股份数量合计不足本次公开发行数量的 70%； 8、发行人在发行过程中发生重大会后事项影响本次发行的； 9、中国证监会对证券发行承销过程实施事中事后监管，发现涉嫌违法违规或者存 在异常情形的，可责令发行人和承销商暂停或中止发行，对相关事项进行调查处理。 如发生以上情形，发行人和主承销商将及时公告中止发行原因、恢复发行安排等事 宜。中止发行后，在本次发行核准文件有效期内，在向中国证监会备案后，发行人和主 承销商将择机重启发行。 七、余股包销 网下、网上投资者认购数量不足本次公开发行数量的部分由主承销商负责包销。 网下、网上投资者缴款认购的股份数量不足本次公开发行数量的 70%时，发行人及 主承销商将中止发行。网下、网上投资者缴款认购的股份数量超过本次公开发行数量的 70%（含 70%），但未达到本次公开发行数量时，缴款不足部分由主承销商负责包销。 发生余股包销情况时，2017年 1月 26日（T+4日），主承销商将余股包销资金与 网下、网上发行募集资金一起划给发行人，发行人向中国结算上海分公司提交股份登记 申请，将包销股份登记至主承销商指定证券账户。 21 八、发行费用 本次网下发行不向配售对象收取佣金、过户费和印花税等费用。向投资者网上定价 发行不收取佣金和印花税等费用。 九、发行人和保荐机构（主承销商）联系方式 发行人：镇海石化工程股份有限公司 法定代表人：范其海 公司住所：宁波市高新区星海南路 36号 电话：0574-87917820 传真：0574-87917800 联系人：金燕凤 保荐机构（主承销商）：浙商证券股份有限公司 法定代表人：吴承根 注册地址：杭州市杭大路1号 电话：0571-87903355、87005796、87003129、87902574 传真：0571-87903733、87903737 联系人：资本市场部 发行人：镇海石化工程股份有限公司 保荐机构（主承销商）：浙商证券股份有限公司 2017年1月19日 22 附表 1：网下投资者报价明细 询价对象名称配售对象名称 拟申购价 格(元) 申购数 量(万股) 备注 1银华基金管理股份有限公司银华内需精选混合型证券投资基金（ LOF） 13.86 320有效 2银华基金管理股份有限公司银华保本增值证券投资基金 13.86 320有效 3 银华基金管理股份有限公司 中国人寿保险股份有限公司委托银华基金 管理有限公司中证 500组合 13.86 320有效 4银华基金管理股份有限公司银华-工行私行 5号宏观配置资产管理计划 13.86 320有效 5 银华基金管理股份有限公司 中国人寿保险股份有限公司委托银华基金 管理有限公司混合型组合 13.86 320有效 6银华基金管理股份有限公司银华消费主题分级混合型证券投资基金 13.86 320有效 7 银华基金管理股份有限公司 银华战略新兴灵活配置定期开放混合型发 起式证券投资基金 13.86 320有效 8银华基金管理股份有限公司银华领先策略混合型证券投资基金 13.86 320有效 9银华基金管理股份有限公司银华核心价值优选混合型证券投资基金 13.86 320有效 10银华基金管理股份有限公司全国社保基金四一七组合 13.86 320有效 11俞熹俞熹 13.86 320有效 12国泰君安证券国泰君安证券股份有限公司自营账户 13.86 320有效 13刘玮刘玮 13.86 320有效 14陈燕陈燕 13.86 320有效 15舒仁村舒仁村 13.86 320有效 16沈阳华益新汽车销售有限公司沈阳华益新汽车销售有限公司 13.86 320有效 17徐建强徐建强 13.86 320有效 18江铃汽车集团财务有限公司江铃汽车集团财务有限公司自营账户 13.86 320有效 19保利科技有限公司保利科技有限公司 13.86 320有效 20侯鹏侯鹏 13.86 320有效 21广发证券股份有限公司广发证券股份有限公司自营账户 13.86 320有效 22李天云李天云 13.86 320有效 23王德志王德志 13.86 320有效 24李捷李捷 13.86 320有效 25吴文选吴文选 13.86 320有效 26盛连海盛连海 13.86 320有效 27恒泰证券股份有限公司恒泰证券股份有限公司自营账户 13.86 320有效 28北京泰和成长控股有限公司北京泰和成长控股有限公司 13.86 320有效 29银泰证券有限责任公司银泰证券有限责任公司自营投资账户 13.86 320有效 30张晓亮张晓亮 13.86 320有效 31毛瓯越毛瓯越 13.86 320有效 32 安信证券股份有限公司 安信证券国家开发投资公司市值管理定向 资产管理计划 13.86 320有效 33安信证券股份有限公司安信证券股份有限公司 13.86 320有效 25 34乔晓辉乔晓辉 13.86 320有效 35中诚信托有限责任公司中诚信托有限责任公司自营账户 13.86 320有效 36陈明军陈明军 13.86 320有效 37上海骏胜资产管理有限公司骏胜富利特尔 1号私募证券投资基金 13.86 320有效 38潘小彦潘小彦 13.86 320有效 39李洪义李洪义 13.86 320有效 40孔洪飚孔洪飚 13.86 320有效 41中天证券股份有限公司中天证券股份有限公司自营账户 13.86 320有效 42叶冠军叶冠军 13.86 320有效 43梁国辉梁国辉 13.86 320有效 44戴文戴文 13.86 320有效 45中船重工财务有限责任公司中船重工财务有限责任公司自营账户 13.86 320有效 46王振花王振花 13.86 320有效 47 中海基金管理有限公司 中海积极增利灵活配置混合型证券投资基 金 13.86 320有效 48 中海基金管理有限公司 中海医药健康产业精选灵活配置混合型证 券投资基金 13.86 320有效 49 中海基金管理有限公司 中海积极收益灵活配置混合型证券投资基 金 13.86 320有效 50中海基金管理有限公司中海消费主题精选混合型证券投资基金 13.86 320有效 51中海基金管理有限公司中海能源策略混合型证券投资基金 13.86 320有效 52中海基金管理有限公司中海分红增利混合型证券投资基金 13.86 320有效 53广东温氏投资有限公司广东温氏投资有限公司自有资金投资账户 13.86 320有效 54重庆国信投资控股有限公司重庆国信投资控股有限公司 13.86 320有效 55东吴证券股份有限公司东吴证券股份有限公司自营账户 13.86 320有效 56余明伟余明伟 13.86 320有效 57李建伟李建伟 13.86 320有效 58陈苏陈苏 13.86 320有效 59 长安基金管理有限公司 长安-中信银行权益策略 1期 1号资产管理 计划 13.86 320有效 60韩妮娜韩妮娜自有资金投资账户 13.86 320有效 61耿雯晴耿雯晴 13.86 320有效 62王成江王成江 13.86 320有效 63韩炜玮韩炜玮 13.86 320有效 64湖北日升科技有限公司湖北日升科技有限公司 13.86 320有效 65 首创京都期货有限公司 首创京都期货有限公司 —首创京都稳健 3 号资产管理计划 13.86 320有效 66 首创京都期货有限公司 首创京都期货有限公司 —首创京都稳健 2 号资产管理计划 13.86 320有效 67 首创京都期货有限公司 首创京都期货有限公司 —首创京都稳健 1 号资产管理计划 13.86 320有效 68首创京都期货有限公司首创京都期货有限公司 13.86 320有效 26 69郑文宝郑文宝 13.86 320有效 70石光石光 13.86 320有效 71李兴田李兴田 13.86 320有效 72汪利萍汪利萍 13.86 320有效 73陆国华陆国华 13.86 320有效 74 上海鸣石投资管理有限公司 上海鸣石投资管理有限公司 -鸣石量化八号 私募证券投资基金 13.86 320有效 75 上海鸣石投资管理有限公司 上海鸣石投资管理有限公司 -鸣石量化多策 略二号私募证券投资基金 13.86 320有效 76 上海鸣石投资管理有限公司 上海鸣石投资管理有限公司 -星辰之鸣石多 策略五号证券投资基金 13.86 320有效 77孔红满孔红满 13.86 320有效 78中国银河证券中国银河证券股份有限公司自营账户 13.86 320有效 79徐州矿务集团有限公司徐州矿务集团有限公司 13.86 320有效 80重庆希格玛投资有限公司重庆希格玛投资有限公司 13.86 320有效 81万向财务万向财务有限公司自营账户 13.86 320有效 82 上海信璞投资管理中心（有限合 伙） 上海信璞投资管理中心（有限合伙） -信璞 投资-价值精英 1号基金 13.86 320有效 83 上海信璞投资管理中心（有限合 伙） 上海信璞投资管理中心（有限合伙）－信璞 投资－302基金 13.86 320有效 84 上海信璞投资管理中心（有限合 伙） 上海信璞投资管理中心（有限合伙）－信璞 投资－301基金 13.86 320有效 85 上海信璞投资管理中心（有限合 伙） 上海信璞投资管理中心（有限合伙）－信璞 投资－余粮 100基金 13.86 320有效 86李靖李靖 13.86 320有效 87姚寅之姚寅之 13.86 320有效 88王毅王毅 13.86 320有效 89 国金基金管理有限公司 国金国鑫灵活配置混合型发起式证券投资 基金 13.86 320有效 90蔡铭蔡铭 13.86 320有效 91沈佳敏沈佳敏 13.86 320有效 92张志雄张志雄 13.86 320有效 93谷颖谷颖 13.86 320有效 94华福证券有限责任公司华福证券有限责任公司自营账户 13.86 320有效 95国都证券国都证券股份有限公司自营账户 13.86 320有效 96童磊童磊 13.86 320有效 97王安宇王安宇 13.86 320有效 98陈雅萍陈雅萍 13.86 320有效 99王晓绩王晓绩 13.86 320有效 100王民山王民山 13.86 320有效 101吴青华吴青华 13.86 320有效 102蒋维蒋维 13.86 320有效 27 103陈惠芬陈惠芬 13.86 320有效 104赵建平赵建平 13.86 320有效 105宋盛宋盛 13.86 320有效 106江伟江伟 13.86 320有效 107张婉琴张婉琴 13.86 320有效 108 中邮创业基金管理股份有限公司 中邮乐享收益灵活配置混合型证券投资基 金 13.86 320有效 109 中邮创业基金管理股份有限公司 中邮稳健添利灵活配置混合型证券投资基 金 13.86 320有效 110周吉长周吉长 13.86 320有效 111桂志强桂志强 13.86 320有效 112厦门国际信托有限公司厦门国际信托有限公司自营账户 13.86 320有效 113 四川金鼎产融股权投资基金管理 有限公司 四川金鼎产融股权投资基金管理有限公司 13.86 320有效 114 南方工业资产管理有限责任公司 南方工业资产管理有限责任公司自有资金 投资账户 13.86 320有效 115郁富强郁富强 13.86 320有效 116沈昊年沈昊年 13.86 320有效 117辽宁正国投资发展有限公司辽宁正国投资发展有限公司 13.86 320有效 118 银华财富资本管理（北京）有限 公司 银华量化平衡 13号资产管理计划 13.86 320有效 119 银华财富资本管理（北京）有限 公司 银华量化平衡 12号资产管理计划 13.86 320有效 120 银华财富资本管理（北京）有限 公司 银华量化平衡 11号资产管理计划 13.86 320有效 121 银华财富资本管理（北京）有限 公司 银华量化平衡 10号资产管理计划 13.86 320有效 122 银华财富资本管理（北京）有限 公司 银华量化平衡 3号资产管理计划 13.86 320有效 123 银华财富资本管理（北京）有限 公司 银华量化平衡 1号资产管理计划 13.86 320有效 124张先庚张先庚 13.86 320有效 125沈华芳沈华芳 13.86 320有效 126王金国王金国 13.86 320有效 127信达证券股份有限公司幸福人寿保险股份有限公司 —万能险 13.86 320有效 128信达证券股份有限公司幸福人寿保险股份有限公司 -组合 01 13.86 320有效 129盛源盛源 13.86 320有效 130金国新金国新 13.86 320有效 131周杰周杰 13.86 320有效 132陈鸿樑陈鸿樑 13.86 320有效 133曹昱曹昱 13.86 320有效 134林翔林翔 13.86 320有效 28 135林依模林依模自有资金投资账户 13.86 320有效 136徐黎徐黎 13.86 320有效 137李作思李作思 13.86 320有效 138刘春花刘春花 13.86 320有效 139光大永明资产管理股份有限公司光大永明人寿保险有限公司-自有资金 13.86 320有效 140光大永明资产管理股份有限公司光大永明人寿保险有限公司 -分红险 13.86 320有效 141光大永明资产管理股份有限公司光大永明人寿保险有限公司 -万能险 13.86 320有效 142 光大永明资产管理股份有限公司 光大永明资产管理股份有限公司 -光大聚宝 1号 13.86 320有效 143 光大永明资产管理股份有限公司 光大永明资产管理股份有限公司 -永铭量化 集合资产管理产品 13.86 320有效 144胡景胡景自有资金投资账户 13.86 320有效 145光大证券股份有限公司光大证券股份有限公司 13.86 320有效 146圆信永丰基金管理有限公司圆信永丰互信 1号资产管理计划 13.86 320有效 147圆信永丰基金管理有限公司圆信永丰优加生活股票型证券投资基金 13.86 320有效 148 圆信永丰基金管理有限公司 圆信永丰双红利灵活配置混合型证券投资 基金 13.86 320有效 149陈树新陈树新 13.86 320有效 150 光大保德信基金管理有限公司 光大保德信国企改革主题股票型证券投资 基金 13.86 320有效 151 光大保德信基金管理有限公司 光大保德信产业新动力灵活配置混合型证 券投资基金 13.86 320有效 152 光大保德信基金管理有限公司 光大保德信一带一路战略主题混合型证券 投资基金 13.86 320有效 153光大保德信基金管理有限公司光大保德信均衡精选混合型证券投资基金 13.86 320有效 154 光大保德信基金管理有限公司 光大保德信动态优选灵活配置混合型证券 投资基金 13.86 320有效 155光大保德信基金管理有限公司光大保德信红利混合型证券投资基金 13.86 320有效 156光大保德信基金管理有限公司光大保德信中小盘混合型证券投资基金 13.86 320有效 157光大保德信基金管理有限公司光大保德信新增长混合型证券投资基金 13.86 320有效 158 光大保德信基金管理有限公司 光大保德信银发商机主题混合型证券投资 基金 13.86 320有效 159光大保德信基金管理有限公司光大保德信量化核心证券投资基金 13.86 320有效 160光大保德信基金管理有限公司光大保德信优势配置混合型证券投资基金 13.86 320有效 161于爱红于爱红 13.86 320有效 162张建群张建群 13.86 320有效 163华晨汽车集团控股有限公司华晨汽车集团控股有限公司 13.86 320有效 164钟金海钟金海 13.86 320有效 165田波田波 13.86 320有效 166向锦慧向锦慧 13.86 320有效 167上海铭大实业（集团）有限公司上海铭大实业（集团）有限公司 13.86 320有效 168林凌云林凌云 13.86 320有效 29 169朱砂朱砂 13.86 320有效 170赵关贤赵关贤 13.86 320有效 171 深圳市新智达投资管理有限公司 深圳市新智达投资管理有限公司 -新智达成 长一号基金 13.86 320有效 172陈一丹陈一丹 13.86 320有效 173鞠承璋鞠承璋 13.86 320有效 174葛咏梅葛咏梅 13.86 320有效 175顾鹤富顾鹤富 13.86 320有效 176安徽龙瑞玻璃有限公司安徽龙瑞玻璃有限公司 13.86 320有效 177王雍王雍 13.86 320有效 178陈新福陈新福 13.86 320有效 179重庆国际信托重庆国际信托股份有限公司自营账户 13.86 320有效 180王铭琦王铭琦 13.86 320有效 181苏凤杰苏凤杰 13.86 320有效 182中国中投证券有限责任公司中国中投证券有限责任公司自营账户 13.86 320有效 183殷月新殷月新 13.86 320有效 184潘琛潘琛 13.86 320有效 185李晓敏李晓敏 13.86 320有效 186紫金财产保险股份有限公司紫金财产保险股份有限公司 13.86 320有效 187山西证券股份有限公司山西证券股份有限公司自营账户 13.86 320有效 188周荣良周荣良 13.86 320有效 189梁国强梁国强 13.86 320有效 190龚晨青龚晨青 13.86 320有效 191姜海利姜海利 13.86 320有效 192华西证券股份有限公司华西证券股份有限公司自营账户 13.86 320有效 193钱亦伟钱亦伟 13.86 320有效 194 鑫元基金管理有限公司 鑫元鑫新收益灵活配置混合型证券投资基 金 13.86 320有效 195张敬兵张敬兵 13.86 320有效 196李天虹李天虹 13.86 320有效 197祁爱玲祁爱玲 13.86 320有效 198邓勇邓勇 13.86 320有效 199徐敏徐敏自有资金投资账户 13.86 320有效 200沈阳新金杯投资有限公司沈阳新金杯投资有限公司 13.86 320有效 201黄晓塘黄晓塘 13.86 320有效 202 北京信弘天禾资产管理中心（有 限合伙） 北京信弘天禾资产管理中心（有限合伙） 中子星-星河母基金 2期私募证券投资基金 13.86 320有效 203 北京信弘天禾资产管理中心（有 限合伙） 北京信弘天禾资产管理中心（有限合伙） 中子星-星盈 2号私募基金 13.86 320有效 204张贺敏张贺敏 13.86 320有效 205中欧基金中欧新动力股票型证券投资基金 13.86 320有效 206中欧基金中欧医疗健康混合型证券投资基金 13.86 320有效 30 207中欧基金中欧增值资产管理计划 13.86 320有效 208中欧基金中欧骏远 1号股票型资产管理计划 13.86 320有效 209中欧基金中欧时代先锋股票型发起式证券投资基金 13.86 320有效 210中欧基金中欧明睿新常态混合型证券投资基金 13.86 320有效 211中欧基金中欧价值发现股票型证券投资基金 13.86 320有效 212 中欧基金 中欧潜力价值灵活配置混合型证券投资基 金 13.86 320有效 213 中欧基金 中欧成长优选回报灵活配置混合型发起式 证券投资基金 13.86 320有效 214中欧基金中欧新趋势股票型证券投资基金 (LOF) 13.86 320有效 215中欧基金中欧新蓝筹灵活配置混合型证券投资基金 13.86 320有效 216 中欧基金 中欧精选灵活配置定期开放混合型发起式 证券投资基金 13.86 320有效 217 中欧基金 中欧睿达定期开放式混合型发起式证券投 资基金 13.86 320有效 218中欧基金中欧消费主题股票型证券投资基金 13.86 320有效 219中欧基金中欧明睿新起点混合型证券投资基金 13.86 320有效 220中欧基金中欧价值智选回报混合型证券投资基金 13.86 320有效 221 中欧基金 中欧数据挖掘多因子灵活配置混合型证券 投资基金 13.86 320有效 222庞建宇庞建宇 13.86 320有效 223林广茂林广茂 13.86 320有效 224 国寿安保基金管理有限公司 国寿安保中证 500交易型开放式指数证券 投资基金 13.86 320有效 225 国寿安保基金管理有限公司 中国人寿保险股份有限公司委托国寿安保 基金管理有限公司稳健系列组合 13.86 320有效 226 国寿安保基金管理有限公司 国寿安保强国智造灵活配置混合型证券投 资基金 13.86 320有效 227 国寿安保基金管理有限公司 中国人寿保险股份有限公司委托国寿安保 基金分红险中证全指组合 13.86 320有效 228 国寿安保基金管理有限公司 中国人寿保险（集团）公司委托国寿安保基 金管理有限公司混合型组合资产管理合同 13.86 320有效 229泰达宏利基金管理有限公司泰达宏利领先中小盘混合型证券投资基金 13.86 320有效 230泰达宏利基金管理有限公司泰达宏利首选企业股票型证券投资基金 13.86 320有效 231 泰达宏利基金管理有限公司 泰达宏利价值优化型稳定类行业混合型证 券投资基金 13.86 320有效 232 泰达宏利基金管理有限公司 泰达宏利同顺大数据量化优选灵活配置混 合型证券投资基金 13.86 320有效 233泰达宏利基金管理有限公司泰达宏利逆向策略混合型证券投资基金 13.86 320有效 234 泰达宏利基金管理有限公司 泰达宏利改革动力量化策略灵活配置混合 型证券投资基金 13.86 320有效 235泰达宏利基金管理有限公司泰达宏利中证 500指数分级证券投资基金 13.86 320有效 236泰达宏利基金管理有限公司泰达宏利中证财富大盘指数证券投资基金 13.86 320有效 31 237泰达宏利基金管理有限公司泰达宏利量化增强股票型证券投资基金 13.86 320有效 238 泰达宏利基金管理有限公司 泰达宏利绝对收益策略定期开放混合型发 起式证券投资基金 13.86 320有效 239泰达宏利基金管理有限公司泰达宏利市值优选混合型证券投资基金 13.86 320有效 240泰达宏利基金管理有限公司泰达宏利蓝筹价值混合型证券投资基金 13.86 320有效 241泰达宏利基金管理有限公司泰达宏利行业精选混合型证券投资基金 13.86 320有效 242莫长兴莫长兴 13.86 320有效 243帅武强帅武强 13.86 320有效 244朱铁光朱铁光 13.86 320有效 245钱一芳钱一芳 13.86 320有效 246张志强张志强 13.86 320有效 247楼志文楼志文 13.86 320有效 248傅湘涛傅湘涛 13.86 320有效 249何宝林何宝林 13.86 320有效 250金译平金译平 13.86 320有效 251顾铭德顾铭德 13.86 320有效 252唐文奇唐文奇 13.86 320有效 253谢一鸣谢一鸣 13.86 320有效 254上海小海豚投资有限公司上海小海豚投资有限公司 13.86 320有效 255王敏君王敏君 13.86 320有效 256田光伟田光伟 13.86 320有效 257南通交通产业集团有限公司南通交通产业集团有限公司 13.86 320有效 258童俊莉童俊莉 13.86 320有效 259黄米国黄米国 13.86 320有效 260陈中一陈中一 13.86 320有效 261贾红贾红 13.86 320有效 262陈伟英陈伟英 13.86 320有效 263秦永水秦永水 13.86 320有效 264王桂英王桂英 13.86 320有效 265金祚华金祚华 13.86 320有效 266罗瑞云罗瑞云 13.86 320有效 267顾国绵顾国绵 13.86 320有效 268费杰费杰 13.86 320有效 269高华艳高华艳 13.86 320有效 270陈庆丰陈庆丰 13.86 320有效 271联发集团有限公司联发集团有限公司 13.86 320有效 272耿晓菲耿晓菲 13.86 320有效 273张红梅张红梅 13.86 320有效 274林绍康林绍康 13.86 320有效 275盈峰资本管理有限公司盈峰资本管理有限公司 —顺荣成长基金 13.86 320有效 276盈峰资本管理有限公司盈峰资本管理有限公司 —盈峰盈宝对冲基 13.86 320有效 32 金 277天津民晟资产管理有限公司民晟金牛 3号私募证券投资基金 13.86 320有效 278天津民晟资产管理有限公司民晟金牛 4号私募证券投资基金 13.86 320有效 279新县鑫源贸易有限公司新县鑫源贸易有限公司 13.86 320有效 280傅喜元傅喜元 13.86 320有效 281陈光耀陈光耀 13.86 320有效 282九泰基金管理有限公司九泰基金-昆泰分级 6号资产管理计划 13.86 320有效 283九泰基金管理有限公司九泰基金-昆仑分级 1号资产管理计划 13.86 320有效 284九泰基金管理有限公司九泰基金-民安分级 1号资产管理计划 13.86 320有效 285九泰基金管理有限公司九泰基金-永乐分级 2号资产管理计划 13.86 320有效 286九泰基金管理有限公司九泰久利灵活配置混合型证券投资基金 13.86 320有效 287 九泰基金管理有限公司 九泰天富改革新动力灵活配置混合型证券 投资基金 13.86 320有效 288 九泰基金管理有限公司 九泰久盛量化先锋灵活配置混合型证券投 资基金 13.86 320有效 289龙云龙云 13.86 320有效 290陈飞陈飞 13.86 320有效 291 国海富兰克林基金管理有限公司 富兰克林国海中证 100指数增强型分级证 券投资基金 13.86 320有效 292 国海富兰克林基金管理有限公司 富兰克林国海沪深 300指数增强型证券投 资基金 13.86 320有效 293 国海富兰克林基金管理有限公司 富兰克林国海焦点驱动灵活配置混合型证 券投资基金 13.86 320有效 294国海富兰克林基金管理有限公司富兰克林国海中小盘股票型证券投资基金 13.86 320有效 295 国海富兰克林基金管理有限公司 富兰克林国海潜力组合混合型证券投资基 金 13.86 320有效 296 国海富兰克林基金管理有限公司 富兰克林国海弹性市值混合型证券投资基 金 13.86 320有效 297国海富兰克林基金管理有限公司富兰克林国海中国收益证券投资基金 13.86 320有效 298周建忠周建忠 13.86 320有效 299吴运花吴运花 13.86 320有效 300安徽皖维集团有限责任公司安徽皖维集团有限责任公司 13.86 320有效 301 上海东方证券资产管理有限公司 东方红策略精选灵活配置混合型发起式证 券投资基金 13.86 320有效 302 上海东方证券资产管理有限公司 东方红京东大数据灵活配置混合型证券投 资基金 13.86 320有效 303 上海东方证券资产管理有限公司 东方红睿满沪港深灵活配置混合型证券投 资基金 13.86 320有效 304 上海东方证券资产管理有限公司 东方红沪港深灵活配置混合型证券投资基 金 13.86 320有效 305 上海东方证券资产管理有限公司 东方红睿华沪港深灵活配置混合型证券投 资基金 13.86 320有效 306上海东方证券资产管理有限公司东方红战略精选沪港深混合型证券投资基 13.86 320有效 33 金 307上海东方证券资产管理有限公司东方红价值精选混合型证券投资基金 13.86 320有效 308上海东方证券资产管理有限公司东证资管-瑞元资本定向资产管理计划 13.86 320有效 309 上海东方证券资产管理有限公司 东方红优享红利沪港深灵活配置混合型证 券投资基金 13.86 320有效 310福建滚雪球投资管理有限公司福建滚雪球投资管理有限公司 13.86 320有效 311福建滚雪球投资管理有限公司福建滚雪球 9号成长型基金 13.86 320有效 312福建滚雪球投资管理有限公司福建滚雪球 10号同驰基金 13.86 320有效 313福建滚雪球投资管理有限公司福建滚雪球 11号倍增基金 13.86 320有效 314福建滚雪球投资管理有限公司福建滚雪球 31号基金 13.86 320有效 315福建滚雪球投资管理有限公司福建滚雪球 33号基金 13.86 320有效 316福建滚雪球投资管理有限公司福建滚雪球 32号基金 13.86 320有效 317何胤何胤 13.86 320有效 318 中英益利资产管理股份有限公司 中英益利资产 —中国银行 —中英益利福睿 一号股票型投资产品 13.86 320有效 319中英益利资产管理股份有限公司中英人寿保险有限公司 -万能-个险万能 13.86 320有效 320中英益利资产管理股份有限公司中英人寿保险有限公司 -分红-个险分红 13.86 320有效 321沈阳森木投资管理有限公司沈阳森木投资管理有限公司 13.86 320有效 322杨伟东杨伟东 13.86 320有效 323马闽卉马闽卉 13.86 320有效 324中国保利集团公司中国保利集团公司 13.86 320有效 325黄崇付黄崇付 13.86 320有效 326钟万荣钟万荣 13.86 320有效 327郭鹿郭鹿 13.86 320有效 328李兴华李兴华 13.86 320有效 329林汉林汉 13.86 320有效 330韩江鸣韩江鸣 13.86 320有效 331陈丽雅陈丽雅 13.86 320有效 332黄劲平黄劲平 13.86 320有效 333陈菊英陈菊英 13.86 320有效 334西安投资控股有限公司西安投资控股有限公司 13.86 320有效 335张学阳张学阳 13.86 320有效 336周三昌周三昌 13.86 320有效 337郭友平郭友平 13.86 320有效 338刘巧玲刘巧玲 13.86 320有效 339徐越徐越 13.86 320有效 340文静文静 13.86 320有效 341浙江省盐业集团有限公司浙江省盐业集团有限公司 13.86 320有效 342李敏李敏 13.86 320有效 343国金证券国金慧泉工银对冲 1号集合资产管理计划 13.86 320有效 344国金证券国金证券股份有限公司自营账户 13.86 320有效 34 345常雪梅常雪梅 13.86 320有效 346长城证券股份有限公司长城证券股份有限公司自营账户 13.86 320有效 347王贺王贺 13.86 320有效 348谢志峰谢志峰 13.86 320有效 349黄新群黄新群 13.86 320有效 350王玉珍王玉珍 13.86 320有效 351 阳光资产管理股份有限公司 阳光财产保险股份有限公司 -传统-普通保 险产品 13.86 320有效 352 阳光资产管理股份有限公司 阳光人寿保险股份有限公司 —万能保险产 品 13.86 320有效 353 阳光资产管理股份有限公司 阳光人寿保险股份有限公司 —分红保险产 品 13.86 320有效 354 阳光资产管理股份有限公司 阳光人寿保险股份有限公司 —传统保险产 品 13.86 320有效 355 阳光资产管理股份有限公司 阳光资产-工商银行 -积极进取六号资产管 理产品 13.86 320有效 356 阳光资产管理股份有限公司 阳光资产-工商银行 -主动配置三号资产管 理产品 13.86 320有效 357 阳光资产管理股份有限公司 阳光资产-工商银行 -研究精选资产管理产 品 13.86 320有效 358 阳光资产管理股份有限公司 阳光资产-工商银行 -行业灵活配置资产管 理产品 13.86 320有效 359 阳光资产管理股份有限公司 阳光资管－工商银行－阳光资产－积极进 取十一号资产管理产品 13.86 320有效 360 阳光资产管理股份有限公司 阳光资管－工商银行－阳光资产－积极进 取十三号资产管理产品 13.86 320有效 361 阳光资产管理股份有限公司 阳光资管－工商银行－阳光资产－主动量 化 5号资产管理产品 13.86 320有效 362 阳光资产管理股份有限公司 阳光资产－工商银行－阳光资产－盈时 10 号资产管理产品 13.86 320有效 363 阳光资产管理股份有限公司 阳光资产－工商银行－积极进取十二号资 产管理产品 13.86 320有效 364 阳光资产管理股份有限公司 阳光资产-工商银行 -积极配置资产管理产 品 13.86 320有效 （未完）  |