[公告]重庆建工:首次公开发行股票发行公告
重庆建工集团 股份有限公司 首次公开发行股票发行公告 保荐机构 （主承销商） ：华融 证券股份有限公司 特别提示 重庆建工集团股份有限公司 （以下简称 “ 重庆建工 ” 、 “ 发行人 ” 或 “ 公司 ” ）根 据《证券发行与承销管理办法》（证监会令 [ 第 121 号 ] ，以下简称 “ 《管理办法》 ” ）、 《首次公开发行股票承销业务规范》（中证协发 [2016]7 号，以下简称 “ 《业务规 范》 ” ）、《首次公开发行股票配售细则》（中证协发 [2016]7 号，以下简称 “ 《配售 细则》 ” ） 、 《首次公开发行股票网下投资者管理细则》（中证协发 [2016]7 号，以 下简称 “ 《投资者管理细则》 ” ）、《上海市场首次公开发行股票网上发行实施细则》 （ 上证发 [2016]1 号， 以下简称 “ 《网上发行实施细则》 ” ）及《上海市场首次公开 发行股票网下发行实施细则》（ 上 证发 [2016] 2 号， 以下简称 “ 《网下发行实施细 则》 ” ）等相关规定 组织实施 首次公开发行股票。 本次发行初步询价和 网下发行 均 通过上海证券交易所（以下简称 “ 上交所 ” ） 网下申购 电子平台（以下简称 “ 申购平台 ” ） 及中国证券登记结算有限责任公司上 海分公司（以下简称“中国结算上海分公司”）登记结算平台 进行， 申购平台网 址为： https://120.204.69.22/ipo ， 请网下投资者认真阅读本公告。关于网下发行电 子化的详细内容，请查阅上交所网站（ www.sse.com.cn ）公布的《网下发行实施 细则》的相关规定。 本次网上发行通过上交所交易系统，采用按市值申购方式进行，请参与网上 申购的投资者认真阅读本公告及 上交所网站公布的 《网上发行实施细则》的相关 规定。 本次发行的初步询价工作已于 2017 年 1 月 13 日（ T - 4 日）完成， 发行人和 主承销商华融证券股份有限公司（ 以下简称“华融证券”、“主承销商” ） 根据初 步询价结果，综合考虑发行人基本面、市场情况、同行业上市公司估值水平、 募 集资金需求及承销风险等因素，协商确定本次发行价格为 3 .12 元 / 股 ，网下发 行 不再进行累计投标询价 。 本次发行 价格对应的市盈率为： （ 1 ） 2 2.9 2 倍（每股收益按照经会计师事务所遵照中国会计准则审 计 的扣除 非经常性损益前后孰低的 2015 年 归属 于母公司股东的 净利润除以本次发行 后 总 股本计算） ； （ 2 ） 20 .80 倍（每股收益按照经会计师事务所遵照中国会计准则审 计 的扣除 非经常性损益前后孰低的 2015 年 归属 于母公司股东的 净利润除以本次发行 前 总 股本计算） 。 根据中国证监会《上市公司行业分类指引》， 发 行 人 所属 行业 为土木工程建 筑 业（ E48 ）。截至 2017 年 1 月 1 3 日，中证指数有限公司发布的该行业最近一个 月平均静 态市盈率为 1 8.24 倍。 由于本次发行市盈率高于行业平均市盈率， 存在未来估值水向 行 业平均市盈 率回归，股价下跌给新投资者带来损失的风险。根据《关于加强新股发行监管的 措施》（证监会公告 [2014]4 号文）的要求，发行人和 主承销商 在网上申购前三周 内在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券 时报》和 《证券日报》连续发布投资 风险特别公告， 公告 的时间 分 别为 2017 年 1 月 18 日、 2017 年 1 月 25 日和 2017 年 2 月 3 日 。 本次发行在发行流程、 市值要求、 申购、缴款等环节发生重大变化，敬请投 资者重点关注，主要变化如下： 1 、 投资者在 2017 年 2 月 9 日（ T 日）进行网上或网下申购时无需缴付申购 资金。本次网下发行申购日与网上申购日同为 2017 年 2 月 9 日（ T 日），其中， 网下申购时间为 9:30 - 15:00 ，网上申购时间为 9:30 - 11:30 ， 13:00 - 15:00 。 2 、 网上投资者应当自主表达申购意向，不得全权委托证券公司进行新股申 购。 3 、 网下获配投资者，应根据《 重庆建工集团股份有限公司 首次公开发行股 票 网下 发行 初步配售结果及网上中签结果公告 》（以下简称“《网下 发行 初步配售 结果及网上中签结果公告》”） ， 于 2017 年 2 月 13 日（ T+2 日） 16:00 前 ， 按发行 价格与获配数量，及时足额缴纳新股认购资金。 网上投资者申购新股中签后， 应根据《 网下发行初步配售结果及网上中签结 果公告 》履行资金交收义务，确保其资金账户在 2017 年 2 月 13 日（ T+2 日）日 终有足额的新股认购资金，投资者款项划付需遵守投资者所在证券公司的相关规 定。 网下和网上投资者放弃认购部分的股份由主承销商包销。 4 、 当出现网下和网上投资者缴款认购的股份数量合计不足本次公开发行数 量的 70% 时，主承销商将 中止本次新股发行，并就中止发行的原因和后续安排进 行信息披露。具体 中止条款请见 “ 六 、中止发行情况 ” 。 5 、 初 步 询 价 期间有效报价网下投资者未参与申购以及 获 得初步配售的网下 投资者未及时足额缴纳 认 购款的，将被视为违约并应承担违约责任，主承销商将 违约情况报中国证券业协会备案。网上投资者连续 12 个月内累计出现 3 次中签 后未足额缴款的情形时， 6 个月内不得参与新股申购。 发行人和主承销商郑重提示广大投资者注意投资风险，理性投资，认真阅读 本公告和分 别于 2017 年 1 月 1 8 日、 2017 年 1 月 2 5 日和 2017 年 2 月 3 日刊登 在《中国证券报》、 《上海证券报》、《证券时报》及《证券日报》 及上交所网站 （ www.sse.com.cn ） 上的 三次 投资风险特别公告。 重要提示 1 、 重庆建工 首次公开发行股票不超过 18 , 15 0 万股人民币普通股（ A 股）（以 下简称 “ 本次发行 ” ） 的申请已获中国证券监督管理委员会（以下简称 “ 证监会 ” ） 证监许可 [ 201 7 ] 41 号文核准。本次发行的保荐机构（主承销商）为华融证券。发 行人股票简称为 “ 重庆建工 ” ，股票代码为 600939 ，该代码同时用于本次发行 的 初步询价及网下申购 。本次发行的网上申购简称为 “ 建工 申购 ” ， 网上申购代码 为 730939 。 2 、本次发行采用网下向符合条件的投资者询价配售（以下简称 “ 网下发行 ” ） 和网上向持有上海市场非限售 A 股股份市值的社会公众投资者定价发行（以下 简称 “ 网上发行 ” ）相结合的方式进行。发行人和主承销商将通过网下初步询价确 定发行价格，网下不再进行累计投标。 网下发行由主承销商通过上交所网下申购 平台及中国结算上海分公司登记结算平台组织实施，网上发行通过上交所交易系 统进行。 上交所网下申购平台网址为： https://120.204.69.22/ipo 。请符合 资格 的网下投 资者通过上述网址参与本次发行的网下申购。通过网下申购平台报价、查询的时 间为初步询价和网下申购期间每个交易日 9:30 - 15:0 0 。 关于 网下 申购平台的相关 操作办法请查阅上交所网站（ http:// www. sse.com.cn/ ） - 服务 - IPO 业务专栏中的《网 下发行实施细则》、《网下 IPO 申购平台用户操作手册申购交易员分册》等相关规 定 。 3 、本次发行的初步询价工作已于 2017 年 1 月 13 日（ T - 4 日）完成 。 发行人 和主承销商根据初步询价结果，综合考虑发行人基本面、可比公司估值水平、所 处行业、市场情况、募集资金需求、投资者结构等因素，协商 确定 本次 发行价 格 为 3 .12 元 / 股。 本次发行规模为 18 , 150 万股，全部为公开发行新股，本次发行前股东所持 发行人股份在本次发行时不向投资者公开发售。本次发行股份数量占发行后公司 总股本的比例 不超过 10 . 0 0 % ，其中：网下初始发行数量为 1 2, 71 0 万股，占本次 发行总量的 7 0 . 03 % ；网上初始发行数量为 5 , 440 万股，占本次发行总量的 29. 9 7 % 。 最终网下、网上发行数量将根据网上网下回拨情况确定。本次发行的股票无流通 限制及锁定安排 。 4 、任一配售对象只能选择网下或者网上一种方式进行申购。 （ 1 ）网下申购 网下申购时间为 2017 年 2 月 9 日（ T 日）的 9:30 - 15:00 。 在初步询价 期间提 交有效报价 的配售对象 方可且必 须参与本次发行的网下申购，提交有效报价的配 售对象名单见 “ 附表 1 ： 配售对象初步询价报价情况 ” 中备注“有效报价”部分 。 未提交有效报价的配售对象不得参与本次网下申购。在参加网下申购时，投资者 无需缴付申购资金，其申购价格为确定的发行价格，申购数量须为初步询价 期间 提交有效报价 的 申购量。凡参与初步询价报价的配售对象，无论是否为有效报价 均不得再参与本次网上申购，若同时参与网下和网上申购，网上申购部分为无效 申购。 配售对象在申购及持股等方面应遵守相关法律法规及中国证监会的有关规 定，并自行承担相应的法律责任。如参与网下申购的网下投资者未按要求提供材 料，主承销商有权拒绝向其进行配售或视为无效申购。网下投资者管理的配售对 象相关信息（包括配售对象全称、证券账户名称（上海）、证券账户号码（上海） 和银行收付款账户等）以在中国证券业协会登记备案的信息为准，因配售对象信 息填报与备案信息不一致所致后果由网下投资者自负。 主承销商将在配售前对有效报价投资者及管理的配售对象是否存在禁止性 情形进行进一步核查，投资者应按主承销商的要求进行相应 的配合（包括但不限 于提供公司章程等工商登记资料、安排实际控制人访谈、如实提供相关自然人主 要社会关系名单、配合其它关联关系调查等），如拒绝配合或其提供的材料不足 以排除其存在上述禁止性情形的，主承销商将剔除不予配售。 （ 2 ）网上申购 本次发行网上申购时间为 2017 年 2 月 9 日 （ T 日 ） 9:30 - 11:30 、 13:00 - 15:00 。 2017 年 2 月 9 日（ T 日）前在中国结算上海分公司开立证券账户、且在 2017 年 2 月 7 日（ T - 2 日）前 20 个交易日（含 T - 2 日）日均持有上海市场非限售 A 股股 票一定市值的投资者均可通过上交所交易系统申购本次网上发行的股票。深圳市 场的非限售 A 股股份市值不纳入计算。 网上投资者应当自主表达申购意向，不 得全权委托证券公司代其进行新股申购。 本次网上发行申购简称为“ 建工申购 ”，申购代码为 “ 730939 ” 。 参与网上申购的 投资者按照其持有的上海市场非限售 A 股股份市值（以下 简称 “ 市值 ” ）确定其网上可申购额度。根据投资者在 2017 年 2 月 7 日（ T - 2 日） 前 20 个交易日（含 T - 2 日）的日均持有 上海市场非限售 A 股股份 市值计算，证 券账户开户时间不足 20 个交易日的，按 20 个交易日计算日均持有市值 。 持有市 值 1 万元以上（含 1 万元）的投资者才能参与新股申购，每 10,000 元市值可申 购一个申购单位，不足 10,000 元的部分不计入申购额度 。 每一个申购单位为 1,000 股，申购数量应当为 1,000 股或其整数倍，但不得超过 其持有上海市场非限售 A 股股份市值对应的网上可申购额度，同时不得超过 本次网上 初始 发行股数的千分 之一，即不得超过 54 , 0 00 股。 如超过，则该笔申购无效。 申购时间内，投资者按委托买入股票的方式，以发行价格填写委托单。一经 申报，不得撤单。 投资者在进行网上申购时，无需缴付申购资金。 投资者参与网上公开发行股票的申购，只能使用一个证券账户。同一投资者 使用多个证券账户参与同一只新股申购的，以及投资者使用同一证券账户多次参 与同一只新股申购的，以该投资者的第一笔申购为有效申购，其余申购均为无效 申购。投资者持有多个证券账户的，多个证券账户的市值合并计算。确认多个证 券账户为同一投资者持有的原则为证券账户注册资料中的 “ 账户持有人名称 ” 、 “ 有效身份证明文件号码 ” 均相同。证券账户注册资料以 T - 2 日日终为准。 融资融券客户信用证券账户的市值合并计算到该投资者持有 的市值中，证券 公司转融通担保证券明细账户的市值合并计算到该证券公司持有的市值中。 5 、 本次发行 网上、网下申购 于 2017 年 2 月 9 日 （ T 日 ） 15:00 同时截 止 。 申购结束后， 在出现 网下 超额申购的前提下， 发行人和主承销商将 根据网上投资 者的初步申购倍数，决定是否启 动 回拨机制，对网下、网上发行 规模 进行调整， 并在 2017 年 2 月 10 日（ T+1 日）的《 重庆建工集团股份有限公司 首次公开发行 股票 网上申购情况及中签率公告》 （以下简称“《 网上申购情况及中签率公告 》”） 中披露。回拨机制具体安排参见本公告 “ 一、（五）回拨机制 ” 。 6 、本次发行股份锁定期安排：本次网上、网下发行的股票无流通限制及锁 定安排。 7 、当出现以下情况时， 发行人及 主承销商 将采取中止发行措施 ： （ 1 ）申购日（ T 日），网下实际申购总量未达网下初始发行数量； （ 2 ）网下和网上投资者缴款认购的股份数量合计不足本次公开发行数量的 70% ； （ 3 ）证监会对发行承销过程实施事中事后监管，发现涉嫌违法违规或者存 在异常情形，责令发行人和承销商暂停或中止发行 ； （ 4 ） 发生其他特殊情况，发行人与主承销商可协商决定中止发行 。 出现上述情况时，主承销商实施中止发行措施，就中止发行的原因和后续安 排进行信息披露。发行人在重新启动发行前，需与主承销商就启动时点、发行销 售工作安排达成一致，并在核准文件有效期内向证监会备案。 8 、 本公告仅对股票发行事宜扼要说明，不构成投资建议。 拟参与本次发行 申购的投资者，请 认真阅读 2017 年 1 月 11 日登载于上交所网站（ www.sse.com.cn ） 的 《 重庆建工集团股份有限公司 首次公开发行股票招股 意向 书》 全文及刊登于《中 国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》和《证券日报》的 《 重庆建工集团股份 有限公司 首次公开发行股票招股 意向 书摘要》 。 9 、 若本次发行成功，发行人募集资金总额为 5 6 , 6 2 8 . 0 0 万元，净额约为 5 3 ,7 96 . 0 0 万元，没有超过募投项目 计划 所需资金 金额，发行人募集资金的使用 计划等相关情况已在 2017 年 1 月 11 日登载于上交所网站（ http://www.sse.com.cn ） 的 《重庆建工集团股份有限公司首次公开发行股票招股 意向 书》 中进行了披露。 10 、 本次发行股票的上市事宜将另行公告。有关本次发行的其他事宜，将在 《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》及《证券日报》上及时公告，敬请 投资者留意。 释义 发行人/公司/重庆建工 指 重庆建工集团股份有限公司 证监会 指 中国证券监督管理委员会 上交所 指 上海证券交易所 中国结算上海分公司 指 中国证券登记结算有限责任公司上海分公司 申购平台 指 上海证券交易所网下申购电子化平台 结算平台 指 中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记结算平台 保荐机构/主承销商/华 融证券 指 华融证券股份有限公司 本次发行 指 重庆建工集团股份有限公司首次公开发行人民币普通股 18,150万股（A股）的行为 网下发行 指 本次通过上交所网下发行电子平台向有效报价对象根据确 定价格初始发行12,710万股人民币普通股（A股）之行 为（若启动回拨机制，网下发行数量为回拨后的网下实际 发行数量） 网上发行 指 本次通过上交所交易系统向持有上海市场非限售A股股 份市值的社会公众投资者定价发行5,440万股人民币普通 股（A股）之行为（若启动回拨机制，网上发行数量为回 拨后的网上实际发行数量） 有效报价 指 初步询价中网下投资者申购价格不低于最终确定的发行价 格且未被剔除的报价部分，同时符合主承销商和发行人事 先确定且公告的其他条件的报价 T日/网上、网下申购日 指 本次发行申购股票的日期，2017年2月9日 元 指 人民币元 一、 本次发行的基本情况 （一） 股票种类 本次发行的股票为境内上市人民币普通股（ A 股），每股面值 1.00 元。 （二） 发行规模和发行结构 发行人与主承销商协商确定本次发行股份数量为 18 , 15 0 万股，回拨机制启 动前，网下初始发行 12 , 71 0 万股，占本次发行规模的 7 0 . 03 % ；网上初始发行数 量为 5 , 44 0 万股，占本次发行 规模 的 29. 97 % 。 （三） 发行方式与时间 本次网下发行由主承销商负责组织实施，配售对象通过申购平台进行申购； 网上发行通过上交所交易系统实施，投资者以 发行价格 3 .12 元 / 股认购。网下发 行申购时间： 2017 年 2 月 9 日（ T 日） 9:30 - 15 :00 ；网上发行申购时间： 2017 年 2 月 9 日（ T 日）（ 9:30 - 11:30,13:00 - 15:00 ）。 （四） 募集资金 重庆建工 本次 公开 发行的募投项目计划所需资金额为 5 3 ,7 96 . 0 0 万 元。按本 次发行价格 3 .12 元 / 股， 发行人 预计 募集资金总额为 5 6 , 6 2 8 . 0 0 万元，扣除发行费 用 2, 8 32 .00 万元后，预计募集资金净额为 5 3 ,7 96 . 0 0 万元 。不超过募投项目计划 所需资金金额 。 （五） 回拨机制 本次发行网下、网上申购于 2017 年 2 月 9 日（ T 日） 15:00 同时截止。 主承 销商在网上、网下申购结束后，在网下出现超额申购的前提下，根据网上投资者 的初步申购倍数，决定是否启用回拨机制，对网下、网上发行数量进行调整。具 体安排如下： 1 、网上发行未获得足额申购的情况下，网上申购不足部分向网下回拨，由 参与网下申购的投资者认购，发行人和主承销商将按配售原则进行配售。网上申 购不足部分向网下回拨后，导致网下申购不足的，由主承销商余额包销。 2 、网上投资者有效申购倍数超过 50 倍、低于 100 倍（含）的，应当从网下 向网上回拨，回拨比例为本次公开发行股票数量的 20% ；网上投资者有效申购倍 数超过 100 倍的、低于 150 倍（含）的，回拨比例为本次公开发行股票数量的 40% ；网上投资者有效申购倍数超过 150 倍的，回拨后网下发行比例不超过本次 公开发行股票数量的 10% 。 3 、网上投资者初步认购倍数小于等于 50 倍的，不启动回拨机制。 4 、网下投资者申购数量低于网下初始发行量的，发行人和主承销商不得将 网下发行部分向网上回拨，应当中止发行。 在发生回拨的情形下，发行人和主承销商将按回拨后的网下实际发行数量进 行配售，将按回拨后的网上实际发行数量确定最终的网上中签率，并于 2017 年 2 月 10 日（ T+1 日）刊登《网上申购情况及中签率公告》。 2017 年 2 月 10 日（ T+1 日），发行人和主承销商将根据网上总配号量和中 签率组织摇号抽签，同时对回拨后网下实际发行数量进行配售，网下初步配售结 果和网上中签结果请见 2017 年 2 月 13 日（ T+2 日）刊登的《 网下发行初步配售 结果及网上中签结果公告 》。 （六）本次发行的重要日期安排 日期 发行安排 T-6日 2017年1月11日（周三） 刊登《招股意向书摘要》、《发行安排及初步询价公 告》、《招股意向书》等相关公告与文件 网下投资者向主承销商提交核查材料 T-5日 2017年1月12日（周四） 网下投资者向主承销商提交核查材料截止日（中午12:00 前） T-4日 2017年1月13日（周五） 初步询价（通过上交所网下申购电子平台） 初步询价时间9:30-15:00 初步询价截止日 T-3日 2017年1月16日（周一） 投资者核查 2017年1月17日（周二） 确定发行价格、有效报价投资者及有效申购数量 2017年1月18日（周三） 刊登《初步询价结果及推迟发行公告》、《（第一次） 投资风险特别公告》、《招股说明书》、《招股说明书 摘要》 2017年1月25日（周三） 刊登《（第二次）投资风险特别公告》 2017年2月3日（周五） 刊登《（第三次）投资风险特别公告》 T-2日 2017年2月7日（周二） 刊登《网上路演公告》 T-1日 2017年2月8日（周三） 网上路演 刊登《发行公告》 T日 2017年2月9日（周四） 网上申购日（9:30-11:30，13:00-15:00） 网下申购日（9:30-15:00） 确定回拨比例及网上、网下最终发行数量 网上申购配号 T+1日 2017年2月10日（周五） 刊登《网上申购情况及中签率公告》 网上发行摇号抽签 确定网下初步配售结果 T+2日 2017年2月13日（周一） 刊登《网下初步配售结果及网上中签结果公告》 网下发行获配投资者缴款，认购资金到账截止时点16:00 网上中签投资者缴纳认购资金 T+3日 2017年2月14日（周二） 主承销商根据网上网下资金到账情况确定最终配售结果 和包销金额 T+4日 2017年2月15日（周三） 刊登《发行结果公告》 注： 1 、 T 日为网下、网上发行申购日。 2 、上述日期为交易日，如遇重大突发事件影响本次发行，主承销商将及时公告，修改发行日程。 3 、本次发行定价对应市盈率高于同行业上市公司二级市场平均市盈率，发行人和主承销商应在网上 申购前三周内连续 发布投资风险特别公告，每周至少发布一次。网下、网上发行申购缴款 相应顺延 。 4 、 如因上交所网下申购电子平台系统故障或非可控因素导致网下投资者无法正常使用其网下申购电 子平台进行初步询价或网下申购工作，请投资者及时与主承销商联系。 （七） 拟上市地点 上海证券交易所。 二、 本次发行的询价及定价情况 （一） 初步询价申报情况 1 、网下投资者总体申报情况 2017 年 1 月 13 日（ T - 4 日），发行人和主承销商通过上交所申购平台进行初 步询价，共有 2 608 家网下投资者管理的 4 027 个配售对象在规定的时间内通过上 交所申购平台参与了初步询价报价，报价区间为 2 .47 元 / 股 - 3 12.00 元 / 股，拟申购 数量总和为 8,050,710万股。配售对象具体报价情况请见 本公告 附表。 2 、剔除无效报价情况 经北京市康达律师事务所律师及保荐机构（主承销商）核查，有 18 家网下 投资者管理的 18 个配售对象未按《重庆建工集团股份有限公司首次公开发行股 票发行安排及初步询价公告》（以下简称“《发行安排及初步询价公告》”）的要求 提交承诺函等关联关系核查资料，北京市康达律师事务所律师及保荐机构（主承 销商）将其报价作为无效报价处理。 在北京市康达律师事务所律师的见证下，保荐机构（主承销商）对参与初步 询价的网下投资者和配售对象进行了关联关系核查，有 4 家网下投资者管理的 4 个配售对象属于《证券发行与承销管理办法》及《发行安排及初步询价公告》中 规定的禁止配售情形，北京市康达律师事务所律师及保荐机构（主承销商）将其 报价 作为无效报价处理。 具体名单请见 “ 附表 2 ： 未在规定时间提交核查资料或 属于禁止配售情形的投资者名单 ” 。 提请投资者注意，主承销商在初步询价截止后及配售前对网下投资者是否存 在禁止性情形进行核查，并要求网下投资者提供符合资质要求的承诺和证明材料。 3 、剔除无效报价后的报价情况 剔除无效申购报价后，参与初步询价的投资者为 2 , 586 家，配售对象为 4 , 005 个， 全部符合《 重庆建工集团股份有限公司 首次公开发行股票 发行安排及初步询 价公告》 （以下简称“《 发行安排及初步询价公告 》”） 规定的网下投资者的参与条 件，上述投资者及其管理的配售对象中属于《证券投资基金法》、《私募投资基金 监督管理暂行办法》和《私募投资基金管理人登记和基金备案办法（试行）》规 范的私募投资基金，已全部按照相关规定完成登记和备案。 本次发行有效报价申 购总量为 8,006,710万股，整体申购倍数为 629.95 倍。 报价信息 统计如下 ： 网下投资者全部报价中位数 （元/股） 3.12 网下投资者全部报价加权平 均值（元/股） 3.17 公募基金报价中位数（元/ 股） 3.12 公募基金报价加权平均值 （元/股） 3.12 （二） 剔除最高报价部分情况 发行人和主承销商 根据初步询价情况， 对所有配售对象的报价按照申购价格 由高到低、同一申购价格上按配售对象的申购数量由小到大、同一申购价格同一 申购数量上按申购时间由后到先的顺序排序 （申购时间以在上交所网下申购电子 化平台记录为准） ，剔除报价最高部分配售对象的报价，剔除的申购量不低于申 购总量的 10% 。当最高申报价格与确定的发行价格相同时，对该价格上的申报不 再剔除，剔除比例将不足 10% 。 经发行人和主承销商协商一致，决定将报价在 3 .12 元（不含） 以上的申报全 部予以剔除，对应剔除的申报数量为 1 0000 万股，占本次初步询价申报总量的 0 .12 % ， 剔除部分不得参与网下申购。 剔除名单 详见 “附表 1 ：配售对象初步询价 报价情况”中备注“ 剔除高 价”部分 。 剔除最高报价部分后，网下投资者报价信息统计如下： 剔除最高报价部分后网下投 资者报价中位数（元/股） 3.12 剔除最高报价部分后网下投 资者报价加权平均值（元/股） 3.09 剔除最高报价部分后公募基 金报价中位数（元/股） 3.12 剔除最高报价部分后公募基 金报价加权平均值（元/股） 3.12 （三） 发行价格和有效报价投资者的确定过程 1 、发行价格的确定 发行人和主承销商根据初步询价情况，剔除报价最高部分后， 考虑剩余报价 及拟申购数量、所处 行业、市场情况、可比公司估值水平、募集资金需求及承销 风险等因素 ， 协商 确定本次发行的发行价格为人民币 3 .12 元 / 股（以下简称 “ 本次 发行价格 ” ） ，此价格对应的市盈率为： （ 1 ） 2 2.92 倍（ 每股收益按照经会计师事务所遵照中国会计准则审 计 的扣除 非经常性损益前后孰低的 2015 年 归属 于母公司股东的 净利润除以本次发行 后 总 股本计算 ） ； （ 2 ） 20 .80 倍（每股收益按照经会计师事务所遵照中国会计准则审计的扣除 非经常性损益前后孰低的 2015 年 归属 于母公司股东的 净利润除以本次发行 前 总 股本 计算）。 2 、有效报价投资者 有效报价投资者是指，剔 除 最高报价部分后申购价格不低于发行价格 ， 且符 合发行人和主承销商事先确定且公告的其他条件的 投资者 。 本次网下发行提交了 有效报价的投资者数量为 2,369 家，管理的配售对象为 3,780个 ，有效拟申购数 量总和为 7,557,210万股。 有效报价配售对象名单、申购价格及有效申购 数量请 参见本公告 “附表 1 ：配售对象初步询价报价情况”中备注“ 有效报 价”部分 。 有效报价配售对象可以且必须按照本次发行价格参与网下申购，并及时足额缴纳 申购资金。 主承销商将在配售前对有效报价投资者及管理的配售对象是否存在禁止性 情形进行核查，投资者应按主承销商的要求进行相应的配合（包括但不限于提供 公司章程等工商登记资料、安排实际控制人访谈、如实提供相关自然人主要社会 关系名单、配合其它关联关系调查等），如拒绝配合或其提供的材料不足以排除 其存在上述禁止性情形的，主承销商将拒绝向其进行配售。 （四） 与行业市盈率和可比上市公司估值水平比较 根据中国证监会公布的《上市公司行业分类指引（ 2012 年修订） 》， 发行人 属 于 “ E 4 8 土木工程建筑业 ” ，截止 2017 年 1 月 1 3 日 （ T - 4 日） ，中证指数有限公司 发布的行业最近一个月平均静态市盈率为 1 8.24 倍。 建筑业上市公司中主营业务与公司主营业务相同或相似，且房地产业务占比 较低的上市公司共有三家，分别为上海建工、宁波建工和龙元建设，因此公司选 取该三家上市公司作为可比上市公司。以2015年每股收益（每股收益按扣除非 经常性损益前后孰低计算）及2017年1月13日（T-4日，含当日）前20个交 易日均价计算，可比上市公司2015年静态市盈率为40.65倍。具体情况如下： 证券代码 证券简称 市场价格（元/股） （截止2017年1月13日前20 日交易均价） 2015年静态市盈率 （倍） 2015年每股收益 （元/股） 600170.SH 上海建工 4.80 20.00 0.24 601789.SH 宁波建工 7.02 20.65 0.34 600491.SH 龙元建设 11.38 81.29 0.14 算数平均值 40.65 - 数据来源：Wind，截至2017年1月13日；每股收益按扣除非经常性损益前后孰低计算。 本次发行价格 3 .12 元 / 股对应的发行人 2015 年扣除非经常性损益前后孰低 的净利润摊薄后市盈率为 2 2.92 倍，高于中证指数有限公司发布的行业最近一个 月平 均静态市盈率，存在未来发行人估值水平向行业平均市盈率回归，股价下跌 给新股投资者带来损失的风险。根据《关于加强新股发行监管的措施》（证监会 公告 [2014]4 号）等相关规定，发行人和主承销商在网上申购前三周内在《中国 证券报》、《上海证券报》、《证券时报》和《证券日报》连续发布投资风险特别公 告， 公告的时间分别为 2017 年 1 月 18 日、 2017 年 1 月 25 日和 2017 年 2 月 3 日。 三、 网下发行 （一） 有资格参与网下申购的配售对 象 在初步询价期间提交有效报价的投资者方可且必须参与网下申购 。 经发行人 和主承销商确认，可参与本次网下申购的有效报价配售对象为 3,780家，其对应 的申购总量为 7,557,210万股。 有效报价配售对象可以通过申购平台查询其可 参 与网下申购的申购数量。 有效报价配售对象只能以其在中国证券业协会登记备案的证券账户和银行 收付款账户参与本次网下申购。有效报价配售对象的相关信息（包括 配售对象名 称、证券账户名称及代码、收付款银行账户名称和账号等） 以 2017 年 1 月 12 日 （ T - 5 日）（初步询价开始日前一个交易日） 12:00 前在中国证券业协会登记备案 的信息为准，未在上述期间前完成登记备案的，不得参与网下申购。因配售对象 信息填报与备案信息不一致所 导 致后果由 配售对象自行承担 。 （二） 网下申购流程 有效报价配售对象应通过上交所申购平台进行申购。 1 、申购时间 网下申购时间为 2017 年 2 月 9 日（ T 日） 9:30 ~ 15:00 。参与网下申购的配售 对象必须在上述时间内通过申购平台 按照规定 填写并提交申购价格和申购数量。 网下申购期间，网下投资者可多次提交申购记录，但以最后一次提交的全部申购 记录为准。 2 、申购价格和申购数量的规定 在参与网下申购时，其申 购价格为确定的发行价格，申购数量为有效报价配 售对象在初步询价阶段报价对应的拟申购数量（以下简称 “ 有效申购数量 ” ）。每 个配售对象参与网下申购的有效申购数量可通过申购平台查询。 有效报价配售对象未参与申购，或实际申购数量少于有效申购数量的情形将 在《 网下发行初步配售结果及网上中签结果公告 》中予以公示 ，发行人和主承销 商将视其为违约并将违约情况报中国证监会和中国证券业协会 。 有效报价配售对象在网下申购及持股等方面应遵守相关法律法规及中国证 监会的有关规定，并自行承担相应的法律责任。各配售对象在上交所申购平台一 旦提交申购，即被视为向主承销商发出正式申购要约，具有法律效力。 （三） 网下申购款项的缴付 在网下申购阶段，网下投资者无需缴付申购资金，获配后在 2017 年 2 月 13 日（ T+2 日）缴纳认购款。 （四） 网下获配股数计算 发行人和主承销商将根据 2017 年 1 月 11 日（ T - 6 日）刊登的《发行安排及 初步询价公告》中确定的配售原则，将网下发行股票配售给提供有效报价的配售 对象，并将在 2017 年 2 月 13 日（ T+2 日）刊登的《 网下发行初步配售结果及网 上中签结果公告 》中披露配售情况。 （五） 公布配售结果 2017 年 2 月 13 日（ T+2 日），发行人和主承销商将在《中国证券报》、《上海 证券报》、《证券时报》 、 《证券日报》 和 上交所网站（ http://www.sse.com.cn ） 上刊 登《 网下发行初步配售结果及网上中签结果公告 》， 内容包括本次发行获得初步 配售的网下投资者名称、报价、申购数量、初步配售数量、应缴纳认购款金额等 信息以及列表公示提供有效报价但未参与申购或实际申购数量少于有效拟申购 数量的网下投资者。以上公告一经刊出，即视同已向参与网下申购的网下投资者 送达获配缴款通知。 （六） 认购资金的缴付 1 、 网下获配投资者应根据《 网下发行初步配售结果及网上中签结果公告 》， 按发行价格与获配数量，于 2017 年 2 月 13 日（ T+2 日） 16:00 前及时足额缴纳 新股认购资金。 认购资金不足或未能及时到账的认购均视为无效认购 。 请投资者注意资金 在途时间。网下获配投资者未及时足额缴纳申购款的，将被视为违约并应承担违 约责任，主承销商将违约情况报中国证券业协会 备案 。 2 、认购款项的计算 每一配售对象应缴认购款项 = 发行价格 × 初步配售 数量。 3 、认购款项的缴付及账户要求 网下投资者划出认购资金的银行账户应与配售对象在协会登记备案的银行 账户一致。 认购款项须划至中国结算上海分公司在结算银行开立的网下发行专户， 每个配售对象只能选择其中之一进行划款。 中国结算上海分公司在各结算银行开立的网下发行专户信息及各结算银行 联系方式详见中国结算网站（ http://www.chinaclear.cn ） “ 服务支持 - 业务资料 - 银行 账户信息表 ” 栏目中 “ 中国证券登记结算有限责任公司上海分公司网下发行专户 一览表 ” 和 “ 中国证券登记结算有限责任公司上海分公司 QFII 结算银行网下发 行专户一览表 ”， 其中 ，“ 中国证券登记结算有限责任公司上海分公司 QFII 结算 银行网下发行专户一览表 ” 中的相关账户仅适用于 QFII 结算银行托管的 QFII 划 付相关资金。 为保障款项及时到账、提高划款效率，建议配售对象向与其在证券业协会备 案的银行收付款账户同一银行的网下认购资金专户划款。 划款时必须在汇款凭证 备注中注明配售对象证券账户号码及本次发行股票代码 600939 ，若不注明或备 注信息错误将导致划款失败、 申 购无效。 例如，配售对象股东账户为 B123456789 ， 则应在附注里填写： “B12345678960 09 39 ” ，证券账号和股票代码中间不要加空格 之类的任何符号，以免影响电子划款。 网下投资者如同日获配多只新股，请务必 按每只新股分别缴款。同日获配多只新股的情况，如只汇一笔总计金额，合并缴 款将会造成入账失败，由此产生的后果由投资者自行承担。款项划出后请及时向 收款行及主承销商查询资金到账情况。 4 、主承销商按照中国结算上海分公司提供的实际划拨资金有效配售对象名 单确认最终有效认购。 初步 获配的配售对象未能在规 定的时间内及时足额缴纳认 购款的，发行人与主承销商将视其为违约， 在《 重庆建工集团股份有限公司 首次 公开发行股票发行结果公告》（以下简称 “ 《发行结果公告》 ” ）中予以披露，并 将 违约情况报中国证监会和中国证券业协会备案。 对未在 2017 年 2 月 13 日 （ T+2 日） 16:00 前足额缴纳认购资金的配售对象，其未到位资金对应的获配股份由主 承销商包销，网下和网上投资者缴款认购的股份数量不足本次公开发行数量的 70% 时，将中止发行。 5 、若 初步获配 的网下投资者缴纳的认购款金额大于获得 初步 配售数量对应 的认购款金额， 2017 年 2 月 15 日（ T+4 日）， 中国结算上海分公司将根据主承 销商 提供的网下配售结果数据向配售对象退还应退认购款，应退认购款金额 = 配 售对象有效缴付的认购款金额 — 配售对象应缴纳认购款金额。 6 、网下投资者的全部认购款项在冻结期间产生的全部利息归证券投资者保 护基金所有。 四、 网上发行 （一） 申购时间 本次发行的网上申购时间为 2017 年 2 月 9 日（ T 日）的 9:30 - 11:30 、 13:00 - 15:00 ，网上发行通过上交所交易系统进行 。如遇重大突发事件或不可抗力因素 影响本次发行，则按申购当日通知办理。 （二） 申购价格 本次发行的发行价格为 3 .12 元 / 股。网上申购投资者须按照本次发行价格进 行申购。 （三） 申购简称和代码 本次网上发行 申购简称为 “ 建工申购 ” ；申购代码为 “ 730939 ” 。 （四） 网上投资者申购资格 持有上交所证券账户卡的自然人、法人 以及 其他投资者等（国家法律、法规 禁止及发行人须遵守的其他监管要求所禁止者除外）。 所有参与本次网下询价、 申购、配售的投资者均不得再参与网上申购。若投资者同时参与网下申购和网上 申购的，网上申购部分为无效申购。本次发行的 主承销商 的证券自营账户不得参 与本次发行的申购。投资者必须遵守相关法律法规及中国证监会的有关规定，并 自行承担相应的法律责任。 2017 年 2 月 9 日（ T 日）前在中国结算上海分公司开 立证券账户且在 2017 年 2 月 7 日 （ T - 2 日 ， 含） 前 20 个交易日持有上海市场非 限售 A 股日均市值 1 万元以上（含 1 万元），方可参与本次发行的网上申购。 网上投资者应当自主表达申购意向，不得全权委托证券公司代其进行新股申 购。 （五） 网上发行方式 本次网上发行通过上交所交易系统进行，回拨机制启动前，网上初始发行数 量为 5 , 440 万股。主承销商在指定时间内（ 2017 年 2 月 9 日（ T 日） 9:30 至 11:30 ， 13:00 至 15:00 ）将 5 , 44 0 万股 重庆建工 股票输入在上交所指定的专用证券 账户， 作为该股票唯一 “ 卖方 ” 。 （六） 申购规则 1 、投资者持有的市值，按 2017 年 2 月 7 日（ T - 2 日）前 20 个交易日（含 T - 2 日）的日均持有市值计算。投资者相关证券账户开户时间不足 20 个交易日的， 按 20 个交易日计算日均持有市值。投资者持有市值计算的标准具体请参见《网 上发行实施细则》的规定。上述市值计算可同时用于 2017 年 2 月 9 日（ T 日） 申购多只新股，对于申购量超过按市值计算的网上可申购额度，中国结算上海分 公司将对超过部分作无效处理。 2 、参与网上申购的投资者根据其所持有的上海市场非限售 A 股股份的市值 确定其网上可申购额度，每 1 万元市值可申购一个申购单位，不足 1 万元的部分 不计入申购额度。深圳市场的非限售 A 股股份市值不纳入计算。每一申购单位 为 1,000 股，单一证券账户的委托申购数量不得少于 1,000 股，超过 1,000 股的 必须是 1,000 股的整数倍，但不得超过其持有上海市场非限售 A 股股票市值对应 的网上可申购额度，同时不得超过网上初始发行股数的千分之一，即 54 , 0 00 股。 3 、申购时间内，投资者按委托买入股票的方式，以发行价格填写委托单。 一经申报，不得撤单。 投资者参与网上公开发行股票的申购，只能使用一个证券账户。同一投资者 使用多个证券账户参与同一只新股申购的，以及投资者使用同一证券账户多次参 与同一只新股申购的，以该投资者的第一笔申购为有效申购，其余申购均为无效 申购。投资者持有多个证券账户的，多个证券账户的市值合 并计算。确认多个证 券账户为同一投资者持有的原则为证券账户注册资料中的 “ 账户持有人名称 ” 、 “ 有效身份证明文件号码 ” 均相同。证券账户注册资料以 T - 2 日日终为准。 融资融券客户信用证券账户的市值合并计算到该投资者持有的市值中，证券 公司转融通担保证券明细账户的市值合并计算到该证券公司持有的市值中。 4 、投资者必须遵守相关法律法规及中国证监会的有关定，并自行承担相应 的法律责任。 （七） 网上申购程序 1 、办理开户登记 参加本次网上发行的投资者须持有中国结算上海分公司的证券账户卡。 2 、市值计算 参与本次网上发行的投资者需于 2 017 年 2 月 7 日（ T - 2 日）前 20 个交易日 （含 T - 2 日）持有上海市场非限售 A 股股份市值日均值 1 万元以上（含 1 万元）。 市值计算标准具体请参见《网上发行实施细则》的规定。 3 、开立资金账户 参与本次 重庆建工 网上发行的投资者，应在网上申购日 2017 年 2 月 9 日（ T 日）前在与上交所联网的证券交易网点开立资金账户。 4 、申购手续 申购手续与在二级市场买入上交所上市股票的方式相同，网上投资者根据其 持有的市值数据在申购时间内（ T 日 9:30 - 11:30 、 13:00 - 15:00 ）通过上交所联网 的各证券公司进行申购委托。 （ 1 ） 投资者当面委托时，填写好申购委托单的各项内容，持本人身份证、 股票账户卡和资金账户卡到申购者开户的与上交所联网的各证券交易网点办理 委托手续。柜台经办人员核查投资者交付的各项证件，复核无误后即可接受委托。 （ 2 ）投资者通过电话委托或其他自动委托方式时，应按各证券交易网点要 求办理委托手续。 （ 3 ）投资者的申购委托一经接受，不得撤单。 （八） 投资者认购股票数量的确定方法 网上投资者认购股票数量的确定方法为： 1 、如网上有效申购数量小于或等于本次网上发行数量，则无需进行摇号抽 签，所有配号都是中签号码，投资者按其有效申购量认购股票； 2 、如网上有效申购数量大于本次网上发行数量，则按每 1,000 股确定为一 个申购配号，顺序排号，然后通过摇号抽签确定有效申购中签号码，每一中签号 码认购 1,000 股。 中签率 = （ 回拨后 网上发行数量 / 网上有效申购总量） ×100% 。 （九） 配号与抽签 若网上有效申购总量大于本次最终网上发行数量，则采取摇号抽签确定中签 号码的方式进行配售。 1 、申购配号确认 2017 年 2 月 9 日（ T 日）， 上交所 根据投资者新股 申购情况确认有效申购总 量，按每 1,000 股配一个申购号，对所有有效申购按时间顺序连续配号，配号不 间断，直到最后一笔申购，并将配号结果传到各证券交易网点。 2017 年 2 月 10 日（ T+1 日），向投资者公布配号结果。申购者应到原委托 申购的交易网点处确认申购配号。 2 、公布中签率 2017 年 2 月 10 日（ T+1 日），发行人和主承销商将在《中国证券报》、《上海 证券报》、《证券时报》和《证券日报》刊登的《网上申购情况及中签率公告》中 公布网上发行中签率。 3 、摇号抽签、公布中签结果 2017 年 2 月 10 日（ T+1 日） ， 在公证部门的监督下，由发行人和主承销商 主持摇号抽签，确认摇号中签结果，并于当日通过卫星网络将抽签结果传给各证 券交易网点。发行人和主承销商 2017 年 2 月 13 日（ T+2 日）将在《中国证券 报》、《上海证券报》、《证券时报》和《证券日报》刊登的《 网下发行初步配售结 果及网上中签结果公告 》中公布中签结果。 4 、确定认购股数 投资者根据中签号码，确定认购股数，每一中签号码 可 认购 1,000 股。 （十） 中签投资者缴款 投资者获得配售后，应当按时足额缴付认购资金。 网上 投资者申购新股摇号中签后， 应依据《 网下发行初步配售结果及网上中 签 结果公告 》，按发行价格与中签数量履行资金 缴付 义务，确保资金账户在 2017 年 2 月 13 日（ T+2 日）日终有足额的新股认购资金。投资者认购资金不足的， 不足部分视为放弃认购，由此产生的后果及相关法律责任，由投资者自行承担。 投资者款项划付需遵守投资者所在证券公司的相关规定。 网上投资者连续 12 个月内累计出现 3 次中签后未足额缴款的情形时， 6 个 月内不得参与新股申购。 （十一） 放弃认购股票的处理方式 对于因网上投资者资金不足而全部或部分放弃认购的情况 ， 结算参与人（包 括证券公司及托管人等）应当认真核验，并在 2017 年 2 月 14 日（ T+3 日） 15 ： 00 前如实向中国结算上海分公司申报，并由中国结算上海分公司提供给主承销 商。放弃认购的股数以实际不足资金为准，最小单位为 1 股。 投资者放弃认购的 股票由主承销商包销。 （十二） 发行地点 全国与上交所交易系统联网的各证券交易网点。 五、 投资者放弃认购部分股份处理 网下和网上投资者缴款认购结束后，主承销商将根据实际缴款情况确认网下 和网上实际发行数量。网下和网上投资者放弃认购的股份，以及因结算参与人资 金不足而无效认购的股份由主承销商包销。 投资者获配未缴款金额以及主承销商包销金额等具体情况详见 2017 年 2 月 15 日（ T+4 日）刊登的《发 行 结果公告》。 六、 中止发行情况 当出现以下情况时，本次发行将中止： 1 、申购日（ T 日），网下实际申购总量未达网下初始发行数量； 2 、网下和网上投资者缴款认购的股份数量合计不足本次公开发行数量的 70% ； 3 、证监会对发行承销过程实施事中事后监管，发现涉嫌违法违规或者存在 异常情形，责令发行人和承销商暂停或中止发行 ； 4 、 发生其他特殊情况，发行人与主承销商可协商决定中止发行 。 出现上述情况时，主承销商实施中止发行措施，就中止发行的原因和后续安 排进行信息披露。发行人在重新启动发行前，需与主承销商就启动时点、发行销 售工作安排达成一致，并在核准文件有效期内向证监会备案。 七、 余股包销 网下和网上投资者放弃认购的股份，以及因结算参与人资金不足而无效认购 的股份由主承销商 负责 包销。 网下、网上投资者缴款认购的股份数量不足本次公开发行数量的 70% 时，发 行人及主承销商将中止发行。网下、网上投资者缴款认购的股份数量超过本次公 开发行数量的 70% （含 70% ），但未达到本次公开发行数量时，缴款不足部分由 主承销商负责包销。 发生余股包销情况时， 2017 年 2 月 15 日（ T+4 日），主承销商将余股包销 资金与网下、网上发行募集资金一起划给发行人，发行人向中国结算上海分公司 提交股份登记申请，将包销股份登记至主承销商指定证券账户。 八、 发行费用 本次网下发行不向配售对象收取佣金、过户费和印花税等费用。 向投资者网 上定价发行不收取佣金和印花税等费用。 九、 发行人与主承销商 1 、 发行人： 重庆建工集团股份有限公司 联系人： 窦波 电话： 023 - 63511570 联系 地址： 重庆市经开区北区金开大道 1596 号 2 、 保荐机构（主承销商） ： 华融证券股份有限公司 联系人：资本市场部 电话： 010 - 8555634 3 联系地址：北京市朝阳区朝阳门北大街 18 号 中国人保寿险大厦 16 楼 发行人： 重庆建工集团股份有限公司 保荐机构（主承销商）：华融证券股份有限公司 2017 年 2 月 8 日 附表 1 ： 配售对象初步询价报价情况 序号 投资者名称 配售对象名称 拟申购价格(元) 拟申购数量(万股) 备注 1 银华财富资 本管理（北 京）有限公 司 银华量化平衡 13号资产管理 计划 3.12 2000 有效 报价 2 银华财富资 本管理（北 京）有限公 司 银华量化平衡 12号资产管理 计划 3.12 2000 有效 报价 3 银华财富资 本管理（北 京）有限公 司 银华量化平衡 11号资产管理 计划 3.12 2000 有效 报价 4 银华财富资 本管理（北 京）有限公 司 银华量化平衡 10号资产管理 计划 3.12 2000 有效 报价 5 银华财富资 本管理（北 京）有限公 司 银华量化平衡 5号资产管理 计划 3.12 2000 有效 报价 6 银华财富资 本管理（北 京）有限公 司 银华量化平衡 3号资产管理 计划 3.12 2000 有效 报价 7 银华财富资 本管理（北 京）有限公 司 银华量化平衡 1号资产管理 计划 3.12 2000 有效 报价 8 俞熹 俞熹 3.12 2000 有效 报价 9 陈华明 陈华明 3.12 2000 有效 报价 10 林翔 林翔 3.12 2000 有效 报价 11 韩炜玮 韩炜玮 3.12 2000 有效 报价 12 张杰 张杰 3.12 2000 有效 报价 13 梁勇 梁勇 3.12 2000 有效 报价 14 联发集团有 限公司 联发集团有限 公司 3.12 2000 有效 报价 15 孙秀芳 孙秀芳 3.12 2000 有效 报价 16 侯鹏 侯鹏 3.12 2000 有效 报价 17 向锦慧 向锦慧 3.12 2000 有效 报价 18 厦门国际信 托有限公司 厦门国际信托 有限公司自营 账户 3.12 2000 有效 报价 19 陈鸿樑 陈鸿樑 3.12 2000 有效 报价 20 谢江勇 谢江勇 3.12 2000 有效 报价 21 盛连海 盛连海 3.12 2000 有效 报价 22 舒仁村 舒仁村 3.12 2000 有效 报价 23 张晓亮 张晓亮 3.12 2000 有效 报价 24 保利科技有 限公司 保利科技有限 公司 3.12 2000 有效 报价 25 重庆国信投 资控股有限 公司 重庆国信投资 控股有限公司 3.12 2000 有效 报价 26 吴志坚 吴志坚 3.12 2000 有效 报价 27 叶冠军 叶冠军 3.12 2000 有效 报价 28 黄米国 黄米国 3.12 2000 有效 报价 29 徐建强 徐建强 3.12 2000 有效 报价 30 南通交通产 业集团有限 公司 南通交通产业 集团有限公司 3.12 2000 有效 报价 31 毛瓯越 毛瓯越 3.12 2000 有效 报价 32 孔洪飚 孔洪飚 3.12 2000 有效 报价 33 余明伟 余明伟 3.12 2000 有效 报价 34 潘小彦 潘小彦 3.12 2000 有效 报价 35 倪志祥 倪志祥 3.12 2000 有效 报价 36 何雪萍 何雪萍 3.12 2000 有效 报价 37 刘俊 刘俊 3.12 2000 有效 报价 38 紫金财产保 险股份有限 公司 紫金财产保险 股份有限公司 3.12 （未完）  |