[公告]诺邦股份:首次公开发行股票发行公告
杭州诺邦无纺股份有限公司 首次公开发行股票发行公告 保荐人（主承销商）：国金证券股份有限公司 特别提示 杭州诺邦无纺股份有限公司（以下简称“诺邦股份”、“发行人”或“公司”） 根据中国证券监督管理委员会（以下简称“证监会”）《证券发行与承销管理办 法》（证监会令 [第121号]）（以下简称“《管理办法》”）、《首次公开发行股 票并上市管理办法》（证监会令 [第122号]）等有关法规，中国证券业协会（以下 简称“协会”）《首次公开发行股票承销业务规范》（中证协发 [2016]7号）、《首 次公开发行股票配售细则》（中证协发 [2016]7号）、《首次公开发行股票网下投 资者管理细则》（中证协发 [2016]7号）等有关规定，以及上海证券交易所（以下 简称“上交所”）《上海市场首次公开发行股票网上发行实施细则》（上证发[2016]1 号）（以下简称“《网上发行实施细则》”）、《上海市场首次公开发行股票网 下发行实施细则》（上证发 [2016]2号）（以下简称“《网下发行实施细则》”）， 中国证券登记结算有限公司上海分公司（以下简称“中国结算上海分公司”）的 有关业务规则组织实施首次公开发行股票。 1、本次发行在发行流程、网上网下申购、缴款、发行中止等环节发生重大变 化，敬请投资者重点关注，主要变化如下： （1）发行人与保荐人（主承销商）国金证券股份有限公司（以下简称 “国金 证券”或“保荐人（主承销商） ”）根据初步询价情况并综合考虑公司基本面及未来 成长性、可比公司估值水平、承销风险和市场环境等因素，协商确定本次发行价 格为13.31元/股，网下发行不再进行累计投标询价。 投资者请按13.31元/股在2017年2月10日（T日）进行网上和网下申购，申购 时无需缴付申购资金。本次网下发行申购日与网上申购日同为 2017年2月10日（ T 日），其中，网下申购时间为 9:30-15:00，网上申购时间为 9:30-11:30，13:00-15:00。 （2）发行人和保荐人（主承销商）根据初步询价情况，按照申购价格从高 到低进行排序并计算出每个价格上所对应的累计拟申购总量后，剔除拟申购总量 中报价最高的部分，剔除部分不低于所有网下投资者拟申购总量的 10%。如被剔 除部分的最低价格所对应的累计拟申购总量大于拟剔除数量时，该档价格的申购 将按照拟申购数量由少至多依次剔除，若申购价格和拟申购数量相同的则按照申 报时间由晚至早的顺序依次剔除（申报时间以在上交所网下申购平台中的记录为 准），直至满足拟剔除数量的要求。当最高申购价格与确定的发行价格相同时， 对该价格的申购可不再剔除，剔除比例可低于 10%。剔除部分不得参与网下申购。 （3）网上投资者应当自主表达申购意向，不得全权委托证券公司进行新股申 购。 （4）网下投资者应根据《杭州诺邦无纺股份有限公司首次公开发行股票网下 初步配售结果及网上中签结果公告》（以下简称 “《网下初步配售结果及网上中签 结果公告》 ”），于 2017年2月14日（ T+2日）16:00前，按最终确定的发行价格与 获配数量，及时足额缴纳新股认购资金。 网上投资者申购新股中签后，应根据《网下初步配售结果及网上中签结果公 告》履行资金交收义务，确保其资金账户在 2017年2月14日（ T+2日）日终有足额 的新股认购资金，投资者款项划付需遵守投资者所在证券公司的相关规定。 网下和网上投资者放弃认购部分的股份由保荐人（主承销商）包销。 （5）当出现网下和网上投资者缴款认购的股份数量合计不足本次公开发行数 量的70%时，保荐人（主承销商）将中止本次新股发行，并就中止发行的原因和 后续安排进行信息披露。 （6）有效报价网下投资者未参与申购或者获得初步配售的网下获配投资者未 及时足额缴纳认购款的，将被视为违约并应承担违约责任，保荐人（主承销商） 将违约情况报中国证券业协会备案。网上投资者连续 12个月内累计出现 3次中签后 未足额缴款的情形时， 6个月内不得参与新股申购。 2、本次发行初步询价和网下发行均通过上交所申购平台进行，申购平台网址 为：https://120.204.69.22/ipo，请网下投资者及其管理的配售对象认真阅读本公告。 关于网下发行电子化的详细内容，请查阅上交所网站（ www.sse.com.cn）公布的 《网下发行实施细则》等相关规定。 本次网上发行通过上交所交易系统进行，采用按市值申购方式进行，参与网 上申购的投资者请认真阅读本公告及上交所网站（ www.sse.com.cn）公布的《网 上发行实施细则》。 3、发行人和保荐人（主承销商）郑重提示广大投资者注意投资风险，理性投 资，认真阅读本公告及 2017年2月9日刊登在《上海证券报》，《中国证券报》， 《证券日报》，《证券时报》上的《杭州诺邦无纺股份有限公司首次公开发行股 票投资风险特别公告》。 重要提示 1、诺邦股份首次公开发行不超过 3,000万股人民币普通股（ A股）（以下简 称“本次发行 ”）的申请已获中国证监会证监许可【 2017】117号文核准。本次发 行的保荐人（主承销商）为国金证券。发行人股票简称为 “诺邦股份”，股票代码 为“603238”，该代码同时用于本次发行的初步询价及网下申购。本次发行网上申 购简称为“诺邦申购”，网上申购代码为 “732238”。 2、本次发行采用网下向符合条件的投资者询价配售（以下简称“网下发行”） 和网上按市值申购方式向社会公众投资者定价发行（以下简称 “网上发行”）相结 合的方式进行。发行人和保荐人（主承销商）将通过网下初步询价直接确定发行 价格，网下不再进行累计投标询价。 3、发行人与保荐人（主承销商）协商确定本次公开发行总量为 3,000万股， 全部为新股，不安排老股转让。回拔机制启动前，网下初始发行数量为 1,800万 股，为本次发行数量的60%；网上初始发行数量1,200万股，为本次发行数量的40%。 4、本次发行的初步询价工作已于 2017年2月7日完成。发行人和保荐人（主 承销商）根据初步询价结果，参考公司基本面及未来成长性、可比公司估值水平、 承销风险和市场环境等因素，协商确定本次发行价格为 13.31元/股。此发行价格 对应的市盈率为： （1）17.24倍（每股收益按照经会计师事务所遵照中国会计准则审计的扣除 非经常性损益前后孰低的2015年净利润除以本次发行前的总股数计算）； （2）22.99倍（每股收益按照经会计师事务所遵照中国会计准则审计的扣除 非经常性损益前后孰低的2015年净利润除以本次发行后的总股数计算）。 本次发行价格 13.31元/股对应的按照扣除非经常性损益前后熟低的 2015年净 利润计算的摊薄后市盈率为 22.99倍，低于中证指数发布的定价日前一个月行业 平均静态市盈率，低于可比上市公司静态市盈率均值。 5、若本次发行成功，预计发行人募集资金总额为 39,930.00万元，扣除发行 费用4,789.90万元后，预计募集资金净额为 35,140.10万元，不超过招股说明书披 露的发行人本次募投项目拟使用本次募集资金投资额35,140.10万元。发行人募集 资金的使用计划等相关情况于2017年2月9日在《杭州诺邦无纺股份有限公司首次 公开发行股票招股说明书》中进行了披露。招股说明书全文可在上交所网站 （www.sse.com.cn）查询。 6、本次发行的网下、网上申购日为 T日（2017年2月10日），任一配售对象 只能选择网下或者网上中的一种方式进行申购。 （1）网下申购 本次发行网下申购时间为：2017年2月10日（ T日）9:30-15:00。 在初步询价期间提交有效报价（指申购价格不低于本次发行价格13.31元/股， 同时符合发行人和保荐人（主承销商）事先确定且公告的其他条件的报价）的网 下投资者管理的配售对象，方可且必须参与网下申购。提交有效报价的配售对象 名单见附表“初步询价报价情况”中被标注为“有效报价”的配售对象。未提交有效 报价的配售对象不得参与网下申购。在申购时间内，网下投资者可以为其管理的 每一配售对象按照发行价格 13.31元/股填报一个申购数量，申购数量应为初步询 价中其提供的有效报价所对应的“拟申购数量”，且不得超过400万股。 申购时，投资者无需缴付申购资金。 网下投资者为其管理的参与申购的全部配售对象录入申购记录后，应当一次 性全部提交。网下申购期间，网下投资者可以多次提交申购记录，但以最后一次 提交的全部申购记录为准。凡参与初步询价报价的配售对象，无论是否为 “有效 报价”均不得再参与本次网上申购，若同时参与网下和网上申购，网上申购部分 为无效申购。 4 配售对象在申购及持股等方面应遵守相关法律法规及中国证监会的有关规 定，并自行承担相应的法律责任。网下投资者管理的配售对象相关信息（包括配 售对象全称、证券账户名称（上海）、银行收付款账户/账号等）以在中国证券 业协会登记的备案信息为准，因配售对象信息填报与备案信息不一致所致后果由 网下投资者自行承担。 保荐人（主承销商）将在配售前对有效报价投资者及其管理的配售对象是否 存在禁止性情形进行进一步核查，投资者应按保荐人（主承销商）的要求进行相 应的配合（包括但不限于提供公司章程等工商登记资料、安排实际控制人访谈、 如实提供相关自然人主要社会关系名单、配合其它关联关系调查等），如拒绝配 合或其提供的材料不足以排除其存在上述禁止性情形的，或经核查不符合配售资 格的，保荐人（主承销商）将拒绝向其进行配售。 （2）网上申购 本次发行网上申购时间为：2017年2月10日（ T日）09:30-11:30、13:00-15:00。 2017年2月10日（ T日）前在中国结算上海分公司开立证券账户、且在 2017 年2月8日（ T-2日）前20个交易日（含T-2日）日均持有上海市场非限售A股股票 一定市值的投资者（中华人民共和国法律、法规及发行人须遵守的其他监管要求 所禁止者除外）均可通过上交所交易系统申购本次网上发行的股票。网上投资者 应当自主表达申购意向，不得全权委托证券公司代其进行新股申购。 投资者按照其持有的上海市场非限售A股股份市值（以下简称“市值”）确定 其网上可申购额度，根据投资者在 2017年2月8日（ T-2日）前 20个交易日（含 T-2 日）的日均持有市值计算，投资者相关证券账户开户时间不足 20个交易日的，按 20个交易日计算日均持有市值。投资者持有多个证券账户的，多个证券账户的市 值合并计算。投资者相关证券账户持有市值按其证券账户中纳入市值计算范围的 股份数量与相应收盘价的乘积计算。根据投资者持有的市值确定其网上可申购额 度，持有市值 1万元以上（含 1万元）的投资者才能参与新股申购，每 1万元市值 可申购一个申购单位，不足 1万元的部分不计入申购额度。每一个申购单位为 1,000股，申购数量应当为 1,000股或其整数倍，但最高申购量不得超过本次网上 发行股数的千分之一，即不得超过 12,000股，同时不得超过其按市值计算的可申 5 购额度上限。 申购时间内，投资者按委托买入股票的方式，以确定的发行价格填写委托单。 一经申报，不得撤单。 投资者参与网上公开发行股票的申购，只能使用一个证券账户。同一投资者 使用多个证券账户参与同一只新股申购的，以及投资者使用同一证券账户多次参 与同一只新股申购的，以该投资者的第一笔申购为有效申购，其余申购均为无效 申购。投资者持有多个证券账户的，多个证券账户的市值合并计算。确认多个证 券账户为同一投资者持有的原则为证券账户注册资料中的 “账户持有人名称 ”、 “有效身份证明文件号码”均相同。证券账户注册资料以T-2日日终为准。 融资融券客户信用证券账户的市值合并计算到该投资者持有的市值中，证券 公司转融通担保证券明细账户的市值合并计算到该证券公司持有的市值中。 （3）网下网上投资者认购缴款 2017年2月14日（ T+2日）当日 16:00 前，网下投资者应根据《网下初步配售 结果及网上中签结果公告》披露的初步获配数量乘以确定的发行价格，为其获配 的配售对象全额缴纳新股认购资金。 网上投资者申购新股摇号中签后，应依据《网下初步配售结果及网上中签结 果公告》履行资金交收义务，确保其资金账户在 2017年2月14日（ T+2日）日终 有足额的新股认购资金，不足部分视为放弃认购，由此产生的后果及相关法律责 任，由投资者自行承担。网上投资者缴款时，应遵守投资者所在证券公司相关规 定。 网下和网上投资者放弃认购部分的股份由保荐人（主承销商）包销。当出现 网下和网上投资者缴款认购的股份数量合计不足本次公开发行数量的 70%时，发 行人和保荐人（主承销商）将中止本次新股发行，并就中止发行的原因和后续安 排进行信息披露。 网下获配投资者未及时足额缴纳认购款的，将被视为违约并应承担违约责任， 保荐人（主承销商）将违约情况报中国证券业协会备案。网上投资者连续 12个月 内累计出现3次中签后未足额缴款的情形时，6个月内不得参与新股申购。 6 7、本次发行网上网下申购于 2017年2月10日（ T日）15:00同时截止。申购结 束后，发行人和保荐人（主承销商）将根据网上申购情况于 2017年2月10日（ T 日）决定是否启动回拨机制，对网下、网上发行的规模进行调节。有关回拨机制 的具体安排请见本公告“一、（五）回拨机制 ”。 8、本次发行股份锁定期安排：本次网上、网下发行的股票无流通限制及锁 定安排。 9、本次发行可能出现的中止情形详见“六、中止发行情况。” 10、本公告仅对股票发行事宜扼要说明，不构成投资建议。请投资者仔细阅 读2017年2月9日登载于上海证券交易所网站（ www.sse.com.cn）的本次发行的招 股说明书全文及相关资料。 11、本次发行股票的上市事宜将另行公告。有关本次发行的其他事宜，将在 《上海证券报》，《中国证券报》，《证券日报》，《证券时报》上及时公告， 敬请投资者留意。 7 释义 除非另有说明，下列简称在本公告中具有如下含义： 发行人/公司/诺邦股份杭州诺邦无纺股份有限公司 中国证监会中国证券监督管理委员会 上交所上海证券交易所 中国结算上海分公司中国证券登记结算有限责任公司上海分公司 国金证券/保荐人（主承销商）国金证券股份有限公司 本次发行 杭州诺邦无纺股份有限公司首次公开发行 3,000 万股人民币普通股（A股）之行为 网下发行 本次发行中通过上交所网下申购电子平台向配 售对象根据确定价格发行 1,800万股人民币普通 股（A股）之行为（若启动回拨机制，网下发行 数量为回拨后的网下实际发行数量） 网上发行 本次发行中通过上交所交易系统向持有上海市 场非限售 A股股份市值的社会公众投资者定价 发行1,200万股人民币普通股（ A股）之行为（若 启动回拨机制，网上发行数量为回拨后的网上 实际发行数量） 网下投资者 网下投资者指符合2017年1月26日《杭州诺邦无 纺股份有限公司首次公开发行股票发行安排及 初步询价公告》要求的可以参与本次网下询价 的投资者 网上投资者 可参加本次网上申购的投资者为除参与网下报 价、申购、配售的投资者以外的在上交所开户 的满足《上海市场首次公开发行股票网上按市 值申购实施办法》要求的持有市值 1万元以上 （含1万元）的投资者 元指人民币元 一、本次发行的基本情况 （一）股票种类 本次发行的股票为人民币普通股（A股），每股面值人民币1.00元。 （二）发行数量和发行结构 本次发行股份数量为 3,000万股，全部为新股，其中，网下初始发行数量为 1,800万股，为本次发行数量的60%；网上初始发行数量1,200万股，为本次发行 数量的40%。 8 （三）发行价格及对应的估值水平 根据初步询价结果，经发行人和保荐人（主承销商）协商确定本次发行价格 为13.31元/股，此价格对应的市盈率为： 1、17.24倍（每股收益按照经会计师事务所遵照中国会计准则审计的扣除非 经常性损益前后孰低的2015年净利润除以本次发行前的总股数计算）； 2、22.99倍（每股收益按照经会计师事务所遵照中国会计准则审计的扣除非 经常性损益前后孰低的2015年净利润除以本次发行后的总股数计算）。 （四）募集资金 若本次发行成功，预计发行人募集资金总额为 39,930.00万元，扣除发行费用 4,789.90万元后，预计募集资金净额为 35,140.10万元。募集资金的使用计划已于 2017年1月26日在招股意向书中予以披露。 （五）回拨机制 本次发行网上网下申购于 2017年2月10日（ T日）15:00截止。申购结束后， 发行人和保荐人（主承销商）将根据总体申购情况决定是否启动回拨机制，对网 下、网上发行的规模进行调节，回拨机制的启动将根据网上发行初步中签率确定。 网上投资者初步有效认购倍数=网上有效申购数量/回拨前网上发行数量。 有关回拨机制的具体安排如下： （1）网下发行获得足额认购的情况下，若网上投资者初步有效认购倍数在 50倍以上但低于100倍（含）的，应从网下向网上回拨，回拨比例为本次公开发 行股票数量的 20%；网上投资者初步有效认购倍数在 100倍以上的，回拨比例为 本次公开发行股票数量的 40%；网上投资者初步有效申购倍数超过 150倍的，回 拨后网下发行比例不超过本次公开发行股票数量的10%； （2）若网上申购不足，可以回拨给网下投资者，向网下回拨后，有效报价 投资者仍未能足额认购的情况下，则中止发行； （3）在网下发行未获得足额认购的情况下，不足部分不向网上回拨，中止 发行。 9 在发生回拨的情形下，发行人和保荐人（主承销商）将及时启动回拨机制， 并于2017年2月13日（ T+1日）在《杭州诺邦无纺股份有限公司首次公开发行股 票网上申购情况及中签率公告》中披露。 （六）本次发行的重要日期安排 日期发行安排 T-6日 2017年 1月 26日（周四） 刊登《发行安排及初步询价公告》等文件 网下投资者向国金证券填报资质审核材料 T-5日 2017年 2月 3日（周五） 网下投资者在中国证券业协会完成备案（截止时间 12:00） 网下投资者向国金证券填报资质审核材料（截止时间 12:00） T-4日 2017年 2月 6日（周一） 初步询价开始日（通过电子平台 9:30-15:00） T-3日 2017年 2月 7日（周二） 初步询价截止日（通过电子平台 9:30-15:00） T-2日 2017年 2月 8日（周三） 刊登《网上路演公告》 T-1日 2017年 2月 9日（周四） 刊登《发行公告》、《投资风险特别公告》 网上路演 T日 2017年 2月 10日（周五） 网下发行申购日（ 9:30-15:00） 网上发行申购日（ 9:30-11:30,13:00-15:00） 网上申购配号 确定网上网下最终发行量 T＋1日 2017年 2月 13日（周一） 刊登《网上申购情况及中签率公告》 网上发行摇号抽签 确定网下初步配售结果 10 日期发行安排 T＋2日 2017年 2月 14日（周二） 刊登《网下初步配售结果及网上中签结果公告》 网下申购缴款日（ 16：00前到账） 网上中签缴款日 T＋3日 2017年 2月 15日（周三） 主承销商根据网上网下资金到账情况确定最终配售结果和 包销金额 T＋4日 2017年 2月 16日（周四） 刊登《发行结果公告》 注：1、T日为发行日。上述日期为工作日，如遇重大突发事件影响本次发行，保荐人（主承销商）将 及时公告，修改本次发行日程。 2、如因电子平台系统故障或非可控因素导致投资者无法正常使用其 -电子平台进行初步询价或网下申 购工作，请投资者及时与保荐人（主承销商）联系。 3、如初步询价后拟定的发行价格对应的市盈率高于同行业上市公司二级市场平均市盈率，保荐人（主 承销商）和发行人将在网上申购前三周内连续发布投资风险特别公告，每周至少发布一次。网上、网下申 购时间相应推迟三周，具体安排将另行公告。 （七）锁定期安排 本次网上、网下发行的股票无流通限制及锁定安排。 （八）拟上市地点 上海证券交易所。 二、初步询价结果及定价情况 （一）网下投资者总体申报情况 2017年2月6日（ T-4日，周一）至 2017年2月7日（ T-3日，周二）为本次初步 询价期间。截至 2017年2月7日（ T-3日）下午 15:00，通过上交所网下申购平台共 收到1,617个网下投资者管理的 2,762个配售对象的初步询价报价信息，拟申购总 11 量为1,104,600万股，初步询价报价情况请见附表。 （二）剔除无效报价情况 保荐人（主承销商）和北京大成（上海）律师事务所对 1,617个网下投资者 管理的2,762个配售对象是否递交核查材料、是否存在禁止性配售情形进行了核 查，并对网下投资者涉及私募投资基金备案的情况进行了核查。经核查， 34个配 售对象未按照《发行安排及初步询价公告》的要求递交核查材料或者属于禁止性 配售对象，为不符合要求的报价，予以剔除。 （三）剔除无效报价后的报价情况 剔除上述无效报价后，其余 2,728个配售对象符合《发行安排及初步询价公 告》规定的条件，其申购总量为 1,091,000万股，申购倍数为 606.11倍。参与询价 的私募基金投资者已按照《证券投资基金法》、《私募投资基金监督管理暂行办 法》、《私募投资基金管理人登记和基金备案办法（试行）》的规定完成了在中 国基金业协会的管理人登记和基金备案。 报价中位数（元/股）报价加权平均数（元 /股） 网下投资者 13.31 13.31 公募基金 13.31 13.31 （四）剔除最高报价有关情况 发行人和保荐人（主承销商）根据剔除无效报价后的初步询价结果，对所有 报价按照申报价格由高到低、相同价格的按照拟申购数量由低到高、相同价格相 同拟申购数量的按照申报时间由晚到早（以在网下申购平台中排序为准）的顺序 进行排序。经发行人和保荐人（主承销商）协商一致，将报价高于 13.31元/股的 申报全部剔除，1个配售对象的报价被剔除，剔除的申购数量为 400万股，占本次 初步询价申购总量的0.04%。剔除部分不得参与网下申购。 报价中位数（元/股）报价加权平均数（元/股） 网下投资者 （已剔除最高部分报价） 13.31 13.31 公募基金 （已剔除最高部分报价） 13.31 13.31 （五）与行业市盈率及可比上市公司估值水平比较 12 发行人所在纺织业（ C17），截止 2017年2月7日（ T-3日），中证指数有限公 司发布的行业最近一个月平均静态市盈率为41.27倍。 本次发行价格 13.31元/股对应的按照扣除非经常性损益前后熟低的 2015年净 利润计算的摊薄后市盈率为 22.99倍，低于中证指数有限公司发布的行业最近一 个月平均静态市盈率。 可比上市公司估值水平如下： 证券代码证券简称 T-3日收盘价 （元/股） EPS（2015年） （元/股） 2015年静态市 盈率 000955欣龙控股 7.09 -0.15 - 600448华纺股份 7.46 0.03 248.67 002034美欣达 47.67 0.47 101.43 平均值 - （六）发行价格和有效报价投资者的确定过程 1、发行价格的确定过程 发行人和国金证券根据网下投资者的报价情况，并综合参考公司基本面、可 比上市公司和市场环境等因素，协商确定本次发行价格为人民币 13.31元/股。此 发行价格对应的市盈率为： （1）17.24倍（每股收益按照经会计师事务所遵照中国会计准则审计的扣除 非经常性损益前后孰低的2015年净利润除以本次发行前的总股数计算）； （2）22.99倍（每股收益按照经会计师事务所遵照中国会计准则审计的扣除 非经常性损益前后孰低的2015年净利润除以本次发行后的总股数计算）。 2、有效报价投资者的确定 在剔除最高报价部分后，初步询价中报价不低于本次发行价格（13.31元/股） 的报价为有效报价，根据已公告的有效报价投资者的确定规则，发行人和主承销 商确定本次有效报价投资者数量为 1,583家，管理的配售对象数量为 2,724个，有 效申购数量总和为1,089,600股。 主承销商将在配售前对有效报价投资者及管理的配售对象是否存在禁止性 情形进行核查，投资者应按主承销商的要求进行相应的配合（包括但不限于提 13 供公司章程等工商登记资料、安排实际控制人访谈、如实提供相关自然人主要 社会关系名单、配合其他关联关系调查等），如拒绝配合或其提供的材料不足 以排除存在禁止性情形的，主承销商将拒绝向其配售。 提供有效报价的投资者方可参与网下申购，有效报价投资者应按其有效申购 数量参与网下申购。有效报价投资者名单及有效申购数量请见附表：初步询价报 价情况（含剔除报价情况和有效报价投资者名单）。 三、网下发行 （一）参与对象 经发行人和保荐人（主承销商）确认，本次网下询价有效报价的投资者管理 的配售对象为 2,724个，其对应的有效报价总量为 1,089,600万股。参与初步询价 的配售对象可通过上交所网下申购电子化平台查询其报价是否为有效报价及有 效申购数量。 有效报价配售对象只能以其在中国证券业协会登记备案的证券账户和银行 收付款账户参与本次网下申购。有效报价配售对象的相关信息（包括配售对象名 称、证券账户名称及代码、收付款银行账户名称和账号等），以2017年2月3日（T-5 日）（初步询价开始日前一个交易日） 12:00前在中国证券业协会登记备案的信 息为准，未在上述期间前完成登记备案的，不得参与网下申购。因配售对象信息 填报与备案信息不一致所致后果由有效报价配售对象自负。 （二）网下申购流程 1、参与网下申购的有效报价投资者应于 2017年2月10日（ T日）9:30-15:00 通过网下申购电子化平台录入申购信息，包括申购价格、申购数量及保荐人（主 承销商）在发行公告中规定的其他信息，其中申购价格为本次发行价格 13.31元/ 股，申购数量应等于初步询价中其提供的有效报价所对应的 “拟申购数量”，且不 得超过400万股（申购数量须不低于 200万股，且应为 10万股的整数倍）。网下投 资者为参与申购的全部配售对象录入申购记录后，应当一次性全部提交。网下申 购期间，网下投资者可以多次提交申购记录，但以最后一次提交的全部申购记录 为准。 14 2、网下投资者在 2017年2月10日（ T日）申购时，无需缴付申购资金。 3、有效报价网下投资者未参与申购，将被视为违约并应承担违约责任。保 荐人（主承销商）将公告披露违约情况，并将违约情况报中国证监会、中国证券 业协会备案。 （三）网下初步配售 发行人和保荐人（主承销商）将根据《发行安排及初步询价公告》中确定的 配售原则，将网下发行股票初步配售给提供有效报价并参与网下申购的配售对象， 并将在2017年2月14日（ T+2日）刊登的《网下初步配售结果及网上中签结果公 告》中披露初步配售情况。 （四）公布初步配售结果 2017年2月14日（ T+2日），发行人和主承销商将在《中国证券报》、《上 海证券报》、《证券时报》、《证券日报》上刊登《网下初步配售结果及网上中 签结果公告》，内容包括本次发行获得配售的网下投资者名称、每个获配网下投 资者的报价、每个配售对象申购数量、每个配售对象初步获配数量、初步询价期 间提供有效报价但未参与申购或者实际申购数量明显少于报价时拟申购量的投 资者信息。以上公告一经刊出，即视同已向参与网下申购的网下投资者送达获配 通知。 （五）认购资金的缴付 1、2017年2月14日（ T+2日）16:00前，获得初步配售资格的网下投资者应根 据发行价格和其管理的配售对象获配股份数量，从配售对象在中国证券业协会备 案的银行账户向中国结算上海分公司网下发行专户足额划付认购资金，认购资金 应当于2017年2月14日（ T+2日）16:00前到账。 2、认购款项的计算 每一配售对象应缴认购款项＝发行价格×申购数量 3、认购款项的缴付及账户要求 网下投资者应依据以下原则进行资金划付，不满足相关要求将会造成配售对 15 象获配新股无效。 （1）网下投资者划出认购资金的银行账户应与配售对象在中国证券业协会 登记备案的银行账户一致。 （2）认购款项须划至中国结算上海分公司在结算银行开立的网下发行专户， 每个配售对象只能选择其中之一进行划款。中国结算上海分公司在各结算银行开 立的网下发行专户信息及各结算银行联系方式详见中国结算网站 （http://www.chinaclear.cn）“服务支持—业务资料 —银行账户信息 ”栏目中 “中国 证券登记结算有限责任公司上海分公司网下发行专户一览表 ”和“中国证券登记 结算有限责任公司上海分公司QFII结算银行网下发行专户一览表 ”，其中， “中国 证券登记结算有限责任公司上海分公司 QFII结算银行网下发行专户一览表 ”中的 相关账户仅适用于 QFII结算银行托管的QFII划付相关资金。 （3）为保障款项及时到账、提高划款效率，建议配售对象向与其在中国证 券业协会备案的银行收付款账户同一银行的网下申购资金专户划款。划款时必须 在汇款凭证备注中注明配售对象证券账户号码及本次发行股票代码603238，若不 注明或备注信息错误将导致划款失败、申购无效。例如，配售对象股东账户为 B123456789，则应在附注里填写：“B123456789603238”，证券账号和股票代码 中间不要加空格之类的任何符号，以免影响电子划款。网下投资者如同日获配多 只新股，请务必按每只新股分别缴款。同日获配多只新股的情况，如只汇一笔总 计金额，合并缴款将会造成入账失败，由此产生的后果由投资者自行承担。款项 划出后请及时向收款行及保荐人（主承销商）查询资金到账情况。 4、保荐人（主承销商）按照中国结算上海分公司提供的实际划拨资金有效 配售对象名单确认最终有效认购。获配的配售对象未能在规定的时间内及时足额 缴纳认购款的，发行人和保荐人（主承销商）将视其为违约，将于 2017年2月16 日（ T+4日）在《杭州诺邦无纺股份有限公司首次公开发行股票发行结果公告》 中予以披露，并将违约情况报中国证监会和中国证券业协会备案。 对未在T+2日16:00前足额缴纳认购资金的配售对象，其未到位资金对应的获 配股份由主承销商包销，网下和网上投资者缴款认购的股份数量合计不足本次公 开发行数量的70%时，将中止发行。 16 5、若获配的配售对象缴纳的认购款金额大于获得配售数量对应的认购款金 额，2017年2月16日（ T+4日），中国结算上海分公司根据保荐人（主承销商） 提供的网下配售结果数据向配售对象退还应退认购款，应退认购款金额 =配售对 象有效缴付的认购款金额-配售对象应缴纳认购款金额。 6、网下投资者的全部认购款项在冻结期间产生的全部利息归证券投资者保 护基金所有。 （六）其他重要事项 1、律师见证：北京大成（上海）律师事务所将对本次网下发行过程进行见 证，并出具专项法律意见书。 2、保荐人（主承销商）特别提醒：若投资者的持股比例在本次发行后达到 发行人总股本的5%以上（含5%），需自行及时履行信息披露义务。 3、本次发行中，已参与网下发行的配售对象及其关联账户不得再通过网上 申购新股。拟参与本次新股网下发行的网下投资者应通过网下申购电子化平台报 备配售对象账户及其关联账户。 4、违约处理：有效报价网下投资者未参与申购或者获得初步配售的网下投 资者未及时足额缴纳认购款的，将被视为违约并应承担责任，保荐人（主承销商） 将违约情况报中国证券业协会备案。 四、网上发行 （一）网上申购时间 2017年2月10日（ T日）9:30-11:30、13:00-15:00。网上投资者应当自主表达 申购意向，不得全权委托证券公司代其进行新股申购。如遇重大突发事件或不可 抗力因素影响本次发行，则按申购当日通知办理。 （二）网上发行数量和价格 本次网上发行通过上海证券交易所交易系统进行，回拨机制启动前，网上发 行数量为1,200万股。主承销商在指定时间内（ 2017年2月10日9:30至11:30,13:00 至15:00）将1,200万股“诺邦股份”股票输入在上交所指定的专用证券账户，作 17 为该股票唯一“卖方” 本次发行的发行价格为 13.31元/股。网上申购投资者须按照本次发行价格进 行申购。 （三）申购简称和代码 申购简称为“诺邦申购 ”；申购代码为“732238”。 （四）网上投资者申购资格 持有上交所证券账户卡的自然人、法人、证券投资基金法人、符合法律规定 的其他投资者等（国家法律、法规禁止及发行人须遵守的其他监管要求所禁止者 除外）。本次发行保荐人（主承销商）的自营账户不得参与本次发行的网上申购。 网上申购时间前在中国结算上海分公司开立证券账户、且在2017年2月8日 （T-2日）前 20个交易日（含 T-2日）日均持有上海市场非限售 A股股份市值1万元 （含）以上的投资者方可通过上交所交易系统申购本次网上发行的股票（国家法 律、法规禁止者除外）。 投资者相关证券账户开户时间不足20个交易日的，按20个交易日计算日均持 有市值。投资者持有多个证券账户的，多个证券账户的市值合并计算。确认多个 证券账户为同一投资者持有的原则为证券账户注册资料中的 “账户持有人名称 ”、 “有效身份证明文件号码 ”均相同。证券账户注册资料以 T-2日日终为准。投资者 相关证券账户持有市值按其证券账户中纳入市值计算范围的股份数量与相应收 盘价的乘积计算。根据投资者持有的市值确定其网上可申购额度，持有市值 1万 元以上（含 1万元）的投资者才能参与新股申购，每 1万元市值可申购一个申购单 位，不足 1万元的部分不计入申购额度。每一个申购单位为 1,000股，申购数量应 当为1,000股或其整数倍，但最高不得超过其按市值计算的可申购上限，同时不 得超过网上初始发行股数的千分之一，即12,000股。 融资融券客户信用证券账户的市值合并计算到该投资者持有的市值中，证券 公司转融通担保证券明细账户的市值合并计算到该证券公司持有的市值中。证券 公司客户定向资产管理专用账户以及企业年金账户，证券账户注册资料中 “账户 持有人名称”相同且“有效身份证明文件号码 ”相同的，按证券账户单独计算市值 18 并参与申购。不合格、休眠、注销证券账户不计算市值。非限售 A股股份发生司 法冻结、质押，以及存在上市公司董事、监事、高级管理人员持股限制的，不影 响证券账户内持有市值的计算。 （五）申购规则 1、投资者只能选择网下发行或网上发行中的一种方式进行申购。所有参与 本次网下报价、申购、配售的投资者均不得再参与网上申购。若投资者同时参与 网下和网上申购，网上申购部分为无效申购。 2、每一个申购单位为 1,000股，超过 1,000股的必须是 1,000股的整数倍，但 不得超过回拨前网上初始发行股数的千分之一，即不得超过12,000股。 对于申购量超过主承销商确定的申购上限12,000股的新股申购，上交所交易 系统将视为无效予以自动撤销，不予确认；对于申购量超过按市值计算的网上可 申购额度，中国结算上海分公司将对超过部分作无效处理。 3、投资者参与网上公开发行股票的申购，只能使用一个证券账户。同一投 资者使用多个证券账户参与同一只新股申购的，以及投资者使用同一证券账户多 次参与同一只新股申购的，以该投资者的第一笔申购为有效申购，其余申购均为 无效申购。 （六）网上申购程序 1、办理开户登记 参加本次网上发行的投资者须持有中国结算上海分公司的证券账户卡。 2、持有上海市场非限售A股股份市值 参与本次网上发行的投资者需在 2017年2月8日（ T-2日）前 20个交易日（含 T-2日）持有上海市场非限售 A股股份市值日均 1万元以上（含 1万元）。投资者 相关证券账户开户时间不足20个交易日的，按 20个交易日计算日均持有市值。投 资者相关证券账户持有市值按其证券账户中纳入市值计算范围的股份数量与相 应收盘价的乘积计算。市值计算标准具体请参见《网上发行实施细则》的规定。 3、申购手续 19 申购手续与在二级市场买入上交所上市股票的方式相同，即： （1）投资者当面委托时，填写好申购委托单的各项内容，持本人身份证、 股票账户卡和资金账户卡（确认资金存款额必须大于或等于申购所需的款项）到 申购者开户的与上交所联网的各证券交易网点办理委托手续。柜台经办人员查验 投资者交付的各项证件，复核无误后即可接受委托。 （2）投资者通过电话委托或其他自动委托方式时，应按各证券交易网点要 求办理委托手续。 （3）投资者的申购委托一经接受，不得撤单。 各地投资者可在指定的时间内通过与上交所联网的各证券交易网点，以发行 价格和符合本公告规定的有效申购数量进行申购委托。 （七）投资者认购股票数量的确定方法 网上投资者认购股票数量的确定方法为： 1、如网上有效申购的总量小于或等于本次网上最终发行数量（回拨后）， 则无需进行摇号抽签，所有配号都是中签号码，投资者按其有效申购量认购股票； 2、如网上有效申购的总量大于本次网上最终发行数量（回拨后），上交所 按照每1,000股配一个号的规则对有效申购进行统一连续配号。然后通过摇号抽 签，确定有效申购中签申报号，每一中签申报号认购1,000股。 中签率＝（网上最终发行数量∕网上有效申购总量）×100% （八）配号与抽签 若网上有效申购总量大于本次最终网上发行数量，则采取摇号抽签确定中签 号码的方式进行配售。 1、申购配号确认 2017年2月10日（T日），上交所根据投资者新股申购情况确认有效申购总量， 按每1,000股配一个申购号，对所有有效申购按时间顺序连续配号，配号不间断， 直到最后一笔申购，并将配号结果传到各证券交易网点。 20 2017年2月13日（ T+1日），向投资者公布配号结果。申购者应到原委托申 购的交易网点处确认申购配号。 2、公布中签率 发行人和保荐人（主承销商）于 2017年2月13日（ T+1日）在《上海证券报》， 《中国证券报》，《证券日报》，《证券时报》刊登的《杭州诺邦无纺股份有限 公司首次公开发行股票网上申购情况及中签率公告》。 3、摇号抽签、公布中签结果 2017年2月13日（ T+1日）上午在公证部门的监督下，由发行人和保荐人（主 承销商）主持摇号抽签，确认摇号中签结果，中国结算上海分公司于当日将抽签 结果传给各证券交易网点。发行人和保荐人（主承销商）于 2017年2月14日（ T+2 日）将在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》、《证券时报》上刊 登《网下初步配售结果及网上中签结果公告》。 4、确定认购股数 申购者根据中签号码，确定认购股数，每一中签号码只能认购1,000股。 （九）中签投资者缴款 投资者申购新股摇号中签后，应依据 2017年2月14日（ T+2日）公告的《网 下初步配售结果及网上中签结果公告》履行缴款义务，网上投资者缴款时，应遵 守投资者所在证券公司相关规定。T+2日日终，中签的投资者应确保其资金账户 有足额的新股认购资金，不足部分视为放弃认购，由此产生的后果及相关法律责 任，由投资者自行承担。 网上投资者连续12个月内累计出现3次中签但未足额缴款的情形时，6个月内 不得参与新股申购。 （十）放弃认购股票的处理方式 T+2日日终，中签的投资者应确保其资金账户有足额的新股认购资金，不足 部分视为放弃认购。对于因网上投资者资金不足而全部或部分放弃认购的情况， 结算参与人（包括证券公司及托管人等）应当认真核验，并在2017年2月15日（T+3 21 日）15:00前如实向中国结算上海分公司申报。截至 T+3日16:00结算参与人资金 交收账户资金不足以完成新股认购资金交收，中国结算上海分公司进行无效认购 处理。投资者放弃认购的股票由保荐人（主承销商）包销。 （十一）发行地点 全国与上交所交易系统联网的各证券交易网点。 五、投资者放弃认购股份处理 在2017年2月14日（ T+2日），网下和网上投资者缴款认购结束后，主承销 商将根据实际缴款情况确认网下和网上实际发行股份数量。网下和网上投资者放 弃认购部分的股份由保荐人（主承销商）包销。网下和网上投资者缴款认购的股 份数量合计不足本次公开发行数量的70%时，将中止发行。 网下、网上投资者获配未缴款金额以及保荐人（主承销商）的包销比例等具 体情况请见《杭州诺邦无纺股份有限公司首次公开发行股票发行结果公告》。 本次网下网上发行不向投资者收取佣金、过户费和印花税等费用。 六、中止发行情况 当出现以下情况时，本次发行将中止： 1、初步询价结束后，报价的网下投资者数量不足10家的； 2、初步询价结束后，剔除最高报价部分后有效报价投资者数量不足10家的； 3、初步询价结束后，拟申购总量不足初步询价阶段网下初始发行数量的， 或剔除最高报价部分后剩余拟申购总量不足初步询价阶段网下初始发行数量的； 4、发行价格未达发行人预期或发行人和主承销商就确定发行价格未能达成 一致意见； 5、网下申购总量小于网下初始发行数量的； 6、若网上申购不足，申购不足部分向网下回拨后，网下投资者未能足额申 购的； 7、网下和网上投资者缴款认购的股份数量合计不足本次公开发行数量的 22 70%； 8、发行人在发行过程中发生重大会后事项影响本次发行的； 9、中国证监会对证券发行承销过程实施事中事后监管，发现涉嫌违法违规 或者存在异常情形的，可责令发行人和承销商暂停或中止发行，对相关事项进行 调查处理； 10、发生其他特殊情况，发行人与保荐人（主承销商）可协商决定中止发行。 出现上述情况时，主承销商实施中止发行措施，就中止发行的原因和后续安 排进行信息披露。发行人在重新启动发行前，需与主承销商就启动时点、发行销 售工作安排达成一致，并在核准文件有效期内向证监会备案。 七、余股包销 网下、网上投资者认购数量不足本次公开发行数量的部分由保荐人（主承销 商）负责包销。 网下、网上投资者缴款认购的股份数量不足本次公开发行数量的 70%时，发 行人及主承销商将中止发行。网下、网上投资者缴款认购的股份数量超过本次公 开发行数量的70%（含70%），但未达到本次公开发行数量时，缴款不足部分由 保荐人（主承销商）负责包销。 发生余股包销情况时， 2017年2月16日（ T+4日），保荐人（主承销商）将 余股包销资金与网下、网上发行募集资金一起划给发行人，发行人向中国结算上 海分公司提交股份登记申请，将包销股份登记至保荐人（主承销商）指定证券账 户。 八、发行费用 本次网下发行不向网下投资者收取佣金、过户费和印花税等费用。向投资者 网上定价发行不收取佣金和印花税等费用。 九、发行人和保荐人（主承销商） 发行人：杭州诺邦无纺股份有限公司 23 地址：杭州市余杭经济技术开发区宏达路 16号 电话：0571-89170100 联系人：陈伟国 传真：0571-89170100 保荐人（主承销商）：国金证券股份有限公司 住所：四川省成都市东城根上街95号 法定代表人：冉云 联系电话：021-68826099 传真：021-68826800 联系人：资本市场部 发行人：杭州诺邦无纺股份有限公司 保荐人（主承销商）：国金证券股份有限公司 2017年2月9日 24 25 26 附：初步询价报价情况 序号机构名称配售对象名称 拟申购 价格 (元) 申购 数量 (万股) 备注 1 江苏汇鸿弘宇贸易有 限公司 江苏汇鸿弘宇贸易有限公司 13.31 400有效报价 2王坚宏王坚宏 13.31 400有效报价 3朱进文朱进文 13.31 400有效报价 4王琳王琳 13.31 400有效报价 5胡培杰胡培杰 13.31 400有效报价 6康乾隆康乾隆 13.31 400有效报价 7聂晶聂晶 13.31 400有效报价 8王秀荣王秀荣 13.31 400有效报价 9 易方达基金管理有限 公司 全国社保基金四零七组合 13.31 400有效报价 10 易方达基金管理有限 公司 易方达沪深 300交易型开放式 指数发起式证券投资基金 13.31 400有效报价 11 易方达基金管理有限 公司 易方达 50指数证券投资基金 13.31 400有效报价 12 易方达基金管理有限 公司 易方达沪深 300非银行金融交 易型开放式指数证券投资基金 13.31 400有效报价 13 易方达基金管理有限 公司 易方达上证中盘交易型开放式 指数证券投资基金 13.31 400有效报价 14 易方达基金管理有限 公司 易方达上证 50指数分级证券 投资基金 13.31 400有效报价 15 易方达基金管理有限 公司 易方达银行指数分级证券投资 基金 13.31 400有效报价 16 易方达基金管理有限 公司 易方达并购重组指数分级证券 投资基金 13.31 400有效报价 17 易方达基金管理有限 公司 易方达国企改革指数分级证券 投资基金 13.31 400有效报价 18 易方达基金管理有限 公司 易方达证券公司指数分级证券 投资基金 13.31 400有效报价 19 易方达基金管理有限 公司 易方达军工指数分级证券投资 基金 13.31 400有效报价 20 易方达基金管理有限 公司 易方达沪深 300 量化增强证 券投资基金 13.31 400有效报价 21 易方达基金管理有限 公司 中国工商银行股份有限公司企 业年金计划 13.31 400有效报价 22 易方达基金管理有限 公司 中国农业银行离退休人员福利 负债专户 13.31 400有效报价 23 易方达基金管理有限 公司 中国太平洋人寿混合偏债产品 13.31 400有效报价 27 24 易方达基金管理有限 公司 易方达裕惠回报定期开放式混 合型发起式证券投资基金 13.31 400有效报价 25 易方达基金管理有限 公司 易方达中小盘混合型证券投资 基金 13.31 400有效报价 26 易方达基金管理有限 公司 易方达资源行业混合型证券投 资基金 13.31 400有效报价 27 易方达基金管理有限 公司 易方达医疗保健行业混合型证 券投资基金 13.31 400有效报价 28 易方达基金管理有限 公司 易方达-工行私行增利 6号资产 管理计划 13.31 400有效报价 29 易方达基金管理有限 公司 易方达科讯混合型证券投资基 金 13.31 400有效报价 30 易方达基金管理有限 公司 易方达科翔混合型证券投资基 金 13.31 400有效报价 31 易方达基金管理有限 公司 易方达行业领先企业混合型证 券投资基金 13.31 400有效报价 32 易方达基金管理有限 公司 易方达价值精选混合型证券投 资基金 13.31 400有效报价 33 易方达基金管理有限 公司 易方达鑫享股票型养老金产品 13.31 400有效报价 34 易方达基金管理有限 公司 易方达瑞享灵活配置混合型证 券投资基金 13.31 400有效报价 35 易方达基金管理有限 公司 易方达国防军工混合型证券投 资基金 13.31 400有效报价 36 易方达基金管理有限 公司 易方达新益灵活配置混合型证 券投资基金 13.31 400有效报价 37 易方达基金管理有限 公司 易方达安心回馈混合型证券投 资基金 13.31 400有效报价 38 易方达基金管理有限 公司 易方达新丝路灵活配置混合型 证券投资基金 13.31 400有效报价 39 易方达基金管理有限 公司 易方达新鑫灵活配置混合型证 券投资基金 13.31 400有效报价 40 易方达基金管理有限 公司 易方达新常态灵活配置混合型 证券投资基金 13.31 400有效报价 41 易方达基金管理有限 公司 易方达改革红利混合型证券投 资基金 13.31 400有效报价 42 易方达基金管理有限 公司 易方达新经济灵活配置混合型 证券投资基金 13.31 400有效报价 43 易方达基金管理有限 公司 易方达创新驱动灵活配置混合 型证券投资基金 13.31 400有效报价 44 易方达基金管理有限 公司 易方达研究精选 1号股票型资 产管理计划 13.31 400有效报价 45 易方达基金管理有限 公司 易方达稳健配置二号混合型养 老金产品 13.31 400有效报价 28 46 易方达基金管理有限 公司 易方达科汇灵活配置混合型证 券投资基金 13.31 400有效报价 47 易方达基金管理有限 公司 易方达消费行业股票型证券投 资基金 13.31 400有效报价 48 易方达基金管理有限 公司 易方达积极成长证券投资基金 13.31 400有效报价 49 易方达基金管理有限 公司 易方达策略成长证券投资基金 13.31 400有效报价 50 易方达基金管理有限 公司 易方达平稳增长证券投资基金 13.31 400有效报价 51 易方达基金管理有限 公司 全国社保基金五零二组合 13.31 400有效报价 52 易方达基金管理有限 公司 易方达策略成长二号混合型证 券投资基金 13.31 400有效报价 53 易方达基金管理有限 公司 中国石油天然气集团企业年金 13.31 400有效报价 54 易方达基金管理有限 公司 易方达价值成长混合型证券投 资基金 13.31 400有效报价 55 易方达基金管理有限 公司 易方达新兴成长灵活配置混合 型证券投资基金 13.31 400有效报价 56 易方达基金管理有限 公司 全国社保基金六零一组合 13.31 400有效报价 57 易方达基金管理有限 公司 全国社保基金一零九组合 13.31 400有效报价 58 上海原点资产管理有 限公司 上海原点资产管理有限公司 — 原点 6号基金 13.31 400有效报价 59徐家宝徐家宝 13.31 400有效报价 60王家骥王家骥 13.31 400有效报价 61 红橡树国际房地产投 资顾问（北京）有限公 司 红橡树国际房地产投资顾问 （北京）有限公司 13.31 400有效报价 62张树金张树金 13.31 400有效报价 63王红心王红心 13.31 400有效报价 64 北信瑞丰基金管理有 限公司 北信瑞丰基金丰盈 11号资产 管理计划 13.31 400有效报价 65 北信瑞丰基金管理有 限公司 北信瑞丰健康生活主题灵活配 置混合型证券投资基金 13.31 400有效报价 66万军万军 13.31 400有效报价 67 建信基金管理有限责 任公司 建信基金-招商银行-稳赢专户 保本策略资产管理计划 13.31 400有效报价 68 建信基金管理有限责 任公司 建信乾元安享特定多个客户资 产管理计划 13.31 400有效报价 69建信基金管理有限责建信多因子量化股票型证券投 13.31 400有效报价 29 任公司资基金 70 建信基金管理有限责 任公司 建信中证互联网金融指数分级 发起式证券投资基金 13.31 400有效报价 71 建信基金管理有限责 任公司 建信安心保本二号混合型证券 投资基金 13.31 400有效报价 72 建信基金管理有限责 任公司 建信互联网 +产业升级股票型 证券投资基金 13.31 400有效报价 73 建信基金管理有限责 任公司 建信鑫丰回报灵活配置混合型 证券投资基金 13.31 400有效报价 74 建信基金管理有限责 任公司 建信新经济灵活配置混合型证 券投资基金 13.31 400有效报价 75 建信基金管理有限责 任公司 建信鑫安回报灵活配置混合型 证券投资基金 13.31 400有效报价 76 建信基金管理有限责 任公司 建信回报灵活配置混合型证券 投资基金 13.31 400有效报价 77 建信基金管理有限责 任公司 建信稳健回报灵活配置混合型 证券投资基金 13.31 400有效报价 78 建信基金管理有限责 任公司 建信信息产业股票型证券投资 基金 13.31 400有效报价 79 建信基金管理有限责 任公司 建信睿盈灵活配置混合型证券 投资基金 13.31 400有效报价 80 建信基金管理有限责 任公司 国寿集团委托建信基金股票型 组合 13.31 400有效报价 81 建信基金管理有限责 任公司 建信中小盘先锋股票型证券投 资基金 13.31 400有效报价 82 建信基金管理有限责 任公司 国寿股份委托建信基金分红险 股票型组合 13.31 400有效报价 83 建信基金管理有限责 任公司 建信中国建设银行股份有限公 司统筹外养老金委托资产建行 专户 13.31 400有效报价 84 建信基金管理有限责 任公司 建信改革红利股票型证券投资 基金 13.31 400有效报价 85 建信基金管理有限责 任公司 建信中证 500指数增强型证券 投资基金 13.31 400有效报价 86 建信基金管理有限责 任公司 建信基金-工商银行-建信人寿 保险-建信人寿保险有限公司 对外委托资金资产管理计划 13.31 400有效报价 87 建信基金管理有限责 任公司 建信基金公司 -建行-中国建设 银行股份有限公司工会委员会 员工股权激励理事会 13.31 400有效报价 88 建信基金管理有限责 任公司 建信央视财经 50指数分级发 起式证券投资基金 13.31 400有效报价 30 89 建信基金管理有限责 任公司 建信双利策略主题分级股票型 证券投资基金 13.31 400有效报价 90 建信基金管理有限责 任公司 建信内生动力混合型证券投资 基金 13.31 400有效报价 91 建信基金管理有限责 任公司 建信沪深 300指数证券投资基 金（LOF） 13.31 400有效报价 92 建信基金管理有限责 任公司 建信核心精选混合型证券投资 基金 13.31 400有效报价 93 建信基金管理有限责 任公司 建信恒久价值混合型证券投资 基金 13.31 400有效报价 94 上海致达科技集团有 限公司 上海致达科技集团有限公司 13.31 400有效报价 95权威权威 13.31 400有效报价 96李绍君李绍君 13.31 400有效报价 97彭德宣彭德宣 13.31 400有效报价 98 上海大正投资有限公 司 上海大正投资有限公司自有资 金投资账户 13.31 400有效报价 99崔樯崔樯 13.31 400有效报价 100陈建华陈建华 13.31 400有效报价 101徐惠民徐惠民 13.31 400有效报价 102 国盛证券有限责任公 司 国盛证券有限责任公司自营账 户 13.31 400有效报价 103李霞李霞 13.31 400有效报价 104程万青程万青 13.31 400有效报价 105 上海康诺国际贸易有 限公司 上海康诺国际贸易有限公司 13.31 400有效报价 106黄江畔黄江畔 13.31 400有效报价 107吴科峰吴科峰 13.31 400有效报价 108叶明叶明自有资金投资账户 13.31 400有效报价 109赵章财赵章财 13.31 400有效报价 110吴永明吴永明 13.31 400有效报价 111陆国庆陆国庆 13.31 400有效报价 112侯晓旭侯晓旭 13.31 400有效报价 113张小鹏张小鹏 13.31 400有效报价 114 大众交通（集团）股份 有限公司 大众交通（集团）股份有限公 司自有资金投资账户 13.31 400有效报价 115林越杰林越杰 13.31 400有效报价 116王清云王清云 13.31 400有效报价 117单晓单晓 13.31 400有效报价 118 南京新工投资集团有 限责任公司 南京新工投资集团有限责任公 司 13.31 400有效报价 119翟瑞雪翟瑞雪 13.31 400有效报价 120彭伟燕彭伟燕 13.31 400有效报价 31 121王则江王则江 13.31 400有效报价 122 合肥市建设投资控股 （集团）有限公司 合肥市建设投资控股（集团） 有限公司 13.31 400有效报价 123黄雪林黄雪林 13.31 400有效报价 124 江西省电子集团有限 公司 江西省电子集团有限公司 13.31 400有效报价 125卢大文卢大文 13.31 400有效报价 126周朝丰周朝丰 13.31 400有效报价 127 浙江省经协集团有限 公司 浙江省经协集团有限公司 13.31 400有效报价 128童建国童建国 13.31 400有效报价 129谭志成谭志成 13.31 400有效报价 130 信达澳银基金管理有 限公司 信达澳银转型创新股票型证券 投资基金 13.31 400有效报价 131 信达澳银基金管理有 限公司 信达澳银领先增长混合型证券 投资基金 13.31 400有效报价 132梁惠青梁惠青 13.31 400有效报价 133潘惠红潘惠红 13.31 400有效报价 134叶兰芳叶兰芳 13.31 400有效报价 135 平安大华基金管理有 限公司 平安大华策略先锋混合型证券 投资基金 13.31 400有效报价 136 平安大华基金管理有 限公司 平安大华智慧中国灵活配置混 合型证券投资基金 13.31 400有效报价 137 平安大华基金管理有 限公司 平安大华行业先锋混合型证券 投资基金 13.31 400有效报价 138杨涛杨涛 13.31 400有效报价 139 兴业基金管理有限公 司 兴业聚利灵活配置混合型证券 投资基金 13.31 400有效报价 140 兴业基金管理有限公 司 兴业国企改革灵活配置混合型 证券投资基金 13.31 400有效报价 141 兴业基金管理有限公 司 兴业多策略灵活配置混合型发 起式证券投资基金 13.31 400有效报价 142 东吴基金管理有限公 司 东吴鼎鑫 6019号-世真 5号分 级资产管理计划 13.31 400有效报价 143 东吴基金管理有限公 司 东吴鼎利 6028号-世真 3号分 级资产管理计划 13.31 400有效报价 144 东吴基金管理有限公 司 东吴智慧医疗量化策略灵活配 置混合型证券投资基金 13.31 400有效报价 145 东吴基金管理有限公 司 东吴安盈量化灵活配置混合型 证券投资基金 13.31 400有效报价 146 东吴基金管理有限公 司 平安银行股份有限公司 -东吴 移动互联灵活配置混合型证券 投资基金 13.31 400有效报价 32 147 交银施罗德基金管理 有限公司 交银施罗德国企改革灵活配置 混合型证券投资基金 13.31 400有效报价 148 交银施罗德基金管理 有限公司 中国人寿保险股份有限公司委 托交银施罗德基金管理有限公 司混合型组合 13.31 400有效报价 149 交银施罗德基金管理 有限公司 交银施罗德稳健配置混合型证 券投资基金 13.31 400有效报价 150 交银施罗德基金管理 有限公司 交银施罗德成长混合型证券投 资基金 13.31 400有效报价 151 交银施罗德基金管理 有限公司 交银施罗德蓝筹混合型证券投 资基金 13.31 400有效报价 152 交银施罗德基金管理 有限公司 交银施罗德主题优选灵活配置 混合型证券投资基金 13.31 400有效报价 153 交银施罗德基金管理 有限公司 交银施罗德趋势优先混合型证 券投资基金 13.31 400有效报价 154 交银施罗德基金管理 有限公司 交银施罗德先进制造混合型证 券投资基金 13.31 400有效报价 155 交银施罗德基金管理 有限公司 交银施罗德策略回报灵活配置 混合型证券投资基金 13.31 400有效报价 156 交银施罗德基金管理 有限公司 交银施罗德阿尔法核心混合型 证券投资基金 13.31 400有效报价 157 交银施罗德基金管理 有限公司 交银施罗德新成长混合型证券 投资基金 13.31 400有效报价 158 交银施罗德基金管理 有限公司 交银施罗德精选混合型证券投 资基金 13.31 400有效报价 159 交银施罗德基金管理 有限公司 交银施罗德经济新动力混合型 证券投资基金 13.31 400有效报价 160 交银施罗德基金管理 有限公司 交银施罗德新生活力灵活配置 混合型证券投资基金 13.31 400有效报价 161陈建成陈建成 13.31 400有效报价 162曹洪波曹洪波 13.31 400有效报价 163 方正富邦基金管理有 限公司 方正富邦融汇 8号资产管理计 划 13.31 400有效报价 164 方正富邦基金管理有 限公司 方正富邦鼎融 1号资产管理计 划 13.31 400有效报价 165许磊许磊 13.31 400有效报价 166邓兆强邓兆强 13.31 400有效报价 167景华景华 13.31 400有效报价 168江裕英江裕英 13.31 400有效报价 169黄月玲黄月玲 13.31 400有效报价 170 诸城市义和车桥有限 公司 诸城市义和车桥有限公司 13.31 400有效报价 171中国人保资产管理有中国农业银行股份有限公司企 13.31 400有效报价 33 限公司业年金计划人保资产组合 172 中国人保资产管理有 限公司 中国人保资产安心增值投资产 品 13.31 400有效报价 173 中国人保资产管理有 限公司 君康人寿保险股份有限公司万 能保险产品 13.31 400有效报价 174 中国人保资产管理有 限公司 受托管理中国人民人寿保险股 份有限公司团险分红 13.31 400有效报价 175 中国人保资产管理有 限公司 受托管理中国人民人寿保险股 份有限公司普通保险产品 13.31 400有效报价 176 中国人保资产管理有 限公司 受托管理中国人民人寿保险股 份有限公司万能保险产品 13.31 400有效报价 177 中国人保资产管理有 限公司 中国人民人寿保险股份有限公 司自有资金 13.31 400有效报价 178 中国人保资产管理有 限公司 受托管理中国人民人寿保险股 份有限公司个险分红 13.31 400有效报价 179 中国人保资产管理有 限公司 受托管理中国人民健康保险股 份有限公司 —传统—普通保险 产品 13.31 400有效报价 180 中国人保资产管理有 限公司 中国人民财产保险股份有限公 司-传统-普通保险产品 13.31 400有效报价 181杨光杨光 13.31 400有效报价 182 天弘基金管理有限公 司 天弘云端生活优选灵活配置混 合型证券投资基金 13.31 400有效报价 183 天弘基金管理有限公 司 天弘互联网灵活配置混合型证 券投资基金 13.31 400有效报价 184 天弘基金管理有限公 司 天弘价值精选灵活配置混合型 发起式证券投资基金 13.31 400有效报价 185 天弘基金管理有限公 司 天弘乐享保本混合型证券投资 基金 13.31 400有效报价 186 天弘基金管理有限公 司 天弘鑫安宝保本混合型证券投 资基金 13.31 400有效报价 187 天弘基金管理有限公 司 天弘通利混合型证券投资基金 13.31 400有效报价 188 天弘基金管理有限公 司 天弘精选混合型证券投资基金 13.31 400有效报价 189 天弘基金管理有限公 司 天弘惠利灵活配置混合型证券 投资基金 13.31 400有效报价 190 天弘基金管理有限公 司 天弘安康养老混合型证券投资 基金 13.31 400有效报价 191张鹏张鹏 13.31 400有效报价 192 武汉新能实业发展有 限公司 武汉新能实业发展有限公司 13.31 400有效报价 193叶亚君叶亚君 13.31 400有效报价 34 194 柳州佳力房地产开发 有限责任公司 柳州佳力房地产开发有限责任 公司 13.31 400有效报价 195国机资产管理公司国机资产管理公司 13.31 400有效报价 196李惠智李惠智 13.31 400有效报价 197 中国大唐集团财务有 限公司 中国大唐集团财务有限公司 13.31 400有效报价 198刘国芬刘国芬 13.31 400有效报价 199张文彬张文彬 13.31 400有效报价 200 深圳市红筹投资有限 公司 红筹平衡选择证券投资基金 13.31 400有效报价 201 金鹰基金管理有限公 司 金鹰主题优势混合型证券投资 基金 13.31 400有效报价 202 金鹰基金管理有限公 司 金鹰成份股优选证券投资基金 13.31 400有效报价 203 金鹰基金管理有限公 司 金鹰中小盘精选证券投资基金 13.31 400有效报价 204 金鹰基金管理有限公 司 金鹰产业整合灵活配置混合型 证券投资基金 13.31 400有效报价 205 金鹰基金管理有限公 司 金鹰科技创新股票型证券投资 基金 13.31 400有效报价 206 金鹰基金管理有限公 司 金鹰核心资源混合型证券投资 基金 13.31 400有效报价 207 万家基金管理有限公 司 万家新利灵活配置混合型证券 投资基金 13.31 400有效报价 208 万家基金管理有限公 司 万家和谐增长混合型证券投资 基金 13.31 400有效报价 209 万家基金管理有限公 司 万家精选混合型证券投资基金 13.31 400有效报价 210 万家基金管理有限公 司 万家行业优选混合型证券投资 基金（LOF） 13.31 400有效报价 211 万家基金管理有限公 司 万家瑞兴灵活配置混合型证券 投资基金 13.31 400有效报价 212 上海申新（集团）有限 公司 上海申新（集团）有限公司 13.31 400有效报价 213方贤明方贤明 13.31 400有效报价 214 浙江浙商证券资产管 理有限公司 浙商汇金转型成长混合型证券 投资基金 13.31 400有效报价 215 浙江浙商证券资产管 理有限公司 浙商汇金转型驱动灵活配置混 合型证券投资基金 13.31 400有效报价 216 浙江浙商证券资产管 理有限公司 浙商汇金鼎盈定增灵活配置混 合型证券投资基金 13.31 400有效报价 217许惠莲许惠莲 13.31 400有效报价 218郭新华郭新华 13.31 400有效报价 35 219 长江养老保险股份有 限公司 长江养老远航 1号委托投资专 户 13.31 400有效报价 220 长江养老保险股份有 限公司 国泰君安证券股份有限公司企 业年金计划 -浦发 13.31 400有效报价 221 长江养老保险股份有 限公司 中国农业银行股份有限公司企 业年金计划 -中行 13.31 400有效报价 222 长江养老保险股份有 限公司 长江金色晚晴（集合型）企业 年金计划稳健配置 -浦发 13.31 400有效报价 223孙晓梅孙晓梅 13.31 400有效报价 224肖碧虹肖碧虹 13.31 400有效报价 225丁秀玲丁秀玲 13.31 400有效报价 226余群余群 13.31 400有效报价 227项光隆项光隆 13.31 400有效报价 228陈森洁陈森洁 13.31 400有效报价 229张旭张旭 13.31 400有效报价 230 富润控股集团有限公 司 富润控股集团有限公司 13.31 400有效报价 231 武汉葛化集团有限公 司 武汉葛化集团有限公司 13.31 400有效报价 232 中铁宝盈资产管理有 限公司 中铁宝盈-广泰进取 1号资产管 理计划 13.31 400有效报价 233 中铁宝盈资产管理有 限公司 中铁宝盈-夺宝 1号资产管理计 划 13.31 400有效报价 234 中铁宝盈资产管理有 限公司 中铁宝盈-宝鑫 77号特定客户 资产管理计划 13.31 400有效报价 235 苏州高新区经济发展 集团总公司 苏州高新区经济发展集团总公 司 13.31 400有效报价 236蔡申申蔡申申 13.31 400有效报价 237葛中伟葛中伟 13.31 400有效报价 238 深圳嘉谟资本管理有 限公司 深圳嘉谟资本管理有限公司 嘉谟动量证券投资基金 13.31 400有效报价 239于国柱于国柱 13.31 400有效报价 240曲叶丽曲叶丽 13.31 400有效报价 241 新沃基金管理有限公 司 新沃中睿融创 2号资产管理计 划 13.31 400有效报价 242 新沃基金管理有限公 司 新沃中睿融创 1号资产管理计 划 13.31 400有效报价 243 新沃基金管理有限公 司 新沃中睿融创 3号资产管理计 划 13.31 400有效报价 244 新沃基金管理有限公 司 新沃中睿融创 5号资产管理计 划 13.31 400有效报价 245张俐平张俐平 13.31 400有效报价 246蔡木雄蔡木雄 13.31 400有效报价 36 247卢永春卢永春 13.31 400有效报价 248 中加基金管理有限公 司 中加改革红利灵活配置混合型 证券投资基金 13.31 400有效报价 249刘琳刘琳 13.31 400有效报价 250何怡何怡 13.31 400有效报价 251盛宾杰盛宾杰 13.31 400有效报价 252 摩根士丹利华鑫基金 管理有限公司 摩根士丹利华鑫量化配置混合 型证券投资基金 13.31 400有效报价 253 摩根士丹利华鑫基金 管理有限公司 摩根士丹利华鑫主题优选混合 型证券投资基金 13.31 400有效报价 254 上海绿庭科创生态科 技有限公司 上海绿庭科创生态科技有限公 司 13.31 400有效报价 255黄小敏黄小敏 13.31 400有效报价 256高仁波高仁波 13.31 400有效报价 257吴太交吴太交 13.31 400有效报价 258王志丰王志丰 13.31 400有效报价 259 安邦资产管理有限责 任公司 和谐健康保险股份有限公司万 能产品 13.31 400有效报价 260 安邦资产管理有限责 任公司 和谐健康保险股份有限公司传 统产品 13.31 400有效报价 261 安邦资产管理有限责 任公司 安邦财产保险股份有限公司传 统产品 13.31 400有效报价 262 安邦资产管理有限责 任公司 安邦人寿保险股份有限公司传 统产品 13.31 400有效报价 263 安邦资产管理有限责 任公司 安邦人寿保险股份有限公司万 能产品 13.31 400有效报价 264 安邦资产管理有限责 任公司 安邦保险集团股份有限公司传 统产品 13.31 400有效报价 265 安邦资产管理有限责 任公司 安邦养老保险股份有限公司团 体万能产品 13.31 400有效报价 266 安邦资产管理有限责 任公司 安邦资产 —共赢 1号集合资 产管理产品 13.31 400有效报价 267 安邦资产管理有限责 任公司 安邦保险集团股份有限公司自 有产品 13.31 400有效报价 268 安邦资产管理有限责 任公司 安邦养老保险股份有限公司 安邦养老养生 6号个人养老保 障管理产品 13.31 400有效报价 269 安邦资产管理有限责 任公司 安邦资产-共赢 3号集合资产管 理产品 13.31 400有效报价 270 安邦资产管理有限责 任公司 安邦资产-共赢 2号集合资产管 理产品（第六期） 13.31 400有效报价 271 安邦资产管理有限责 任公司 安邦资产-盛世精选 3号集合资 产管理产品 13.31 400有效报价 37 272 安邦资产管理有限责 任公司 安邦资产-盛世精选 2号集合资 产管理产品 13.31 400有效报价 273胡伟胡伟 13.31 400有效报价 274刘玮巍刘玮巍 13.31 400有效报价 275杨元善杨元善 13.31 400有效报价 276沈永富沈永富 13.31 400有效报价 277 民生加银基金管理有 限公司 民生加银鑫福灵活配置混合型 证券投资基金 13.31 400有效报价 278 民生加银基金管理有 限公司（未完）  |