[年报]露笑科技:2016年年度报告
露笑科技股份有限公司 2016年年度报告全文 露笑科技股份有限公司 Roshow Technology Co., Ltd. （浙江省诸暨市店口镇露笑路 38号） 2016年年度报告 证券代码： 002617 证券简称：露笑科技 披露日期： 2017年 2月 15日 露笑科技股份有限公司 2016年年度报告全文 第一节重要提示、目录和释义 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的 真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和 连带的法律责任。 公司负责人鲁永、主管会计工作负责人尤世喜及会计机构负责人 (会计主管 人员 )尤世喜声明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。 公司存在经济环境变化、国家政策调整、市场竞争激烈、产品价格下降、 毛利率下降、募投项目实施等风险，敬请广大投资者注意投资风险。 行业提示风险：公司不适用特殊行业的披露要求。 公司经本次董事会审议通过的利润分配预案为：以 734824767为基数，向 全体股东每 10股派发现金红利 0.30元（含税），送红股 0股（含税），不以公积 金转增股本。 露笑科技股份有限公司 2016年年度报告全文 目录 第一节重要提示、目录和释义 ........................................................................................................5 第二节公司简介和主要财务指标 ....................................................................................................9 第三节公司业务概要 ......................................................................................................................12 第四节经营情况讨论与分析 ..........................................................................................................28 第五节重要事项 ..............................................................................................................................37 第六节股份变动及股东情况 ..........................................................................................................43 第七节优先股相关情况 ..................................................................................................................43 第八节董事、监事、高级管理人员和员工情况 ..........................................................................44 第九节公司治理 ..............................................................................................................................50 第十节公司债券相关情况 ..............................................................................................................57 第十一节财务报告 ..........................................................................................................................58 第十二节备查文件目录 ................................................................................................................173 露笑科技股份有限公司 2016年年度报告全文 释义 释义项指释义内容 公司指露笑科技股份有限公司 露笑集团指露笑集团有限公司 电子线材公司指浙江露笑电子线材有限公司 露通机电指浙江露通机电有限公司 特种线公司指诸暨露笑特种线有限公司 伯恩露笑指伯恩露笑蓝宝石有限公司 瀚华露笑指北京瀚华露笑投资合伙企业（有限合伙） 露笑科技股份有限公司 2016年年度报告全文 第二节公司简介和主要财务指标 一、公司信息 股票简称露笑科技股票代码 002617 股票上市证券交易所深圳证券交易所 公司的中文名称露笑科技股份有限公司 公司的中文简称露笑科技 公司的外文名称（如有） . Roshow Technoiogy Co.,Ltd 公司的外文名称缩写（如有） ROSHOW 公司的法定代表人鲁永 注册地址浙江省诸暨市店口镇露笑路 38号 注册地址的邮政编码 311814 办公地址浙江省诸暨市店口镇露笑路 38号 办公地址的邮政编码 311814 公司网址 http://www.roshowtech.com 电子信箱 roshow@roshowtech.com 二、联系人和联系方式 董事会秘书证券事务代表 姓名李陈涛李陈涛 联系地址浙江省诸暨市店口镇露笑路 38号浙江省诸暨市店口镇露笑路 38号 电话 0575-87061113 0575-87061113 传真 0575-89009980 0575-89009980 电子信箱 roshow@roshowtech.com roshow@roshowtech.com 三、信息披露及备置地点 公司选定的信息披露媒体的名称《证券时报》、《证券日报》、《中国证券报》、《上海证券报》 登载年度报告的中国证监会指定网站的网址 http://www.cninfo.com.cn 公司年度报告备置地点深圳证券交易所浙江省诸暨市店口镇露笑路 38号公司董事会办公室 露笑科技股份有限公司 2016年年度报告全文 四、注册变更情况 组织机构代码统一社会信用代码 9133000014621022X1 公司上市以来主营业务的变化情况（如 有） 漆包线、节能数控电机、汽车及船舶零部件的生产制造和销售，漆包线及专用设 备的研究开发，机电设备租赁，经营进出口业务， LED显示屏、光电子器件及元 器件、光学材料及技术的研究、开发，光学元件的销售。（依法须经批准的项目， 经相关部门批准后方可开展经营活动） 历次控股股东的变更情况（如有）无 五、其他有关资料 公司聘请的会计师事务所 会计师事务所名称致同会计师事务所（特殊普通合伙） 会计师事务所办公地址北京市朝阳区建国门外大街 22号赛特广场 5层 签字会计师姓名王涛、李士龙 公司聘请的报告期内履行持续督导职责的保荐机构 √适用 □不适用 保荐机构名称保荐机构办公地址保荐代表人姓名持续督导期间 长城证券股份有限公司 广东省深圳市福田区特区报 业大厦 16-17楼 夏静波至 2017年 12月 31日 长城证券股份有限公司 广东省深圳市福田区特区报 业大厦 16-17楼 董建明至 2017年 12月 31日 公司聘请的报告期内履行持续督导职责的财务顾问 □适用 √不适用 六、主要会计数据和财务指标 公司是否因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述以前年度会计数据 □是 √否 2016年 2015年本年比上年增减 2014年 营业收入（元） 1,395,773,008.67 1,770,345,667.48 -21.16% 2,712,826,385.33 归属于上市公司股东的净利润 （元） 64,763,511.24 83,203,870.97 -22.16% -53,117,420.60 归属于上市公司股东的扣除非经 常性损益的净利润（元） 59,419,776.58 41,344,995.84 43.72% -45,741,588.80 经营活动产生的现金流量净额 （元） -293,478,342.14 423,519,407.80 -169.30% 251,056,292.66 基本每股收益（元 /股） 0.09 0.136 -33.82% -0.087 稀释每股收益（元 /股） 0.09 0.136 -33.82% -0.087 露笑科技股份有限公司 2016年年度报告全文 加权平均净资产收益率 3.37% 8.83% -5.46% -5.61% 2016年末 2015年末本年末比上年末增减 2014年末 总资产（元） 3,300,418,885.38 1,862,895,592.38 77.17% 2,285,527,733.49 归属于上市公司股东的净资产 （元） 2,270,248,343.59 928,387,076.98 144.54% 916,306,668.76 七、境内外会计准则下会计数据差异 1、同时按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况 □适用 √不适用 公司报告期不存在按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况。 2、同时按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况 □适用 √不适用 公司报告期不存在按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况。 八、分季度主要财务指标 单位：元 第一季度第二季度第三季度第四季度 营业收入 282,641,641.03 354,401,733.56 316,914,479.84 441,815,154.24 归属于上市公司股东的净利润 5,099,910.99 33,137,794.47 10,152,877.00 16,372,928.78 归属于上市公司股东的扣除非经 常性损益的净利润 4,604,967.79 28,213,386.62 8,097,060.50 18,504,361.67 经营活动产生的现金流量净额 -101,767,250.53 -38,660,667.97 106,435,961.92 -259,486,385.56 上述财务指标或其加总数是否与公司已披露季度报告、半年度报告相关财务指标存在重大差异 □是 √否 九、非经常性损益项目及金额 √适用 □不适用 单位：元 项目 2016年金额 2015年金额 2014年金额说明 非流动资产处置损益（包括已计提资产减 值准备的冲销部分） -185,768.98 57,726,362.58 1,186,882.95 计入当期损益的政府补助（与企业业务密 切相关，按照国家统一标准定额或定量享 受的政府补助除外） 5,202,402.11 8,834,385.41 6,270,913.24 露笑科技股份有限公司 2016年年度报告全文 计入当期损益的对非金融企业收取的资金 占用费 3,016,660.42 同一控制下企业合并产生的子公司期初至 合并日的当期净损益 -2,986,505.37 -13,979,201.02 除同公司正常经营业务相关的有效套期保 值业务外，持有交易性金融资产、交易性 金融负债产生的公允价值变动损益，以及 处置交易性金融资产、交易性金融负债和 可供出售金融资产取得的投资收益 1,032,791.38 -771,137.54 -2,383,464.81 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 608,446.71 440,885.48 8,762.82 减：所得税影响额 1,288,053.64 15,593,445.94 1,458,153.97 少数股东权益影响额（税后） 26,082.92 5,791,669.49 38,231.43 合计 5,343,734.66 41,858,875.13 -7,375,831.80 - 对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1号——非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目，以及把《公 开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应 说明原因 □适用 √不适用 公司报告期不存在将根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1号——非经常性损益》定义、列举的非经常性损益 项目界定为经常性损益的项目的情形。 露笑科技股份有限公司 2016年年度报告全文 第三节公司业务概要 一、报告期内公司从事的主要业务 公司是否需要遵守特殊行业的披露要求 否 报告期内，公司主要从事漆包线、机电和蓝宝石的生产、销售，并通过收购浙江中科正方电子技术有 限公司开始布局新能源汽车业务。 1、漆包线业务。漆包线是一种涂覆固化树脂绝缘的导电金属电线，用于绕制电工产品的线圈以实现 电磁能的转换，属于电线电缆制造行业。公司主要生产耐高温铜芯漆包线、微细铜芯电子线材和耐高温铝 芯漆包线三大类，产品广泛应用于电动工具、电机、家用电器、电子、通讯、交通等等领域。 2、机电业务。机电业务主要包括新能源电机、涡轮增压器、蓝宝石晶体炉等机电产品。节能电机主 要包括无刷电机、步进电机等，主要应用在家用电器、电动工具、安防设备、新能源汽车等领域；涡轮增 压器是利用发动机气缸排出废气中的能量来工作的热力机械装置，提高内燃机进气压力，从而提高内燃机 动力性、改善燃油经济性和排放，公司主要有轴流式和混流式涡轮增压器，主要应用在船舶、发电机等领 域。蓝宝石晶体生长炉是公司自主研发的一种人工蓝宝石长晶设备，大尺寸和智能型是该设备的发展方向， 公司已经成功掌握了多种型号的长晶炉设计、生产、应用经验。 3、蓝宝石业务。蓝宝石是一种集优良光学性能、物理性能和化学性能于一体的独特晶体，具有强度 高、硬度大等优秀特性，广泛应用于 LED衬底材料、电子消费品、光学元件等领域，具体应用在 LED、智 能手表表面、智能手机 HOME键和摄像头盖板等 4、新能源汽车业务：主要产品包括燃油车整车 CAN总线控制系统、新能源车整车 CAN总线控制系统、 车用模块（ BCM、温控）、数字仪表、 TFT液晶显示数字仪表（含视频、控制）、柴油发动机尾气后处理 系统（ EGR）、发动机的远程诊断和控制系统等，应用于小车、卡车、客车、工程机械等全领域车型。 2016年公司在立足漆包线传统优势的基础上，积极发展机电等高端装备制造业、动力锂电池等战略性 新型产业，完善新能源汽车 “大三电 ”（电机、电控、电池）布局目标，积极实行转型升级，逐步实施 “传统 产业 +新型产业 ”双轮驱动的发展战略。 2016年9月收购浙江中科正方电子技术有限公司，进入新能源车整 车CAN总线控制系统领域。 2016年9月设立顺通新能源汽车服务有限公司，搭建新能源汽车营运平台，更 好的为客户提供销售租赁、车型选择、充电方案设计、售后维保等。加速公司在新能源汽车领域的战略布 局，有效利用产业政策对新能源汽车相关产业发展的拉动作用，降低营运成本，为公司培养了新的业绩增 长 二、主要资产重大变化情况 1、主要资产重大变化情况 主要资产重大变化说明 股权资产对伯恩露笑增资到位 在建工程厂房扩建 露笑科技股份有限公司 2016年年度报告全文 货币资金募投资金到账尚未使用 以公允价值计量且其变动计入当期损 益的金融资产 期末全部平仓 应收票据销售结算收到票据减少 应收账款主要四季度销售增长应收款增加 预付款项预付新能源汽车采购款增加 其他应收款主要是往来减少及保证金账期增加 存货销售增长备货增加 一年内到期的非流动资产顺通销售结算方式是采用分期收款，一年内账期重分类 其他流动资产待抵扣增值税增加 长期应收款顺通销售结算方式是采用分期收款 商誉收购中科正方产生 其他非流动资产伯恩露笑增资已工商变更，转入长期股权投资 长期待摊费用子公司装修费用增加 2、主要境外资产情况 □适用 √不适用 三、核心竞争力分析 公司是否需要遵守特殊行业的披露要求 否 公司是专业的节能电机、电磁线、涡轮增压器、蓝宝长晶片研发、生产、销售于一体的企业，公司在 品牌和客户资源、研发、产品质量品牌、技术、规模等方面具有一定优势。 1、品牌和客户资源优势 露笑品牌已成为行业内具有较高知名度的品牌，品牌和客户资源已是公司最重要的无形资产之一。露 笑牌漆包线被评为 “浙江名牌 ”，露笑商标被认定为 “浙江省著名商标 ”，主要客户有三星、 LG、恩布拉科、 艾默生、美的、正泰、长虹、海尔、钱江制冷等国内外知名企业。 2、创新和技术优势 公司拥有浙江省级研究院、博士后科研工作站、省级技术中心等平台，拥有一支优秀的研发团队，多 次承担国家、省部级科技计划项目，多次获得各级科技奖，参与制修订国家 /行业标准 48项，累计拥有专利 90多项， 2015年授权专利 20多项，累计拥有国内领先的科技成果近 20项，每年开发十多种新产品投放市场。 3、拥有自主知识产权的蓝宝石长晶炉生产技术优势 公司拥有自主知识产权的蓝宝石长晶炉生产技术，为国内一流的蓝宝石长晶炉生产商之一，这为公司 将来在蓝宝石领域的进军提供了核心竞争力，提高了公司的多元化经营能力。 4、新能源汽车业务的技术优势 中科正方是国内较早从事汽车电子产品的研发、设计、制造与销售的单位之一，拥有多项相关专利技 术，产品可以应用于小车、卡车、客车、工程机械等全领域车型。 5、产品质量优势 露笑科技股份有限公司 2016年年度报告全文 公司生产的铜芯、铝芯电磁线产品分别严格执行 GB/T6109-2008、GB/T23312-2009标准。公司先后通 过ISO9001、ISO14001、TS16949等管理体系认证，产品通过美国 UL安全认证以及欧盟 RoHS检测。公司先 后从意大利、德国、瑞士、丹麦、奥地利和美国等国引进了先进的生产和检测设备。严格按客户要求开展 对IEC标准、日本 JIS标准、美国 NEMA标准进行检验和试验。 6、铜、铝产品兼备 进一步加大铝产品优势铝芯电磁线具有价格低、质量轻、绝缘皮膜寿命增加、易定型等优点，公司拥 有铜芯和铝芯两大类各种规格的产品，更有利于维护客户利益，提升企业竞争力。 7、管理优势 公司生产经营各环节深入推行精细化管理，加大成本控制、生产管理、库存管理方面实施动态的过程 控制，同时公司在资源优化、节能减排、环境友好等方面有良好的理念并取得了显著成果。 8、新型产业优势 公司立足漆包线传统优势的基础上，积极发展机电等高端装备制造业、蓝宝石晶片以及新能源汽车业 务战略性新型产业，积极实行转型升级，逐步实施 “传统产业 +新型产业 ”双轮驱动的发展战略。 露笑科技股份有限公司 2016年年度报告全文 第四节经营情况讨论与分析 一、概述 2016年，对中国制造业来说是进入了 “寒冬 ”，经济增速进一步放缓，制造业困难和市场低迷已经成为 新常态。但公司在全体员工的共同奋斗下，攻坚克难、开拓进取、以脚踏实地、稳扎稳打的良好态度，顺 利完成了 2016年的各项既定目标。 报告期内，公司实现营业收入139577.30万元，比上年同期177034.57万元下降21.16%；实现净利润（归 属于母公司股东）6476.35万元，比上年同期实现净利润（归属于母公司股东8,320.39万元减少22.16%。 报告期内，公司主要开展以下工作： 1、积极调整公司产业结构。报告期内，公司压缩了毛利率较低的铜芯漆包线业务，适当发展毛利率 较高的铝芯漆包线业务，大力发展附加值的机电业务，积极向高端装备制造业挺进。 2016年公司完成了收 购浙江中科正方电子技术有限公司 100%的股权，完善了公司在新能源汽车领域战略布局。 2、提升企业管理水平。公司进一步完善了内部结构和管理制度，梳理了内部管理流程，强化了审计 部门的职能，提升企业的信息披露水平，切实维护广大投资者的利益。 3、加强技术研发工作。科技是第一生产力，是公司发展的原动力。报告内，公司成功研发了多款型 号的漆包线、节能电机和涡轮增压器产品，部分达到了国内领先水平。 4、优化管理团队。报告期内，公司非常重视企业的人才工作，完善考核体系，最大限度地发挥人的 积极性，提升公司的综合竞争力。 5、提高质量控制能力。报告期内，公司继续坚持实施 TS16949、ISO9001等质量体系，同时运用各种 质量工具，确保产品质量稳定可靠。 二、主营业务分析 1、概述 参见 “经营情况讨论与分析 ”中的 “一、概述 ”相关内容。 2、收入与成本 （1）营业收入构成 单位：元 2016年 2015年 同比增减 金额占营业收入比重金额占营业收入比重 营业收入合计 1,395,773,008.67 100% 1,770,345,667.48 100% -21.16% 分行业 工业制造 1,382,818,050.92 99.07% 1,755,416,070.99 99.16% -22.81% 商业贸易 3,861,327.90 0.28% 露笑科技股份有限公司 2016年年度报告全文 其他业务 9,093,629.85 0.65% 14,929,596.49 0.84% -39.09% 分产品 漆包线 1,182,197,873.27 84.70% 1,092,704,104.04 61.72% 8.19% 机电 145,070,993.11 10.39% 134,816,514.56 7.62% 7.61% 晶片 15,022,590.92 1.08% 64,579,212.77 3.65% -76.74% 设备 0.00 0.00% 463,316,239.62 26.17% -100.00% 汽车配件 40,526,593.62 2.90% 100.00% 新能源汽车 3,861,327.90 0.28% 100.00% 其他业务 9,093,629.85 0.65% 14,929,596.49 0.84% -39.09% 分地区 内销 1,297,651,903.39 92.97% 1,664,857,211.62 94.04% -22.06% 外销 98,121,105.28 7.03% 105,488,455.86 5.96% -6.98% （2）占公司营业收入或营业利润 10%以上的行业、产品或地区情况 √适用 □不适用 公司是否需要遵守特殊行业的披露要求 否 单位：元 营业收入营业成本毛利率 营业收入比上年 同期增减 营业成本比上年 同期增减 毛利率比上年同 期增减 分行业 工业制造 1,382,818,050.92 1,227,551,536.05 11.23% -21.23% -20.09% -1.26% 分产品 漆包线 1,182,197,873.27 1,061,815,912.92 10.18% 8.19% 3.53% 4.04% 机电 145,070,993.11 116,665,215.75 19.58% 7.61% 8.15% -0.40% 汽车配件 40,526,593.62 27,033,419.58 33.29% 晶片 15,022,590.92 22,036,987.80 -46.69% -76.74% -62.53% -55.62% 分地区 内销 1,297,651,903.39 1,156,426,797.58 10.88% -22.06% -20.90% -1.35% 外销 98,121,105.28 78,776,737.80 19.71% -6.98% -10.50% 3.16% 公司主营业务数据统计口径在报告期发生调整的情况下，公司最近 1年按报告期末口径调整后的主营业务数据 □适用 √不适用 （3）公司实物销售收入是否大于劳务收入 √是 □否 露笑科技股份有限公司 2016年年度报告全文 行业分类项目单位 2016年 2015年同比增减 销售量吨 36,649.97 31,005.57 18.20% 电磁线生产量吨 37,104.99 30,409.41 22.02% 库存量吨 2,444.26 1,989.24 22.87% 销售量台 3,780,520 3,425,085 10.38% 机电生产量台 4,038,378 3,283,712 22.98% 库存量台 450,745 192,887 133.68% 销售量片 769,435 1,460,501 -47.32% 晶片生产量片 387,239 1,966,393 -80.31% 库存量片 57,957 440,153 -86.83% 相关数据同比发生变动 30%以上的原因说明 √适用 □不适用 机电产品稳步增长 ,备货增加库存增加。蓝宝石行业普遍不景气，导致产销存全面下降。 （4）公司已签订的重大销售合同截至本报告期的履行情况 √适用 □不适用 否 露笑科技股份有限公司(以下简称“公司”或“本公司”)全资子公司顺通新 能源汽车服务有限公司(以下简称“顺通公司”)于2016年12月26日与西安新青年 汽车销售有限公司(以下简称“西安新青年”)在诸暨市签订了《客车买卖合同》 和《物流车买卖合同》，累计合同金额约4.77亿元(为含税价)。 （5）营业成本构成 产品分类 产品分类 单位：元 产品分类项目 2016年 2015年 同比增减 金额占营业成本比重金额占营业成本比重 漆包线直接材料 935,765,667.22 75.76% 896,448,743.13 57.84% 4.39% 漆包线直接人工 18,009,324.42 1.46% 19,701,057.58 1.27% -8.59% 漆包线制造费用 108,040,921.28 8.75% 109,482,945.93 7.06% -1.32% 机电直接材料 88,693,090.71 7.18% 85,287,852.11 5.50% 3.99% 机电直接人工 16,445,786.07 1.33% 12,489,413.74 0.81% 31.68% 机电制造费用 11,526,338.97 0.93% 10,100,351.19 0.65% 14.12% 说明 公司自 2014年以来电磁线逐步淘汰落后设备，提高人工效率， 2016年在产销量提升，直接人工下降；机电板块产销量提升的 露笑科技股份有限公司 2016年年度报告全文 同时，人员也在增加。 （6）报告期内合并范围是否发生变动 √是 □否 1、本期新增合并单位 1家，系公司于 2016年9月设立全资子公司顺通新能源汽车服务有限公司，故 2016年9 月起将顺通新能源汽车服务有限公司纳入合并报表合并范围。 2.本期发生非同一控制下企业合并， 2016年9月9日，露笑科技股份有限公司第三届董事会第二十一次会议 审议通过了《关于支付现金收购浙江中科正方电子技术有限公司 100%股权的议案》，同意公司以自有资 金收购浙江正方控股集团有限公司持有的浙江中科正方电子技术有限公司 100%的股权，股权转让完成后， 2016年9月13日支付了 78.94%的股权收购款， 2016年9月30日，公司完成了中科正方的工商注册登记变更手 续。自 2016年10月1日起将该公司以及业务至报告期末的收入、费用、利润纳入合并利润表，将其现金流 量纳入合并现金流量表。 （7）公司报告期内业务、产品或服务发生重大变化或调整有关情况 √适用 □不适用 2016年在立足漆包线传统优势的基础上，积极发展机电等高端装备制造业、动力锂电池等战 略性新型产业，完善新能源汽车 “大三电 ”（电机、电控、电池）布局目标，积极实行转型升级， 逐步实施 “传统产业 +新型产业 ”双轮驱动的发展战略。 2016年9月收购浙江中科正方电子技术有限 公司，进入新能源车整车 CAN总线控制系统领域。 2016年9月设立顺通新能源汽车服务有限公司， 搭建新能源汽车营运平台，更好的为客户提供销售租赁、车型选择、充电方案设计、售后维保等。 加速公司在新能源汽车领域的战略布局，有效利用产业政策对新能源汽车相关产业发展的拉动作 用，降低营运成本，为公司培养了新的业绩增长。 （8）主要销售客户和主要供应商情况 公司主要销售客户情况 前五名客户合计销售金额（元） 430,883,652.90 前五名客户合计销售金额占年度销售总额比例 30.87% 前五名客户销售额中关联方销售额占年度销售总额比 例 0.00% 公司前 5大客户资料 序号客户名称销售额（元）占年度销售总额比例 露笑科技股份有限公司 2016年年度报告全文 1第一名 123,172,180.08 8.82% 2第二名 97,314,319.61 6.97% 3第三名 90,688,832.31 6.50% 4第四名 61,293,657.53 4.39% 5第五名 58,414,663.37 4.19% 合计 -430,883,652.90 30.87% 主要客户其他情况说明 □适用 √不适用 公司主要供应商情况 前五名供应商合计采购金额（元） 857,886,681.77 前五名供应商合计采购金额占年度采购总额比例 73.42% 前五名供应商采购额中关联方采购额占年度采购总额 比例 0.00% 公司前 5名供应商资料 序号供应商名称采购额（元）占年度采购总额比例 1第一名 249,696,178.55 21.37% 2第二名 224,346,460.52 19.20% 3第三名 142,160,866.06 12.17% 4第四名 136,757,407.55 11.70% 5第五名 104,925,769.09 8.98% 合计 -857,886,681.77 73.42% 主要供应商其他情况说明 □适用 √不适用 3、费用 单位：元 2016年 2015年同比增减重大变动说明 销售费用 18,699,460.55 20,629,249.34 -9.35% 管理费用 64,666,965.83 68,339,934.18 -5.37% 财务费用 12,264,527.34 63,835,346.14 -80.79% 增发资金到位，改善资本结构，借款 减少，利息减少 4、研发投入 √适用 □不适用 1、积极引进人才，不断研发新产品。成功引进博士两名，在漆包线、蓝宝石和新能源汽车电机、电控等 露笑科技股份有限公司 2016年年度报告全文 方面进行了多项技术研发，自主研发了新能源汽车用耐电晕漆包线、 BL102系列无刷电机研发、 200kW新 能源公交 /大巴车用永磁同步驱动电机等新产品，并在电机、漆包线、蓝宝石制造工艺进行了技术创新，降 低了能耗，进一步提升了企业的核心竞争力。 2、不断强化知识产权保护工作，重视专利技术成果申报。一年来，公司共申请专利 18项，获得授权的 专利 16项。 公司研发投入情况 2016年 2015年变动比例 研发人员数量（人） 160 149 7.38% 研发人员数量占比 14.77% 12.00% 2.77% 研发投入金额（元） 14,263,353.72 11,109,892.95 28.38% 研发投入占营业收入比例 1.02% 0.63% 0.39% 研发投入资本化的金额（元） 0.00 0.00 资本化研发投入占研发投入 的比例 0.00% 0.00% 研发投入总额占营业收入的比重较上年发生显著变化的原因 √适用 □不适用 一是本年加大了研发投入 ,二是本年营业收入下降 ,导致研发投入占营业收入的比例有较大的上涨 研发投入资本化率大幅变动的原因及其合理性说明 □适用 √不适用 5、现金流 单位：元 项目 2016年 2015年同比增减 经营活动现金流入小计 1,651,733,821.33 2,354,683,924.60 -29.85% 经营活动现金流出小计 1,945,212,163.47 1,931,164,516.80 0.73% 经营活动产生的现金流量净 额 -293,478,342.14 423,519,407.80 -169.30% 投资活动现金流入小计 31,996,440.96 130,632,857.28 -75.51% 投资活动现金流出小计 550,972,604.33 390,792,388.75 40.99% 投资活动产生的现金流量净 额 -518,976,163.37 -260,159,531.47 99.48% 筹资活动现金流入小计 2,695,627,749.89 919,534,288.39 193.15% 筹资活动现金流出小计 1,411,971,953.83 1,107,276,215.42 27.52% 筹资活动产生的现金流量净 额 1,283,655,796.06 -187,741,927.03 -2,040.20% 现金及现金等价物净增加额 471,573,890.95 -24,305,485.39 448.80% 露笑科技股份有限公司 2016年年度报告全文 相关数据同比发生重大变动的主要影响因素说明 √适用 □不适用 经营活动产生的现金流量净额变化大主要是顺通新能源采购所致；投资活动产生的现金流量净额变化大主要是收购中科正 方，对北京瀚华和顺宇股份增加投资所致；筹资活动产生的现金流量净额变化大主要是增发资金到位，改善资本结构。 报告期内公司经营活动产生的现金净流量与本年度净利润存在重大差异的原因说明 √适用 □不适用 因顺通新能源汽车有限公司的销售结算方式采用的是分期收款导致存在重大差异 三、非主营业务分析 √适用 □不适用 单位：元 金额占利润总额比例形成原因说明是否具有可持续性 投资收益 19,485,410.73 26.99% 可供出售的金融资产在持有 期间的投资收益及联营企业 确认的投资收益 公允价值变动损益 2,604,875.00 3.61% 衍生金融工具的公允价值变 动产生的收益 资产减值 13,526,240.75 18.73% 坏账损失，存货跌价损失， 固定资产减值损失 营业外收入 8,736,737.96 12.10% 政府补助，处置固定资产及 其他收入 营业外支出 2,860,548.41 3.96%水利基金、赔偿支出及其他 四、资产及负债状况分析 1、资产构成重大变动情况 单位：元 2016年末2015年末 比重增减重大变动说明 金额 占总资产比 例 金额 占总资产比 例 货币资金 605,179,228.2018.34%137,907,386.807.40%10.94%募投资金到账尚未使用 应收账款 433,903,231.6613.15%307,278,013.2316.49%-3.34% 增发到位,改善了资产结构,应收账款 占比下降 存货 199,494,394.906.04%144,408,801.067.75%-1.71%销售增加，存货备货 投资性房地产0.00%0.00% 长期股权投资419,102,845.312.70%126,322,063.316.78%5.92%对伯恩露笑增资到位所致 露笑科技股份有限公司 2016年年度报告全文 3 固定资产 455,276,557.6 0 13.79% 467,758,527.01 25.11% -11.32% 增发到位 ,改善了资产结构 ,固定资产 占比下降 在建工程 5,131,111.14 0.16% 64,100.00 0.00% 0.16%厂房扩建 短期借款 664,880,000.0 0 20.15% 637,239,955.55 34.21% -14.06% 增发到位 ,改善了资金结构 ,借款占比 下降 2、以公允价值计量的资产和负债 √适用 □不适用 单位：元 项目期初数 本期公允价值 变动损益 计入权益的累 计公允价值变 动 本期计提的减 值 本期购买金额本期出售金额期末数 金融资产 1.以公允价值 计量且其变动 计入当期损益 的金融资产 （不含衍生金 融资产） 0.00 0.00 0.00 2.衍生金融资 产 2,721,027.00 2,604,875.00 0.00 0.00 0.00 2,721,027.00 0.00 上述合计 2,721,027.00 2,604,875.00 0.00 0.00 0.00 2,721,027.00 0.00 金融负债 0.00 0.00 0.00 0.00 报告期内公司主要资产计量属性是否发生重大变化 □是 √否 3、截至报告期末的资产权利受限情况 项目期末账面价值受限原因 货币资金 28,530,132.24保证金 应收票据 5,666,348.43票据质押 固定资产 103,228,252.37房屋建筑物抵押 无形资产 47,997,179.46土地使用权抵押 合计 185,421,912.50 露笑科技股份有限公司 2016年年度报告全文 五、投资状况分析 1、总体情况 √适用 □不适用 报告期投资额（元）上年同期投资额（元）变动幅度 823,648,600.00 300,000,000.00 174.55% 2、报告期内获取的重大的股权投资情况 √适用 □不适用 单位：元 被投资 公司名 称 主要业 务 投资方 式 投资金 额 持股比 例 资金来 源 合作方 投资期 限 产品类 型 截至 资产 负债 表日 的进 展情 况 预计 收益 本期投 资盈亏 是否涉 诉 披露日 期（如 有） 披露索 引（如 有） 北京瀚 华露笑 投资合 伙企业 （有限 合伙） 投资管 理；资 产管理 增资 250,00 0,000.0 0 94.59% 自有资 金 瀚华资 本投资 管理有 限公司 长期 投资管 理；资 产管理 已完 成 28,276,7 12.33 否 2016年 05月 07 日 2016-04 9 诸暨顺 宇股权 投资合 伙企业 （有限 合伙） 股权投 资 增资 80,000, 000.00 33.00% 自有资 金 深圳市 老虎汇 资产管 理有限 公司 50年 股权投 资 已完 成 否 2016年 05月 07 日 2016-48 伯恩露 笑蓝宝 石有限 公司 人造蓝 宝石 晶体材 料加 工销售 及研 发 增资 100,00 0,000.0 0 40.00% 自有资 金 伯恩光 学（惠 州）有 限公司 28年 人造蓝 宝石 晶体材 料加 工销售 及研 发 已完 成 否 2016年 01月 22 日 201600 7 浙江中 科正方 电子技 术有限 汽车电 子产品 的生产 销售 收购 81,898, 600.00 100.00 % 自有资 金 无 8年 汽车电 子产品 的生产 销售 已交 割 6,022,99 0.13 否 2016年 09月 09 日 2016-10 1 露笑科技股份有限公司 2016年年度报告全文 公司 顺通新 能源汽 车服务 有限公 司 新能源 汽车机 配件批 发销售 新设 329,00 0,000.0 0 100.00 % 自有资 金 无长期 新能源 汽车机 配件批 发销售 已运 营 637,688. 36 否 2016年 09月 28 日 2016-10 5 合计 -- 840,89 8,600.0 0 -- - - - - 0.00 34,937,3 90.82 -- - 3、报告期内正在进行的重大的非股权投资情况 □适用 √不适用 4、以公允价值计量的金融资产 √适用 □不适用 单位：元 资产类别 初始投资 成本 本期公允价 值变动损益 计入权益的累 计公允价值变 动 报告期内购入 金额 报告期内售 出金额 累计投资收 益 期末金额资金来源 金融衍生工具 2,721,027. 00 2,604,875.00 0.00 0.00 2,721,027.0 0 -431,846.16 0.00自有资金 合计 2,721,027. 00 2,604,875.00 0.00 0.00 2,721,027.0 0 -431,846.16 0.00 - 5、募集资金使用情况 √适用 □不适用 （1）募集资金总体使用情况 √适用 □不适用 单位：万元 募集年份募集方式 募集资金 总额 本期已使 用募集资 金总额 已累计使 用募集资 金总额 报告期内 变更用途 的募集资 金总额 累计变更 用途的募 集资金总 额 累计变更 用途的募 集资金总 额比例 尚未使用 募集资金 总额 尚未使用 募集资金 用途及去 向 闲置两年 以上募集 资金金额 2016 非公开发 行股票 129,438.77 41,148.19 41,148.19 0 0 0.00% 88,290.58 专户存储 及临时补 流 0 露笑科技股份有限公司 2016年年度报告全文 合计 -129,438.77 41,148.19 41,148.19 0 0 0.00% 88,290.58 -0 募集资金总体使用情况说明 （一）经中国证券监督管理委员会证监许可 [2016]254号文核准，截止至 2016年 3月 29日止，本公司已由主承销商长城 证券股份有限公司采用非公开发行股票的方式向特定投资者发行人民币普通股（ A股）股票 72,249,863.00股，每股发行价 为人民币 18.25元，共募集资金人民币 1,318,559,999.75元，扣除保荐承销费 19,000,000.00元后，于 2016年 3月 30日存 入本公司募集资金专用账户 1,299,559,999.75元，另扣减其余发行费用人民币 5,172,249.86元后，实际募集资金净额为 1,294,387,749.89元。上述募集资金到位情况已由立信会计师事务所（特殊普通合伙）于 2016年 3月 30日审验并出具信会 师报字 [2016]第 610263号验资报告号《验资报告》。（二） 2016年度，本公司以募集资金直接投入募投项目 342,981,957.89 元，置换预先已投入募投项目的自筹资金 68,500,000.00元，使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金 540,000,000.00元， 尚未使用的募集资金余额为 342,905,792.00元；募集资金专户利息收入 3,096,896.31元，手续费支出 16,101.10元，期末募 集资金专户实际余额 345,986,587.21元。 （2）募集资金承诺项目情况 √适用 □不适用 单位：万元 承诺投资项目和超募 资金投向 是否已变 更项目 (含部分 变更 ) 募集资金 承诺投资 总额 调整后投 资总额 (1) 本报告期 投入金额 截至期末 累计投入 金额 (2) 截至期末 投资进度 (3)＝ (2)/(1) 项目达到 预定可使 用状态日 期 本报告期 实现的效 益 是否达到 预计效益 项目可行 性是否发 生重大变 化 承诺投资项目 露通机电节能电机建 设项目（注 1） 否 47,965 47,965 1,715.42 1,715.42 3.57%否否 露通机电油田用智能 直驱电机项目（注 1） 否 36,041 36,041否是 露通机电智能型蓝宝 石晶体生长炉研发项否 6,000 6,000否否 目（注 2） 收购露笑光电蓝宝石 切磨抛设备及存货（注 否 6,850 6,850 6,850 6,850 100.00%否否 3） 补充流动资金否 35,000 32,582.77 32,582.77 32,582.77 100.00%否否 承诺投资项目小计 -131,856 129,438.7 7 41,148.19 41,148.19 -- - - 超 募资金投向 无否 0 0 0 0否否 补充流动资金（如有） -0 -- - - 合 计 -131,856 129,438.7 7 41,148.19 41,148.19 -- 0 -- 露笑科技股份有限公司 2016年年度报告全文 未达到计划进度或预 计收益的情况和原因 （分具体项目） 不适用 项目可行性发生重大 变化的情况说明 无 超募资金的金额、用途不适用 及使用进展情况 募集资金投资项目实 施地点变更情况 不适用 募集资金投资项目实 施方式调整情况 不适用 适用 募集资金投资项目先 期投入及置换情况 2016年 4月 19日，公司第三届董事会第十四次会议和第三届监事会第九次会议通过《关于使用募 集资金置换先期投入的议案》，同意公司使用募集资金 68,500,000.00元置换预先已投入募集资金投 资项目的自筹资金。立信会计师事务所有限公司已对公司募集资金投资项目预先已投入资金的实际 投资情况进行了审核，并出具了信会师报字 [2016]第 610355号《关于露笑科技股份有限公司以自 筹资金预先投入募投项目的鉴证报告》。公司独立董事、监事会、保荐机构均发表意见，认为以募集 资金置换预先投入募集资金投资项目的自筹资金的事项符合深圳证券交易所《深圳证券交易所中小 企业板上市公司规范运作指引》等有关法律、法规及其他规范性文件的规定，同意以募集资金置换 预先投入募集资金投资项目的自筹资金。 适用 用闲置募集资金暂时 补充流动资金情况 2016年 4月 20日公司第三届董事会第十四次董事会议审议通过了《关于使用部分闲置募集资金暂 时补充流动资金的议案》，同意公司将 540,000,000.00元募集资金暂时性补充流动资金，占募集资金 净额的 41.72%，具体期限自董事会审议批准该议案之日起不超过 12个月，补充的流动资金主要用 于主营业务相关的生产经营使用。公司独立董事、监事会、保荐机构均发表意见，认为公司使用部 分闲置募集资金暂时补充流动资金的事项符合《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所 中小企业板上市公司规范运作指引》等法律、法规和规范性文件的要求，同意使用部分闲置募集资 金暂时补充流动资金。截止 2016年 12月 31日，公司已将 540,000,000.00元于 2016年 4月 21日划 入一般存款账户用于暂时性补充流动资金。 项目实施出现募集资不适用 金结余的金额及原因 尚未使用的募集资金 用途及去向 截至 2016年 12月 31日，公司募集资金临时补充流动资金 540,000,000.00元，存放专户余额为 345,986,587.21元（含利息收入 3,096,896.31元），占所募集资金净额的 26.73%。 募集资金使用及披露 中存在的问题或其他 情况 2016年度，本公司已按《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》和《露笑科技股份有 限公司募集资金专项存储管理制度》的相关规定及时、真实、准确、完整披露募集资金的存放与使 用情况。 露笑科技股份有限公司 2016年年度报告全文 （3）募集资金变更项目情况 □适用 √不适用 公司报告期不存在募集资金变更项目情况。 六、重大资产和股权出售 1、出售重大资产情况 □适用 √不适用 公司报告期未出售重大资产。 2、出售重大股权情况 □适用 √不适用 七、主要控股参股公司分析 √适用 □不适用 主要子公司及对公司净利润影响达 10%以上的参股公司情况 单位：元 公司名称公司类型主要业务注册资本总资产净资产营业收入营业利润净利润 诸暨露笑特 种线有限公 司 子公司特种电磁线 6,122,400.00 美元 72,265,113.5 8 66,651,211.4 3 0.00 -18,887,111. 83 -17,355,589. 17 浙江露笑电 子线材有限 公司 子公司特种电磁线 80,000,000.0 0 529,293,964. 41 448,565,083. 12 315,659,137. 14 28,993,145.7 1 22,850,682.8 0 浙江露通机 电有限公司 子公司 生产销售电 机、汽车、 船舶零部件 190,000,000. 00 739,268,905. 09 603,891,945. 43 190,520,205. 18 -466,883.15 2,901,848.63 浙江中科正 方电子技术 有限公司 子公司 电子产品、 软件产品、 汽车配件及 科技产品的 研发、生产、 销售及售后 服务 3,3770000.0 0 61,856,364.9 6 49,266,320.4 1 16,053,425.8 4 5,129,499.98 6,022,990.13 伯恩露笑蓝 宝石有限公 司 参股公司 人造蓝宝石 晶体材料加 工销售及研 发 1250000000. 00 1,491,698,31 3.23 1,203,716,31 7.54 100,369,182. 27 -47,688,648. 55 -29,848,976. 43 露笑科技股份有限公司 2016年年度报告全文 北京瀚华露 笑投资合伙 企业（有限合 伙） 参股公司 投资管理， 资产管理 120,000,000. 00 386,785,812. 46 384,276,395. 05 42,843,533.5 8 35,490,309.3 7 35,490,309.3 7 报告期内取得和处置子公司的情况 √适用 □不适用 公司名称报告期内取得和处置子公司方式对整体生产经营和业绩的影响 浙江中科正方电子技术有限公司收购完善产品结构 ,支撑新能源汽车电控系统 顺通新能源汽车服务有限公司设立 开展新能源汽车销售租赁等服务 ,拓展新 平台 主要控股参股公司情况说明 诸暨露笑特种线有限公司于 2005年中港合资企业，公司控股 75%； 浙江露笑电子线材有限公司是公司全资子公司于 2010成立，是公司首次公开发行股票募集资金投资项目实施主体； 诸暨海博小额贷款有限公司由 2012年收购控股股东资产而成，公司参股 10%； 浙江露通机电有限公司是公司全资子公司于 2013年收购控股股东资产而成； 伯恩露笑蓝宝石有限公司是公司与伯恩光学（惠州）有限公司于 2014年5月合资设立，公司持股 40% 浙江露超投资管理有限公司是公司全资子公司于 2015年成立； 诸暨顺宇股权投资合伙企业（有限合伙）于 2016年投资，公司参股 33% 北京瀚华露笑投资合伙企业（有限合伙）公司参股 94.59% 八、公司控制的结构化主体情况 □适用 √不适用 九、公司未来发展的展望 （一）、行业竞争格局和发展趋势 1、漆包线业务：我国漆包线在过去 20年经历了高速发展，现已成为世界上产量最大的国家，但非最 强的国家，高热级漆包线在漆包线产销量中的比例还比较低，另外由于受当今国际国内宏观经济的影响， 需求疲软，竞争十分激烈，行业面临着产能过剩的压力。未来， 200级漆包线在整个漆包线产销量中的比 例会持续提高，铝芯漆包线由于价格较低在行业中会进一步推广。 2、机电业务：国内电机的生产及配套厂家众多，已成为国民经济和国防现代化建设中不可缺少的一 个基础产品，电机产品未来需求将保持持续、稳定增长。我国是世界上电机产业的生产大国和出口大国， 行业集中度不高，生产的大多是低效耗能的普通电机，产品档次比较低、技术含量不高，国内电机行业市 场竞争主要体现在产品的技术含量、价格和生产规模等方面。从长期发展趋势看，低效耗能的普通电机将 逐步被环保节能的高效电机所取代，并向无刷化、永磁化、数字化、智能化电机方向发展。 3、蓝宝石业务：蓝宝石是国家大力发展的战略性新型产业，广泛应用在 LED和智能消费类电子领域， 市场前景十分看好。我国各地经过前几年的大规模投资，产能增长很快，质量参差不齐，但随着市场的成 熟，一些技术力量低、规模小的企业已经很难生存，行业洗牌的进程会进一步加快。一些拥有高技术、高 质量和规模化生产的企业将迎来一次良好的收购其他企业的良机，进一步整合出现优质、价优的蓝宝石供 应商。 4、新能源汽车业务 露笑科技股份有限公司 2016年年度报告全文 在国家政策积极引导、国际新能源汽车迅速发展的大背景下，我国新能源汽车制造企业不断提升产品 技术水平和生产能力，形成了技术体系完整、种类丰富、档次分明的产品供应体系。但是目前，受限于品 牌定位、技术实力，我国新能源乘用车和国际品牌产品相比还存在一定差距，新能源汽车车渗透率较低， 新能源汽车业务未来在我国还有着极为广阔的发展空间。 （二）、公司发展战略 2017年，公司将继续围绕 “三引三做三创 ”（引智、引制、引资，做精、做强、做大，科技创新、文化 创新、制度创新）和 “传统产业 +新型产业 ”双轮驱动的发展战略。漆包线业务板块，将继续推进产品结构 调整，积极开发新产品，提升质量，降低成本，不断适应新的市场需求，打造漆包线精品；机电业务板块， 做强做大节能电机产品，稳步推进电机项目规模化生产；蓝宝石业务板块，继续研发智能型蓝宝石晶体生 长炉及蓝宝石生长、加工工艺，降低成本，提高成品率，继续保持全国行业领先地位。新能源汽车业务板 块，公司以收购中科正方为切入点，未来将进一步做强做大新能源汽车业务，紧紧围绕新能源汽车产业链 深度整合 “大三电 ”（电机、电控、电池）业务，完善新能源汽车产业相关产品和业务结构，掌握包括新能 源产业链的核心技术，逐步构筑成为新能源汽车主要零部件供应商的核心竞争力。 （三）、经营计划 2017年，公司继续坚持以发展战略为指导，调整产品结构，实现基础制造业的升级，提升智能装备水 平，，加强关键核心技术的研发，提升生产效率，增强核心竞争力。 2017年主要工作：提升企业盈利水平；增效节支，强化预算、细化考核，加强成本管理，通过绩效管 理系统建设、财务内控体系建设等达到增效节支的目的，实现企业经济效益明显提升；加大研发，充分利 用国家认可实验室、省级研究院等平台，加大新产品、新客户的开发；团队建设，人才是露笑发展的根本， 招好人、用好人、留好人，搭建好技术、管理、销售、生产等团队建设，为露笑的进一步发展奠定基础； 品质提升，品质是企业的生命，打破传统观念，通过 “大质量建设 ”、先进质量管理方法的应用、质量损失 率统计等手段，实现露笑品质大提升。 2017年资金需求及使用计划：公司目前银行信贷信誉良好，能够及时得到银行的有力支持，能够保障 目前日常生产经营。随着公司未来发展战略的逐步实施，公司资金需求量将会逐渐放大。 （四）、可能面对的风险 1、漆包线业务 风险：行业竞争不断加剧，受国内外宏观经济的影响，漆包线下游需求存在不确定性；漆包线的主要 原材料为铜杆，铜价受国际国内多重因数影响，价格波动较大。 对策：公司将进一步调整产品结构，积极开发新产品，通过技术改造、管理提升降低成本，通过创新 与竞争对手形成差异化优势，增加市场进争力，继续保持国内领先水平；针对铜价波动风险，公司按照 “基 准铜（铝）价 +加工费 ”的原则确定，将铜价波动风险转移到下游客户。 2、机电业务 风险：受国内外宏观经济影响，新能源汽车、电动工具、家电需求存在不确定性；电机原材料主要是 漆包线、硅钢片，受国际国内多重因数影响，价格波动较大经营产生一定的影响。 对策：公司积极通过开发新产品、调整产品结构，形成产异化竞争优势，利用露笑的品牌、技术和规 模优势，在定价方式上采用销售价格和主要原材料联动的定价方式，最大程度降低原材料价格波动给公司 带来的不利影响。 3、蓝宝石业务 风险：目前来看，蓝宝石在智能终端应用需求来看，受苹果 iphone、iwatch采用蓝宝石而带动，但受成 本较高影响，如果苹果下一代手机和手表不采用蓝宝石，将会影响公司蓝宝石业务。 对策：公司积极开发智能型晶体生长炉和生长工艺，大容量晶体炉将降低生产成本，为大规模应用在 智能终端市场打下基础。、 4.新能源汽车业务 风险：公司通过收购中科正方进入新能源汽车领域，虽然目前有一定的技术研发能力、销售渠道和市场竞 露笑科技股份有限公司 2016年年度报告全文 争力，但随着行业的进一步发展，未来的市场竞争将会进一步加剧，可能会给公司新能源企业业务业绩造 成一定影响。 对策 :公司将进一步加大市场拓展和技术研发的力度，紧盯行业发展前沿，进一步吸纳各类业界高端人才。 同时按照公司发展战略进一步拓展新能源汽车整体业务链，以取得整体竞争优势，降低该业务板块的经营 风险。 十、接待调研、沟通、采访等活动 1、报告期内接待调研、沟通、采访等活动登记表 □适用 √不适用 公司报告期内未发生接待调研、沟通、采访等活动。 露笑科技股份有限公司 2016年年度报告全文 第五节重要事项 一、公司普通股利润分配及资本公积金转增股本情况 报告期内普通股利润分配政策，特别是现金分红政策的制定、执行或调整情况 □适用 √不适用 公司近 3年（包括本报告期）的普通股股利分配方案（预案）、资本公积金转增股本方案（预案）情况 1、2014年度利润分配方案 公司（母公司） 2014年度实现净利润 -6,996.56万元，不提取法定公积金； 2）加上年初未分配利润 13,613.24 万元，减去对所有者（或股东） 2013年度利润分配的 900.00万元。 2014年12月31日实际可供股东分配的利 润为 5,716.69万元。 2014年度不派发现金红利、不进行资本公积转增股本。剩余利润 5,716.69万元，暂时用 于补充流动资金或公司发展，结转以后年度分配。 2、2015年度利润分配方案 1）2015年半年度利润分配方案 以公司 2015年6月30日总股本 18,000万股为基数， 1）向全体股东按每 10股派发现金红利 0.10元（含税）， 共派发现金红利 180.00万元，剩余未分配利润 2,466.56万元，暂时用于补充流动资金或公司发展，结转以后 年度分配； 2）以资本公积转增股本，向公司全体股东每 10股转增 10股，共转增 18,000万股，转增完成后， 公司总股本增加至 36,000万股。 2）2015年度利润分配方案 以公司总股本 432,249,863股为基数， 1）向全体股东按每 10股派发现金红利 0.40元（含税），共派发现 金红利 17,289,994.52元（含税），剩余未分配利润 2,658.29万元，暂时用于补充流动资金或公司发展，结转 以后年度分配；不送红股； 2）以资本公积金转增股本，向公司全体股东每 10股转增 7股，共转增 302,574,904 股，转增完成后，公司总股本增加至 734,824,767股 3、2016年度利润分配预案 以公司总股本 734,824,767为基数，向全体股东按每 10股派发现金红利 0.30元（含税），共派发现金红利 22,044,743.01元（含税），剩余未分配利润 58,840,144.51元，暂时用于补充流动资金或公司发展，结转以 后年度分配；本议案需提交公司年度股东大会审议批准方可实施，尚存在不确定性。 公司近三年（包括本报告期）普通股现金分红情况表 单位：元 分红年度 现金分红金额（含 税） 分红年度合并报表 中归属于上市公司 普通股股东的净利 润 占合并报表中归属 于上市公司普通股 股东的净利润的比 率 以其他方式现金分 红的金额 以其他方式现金分 红的比例 2016年 22,044,743.01 64,763,511.24 34.04% 2015年 19,089,994.22 83,203,870.97 22.94% 2014年 0.00 -53,117,420.60 0.00% 公司报告期内盈利且母公司可供普通股股东分配利润为正但未提出普通股现金红利分配预案 露笑科技股份有限公司 2016年年度报告全文 □适用 √不适用 二、本报告期利润分配及资本公积金转增股本预案 √适用 □不适用 每 10股送红股数（股） 0 每 10股派息数（元）（含税） 0.30 每 10股转增数（股） 0 分配预案的股本基数（股） 734,824,767 现金分红总额（元）（含税） 22,044,743.01 可分配利润（元） 0.00 现金分红占利润分配总额的比例 100.00% 本次现金分红情况 其他 利润分配或资本公积金转增预案的详细情况说明 经致同会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司（母公司） 2016度实现净利润 6033.55万元，提取法定盈余公积金 603.36， 加上年初未分配利润 4,387.29万元，减去 2015年年度利润分配 1729万元，实际可供股东未分配的利润为 8088.49万元。 截止 2016年 12月 31日，母公司可供分配的利润为 8088.49万元，资本公积金余额 124631.82万元。公司 2016年度利润 分配预案为：以公司总股本 734,824,767股为基数，向全体股东按每 10股派发现金红利 0.30元（含税），共派发现金红利 22,044,743.01元（含税），剩余未分配利润 58,840,144.51元，暂时用于补充流动资金或公司发展，结转以后年度分配； 三、承诺事项履行情况 1、公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内履行完毕及截至报告期末 尚未履行完毕的承诺事项 √适用 □不适用 承诺事由承诺方承诺类型承诺内容承诺时间承诺期限履行情况 股改承诺 收购报告书或权益变动报告书中所 作承诺 资产重组时所作承诺 首次公开发行或再融资时所作承诺 公司实际控 制人鲁小均 及其家庭成 员李伯英、鲁 永和控股股 东露笑集团 承诺 关于同业竞 争方面的承 诺 为避免与公 司形成同业 竞争，不从事 公司生产经 营的范围内 业务，不直接 或间接地从 事与公司主 2011年 09月 07日 长期履行中 露笑科技股份有限公司 2016年年度报告全文 要业务构成 竞争的相同 或相似的业 务。 持有本公司 股份的现任 董事、监事、 高级管理人 员 关于股份减 持的承诺 所持本公司 股份在任职 期间内每年 转让的比例 不超过其所 持本公司股 份总数的 25%，在离职 后六个月内 不转让。在申 报离任六个 月后的十二 个月内通过 证券交易所 挂牌交易出 售公司股份 数量占其所 持公司股份 总数的比例 不超过 50%。 2011年 09月 07日 长期履行中 露笑集团 关于股份减 持的承诺 露笑集团所 认购的本次 非公开发行 的股票在三 十六个月内 不转让和上 市交易 2015年 08月 19日 36个月履行中 诺安基金管 理有限公司、 银河金汇证 券资产管理 有限公司、兴 业财富资产 管理有限公 司、鹏华资产 管理（深圳） 有限公司、财 通基金管理 有限公司及 关于股份减 持的承诺 露笑集团所 认购的本次 非公开发行 的股票在十 二个月内不 转让和上市 交易 2016年 04月 15日 12个月履行中 露笑科技股份有限公司 2016年年度报告全文 安信基金管 理有限责任 公司 股权激励承诺 其他对公司中小股东所作承诺 承诺是否按时履行是 2、公司资产或项目存在盈利预测，且报告期仍处在盈利预测期间，公司就资产或项目达到原盈利预测及 其原因做出说明 □适用 √不适用 四、控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金情况 □适用 √不适用 公司报告期不存在控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金。 五、董事会、监事会、独立董事（如有）对会计师事务所本报告期 “非标准审计报告 ”的说明 □适用 √不适用 六、与上年度财务报告相比，会计政策、会计估计和核算方法发生变化的情况说明 √适用 □不适用 根据《增值税会计处理规定》（财会〔 2016〕22号）的规定， 2016年5月1日之后发生的与增 值税相关交易，影响资产、负债等金额的，按该规定调整。利润表中的 “营业税金及附加 ”项 目调整为 “税金及附加 ”项目，房产税、土地使用税、车船使用税、印花税等原计入管理费用 的相关税费，自 2016年5月1日起调整计入 “税金及附加 ”。此变更影响 ”管理费用 “与“税金及附 加”的列报，不影响净利润。 七、报告期内发生重大会计差错更正需追溯重述的情况说明 □适用 √不适用 公司报告期无重大会计差错更正需追溯重述的情况。 八、与上年度财务报告相比，合并报表范围发生变化的情况说明 √适用 □不适用 1、本期新增合并单位 1家，系公司于 2016年9月设立全资子公司顺通新能源汽车服务有限公司，故 2016年9 月起将顺通新能源汽车服务有限公司纳入合并报表合并范围。 2.本期发生非同一控制下企业合并， 2016年9月9日，露笑科技股份有限公司第三届董事会第二十一次会议 露笑科技股份有限公司 2016年年度报告全文 审议通过了《关于支付现金收购浙江中科正方电子技术有限公司 100%股权的议案》，同意公司以自有资 金收购浙江正方控股集团有限公司持有的浙江中科正方电子技术有限公司 100%的股权，股权转让完成后， 2016年9月13日支付了 78.94%的收购款， 2016年9月30日，公司完成了中科正方的工商注册登记变更手续。 自2016年9月30日将该公司以及业务至报告期末的收入、费用、利润纳入合并利润表，将其现金流量纳入 合并现金流量表。 九、聘任、解聘会计师事务所情况 现聘任的会计师事务所 境内会计师事务所名称致同会计师事务所（特殊普通合伙） 境内会计师事务所报酬（万元） 120 境内会计师事务所审计服务的连续年限 1 境内会计师事务所注册会计师姓名王涛、李士龙 当期是否改聘会计师事务所 √是 □否 是否在审计期间改聘会计师事务所 √是 □否 更换会计师事务所是否履行审批程序 √是 □否 对改聘、变更会计师事务所情况的详细说明 露笑科技股份有限公司（以下简称 “公司 ”）原审计机构立信会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称 “立 信”），在执业过程中坚持独立审计原则，客观、公正、公允地反映公司财务状况、经营成果和现金流量， 切实履行了审计机构应尽的职责，从专业角度维护了公司及股东的合法权益。考虑到立信的审计工作团队 相关人员已经连续多年为公司提供年度审计服务，为保证上市公司的审计独立性，也为了更好的适应公司 未来业务发展的需要，经公司董事会审计委员会认真调查，提议聘请致同会计师事务所（特殊普通合伙） (以下简称 “致同 ”)为我公司 2016年度财务会计报告和内部控制审计机构，公司于 2016年12月27日召开了 第三届董事会第二十五次会议和第三届监事会第十八次会议， 2017年1月20日召开了 2017年第一次临时股 东大会，审议通过了《关于更换会计师事务所的议案》，独立董事发表了事前认可意见和独立意见，同意 聘请致同为公司 2016年年度审计机构。 2016年12月28日，公司在《证券时报》、《证券日报》、《上海 证券报》、《中国证券报》和巨潮资讯网（ http://www.cninfo.com.cn)上刊登了《关于变更会计师事务所的 公告》（公告编号： 2016-137）。 聘请内部控制审计会计师事务所、财务顾问或保荐人情况 □适用 √不适用 十、年度报告披露后面临暂停上市和终止上市情况 □适用 √不适用 露笑科技股份有限公司 2016年年度报告全文 十一、破产重整相关事项 □适用 √不适用 公司报告期未发生破产重整相关事项。 十二、重大诉讼、仲裁事项 □适用 √不适用 本报告期公司无重大诉讼、仲裁事项。 十三、处罚及整改情况 □适用 √不适用 公司报告期不存在处罚及整改情况。 十四、公司及其控股股东、实际控制人的诚信状况 □适用 √不适用 十五、公司股权激励计划、员工持股计划或其他员工激励措施的实施情况 □适用 √不适用 公司报告期无股权激励计划、员工持股计划或其他员工激励措施及其实施情况。 十六、重大关联交易 （未完）  |