[年报]永新股份:2016年年度报告
黄山永新股份有限公司 HUANGSHAN NOVEL CO.,LTD 2016年年度报告 证券代码：002014 证券简称：永新股份 披露日期：2017年2月17日 第一节 重要提示、目录和释义 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真 实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带 的法律责任。 公司负责人孙毅、主管会计工作负责人及会计机构负责人(会计主管人员)吴 旭峰声明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。 本报告中如有涉及未来的计划、业绩预测等方面的内容，均不构成本公司对 任何投资者的承诺，敬请投资者注意投资风险。 公司已在本报告中详细描述可能存在的相关风险，敬请查阅第四节“经营情况 讨论与分析”中关于公司未来发展可能面对的风险因素等内容。 公司经本次董事会审议通过的利润分配预案为：以335744483为基数，向全 体股东每10股派发现金红利5.00元（含税），送红股0股（含税），不以公积金 转增股本。 目 录 第一节 重要提示、目录和释义 ............................................................... 1 第二节 公司简介和主要财务指标 ........................................................... 4 第三节 公司业务概要 ............................................................................... 8 第四节 经营情况讨论与分析 ................................................................. 10 第五节 重要事项 ..................................................................................... 23 第六节 股份变动及股东情况 ................................................................. 33 第七节 优先股相关情况 ......................................................................... 38 第八节 董事、监事、高级管理人员和员工情况 ................................. 39 第九节 公司治理 ..................................................................................... 47 第十节 公司债券相关情况 ....................................................................... 51 第十一节 财务报告 ................................................................................. 52 第十二节 备查文件目录 ....................................................................... 144 释 义 释义项 指 释义内容 公司、本公司 指 黄山永新股份有限公司 《公司法》 指 《中华人民共和国公司法》 《证券法》 指 《中华人民共和国证券法》 《公司章程》 指 《黄山永新股份有限公司章程》 中国证监会 指 中国证券监督管理委员会 河北永新 指 河北永新包装有限公司 广州永新 指 广州永新包装有限公司 黄山永新 指 永新股份（黄山）包装有限公司 黄山新力、新力油墨 指 黄山新力油墨科技有限公司 报告期 指 2016年1月1日-2016年12月31日 元、万元 指 人民币元、人民币万元 第二节 公司简介和主要财务指标 一、公司信息 股票简称 永新股份 股票代码 002014 股票上市证券交易所 深圳证券交易所 公司的中文名称 黄山永新股份有限公司 公司的中文简称 永新股份 公司的外文名称 HUANGSHAN NOVEL CO.,LTD 公司的外文名称缩写 NOVEL 公司的法定代表人 孙 毅 注册地址 安徽省黄山市徽州区徽州东路188号 注册地址的邮政编码 245900 办公地址 安徽省黄山市徽州区徽州东路188号 办公地址的邮政编码 245900 公司网址 http://www.novel.com.cn 电子信箱 novel@novel.com.cn 二、联系人和联系方式 董事会秘书 证券事务代表 姓 名 方 洲 唐永亮 联系地址 安徽省黄山市徽州区徽州东路 188号 安徽省黄山市徽州区徽州东路 188号 电 话 0559-3517878 0559-3514242 传 真 0559-3516357 0559-3516357 电子信箱 7878@novel.com.cn zqtz@novel.com.cn 三、信息披露及备置地点 公司选定的信息披露报纸的 名称 《证券时报》、《上海证券报》 登载年度报告的中国证监会 指定网站的网址 http://www.cninfo.com.cn 公司年度报告备置地点 深圳证券交易所、安徽省黄山市徽州区徽州东路188号证券 投资部 四、注册变更情况 √ 适用 □ 不适用 组织机构代码 91340000610487231T 公司上市以来主营业务的变化 情况（如有） 无变更 历次控股股东的变更情况（如 有） 2016年，公司控股股东进行了存续分立，分立完成后，公司控 股股东由黄山永佳（集团）有限公司变更为黄山永佳投资有限 公司。 五、其他有关资料 公司聘请的会计师事务所 会计师事务所名称 华普天健会计师事务所（特殊普通合伙） 会计师事务所办公地址 北京市西城区阜成门外大街22号1幢外经贸大厦901-22至901-26 签字会计师姓名 廖传宝、高平 公司聘请的报告期内履行持续督导职责的保荐机构 □ 适用 √ 不适用 公司聘请的报告期内履行持续督导职责的财务顾问 √ 适用 □ 不适用 财务顾问名称 财务顾问办公地址 财务顾问主办人姓名 持续督导期间 国元证券股份有限公司 安徽省合肥市梅山路 18号安徽国际金融中 心A座 甘宁、王妍 2016-1-1 -2017-12-31 六、主要会计数据和财务指标 公司是否因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述以前年度会计数据 □ 是√ 否 2016年 2015年 本年比上年增减 2014年 营业收入（元） 1,904,193,777.06 1,848,907,376.60 2.99% 1,754,010,380.53 归属于上市公司股东的净 利润（元） 202,710,560.33 190,020,890.48 6.68% 165,449,785.78 归属于上市公司股东的扣 除非经常性损益的净利润 （元） 188,170,663.71 165,534,527.10 13.67% 151,918,544.50 经营活动产生的现金流量 净额（元） 280,628,298.24 257,448,396.44 9.00% 197,252,451.85 基本每股收益（元/股） 0.60 0.57 5.26% 0.49 稀释每股收益（元/股） 0.60 0.57 5.26% 0.49 加权平均净资产收益率 12.31% 12.01% 0.30% 10.92% 2016年末 2015年末 本年末比上年末 增减 2014年末 总资产（元） 2,276,925,035.79 2,148,480,140.54 5.98% 2,032,390,474.00 归属于上市公司股东的净 资产（元） 1,726,726,741.50 1,654,343,410.08 4.38% 1,602,656,786.56 七、境内外会计准则下会计数据差异 1、同时按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况 □适用 √ 不适用 公司报告期不存在按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产 差异情况。 2、同时按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况 □适用 √ 不适用 公司报告期不存在按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产 差异情况。 八、分季度主要财务指标 单位：元 第一季度 第二季度 第三季度 第四季度 营业收入 416,961,798.11 425,625,800.61 509,411,031.58 552,195,146.76 归属于上市公司股东的净 利润 42,213,114.31 44,743,527.81 58,074,460.53 57,679,457.68 归属于上市公司股东的扣 除非经常性损益的净利润 41,408,757.21 42,016,240.60 55,046,755.47 49,698,910.43 经营活动产生的现金流量 净额 41,170,922.68 54,936,720.90 74,219,428.23 110,301,226.43 上述财务指标或其加总数是否与公司已披露季度报告、半年度报告相关财务指标存在重大差异 √ 是 □ 否 由于公司于2016年4月完成了发行股份购买新力油墨100%股权，新力油墨正式纳入合并报 表范围，故对第一季度数据作了相应调整。 九、非经常性损益项目及金额 √ 适用 □不适用 单位：元 项目 2016年金额 2015年金额 2014年金额 说明 非流动资产处置损益（包括已计提 资产减值准备的冲销部分） -2,236,773.50 -892,305.18 328,865.78 计入当期损益的政府补助（与企业 业务密切相关，按照国家统一标准 定额或定量享受的政府补助除外） 16,566,599.75 12,222,284.01 13,350,148.04 委托他人投资或管理资产的损益 3,685,315.06 2,029,931.51 同一控制下企业合并产生的子公 司期初至合并日的当期净损益 2,620,717.56 11,891,409.65 单独进行减值测试的应收款项减 值准备转回 51,527.45 根据税收、会计等法律、法规的要 求对当期损益进行一次性调整对 当期损益的影响 -469,786.83 除上述各项之外的其他营业外收 入和支出 128,335.18 520,588.03 557,376.24 减：所得税影响额 2,176,453.34 2,330,382.28 2,470,054.02 少数股东权益影响额（税后） 414,056.48 140,759.08 265,026.27 合计 14,539,896.62 24,486,363.38 13,531,241.28 -- 对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》定义界定的 非经常性损益项目，以及把《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损 益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应说明原因 □ 适用 √ 不适用 公司报告期不存在将根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损 益》定义、列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。 第三节 公司业务概要 一、报告期内公司从事的主要业务 公司是否需要遵守特殊行业的披露要求 否 公司主要生产经营真空镀膜、塑胶彩印复合软包装材料，生产和销售自产的 新型药品包装材料、精细化工产品等高新技术产品，主要用于食品、日化、医药 等领域，是公司营业收入的主要来源。 经过近三十年的快速发展，塑料软包装行业已经步入成熟期。目前，由于消 费需求增速放缓，行业增速下降；另一方面，随着跨国企业的进入，行业市场竞 争依然激烈。 公司专注塑料软包装行业二十余年，凭借技术积累、产品创新、产业链协同 配套以及品牌等核心竞争优势，与客户端的龙头企业、品牌企业建立了长期稳定 的合作关系，不论从企业规模还是综合实力上，公司仍是国内行业中的领先者。 二、主要资产重大变化情况 1、主要资产重大变化情况 主要资产 重大变化说明 在建工程 由于项目建设完成，基建厂房及设备转固 2、主要境外资产情况 □ 适用 √ 不适用 三、核心竞争力分析 公司是否需要遵守特殊行业的披露要求 否 1、品牌优势 公司作为国内领先的软包装产品及服务提供商，注重技术创新和服务，为客 户提供优秀的产品包装解决方案，被国内众多快速消费品品牌所认同；在海外市 场也占有一席之地，“永新”商标系包装行业内仅有的“中国驰名商标”。 2、产业链完整优势 公司一直积极实施“纵向一体化”发展策略，持续稳健的推进自建或并购延 伸产业链，提升技术平台，完善配套生产，降低生产成本，增强公司抗市场风险 的能力。 3、科技研发优势 立足主业，大力创新，提升研发水平，与客户分享新技术带来市场升值。不 仅培养了公司自己的科研团队，还建立了一套较为系统的研发系统，在注重自主 研发的同时，通过合作开发及引进消化，增强了公司在业内的优势。截至2016年 12月31日，公司共获得授权实用新型专利168项、授权发明专利61项、授权外观设 计专利2项。2016年，研发掌握了20项新产品新技术。 第四节 经营情况讨论与分析 一、概述 2016年，国内经济政策的重心转移到了供给侧改革，国内的消费、投资和净 出口三大需求都在收缩，PMI指数徘徊在荣枯线附近，快速消费品市场需求增速 放缓，而美国经济延续复苏的步伐，并进入加息周期，对大宗商品交易价格造成 重要影响，主要原材料价格波动较大，特别是进入第四季度，原材料价格呈现快 速上涨趋势，这在一定程度上影响到了公司当期经营状态，甚至该行业的中期发 展预期都带来了更大的不确定性。尽管如此，公司紧紧抓住市场这个牛鼻子，大 力推进技术进步和产品创新，母、子公司坚定发展信心，鼓足发展干劲，取得了 较好的经营成果，保持了稳步发展势头。公司全年实现营业收入190,419.38万元， 同比增长2.99%；归属于上市公司股东的净利润20,271.06万元，同比增长6.68%。 2016年度主要工作情况： 1、顺应形势新变化，开拓市场新局面。近几年，随着消费者的消费理念改变， 快速消费品品类不断增加，消费品升级换代，而且在互联网普及率提高的助力下， 新兴产品市场突飞猛进。公司在服务好原有客户的基础上，积极布局新兴市场， 开发了一批品牌客户，其中不乏电商品牌；同时，继续加大国际市场的开发力度， 取得积极成果，为公司持续发展提供了新的动力。 2、完成企业并购，整合公司产业链。完成了对黄山新力油墨科技有限公司的 收购，公司新增油墨业务，实现了产业链延伸和资源整合的阶段性目标，公司资 产规模及盈利水平有所提高，抵御风险和持续发展的能力有所增强。 3、顺利完成公司董事会换届选举。公司第五届董事会任期届满，根据《公司 法》、《公司章程》的有关规定，于2016年12月21日召开的2016年第二次临 时股东大会，经股东现场表决与网络投票相结合的方式选举产生第六届董事会， 新一届董事会将与公司股东及全体员工一起，着力为公司的长远发展、为提升和 维护股东的权益做出新的成绩。 4、积极推进项目建设。年产7,200吨多功能包装新材料项目建成投产，年产 13,000吨新型功能性包装材料项目部分生产线投入使用，随着新项目的逐步落地， 公司产品结构更加丰富，为公司的可持续发展打开了新空间，提升了公司的市场 影响力和品牌美誉度。 5、安全环保工作常抓不懈，积极履行社会责任。安全生产方面：通过员工的 入职安全培训、班前教育、安全生产例会，组织三级安全教育，持续不断提升在 岗职工的安全意识和防范能力；通过“安全宣传月”等活动的开展，全面排查安 全隐患，及时整改，全年无重大安全事故发生。环保方面：严格按照环保要求规 范管理危废；提升技术工艺，加大环保投入，完成节能以及减排项目。 6、加强研发创新和推进技术进步。积极关注国内外包装前沿技术，引进、吸 收新技术，不断改进生产工艺，接轨国际先进技术标准，拓展和引领产品市场。 报告期内，公司共申报专利29项，获授专利35项，新产品新技术20项。 二、主营业务分析 1、概述 参见“经营情况讨论与分析”中的“一、概述”相关内容。 2、收入与成本 （1）营业收入构成 单位：元 2016年 2015年 同比 增减 金额 占营业收入 比重 金额 占营业收入 比重 营业收入合计 1,904,193,777.06 100% 1,848,907,376.60 100% 2.99% 分行业 橡胶和塑料制品业 1,789,982,928.56 94.00% 1,742,502,451.61 94.24% 2.72% 涂料、油墨、颜料及类似 产品制造 69,142,993.77 3.63% 65,960,796.22 3.57% 4.82% 其他业务 45,067,854.73 2.37% 40,444,128.77 2.19% 11.43% 分产品 彩印包装材料 1,611,001,498.08 84.60% 1,591,729,368.82 86.09% 1.21% 镀铝包装材料 49,627,599.08 2.61% 36,651,640.08 1.98% 35.40% 塑料软包装薄膜 129,353,831.40 6.79% 114,121,442.71 6.17% 13.35% 油墨业务 69,142,993.77 3.63% 65,960,796.22 3.57% 4.82% 其他业务 45,067,854.73 2.37% 40,444,128.77 2.19% 11.43% 分地区 国内市场 1,725,079,617.88 90.59% 1,642,575,344.37 88.84% 5.02% 国际市场 179,114,159.18 9.41% 206,332,032.23 11.16% -13.19% （2）占公司营业收入或营业利润10%以上的行业、产品或地区情况 √ 适用 □ 不适用 公司是否需要遵守特殊行业的披露要求 否 单位：元 营业收入 营业成本 毛利率 营业收入 比上年同 期增减 营业成本 比上年同 期增减 毛利率比 上年同期 增减 分行业 橡胶和塑料制 品业 1,789,982,928.56 1,402,011,456.30 21.67% 2.72% 1.30% 1.10% 涂料、油墨、颜 料及类似产品 制造 69,142,993.77 50,794,601.25 26.54% 4.82% 6.75% -1.32% 分产品 彩印包装材料 1,611,001,498.08 1,227,031,092.93 23.83% 1.21% -0.91% 1.63% 镀铝包装材料 49,627,599.08 48,500,381.09 2.27% 35.40% 36.99% -1.13% 塑料软包装薄 膜 129,353,831.40 126,479,982.28 2.22% 13.35% 14.56% -1.04% 油墨业务 69,142,993.77 50,794,601.25 26.54% 4.82% 6.75% -1.32% 分地区 国内市场 1,680,011,763.15 1,315,451,968.69 21.70% 4.86% 3.70% 0.88% 国际市场 179,114,159.18 137,354,088.86 23.31% -13.19% -15.81% 2.38% 公司主营业务数据统计口径在报告期发生调整的情况下，公司最近1年按报告期末口径调整后 的主营业务数据 □ 适用 √ 不适用 （3）公司实物销售收入是否大于劳务收入 √ 是 □ 否 行业分类 项目 单位 2016年 2015年 同比增减 彩印包装材料 销售量 （吨） 66,678.36 64,061.56 4.08% 生产量 （吨） 67,210.48 64,185.63 4.71% 库存量 （吨） 4,099.75 3,567.63 14.92% 镀铝包装材料 销售量 （吨） 4,368.98 3,259.10 34.05% 生产量 （吨） 11,314.80 9,841.88 14.97% 库存量 （吨） 1,481.14 1,187.45 24.73% 塑料软包装薄膜 销售量 （吨） 11,803.02 10,833.54 8.95% 生产量 （吨） 43,569.77 39,828.54 9.39% 库存量 （吨） 3,594.39 2,114.74 69.97% 油墨 销售量 （吨） 3,781.85 3,447.80 9.69% 生产量 （吨） 7,138.55 5,540.70 28.84% 库存量 （吨） 702.90 301.20 133.37% 相关数据同比发生变动30%以上的原因说明 √ 适用 □ 不适用 镀铝包装材料销量增加主要系镀铝产能增加，市场开拓力度加大所致；塑料软包装薄膜、油墨 库存量增加主要系自用备库增加所致。 （4）公司已签订的重大销售合同截至本报告期的履行情况 □ 适用 √ 不适用 （5）营业成本构成 行业分类 单位：元 行业分类 项目 2016年 2015年 同比增减 金额 占营业成 本比重 金额 占营业成 本比重 橡胶和塑 料制品业 原材料 1,098,055,372.57 78.32% 1,088,843,485.22 78.67% 0.85% 人工工资 64,492,526.99 4.60% 54,670,544.89 3.95% 17.97% 制造费用 239,463,556.74 17.08% 240,550,397.52 17.38% -0.45% 涂料、油 墨、颜料及 类似产品 制造 原材料 47,137,389.96 92.80% 44,300,086.71 93.10% 6.40% 人工工资 1,117,481.23 2.20% 1,189,583.42 2.50% -6.06% 制造费用 2,539,730.06 5.00% 2,093,666.83 4.40% 21.31% 说明 公司营业成本各要素的结构比重未发生较大变动。 （6）报告期内合并范围是否发生变动 √ 是 □ 否 经中国证券监督管理委员会证监许可【2016】573号通知核准，公司于2016年4月13日非公 开增发A股股票998.60万股向黄山永佳（集团）有限公司收购黄山新力油墨科技有限公司 100.00%股权，本报告期将新力油墨纳入报表合并范围。 （7）公司报告期内业务、产品或服务发生重大变化或调整有关情况 √ 适用 □ 不适用 报告期内，公司发行股份购买了新力油墨100%股权，新增油墨业务。2016年，新力油墨实现 营业收入12,720.56万元，实现净利润1,481.56万元。 （8）主要销售客户和主要供应商情况 公司主要销售客户情况 前五名客户合计销售金额（元） 358,541,977.51 前五名客户合计销售金额占年度销售总额比例 18.82% 前五名客户销售额中关联方销售额占年度销售总额 比例 0.00% 公司前5大客户资料 √ 适用 □ 不适用 序号 客户名称 销售额（元） 占年度销售总额比例 1 客户1 87,577,260.11 4.60% 2 客户2 85,168,222.61 4.47% 3 客户3 76,340,472.42 4.01% 4 客户4 57,209,788.71 3.00% 5 客户5 52,246,233.66 2.74% 合计 -- 358,541,977.51 18.82% 主要客户其他情况说明 □ 适用 √ 不适用 公司主要供应商情况 前五名供应商合计采购金额（元） 300,241,638.00 前五名供应商合计采购金额占年度采购总额比例 23.75% 前五名供应商采购额中关联方采购额占年度采购总 额比例 0.00% 公司前5名供应商资料 √ 适用 □ 不适用 序号 供应商名称 采购额（元） 占年度采购总额比例 1 供应商1 67,361,818.74 5.33% 2 供应商2 59,533,088.00 4.71% 3 供应商3 59,158,911.89 4.68% 4 供应商4 58,483,213.44 4.63% 5 供应商5 55,704,605.93 4.41% 合计 300,241,638.00 23.75% 主要供应商其他情况说明 □ 适用 √ 不适用 3、费用 单位：元 2016年 2015年 同比增减 重大变动说明 销售费用 89,421,679.44 86,185,448.30 3.75% 管理费用 103,820,756.56 96,676,758.77 7.39% 上期因未达股权激励实施条件冲回 费用影响所致 财务费用 -12,437,700.14 -10,735,297.88 -15.86% 闲置资金理财利息收入及汇兑收益 增加所致 4、研发投入 √ 适用 □ 不适用 公司一直重视技术研发和产品创新，注重研发投入；坚持以市场为导向，积极推进技术创 新工作，开发新产品，推广新技术，切实发挥技术创新在转型升级、调整产品结构、增强核心 竞争力方面的作用。 公司研发投入情况 2016年 2015年 变动比例 研发人员数量（人） 270 268 0.75% 研发人员数量占比 13.65% 14.99% -1.34% 研发投入金额（元） 98,702,300.00 97,181,975.81 1.56% 研发投入占营业收入比例 5.18% 5.26% -0.08% 研发投入资本化的金额（元） 0.00 0.00 0.00% 资本化研发投入占研发投入的比例 0.00% 0.00% 0.00% 研发投入总额占营业收入的比重较上年发生显著变化的原因 □ 适用 √ 不适用 研发投入资本化率大幅变动的原因及其合理性说明 □ 适用 √ 不适用 5、现金流 单位：元 项目 2016年 2015年 同比增减 经营活动现金流入小计 1,882,468,017.32 1,758,177,797.96 7.07% 经营活动现金流出小计 1,601,839,719.08 1,500,729,401.52 6.74% 经营活动产生的现金流量净额 280,628,298.24 257,448,396.44 9.00% 投资活动现金流入小计 11,873,731.37 218,131,212.32 -94.56% 投资活动现金流出小计 101,343,090.50 265,012,373.11 -61.76% 投资活动产生的现金流量净额 -89,469,359.13 -46,881,160.79 -90.84% 筹资活动现金流入小计 10,800,000.00 39,000,000.00 -72.31% 筹资活动现金流出小计 149,833,784.95 142,321,966.38 5.28% 筹资活动产生的现金流量净额 -139,033,784.95 -103,321,966.38 34.56% 现金及现金等价物净增加额 54,623,027.81 109,450,533.09 -50.09% 相关数据同比发生重大变动的主要影响因素说明 √ 适用 □ 不适用 公司投资活动现金流入同比下降94.56%，投资活动现金流出同比下降61.76%，主要原因 系2015年度公司将部分闲置资金进行理财取得部分投资收益，产生投资活动的现金流入和流 出；筹资活动现金流入同比下降72.31%，主要原因系2015年度新力油墨短期借款及还贷产生 的现金流入和流出。 报告期内公司经营活动产生的现金净流量与本年度净利润存在重大差异的原因说明 □ 适用 √ 不适用 三、非主营业务分析 □ 适用 √ 不适用 四、资产及负债状况分析 1、资产构成重大变动情况 单位：元 2015年末 2014年末 比重 增减 重大变动说明 金额 占总资 产比例 金额 占总资 产比例 货币资金 636,042,494.75 27.93% 589,811,759.61 27.45% 0.48% 应收账款 389,410,913.32 17.10% 338,769,566.98 15.77% 1.33% 销售增长 存货 279,004,435.88 12.25% 238,183,915.85 11.09% 1.16% 主要原材料备货增加 固定资产 737,966,957.96 32.41% 715,741,797.32 33.31% -0.90% 设备及厂房等转入 在建工程 6,414,392.14 0.28% 25,854,500.97 1.20% -0.92% 基建厂房及设备转固 短期借款 10,000,000.00 0.47% -0.47% 本年度内已归还 2、以公允价值计量的资产和负债 □ 适用 √ 不适用 3、截至报告期末的资产权利受限情况 截止报告期末不存在资产权利受限的情况。 五、投资状况分析 1、总体情况 □ 适用 √ 不适用 2、报告期内获取的重大的股权投资情况 □ 适用 √ 不适用 3、报告期内正在进行的重大的非股权投资情况 □ 适用 √ 不适用 4、以公允价值计量的金融资产 □ 适用 √ 不适用 5、募集资金使用情况 √ 适用 □ 不适用 （1）募集资金总体使用情况 √ 适用 □ 不适用 单位：万元 募集年 份 募集方 式 募集资金 总额 本期已使 用募集资 金总额 已累计使 用募集资 金总额 报告期 内变更 用途的 募集资 金总额 累计变更 用途的募 集资金总 额 累计变更 用途的募 集资金总 额比例 尚未使用 募集资金 总额 尚未使用 募集资金 用途及去 向 闲置两 年以上 募集资 金金额 2012 非公开 发行 41,500 2,420.24 42,961.7 0 9,000 21.69% 0 无 0 合计 -- 41,500 2,420.24 42,961.7 0 9,000 21.69% 0 -- 0 募集资金总体使用情况说明 2016年度，公司直接投入募集资金项目2,420.24万元；2015年度，公司直接投入募集资金项目5,474.01万元； 2014年度，公司直接投入募集资金项目13,092.53万元；2013年度，公司直接投入募集资金项目14,968.24万 元；2012年度，公司募集资金使用额为7,006.69万元，其中：以募集资金置换预先已投入募集资金投资项目 的自筹资金3,278.54万元，直接投入募集资金项目3,728.15万元。截至2016年12月31日止，公司募集资金 专用账户累计利息收入1,461.70万元，公司累计使用募集资金42,961.70万元，募集资金专户期末余额为零。 （2）募集资金承诺项目情况 √ 适用 □ 不适用 单位：万元 承诺投资项目和超募 资金投向 是否已 变更项 目(含 部分变 更) 募集资 金承诺 投资总 额 调整后 投资总 额(1) 本报告 期投入 金额 截至期末 累计投入 金额(2) 截至期 末投资 进度(3) ＝(2)/(1) 项目达到 预定可使 用状态日 期 本报告 期实现 的效益 是否 达到 预计 效益 项目可 行性是 否发生 重大变 化 承诺投资项目 1. 年产16,000吨柔印 无溶剂复合软包装材 料项目 是 26,000 19,700 20,637.19 104.76% 2014-12-31 40.86 否 是 2. 年产10,000吨新型 高阻隔包装材料技改 项目 否 8,000 8,000 8,229.05 102.86% 2014-12-31 116.27 否 否 3. 年产3,500吨异型 注塑包装材料项目 是 5,000 2,300 2,421.77 105.29% 2014-06-30 234.97 否 是 4. 年产12,000吨多功 能包装新材料项目 否 2,500 2,500 2,511.33 100.45% 2012-10-31 153.29 否 否 5. 年产7,200吨多功 能包装新材料项目 是 4,800 4,833.39 100.70% 2015-03 31 92.97 否 否 6. 年产5,000吨氧化 物镀膜新材料项目 是 4,200 2,420.24 4,328.98 103.07% 2016-03-31 4.16 否 承诺投资项目小计 -- 41,500 41,500 2,420.24 42,961.71 -- -- 642.52 -- -- 超募资金投向 合计 -- 41,500 41,500 2,420.24 42,961.71 -- -- 642.52 -- -- 未达到计划进度或预 计收益的情况和原因 （分具体项目） （1）“年产16,000吨柔印无溶剂复合软包装材料项目”：①受总体消费需求持续低迷， 市场未能有效扩大，客户开发进展不及预期。②投入的资产已开始计提折旧，整个运行 成本增加，致使项目效益未达预期。 （2）“年产10,000吨新型高阻隔包装材料技改项 目”：客户需求低于预期，产能未能有效释放，致使项目效益未达预期。 （3）“年产3,500 吨异型注塑包装材料项目”：该项目主要为了强化自我配套能力，满足加嘴类包装产品的 差异化市场需求。但由于公司产品结构调整及市场发生变化，该项目已做变更，后续没 有增加投资，规模效益无法体现，，致使项目效益未达预期。 （4）“年产12,000吨多 功能包装新材料项目”：①行业内包装结构调整，CPP产品市场需求量下降；②材料类产 品同质化严重，竞争激烈，售价偏低；③公司整体运行成本偏高，致使项目效益未达预 期。 （5）“年产7,200吨多功能包装新材料项目”：项目初始定位于高端产品市场，但 高端产品市场拓展受阻，目前处于市场拓展起步阶段，为避免设备闲置，公司以生产中 低端产品为主，产品成本偏高，产品缺乏竞争力，售价偏低，致使项目效益未达预期。 （6）“年产5,000吨氧化物镀膜新材料项目”：项目主要致力于开发生产新材料氧化铝 产品，以替代传统高阻隔材料，已取得一定成效，但还未形成规模效益，研发成本高， 市场占有率不高，致使项目效益未达预期。 项目可行性发生重大 变化的情况说明 由于“年产16,000吨柔印无溶剂复合软包装材料项目”、“年产3,500吨异型注塑包装材料 项目”前期市场情况不及预期，2014年7月，经公司2014年第一次临时股东大会审议通 过,将“年产16,000吨柔印无溶剂复合软包装材料项目”未使用募集资金中的6,300.00万元 和“年产3,500吨异型注塑包装材料项目”未使用募集资金中的2,700.00万元作变更,其中： 4,800万元变更用于投资建设“年产7200吨多功能包装新材料项目”，4,200万元变更用于 投资建设“年产5000吨氧化物镀膜新材料项目”。 超募资金的金额、用 途及使用进展情况 不适用 募集资金投资项目实 施地点变更情况 不适用 募集资金投资项目实 施方式调整情况 适用 以前年度发生 （1）项目实施主体变更：经公司2012年度股东大会审议决定，“年产16,000吨柔印无 溶剂复合软包装材料项目”、“年产3,500吨异型注塑包装材料项目”和“年产12,000 吨多功能包装新材料项目”的实施主体变更为全资子公司永新股份（黄山）包装有限公 司。（2）项目投资进度调整：2014年1月，经公司第五届董事会第三次会议审议决定， 公司对“年产16,000吨柔印无溶剂复合软包装材料项目”、“年产3,500吨异型注塑包 装材料项目”和“年产10,000吨新型高阻隔包装材料技改项目”的投资进度进行调整， 放缓项目实施进度，调整后的项目建设内容和投资规模不变。 （3）募集资金投资项目 变更：2014年7月，经公司2014年第一次临时股东大会审议通过,将“年产16,000吨柔 印无溶剂复合软包装材料项目”未使用募集资金中的6,300.00万元和“年产3,500吨异 型注塑包装材料项目”未使用募集资金中的2,700.00万元作变更,其中：4,800万元变更 用于投资建设“年产7200吨多功能包装新材料项目”，4,200万元变更用于投资建设“年 产5000吨氧化物镀膜新材料项目”。 募集资金投资项目先 期投入及置换情况 适用 依据华普天健会计师事务所2012年7月26日出具的会审字[2012]1908号《关于黄山永 新股份有限公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目的鉴证报告》，公司截止2012 年6月30日以自筹资金先期投入募集资金项目的实际投资额为3,278.54万元。2012年7 月，根据公司第四届董事会第十六次会议审议通过的《关于使用募集资金置换预先已投 入募投项目自筹资金的议案》，公司已对上述先期投入募集资金项目的自筹资金进行置 换。 用闲置募集资金暂时 补充流动资金情况 不适用 项目实施出现募集资 金结余的金额及原因 不适用 尚未使用的募集资金 用途及去向 不适用 募集资金使用及披露 中存在的问题或其他 情况 不适用 （3）募集资金变更项目情况 √ 适用 □ 不适用 单位：万元 变更后的项 目 对应的原承诺 项目 变更后 项目拟 投入募 集资金 总额(1) 本报告期实际投 入金额 截至期末 实际累计 投入金额 (2) 截至期 末投资 进度 (3)=(2)/( 1) 项目达到 预定可使 用状态日 期 本报告 期实现 的效益 是否 达到 预计 效益 变更后 的项目 可行性 是否发 生重大 变化 年产7,200吨 多功能包装 新材料项目 年产16,000吨 柔印无溶剂复 合软包装材料 项目和年产 3,500吨异型 注塑包装材料 项目 4,800 4,833.39 100.70% 2015-03-31 92.97 否 否 年产5,000吨 氧化物镀膜 新材料项目 4,200 2,420.24 4,328.98 103.07% 2016-03-31 4.16 否 否 合计 -- 9,000 2,420.24 9,162.37 -- -- 97.13 -- -- 变更原因、决策程序及信息披露情况 说明(分具体项目) 2014年7月，经公司2014年第一次临时股东大会审议通过,将“年产 16,000吨柔印无溶剂复合软包装材料项目”未使用募集资金中的6,300.00 万元和“年产3,500吨异型注塑包装材料项目”未使用募集资金中的 2,700.00万元作变更,其中：4,800万元变更用于投资建设“年产7200吨多 功能包装新材料项目”，4,200万元变更用于投资建设“年产5000吨氧化 物镀膜新材料项目”。 未达到计划进度或预计收益的情况 和原因(分具体项目) （1）“年产7,200吨多功能包装新材料项目”：项目初始定位于高端产品 市场，但高端产品市场拓展受阻，目前处于市场拓展起步阶段，为避免 设备闲置，公司以生产中低端产品为主，产品成本偏高，产品缺乏竞争 力，售价偏低，致使项目效益未达预期。 （2）“年产5,000吨氧化物镀 膜新材料项目”：项目主要致力于开发生产新材料氧化铝产品，以替代传 统高阻隔材料，已取得一定成效，但还未形成规模效益，研发成本高， 市场占有率不高，致使项目效益未达预期。 变更后的项目可行性发生重大变化 的情况说明 - 六、重大资产和股权出售 1、出售重大资产情况 □ 适用 √ 不适用 公司报告期未出售重大资产。 2、出售重大股权情况 □ 适用 √ 不适用 七、主要控股参股公司分析 √ 适用 □ 不适用 主要子公司及对公司净利润影响达10%以上的参股公司情况 单位：万元 公司名称 公司 类型 主要业务 注册 资本 总资产 净资产 营业收入 营业利润 净利润 广州永新 子公 司 生产塑料软包装新技术、新产品， 新型药品包装材料，真空镀膜新技 术及新产品，农膜新技术及新产 品，无机非金属材料及制品，工程 塑料及塑料合金产品，销售本企业 产品 6000 20,893.11 15,902.82 19,881.05 116.33 463.61 河北永新 子公 司 包装装潢印刷；研制、开发、生产、 销售食品用彩印复合包装材料；自 营和代理各类商品和技术的进出 口业务 6000 21,208.45 8,537.98 23,254.82 1,497.24 1,416.11 黄山永新 子公 司 塑料薄膜及复合材料、塑料制品生 产、销售 6000 54,401.46 41,115.17 45,790.30 50.80 200.42 黄山新力 子公 司 油墨制造、销售（依法须经批准的 项目，经相关部门批准后方可开展 经营活动） 1075 10,993.62 6,256.59 12,720.56 1,668.66 1,481.56 报告期内取得和处置子公司的情况 √ 适用 □ 不适用 公司名称 报告期内取得和处置子公司方式 对整体生产经营和业绩的影响 黄山新力 发行股份购买资产 有利于公司的整体经营，为公司业绩 带来积极影响 八、公司控制的结构化主体情况 □ 适用 √ 不适用 九、公司未来发展的展望 1、行业概述 近年来我国包装行业有了较大的发展，也逐步成为包装消费大国，尽管在一 些细分领域接近了国际先进水平，中国制造也来越多的参与国际竞争，但还不是 包装强国。纵观包装行业国际发展经验和历程，我国包装行业的发展可期，但同 时，行业升级转型也迫在眉睫。主要体现在：一是，对消费者的保护、客户对安 全的更高要求，对全行业带来挑战；倡导清洁生产和绿色发展，尤其是必须适应 对挥发性有机化合物（VOCs）排放控制的要求，对全行业带来影响。升级或转型 成为必答题。二是，而随着互联网技术和运用的普及，物联网、大数据应用的不 断推广，大数据在包装领域的创新应用、智能化包装成为包装发展的必选题。 公司经过多年的发展和积累，作为国内安全包装、绿色包装的先行者，为顺 应新的发展态势，更好的满足市场期望，我们在智能包装方面也已开始学习、探 索，以继续保持公司在国内行业的领先地位，获得更广泛参与国际高端运用技术 进步和市场竞争的机会。 2、公司2017经营计划 贯彻“立足根本、创新发展”思路，高度关注公司价值提升以及发展投资的 机遇，努力寻求和推进企业发展新突破，同时，强化制度建设，推进管理创新。 重点围绕以下几方面开展工作： （1）推进公司治理，进一步规范企业内部控制，健全制度建设。要充分发挥 董事会专门委员会的职能，提升董事会决策的科学性；要完善约束与激励机制， 建立全员覆盖遵守的职业操守和道德规范；要全面回顾和评估公司治理层面的制 度建设和执行状况，进一步提高公司治理的规范性；要提高公司经营管理的能力 和水平，以提升经营效率和效益。 （2）高度重视并扎实推进公司的发展战略研究。要拓宽发展的思路和视野， 要积极把握和创造发展机遇，要密切关注新的投资方向或项目。 （3）突出安全管理，强化环保意识。要构建公司全覆盖的安全管理体系以及 职业健康保护制度，实行严格的责任追究；要确保实施好有关环保以及治理的新 投入，使得公司环保水平再上一个大台阶。 （4）重视技术创新，加快产品和技术升级。要加大研发投入，抓紧新技术的 运用转化；要加强与高等院校、专业研发机构的合作与交流，夯实技术平台，增 强公司的核心竞争力。 （5）积极接轨国际市场、参与国际竞争。要在技术、人力、资金投入等方面 有加强，在方式、渠道、产品等策划上有突破，在重点区域、细分领域取得新成 果。 （6）全面系统的规划和推动人才战略的实施，加快管理和专业团队的建设， 全面推进员工队伍的素质教育和技能培训，为公司的可持续发展提供人力资源保 障。 3、风险因素分析 （1）市场竞争风险 目前，我国塑料软包装行业仍呈现持续增长的态势，但市场竞争依然激烈。 激烈的市场竞争可能限制公司的增长速度，并影响公司产品利润率水平。针对该 风险，公司将继续加强自主创新，开发符合市场需求的软包装产品，提升市场竞 争力。 （2）原材料价格波动的风险 公司生产所需的原材料，如BOPP膜、PE膜及粒料、CPP膜及PP粒料主要 来自于石油的深加工产品，价格一旦出现急涨急跌，将对公司盈利能力产生影响。 针对原材料价格波动的风险，公司将加强原材料的库存管理，尽量保持产品定价 的灵活性。 十、接待调研、沟通、采访等活动 1、报告期内接待调研、沟通、采访等活动登记表 √ 适用 □ 不适用 接待时间 接待方式 接待对象类型 调研的基本情况索引 2016-12-08 实地调研 机构 深交所互动易平台永新股份：2016年12 月8日投资者关系活动纪要 第五节 重要事项 一、公司普通股利润分配及资本公积金转增股本情况 报告期内普通股利润分配政策，特别是现金分红政策的制定、执行或调整情况 √ 适用 □ 不适用 根据公司2015年度股东大会决议，以公司现有总股本325,758,450股为基数， 向全体股东每10股派4.00元人民币现金（含税），共派发现金红利130,303,380.00 元。2016年3月4日，公司在《证券时报》、《上海证券报》和巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn上刊登了《2015年度权益分派实施公告》：股权登记日为2016 年3月9日，除权除息日为2016年3月10日。 现金分红政策的专项说明 是否符合公司章程的规定或股东大会决议的要求： 是 分红标准和比例是否明确和清晰： 是 相关的决策程序和机制是否完备： 是 独立董事是否履职尽责并发挥了应有的作用： 是 中小股东是否有充分表达意见和诉求的机会，其合法权益是否得到了充分保护： 是 现金分红政策进行调整或变更的，条件及程序是否合规、透明： 不适用 公司近3年（包括本报告期）的普通股股利分配方案（预案）、资本公积金转增股本方案（预 案）情况 1）2014年度利润分配方案 以公司总股本325,758,450股为基数，向全体股东按每10股派发现金红利3.00 元（含税），共派发现金红利97,727,535.00元，剩余未分配利润329,916,812.16元， 暂时用于补充流动资金或公司发展，结转以后年度分配。 2）2015年度利润分配方案 以公司总股本325,758,450股为基数，向全体股东按每10股派发现金红利4.00 元（含税），共派发现金红利130,303,380.00元，剩余未分配利润355,150,961.90元， 暂时用于补充流动资金或公司发展，结转以后年度分配。 3）2016年度利润分配预案 以公司总股本335,744,483股为基数，向全体股东按每10股派发现金红利5.00 元（含税），共派发现金红利167,872,241.50元，剩余未分配利润363,741,204.41元， 暂时用于补充流动资金或公司发展，结转以后年度分配。 公司近三年（包括本报告期）普通股现金分红情况表 单位：元 分红年度 现金分红金额 （含税） 分红年度合并报表中 归属于上市公司普通 股股东的净利润 占合并报表中归属于 上市公司普通股股东 的净利润的比率 以其他方式现金 分红的金额 以其他方式现金 分红的比例 2016年 167,872,241.50 202,710,560.33 82.81% 0.00 0.00% 2015年 130,303,380.00 190,020,890.48 68.57% 0.00 0.00% 2014年 97,727,535.00 165,449,785.78 59.07% 0.00 0.00% 公司报告期内盈利且母公司可供普通股股东分配利润为正但未提出普通股现金红利分配预案 □适用 √ 不适用 二、本报告期利润分配及资本公积金转增股本预案 √ 适用 □不适用 每10股送红股数（股） 0 每10股派息数（元）（含税） 5.00 每10股转增数（股） 0 分配预案的股本基数（股） 335,744,483 现金分红总额（元）（含税） 167,872,241.50 可分配利润（元） 531,613,445.91 现金分红占利润分配总额的比例 100.00% 本次现金分红情况 公司发展阶段属成长期且有重大资金支出安排的，进行利润分配时，现金分红在本次利润分配中所占比例最 低应达到20％ 利润分配或资本公积金转增预案的详细情况说明 经华普天健会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司（母公司）2016年度实现净利润196,069,426.68元， 加年初未分配利润485,454,341.90元，减去2016年度提取盈余公积19,606,942.67元，减去已分配2015年红 利130,303,380.00元，截止2016年12月31日可供分配的利润531,613,445.91元。 以2016年12月31日公司总股本335,744,483股为基数，向全体股东按每10股派发现金红利5.00元（含税）， 不送红股，共派发现金红利167,872,241.50元，剩余未分配利润363,741,204.41元，暂时用于补充流动资金或 公司发展，结转以后年度分配。 2016年度不进行资本公积转增股本。 三、承诺事项履行情况 1、公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内履行完毕及截 至报告期末尚未履行完毕的承诺事项 √ 适用 □不适用 承诺事由 承诺方 承诺类型 承诺内容 承诺时间 承诺期 限 履行 情况 股改承诺 收购报告书或权 益变动报告书中 所作承诺 黄山永 佳投资 有限公 司 股份限售 承诺 承继黄山永佳（集团）有限公司有关股份锁定 的承诺，并承诺“在本次收购完成后的十二个 月内，不转让或通过二级市场减持公司承继的 原永佳集团在本次收购前已持有的永新股份 的股份，如该等股份由于永新股份送红股、转 增股本等原因而增加的，增加的股份亦遵照前 述12个月的锁定期进行锁定。” 2016-08-25 十二个 月 正在 履行 中 资产重组时所作 承诺 黄山永 佳投资 有限公 司 股份限售 承诺 在本次交易完成后的十二个月内，不转让或通 过二级市场减持其在本次交易前已持有的永 新股份的全部股份，如该等股份由于永新股份 送红股、转增股本等原因而增加的，增加的股 份亦遵照前述12个月的锁定期进行锁定。 2016-04-13 十二个 月 正在 履行 中 黄山永 佳投资 有限公 司 股份限售 承诺 因本次重组获得的永新股份股份自上市之日 起三十六个月内不转让。若本次交易完成后6 个月内如永新股份股票连续20个交易日的收 盘价低于发行价，或者交易完成后6个月期末 收盘价低于发行价，持有永新股份股份的锁定 期自动延长6个月。本次重组完成后，上述锁 定期内，基于本次交易所取得的永新股份的股 份因永新股份送红股、转增股本等原因变动增 加的部分，亦将遵守上述约定。 2016-04-13 三十六 个月 正在 履行 中 黄山永 佳投资 有限公 司 关于同业 竞争、关 联交易、 资金占用 方面的承 诺 （1）尽量避免或减少本方及本方所控制的其 他子公司、分公司、合营或联营公司与永新股 份及其子公司之间发生交易。（2）不利用股 东地位及影响谋求永新股份及其子公司在业 务合作等方面给予优于市场第三方的权利。 （3）不利用股东地位及影响谋求与永新股份 及其子公司达成交易的优先权利。（4）将以 市场公允价格与永新股份及其子公司进行交 易，不利用该类交易从事任何损害永新股份及 其子公司利益的行为。（5）本方及本方的关 联企业承诺不以借款、代偿债务、代垫款项或 者其他方式占用永新股份及其子公司资金，也 不要求永新股份及其子公司为本方及本方的 关联企业进行违规担保。（6）就本方及其下 属子公司与永新股份及其子公司之间将来可 能发生的关联交易，将督促永新股份履行合法 决策程序，按照《深圳证券交易所股票上市规 则》和永新股份公司章程的相关要求及时详细 进行信息披露；对于正常商业项目合作均严格 按照市场经济原则，采用公开招标或者市场定 价等方式。（7）如违反上述承诺给永新股份 造成损失，本方将向永新股份做出赔偿。（8） 上述承诺自本次发行股份购买资产事项获得 2016-04-13 长期 正在 履行 中 中国证券监督管理委员会核准之日起对本方 具有法律约束力，本方不再持有永新股份股权 后，上述承诺失效。 黄山永 佳投资 有限公 司 关于同业 竞争、关 联交易、 资金占用 方面的承 诺 （1）本方及本方控制的其他企业不会以任何 直接或间接的方式从事与永新股份及其下属 控股公司主营业务相同或相似的业务，亦不会 在中国境内通过投资、收购、联营、兼并、受 托经营等方式从事与永新股份及其下属控股 公司主营业务相同或相似的业务。（2）如本 方及本方控制的其他企业未来从任何第三方 获得的任何商业机会与永新股份及其下属控 股子公司主营业务有竞争或可能存在竞争，则 本公司及本公司控制的其他企业将立即通知 永新股份及其下属控股子公司，并尽力将该商 业机会让渡于永新股份及其下属控股子公司。 （3）本方若因不履行或不适当履行上述承诺， 给永新股份及其相关方造成损失的，本方以现 金方式全额承担该等损失。（4）上述承诺自 本次发行股份购买资产事项获得中国证券监 督管理委员会核准之日起对本方具有法律约 束力，本方不再持有永新股份股权后，上述承 诺失效。 2016-04-13 长期 正在 履行 中 黄山永 佳投资 有限公 司 业绩承诺 及补偿安 排 新力油墨2016 年度、2017 年度和 2018 年度 实现的净利润分别不低于1,350.00万元、 1,580.00万元和1,910.00万元，否则永佳投资 将按《发行股份购买资产的利润补偿协议》对 公司予以补偿。 2016-04-13 三年 正在 履行 中 首次公开发行或 再融资时所作承 诺 黄山供 销集团 有限公 司 关于同业 竞争、关 联交易、 资金占用 方面的承 诺 对于黄山永新股份有限公司正在或已经进行 生产开发的产品、经营的业务以及研究的新产 品、新技术，本公司保证现在和将来不生产、 开发任何对黄山永新生产的产品构成直接竞 争的类同产品，亦不直接经营或间接经营、参 与投资与黄山永新业务、新产品、新技术有竞 争或可能有竞争的企业、业务、新产品、新技 术。保证不利用实际控制人地位损害黄山永新 及其它股东的正当权益，并将促使本公司全资 拥有或拥有50%股权以上或相对控股的下属 子公司遵守上述承诺。 2014-02-14 长期 正在 履行 中 黄山永 佳投资 有限公 司 关于同业 竞争、关 联交易、 资金占用 方面的承 诺 对于黄山永新股份有限公司正在或已经进行 生产开发的产品、经营的业务以及研究的新产 品、新技术，本公司保证现在和将来不生产、 开发任何对黄山永新生产的产品构成直接竞 争的类同产品，亦不直接经营或间接经营、参 与投资与黄山永新业务、新产品、新技术有竞 2014-02-14 长期 正在 履行（未完）  |