[年报]保税科技:2016年年度报告
公司代码：600794 公司简称：保税科技 张家港保税科技股份有限公司 2016年年度报告 重要提示 一、 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、准确、完整， 不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 二、 未出席董事情况 未出席董事职务 未出席董事姓名 未出席董事的原因说明 被委托人姓名 独立董事 谢荣兴 出差 于北方 三、 北京天圆全会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。 四、 公司负责人唐勇、主管会计工作负责人蓝建秋 及会计机构负责人（会计主管人员） 张惠忠声明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 五、 经董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案 拟以公司现有总股本1,212,152,157股为基数，每10股派发现金股利0.10元（含税） 六、 前瞻性陈述的风险声明 √适用 □不适用 本报告中所涉及的未来计划、发展战略等前瞻性描述因存在不确定性，不构成公司对投资者 的实质承诺，敬请投资者注意投资风险。 七、 是否存在被控股股东及其关联方非经营性占用资金情况 否 八、 是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况？ 否 九、 重大风险提示 √适用 □不适用 公司已在本报告中详细阐述公司在生产经营过程中可能面临的各种风险及应对措施，包括业 务与经营管理风险、市场竞争风险、政策风险等，敬请查阅第四节经营情况讨论与分析中“可能 面对的风险”部分。 目录 第一节 释义 .................................................................................................................................... 3 第二节 公司简介和主要财务指标 ................................................................................................. 4 第三节 公司业务概要 ..................................................................................................................... 8 第四节 经营情况讨论与分析 ....................................................................................................... 10 第五节 重要事项 ........................................................................................................................... 23 第六节 普通股股份变动及股东情况 ........................................................................................... 38 第七节 优先股相关情况 ............................................................................................................... 44 第八节 董事、监事、高级管理人员和员工情况 ....................................................................... 45 第九节 公司治理 ........................................................................................................................... 50 第十节 公司债券相关情况 ........................................................................................................... 53 第十一节 财务报告 ........................................................................................................................... 56 第十二节 备查文件目录 ................................................................................................................. 166 第一节 释义 一、 释义 在本报告书中，除非文义另有所指，下列词语具有如下含义： 常用词语释义 保税科技、公司 指 张家港保税科技股份有限公司 长江国际 指 张家港保税区长江国际港务有限公司 外服公司 指 张家港保税区外商投资服务有限公司 保税贸易 指 张家港扬子江保税贸易有限公司 华泰化工 指 张家港保税区华泰化工仓储有限公司 上海保港基金 指 上海保港股权投资基金有限公司 航运中心 指 江苏长江航运交易中心有限公司 运输公司 指 张家港保税物流园区扬子江化学品运输有限公司 扬州石化 指 张家港保税区长江国际扬州石化仓储有限公司 同辉汽车 指 张家港保税区同辉汽车物流有限公司 张家港基金公司 指 上海保港张家港保税区股权投资基金有限公司 控股股东、金港资产 指 张家港保税区金港资产经营有限公司 保税港务 指 张家港保税港区港务有限公司 化工品交易中心 指 江苏化工品交易中心有限公司 长江时代 指 张家港保税区长江时代投资发展有限公司 乙二醇、MEG 指 乙二醇，英文名称：Ethylene Glycol，常态下为无色透明粘稠 液体，是一种重要的石油化工基础有机原料，主要用于生产聚 酯（约占总量的80%）以及防冻液、润滑剂、增塑剂、活性剂以 及炸药等。乙二醇包括一乙二醇、二乙二醇、三乙二醇，通常 而言的乙二醇为一乙二醇（MEG，Mon Ethylene Glycol），在 年报中统称为MEG。分子式：C2H6O2。 二甘醇 指 英文名称：Di-ethylene Glycol，缩写为DEG，用作防冻剂、气 体脱水剂、增塑剂、溶剂等。还用于合成不饱和聚酯树脂。储 存于阴凉、通风的库房内，防火、防潮。分子式： HOCH2CH2OCH2CH2OH。 PTA 指 精对苯二甲酸，全称：Pure Terephthalic Acid，在常温下为 白色粉状晶体，是重要的大宗有机原料之一，主要用途是生产 聚酯纤维、聚酯瓶片和聚酯薄膜，广泛应用于化学纤维、轻工、 电子、建筑等国民经济的各个方面。分子式：C6H4（COOH）2。 库区、罐区 指 储罐库区 货物吞吐量 指 报告期内经由水路进、出港区范围并经过装卸的货物数量，包 括邮件、办理托运手续的行李、包裹以及补给运输船舶的燃料、 物料和淡水。 后方库区 指 位于长江国际码头后方并通过长江国际码头进行液体化工品装 卸、管道运输的储罐区。 第二节 公司简介和主要财务指标 一、 公司信息 公司的中文名称 张家港保税科技股份有限公司 公司的中文简称 保税科技 公司的外文名称 ZHANGJIAGANG FREETRADE SCIENCE AND TECHNOLOGY CO.,LTD 公司的外文名称缩写 ZFTC 公司的法定代表人 唐勇 二、 联系人和联系方式 董事会秘书 证券事务代表 姓名 邓永清 常乐庆 联系地址 江苏省张家港保税区金港路石 化交易大厦27楼 江苏省张家港保税区金港路石 化交易大厦27楼 电话 0512－58320358 0512－58320165 传真 0512－58320652 0512－58320652 电子信箱 dengyq@zftc.net changlq@zftc.net 三、 基本情况简介 公司注册地址 张家港保税区金港路石化交易大厦27-28层 公司注册地址的邮政编码 215634 公司办公地址 张家港保税区金港路石化交易大厦27-28层 公司办公地址的邮政编码 215634 公司网址 www.zftc.net 电子信箱 Touzzzx@zftc.net 四、 信息披露及备置地点 公司选定的信息披露媒体名称 上海证券报 登载年度报告的中国证监会指定网站的网址 http//www.sse.com.cn 公司年度报告备置地点 公司董秘办 五、 公司股票简况 公司股票简况 股票种类 股票上市交易所 股票简称 股票代码 变更前股票简称 A股 上海证券交易所 保税科技 600794 大理造纸 六、 其他相关资料 公司聘请的会计 师事务所（境内） 名称 北京天圆全会计师事务所（特殊普通合伙） 办公地址 北京市海淀区中关村南大街乙56号方圆大厦15层 签字会计师姓名 魏强、李丽芳 报告期内履行持 名称 国泰君安证券股份有限公司 续督导职责的保 荐机构 办公地址 上海市浦东新区东园路18号中国金融信息中心7 楼 签字的保荐代表人姓名 郁韡君、蒋杰 持续督导的期间 2015年12月12日—2017年12月31日 七、 近三年主要会计数据和财务指标 (一) 主要会计数据 单位：元 币种：人民币 主要会计数据 2016年 2015年 本期比上 年同期增 减(%) 2014年 营业收入 841,846,926.08 638,753,811.26 31.80 758,284,112.18 归属于上市公司股 东的净利润 24,663,033.95 24,561,684.94 0.41 120,004,236.82 归属于上市公司股 东的扣除非经常性 损益的净利润 9,883,867.94 -31,119,563.82 131.76 133,915,779.98 经营活动产生的现 金流量净额 101,601,133.92 354,035,196.28 -71.30 -31,467,731.66 2016年末 2015年末 本期末比 上年同期 末增减（% ） 2014年末 归属于上市公司股 东的净资产 2,007,746,116.85 1,885,087,061.75 6.51 1,782,050,900.96 总资产 3,638,560,080.07 3,220,267,523.04 12.99 3,114,545,565.63 (二) 主要财务指标 主要财务指标 2016年 2015年 本期比上年同期增 减(%) 2014年 基本每股收益（元／股） 0.02 0.02 0.00 0.11 稀释每股收益（元／股） 0.02 0.02 0.00 0.11 扣除非经常性损益后的基本每 股收益（元／股） 0.01 -0.03 133.33 0.12 加权平均净资产收益率（%） 1.28 1.38 减少0.1个百分点 10.00 扣除非经常性损益后的加权平 均净资产收益率（%） 0.51 -1.75 增加2.26个百分点 11.16 报告期末公司前三年主要会计数据和财务指标的说明 √适用 □不适用 公司2015年归属上市公司股东净利润2,456.17万元，较2014年12,000.42万元减少79.53%， 主要是由于长江国际仓储业务利润同比下降63.36%；长江国际子公司扬州石化因诉讼事项计提预 计负债2,520.90万元；联营企业化工品交易中心出现较大亏损所致。 公司2016年归属上市公司股东净利润2,466.30万元，较2015年2,456.17万元增长0.41%， 基本维持2015年度收益水平。 八、 境内外会计准则下会计数据差异 (一) 同时按照国际会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和归属于上市公司股东 的净资产差异情况 □适用 √不适用 (二) 同时按照境外会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和归属于上市公司股东的 净资产差异情况 □适用 √不适用 (三) 境内外会计准则差异的说明： □适用 √不适用 九、 2016年分季度主要财务数据 单位：元 币种：人民币 第一季度 （1-3月份） 第二季度 （4-6月份） 第三季度 （7-9月份） 第四季度 （10-12月份） 营业收入 104,843,880.31 124,769,720.89 267,158,343.94 345,074,980.94 归属于上市公司股东 的净利润 7,739,173.84 19,235,667.53 9,339,917.37 -11,651,724.79 归属于上市公司股东 的扣除非经常性损益 后的净利润 -8,377,335.89 11,448,589.34 3,579,959.47 3,232,655.02 经营活动产生的现金 流量净额 48,292,859.29 65,689,636.44 -10,670,492.74 -1,710,869.07 季度数据与已披露定期报告数据差异说明 □适用√不适用 十、 非经常性损益项目和金额 √适用 □不适用 单位:元 币种:人民币 非经常性损益项目 2016年金额 附注（如 适用） 2015年金额 2014年金额 非流动资产处置损益 -637,595.41 七、69 七、70 -4,878,976.13 -3,229,611.11 计入当期损益的政府补助，但与公 司正常经营业务密切相关，符合国 家政策规定、按照一定标准定额或 定量持续享受的政府补助除外 8,138,758.65 七、69 17,283,770.97 1,478,248.30 企业取得子公司、联营企业及合营 企业的投资成本小于取得投资时 应享有被投资单位可辨认净资产 公允价值产生的收益 185,364.15 七、69 因不可抗力因素，如遭受自然灾害 -422,583.80 而计提的各项资产减值准备 债务重组损益 -203,483.73 与公司正常经营业务无关的或有 事项产生的损益 -194,542.03 七、70 -25,209,042.71 除同公司正常经营业务相关的有 效套期保值业务外，持有交易性金 融资产、交易性金融负债产生的公 允价值变动损益，以及处置交易性 金融资产、交易性金融负债和可供 出售金融资产取得的投资收益 4,987,622.64 七、68 63,017,683.78 -15,468,370.01 单独进行减值测试的应收款项减 值准备转回 5,045,785.70 七、66 251,538.49 除上述各项之外的其他营业外收 入和支出 2,996,673.46 七、69 七、70 666,218.05 -1,932,358.95 其他符合非经常性损益定义的损 益项目 24,472,490.02 少数股东权益影响额 -1,143,237.40 -1,023,087.38 -18,389.28 所得税影响额 -4,599,663.75 -18,021,740.31 5,007,399.40 合计 14,779,166.01 55,681,248.76 -13,911,543.16 十一、 采用公允价值计量的项目 √适用 □不适用 单位：元 币种：人民币 项目名称 期初余额 期末余额 当期变动 对当期利润的影响 金额 以公允价值计量且 其变动计入当期损 益的金融资产-权 益工具 407,347,634.66 407,347,634.66 4,932,346.03 以公允价值计量且 其变动计入当期损 益的金融资产-衍 生金融工具 211,350.00 211,350.00 211,350.00 可供出售金融资产 150,052,463.00 123,179,430.99 -26,873,032.01 682,056.65 存货-被套期项目 101,760,327.38 101,760,327.38 7,674,851.54 以公允价值计量且 其变动计入当期损 益的金融负债-衍 生金融工具 3,839,260.00 3,839,260.00 -3,839,260.00 合计 150,052,463.00 636,338,003.03 486,285,540.03 9,661,344.22 十二、 其他 □适用 √不适用 第三节 公司业务概要 一、 报告期内公司所从事的主要业务、经营模式及行业情况说明 1、公司所从事的主要业务： 公司主要从事液体化工品仓储业务、代理和运输等物流服务业务，为液体化工产品的生产厂 商和贸易商提供货物的码头接卸、仓储、运输等服务，适量参与化工品贸易与资本投资（包括二 级市场投资）。 2、公司的经营模式： （1）打造完整的产业链，提供综合物流服务 公司抓住物流行业向深度发展、客户需求的不断升级变化和政府对物流行业支持的有利时机， 对化工品仓储模式进行了革新和提升，将传统的被动型码头仓储服务转变为以码头仓储业务为核 心，提供配套运输、代理采购与开立信用证业务为支撑的主动型、一体化综合服务物流模式，从 而打造完整的化工品物流供应链，为客户提供综合物流服务，以满足客户的全方位需求。 （2）灵活的销售策略 公司采取灵活多样的销售策略，坚持以满足客户需求为核心的经营理念，不断巩固并扩大公 司客户群，并采取切实的措施做好客户服务，保持与客户的长期稳定合作关系，主要采取以下销 售策略和措施： ①建立和实施灵活的定价模式。本着长期合作，利益共享，共同承担风险的原则，根据客户 的资质、信誉等级、仓储量和仓储时间等情况采取有差别的定价模式，在稳定现有客户的同时， 不断开发新客户。 ②培育强大、精干的营销队伍。公司重视对营销队伍的培养，制定多层次多方面的业绩考核 体系，不断提升市场开拓能力。 ③建立多渠道的市场信息网络，全面了解重点区域市场和客户情况、竞争对手的信息，采取 多种手段推介公司信息，提高公司知名度和影响力。 ④完善客户信息管理制度和售后服务系统。公司深耕市场，对客户群和市场进行了深入分析。 重视对老客户的维护工作，根据客户不同的需求，采取不同的销售策略和服务项目，以最大限度 地满足客户需求。 公司在制定销售策略考虑的主要因素有：客户的资质等级、公司码头靠泊能力和竞争优势； 公司罐容大小及储存条件；公司所处地理位置；从储罐运输货物到工厂或消费地水路和公路运输 成本；本地区区内外仓储业竞争情况。 3、行业情况说明：公司主要仓储品种乙二醇（MEG）作为液体化工原料，可广泛应用于聚酯 涤纶、聚酯树脂、PET、合成纤维、吸湿剂、增塑剂、醇酸树脂及乙二醛等多种化工产品的生产， 其中用于聚酯生产的比例高达80%以上。聚酯行业的稳定发展保障了国内乙二醇需求的相对稳定。 但受国内资源条件限制，较中东和美国通过天然气提取乙二醇原料乙烯，我国以石脑油作为原料 提取乙烯的生产成本较高，从而导致我国乙二醇对外依存度维持在较高水平。乙二醇较高的对外 依存度为相关的仓储业务提供了相对稳定的市场需求。2014年、2015年、2016年进口量分别为 845.03万吨、867.20万吨和752万吨；进口依存度分别为68.99%、70.00%和60%。（数据来源： wind资讯，国家统计局统计数据截止为2016年11月底，故全年进口量为预测） 二、 报告期内公司主要资产发生重大变化情况的说明 √适用 □不适用 报告期内，公司主要资产未发生重大变化。具体的资产项目变化详见第四节、二（三）资产、负 债情况分析 其中：境外资产0（单位：元 币种：人民币），占总资产的比例为0%。 三、 报告期内核心竞争力分析 √适用 □不适用 1、企业信誉和品牌优势 公司主要控股子公司长江国际通过提供高效、优质的服务，本着服务客户的经营理念，诚信 为本，规范经营，已经在市场上积累了较好的信誉，形成了良好的口碑，品牌效应不断显现。长 江国际曾荣获“4A级物流企业”、“中国仓储服务金牌企业”、“苏州市技术先进型服务企业”。 2、规模优势 长江国际位于中国液体化工品的最主要集散地之一的张家港地区，是张家港地区领先的液体 化工仓储企业，拥有长江岸线自有码头泊位3个，年货物吞吐量可达450万吨，公司自有罐容达 到105.99万立方米。 依托于全国最大的化工品交易市场之一的江苏化工品交易中心，充分利用保税区的有利条件， 长江国际已发展成为长江中下游液体化工品仓储的龙头企业之一，在乙二醇、二甘醇等重要液体 化工品仓储业务方面具有明显的规模优势。 3、区位优势 作为全国唯一的内河港型保税区，张家港保税区地理位置优越。依托于素有黄金水道之称的 长江作为水路运输的天然优势，公司拥有液体化工产品能够大规模进出，贯通长江、直通东海的 便利运输条件，可以辐射华东地区整个经济腹地（上海、浙江、江苏、山东等），享受保税港区 内政策优势，大部分储罐可做保税仓储业务。 张家港保税区紧邻扬子江国际化学工业园区，是全国液体化工产品的主要集散地之一，液体 化工品散化进口量位居全国前列。张家港保税区化工品交易市场成交活跃，增长迅速，其成交价 格是全国进口商品交易具有重要指导意义的参考价格，已成为全国重要的液体化工品价格风向标。 区内交易信息化、标准化程度较高，全国首创的液体化工品价格信息平台，保障了区内化工品交 易的迅捷、可靠。 4、码头优势 码头资源属于稀缺资源，拥有自有码头，不仅有利于仓储业务的发展，也使公司在化工品贸 易的市场竞争中处于有利地位。公司拥有三个长江岸线自有化工码头泊位，自有码头泊位数量居 张家港地区前列，随着公司对自有码头的改造完成，自有码头吞吐量可达450万吨。此外，张家 港保税港区后方有多家化工品仓储企业，其储罐容量约为16.7万立方米，由于没有自有码头，后 方仓储企业的货物都需要通过长江国际的码头输送至其储罐。 5、综合物流服务优势 目前，公司提供包括代理、码头接卸、仓储管理、分拨运输、信息收集以及融资支持在内的 一揽子综合物流服务，将传统的被动型码头仓储服务转变为以码头仓储业务为核心，提供配套运 输、代理业务为支撑的主动型、一体化综合服务物流模式，从而打造完整的化工品物流供应链。 为客户量身定做的整套综合物流服务，能够最大程度地满足各类客户的需求，使公司能够在巩固 现有客户资源的同时，开拓新的客户资源，持续不断地壮大客户群体。 第四节 经营情况讨论与分析 一、经营情况讨论与分析 2016年度，公司董事会务实、开拓、诚信、勤勉，积极履行《公司法》、《公司章程》等赋 予的职责，严格执行股东大会决议，在经营效益、资本运作、资源建设、内部管理等方面成效显 著，进一步推动公司治理水平的提高和公司各项业务的发展，积极有效地发挥了董事会的作用。 报告期实现利润总额6,325.53万元，完成2016年度利润目标的57.96%，主要是上海保港基 金、张家港基金公司未实现预期经营目标所致。 1、液体化工码头仓储方面 报告期内，化工行业相对处于低位运行，子公司长江国际主要客户群体——贸易商的交易积 极性下降，一直采取降库存的营销方式，一方面致使公司装卸损耗、装船费下调，另一方面客户 存货周期缩短，公司储罐利用率处于低谷。公司大力开拓甲醇业务，弥补了乙二醇、二甘醇进货 总量有所下降的缺口，确保了公司全年营收和利润与去年同期相比有所增长。 报告期内，长江国际码头累计靠船496艘次，比去年同期下降11.90%；累计接卸货物量289.36 万吨，同比下降6.20%。报告期内累计实现营业收入23,875.76万元，同比增长1.08%；实现利润 总额10,006.95万元，同比增长12.25%。 2、固体仓储方面 报告期内外服公司实现营业收入5,360.05万元，同比增长31.89%；实现利润总额2,570.59 万元(不包括从长江国际取得的投资收益829.27万元)，比上年同期2,471.27万元(不包括从长江 国际取得的投资收益1,508.62万元)，增幅4.02%。主要系随着库容的扩大，相应仓储、装卸收 入大幅增加及新增戴铂库租赁收入。 3、化工品代理及贸易方面 报告期内，保税贸易主营化工品代理业务受行情波动影响较大，化工品价格呈现阶段性震荡 的市场行情，进口大宗商品量继续呈现萎缩。保税贸易实现营业收入52,528.25万元；实现利润 总额1,495.81万元，较去年亏损2,903.50万元，实现了扭亏为盈。 4、资本运作方面 （1）报告期内，公司收到中国证监会《关于核准张家港保税科技股份有限公司非公开发行股 票的批复》（证监许可[2016]1226号）。公司通过员工持股计划非公开发行股票20,578,000股， 募集资金总额138,078,380元，募集资金用于收购长江时代固体仓储类资产、偿还银行贷款。 （2）2017年1月5日，公司收到中国银行间市场交易商协会文件《接受注册通知书》（中 市协注[2016]SCP431号）。公司超短期融资券注册金额为3亿元，主要用于公司及下属子公司补 充流动资金、偿还有息债务。 （3）报告期内，公司2013年非公开累计投入募投项目运用的募集资金21,204.67万元，节 余募集资金（含利息收入）108.65万元已用于补充流动资金，剩余募集资金0元；公司2014年 非公开累计投入募投项目运用的募集资金69,850.34万元，节余募集资金（含利息收入）9,919.08 万元已用于补充流动资金，剩余募集资金1,937.59万元；公司2016年非公开累计投入募投项目 运用的募集资金12,934.00万元，节余募集资金（含利息收入）5.66万元已用于补充流动资金， 剩余募集资金0元。 5、对外投资方面 （1）公司第七届董事会第五次会议审议通过了《关于提请审议子公司外服公司收购联发仓库 资产的议案》，同意外服公司以自有资金1,177万元收购联发仓库资产。 （2）公司第七届董事会第五次会议审议通过了《关于提请审议公司增资张家港保税区外商投 资服务有限公司的议案》，公司和金港资产同比例向外服公司增资5,500万元，公司和金港资产 分别出资2,805万元和2,695万元。增资完成后，外服公司注册资本变更为28,300万元；公司与 金港资产在外服公司的出资比例保持不变。 （3）报告期内，子公司上海保港基金发行了首个私募产品“保港稳进1号”，基金规模为 12,000,000份。 （4）报告期内，公司子公司保税贸易收购锦程经贸股权，锦程经贸注册资本由500万元增加 至1,300万元，同时更名为同辉汽车。公司第七届董事会第十次会议审议通过了《关于孙公司张 家港保税区同辉汽车物流有限公司增资扩股的议案》，董事会同意增加同辉汽车注册资本至 12,000万，其中公司出资4,820万元，增资后保税贸易持有同辉汽车51%的股权。 （5）报告期内，子公司上海保港基金及张家港基金公司使用自有资金获得投资收益2,574.83 万元。 报告期内，公司召开董事会会议次数10次，其中：现场会议次数1次；通讯方式召开会议次 数7次；现场结合通讯方式召开会议次数2次。 二、报告期内主要经营情况 报告期内，公司实现营业总收入841,846,926.08元，较去年同期增加31.80 %，实现利润总 额63,255,282.85元，较上年同期增加57.24%；实现归属于上市公司股东的净利润24,663,033.95 元，较上年同期增加0.41%。 (一) 主营业务分析 利润表及现金流量表相关科目变动分析表 单位:元 币种:人民币 科目 本期数 上年同期数 变动比例（%） 营业收入 841,846,926.08 638,753,811.26 31.80 营业成本 641,816,867.85 478,631,901.65 34.09 销售费用 8,630,950.17 6,615,649.88 30.46 管理费用 80,356,179.09 90,957,669.91 -11.66 财务费用 35,102,361.83 33,442,585.21 4.96 经营活动产生的现金流量净额 101,601,133.92 354,035,196.28 -71.30 投资活动产生的现金流量净额 -229,964,343.03 -872,630,661.70 73.65 筹资活动产生的现金流量净额 248,420,802.04 114,041,239.61 117.83 1. 收入和成本分析 √适用 □不适用 (1). 主营业务分行业、分产品、分地区情况 单位:元 币种:人民币 主营业务分行业情况 分行业 营业收入 营业成本 毛利率 （%） 营业收入 比上年增 减（%） 营业成本 比上年增 减（%） 毛利率比 上年增减 （%） 码头仓储 （液化） 257,604,248.04 107,328,532.65 58.34 9.50 15.09 减少2.02 个百分点 仓储（固 体） 31,854,011.70 14,686,096.06 53.90 93.06 109.45 减少3.6 个百分点 运输 14,752,505.83 13,879,427.81 5.92 -4.51 -7.83 增加3.39 个百分点 化工品贸 易 525,282,533.87 501,705,471.16 4.49 54.96 41.82 增加8.85 个百分点 代理费收 入 5,938,304.91 2,220,465.05 62.61 -70.75 -22.35 减少 23.31个 百分点 服务费 186,454.66 100.00 -20.34 -100.00 增加2.22 个百分点 主营业务分行业、分产品、分地区情况的说明 □适用 √不适用 (2). 产销量情况分析表 □适用 √不适用 (3). 成本分析表 单位：元 分行业情况 分行业 成本构 成项目 本期金额 本期占 总成本 比例 (%) 上年同期金额 上年同 期占总 成本比 例(%) 本期金 额较上 年同期 变动比 例(%) 情况 说明 码头仓储 （液化） 物料消 耗 1,498,610.07 1.40 1,656,363.46 1.78 -9.52 码头仓储 （液化） 人员薪 酬 32,340,167.14 30.13 30,121,148.56 32.3 7.37 码头仓储 （液化） 折旧 53,127,996.78 49.50 46,615,895.68 49.99 13.97 码头仓储 （液化） 仓储费 0.00 0.00 0.00 0 码头仓储 （液化） 租赁费 7,613,571.44 7.09 19,000,000.00 20.37 -59.93 仓储（固 体） 职工薪 酬 3,057,417.22 20.82 1,462,912.64 20.86 109.00 仓储（固 体） 折旧 4,561,847.36 31.06 3,817,117.10 54.44 19.51 运输业务 人员薪 酬 3,049,528.71 21.97 3,501,590.81 23.25 -12.91 运输业务 过路费 3,052,057.66 21.99 2,997,496.40 19.91 1.82 运输业务 能源 3,516,043.00 25.33 3,480,986.19 23.12 1.01 运输业务 折旧 1,995,095.56 14.37 1,995,095.64 13.25 0.00 化工品贸 易 采购、仓 储成本 501,705,471.16 100.00 353,758,567.95 100.00 41.82 代理业务 人员薪 酬 2,220,465.05 100.00 2,859,431.13 100.00 -22.35 服务费 0 5,200.00 100.00 -100.00 成本分析其他情况说明 □适用 √不适用 (4). 主要销售客户及主要供应商情况 √适用 □不适用 前五名客户销售额32,129.65万元，占年度销售总额38.17%；其中前五名客户销售额中关联方销 售额0万元，占年度销售总额0 %。 前五名供应商采购额25,339.62万元，占年度采购总额32.25%；其中前五名供应商采购额中关联 方采购额0万元，占年度采购总额0%。 2. 费用 √适用 □不适用 （1）报告期内营业税金及附加较去年同期减少4,402,282.14元，减幅为60.34%，主要原因 为2016年5月1日开始，国家全面执行推开“营改增”试点，公司及其相关子公司业务缴纳营业 税改为缴纳增值税所致。 （2）报告期内销售费用较去年同期增加2,015,300.29元，增幅30.46%，主要是外服公司仓 储业务收入增加的同时营业费用支出相应增加所致。 （3）报告期内管理费用较去年同期减少10,601,490.82元，减幅11.66%，主要是华泰化工 储罐工程投入使用后土地租赁费转入营业成本核算所致。 （4）报告期内财务费用较去年同期增加1,659,776.62元，增幅4.96%，主要是本期新增中 票利息支出所致。 （5）报告期内营业外支出较去年同期减少29,746,759.10元，减幅94.47%，主要是去年同 期扬州石化计提因涉诉而产生的预计负债所致。 （6）报告期内所得税费用较去年同期增加14,039,182.80元,增幅为125.93%，主要是长江 国际于2015年3月份，经苏州市人民政府苏府[2015]45号文件认定，长江国际2014年为技术先 进型服务企业，自认定当年至2018年12月31日止减按15%的税率征收企业所得税。长江国际2014 年度企业所得税已按25%的税率计缴，2015年上半年度确认2014年度享受优惠部分的企业所得税 2,447.25万元，及公司未弥补亏损确认递延所得税资产所致。 3. 研发投入 研发投入情况表 □适用√不适用 情况说明 □适用 √不适用 4. 现金流 √适用 □不适用 1、经营活动产生的现金流量净额比去年同期减少252,434,062.36元，减幅为71.30%，主要 原因为： （1）“收到的税费返还”较去年同期减少28,632,131.77元，减幅为84.46%，主要是去年 同期长江国际取得2014年度所得税优惠返还及管道运输增值税超税负即征即退款较多所致。 （2）“收到其他与经营活动有关的现金”、“支付其他与经营活动有关的现金”分别较去年 同期减少206,095,798.74元、4,209,831.60元，导致“经营活动产生的现金流量净额”较去年 同期减少201,885,967.14元，主要是外服公司代理业务规模大幅缩减导致代理业务净现金流较去 年同期下降所致。 2、投资活动产生的现金流量净额比去年同期增加642,666,318.67元，增幅为73.65 %，主 要原因为: （1）“投资支付的现金”较去年同期减少710,369,313.42元，主要是去年同期上海保港开 展国债逆回购等现金管理、证券投资业务以及认购苏州高新非公开发行股票、参股爱康工程项目； 张家港基金公司开展国债逆回购现金管理业务；公司追加对江苏化工品交易中心投资以及收购上 海保港少数股东股权、新增对保税港务投资所致。 （2）“构建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金”较去年同期增加63,222,251.70 元，主要是公司本期收购长江时代固体仓储类资产所致。 3、筹资活动产生的现金流量净额比去年同期增加134,379,562.43元，增幅为117.83%，主 要原因为: 公司本期采用非公开发行的方式发行人民币普通股20,578,000股，发行价格6.71元/股，募 集资金净额129,283,380.00元所致。 (二) 非主营业务导致利润重大变化的说明 □适用 √不适用 (三) 资产、负债情况分析 √适用□不适用 1. 资产及负债状况 单位：元 项目名称 本期期末数 本期期 末数占 总资产 的比例 （%） 上期期末数 上期期 末数占 总资产 的比例 （%） 本期期末 金额较上 期期末变 动比例 （%） 情况说明 以公允价值 计量且其变 动计入当期 损益的金融 资产 407,558,984.66 11.20 主要是上海保港、 张家港基金公司开 展证券投资业务所 致。 应收账款 71,128,499.33 1.95 25,389,426.62 0.79 180.15 主要是保税贸易应 收货款较年初增加 所致。 预付款项 7,005,190.20 0.19 2,255,179.62 0.07 210.63 主要是保税贸易预 付代理进口商品定 金所致。 其他应收款 227,719,241.97 6.26 88,041,375.53 2.73 158.65 主要是保税贸易期 末应收的代理业务 货款增加所致。 存货 145,225,188.47 3.99 46,856,312.70 1.46 209.94 主要是保税贸易本 期开展商品期货套 期保值业务所持化 工品现货增加所 致。 其他流动资 产 23,144,737.68 0.64 421,864,428.48 13.10 -94.51 主要是上海保港、 张家港基金公司开 展国债逆回购现金 管理业务回款所 致。 投资性房地 产 52,887,727.34 1.45 系外服公司房地产 出租所致。 固定资产 1,128,373,359.58 31.01 853,092,398.62 26.49 32.27 主要是华泰化工罐 区工程结转固定资 产及公司收购长江 时代仓库所致。 在建工程 5,718,908.12 0.16 282,648,279.04 8.78 -97.98 主要是本期华泰化 工罐区工程结转固 定资产所致。 工程物资 2,869,861.62 0.08 5,168,863.14 0.16 -44.48 主要是本期长江国 际零星工程改造物 资领用所致。 递延所得税 资产 22,536,123.41 0.62 13,444,276.46 0.42 67.62 主要是公司本期未 弥补亏损而形成的 可抵扣暂时性差异 增加所致。 短期借款 349,892,896.82 9.62 138,604,440.83 4.30 152.44 主要是保税贸易本 期增加流动资金贷 款所致。 以公允价值 计量且其变 动计入当期 3,839,260.00 0.11 主要是保税贸易本 期商品期货套期保 值业务所持商品期 损益的金融 负债 货合约浮亏所致。 应付账款 84,356,211.20 2.32 160,132,521.90 4.97 -47.32 主要是华泰化工工 程款于本期支付所 致。 预收款项 2,237,138.87 0.06 1,491,564.26 0.05 49.99 主要是保税贸易本 期自营业务 预收货款较期初增 加所致。 应交税费 9,026,193.78 0.25 20,705,443.56 -56.41 主要是公司本期缴 纳年初已计提的企 业所得税所致。 其他应付款 299,827,934.08 8.24 106,300,496.56 3.30 182.06 主要是保税贸易公 司应付代理业务货 款增加所致。 2. 截至报告期末主要资产受限情况 √适用□不适用 情况详见附注七、76 3. 其他说明 □适用√不适用 (四) 行业经营性信息分析 √适用□不适用 石化工业在我国经济发展中具有战略性意义，是重要的基础性产业。我国是石化产品的生产 和消费大国，每年还需要向国外进口大量的石油、乙二醇、二甘醇、甲苯、PTA等石化产品，同 时也出口相当数量的石化产品。石化产品的生产、消费、使用过程中需要通过物流环节实现石化 产品上下游产业链的有效贯通，从而催生了大量的石化物流市场需求，逐步形成了长江三角洲、 珠江三角洲和环渤海等石化物流基地。 石化产业和物流产业实现资源整合，是未来石化物流业的发展趋势，其主要特征是以港口为 核心的运输系统的整合并依托物流园区的大型石油化工物流设施，从而推动石化园区实现生产装 置的集约化和装置之间的原料互供，以提高原料和能源的综合利用率。 化工仓储及整个化工物流产业与石油化工贸易量紧密相连，化工产品的进口量直接影响着国 内石化物流业的发展。公司主要仓储品种乙二醇（MEG）较高的对外依存度为相关的仓储业务提供 了相对稳定的市场需求。2014年、2015年、2016年进口量分别为845.03万吨、867.20万吨和 757.28万吨；进口依存度分别为68.99%、70.00%和60%。 (五) 投资状况分析 1、 对外股权投资总体分析 √适用 □不适用 单位：元 报告期内投资额 96,962,957.00 投资额增减变动数 -757,724,943.00 上年同期投资额 854,687,900.00 投资额增减幅度 -88.66% (1) 重大的股权投资 √适用□不适用 被投资的公 司名称 主要经营活动 占被投资 公司比例 （%） 备注 张家港保税 区外商投资 服务有限公 司 涉及外商投资、建设、生产、经营、管理全过 程中的相关服务；及土地开发、基础设施建设： 生物高新技术应用、开发；高新技术及电子商 务、网络应用开发；转口贸易、国际贸易；参 与项目投资；自营和代理各类商品及技术的进 出口业务（国家限定公司经营或者禁止进出口 的商品及技术除外）；普通货物的仓储；自有 房屋租赁；国际货运代理；道路普通货物运输， 货物专用运输（集装箱）。(涉及专项审批的， 凭许可证经营) 51 注册资本 28,300万元 公司本期增资 2,805万元 张家港保税 区同辉汽车 物流有限公 司 货运经营（危险化学品除外），国际货运代理， 汽车及其零部件、化工原料及产品（危险化学 品除外）的销售，自营和代理各类商品及技术 的进出口业务（国家限定公司经营或禁止进出 口的商品及技术除外），与企业经营有关的咨 询和服务。（依法须经批准的项目，经相关部 门批准后方可开展经营活动） 51 注册资本 12,000万元 公司本次出资 5,620万元 江苏长江航 运交易中心 有限公司 船舶交易，船舶租赁服务，航运交易管理服务， 货物及航运的信息技术咨询服务，人才培训咨 询服务，与贸易有关的代理业务，自营和代理 各类商品及技术的进出口业务（国家限定公司 经营或禁止进出口的商品及技术除外）。 71 注册资本 1,000万元 公司本期出资 942,957元 (2) 重大的非股权投资 √适用□不适用 收购标的 收购金额 张家港保税区联合发展有限公司的房屋建（构）筑物及其占 用的土地使用权。具体包括：房屋建筑物1项，建筑面积 10,050.09平方米；土地使用权1宗、使用权面积15,958.6 平方米。 1,177万元 (3) 以公允价值计量的金融资产 √适用□不适用 项目名称 期初余额 期末余额 当期变动 对当期利润的影响金额 以公允价值计量且其变动 计入当期损益的金融资产 407,558,984.66 407,558,984.66 5,143,696.03 以公允价值计量且其变动 计入当期损益的金融负债 3,839,260.00 3,839,260.00 -3,839,260.00 可供出售金融资产 150,052,463.00 123,179,430.99 -26,873,032.01 682,056.65 合计 150,052,463.00 534,577,675.65 384,525,212.65 1,986,492.68 (六) 重大资产和股权出售 □适用√不适用 (七) 主要控股参股公司分析 √适用□不适用 1、主要子公司业绩及经营情况 公司名称 注册资本（元） 持股比例(%) 经营范围 总资产 净资产 营业收入 利润总额 张家港保税区 长江国际港务 有限公司 594,125,193.85 90.74 区内管道运输、仓储、货 物中转、装卸；危化品批 发等 837,031,500.99 780,982,781.09 238,757,567.77 100,069,594.21 张家港保税区 外商投资服务 有限公司 283,000,000.00 51.00 普通货物仓储，自有房产 租赁等与物流有关的服 务、自营和代理各类商品 及技术的进出口业务 380,241,518.14 337,999,780.44 53,600,485.62 33,998,645.79 张家港扬子江 保税贸易有限 公司 180,000,000.00 100.00 与物流有关的服务、自营 和代理各类商品及技术的 进出口业务 825,914,504.15 154,460,368.69 531,004,463.13 14,958,108.92 上海保港股权 投资基金有限 公司 500,000,000.00 100.00 股权投资管理、资产管理、 创业投资、实业投资 716,948,024.70 500,847,399.19 54,379.20 2,032,666.47 上海保港张家 港保税区股权 投资基金有限 公司 300,000,000.00 100.00 股权投资，创业投资，实 业投资，资产管理等 320,675,082.32 317,749,162.68 0 23,636,999.94 2、参股公司业绩及经营情况 公司名称 注册资本（元） 持股比例(%) 经营范围 总资产 净资产 营业收入 利润总额 江苏化工品 交易中心有 限公司 500,000,000.00 40.00 危险化学品批发、市 场设施租赁、市场管 理服务、咨询服务； 自营和代理各类商 品进出口业务 913,450,432.09 333,641,264.93 27,968,145.23 -113,186,297.76 张家港保税 港区港务有 限公司 469,743,670.00 34.77 为船舶提供码头服 务、在港区内提供装 卸、仓储、物流服务； 集装箱装卸、堆放、 装拆箱等 1,041,122,252.66 797,372,676.15 107,294,756.09 7,863,354.85 张家港保税 港区中外运 长江国际物 流有限公司 5,000,000.00 50.00 经营中外籍国际船 舶代理服务；办理船 舶进出港手续；报 关、办理货物的托运 中转等 5,130,985.27 4,940,867.62 1,237,992.73 -23,992.63 (八) 公司控制的结构化主体情况 □适用√不适用 三、公司关于公司未来发展的讨论与分析 (一) 行业格局和趋势 √适用□不适用 1、行业格局 公司主要控股子公司长江国际主要从事乙二醇等液体石化产品的码头装卸及保税仓储业务， 是长江三角洲化工仓储龙头企业之一。液体化工品以长江流域为重要进口通道之一，主要聚集在 张家港及周边地区，其中乙二醇日库存量占比华东地区总库存量的60%左右，是当地化工品仓储 物流发展的重要基础。张家港地区乙二醇的进口量的绝大部分都是通过长江国际进行装卸、仓储 或转运。 近年来，长江三角洲地区的石油和化工产业发展迅速，成为石化物流企业市场竞争的重点。 随着国内第三方石化物流行业发展迅速，国际上一些石化仓储物流巨头如荷兰皇家孚宝集团、德 国欧德油储集团、挪威奥德费尔公司等纷纷在长江沿线投建大规模专业化仓储码头设施，公司将 面临越来越激烈的市场竞争。 2、趋势 （1）国家政策鼓励行业发展 根据国家发改委发布的《产业结构调整指导目录（2011年本）修正》之“鼓励类”目录之第 七大类第3款“原油、天然气、成品油的储运和管道输送设施及网络建设”以及第二十九大类第 1款“粮食、棉花、食糖、食用油、化肥、石油等重要商品的现代化仓储等物流设施建设”的内 容，公司的化工品仓储业务属于国家产业政策鼓励类范围，受到国家政策的大力支持。 （2）受宏观经济、行业周期等因素影响，行业盈利能力存在一定压力 2014年底以来，我国纺织服装等出口出现下降趋势，终端市场消费量的降低，降低了对乙二 醇、PTA等化工品的需求，对化工品行业相关企业的盈利能力增长造成了一定的压力。 （3）资源整合将成为石化物流行业发展趋势 为提升盈利空间，发挥协同效应，石化产业和物流产业实现资源整合将是未来石化物流业的 发展趋势，其主要特征是以港口为核心的运输系统的整合并依托物流园区的大型石油化工物流设 施，从而推动石化园区实现生产装置的集约化和装置之间的原料互供，以提高原料和能源的综合 利用率。 （4）专业化分工将促进化工品物流行业的发展 物流行业正向专业化、综合化、纵深化发展。市场需求在不断地变化，能够提供代理、码头 接卸、仓储管理、分拨转运、配送运输、融资支持、信息整合、决策参考等一系列综合服务的物 流仓储企业才能在竞争中脱颖而出。 （5）危险化学品仓储市场潜力较大 我国石油和化工产品品种已达4,200多种，其中80%以上是危险化工品，目前我国已成为仅 次于美国的世界危化品生产和应用大国。受困于资质门槛高、投资大、安全风险高等原因，目前 我国危险品仓库建设跟不上化工产业发展步伐，仓库供给处于短缺状态，危化品仓储业务存在较 大的市场空间。 (二) 公司发展战略 √适用□不适用 近年来，保税科技在市场竞争日趋激烈的形势下，抢抓机遇，加快转型，逐步建立了以化工 仓储为核心、以码头物流为驱动、以电子商务为纽带的发展格局，构建大宗商品供应链一体化集 成商的战略布局日趋清晰。 保税科技未来发展规划服从公司的整体发展方向和目标，以打造全国性液体化工综合物流品 牌企业为发展方向，以构建大宗商品供应链一体化集成商为远景目标，采取在长三角、东南沿海 培育并辐射全国的发展战略，通过实业经营和资本运作等方式择机逐步实施。 未来基本形成“产品完善、结构优化、运作高效、服务优质”的物流体系，物流链进一步延 伸，线上线下进一步融合，创新能力进一步增强，构建保税科技大宗商品供应链一体化服务体系。 具体体现到两个方面，一是完善以仓储物流（长江国际、保税港务和外服公司）为基石，延伸服 务（交易中心、保税贸易和长江航运）为双翼，第三方金融支持为辅助的供应链金融体系；二是 以上海保港基金为主体，内促产业结构调整，外控投融资项目结构，培育新的利润增长点同时寻 找新兴产业，夯实保税科技转型之路。 (三) 经营计划 √适用□不适用 公司2017年度的经营目标: 预计2017年度实现营业收入101,744.64万元，营业利润 11,317.58万元，利润总额11,665.69万元，归属于母公司所有者的净利润6,096.21万元。(此 经营计划及经营目标并不代表公司对2017年度的盈利预测，能否实现很大程度上取决于市场环境 与经营团队努力程度等多种因素，存在不确定性，请投资者特别注意。) (四) 可能面对的风险 √适用□不适用 （一）业务与经营管理风险 1、对化工行业依赖风险 公司主要客户是化工产品生产商和贸易商，因此公司业务与化工行业有较高的关联度。作为 国民经济基础产业，石化行业与国民经济的发展关系密切，并随经济发展的波动而呈周期性变化， 化工行业发展状况及景气度将对公司的仓储业务及其他化工品业务产生直接的影响，从而影响公 司的盈利能力。 2、生产安全与环境保护风险 公司库区存储的部分货品是易燃、易爆、有毒或腐蚀性的高等级液体化工产品，若存在操作 失误或设备故障，可能导致生产事故的发生，对周边地区及长江流域造成环境污染。公司可能因 此承担相应责任而带来经济损失，或引起客户的存储产品变质并被客户起诉赔偿相关损失，从而 影响公司的正常经营。 3、码头岸线和土地资源限制的风险 对于石化仓储第三方物流企业来说，码头岸线及土地资源是企业发展的关键性资源。公司核 心业务为码头仓储业务，对码头和土地的依赖性较高。目前，张家港保税港区内已无新增液体化 工专用码头资源，且土地供给也受到限制，公司将面临内延发展受限的风险。 4、主要仓储产品乙二醇市场需求波动风险 公司液体化工品仓储业务以乙二醇为主要仓储品种，主业经营依赖于国内对进口乙二醇的需 求量。国内经济增速、全球经济复苏情况、国际原油价格、国内煤制乙二醇技术发展等因素均会 对乙二醇进口需求量产生影响，乙二醇的市场需求波动会使得公司的生产经营面临一定的风险。 （二）市场竞争风险 近年来，长江三角洲地区的石油和化工产业发展迅速，成为石化物流企业市场竞争的重点。 随着国内第三方石化物流行业发展迅速，国际上一些石化仓储物流巨头如荷兰皇家孚宝集团、德 国欧德油储集团、挪威奥德费尔公司等纷纷在长江沿线投建大规模专业化仓储码头设施。近年来， 化工品市场受国际原油价格下跌影响，整个化工品交易氛围有所减弱，贸易商补货动力不足，公 司货源计划及到港货物有所减少。与此同时，由于化工品价格偏低，下游工厂提货加剧，贸易商 去库存化速度加快，仓储库存出现下滑。对公司的营业收入产生一定程度的影响。 （三）政策风险 1、税收优惠政策变化的风险 2015年3月长江国际被苏州市人民政府认定为“2014年苏州市技术先进型服务企业”，减按 15%的税率征收企业所得税，有效期至2018年12月31日。如果国家对于技术先进性服务企业的 税收优惠政策发生变化，或公司下属子公司不能持续通过技术先进性服务企业认证，公司及下属 子公司的税收优惠将无法通过税务机关批准，可能对公司业绩造成一定影响。 2、仓储行业法律法规或政策变动的风险 物流行业属于国家大力鼓励发展的行业，近年来，国务院、各级人民政府为了促进物流行业 的发展，出台了系列政策、法规以支持物流业发展。如果未来国家关于物流业的鼓励政策发生不 利变化，将使公司面临一定程度的政策风险。另外，石化物流行业对安全性和环保性要求较高， 随着国家对安全生产和环保方面的要求越来越高，企业需要花费更多的精力及维护成本来达到国 家的相关规定，这将使公司面临安全生产及环保方面的政策风险。 (五) 其他 □适用√不适用 四、公司因不适用准则规定或国家秘密、商业秘密等特殊原因，未按准则披露的情况和原因说明 □适用√不适用 第五节 重要事项 一、普通股利润分配或资本公积金转增预案 (一) 现金分红政策的制定、执行或调整情况 √适用□不适用 公司利润分配政策的具体内容详见《公司章程》，规定对利润分配顺序、现金分红条件、现 金分红的比例、现金分红的时间间隔、股票股利发放条件、现金分红与股票股利的分配顺序、利 润分配的决策程序、现金分红决策记录、不进行现金分红的表决程序、利润分配的时间、现金分 红的披露、利润分配政策和股东回报规划的监督、股东回报规划周期等方面都做出了明确的规定。 报告期内，公司以2015年12月31日总股本1,191,574,157股为基数，每10股分配现金股 利 0.10 元（含税），共计11,915,741.57元。 (二) 公司近三年（含报告期）的普通股股利分配方案或预案、资本公积金转增股本方案或预案 单位：元 币种：人民币 分红 年度 每10股送 红股数 （股） 每10股派 息数(元) （含税） 每10股转 增数（股） 现金分红的数 额 （含税） 分红年度合并报 表中归属于上市 公司普通股股东 占合并报表 中归属于上 市公司普通 的净利润 股股东的净 利润的比率 (%) 2016年 0 0.1 0 12,121,521.57 24,663,033.95 49.15 2015年 0 0.1 0 11,915,741.57 24,561,684.94 48.51 2014年 0 1.00 12 54,162,461.70 120,004,236.82 45.13 (三) 以现金方式要约回购股份计入现金分红的情况 □适用 √不适用 (四) 报告期内盈利且母公司可供普通股股东分配利润为正，但未提出普通股现金利润分配方案预 案的，公司应当详细披露原因以及未分配利润的用途和使用计划 □适用 √不适用 二、承诺事项履行情况 (一) 公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内或持续到报告期内的承诺事项 √适用 □不适用 承诺背景 承诺类型 承诺方 承诺 内容 承诺时间及 期限 是否有 履行期 限 是否及 时严格 履行 与再融资相 关的承诺 股份限售 张家港保税区金港 资产经营有限公司 自发行结束之日起36个月内不得转让 2013.1.11； 2013.1.11— 2016.1.11 是 是 股份限售 张家港保税区金港 资产经营有限公司 自发行结束之日起36个月内不得转让 2014.9.25； 2014.9.25— 2017.9.25 是 是 股份限售 张家港保税科技股 份有限公司－2015 年度员工持股计划 自发行结束之日起36个月内不得转让 2016.8.18— 2019.8.18 是 是 其他对公司 中小股东所 作承诺 解决同业竞争 张家港保税科技股 份有限公司 一、为避免潜在的同业竞争，自上述仓储项目建成并顺利投入 运营后五年内，本公司承诺将尽力促使金港资产及长江时代将 其持有的与上述仓储项目存在潜在竞争关系的子公司股权或相 关资产以转让或出资的方式注入本公司。二、若本公司非因自 身原因无法促成上述承诺的实现，则本公司承诺将上述仓储项 目相关资产及业务转让给无关联关系的第三方。 2013.6.7； 2014.6.10— 2019.6.10 是 是 解决同业竞争 张家港保税区金港 资产经营有限公司 一、为避免同业竞争，本公司承诺自保税科技上述仓储项目建 成并顺利投入运营后五年内，本公司将持有的从事与上述仓储 项目存在同业竞争关系的子公司的股权或相关资产以转让或出 资等方式注入保税科技。二、自上述第一项承诺实现后，本公 司进一步承诺，本公司及本公司控制的其他公司或组织将不在 中国境内外以任何形式从事与上述仓储项目存在现时或潜在竞 2013.6.7； 2014.6.10— 2019.6.10 是 是 争关系的业务，包括在中国境内外投资、收购、兼并从事上述 仓储项目的公司或者其他经济组织。 解决同业竞争 张家港保税区长江 时代投资发展有限 公司 一、为避免同业竞争，本公司承诺自保税科技上述仓储项目建 成并顺利投入运营后五年内，本公司将持有的从事与上述仓储 项目存在同业竞争关系的子公司的股权或相关资产以转让或出 资等方式注入保税科技。二、自上述第一项承诺实现后，本公 司进一步承诺，本公司及本公司控制的其他公司或组织将不在 中国境内外以任何形式从事与上述仓储项目存在现时或潜在竞 争关系的业务，包括在中国境内外投资、收购、兼并从事上述 仓储项目的公司或者其他经济组织。 2013.6.7； 2014.6.10— 2016.9.28 是 是 股份限售 张家港保税区金港 资产经营有限公司 自增持完毕之日起6个月内不得减持 2015.9.7； 2015.9.7— 2016.2.7 是 是 股份限售 唐勇、蓝建秋、高 福兴、邓永清、褚 月锋、徐惠、朱建 华、王奔、黄雄、 张惠忠、陈惠 自增持完毕之日起6个月内不得减持 2015.7.24； 2015.7.24— 2016.1.24 是 是 (二) 公司资产或项目存在盈利预测，且报告期仍处在盈利预测期间，公司就资产或项目是否达 到原盈利预测及其原因作出说明 □已达到 □未达到 √不适用 三、报告期内资金被占用情况及清欠进展情况 □适用 √不适用 四、公司对会计师事务所“非标准意见审计报告”的说明 □适用 √不适用 五、公司对会计政策、会计估计变更或重大会计差错更正原因和影响的分析说明 （一） 公司对会计政策、会计估计变更原因及影响的分析说明 □适用√不适用 （二） 公司对重大会计差错更正原因及影响的分析说明 □适用√不适用 （三） 与前任会计师事务所进行的沟通情况 □适用√不适用 （四） 其他说明 □适用√不适用 六、聘任、解聘会计师事务所情况 （未完）  |