[公告]麦格米特:首次公开发行股票发行公告
深圳麦格米特电气 股份有限公司 首次公开发行股票发行公告 保荐人（主承销商）：华林证券股份有限公司 特别提示 深圳麦格米特电气 股份有限公司（以下简称 “ 麦格米特 ” 、 “ 发行人 ” 或 “ 公司 ” ）根据《证 券发行与承销管理办法》（证监会令 [ 第 121 号令 ] ，以下简称《管理办法》）、《首次公开发行 股票承销业务规范》（中证协发 [2016]7 号，以下简称《业务规范》）、《首次公开发行股票配 售细则》（中证协发 [2016]7 号）、《首次公开发行股票网下投资者管理细则》（中证协发 [2016]7 号，以下简称《网下投资者管理细则》）、《深圳 市场首次公开发行股票网上发行实施细则》 （深证上 [2016]3 号）及 《深圳市场首次公开发行股票网下发行实施细则》（深证上 [2016]3 号）等相关规定首次公开发行股票。 1 、 本次发行在 发行流程、网上网下申购及缴款等环节 有重大变化，敬请投资者重点关 注。 （ 1 ）发行人和保荐人（主承销商）华林证券股份有限公司（以下简称 “ 华林证券 ” 、 “ 主 承销商 ” 、“保荐机构（主承销商） ）根据初步询价结果，综合考虑发行人基本面、市场情况、 同行业上市公司估值水平、募集资金需求及承销风险等因素，协商确定本次发行价格为 12.17 元 / 股。 投资 者请按此价格在 2017 年 2 月 22 日（ T 日）进行网上和网下申购，申购时无需缴付 申购资金。本次网下发行申购日与网上申购日同为 2017 年 2 月 22 日 （ T 日），其中，网下 申购时间为 9:30 - 15:00 ，网上申购时间为 9:15 - 11:30 ， 13:00 - 15:00 。 （ 2 ） 发行人和主承销商根据剔除无效报价后的询价结果，对所有报价按照申报价格由 高到低、同一申报价格的按拟申购数量由小到大、同一申报价格同一拟申购数量的按申报时 间（申报时间以深交所网下申购电子化平台记录为准）由后向前的顺序排序，剔除报价最高 部分配售对象的报价，剔 除的数量将不低于网下投资者拟申购总量的 10% 。若最高申报价 格与确定的发行价格相同时，对该价格上的申报不再剔除，剔除比例可低于 10% 。剔除部 分不得参与网下申购。 （ 3 ）网上投资者应当自主表达申购意向，不得全权委托证券公司进行新股申购。 （ 4 ）网下投资者应根据《 深圳麦格米特电气 股份有限公司首次公开发行股票 网下发行 初步配售结果公告》 （以下简称 “ 《网下发行初步配售结果公告》 ” ） ，于 2017 年 2 月 24 日 （ T+2 日） 16:00 前，按最终确定的发行价格与获配数量 , 及时足额缴纳新股认购资金。 如同一配售对象同日获配多只新 股，务必对每只新股分别足额缴款，并按照规范填写 备注。如配售对象单只新股资金不足，将导致该配售对象当日全部获配新股无效，由此产 生的后果由投资者自行承担。 网上投资者申购新股中签后 , 应根据 《 深圳麦格米特电气 股份有限公司首次公开发行股 票网上定价发行摇号中签结果公告》（以下简称 “ 《网上中签结果公告》 ” ） 履行资金交收义 务，确保其资金账户在 2017 年 2 月 24 日 （ T+2 日）日终有足额的新股认购资金，投资者款 项划付需遵守投资者所在证券公司的相关规定。 网下和网上投资者放弃认购部分的股份由主承销商包销。 （ 5 ）当出现网下 和网上投资者缴款认购的股份数量合计不足本次公开发行数量的 70% 时，主承销商将中止本次新股发行，并就中止发行的原因和后续安排进行信息披露。 （ 6 ）网下获配投资者未及时足额缴纳认购款的，将被视为违约并应承担违约责任，主 承销商将违约情况报中国证券业协会备案。网上投资者连续 12 个月内累计出现 3 次中签后 未足额缴款的情形时， 6 个月内不得参与新股申购。 2 、请广大投资者认真阅读本公告及同日刊登的《 深圳麦格米特电气 股份有限公司首次 公开发行股票投资风险特别公告 》，充分了解市场风险，审慎参与本次新股发行。 3 、本次初步询价 和网下发行均采用深圳证券交易所（以下简称 “ 深交所 ” ）网下发行电 子平台进行，请网下投资者认真阅读本公告。关于网下发行电子化的详细内容，请查阅深交 所网站（ www.szse.cn ）公布的《深圳市场首次公开发行股票网下发行实施细则》 （深证上 [2016]3 号） 。 估值及投资风险提示 1 、新股投资具有较大的市场风险，投资者需充分了解 新股投资 的市场风险，审慎参与 本次新股发行。根据中国证监会《上市公司行业分类指引》，发行人所处行业为 C38 “ 电气机 械及器材制造业 ” ，本次发行价格 12.17 元对应的 2016 年摊薄后市盈率为 22. 99 倍，低于中 证指数有限公司发布的 2017 年 2 月 17 日 （ T - 3 日） 电气机械及器材制造 业 最近一个月平均 静态市盈率 34.21 倍。 新股投资具有较大的市场风险，投资者需要充分了解新股投资的风险，仔细研读发行人 招股说明书中披露的风险，并充分考虑风险因素，审慎参与本次新股发行。 2 、 发行人本次 募投项目所需资金总额 为 49,026.95 万元。按本次发行价格 12.17 元 / 股， 发行新股 4,450 万股计算的预计募集资金总额为 54,156.5 0 万元，扣除发行人应承担的发行 费用 5,129.55 万元后，预计募集资金净额为 49,026 .95 万元。 3 、发行人本次募集资金如果运用不当或短期内业务不能同步增长，将对发行人的盈利 水平造成不利影响，由此造成发行人估值水平下调、股价下跌，从而给投资者带来投资损失 的风险。 重要提示 1 、 麦格米特 首次公开发行不超过 4,450 万股 人民币普通股（ A 股）（以下简称 “ 本次发 行 ” ）的申请已获中国证监会证监许可 [ 2017 ] 197 号文核准。本次发行的主承销商为 华林证券 股份有限公司 。发行人股票简称为 “ 麦格米特 ” ，股票代码为 002851 ，该代码同时用于本次 发行的网下及网上发行。 2 、本次发行公开发行新股 4,450 万股 ， 占发行后总股本的比例为 25 .04 % 。 本次发行不 进行老股转让。本次发行的股票无流通限制及锁定安排。 3 、本次发行采用网下向符合条件的投资者询价配售（以下简称 “ 网下发行 ” ）和网上按 市值申购方式向社会公众投资者定价发行（以下简称 “ 网上发行 ” ）相结合的方式进行。网下 初始发行数量为 2,670 万股 ，占本次发行总量的 60% ；网上初始发行数量为 1,780 万股 ，占 本次发行总量的 40% 。初步询价及网下发行由华林证券通过深交所网下发行电子平台组织 实施，网上发行通过深交所交易系统进行。 4 、本次发行的初步询价工作已于 2017 年 2 月 17 日 （ T - 3 日）完成。发行人和主承销 商根据初步询价结果，参考公司基本面及未来成长性、所处行业、可比公司估值水平、市场 环境及拟 投入募集资金金额 等因素协商确定本次发行价格为 12.17 元 / 股。 5 、本次发行的网下、网上申购日为 2017 年 2 月 22 日 （ T 日），投资者只能选择网下发 行或者网上发行一种方式进行申购。凡参与初步询价的投资者，无论是否有效报价，均不能 参与网上发行。 6 、在初步询价阶段提交有效报价的配售对象可以且必须参与网下申购。提交有效报价 的配售对象名单见 “ 附表：网下投资者询价申报情况 ” 。未提交有效报价的配 售对象不得参与 网下申购。网下投资者应通过网下发行电子平台为其参与申购的全部配售对象录入申购单信 息。申购价格为本次发行价格 12.17 元 / 股。申购数量应等于初步询价中其提供的有效报价所 对应的 “ 拟申购数量 ” 。网下申购时间为 2017 年 2 月 22 日 （ T 日） 9:30 - 15:00 。 参与 网下 申 购的配售对象 无需 缴付申购资金。 7 、主承销商将在配售前对有效报价投资者及其管理的配售对象是否存在禁止性情形进 行核查，投资者应按主承销商的要求进行相应的配合（包括但不限于提供公司章程等工商 登记资料、安排实际控制人访谈、如实提供相关自然人主 要社会关系名单、配合其它关联 关系调查等），如网下投资者拒绝配合核查或其提供的材料不足以排除其存在禁止性情形 的，或经核查不符合配售资格的，主承销商将拒绝向其配售。 8 、参与网上 申购 的投资者须按本次确定的发行价格 12.17 元 / 股进行申购，网上申购时 间为 2017 年 2 月 22 日 （ T 日） 9: 15 - 11:30 ， 13:00 - 15:00 。 在参与网上申购时，投资者无需 缴付申购资金。 9 、本次发行网上网下申购于 2017 年 2 月 22 日 （ T 日） 15:00 同时截止。申购结束后， 发行人和主承销商将根据网上申购情况决定是否启动回拨机制，对网 下、网上发行的规模进 行调节。有关回拨机制的具体安排请见本公告 “ 二、 ( 五 ) 回拨机制 ” 。 10 、认购缴款重要事项 （ 1 ） 2017 年 2 月 24 日 （ T+2 日）当日 16:00 前，网下投资者应根据《网下发行初步配 售结果公告》的获配数量乘以确定的发行价格，为其获配的配售对象全额缴纳新股认购资金。 （ 2 ）网上投资者申购新股摇号中签后，应依据 2017 年 2 月 24 日 （ T+2 日）公告的《网 上中签结果公告》履行缴款义务。网上投资者缴款时，应遵守投资者所在证券公司相关规定。 T+2 日日终，中签的 网上 投资者应确保其资金账户有足额的新股认 购资金， 否则 视为放弃认 购，由此产生的后果及相关法律责任，由投资者自行承担。 （ 3 ）网下和网上投资者放弃认购部分的股份由主承销商包销。当出现网下和网上投资 者缴款认购的股份数量合计不足本次公开发行数量的 70% 时，主承销商将中止本次新股发 行，并就中止发行的原因和后续安排进行信息披露。 （ 4 ）网下获配投资者未及时足额缴纳认购款的，将被视为违约并应承担违约责任，主 承销商将违约情况报中国证券业协会备案。网上投资者连续 12 个月内累计出现 3 次中签后 未足额 缴 款的情形时， 6 个月内不得参与新股申购。 12 、 本次发行可能出现的 中止 情形 详 见 “ 六 、中止发行情况 ” 。 13 、本公告仅对股票发行事宜扼要说明，不构成投资建议。投资者欲了解本次发行的相 关情况，请仔细阅读登载于中国证监会指定的五家网站（巨潮资讯网： www.cninfo.com.cn ； 中证网： www.cs.com.cn ；中国证券网： www.cnstock.com ；证券时报网： www.secutimes.com ； 中国资本证券网： www.ccstock.cn ）的《 深圳麦格米特电气 股份有限公司 首次公开发行股票 招股 说明 书》（以下简称 “ 《招股 说明 书》 ” ）全文及相关资料。 14 、本次发行股 票的上市事宜将另行公告，敬请投资者留意。 释义 除非另有说明，下列简称在本公告中具有如下含义： 发行人 / 公司 / 麦格米特 指 深圳麦格米特电气 股份有限公司 证监会 指 中国证券监督管理委员会 深交所 指 深圳证券交易所 中国结算深圳分公司 指 中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司 主承销商 / 华林证券 指 华林证券股份有限公司 本次发行 指 深圳麦格米特电气 股份有限公司 首次公开发行 4,450 万股 人民币 普通股（ A 股）之行为 网下发行 指 发 行中通过深交所网下发行电子平台向配售对象根据确定价格 发行 2,670 万股 人民币普通股（ A 股）之行为（若启动回拨机制， 网下发行数量为回拨后的网下实际发行数量） 网上发行 指 发行中通过深交所交易系统向持有深圳市场非限售 A 股股份市 值的社会公众投资者定价发行 1,780 万股 人民币普通股（ A 股） 之行为（若启动回拨机制，网上发行数量为回拨后的网上实际发 行数量） 网下投资者 指 符合 2016 年 2 月 14 日 （ T - 6 日）《 深圳麦格米特电气 股份有限公 司 首次公开发行股票初步询价及推介公告》要求的可以参与本次 网下询价和申购的投资者 网上投资者 指 除网下投资者以外的在深交所开户且满足《深圳市场首次公开发 行股票网上按市值申购实施办法》所规定的深圳市场非限售 A 股 股份市值的投资者（国家法律、法规禁止购买者除外）。 一、初步询价结果及定价 （一）初步询价申报情况 2017 年 2 月 16 日 （ T - 4 日）及 2 月 17 日 （ T - 3 日） 为本次发行初步询价 日 。截至 2017 年 2 月 17 日 （ T - 3 日） 15:00 ，主承销商通过深交所网下发行电子平台系统收到 5 , 142 家网 下投资者管理的 7 , 342 个配售对象的初步询价报价信息 。全部配售对象报价区间为 7.53 元 / 股－ 34 .12 元 / 股，拟申购数量为 9,787,860 万股。配售对象的具体报价情况请见 “ 附表：网下 投资者询价申报情况 ” 。 （二）剔除无效报价情况 根据 2017 年 2 月 14 日 （ T - 6 日）刊登的 《 深圳麦格米特电气 股份有限公司首次公开发 行股票初步询价及推介公告》（以下简称 “ 《初步询价及推介公告》 ” ） 公布的参与初步询价 的网下投资者条件，经主承销商核查，参与本次询价的投资者中属于《证券投资基金法》、 《私募投资基金监督管理暂行办法》和《私募投资基金管理人登记和基金备案办法（试行）》 规范的私募投资基金均完成备案；存在 60 家投资者管理 的 61 家配售对象报价时未按 《初步 询价及推介公告》 要求在规定时间内提交有效的 核查 材料 ； 1 家投资者管理的 1 家配售对象 属于《证券发行与承销管理办法》规定禁止配售的 ； 80 家投资者 管理的 86 家配售对象 属于 《 首次公开发行股票配售对象黑名单（ 2017 年 2 月 17 日发布） 》的范围 。 其余 5 , 004 家 网下 投资者管理的 7, 194 个配售对象 符合《初步询价及推介公告》 规定的条件，申购总量为 9,589,410 万股。 以上被确定为无效报价 投资者的 名单详见附表中备注为 “ 无效报价 ” 的配售 对象。 符合《初步询价及推介公告》规定的 7, 194 个配售对 象报价信息统计如下 : 网下投资者全部报价加权平均值 （元 / 股） 12.17 网下投资者全部报价中位数 （元 / 股） 12.17 公募基金报价加权平均值 （元 / 股） 12.17 公募基金报价中位数 （元 / 股） 12.17 （三）剔除最高报价有关情况 发行人和主承销商根据初步询价情况，并按照 《初步询价及推介公告》 中披露的剔除方 法，配售对象按 “ 申购价格由高到低， 申购量由少到多，申购时 间（以深 交所网下申购平台 时间为准）由晚到早 ” 原则依次剔除， 剔除的数量将不低于网下投资者拟申购总量的 10% 。 若最高申报价格与确定的发 行价格相同时，对该价格上的申报不再剔除，剔除比例可低于 10% 。 发行人和主承销商按上述排序规则和排序结果， 将报价高于 12.17 元 / 股的初步询价申报 予以剔除， 6 家网下投资者管理的 6 个配售对象的报价被剔除，对应剔除的申报量为 7,450 万股 ，占本次 符合《初步询价及推介公告》规定 申报总量的 0.08 % ， 名单详见附表中备注为 “ 剔除 ” 的配售对象 。 剔除部分不得参与网下申购。 剔除最高报价部分后，网下投资者 报价信息统计如下 : 网下投资者全部报价加权平均值 （元 / 股） 12.17 网下投资者全部报价中位数 （元 / 股） 12.1 7 公募基金报价加权平均值 （元 / 股） 12.17 公募基金报价中位数 （元 / 股） 12.17 （四）与行业市盈率和可比上市公司估值水平比较 发行人所在行业为 电气机械及器材制造业 （ C38 ） ，截止 2017 年 2 月 17 日 （ T - 3 ） ，中证 指数有限公司发布的行业最近一个月平均静态市盈率为 34.21 倍。 可比 上市公司市盈率水平情况如下： 可比公司证券简称 2015 年 EPS （元） 2017 年 2 月 17 日 前 20 个交 易日均价 （ 含 2 月 17 日 ） （元 / 股） 市盈率 （倍） 动力源 0.12 10.95 91.25 中恒电气 0.27 19.08 70.67 拓邦股份 0.34 13.06 38.41 和而泰 0.23 9.85 42.83 算术 平均市盈率 50.64 数据来源： WIND 注：计算 可比 上市公司算术平均市盈率时已剔除 动力源 。 本次发行价格 12.17 元 / 股对应的 2016 年扣非摊薄后净利润的市盈率为 22.99 倍，低于中 证指数有限公司发布的行业最近一个月平均静态市盈率和可比公司平均市盈率。 （五）有效报价投资者和发行价格确定过程 1 、发行价格的确定过程 在剔除最高报价部分后，发行人与主承销商综合考虑剩余报价及拟 申购数量、公司所处 行业、市场情况、同行业上市公司估值水平、募集资金需求及承销风险等因素，协商确定发 行价格、最终发行数量、有效报价投资者及其有效拟申购数量 ， 协商确定的本次发行价格为 12.17 元 / 股。 2 、有效报价投资者确定过程 在剔除最高报价部分后，报价为发行价格的投资者为有效报价投资者。本次网下发行有 效报价网下投资者数量为 4 , 9 9 3 家，其管理的配售对象家数为 7, 183 家，有效拟申购数量总 和为 9, 575,2 10 万股 , 可申购数量总和为 9, 575,2 10 万股。有效报价配售对象的名单、报价及 拟申购数量请见 “ 附表：网 下投资者询价申报情况 ” 。 主承销商将在配售前对有效报价投资者及其管理的配售对象是否存在禁止性情形进行 核查，投资者应按主承销商的要求进行相应的配合（包括但不限于提供公司章程等工商登 记资料、安排实际控制人访谈、如实提供相关自然人主要社会关系名单、配合其它关联关 系调查等），如网下投资者拒绝配合核查或其提供的材料不足以排除其存在禁止性情形的， 或经核查不符合配售资格的，主承销商将拒绝向其配售。 二、本次发行的基本情况 （一）股票种类 本次发行的股票为人民币普通股（ A 股），每股面值人民币 1.00 元。 （二）发行数量和发行结构 本次发行股份数量为 4,450 万股 ，全部为新股，其中，网下初始发行数量为 2,670 万股 ， 占本次发行数量的 60% ；网上初始发行数量为 1,780 万股 ，占本次发行数量的 40% 。 （三）发行价格及对应的估值水平 根据初步询价结果，经发行人和主承销商协商确定本次发行价格为 12.17 元 / 股，此价格 对应的市盈率为： 1 、 17.23 倍（每股收益按照 2016 年度经会计师事务所依据中国会计准则审计的扣除非 经常性损益前后孰低的归属于母公司股东净利润除以本次发行前总股本计算）； 2 、 22.99 倍（每股收益按照 2016 年度经会 计师事务所依据中国会计准则审计的扣除非 经常性损益前后孰低的归属于母公司股东净利润除以本次发行后总股本计算）。 （四）募集资金 发行人 本次募投项目所需资金总额 为 49,026.95 万元。按本次发行价格 12.17 元 / 股，发 行新股 4,450 万股计算的预计募集资金总额为 54,156.5 0 万元，扣除发行人应承担的发行费 用 5,129.55 万元后，预计募集资金净额为 49,026.95 万元 。 （五）回拨机制 本次发行网上网下申购于 2017 年 2 月 22 日 （ T 日） 15:00 截止。申购结束后，发行人 和主承销商将根据总体申购情况决定是 否启动回拨机制，对网下、网上发行的规模进行调节， 回拨机制的启动将根据网上投资者初步有效认购倍数确定。 网上投资者初步有效认购倍数 = 网上有效申购数量 / 网上初始发行数量。 有关回拨机制的具体安排如下： （ 1 ）网下发行获得足额认购的情况下，若网上投资者初步有效认购倍数在 50 倍以上但 低于 100 倍（含）的，应从网下向网上回拨，回拨比例为本次公开发行股票数量的 20% ； 网上投资者初步有效认购倍数在 100 倍以上的，回拨比例为本次公开发行股票数量的 40% ； 网上投资者初步有效认购倍数超过 150 倍的，回拨后网下发行比例不超过本次 公开发行股票 数量的 10% 。 （ 2 ） 网上发行未获得足额认购的情况下，网上申购不足部分向网下回拨，由参与网下 申购的投资者认购，发行人和 主承销商 将按照既定的配售 原则进行配售。网下投资者未能足 额认购该申购不足部分的，由 主承销商 余额包销。 （ 3 ）在网下发行未获得足额认购的情况下，不足部分不向网上回拨，中止发行。 在发生回拨的情形下，发行人和主承销商将及时启动回拨机制，并于 2017 年 2 月 24 日 （ T+ 2 日）在《 网下发行初步配售结果公告 》中披露。 （六）本次发行的重要日期安排 日期 发行安排 T - 6 日 2017 年 2 月 14 日（周二） 刊登《招股意向书摘要》、《初步询价及推介公告》 T - 5 日 2017 年 2 月 15 日（周三） 网下投资者核查材料提交截止日（中午 12:00 截止） T - 4 日 2017 年 2 月 16 日（周四） 初步询价开始日（通过网下发行电子平台， 9:30 - 15:00 ） T - 3 日 2017 年 2 月 17 日（周五） 初步询价截止日（通过网下发行电子平台， 9:30 - 15:00,15:00 截止） T - 2 日 2017 年 2 月 20 日（周一） 刊登《网上路演公告》 确定发行价格、可参与网下申购的网下投资者及有效申购数 量 T - 1 日 2 017 年 2 月 21 日（周二） 刊登《发行公告》、《投资风险特别公告》 网上路演 T 日 2017 年 2 月 22 日（周三） 网下发行申购日（ 9:30 - 15:00 ，当日 15:00 截止） 网上发行申购日（ 9:15 - 11:30 ， 13:00 - 15:00 ） 确定是否启动回拨机制及网上网下最终发行数量 网上申购配号 T+1 日 2017 年 2 月 23 日（周四） 刊登《网上申购情况及中签率公告》 网上申购摇号抽签 确定网下初步配售结果 T ＋ 2 日 2017 年 2 月 24 日（周五） 刊登《网下发行初步配售结果公告》及《网上中签结果公告》 网下申购获配投资者缴款，认购资金到账截至 16:00 网上中签投资者履行资金交收义务（投资者确保资金账户在 T+2 日日终有足额的新股认购资金） T ＋ 3 日 2017 年 2 月 27 日（周一） 主承销商根据网上网下资金到账情况确定最终配售结果和包 销金额 T ＋ 4 日 2017 年 2 月 28 日（周二） 刊登《发行结果公告》 注： 1 、 T 日为网上网下发行申购日； 2 、上述日期为交易日，如遇重大突发事件影响本次发行，主承销商将及时公告，修改； 3 、如因深交所网下发行电子平台系统故障或非可控因素导致网下投资者无法正常使用其网下发行电 子平台进行初步询价或网下申购工作，请网下投资者及时与主承销商联系。 （七）锁定期安排 本次网上、网下发行的股票无流通限制及锁定安排。 三、网下发行 （一）参与对象 经发行人和主承销商确认，可参与本次网下申购的有效报价投资者管理的配售对象家数 为 7, 183 家，有效拟申购数量总量 为 9, 575,2 10 万股。参与初步询价的配售对象可通过深交 所网下发行电子平台查询其报价是否为有效报价及有效报价对应的有效拟申购数量。 （二）网下申购 1 、参与网下申购的投资者应于 2017 年 2 月 22 日 （ T 日） 9:30 - 15:00 通过深交所网 下发 行电子平台录入申购单信息，包括发行价格及申购数量等信息。 2 、 凡参与初步询价报价的配售对象，无论是否为有效报价 均不得再参与本次网上申购， 若同时参与网下和网上申购，网上申购部分为无效申购。 3 、 在参加网下申购时，投资者无需缴付申购资金。 4 、投资者在深交所网下发行电子平台一旦提交申购，即被视为向主承销商发出正式申 购要约，具有法律效力。 （三）网下初步配售 发行人和主承销商将根据2017年2月14日（T-6日）刊登的《初步询价及推介公告》 中确定的配售原则，将网下发行股票配售给提供有效申购的配售对象，并将于2017年2月 24日(T+2日）在《网下发行初步配售结果公告》中公布配售情况。 （四）公布初步配售结果 2017 年 2 月 24 日 （ T ＋ 2 日），主承销商将在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时 报》及《证券日报》上刊登《 网下发行初步配售结果公告 》， 内容包括本次发行获得配售的 网下投资者名称、每个获配网下投资者的报价、每个配售对象申购数量、每个配售对象获配 数量、初步询价期间提供有效报价但未参与申购或实际申购数量明显少于拟申购数量的投资 者信息。上述公告一经刊出，即视同已向参与网下申购的配售对象送达获配通知。 （五）认购资金的缴付 1 、 《网下发行初步配售结果公告》中获得初步配售的全部网下有效配售对象，需在 2017 年 2 月 24 日（ T+2 日） 16:00 前 足额缴纳认购资金，认购资金应当于 T+2 日 16:00 前到账。 请投资者注意资金在途时间。获得初步配售的网下投资者未及时足额缴纳认购款的，将被视 为违约并应承担违约责任， 主承销商 将违约情况报中国证券业协会备案 。 2 、应缴纳认购款金额的计算 每一配售对象应缴纳认购款金额 = 发行价格 × 初步配售数量。 3 、 认购款项的缴付及账户要求 网下投资者应依据以下原则进行资金划付，不满足相关要求将会造成配售 对象获配新股 无效。 （ 1 ）网下投资者划出认购资金的银行账户应与配售对象在中国证券业协会登记备案的 银行账户一致。 （ 2 ）认购资金应该在规定时间内足额到账，否则该配售对象获配新股全部无效。多只 新股同日发行时出现前述情形的，该配售对象全部获配新股无效。 （ 3 ）网下投资者在办理认购资金划付时，应在付款凭证备注栏中注明认购所对应的股 票代码，备注格式为： “B001999906WXF X002851 ” ，若没有注明或备注信息错误将导致划款 失败。 如同一配售对象同日获配多只新股，务必对每只新股分别足额缴款，并按照规范填写 备注。 如配售对象单只新股资金不足，将导致该配售对象当日全部获配新股无效，由此产 生的后果由投资者自行承担。 （ 4 ）中国结算深圳分公司在取得中国结算结算银行资格的各家银行开立了网下发行专 户，配售对象备案银行账户属结算银行账户的，认购资金应于同一银行系统内划付，不得跨 行划付；配售对象备案银行账户不属结算银行账户的，认购资金统一划付至工商银行网下发 行专户。 中国结算深圳分公司网下发行银行账户信息表如下： 开户行 开户名称 银行账号 中国工商银行深圳分行 中国证券登记结算有限责任公司深圳分公 司网下发行专户 4000023 029200403170 中国建设银行深圳分行 中国证券登记结算有限责任公司深圳分公 司网下发行专户 44201501100059868686 中国农业银行深圳分行 中国证券登记结算有限责任公司深圳分公 司网下发行专户 41000500040018839 中国银行深圳分行 中国证券登记结算有限责任公司深圳分公 司网下发行专户 777057923359 招商银行深纺大厦支行 中国证券登记结算有限责任公司深圳分公 司网下发行专户 755914224110802 交通银行深圳分行 中国证券登记结算有限责任公司深 圳分公 司网下发行专户 443066285018150041840 中信银行深圳分行 中国证券登记结算有限责任公司深圳分公 司网下发行专户 7441010191900000157 兴业银行深圳分行 中国证券登记结算有限责任公司深圳分公 司网下发行专户 337010100100219872 中国光大银行深圳分行 中国证券登记结算有限责任公司深圳分公 司网下发行专户 38910188000097242 中国民生银行深圳分行 中国证券登记结算有限责任公司深圳分公 司网下发行专户 1801014040001546 华夏银行深圳分行 中国证券登记结算有限责任公司深圳分公 司网下发行专户 4530200001843300000255 上海浦东发展银行深圳 分行 中国证券登记结算有限责任公司深圳分公 司网下发行专户 79170153700000013 广发银行深圳分行 中国证券登记结算有限责任公司深圳分公 司网下发行专户 102082594010000028 平安银行深圳分行 中国证券登记结算有限责任公司深圳分公 司网下发行专户 0012400011735 开户行 开户名称 银行账号 渣打银行深圳分行 中国证券登记结算有限责任公司深圳分公 司网下发行专户 000000501510209064 上海银行深圳分行 中国证券登记结算有限责任公司深圳分公 司网下发行专户 0039290303001057738 汇丰银行深圳分行 中国证券登记结算有限责任公司深圳分公 司网下发行专户 622296531012 花旗银行深圳分行 中国证券登记结算有限责任公司深圳分公 司网下发行专户 1751696821 北京银行深圳分行 中国证券登记结算有限责任公司深圳分公 司网下发行专户 00392518000123500002910 注：以上账户信息如有更新以中国结算网站公布信息 为准。网站链接： www.chinaclear.cn - 首页 - 服务支持 - 业务资料 - 银行账户信息表 - 中国结算深圳分公司网下发 行专户信息表 。 （ 5 ）不同配售对象共用银行账户的，若认购资金不足，则共用银行账户的 配售对象的 获配新股全部无效。对未在规定时间内或未按要求足额缴纳认购资金的配售对象，中国结算 深圳分公司将对其全部的初步获配新股进行无效处理，相应的无效认购股份由 主承销商 包 销。网下和网上投资者缴款认购的股份数量合计不足本次公开发行数量的 70% 时，将中止 发行。 4 、 主承销商 按照中国结算深圳分公司提供的实际划拨资金有效配售对象名单确认最终 有效认购。初步获配的配售对象未能在规定的时间内及时足额缴纳认购款的，发行人与 主承 销商 将视其为违约，将在《 深圳麦格米特电气 股份有限公司首次公开发行股票发行结果公告》 中予以披露，并将违 约情况报中国证监会和中国证券业协会备案。 5 、若初步获配的配售对象缴纳的认购款金额大于获得初步配售数量对应的认购款金额， 中国结算深圳分公司于 2017 年 2 月 2 7 日（ T+3 日）向配售对象退还应退认购款至原划款账 户，应退认购款金额 = 配售对象有效缴付的认购款金额 — 配售对象应缴纳认购款金额。 6 、网下投资者缴纳的全部认购款项在冻结期间产生的全部利息归证券投资者保护基金 所有。 （六）其他重要事项 1 、 律师见证：上海市锦天城（深圳）律师事务所将对本次网下发行过程进行见证，并 出具专项法律意见书。 2 、获配的投资者的持股比例 在本次网下发行后达到发行人总股本的 5% 以上（含 5% ）， 需自行及时履行信息披露义务。 3 、配售对象已参与网下报价、申购、配售的，不得再参与网上申购。中国结算深圳分 公司以网下投资者报送的其管理的配售对象的关联账户为依据，对配售对象参与网上申购的 行为进行监控。 4 、违约处理：有效报价网下投资者未参与申购或者获得初步配售的网下投资者未及时 足额缴纳认购款的，将被视为违约并应承担违约责任，主承销商将违约情况报中国证券业协 会备案。 四、网上发行 （一）申购时间 2017 年 2 月 22 日 （ T 日） 9: 15 - 11:30 、 13:00 - 15:00 。如遇重大突发事件或不可抗力因素 影响本次发行，则按申购当日通知办理。 （二）申购价格 本次发行的价格为 12.17 元 / 股，即为网上申购价格。 （三）申购简称和申购代码 申购简称为 “ 麦格米特 ” ，申购代码为 “ 002851 ” 。 （四）参与对象 在 2017 年 2 月 20 日 （ T - 2 日）前 20 个交易日（含 T - 2 日）日均持有符合 《深圳市场首 次公开发行股票网上 发行实施细则》（深证上 [2016]3 号） 所规定的深圳市场非限售 A 股股 份市值的投资者均可参加网上申购。所有参与本次网下报价、申购、配售的投资者均不得再 参与网上申购 。若投资者同时参与网下申购和网上申购的，网上申购部分为无效申购。 （五）投资者网上可申购额度 1 、投资者持有的市值以投资者为单位，按其 2017 年 2 月 20 日 （含 T - 2 日 ）前 20 个交 易日的日均持有市值计算。投资者相关证券账户开户时间不足 20 个交易日的，按 20 个交易 日计算日均持有市值。投资者持有的市值计算标准具体请参见 《深圳市场首次公开发行股票 网上发行实施细则》（深证上 [2016]3 号） 的规定。上述市值计算可同时用于 2017 年 2 月 22 日 （ T 日）申购多只新股，对于申购量超过按市值计算的网上可申购额度，中国结算深圳分 公司将对超过部分作无效处理。 2 、投资者按照其持有的深圳市场非限售 A 股股份市值确定其网上可申购额度。投资者 需于 2017 年 2 月 20 日 （ T - 2 日）前 20 个交易日（含 T - 2 日）持有深圳市场非限售 A 股股 份市值日均值 1 万元以上（含 1 万元）方可参与新股申购。每 5,000 元市值可申购一个申购 单位，不足 5,000 元的部分不计入申购额度。每一个申购单位为 500 股，申购数量应当为 500 股或其整数倍，且最高不得超过本次回拨前网上初始发行股数的千分之一，即 1 7 , 5 00 股。 对于申购数量超过主承销商确定的申购上限的新股申购，深交所交易 系统将视为无效予以自 动撤销，不予确认。 （六）申购程序 1 、办理开户登记 参加本次网上发行的投资者须持有中国结算深圳分公司的证券账户卡。 2 、持有深圳市场非限售 A 股股份市值 投资者需于 2017 年 2 月 20 日 （ T - 2 日）前 20 个交易日（含 T - 2 日）持有深圳市场非限 售 A 股股份市值日均值 1 万元以上（含 1 万元）。市值计算标准具体请参见 《深圳市场首次 公开发行股票网上发行实施细则》（深证上 [2016]3 号） 的规定。 3 、申购手续 申购手续与在二级市场买入深交所上市股票的方式相同，在申购时间内（ T 日 9: 15 - 11:30 、 1 3:00 - 15:00 ）通过与深交所联网的各证券公司进行申购委托，即： （ 1 ）投资者当面委托时，填写好申购委托单的各项内容，持本人身份证、证券账户卡 和资金账户卡（确认资金存款额必须大于或等于申购所需的款项）到申购者开户的与深交所 联网的各证券交易网点办理委托手续。柜台经办人员查验投资者交付的各项证件，复核无误 后即可接受委托。 （ 2 ）投资者通过电话委托或其他自动委托方式时，应按各证券交易网点要求办理委托 手续。 投资者的申购委托一经接受，不得撤单。 网上投资者应自主表达申购意向，不得全权委托证券公司进行新股申购。 （七）投资者获配数量的确定方法 1 、如有效申购量小于或等于本次网上最终发行量，不需进行摇号抽签，投资者按其有 效申购量认购股票； 2 、如有效申购数量大于本次网上最终发行量，则由中国结算深圳分公司结算系统主机 按每 500 股确定为一个申报号，顺序排号，然后通过摇号抽签，确定有效申购中签申报号， 每一中签申报号认购 500 股。 中签率＝网上最终发行量 . 网上有效申购总量 ×100% （八）配号与抽签 若有效申购总量大于本次网上最终发行量，则采取摇号抽签确定中签号码的方式进行配 售。 1 、申购配号确认 2017 年 2 月 22 日 （ T 日 ）中国结算深圳分公司根据有效申购数据，按每 500 股配一个 申购号，对所有有效申购按时间顺序连续配号，配号不间断，直到最后一笔申购，并将配号 结果传到各证券交易网点。 2017 年 2 月 23 日 （ T+1 日），向投资者公布配号结果。申购者应到原委托申购的交易 网点处确认申购配号。 2 、公布中签率 发行人和主承销商将于 2017 年 2 月 23 日 （ T+ 1 日）在《中国证券报》、《上海证券报》 、 《证券时报》和《证券日报》上公布 《 深圳麦格米特电气 股份有限公司 首次公开发行股票网 上 定价发行 申购情况及中签率公告》 。 3 、摇号抽签、公布中签结果 2017 年 2 月 23 日 （ T+ 1 日） 在公证部门的监督下，由主承销商和发行人主持摇号抽签， 确认摇号中签结果，并于当日通过卫星网络将抽签结果传给各证券交易网点。主承销商于 2017 年 2 月 24 日 （ T+2 日）在《中国证券报》、 《上海证券报》 、 《证券时报》和《证券日报》 上公布中签结果。 （九）中签投资者缴款 投资者申购新股摇号中签后，应依据 2017 年 2 月 24 日 （ T+2 日）公告的《网上中签 结果公告》履行缴款义务，网上投资者缴款时，应遵守投资者所在证券公司相关规定。 T+2 日日终中签的投资者应确保其资金账户有足额的新股认购 资金，不足部分视为放弃认购，由 此产生的后果及相关法律责任，由投资者自行承担。 网上投资者连续 12 个月内累计出现 3 次中签但未足额缴款的情形时， 6 个月内不得 参与新股申购。 （十）放弃认购股票的处理方式 T+2 日终，中签的投资者应确保其资金账户有足额的新股认购资金，不足的部分视为放 弃认购。对于因网上投资者资金不足而全部或部分放弃认购的情况，结算参与人（包括证券 公司及托管人等）应当认真核验，并在 2017 年 2 月 2 7 日（ T+3 日） 15:00 前如实向中国结 算深圳分公司申报。截至 2017 年 2 月 2 7 日（ T+3 日） 16: 00 结算参与人资金交收账户资金 不足以完成新股认购资金交收，中国结算深圳分公司进行无效处理。投资者放弃认购的股票 由保荐机构（主承销商）包销 。 五、投资者放弃认购部分股份处理 网下和网上投资者缴款认购结束后，主承销商将根据实际缴款情况确认网下和网上实际 发行股份数量。网下和网上投资者放弃认购部分的股份由主承销商包销。 网下、网上投资者获配未缴款金额以及主承销商的包销比例等具体情况请见 2017 年 2 月 28 日 （ T+4 日）刊登的《 深圳麦格米特电气 股份有限公司 首次公开发行股票发行结果公 告》。 六、中止发行情况 1 、 网下有效 申购总量小于网下初始发行数量的； 2 、 若网上申购不足，申购不足部分向网下回拨后，网下投资者未能足额认购的； 3 、 网下和网上投资者缴款认购的股份数量合计不足本次公开发行数量的 70% ； 4 、 发行人在发行过程中发生重大会后事项影响本次发行的； 5 、 根据《 证券发行与承销 管理办法》第三十五条规定，中国证监会对证券发行承销过 程实施事中事后监管，发现涉嫌违法违规或者存在异常情形的。 如发生以上情形，发行人和主承销商将及时公告中止发行原因、恢复发行安排等事宜。 中止发行后，在本次发行核准文件有效期内，在向中国证监会备案后，发 行人和主承销商将 择机重启发行。 七 、发行费用 本次网下发行不向网下投资者收取佣金、过户费和印花税等费用。向投资者网上定价发 行不收取佣金和印花税等费用。 八 、发行人和主承销商 1 、发行人： 深圳麦格米特电气 股份有限公司 法定代表人：童永胜 地 址：深圳市南山区高新区北区朗山路 13 号清华紫光科技园 5 层 A 、 B 、 C501 - 503 、 D 、 E 电 话： 0755 - 8660 0637 传 真： 0755 - 8660 0999 联系人：王涛 2 、主承销商： 华林证券股份有限公司 法定代表人：林立 注册地址：西藏自治区拉萨市柳梧新区察 古大道 1 - 1 号君泰国际 B 栋一层 3 号 电话： 0755 - 23613753 传真： 0755 - 23613783 联系人：资本市场部 发行人： 深圳麦格米特电气 股份有限公司 保荐人（主承销商）： 华林证券股份有限公司 2017 年 2 月 21 日 附表：网下投资者询价申报情况 序 号 投资者名称 配售对象名称 申报价 格（元） 拟申购数 量（万股） 备注 1 包志方 包志方 34.12 1350 剔除 2 深圳丰岭资本管理有限公司 深圳丰岭资本管理有限公司-丰岭 远航证券投资母基金 13 700 剔除 3 王成枢 王成枢 12.71 1350 剔除 4 易敏珠 易敏珠 12.45 1350 剔除 5 唐军 唐军 12.45 1350 剔除 6 张玉玲 张玉玲 12.18 1350 剔除 7 潘锦涛 潘锦涛 12.17 270 有效报价 8 广州昭时投资合伙企业（有 限合伙） 广州昭时投资合伙企业（有限合 伙）-昭时五期证券投资基金 12.17 270 有效报价 9 彭江 彭江 12.17 270 有效报价 10 唐承伟 唐承伟 12.17 270 有效报价 11 钟新华 钟新华 12.17 270 有效报价 12 王新力 王新力 12.17 270 有效报价 13 陆莲宝 陆莲宝 12.17 270 有效报价 14 梅州敬基实业有限公司 梅州敬基实业有限公司 12.17 270 有效报价 15 刘庆 刘庆 12.17 270 有效报价 16 俞仲勋 俞仲勋 12.17 270 有效报价 17 马军有 马军有 12.17 270 有效报价 18 刘宁 刘宁 12.17 270 有效报价 19 深圳市景泰利丰投资发展有 限公司 景泰复利回报第十二期投资基金 12.17 270 有效报价 20 梁俊丰 梁俊丰 12.17 270 有效报价 21 朱旭华 朱旭华 12.17 270 有效报价 22 罗树辉 罗树辉 12.17 270 有效报价 23 吴玉英 吴玉英 12.17 270 有效报价 24 王勇 王勇 12.17 270 有效报价 25 梁健锋 梁健锋 12.17 270 有效报价 26 国金证券股份有限公司 国金慧睿多策略－思晔2号集合 资产管理计划 12.17 270 有效报价 27 农银汇理基金管理有限公司 农银汇理深证100指数增强型证 券投资基金 12.17 280 有效报价 28 大成基金管理有限公司 大成中证500深市交易型开放式 指数证券投资基金 12.17 290 有效报价 29 长信基金管理有限责任公司 长信医疗保健行业灵活配置混合 型证券投资基金（LOF） 12.17 300 有效报价 30 长城证券股份有限公司 长城量化优选3号集合资产管理 计划 12.17 330 有效报价 31 长盛基金管理有限公司 长盛中小盘精选混合型证券投资 基金 12.17 350 有效报价 序 号 投资者名称 配售对象名称 申报价 格（元） 拟申购数 量（万股） 备注 32 华富基金管理有限公司 华富健康文娱灵活配置混合型证 券投资基金 12.17 370 有效报价 33 海富通基金管理有限公司 海富通东财大数据灵活配置混合 型证券投资基金 12.17 370 有效报价 34 齐鲁证券（上海）资产管理 有限公司 齐鲁北极星3号集合资产管理计 划 12.17 380 有效报价 35 信达澳银基金管理有限公司 信达澳银新能源产业股票型证券 投资基金 12.17 400 有效报价 36 鹏华基金管理有限公司 鹏华文化传媒娱乐股票型证券投 资基金 12.17 400 有效报价 37 银华基金管理股份有限公司 中国人寿保险股份有限公司委托 银华基金管理有限公司中证500 组合 12.17 400 有效报价 38 宁波鼎锋海川投资管理中心 (有限合伙） 鼎锋海川一期证券投资基金 12.17 410 有效报价 39 招商基金管理有限公司 招商深证100指数证券投资基金 12.17 430 有效报价 40 民生加银基金管理有限公司 民生加银稳健成长混合型证券投 资基金 12.17 450 有效报价 41 吴勤 吴勤 12.17 460 有效报价 42 国海富兰克林基金管理有限 公司 富兰克林国海策略回报灵活配置 混合型证券投资基金 12.17 470 有效报价 43 光大保德信基金管理有限公 司 光大保德信行业轮动混合型证券 投资基金 12.17 480 有效报价 44 张洪方 张洪方 12.17 500 有效报价 45 梁国雄 梁国雄 12.17 500 有效报价 46 南方基金管理有限公司 中证500医药卫生指数交易型开 放式指数证券投资基金 12.17 500 有效报价 47 中银基金管理有限公司 中银优秀企业混合型证券投资基 金 12.17 500 有效报价 48 宁波鼎锋海川投资管理中心 (有限合伙） 鼎锋成长一期B号证券投资基金 12.17 500 有效报价 49 富国基金管理有限公司 富国研究优选沪港深灵活配置混 合型证券投资基金 12.17 500 有效报价 50 上银基金管理有限公司 上银基金-上海银行-成长复利1 号资产管理计划 12.17 520 有效报价 51 景顺长城基金管理有限公司 景顺长城成长之星股票型证券投 资基金 12.17 530 有效报价 52 广发基金管理有限公司 锐成投资管理有限公司专户2号 12.17 540 有效报价 53 招商基金管理有限公司 招商财经大数据策略股票型证券 投资基金 12.17 540 有效报价 54 工银瑞信基金管理有限公司 工银瑞信国家战略主题股票型证 12.17 540 有效报价 序 号 投资者名称 配售对象名称 申报价 格（元） 拟申购数 量（万股） 备注 券投资基金 55 长盛基金管理有限公司 长盛医疗行业量化配置股票型证 券投资基金 12.17 550 有效报价 56 华泰柏瑞基金管理有限公司 华泰柏瑞中国制造2025灵活配置 混合型证券投资基金 12.17 550 有效报价 57 宝盈基金管理有限公司 宝盈互联网沪港深灵活配置混合 型证券投资基金 12.17 560 有效报价 58 光大保德信基金管理有限公 司 光大保德信风格轮动混合型证券 投资基金 12.17 560 有效报价 59 兴证证券资产管理有限公司 兴业证券金麒麟核心优势集合资 产管理计划 12.17 570 有效报价 60 宁波鼎锋海川投资管理中心 (有限合伙） 鼎锋海川5期基金 12.17 570 有效报价 61 天治基金管理有限公司 天治财富增长证券投资基金 12.17 570 有效报价 62 林卫东 林卫东 12.17 570 有效报价 63 建信基金管理有限责任公司 建信深证100指数增强型证券投 资基金 12.17 580 有效报价 64 泰康资产管理有限责任公司 泰康资产管理有限责任公司安盈 1号专户 12.17 580 有效报价 65 建信基金管理有限责任公司 建行群星璀璨1期裕晋3号特定多 个客户资产管理计划 12.17 590 有效报价 66 信达澳银基金管理有限公司 信达澳银红利回报混合型证券投 资基金 12.17 600 有效报价 67 信达澳银基金管理有限公司 信达澳银精华灵活配置混合型证 券投资基金 12.17 600 有效报价 68 南方基金管理有限公司 中证500原材料指数交易型开放 式指数证券投资基金 12.17 600 有效报价 69 赵妍君 赵妍君 12.17 600 有效报价 70 上投摩根基金管理有限公司 上投摩根科技前沿灵活配置混合 型证券投资基金 12.17 600 有效报价 （未完）  |