[公告]圣龙股份:首次公开发行A股初步询价结果及推迟发行公告
宁波圣龙汽车动力系统股份有限公司 首次公开发行 A 股 初步询价结果及推迟 发行公告 主承销商：国信证券股份有限公司 特别提示 1、宁波圣龙汽车动力系统股份有限公司（以下简称“圣龙股份”、“发行 人”或“公司”）根据《证券发行与承销管理办法》（证监会令[第121号]，以 下简称“《管理办法》”）、《首次公开发行股票承销业务规范》（中证协发 [2016]7号，以下简称“《业务规范》”）、《首次公开发行股票配售细则》（中 证协发[2016]7号，以下简称“《配售细则》”）和《首次公开发行股票网下投 资者管理细则》（中证协发[2016]7号，以下简称“《投资者管理细则》”）、 《上海市场首次公开发行股票网上发行实施细则》（上证发[2016]1号，以下简 称“《网上发行实施细则》”）及《上海市场首次公开发行股票网下发行实施 细则》（上证发[2016]2号，以下简称“《网下发行实施细则》”）等相关规定 首次公开发行股票。 2、本次发行网下申购通过上海证券交易所（以下简称“上交所”）网下申 购电子化平台（以下简称“网下申购平台”）及中国证券登记结算有限责任公 司（以下简称“中国结算”）上海分公司登记结算平台进行，请网下投资者认 真阅读本公告及《网下发行实施细则》。网上发行通过上交所交易系统进行， 请投资者认真阅读本公告及《网上发行实施细则》等相关规定。 3、本次发行在发行流程、网上网下申购、缴款及中止发行等环节发生重大 变化，敬请投资者重点关注。 4、发行人和主承销商国信证券股份有限公司（以下简称“国信证券”、“主 承销商”）根据初步询价结果，综合考虑发行人基本面、市场情况、同行业上 市公司估值水平、募集资金需求及承销风险等因素，协商确定本次发行价格为 7.53元/股，网下发行不再进行累计投标询价。 5、本次发行价格7.53元/股对应的市盈率为： （1）22.99倍（每股收益按照经会计师事务所遵照中国会计准则审计的扣 除非经常性损益前后孰低的2015年净利润除以本次发行后总股本计算）； （2）17.24倍（每股收益按照经会计师事务所遵照中国会计准则审计的扣 除非经常性损益前后孰低的2015年净利润除以本次发行前总股本计算）。 根据中国证监会《上市公司行业分类指引》，发行人所属行业为C36“汽车 制造业”。截至2017年2月17日，中证指数有限公司发布的该行业最近一个月平 均静态市盈率为20.94倍。 由于本次发行价格对应的2015年摊薄后扣非市盈率高于中证指数有限公司 发布的同行业上市公司二级市场平均市盈率，存在未来发行人估值水平向行业 平均市盈率回归，股价下跌给新股投资者带来损失的风险。根据《关于加强新 股发行监管的措施》（证监会公告[2014]4号）等相关规定，发行人和主承销商 将在网上申购前三周内在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》和 《证券日报》连续发布投资风险特别公告，公告的时间分别为2017年2月22日、 2017年3月1日和2017年3月8日，后续发行时间安排将会递延，提请投资者关注。 6、原定于2017年2月23日进行的网上、网下申购将推迟至2017年3月16日， 并推迟刊登发行公告。原定于2017年2月22日举行的网上路演推迟至2017年3月 15日。调整后的时间表如下： 日期 发行安排 201 7 年 2 月 22 日 ( 周 三 ) 刊登《宁波圣龙汽车动力系统股份有限公司首次公开发行 A 股初步询价结果及推迟发行公告》、《宁波圣龙汽车动力 系统股份有限公司首次公开发行 A 股投资风险特别公告 （第一次）》 201 7 年 3 月 1 日 ( 周 三 ) 《宁波圣 龙汽车动力系统股份有限公司首次公开发行 A 股投资风险特别公告（第 二次 》 201 7 年 3 月 8 日 ( 周 三 ) 《宁波圣 龙汽车动力系统股份有限公司首次公开发行 A 股投资风险特别公告（第三 次》 T - 2 日 201 7 年 3 月 14 日 ( 周 二 ) 刊登《网上路演公告》 T - 1 日 201 7 年 3 月 15 日 ( 周 三 ) 刊登《发行公告》、《投资风险特别公告》 网上路演 T 日 201 7 年 3 月 16 日 网下发行申购日（ 9 : 30 - 15 : 00 ） 网上发行申购日 （9:30-11:30，13:00-15:00） ( 周 四 ) 网上申购配号 确定网上、网下最终发行量 T ＋ 1 日 201 7 年 3 月 17 日 ( 周 五 ) 刊登《网上中签率公告》 网上发行摇号抽签 确定网下初步配售结果 T ＋ 2 日 201 7 年 3 月 20 日 ( 周 一 ) 刊登《网下 初步配售结果及网上中签结果公告》 网下认购资金缴款 ( 认购资金 到账时间截止时点16:00) 网上认购资金缴 款 ( 投资者确保资金账户在 T+2 日日终有 足额的新股认购资金） T ＋ 3 日 201 7 年 3 月 21 日 ( 周 二 ) 中止 发行公告（如有） 主承销商根据网上网下资金到账情况确定最终配售结果 和包销金额 T ＋ 4 日 201 7 年 3 月 22 日 ( 周 三 ) 刊登《发行结果公告》 注：（1）T日为发行日； （2）上述日期为交易日，如遇重大突发事件影响本次发行，发行人和主承销商将及时 公告，修改本次发行日程； （3）如因上交所网下申购平台系统故障或非可控因素导致配售对象无法正常使用其网下 申购平台进行初步询价或网下申购工作，请配售对象及时与主承销商联系。 重要提示 1、宁波圣龙汽车动力系统股份有限公司首次公开发行不超过5,000万股人 民币普通股（A股）（以下简称“本次发行”）的申请已获中国证券监督管理委 员会证监许可[2017]209号文核准。本次发行的主承销商为国信证券。宁波圣龙 汽车动力系统股份有限公司的股票简称为“圣龙股份”，股票代码为“603178”， 该代码同时适用于本次发行的初步询价及网下申购，网上申购代码为 “732178”。 2、本次发行采用网下向投资者询价配售（以下简称“网下发行”）和网上 向持有上海市场非限售A股股份市值的社会公众投资者定价发行（以下简称“网 上发行”）相结合的方式进行。发行人和主承销商通过网下初步询价直接确定发 行价格，网下发行不再进行累计投标询价。 上交所网下申购平台网址为：https://120.204.69.22/ipo。请符合条件的 网下投资者通过上述网址参与本次发行的初步询价和网下申购。通过网下申购平 台报价、查询的时间为初步询价和网下申购期间每个交易日9:30-15:00。关于 网下申购平台的相关操作办法请查阅上交所网站（http://www.sse.com.cn）- 服务-IPO业务专栏中的《上海市场首次公开发行股票网下发行实施细则》、《网 下IPO系统用户手册（申购交易员分册）》等相关规定。 3、发行人与主承销商协商确定本次发行股份数量为5,000万股，全部为新 股，不安排老股转让。回拨机制启动前，网下初始发行数量为3,000万股，占本 次发行总量的60.00%；网上初始发行数量为2,000万股，占本次发行总量的 40.00%。最终网下、网上发行数量将根据网上网下回拨情况确定。本次发行的股 票无流通限制及锁定安排。 4、本次发行的初步询价工作已于2017年2月17日完成。 发行人与主承销商综合考虑发行人基本面、所处行业、市场情况、有效募集 资金需求及承销风险等因素，协商确定本次的发行价格为7.53元/股。 5、任一配售对象只能选择网下或者网上一种方式进行申购。 （1）网下申购 网下申购时间为2017年3月16日（T日）的9:30-15:00。申购代码“603178”。 在初步询价期间提交入围报价的投资者方可且必须参与网下申购。在网下申购阶 段，网下投资者无需缴付申购资金。所有参与本次网下询价、申购、配售的投资 者均不得再参与网上申购。 获得初步配售的全部网下有效配售对象，需在2017年3月20日（T+2日） 8:30-16:00足额缴纳认购资金，认购资金应当于2017年3月20日（T+2日）16:00 前到账。网下投资者如同日获配多只新股，请务必按每只新股分别缴款。同日 获配多只新股的情况，如只汇一笔总计金额，合并缴款将会造成入账失败，由 此产生的后果由投资者自行承担。 （2）网上申购 本次发行网上申购时间为2017年3月16日（T日）9:30-11:30、13:00-15:00。 网上投资者应当自主表达申购意向，不得全权委托证券公司代其进行新股申购。 本次网上发行申购简称为“圣龙申购”，申购代码为“732178”。参与网上 申购的投资者根据其所持有的上海市场非限售A股股份市值确定其网上可申购 额度，每1万元市值可申购一个申购单位，不足1万元的部分不计入申购额度。 上海市场的限售A股股份市值不纳入计算。每一个申购单位为1,000股，申购数 量应当为1,000股或其整数倍，但不得超过其持有上海市场非限售A股股份市值 对应的网上可申购额度，同时不得超过本次网上初始发行股数的千分之一，即 20,000股。如超过，则该笔申购无效。 在申购时间内，投资者按委托买入股票的方式，以发行价格填写委托单。一 经申报，不得撤单。 投资者在进行网上申购时，无需缴付申购资金。 网上投资者申购新股中签后，应根据2017年3月20日（T+2日）公告的《网 下初步配售结果及网上中签结果公告》履行资金交收义务，确保其资金账户在 2017年3月20日（T+2日）日终有足额的新股认购资金，不足部分视为放弃认 购，由此产生的后果及相关法律责任由投资者自行承担。投资者款项划付需遵守 投资者所在证券公司的相关规定。网上投资者连续12个月内累计出现3次中签 后未足额缴款的情形时，6个月内不得参与新股申购。 6、本次发行网下和网上申购结束后，发行人和主承销商将根据总体申购情 况于2017年3月16日（T日）决定是否启动回拨机制，对网下和网上发行的规 模进行调节，并在2017年3月17日（T+1日）的《网上中签率公告》中披露。 回拨机制的具体安排请参见本公告“一、（七）回拨机制”。 7、本次发行可能出现的中止情形详见“六、中止发行情况”。 8、本公告仅对股票发行事宜扼要说明，不构成投资建议。投资者欲了解本 次发行的详细情况，请仔细阅读 2017年2月14日刊登于《中国证券报》、《上 海证券报》、《证券时报》及《证券日报》上的《初步询价及推介公告》以及 2017年2月22日登载于上交所（http://www.sse.com.cn）的《招股说明书》。 9、本次发行股票的上市事宜将另行公告。有关本次发行的其他事宜，将在 《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》及《证券日报》上及时公告， 敬请投资者留意。 释义 除非另有说明，下列简称在本公告中具有如下含义： 发行人、圣龙股份 指宁波圣龙汽车动力系统股份有限公司 中国证监会 指中国证券监督管理委员会 上交所 指上海证券交易所 中国结算上海分公司 指中国证券登记结算有限责任公司上海分公司 申购平台 指上海证券交易所网下申购电子化平台 结算平台 指中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记结 算平台 主承销商 指国信证券股份有限公司 本次发行 指本次宁波圣龙汽车动力系统股份有限公司首次公开 发行不超过5,000万股人民币普通股（A股）的行为 入围报价 指网下投资者所申报价格不低于主承销商和发行人确 定的发行价格，且符合主承销商和发行人事先确定且 公告的其他条件的报价，按照确定的定价原则，将报 价最高的部分剔除后，根据剩余报价确定的所有可参 与申购的全部报价 T日/网上网下申购日 指2017年3月16日，为本次发行参与网上网下申购 的投资者通过上交所交易系统以发行价格申购本次发 行股票的日期 元 指人民币元 一、本次发行的基本情况 （一）股票种类 本次发行的股票为境内上市人民币普通股（A股），每股面值1.00元。 （二）承销方式 主承销商余额包销。 （三）拟上市地点 上海证券交易所。 （四）发行规模和发行结构 发行人与主承销商协商确定本次发行股份数量为5,000万股，回拨机制启动 前，网下初始发行3,000万股，占本次发行规模的60.00%；网上初始发行数量 为2,000万股，占本次发行数量的40.00%。 （五）发行方式与时间 本次网下发行由主承销商负责组织实施，配售对象通过申购平台进行申购； 网上发行通过上交所交易系统实施，投资者以发行价格7.53元/股认购。 网下发行申购时间：2017年3月16日（T日）9:30-15:00； 网上发行申购时间：2017年3月16日（T日）(9:30-11:30, 13:00-15:00）。 （六）募集资金 若本次发行成功，预计发行人募集资金总额为37,650万元，扣除发行费用 3,523.70万元后，预计募集资金净额为34,126.30万元，等于招股说明书披露 的发行人本次募投项目拟使用本次募集资金投资额。 （七）回拨机制 本次发行网下、网上申购于2017年3月16日（T日）15:00同时截止。主承销 商在网上、网下申购结束后，在网下出现超额认购的前提下，根据网上投资者的 初步认购倍数，于2017年3月16日（T日）决定是否启用回拨机制，对网下、网上 发行数量进行调整。具体安排如下： 1、网上发行未获得足额认购的情况下，网上申购不足部分向网下回拨，由 参与网下申购的投资者认购，发行人和主承销商将按配售原则进行配售。网上申 购不足部分向网下回拨后，导致网下申购不足的，由主承销商余额包销。 2、网上投资者有效申购倍数超过50倍、低于100倍（含）的，应当从网下向 网上回拨，回拨比例为本次公开发行股票数量的20%；网上投资者有效申购倍数 超过100倍的，回拨比例为本次公开发行股票数量的40%；网上投资者有效申购倍 数超过150倍的，回拨后网下发行比例不超过本次公开发行股票数量的10%。 3、网上投资者初步认购倍数小于等于50倍的，不启动回拨机制。 在发生回拨的情形下，主承销商将按回拨后的网下实际发行数量进行配售， 将按回拨后的网上实际发行数量确定最终的网上中签率，具体情况请见2017年3 月20日（T+2日）刊登的《网下初步配售结果及网上中签结果公告》。 （八）本次发行的重要日期安排 日期 发行安排 201 7 年 2 月 22 日 ( 周 三 ) 刊登《宁波圣龙汽车动力系统股份有限公司首次公开发行 A 股初步询价结果及推迟发行公告》、《宁波圣龙汽车动力 系统股份有限公司首次公开发行 A 股投资风险特别公告 （第一次）》 201 7 年 3 月 1 日 ( 周 三 ) 《宁波圣 龙汽车动力系统股份有限公司首次公开发行 A 股投资风险特别公告（第 二次 》 201 7 年 3 月 8 日 ( 周 三 ) 《宁波圣 龙汽车动力系统股份有限公司首次公开发行 A 股投资风险特别公告（第三 次》 T - 2 日 201 7 年 3 月 14 日 ( 周 二 ) 刊登《网上路演公告》 T - 1 日 201 7 年 3 月 15 日 ( 周 三 ) 刊登《发行公告》、《投资风险特别公告》 网上路演 T 日 201 7 年 3 月 16 日 ( 周 四 ) 网下发行申购日（ 9 : 30 - 15 : 00 ） 网上发行申购日 （9:30-11:30，13:00-15:00） 网上申购配号 确定网上、网下最终发行量 T ＋ 1 日 201 7 年 3 月 17 日 ( 周 五 ) 刊登《网上中签率公告》 网上发行摇号抽签 确定网下初步配售结果 T ＋ 2 日 201 7 年 3 月 20 日 ( 周 一 ) 刊登《网下 初步配售结果及网上中签结果公告》 网下认购资金缴款 ( 认购资金 到账时间截止时点16:00) 网上认购资金缴 款 ( 投资者确保资金账户在 T+2 日日终有 足额的新股认购资金） T ＋ 3 日 201 7 年 3 月 21 日 ( 周 二 ) 中止 发行公告（如有） 主承销商根据网上网下资金到账情况确定最终配售结果 和包销金额 T ＋ 4 日 201 7 年 3 月 22 日 ( 周 三 ) 刊登《发行结果公告》 注：（1）T日为发行日； （2）上述日期为交易日，如遇重大突发事件影响本次发行，发行人和主承销商将及时 公告，修改本次发行日程； （3）如因上交所网下申购平台系统故障或非可控因素导致配售对象无法正常使用其网 下申购平台进行初步询价或网下申购工作，请配售对象及时与主承销商联系。 二、本次发行的询价及定价情况 （一）初步询价申报情况 1、网下投资者总体申报情况 2017年2月16日至2017年2月17日，发行人和主承销商通过上交所申 购平台进行初步询价，共有2,899家网下投资者管理的4,795个配售对象 在规定的时间内通过上交所申购平台参与了初步询价报价，报价区间为 5.73元/股-14.63元/股，拟申购数量总和为2,876,470万股。配售对象具 体报价情况请见“附表：配售对象初步询价及入围报价情况”。 2、剔除无效报价情况 经主承销商核查，参与本次询价的投资者管理的配售对象中属于《证 券投资基金法》、《私募投资基金监督管理暂行办法》和《私募投资基金 管理人登记和基金备案办法（试行）》规范的私募投资基金，不存在报价 时未按《初步询价及推介公告》要求在规定时间内提交产品备案或私募基 金备案的相关证明文件。 经主承销商核查，共有30家投资者管理的32个配售对象未按《初步 询价及推介公告》要求在规定时间内提供核查材料；经主承销商核查，共 有9家投资者管理的21个配售对象为禁止参与配售的关联方；经主承销 商核查，共有51家投资者管理的56个配售对象被证券业协会列入2017 年2月17日公布的黑名单中，上述相关配售对象提交的报价已确定为无 效报价予以剔除，共计剔除90家投资者管理的109个配售对象（其中5 家投资者管理的部分配售对象的报价有效,因此实际剔除85家投资者）。 具体名单请见“附表：配售对象初步询价及入围报价情况”。 提请投资者注意，主承销商在初步询价截止后及配售前对网下投资者是否 存在禁止性情形进行进一步核查，并要求网下投资者提供符合资质要求的承诺 和证明材料。 3、剔除无效报价后的报价情况 剔除无效申购报价后，参与初步询价的投资者为2,814家，配售对象为4,686 个，全部符合《初步询价及推介公告》规定的网下投资者的参与条件，上述投资 者及其管理的配售对象中属于《证券投资基金法》、《私募投资基金监督管理暂 行办法》和《私募投资基金管理人登记和基金备案办法（试行）》规范的私募投 资基金，已全部按照相关规定完成登记和备案。报价区间为5.73元/股-14.63 元/股，申购总量为2,811,070万股，整体申购倍数为937.02倍。 网下投资者全部报价的中位数、网下投资者全部报价的加权平均数、公募基 金报价的中位数、公募基金报价的加权平均数均为7.53元/股。 （二）剔除最高报价情况 发行人和主承销商根据初步询价结果，对所有参与初步询价的配售对象的报 价按照申购价格由高到低、同一申购价格上按配售对象的申购数量由小到大、同 一申购价格同一申购数量上按申购时间由后到先的顺序排序，剔除报价最高部分 配售对象的报价，剔除的申购量不低于申购总量的10%，然后根据剩余报价及拟 申购数量协商确定发行价格。当最高申报价格与确定的发行价格相同时，对该价 格上的申报不再剔除，剔除比例将不足10%。剔除部分不得参与网下申购。 经发行人和主承销商协商一致，将报价高于7.53元/股的初步询价申报予以 剔除，共有8家网下投资者管理的8个配售对象的报价被剔除，对应剔除的拟申 购总量为4,800万股，占本次初步询价申报总量的0.17%。 剔除最高报价部分后，网下投资者全部报价的中位数为7.53元/股，网下投 资者全部报价的加权平均数为7.52元/股，公募基金报价的中位数为7.53元/ 股，公募基金报价的加权平均数为7.53元/股。 （三）与行业市盈率对比分析 根据中国证监会《上市公司行业分类指引》，发行人所属行业为C36“汽车 制造业 ”。截止2017年2月17日,中证指数发布的C36“汽车制造业 ”最近一 个月平均静态市盈率为20.94倍。 本次发行价格7.53元/股对应的2015年摊薄后扣非市盈率为22.99倍，高 于行业最近一个月平均静态市盈率。 由于本次发行价格对应的2015年摊薄后扣非市盈率高于中证指数有限公司 发布的同行业上市公司二级市场平均市盈率，存在未来发行人估值水平向行业平 均市盈率回归，股价下跌给新股投资者带来损失的风险。根据《关于加强新股发 行监管的措施》（证监会公告[2014]4号）等相关规定，发行人和主承销商将在 网上申购前三周内在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》和《证券 日报》连续发布投资风险特别公告，公告的时间分别为2017年2月22日、2017年3 月1日和2017年3月8日 （四）发行价格和入围报价投资者的确定过程 1、发行价格的确定过程 在剔除最高报价部分后，发行人与主承销商综合考虑剩余报价及拟申 购数量、所处行业、市场情况、募集资金需求及承销风险等因素，协商确 定发行价格、最终发行数量、入围报价投资者数量及入围申购数量，协商 确定本次发行价格为7.53元/股。 本次发行价格对应的市盈率为： （1）22.99倍（每股收益按照经会计师事务所审计的、遵照中国会计 准则确定的扣除非经常性损益前后孰低的2015年归属于母公司所有者的 净利润除以本次发行后的总股数计算）。 （2）17.24倍（每股收益按照经会计师事务所审计的、遵照中国会计 准则确定的扣除非经常性损益前后孰低的2015年归属于母公司所有者的 净利润除以本次发行前的总股数计算）。 2、入围报价投资者确定过程 在剔除报价最高的部分之后，发行人和主承销商对剩余报价按照价格优先、 数量优先、时间优先的原则进行排序，即申购价格由高到低、同一申购价格上按 申购数量由大到小、同一申购价格同一申购数量上按申购时间由先到后的顺序排 序，确定入围报价投资者数量为2,727家,确定入围的配售对象数量为4,599个， 对应的入围申购数量之和为2,758,870万股，对应的入围申购倍数为919.62倍， 成为入围报价配售对象均可参与网下申购。 三、网下申购 （一）参与对象 在本次初步询价期间提交“入围报价”网下投资者的配售对象必须参 与本次网下申购，并可通过上交所申购平台查询其参与网下申购的入围申 购数量。 （二）网下申购流程 网下投资者通过上交所申购平台进行申购。 1、网下申购时间为2017年3月16日（T日）9:30-15:00。参与网下申 购的网下投资者必须在上述时间内通过申购平台填写并提交申购价格和 申购数量。其申购价格为确定的发行价格，即7.53元/股，申购数量为其 入围申购数量。每个配售对象参与网下申购的入围申购数量可通过申购平 台查询。通过该平台以外方式申购视为无效。网下投资者为参与申购的全部 配售对象在申购平台录入申购记录后，应当一次性全部提交。网下申购期间，网 下投资者可以多次提交申购记录，但以最后一次提交的全部申购记录为准。 2、网下投资者管理的配售对象全称、证券账户名称（上海）、证券账 户号码（上海）和银行收付款账户必须与其在协会备案的信息一致，否则 视为无效申购。 3、网下投资者在申购及持股等方面应遵守相关法律法规及中国证监会的有 关规定，并自行承担相应的法律责任。本次公告刊登后，主承销商将继续对本次 公告认定的入围报价投资者进行合规核查，如投资者拒绝配合主承销商的合规核 查，或未能按时提交核查文件的，主承销商有权拒绝向其配售股票。 4、网下投资者应按相关法律法规及中国证监会有关规定进行网下申 购，并自行承担相应的法律责任。各配售对象在上交所申购平台可多次提交 申购，最后一次提交的申购即被视为向主承销商发出正式申购要约，具有法 律效力。 （三）网下申购时无须缴付申购资金 网下投资者在2017年3月16日（T日）申购时，无需缴付申购资金。 （四）网下获配股数计算 发行人和主承销商将根据2017年2月14日刊登的《初步询价及推介公 告》中确定的配售原则，将网下发行股票配售给提供入围报价的配售对象， 并将在2017年3月20日（T+2日）刊登的《网下初步配售结果及网上中签结 果公告》中披露配售情况。 （五）公布配售结果 2017年3月20日（T+2日），发行人和主承销商将在《中国证券报》、 《上海证券报》、《证券时报》和《证券日报》上刊登《网下初步配售结果 及网上中签结果公告》，内容包括本次发行获得配售的网下投资者名称、每 个获配网下投资者的报价、每个配售对象申购数量、每个配售对象获配数 量、初步询价期间提供入围报价但未参与申购或实际申购数量明显少于拟 申购数量的投资者信息。以上公告一经刊出，即视同已向参与网下申购的 网下投资者送达获配通知。 （六）认购资金的缴付 1、2017年3月20日（T+2日）当日16:00前，网下投资者应根据《网下 初步配售结果及网上中签结果公告》的获配数量，为其获配的配售对象全额缴 纳新股认购资金。网下投资者如同日获配多只新股，请务必按每只新股分 别缴款。同日获配多只新股的情况，如只汇一笔总计金额，合并缴款将会 造成入账失败，由此产生的后果由投资者自行承担。 认购资金不足或未能及时到账的认购均视为无效认购。请投资者注意 资金在途时间。 2、认购款项的计算 每一配售对象应缴认购款项=发行价格×获配数量。 3、认购款项的缴付及账户要求 认购款项须划至中国结算上海分公司在结算银行开立的网下发行专 户，每个配售对象只能选择其中之一进行划款。配售对象只能以其在证券 业协会登记备案的证券账户和银行收付款账户参与本次网下申购。配售对 象全称、证券账户名称（上海）、证券账户号码（上海）和银行收付款账 户必须与其在证券业协会备案的信息一致，否则视为无效申购。因配售对 象信息填报与备案信息不一致所致后果由入围报价配售对象自负。 中国结算上海分公司在各结算银行开立的网下发行专户信息及各结 算银行联系方式详见中国结算网站（http://www.chinaclear.cn）“服务 支持-业务资料-银行账户信息表”栏目中“中国证券登记结算有限责任 公司上海分公司网下发行专户一览表”和“中国证券登记结算有限责任 公司上海分公司QFII结算银行网下发行专户一览表”，其中，“中国证 券登记结算有限责任公司上海分公司QFII结算银行网下发行专户一览表” 中的相关账户仅适用于QFII结算银行托管的QFII划付相关资金。 为保障款项及时到账、提高划款效率，建议配售对象向与其在证券业 协会备案的银行收付款账户同一银行的网下认购资金专户划款。划款时必 须在汇款凭证备注中注明配售对象证券账户号码及本次发行股票代码 603178，若不注明或备注信息错误将导致划款失败、认购无效。例如，配 售对象股东账户为B123456789，则应在附注里填写：“B123456789603178”， 证券账号和股票代码中间不要加空格之类的任何符号，以免影响电子划款。 款项划出后请及时向收款行及主承销商查询资金到账情况。 4、主承销商按照中国结算上海分公司提供的实际划拨资金入围配售对 象名单确认最终有效认购。获配的配售对象未能在规定的时间内及时足额 缴纳认购款的，发行人与主承销商将视其为违约，将在《网下初步配售结果 及网上中签结果公告》中予以披露，并将违约情况报中国证监会和中国证券 业协会备案。 5、若获得配售的网下投资者缴纳的认购款金额大于获得配售数量对应 的认购款金额，2017年3月22日（T+4日），主承销商将通过结算平台向 网下投资者退还应退认购款，应退认购款=网下投资者有效缴付的认购款- 网下投资者获配股数对应的认股款金额。 6、网下投资者的全部认购款项在冻结期间产生的全部利息归证券投资 者保护基金所有。 四、网上申购 （一）申购时间 本次网上申购时间为2017年3月16日（T日）9:30-11:30、13:00-15:00。 网上投资者应当自主表达申购意向，不得全权委托证券公司代其进行新股申购。 如遇重大突发事件或不可抗力因素影响本次发行，则按申购当日通知办理。 （二）申购价格 本次发行的发行价格为7.53元/股。网上申购投资者须按照本次发行 价格进行申购。 （三）申购简称和代码 申购简称为“圣龙申购”；申购代码为“732178”。 （四）网上投资者申购资格 持有上交所证券账户卡的自然人、法人、证券投资基金法人、符合法律规定 的其他投资者等（国家法律、法规禁止及发行人须遵守的其他监管要求所禁止者 除外）。本次发行的主承销商的证券自营账户不得参与本次发行的申购。 2017年3月16日（T日）前在中国结算上海分公司开立证券账户且在2017 年3月14日（T-2日）前 20 个交易日（含 T-2日）持有上海市场非限售A股 市值日均 1万元以上（含 1万元）的投资者方可参与网上申购。 （五）本次网上发行方式 本次网上发行通过上交所交易系统进行，回拨前网上初始发行数量为 2,000万股。主承销商在指定时间内2017年3月16日（T日）上午9:30至11:30， 下午13:00至15:00）将2,000万股“圣龙股份”股票输入在上交所指定的 专用证券账户，作为该股票唯一“卖 方 ”。 （六）申购规则 1、投资者持有的市值以投资者为单位，按其 2017年3月14日（T-2 日）前20个交易日（含T-2日）的日均持有市值计算。投资者相关证券 账户开户时间不足20个交易日的，按20个交易日计算日均持有市值。投 资者持有市值计算的标准具体请参见《网上发行实施细则》的规定。融资 融券客户信用证券账户的市值合并计算到该投资者持有的市值中，证券公 司转融通担保证券明细账户的市值合并计算到该证券公司持有的市值中。 非限售A股股份发生司法冻结、质押，以及存在上市公司董事、监事、高 级管理人员交易限制的，不影响证券账户内持有市值的计算。 2、参与网上申购的投资者根据其所持有的上海市场非限售A股股份的 市值确定其网上可申购额度，每1万元市值可申购一个申购单位，不足1 万元的部分不计入申购额度。深圳市场的非限售A股股份市值不纳入计算。 每一申购单位为1,000股，单一证券账户的委托申购数量不得少于1,000 股，超过1,000股的必须是1,000股的整数倍，但不得超过其持有上海市场 非限售A股股票市值对应的网上可申购额度，同时不得超过网上初始发行股数的 千分之一，即20,000股。投资者可以通过其指定交易的证券公司查询其持 有市值或可申购额度。 3、申购时间内，投资者按委托买入股票的方式，以发行价格填写委托单。 一经申报，不得撤单。 投资者参与网上公开发行股票的申购，只能使用一个证券账户。同一投资者 使用多个证券账户参与同一只新股申购的，以及投资者使用同一证券账户多次参 与同一只新股申购的，以该投资者的第一笔申购为有效申购，其余申购均为无效 申购。投资者持有多个证券账户的，多个证券账户的市值合并计算。确认多个证 券账户为同一投资者持有的原则为证券账户注册资料中的“账户持有人名称”、 “有效身份证明文件号码”均相同。证券账户注册资料以T-2日日终为准。 4、证券公司客户定向资产管理专用账户以及企业年金账户，证券账户 注册资料中“账户持有人名称”相同且“有效身份证明文件号码”相同 的，按不同投资者进行统计。 5、投资者必须遵守相关法律法规及中国证监会的有关规定，并自行承担相 应的法律责任。 （七）网上申购程序 1、办理开户登记 参加本次网上发行的投资者须持有中国结算上海分公司的证券账户卡。 2、市值计算 参与本次网上发行的投资者需于2017年3月14日（T-2日）前20个交易 日（含T-2日）持有上海市场非限售A股股份市值日均值1万元以上（含1万元）。 市值计算标准具体请参见《网上发行实施细则》的规定。 3、开立资金账户 参与本次圣龙股份网上发行的投资者，应在网上申购日2017年3月16 日（T日）前在与上交所联网的证券交易网点开立资金账户。 4、申购手续 申购手续与在二级市场买入上交所上市股票的方式相同，网上投资者 根据其持有的市值数据在申购时间内（T日9:30-11:30、13:00-15:00） 通过上交所联网的各证券公司进行申购委托。 （1）投资者当面委托时，填写好申购委托单的各项内容，持本人身 份证、股票账户卡和资金账户卡到申购者开户的与上交所联网的各证券交 易网点办理委托手续。柜台经办人员核查投资者交付的各项证件，复核无 误后即可接受委托。 （2）投资者通过电话委托或其他自动委托方式时，应按各证券交易 网点要求办理委托手续。 （3）投资者的申购委托一经接受，不得撤单。 （八）投资者认购股票数量的确定方法 网上投资者认购股票数量的确定方法为： 1、如网上有效申购数量小于或等于本次网上发行数量，则无需进行 摇号抽签，所有配号都是中签号码，投资者按其有效申购量认购股票； 2、如网上有效申购数量大于本次网上发行数量，则按每1,000股确定 为一个申购配号，顺序排号，然后通过摇号抽签确定有效申购中签号码， 每一中签号码认购1,000股。 中签率=（网上发行数量/网上有效申购总量）×100%。 （九）配号与抽签 若网上有效申购总量大于本次最终网上发行数量，则采取摇号抽签确 定中签号码的方式进行配售。 1、申购配号确认 2017年3月16日（T日），上交所根据投资者新股申购情况确认有效申购 总量，按每1,000股配一个申购号，对所有有效申购按时间顺序连续配号，配号 不间断，直到最后一笔申购，并将配号结果传到各证券交易网点。 2017年3月17日（T+1日），向投资者公布配号结果。申购者应到原委托 申购的交易网点处确认申购配号。 2、公布中签率 2017年3月17日（T+1日），发行人和主承销商将在《中国证券报》、 《上海证券报》、《证券时报》和《证券日报》刊登的《网上中签率公告》 中公布网上发行中签率。 3、摇号抽签、公布中签结果 2017年3月17日（T+1日）上午在公证部门的监督下，由发行人和主承 销商主持摇号抽签，确认摇号中签结果，并于当日通过卫星网络将抽签结 果传给各证券交易网点。发行人和主承销商2017年3月20日（T+2日）将 在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》和《证券日报》刊登的 《网下初步配售结果及网上中签结果公告》中公布中签结果。 4、确定认购股数 投资者根据中签号码，确定认购股数，每一中签号码只能认购1,000 股。 （十）中签投资者缴款 投资者申购新股摇号中签后，应依据2017年3月20日（T+2日）公 告的《网下初步配售结果及网上中签结果公告》履行缴款义务，网上投资者 缴款时，应遵守投资者所在证券公司相关规定。T+2日日终中签的投资者 应确保其资金账户有足额的新股认购资金，不足部分视为放弃认购，由此 产生的后果及相关法律责任，由投资者自行承担。 网上投资者连续12个月内累计出现3次中签但未足额缴款的情形时，6个月内不得参与新股申购。 （十一）网上发行的结算与登记 本次网上发行的新股登记工作由中国结算上海分公司完成，中国结算 上海分公司向发行人提供股东名册。 （十二）发行地点 全国与上交所交易系统联网的各证券交易网点。 五、投资者放弃认购部分股份处理 网下和网上投资者缴款认购结束后，主承销商将根据实际缴款情况确认网下 和网上实际发行股份数量。网下和网上投资者放弃认购部分的股份由主承销商包 销。 网下、网上投资者获配未缴款金额以及主承销商的包销比例等具体情况请见 2017年3月22日（T+4日）刊登的《发行结果公告》。 六、中止发行情况 当出现以下情况时，本次发行将中止： 1、网下申购后，入围配售对象实际申购总量不足网下初始发行数量； 2、网下和网上投资者缴款认购的股份数量合计不足本次公开发行数量的 70%； 3、发行人在发行过程中发生重大会后事项影响本次发行的； 4、发生其他特殊情况，发行人与主承销商可协商决定中止发行； 5、证监会对发行承销过程实施事中事后监管，发现涉嫌违法违规或者存在 异常情形，责令发行人和承销商暂停或中止发行。 出现上述情况时，主承销商实施中止发行措施，就中止发行的原因和后续安 排进行信息披露。发行人在重新启动发行前，需与主承销商就启动时点、发行销 售工作安排达成一致，并在核准文件有效期内向证监会备案。 七、余股包销 网下、网上投资者认购数量不足本次公开发行数量的部分由主承销商负 责包销。 网下、网上投资者缴款认购的股份数量不足本次公开发行数量的70%时， 发行人及主承销商将中止发行。网下、网上投资者缴款认购的股份数量超过 本次公开发行数量的70%（含70%），但未达到本次公开发行数量时，缴 款不足部分由主承销商负责包销。 发生余股包销情况时，2017年3月22日（T+4日），主承销商将余股 包销资金与网下、网上发行募集资金一起划给发行人，发行人向中国结算 上海分公司提交股份登记申请，将包销股份登记至主承销商指定证券账户。 八、发行费用 本次网下发行不向配售对象收取佣金、过户费和印花税等费用。向投 资者网上定价发行不收取佣金和印花税等费用。 九、咨询电话 本次发行的咨询电话为：0755-22940052；0755-22940062。 十、发行人、主承销商 发 行 人： 宁波圣龙汽车动力系统股份有限公司 住 所： 宁波市鄞州区投资创业中心金达路 788 号 法定代表人： 罗玉龙 联系电话： 0574-88167898 传 真： 0574-88167123 联 系 人： 张 勇 主承销商： 国信证券股份有限公司 住 所： 深圳市红岭中路1012号国信证券大厦 法定代表人： 何 如 联系电话： 0755-22940052；0755-22940062 传 真： 0755－82133303 联 系 人： 资本市场部 发行人：宁波圣龙汽车动力系统股份有限公司 主承销商：国信证券股份有限公司 2017年2月22日 D:\国信证券\圣龙IPO\100-发行\发行文件\投资风险特别公告\公司签字页2.jpg D:\国信证券\圣龙IPO\100-发行\发行文件\投资风险特别公告\圣龙股份-首次公开发行A股初步询价结果及推迟发行公告.jpg 附表：配售对象初步询价及入围报价情况 序号 网下投资者名称 配售对象名称 申报价格 （元 / 股） 申报 数 量 / 入 围申购 量（万 股） 申购时间 备注 1 史新东 史新东 14.63 600 2017 - 02 - 16 09:48:03 高价剔除 2 江苏索普（集团）有 限公司 江苏索普（集团）有限公司 14.63 600 2017 - 02 - 16 11:06:51 高价剔除 3 梅林 梅林 14.63 600 2017 - 02 - 16 11:15:51 高价剔除 4 许志峰 许志峰 12.10 600 2017 - 02 - 16 10:45:52 高价剔除 5 葛凯 葛凯 12.10 600 2017 - 02 - 16 13:50:33 高价剔除 6 李剀 李剀 9.76 600 2017 - 02 - 16 10:42:54 高价剔除 7 南京高科新创投资 有限公司 南京高科新创投资有限公司 7.83 600 2017 - 02 - 16 09:44:17 高价剔除 8 中欧盛世资产管理 （上海）有限公司 全意通宝（安享）量金添利五号量化对 冲资产管理计划 7.54 600 2017 - 02 - 16 13:43:09 高价剔除 9 林翔 林翔 7.53 600 2017 - 02 - 16 09:30:20 入围 10 侯鹏 侯鹏 7.53 600 2017 - 02 - 16 09:30:21 入围 11 全薪桥 全薪桥 7.53 600 2017 - 02 - 16 09:30:24 入围 12 上海骏胜资产管理 有限公司 骏胜富利特尔 1 号私募证券投资基金 7.53 600 2017 - 02 - 16 09:30:24 入围 13 韩炜玮 韩炜玮 7.53 600 2017 - 02 - 16 09:30:25 入围 14 徐建强 徐建强 7.53 600 2017 - 02 - 16 09:30:27 入围 15 彭杰 彭杰 7.53 600 2017 - 02 - 16 09:30:30 入围 16 盛连海 盛连海 7.53 600 2017 - 02 - 16 09:30:30 入围 17 马帅峰 马帅峰 7.53 600 2017 - 02 - 16 09:30:32 入围 18 于爱红 于爱红 7.53 600 2017 - 02 - 16 09:30:32 入围 19 司马莹 司马莹 7.53 600 2017 - 02 - 16 09:30:33 入围 20 上海质嘉投资管理 咨询中心（有限合 伙） 上海质嘉投资管理咨询中心（有限合伙） - 质嘉二期证券投资基金 7.53 600 2017 - 02 - 16 09:30:34 入围 21 谷福利 谷福利 7.53 600 2017 - 02 - 16 09:30:35 入围 22 周华 周华 7.53 600 2017 - 02 - 16 09:30:36 入围 23 缪甦 缪甦 7.53 600 2017 - 02 - 16 09:30:36 入围 24 林超 林超 7.53 600 2017 - 02 - 16 09:30:38 入围 25 贾东海 贾东海 7.53 600 2017 - 02 - 16 09:30:38 入围 26 黄开红 黄开红 7.53 600 2017 - 02 - 16 09:30:39 入围 27 王建龄 王建龄 7.53 600 2017 - 02 - 16 09:30:39 入围 28 银泰证券有限责任 公司 银泰证券有限责任公司自营投资账户 7.53 600 2017 - 02 - 16 09:30:39 入围 29 张剑 张剑 7.53 600 2017 - 02 - 16 09:30:40 入围 30 孔洪飚 孔洪飚 7.53 600 2017 - 02 - 16 09:30:41 入围 31 乔晓辉 乔晓辉 7.53 600 2017 - 02 - 16 09:30:41 入围 32 沈阳华益新汽车销 售有限公司 沈阳华益新汽车销售有限公司 7.53 600 2017 - 02 - 16 09:30:41 入围 33 姚国锋 姚国锋 7.53 600 2017 - 02 - 16 09:30:41 入围 34 俞熹 俞熹 7.53 600 2017 - 02 - 16 09:30:41 入围 35 江萍 江萍 7.53 600 2017 - 02 - 16 09:30:42 入围 36 刘玮 刘玮 7.53 600 2017 - 02 - 16 09:30:43 入围 37 张晓亮 张晓亮 7.53 600 2017 - 02 - 16 09:30:44 入围 38 陈燕 陈燕 7.53 600 2017 - 02 - 16 09:30:44 入围 39 陆国仙 陆国仙 7.53 600 2017 - 02 - 16 09:30:44 入围 40 石光 石光 7.53 600 2017 - 02 - 16 09:30:45 入围 41 厦门市担保有限公 司 厦门市担保有限公司自有资金投资账户 7.53 600 2017 - 02 - 16 09:30:45 入围 42 余明伟 余明伟 7.53 600 2017 - 02 - 16 09:30:45 入围 43 潘小彦 潘小彦 7.53 600 2017 - 02 - 16 09:30:45 入围 44 关锦泉 关锦泉 7.53 600 2017 - 02 - 16 09:30:47 入围 45 吴文选 吴文选 7.53 600 2017 - 02 - 16 09:30:48 入围 46 闫中林 闫中林 7.53 600 2017 - 02 - 16 09:30:48 入围 47 陈华明 陈华明 7.53 600 2017 - 02 - 16 09:30:49 入围 48 中华联合财产保险 股份有限公司 中华联合财产保险股份有限公司 - 传统 保险产品 7.53 600 2017 - 02 - 16 09:30:49 入围 49 施建华 施建华 7.53 600 2017 - 02 - 16 09:30:49 入围 50 李金荣 李金荣 7.53 600 2017 - 02 - 16 09:30:50 入围 51 张杰 张杰 7.53 600 2017 - 02 - 16 09:30:50 入围 52 刘建军 刘建军 7.53 600 2017 - 02 - 16 09:30:50 入围 53 黄柏强 黄柏强 7.53 600 2017 - 02 - 16 09:30:51 入围 54 沈倬 沈倬 7.53 600 2017 - 02 - 16 09:30:52 入围 55 陆绍园 陆绍园 7.53 600 2017 - 02 - 16 09:30:52 入围 56 四川金鼎产融股权 投资基金管理有限 公司 四川金鼎产融股权投资基金管理有限公 司 - 西藏鼎泰创盈投资中心（有限合伙） 7.53 600 2017 - 02 - 16 09:30:53 入围 57 四川金鼎产融股权 投资基金管理有限 公司 四川金鼎产融股权投资基金管理有限公 司 7.53 600 2017 - 02 - 16 09:30:53 入围 58 姚晓云 姚晓云 7.53 600 2017 - 02 - 16 09:30:53 入围 59 丁志英 丁志英 7.53 600 2017 - 02 - 16 09:30:54 入围 60 吴志坚 吴志坚 7.53 600 2017 - 02 - 16 09:30:56 入围 61 管亚平 管亚平 7.53 600 2017 - 02 - 16 09:30:56 入围 62 王金良 王金良 7.53 600 2017 - 02 - 16 09:30:57 入围 63 中国银河证券 中国银河证券股份有限公司自营账户 7.53 600 2017 - 02 - 16 09:30:57 入围 64 童磊 童磊 7.53 600 2017 - 02 - 16 09:30:59 入围 65 吴金妹 吴金妹 7.53 600 2017 - 02 - 16 09:30:59 入围 66 梁文康 梁文康 7.53 600 2017 - 02 - 16 09:30:59 入围 67 联发集团有限公司 联发集团有限公司 7.53 600 2017 - 02 - 16 09:31:00 入围 68 王海燕 王海燕 7.53 600 2017 - 02 - 16 09:31:00 入围 69 北京泰和成长控股 有限公司 北京泰和成长控股有限公司 7.53 600 2017 - 02 - 16 09:31:01 入围 70 何云莘 何云莘 7.53 600 2017 - 02 - 16 09:31:02 入围 71 帅武强 帅武强 7.53 600 2017 - 02 - 16 09:31:02 入围 72 陈鸿樑 陈鸿樑 7.53 600 2017 - 02 - 16 09:31:02 入围 73 邵伟军 邵伟军 7.53 600 2017 - 02 - 16 09:31:03 入围 74 沈昊年 沈昊年 7.53 600 2017 - 02 - 16 09:31:03 入围 75 张达 张达 7.53 600 2017 - 02 - 16 09:31:03 入围 76 周勇 周勇 7.53 600 2017 - 02 - 16 09:31:03 入围 77 柴昭一 柴昭一 7.53 600 2017 - 02 - 16 09:31:04 入围 78 保利科技有限公司 保利科技有限公司 7.53 600 2017 - 02 - 16 09:31:05 入围 79 朱赤心 朱赤心 7.53 600 2017 - 02 - 16 09:31:05 入围 80 王金国 王金国 7.53 600 2017 - 02 - 16 09:31:05 入围 81 汪利萍 汪利萍 7.53 600 2017 - 02 - 16 09:31:05 入围 82 杨文刚 杨文刚 7.53 600 2017 - 02 - 16 09:31:05 入围 83 黄辉民 黄辉民 7.53 600 2017 - 02 - 16 09:31:05 入围 84 恒泰证券股份有限 公司 恒泰证券股份有限公司自营账户 7.53 600 2017 - 02 - 16 09:31:06 入围 85 宋黎 宋黎 7.53 600 2017 - 02 - 16 09:31:06 入围 86 光大保德信基金管 理有限公司 光大保德信国企改革主题股票型证券投 资基金 7.53 600 2017 - 02 - 16 09:31:06 入围 87 光大保德信基金管 理有限公司 （未完）  |